#неделя_впереди #США #часть_2
...⚡️ В ближайшие дни нас ждут свежие майские данные по транспорту для отдыха (кемперы, трейлеры и т.д.), данный сектор очень популярен в США в отличии от России. Ожидается восстановление спроса после апрельского спада поставок на 82%. На Уолл-стрит пока нет единого мнения относительно перспектив Winnebago #WGO, Thor Industries #THO, Patrick Industries #PATK, LCI Industries #LCII и Camping World Holdings #CWH.
🟢 У Калифорнии заканчивается время для принятия закона о спортивных ставках. Данный законопроект представляет очень важное значение, потому что рынок спортивных ставок в Калифорнии оценивается в $30+ млрд. По мнению аналитиков, у Калифорнии есть все шансы стать центром этого направления бизнеса. В секторе можно выделить следующие компании: DraftKings #DKNG, William Hill , MGM Resorts #MGM, Caesars Entertainment, Fanduel #DUEL, Red Rock Resorts #RRR, Boyd Gaming #BYD and Wynn Resorts #WYNN.
🟢 Комиссия по азартным играм Невады собирается 25 июня, чтобы упростить процесс перехода на современные способы оплаты. Это может положительно сказаться на акциях Visa #V, Mastercard #MA и American Express #AXP, а также на финансовых приложениях от Apple #AAPL, Google #GOOGL и PayPal #PYPL.
🟢 Warner Bros. #T покажет анимационный фильм Scoob!, который будут транслировать на HBO Max с 26 июня. Напомним, весной Trolls World Tour за три недели собрал $100 млн. Новый формат цифровых премьер может создать дополнительный бизнес для Sony #SNE, Universal Pictures #CMCSA и Disney #DIS. Что касается аудитории кинотеатров, этим летом заполняемость залов будет держаться в диапазоне 25-50% (AMC Entertainment #AMC, Cinemark #CNK, IMAX #IMAC, Marcus Entertainment #MCS и Reading International #RDI).
💡 Barron’s отмечает:
⚡️Компании в секторе Industrials c экспозицией на восстановление экономики:
▪ RBC Bearings #ROLL
▪ Wabtec #WAB
▪ Emerson Electric #EMR
▪ Ametek #AME
⚡️Привлекательные имена в технологическом секторе, которые до сих пор торгуются дешевле 4х годовых выручек:
▪ Western Digital #WDC
▪ CACI International #CACI
▪ Leidos Holdings #LDOS
▪ Seagate Technology #STX
▪ Amdocs #DOX
▪ Ciena #CIEN
▪ Accenture
▪ MKS Instruments #MKSI
▪ Intel
▪ F5 Networks #FFIV.
💎 Мы не раз писали о позитивных и негативных факторах, влияющих на рынки в моменте. С точки зрения развития второй волны COVID-19 ситуация пока развивается ближе к пессимистичному сценарию. Вчера в США зарегистрировано рекордное суточное число заражений с 1 мая, а Apple #AAPL закрывает магазины в Аризоне, Флориде, Северной и Южной Каролине. С другой стороны, на текущий момент количество негативно настроенных инвесторов по отношению к оптимистам опять находится на максимумах года. Может ли рынок падать существенно, когда большая часть участников ожидает именно этого? Мы внимательно следим за развитием событий и планируем покупать на коррекциях.
@icalpha
...⚡️ В ближайшие дни нас ждут свежие майские данные по транспорту для отдыха (кемперы, трейлеры и т.д.), данный сектор очень популярен в США в отличии от России. Ожидается восстановление спроса после апрельского спада поставок на 82%. На Уолл-стрит пока нет единого мнения относительно перспектив Winnebago #WGO, Thor Industries #THO, Patrick Industries #PATK, LCI Industries #LCII и Camping World Holdings #CWH.
🟢 У Калифорнии заканчивается время для принятия закона о спортивных ставках. Данный законопроект представляет очень важное значение, потому что рынок спортивных ставок в Калифорнии оценивается в $30+ млрд. По мнению аналитиков, у Калифорнии есть все шансы стать центром этого направления бизнеса. В секторе можно выделить следующие компании: DraftKings #DKNG, William Hill , MGM Resorts #MGM, Caesars Entertainment, Fanduel #DUEL, Red Rock Resorts #RRR, Boyd Gaming #BYD and Wynn Resorts #WYNN.
🟢 Комиссия по азартным играм Невады собирается 25 июня, чтобы упростить процесс перехода на современные способы оплаты. Это может положительно сказаться на акциях Visa #V, Mastercard #MA и American Express #AXP, а также на финансовых приложениях от Apple #AAPL, Google #GOOGL и PayPal #PYPL.
🟢 Warner Bros. #T покажет анимационный фильм Scoob!, который будут транслировать на HBO Max с 26 июня. Напомним, весной Trolls World Tour за три недели собрал $100 млн. Новый формат цифровых премьер может создать дополнительный бизнес для Sony #SNE, Universal Pictures #CMCSA и Disney #DIS. Что касается аудитории кинотеатров, этим летом заполняемость залов будет держаться в диапазоне 25-50% (AMC Entertainment #AMC, Cinemark #CNK, IMAX #IMAC, Marcus Entertainment #MCS и Reading International #RDI).
💡 Barron’s отмечает:
⚡️Компании в секторе Industrials c экспозицией на восстановление экономики:
▪ RBC Bearings #ROLL
▪ Wabtec #WAB
▪ Emerson Electric #EMR
▪ Ametek #AME
⚡️Привлекательные имена в технологическом секторе, которые до сих пор торгуются дешевле 4х годовых выручек:
▪ Western Digital #WDC
▪ CACI International #CACI
▪ Leidos Holdings #LDOS
▪ Seagate Technology #STX
▪ Amdocs #DOX
▪ Ciena #CIEN
▪ Accenture
▪ MKS Instruments #MKSI
▪ Intel
▪ F5 Networks #FFIV.
💎 Мы не раз писали о позитивных и негативных факторах, влияющих на рынки в моменте. С точки зрения развития второй волны COVID-19 ситуация пока развивается ближе к пессимистичному сценарию. Вчера в США зарегистрировано рекордное суточное число заражений с 1 мая, а Apple #AAPL закрывает магазины в Аризоне, Флориде, Северной и Южной Каролине. С другой стороны, на текущий момент количество негативно настроенных инвесторов по отношению к оптимистам опять находится на максимумах года. Может ли рынок падать существенно, когда большая часть участников ожидает именно этого? Мы внимательно следим за развитием событий и планируем покупать на коррекциях.
@icalpha
#неделя_впереди #США #часть_2
🟢 23 июля пройдет Xbox Games Showcase от Microsoft #MSFT. Компания представит новые игры, которые будут выпущены одновременно с Xbox Series X в конце года. Игровые приставки следующего поколения от Microsoft и Sony #SNE окажут поддержку производителям графических процессоров AMD #AMD и Nvidia #NVDA, а также производителям игр Electronic Arts #EA, Activision Blizzard #ATVI и Take-Two Interactive #TTWO.
⚠️ Штат Колорадо опубликует данные спортивных ставок за июнь. Напомним, после легализации в мае ставки на спортивные события составили $25.6 млн. DraftKings #DKNG и Fanduel #PDYPY станут лидерами штата. Ежемесячные данные RV Industry Association могут оказать влияние на Camping World Holdings #CWH, Winnebago #WGO, Thor Industries #THO, LCI Industries #LCII и Patrick Industries #PATK.
🟢 Белый Дом должен рассмотреть законодательный акт, направленый на поддержку рекреационных зон, связанных с окружающей средой отраслей промышленности, а также на сохранение и восстановление национальных парков. Компании, подписавшие письмо в поддержку нового закона: Airstream #THO, Bass Pro Shops, Malibu Boats #MBUU, Vista Outdoors #VSTO, Brunswick #BC, Cabela's, REI, Columbia Sportswear #COLM, Kampgrounds of America, Polaris #PII, Pure Fishing, The North Face, VF Corporation #VFC, Winnebago #WGO и Yamaha.
💡 Barron’s отмечает:
⚡️ Топ-пики среди розничных сетей вопреки пандемии:
▪ Dollar General #DG
▪ Dollar Tree #DLTR
⚡️ Акции Goldman Sachs #GS имеют адекватную оценку P/E 10x и выглядят привлекательно.
⚡️ MSCI #MSCI и S&P Global #SPGI продолжают демонстрировать положительную динамику на фоне запуска новых продуктов и услуг, которые стимулируют увеличение продаж и прибыли, в то время как Graham Holdings #GHC называют более дешевой версией Berkshire Hathaway.
⚡️ Вероятно, у FDA нет времени для утверждения вакцины перед выборами, но агентство может выдать разрешение на экстренное применение, которое позволит врачам использовать не утвержденный препарат. Бывшие чиновники FDA предупреждают, что давление с целью одобрения конкретной вакцины перед выборами затруднит убеждение общественности в том, что прививка безопасна, что может замедлить динамику выздоровление от COVID-19.
💎 Мы наблюдаем очень интенсивный темп разработки вакцины фармацевтическими компаниями и практически неограниченную финансовую и регуляторную поддержку этого процесса. Такая динамика может привести к появлению эффективной вакцины на горизонте нескольких месяцев. Рынок акций - это опережающий индикатор, соответсвенно, инвесторы могут начать закладывать в цены акций факт появления вакцины заранее. От этого выиграют акции компаний, которые напрямую зависят от темпов восстановления экономики. Поэтому мы решили провести постепенную ребалансировку портфелей в соответствии с этим взглядом.
@icalpha
Подписывайся на ⚡️premium⚡️ через @alpha_one_bot теперь БЕСПЛАТНО.
🟢 23 июля пройдет Xbox Games Showcase от Microsoft #MSFT. Компания представит новые игры, которые будут выпущены одновременно с Xbox Series X в конце года. Игровые приставки следующего поколения от Microsoft и Sony #SNE окажут поддержку производителям графических процессоров AMD #AMD и Nvidia #NVDA, а также производителям игр Electronic Arts #EA, Activision Blizzard #ATVI и Take-Two Interactive #TTWO.
⚠️ Штат Колорадо опубликует данные спортивных ставок за июнь. Напомним, после легализации в мае ставки на спортивные события составили $25.6 млн. DraftKings #DKNG и Fanduel #PDYPY станут лидерами штата. Ежемесячные данные RV Industry Association могут оказать влияние на Camping World Holdings #CWH, Winnebago #WGO, Thor Industries #THO, LCI Industries #LCII и Patrick Industries #PATK.
🟢 Белый Дом должен рассмотреть законодательный акт, направленый на поддержку рекреационных зон, связанных с окружающей средой отраслей промышленности, а также на сохранение и восстановление национальных парков. Компании, подписавшие письмо в поддержку нового закона: Airstream #THO, Bass Pro Shops, Malibu Boats #MBUU, Vista Outdoors #VSTO, Brunswick #BC, Cabela's, REI, Columbia Sportswear #COLM, Kampgrounds of America, Polaris #PII, Pure Fishing, The North Face, VF Corporation #VFC, Winnebago #WGO и Yamaha.
💡 Barron’s отмечает:
⚡️ Топ-пики среди розничных сетей вопреки пандемии:
▪ Dollar General #DG
▪ Dollar Tree #DLTR
⚡️ Акции Goldman Sachs #GS имеют адекватную оценку P/E 10x и выглядят привлекательно.
⚡️ MSCI #MSCI и S&P Global #SPGI продолжают демонстрировать положительную динамику на фоне запуска новых продуктов и услуг, которые стимулируют увеличение продаж и прибыли, в то время как Graham Holdings #GHC называют более дешевой версией Berkshire Hathaway.
⚡️ Вероятно, у FDA нет времени для утверждения вакцины перед выборами, но агентство может выдать разрешение на экстренное применение, которое позволит врачам использовать не утвержденный препарат. Бывшие чиновники FDA предупреждают, что давление с целью одобрения конкретной вакцины перед выборами затруднит убеждение общественности в том, что прививка безопасна, что может замедлить динамику выздоровление от COVID-19.
💎 Мы наблюдаем очень интенсивный темп разработки вакцины фармацевтическими компаниями и практически неограниченную финансовую и регуляторную поддержку этого процесса. Такая динамика может привести к появлению эффективной вакцины на горизонте нескольких месяцев. Рынок акций - это опережающий индикатор, соответсвенно, инвесторы могут начать закладывать в цены акций факт появления вакцины заранее. От этого выиграют акции компаний, которые напрямую зависят от темпов восстановления экономики. Поэтому мы решили провести постепенную ребалансировку портфелей в соответствии с этим взглядом.
@icalpha
Подписывайся на ⚡️premium⚡️ через @alpha_one_bot теперь БЕСПЛАТНО.
Важные события предстоящей недели
В центре внимания - ежегодный симпозиум по экономической политике Федерального резервного банка Канзас-Сити. Хотя до сентябрьского заседания FOMC не ожидается важных заявлений по поводу дальнейшей денежно-кредитной политики, инвесторы ожидают услышать комментарии Джерома Пауэлла о том, когда и в каком объеме ФРС планирует начать сокращать покупку активов.
⚠️ Макроэкономические данные:
23 августа:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август)
• Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (август)
• Продажи на вторичном рынке жилья (июль)
24 августа:
• Продажи нового жилья (июль)
• Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
25 августа:
• Объем заказов на товары длительного пользования (июль)
• Запасы сырой нефти
26 августа:
• Симпозиум в Джексон-Хоул
• ВВП (2 кв.)
• Число первичных заявок на получение пособий по безработице
27 августа:
• Симпозиум в Джексон-Хоул
• Ценовой индекс расходов на личное потребление (июль)
• Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (июль)
• Число активных буровых установок от Baker Hughes
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
23 августа – JD.com, Inc. #JD .
25 августа – Salesforce.com #CRM , Autodesk #ADSK , Splunk #SPLK .
26 августа – Workday #WDAY , HP, Inc. #HPQ .
Публикация данных:
На этой неделе выходят ежемесячные данные о поставках автофургонов. За прошедшую неделю акции ключевых игроков сектора - Camping World #CWH , Thor Industries #THO , LCI Industries #LCII и Winnebago #WGO , значительно упали в цене. Сильные данные могут оказать поддержку сектору. Также на этой неделе будут опубликованы данные по ценам в секторе производства бумаги и картона, которые могут повлиять на WestRock #WRK , International Paper #IP , Cascades #CADNF , Greif #GEF , Karat Packaging #KRT и Packaging Corp of America #PKG .
36-й Космический симпозиум:
Данное мероприятие станет первой космической конференцией с начала пандемии, не считая виртуальных встреч. С докладами выступят высокопоставленные представители Космических сил США и NASA. Выступит Гвинн Шотвелл из SpaceX, а также руководители компаний L3Harris Technologies #LHX , Boeing #BA , Lockheed Martin #LMT , Raytheon #RTX , Maxar Technologies #MAXR и Microsoft #MSFT . На мероприятии запланирован второй полет ракеты New Shepard компании Blue Origin с целью демонстрации технологий лунной посадки NASA.
Корпоративные новости:
Remark Holdings #MARK и Microchip Technology #MCHP проведут ежегодные собрания акционеров на следующей неделе.
💡 Аналитики Barron’s на этой неделе отмечают технологических гигантов «FAAMG». По мнению издательства, эти компании имеют лучшие бизнес-модели на планете и выглядят относительно дешевыми, в том числе, за счет потенциала роста облачного бизнеса. Аналитики считают, что бумаги этих компаний должны быть в портфеле у каждого инвестора, даже при условии давления со стороны регулирующих органов.
Barron’s выделяет для покупки акции следующих компаний:
✅ Facebook, Inc. #FB
✅ Apple, Inc. #AAPL
✅ Amazon.com, Inc. #AMZN
✅ Microsoft Corporation #MSFT
✅ Alphabet, Inc. #GOOG
💎 Прошедшая неделя прошла под знаком волатильности, участники торгов впервые за длительное время по настоящему испугались. Но уже в четверг-пятницу существенная часть коррекции была выкуплена по большей части за счет технологических компаний. Мы не исключаем, что волатильность останется на уровне выше среднего и на предстоящей неделе, но, как и ранее, считаем просадки возможностями для покупок качественных активов по следующим причинам:
- Маловероятно, что параметры сворачивания QE будут агрессивными на фоне распространения дельта-штамма.
- Отсутствие ликвидных альтернатив для размещения капитала.
- Рекордные авторизованные программы выкупа собственных акций со стороны корпораций.
- Наличие существенного объема денежных средств у инвесторов.
#США #неделя_впереди
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
В центре внимания - ежегодный симпозиум по экономической политике Федерального резервного банка Канзас-Сити. Хотя до сентябрьского заседания FOMC не ожидается важных заявлений по поводу дальнейшей денежно-кредитной политики, инвесторы ожидают услышать комментарии Джерома Пауэлла о том, когда и в каком объеме ФРС планирует начать сокращать покупку активов.
⚠️ Макроэкономические данные:
23 августа:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август)
• Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (август)
• Продажи на вторичном рынке жилья (июль)
24 августа:
• Продажи нового жилья (июль)
• Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
25 августа:
• Объем заказов на товары длительного пользования (июль)
• Запасы сырой нефти
26 августа:
• Симпозиум в Джексон-Хоул
• ВВП (2 кв.)
• Число первичных заявок на получение пособий по безработице
27 августа:
• Симпозиум в Джексон-Хоул
• Ценовой индекс расходов на личное потребление (июль)
• Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (июль)
• Число активных буровых установок от Baker Hughes
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
23 августа – JD.com, Inc. #JD .
25 августа – Salesforce.com #CRM , Autodesk #ADSK , Splunk #SPLK .
26 августа – Workday #WDAY , HP, Inc. #HPQ .
Публикация данных:
На этой неделе выходят ежемесячные данные о поставках автофургонов. За прошедшую неделю акции ключевых игроков сектора - Camping World #CWH , Thor Industries #THO , LCI Industries #LCII и Winnebago #WGO , значительно упали в цене. Сильные данные могут оказать поддержку сектору. Также на этой неделе будут опубликованы данные по ценам в секторе производства бумаги и картона, которые могут повлиять на WestRock #WRK , International Paper #IP , Cascades #CADNF , Greif #GEF , Karat Packaging #KRT и Packaging Corp of America #PKG .
36-й Космический симпозиум:
Данное мероприятие станет первой космической конференцией с начала пандемии, не считая виртуальных встреч. С докладами выступят высокопоставленные представители Космических сил США и NASA. Выступит Гвинн Шотвелл из SpaceX, а также руководители компаний L3Harris Technologies #LHX , Boeing #BA , Lockheed Martin #LMT , Raytheon #RTX , Maxar Technologies #MAXR и Microsoft #MSFT . На мероприятии запланирован второй полет ракеты New Shepard компании Blue Origin с целью демонстрации технологий лунной посадки NASA.
Корпоративные новости:
Remark Holdings #MARK и Microchip Technology #MCHP проведут ежегодные собрания акционеров на следующей неделе.
💡 Аналитики Barron’s на этой неделе отмечают технологических гигантов «FAAMG». По мнению издательства, эти компании имеют лучшие бизнес-модели на планете и выглядят относительно дешевыми, в том числе, за счет потенциала роста облачного бизнеса. Аналитики считают, что бумаги этих компаний должны быть в портфеле у каждого инвестора, даже при условии давления со стороны регулирующих органов.
Barron’s выделяет для покупки акции следующих компаний:
✅ Facebook, Inc. #FB
✅ Apple, Inc. #AAPL
✅ Amazon.com, Inc. #AMZN
✅ Microsoft Corporation #MSFT
✅ Alphabet, Inc. #GOOG
💎 Прошедшая неделя прошла под знаком волатильности, участники торгов впервые за длительное время по настоящему испугались. Но уже в четверг-пятницу существенная часть коррекции была выкуплена по большей части за счет технологических компаний. Мы не исключаем, что волатильность останется на уровне выше среднего и на предстоящей неделе, но, как и ранее, считаем просадки возможностями для покупок качественных активов по следующим причинам:
- Маловероятно, что параметры сворачивания QE будут агрессивными на фоне распространения дельта-штамма.
- Отсутствие ликвидных альтернатив для размещения капитала.
- Рекордные авторизованные программы выкупа собственных акций со стороны корпораций.
- Наличие существенного объема денежных средств у инвесторов.
#США #неделя_впереди
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️