Важные события предстоящей недели - 16.05.2022
В центре внимания на этой неделе - сектор розничной торговли. Крупнейшие ритейлеры Walmart #WMT, Target #TGT, Home Depot #HD и Lowe's #LOW представят свои отчетности. Также будет опубликован отчет об объемах розничных продаж в США за апрель. Еще одним важным событием станет выступление 17 мая главы ФРС Джерома Пауэлла на конференции Wall Street Journal.
⚠️ Макроэкономические данные:
17 мая:
• Объём розничных продаж в США (апрель)
• Выступление главы ФРС Пауэлла
18 мая:
• Число выданных разрешений на строительство (апр)
19 мая:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (май)
• Продажи на вторичном рынке жилья (апрель)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
17 мая - Walmart #WMT, Home Depot #HD
18 мая - Lowe’s #LOW, Target #TGT
Превью отчетностей ритейлеров:
Morgan Stanley ожидает, что компании сектора способны показать неплохие результаты, несмотря на негативные макроэкономические факторы. Evercore ISI считает, что Lowe’s #LOW с высокой вероятностью представит разочаровывающую отчетность, поскольку компания начала весенний сезон продаж с опозданием. Из всех отчитывающихся компаний аналитики имеют наиболее позитивный взгляд на Target #TGT. Что касается Walmart #WMT, Evercore ожидает, что ритейлер превысит консенсус по сопоставимым продажам в США.
День инвестора Block:
18 мая Block #SQ проведет мероприятие для инвесторов с участием генерального директора Джека Дорси и финансового директора Амриты Ахуджа. Аналитики Bank of America ожидают, что Block представит комментарии по поводу адресного рынка и плана развития продаж в экосистемах Seller и Cash App. Также важными станут заявления о ходе интеграции Afterpay. Помимо этого, аналитики ожидают, что Block представит обновления по поводу развития в сегменте цифровых активов, учитывая недавнюю распродажу на рынке криптовалют.
💡 На этой неделе Barron’s провел обзор на обвал Terra USD и последствия для других стейблкоинов таких, как Tether и USDC Coin. Аналитики считают, что проблема может привлечь внимание регуляторов. Главный вопрос - как падение стейблкоинов может отразиться на состоянии криптобирж и других компаний и банков, предоставляющих доступ к криптоактивам.
Barron’s выделяет для покупки:
✅ Citizens Financial Group #CFG - эффект от ряда недавних поглощений в скором времени найдет отражение в финансовых результатах. Помимо этого, Citizens торгуется с привлекательной оценкой: P/BV равен 1.3x, что ниже пятилетнего медианного значения и ниже чем у аналогов.
💎 Семь дней снижения на американском рынке сменились в пятницу отскоком. Распродажа имеет под собой ряд фундаментальных оснований, одним из которых является начало цикла повышения ключевой ставки ФРС, что ведет к росту доходности облигаций и снижению оценок прибыли корпоративного сектора - поэтому общий тренд остается медвежьим. Возможно, что мы еще увидим ралли, но краткосрочное. Продолжаем смотреть на рынок с осторожностью, ориентируемся на более защитные и проинфляционные истории.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
В центре внимания на этой неделе - сектор розничной торговли. Крупнейшие ритейлеры Walmart #WMT, Target #TGT, Home Depot #HD и Lowe's #LOW представят свои отчетности. Также будет опубликован отчет об объемах розничных продаж в США за апрель. Еще одним важным событием станет выступление 17 мая главы ФРС Джерома Пауэлла на конференции Wall Street Journal.
⚠️ Макроэкономические данные:
17 мая:
• Объём розничных продаж в США (апрель)
• Выступление главы ФРС Пауэлла
18 мая:
• Число выданных разрешений на строительство (апр)
19 мая:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (май)
• Продажи на вторичном рынке жилья (апрель)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
17 мая - Walmart #WMT, Home Depot #HD
18 мая - Lowe’s #LOW, Target #TGT
Превью отчетностей ритейлеров:
Morgan Stanley ожидает, что компании сектора способны показать неплохие результаты, несмотря на негативные макроэкономические факторы. Evercore ISI считает, что Lowe’s #LOW с высокой вероятностью представит разочаровывающую отчетность, поскольку компания начала весенний сезон продаж с опозданием. Из всех отчитывающихся компаний аналитики имеют наиболее позитивный взгляд на Target #TGT. Что касается Walmart #WMT, Evercore ожидает, что ритейлер превысит консенсус по сопоставимым продажам в США.
День инвестора Block:
18 мая Block #SQ проведет мероприятие для инвесторов с участием генерального директора Джека Дорси и финансового директора Амриты Ахуджа. Аналитики Bank of America ожидают, что Block представит комментарии по поводу адресного рынка и плана развития продаж в экосистемах Seller и Cash App. Также важными станут заявления о ходе интеграции Afterpay. Помимо этого, аналитики ожидают, что Block представит обновления по поводу развития в сегменте цифровых активов, учитывая недавнюю распродажу на рынке криптовалют.
💡 На этой неделе Barron’s провел обзор на обвал Terra USD и последствия для других стейблкоинов таких, как Tether и USDC Coin. Аналитики считают, что проблема может привлечь внимание регуляторов. Главный вопрос - как падение стейблкоинов может отразиться на состоянии криптобирж и других компаний и банков, предоставляющих доступ к криптоактивам.
Barron’s выделяет для покупки:
✅ Citizens Financial Group #CFG - эффект от ряда недавних поглощений в скором времени найдет отражение в финансовых результатах. Помимо этого, Citizens торгуется с привлекательной оценкой: P/BV равен 1.3x, что ниже пятилетнего медианного значения и ниже чем у аналогов.
💎 Семь дней снижения на американском рынке сменились в пятницу отскоком. Распродажа имеет под собой ряд фундаментальных оснований, одним из которых является начало цикла повышения ключевой ставки ФРС, что ведет к росту доходности облигаций и снижению оценок прибыли корпоративного сектора - поэтому общий тренд остается медвежьим. Возможно, что мы еще увидим ралли, но краткосрочное. Продолжаем смотреть на рынок с осторожностью, ориентируемся на более защитные и проинфляционные истории.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Алгоритмическая подборка от Morgan Stanley
💡 Аналитики инвестбанка провели алгоритмический анализ, чтобы определить дивидендные акции с наилучшим и наихудшим соотношением риска/доходности.
Критерии отбора
Стратеги проанализировали данные для каждой компании по потенциалу роста и падения акций исходя из целевой цены, прогнозируемой дивидендной доходности, средней волатильности за один год, а также по позиционированию инвесторов. Исходя из этих данных Morgan Stanley выделил акции, которые стоит покупать и те бумаги, которых лучше избегать.
Лучшие акции согласно алгоритму Morgan Stanley:
✅ Eastman Chemical #EMN, дивидендная доходность = 3%
✅ LyondellBasell #LYB, 9%
✅ Linde #LIN, 2%
✅ Air Products and Chemicals #APD, 3%
✅ FirstEnergy #FE, 4%
✅ Vistra #VST, 3%
✅ AES #AES, 3%
✅ Visa #V, 1%
✅ MasterCard #MA, 1%
✅ AT&T #T, 6%
✅ AbbVie #ABBV, 4%
✅ Yum! Brands #YUM, 2%
✅ Wells Fargo #WFC, 3%
✅ Citizens Financial Group #CFG, 5%
✅ Regions Financial #RF, 4%
✅ TJX #TJX, 2%
✅ Ferrari #RACE, 1%
✅ Energy Transfer #ET, 11%
✅ Western Midstream #WES, 8%
✅ Plains All American #PAA, 8%
✅ Philip Morris #PM, 5%
✅ Invitation Homes #INVH, 2%
✅ Raytheon #RTX, 2%
✅ Diamondback Energy #FANG, 9%
✅ Microchip Technology #MCHP, 3%
✅ Nike #NKE, 1%
✅ Comcast #CMCSA, 3%
✅ Microsoft #MSFT, 1%
✅ Zoetis #ZTS, 1%
Акции, которых стоит избегать:
• Consolidated Edison #ED
• Southern #SO
• Caterpillar #CAT
• American Eagle #AEO
• Kohl's #KSS
• FactSet #FDS
• eBay #EBAY
• UPS #UPS
#акции #США #аналитика #MS #дивиденды
telegram · сайт · курс
💡 Аналитики инвестбанка провели алгоритмический анализ, чтобы определить дивидендные акции с наилучшим и наихудшим соотношением риска/доходности.
Критерии отбора
Стратеги проанализировали данные для каждой компании по потенциалу роста и падения акций исходя из целевой цены, прогнозируемой дивидендной доходности, средней волатильности за один год, а также по позиционированию инвесторов. Исходя из этих данных Morgan Stanley выделил акции, которые стоит покупать и те бумаги, которых лучше избегать.
Лучшие акции согласно алгоритму Morgan Stanley:
✅ Eastman Chemical #EMN, дивидендная доходность = 3%
✅ LyondellBasell #LYB, 9%
✅ Linde #LIN, 2%
✅ Air Products and Chemicals #APD, 3%
✅ FirstEnergy #FE, 4%
✅ Vistra #VST, 3%
✅ AES #AES, 3%
✅ Visa #V, 1%
✅ MasterCard #MA, 1%
✅ AT&T #T, 6%
✅ AbbVie #ABBV, 4%
✅ Yum! Brands #YUM, 2%
✅ Wells Fargo #WFC, 3%
✅ Citizens Financial Group #CFG, 5%
✅ Regions Financial #RF, 4%
✅ TJX #TJX, 2%
✅ Ferrari #RACE, 1%
✅ Energy Transfer #ET, 11%
✅ Western Midstream #WES, 8%
✅ Plains All American #PAA, 8%
✅ Philip Morris #PM, 5%
✅ Invitation Homes #INVH, 2%
✅ Raytheon #RTX, 2%
✅ Diamondback Energy #FANG, 9%
✅ Microchip Technology #MCHP, 3%
✅ Nike #NKE, 1%
✅ Comcast #CMCSA, 3%
✅ Microsoft #MSFT, 1%
✅ Zoetis #ZTS, 1%
Акции, которых стоит избегать:
• Consolidated Edison #ED
• Southern #SO
• Caterpillar #CAT
• American Eagle #AEO
• Kohl's #KSS
• FactSet #FDS
• eBay #EBAY
• UPS #UPS
#акции #США #аналитика #MS #дивиденды
telegram · сайт · курс
Утренний обзор - 20.07.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.14% (4591 п.)
📉 Nasdaq: -0.40% (15895 п.)
📉 Dow Jones: -0.01% (35249 п.)
🌕 Золото: +0.30% ($1982)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.11% ($79.41)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.32% (3.766%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в красной зоне. Вчера основные индексы завершили день с умеренным ростом: S&P 500 вырос на 0.24%, Dow Jones - на 0.31%, а Nasdaq - на 0.03%. Инвесторы отыгрывали сильные отчетности банковского сектора. В то же время, давление на индексы оказала коррекция в акциях крупнейших технологических компаний Microsoft #MSFT, Nvidia #NVDA и Alphabet #GOOG. Фондовый рынок Азии торгуется без единой динамики.
Акции Goldman Sach #GS выросли на 0.97% после отчета. Несмотря на существенное падение чистой прибыли, инвесторы были воодушевлены восстановлением инвестиционно-банковской деятельности.
Акции U.S. Bancorp #USB перекрыли раннее падение и завершили сессию с ростом на 6.46%. В своей отчетности банк сообщил о том, что чистый процентный доход за второй квартал подскочил на 28% г/г.
Другие банки Citizens Financial #CFG и M&T Bank #MTB также предоставили позитивные квартальные результаты, после чего их акции выросли на 6.39% и 2.48%, соответственно.
Также произошли крупные движения на постмаркете. Акции Tesla #TSLA снизились примерно на 4.2% после публикации отчетности. Хотя автопроизводитель превысил ожидания по прибыли и выручке, инвесторы были разочарованы падением валовой и операционной рентабельности до минимумов за последние пять кварталов из-за сокращения отпускных цен. Негатива также добавили сообщения менеджмента о том, что производство электрокаров в текущем квартале замедлится.
Бумаги Netflix #NFLX подешевели почти на 8.3%. Компания добавила 5.89 млн новых подписчиков во втором квартале, опередив ожидания аналитиков на уровне 2 млн. Тем не менее Netflix не дотянула до прогнозов по выручке на фоне запуска новых более дешевых подписок.
Сегодня инвесторы продолжат следить преимущественно за корпоративными событиями. Свои отчетности за прошлый квартал должны представить Johnson & Johnson #JNJ, Abbott #ABT, TSMC #TSM, Philip Morris #PM и American Airlines #AAL.
Публикация экономических данных сегодня:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (июнь)
• Продажи на вторичном рынке жилья (июнь)
• Число первичных заявок на пособия по безработице
#обзор #рынок #утро
· связаться с нами · сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.14% (4591 п.)
📉 Nasdaq: -0.40% (15895 п.)
📉 Dow Jones: -0.01% (35249 п.)
🌕 Золото: +0.30% ($1982)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.11% ($79.41)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.32% (3.766%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в красной зоне. Вчера основные индексы завершили день с умеренным ростом: S&P 500 вырос на 0.24%, Dow Jones - на 0.31%, а Nasdaq - на 0.03%. Инвесторы отыгрывали сильные отчетности банковского сектора. В то же время, давление на индексы оказала коррекция в акциях крупнейших технологических компаний Microsoft #MSFT, Nvidia #NVDA и Alphabet #GOOG. Фондовый рынок Азии торгуется без единой динамики.
Акции Goldman Sach #GS выросли на 0.97% после отчета. Несмотря на существенное падение чистой прибыли, инвесторы были воодушевлены восстановлением инвестиционно-банковской деятельности.
Акции U.S. Bancorp #USB перекрыли раннее падение и завершили сессию с ростом на 6.46%. В своей отчетности банк сообщил о том, что чистый процентный доход за второй квартал подскочил на 28% г/г.
Другие банки Citizens Financial #CFG и M&T Bank #MTB также предоставили позитивные квартальные результаты, после чего их акции выросли на 6.39% и 2.48%, соответственно.
Также произошли крупные движения на постмаркете. Акции Tesla #TSLA снизились примерно на 4.2% после публикации отчетности. Хотя автопроизводитель превысил ожидания по прибыли и выручке, инвесторы были разочарованы падением валовой и операционной рентабельности до минимумов за последние пять кварталов из-за сокращения отпускных цен. Негатива также добавили сообщения менеджмента о том, что производство электрокаров в текущем квартале замедлится.
Бумаги Netflix #NFLX подешевели почти на 8.3%. Компания добавила 5.89 млн новых подписчиков во втором квартале, опередив ожидания аналитиков на уровне 2 млн. Тем не менее Netflix не дотянула до прогнозов по выручке на фоне запуска новых более дешевых подписок.
Сегодня инвесторы продолжат следить преимущественно за корпоративными событиями. Свои отчетности за прошлый квартал должны представить Johnson & Johnson #JNJ, Abbott #ABT, TSMC #TSM, Philip Morris #PM и American Airlines #AAL.
Публикация экономических данных сегодня:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (июнь)
• Продажи на вторичном рынке жилья (июнь)
• Число первичных заявок на пособия по безработице
#обзор #рынок #утро
· связаться с нами · сайт · youtube