#новости_премаркета #США
🟡 Сегодня - первый понедельник за последний месяц, когда фьючерсы на S&P 500 не упали на планку -5% из-за тревожных новостей за прошедшие выходные. Хотя, торги начались в отрицательной зоне после того, как Трамп продлил ограничительные меры из-за короновируса до 30 апреля. На текущий момент фьючерсы торгуются вблизи нулевой отметки, Brent снижается более чем на 8% (22.8 USD), золото растет на четверть процента (1629 USD).
🔴 В США по последним данным 143 тыс зараженных вирусом, 2.5 тыс летальных исходов. Anthony Fauci, директор института аллергий и инфекций предупредил, что пандемия может унести жизни 100-200 тыс жителей США. Для сравнения, из-за обычного гриппа в среднем умирает 12-61 тыс человек в США ежегодно. Тревожный прогноз.
🔴 Ипотечные компании США готовятся к волне не платежей, начиная с 1 апреля. Многие розничные ритейлеры и рестораны уже заявили, что не смогут оплатить апрельскую арендную плату, что, в свою очередь, создает угрозу для рынка коммерческой ипотеки объемом 3 трлн USD. Ассоциация ипотечных банкиров также предупредила в воскресенье, что рынок жилья в США «находится под угрозой крупномасштабного падения», поскольку кредиторы сталкиваются с финансовыми трудностями.
🟢 Политики заговорили о более масштабных стимулах для экономики по сравнению с принятым пакетом на 2 трлн USD. Печатный станок продолжают ускорять)
🔴 Нефть продолжает стремительное снижение, основная причина в очевидном снижении спроса. Все находятся в ожидании сокращения объемов добычи, в том числе со стороны производителей США. Вопрос в том, смогут ли снизить добычу на столько, чтобы сбалансировать колоссальное падение спроса? Карантинные меры по всему миру продолжают убивать экономику.
🔴 Великобритания заказала более 10 тыс аппаратов ИВЛ у компаний: Formula One #FWONA, Airbus #EADSY, BAE Systems #BAESY, Ford #F and Unilever #UL. Очевидно, страна ждет усугубления пандемии.
🔴 Из-за остановки сезона NBA, аналитики ожидают дополнительные расходы в сотни миллионов USD для Disney #DIS и AT&T #T.
🟢 Abbott #ABT выпустила 5-ти минутный тест на выявление короновируса, акции растут на 9% на премаркете.
🟢 Microsoft #MSFT заявил о росте спроса на облачное хранение данных на 775%. Мы неоднократно говорили, что сегмент облачных технологий является очевидным бенефициаром текущей ситуации. В воскресных постах есть очень хорошие подборки акций через которые можно сделать ставку на рост этого сегмента технологического рынка.
👉 Новостной фон продолжает оставаться тревожным. Колоссальные стимулы скорее уже в ценах активов, при этом пандемия прогрессирует, проблемы с ликвидностью на рынке остаются, нефть продолжает отвесное падение. Поэтому, помимо точечных историй в секторах - бенефициарах, нужно проявлять терпеливость. Вполне вероятно, что новая волна коррекции на подходе.
@icalpha
🟡 Сегодня - первый понедельник за последний месяц, когда фьючерсы на S&P 500 не упали на планку -5% из-за тревожных новостей за прошедшие выходные. Хотя, торги начались в отрицательной зоне после того, как Трамп продлил ограничительные меры из-за короновируса до 30 апреля. На текущий момент фьючерсы торгуются вблизи нулевой отметки, Brent снижается более чем на 8% (22.8 USD), золото растет на четверть процента (1629 USD).
🔴 В США по последним данным 143 тыс зараженных вирусом, 2.5 тыс летальных исходов. Anthony Fauci, директор института аллергий и инфекций предупредил, что пандемия может унести жизни 100-200 тыс жителей США. Для сравнения, из-за обычного гриппа в среднем умирает 12-61 тыс человек в США ежегодно. Тревожный прогноз.
🔴 Ипотечные компании США готовятся к волне не платежей, начиная с 1 апреля. Многие розничные ритейлеры и рестораны уже заявили, что не смогут оплатить апрельскую арендную плату, что, в свою очередь, создает угрозу для рынка коммерческой ипотеки объемом 3 трлн USD. Ассоциация ипотечных банкиров также предупредила в воскресенье, что рынок жилья в США «находится под угрозой крупномасштабного падения», поскольку кредиторы сталкиваются с финансовыми трудностями.
🟢 Политики заговорили о более масштабных стимулах для экономики по сравнению с принятым пакетом на 2 трлн USD. Печатный станок продолжают ускорять)
🔴 Нефть продолжает стремительное снижение, основная причина в очевидном снижении спроса. Все находятся в ожидании сокращения объемов добычи, в том числе со стороны производителей США. Вопрос в том, смогут ли снизить добычу на столько, чтобы сбалансировать колоссальное падение спроса? Карантинные меры по всему миру продолжают убивать экономику.
🔴 Великобритания заказала более 10 тыс аппаратов ИВЛ у компаний: Formula One #FWONA, Airbus #EADSY, BAE Systems #BAESY, Ford #F and Unilever #UL. Очевидно, страна ждет усугубления пандемии.
🔴 Из-за остановки сезона NBA, аналитики ожидают дополнительные расходы в сотни миллионов USD для Disney #DIS и AT&T #T.
🟢 Abbott #ABT выпустила 5-ти минутный тест на выявление короновируса, акции растут на 9% на премаркете.
🟢 Microsoft #MSFT заявил о росте спроса на облачное хранение данных на 775%. Мы неоднократно говорили, что сегмент облачных технологий является очевидным бенефициаром текущей ситуации. В воскресных постах есть очень хорошие подборки акций через которые можно сделать ставку на рост этого сегмента технологического рынка.
👉 Новостной фон продолжает оставаться тревожным. Колоссальные стимулы скорее уже в ценах активов, при этом пандемия прогрессирует, проблемы с ликвидностью на рынке остаются, нефть продолжает отвесное падение. Поэтому, помимо точечных историй в секторах - бенефициарах, нужно проявлять терпеливость. Вполне вероятно, что новая волна коррекции на подходе.
@icalpha
#обзор_рынка #акции #США
🔴 Большинство нефтяных компаний уже сократили размер инвестиций и объем выкупа акций, а последнее заявление норвежского Equinor #EQNR о снижении дивидендных выплат за 1кв на 67% может быть важным сигналом того, что можно ожидать от остальных участников рынка, в том числе Royal Dutch Shell #RDS, BP #BP, Exxon Mobil #XOM, Chevron #CVX, Total #TOT и ConocoPhillips #COP.
⚠️ Комиссия по торговле товарными фьючерсами совместно с ФБР и Госдепартаментом проводит расследование по факту инсайдерской торговли нефтью с использованием информации, которая могла стать известна до начала нефтяного кризиса.
🟡 Американские индексы торгуются в зеленой зоне не смотря на то, что очередные данные по росту заявок на получение пособий по безработице оказались хуже прогнозов. Общее количество заявок с конца марта превысило 26 млн. Европа снова в зелёной зоне после достижения шокирующих минимумов по деловой активности. В тоже время вероятность обострения отношений между США и Ираном оказывает позитивное влияние на котировки нефти (растем на 15%, около $16 за баррель).
🟡 Последняя отчетность компаний начинает проливать свет на общее влияние пандемии на бизнес. Las Vegas Sands #LVS ожидает восстановления расходов на туризм, несмотря на сокращении выручки на 51%, в то время как Delta #DAL ожидает, что на восстановление спроса на полеты может уйти до трех лет. В течение первого квартала продажи Unilever #UL не изменились, в то время как прибыль Daimler #DDAIF упала, а Hermes вновь открыл все свои магазины в Китае.
🔴 На последнем совещании по коронавирусу президент Трамп заявил, что он не согласен с решением губернатора штата Джорджия открыть экономику. По мнению Трампа, еще слишком рано ослаблять карантинные меры. Штат первым в стране значительно ослабил ограничения, хотя многие из них все еще действуют, а некоторые города, такие как Атланта, по-прежнему заблокированы.
🟢 Стивен Мнучин высказался сегодня: «Нам необходимо предпринять все, что необходимо, для того, чтобы выиграть войну». Комментарий последовал на заявление лидера большинства в сенате, о том, что следует притормозить с мерами поддержки. Так что рынки продолжат накачивать деньгами.
🟢 ЕЦБ теперь будет скупать бонды вплоть до рейтинга BBB- по шкале S&P, таким образом, даже Итальянские бумаги попадут в программу выкупа.
Что еще произошло в мире...
🟢 AT&T #T продолжает развивать сеть 5G.
🟢 Apple #AAPL добавит $75-100 млрд в программу выкупа с рынка собственных акций.
@icalpha
🔴 Большинство нефтяных компаний уже сократили размер инвестиций и объем выкупа акций, а последнее заявление норвежского Equinor #EQNR о снижении дивидендных выплат за 1кв на 67% может быть важным сигналом того, что можно ожидать от остальных участников рынка, в том числе Royal Dutch Shell #RDS, BP #BP, Exxon Mobil #XOM, Chevron #CVX, Total #TOT и ConocoPhillips #COP.
⚠️ Комиссия по торговле товарными фьючерсами совместно с ФБР и Госдепартаментом проводит расследование по факту инсайдерской торговли нефтью с использованием информации, которая могла стать известна до начала нефтяного кризиса.
🟡 Американские индексы торгуются в зеленой зоне не смотря на то, что очередные данные по росту заявок на получение пособий по безработице оказались хуже прогнозов. Общее количество заявок с конца марта превысило 26 млн. Европа снова в зелёной зоне после достижения шокирующих минимумов по деловой активности. В тоже время вероятность обострения отношений между США и Ираном оказывает позитивное влияние на котировки нефти (растем на 15%, около $16 за баррель).
🟡 Последняя отчетность компаний начинает проливать свет на общее влияние пандемии на бизнес. Las Vegas Sands #LVS ожидает восстановления расходов на туризм, несмотря на сокращении выручки на 51%, в то время как Delta #DAL ожидает, что на восстановление спроса на полеты может уйти до трех лет. В течение первого квартала продажи Unilever #UL не изменились, в то время как прибыль Daimler #DDAIF упала, а Hermes вновь открыл все свои магазины в Китае.
🔴 На последнем совещании по коронавирусу президент Трамп заявил, что он не согласен с решением губернатора штата Джорджия открыть экономику. По мнению Трампа, еще слишком рано ослаблять карантинные меры. Штат первым в стране значительно ослабил ограничения, хотя многие из них все еще действуют, а некоторые города, такие как Атланта, по-прежнему заблокированы.
🟢 Стивен Мнучин высказался сегодня: «Нам необходимо предпринять все, что необходимо, для того, чтобы выиграть войну». Комментарий последовал на заявление лидера большинства в сенате, о том, что следует притормозить с мерами поддержки. Так что рынки продолжат накачивать деньгами.
🟢 ЕЦБ теперь будет скупать бонды вплоть до рейтинга BBB- по шкале S&P, таким образом, даже Итальянские бумаги попадут в программу выкупа.
Что еще произошло в мире...
🟢 AT&T #T продолжает развивать сеть 5G.
🟢 Apple #AAPL добавит $75-100 млрд в программу выкупа с рынка собственных акций.
@icalpha
#новости_премаркета #США
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.39% (3620 п.)
📈 Nasdaq: +0.17% (11995 п.)
📈 Dow Jones +0.53% (29875 п.)
🌕 Золото: -0.46% ($1871)
⚫️ Нефть марки Brent: +2.40% ($44.80)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.14% (0.867%/год.)
💡 Фьючерсы на американские фондовые индексы умеренно растут, отыгрывая потери небольшой вчерашней коррекции. В центре внимания инвесторов остаются как позитивные новости по вакцинам от коронавируса, так и продолжение роста числа заражений коронавирусом и риски новых локдаунов. На этом фоне европейские фондовые рынки торгуются в небольшом плюсе, рынки Азии также закончили день преимущественно в зеленой зоне.
🟢 Эффективность экспериментальной вакцины от коронавируса Pfizer #PFE и BioNTech #BNTX по итогам третьей фазы клинических испытаний составила 95%, ранее компании сообщили об эффективности в 90.5%. Акции #PFE и #BNTX растут на 3.27% и 7.93% соответственно на премаркете.
🟢 Сегодня администратор FAA Стив Диксон должен подписать приказ об отмене запрета на полеты Boeing 737 MAX, запрет действовал два года после двух авиакатастроф, унесших жизни 346 человек, и обошелся компании в ~$20 млрд. Возобновление полетов 737 MAX вернет важные источники денежных потоков как для Boeing, так и для сотен поставщиков его запчастей. American Airlines #AAL планирует возобновить коммерческие рейсы MAX 29 декабря, в то время как Southwest Airlines #LUV, крупнейший в мире оператор MAX, не планирует запускать самолеты этой серии до второго квартала 2021 г. Акции #BA растут на 6.07% на пре-маркете.
🔴 Вчера CEO Twitter #TWTR и Facebook #FB предстали в Сенате США по проблемам политической цензуры на платформах в ходе прошедших выборов. Беспокойство республиканцев вызывает проводимая платформами политика модерации и цензуры, которая может исходить из преимущественно про-демократического состава сотрудников компаний. В свою очередь, демократы, напротив, настаивали на необходимости большей цензуры, которая поможет предотвратить распространение языка вражды и насилия (hate speech). В целом, обе стороны согласились, что платформы непоследовательны в своей политике модерации. При этом CEO согласились с предъявленными претензиями и одобряют возможное изменение структуры модерации.
🟢 Крупнейшая трейдинговая платформа Robinhood обратилась к инвестиционным банкам для проведения IPO в первом квартале 2021 г. Ранее в сентябре компания смогла привлечь $460 млн финансирования, что уже дало ей оценку в $11.7 млрд. Также в этом году число открытых на платформе счетов достигло 13 млн.
Что еще происходит в мире…
🟢 Курс биткоина вновь превысил $18 тыс., приблизившись к рекордным уровням 2017 г.
🟡 Республиканцам Сената не удалось продвинуть кандидатуру Джуди Шелтон, известную своими ортодоксальными взглядами на монетарную политику, в совет директоров ФРС.
🟢 FDA выдало экстренное разрешение на использование экспресс-теста на коронавирус от Lucira Health, частного производителя из Калифорнии. Срок выполнения теста составляет 30 минут, а цена – менее $50.
🟢 Unilever #UL планирует увеличить годовые продажи продуктов на основе растительных заменителей мяса и молока до €1 млрд.
🔴 Goldman Sachs #GS планирует сократить до 400 рабочих мест.
🔴 General Motors #GM планирует полный выход из Южной Кореи на фоне постоянных забастовок - с 30 октября рабочие проводят четырехчасовые забастовки ежедневно, требуя прекращения замораживания заработной платы, введенного после сделки 2018 года, которая спасла корейский сегмент компании от банкротства.
🔴 Vale #VALE и правительство бразильского штата Минас-Жерайс не смогли прийти к соглашению об урегулировании конфликта в связи с катастрофой на плотине в 2019 г., в результате которой погибли 270 человек.
💎 Сегодня Credit Suisse присоединился к JP Morgan и Goldman Sachs (оптимистично настроенным инвестиционным банкам), повысив прогноз по S&P 500 до 4050 к концу 2021 года. Уровень неопределенности снижается при этом ликвидность находится на рекордном уровне, поэтому «бычий» настрой инвестиционного сообщества не удивителен.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.39% (3620 п.)
📈 Nasdaq: +0.17% (11995 п.)
📈 Dow Jones +0.53% (29875 п.)
🌕 Золото: -0.46% ($1871)
⚫️ Нефть марки Brent: +2.40% ($44.80)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.14% (0.867%/год.)
💡 Фьючерсы на американские фондовые индексы умеренно растут, отыгрывая потери небольшой вчерашней коррекции. В центре внимания инвесторов остаются как позитивные новости по вакцинам от коронавируса, так и продолжение роста числа заражений коронавирусом и риски новых локдаунов. На этом фоне европейские фондовые рынки торгуются в небольшом плюсе, рынки Азии также закончили день преимущественно в зеленой зоне.
🟢 Эффективность экспериментальной вакцины от коронавируса Pfizer #PFE и BioNTech #BNTX по итогам третьей фазы клинических испытаний составила 95%, ранее компании сообщили об эффективности в 90.5%. Акции #PFE и #BNTX растут на 3.27% и 7.93% соответственно на премаркете.
🟢 Сегодня администратор FAA Стив Диксон должен подписать приказ об отмене запрета на полеты Boeing 737 MAX, запрет действовал два года после двух авиакатастроф, унесших жизни 346 человек, и обошелся компании в ~$20 млрд. Возобновление полетов 737 MAX вернет важные источники денежных потоков как для Boeing, так и для сотен поставщиков его запчастей. American Airlines #AAL планирует возобновить коммерческие рейсы MAX 29 декабря, в то время как Southwest Airlines #LUV, крупнейший в мире оператор MAX, не планирует запускать самолеты этой серии до второго квартала 2021 г. Акции #BA растут на 6.07% на пре-маркете.
🔴 Вчера CEO Twitter #TWTR и Facebook #FB предстали в Сенате США по проблемам политической цензуры на платформах в ходе прошедших выборов. Беспокойство республиканцев вызывает проводимая платформами политика модерации и цензуры, которая может исходить из преимущественно про-демократического состава сотрудников компаний. В свою очередь, демократы, напротив, настаивали на необходимости большей цензуры, которая поможет предотвратить распространение языка вражды и насилия (hate speech). В целом, обе стороны согласились, что платформы непоследовательны в своей политике модерации. При этом CEO согласились с предъявленными претензиями и одобряют возможное изменение структуры модерации.
🟢 Крупнейшая трейдинговая платформа Robinhood обратилась к инвестиционным банкам для проведения IPO в первом квартале 2021 г. Ранее в сентябре компания смогла привлечь $460 млн финансирования, что уже дало ей оценку в $11.7 млрд. Также в этом году число открытых на платформе счетов достигло 13 млн.
Что еще происходит в мире…
🟢 Курс биткоина вновь превысил $18 тыс., приблизившись к рекордным уровням 2017 г.
🟡 Республиканцам Сената не удалось продвинуть кандидатуру Джуди Шелтон, известную своими ортодоксальными взглядами на монетарную политику, в совет директоров ФРС.
🟢 FDA выдало экстренное разрешение на использование экспресс-теста на коронавирус от Lucira Health, частного производителя из Калифорнии. Срок выполнения теста составляет 30 минут, а цена – менее $50.
🟢 Unilever #UL планирует увеличить годовые продажи продуктов на основе растительных заменителей мяса и молока до €1 млрд.
🔴 Goldman Sachs #GS планирует сократить до 400 рабочих мест.
🔴 General Motors #GM планирует полный выход из Южной Кореи на фоне постоянных забастовок - с 30 октября рабочие проводят четырехчасовые забастовки ежедневно, требуя прекращения замораживания заработной платы, введенного после сделки 2018 года, которая спасла корейский сегмент компании от банкротства.
🔴 Vale #VALE и правительство бразильского штата Минас-Жерайс не смогли прийти к соглашению об урегулировании конфликта в связи с катастрофой на плотине в 2019 г., в результате которой погибли 270 человек.
💎 Сегодня Credit Suisse присоединился к JP Morgan и Goldman Sachs (оптимистично настроенным инвестиционным банкам), повысив прогноз по S&P 500 до 4050 к концу 2021 года. Уровень неопределенности снижается при этом ликвидность находится на рекордном уровне, поэтому «бычий» настрой инвестиционного сообщества не удивителен.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#аналитика #акции #Европа #регионы #Abeta
💡 Инвестиции в международные акции, ориентированные на выплату дивидендов, являются отличным способом диверсификации портфеля, а также снижения его чувствительности к ужесточению монетарной политики ФРС и коррекции рынков акций.
⚡️ Одна из наиболее оптимальных стратегий инвестирования в дивидендные акции заключается в том, чтобы при выборе бумаг помимо дивидендной доходности также оценивать фундаментальные показатели компании. В этом случае кроме стабильного дохода в виде дивидендов, акции могут принести дополнительную дельту от роста их стоимости.
Фундаментально привлекательные дивидендные акции:
✅ Rio Tinto #RIO - дивидендная доходность 7.10%
Компания стабильно демонстрирует отличные результаты даже в непростые периоды для экономики, что позволяет говорить о возможности долгосрочного роста.
✅ National Grid #NGG - дивидендная доходность 7.00%
Рост компании обеспечен за счет повышения тарифов на электроэнергию, оптимизации расходов, а также новых инфраструктурных проектов.
✅ BCE Inc. #BCE - дивидендная доходность 5.80%
Долгосрочный рост компании обусловлен наращиванием выручки и свободного денежного потока за счет фокуса на качестве обслуживании клиентов.
✅ Sanofi #SNY - дивидендная доходность 3.70%
Компания имеет целый портфель одобренных препаратов, но также многие препараты находятся на стадии разработки, что подтверждает потенциал роста компании.
✅ Sun Life Financial #SLF - дивидендная доходность 3.60%
Компания стабильно генерирует высокую прибыль и демонстрирует более высокую, чем отрасль, рентабельность собственного капитала, что позитивно оценивают аналитики.
✅ Royal Bank of Canada #RY - дивидендная доходность 3.50%
Компания демонстрирует высокие темпы роста прибыли, обладает высокой рентабельностью собственного капитала и рентабельностью активов.
✅ Royal Dutch Shell #RDS.A - дивидендная доходность 3.40%
На данный момент компания проходит глобальный процесс трансформации, избавляясь от низкодоходных подразделений и оптимизируя капитальные затраты и расходы, для того чтобы повысить рентабельность бизнеса.
✅ Unilever #UL - дивидендная доходность 3.40%
Долгосрочный рост компании может быть обусловлен выпуском новых продуктов, экспансией развивающихся рынков, а также стремлением к повышению эффективности производства.
✅ Coca-Cola Europacific Partners #CCEP - дивидендная доходность 3.20%
Рост продаж в Азиатско-Тихоокеанском регионе и восстановление продаж на Европейском рынке являются катализаторами роста компании.
✅ Roche Holding #RHHBY - дивидендная доходность 2.80%
Компания активно работает над выпуском новых продуктов, а также над адаптацией терапии для каждого пациента, что позволит компании в будущем продолжать наращивать доход.
✅ Anheuser Busch InBEV #BUD - дивидендная доходность 1.80%
Компания выигрывает за счет увеличения спроса на премиальные марки пива и роста продаж безалкогольных напитков.
✅ Taiwan Semiconductor #TSM - дивидендная доходность 1.60%
Компания имеет все возможности для значительного роста прибыли в условиях глобальной цифровизации экономики.
💎 Наше мнение: Дивидендные акции являются привлекательным активом за счет генерации стабильных доходов. Однако фундаментально привлекательные компании являются еще более интересным активом, так как помимо дивидендов могут также принести доход от роста стоимости бумаг в портфеле.
____________________________________
Авторы: Белокрылецкий В. и Дейнега М.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 Инвестиции в международные акции, ориентированные на выплату дивидендов, являются отличным способом диверсификации портфеля, а также снижения его чувствительности к ужесточению монетарной политики ФРС и коррекции рынков акций.
⚡️ Одна из наиболее оптимальных стратегий инвестирования в дивидендные акции заключается в том, чтобы при выборе бумаг помимо дивидендной доходности также оценивать фундаментальные показатели компании. В этом случае кроме стабильного дохода в виде дивидендов, акции могут принести дополнительную дельту от роста их стоимости.
Фундаментально привлекательные дивидендные акции:
✅ Rio Tinto #RIO - дивидендная доходность 7.10%
Компания стабильно демонстрирует отличные результаты даже в непростые периоды для экономики, что позволяет говорить о возможности долгосрочного роста.
✅ National Grid #NGG - дивидендная доходность 7.00%
Рост компании обеспечен за счет повышения тарифов на электроэнергию, оптимизации расходов, а также новых инфраструктурных проектов.
✅ BCE Inc. #BCE - дивидендная доходность 5.80%
Долгосрочный рост компании обусловлен наращиванием выручки и свободного денежного потока за счет фокуса на качестве обслуживании клиентов.
✅ Sanofi #SNY - дивидендная доходность 3.70%
Компания имеет целый портфель одобренных препаратов, но также многие препараты находятся на стадии разработки, что подтверждает потенциал роста компании.
✅ Sun Life Financial #SLF - дивидендная доходность 3.60%
Компания стабильно генерирует высокую прибыль и демонстрирует более высокую, чем отрасль, рентабельность собственного капитала, что позитивно оценивают аналитики.
✅ Royal Bank of Canada #RY - дивидендная доходность 3.50%
Компания демонстрирует высокие темпы роста прибыли, обладает высокой рентабельностью собственного капитала и рентабельностью активов.
✅ Royal Dutch Shell #RDS.A - дивидендная доходность 3.40%
На данный момент компания проходит глобальный процесс трансформации, избавляясь от низкодоходных подразделений и оптимизируя капитальные затраты и расходы, для того чтобы повысить рентабельность бизнеса.
✅ Unilever #UL - дивидендная доходность 3.40%
Долгосрочный рост компании может быть обусловлен выпуском новых продуктов, экспансией развивающихся рынков, а также стремлением к повышению эффективности производства.
✅ Coca-Cola Europacific Partners #CCEP - дивидендная доходность 3.20%
Рост продаж в Азиатско-Тихоокеанском регионе и восстановление продаж на Европейском рынке являются катализаторами роста компании.
✅ Roche Holding #RHHBY - дивидендная доходность 2.80%
Компания активно работает над выпуском новых продуктов, а также над адаптацией терапии для каждого пациента, что позволит компании в будущем продолжать наращивать доход.
✅ Anheuser Busch InBEV #BUD - дивидендная доходность 1.80%
Компания выигрывает за счет увеличения спроса на премиальные марки пива и роста продаж безалкогольных напитков.
✅ Taiwan Semiconductor #TSM - дивидендная доходность 1.60%
Компания имеет все возможности для значительного роста прибыли в условиях глобальной цифровизации экономики.
💎 Наше мнение: Дивидендные акции являются привлекательным активом за счет генерации стабильных доходов. Однако фундаментально привлекательные компании являются еще более интересным активом, так как помимо дивидендов могут также принести доход от роста стоимости бумаг в портфеле.
____________________________________
Авторы: Белокрылецкий В. и Дейнега М.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Новости премаркета США - 20.01.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.36% (4540 п.)
📈 Nasdaq: +0.79% (15153 п.)
📈 Dow Jones +0.30% (35014 п.)
🌕 Золото: +0.56% ($1839)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.32% ($87.22)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.98% (1.829%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. На рынке акций наблюдается высокая волатильность и неопределенность. С одной стороны, неплохие корпоративные отчетности дают уверенность в перспективах экономики на этот год. С другой - приближаются сроки начала ужесточения политики ФРС. Сегодня выйдут данные по числу заявок на пособия по безработице, которые могут дать представление о влиянии рекордного количества заражений COVID-19 на занятость населения. Европейские фондовые индексы торгуются без единой динамики, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в плюсе.
🟢 Вчера на пресс-конференции Байден пообещал не вводить в США локдаун на фоне распространения омикрон-штамма. В том числе не будут закрываться и учебные учреждения. Президент отметил, что США располагает всеми инструментами для успешной борьбы с COVID-19.
🟢 Главный медицинский советник США Энтони Фаучи заявил, что FDA может одобрить использование вакцины от Pfizer #PFE / BioNTech #BNTX для детей в возрасте до 5 лет в течение следующего месяца.
🟢 Сегодня Народный Банк Китая вновь смягчил кредитно-денежную политику. Ставка однолетних кредитов LPR была снижена на 10 б.п. до 3.7%. Ставка для пятилетних LPR, которая является расчетной для ипотечных кредитов, была понижена на 5 б.п. до 4.6%.
🔴 Производственная инфляция в Германии за декабрь выросла на 5% в месячном исчислении и на 24.2% - в годовом. При этом председатель ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что ситуация с инфляцией в Еврозоне не столь угрожающая, как в США.
🟢 Amazon #AMZN намерен в этом году открыть свой первый оффлайн-магазин Amazon Style. Новое отделение будет оснащено современными технологиями, которые упростят поиск и примерку понравившихся товаров.
🟡 Unilever #UL отказался от покупки подразделения здравоохранения GlaxoSmithKline #GSK. Ранее Unilever заявил о готовности заплатить $68 млрд за подразделение GSK, однако последняя посчитала цену заниженной.
🟢 Instagram, принадлежащий Meta Platforms #FB, вводит платные подписки, которые предоставят возможность пользователям монетизировать контент. В настоящее время функцию тестируют только в США. По словам руководства, в ближайшее время новый сервис будет доступен и в других странах.
💎 Перегретый рынок начинает охлаждаться: с начала года индекс S&P 500 потерял уже 5%. «Ястребиная» риторика регулятора указывает на растущую вероятность повышения ключевой ставки уже в марте, при этом рынок не до конца понимает куда может зайти регулятор: сколько будет повышений и на какую величину. В связи с этим мы наблюдаем экстремальный по своей скорости рост доходностей казначейских облигаций, что находит весьма острое отражение в продаже акций компаний. При это сама по себе доходность не является маркером для переоценки бизнеса компаний, а лишь разгоняет рыночную волатильность. В преддверии заседания Комитета по открытым рынкам ФРС, которое состоится 25-26 января мы можем наблюдать повышенную волатильность. При этом стоит взять во внимание, что риски снижения и крайне сильных спекулятивных движений могут сопровождать нас вплоть до мартовского заседания - к тому моменту будет больше ясности. Сохраняем трезвый взгляд на рынок и регулятора - ФРС занимал крайне осторожную позицию по ставкам весь прошлый год и опирался в своих решениях на макроданные. Надеемся, что подход не изменится и ставка будет меняться не в отрыве от экономики.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.36% (4540 п.)
📈 Nasdaq: +0.79% (15153 п.)
📈 Dow Jones +0.30% (35014 п.)
🌕 Золото: +0.56% ($1839)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.32% ($87.22)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.98% (1.829%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. На рынке акций наблюдается высокая волатильность и неопределенность. С одной стороны, неплохие корпоративные отчетности дают уверенность в перспективах экономики на этот год. С другой - приближаются сроки начала ужесточения политики ФРС. Сегодня выйдут данные по числу заявок на пособия по безработице, которые могут дать представление о влиянии рекордного количества заражений COVID-19 на занятость населения. Европейские фондовые индексы торгуются без единой динамики, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в плюсе.
🟢 Вчера на пресс-конференции Байден пообещал не вводить в США локдаун на фоне распространения омикрон-штамма. В том числе не будут закрываться и учебные учреждения. Президент отметил, что США располагает всеми инструментами для успешной борьбы с COVID-19.
🟢 Главный медицинский советник США Энтони Фаучи заявил, что FDA может одобрить использование вакцины от Pfizer #PFE / BioNTech #BNTX для детей в возрасте до 5 лет в течение следующего месяца.
🟢 Сегодня Народный Банк Китая вновь смягчил кредитно-денежную политику. Ставка однолетних кредитов LPR была снижена на 10 б.п. до 3.7%. Ставка для пятилетних LPR, которая является расчетной для ипотечных кредитов, была понижена на 5 б.п. до 4.6%.
🔴 Производственная инфляция в Германии за декабрь выросла на 5% в месячном исчислении и на 24.2% - в годовом. При этом председатель ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что ситуация с инфляцией в Еврозоне не столь угрожающая, как в США.
🟢 Amazon #AMZN намерен в этом году открыть свой первый оффлайн-магазин Amazon Style. Новое отделение будет оснащено современными технологиями, которые упростят поиск и примерку понравившихся товаров.
🟡 Unilever #UL отказался от покупки подразделения здравоохранения GlaxoSmithKline #GSK. Ранее Unilever заявил о готовности заплатить $68 млрд за подразделение GSK, однако последняя посчитала цену заниженной.
🟢 Instagram, принадлежащий Meta Platforms #FB, вводит платные подписки, которые предоставят возможность пользователям монетизировать контент. В настоящее время функцию тестируют только в США. По словам руководства, в ближайшее время новый сервис будет доступен и в других странах.
💎 Перегретый рынок начинает охлаждаться: с начала года индекс S&P 500 потерял уже 5%. «Ястребиная» риторика регулятора указывает на растущую вероятность повышения ключевой ставки уже в марте, при этом рынок не до конца понимает куда может зайти регулятор: сколько будет повышений и на какую величину. В связи с этим мы наблюдаем экстремальный по своей скорости рост доходностей казначейских облигаций, что находит весьма острое отражение в продаже акций компаний. При это сама по себе доходность не является маркером для переоценки бизнеса компаний, а лишь разгоняет рыночную волатильность. В преддверии заседания Комитета по открытым рынкам ФРС, которое состоится 25-26 января мы можем наблюдать повышенную волатильность. При этом стоит взять во внимание, что риски снижения и крайне сильных спекулятивных движений могут сопровождать нас вплоть до мартовского заседания - к тому моменту будет больше ясности. Сохраняем трезвый взгляд на рынок и регулятора - ФРС занимал крайне осторожную позицию по ставкам весь прошлый год и опирался в своих решениях на макроданные. Надеемся, что подход не изменится и ставка будет меняться не в отрыве от экономики.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Новости премаркета США - 24.01.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.81% (4354 п.)
📉 Nasdaq: -1.31% (14235 п.)
📉 Dow Jones -0.40% (34024 п.)
🌕 Золото: +0.35% ($1840)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.51% ($86.33)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -2.04% (1.726%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Негативные настроения продолжают преобладать среди инвесторов. Основные индексы пробили важные уровни поддержки. В связи с этим, снижается шанс моментального выкупа просадок, которые регулярно наблюдались в прошлом году. Теперь все внимание инвесторов сосредоточено на ближайшем заседании ФРС и отчетностях крупнейших компаний. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🔴 Правительство США отдало распоряжение семьям дипломатов, работающих в американском посольстве в Киеве, покинуть Украину из-за угрозы военных действий со стороны России. Великобритания также решила вывезти из Украины часть сотрудников посольства и членов их семей.
🔴 Байден заявил, что правительство США рассматривает возможность размещения в странах Прибалтики и Восточной Европы нескольких тысяч американских военнослужащих, а также флота и авиации. НАТО, в свою очередь, уже сообщили, что направят дополнительные силы в Восточную Европу, включая несколько кораблей и истребителей. В то же время ни одна из сторон еще не сообщала о вводе своих войск в Украину.
🟢 В состав совета директоров китайского девелопера Evergrande был включен представитель подразделения крупнейшей в КНР государственной компании по управлению активами Cinda Asset Management. Ожидается, что активы застройщика будут переданы государственным организациям в ходе реструктуризации.
🟢 Хедж-фонд Trian Fund Management, возглавляемый миллиардером Нельсоном Пельтцем, приобрел крупную долю в Unilever #UL. Trian Fund известен тем, что предлагает решения для повышения эффективности управляемых компаний. На премаркете акции Unilever подскочили почти на 7%.
🟢 Boeing #BA инвестирует еще $450 млн в стартап Wisk, занимающийся разработкой автономного воздушного такси с технологией вертикального взлета eVTOL.
🟢 Розничный ритейлер Kohl's #KSS получил предложение о выкупе за $9 млрд от Starboard Value и Acacia. Sycamore Partners также заинтересован в приобретении компании, однако конкретного предложения еще не озвучил. На премаркете акции Kohl’s взлетели почти на 27%.
🟢 Deutsche Lufthansa #LHA ведет переговоры о покупке 40% в итальянской авиакомпании ITA Airways - преемнике проблемной Alitalia. Ранее Lufthansa активно приобретала европейские авиакомпании, оказавшиеся на грани банкротства. В числе ее покупок - Swiss Air, Austrian Airlines и Brussels Airlines.
💎 Американские индексы продолжают затянувшуюся коррекцию. Судя по всему, волатильность нарастает в преддверии заседания ФРС, которое состоится в среду. Ожидается, что регулятор повысит ставку уже в марте, причем повышение может произойти сразу на 50 б.п. В свою очередь, повышение ставок в дальнейшем грозит переоценкой капитализации закредитованных корпораций, что уже сейчас приводит к слабости Nasdaq. Стоит также отметить скачок «индекса страха» VIX. Вполне вероятно, что волатильность на рынке сохранится на ближайшее время, а среднесрочно мы можем наблюдать нисходящий тренд. Занимаем выжидательную позицию, а также продолжаем наблюдать за сезоном корпоративной отчетности.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.81% (4354 п.)
📉 Nasdaq: -1.31% (14235 п.)
📉 Dow Jones -0.40% (34024 п.)
🌕 Золото: +0.35% ($1840)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.51% ($86.33)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -2.04% (1.726%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Негативные настроения продолжают преобладать среди инвесторов. Основные индексы пробили важные уровни поддержки. В связи с этим, снижается шанс моментального выкупа просадок, которые регулярно наблюдались в прошлом году. Теперь все внимание инвесторов сосредоточено на ближайшем заседании ФРС и отчетностях крупнейших компаний. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🔴 Правительство США отдало распоряжение семьям дипломатов, работающих в американском посольстве в Киеве, покинуть Украину из-за угрозы военных действий со стороны России. Великобритания также решила вывезти из Украины часть сотрудников посольства и членов их семей.
🔴 Байден заявил, что правительство США рассматривает возможность размещения в странах Прибалтики и Восточной Европы нескольких тысяч американских военнослужащих, а также флота и авиации. НАТО, в свою очередь, уже сообщили, что направят дополнительные силы в Восточную Европу, включая несколько кораблей и истребителей. В то же время ни одна из сторон еще не сообщала о вводе своих войск в Украину.
🟢 В состав совета директоров китайского девелопера Evergrande был включен представитель подразделения крупнейшей в КНР государственной компании по управлению активами Cinda Asset Management. Ожидается, что активы застройщика будут переданы государственным организациям в ходе реструктуризации.
🟢 Хедж-фонд Trian Fund Management, возглавляемый миллиардером Нельсоном Пельтцем, приобрел крупную долю в Unilever #UL. Trian Fund известен тем, что предлагает решения для повышения эффективности управляемых компаний. На премаркете акции Unilever подскочили почти на 7%.
🟢 Boeing #BA инвестирует еще $450 млн в стартап Wisk, занимающийся разработкой автономного воздушного такси с технологией вертикального взлета eVTOL.
🟢 Розничный ритейлер Kohl's #KSS получил предложение о выкупе за $9 млрд от Starboard Value и Acacia. Sycamore Partners также заинтересован в приобретении компании, однако конкретного предложения еще не озвучил. На премаркете акции Kohl’s взлетели почти на 27%.
🟢 Deutsche Lufthansa #LHA ведет переговоры о покупке 40% в итальянской авиакомпании ITA Airways - преемнике проблемной Alitalia. Ранее Lufthansa активно приобретала европейские авиакомпании, оказавшиеся на грани банкротства. В числе ее покупок - Swiss Air, Austrian Airlines и Brussels Airlines.
💎 Американские индексы продолжают затянувшуюся коррекцию. Судя по всему, волатильность нарастает в преддверии заседания ФРС, которое состоится в среду. Ожидается, что регулятор повысит ставку уже в марте, причем повышение может произойти сразу на 50 б.п. В свою очередь, повышение ставок в дальнейшем грозит переоценкой капитализации закредитованных корпораций, что уже сейчас приводит к слабости Nasdaq. Стоит также отметить скачок «индекса страха» VIX. Вполне вероятно, что волатильность на рынке сохранится на ближайшее время, а среднесрочно мы можем наблюдать нисходящий тренд. Занимаем выжидательную позицию, а также продолжаем наблюдать за сезоном корпоративной отчетности.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Новости премаркета США - 25.01.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -1.58% (4333 п.)
📉 Nasdaq: -2.21% (14177 п.)
📉 Dow Jones -0.86% (33957 п.)
🌕 Золото: -0.07% ($1841)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.58% ($85.67)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.51% (1.762%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Вчерашний отскок не нашел подтверждения, поскольку основные факторы давления все еще преобладают на рынке. Все внимание теперь сосредоточено на результатах заседания ФРС и отчетностях крупнейших технологических компаний. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись со снижением.
🟢 Moody's повысил кредитный рейтинг Tesla #TSLA с Ba3 до Ba1, а рейтинг вероятности дефолта - с Ba3 до Ba1-PD с положительным прогнозом. Повышение рейтинга отражает ожидания агентства, что Tesla сохранит позиции ведущего глобального производителя электромобилей.
🟢 Unilever #UL планирует изменить и упростить организационную структуру. Компания выделит пять отдельных бизнес-подразделений, которые будут нести полную ответственность за свою стратегию, развитие и получение прибыли. В сообщении Unilever также говорится, что в рамках реорганизации может быть сокращено до 1.5 тыс. менеджеров компании.
🟢 Китайская интернет-компания NetEase #NTES открыла в Японии новую игровую студию в рамках стратегической экспансии на зарубежные рынки. Аналитики полагают, что открытие студии подчеркивает стремление компании привлечь аудиторию за пределами Китая.
🟡 Согласно сообщению Bloomberg, Nvidia #NVDA готова отказаться от приобретения Arm за $40 млрд у Softbank в связи с затягиванием процесса одобрения сделки европейскими регуляторами. В качестве альтернативы продажи SoftBank начал подготовку Arm к IPO.
🔴 Власти четырех штатов США обвиняют Google #GOOG в отслеживании местоположения пользователей даже после отключения соответствующих настроек на устройствах, что нарушает права потребителей.
🟡 Китайский застройщик Shimao выставил на продажу 34 объекта недвижимости общей стоимостью $12 млрд для сбора средств на погашение долговых обязательств.
Сезон отчетности:
🟡 Johnson & Johnson #JNJ отчитался за 4-й квартал 2021 года. Прибыль на акцию составила $2.13, что на $0.01 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $24.8 млрд – на $479 млн ниже консенсус-прогнозов. На премаркете бумага торгуется с минусом.
🟢 American Express #AXP также представил свою отчетность за 4-й квартал. Прибыль на акцию составила $2.18 против ожидания аналитиков в $1.86. Выручка достигла $12.15 млрд, что на $630 млн выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага демонстрирует рост.
💎 В понедельник индексам удалось финишировать в зеленой зоне, отыграв рекордное за последнее время внутридневное падение - хороший индикатор. Однако, с учетом снижающихся на премаркете индексах уверенно говорить об окончании продаж в акциях пока не приходится. На рынок оказывает давление сразу ряд факторов: беспокойство по поводу вовлечения США в конфликт с Россией, грядущее заседание ФРС и смешанные ожидания от корпоративных отчетностей. Пока на рынке наблюдается высокая волатильность и сохраняется некоторая неопределенность касательно геополитики и темпов ужесточения политики - сохраняем осторожность. Придерживаемся мнения, что главное не поддаваться панике и обратить внимание на прибыльные фундаментально сильные компании не с самыми высокими мультипликаторами.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -1.58% (4333 п.)
📉 Nasdaq: -2.21% (14177 п.)
📉 Dow Jones -0.86% (33957 п.)
🌕 Золото: -0.07% ($1841)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.58% ($85.67)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.51% (1.762%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Вчерашний отскок не нашел подтверждения, поскольку основные факторы давления все еще преобладают на рынке. Все внимание теперь сосредоточено на результатах заседания ФРС и отчетностях крупнейших технологических компаний. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись со снижением.
🟢 Moody's повысил кредитный рейтинг Tesla #TSLA с Ba3 до Ba1, а рейтинг вероятности дефолта - с Ba3 до Ba1-PD с положительным прогнозом. Повышение рейтинга отражает ожидания агентства, что Tesla сохранит позиции ведущего глобального производителя электромобилей.
🟢 Unilever #UL планирует изменить и упростить организационную структуру. Компания выделит пять отдельных бизнес-подразделений, которые будут нести полную ответственность за свою стратегию, развитие и получение прибыли. В сообщении Unilever также говорится, что в рамках реорганизации может быть сокращено до 1.5 тыс. менеджеров компании.
🟢 Китайская интернет-компания NetEase #NTES открыла в Японии новую игровую студию в рамках стратегической экспансии на зарубежные рынки. Аналитики полагают, что открытие студии подчеркивает стремление компании привлечь аудиторию за пределами Китая.
🟡 Согласно сообщению Bloomberg, Nvidia #NVDA готова отказаться от приобретения Arm за $40 млрд у Softbank в связи с затягиванием процесса одобрения сделки европейскими регуляторами. В качестве альтернативы продажи SoftBank начал подготовку Arm к IPO.
🔴 Власти четырех штатов США обвиняют Google #GOOG в отслеживании местоположения пользователей даже после отключения соответствующих настроек на устройствах, что нарушает права потребителей.
🟡 Китайский застройщик Shimao выставил на продажу 34 объекта недвижимости общей стоимостью $12 млрд для сбора средств на погашение долговых обязательств.
Сезон отчетности:
🟡 Johnson & Johnson #JNJ отчитался за 4-й квартал 2021 года. Прибыль на акцию составила $2.13, что на $0.01 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $24.8 млрд – на $479 млн ниже консенсус-прогнозов. На премаркете бумага торгуется с минусом.
🟢 American Express #AXP также представил свою отчетность за 4-й квартал. Прибыль на акцию составила $2.18 против ожидания аналитиков в $1.86. Выручка достигла $12.15 млрд, что на $630 млн выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага демонстрирует рост.
💎 В понедельник индексам удалось финишировать в зеленой зоне, отыграв рекордное за последнее время внутридневное падение - хороший индикатор. Однако, с учетом снижающихся на премаркете индексах уверенно говорить об окончании продаж в акциях пока не приходится. На рынок оказывает давление сразу ряд факторов: беспокойство по поводу вовлечения США в конфликт с Россией, грядущее заседание ФРС и смешанные ожидания от корпоративных отчетностей. Пока на рынке наблюдается высокая волатильность и сохраняется некоторая неопределенность касательно геополитики и темпов ужесточения политики - сохраняем осторожность. Придерживаемся мнения, что главное не поддаваться панике и обратить внимание на прибыльные фундаментально сильные компании не с самыми высокими мультипликаторами.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Новости премаркета США - 10.02.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.03% (4576 п.)
📉 Nasdaq: -0.08% (15022 п.)
📈 Dow Jones +0.17% (35700 п.)
🌕 Золото: -0.07% ($1831)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.74% ($91.48)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.67% (1.927%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Инвесторы заняли выжидательную позицию в преддверии выхода важных данных по инфляции. По оценкам экономистов, показатель достигнет максимума за последние 40 лет. Также перед открытием рынка будет опубликована информация по количеству первичных заявок на пособия по безработице за прошедшую неделю, что также поможет инвесторам сформировать представление относительно дальнейших действий ФРС по ужесточению политики. Помимо этого инвесторы будут оценивать отчетности крупных игроков потребительского рынка Unilever #UL, Coca-Cola #KO, PepsiCo #PEP, Philip Morris #PM и Kellogg #K для того, чтобы получить целостную картину относительно масштабов ценового давления. Европейские фондовые индексы преимущественно в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись в плюсе.
🟢 Salesforce #CRM работает над планами по созданию облачного сервиса в сфере NFT-технологий. По сообщениям CNBC, Salesforce потенциально может интегрировать этот инструмент в свою собственную экосистему, что устранит необходимость использования таких сторонних сервисов, как OpenSea.
🔴 Власти Калифорнии намерены подать иск против Tesla #TSLA, обвинив компанию в систематической расовой дискриминации и домогательствах. По словам компании, несмотря на несколько запросов, регулирующий орган отказался предоставить Tesla данные о конкретных обвинениях или фактических основаниях для иска.
🔴 Western Digital #WDC сообщил, что некоторые материалы для производства чипов памяти были повреждены на производственных предприятиях в Японии. По оценкам компании, нарушения в поставках этого вида микросхем приведут к дефициту флэш-памяти объемом не менее 6.5 эксабайт. Один эксабайт равен одному миллиарду гигабайт.
🟢 Британская консалтинговая компания Brand Finance признала российского застройщика ПИК #PIKK самым дорогим брендом девелоперской отрасли Европы. За год стоимость бренда ПИК по оценке выросла на 87% и достигла $1.25 млрд. Помимо него в рейтинг Brand Finance вошли российские компании Самолет #SMLT (с оценкой в $399 млн), ЛСР #LSRG ($77 млн) и Инград #INGR ($52 млн).
🔴 Stellantis #STLA, Ford #F и Toyota #TM приостановили производство на некоторых заводах в США и Канаде из-за массовых протестов дальнобойщиков на границе двух стран. Уличные акции против ограничений COVID-19 начались в Канаде в конце января. Мэр Оттавы ранее ввел режим чрезвычайного положения.
🟡 Состав индекса MSCI Russia не изменился по итогам квартального пересмотра. Ранее ожидалось, что бумаги VK #VKCO и Ozon #OZON будут исключены из состава, а вместо них в бенчмарк войдут ПИК #PIKK и ММК #MAGN.
Сезон отчетности:
🟢 Coca-Cola #KO отчиталась за 4-й квартал 2021 года. Прибыль на акцию составила $0.45, что на $0.04 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $9.5 млрд – на $540 млн выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага торгуется с плюсом.
🟢 PepsiCo #PEP также представила свою отчетность за 4-й квартал. Прибыль на акцию составила $1.53 против ожидания аналитиков в $1.52. Выручка достигла $25.25 млрд, что на $1.04 млрд выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага демонстрирует положительную динамику.
💎 Все внимание инвесторов сегодня будет приковано к отчету по инфляции за январь. Именно публикация потребительской инфляции задаст тон сегодняшним торгам. Однако, при любом исходе - регулятор уже вряд ли отступится от решения повысить ставку фондирования в марте. Если данные выйдут выше ожиданий, то это повысит вероятность того, что ФРС повысит ставку сразу на 0.5 п.п., а если рост потребительских цен за январь окажется ниже прогноза - рынок воспримет это с позитивом.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.03% (4576 п.)
📉 Nasdaq: -0.08% (15022 п.)
📈 Dow Jones +0.17% (35700 п.)
🌕 Золото: -0.07% ($1831)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.74% ($91.48)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.67% (1.927%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Инвесторы заняли выжидательную позицию в преддверии выхода важных данных по инфляции. По оценкам экономистов, показатель достигнет максимума за последние 40 лет. Также перед открытием рынка будет опубликована информация по количеству первичных заявок на пособия по безработице за прошедшую неделю, что также поможет инвесторам сформировать представление относительно дальнейших действий ФРС по ужесточению политики. Помимо этого инвесторы будут оценивать отчетности крупных игроков потребительского рынка Unilever #UL, Coca-Cola #KO, PepsiCo #PEP, Philip Morris #PM и Kellogg #K для того, чтобы получить целостную картину относительно масштабов ценового давления. Европейские фондовые индексы преимущественно в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись в плюсе.
🟢 Salesforce #CRM работает над планами по созданию облачного сервиса в сфере NFT-технологий. По сообщениям CNBC, Salesforce потенциально может интегрировать этот инструмент в свою собственную экосистему, что устранит необходимость использования таких сторонних сервисов, как OpenSea.
🔴 Власти Калифорнии намерены подать иск против Tesla #TSLA, обвинив компанию в систематической расовой дискриминации и домогательствах. По словам компании, несмотря на несколько запросов, регулирующий орган отказался предоставить Tesla данные о конкретных обвинениях или фактических основаниях для иска.
🔴 Western Digital #WDC сообщил, что некоторые материалы для производства чипов памяти были повреждены на производственных предприятиях в Японии. По оценкам компании, нарушения в поставках этого вида микросхем приведут к дефициту флэш-памяти объемом не менее 6.5 эксабайт. Один эксабайт равен одному миллиарду гигабайт.
🟢 Британская консалтинговая компания Brand Finance признала российского застройщика ПИК #PIKK самым дорогим брендом девелоперской отрасли Европы. За год стоимость бренда ПИК по оценке выросла на 87% и достигла $1.25 млрд. Помимо него в рейтинг Brand Finance вошли российские компании Самолет #SMLT (с оценкой в $399 млн), ЛСР #LSRG ($77 млн) и Инград #INGR ($52 млн).
🔴 Stellantis #STLA, Ford #F и Toyota #TM приостановили производство на некоторых заводах в США и Канаде из-за массовых протестов дальнобойщиков на границе двух стран. Уличные акции против ограничений COVID-19 начались в Канаде в конце января. Мэр Оттавы ранее ввел режим чрезвычайного положения.
🟡 Состав индекса MSCI Russia не изменился по итогам квартального пересмотра. Ранее ожидалось, что бумаги VK #VKCO и Ozon #OZON будут исключены из состава, а вместо них в бенчмарк войдут ПИК #PIKK и ММК #MAGN.
Сезон отчетности:
🟢 Coca-Cola #KO отчиталась за 4-й квартал 2021 года. Прибыль на акцию составила $0.45, что на $0.04 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $9.5 млрд – на $540 млн выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага торгуется с плюсом.
🟢 PepsiCo #PEP также представила свою отчетность за 4-й квартал. Прибыль на акцию составила $1.53 против ожидания аналитиков в $1.52. Выручка достигла $25.25 млрд, что на $1.04 млрд выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага демонстрирует положительную динамику.
💎 Все внимание инвесторов сегодня будет приковано к отчету по инфляции за январь. Именно публикация потребительской инфляции задаст тон сегодняшним торгам. Однако, при любом исходе - регулятор уже вряд ли отступится от решения повысить ставку фондирования в марте. Если данные выйдут выше ожиданий, то это повысит вероятность того, что ФРС повысит ставку сразу на 0.5 п.п., а если рост потребительских цен за январь окажется ниже прогноза - рынок воспримет это с позитивом.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Новости премаркета США - 31.05.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.48% (4135 п.)
📉 Nasdaq: -0.08% (12670 п.)
📉 Dow Jones -0.56% (32970 п.)
🌕 Золото: -0.42% ($1848)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.77% ($118.68)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.46% (2.819%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются со снижением. Давление на рынок акций оказали вчерашние заявления члена ФРС Уоллера, в которых он допустил повышение ставки на 50 б.п. не только на ближайшей «паре» заседаний, но и до того, когда произойдет существенное замедление инфляции. Помимо этого, негативное влияние оказало объявление ЕС частичного эмбарго на нефть из РФ, что потенциально может усилить инфляционное давление. Сегодня в центре внимания инвесторов - встреча президента Байдена с председателем ФРС Пауэллом. В ходе встречи они намерены обсудить состояние американской и мировой экономики. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🔴 Глава МЭА Фатих Бироль заявил, что текущий энергетический кризис намного масштабнее, чем нефтяные потрясения середины 1970-х годов и 1980-х, и тогда речь шла только о нефти. Вероятно, этот энергетический кризис продлится дольше, считает Бироль.
🔴 Газпром #GAZP перестал поставлять газ в Нидерланды из-за отказа страны платить рублями. Правительство решило, что оплата по новой схеме создает слишком большие риски. Ликвидировать нехватку топлива страна собирается за счет СПГ.
🟡 Министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда заявил, что его страна не будет выходить из проекта по добыче СПГ «Сахалин-2», даже если ее «попросят уйти». «Сахалин-2» производит 10 млн т СПГ в год, при этом 60% добываемого топлива потребляется Японией.
🔴 Инфляция в еврозоне в мае достигла 8.1% в годовом выражении после роста на 7.4% в апреле. Это максимальный показатель за всю историю подсчетов. Экономисты в среднем прогнозировали рост цен в текущем месяце на 7.7%.
🟢 Российские власти решили поддержать металлургическую отрасль и начали обсуждать снижение акциза на сталь, который был введен с 1 января. Ранее сталелитейные компании предупредили, что сократят производство, если налог не будет отменен.
🟢 Инвестор-активист Нельсон Пельц войдет в состав совета директоров Unilever #UL. Приход Пельца сможет подстегнуть позитивные изменения в корпоративной культуре, практике вознаграждений и организационной структуре компании, отмечают аналитики RBC.
💎 Мы ожидали технический отскок на фоне крайней перепроданности и низкого позиционирования инвесторов в акциях, что и произошло. Ребалансировка фондов также оказала поддержку фондовому рынку. Для продолжения восходящего движения нужны дополнительные катализаторы, к примеру ослабление ковидных ограничений в Китае - один из них. Тем не менее, рисков пока больше. Мы по-прежнему считаем, что текущий рост рынка - это лишь отскок в рамках медвежьего тренда и будем его использовать для сокращения экспозиции на акции и увеличения доли защитных инструментов.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.48% (4135 п.)
📉 Nasdaq: -0.08% (12670 п.)
📉 Dow Jones -0.56% (32970 п.)
🌕 Золото: -0.42% ($1848)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.77% ($118.68)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.46% (2.819%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются со снижением. Давление на рынок акций оказали вчерашние заявления члена ФРС Уоллера, в которых он допустил повышение ставки на 50 б.п. не только на ближайшей «паре» заседаний, но и до того, когда произойдет существенное замедление инфляции. Помимо этого, негативное влияние оказало объявление ЕС частичного эмбарго на нефть из РФ, что потенциально может усилить инфляционное давление. Сегодня в центре внимания инвесторов - встреча президента Байдена с председателем ФРС Пауэллом. В ходе встречи они намерены обсудить состояние американской и мировой экономики. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🔴 Глава МЭА Фатих Бироль заявил, что текущий энергетический кризис намного масштабнее, чем нефтяные потрясения середины 1970-х годов и 1980-х, и тогда речь шла только о нефти. Вероятно, этот энергетический кризис продлится дольше, считает Бироль.
🔴 Газпром #GAZP перестал поставлять газ в Нидерланды из-за отказа страны платить рублями. Правительство решило, что оплата по новой схеме создает слишком большие риски. Ликвидировать нехватку топлива страна собирается за счет СПГ.
🟡 Министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда заявил, что его страна не будет выходить из проекта по добыче СПГ «Сахалин-2», даже если ее «попросят уйти». «Сахалин-2» производит 10 млн т СПГ в год, при этом 60% добываемого топлива потребляется Японией.
🔴 Инфляция в еврозоне в мае достигла 8.1% в годовом выражении после роста на 7.4% в апреле. Это максимальный показатель за всю историю подсчетов. Экономисты в среднем прогнозировали рост цен в текущем месяце на 7.7%.
🟢 Российские власти решили поддержать металлургическую отрасль и начали обсуждать снижение акциза на сталь, который был введен с 1 января. Ранее сталелитейные компании предупредили, что сократят производство, если налог не будет отменен.
🟢 Инвестор-активист Нельсон Пельц войдет в состав совета директоров Unilever #UL. Приход Пельца сможет подстегнуть позитивные изменения в корпоративной культуре, практике вознаграждений и организационной структуре компании, отмечают аналитики RBC.
💎 Мы ожидали технический отскок на фоне крайней перепроданности и низкого позиционирования инвесторов в акциях, что и произошло. Ребалансировка фондов также оказала поддержку фондовому рынку. Для продолжения восходящего движения нужны дополнительные катализаторы, к примеру ослабление ковидных ограничений в Китае - один из них. Тем не менее, рисков пока больше. Мы по-прежнему считаем, что текущий рост рынка - это лишь отскок в рамках медвежьего тренда и будем его использовать для сокращения экспозиции на акции и увеличения доли защитных инструментов.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Важные события предстоящей недели - 22.08.2022
⚠️ Макроэкономические данные:
23 августа:
• Продажи нового жилья (м/м) (июль)
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (авг)
24 августа:
• Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (июль)
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (июль)
25 августа:
• ВВП (кв/кв) (2 кв.)
26 августа:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (июль)
• Выступление Д. Пауэлла на симпозиуме в Джексон Хоул
📰 Заметные отчетности:
24 августа - Nvidia #NVDA
Превью отчетности Nvidia:
Производитель микросхем Nvidia #NVDA представит свою отчетность. Инвесторы и аналитики опасаются еще одного пересмотра прогноза в сторону понижения. Nvidia снизила в июне свой прогноз на фоне ухудшения спроса в секторе гейминга и более низких, чем ожидалось, доходов от центров обработки данных из-за сбоев в цепочке поставок. Bank of America тем не менее положительно оценивает предстоящие финансовые результаты и считает, что даже "повторное снижение" можно расценивать как не настолько критичное в преддверии выпуска новых 5-нм игровых чипов Lovelace и чипов Hopper и Grace. В перспективе важным катализатором может стать конференция Nvidia – GPU Tech Conference, которая пройдет 19-22 сентября.
ackson Hole
Симпозиум Федеральной резервной системы в Джексон Хоул может привлечь внимание трейдеров, которые ищут подсказки о грядущих темпах повышения ставок. Ежегодный съезд привлечет больше внимания, чем обычно, поскольку американский рынок, похоже, уже учел более умеренную борьбу регулятора с инфляцией, чем намекнули докладчики FOMC в своих заявлениях. Ожидается, что председатель ФРС Джером Пауэлл продолжит придерживаться своей "ястребиной" позиции. Тон Пауэлла может изменить настроение инвесторов, если подтвердит, что риски инфляции более значительны, чем риск “жесткой посадки” для экономики США. По-прежнему ожидается, что ФРС повысит ставку на 50 или 75 пунктов в сентябре, а затем последует повышение на 25 или 50 пунктов в ноябре и декабре. Инвесторы также ждут более подробной информации о стратегии сокращения баланса ФРС.
Barron's выделяет:
На текущей неделе внимание аналитиков привлекла компания Haleon #HLN, спустя месяц после выделения из GlaxoSmithKline #GSK. Благодаря ожиданиям стабильного роста – акциям компании, специализирующейся на сегменте потребительских товаров для здоровья, была присвоена рекомендация “покупать”. Компания Haleon продает товары для здоровья, такие как средства для ухода за полостью рта Sensodyne и Aquafresh; безрецептурные лекарства, включая Advil и Theraflu, а также витамины и добавки, такие как Centrum. Haleon планирует выплату дивидендов, начиная с первой половины следующего года, которые могут составить 30-50% прибыли. Также у Haleon достаточно привлекательная оценка: 13.5x, что ниже, чем у аналогов, производящих потребительские товары медицинского назначения, таких как Unilever #UL и Procter & Gamble #PG.
💡 Аналитики также выделили акции, которые были популярны у хедж фондов во 2 квартале, согласно формам 13F:
✅ Disney #DIS
✅ Salesforce #CRM
✅ Fiserv #FISV
✅ LPL Financial #LPLA
✅ Perimeter Solutions #PRM
💎 На текущей неделе в США будет опубликован – предпочитаемый ФРС индикатор инфляции – базовый ценовой индекс потребления. Темпы роста показателя в июле, как ожидается, замедлятся с 4.8% до 4.7% г/г. Если позитивные ожидания оправдаются, то это может стать еще одним поводом для смягчения тона ФРС на заседании в сентябре и вызвать оптимизм на фондовых площадках в конце недели. С активными покупками мы пока не спешим и занимаем наблюдательную позицию — макрориски сохраняются. В том числе не исключено, что в ближайшие сессии можем увидеть фиксацию прибыли трейдерами после достижения индексами многонедельных пиков.
#США #неделя_впереди
telegram · сайт · курс
⚠️ Макроэкономические данные:
23 августа:
• Продажи нового жилья (м/м) (июль)
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (авг)
24 августа:
• Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (июль)
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (июль)
25 августа:
• ВВП (кв/кв) (2 кв.)
26 августа:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (июль)
• Выступление Д. Пауэлла на симпозиуме в Джексон Хоул
📰 Заметные отчетности:
24 августа - Nvidia #NVDA
Превью отчетности Nvidia:
Производитель микросхем Nvidia #NVDA представит свою отчетность. Инвесторы и аналитики опасаются еще одного пересмотра прогноза в сторону понижения. Nvidia снизила в июне свой прогноз на фоне ухудшения спроса в секторе гейминга и более низких, чем ожидалось, доходов от центров обработки данных из-за сбоев в цепочке поставок. Bank of America тем не менее положительно оценивает предстоящие финансовые результаты и считает, что даже "повторное снижение" можно расценивать как не настолько критичное в преддверии выпуска новых 5-нм игровых чипов Lovelace и чипов Hopper и Grace. В перспективе важным катализатором может стать конференция Nvidia – GPU Tech Conference, которая пройдет 19-22 сентября.
ackson Hole
Симпозиум Федеральной резервной системы в Джексон Хоул может привлечь внимание трейдеров, которые ищут подсказки о грядущих темпах повышения ставок. Ежегодный съезд привлечет больше внимания, чем обычно, поскольку американский рынок, похоже, уже учел более умеренную борьбу регулятора с инфляцией, чем намекнули докладчики FOMC в своих заявлениях. Ожидается, что председатель ФРС Джером Пауэлл продолжит придерживаться своей "ястребиной" позиции. Тон Пауэлла может изменить настроение инвесторов, если подтвердит, что риски инфляции более значительны, чем риск “жесткой посадки” для экономики США. По-прежнему ожидается, что ФРС повысит ставку на 50 или 75 пунктов в сентябре, а затем последует повышение на 25 или 50 пунктов в ноябре и декабре. Инвесторы также ждут более подробной информации о стратегии сокращения баланса ФРС.
Barron's выделяет:
На текущей неделе внимание аналитиков привлекла компания Haleon #HLN, спустя месяц после выделения из GlaxoSmithKline #GSK. Благодаря ожиданиям стабильного роста – акциям компании, специализирующейся на сегменте потребительских товаров для здоровья, была присвоена рекомендация “покупать”. Компания Haleon продает товары для здоровья, такие как средства для ухода за полостью рта Sensodyne и Aquafresh; безрецептурные лекарства, включая Advil и Theraflu, а также витамины и добавки, такие как Centrum. Haleon планирует выплату дивидендов, начиная с первой половины следующего года, которые могут составить 30-50% прибыли. Также у Haleon достаточно привлекательная оценка: 13.5x, что ниже, чем у аналогов, производящих потребительские товары медицинского назначения, таких как Unilever #UL и Procter & Gamble #PG.
💡 Аналитики также выделили акции, которые были популярны у хедж фондов во 2 квартале, согласно формам 13F:
✅ Disney #DIS
✅ Salesforce #CRM
✅ Fiserv #FISV
✅ LPL Financial #LPLA
✅ Perimeter Solutions #PRM
💎 На текущей неделе в США будет опубликован – предпочитаемый ФРС индикатор инфляции – базовый ценовой индекс потребления. Темпы роста показателя в июле, как ожидается, замедлятся с 4.8% до 4.7% г/г. Если позитивные ожидания оправдаются, то это может стать еще одним поводом для смягчения тона ФРС на заседании в сентябре и вызвать оптимизм на фондовых площадках в конце недели. С активными покупками мы пока не спешим и занимаем наблюдательную позицию — макрориски сохраняются. В том числе не исключено, что в ближайшие сессии можем увидеть фиксацию прибыли трейдерами после достижения индексами многонедельных пиков.
#США #неделя_впереди
telegram · сайт · курс