Новости премаркета США - 24.03.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.45% (4467 п.)
📈 Nasdaq: +0.51% (14520 п.)
📈 Dow Jones +0.34% (34368 п.)
🌕 Золото: +0.39% ($1949)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.16% ($118.02)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +3.36% (2.372%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне, отыгрывая вчерашнее падение. Сегодня инвесторы будут следить за саммитом лидеров стран НАТО, заседанием Европейского Совета, а также встречей лидеров G7. Ожидается, что Запад объявит о новых антироссийских санкциях и дополнительных мерах поддержки Украины. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🔴 Цены на газ в Европе резко выросли после того, как президент России Владимир Путин поручил перевести платежи за газ в рубли для потребителей из недружественных стран. В этот список, в частности, попали 27 стран-участниц Евросоюза. На долю российского газа приходится около 40% общего потребления в Европе.
🔴 Инфляция в России с 12 по 18 марта ускорилась до 14.53% в годовом выражении. За неделю цены в России выросли на 1.93%. В Минэкономразвитии объяснили рост цен повышенным спросом на продовольственные и непродовольственные товары, а также ослаблением рубля.
🔴 Великобритания расширила санкции против России. В санкционный список были внесены 59 лиц и организаций. В частности, под санкции попали Альфа-банк, Газпромбанк, Россельхозбанк, АЛРОСА #ALRS, Совкомфлот #FLOT, Русгидро #HYDR, РЖД, «Оборонные инициативы», СМП Банк, а также ЧВК Вагнера.
🟡 Норникель #GMKN и Русал #RUAL зафиксировали стоимость никеля и алюминия для российских потребителей. Из-за волатильности на мировых рынках компании будут использовать фиксированную цену, которая представляет средние расценки на металлы в феврале. Эта цена зафиксирована на ближайшие три месяца - с марта по май включительно.
🔴 Северсталь #CHMF не смогла выплатить купон в размере $12.6 млн по еврооблигациям на сумму $800 млн с погашением в 2024 году. Платежный агент компании Citibank отклонил операцию из-за санкций в отношении ее владельца Алексея Мордашова.
🟢 Nikola Motor #NKLA объявила о начале производства электрических грузовиков Tre на заводе в штате Аризона. Компания планирует начать поставки грузовиков во втором квартале. На премаркете акции Nikola взлетели почти на 10%.
💎 Американские индексы торгуются с умеренным позитивом на фоне старта саммита НАТО в Брюсселе, где США может сообщить о новых санкциях против России, а также поддержать ЕС по части введения ограничений с целью прекращения спецоперации. Определенность по геополитике сейчас по-прежнему отсутствует, а позитивная динамика не выглядит убедительно, поэтому к формированию позиций стоит подходить осторожно - изменение новостного фона может быть чутко воспринято рынком.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.45% (4467 п.)
📈 Nasdaq: +0.51% (14520 п.)
📈 Dow Jones +0.34% (34368 п.)
🌕 Золото: +0.39% ($1949)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.16% ($118.02)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +3.36% (2.372%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне, отыгрывая вчерашнее падение. Сегодня инвесторы будут следить за саммитом лидеров стран НАТО, заседанием Европейского Совета, а также встречей лидеров G7. Ожидается, что Запад объявит о новых антироссийских санкциях и дополнительных мерах поддержки Украины. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🔴 Цены на газ в Европе резко выросли после того, как президент России Владимир Путин поручил перевести платежи за газ в рубли для потребителей из недружественных стран. В этот список, в частности, попали 27 стран-участниц Евросоюза. На долю российского газа приходится около 40% общего потребления в Европе.
🔴 Инфляция в России с 12 по 18 марта ускорилась до 14.53% в годовом выражении. За неделю цены в России выросли на 1.93%. В Минэкономразвитии объяснили рост цен повышенным спросом на продовольственные и непродовольственные товары, а также ослаблением рубля.
🔴 Великобритания расширила санкции против России. В санкционный список были внесены 59 лиц и организаций. В частности, под санкции попали Альфа-банк, Газпромбанк, Россельхозбанк, АЛРОСА #ALRS, Совкомфлот #FLOT, Русгидро #HYDR, РЖД, «Оборонные инициативы», СМП Банк, а также ЧВК Вагнера.
🟡 Норникель #GMKN и Русал #RUAL зафиксировали стоимость никеля и алюминия для российских потребителей. Из-за волатильности на мировых рынках компании будут использовать фиксированную цену, которая представляет средние расценки на металлы в феврале. Эта цена зафиксирована на ближайшие три месяца - с марта по май включительно.
🔴 Северсталь #CHMF не смогла выплатить купон в размере $12.6 млн по еврооблигациям на сумму $800 млн с погашением в 2024 году. Платежный агент компании Citibank отклонил операцию из-за санкций в отношении ее владельца Алексея Мордашова.
🟢 Nikola Motor #NKLA объявила о начале производства электрических грузовиков Tre на заводе в штате Аризона. Компания планирует начать поставки грузовиков во втором квартале. На премаркете акции Nikola взлетели почти на 10%.
💎 Американские индексы торгуются с умеренным позитивом на фоне старта саммита НАТО в Брюсселе, где США может сообщить о новых санкциях против России, а также поддержать ЕС по части введения ограничений с целью прекращения спецоперации. Определенность по геополитике сейчас по-прежнему отсутствует, а позитивная динамика не выглядит убедительно, поэтому к формированию позиций стоит подходить осторожно - изменение новостного фона может быть чутко воспринято рынком.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Какие акции российских компаний стоит рассмотреть на долгосрок
Антироссийские западные санкции существенно ограничивают россиян в плане возможностей для инвестирования, лишая их доступа на международные торговые площадки. В сложившихся условиях высока вероятность перетока средств российских инвесторов с рынков акций недружественных стран в пользу локального рынка акций.
По оценке Credit Suisse в 2019 году суммарное благосостояние состоятельных россиян составляло порядка $1.4 трлн. Сумма весьма существенная, и даже ее часть может оказать не менее существенную поддержку российскому рынку акций, капитализация которого на текущий момент составляет всего около $600 млрд.
В условиях ограниченности предложения на рынке ввиду запрета на торговлю нерезидентами приток средств локальных инвесторов может привести к резкому росту цен на российские акции. Однако ситуация, которая наблюдается сейчас: когда на десятки процентов за день растут бумаги как бенефициаров сложившейся ситуации, так и пострадавших от нее, - вероятно, уже не будет.
В таких условиях инвесторам необходимо будет уметь «отделять черное от белого» и выбирать компании, обладающие наиболее понятными перспективами в новых экономических реалиях.
Предпочтения стоит отдавать представителям следующих секторов:
Нефть и газ
Российские экспортеры выигрывают от мирового роста цен на энергоносители. При текущих ценах на нефть (даже с учетом дисконта) и газ они способны продолжать генерировать положительный денежный поток и выплачивать дивиденды. Помимо этого, эмитенты поддерживают цены на свои акции, активизируя программы обратного выкупа.
Топ-пики в секторе:
✅ Роснефть #ROSN
✅ Лукойл #LKOH
✅ Газпром #GAZP
Металлы и добыча
Среди металлургов отдаем предпочтение производителям цветных металлов, поскольку санкции Запада существенным образом их не коснулись. Они по-прежнему смогут экспортировать свою продукцию на международные рынки по выгодным для них ценам. Аналогичная ситуация наблюдается и в алмазной промышленности России.
Топ-пики в секторе:
✅ Норникель #GMKN
✅ Русал #RUAL
✅ Алроса #ALRS
Удобрения
Мировые цены на фосфатные удобрения бьют рекорды на фоне их дефицита и высоких цен на сельскохозяйственную продукцию. Вероятность введения эмбарго на российские удобрения на текущий момент нулевая, поскольку 31 марта США приняли решение внести минеральные удобрения в список жизненно необходимых продуктов и товаров, тем самым «дав зеленый свет» на их ввоз из России.
Наши топ-пики в секторе:
✅ Фосагро #PHOR
Безусловно, это не все российские акции, на которые стоит обратить внимание. В нашем premium-канале мы рассмотрим перспективы остальных секторов, выделив фаворитов, а также поделимся своим взглядом по поводу того, в какие российские акции сейчас точно не стоит инвестировать.
#инвестиционная_идея #акции #аналитика #Россия
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Антироссийские западные санкции существенно ограничивают россиян в плане возможностей для инвестирования, лишая их доступа на международные торговые площадки. В сложившихся условиях высока вероятность перетока средств российских инвесторов с рынков акций недружественных стран в пользу локального рынка акций.
По оценке Credit Suisse в 2019 году суммарное благосостояние состоятельных россиян составляло порядка $1.4 трлн. Сумма весьма существенная, и даже ее часть может оказать не менее существенную поддержку российскому рынку акций, капитализация которого на текущий момент составляет всего около $600 млрд.
В условиях ограниченности предложения на рынке ввиду запрета на торговлю нерезидентами приток средств локальных инвесторов может привести к резкому росту цен на российские акции. Однако ситуация, которая наблюдается сейчас: когда на десятки процентов за день растут бумаги как бенефициаров сложившейся ситуации, так и пострадавших от нее, - вероятно, уже не будет.
В таких условиях инвесторам необходимо будет уметь «отделять черное от белого» и выбирать компании, обладающие наиболее понятными перспективами в новых экономических реалиях.
Предпочтения стоит отдавать представителям следующих секторов:
Нефть и газ
Российские экспортеры выигрывают от мирового роста цен на энергоносители. При текущих ценах на нефть (даже с учетом дисконта) и газ они способны продолжать генерировать положительный денежный поток и выплачивать дивиденды. Помимо этого, эмитенты поддерживают цены на свои акции, активизируя программы обратного выкупа.
Топ-пики в секторе:
✅ Роснефть #ROSN
✅ Лукойл #LKOH
✅ Газпром #GAZP
Металлы и добыча
Среди металлургов отдаем предпочтение производителям цветных металлов, поскольку санкции Запада существенным образом их не коснулись. Они по-прежнему смогут экспортировать свою продукцию на международные рынки по выгодным для них ценам. Аналогичная ситуация наблюдается и в алмазной промышленности России.
Топ-пики в секторе:
✅ Норникель #GMKN
✅ Русал #RUAL
✅ Алроса #ALRS
Удобрения
Мировые цены на фосфатные удобрения бьют рекорды на фоне их дефицита и высоких цен на сельскохозяйственную продукцию. Вероятность введения эмбарго на российские удобрения на текущий момент нулевая, поскольку 31 марта США приняли решение внести минеральные удобрения в список жизненно необходимых продуктов и товаров, тем самым «дав зеленый свет» на их ввоз из России.
Наши топ-пики в секторе:
✅ Фосагро #PHOR
Безусловно, это не все российские акции, на которые стоит обратить внимание. В нашем premium-канале мы рассмотрим перспективы остальных секторов, выделив фаворитов, а также поделимся своим взглядом по поводу того, в какие российские акции сейчас точно не стоит инвестировать.
#инвестиционная_идея #акции #аналитика #Россия
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Новости премаркета США - 24.08.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.12% (4135 п.)
📈 Nasdaq: +0.13% (12912 п.)
📈 Dow Jones +0.02% (33909 п.)
🌕 Золото: -0.20% ($1744)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.99% ($100.29)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.01% (3.050%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без выраженной динамики. Инвесторы переваривают последние "ястребиные" заявления Федеральной резервной системы на фоне усиливающихся признаков замедления темпов роста мировой экономики. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🔴 Согласно оценкам Financial Times и Bloomberg, инвесторы, вложившие средства в долларовые облигации китайских девелоперов, потеряли $130 млрд. Из-за продолжающегося уже второй год кризиса на китайском рынке недвижимости примерно две трети выпущенных облигаций потеряли к настоящему моменту около 30% своей стоимости.
🟡 Акции Tesla #TSLA скоро станут доступнее. Сегодня после закрытия торгов акции производителя электромобилей будут раздроблены на три части, хотя общая стоимость пакета акций останется неизменной, равно как и рыночная капитализация (взвешенная стоимость по индексу S&P 500 останется прежней). По состоянию на утро среды рыночная цена TSLA составляла $889, то есть при дроблении 3 к 1 акции будут стоить около $290.
🟢 По сообщениям, сегодня Белый дом сделает долгожданное заявление касательно прощения студенческих кредитов и склоняется к плану списания до $10 тыс. долга на одного заемщика для лиц, зарабатывающих менее $125 тыс. в год.
🟢 АЛРОСА #ALRS почти восстановила продажи к досанкционному уровню, реализуя алмазы в основном за индийские рупии. Возобновлению продаж способствовало то, что некоторые индийские банки стали проводить транзакции в валютах, отличных от доллара. До этого огранщики и трейдеры искали способы получить сырье из России, в то время как их банки не могли или не хотели обрабатывать платежи.
🟢 НАУФОР заявила об интересе брокеров к выкупу заблокированных активов. Российские брокеры готовы выкупить активы своих клиентов, но с сильным дисконтом из-за высокого риска. Ранее Тинькофф Инвестиции выкупил на полмиллиарда рублей свои заблокированные фонды у клиентов и заменил их на аналогичные. FinEx также планирует выкупить заблокированные ETF через внебиржевой рынок. Сегодня Банк России потребовал новых решений от банков по разморозке активов.
💎 Как мы и ожидали, ралли, вызванное чрезмерным оптимизмом после выхода более позитивных данных по инфляции — продолжает затухать. Регулятор выразил скептицизм относительно устойчивости дезинфляционных факторов, и подтвердил нерациональность крайне бычьего настроя инвесторов. Мы по-прежнему не увеличиваем экспозицию на рынок акций, совершаем ребалансировки в пользу бенефициаров текущей ситуации и точечные сделки под конкретные катализаторы.
#США #новости_премаркета
telegram · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.12% (4135 п.)
📈 Nasdaq: +0.13% (12912 п.)
📈 Dow Jones +0.02% (33909 п.)
🌕 Золото: -0.20% ($1744)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.99% ($100.29)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.01% (3.050%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без выраженной динамики. Инвесторы переваривают последние "ястребиные" заявления Федеральной резервной системы на фоне усиливающихся признаков замедления темпов роста мировой экономики. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🔴 Согласно оценкам Financial Times и Bloomberg, инвесторы, вложившие средства в долларовые облигации китайских девелоперов, потеряли $130 млрд. Из-за продолжающегося уже второй год кризиса на китайском рынке недвижимости примерно две трети выпущенных облигаций потеряли к настоящему моменту около 30% своей стоимости.
🟡 Акции Tesla #TSLA скоро станут доступнее. Сегодня после закрытия торгов акции производителя электромобилей будут раздроблены на три части, хотя общая стоимость пакета акций останется неизменной, равно как и рыночная капитализация (взвешенная стоимость по индексу S&P 500 останется прежней). По состоянию на утро среды рыночная цена TSLA составляла $889, то есть при дроблении 3 к 1 акции будут стоить около $290.
🟢 По сообщениям, сегодня Белый дом сделает долгожданное заявление касательно прощения студенческих кредитов и склоняется к плану списания до $10 тыс. долга на одного заемщика для лиц, зарабатывающих менее $125 тыс. в год.
🟢 АЛРОСА #ALRS почти восстановила продажи к досанкционному уровню, реализуя алмазы в основном за индийские рупии. Возобновлению продаж способствовало то, что некоторые индийские банки стали проводить транзакции в валютах, отличных от доллара. До этого огранщики и трейдеры искали способы получить сырье из России, в то время как их банки не могли или не хотели обрабатывать платежи.
🟢 НАУФОР заявила об интересе брокеров к выкупу заблокированных активов. Российские брокеры готовы выкупить активы своих клиентов, но с сильным дисконтом из-за высокого риска. Ранее Тинькофф Инвестиции выкупил на полмиллиарда рублей свои заблокированные фонды у клиентов и заменил их на аналогичные. FinEx также планирует выкупить заблокированные ETF через внебиржевой рынок. Сегодня Банк России потребовал новых решений от банков по разморозке активов.
💎 Как мы и ожидали, ралли, вызванное чрезмерным оптимизмом после выхода более позитивных данных по инфляции — продолжает затухать. Регулятор выразил скептицизм относительно устойчивости дезинфляционных факторов, и подтвердил нерациональность крайне бычьего настроя инвесторов. Мы по-прежнему не увеличиваем экспозицию на рынок акций, совершаем ребалансировки в пользу бенефициаров текущей ситуации и точечные сделки под конкретные катализаторы.
#США #новости_премаркета
telegram · сайт · курс