#аналитика #акции #США #CS
💡Credit Suisse выпустил качественный ежемесячный отчет со своими фаворитами на американском рынке акций. Для формирования списка рекомендаций каждый аналитик банка выделяет топ-1 инвестиционную идею с потенциалом роста на горизонте 6-12 месяцев.
⚠️ Акцентируем ваше внимание на новых идеях:
✅ Teck Resources #TECK — представляет собой интегрированную группу предприятий, занимающихся разработкой природных ресурсов, в частности добычей, переплавкой и переработкой. Компания добывает цинк, медь, молибден, золото и коксующийся уголь в США, Канаде, Перу и Чили.
🎯 Целевая цена — $24, апсайд +100%.
✅ TreeHouse Foods #THS — производитель продуктов питания и напитков в США и на международных рынках. Компания работает в трех сегментах: выпечка, напитки и продукты питания.
🎯 Целевая цена — $60, апсайд +17%.
✅ Ross Stores #ROST — американская сеть дискаунтеров одежды, обуви, аксессуаров и товаров для дома.
🎯 Целевая цена — $105, апсайд +18%.
✅ Sysco Corporation #SYY — американская международная корпорация работающая в области маркетинга и распределения пищевых продуктов для ресторанов, медицинских и образовательных учреждений, гостиниц и других предприятий общественного питания и гостиничного бизнеса.
🎯 Целевая цена — $63, апсайд +24%.
✅ Noble Energy #NBL — американская нефте- и газодобывающая компания.
🎯 Целевая цена — $11, апсайд +24%.
✅ Vertex Pharmaceuticals #VRTX
🎯 Целевая цена — $298, апсайд +9%.
✅ eHealth #EHTH — e-commerce платформа для обмена страховыми данными в США и Китае.
🎯 Целевая цена — $174, апсайд +60%.
✅ Delta Air Lines #DAL
🎯 Целевая цена — $42, апсайд +93%.
✅ KBR #KBR — американская инжиниринговая, строительная компания, ранее была дочерней структурой Halliburton.
🎯 Целевая цена — $31, апсайд +61%.
✅ Thomson Reuters #TRI
🎯 Целевая цена — $85, апсайд +21%.
✅ Charter #CHTR — крупная телеком-компания США.
🎯 Целевая цена — $590, апсайд +14%.
💎 Мы выделяем среди новых топ идей банка Credit Suisse: Ross Stores #ROST, eHealth #EHTH и Delta Air Lines #DAL. В следующих постах планируем более подробно описать инвестиционные тезисы по некоторым из них.
@icalpha
💡Credit Suisse выпустил качественный ежемесячный отчет со своими фаворитами на американском рынке акций. Для формирования списка рекомендаций каждый аналитик банка выделяет топ-1 инвестиционную идею с потенциалом роста на горизонте 6-12 месяцев.
⚠️ Акцентируем ваше внимание на новых идеях:
✅ Teck Resources #TECK — представляет собой интегрированную группу предприятий, занимающихся разработкой природных ресурсов, в частности добычей, переплавкой и переработкой. Компания добывает цинк, медь, молибден, золото и коксующийся уголь в США, Канаде, Перу и Чили.
🎯 Целевая цена — $24, апсайд +100%.
✅ TreeHouse Foods #THS — производитель продуктов питания и напитков в США и на международных рынках. Компания работает в трех сегментах: выпечка, напитки и продукты питания.
🎯 Целевая цена — $60, апсайд +17%.
✅ Ross Stores #ROST — американская сеть дискаунтеров одежды, обуви, аксессуаров и товаров для дома.
🎯 Целевая цена — $105, апсайд +18%.
✅ Sysco Corporation #SYY — американская международная корпорация работающая в области маркетинга и распределения пищевых продуктов для ресторанов, медицинских и образовательных учреждений, гостиниц и других предприятий общественного питания и гостиничного бизнеса.
🎯 Целевая цена — $63, апсайд +24%.
✅ Noble Energy #NBL — американская нефте- и газодобывающая компания.
🎯 Целевая цена — $11, апсайд +24%.
✅ Vertex Pharmaceuticals #VRTX
🎯 Целевая цена — $298, апсайд +9%.
✅ eHealth #EHTH — e-commerce платформа для обмена страховыми данными в США и Китае.
🎯 Целевая цена — $174, апсайд +60%.
✅ Delta Air Lines #DAL
🎯 Целевая цена — $42, апсайд +93%.
✅ KBR #KBR — американская инжиниринговая, строительная компания, ранее была дочерней структурой Halliburton.
🎯 Целевая цена — $31, апсайд +61%.
✅ Thomson Reuters #TRI
🎯 Целевая цена — $85, апсайд +21%.
✅ Charter #CHTR — крупная телеком-компания США.
🎯 Целевая цена — $590, апсайд +14%.
💎 Мы выделяем среди новых топ идей банка Credit Suisse: Ross Stores #ROST, eHealth #EHTH и Delta Air Lines #DAL. В следующих постах планируем более подробно описать инвестиционные тезисы по некоторым из них.
@icalpha
#неделя_впереди #США
⚠️ 9-10 июня состоится заседание ФРС, внимание инвесторов будет приковано к новым мерам поддержки, напомним, что на прошедшей неделе ЕЦБ существенно увеличил объем выкупа облигаций. Мы допускаем, что ФРС будет придерживаться линии европейских коллег. На следующей неделе запланирован выход данных по инфляции и настроению потребителей. Не менее важное влияние на рынок окажет еженедельный отчет о новых заявках на пособия по безработице — 11 июня. Инвесторам важно понимать, что пик по безработице пройден, а это может придать еще больший позитив рынкам.
🟢 Рынок IPO продолжает набирать обороты, наше внимание привлекли несколько компаний:
▪ Vroom #VRM - онлайн платформа для продажи автомобилей, компания ожидает получить рыночную оценку на уровне $1.92 млрд.
▪ Китайская NetEase #NTES планирует привлечь $1.2 млрд в рамках дополнительного листинга в Гонконге.
🔴 Акции Tiffany #TIF на прошлой неделе были под давлении из-за информации о срыве сделки по слиянию с LVMH #MC.
🟢 Акции авиакомпаний продемонстрировали бурный рост на фоне улучшения показателей бронирования авиабилетов, к примеру, акции American Airlines #AAL прибавили 77% за неделю. На следующей неделе будут опубликованы данные по трафику за май, что позволит более объективно оценить перспективы сектора.
⚠️ 11 июня AstraZeneca #AZN проведет виртуальную презентацию вакцины AZD1222 от COVID-19 в рамках конференции Европейской Гематологической Ассоциации.
⚡️ На следующей мы можем наблюдать повышенную активность трейдеров в двух конкурирующих сегментах: общепиты и доставка на дом. Свежие данные от аналитического агенства Nielsen могут оказать давление на акции Campbell Soup #CPB, J.M. Smucker #SJM, B&G Foods #BGS, Blue Apron #APRN, Hain Celestial #HAIN и General Mills #GIS, и наоборот, поддержать крайне просевшие акции общепита: Cracker Barrel #CBRL, Denny's #DENN, Dine Brands Global #DIN, Brinker International #EAT и Red Robin Gourmet Burgers #RRGB.
⚡️ Акции GameStop #GME будут в центре внимания на фоне проходящего ежегодного собрания акционеров, в рамках которого будет переизбран совет директоров. C начала мая капитализация компании потеряла 32%. Также на неделе пройдут ежегодные собрания акционеров SeaWorld #SEAS, Shake Shack #SHAK, Target #TGT, Mattel #MAT, Nvidia #NVDA, Best Buy #BBY и Dollar Tree #DLTR.
🟢 Запущен новый ETF Roundhill Sports Betting & iGaming ETF #BETZ, который берет экпозицию на акции компаний, занимающихся спортивными ставками и онлайн геймблингом. В состав ETF вошли такие компании, как DraftKings #DKNG, Flutter Entertainment #FLTR, Penn National Gaming #PENN, William Hill #WMH, Scientific Games #SGMS, GAN #GAN, Churchill Downs #CHDN и PointsBet #PBH.
💡 Barron’s отмечает:
⚠️ Twitter #TWTR оказалась в центре политического шторма. Инвесторам же стоит обратить внимание на то, что акции компании торгуются с более низкими мультипликаторами относительно конкурентов.
🟢 Крупные инвесторы (KKR и Trian Fund Management) смотрят в сторону поставщиков продуктов питания на фоне восстановления объема продаж:
▪ Sysco #SYY
▪ US Food Holdings #USFD
▪ Performance Food Group #PFGC
🟢 Начинаются испытания вакцин от COVID-19:
▪ Eli Lilly #LLY
▪ Regeneron Pharmaceuticals #REGN
▪ Vir Biotechnology #VIR
▪ GlaxoSmithKline #GSK
💎 Рынки демонстрируют невероятный оптимизм, а открытие крупнейших мировых экономик перекрывает все возможные риски. В наших портфелях сохраняется экспозиция на наиболее растущие сектора американского рынка. Но при этом, мы понимаем, что в любой момент все может измениться, поэтому сохраняем долю кэша и защитные инструменты. Мы всегда готовы к быстрой ребалансировке портфелей на случай изменения настроения инвесторов изменятся, при такой волатильности необходимо держать руку на пульсе.
@icalpha
⚠️ 9-10 июня состоится заседание ФРС, внимание инвесторов будет приковано к новым мерам поддержки, напомним, что на прошедшей неделе ЕЦБ существенно увеличил объем выкупа облигаций. Мы допускаем, что ФРС будет придерживаться линии европейских коллег. На следующей неделе запланирован выход данных по инфляции и настроению потребителей. Не менее важное влияние на рынок окажет еженедельный отчет о новых заявках на пособия по безработице — 11 июня. Инвесторам важно понимать, что пик по безработице пройден, а это может придать еще больший позитив рынкам.
🟢 Рынок IPO продолжает набирать обороты, наше внимание привлекли несколько компаний:
▪ Vroom #VRM - онлайн платформа для продажи автомобилей, компания ожидает получить рыночную оценку на уровне $1.92 млрд.
▪ Китайская NetEase #NTES планирует привлечь $1.2 млрд в рамках дополнительного листинга в Гонконге.
🔴 Акции Tiffany #TIF на прошлой неделе были под давлении из-за информации о срыве сделки по слиянию с LVMH #MC.
🟢 Акции авиакомпаний продемонстрировали бурный рост на фоне улучшения показателей бронирования авиабилетов, к примеру, акции American Airlines #AAL прибавили 77% за неделю. На следующей неделе будут опубликованы данные по трафику за май, что позволит более объективно оценить перспективы сектора.
⚠️ 11 июня AstraZeneca #AZN проведет виртуальную презентацию вакцины AZD1222 от COVID-19 в рамках конференции Европейской Гематологической Ассоциации.
⚡️ На следующей мы можем наблюдать повышенную активность трейдеров в двух конкурирующих сегментах: общепиты и доставка на дом. Свежие данные от аналитического агенства Nielsen могут оказать давление на акции Campbell Soup #CPB, J.M. Smucker #SJM, B&G Foods #BGS, Blue Apron #APRN, Hain Celestial #HAIN и General Mills #GIS, и наоборот, поддержать крайне просевшие акции общепита: Cracker Barrel #CBRL, Denny's #DENN, Dine Brands Global #DIN, Brinker International #EAT и Red Robin Gourmet Burgers #RRGB.
⚡️ Акции GameStop #GME будут в центре внимания на фоне проходящего ежегодного собрания акционеров, в рамках которого будет переизбран совет директоров. C начала мая капитализация компании потеряла 32%. Также на неделе пройдут ежегодные собрания акционеров SeaWorld #SEAS, Shake Shack #SHAK, Target #TGT, Mattel #MAT, Nvidia #NVDA, Best Buy #BBY и Dollar Tree #DLTR.
🟢 Запущен новый ETF Roundhill Sports Betting & iGaming ETF #BETZ, который берет экпозицию на акции компаний, занимающихся спортивными ставками и онлайн геймблингом. В состав ETF вошли такие компании, как DraftKings #DKNG, Flutter Entertainment #FLTR, Penn National Gaming #PENN, William Hill #WMH, Scientific Games #SGMS, GAN #GAN, Churchill Downs #CHDN и PointsBet #PBH.
💡 Barron’s отмечает:
⚠️ Twitter #TWTR оказалась в центре политического шторма. Инвесторам же стоит обратить внимание на то, что акции компании торгуются с более низкими мультипликаторами относительно конкурентов.
🟢 Крупные инвесторы (KKR и Trian Fund Management) смотрят в сторону поставщиков продуктов питания на фоне восстановления объема продаж:
▪ Sysco #SYY
▪ US Food Holdings #USFD
▪ Performance Food Group #PFGC
🟢 Начинаются испытания вакцин от COVID-19:
▪ Eli Lilly #LLY
▪ Regeneron Pharmaceuticals #REGN
▪ Vir Biotechnology #VIR
▪ GlaxoSmithKline #GSK
💎 Рынки демонстрируют невероятный оптимизм, а открытие крупнейших мировых экономик перекрывает все возможные риски. В наших портфелях сохраняется экспозиция на наиболее растущие сектора американского рынка. Но при этом, мы понимаем, что в любой момент все может измениться, поэтому сохраняем долю кэша и защитные инструменты. Мы всегда готовы к быстрой ребалансировке портфелей на случай изменения настроения инвесторов изменятся, при такой волатильности необходимо держать руку на пульсе.
@icalpha
#новости_премаркета #США
🟢 Фьючерсы на S&P 500 сегодня растут на 0.6%, ралли продолжается. На фоне позитива из-за открытия мировых экономик инвесторы ребалансируют портфели в пользу финансового, промышленного, энергетического секторов и недвижимости. По мнению банка Сингапура этот процесс может продлиться еще несколько месяцев. Золото сегодня отскакивает почти на 1% после пятничной коррекции.
🟢 OPEC+ договорились сократить объем добычи нефти на 9.6 млн баррелей в сутки до конца следующего месяца. При этом страны, которые не выполнили ранее достигнутые договоренности, снизят добычу больше остальных в следующие 3 месяца. Фактический объем сокращений объемов добычи будет контролироваться ежемесячно.
🔴 Падение объема промышленного производства в Германии было рекордным с момента начала наблюдений - на 17.9% за месяц. Но Deutsche Bundesbank считает, что дно пройдено.
⚠️ Две фармацевтические компании, которые находятся на передовой процесса разработки вакцины от COVID-19, рассматривают возможность слияния. Речь идет о AstraZeneca #AZN и Gilead Sciences #GILD. Судя по всему переговоры находятся на ранней стадии, но в случае успеха сделки, рыночная капитализация объединенной компании составит $232 млрд. На премаркете: #GILD +3.2% (мы держим бумагу в портфелях), #AZN теряет 2.2%.
🟡 Марк Цукерберг заявил, что Facebook #FB пересмотрит политику в отношении постов, которые пропагандируют или используют в качестве угроз применение силы со стороны государства. Все это происходит на фоне волнений в США и критики в отношении прежней политики компании.
🟡 Uber #UBER делает первые шаги в поддержку чернокожих: в качестве отправной точки компания не будет взымать плату за доставку Uber Eats для ресторанов, принадлежащих чернокожим бизнесменам, а также введет скидки на поездки в такси.
🔴 British Airways #BAY, EasyJet #EZJ и Ryanair #RYAAY обратились к британскому правительству в знак протеста против новых карантинных правил. Напомним, начиная с 8 июня почти все иностранцы, прибывающие в Великобританию, должны будут самостоятельно изолироваться в течение 14 дней и предоставить подробную информацию о своем местонахождении. По мнению перевозчиков подобные меры угрожают летнему сезону и тысячам рабочих места в Великобритании.
⚠️ Сегодня или завтра решится судьба фактического лидера #Samsung Джей И. Ли, возможно он вернется обратно в тюрьму после более чем двух лет свободы. Его обвиняют в манипулировании ценами на акции и нарушении правил аудита. Результаты процесса найдут свое отражение в котировках акций Samsung Electronics.
Что еще произошло в мире...
🟢 Положительное сальдо торгового баланса Китая достигло нового рекорда.
⚡️ Nasdaq #NDAQ опережает NYSE #ICE по объему привлечённых средств в рамках IPO эпохи коронавируса.
⚡️ Barron's положительно смотрит на Twitter #TWTR по мере роста его глобального влияния.
💎 Пока продолжается ребалансировка портфелей инвесторов в пользу наиболее отстающих секторов, мы пытаемся быть в этом тренде. В пятницу мы покупали акции ритейлеров Macy’s #M и Kohl’s #KSS, также на коррекции в золоте купили акции Barrick Gold #GOLD на привлекательных уровнях. Сегодня присматриваемся к покупке акций поставщиков продуктов питания: Sysco #SYY, US Food Holdings #USFD, Performance Food Group #PFGC. В нашем торговом канале #alpha_one мы публикуем сделки в режиме реального времени, также актуальные портфели и watchlist’ы на акции и евробонды.
PS Торговый канал сейчас работает в тестовом режиме, об официальном открытии сообщим дополнительно в ближайшее время.
@icalpha
🟢 Фьючерсы на S&P 500 сегодня растут на 0.6%, ралли продолжается. На фоне позитива из-за открытия мировых экономик инвесторы ребалансируют портфели в пользу финансового, промышленного, энергетического секторов и недвижимости. По мнению банка Сингапура этот процесс может продлиться еще несколько месяцев. Золото сегодня отскакивает почти на 1% после пятничной коррекции.
🟢 OPEC+ договорились сократить объем добычи нефти на 9.6 млн баррелей в сутки до конца следующего месяца. При этом страны, которые не выполнили ранее достигнутые договоренности, снизят добычу больше остальных в следующие 3 месяца. Фактический объем сокращений объемов добычи будет контролироваться ежемесячно.
🔴 Падение объема промышленного производства в Германии было рекордным с момента начала наблюдений - на 17.9% за месяц. Но Deutsche Bundesbank считает, что дно пройдено.
⚠️ Две фармацевтические компании, которые находятся на передовой процесса разработки вакцины от COVID-19, рассматривают возможность слияния. Речь идет о AstraZeneca #AZN и Gilead Sciences #GILD. Судя по всему переговоры находятся на ранней стадии, но в случае успеха сделки, рыночная капитализация объединенной компании составит $232 млрд. На премаркете: #GILD +3.2% (мы держим бумагу в портфелях), #AZN теряет 2.2%.
🟡 Марк Цукерберг заявил, что Facebook #FB пересмотрит политику в отношении постов, которые пропагандируют или используют в качестве угроз применение силы со стороны государства. Все это происходит на фоне волнений в США и критики в отношении прежней политики компании.
🟡 Uber #UBER делает первые шаги в поддержку чернокожих: в качестве отправной точки компания не будет взымать плату за доставку Uber Eats для ресторанов, принадлежащих чернокожим бизнесменам, а также введет скидки на поездки в такси.
🔴 British Airways #BAY, EasyJet #EZJ и Ryanair #RYAAY обратились к британскому правительству в знак протеста против новых карантинных правил. Напомним, начиная с 8 июня почти все иностранцы, прибывающие в Великобританию, должны будут самостоятельно изолироваться в течение 14 дней и предоставить подробную информацию о своем местонахождении. По мнению перевозчиков подобные меры угрожают летнему сезону и тысячам рабочих места в Великобритании.
⚠️ Сегодня или завтра решится судьба фактического лидера #Samsung Джей И. Ли, возможно он вернется обратно в тюрьму после более чем двух лет свободы. Его обвиняют в манипулировании ценами на акции и нарушении правил аудита. Результаты процесса найдут свое отражение в котировках акций Samsung Electronics.
Что еще произошло в мире...
🟢 Положительное сальдо торгового баланса Китая достигло нового рекорда.
⚡️ Nasdaq #NDAQ опережает NYSE #ICE по объему привлечённых средств в рамках IPO эпохи коронавируса.
⚡️ Barron's положительно смотрит на Twitter #TWTR по мере роста его глобального влияния.
💎 Пока продолжается ребалансировка портфелей инвесторов в пользу наиболее отстающих секторов, мы пытаемся быть в этом тренде. В пятницу мы покупали акции ритейлеров Macy’s #M и Kohl’s #KSS, также на коррекции в золоте купили акции Barrick Gold #GOLD на привлекательных уровнях. Сегодня присматриваемся к покупке акций поставщиков продуктов питания: Sysco #SYY, US Food Holdings #USFD, Performance Food Group #PFGC. В нашем торговом канале #alpha_one мы публикуем сделки в режиме реального времени, также актуальные портфели и watchlist’ы на акции и евробонды.
PS Торговый канал сейчас работает в тестовом режиме, об официальном открытии сообщим дополнительно в ближайшее время.
@icalpha
#новости_премаркета #США
🔴 Фьючерсы на S&P 500 снижаются сегодня на 1%, нефть марки Brent на 1.5%, золото в плюсе на 0.6%. Инвесторы решили взять передышку после того, как рынок за 53 сессии отыграл коррекцию с минимальных значений 23 марта. Бурное восстановление фондового рынка отчасти оправдано положительным отчетом по рынку труда за май, беспрецедентными мерами поддержки со стороны мировых ЦБ, открытием мировых экономик. Инвесторы фиксируют прибыль, ребалансируют портфели и ждут новых катализаторов роста, возможно предстоящее заседание ФРС придаст дополнительный импульс восходящему движению.
⚠️ Перевес спекулятивных позиций на американском рынке акций находится на историческом максимуме за последние 2 десятилетия по данным бирж деривативов. Ни одна акция входящая в индекс S&P 500 не показала отрицательную динамику за последние 10 недель. Интересно, коррекция пройдет также по всем секторам одновременно?
🟢 Акции легендарного ритейлера Macy's #M выросли на 13% на постмаркете на фоне привлечения дополнительного финансирования в размере $4.5 млрд. Мы держим бумаги в активном портфеле.
🟡 IBM #IBM призывает к общенациональному диалогу о том, следует ли и как применять технологию распознавания лиц правоохранительным органам. Компания ранее приостановила направление бизнеса по распознанию лиц в связи с тем, что оно не приносило существенного дохода, но при этом IBM считает, что правительство США может стать очень крупным заказчиком.
🟢 Правительства по всему миру помогают авиакомпаниям в условиях низкого спроса на авиаперелеты, в том числе с участием в акционерном капитале компаний, недавно это произошло с Lufthansa #LHA. Cathay Pacific Airways #CPCAY - последняя авиакомпания, которая объявил о плане рекапитализации на $5 млрд c участием правительство Гонконга. По словам перевозчика, объем доходов от пассажирских перевозок сократился до 1% от уровня прошлого года.
🟢 Акции Nikola #NKLA подорожали еще на 14% на премаркете до $83 после вчерашнего роста более чем на 100%. Компания планирует перевернуть индустрию грузоперевозок, как когда-то сделала Tesla #TSLA с легковыми автомобилями. Акции Tesla также достигли рекордной цены закрытия в $949.92 в понедельник на фоне данных о продажах электромобилей в Китае.
🟢 В рамках IPO онлайн-продавец поддержанных автомобилей Vroom оценил одну акцию в $22, сегодня должны начаться торги на Nasdaq’е под тикером #VRM. Текущая цена значительно выше даже недавно увеличенного ценового диапазона в $18-20. Кроме того, андеррайтеры получили 30-дневный опцион на покупку дополнительных 3.18 млн акций по цене IPO.
🟢 В эти выходные заработают кинотеатры Калифорнии с ограничением вместимости до 25% или 100 человек в зале. Подобные меры позволят подготовиться к первому крупному постпандемическому блокбастеру «Довод» от Warner Bros. #T (16 июля в России), после чего последует выход боевика «Мулан» от Disney #DIS.
⚡️ Рекомендуем обратить внимание на акции: #AMC, #CNK, #IMAX, #MCS, #RDI, #NCMI.
Что еще происходит в мире...
⚠️ Goldman Sachs прогнозирует откат цен на нефть.
🔴 BP #BP сократит 14% сотрудников.
🟢 Taiwan Semiconductor #TSM может перехватить часть заказов Huawei.
🟡 3M #MMM предъявляет иск к продавцу поддельных респираторам N95.
💎 Сегодня мы будем следить за динамикой акций в нашем портфеле «Активное управление», возможно зафиксируем часть прибыльных позиций на случай более масштабной коррекции. Вчера мы зафиксировали прибыль в акциях Vistra Energy #VST и, частично в Gilead Sciences #GILD. Увеличили экспозицию в секторе продуктов питания через акции Performance Food Group #PFGC, Sysco #SYY. Также докупали Kohl’s #KSS.
@icalpha
🔴 Фьючерсы на S&P 500 снижаются сегодня на 1%, нефть марки Brent на 1.5%, золото в плюсе на 0.6%. Инвесторы решили взять передышку после того, как рынок за 53 сессии отыграл коррекцию с минимальных значений 23 марта. Бурное восстановление фондового рынка отчасти оправдано положительным отчетом по рынку труда за май, беспрецедентными мерами поддержки со стороны мировых ЦБ, открытием мировых экономик. Инвесторы фиксируют прибыль, ребалансируют портфели и ждут новых катализаторов роста, возможно предстоящее заседание ФРС придаст дополнительный импульс восходящему движению.
⚠️ Перевес спекулятивных позиций на американском рынке акций находится на историческом максимуме за последние 2 десятилетия по данным бирж деривативов. Ни одна акция входящая в индекс S&P 500 не показала отрицательную динамику за последние 10 недель. Интересно, коррекция пройдет также по всем секторам одновременно?
🟢 Акции легендарного ритейлера Macy's #M выросли на 13% на постмаркете на фоне привлечения дополнительного финансирования в размере $4.5 млрд. Мы держим бумаги в активном портфеле.
🟡 IBM #IBM призывает к общенациональному диалогу о том, следует ли и как применять технологию распознавания лиц правоохранительным органам. Компания ранее приостановила направление бизнеса по распознанию лиц в связи с тем, что оно не приносило существенного дохода, но при этом IBM считает, что правительство США может стать очень крупным заказчиком.
🟢 Правительства по всему миру помогают авиакомпаниям в условиях низкого спроса на авиаперелеты, в том числе с участием в акционерном капитале компаний, недавно это произошло с Lufthansa #LHA. Cathay Pacific Airways #CPCAY - последняя авиакомпания, которая объявил о плане рекапитализации на $5 млрд c участием правительство Гонконга. По словам перевозчика, объем доходов от пассажирских перевозок сократился до 1% от уровня прошлого года.
🟢 Акции Nikola #NKLA подорожали еще на 14% на премаркете до $83 после вчерашнего роста более чем на 100%. Компания планирует перевернуть индустрию грузоперевозок, как когда-то сделала Tesla #TSLA с легковыми автомобилями. Акции Tesla также достигли рекордной цены закрытия в $949.92 в понедельник на фоне данных о продажах электромобилей в Китае.
🟢 В рамках IPO онлайн-продавец поддержанных автомобилей Vroom оценил одну акцию в $22, сегодня должны начаться торги на Nasdaq’е под тикером #VRM. Текущая цена значительно выше даже недавно увеличенного ценового диапазона в $18-20. Кроме того, андеррайтеры получили 30-дневный опцион на покупку дополнительных 3.18 млн акций по цене IPO.
🟢 В эти выходные заработают кинотеатры Калифорнии с ограничением вместимости до 25% или 100 человек в зале. Подобные меры позволят подготовиться к первому крупному постпандемическому блокбастеру «Довод» от Warner Bros. #T (16 июля в России), после чего последует выход боевика «Мулан» от Disney #DIS.
⚡️ Рекомендуем обратить внимание на акции: #AMC, #CNK, #IMAX, #MCS, #RDI, #NCMI.
Что еще происходит в мире...
⚠️ Goldman Sachs прогнозирует откат цен на нефть.
🔴 BP #BP сократит 14% сотрудников.
🟢 Taiwan Semiconductor #TSM может перехватить часть заказов Huawei.
🟡 3M #MMM предъявляет иск к продавцу поддельных респираторам N95.
💎 Сегодня мы будем следить за динамикой акций в нашем портфеле «Активное управление», возможно зафиксируем часть прибыльных позиций на случай более масштабной коррекции. Вчера мы зафиксировали прибыль в акциях Vistra Energy #VST и, частично в Gilead Sciences #GILD. Увеличили экспозицию в секторе продуктов питания через акции Performance Food Group #PFGC, Sysco #SYY. Также докупали Kohl’s #KSS.
@icalpha
Forwarded from αβeta • premium
⚠️ Продали акции Wynn Resorts #WYNN по $112.73 весь объем, фиксируем прибыль +11%.
⚠️ Продали акции Sysco #SYY по $77.58 весь объем, фиксируем прибыль +10.3%.
⚠️ Продали акции Freeport McMoRan #FCX по $24.75 весь объем, фиксируем прибыль +6.6%.
⚠️ Продали акции DraftKings #DKNG по $50.40 весь объем, фиксируем прибыль +13.8%.
⚠️ Продали акции Planet Fitness #PLNT по $75.16 весь объем, фиксируем прибыль +6.5%.
⚠️ Продали ETF Leisure and Entertainment #PEJ по $38.23 на 2% портфеля, фиксируем прибыль +28.5%.
💎 Сегодня наращивали кэш, более подробно на @alpha_one_bot.
⚠️ Продали акции Sysco #SYY по $77.58 весь объем, фиксируем прибыль +10.3%.
⚠️ Продали акции Freeport McMoRan #FCX по $24.75 весь объем, фиксируем прибыль +6.6%.
⚠️ Продали акции DraftKings #DKNG по $50.40 весь объем, фиксируем прибыль +13.8%.
⚠️ Продали акции Planet Fitness #PLNT по $75.16 весь объем, фиксируем прибыль +6.5%.
⚠️ Продали ETF Leisure and Entertainment #PEJ по $38.23 на 2% портфеля, фиксируем прибыль +28.5%.
💎 Сегодня наращивали кэш, более подробно на @alpha_one_bot.
🔥 Результаты прошедшей недели premium-канала αβeta
⚠️ ТОП закрытых позиций за неделю:
• ETF Leisure and Entertainment #PEJ, прибыль +28.5%
• Penn National Gaming #PENN, прибыль +19.5%
• Broadcom #AVGO, прибыль +17%
• DraftKings #DKNG, прибыль +13.8%
• Wynn Resorts #WYNN, прибыль +11%
• Disney #DIS, прибыль +10.6% (за 3 дня)
• Sysco #SYY, прибыль +10.3%
• Freeport McMoRan #FCX, прибыль +6.6%
• Planet Fitness #PLNT, прибыль +6.5%
💎 В рамках прошедшей недели мы немного нарастили кэш и усиливали позицию в ETF на волатильность на фоне роста градуса напряжения. В активном портфеле мы все больше смещаем фокус в сторону краткосрочных сделок под катализаторы - так мы покупали Disney #DIS и Schrödinger #SDGR, который прибавлял +11% в течение суток.
⭐ Еще больше сделок и аналитики на premium-канале — подписывайтесь через @alpha_one_bot.
⚠️ ТОП закрытых позиций за неделю:
• ETF Leisure and Entertainment #PEJ, прибыль +28.5%
• Penn National Gaming #PENN, прибыль +19.5%
• Broadcom #AVGO, прибыль +17%
• DraftKings #DKNG, прибыль +13.8%
• Wynn Resorts #WYNN, прибыль +11%
• Disney #DIS, прибыль +10.6% (за 3 дня)
• Sysco #SYY, прибыль +10.3%
• Freeport McMoRan #FCX, прибыль +6.6%
• Planet Fitness #PLNT, прибыль +6.5%
💎 В рамках прошедшей недели мы немного нарастили кэш и усиливали позицию в ETF на волатильность на фоне роста градуса напряжения. В активном портфеле мы все больше смещаем фокус в сторону краткосрочных сделок под катализаторы - так мы покупали Disney #DIS и Schrödinger #SDGR, который прибавлял +11% в течение суток.
⭐ Еще больше сделок и аналитики на premium-канале — подписывайтесь через @alpha_one_bot.
#аналитика #акции #США #Barrons
💡 На фоне нулевых процентных ставок доходности облигаций снизились до своих минимальных значений, поэтому инвесторам желающим получать стабильный денежный поток приходится искать альтернативы на рынке акций. В новом выпуске известное финансовое издание представило список инвестиционных идей на 2021 год, ранжируя категории по уровню доходности.
👉🏻 Рейтинг доходности от Barron's:
• акции компаний владеющие энергетической инфраструктурой, например, трубопроводами (MLP)
• американские дивидендные компании
• иностранные дивидендные компании
• электроэнергетика
• инвестиционные фонды недвижимости (REIT)
• телекоммуникации
• конвертируемые ценные бумаги
• облигации с высокой степенью риска
• не облагаемые налогом муниципальные облигации
• налогооблагаемые муниципальные облигации
• привилегированные акции
• казначейские облигации.
⚡️ Топ-идеи на 2021 год:
✅ Enterprise Products Partners #EPD - дивидендная доходность 9.2%
✅ Salient Midstream & MLP #SMM - 5.5%
✅ GlaxoSmithKline #GSK - 5.4%
✅ Eletrobras #EBR - 4.5%
✅ Gazprom #OGZPY - 7.3%
✅ Mitsubishi #MSBHF - 5.1%
✅ Dominion Energy #D - 3.4%
✅ Consolidated Edison #ED - 4.3%
✅ Simon Property Group #SPG - 6.3%
✅ Vornado Realty Trust #VNO - 5.8%
✅ Verizon #VZ - 4.3%
✅ Deutsche Telekom #DTEGY - 3.7%
⚡️ Топ 7 идей среди акций стоимости:
✅ Bank of America #BAC - торгуется дешево относительно сектора; катализаторы роста: улучшение экономики и получение одобрения ФРС для увеличения объемов обратного выкупа акций и дивидендов.
✅ Coca-Cola #KO
✅ CVS Health #CVS
✅ Liberty Braves #BATRK
✅ MSG Sports #MSGS
✅ Sysco #SYY
✅ Walt Disney #DIS
👉🏻 Также, Barron's позитивно настроен в отношении Nordstrom #JWN, отмечая, что справиться с трудностями компании помогли инвестиции в онлайн-торговлю, сокращение затрат и готовность к переходу на небольшие торговые площади.
💎 Исходя из логики крайне низких доходностей на облигационном рынке, часть инвесторов будет вынуждена ребалансировать портфели в пользу акций для того, чтобы выполнить свои будущие обязательства. Учитывая, что на рынке инструментов с фиксированным доходом сосредоточены намного большие активы по сравнению с рынком акций - этот переток средств будет поддерживать фондовый рынок.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 На фоне нулевых процентных ставок доходности облигаций снизились до своих минимальных значений, поэтому инвесторам желающим получать стабильный денежный поток приходится искать альтернативы на рынке акций. В новом выпуске известное финансовое издание представило список инвестиционных идей на 2021 год, ранжируя категории по уровню доходности.
👉🏻 Рейтинг доходности от Barron's:
• акции компаний владеющие энергетической инфраструктурой, например, трубопроводами (MLP)
• американские дивидендные компании
• иностранные дивидендные компании
• электроэнергетика
• инвестиционные фонды недвижимости (REIT)
• телекоммуникации
• конвертируемые ценные бумаги
• облигации с высокой степенью риска
• не облагаемые налогом муниципальные облигации
• налогооблагаемые муниципальные облигации
• привилегированные акции
• казначейские облигации.
⚡️ Топ-идеи на 2021 год:
✅ Enterprise Products Partners #EPD - дивидендная доходность 9.2%
✅ Salient Midstream & MLP #SMM - 5.5%
✅ GlaxoSmithKline #GSK - 5.4%
✅ Eletrobras #EBR - 4.5%
✅ Gazprom #OGZPY - 7.3%
✅ Mitsubishi #MSBHF - 5.1%
✅ Dominion Energy #D - 3.4%
✅ Consolidated Edison #ED - 4.3%
✅ Simon Property Group #SPG - 6.3%
✅ Vornado Realty Trust #VNO - 5.8%
✅ Verizon #VZ - 4.3%
✅ Deutsche Telekom #DTEGY - 3.7%
⚡️ Топ 7 идей среди акций стоимости:
✅ Bank of America #BAC - торгуется дешево относительно сектора; катализаторы роста: улучшение экономики и получение одобрения ФРС для увеличения объемов обратного выкупа акций и дивидендов.
✅ Coca-Cola #KO
✅ CVS Health #CVS
✅ Liberty Braves #BATRK
✅ MSG Sports #MSGS
✅ Sysco #SYY
✅ Walt Disney #DIS
👉🏻 Также, Barron's позитивно настроен в отношении Nordstrom #JWN, отмечая, что справиться с трудностями компании помогли инвестиции в онлайн-торговлю, сокращение затрат и готовность к переходу на небольшие торговые площади.
💎 Исходя из логики крайне низких доходностей на облигационном рынке, часть инвесторов будет вынуждена ребалансировать портфели в пользу акций для того, чтобы выполнить свои будущие обязательства. Учитывая, что на рынке инструментов с фиксированным доходом сосредоточены намного большие активы по сравнению с рынком акций - этот переток средств будет поддерживать фондовый рынок.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#инвестиционная_идея #акции #США #SYY #WFC
💡Банк Wells Fargo рекомендует акции Sysco в преддверии Дня аналитика, который состоится 20 мая.
✅ Sysco #SYY - крупнейший дистрибьютор общественного питания в США, обладающий 16% долей сильно фрагментированной отрасли общественного питания.
Wells Fargo установил оценку «Покупать»
🎯Целевая цена $95, потенциал роста +15%
⚡️ Основные тезисы:
• Новому генеральному директору Кевину Хурикану представится возможность поделиться своим видением будущего компании.
• Пандемия дала компании возможность нарастить долю рынку и пройти лежащую в ее основе операционную трансформацию. Ожидается, что руководство предоставит более подробную информацию о своих инициативах и даст прогноз по количественным показателям прибыли компании после COVID-19.
• Возможно, будет предоставлен более долгосрочный сценарий, который, как минимум, так же хорош, как целевой показатель роста прибыли на акцию, выраженный двузначными цифрами, который был установлен в 2017 году.
• Аналитики ожидают весьма оптимистичных прогнозов от поставщика продуктов питания в то время, когда открытие новых магазинов в США только набирает обороты.
💎Мы будем внимательно следить за реакцией котировок Sysco на мероприятии 20 мая, сохраняем положительный взгляд на перспективы компании.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
График #SYY от TradingView
💡Банк Wells Fargo рекомендует акции Sysco в преддверии Дня аналитика, который состоится 20 мая.
✅ Sysco #SYY - крупнейший дистрибьютор общественного питания в США, обладающий 16% долей сильно фрагментированной отрасли общественного питания.
Wells Fargo установил оценку «Покупать»
🎯Целевая цена $95, потенциал роста +15%
⚡️ Основные тезисы:
• Новому генеральному директору Кевину Хурикану представится возможность поделиться своим видением будущего компании.
• Пандемия дала компании возможность нарастить долю рынку и пройти лежащую в ее основе операционную трансформацию. Ожидается, что руководство предоставит более подробную информацию о своих инициативах и даст прогноз по количественным показателям прибыли компании после COVID-19.
• Возможно, будет предоставлен более долгосрочный сценарий, который, как минимум, так же хорош, как целевой показатель роста прибыли на акцию, выраженный двузначными цифрами, который был установлен в 2017 году.
• Аналитики ожидают весьма оптимистичных прогнозов от поставщика продуктов питания в то время, когда открытие новых магазинов в США только набирает обороты.
💎Мы будем внимательно следить за реакцией котировок Sysco на мероприятии 20 мая, сохраняем положительный взгляд на перспективы компании.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
График #SYY от TradingView
#аналитика #акции #США #товары_вторичной_необходимости #WFC
💡 Wells Fargo провел исследование тенденций потребительских расходов на фоне изменений после пандемии, последовательного роста заработной платы и стимулирующих выплат. Банк полагает, что сильный рост расходов потребителей сохранится и после ранней фазы открытия экономики.
Топ-идеи в ресторанном секторе:
Команда аналитиков считает, что в этом году ресторанный сектор будет расти. WFC нравятся компании, ориентированные на потребителей с более высокими доходами и сети, выигрывающие за счет спроса на свежие концепции:
✅ BJ's Restaurants #BJRI
✅ Cheesecake Factory #CAKE
✅ Chipotle #CMG
✅ Starbucks #SBUX
✅ McDonald’s #MCD
✅ Wingstop #WING
Топ-идеи в секторе продовольственных товаров:
Wells Fargo отмечает, что уровни доходов некоторых производителей в секторе, превышают даже уровни до Covid.
✅ Performance Food Group #PFGC
✅ US Foods #USFD
✅ Sysco #SYY
Топ-идеи среди производителей автомобильных комплектующих:
Ожидается, что рост акций производителей автозапчастей и аксессуаров продолжится. В долгосрочной перспективе Wells выделяет компании:
✅ AutoZone #AZO
✅ O'Reilly Automotive #ORLY
Топ-идеи среди производителей товаров для строительства и ремонта:
Компании сектора получают дополнительную выгоду от низких ипотечных ставок, высоких показателей продажи жилья и незавершенных заказов подрядчиков. В долгосрочной перспективе формирование домохозяйств и деурбанизация поддержит текущие тенденции спроса на ремонт и реконструкцию домов.
✅ Home Depot #HD
✅ Lowe’s #LOW
✅ Floor & Decor #FND
Топ-идеи среди производителей товаров для домашних животных:
Ожидается, что продажи товаров для домашних животных останутся устойчивыми даже после пандемии.
✅ Tractor Supply #TSCO
✅ Petco Health and Wellness #WOOF
Топ-идеи среди продавцов одежды:
Аналитики ожидают, что крупные компании только увеличат свою долю в расходах клиентов.
✅ VF Corp #VFC
✅ Capri Holdings #CPRI
✅ Tapestry #TPR
✅ Ralph Lauren #RL
✅ Gap #GPS
Топ-идеи в гостиничном секторе:
Индустрия отдыха и развлечений находится на ранних стадиях возобновления роста в связи с высоким спросом и улучшением погодных условий.
✅ Marriott International #MAR
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 Wells Fargo провел исследование тенденций потребительских расходов на фоне изменений после пандемии, последовательного роста заработной платы и стимулирующих выплат. Банк полагает, что сильный рост расходов потребителей сохранится и после ранней фазы открытия экономики.
Топ-идеи в ресторанном секторе:
Команда аналитиков считает, что в этом году ресторанный сектор будет расти. WFC нравятся компании, ориентированные на потребителей с более высокими доходами и сети, выигрывающие за счет спроса на свежие концепции:
✅ BJ's Restaurants #BJRI
✅ Cheesecake Factory #CAKE
✅ Chipotle #CMG
✅ Starbucks #SBUX
✅ McDonald’s #MCD
✅ Wingstop #WING
Топ-идеи в секторе продовольственных товаров:
Wells Fargo отмечает, что уровни доходов некоторых производителей в секторе, превышают даже уровни до Covid.
✅ Performance Food Group #PFGC
✅ US Foods #USFD
✅ Sysco #SYY
Топ-идеи среди производителей автомобильных комплектующих:
Ожидается, что рост акций производителей автозапчастей и аксессуаров продолжится. В долгосрочной перспективе Wells выделяет компании:
✅ AutoZone #AZO
✅ O'Reilly Automotive #ORLY
Топ-идеи среди производителей товаров для строительства и ремонта:
Компании сектора получают дополнительную выгоду от низких ипотечных ставок, высоких показателей продажи жилья и незавершенных заказов подрядчиков. В долгосрочной перспективе формирование домохозяйств и деурбанизация поддержит текущие тенденции спроса на ремонт и реконструкцию домов.
✅ Home Depot #HD
✅ Lowe’s #LOW
✅ Floor & Decor #FND
Топ-идеи среди производителей товаров для домашних животных:
Ожидается, что продажи товаров для домашних животных останутся устойчивыми даже после пандемии.
✅ Tractor Supply #TSCO
✅ Petco Health and Wellness #WOOF
Топ-идеи среди продавцов одежды:
Аналитики ожидают, что крупные компании только увеличат свою долю в расходах клиентов.
✅ VF Corp #VFC
✅ Capri Holdings #CPRI
✅ Tapestry #TPR
✅ Ralph Lauren #RL
✅ Gap #GPS
Топ-идеи в гостиничном секторе:
Индустрия отдыха и развлечений находится на ранних стадиях возобновления роста в связи с высоким спросом и улучшением погодных условий.
✅ Marriott International #MAR
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Важные события предстоящей недели - 15.11.2021
Важные события предстоящей недели:
В центре внимания инвесторов на этой неделе - отчетности компаний из сектора розничной торговли. Наиболее ожидаемыми будут результаты Walmart #WMT, который является «барометром» сектора. Также на неделе состоится встреча президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Аналитики ожидают, что любое ослабление напряжения между странами окажет поддержку американским компаниям, присутствующим в Китае.
⚠️ Макроэкономические данные:
16 ноября:
• Базовый индекс розничных продаж (октябрь)
• Объём розничных продаж (октябрь)
17 ноября:
• Число выданных разрешений на строительство (октябрь)
18 ноября:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (ноябрь)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
15 ноября – Rocket Lab #RKLB
16 ноября – Walmart #WMT, Home Depot #HD, Sea #SE
17 ноября - Cisco #CSCO, Nvidia #NVDA, Baidu #BIDU, Target #TGT
18 ноября - JD #JD, Alibaba #BABA
Сектор розничной торговли
Аналитики Jefferies прогнозируют, что Walmart #WMT представит отличные результаты за 3-й квартал, но снизит прогнозы на 4-й квартал в связи с макроэкономическими рисками, что может привести к снижению стоимости акций. Между тем, JPMorgan в случае отката после отчетности рекомендует к покупке акции Lowe's #LOW и Home Depot #HD, отмечая, что тенденции в секторе розничной торговли окажут поддержку акциям обеих компаний в 2022 году.
Корпоративные события:
Johnson & Johnson #JNJ проведет мероприятие, на котором обозначит стратегию развития фармацевтического подразделения. Palo Alto Networks #PANW начнет мероприятие Ignite 21, посвященное кибербезопасности. Также на этой неделе инвесторы ожидают завершения выхода на биржу компании Wejo, предоставляющей доступ к базе данных об автомобилях, через SPAC-компанию Virtuoso Acquisition #VOSO. Примечательно, что General Motors #GM является одним из первых акционеров Wejo.
Кроме того ADP #ADP, Qualcomm #QCOM, Teladoc #TDOC, Coty #COTY, Five9 #FIVN и Zendesk #ZEN проведут Дни инвестора на этой неделе, а Western Digital #WDC, Clorox #CLX и Sysco #SYY - ежегодные собрания акционеров.
Автошоу в Лос-Анджелесе:
На выставке Ford #F представит полностью электрический пикап F-150 Lightning и седан Mustang Mach-E. Volkswagen #VOW3, в свою очередь, проведет тест-драйв своих моделей ID.4, Taos, Atlas и Tiguan. Kia планирует представить новейший концепт EV9 SUV, а Subaru продемонстрирует свою модель Solterra, ориентированную на массовый рынок. Fisker #FSR впервые выступит на данном мероприятии с электромобилем Ocean, произведенным из экологически чистых материалов. Кроме того, инвесторы ожидают, что стартапы EVgo #EVGO, Electrameccanica #SOLO, а также частные EdisonFuture и Mullen Automotive представят новые разработки.
💡 Аналитики Barron’s провели обзор на сектор розничных ритейлеров одежды. Согласно их мнению, приближение праздничного сезона, а также рост темпов вакцинации станут главными катализаторами для роста акций. Аналитики отмечают, что компании из подборки способны без последствий для спроса перекладывать рост издержек на потребителей.
✅ Macy's #M
✅ Nordstrom #JWN
✅ Caleres #CAL
✅ Signet Jewelers #SIG
Barron’s выделяет для покупки:
✅ General Electric #GE - на этой неделе конгломерат объявил о разделении на 3 отдельных подразделения. Согласно расчетам аналитиков, на данный момент акции GE торгуются на 20% дешевле совокупной рыночной стоимости трех новых компаний.
💎 Как мы и предполагали, рынок акций скорректировался в первой половине прошедшей недели. Откат котировок мы использовали для покупок, а уже в четверг и пятницу большая часть падения была отыграна. На этой неделе запланировано большое количество корпоративных мероприятий, которые послужат катализаторами для акций некоторых компаний. Привлекательные кейсы мы будем активно отторговывать в нашем спекулятивном вотчлисте в премиум канале.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Важные события предстоящей недели:
В центре внимания инвесторов на этой неделе - отчетности компаний из сектора розничной торговли. Наиболее ожидаемыми будут результаты Walmart #WMT, который является «барометром» сектора. Также на неделе состоится встреча президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Аналитики ожидают, что любое ослабление напряжения между странами окажет поддержку американским компаниям, присутствующим в Китае.
⚠️ Макроэкономические данные:
16 ноября:
• Базовый индекс розничных продаж (октябрь)
• Объём розничных продаж (октябрь)
17 ноября:
• Число выданных разрешений на строительство (октябрь)
18 ноября:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (ноябрь)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
15 ноября – Rocket Lab #RKLB
16 ноября – Walmart #WMT, Home Depot #HD, Sea #SE
17 ноября - Cisco #CSCO, Nvidia #NVDA, Baidu #BIDU, Target #TGT
18 ноября - JD #JD, Alibaba #BABA
Сектор розничной торговли
Аналитики Jefferies прогнозируют, что Walmart #WMT представит отличные результаты за 3-й квартал, но снизит прогнозы на 4-й квартал в связи с макроэкономическими рисками, что может привести к снижению стоимости акций. Между тем, JPMorgan в случае отката после отчетности рекомендует к покупке акции Lowe's #LOW и Home Depot #HD, отмечая, что тенденции в секторе розничной торговли окажут поддержку акциям обеих компаний в 2022 году.
Корпоративные события:
Johnson & Johnson #JNJ проведет мероприятие, на котором обозначит стратегию развития фармацевтического подразделения. Palo Alto Networks #PANW начнет мероприятие Ignite 21, посвященное кибербезопасности. Также на этой неделе инвесторы ожидают завершения выхода на биржу компании Wejo, предоставляющей доступ к базе данных об автомобилях, через SPAC-компанию Virtuoso Acquisition #VOSO. Примечательно, что General Motors #GM является одним из первых акционеров Wejo.
Кроме того ADP #ADP, Qualcomm #QCOM, Teladoc #TDOC, Coty #COTY, Five9 #FIVN и Zendesk #ZEN проведут Дни инвестора на этой неделе, а Western Digital #WDC, Clorox #CLX и Sysco #SYY - ежегодные собрания акционеров.
Автошоу в Лос-Анджелесе:
На выставке Ford #F представит полностью электрический пикап F-150 Lightning и седан Mustang Mach-E. Volkswagen #VOW3, в свою очередь, проведет тест-драйв своих моделей ID.4, Taos, Atlas и Tiguan. Kia планирует представить новейший концепт EV9 SUV, а Subaru продемонстрирует свою модель Solterra, ориентированную на массовый рынок. Fisker #FSR впервые выступит на данном мероприятии с электромобилем Ocean, произведенным из экологически чистых материалов. Кроме того, инвесторы ожидают, что стартапы EVgo #EVGO, Electrameccanica #SOLO, а также частные EdisonFuture и Mullen Automotive представят новые разработки.
💡 Аналитики Barron’s провели обзор на сектор розничных ритейлеров одежды. Согласно их мнению, приближение праздничного сезона, а также рост темпов вакцинации станут главными катализаторами для роста акций. Аналитики отмечают, что компании из подборки способны без последствий для спроса перекладывать рост издержек на потребителей.
✅ Macy's #M
✅ Nordstrom #JWN
✅ Caleres #CAL
✅ Signet Jewelers #SIG
Barron’s выделяет для покупки:
✅ General Electric #GE - на этой неделе конгломерат объявил о разделении на 3 отдельных подразделения. Согласно расчетам аналитиков, на данный момент акции GE торгуются на 20% дешевле совокупной рыночной стоимости трех новых компаний.
💎 Как мы и предполагали, рынок акций скорректировался в первой половине прошедшей недели. Откат котировок мы использовали для покупок, а уже в четверг и пятницу большая часть падения была отыграна. На этой неделе запланировано большое количество корпоративных мероприятий, которые послужат катализаторами для акций некоторых компаний. Привлекательные кейсы мы будем активно отторговывать в нашем спекулятивном вотчлисте в премиум канале.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Важные события предстоящей недели - 21.02.2022
В понедельник торги на американских площадках проводиться не будут в связи с празднованием Президентского дня.
⚠️ Макроэкономические данные:
22 февраля:
• Индекс доверия потребителей США от CB (фев.)
24 февраля:
• ВВП США (4-й кв.)
• Продажи нового жилья в США (янв.)
25 февраля:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление(янв.)
• Объем заказов на товары длительного пользования (янв.)
• Отчет ФРС о денежно-кредитной политике
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
22 февраля - Home Depot #HD
23 февраля - Lowe’s #LOW
24 февраля - Alibaba #BABA, Block #SQ, Dell #DELL
Разговор о потребителях:
На этой неделе пройдет виртуальная конференция аналитиков потребительского рынка. На мероприятии будут присутствовать представители General Mills #GIS, Philip Morris #PM, Sysco #SYY, Coca-Cola #KO, J.M. Smucker #SJK и Mondelez #MDLZ. Помимо этого, ожидается, что на конференции Kraft Heinz #KHC представит планы по ускорению роста прибыли.
Превью отчетностей ритейлеров товаров для дома:
Текущая ситуация выглядит благоприятной для Lowe’s #LOW и Home Depot #HD, поскольку рынок недвижимости достаточно стабилен. Аналитики Telsey Advisory считают, что компании представят солидные результаты благодаря росту цен на недвижимость, высокой активности в сфере ремонта и стабильного формирования домохозяйств в 4-м квартале.
Другие корпоративные события:
23 февраля Cummins #CMI проведет первый за несколько лет День инвестора, на котором, как ожидается, представит долгосрочные планы развития. В этот же день Xerox #XRX проведет мероприятие для акционеров. 24 февраля генеральный директор Meta Platforms #FB Марк Цукерберг выступит с докладом на тему искусственного интеллекта в метавселенных.
На этой неделе Barron’s выделяет для покупки акции следующих компаний:
✅ Ethan Allen #ETD - аналитики считают, что акции этого поставщика мебели значительно недооценены и могут показать рост еще на 25%. Помимо этого, бумага выделяется среди аналогов высокой дивидендной доходностью на уровне 4.6%.
✅ DuPont #DD - аналитики позитивно расценивают трансформацию компании. DuPont планирует создать многоотраслевую компанию с высокими темпами роста выручки, которая будет менее зависима от экономических циклов.
💎 Геополитическая напряженность продолжает на данный момент быть ключевым фактором, который вызывает негатив у инвесторов. К тому же давление на рынок оказывает приближение мартовского заседания, где регулятор ужесточит условия фондирования. На наш взгляд в текущих условиях рынок будет подвержен повышенному уровню волатильности и краткосрочно «продажа на отскоке» может быть вполне эффективной стратегией . Долгосрочно стоит обратить внимание на банковский сектор и циклические акции с акцентом на возврат к «нормальному» образу жизни после пандемии.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
В понедельник торги на американских площадках проводиться не будут в связи с празднованием Президентского дня.
⚠️ Макроэкономические данные:
22 февраля:
• Индекс доверия потребителей США от CB (фев.)
24 февраля:
• ВВП США (4-й кв.)
• Продажи нового жилья в США (янв.)
25 февраля:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление(янв.)
• Объем заказов на товары длительного пользования (янв.)
• Отчет ФРС о денежно-кредитной политике
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
22 февраля - Home Depot #HD
23 февраля - Lowe’s #LOW
24 февраля - Alibaba #BABA, Block #SQ, Dell #DELL
Разговор о потребителях:
На этой неделе пройдет виртуальная конференция аналитиков потребительского рынка. На мероприятии будут присутствовать представители General Mills #GIS, Philip Morris #PM, Sysco #SYY, Coca-Cola #KO, J.M. Smucker #SJK и Mondelez #MDLZ. Помимо этого, ожидается, что на конференции Kraft Heinz #KHC представит планы по ускорению роста прибыли.
Превью отчетностей ритейлеров товаров для дома:
Текущая ситуация выглядит благоприятной для Lowe’s #LOW и Home Depot #HD, поскольку рынок недвижимости достаточно стабилен. Аналитики Telsey Advisory считают, что компании представят солидные результаты благодаря росту цен на недвижимость, высокой активности в сфере ремонта и стабильного формирования домохозяйств в 4-м квартале.
Другие корпоративные события:
23 февраля Cummins #CMI проведет первый за несколько лет День инвестора, на котором, как ожидается, представит долгосрочные планы развития. В этот же день Xerox #XRX проведет мероприятие для акционеров. 24 февраля генеральный директор Meta Platforms #FB Марк Цукерберг выступит с докладом на тему искусственного интеллекта в метавселенных.
На этой неделе Barron’s выделяет для покупки акции следующих компаний:
✅ Ethan Allen #ETD - аналитики считают, что акции этого поставщика мебели значительно недооценены и могут показать рост еще на 25%. Помимо этого, бумага выделяется среди аналогов высокой дивидендной доходностью на уровне 4.6%.
✅ DuPont #DD - аналитики позитивно расценивают трансформацию компании. DuPont планирует создать многоотраслевую компанию с высокими темпами роста выручки, которая будет менее зависима от экономических циклов.
💎 Геополитическая напряженность продолжает на данный момент быть ключевым фактором, который вызывает негатив у инвесторов. К тому же давление на рынок оказывает приближение мартовского заседания, где регулятор ужесточит условия фондирования. На наш взгляд в текущих условиях рынок будет подвержен повышенному уровню волатильности и краткосрочно «продажа на отскоке» может быть вполне эффективной стратегией . Долгосрочно стоит обратить внимание на банковский сектор и циклические акции с акцентом на возврат к «нормальному» образу жизни после пандемии.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Фавориты на фоне укрепления доллара
💡 Акции компаний, оперирующих на внутреннем рынке США, могут избежать снижения прибыли во втором полугодии. В отличие от транснациональных корпораций, которые могут пострадать от укрепления доллара до максимальных значений за последние 20 лет.
Результаты укрепления доллара
Согласно отчету аналитиков Goldman Sachs, с начала года американские акции с наибольшим объемом продаж на внутреннем рынке превзошли акции, ориентированные на международный рынок, на целых 9 п.п.
Доллар США резко укрепился по отношению к евро, иене и фунту стерлингов, поскольку ФРС в первой половине года повысила процентные ставки, чтобы побороть инфляцию. Перспективы доллара остаются "бычьими", так как центральный банк готов и далее поднять ставки в конце июля, как следует из протокола июньского заседания.
Последствия ослабления европейских валют
Между тем, евро и фунт страдают от высокой инфляции в Европе, специальной операции в Украине, неопределенности поставок энергоносителей и политических потрясений. По данным Nomura, несколько стран региона могут впасть в рецессию в ближайшие 12 месяцев. Слабый евро нанесет ущерб зарубежным прибылям американских транснациональных корпораций, когда они будут переведены обратно в доллары.
Критерии выборки:
• Компании, у которых более 80% продаж приходится на внутренний рынок США
• Прогнозируемый рост продаж выше 10% в текущем году
• Большинство аналитиков присваивают компаниям рейтинг "покупать”
Основные идеи:
✅ Centene Corporation #CNC
✅ Dominion Energy #D
✅ Devon Energy #DVN
✅ Elevance Health #ELV
✅ Diamondback Energy #FANG
✅ Humana #HUM
✅ Marathon Petroleum Corporation #MPC
✅ NextEra Energy #NEE
✅ PPL Corporation #PPL
✅ Pioneer Natural Resources #PXD
✅ Republic Services #RSG
✅ Ulta Beauty #ULTA
✅ VICI Properties #VICI
✅ UnitedHealth #UNH
✅ Southwest Airlines #LUV
✅ Raymond James Financial #RJF
✅ Incyte #INCY
✅ Quanta Services #PWR
✅ W. R. Berkley #WRB
✅ Sysco #SYY
✅ Enphase Energy #ENPH
#акции #США #аналитика #доллар
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
💡 Акции компаний, оперирующих на внутреннем рынке США, могут избежать снижения прибыли во втором полугодии. В отличие от транснациональных корпораций, которые могут пострадать от укрепления доллара до максимальных значений за последние 20 лет.
Результаты укрепления доллара
Согласно отчету аналитиков Goldman Sachs, с начала года американские акции с наибольшим объемом продаж на внутреннем рынке превзошли акции, ориентированные на международный рынок, на целых 9 п.п.
Доллар США резко укрепился по отношению к евро, иене и фунту стерлингов, поскольку ФРС в первой половине года повысила процентные ставки, чтобы побороть инфляцию. Перспективы доллара остаются "бычьими", так как центральный банк готов и далее поднять ставки в конце июля, как следует из протокола июньского заседания.
Последствия ослабления европейских валют
Между тем, евро и фунт страдают от высокой инфляции в Европе, специальной операции в Украине, неопределенности поставок энергоносителей и политических потрясений. По данным Nomura, несколько стран региона могут впасть в рецессию в ближайшие 12 месяцев. Слабый евро нанесет ущерб зарубежным прибылям американских транснациональных корпораций, когда они будут переведены обратно в доллары.
Критерии выборки:
• Компании, у которых более 80% продаж приходится на внутренний рынок США
• Прогнозируемый рост продаж выше 10% в текущем году
• Большинство аналитиков присваивают компаниям рейтинг "покупать”
Основные идеи:
✅ Centene Corporation #CNC
✅ Dominion Energy #D
✅ Devon Energy #DVN
✅ Elevance Health #ELV
✅ Diamondback Energy #FANG
✅ Humana #HUM
✅ Marathon Petroleum Corporation #MPC
✅ NextEra Energy #NEE
✅ PPL Corporation #PPL
✅ Pioneer Natural Resources #PXD
✅ Republic Services #RSG
✅ Ulta Beauty #ULTA
✅ VICI Properties #VICI
✅ UnitedHealth #UNH
✅ Southwest Airlines #LUV
✅ Raymond James Financial #RJF
✅ Incyte #INCY
✅ Quanta Services #PWR
✅ W. R. Berkley #WRB
✅ Sysco #SYY
✅ Enphase Energy #ENPH
#акции #США #аналитика #доллар
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Важные события предстоящей недели - 20.02.2022
На этой укороченной торговой неделе, инвесторы могут обратить особое внимание на отчетности ритейлеров Walmart #WMT и Home Depot #HD. Компании, обычно, рассматриваются барометрами потребительского спроса в экономике.
⚠️ Макроэкономические данные:
21 февраля:
• Продажи на вторичном рынке жилья (январь)
• Индекс деловой активности в секторе услуг и производственном секторе (февраль)
22 февраля:
• Публикация протоколов с последнего заседания ФРС
23 февраля:
• ВВП США (4-й квартал)
24 февраля:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (январь)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (февраль)
• Продажи нового жилья (январь)
📰 Заметные отчетности:
21 февраля - Walmart #WMT, Home Depot #HD, Palo Alto Networks #PANW
22 февраля - Nvidia #NVDA
23 февраля - Booking Holdings #BKNG, Moderna #MRNA, Domino's Pizza #DPZ, Block #SQ
Корпоративные события:
Williams Companies #WMB 21 февраля проведет День аналитика. Руководство компании презентует обновленную стратегию по увеличению экологически чистых энергетических мощностей. 22 февраля Radware #RDWR проведет виртуальную встречу с инвесторами и аналитиками. В ходе мероприятия менеджмент представит стратегию по дальнейшему развитию бизнеса, а также финансовые прогнозы. 24 февраля акционеры Alpine Acquisition #REVE будут голосовать по вопросу размещения акций компании развлечений Two Bit Circus в рамках SPAC-сделки.
Заметные конференции:
На неделе пройдет конференция Consumer Analyst Group of New York, посвященная потребительским товарам. Среди участников: Sysco #SYY, General Mills #GIS, Conagra #CAG, Coca-Cola #KO, Kraft-Heinz #KHC, PepsiCo #PEP, J.M. Smucker #SJM, Hostess Brands #TWNK и Philip Morris #PM. Помимо этого, на неделе пройдет промышленная конференция Barclays Industrial Select Conference. На ней будут присутствовать Cintas Corporation #CTAS, DuPont #DD, United Airlines #UAL, Knight-Swift #KNX, Honeywell #HON, Aptiv #APTV, General Dynamics #GD, Rockwell Automation #ROK, Rocket Lab #RKLB и General Electric #GE.
💡 Аналитики Barron’s рекомендуют обратить внимание на компании, занимающиеся утилизацией отходов, поскольку их бизнес устойчив к рецессии. Помимо этого, длительная серия слияний и поглощений в отрасли, позволила компаниям установить «ценовую власть». Недавнее повышение тарифов компаниями, чтобы не отставать инфляции, позволило улучшить рентабельность. При этом, в Barron’s ожидают дальнейшего подъема тарифов и роста маржи. Также аналитики подчеркивают привлекательную оценку по историческим меркам и здоровые фундаментальные показатели. Тремя крупными игроками в отрасли являются следующие компании:
✅ Waste Management #WM
✅ Republic Services #RSG
✅ Waste Connections #WCN
#США #неделя_впереди
· бот-аналитик · сайт · youtube
На этой укороченной торговой неделе, инвесторы могут обратить особое внимание на отчетности ритейлеров Walmart #WMT и Home Depot #HD. Компании, обычно, рассматриваются барометрами потребительского спроса в экономике.
⚠️ Макроэкономические данные:
21 февраля:
• Продажи на вторичном рынке жилья (январь)
• Индекс деловой активности в секторе услуг и производственном секторе (февраль)
22 февраля:
• Публикация протоколов с последнего заседания ФРС
23 февраля:
• ВВП США (4-й квартал)
24 февраля:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (январь)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (февраль)
• Продажи нового жилья (январь)
📰 Заметные отчетности:
21 февраля - Walmart #WMT, Home Depot #HD, Palo Alto Networks #PANW
22 февраля - Nvidia #NVDA
23 февраля - Booking Holdings #BKNG, Moderna #MRNA, Domino's Pizza #DPZ, Block #SQ
Корпоративные события:
Williams Companies #WMB 21 февраля проведет День аналитика. Руководство компании презентует обновленную стратегию по увеличению экологически чистых энергетических мощностей. 22 февраля Radware #RDWR проведет виртуальную встречу с инвесторами и аналитиками. В ходе мероприятия менеджмент представит стратегию по дальнейшему развитию бизнеса, а также финансовые прогнозы. 24 февраля акционеры Alpine Acquisition #REVE будут голосовать по вопросу размещения акций компании развлечений Two Bit Circus в рамках SPAC-сделки.
Заметные конференции:
На неделе пройдет конференция Consumer Analyst Group of New York, посвященная потребительским товарам. Среди участников: Sysco #SYY, General Mills #GIS, Conagra #CAG, Coca-Cola #KO, Kraft-Heinz #KHC, PepsiCo #PEP, J.M. Smucker #SJM, Hostess Brands #TWNK и Philip Morris #PM. Помимо этого, на неделе пройдет промышленная конференция Barclays Industrial Select Conference. На ней будут присутствовать Cintas Corporation #CTAS, DuPont #DD, United Airlines #UAL, Knight-Swift #KNX, Honeywell #HON, Aptiv #APTV, General Dynamics #GD, Rockwell Automation #ROK, Rocket Lab #RKLB и General Electric #GE.
💡 Аналитики Barron’s рекомендуют обратить внимание на компании, занимающиеся утилизацией отходов, поскольку их бизнес устойчив к рецессии. Помимо этого, длительная серия слияний и поглощений в отрасли, позволила компаниям установить «ценовую власть». Недавнее повышение тарифов компаниями, чтобы не отставать инфляции, позволило улучшить рентабельность. При этом, в Barron’s ожидают дальнейшего подъема тарифов и роста маржи. Также аналитики подчеркивают привлекательную оценку по историческим меркам и здоровые фундаментальные показатели. Тремя крупными игроками в отрасли являются следующие компании:
✅ Waste Management #WM
✅ Republic Services #RSG
✅ Waste Connections #WCN
#США #неделя_впереди
· бот-аналитик · сайт · youtube
BMO рекомендует инвестировать по принципу «штанги»
💡 Инвестбанк ожидает, что этот год S&P 500 завершит на отметке в 4300 п., что подразумевает подъем всего на 7% от текущего уровня. При этом, аналитики ожидают сохранения высокой волатильности на рынке из-за проблем в банковском секторе и устойчивой инфляции.
На этом фоне, BMO предлагает инвесторам обратить внимание на стратегию инвестирования по принципу «штанги». Согласно ему, инвестиции в рисковые активы уравновешиваются ставками на защитные истории. С 1990 года эта стратегия неизменно опережала S&P 500 - независимо от того, что происходило с широким рынком или с волатильностью.
Портфель BMO
• Аналитики предлагают инвестировать в акции с темпами роста прибыли выше S&P 500, торгующиеся с «дешевой» оценкой. Данные компании сочетают в себе качества как акций роста, так и стоимости. Группа обладает форвардными коэффициентами P/E и PEG ниже среднего значения по широкому рынку.
• Уравновесить рисковые активы на «штанге» стратеги планируют с помощью инвестиций в качественные компании с устойчивыми дивидендами. Все выбранные имена соответствуют следующим критериям:
- выплачивали дивиденды на протяжении последних пяти лет;
- доходность свободного денежного потока (FCF-yield) превышает дивидендную;
- текущая дивидендная доходность превышает среднюю по S&P 500;
- темпы повышения дивидендных выплат превышают среднее по широкому рынку.
Ниже представлены топ-пики аналитиков из обеих групп.
«Дешевые» акции с высокими темпами роста прибыли:
Analog Devices #ADI
Albemarle #ALB
Broadcom #AVGO
Baker Hughes #BKR
DuPont de Nemours #DD
DXC Technology #DXC
EQT #EQT
Global Payments #GPN
Hess #HES
Parker-Hannifin #PH
PayPal #PYPL
Sysco #SYY
Travelers #TRV
Компании со стабильными дивидендами:
CF Industries #CF
ConocoPhillips #COP
FMC Corporation #FMC
Goldman Sachs #GS
Microchip Technology #MCHP
Marathon Petroleum #MPC
Skyworks Solutions #SWKS
#аналитика #акции #США #BMO
сайт · youtube
💡 Инвестбанк ожидает, что этот год S&P 500 завершит на отметке в 4300 п., что подразумевает подъем всего на 7% от текущего уровня. При этом, аналитики ожидают сохранения высокой волатильности на рынке из-за проблем в банковском секторе и устойчивой инфляции.
На этом фоне, BMO предлагает инвесторам обратить внимание на стратегию инвестирования по принципу «штанги». Согласно ему, инвестиции в рисковые активы уравновешиваются ставками на защитные истории. С 1990 года эта стратегия неизменно опережала S&P 500 - независимо от того, что происходило с широким рынком или с волатильностью.
Портфель BMO
• Аналитики предлагают инвестировать в акции с темпами роста прибыли выше S&P 500, торгующиеся с «дешевой» оценкой. Данные компании сочетают в себе качества как акций роста, так и стоимости. Группа обладает форвардными коэффициентами P/E и PEG ниже среднего значения по широкому рынку.
• Уравновесить рисковые активы на «штанге» стратеги планируют с помощью инвестиций в качественные компании с устойчивыми дивидендами. Все выбранные имена соответствуют следующим критериям:
- выплачивали дивиденды на протяжении последних пяти лет;
- доходность свободного денежного потока (FCF-yield) превышает дивидендную;
- текущая дивидендная доходность превышает среднюю по S&P 500;
- темпы повышения дивидендных выплат превышают среднее по широкому рынку.
Ниже представлены топ-пики аналитиков из обеих групп.
«Дешевые» акции с высокими темпами роста прибыли:
Analog Devices #ADI
Albemarle #ALB
Broadcom #AVGO
Baker Hughes #BKR
DuPont de Nemours #DD
DXC Technology #DXC
EQT #EQT
Global Payments #GPN
Hess #HES
Parker-Hannifin #PH
PayPal #PYPL
Sysco #SYY
Travelers #TRV
Компании со стабильными дивидендами:
CF Industries #CF
ConocoPhillips #COP
FMC Corporation #FMC
Goldman Sachs #GS
Microchip Technology #MCHP
Marathon Petroleum #MPC
Skyworks Solutions #SWKS
#аналитика #акции #США #BMO
сайт · youtube
ImgBB
image hosted at ImgBB
Image image hosted in ImgBB