Personal channel | Denis Astafyev
Участвую на 11,5 млн ₽ Ожидаю 20-30% доходности с низкой аллокацией до 5%
Компания оценивается выше конкурентов.
Причина: вывод денег через дивиденды перед IPO
А вы планируете участвовать
#ipo #рф
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
С 2019 по 2023 годы «Промомед» проинвестировал более 11 млрд рублей в модернизацию и строительство новых мощностей.
Финансирование издержек на клинические исследования и персонал. Проведение R&D будут производиться на заемные и привлеченные средства акционерного капитала. Возможны ухудшения баланса в случае отсутствия успеха.
Соотношение чистого долга к EBITDA компании относительно 2022 года выросло на 65%.
Возвращение иностранных фармпроизводителей и развитие других российских компаний в этой сфере.
Государство является крупнейшим покупателем лекарств Промомеда. Любые изменения, связанные с закупками лекарств, бюджетами, могут иметь существенное влияние на экономику компани.
#ipo #рф
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Personal channel | Denis Astafyev
#ipo #сша ✅ IPO OneStream Inc.
#ipo #сша #WRD
IPO WeRide - компания является китайским разработчиком систем и программного обеспечения для автономных транспортных средств.
Тикер – WRD
Биржа – NASDAQ
Диапазон IPO – $15,5-18,5
Объем размещения – $109,7 млн
Капитализация на IPO – $4,93 млрд
Андеррайтеры размещения - Morgan Stanley, J.P. Morgan
Дата торгов – 16 августа
🔹В рамках IPO Bosch может выкупить акции до $100 млн. Ряд инвесторов согласились приобрести акции на $320,5 млн (Alliance Ventures BV — венчурный фонд альянса Renault Nissan Mitsubishi — и JSC International Investment Fund SPC и др).
🔹В сентябре 2023 года WeRide заняла престижную позицию в первой десятке списка журнала Fortune «2023 Change the World».
🔹Продукты компании эксплуатируются и тестируются в 30 городах в семи странах, также компания уже получила 10 тысяч заказов на специально разработанные беспилотные автомобили L4.
Варианты участия: через пре-маркет и с локапом 93 дня по цене IPO.
Решение об участии принимать буду в четверг вечером.
IPO WeRide - компания является китайским разработчиком систем и программного обеспечения для автономных транспортных средств.
Тикер – WRD
Биржа – NASDAQ
Диапазон IPO – $15,5-18,5
Объем размещения – $109,7 млн
Капитализация на IPO – $4,93 млрд
Андеррайтеры размещения - Morgan Stanley, J.P. Morgan
Дата торгов – 16 августа
🔹В рамках IPO Bosch может выкупить акции до $100 млн. Ряд инвесторов согласились приобрести акции на $320,5 млн (Alliance Ventures BV — венчурный фонд альянса Renault Nissan Mitsubishi — и JSC International Investment Fund SPC и др).
🔹В сентябре 2023 года WeRide заняла престижную позицию в первой десятке списка журнала Fortune «2023 Change the World».
🔹Продукты компании эксплуатируются и тестируются в 30 городах в семи странах, также компания уже получила 10 тысяч заказов на специально разработанные беспилотные автомобили L4.
Варианты участия: через пре-маркет и с локапом 93 дня по цене IPO.
Решение об участии принимать буду в четверг вечером.
Открывается окно IPO в США
На следующей неделе в четверг пройдет два IPO компаний Bicara Therapeutics Inc. и Zenas BioPharma Inc.
Bicara Therapeutics — это биофармацевтическая компания, которая разрабатывает препарат ficerafusp alfa для лечения рака головы и шеи.
Zenas BioPharma занимается разработкой иммунологической терапией.
Торги в пятницу, обе компании по оценкам меньше $1 млрд.
Попробуем разобрать и возможно поучаствовать🤝
#ipo #сша #bcax #zbio
На следующей неделе в четверг пройдет два IPO компаний Bicara Therapeutics Inc. и Zenas BioPharma Inc.
Bicara Therapeutics — это биофармацевтическая компания, которая разрабатывает препарат ficerafusp alfa для лечения рака головы и шеи.
Zenas BioPharma занимается разработкой иммунологической терапией.
Торги в пятницу, обе компании по оценкам меньше $1 млрд.
Попробуем разобрать и возможно поучаствовать🤝
#ipo #сша #bcax #zbio
На текущей неделе на рынке США пройдет три IPO сделки. Можно будет поучаствовать как через Фридом Финанс через пре-маркет, так и с локапом в 93 дня через стороннего контрагента.
Что за компании?
1️⃣ Zenas BioPharma (ZBIO) - компания разрабатывает методы лечения аутоиммунных и воспалительных заболеваний.
Диапазон размещения: $16-18
Объем размещения: $199,9 млн
Капитализация: $651,39 млн
Андеррайтеры: Morgan Stanley, Jefferies, Citigroup
Дата торгов: 13 сентября 2024
2️⃣ MBX Biosciences (MBX) - компания разрабатывает точные пептиды для лечения эндокринных и метаболических заболеваний.
Диапазон размещения: $14-16
Объем размещения: $127,5 млн
Капитализация: $452,31 млн
Андеррайтеры: JP Morgan, Jefferies
Дата торгов: 13 сентября 2024
3️⃣ Bicara Therapeutics (BCAX) - компания разрабатывает бифункциональное антитело для лечения опухолей.
Диапазон размещения: $16-18
Объем размещения: $200 млн
Капитализация: $782,44 млн
Андеррайтеры: Morgan Stanley, TD Cowen
Дата торгов: 13 сентября 2024
Решение об участии приму сегодня вечером. В целом рынок IPO в этом году смотрится лучше, чем инвестиции в компании из Russell 2000. Доходность первых в среднем +8% с начала года, а Russel 2000 показывает только +2%.
Из текущих открытых сделок IPO у меня только:
OneStream Inc. (OS) +44,4%. Локап период до 25 октября 2024.
#ipo #акции #сша #bcax #mbx #zbio
Что за компании?
1️⃣ Zenas BioPharma (ZBIO) - компания разрабатывает методы лечения аутоиммунных и воспалительных заболеваний.
Диапазон размещения: $16-18
Объем размещения: $199,9 млн
Капитализация: $651,39 млн
Андеррайтеры: Morgan Stanley, Jefferies, Citigroup
Дата торгов: 13 сентября 2024
2️⃣ MBX Biosciences (MBX) - компания разрабатывает точные пептиды для лечения эндокринных и метаболических заболеваний.
Диапазон размещения: $14-16
Объем размещения: $127,5 млн
Капитализация: $452,31 млн
Андеррайтеры: JP Morgan, Jefferies
Дата торгов: 13 сентября 2024
3️⃣ Bicara Therapeutics (BCAX) - компания разрабатывает бифункциональное антитело для лечения опухолей.
Диапазон размещения: $16-18
Объем размещения: $200 млн
Капитализация: $782,44 млн
Андеррайтеры: Morgan Stanley, TD Cowen
Дата торгов: 13 сентября 2024
Решение об участии приму сегодня вечером. В целом рынок IPO в этом году смотрится лучше, чем инвестиции в компании из Russell 2000. Доходность первых в среднем +8% с начала года, а Russel 2000 показывает только +2%.
Из текущих открытых сделок IPO у меня только:
OneStream Inc. (OS) +44,4%. Локап период до 25 октября 2024.
#ipo #акции #сша #bcax #mbx #zbio
На текущей неделе на рынке США пройдет три IPO сделки. Можно будет поучаствовать как через Фридом Финанс через пре-маркет, так и с локапом в 93 дня через стороннего контрагента.
Что за компании?
1️⃣ BioAge Labs Inc (BIOA) - компания разрабатывает методы лечения от ожирения.
Диапазон размещения: $17-19
Объем размещения: $189
Капитализация: $606 млн
Андеррайтеры: Goldman Sachs, Morgan Stanley, Jefferies, Citigroup
Дата торгов: 26 сентября 2024
2️⃣ Guardian Pharmacy Services (GRDN) - компания является поставщиком услуг по управлению льготами для аптек.
Диапазон размещения: $14-16
Объем размещения: $101,3 млн
Капитализация: $912,66 млн
Андеррайтеры: Raymond James, Stifel
Дата торгов: 26 сентября 2024
3️⃣ BKV Corp (BKV) - компания занимается приобретением, эксплуатацией и разработкой месторождений природного газа и жидких углеводородов.
Диапазон размещения: $19-21
Объем размещения: $300 млн
Капитализация: $1,626 млрд
Андеррайтеры: Citigroup, Barclays
Дата торгов: 26 сентября 2024
Решение об участии приму сегодня вечером. Рынок IPO в отличной форме. Я участвовал в трех сделках ранее:
OneStream Inc. (OS) +64%, Bicara Therapeutics (BCAX) +43%, MBX Biosciensces (MBX) +28%.
#ipo #акции #сша #bioa #grdn #bkv
Что за компании?
1️⃣ BioAge Labs Inc (BIOA) - компания разрабатывает методы лечения от ожирения.
Диапазон размещения: $17-19
Объем размещения: $189
Капитализация: $606 млн
Андеррайтеры: Goldman Sachs, Morgan Stanley, Jefferies, Citigroup
Дата торгов: 26 сентября 2024
2️⃣ Guardian Pharmacy Services (GRDN) - компания является поставщиком услуг по управлению льготами для аптек.
Диапазон размещения: $14-16
Объем размещения: $101,3 млн
Капитализация: $912,66 млн
Андеррайтеры: Raymond James, Stifel
Дата торгов: 26 сентября 2024
3️⃣ BKV Corp (BKV) - компания занимается приобретением, эксплуатацией и разработкой месторождений природного газа и жидких углеводородов.
Диапазон размещения: $19-21
Объем размещения: $300 млн
Капитализация: $1,626 млрд
Андеррайтеры: Citigroup, Barclays
Дата торгов: 26 сентября 2024
Решение об участии приму сегодня вечером. Рынок IPO в отличной форме. Я участвовал в трех сделках ранее:
OneStream Inc. (OS) +64%, Bicara Therapeutics (BCAX) +43%, MBX Biosciensces (MBX) +28%.
#ipo #акции #сша #bioa #grdn #bkv
💽 Аренадата — ведущий российский разработчик на рынке систем управления и обработки данных. Занимает лидирующие позиции на российском целевом рынке в сегменте аналитических СУБД и по количеству коммерческих внедрений.
👨⚕️Компания ориентируется на работу с крупными частными и государственными организациями. Примерно половина выручки приходится на гос сектор. Около 5% выручки приходится на организации из стран СНГ. В числе клиентов: Московская биржа, Росбанк, X5 Group, Магнит, МТС, ММК, Газпром нефть, Полюс, ВТБ, Т-Банк и многие другие.
🟢 По данным ЦСР (Центр стратегических разработок) ожидается рост рынка СУБД и обработки данных российского производства темпами 32% до 2027 года. И далее по 11% до 2030 года.
🟢 За счёт импортозамещения ожидается, что ближайшие 4 года целевой рынок будет расти темпами 32% в год.
Соотношение чистого долга к EBITDA компании относительно 2022 года выросло на 65%.
🟡 При проведении IPO по верхней границе капитализация составит 19 млрд. Это одна из самых небольших публичных IT компаний РФ. Мультипликаторы, в целом невысокие. И компания выглядит предпочтительно на фоне конкурентов. Аренадата оценивается в менее, чем 9 прибылей, а учитывая текущие темпы роста по 50% в год, это немного. Диапазон цены: 85₽-95₽ за акцию (капитализация 17-19 млрд). Скорее всего компания разместится по верхней границе диапазона.
#ipo #рф
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Всех приветствую!
На текущей неделе на рынке США пройдет четыре IPO сделки. В двух из них можно будет участвовать через пре-маркет фридом Финанс и в четырех, с локапом 93 дня через стороннего контрагента.
Что за компании?
1️⃣ StandartAero Inc (BIOA:NYSE) - компания разрабатывает методы лечения от ожирения.
Диапазон размещения: $20-23
Объем размещения: $1,380 млн
Капитализация: $7,7 млрд
Андеррайтеры: J.P.Morgan, Morgan Stanley, BofA Securities, UBS Investment Bank, Jefferies
Дата торгов: 2 октября 2024
2️⃣ FrontView REIT (FVR:NYSE) - это управляемый инвестиционный фонд недвижимости, работающий по принципу чистой аренды, имеющий опыт в приобретении, владении и управлении объектами недвижимости, сдаваемыми в аренду.
Диапазон размещения: $17-21
Объем размещения: $277,2 млн
Капитализация: $561 млн
Андеррайтеры: Morgan Stanley, J.P.Morgan, Wells Fargo Securities, BofA Securities
Дата торгов: 2 октября 2024
3️⃣ Chain Bridge Bancorp, Inc (CBNA:NYSE) - коммерческий банковский холдинг.
Диапазон размещения: $24-26
Объем размещения: $48,1 млн
Капитализация: $167 млн
Андеррайтеры: Paper Sandler
Дата торгов: 4 октября 2024
4️⃣ BingEx Limited (FLX:Nasdaq) - компания специализирующаяся на предоставлении курьерских услуг, как для индивидуальных, так и корпоративных клиентов.
Диапазон размещения: $15-17
Объем размещения: $68 млн
Капитализация: $949 млн
Андеррайтеры: Deutsche Bank, CICC, CLSA
Дата торгов: 4 октября 2024
Решение об участии приму завтра вечером. Рынок IPO, как я ранее говорил, находится отличной форме. Я участвовал ранее в сделках:
OneStream Inc. (OS) +72,5%
Bicara Therapeutics (BCAX) +44,7%
MBX Biosciensces (MBX) +34,6%
BioAge Labs, Inc (BIOA) +16,6%
#ipo #акции #сша #saro #fvr #cbna #flx
На текущей неделе на рынке США пройдет четыре IPO сделки. В двух из них можно будет участвовать через пре-маркет фридом Финанс и в четырех, с локапом 93 дня через стороннего контрагента.
Что за компании?
1️⃣ StandartAero Inc (BIOA:NYSE) - компания разрабатывает методы лечения от ожирения.
Диапазон размещения: $20-23
Объем размещения: $1,380 млн
Капитализация: $7,7 млрд
Андеррайтеры: J.P.Morgan, Morgan Stanley, BofA Securities, UBS Investment Bank, Jefferies
Дата торгов: 2 октября 2024
2️⃣ FrontView REIT (FVR:NYSE) - это управляемый инвестиционный фонд недвижимости, работающий по принципу чистой аренды, имеющий опыт в приобретении, владении и управлении объектами недвижимости, сдаваемыми в аренду.
Диапазон размещения: $17-21
Объем размещения: $277,2 млн
Капитализация: $561 млн
Андеррайтеры: Morgan Stanley, J.P.Morgan, Wells Fargo Securities, BofA Securities
Дата торгов: 2 октября 2024
3️⃣ Chain Bridge Bancorp, Inc (CBNA:NYSE) - коммерческий банковский холдинг.
Диапазон размещения: $24-26
Объем размещения: $48,1 млн
Капитализация: $167 млн
Андеррайтеры: Paper Sandler
Дата торгов: 4 октября 2024
4️⃣ BingEx Limited (FLX:Nasdaq) - компания специализирующаяся на предоставлении курьерских услуг, как для индивидуальных, так и корпоративных клиентов.
Диапазон размещения: $15-17
Объем размещения: $68 млн
Капитализация: $949 млн
Андеррайтеры: Deutsche Bank, CICC, CLSA
Дата торгов: 4 октября 2024
Решение об участии приму завтра вечером. Рынок IPO, как я ранее говорил, находится отличной форме. Я участвовал ранее в сделках:
OneStream Inc. (OS) +72,5%
Bicara Therapeutics (BCAX) +44,7%
MBX Biosciensces (MBX) +34,6%
BioAge Labs, Inc (BIOA) +16,6%
#ipo #акции #сша #saro #fvr #cbna #flx
IPO ГРУППЫ ARENADATA ПРОШЛО ПО ВЕРХНЕЙ ГРАНИЦЕ ЦЕНОВОГО ДИАПАЗОНА
Цена одной акции составила 95 рублей, что соответствует рыночной капитализации компании в размере 19 млрд руб
Я участвовал через Тинькофф Инвестиции на 20 млн руб.
Торги в районе 16:00 по мск.
Пишите в комментариях, если участвовали, какая у вас аллокация и через кого заходили🤝
#ipo #data
Цена одной акции составила 95 рублей, что соответствует рыночной капитализации компании в размере 19 млрд руб
Я участвовал через Тинькофф Инвестиции на 20 млн руб.
Торги в районе 16:00 по мск.
Пишите в комментариях, если участвовали, какая у вас аллокация и через кого заходили🤝
#ipo #data
Рубрика #ipo
И снова насыщенная неделя на сделки IPO в США, компании решили воспользоваться временным окном для успешных размещений и привлечения капитала.
1️⃣ KinderCare Learning Companies, Inc (KLC:NYSE) - компания предоставляет дошкольное и школьное образование.
Цель размещения: погашение части долга.
Инвесторы: Partners Group Holding AG
Диапазон размещения: $23-27
Количество акций: 24 млн
Объем размещения: $648 млн / 20,9%
Капитализация: $2,6-3,1 млрд
Андеррайтеры: Goldman Sachs, Morgan Stanley, Barclays, J.P. Morgan
Дата торгов: 9 октября 2024
2️⃣ Moove Lubticants Holdings (MOOV:NYSE) - компания производит и распространяет смазочные материалы для автомобильного, сельскохозяйственного и промышленного использования.
Цель размещения: Продажа акций действующих акционеров
Инвесторы: Cosan, CVC Capital Partners
Диапазон размещения: $14,5-17,5
Количество акций: 25 млн
Объем размещения: $437,5 млн / 22,55%
Капитализация: $1,6-1,94 млрд
Андеррайтеры: J.P. Morgan, BofA Securities, Citigroup
Дата торгов: 10 октября 2024
3️⃣ UpStream Bio, Inc. (UPB:Nasdaq) - биотехнологическая компания разрабатывает методы лечения респираторных заболеваний.
Цель размещения: Разработка, клинические исследования и испытания.
Инвесторы: OrbiMed, Лен Блаватник
Диапазон размещения: $15-17
Количество акций: 12,5 млн
Объем размещения: $212,5 млн / 25,6%
Капитализация: $733-830 млн
Андеррайтеры: J.P. Morgan, TD Cowen
Дата торгов: 11 октября 2024
4️⃣ CeriBell, Inc. (CBLL:Nasdaq) - компания разработала платформу электроэнцефалографии для диагностики и мониторинга пациентов с риском судорог.
Цель размещения: Финансирование затрат на продажи и маркетинг, затрат на исследование и деятельность по разработке продуктов, а также для общих корпоративных целей, включая оборотный капитал, операционные расходы и капитальные затраты.
Инвесторы: The Rise Fund Clearthoughts, The Global Value Investment Portfolio Managment
Диапазон размещения: $14-16
Количество акций: 6,7 млн
Объем размещения: $107,2 млн / 22,24%
Капитализация: $422-482 млн
Андеррайтеры: BofA Securities, J.P. Morgan
Дата торгов: 11 октября 2024
Решение об участии, как в пре-маркете, так и в сделках с локапом, опубликую в закрытой группе. Рынок IPO сейчас находится отличной форме.
Результаты текущих сделок:
OneStream Inc. (OS) +51%
Bicara Therapeutics (BCAX) +35,8%
MBX Biosciensces (MBX) +51,2%
BioAge Labs, Inc (BIOA) +23,3%
StandardAero, Inc (SARO) +35%
#ipo #акции #сша #klc #moov #upb #cbll
И снова насыщенная неделя на сделки IPO в США, компании решили воспользоваться временным окном для успешных размещений и привлечения капитала.
1️⃣ KinderCare Learning Companies, Inc (KLC:NYSE) - компания предоставляет дошкольное и школьное образование.
Цель размещения: погашение части долга.
Инвесторы: Partners Group Holding AG
Диапазон размещения: $23-27
Количество акций: 24 млн
Объем размещения: $648 млн / 20,9%
Капитализация: $2,6-3,1 млрд
Андеррайтеры: Goldman Sachs, Morgan Stanley, Barclays, J.P. Morgan
Дата торгов: 9 октября 2024
2️⃣ Moove Lubticants Holdings (MOOV:NYSE) - компания производит и распространяет смазочные материалы для автомобильного, сельскохозяйственного и промышленного использования.
Цель размещения: Продажа акций действующих акционеров
Инвесторы: Cosan, CVC Capital Partners
Диапазон размещения: $14,5-17,5
Количество акций: 25 млн
Объем размещения: $437,5 млн / 22,55%
Капитализация: $1,6-1,94 млрд
Андеррайтеры: J.P. Morgan, BofA Securities, Citigroup
Дата торгов: 10 октября 2024
3️⃣ UpStream Bio, Inc. (UPB:Nasdaq) - биотехнологическая компания разрабатывает методы лечения респираторных заболеваний.
Цель размещения: Разработка, клинические исследования и испытания.
Инвесторы: OrbiMed, Лен Блаватник
Диапазон размещения: $15-17
Количество акций: 12,5 млн
Объем размещения: $212,5 млн / 25,6%
Капитализация: $733-830 млн
Андеррайтеры: J.P. Morgan, TD Cowen
Дата торгов: 11 октября 2024
4️⃣ CeriBell, Inc. (CBLL:Nasdaq) - компания разработала платформу электроэнцефалографии для диагностики и мониторинга пациентов с риском судорог.
Цель размещения: Финансирование затрат на продажи и маркетинг, затрат на исследование и деятельность по разработке продуктов, а также для общих корпоративных целей, включая оборотный капитал, операционные расходы и капитальные затраты.
Инвесторы: The Rise Fund Clearthoughts, The Global Value Investment Portfolio Managment
Диапазон размещения: $14-16
Количество акций: 6,7 млн
Объем размещения: $107,2 млн / 22,24%
Капитализация: $422-482 млн
Андеррайтеры: BofA Securities, J.P. Morgan
Дата торгов: 11 октября 2024
Решение об участии, как в пре-маркете, так и в сделках с локапом, опубликую в закрытой группе. Рынок IPO сейчас находится отличной форме.
Результаты текущих сделок:
OneStream Inc. (OS) +51%
Bicara Therapeutics (BCAX) +35,8%
MBX Biosciensces (MBX) +51,2%
BioAge Labs, Inc (BIOA) +23,3%
StandardAero, Inc (SARO) +35%
#ipo #акции #сша #klc #moov #upb #cbll
👀 IPO Озон Фармацевтика. Разбираем нюансы.
💊Озон Фармацевтика — лидирующий российский производитель фармацевтических препаратов с самым большим портфелем лекарственных препаратов в России, основанная в 2001 году. Это крупнейший производитель дженериков в России. У компании более 510 регистрационных удостоверений на лекарства, на различных стадиях разработки и регистрации находятся 244 новых препарата.
✅ Преимущества
🟢 В первом полугодии 2024 года выручка компании «Озон Фармацевтика» выросла на 63% и составила 12,6 млрд руб. EBITDA (прибыль до вычета налогов на прибыль, износа и амортизации) за полугодие увеличилась в 2,7 раза год к году, до 5 млрд руб., рентабельность по EBITDA составила 40%. Чистая прибыль увеличилась в 4,4 раза год к году и достигла 2,9 млрд руб. Ожидаемая выручка на 2024 год ~26 млрд руб., при рентабельности по чистой прибыли в 23% за 2024 год чистую прибыль в районе 6 млрд руб.
🟢 По итогам 2023 г. чистая прибыль Озон Фармацевтики составила около 4,0 млрд руб., а дивиденды, согласно отчетности - 1,6 млрд руб. Дивидендная политика компании предполагает ежеквартальные выплаты в размере от 25% чистой прибыли при низкой закредитованности и наличии свободного денежного потока. Дивиденды ˜4%.
🟢 Книга заявок на IPO компании «Озон Фармацевтика» была подписана в первой половине дня, 14 октября, по верхней границе ценового диапазона.
🟢 Российский фармацевтичесмкий рынок растет на 9% из года в год при общем объеме 2,2 трлн руб.
✅ Риски
🔴 Ожидания по росту рынка могут не оправдаться. Инфляция издержек и неспособность компании поддерживать высокий уровень операционной эффективности на фоне спада активности в экономике, что скажется на достижении запланированных показателей прибыльности.
🔴 Рост конкуренции. Возвращение иностранных фармпроизводителей и рост конкуренции с другими российскими компаниями в этой сфере.
🔴 Господдержка. Возможное сокращение программы государственной поддержки, новые требования и ограничения на государственном уровне.
📊 Дополнительно.
🟡 Озон Фармацевтика объявила диапазон на уровне 30–35 руб. за акцию. Это соответствует рыночной капитализации 30-35 млрд руб. без учета средств, которые планируется привлечь в рамках первичного размещения. Размещение пройдет в формате cash-in, размер предложения составит около 3 млрд руб., free-float – до 10%. Привлеченные в ходе IPO средства компания планирует направить на реализацию долгосрочной стратегии развития, снижение долговой нагрузки и другие общекорпоративные цели.
Начало торгов запланировано на 17 октября 2024 года под тикером #OZPH.
🤔 Участвуете?
#ipo #рф
💊Озон Фармацевтика — лидирующий российский производитель фармацевтических препаратов с самым большим портфелем лекарственных препаратов в России, основанная в 2001 году. Это крупнейший производитель дженериков в России. У компании более 510 регистрационных удостоверений на лекарства, на различных стадиях разработки и регистрации находятся 244 новых препарата.
✅ Преимущества
🟢 В первом полугодии 2024 года выручка компании «Озон Фармацевтика» выросла на 63% и составила 12,6 млрд руб. EBITDA (прибыль до вычета налогов на прибыль, износа и амортизации) за полугодие увеличилась в 2,7 раза год к году, до 5 млрд руб., рентабельность по EBITDA составила 40%. Чистая прибыль увеличилась в 4,4 раза год к году и достигла 2,9 млрд руб. Ожидаемая выручка на 2024 год ~26 млрд руб., при рентабельности по чистой прибыли в 23% за 2024 год чистую прибыль в районе 6 млрд руб.
🟢 По итогам 2023 г. чистая прибыль Озон Фармацевтики составила около 4,0 млрд руб., а дивиденды, согласно отчетности - 1,6 млрд руб. Дивидендная политика компании предполагает ежеквартальные выплаты в размере от 25% чистой прибыли при низкой закредитованности и наличии свободного денежного потока. Дивиденды ˜4%.
🟢 Книга заявок на IPO компании «Озон Фармацевтика» была подписана в первой половине дня, 14 октября, по верхней границе ценового диапазона.
🟢 Российский фармацевтичесмкий рынок растет на 9% из года в год при общем объеме 2,2 трлн руб.
✅ Риски
🔴 Ожидания по росту рынка могут не оправдаться. Инфляция издержек и неспособность компании поддерживать высокий уровень операционной эффективности на фоне спада активности в экономике, что скажется на достижении запланированных показателей прибыльности.
🔴 Рост конкуренции. Возвращение иностранных фармпроизводителей и рост конкуренции с другими российскими компаниями в этой сфере.
🔴 Господдержка. Возможное сокращение программы государственной поддержки, новые требования и ограничения на государственном уровне.
📊 Дополнительно.
🟡 Озон Фармацевтика объявила диапазон на уровне 30–35 руб. за акцию. Это соответствует рыночной капитализации 30-35 млрд руб. без учета средств, которые планируется привлечь в рамках первичного размещения. Размещение пройдет в формате cash-in, размер предложения составит около 3 млрд руб., free-float – до 10%. Привлеченные в ходе IPO средства компания планирует направить на реализацию долгосрочной стратегии развития, снижение долговой нагрузки и другие общекорпоративные цели.
Начало торгов запланировано на 17 октября 2024 года под тикером #OZPH.
🤔 Участвуете?
#ipo #рф
Рубрика #ipo
На текущей неделе в четверг и в пятницу пройдут торги по двум компаниям Septerna, Inc. (#SEPN) и Ingram Micro Holding Corp. (#INGM).
1️⃣ Ingram Micro Holding Corp. (INGM:NYSE) - компания является дистрибьютером IT-решений и предлагает технологии, оборудование, услуги и собственную цифровую платформу Ingram Micro Xvantage.
Цель размещения: погашение части долга.
Инвесторы: Platinum Equity LLC, Capital World Investors
Диапазон размещения: $20-23
Количество акций: 18,6 млн
Объем размещения: $427 млн / 7,92%
Капитализация: $4,7-5,4 млрд
Андеррайтеры: Goldman Sachs, Morgan Stanley, J.P. Morgan, BoA Securities, Deutsche Bank
Дата торгов: 24 октября 2024
2️⃣ Septerna, Inc. (SEPN:Nasdaq) - компания разрабатывает методы лечения редкого эндокринного заболевания - гипопаратиреоз.
Цель размещения: инвестиции в собственные разработака
Инвесторы: Third Rock Ventures, RA Capital, Samsara BioCapital
Диапазон размещения: $15-17
Количество акций: 10,937 млн
Объем размещения: $186 млн / 29,6%
Капитализация: $628 млн
Андеррайтеры: J.P. Morgan, TD Cowen
Дата торгов: 25 октября 2024
Решение об участии, как в пре-маркете, так и в сделках с локапом, опубликую в закрытой группе. Рынок IPO по-прежнему в отличной форме.
Результаты текущих сделок:
OneStream Inc. (OS) +50%
Bicara Therapeutics (BCAX) +25,8%
MBX Biosciensces (MBX) +50%
BioAge Labs, Inc (BIOA) +31,2%
StandardAero, Inc (SARO) +29,8%
Upstream Bio, Inc (UPB) +47,35
CeriBell, Inc (CBLL) +55%
#ipo #акции #сша #ingm #sepn
На текущей неделе в четверг и в пятницу пройдут торги по двум компаниям Septerna, Inc. (#SEPN) и Ingram Micro Holding Corp. (#INGM).
1️⃣ Ingram Micro Holding Corp. (INGM:NYSE) - компания является дистрибьютером IT-решений и предлагает технологии, оборудование, услуги и собственную цифровую платформу Ingram Micro Xvantage.
Цель размещения: погашение части долга.
Инвесторы: Platinum Equity LLC, Capital World Investors
Диапазон размещения: $20-23
Количество акций: 18,6 млн
Объем размещения: $427 млн / 7,92%
Капитализация: $4,7-5,4 млрд
Андеррайтеры: Goldman Sachs, Morgan Stanley, J.P. Morgan, BoA Securities, Deutsche Bank
Дата торгов: 24 октября 2024
2️⃣ Septerna, Inc. (SEPN:Nasdaq) - компания разрабатывает методы лечения редкого эндокринного заболевания - гипопаратиреоз.
Цель размещения: инвестиции в собственные разработака
Инвесторы: Third Rock Ventures, RA Capital, Samsara BioCapital
Диапазон размещения: $15-17
Количество акций: 10,937 млн
Объем размещения: $186 млн / 29,6%
Капитализация: $628 млн
Андеррайтеры: J.P. Morgan, TD Cowen
Дата торгов: 25 октября 2024
Решение об участии, как в пре-маркете, так и в сделках с локапом, опубликую в закрытой группе. Рынок IPO по-прежнему в отличной форме.
Результаты текущих сделок:
OneStream Inc. (OS) +50%
Bicara Therapeutics (BCAX) +25,8%
MBX Biosciensces (MBX) +50%
BioAge Labs, Inc (BIOA) +31,2%
StandardAero, Inc (SARO) +29,8%
Upstream Bio, Inc (UPB) +47,35
CeriBell, Inc (CBLL) +55%
#ipo #акции #сша #ingm #sepn