#аналитика #Baird
Инвестиционная компания со столетней историей, Baird, размышляет на тему: «жизнь после короновируса», и выбирает свои фавориты в акциях.
Baird выделяет следующие тренды:
👉 переход на удаленный режим работы
👉 ускорение темпов роста электронной коммерции
👉 переход на безналичную систему расчетов.
🎯 Ключевые бенефициары роста потребления видео контента:
✅Netflix ⚡️#NFLX
✅Akami #AKAM
✅Fastly #FSLY
Пандемия продемонстрировала потребность в облачных технологиях и решениях для удаленной работы, по скромным оценкам объем этого рынка более $60 млрд. Речь идет о продуктах для видеоконференций, инструментах для онлайн взаимодействии команд, переносе ресурсов контакт центров в облако.
🎯 Долгосрочные бенефициары:
✅Zoom ⚡️#ZM
✅Slack ⚡️#WORK
✅RingCentral ⚡️#RNG
✅Five9 #FIVN
✅Twilio #TWLO
✅8x8 #EGHT
✅Vonage #VG
✅Bandwidth #BAND
⚡️- компанию выделяют несколько крупных инвестиционных банков.
@icalpha
Инвестиционная компания со столетней историей, Baird, размышляет на тему: «жизнь после короновируса», и выбирает свои фавориты в акциях.
Baird выделяет следующие тренды:
👉 переход на удаленный режим работы
👉 ускорение темпов роста электронной коммерции
👉 переход на безналичную систему расчетов.
🎯 Ключевые бенефициары роста потребления видео контента:
✅Netflix ⚡️#NFLX
✅Akami #AKAM
✅Fastly #FSLY
Пандемия продемонстрировала потребность в облачных технологиях и решениях для удаленной работы, по скромным оценкам объем этого рынка более $60 млрд. Речь идет о продуктах для видеоконференций, инструментах для онлайн взаимодействии команд, переносе ресурсов контакт центров в облако.
🎯 Долгосрочные бенефициары:
✅Zoom ⚡️#ZM
✅Slack ⚡️#WORK
✅RingCentral ⚡️#RNG
✅Five9 #FIVN
✅Twilio #TWLO
✅8x8 #EGHT
✅Vonage #VG
✅Bandwidth #BAND
⚡️- компанию выделяют несколько крупных инвестиционных банков.
@icalpha
#аналитика #акции #IT #США #Baird #TWLO #AKAM
Baird - американская независимая инвестиционная компания, основанная в 1919 г.
💡 По словам Baird, пандемия COVID-19 ускоряет цифровое преобразование общества в сторону использования унифицированных платформ для связи и совместной работы в облачной среде. Результаты первого квартала подтверждают это мнение.
👉🏻 Котировки компаний-лидеров сектора: Zoom Video Communications #ZM, Slack #WORK, RingCentral #RNG, Five9 #FIVN, Twilio #TWLO, Fastly #FSLY и Everbridge #EVBG - близки к максимальным значениям, а их акции в среднем выросли на 79% с начала года.
👉🏻 Baird все еще позитивно смотрит на перспективы представителей сектора и планирует активно наращивать позиции в акциях на откатах. Fastly, Slack и Bandwidth #BAND имеют самые низкие оценочные показатели по мультипликаторам среди конкурентов (стоят не так дорого).
👉🏻 Не смотря на растущую конкуренцию со стороны Microsoft Teams #MSFT для Zoom, Slack и RingCentral, последние остаются лидерами своих сегментов рынка. Baird также выделяет Twilio и Five9 за счет очевидных конкурентных преимуществ среди облачных решений для контакт-центров, а Bandwidth и вовсе использует собственную IP-сеть для предлагаемых услуг.
👉🏻 Среди платформ сервисов для физической безопасности выбор Baird пал на Everbridge и Axon Enterprise #AAXN, что касается облачной безопасности, аналитики Baird отмечают Fastly и Akamai #AKAM. Каждая из этих компаний достаточно перспективна в эпоху больших цифровых преобразований.
⚡️ Baird пересмотрел целевые цены вверх по 5 фаворитам:
✅ Bandwidth #BAND - коммуникационная платформа, продающая программные интерфейсы прикладных программ для голосовой связи.
🎯 Целевая цена – $120, потенциал роста +9%.
✅ Everbridge #EVBG - оказывает услуги связи для оповещения о чрезвычайных ситуациях.
🎯 Целевая цена – $156, потенциал роста +7%.
✅ Five9 #FIVN - ведущий поставщик коммуникационных услуг контакт-центра.
🎯 Целевая цена – $110, потенциал роста +6%.
✅ Fastly #FSLY - облачная платформа Fastly обеспечивает сеть доставки контента, услуги интернет-безопасности, распределения нагрузки и др.
🎯 Целевая цена – $46, потенциал роста +7%.
✅ Twilio #TWLO - поставщик облачных коммуникационных технологий.
🎯 Целевая цена – $226, потенциал роста +15%.
💎 Мы верим в перспективы сектора и будем наращивать позиции в акциях компаний на коррекциях, Akamai #AKAM и Twilio #TWLO - наши фавориты.
@icalpha
Baird - американская независимая инвестиционная компания, основанная в 1919 г.
💡 По словам Baird, пандемия COVID-19 ускоряет цифровое преобразование общества в сторону использования унифицированных платформ для связи и совместной работы в облачной среде. Результаты первого квартала подтверждают это мнение.
👉🏻 Котировки компаний-лидеров сектора: Zoom Video Communications #ZM, Slack #WORK, RingCentral #RNG, Five9 #FIVN, Twilio #TWLO, Fastly #FSLY и Everbridge #EVBG - близки к максимальным значениям, а их акции в среднем выросли на 79% с начала года.
👉🏻 Baird все еще позитивно смотрит на перспективы представителей сектора и планирует активно наращивать позиции в акциях на откатах. Fastly, Slack и Bandwidth #BAND имеют самые низкие оценочные показатели по мультипликаторам среди конкурентов (стоят не так дорого).
👉🏻 Не смотря на растущую конкуренцию со стороны Microsoft Teams #MSFT для Zoom, Slack и RingCentral, последние остаются лидерами своих сегментов рынка. Baird также выделяет Twilio и Five9 за счет очевидных конкурентных преимуществ среди облачных решений для контакт-центров, а Bandwidth и вовсе использует собственную IP-сеть для предлагаемых услуг.
👉🏻 Среди платформ сервисов для физической безопасности выбор Baird пал на Everbridge и Axon Enterprise #AAXN, что касается облачной безопасности, аналитики Baird отмечают Fastly и Akamai #AKAM. Каждая из этих компаний достаточно перспективна в эпоху больших цифровых преобразований.
⚡️ Baird пересмотрел целевые цены вверх по 5 фаворитам:
✅ Bandwidth #BAND - коммуникационная платформа, продающая программные интерфейсы прикладных программ для голосовой связи.
🎯 Целевая цена – $120, потенциал роста +9%.
✅ Everbridge #EVBG - оказывает услуги связи для оповещения о чрезвычайных ситуациях.
🎯 Целевая цена – $156, потенциал роста +7%.
✅ Five9 #FIVN - ведущий поставщик коммуникационных услуг контакт-центра.
🎯 Целевая цена – $110, потенциал роста +6%.
✅ Fastly #FSLY - облачная платформа Fastly обеспечивает сеть доставки контента, услуги интернет-безопасности, распределения нагрузки и др.
🎯 Целевая цена – $46, потенциал роста +7%.
✅ Twilio #TWLO - поставщик облачных коммуникационных технологий.
🎯 Целевая цена – $226, потенциал роста +15%.
💎 Мы верим в перспективы сектора и будем наращивать позиции в акциях компаний на коррекциях, Akamai #AKAM и Twilio #TWLO - наши фавориты.
@icalpha
#аналитика #акции #США #Baird #software #cloud
💡 На фоне устоявшегося формата удаленной работы и цифровой трансформации аналитики Baird пророчат многообещающий третий квартал для компаний, занимающихся разработкой программного обеспечения для облачных сервисов. Аналитики прогнозируют рост в области Унифицированных коммуникаций и совместной работы (UCC), а также кибербезопасности как в кратко-, так и долгосрочной перспективе.
👉🏻 Baird провел анализ компаний, работающих по модели «как услуга» для облачных вычислений, и выделил лидеров в каждом подсегменте с ожиданиями по выручке за второй квартал.
⚡️ Сектор UCaaS (унифицированные коммуникации)
✅ Zoom Video #ZM
✅ 8x8 #EGHT (прогноз по выручке +25.7%)
✅ RingCentral #RNG (прогноз по выручке +26%)
🎯 Целевая цена - $305, потенциал роста +7.6%.
⚡️ Сектор CPaaS (коммуникационная платформа)
✅ Nexmo от Vonage #VG (прогноз по выручке +20%)
✅ Bandwidth #BAND (прогноз по выручке +28.6%)
🎯 Целевая цена - $155, потенциал роста +5%.
✅ Twilio #TWLO (прогноз по выручке +33.6%)
🎯 Целевая цена - $275, потенциал роста +4%.
⚡️ Сектор CCaaS (контакт-центр)
✅ 8x8 #EGHT
✅ Vonage #VG
✅ Five9 #FIVN (прогноз по выручке +17.5%)
🎯 Целевая цена - $123, потенциал роста +6%.
⚡️ Сектор PSaaS (общественная безопасность)
✅ Everbridge #EVBG (прогноз по выручке +30.3%)
✅ Axon Enterprise #AAXN (прогноз по выручке +20%)
✅ Fastly #FSLY (прогноз по выручке +53.6%)
✅ Akamai #AKAM (прогноз по выручке +25%)
🎯 Целевая цена - $122, потенциал роста +10%.
💡 Катализатором для Edge Fastly и Akamai должен послужить растущий видео и игровой трафик.
💎 Нам нравится отрасль облачного программного обеспечения, эти компании безусловно могут стать долгосрочными лидерами новой парадигмы жизненного уклада миллиарда людей. На что стоит обратить внимание?
▪ Во-первых, невысокие целевые цены на компании из данного сегмента не должны быть камнем преткновения при принятии решения об их приобретении, это естественно — компании демонстрируют кратный рост в очень сжатые сроки, и аналитики не всегда поспевают за ними.
▪ Во-вторых, мы считаем, что на данный сегмент нужно делать именно долгосрочную ставку, потому что краткосрочно он остается весьма волатильным, и всегда есть вероятность зайти немного «выше».
▪ В-третьих, не стоит делать ставку лишь на одну компанию — рынок непредсказуем, и ставка на корзину сможет обеспечить более устойчивое участие в росте облачных сервисов.
@icalpha
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Графики #RNG #BAND #FIVN #AKAM от TradingView
💡 На фоне устоявшегося формата удаленной работы и цифровой трансформации аналитики Baird пророчат многообещающий третий квартал для компаний, занимающихся разработкой программного обеспечения для облачных сервисов. Аналитики прогнозируют рост в области Унифицированных коммуникаций и совместной работы (UCC), а также кибербезопасности как в кратко-, так и долгосрочной перспективе.
👉🏻 Baird провел анализ компаний, работающих по модели «как услуга» для облачных вычислений, и выделил лидеров в каждом подсегменте с ожиданиями по выручке за второй квартал.
⚡️ Сектор UCaaS (унифицированные коммуникации)
✅ Zoom Video #ZM
✅ 8x8 #EGHT (прогноз по выручке +25.7%)
✅ RingCentral #RNG (прогноз по выручке +26%)
🎯 Целевая цена - $305, потенциал роста +7.6%.
⚡️ Сектор CPaaS (коммуникационная платформа)
✅ Nexmo от Vonage #VG (прогноз по выручке +20%)
✅ Bandwidth #BAND (прогноз по выручке +28.6%)
🎯 Целевая цена - $155, потенциал роста +5%.
✅ Twilio #TWLO (прогноз по выручке +33.6%)
🎯 Целевая цена - $275, потенциал роста +4%.
⚡️ Сектор CCaaS (контакт-центр)
✅ 8x8 #EGHT
✅ Vonage #VG
✅ Five9 #FIVN (прогноз по выручке +17.5%)
🎯 Целевая цена - $123, потенциал роста +6%.
⚡️ Сектор PSaaS (общественная безопасность)
✅ Everbridge #EVBG (прогноз по выручке +30.3%)
✅ Axon Enterprise #AAXN (прогноз по выручке +20%)
✅ Fastly #FSLY (прогноз по выручке +53.6%)
✅ Akamai #AKAM (прогноз по выручке +25%)
🎯 Целевая цена - $122, потенциал роста +10%.
💡 Катализатором для Edge Fastly и Akamai должен послужить растущий видео и игровой трафик.
💎 Нам нравится отрасль облачного программного обеспечения, эти компании безусловно могут стать долгосрочными лидерами новой парадигмы жизненного уклада миллиарда людей. На что стоит обратить внимание?
▪ Во-первых, невысокие целевые цены на компании из данного сегмента не должны быть камнем преткновения при принятии решения об их приобретении, это естественно — компании демонстрируют кратный рост в очень сжатые сроки, и аналитики не всегда поспевают за ними.
▪ Во-вторых, мы считаем, что на данный сегмент нужно делать именно долгосрочную ставку, потому что краткосрочно он остается весьма волатильным, и всегда есть вероятность зайти немного «выше».
▪ В-третьих, не стоит делать ставку лишь на одну компанию — рынок непредсказуем, и ставка на корзину сможет обеспечить более устойчивое участие в росте облачных сервисов.
@icalpha
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Графики #RNG #BAND #FIVN #AKAM от TradingView
#новости_премаркета #США
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -1.63% (3312 п.)
📉 Nasdaq: -2.32% (11303 п.)
📉 Dow Jones -1.53% (27263 п.)
🌕 Золото: +0.16% ($1900)
⚫️ Нефть марки Brent: -2.95% ($39.54)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -3.11% (0.663%/год.)
💡Фьючерсы на американские фондовые индексы резко снижаются после известия о заражении коронавирусом президента США Д. Трампа и первой леди, что может повлиять в том числе на ход предвыборной кампании. На этом фоне снижаются и все европейские рынки, азиатские фондовые индексы также закрыли день в минусе.
🔴 Врач Д. Трампа сообщил, что президент пока продолжит исполнение своих обязанностей в текущем режиме. В случае значительного ухудшения его состояния исполнительная власть будет передана вице-президенту Майку Пенсу вплоть до выздоровления президента.
🟡 Ожидаемый сегодня отчет о занятости в американской экономике станет предпоследним, с учетом данных по ВВП за третий квартал, крупным макроэкономическим отчетом перед ноябрьскими выборами. Опрошенные Dow Jones экономисты ожидают 800 тыс. новых рабочих мест против 1.37 млн в августе. Экономисты также ожидают снижение уровня безработицы еще на 2% до 8.2% (по сравнению с максимумом этого года в 14.7%).
🔴 Фьючерсы на нефть продолжают снижение вместе с акциями энергетического сектора на фоне роста числа зараженных коронавирусом во всем мире, что негативно сказывается на перспективах спроса из-за дальнейшего ценового давления вместе с увеличением ОПЕК добычи в прошлом месяце. Аналитики Standard Chartered ожидают снижения мирового спроса на нефть на 9 млн баррелей в день в этом году, в следующем году спрос восстановится только на ~ 5.5 млн баррелей в день, в результате чего средний показатель на 2021 г. будет немного ниже уровня 2016 г.
🔴 Премьер-министр Великобритании лично вмешается в переговоры с ЕС – завтра должна состояться его встреча с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Также ЕС ввел санкции против 40 белорусских чиновников, обвиняемых в фальсификации президенстких выборов, а также заверил Кипр, что блок накажет Турцию, если она продолжит добычу нефти и газа в спорных районах Средиземноморья.
Что еще происходит в мире…
🔴 Еще одним возможным препятствием на пути принятия нового пакета стимулов американской экономике может стать разъезд конгрессменов из Вашингтона вплоть до ноябрьских выборов.
🟢 Европейский Центральный Банк зарегистрировал торговую марку «цифровой евро», что говорит о серьезности намерений регулятора по запуску цифровой валюты – окончательное решение ожидается к середине 2021 г.
🟢 Акции Nikola #NKLA вчера выросли на 18% после подтверждения компанией производственных планов и сроков, а также на фоне слухов, что General Motors #GM может получить долю в компании более 11%.
🔴 Сенат США проголосовал за вызов CEO Facebook #FB, Google #GOOG и Twitter #TWTR для дачи показаний по Разделу 230 (Section 230), регулирующему ответственность платформ за контент третьих лиц.
🟢 Акции Twilio #TWLO растут на 8% на премаркете после сообщения компанией о превышении прогноза по выручке.
🟢 Sasol #SSL продаст LyondellBasell #LYB долю в активах химической промышленности в США, сумма сделки составит $2 млрд.
💎 Сегодня добавился новый фактор для роста волатильности на рынках, на текущий момент количество рисков явно перевешивает положительные драйверы. Вчера ближе к закрытию сессии мы удачно нарастили долю кэша в портфелях, в ближайшее время планируем занимать осторожную позицию.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -1.63% (3312 п.)
📉 Nasdaq: -2.32% (11303 п.)
📉 Dow Jones -1.53% (27263 п.)
🌕 Золото: +0.16% ($1900)
⚫️ Нефть марки Brent: -2.95% ($39.54)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -3.11% (0.663%/год.)
💡Фьючерсы на американские фондовые индексы резко снижаются после известия о заражении коронавирусом президента США Д. Трампа и первой леди, что может повлиять в том числе на ход предвыборной кампании. На этом фоне снижаются и все европейские рынки, азиатские фондовые индексы также закрыли день в минусе.
🔴 Врач Д. Трампа сообщил, что президент пока продолжит исполнение своих обязанностей в текущем режиме. В случае значительного ухудшения его состояния исполнительная власть будет передана вице-президенту Майку Пенсу вплоть до выздоровления президента.
🟡 Ожидаемый сегодня отчет о занятости в американской экономике станет предпоследним, с учетом данных по ВВП за третий квартал, крупным макроэкономическим отчетом перед ноябрьскими выборами. Опрошенные Dow Jones экономисты ожидают 800 тыс. новых рабочих мест против 1.37 млн в августе. Экономисты также ожидают снижение уровня безработицы еще на 2% до 8.2% (по сравнению с максимумом этого года в 14.7%).
🔴 Фьючерсы на нефть продолжают снижение вместе с акциями энергетического сектора на фоне роста числа зараженных коронавирусом во всем мире, что негативно сказывается на перспективах спроса из-за дальнейшего ценового давления вместе с увеличением ОПЕК добычи в прошлом месяце. Аналитики Standard Chartered ожидают снижения мирового спроса на нефть на 9 млн баррелей в день в этом году, в следующем году спрос восстановится только на ~ 5.5 млн баррелей в день, в результате чего средний показатель на 2021 г. будет немного ниже уровня 2016 г.
🔴 Премьер-министр Великобритании лично вмешается в переговоры с ЕС – завтра должна состояться его встреча с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Также ЕС ввел санкции против 40 белорусских чиновников, обвиняемых в фальсификации президенстких выборов, а также заверил Кипр, что блок накажет Турцию, если она продолжит добычу нефти и газа в спорных районах Средиземноморья.
Что еще происходит в мире…
🔴 Еще одним возможным препятствием на пути принятия нового пакета стимулов американской экономике может стать разъезд конгрессменов из Вашингтона вплоть до ноябрьских выборов.
🟢 Европейский Центральный Банк зарегистрировал торговую марку «цифровой евро», что говорит о серьезности намерений регулятора по запуску цифровой валюты – окончательное решение ожидается к середине 2021 г.
🟢 Акции Nikola #NKLA вчера выросли на 18% после подтверждения компанией производственных планов и сроков, а также на фоне слухов, что General Motors #GM может получить долю в компании более 11%.
🔴 Сенат США проголосовал за вызов CEO Facebook #FB, Google #GOOG и Twitter #TWTR для дачи показаний по Разделу 230 (Section 230), регулирующему ответственность платформ за контент третьих лиц.
🟢 Акции Twilio #TWLO растут на 8% на премаркете после сообщения компанией о превышении прогноза по выручке.
🟢 Sasol #SSL продаст LyondellBasell #LYB долю в активах химической промышленности в США, сумма сделки составит $2 млрд.
💎 Сегодня добавился новый фактор для роста волатильности на рынках, на текущий момент количество рисков явно перевешивает положительные драйверы. Вчера ближе к закрытию сессии мы удачно нарастили долю кэша в портфелях, в ближайшее время планируем занимать осторожную позицию.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️