Важные события предстоящей недели - 08.11.2021
На этой неделе продолжается сезон отчетностей за 3-й квартал, который оказывал поддержку рынку на протяжении всего октября. Также на этой неделе выступят некоторые члены ФРС, включая председателя Джерома Пауэлла.
⚠️ Макроэкономические данные:
9 ноября:
• Индекс цен производителей (PPI) (октябрь)
10 ноября:
• Базовый индекс потребительских цен (CPI) (октябрь)
12 ноября:
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (сентябрь)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
8 ноября – PayPal #PYPL, Roblox #RBLX
9 ноября – Nio #NIO, Coinbase #COIN
10 ноября – Disney #DIS
11 ноября – Li Auto #LI
Рынок электромобилей:
На этой неделе производитель электромобилей Rivian Automotive выйдет на биржу под тикером #RIVN. Согласно данным аналитиков, капитализация Rivian по итогам размещения может достичь $62 млрд, что превышает стоимость таких компаний как Honda #HMC и Ferrari #RACE.
Корпоративные события:
8 ноября Advanced Micro Devices #AMD проведет конференцию Accelerated Data Center Premiere, на которой представит новые возможности процессоров AMD EPYC и видеокарт серии AMD Instinct. 9 ноября начнется трехдневная конференция от Baird, на которой будут присутствовать ряд компаний из промышленного сектора: CSX #CSX, Ryder #R, Lockheed Martin #LMT, Raytheon #RTX, Carrier Global #CARR и TuSimple #TSP. 11 ноября Disney #DIS проведет мероприятие, посвященное стриминговому сервису Disney+. Аналитики ожидают новых релизов под брендами Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, Net Geo и Star.
Lam Research #LRCX, Oracle #ORCL, CDK Global #CDK, Aurora Cannabis #ACB проведут ежегодные собрания акционеров. Также на этой неделе множество компаний проведут День инвестора: WillScot Mobile Mini #WSC, Microchip Technology #MCHP, Broadcom #AVGO, Equifax #EFX и SolarWinds #SWI.
Новогоднее ралли:
Bank of America выделил несколько компаний, которые станут бенефициарами роста потребительских расходов в праздничный сезон. Аналитики считают, что Bath & Body Works #BBWI может показать отличную динамику, когда возобновятся покупки подарков. Walmart #WMT, Target #TGT и Lowe's #LOW, в свою очередь, меньше других подвержены задержкам поставок из-за своих масштабов. В ресторанной индустрии аналитики выделили Starbucks #SBUX. Как ожидается, в этом году спрос на подарочные карты компании значительно возрастет. Среди интернет-ритейлеров фаворитом Bank of America является Amazon #AMZN. Аналитики считают, что инвестиции компании в логистику начнут себя окупать.
💡 На этой неделе Barron’s провели обзор на рынок криптовалют и выделили несколько перспективных компаний из индустрии майнинга.
✅ Marathon Digital Holdings #MARA
✅ Riot Blockchain #RIOT
✅ Hut 8 Mining #HUT
Barron’s выделяет для покупки также акции:
✅ Blade Air Mobility #BLDE - аналитики считают, что акции компании предоставляют менее рискованный подход к инвестированию в инновационную сферу воздушного такси.
✅ Alleghany #Y - бизнес компании использует схожую с Berkshire Hathaway стратегию реинвестирования.
💎 Рынок акций продемонстрировал впечатляющую динамику на прошедшей неделе на фоне сильного сезона отчетности и «голубиной» риторики ФРС. На наш взгляд, пятничное ралли больше было похоже на эйфорию, поэтому мы проявляем осторожность и не исключаем техническую коррекцию после столь бурного роста. Учитывая сильную фундаментальную картину, просадки на фондовом рынке мы по-прежнему будем использовать для покупок качественных бумаг.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
На этой неделе продолжается сезон отчетностей за 3-й квартал, который оказывал поддержку рынку на протяжении всего октября. Также на этой неделе выступят некоторые члены ФРС, включая председателя Джерома Пауэлла.
⚠️ Макроэкономические данные:
9 ноября:
• Индекс цен производителей (PPI) (октябрь)
10 ноября:
• Базовый индекс потребительских цен (CPI) (октябрь)
12 ноября:
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (сентябрь)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
8 ноября – PayPal #PYPL, Roblox #RBLX
9 ноября – Nio #NIO, Coinbase #COIN
10 ноября – Disney #DIS
11 ноября – Li Auto #LI
Рынок электромобилей:
На этой неделе производитель электромобилей Rivian Automotive выйдет на биржу под тикером #RIVN. Согласно данным аналитиков, капитализация Rivian по итогам размещения может достичь $62 млрд, что превышает стоимость таких компаний как Honda #HMC и Ferrari #RACE.
Корпоративные события:
8 ноября Advanced Micro Devices #AMD проведет конференцию Accelerated Data Center Premiere, на которой представит новые возможности процессоров AMD EPYC и видеокарт серии AMD Instinct. 9 ноября начнется трехдневная конференция от Baird, на которой будут присутствовать ряд компаний из промышленного сектора: CSX #CSX, Ryder #R, Lockheed Martin #LMT, Raytheon #RTX, Carrier Global #CARR и TuSimple #TSP. 11 ноября Disney #DIS проведет мероприятие, посвященное стриминговому сервису Disney+. Аналитики ожидают новых релизов под брендами Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, Net Geo и Star.
Lam Research #LRCX, Oracle #ORCL, CDK Global #CDK, Aurora Cannabis #ACB проведут ежегодные собрания акционеров. Также на этой неделе множество компаний проведут День инвестора: WillScot Mobile Mini #WSC, Microchip Technology #MCHP, Broadcom #AVGO, Equifax #EFX и SolarWinds #SWI.
Новогоднее ралли:
Bank of America выделил несколько компаний, которые станут бенефициарами роста потребительских расходов в праздничный сезон. Аналитики считают, что Bath & Body Works #BBWI может показать отличную динамику, когда возобновятся покупки подарков. Walmart #WMT, Target #TGT и Lowe's #LOW, в свою очередь, меньше других подвержены задержкам поставок из-за своих масштабов. В ресторанной индустрии аналитики выделили Starbucks #SBUX. Как ожидается, в этом году спрос на подарочные карты компании значительно возрастет. Среди интернет-ритейлеров фаворитом Bank of America является Amazon #AMZN. Аналитики считают, что инвестиции компании в логистику начнут себя окупать.
💡 На этой неделе Barron’s провели обзор на рынок криптовалют и выделили несколько перспективных компаний из индустрии майнинга.
✅ Marathon Digital Holdings #MARA
✅ Riot Blockchain #RIOT
✅ Hut 8 Mining #HUT
Barron’s выделяет для покупки также акции:
✅ Blade Air Mobility #BLDE - аналитики считают, что акции компании предоставляют менее рискованный подход к инвестированию в инновационную сферу воздушного такси.
✅ Alleghany #Y - бизнес компании использует схожую с Berkshire Hathaway стратегию реинвестирования.
💎 Рынок акций продемонстрировал впечатляющую динамику на прошедшей неделе на фоне сильного сезона отчетности и «голубиной» риторики ФРС. На наш взгляд, пятничное ралли больше было похоже на эйфорию, поэтому мы проявляем осторожность и не исключаем техническую коррекцию после столь бурного роста. Учитывая сильную фундаментальную картину, просадки на фондовом рынке мы по-прежнему будем использовать для покупок качественных бумаг.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Новости премаркета США - 03.11.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.68% (3743 п.)
📉 Nasdaq: -0.92% (10845 п.)
📉 Dow Jones -0.39% (32052 п.)
🌕 Золото: -0.68% ($1624)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.17% ($95.31)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.90% (4.183%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Участники рынка продолжают оценивать итоги заседания ФРС. Процентные ставки, как и ожидалось, были повышены на 75 б.п. до 3.75-4%. Более важной для рынка стала риторика главы американского регулятора. С одной стороны, Пауэлл допустил, что темпы ужесточения политики могут быть снижены. Тем не менее в дальнейшем глава ФРС заявил, что пик ставки в текущем цикле ужесточения ДКП может быть выше, чем оценивалось ранее. На этом фоне началась распродажа, которая продолжается и сейчас. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись со снижением.
🔴 Национальная комиссия здравоохранения КНР заявила, что подход «нулевой терпимости» к коронавирусу остается главной стратегией борьбы с COVID-19, опровергнув слухи в СМИ о смягчении ограничений. Кроме того, глава комиссии отметил, что новые вспышки необходимо брать под контроль в кратчайшие сроки и с минимальным ущербом.
🟡 По сообщению Times, премьер-министр Великобритании Риши Сунак планирует продлить действие налога на сверхприбыль нефтегазовых компаний до 2028 года и увеличить его ставку с 25% до 30% для привлечения в бюджет £40 млрд.
🟡 Банк Англии повысил процентные ставки на 75 б.п., до 3%, что стало крупнейшим единовременным повышением с 1989 года. Решение ЦБ совпало с ожиданиями рынка.
🔴 Правительство Канады предписало трем китайским компаниям отменить свои инвестиции в канадские компании по добыче важнейших полезных ископаемых по соображениям национальной безопасности.
🟢 Глава минэнерго Франции заявила, что шесть атомных реакторов из 12, на которых в мае были обнаружены проблемы с коррозией, отремонтированы и будут перезапущены в ближайшее время
🟢 Президент Эрдоган заявил, что Турция уже в ноябре завершит строительство трубопровода для подключения к национальной системе газа с месторождения Сакарья в Черном море. Он добавил, что запасы газа расцениваются в 540 млрд куб.м, и эта цифра, вероятно, может вырасти.
🔴 Темпы роста потребительских цен в Турции в октябре ускорились по итогам 17-го месяца подряд, впервые за 25 лет превысив отметку в 85%. Несмотря на рекордные темпы инфляции, ЦБ Турции в октябре снизил ключевую ставку на 1.5 п.п, до 10.5%.
🔴 Morgan Stanley #MS собирается провести новый раунд увольнений, сообщает Reuters. Часть сокращений будет проведена в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая Гонконг и Китай.
🟢 Майнинговая компания Marathon Digital #MARA за октябрь добыла рекордные 615 BTC, увеличив хешрейт примерно на 84%. За месяц фирма развернула около 32 тыс. новых ASIC-майнеров. В результате на парк Marathon достиг 69 тыс. устройств.
💎 Рынок акций ощутимо скорректировался после пресс-конференции Пауэлла, сегодня на премаркете снижение продолжается. На наш взгляд инвесторы услышали то, что ожидали - риторика стала более мягкой, поэтому ситуация развивается по классическим канонам: «покупай слухи - продавай факты». Как мы и ожидали основные индексы будут торговаться в довольно широком диапазоне, в последние торговые дни мы сокращали прибыльные позиции, нарастили кэш, далее будем присматриваться к покупкам на более привлекательных уровнях.
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.68% (3743 п.)
📉 Nasdaq: -0.92% (10845 п.)
📉 Dow Jones -0.39% (32052 п.)
🌕 Золото: -0.68% ($1624)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.17% ($95.31)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.90% (4.183%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Участники рынка продолжают оценивать итоги заседания ФРС. Процентные ставки, как и ожидалось, были повышены на 75 б.п. до 3.75-4%. Более важной для рынка стала риторика главы американского регулятора. С одной стороны, Пауэлл допустил, что темпы ужесточения политики могут быть снижены. Тем не менее в дальнейшем глава ФРС заявил, что пик ставки в текущем цикле ужесточения ДКП может быть выше, чем оценивалось ранее. На этом фоне началась распродажа, которая продолжается и сейчас. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись со снижением.
🔴 Национальная комиссия здравоохранения КНР заявила, что подход «нулевой терпимости» к коронавирусу остается главной стратегией борьбы с COVID-19, опровергнув слухи в СМИ о смягчении ограничений. Кроме того, глава комиссии отметил, что новые вспышки необходимо брать под контроль в кратчайшие сроки и с минимальным ущербом.
🟡 По сообщению Times, премьер-министр Великобритании Риши Сунак планирует продлить действие налога на сверхприбыль нефтегазовых компаний до 2028 года и увеличить его ставку с 25% до 30% для привлечения в бюджет £40 млрд.
🟡 Банк Англии повысил процентные ставки на 75 б.п., до 3%, что стало крупнейшим единовременным повышением с 1989 года. Решение ЦБ совпало с ожиданиями рынка.
🔴 Правительство Канады предписало трем китайским компаниям отменить свои инвестиции в канадские компании по добыче важнейших полезных ископаемых по соображениям национальной безопасности.
🟢 Глава минэнерго Франции заявила, что шесть атомных реакторов из 12, на которых в мае были обнаружены проблемы с коррозией, отремонтированы и будут перезапущены в ближайшее время
🟢 Президент Эрдоган заявил, что Турция уже в ноябре завершит строительство трубопровода для подключения к национальной системе газа с месторождения Сакарья в Черном море. Он добавил, что запасы газа расцениваются в 540 млрд куб.м, и эта цифра, вероятно, может вырасти.
🔴 Темпы роста потребительских цен в Турции в октябре ускорились по итогам 17-го месяца подряд, впервые за 25 лет превысив отметку в 85%. Несмотря на рекордные темпы инфляции, ЦБ Турции в октябре снизил ключевую ставку на 1.5 п.п, до 10.5%.
🔴 Morgan Stanley #MS собирается провести новый раунд увольнений, сообщает Reuters. Часть сокращений будет проведена в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая Гонконг и Китай.
🟢 Майнинговая компания Marathon Digital #MARA за октябрь добыла рекордные 615 BTC, увеличив хешрейт примерно на 84%. За месяц фирма развернула около 32 тыс. новых ASIC-майнеров. В результате на парк Marathon достиг 69 тыс. устройств.
💎 Рынок акций ощутимо скорректировался после пресс-конференции Пауэлла, сегодня на премаркете снижение продолжается. На наш взгляд инвесторы услышали то, что ожидали - риторика стала более мягкой, поэтому ситуация развивается по классическим канонам: «покупай слухи - продавай факты». Как мы и ожидали основные индексы будут торговаться в довольно широком диапазоне, в последние торговые дни мы сокращали прибыльные позиции, нарастили кэш, далее будем присматриваться к покупкам на более привлекательных уровнях.
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс
Утренний обзор - 29.11.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.32% (3983 п.)
📈 Nasdaq: +0.47% (11670 п.)
📈 Dow Jones: +0.21% (33942 п.)
🌕 Золото: +0.71% ($1752)
⚫️ Нефть марки Brent: +3.18% ($85.86)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.71% (3.709%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне. Вчера основные индексы завершили день со снижением: S&P 500 упал на 1.54%, Dow Jones - на 1.45%, а Nasdaq - на 1.58%. Рынок акций отреагировал падением на новые признаки ухудшения эпидемиологической ситуации в Китае, что может замедлить рост глобальной экономики. Участники рынка также оценивали «ястребиные» комментарии чиновников ФРС. Фондовый рынок Азии торгуется преимущественно в зеленой зоне.
Власти КНР объявили о введении новых карантинных ограничений после того, как суточное число заболеваний COVID-19 превысило более 40 тыс. Данные меры вызвали массовые гражданские протесты в стране.
На фоне новостей из Китая цены на нефть существенно снизились, однако позже начали восстанавливаться благодаря сообщениям в СМИ, что ОПЕК+ на ближайшем заседании рассмотрит вопрос о сокращении добычи сырья.
💎 «Есть некоторые реальные причины для осторожности. Рынок сильно вырос в этом квартале, и существуют опасения, что подъем замедлится. События в Китае только подтолкнули инвесторов к фиксации прибыли, которую они получили в этом квартале», - сказал Адам Паркер из Trivariate Research.
Президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард вчера заявил, что финансовые рынки недооценивают вероятность того, что в следующем году центральному банку придется более агрессивно повышать процентные ставки для сдерживания инфляции, которая достигла 40-летних максимумов.
Буллард еще раз подчеркнул, что ФРС необходимо достичь, по крайней мере, нижней границы диапазона 5-7%, чтобы проводимая политика стала достаточно жесткой для подавления роста цен. Более того, Буллард считает, что центральному банку придется удерживать ставку на протяжении 2023 г. и возможно в 2024 г.
Акции Apple #AAPL снизились на 2.63% на новости о том, что компания может столкнуться с сокращением производства iPhone Pro на 6 млн единиц из-за недавних протестов на производственном центре в китайском городе Чжэнчжоу.
Бумаги Coinbase #COIN, Riot Blockchain #RIOT и Marathon Digital #MARA подешевели примерно на 4% каждая, после того как стало известно, что криптокредитор BlockFi подал заявление о банкротстве.
Публикация экономических данных сегодня:
• Индекс доверия потребителей от СВ (ноябрь)
#обзор #рынок #утро
· telegram · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.32% (3983 п.)
📈 Nasdaq: +0.47% (11670 п.)
📈 Dow Jones: +0.21% (33942 п.)
🌕 Золото: +0.71% ($1752)
⚫️ Нефть марки Brent: +3.18% ($85.86)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.71% (3.709%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне. Вчера основные индексы завершили день со снижением: S&P 500 упал на 1.54%, Dow Jones - на 1.45%, а Nasdaq - на 1.58%. Рынок акций отреагировал падением на новые признаки ухудшения эпидемиологической ситуации в Китае, что может замедлить рост глобальной экономики. Участники рынка также оценивали «ястребиные» комментарии чиновников ФРС. Фондовый рынок Азии торгуется преимущественно в зеленой зоне.
Власти КНР объявили о введении новых карантинных ограничений после того, как суточное число заболеваний COVID-19 превысило более 40 тыс. Данные меры вызвали массовые гражданские протесты в стране.
На фоне новостей из Китая цены на нефть существенно снизились, однако позже начали восстанавливаться благодаря сообщениям в СМИ, что ОПЕК+ на ближайшем заседании рассмотрит вопрос о сокращении добычи сырья.
💎 «Есть некоторые реальные причины для осторожности. Рынок сильно вырос в этом квартале, и существуют опасения, что подъем замедлится. События в Китае только подтолкнули инвесторов к фиксации прибыли, которую они получили в этом квартале», - сказал Адам Паркер из Trivariate Research.
Президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард вчера заявил, что финансовые рынки недооценивают вероятность того, что в следующем году центральному банку придется более агрессивно повышать процентные ставки для сдерживания инфляции, которая достигла 40-летних максимумов.
Буллард еще раз подчеркнул, что ФРС необходимо достичь, по крайней мере, нижней границы диапазона 5-7%, чтобы проводимая политика стала достаточно жесткой для подавления роста цен. Более того, Буллард считает, что центральному банку придется удерживать ставку на протяжении 2023 г. и возможно в 2024 г.
Акции Apple #AAPL снизились на 2.63% на новости о том, что компания может столкнуться с сокращением производства iPhone Pro на 6 млн единиц из-за недавних протестов на производственном центре в китайском городе Чжэнчжоу.
Бумаги Coinbase #COIN, Riot Blockchain #RIOT и Marathon Digital #MARA подешевели примерно на 4% каждая, после того как стало известно, что криптокредитор BlockFi подал заявление о банкротстве.
Публикация экономических данных сегодня:
• Индекс доверия потребителей от СВ (ноябрь)
#обзор #рынок #утро
· telegram · сайт · курс