Новости премаркета США - 20.03.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: +0.03% (3948 п.)
Nasdaq: -0.01% (12641 п.)
Dow Jones: +0.05% (32090 п.)
Золото: -0.43% ($1980)
Нефть марки Brent: -0.23% ($72.35)
US Treasuries 10 лет: -0.49% (3.419%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без выраженной динамики. На рынке сохраняются опасения за стабильность финансовой системы на фоне проблем в банковском секторе. Сегодня в центре внимания First Republic Bank #FRC, которому S&P вновь понизил рейтинг, а также Credit Suisse #CS, поглощенный конкурентом UBS #UBS. Стоит отметить, что определенную поддержку индексам оказывают ожидания более раннего поворота в политике ФРС, что особенно заметно по динамике технологического сектора на прошлой неделе. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись со снижением.
Держатели субордов (АТ1) Credit Suisse понесли убытки в размере более $17 млрд в результате его слияния с UBS. Швейцарский регулятор Finma распорядился, чтобы данный вид облигаций был списан до нуля, чтобы увеличить уставной капитал. Это действие вызвало волну распродаж в аналогичных бумагах других банков.
Глава Минфина США Джанет Йеллен и председатель ФРС Джером Пауэлл заявили, что позиции капитала и ликвидности банковской системы США сильны, а финансовая система устойчива.
По данным Bloomberg, банк First Citizens BancShares #FCNCA рассматривает предложение о покупке обанкротившегося Silicon Valley Bank.
Продажи легковых автомобилей в Китае вернулись к снижению в марте. По данным Китайской ассоциации легковых автомобилей, за первые две недели месяца розничные продажи снизились на 17% г/г и на 11% м/м. Продажи авто на новых источниках энергии (NEV) при этом продолжили рост, но слабыми темпами - на 9% г/г и на 15% м/м.
Китайский застройщик Evergrande планирует опубликовать в среду соглашение о реструктуризации офшорного долга, согласованное с ключевой группой держателей облигаций. Этот шаг открывает путь к реструктуризации иностранного долга в размере $22.7 млрд - часть от общих обязательств на сумму $300 млрд.
По мнению Fitch, спад на рынке недвижимости США усугубится в 2023 году, поскольку более высокая волатильность ипотечных ставок ослабит спрос покупателей и настроения застройщиков. По прогнозам агентства ввод недвижимости снизится на 20% г/г, а продажи застройщиков рухнут на 16-18% г/г.
#США #новости_премаркета
сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: +0.03% (3948 п.)
Nasdaq: -0.01% (12641 п.)
Dow Jones: +0.05% (32090 п.)
Золото: -0.43% ($1980)
Нефть марки Brent: -0.23% ($72.35)
US Treasuries 10 лет: -0.49% (3.419%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без выраженной динамики. На рынке сохраняются опасения за стабильность финансовой системы на фоне проблем в банковском секторе. Сегодня в центре внимания First Republic Bank #FRC, которому S&P вновь понизил рейтинг, а также Credit Suisse #CS, поглощенный конкурентом UBS #UBS. Стоит отметить, что определенную поддержку индексам оказывают ожидания более раннего поворота в политике ФРС, что особенно заметно по динамике технологического сектора на прошлой неделе. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись со снижением.
Держатели субордов (АТ1) Credit Suisse понесли убытки в размере более $17 млрд в результате его слияния с UBS. Швейцарский регулятор Finma распорядился, чтобы данный вид облигаций был списан до нуля, чтобы увеличить уставной капитал. Это действие вызвало волну распродаж в аналогичных бумагах других банков.
Глава Минфина США Джанет Йеллен и председатель ФРС Джером Пауэлл заявили, что позиции капитала и ликвидности банковской системы США сильны, а финансовая система устойчива.
По данным Bloomberg, банк First Citizens BancShares #FCNCA рассматривает предложение о покупке обанкротившегося Silicon Valley Bank.
Продажи легковых автомобилей в Китае вернулись к снижению в марте. По данным Китайской ассоциации легковых автомобилей, за первые две недели месяца розничные продажи снизились на 17% г/г и на 11% м/м. Продажи авто на новых источниках энергии (NEV) при этом продолжили рост, но слабыми темпами - на 9% г/г и на 15% м/м.
Китайский застройщик Evergrande планирует опубликовать в среду соглашение о реструктуризации офшорного долга, согласованное с ключевой группой держателей облигаций. Этот шаг открывает путь к реструктуризации иностранного долга в размере $22.7 млрд - часть от общих обязательств на сумму $300 млрд.
По мнению Fitch, спад на рынке недвижимости США усугубится в 2023 году, поскольку более высокая волатильность ипотечных ставок ослабит спрос покупателей и настроения застройщиков. По прогнозам агентства ввод недвижимости снизится на 20% г/г, а продажи застройщиков рухнут на 16-18% г/г.
#США #новости_премаркета
сайт · youtube
Утренний обзор - 27.03.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: +0.44% (4019 п.)
Nasdaq: +0.37% (12939 п.)
Dow Jones: +0.39% (32560 п.)
Золото: -0.23% ($1972)
Нефть марки Brent: +0.38% ($74.77)
US Treasuries 10 лет: +0.27% (3.389%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне. Прошлую неделю индексы завершили с повышением: Nasdaq вырос на 1.7%, S&P прибавил 1.4%, а Dow Jones поднялся на 1.2%. Фондовый рынок Азии в моменте торгуется разнонаправленно.
Инвесторы продолжают оценивать ситуацию в банковском секторе. Особое внимание уделено состоянию региональных банков. По данным CNBC, переток депозитов из небольших банков в пользу таких гигантов отрасли, как JPMorgan Chase #JPM и Wells Fargo #WFC в последние дни замедлился.
В то же время, Bloomberg на выходных сообщил, что власти США рассматривают возможность расширения программы экстренного кредитования банков. Также рассматривается и множество других опций для поддержки. Это может дать проблемному First Republic Bank #FRC больше времени для укрепления баланса. Прошлая неделя для FRB закончилась снижением на 46.3%, несмотря на вливание ликвидности в $30 млрд от крупнейших представителей сектора.
Председатель ФРС Джером Пауэлл и министр финансов Джанет Йеллен в своих комментариях в течение недели стремились заверить инвесторов в том, что банковская система США остается стабильной. Это помогло ослабить опасения, что позволило SPDR S&P Regional Banking ETF #KRE и более широкому SPDR S&P Bank ETF закончить неделю на 0.2% и 0.4% выше, соответственно.
Инвесторы также оценивали ситуацию с банками в Европе. В пятницу акции Deutsche Bank #DBK на европейской торговой сессии упали примерно на 8.5% после того, как банк объявил о досрочном выкупе субординированных облигаций второго уровня со сроком погашения в 2028 году.
Обычно такой шаг производится, чтобы показать прочность баланса, однако акции отреагировали иначе из-за опасений инвесторов по поводу финансового кризиса. На этом фоне резко подскочила стоимость кредитно-дефолтных свопов (CDS) банка.
💎 «Это очевидный пример того, что рынок сначала продает, а потом задает вопросы. У трейдеров нет никакой мотивации держать активы в выходные, учитывая риски банковского сектора и то, что происходило в прошлые выходные с Credit Suisse», - отметил Пол де ла Буме, стратег FlowBank.
Среди последних новостей также стоит отметить сообщение о том, что First Citizens BancShares #FCNCA согласилась выкупить обанкротившийся Silicon Valley Bank. В рамках сделки First Citizens получит все депозиты и кредиты SVB, говорится в заявлении FDIC.
#обзор #рынок #утро
сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: +0.44% (4019 п.)
Nasdaq: +0.37% (12939 п.)
Dow Jones: +0.39% (32560 п.)
Золото: -0.23% ($1972)
Нефть марки Brent: +0.38% ($74.77)
US Treasuries 10 лет: +0.27% (3.389%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне. Прошлую неделю индексы завершили с повышением: Nasdaq вырос на 1.7%, S&P прибавил 1.4%, а Dow Jones поднялся на 1.2%. Фондовый рынок Азии в моменте торгуется разнонаправленно.
Инвесторы продолжают оценивать ситуацию в банковском секторе. Особое внимание уделено состоянию региональных банков. По данным CNBC, переток депозитов из небольших банков в пользу таких гигантов отрасли, как JPMorgan Chase #JPM и Wells Fargo #WFC в последние дни замедлился.
В то же время, Bloomberg на выходных сообщил, что власти США рассматривают возможность расширения программы экстренного кредитования банков. Также рассматривается и множество других опций для поддержки. Это может дать проблемному First Republic Bank #FRC больше времени для укрепления баланса. Прошлая неделя для FRB закончилась снижением на 46.3%, несмотря на вливание ликвидности в $30 млрд от крупнейших представителей сектора.
Председатель ФРС Джером Пауэлл и министр финансов Джанет Йеллен в своих комментариях в течение недели стремились заверить инвесторов в том, что банковская система США остается стабильной. Это помогло ослабить опасения, что позволило SPDR S&P Regional Banking ETF #KRE и более широкому SPDR S&P Bank ETF закончить неделю на 0.2% и 0.4% выше, соответственно.
Инвесторы также оценивали ситуацию с банками в Европе. В пятницу акции Deutsche Bank #DBK на европейской торговой сессии упали примерно на 8.5% после того, как банк объявил о досрочном выкупе субординированных облигаций второго уровня со сроком погашения в 2028 году.
Обычно такой шаг производится, чтобы показать прочность баланса, однако акции отреагировали иначе из-за опасений инвесторов по поводу финансового кризиса. На этом фоне резко подскочила стоимость кредитно-дефолтных свопов (CDS) банка.
💎 «Это очевидный пример того, что рынок сначала продает, а потом задает вопросы. У трейдеров нет никакой мотивации держать активы в выходные, учитывая риски банковского сектора и то, что происходило в прошлые выходные с Credit Suisse», - отметил Пол де ла Буме, стратег FlowBank.
Среди последних новостей также стоит отметить сообщение о том, что First Citizens BancShares #FCNCA согласилась выкупить обанкротившийся Silicon Valley Bank. В рамках сделки First Citizens получит все депозиты и кредиты SVB, говорится в заявлении FDIC.
#обзор #рынок #утро
сайт · youtube
Новости премаркета США - 27.03.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: +0.69% (4029 п.)
Nasdaq: +0.43% (12945 п.)
Dow Jones: +0.68% (32655 п.)
Золото: -1.21% ($1953)
Нефть марки Brent: +1.79% ($75.81)
US Treasuries 10 лет: +2.75% (3.473%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне на фоне смягчения опасений по поводу перспектив банковского сектора США. Этому способствовали пятничные заявления регулятора, а также выкуп активов SVB банком First Citizens. И хотя ситуация в финансовом секторе США по-прежнему остается достаточно напряженной, о чем говорят сообщения об оттоке средств клиентов из небольших региональных банков, инвесторы, по всей видимости, надеются, что худшее уже позади, и масштабного банковского кризиса удастся избежать. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
FDIC нашла покупателя на обанкротившийся Silicon Valley Bank. Банк First Citizens #FCNCA приобретет депозиты, кредиты и некоторые другие активы SVB на $72 млрд со скидкой в $16.5 млрд, а ценные бумаги и другие активы на сумму $90 млрд останутся у FDIC. На премаркете акции First Citizens подскочили почти на 40%.
Прибыль промышленных предприятий КНР за первые два месяца года рухнула на 22.9% г/г, что оказалось значительно хуже прогноза снижения на 4% г/г. Сильнее всего снижались доходы компаний с иностранным участием - падение на 35.7% г/г. Несмотря на рост PMI, промышленный сектор пока находится под давлением из-за снижения мирового спроса и падения цен на сырьевые товары.
Джек Ма, основатель Alibaba #BABA, принял решение не возвращаться в Китай, несмотря на приглашение властей, которые призвали его поддержать развитие бизнеса в стране, пишет Bloomberg. Бизнесмен намерен заняться исследованиями сельскохозяйственных технологий.
Председатель правления Saudi National Bank ушел в отставку. Именно его заявления об отсутствии планов по поддержке Credit Suisse могли стать последней каплей, приведшей к обвалу бумаг и соглашению о поглощении банка конкурентом UBS #UBS.
Pfizer #PFE подписал соглашение с Китаем об улучшении охвата услугами здравоохранения в стране. Стороны планируют развивать сотрудничество в области общественного здравоохранения и улучшение здоровья сельского населения.
Индекс делового климата IFO в Германии в марте составил 93.3 п. против 90.1 п. в феврале, что выше прогноза на уровне 91 п. Показатель достиг максимума за 13 месяцев. Индекс ожиданий IFO в марте вырос до 91.2 п. по сравнению с 88.4 п. в предыдущем месяце и против прогноза в 88 п.
Кризис в американской банковской отрасли привел к появлению пузыря в сегменте фондов денежного рынка, пишет Bank of America. По данным аналитиков банка, за последние четыре недели активы под управлением фондов выросли на $300 млрд, до более $5.1 трлн.
#США #новости_премаркета
сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: +0.69% (4029 п.)
Nasdaq: +0.43% (12945 п.)
Dow Jones: +0.68% (32655 п.)
Золото: -1.21% ($1953)
Нефть марки Brent: +1.79% ($75.81)
US Treasuries 10 лет: +2.75% (3.473%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне на фоне смягчения опасений по поводу перспектив банковского сектора США. Этому способствовали пятничные заявления регулятора, а также выкуп активов SVB банком First Citizens. И хотя ситуация в финансовом секторе США по-прежнему остается достаточно напряженной, о чем говорят сообщения об оттоке средств клиентов из небольших региональных банков, инвесторы, по всей видимости, надеются, что худшее уже позади, и масштабного банковского кризиса удастся избежать. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
FDIC нашла покупателя на обанкротившийся Silicon Valley Bank. Банк First Citizens #FCNCA приобретет депозиты, кредиты и некоторые другие активы SVB на $72 млрд со скидкой в $16.5 млрд, а ценные бумаги и другие активы на сумму $90 млрд останутся у FDIC. На премаркете акции First Citizens подскочили почти на 40%.
Прибыль промышленных предприятий КНР за первые два месяца года рухнула на 22.9% г/г, что оказалось значительно хуже прогноза снижения на 4% г/г. Сильнее всего снижались доходы компаний с иностранным участием - падение на 35.7% г/г. Несмотря на рост PMI, промышленный сектор пока находится под давлением из-за снижения мирового спроса и падения цен на сырьевые товары.
Джек Ма, основатель Alibaba #BABA, принял решение не возвращаться в Китай, несмотря на приглашение властей, которые призвали его поддержать развитие бизнеса в стране, пишет Bloomberg. Бизнесмен намерен заняться исследованиями сельскохозяйственных технологий.
Председатель правления Saudi National Bank ушел в отставку. Именно его заявления об отсутствии планов по поддержке Credit Suisse могли стать последней каплей, приведшей к обвалу бумаг и соглашению о поглощении банка конкурентом UBS #UBS.
Pfizer #PFE подписал соглашение с Китаем об улучшении охвата услугами здравоохранения в стране. Стороны планируют развивать сотрудничество в области общественного здравоохранения и улучшение здоровья сельского населения.
Индекс делового климата IFO в Германии в марте составил 93.3 п. против 90.1 п. в феврале, что выше прогноза на уровне 91 п. Показатель достиг максимума за 13 месяцев. Индекс ожиданий IFO в марте вырос до 91.2 п. по сравнению с 88.4 п. в предыдущем месяце и против прогноза в 88 п.
Кризис в американской банковской отрасли привел к появлению пузыря в сегменте фондов денежного рынка, пишет Bank of America. По данным аналитиков банка, за последние четыре недели активы под управлением фондов выросли на $300 млрд, до более $5.1 трлн.
#США #новости_премаркета
сайт · youtube