Рубрика #ipo

И снова насыщенная неделя на сделки IPO в США, компании решили воспользоваться временным окном для успешных размещений и привлечения капитала.

1️⃣ KinderCare Learning Companies, Inc (KLC:NYSE) - компания предоставляет дошкольное и школьное образование.
Цель размещения: погашение части долга.
Инвесторы: Partners Group Holding AG
Диапазон размещения: $23-27
Количество акций: 24 млн
Объем размещения: $648 млн / 20,9%
Капитализация: $2,6-3,1 млрд
Андеррайтеры: Goldman Sachs, Morgan Stanley, Barclays, J.P. Morgan
Дата торгов: 9 октября 2024

2️⃣ Moove Lubticants Holdings (MOOV:NYSE) - компания производит и распространяет смазочные материалы для автомобильного, сельскохозяйственного и промышленного использования.
Цель размещения: Продажа акций действующих акционеров
Инвесторы: Cosan, CVC Capital Partners
Диапазон размещения: $14,5-17,5
Количество акций: 25 млн
Объем размещения: $437,5 млн / 22,55%
Капитализация: $1,6-1,94 млрд
Андеррайтеры: J.P. Morgan, BofA Securities, Citigroup
Дата торгов: 10 октября 2024

3️⃣ UpStream Bio, Inc. (UPB:Nasdaq) - биотехнологическая компания разрабатывает методы лечения респираторных заболеваний.
Цель размещения: Разработка, клинические исследования и испытания.
Инвесторы: OrbiMed, Лен Блаватник
Диапазон размещения: $15-17
Количество акций: 12,5 млн
Объем размещения: $212,5 млн / 25,6%
Капитализация: $733-830 млн
Андеррайтеры: J.P. Morgan, TD Cowen
Дата торгов: 11 октября 2024

4️⃣ CeriBell, Inc. (CBLL:Nasdaq) - компания разработала платформу электроэнцефалографии для диагностики и мониторинга пациентов с риском судорог.
Цель размещения: Финансирование затрат на продажи и маркетинг, затрат на исследование и деятельность по разработке продуктов, а также для общих корпоративных целей, включая оборотный капитал, операционные расходы и капитальные затраты.
Инвесторы: The Rise Fund Clearthoughts, The Global Value Investment Portfolio Managment
Диапазон размещения: $14-16
Количество акций: 6,7 млн
Объем размещения: $107,2 млн / 22,24%
Капитализация: $422-482 млн
Андеррайтеры: BofA Securities, J.P. Morgan
Дата торгов: 11 октября 2024

Решение об участии, как в пре-маркете, так и в сделках с локапом, опубликую в закрытой группе. Рынок IPO сейчас находится отличной форме.

Результаты текущих сделок:

OneStream Inc. (OS) +51%
Bicara Therapeutics (BCAX) +35,8%
MBX Biosciensces (MBX) +51,2%
BioAge Labs, Inc (BIOA) +23,3%
StandardAero, Inc (SARO) +35%

#ipo #акции #сша #klc #moov #upb #cbll

Доброе утро🙌

На этой неделе я поучаствовал в двух сделках IPO:

▫️Куплено 2882 акции #UPB по цене $17 на сумму $48994.
▫️Куплено 2882 акции #CBLL по цене $17 на сумму $48994.

Буду ждать пре-маркета и возможно хеджировать позицию. Локап по сделке до 13.01.2025.

Ждем торгов сегодня🙌