Важные события недели - 11.12.2023
В центре внимания на неделе будет находиться последнее в этом году заседания ФРС. Ожидается, что центральный банк сохранит ставку без изменений. В настоящее время предпочитаемый ФРС показатель инфляции, Core PCE, вероятно, завершит год значительно ниже прогноза центрального банка и недалеко от целевого уровня в 2%. Также инвесторы будут следить за выходом макростатистики, которая предоставит дополнительные сигналы о динамике цен и состоянии потребителя.
⚠️ Макроэкономические данные:
11 декабря:
• Инфляционные ожидания потребителей
12 декабря:
• Индекс потребительских цен (CPI) (ноябрь)
13 декабря:
• Ежемесячный отчет ОПЕК
• Индекс цен производителей (PPI) (ноябрь)
• Итоги заседания ФРС
14 декабря:
• Объём розничных продаж (ноябрь)
15 декабря:
• Объём промышленного производства (ноябрь)
• Предварительные индексы деловой активности (PMI) в секторе услуг и производственном секторе (декабрь)
📰 Заметные отчетности:
11 декабря - Oracle #ORCL
12 декабря - Johnson Controls International #JCI
13 декабря - Adobe #ADBE
14 декабря - Costco #COST, Jabil #JBL, Lennar #LEN
15 декабря - Darden Restaurants #DRI
Крупные конференции:
В понедельник начнется двухдневная конференция Fortune Brainstorm, посвященная ИИ. Среди заметных участников: Cloudflare #NET, Accenture #ACN, Williams-Sonoma #WSM, Qualcomm #QCOM, Pfizer #PFE, Best Buy #BBY, Salesforce #CRM, Walmart #WMT, PagerDuty #PD и Amgen #AMGN.
В этот же пройдет 65-я ежегодная встреча гематологов ASH в Сан-Диего. На мероприятии выступят Eli Lilly #LLY, Vor Biopharma #VOR, Bristol-Myers Squibb #BMY, Incyte Corporation #INCY, Pfizer #PFE и другие.
Календарь корпоративных событий:
На неделе множество корпораций организуют собственные мероприятия, которые способны стать драйверами для акций:
11 декабря - AECOM #ACM, Affirm Holdings #AFRM
12 декабря - Centene #CNC, L3Harris Technologies #LHX, Ligand #LGND, Navitas #NVTS
13 декабря - Couchbase #BASE, U.S. Silica Holdings #SLCA, Verint Systems #VRNT, Amdocs #DOX
14 декабря - Phillips Edison & Company #PECO, Coherent #COHR, Schrodinger #SDGR, Regeneron Pharmaceuticals #REGN.
Также пройдет первый в истории День инвестора Chewy #CHWY. Помимо этого, Intel #INTC организует мероприятие AI Everywhere Event, на котором представит процессоры Xeon 5-го поколения для ЦОД и процессоры Core Ultra для ноутбуков.
15 декабря - Utz Brands #UTZ, FREYR Battery #FREY
#США #неделя_впереди
@aabeta
В центре внимания на неделе будет находиться последнее в этом году заседания ФРС. Ожидается, что центральный банк сохранит ставку без изменений. В настоящее время предпочитаемый ФРС показатель инфляции, Core PCE, вероятно, завершит год значительно ниже прогноза центрального банка и недалеко от целевого уровня в 2%. Также инвесторы будут следить за выходом макростатистики, которая предоставит дополнительные сигналы о динамике цен и состоянии потребителя.
⚠️ Макроэкономические данные:
11 декабря:
• Инфляционные ожидания потребителей
12 декабря:
• Индекс потребительских цен (CPI) (ноябрь)
13 декабря:
• Ежемесячный отчет ОПЕК
• Индекс цен производителей (PPI) (ноябрь)
• Итоги заседания ФРС
14 декабря:
• Объём розничных продаж (ноябрь)
15 декабря:
• Объём промышленного производства (ноябрь)
• Предварительные индексы деловой активности (PMI) в секторе услуг и производственном секторе (декабрь)
📰 Заметные отчетности:
11 декабря - Oracle #ORCL
12 декабря - Johnson Controls International #JCI
13 декабря - Adobe #ADBE
14 декабря - Costco #COST, Jabil #JBL, Lennar #LEN
15 декабря - Darden Restaurants #DRI
Крупные конференции:
В понедельник начнется двухдневная конференция Fortune Brainstorm, посвященная ИИ. Среди заметных участников: Cloudflare #NET, Accenture #ACN, Williams-Sonoma #WSM, Qualcomm #QCOM, Pfizer #PFE, Best Buy #BBY, Salesforce #CRM, Walmart #WMT, PagerDuty #PD и Amgen #AMGN.
В этот же пройдет 65-я ежегодная встреча гематологов ASH в Сан-Диего. На мероприятии выступят Eli Lilly #LLY, Vor Biopharma #VOR, Bristol-Myers Squibb #BMY, Incyte Corporation #INCY, Pfizer #PFE и другие.
Календарь корпоративных событий:
На неделе множество корпораций организуют собственные мероприятия, которые способны стать драйверами для акций:
11 декабря - AECOM #ACM, Affirm Holdings #AFRM
12 декабря - Centene #CNC, L3Harris Technologies #LHX, Ligand #LGND, Navitas #NVTS
13 декабря - Couchbase #BASE, U.S. Silica Holdings #SLCA, Verint Systems #VRNT, Amdocs #DOX
14 декабря - Phillips Edison & Company #PECO, Coherent #COHR, Schrodinger #SDGR, Regeneron Pharmaceuticals #REGN.
Также пройдет первый в истории День инвестора Chewy #CHWY. Помимо этого, Intel #INTC организует мероприятие AI Everywhere Event, на котором представит процессоры Xeon 5-го поколения для ЦОД и процессоры Core Ultra для ноутбуков.
15 декабря - Utz Brands #UTZ, FREYR Battery #FREY
#США #неделя_впереди
@aabeta
Важные события недели - 11.03.2024
В центре внимания будет находиться отчет о потребительской инфляции, который повлияет на ожидания по динамике ключевой ставки. Сейчас экономисты Goldman Sachs прогнозируют, что крупнейшие центральные банки начнут смягчение денежно-кредитной политики с июня. Рынок свопов закладывает аналогичный срок первого снижения ставки. Помимо этого, на неделе выйдет отчет о розничных продажах, который предоставит дополнительные сигналы о состоянии потребительского спроса. Также важными станут данные по инфляционным ожиданиям и продолжение сезона отчетностей за 4-й квартал.
⚠️ Макроэкономические данные:
11 марта:
• Ожидаемая потребительская инфляция от ФРБ Нью-Йорка
12 марта:
• Индекс потребительских цен (CPI) (февраль)
• Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей Минэнерго США
14 марта:
• Ежемесячный отчет МЭА
• Индекс цен производителей (PPI) (февраль)
• Объем розничных продаж (февраль)
15 марта:
• Объем промышленного производства (февраль)
• Индекс настроения и инфляционных ожиданий потребителей от Мичиганского университета (январь)
📰 Заметные отчетности:
11 марта - Oracle #ORCL
12 марта - On Holding #ONON, Kohl's #KSS, Archer-Daniels-Midland #ADM, Miniso #MSNO
13 марта - Dollar Tree #DLTR, Williams-Sonoma #WSM, Lennar #LEN, SeninelOne #S
14 марта - DICK'S Sporting Goods #DKS, Dollar General #DG, Adobe #ADBE, Blink Charging #BLNK, Ulta Beauty #ULTA
15 марта - Jabil #JBL
Крупные конференции:
На этой неделе пройдет несколько важных конференций, на которых будут присутствовать множество представителей своих секторов. В понедельник начнется саммит от Deutsche Bank по сектору интернета и коммуникаций. Среди участников: AT&T #T, eBay #EBAY, fuboTV #FUBO, Fox Corporation #FOXA и Warner Music #WMG.
J.P. Morgan организует промышленную конференцию с выступлениями Delta Air Lines #DAL, Honeywell #HON и Canadian Pacific Kansas City #CP. В секторе здравоохранения пройдет 26-я ежегодная конференция Barclays, а также глобальная конференция Leerink Partners.
Календарь корпоративных событий:
На неделе несколько корпораций организуют собственные мероприятия, которые способны стать драйверами для акций:
12 марта - мероприятия для инвесторов пройдут у ACI Worldwide #ACIW, Instructure Holdings #INST, Cisco #CSCO. Акционеры Karuna Therapeutics #KRTX проголосуют по сделке с Bristol-Myers #BMY
13 марта - корпоративные события назначены у Starbucks Corporation #SBUX, MDU Resources Group #MDU, Juniper Networks #JNPR, Colgate-Palmolive #CL
14 марта - Дни инвестора проведут следующие компании Azenta #AZTA, 8x8's #EGHT, Leonardo DRS #DRS
#США #неделя_впереди
@aabeta
В центре внимания будет находиться отчет о потребительской инфляции, который повлияет на ожидания по динамике ключевой ставки. Сейчас экономисты Goldman Sachs прогнозируют, что крупнейшие центральные банки начнут смягчение денежно-кредитной политики с июня. Рынок свопов закладывает аналогичный срок первого снижения ставки. Помимо этого, на неделе выйдет отчет о розничных продажах, который предоставит дополнительные сигналы о состоянии потребительского спроса. Также важными станут данные по инфляционным ожиданиям и продолжение сезона отчетностей за 4-й квартал.
⚠️ Макроэкономические данные:
11 марта:
• Ожидаемая потребительская инфляция от ФРБ Нью-Йорка
12 марта:
• Индекс потребительских цен (CPI) (февраль)
• Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей Минэнерго США
14 марта:
• Ежемесячный отчет МЭА
• Индекс цен производителей (PPI) (февраль)
• Объем розничных продаж (февраль)
15 марта:
• Объем промышленного производства (февраль)
• Индекс настроения и инфляционных ожиданий потребителей от Мичиганского университета (январь)
📰 Заметные отчетности:
11 марта - Oracle #ORCL
12 марта - On Holding #ONON, Kohl's #KSS, Archer-Daniels-Midland #ADM, Miniso #MSNO
13 марта - Dollar Tree #DLTR, Williams-Sonoma #WSM, Lennar #LEN, SeninelOne #S
14 марта - DICK'S Sporting Goods #DKS, Dollar General #DG, Adobe #ADBE, Blink Charging #BLNK, Ulta Beauty #ULTA
15 марта - Jabil #JBL
Крупные конференции:
На этой неделе пройдет несколько важных конференций, на которых будут присутствовать множество представителей своих секторов. В понедельник начнется саммит от Deutsche Bank по сектору интернета и коммуникаций. Среди участников: AT&T #T, eBay #EBAY, fuboTV #FUBO, Fox Corporation #FOXA и Warner Music #WMG.
J.P. Morgan организует промышленную конференцию с выступлениями Delta Air Lines #DAL, Honeywell #HON и Canadian Pacific Kansas City #CP. В секторе здравоохранения пройдет 26-я ежегодная конференция Barclays, а также глобальная конференция Leerink Partners.
Календарь корпоративных событий:
На неделе несколько корпораций организуют собственные мероприятия, которые способны стать драйверами для акций:
12 марта - мероприятия для инвесторов пройдут у ACI Worldwide #ACIW, Instructure Holdings #INST, Cisco #CSCO. Акционеры Karuna Therapeutics #KRTX проголосуют по сделке с Bristol-Myers #BMY
13 марта - корпоративные события назначены у Starbucks Corporation #SBUX, MDU Resources Group #MDU, Juniper Networks #JNPR, Colgate-Palmolive #CL
14 марта - Дни инвестора проведут следующие компании Azenta #AZTA, 8x8's #EGHT, Leonardo DRS #DRS
#США #неделя_впереди
@aabeta
Утренний обзор - 13.03.2024
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.04% (5243 п.)
📈 Nasdaq: +0.01% (18479 п.)
📉 Dow Jones: -0.01% (39476 п.)
🌕 Золото: +0.06% ($2159)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.22% ($82.21)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.19% (4.145%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются без выраженной динамики. Вчера основные индексы завершили день с уверенным повышением: S&P 500 вырос на 1.12%, Dow Jones - на 0.61%, а Nasdaq - на 1.54%. Инвесторы оценивали публикацию данных по инфляции. Дополнительную поддержку технологическому сектору обеспечил мощный рост акций Oracle #ORCL после отчетности. Между тем, S&P вновь обновил исторический максимум. Фондовый рынок Азии торгуется без единой динамики.
В прошлом месяце темпы роста потребительских цен ускорились до 3.15% г/г, что оказалось выше прогноза на уровне 3.1%. В месячном выражении рост составил 0.44% м/м в то время, как экономисты рассчитывали на 0.3%. Базовый показатель без топлива и продовольствия снизился до 3.75%, против ожиданий падения до 3.7%. Рост м/м составил 0.36% - выше прогноза в 0.3%.
Несмотря на превышение прогнозов, структура была дезинфляционной: нормализовалась инфляция в секторе услуг, медицины и затрат на проживание. В то же время, подъем наблюдался в волатильных категориях подержанных авто и топливе. Из-за такой структуры и умеренного масштаба превышения прогнозов статистика не сбила ожидания инвесторов по смягчения ДКП в этом году. Вероятность первого снижения ставки ФРС в июне осталась в диапазоне 55-60%.
7 из 11 секторов S&P 500 завершили день с повышением. Лучшую динамику показали акции технологических компаний и особенно чипмейкеров. В то же время, сектора сырьевых товаров, коммунальных услуг и недвижимости отстали. Негативное влияние оказало возобновление роста доходностей казначейских облигаций, который был дополнительно усилен крупными объемами эмиссии трежерис и корпоративных бумаг.
На сегодняшний день не назначен выход ключевых макроэкономических данных, и инвесторы продолжат отыгрывать вчерашнюю статистику, отдельные корпоративные события и отчетности. Помимо прочих, свои квартальные результаты опубликуют Dollar Tree #DLTR, Williams-Sonoma #WSM, Lennar #LEN и SeninelOne #S
Публикация экономических данных сегодня:
• Запасы сырой нефти в США
#обзор #рынок #утро
@aabeta
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.04% (5243 п.)
📈 Nasdaq: +0.01% (18479 п.)
📉 Dow Jones: -0.01% (39476 п.)
🌕 Золото: +0.06% ($2159)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.22% ($82.21)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.19% (4.145%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются без выраженной динамики. Вчера основные индексы завершили день с уверенным повышением: S&P 500 вырос на 1.12%, Dow Jones - на 0.61%, а Nasdaq - на 1.54%. Инвесторы оценивали публикацию данных по инфляции. Дополнительную поддержку технологическому сектору обеспечил мощный рост акций Oracle #ORCL после отчетности. Между тем, S&P вновь обновил исторический максимум. Фондовый рынок Азии торгуется без единой динамики.
В прошлом месяце темпы роста потребительских цен ускорились до 3.15% г/г, что оказалось выше прогноза на уровне 3.1%. В месячном выражении рост составил 0.44% м/м в то время, как экономисты рассчитывали на 0.3%. Базовый показатель без топлива и продовольствия снизился до 3.75%, против ожиданий падения до 3.7%. Рост м/м составил 0.36% - выше прогноза в 0.3%.
Несмотря на превышение прогнозов, структура была дезинфляционной: нормализовалась инфляция в секторе услуг, медицины и затрат на проживание. В то же время, подъем наблюдался в волатильных категориях подержанных авто и топливе. Из-за такой структуры и умеренного масштаба превышения прогнозов статистика не сбила ожидания инвесторов по смягчения ДКП в этом году. Вероятность первого снижения ставки ФРС в июне осталась в диапазоне 55-60%.
7 из 11 секторов S&P 500 завершили день с повышением. Лучшую динамику показали акции технологических компаний и особенно чипмейкеров. В то же время, сектора сырьевых товаров, коммунальных услуг и недвижимости отстали. Негативное влияние оказало возобновление роста доходностей казначейских облигаций, который был дополнительно усилен крупными объемами эмиссии трежерис и корпоративных бумаг.
На сегодняшний день не назначен выход ключевых макроэкономических данных, и инвесторы продолжат отыгрывать вчерашнюю статистику, отдельные корпоративные события и отчетности. Помимо прочих, свои квартальные результаты опубликуют Dollar Tree #DLTR, Williams-Sonoma #WSM, Lennar #LEN и SeninelOne #S
Публикация экономических данных сегодня:
• Запасы сырой нефти в США
#обзор #рынок #утро
@aabeta
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Важные события недели - 16.09.2024
В центре внимания будут находиться заседания мировых центральных банков, однако наиболее важным станет решение ФРС. В конце прошлой недели инвесторы существенно изменил ожидания после выхода статей в The Wall Street Journal и Financial Times. В них было указано, что представители ФРС всё еще не решили, понизить ли ставку на 25 б.п. или на 50 б.п.
На текущий момент рынок закладывает вероятность снижения на 50 б.п. на уровне 59%, против оценки всего в 14% на 11 сентября, когда вышли данные по инфляции за август, которые оказались чуть выше ожиданий. Экономисты Bloomberg не исключают, что ФРС пытается скорректировать рыночные оценки и прояснить свои намерения через публикации в WSJ и FT. Это также сигнал о том, что комитет все еще разделен. Свои ожидания по дальнейшей динамике ставке описали ранее в посте.
Инвесторы на неделе также будут следить за выходом статистики по розничным продажам за август, которые должны показать снижение на 0.2% м/м после скачка на 1% месяцем ранее. Дополнительные сигналы о состоянии потребителя, бизнеса и ожиданий по доставкам в праздничный сезон инвесторы получат из отчетности FedEx #FDX. В начале недели особое внимание будет направлено на рост вероятности победы Трампа на президентских выборах после еще одного покушения.
⚠️ Макроэкономические данные:
17 сентября:
• Объём розничных продаж (август)
• Объем промышленного производства (август)
18 сентября:
• Число выданных разрешений на строительство (август)
• Объём строительства новых домов (август)
• Итоги заседания ФРС
• Обновленные экономические прогнозы ФРС
19 сентября:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (сентябрь)
• Продажи на вторичном рынке жилья (август)
📰 Заметные отчетности:
18 сентября - General Mills #GIS
19 сентября - FedEx #FDX, Lennar #LEN, Darden Restaurants #DRI
#США #неделя_впереди
@aabeta
В центре внимания будут находиться заседания мировых центральных банков, однако наиболее важным станет решение ФРС. В конце прошлой недели инвесторы существенно изменил ожидания после выхода статей в The Wall Street Journal и Financial Times. В них было указано, что представители ФРС всё еще не решили, понизить ли ставку на 25 б.п. или на 50 б.п.
На текущий момент рынок закладывает вероятность снижения на 50 б.п. на уровне 59%, против оценки всего в 14% на 11 сентября, когда вышли данные по инфляции за август, которые оказались чуть выше ожиданий. Экономисты Bloomberg не исключают, что ФРС пытается скорректировать рыночные оценки и прояснить свои намерения через публикации в WSJ и FT. Это также сигнал о том, что комитет все еще разделен. Свои ожидания по дальнейшей динамике ставке описали ранее в посте.
Инвесторы на неделе также будут следить за выходом статистики по розничным продажам за август, которые должны показать снижение на 0.2% м/м после скачка на 1% месяцем ранее. Дополнительные сигналы о состоянии потребителя, бизнеса и ожиданий по доставкам в праздничный сезон инвесторы получат из отчетности FedEx #FDX. В начале недели особое внимание будет направлено на рост вероятности победы Трампа на президентских выборах после еще одного покушения.
⚠️ Макроэкономические данные:
17 сентября:
• Объём розничных продаж (август)
• Объем промышленного производства (август)
18 сентября:
• Число выданных разрешений на строительство (август)
• Объём строительства новых домов (август)
• Итоги заседания ФРС
• Обновленные экономические прогнозы ФРС
19 сентября:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (сентябрь)
• Продажи на вторичном рынке жилья (август)
📰 Заметные отчетности:
18 сентября - General Mills #GIS
19 сентября - FedEx #FDX, Lennar #LEN, Darden Restaurants #DRI
#США #неделя_впереди
@aabeta
Важные события недели - 16.12.2024
В центре внимания на неделе находится заседание ФРС. Рынок закладывает снижение ставки на 25 б.п. Экономисты предполагают, что в заявлении будет добавлен намек на более медленный темп смягчения ДКП в будущем. Ожидается, что обновленные прогнозы покажут значительное увеличение оценки роста ВВП в 2024 году, некоторое ускорение в последующие годы, стабильный уровень безработицы в 4.2% и повышение прогноза базовой инфляции PCE в 2024-2026 гг.
Перед заседанием Уолл-стрит должна получить солидные данные по розничным продажам в США за ноябрь. После решения ФРС внимание переключится на обновлённые данные по росту ВВП за третий квартал и отчёт по Core PCE - предпочитаемый центральным банков показатель инфляции.
В сфере отчетностей особое внимание будет направленно на результаты Micron. Не менее важными станут отчеты Nike, которая предоставит сигналы о глобальном потребителе, а также FedEx, часто рассматриваемая барометром американской экономики.
⚠️ Макроэкономические данные:
17 декабря:
• Объём розничных продаж (ноябрь)
• Объем промышленного производства (ноябрь)
18 декабря:
• Число выданных разрешений на строительство (ноябрь)
• Итоги заседания ФРС
• Публикация новых экономических прогнозов ФРС
19 декабря:
• Финальная оценка ВВП США за 3-й квартал
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (декабрь)
• Продажи на вторичном рынке жилья (ноябрь)
20 декабря:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (Core PCE) (ноябрь)
• Индексы настроений и инфляционных ожиданий потребителей от Мичиганского университета (декабрь)
📰 Заметные отчетности:
18 декабря - Micron Technology #MU, Lennar #LEN, General Mills #GIS, Jabil #JBL
19 декабря - Accenture #ACN, Nike #NKE, Cintas #CTAS, FedEx #FDX, Paychex #PAYX, Darden Restaurants #DRI, Lamb Weston #LW
#США #неделя_впереди
@aabeta
В центре внимания на неделе находится заседание ФРС. Рынок закладывает снижение ставки на 25 б.п. Экономисты предполагают, что в заявлении будет добавлен намек на более медленный темп смягчения ДКП в будущем. Ожидается, что обновленные прогнозы покажут значительное увеличение оценки роста ВВП в 2024 году, некоторое ускорение в последующие годы, стабильный уровень безработицы в 4.2% и повышение прогноза базовой инфляции PCE в 2024-2026 гг.
Перед заседанием Уолл-стрит должна получить солидные данные по розничным продажам в США за ноябрь. После решения ФРС внимание переключится на обновлённые данные по росту ВВП за третий квартал и отчёт по Core PCE - предпочитаемый центральным банков показатель инфляции.
В сфере отчетностей особое внимание будет направленно на результаты Micron. Не менее важными станут отчеты Nike, которая предоставит сигналы о глобальном потребителе, а также FedEx, часто рассматриваемая барометром американской экономики.
⚠️ Макроэкономические данные:
17 декабря:
• Объём розничных продаж (ноябрь)
• Объем промышленного производства (ноябрь)
18 декабря:
• Число выданных разрешений на строительство (ноябрь)
• Итоги заседания ФРС
• Публикация новых экономических прогнозов ФРС
19 декабря:
• Финальная оценка ВВП США за 3-й квартал
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (декабрь)
• Продажи на вторичном рынке жилья (ноябрь)
20 декабря:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (Core PCE) (ноябрь)
• Индексы настроений и инфляционных ожиданий потребителей от Мичиганского университета (декабрь)
📰 Заметные отчетности:
18 декабря - Micron Technology #MU, Lennar #LEN, General Mills #GIS, Jabil #JBL
19 декабря - Accenture #ACN, Nike #NKE, Cintas #CTAS, FedEx #FDX, Paychex #PAYX, Darden Restaurants #DRI, Lamb Weston #LW
#США #неделя_впереди
@aabeta