Перспективы Rivian
💡 Аналитики Truist рекомендуют акции Rivian к покупке, отмечая отличные конкурентные преимущества компании и выгодное долгосрочное стратегическое партнерство с Amazon.
✅ Rivian #RIVN - автомобильная технологическая компания, основанная в 2009 году. Компания строит электрические внедорожники и пикапы. Агрегатную базу Rivian без больших вложений можно адаптировать под широкий спектр автомобилей различных размеров и классов.
🎯 Целевая цена - $65, потенциал роста +101%
Основные тезисы к покупке:
• Позиционирование на рынке. Rivian потратила последнее десятилетие на стратегическое позиционирование, привлечение капитала и создание собственной вертикально-интегрированной экосистемы. CEO Роберт Скариндж построил компанию с нуля, собрав команду с существенным опытом работы в самых разных сферах бизнеса. Truist ожидает, что по мере наращивания производства рынок будет воспринимать Rivian не только как успешного производителя электрокаров, но и как ведущую диверсифицированную технологическую корпорацию следующего поколения.
• Уникальные услуги. Rivian контролирует разработку всего программного обеспечения для своих электромобилей, что открывает возможности для наращивания годовой повторяющейся выручки (ARR) и развития бизнес-модели D2C (напрямую покупателю), поскольку все покупки должны быть сделаны в экосистеме Rivian. В целом компания выделяется от конкурентов своей бесшовной интеграцией инновационного ПО и самой системы вождения.
• Партнерство с Amazon. У Rivian есть мощный партнер в лице Amazon, который обеспечивает стратегическое преимущество перед другими производителями электромобилей. Amazon закупит порядка 100 тыс. электромобилей Rivian до 2030 года. Это обеспечит устойчивый рост коммерческого сегмента и простимулирует значительный спрос со стороны других владельцев автопарков во второй половине десятилетия, считают аналитики Truist.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация = $29.4 млрд
• P/S = 38х
• P/S сектора = 0.75x
💎 Сохраняем позитивный взгляд на долгосрочные перспективы компании, ожидая, что продажи электромобилей для Amazon создадут устойчивый фундамент для дальнейшего развития бизнеса и расширения масштабов Rivian. При этом, с начала года бумага снизилась примерно на 70%, что образует привлекательную точку для формирования позиции. Рассчитываем, что акции компании покажут отличную динамику в долгосрочной перспективе и опережающий рост в случае отскока широкого рынка.
#инвестиционная_идея #акции #США #товары_вторичной_необходимости #RIVN
· telegram · сайт · курс
💡 Аналитики Truist рекомендуют акции Rivian к покупке, отмечая отличные конкурентные преимущества компании и выгодное долгосрочное стратегическое партнерство с Amazon.
✅ Rivian #RIVN - автомобильная технологическая компания, основанная в 2009 году. Компания строит электрические внедорожники и пикапы. Агрегатную базу Rivian без больших вложений можно адаптировать под широкий спектр автомобилей различных размеров и классов.
🎯 Целевая цена - $65, потенциал роста +101%
Основные тезисы к покупке:
• Позиционирование на рынке. Rivian потратила последнее десятилетие на стратегическое позиционирование, привлечение капитала и создание собственной вертикально-интегрированной экосистемы. CEO Роберт Скариндж построил компанию с нуля, собрав команду с существенным опытом работы в самых разных сферах бизнеса. Truist ожидает, что по мере наращивания производства рынок будет воспринимать Rivian не только как успешного производителя электрокаров, но и как ведущую диверсифицированную технологическую корпорацию следующего поколения.
• Уникальные услуги. Rivian контролирует разработку всего программного обеспечения для своих электромобилей, что открывает возможности для наращивания годовой повторяющейся выручки (ARR) и развития бизнес-модели D2C (напрямую покупателю), поскольку все покупки должны быть сделаны в экосистеме Rivian. В целом компания выделяется от конкурентов своей бесшовной интеграцией инновационного ПО и самой системы вождения.
• Партнерство с Amazon. У Rivian есть мощный партнер в лице Amazon, который обеспечивает стратегическое преимущество перед другими производителями электромобилей. Amazon закупит порядка 100 тыс. электромобилей Rivian до 2030 года. Это обеспечит устойчивый рост коммерческого сегмента и простимулирует значительный спрос со стороны других владельцев автопарков во второй половине десятилетия, считают аналитики Truist.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация = $29.4 млрд
• P/S = 38х
• P/S сектора = 0.75x
💎 Сохраняем позитивный взгляд на долгосрочные перспективы компании, ожидая, что продажи электромобилей для Amazon создадут устойчивый фундамент для дальнейшего развития бизнеса и расширения масштабов Rivian. При этом, с начала года бумага снизилась примерно на 70%, что образует привлекательную точку для формирования позиции. Рассчитываем, что акции компании покажут отличную динамику в долгосрочной перспективе и опережающий рост в случае отскока широкого рынка.
#инвестиционная_идея #акции #США #товары_вторичной_необходимости #RIVN
· telegram · сайт · курс
TradingView
TradingView Chart
Основные посты за прошедшую неделю:
Инвестиционные идеи:
• LVMH #LVMH
• Rivian #RIVN
Аналитика:
• Хедж-фонд выделил топ-пики на рынке акций Великобритании
• Перспективы американского рынка акций
• Обзор долгового рынка за неделю
• Восстановление экономики Китая как драйвер для горнодобывающих компаний
• Какие компании выигрывают от ослабления фунта стерлингов?
• Goldman Sachs о перспективах европейского рынка акций
• Распродажа на долговом рынке – отличная возможность для покупки
• Компании-бенефициары урагана в США
• Как захеджировать свой портфель
Записи войс-чатов Abeta:
• Обзор текущей ситуации на 27.09.2022
#навигатор
Инвестиционные идеи:
• LVMH #LVMH
• Rivian #RIVN
Аналитика:
• Хедж-фонд выделил топ-пики на рынке акций Великобритании
• Перспективы американского рынка акций
• Обзор долгового рынка за неделю
• Восстановление экономики Китая как драйвер для горнодобывающих компаний
• Какие компании выигрывают от ослабления фунта стерлингов?
• Goldman Sachs о перспективах европейского рынка акций
• Распродажа на долговом рынке – отличная возможность для покупки
• Компании-бенефициары урагана в США
• Как захеджировать свой портфель
Записи войс-чатов Abeta:
• Обзор текущей ситуации на 27.09.2022
#навигатор
Важные события предстоящей недели - 03.10.2022
В центре внимания - публикация сентябрьского отчета по занятости населения. Помимо этого, инвесторы будут следить за выступлениями представителей ФРС.
⚠️ Макроэкономические данные:
3 октября:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (сентябрь)
4 октября:
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (август)
5 октября:
• Заседание ОПЕК+
• Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы от ISM (сентябрь)
7 октября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США (сентябрь)
• Уровень безработицы (сентябрь)
Отчет о занятости населения:
По расчетам Bank of America, число занятых в несельскохозяйственном секторе за сентябрь выросло на 300 тыс., после увеличения на 315 тыс. в августе. По словам аналитиков банка, рынок труда все еще остается перегретым, поскольку число первичных заявок на пособия по безработице все еще снижается. При этом, данные от Conference Board свидетельствуют, что население все еще считает, что на рынке очень много рабочих мест. Bank of America также прогнозирует рост среднего почасового заработка на 0.3% в месячном исчислении или на 5% в годовом исчислении, что является слишком высоким для ФРС уровнем инфляции заработной платы.
Отчет о продажах автомобилей:
По оценкам TrueCar, продажи новых автомобилей в общем по отрасли выросли на 13% в сентябре до 1.14 млн автомобилей, после роста на 3% в августе. Honda #HMC, Nissan и General Motors #GM особенно выделились среди компаний сектора. GM, в частности, смог воспользоваться неспособностью OEM-производителей поставлять запчасти для конкурентов. Также на неделе выйдут отчеты о поставках от производителей электромобилей. Согласно консенсусу, Tesla #TSLA сообщит о поставках 370 тыс. электромобилей за третий квартал, что побьет предыдущий квартальный рекорд в 310 тыс., установленный в 2020 году. Другие производители электромобилей, такие как Rivian #RIVN, Li Auto #LI, Nio #NIO и XPeng #XPEV, также представят свои отчеты.
Barron’s выделяет для покупки:
✅ Olaplex Holdings #OLPX - производитель товаров для ухода за волосами. Компания обладает отличными долгосрочными перспективами благодаря инновационным предложениям. По оценкам Barron’s, темпы роста выручки и прибыли на акцию составят более 20% в 2023 году.
💎 Рынок акций торгуется на локальных минимумах, повышенная волатильность на долговых рынках и геополитические обострения продолжают оказывать давление на котировки. В середине октября стартует очередной сезон отчетности, 13 октября выйдут данные по потребительской инфляции за сентябрь. Эти события станут ключевыми для принятия инвестиционных решений участниками торгов и вполне могут спровоцировать закрытие шортов и отскок основных индексов. Стоит отметить, что мы вступили в исторически благоприятный сезон для динамики фондового рынка, статистически 4-й квартал приносит положительный финансовый результат инвесторам.
#США #неделя_впереди
· telegram · сайт · курс
В центре внимания - публикация сентябрьского отчета по занятости населения. Помимо этого, инвесторы будут следить за выступлениями представителей ФРС.
⚠️ Макроэкономические данные:
3 октября:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (сентябрь)
4 октября:
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (август)
5 октября:
• Заседание ОПЕК+
• Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы от ISM (сентябрь)
7 октября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США (сентябрь)
• Уровень безработицы (сентябрь)
Отчет о занятости населения:
По расчетам Bank of America, число занятых в несельскохозяйственном секторе за сентябрь выросло на 300 тыс., после увеличения на 315 тыс. в августе. По словам аналитиков банка, рынок труда все еще остается перегретым, поскольку число первичных заявок на пособия по безработице все еще снижается. При этом, данные от Conference Board свидетельствуют, что население все еще считает, что на рынке очень много рабочих мест. Bank of America также прогнозирует рост среднего почасового заработка на 0.3% в месячном исчислении или на 5% в годовом исчислении, что является слишком высоким для ФРС уровнем инфляции заработной платы.
Отчет о продажах автомобилей:
По оценкам TrueCar, продажи новых автомобилей в общем по отрасли выросли на 13% в сентябре до 1.14 млн автомобилей, после роста на 3% в августе. Honda #HMC, Nissan и General Motors #GM особенно выделились среди компаний сектора. GM, в частности, смог воспользоваться неспособностью OEM-производителей поставлять запчасти для конкурентов. Также на неделе выйдут отчеты о поставках от производителей электромобилей. Согласно консенсусу, Tesla #TSLA сообщит о поставках 370 тыс. электромобилей за третий квартал, что побьет предыдущий квартальный рекорд в 310 тыс., установленный в 2020 году. Другие производители электромобилей, такие как Rivian #RIVN, Li Auto #LI, Nio #NIO и XPeng #XPEV, также представят свои отчеты.
Barron’s выделяет для покупки:
✅ Olaplex Holdings #OLPX - производитель товаров для ухода за волосами. Компания обладает отличными долгосрочными перспективами благодаря инновационным предложениям. По оценкам Barron’s, темпы роста выручки и прибыли на акцию составят более 20% в 2023 году.
💎 Рынок акций торгуется на локальных минимумах, повышенная волатильность на долговых рынках и геополитические обострения продолжают оказывать давление на котировки. В середине октября стартует очередной сезон отчетности, 13 октября выйдут данные по потребительской инфляции за сентябрь. Эти события станут ключевыми для принятия инвестиционных решений участниками торгов и вполне могут спровоцировать закрытие шортов и отскок основных индексов. Стоит отметить, что мы вступили в исторически благоприятный сезон для динамики фондового рынка, статистически 4-й квартал приносит положительный финансовый результат инвесторам.
#США #неделя_впереди
· telegram · сайт · курс
Вечерний обзор - 03.10.2022
Новости макроэкономики:
🟢 Основные фондовые индексы торгуются в зеленой зоне. Рынок акций демонстрирует солидный отскок от свежих минимумов на фоне существенного падения доходностей казначейских облигаций. При этом, Nasdaq показывает отстающую от других основных индексов динамику из-за падения акций Tesla #TSLA.
10 из 11 групп S&P 500 демонстрируют положительную динамику во главе с нефтегазовым сектором. Акции Exxon Mobil #XOM и Chevron #CVX растут почти на 5% каждая на фоне скачка цен на нефть.
В то же время, акции Tesla #TSLA рухнули примерно на 8.5% после публикации отчета о поставках за третий квартал. Компания поставила рекордные 343.83 тыс. электромобилей, однако это оказалось ниже прогнозов рынка на уровне 371 тыс. единиц. Акции аналогов Lucid #LCID и Rivian #RIVN также демонстрируют отрицательную динамику.
💎 «Мы можем увидеть отскок в начале квартала просто из-за крайне негативного позиционирования участников рынка. Тем не менее мы ожидаем, что в течение квартала станет более очевидным, что мы приближаемся к рецессии, поскольку ФРС продолжает повышать процентные ставки. Это, вероятно, должно удержать рынок ближе к минимумам, на которых он уже находится, если не ниже», - предупреждает Джейсон Прайд, главный инвестиционный директор Glenmede.
Между тем, аналитики Credit Suisse понизили прогноз по S&P 500 на конец 2022 года до 3850 п. с 4300 п. ранее. Банк также ожидает, что индекс закончит 2023 год на отметке в 4050 п. По мнению CS, следующий год будет «годом слабого роста экономики и снижения инфляции».
Индекс деловой активности в производственном секторе от ISM секторе за сентябрь снизился на 1.9 п. до 50.9 п, что ниже прогнозов на уровне 52.2 п. Производственный сектор США продолжает расширяться, однако самыми низкими темпами с мая 2020 года, когда экономика начала восстановление. При этом, индекс снижается уже четвертый месяц подряд, что может сигнализировать о постепенном замедлении потребительского спроса в США на фоне высоких процентных ставок.
Нефть:
Фьючерсы на нефть марки Brent демонстрируют положительную динамику. Поддержку ценам на нефть оказало сообщение о том, что на заседании 5 октября ОПЕК+ рассмотрит вопрос о сокращении добычи более чем на 1 млн б/сут., что может стать крупнейшим снижением с 2020 года. Эта цифра не включает потенциальные добровольные сокращения отдельными членами организации. Цены на нефть также положительно отреагировали на заявление посла Польши в ЕС, что новый пакет антироссийских санкций включает в себя введение предельных цен на нефть из России. Росту нефтяных котировок дополнительно способствует и ослабление доллара США. К моменту написания статьи фьючерсная цена на нефть марки Brent составляет около $88.17 за баррель.
Валюта:
Рубль подешевел к доллару. Рост спроса на американскую валюту наблюдается на фоне ослабления опасений введения санкций на НКЦ со стороны США, которые могли «заморозить» биржевые торги валютой внутри страны. Объявленные в пятницу и на выходных санкции, оказались более мягкими, чем многие опасались и не затронули инфраструктуру НКЦ. К моменту окончания торгов курс доллара США составил ₽58.86.
#обзор #события #вечер
· telegram · сайт · курс
Новости макроэкономики:
🟢 Основные фондовые индексы торгуются в зеленой зоне. Рынок акций демонстрирует солидный отскок от свежих минимумов на фоне существенного падения доходностей казначейских облигаций. При этом, Nasdaq показывает отстающую от других основных индексов динамику из-за падения акций Tesla #TSLA.
10 из 11 групп S&P 500 демонстрируют положительную динамику во главе с нефтегазовым сектором. Акции Exxon Mobil #XOM и Chevron #CVX растут почти на 5% каждая на фоне скачка цен на нефть.
В то же время, акции Tesla #TSLA рухнули примерно на 8.5% после публикации отчета о поставках за третий квартал. Компания поставила рекордные 343.83 тыс. электромобилей, однако это оказалось ниже прогнозов рынка на уровне 371 тыс. единиц. Акции аналогов Lucid #LCID и Rivian #RIVN также демонстрируют отрицательную динамику.
💎 «Мы можем увидеть отскок в начале квартала просто из-за крайне негативного позиционирования участников рынка. Тем не менее мы ожидаем, что в течение квартала станет более очевидным, что мы приближаемся к рецессии, поскольку ФРС продолжает повышать процентные ставки. Это, вероятно, должно удержать рынок ближе к минимумам, на которых он уже находится, если не ниже», - предупреждает Джейсон Прайд, главный инвестиционный директор Glenmede.
Между тем, аналитики Credit Suisse понизили прогноз по S&P 500 на конец 2022 года до 3850 п. с 4300 п. ранее. Банк также ожидает, что индекс закончит 2023 год на отметке в 4050 п. По мнению CS, следующий год будет «годом слабого роста экономики и снижения инфляции».
Индекс деловой активности в производственном секторе от ISM секторе за сентябрь снизился на 1.9 п. до 50.9 п, что ниже прогнозов на уровне 52.2 п. Производственный сектор США продолжает расширяться, однако самыми низкими темпами с мая 2020 года, когда экономика начала восстановление. При этом, индекс снижается уже четвертый месяц подряд, что может сигнализировать о постепенном замедлении потребительского спроса в США на фоне высоких процентных ставок.
Нефть:
Фьючерсы на нефть марки Brent демонстрируют положительную динамику. Поддержку ценам на нефть оказало сообщение о том, что на заседании 5 октября ОПЕК+ рассмотрит вопрос о сокращении добычи более чем на 1 млн б/сут., что может стать крупнейшим снижением с 2020 года. Эта цифра не включает потенциальные добровольные сокращения отдельными членами организации. Цены на нефть также положительно отреагировали на заявление посла Польши в ЕС, что новый пакет антироссийских санкций включает в себя введение предельных цен на нефть из России. Росту нефтяных котировок дополнительно способствует и ослабление доллара США. К моменту написания статьи фьючерсная цена на нефть марки Brent составляет около $88.17 за баррель.
Валюта:
Рубль подешевел к доллару. Рост спроса на американскую валюту наблюдается на фоне ослабления опасений введения санкций на НКЦ со стороны США, которые могли «заморозить» биржевые торги валютой внутри страны. Объявленные в пятницу и на выходных санкции, оказались более мягкими, чем многие опасались и не затронули инфраструктуру НКЦ. К моменту окончания торгов курс доллара США составил ₽58.86.
#обзор #события #вечер
· telegram · сайт · курс
Новости премаркета США - 04.10.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +1.71% (3752 п.)
📈 Nasdaq: +2.06% (11517 п.)
📈 Dow Jones +1.39% (29950 п.)
🌕 Золото: +0.38% ($1705)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.88% ($90.30)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.43% (3.591%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне, продолжая вчерашнее ралли. Спрос на рисковые активы начинает восстанавливаться на фоне существенного падение доходностей казначейских облигаций, а также ощутимого ослабления доллара. Сегодняшний день отметится публикацией августовских данных по числу открытых вакансий в США, которые дадут представление о состоянии рынка труда. Также сегодня состоится ряд выступлений представителей ФРС. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись в зеленой зоне.
🟡 По сообщению WSJ, США намерены ввести новые ограничения на экспорт полупроводников и микросхем в Китай. О принятии рестрикций в отношении КНР Вашингтон планирует объявить на текущей неделе. При этом Белый дом предпринимает активные шаги, чтобы убедить ряд ключевых союзников США присоединиться к ограничениям.
🔴 По оценкам аналитической компании Verisk, совокупные застрахованные убытки от урагана «Иэн» во Флориде и Южной Каролине уже достигли $57 млрд. Этот объем включает потери от ветра, штормовых нагонов и внутренних наводнений. Убытки страховой отрасли из-за урагана, вероятно, станут самыми крупными за 30-летний период.
🔴 Цены производителей (индекс PPI) в еврозоне в августе взлетели на 43.3% г/г, после роста на 38% в июле. В месячном выражении цены производителей выросли на 5%. Показатель превысил ожидания экономистов и стал максимальным за всю историю подсчета.
🟢 Rivian #RIVN опубликовала производственный отчет за прошедший квартал. Компания произвела рекордные 7.36 тыс. электромобилей и поставила 6.58 тыс. авто. Rivian также подтвердила ранее поставленную цель выпустить 25 тыс. электрокаров в этом году. На этом фоне акции подскочили почти на 9%.
🔴 Boeing #BA не ожидает одобрения модели 737 Max 10 в США до лета 2023 года. Компания не провела все обязательные экспертизы и не предоставила оставшиеся документы к середине сентября, что необходимо было сделать для получения одобрения в декабре текущего года.
🟢 Кэти Вуд во второй раз за год купила акции Tesla #TSLA после того, как они подешевели из-за выхода разочаровывающего отчета по поставкам. В понедельник, 3 октября, фонды ARK Innovation ETF #ARKK и ARK Next Generation Internet ETF #ARKW приобрели 108.38 тыс. и 23.83 тыс. акций соответственно.
💎 Рынок акций продолжает восходящее движение, как мы не раз писали, на сегодняшний день доходности на облигационном рынке во многом определяют динамику основных индексов. Таким образом, всего за 5 торговых сессий доходность 10-ти летних американских казначейских облигаций упала с 4% до 3.6%, что позволило S&P 500 отскочить на 5%. В аналитическом пространстве появляется все больше информации о том, что мировые ЦБ могут приостановить столь высокие темпы поднятия ставок из-за проблем в экономике. К примеру, ЦБ Австралии поднял ставку только на 25 бп, что ниже ожиданий экспертов, а Банк Англии приступил к временной скупке бондов для того, чтобы поддержать рынок, то есть перешел от ужесточения к смягчению денежно кредитной политики. Еще рано говорить о принципиальном развороте в политике мировых регуляторов, но мы наблюдаем первые звоночки. Поэтому долгосрочным инвесторам точно стоит приглядываться к покупкам определенных секторов рынка акций, ведь все мы помним, что происходит с фондовым рынком, когда ЦБ приступают к поддержке экономики.
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +1.71% (3752 п.)
📈 Nasdaq: +2.06% (11517 п.)
📈 Dow Jones +1.39% (29950 п.)
🌕 Золото: +0.38% ($1705)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.88% ($90.30)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.43% (3.591%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне, продолжая вчерашнее ралли. Спрос на рисковые активы начинает восстанавливаться на фоне существенного падение доходностей казначейских облигаций, а также ощутимого ослабления доллара. Сегодняшний день отметится публикацией августовских данных по числу открытых вакансий в США, которые дадут представление о состоянии рынка труда. Также сегодня состоится ряд выступлений представителей ФРС. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись в зеленой зоне.
🟡 По сообщению WSJ, США намерены ввести новые ограничения на экспорт полупроводников и микросхем в Китай. О принятии рестрикций в отношении КНР Вашингтон планирует объявить на текущей неделе. При этом Белый дом предпринимает активные шаги, чтобы убедить ряд ключевых союзников США присоединиться к ограничениям.
🔴 По оценкам аналитической компании Verisk, совокупные застрахованные убытки от урагана «Иэн» во Флориде и Южной Каролине уже достигли $57 млрд. Этот объем включает потери от ветра, штормовых нагонов и внутренних наводнений. Убытки страховой отрасли из-за урагана, вероятно, станут самыми крупными за 30-летний период.
🔴 Цены производителей (индекс PPI) в еврозоне в августе взлетели на 43.3% г/г, после роста на 38% в июле. В месячном выражении цены производителей выросли на 5%. Показатель превысил ожидания экономистов и стал максимальным за всю историю подсчета.
🟢 Rivian #RIVN опубликовала производственный отчет за прошедший квартал. Компания произвела рекордные 7.36 тыс. электромобилей и поставила 6.58 тыс. авто. Rivian также подтвердила ранее поставленную цель выпустить 25 тыс. электрокаров в этом году. На этом фоне акции подскочили почти на 9%.
🔴 Boeing #BA не ожидает одобрения модели 737 Max 10 в США до лета 2023 года. Компания не провела все обязательные экспертизы и не предоставила оставшиеся документы к середине сентября, что необходимо было сделать для получения одобрения в декабре текущего года.
🟢 Кэти Вуд во второй раз за год купила акции Tesla #TSLA после того, как они подешевели из-за выхода разочаровывающего отчета по поставкам. В понедельник, 3 октября, фонды ARK Innovation ETF #ARKK и ARK Next Generation Internet ETF #ARKW приобрели 108.38 тыс. и 23.83 тыс. акций соответственно.
💎 Рынок акций продолжает восходящее движение, как мы не раз писали, на сегодняшний день доходности на облигационном рынке во многом определяют динамику основных индексов. Таким образом, всего за 5 торговых сессий доходность 10-ти летних американских казначейских облигаций упала с 4% до 3.6%, что позволило S&P 500 отскочить на 5%. В аналитическом пространстве появляется все больше информации о том, что мировые ЦБ могут приостановить столь высокие темпы поднятия ставок из-за проблем в экономике. К примеру, ЦБ Австралии поднял ставку только на 25 бп, что ниже ожиданий экспертов, а Банк Англии приступил к временной скупке бондов для того, чтобы поддержать рынок, то есть перешел от ужесточения к смягчению денежно кредитной политики. Еще рано говорить о принципиальном развороте в политике мировых регуляторов, но мы наблюдаем первые звоночки. Поэтому долгосрочным инвесторам точно стоит приглядываться к покупкам определенных секторов рынка акций, ведь все мы помним, что происходит с фондовым рынком, когда ЦБ приступают к поддержке экономики.
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс
Вечерний обзор - 04.10.2022
Новости макроэкономики:
🟢 Основные фондовые индексы торгуются в зеленой зоне. Рынок акций продолжает уверенное ралли второй день подряд на фоне падения доходностей казначейских облигаций. Дополнительную поддержку оказала макростатистика с рынка труда. Помимо этого, участники рынка отыгрывают сезонный фактор - октябрь является исторически сильным месяцем для рынка акций. При этом, инвесторы проигнорировали «ястребиные» высказывания чиновников ФРС.
Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) за август снизилось на 1.117 млн и составило 10.053 млн. Экономисты ожидали, что число вакансий составит 10.775 млн. Показатель снизился до самого низкого уровня с июня 2021 года, что сигнализирует об охлаждении рынка труда и может подтолкнуть ФРС к проведению менее агрессивного ужесточения политики.
💎 «Данные по JOLTS, вышедшие ниже ожиданий, указывают на ослабление рынка труда. Если они будут подтверждены полным отчетом по занятости в пятницу, это может дать ФРС основания для замедления темпов ужесточения. Вдобавок, участникам рынка нравится видеть падение доходностей трежерис и ослабление доллара. В целом рынок подходит в хорошей форме к сезону отчетностей, особенно учитывая заниженные ожидания», - отметил Томас Хейс, председатель Great Hill Capital.
Акции Twitter #TWTR подскочили почти на 13% на новости о том, что Илон Маск предложил возобновить сделку по покупке компании по цене в $54.2 за акцию. Торги бумагами Twitter были приостановлены.
Котировки Rivian #RIVN выросли более чем на 13% после того, как компания представила позитивный отчет о поставках электромобилей за 3-й квартал, а также подтвердила прогноз по производству на весь год.
Нефть:
Фьючерсы на нефть марки Brent демонстрируют положительную динамику. Нефтяные котировки ускорили рост после того, как Bloomberg со ссылкой на делегатов ОПЕК+ сообщил, что альянс на завтрашнем заседании рассмотрит возможность сокращения добычи нефти на 2 млн б/сут. В минувшее воскресенье агентство писало, что ОПЕК+ рассмотрит сокращение только на 1 млн б/сут. Дополнительную поддержку ценам на нефть оказывает существенное ослабление доллара США. В моменте индекс DXY снижается на 1.25%. Ослабление американской валюты делает покупку нефти более выгодной для держателей других валют. К моменту написания статьи фьючерсная цена на нефть марки Brent составляет около $91.51 за баррель.
Валюта:
Рубль умеренно подешевел к доллару. Российская валюта резко стабилизировалась после ослабления опасений по поводу введения санкций на НКЦ со стороны США. В целом в ходе торговой сессия рубль демонстрировал боковую динамику в ожидании новых драйверов к более существенным движениям. К моменту окончания торгов курс доллара США составил ₽58.95.
#обзор #события #вечер
· telegram · сайт · курс
Новости макроэкономики:
🟢 Основные фондовые индексы торгуются в зеленой зоне. Рынок акций продолжает уверенное ралли второй день подряд на фоне падения доходностей казначейских облигаций. Дополнительную поддержку оказала макростатистика с рынка труда. Помимо этого, участники рынка отыгрывают сезонный фактор - октябрь является исторически сильным месяцем для рынка акций. При этом, инвесторы проигнорировали «ястребиные» высказывания чиновников ФРС.
Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) за август снизилось на 1.117 млн и составило 10.053 млн. Экономисты ожидали, что число вакансий составит 10.775 млн. Показатель снизился до самого низкого уровня с июня 2021 года, что сигнализирует об охлаждении рынка труда и может подтолкнуть ФРС к проведению менее агрессивного ужесточения политики.
💎 «Данные по JOLTS, вышедшие ниже ожиданий, указывают на ослабление рынка труда. Если они будут подтверждены полным отчетом по занятости в пятницу, это может дать ФРС основания для замедления темпов ужесточения. Вдобавок, участникам рынка нравится видеть падение доходностей трежерис и ослабление доллара. В целом рынок подходит в хорошей форме к сезону отчетностей, особенно учитывая заниженные ожидания», - отметил Томас Хейс, председатель Great Hill Capital.
Акции Twitter #TWTR подскочили почти на 13% на новости о том, что Илон Маск предложил возобновить сделку по покупке компании по цене в $54.2 за акцию. Торги бумагами Twitter были приостановлены.
Котировки Rivian #RIVN выросли более чем на 13% после того, как компания представила позитивный отчет о поставках электромобилей за 3-й квартал, а также подтвердила прогноз по производству на весь год.
Нефть:
Фьючерсы на нефть марки Brent демонстрируют положительную динамику. Нефтяные котировки ускорили рост после того, как Bloomberg со ссылкой на делегатов ОПЕК+ сообщил, что альянс на завтрашнем заседании рассмотрит возможность сокращения добычи нефти на 2 млн б/сут. В минувшее воскресенье агентство писало, что ОПЕК+ рассмотрит сокращение только на 1 млн б/сут. Дополнительную поддержку ценам на нефть оказывает существенное ослабление доллара США. В моменте индекс DXY снижается на 1.25%. Ослабление американской валюты делает покупку нефти более выгодной для держателей других валют. К моменту написания статьи фьючерсная цена на нефть марки Brent составляет около $91.51 за баррель.
Валюта:
Рубль умеренно подешевел к доллару. Российская валюта резко стабилизировалась после ослабления опасений по поводу введения санкций на НКЦ со стороны США. В целом в ходе торговой сессия рубль демонстрировал боковую динамику в ожидании новых драйверов к более существенным движениям. К моменту окончания торгов курс доллара США составил ₽58.95.
#обзор #события #вечер
· telegram · сайт · курс
Новости премаркета США - 10.10.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.21% (3645 п.)
📉 Nasdaq: -0.31% (11066 п.)
📉 Dow Jones -0.09% (29326 п.)
🌕 Золото: -0.95% ($1677)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.91% ($97.41)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.01% (3.885%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Участники рынка продолжают отыгрывать публикацию пятничной трудовой статистики, которая сигнализировала о сохранении сильного рынка труда, что продолжает располагать к жестким действиям со стороны ФРС. Главным событием текущей недели станет публикация ценовой статистики. В эту среду будет опубликован индекс цен производителей, а в четверг выйдет уже потребительская инфляция. Вероятно, до выхода этих данных инвесторы будут отыгрывать отчетности отдельных компаний. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись со снижением.
🔴 Цены на пшеницу взлетели почти на 5%, что связано с нанесением Минобороны России ударов по объектам Украины. Участники торгов опасаются, что эскалация геополитической напряженности станет новой угрозой для экспорта зерна из Украины по Черному морю.
🟡 Банк Англии увеличит объем ежедневных аукционов по выкупу гособлигаций в рамках временной программы. С момента запуска регулятор провел 8 аукционов и выкупил бонды на £5 млрд, хотя был готов приобрести бумаги на £40 млрд. Британский ЦБ по-прежнему планирует полностью завершить выкуп госбумаг в пятницу, 14 октября.
🔴 Rivian #RIVN объявил об отзыве около 13 тыс. автомобилей, в связи с потенциальной технической проблемой, из-за которой водитель может потерять управление. На текущий момент стартап поставил всего 14.3 тыс. машин. Таким образом, под отзыв подпадают почти все выпущенные Rivian автомобили.
🟢 Tesla #TSLA в сентябре доставила клиентам 83 135 электромобилей, произведенных на фабрике в Шанхае, что на 48.4% превышает показатель прошлого года. Это новый рекорд продаж для американской компании в КНР.
🟢 Минобороны США возобновит поставки истребителей-бомбардировщиков F-35, производства Lockheed Martin #LMT, несмотря на обнаружение в них китайских деталей. Компоненты не передают информацию и не наносят вреда летательным аппаратам, а также не несут угрозы безопасности.
🟢 Amazon #AMZN в период до 2025 года инвестирует €1 млрд в электрификацию своей доставки в Европе. Флот электрофургонов для доставки «последней мили» вырастет с 3 тыс. до 10 тыс. машин. Кроме того, компания закупит более 1.5 тыс. машин большой грузоподъемности для перевозки товаров между своими хабами.
🟢 Монгольский Boeing 737 MAX залетел в воздушное пространство Китая и приземлился в Гуанчжоу. Это первый коммерческий рейс модели в Китай с тех пор, как страна приземлила самолет в марте 2019 года.
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.21% (3645 п.)
📉 Nasdaq: -0.31% (11066 п.)
📉 Dow Jones -0.09% (29326 п.)
🌕 Золото: -0.95% ($1677)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.91% ($97.41)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.01% (3.885%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Участники рынка продолжают отыгрывать публикацию пятничной трудовой статистики, которая сигнализировала о сохранении сильного рынка труда, что продолжает располагать к жестким действиям со стороны ФРС. Главным событием текущей недели станет публикация ценовой статистики. В эту среду будет опубликован индекс цен производителей, а в четверг выйдет уже потребительская инфляция. Вероятно, до выхода этих данных инвесторы будут отыгрывать отчетности отдельных компаний. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись со снижением.
🔴 Цены на пшеницу взлетели почти на 5%, что связано с нанесением Минобороны России ударов по объектам Украины. Участники торгов опасаются, что эскалация геополитической напряженности станет новой угрозой для экспорта зерна из Украины по Черному морю.
🟡 Банк Англии увеличит объем ежедневных аукционов по выкупу гособлигаций в рамках временной программы. С момента запуска регулятор провел 8 аукционов и выкупил бонды на £5 млрд, хотя был готов приобрести бумаги на £40 млрд. Британский ЦБ по-прежнему планирует полностью завершить выкуп госбумаг в пятницу, 14 октября.
🔴 Rivian #RIVN объявил об отзыве около 13 тыс. автомобилей, в связи с потенциальной технической проблемой, из-за которой водитель может потерять управление. На текущий момент стартап поставил всего 14.3 тыс. машин. Таким образом, под отзыв подпадают почти все выпущенные Rivian автомобили.
🟢 Tesla #TSLA в сентябре доставила клиентам 83 135 электромобилей, произведенных на фабрике в Шанхае, что на 48.4% превышает показатель прошлого года. Это новый рекорд продаж для американской компании в КНР.
🟢 Минобороны США возобновит поставки истребителей-бомбардировщиков F-35, производства Lockheed Martin #LMT, несмотря на обнаружение в них китайских деталей. Компоненты не передают информацию и не наносят вреда летательным аппаратам, а также не несут угрозы безопасности.
🟢 Amazon #AMZN в период до 2025 года инвестирует €1 млрд в электрификацию своей доставки в Европе. Флот электрофургонов для доставки «последней мили» вырастет с 3 тыс. до 10 тыс. машин. Кроме того, компания закупит более 1.5 тыс. машин большой грузоподъемности для перевозки товаров между своими хабами.
🟢 Монгольский Boeing 737 MAX залетел в воздушное пространство Китая и приземлился в Гуанчжоу. Это первый коммерческий рейс модели в Китай с тех пор, как страна приземлила самолет в марте 2019 года.
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс
Важные события предстоящей недели - 07.11.2022
В центре внимания - публикация октябрьских данных по инфляции, а также выборы в Конгресс США 8 ноября.
⚠️ Макроэкономические данные:
10 ноября:
• Индекс потребительских цен (октябрь)
11 ноября:
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (ноябрь)
Данные по инфляции:
Согласно консенсус-прогнозу, публикация покажет, что темпы роста цен за октябрь снизились до 8% г/г с 8.2% г/г в сентябре, а рост базового показателя, который не включает топливо и продовольствие, составит 6.5% г/г против 6.6% г/г месяцем ранее. Ожидается, что инфляция в сфере услуг вновь станет основным фактором роста инфляции. Bank of America отметил, что цены на транспортные услуги, новые автомобили, продукты питания и одежду по-прежнему продолжат расти. В то же время, по прогнозам банка, стоимость медицинских услуг и подержанных автомобилей будет ниже, чем в сентябре.
Rivian через год после IPO:
На следующей неделе исполняется год с момента выхода на биржу Rivian #RIVN. Акции производителя электромобилей показали ралли после громкого дебюта и некоторое время торговались с капитализацией, превышающей Ford #F и General Motors #GM. На фоне повышения процентных ставок, проблем с цепями поставок, а также общего ухода от риска акции компании рухнули более чем на 80% за год. Несмотря на это, Morgan Stanley сохраняет «бычий» взгляд на компанию. Аналитики считают, что усиление контроля за расходами, повышение темпов производства, а также выгоды от закона о снижении инфляции в США будут способствовать достижению амбициозных планов компании. 9 ноября Rivian представит отчетность. Среди ключевых вопросов, на которые следует обратить внимание, - график выпуска электрокаров, обновления о прибыльности и информация о партнерстве с Amazon #AMZN.
Спекулятивные сделки под катализаторы:
Evercore ISI недавно обновила свой список компаний, обладающих краткосрочными катализаторами, которые могут вызвать сильные движения в акциях. В лист компании с позитивными катализаторами вошли следующие имена: Networks #ANET, Becton Dickinson & Co. #BDX, C.H. Robinson Worldwide #CHRW, Canada Goose #GOOS, CDW #CDW, Duolingo #DUOL, Edwards Lifesciences #EW, GoDaddy #GDDY, Thermo Fisher #TMO, Viridian Therapeutics #VRDN, и Zimmer Biomet #ZBH. В список акций с негативными катализаторами вошли: Azenta #AZTA, Block #SQ, Canadian Pacific Railway #CP и Zillow Group #ZG.
💡 Аналитики Barron’s провели обзор на влияние сделки Илона Маска по покупке Twitter #TWTR на котировки Tesla #TSLA. По оценкам некоторых, смещение фокуса Маска, а также потенциальные удары по бренду Tesla могут вызвать беспокойство инвесторов как раз в тот момент, когда новые заводы компании наращивают производство, чтобы достичь годовых целей. С другой стороны, отмечается, что менеджмент Tesla обладает достаточным профессионализмом, чтобы работать без Маска. Один из выводов, сделанных Barron's - лучшее, что компания может сделать сейчас, это сосредоточиться на брендинге Tesla как Tesla.
💎 Предстоящая неделя будет богата на события, каждое из которых повлияет на настроение инвесторов и волатильность. 8 ноября пройдут выборы в сенат - исторически событие скорее благоприятное для фондового рынка, если конечно результат не будет оспариваться. 10 ноября будут опубликованы данные по инфляции CPI. С одной стороны есть признаки замедления роста стоимости аренды и медицинских услуг, а это весомые компоненты индекса. С другой - по-прежнему сильный рынок труда в октябре продолжал оказывать повышательное давление на цены. Мы считаем, что до тех пока S&P 500 не удалось пробить вниз уровень 3700 п. - восходящее движение к 3900 п. наиболее вероятно.
#США #неделя_впереди
· telegram · сайт · курс
В центре внимания - публикация октябрьских данных по инфляции, а также выборы в Конгресс США 8 ноября.
⚠️ Макроэкономические данные:
10 ноября:
• Индекс потребительских цен (октябрь)
11 ноября:
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (ноябрь)
Данные по инфляции:
Согласно консенсус-прогнозу, публикация покажет, что темпы роста цен за октябрь снизились до 8% г/г с 8.2% г/г в сентябре, а рост базового показателя, который не включает топливо и продовольствие, составит 6.5% г/г против 6.6% г/г месяцем ранее. Ожидается, что инфляция в сфере услуг вновь станет основным фактором роста инфляции. Bank of America отметил, что цены на транспортные услуги, новые автомобили, продукты питания и одежду по-прежнему продолжат расти. В то же время, по прогнозам банка, стоимость медицинских услуг и подержанных автомобилей будет ниже, чем в сентябре.
Rivian через год после IPO:
На следующей неделе исполняется год с момента выхода на биржу Rivian #RIVN. Акции производителя электромобилей показали ралли после громкого дебюта и некоторое время торговались с капитализацией, превышающей Ford #F и General Motors #GM. На фоне повышения процентных ставок, проблем с цепями поставок, а также общего ухода от риска акции компании рухнули более чем на 80% за год. Несмотря на это, Morgan Stanley сохраняет «бычий» взгляд на компанию. Аналитики считают, что усиление контроля за расходами, повышение темпов производства, а также выгоды от закона о снижении инфляции в США будут способствовать достижению амбициозных планов компании. 9 ноября Rivian представит отчетность. Среди ключевых вопросов, на которые следует обратить внимание, - график выпуска электрокаров, обновления о прибыльности и информация о партнерстве с Amazon #AMZN.
Спекулятивные сделки под катализаторы:
Evercore ISI недавно обновила свой список компаний, обладающих краткосрочными катализаторами, которые могут вызвать сильные движения в акциях. В лист компании с позитивными катализаторами вошли следующие имена: Networks #ANET, Becton Dickinson & Co. #BDX, C.H. Robinson Worldwide #CHRW, Canada Goose #GOOS, CDW #CDW, Duolingo #DUOL, Edwards Lifesciences #EW, GoDaddy #GDDY, Thermo Fisher #TMO, Viridian Therapeutics #VRDN, и Zimmer Biomet #ZBH. В список акций с негативными катализаторами вошли: Azenta #AZTA, Block #SQ, Canadian Pacific Railway #CP и Zillow Group #ZG.
💡 Аналитики Barron’s провели обзор на влияние сделки Илона Маска по покупке Twitter #TWTR на котировки Tesla #TSLA. По оценкам некоторых, смещение фокуса Маска, а также потенциальные удары по бренду Tesla могут вызвать беспокойство инвесторов как раз в тот момент, когда новые заводы компании наращивают производство, чтобы достичь годовых целей. С другой стороны, отмечается, что менеджмент Tesla обладает достаточным профессионализмом, чтобы работать без Маска. Один из выводов, сделанных Barron's - лучшее, что компания может сделать сейчас, это сосредоточиться на брендинге Tesla как Tesla.
💎 Предстоящая неделя будет богата на события, каждое из которых повлияет на настроение инвесторов и волатильность. 8 ноября пройдут выборы в сенат - исторически событие скорее благоприятное для фондового рынка, если конечно результат не будет оспариваться. 10 ноября будут опубликованы данные по инфляции CPI. С одной стороны есть признаки замедления роста стоимости аренды и медицинских услуг, а это весомые компоненты индекса. С другой - по-прежнему сильный рынок труда в октябре продолжал оказывать повышательное давление на цены. Мы считаем, что до тех пока S&P 500 не удалось пробить вниз уровень 3700 п. - восходящее движение к 3900 п. наиболее вероятно.
#США #неделя_впереди
· telegram · сайт · курс
Новости премаркета США - 12.12.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.35% (3982 п.)
📈 Nasdaq: +0.36% (11723 п.)
📈 Dow Jones +0.27% (33830 п.)
🌕 Золото: +0.41% ($1789)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.43% ($76.26)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.14% (3.547%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Индексы умеренно восстанавливаются после падения на прошлой неделе. Определенную поддержку оказывает снижение доходностей казначейских облигаций. Скорее всего, сегодня мы будем наблюдать низкую активность торгов, поскольку инвесторы начинают занимать выжидательную позицию в преддверии выхода данных по инфляции и итогов заседание ФРС. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись со снижением.
🔴 Оператор единой энергосистемы Великобритании National Grid готовится запустить 2 резервные угольные электростанции в связи с резким похолоданием и значительным ростом спроса на электроэнергию.
🟡 Rivian #RIVN объявил о приостановке планов по производству коммерческих фургонов в Европе и больше не будет выполнять соглашение, заключенное в сентябре с Mercedes-Benz #MBG. Гендиректор Rivian отметил, что компания планирует сосредоточиться на основной деятельности в США, чтобы добиться положительных денежных потоков.
🟢 Космический корабль NASA нового поколения Orion вернулся на Землю после почти 26-дневного полета к Луне. Нахождение корабля на лунной орбите позволило протестировать его системы на большом расстоянии от Земли. Полеты Orion с астронавтами на борту, как ожидается, начнутся в конце 2024 года.
🔴 Clovis #CLVS подала заявление о банкротстве. Ее единственный одобренный противоопухолевый препарат Rubraca плохо продается из-за конкуренции и пандемии. Производитель также заключил соглашение с Novartis #NVS по продаже лицензионных прав на экспериментальный препарат FAP-2286.
🟢 Amgen #AMGN согласилась приобрести Horizon Therapeutics #HZNP, специализирующуюся на лечении редких заболеваниях, за $27.8 млрд или $116.50 за акцию (премия + 20%).
🟢 Инвестиционная компания Thoma Bravo приобретает разработчика ПО для контроля бизнес-затрат Coupa Software #COUP за $8 млрд или $81 за акцию (премия +30%).
🟡 Twitter перезапустит продажу обновленных подписок Twitter Blue по более высокой цене для пользователей устройств Apple #AAPL. Стандартная стоимость составляет $8, а через AppStore c устройств iOS - $11. Вероятнее всего, компания ищет способы компенсировать 30%-ный сбор Apple.
🟢 Microsoft #MSFT объявила о решении приобрести 4% акций Лондонской фондовой биржи #LSEG и начале десятилетнего партнерства. В рамках соглашения, LSE потратит не менее £2.3 млрд на облачные услуги, а Microsoft переведет технологическую инфраструктуру биржи в среду Azure.
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.35% (3982 п.)
📈 Nasdaq: +0.36% (11723 п.)
📈 Dow Jones +0.27% (33830 п.)
🌕 Золото: +0.41% ($1789)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.43% ($76.26)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.14% (3.547%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Индексы умеренно восстанавливаются после падения на прошлой неделе. Определенную поддержку оказывает снижение доходностей казначейских облигаций. Скорее всего, сегодня мы будем наблюдать низкую активность торгов, поскольку инвесторы начинают занимать выжидательную позицию в преддверии выхода данных по инфляции и итогов заседание ФРС. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись со снижением.
🔴 Оператор единой энергосистемы Великобритании National Grid готовится запустить 2 резервные угольные электростанции в связи с резким похолоданием и значительным ростом спроса на электроэнергию.
🟡 Rivian #RIVN объявил о приостановке планов по производству коммерческих фургонов в Европе и больше не будет выполнять соглашение, заключенное в сентябре с Mercedes-Benz #MBG. Гендиректор Rivian отметил, что компания планирует сосредоточиться на основной деятельности в США, чтобы добиться положительных денежных потоков.
🟢 Космический корабль NASA нового поколения Orion вернулся на Землю после почти 26-дневного полета к Луне. Нахождение корабля на лунной орбите позволило протестировать его системы на большом расстоянии от Земли. Полеты Orion с астронавтами на борту, как ожидается, начнутся в конце 2024 года.
🔴 Clovis #CLVS подала заявление о банкротстве. Ее единственный одобренный противоопухолевый препарат Rubraca плохо продается из-за конкуренции и пандемии. Производитель также заключил соглашение с Novartis #NVS по продаже лицензионных прав на экспериментальный препарат FAP-2286.
🟢 Amgen #AMGN согласилась приобрести Horizon Therapeutics #HZNP, специализирующуюся на лечении редких заболеваниях, за $27.8 млрд или $116.50 за акцию (премия + 20%).
🟢 Инвестиционная компания Thoma Bravo приобретает разработчика ПО для контроля бизнес-затрат Coupa Software #COUP за $8 млрд или $81 за акцию (премия +30%).
🟡 Twitter перезапустит продажу обновленных подписок Twitter Blue по более высокой цене для пользователей устройств Apple #AAPL. Стандартная стоимость составляет $8, а через AppStore c устройств iOS - $11. Вероятнее всего, компания ищет способы компенсировать 30%-ный сбор Apple.
🟢 Microsoft #MSFT объявила о решении приобрести 4% акций Лондонской фондовой биржи #LSEG и начале десятилетнего партнерства. В рамках соглашения, LSE потратит не менее £2.3 млрд на облачные услуги, а Microsoft переведет технологическую инфраструктуру биржи в среду Azure.
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс
Важные события предстоящей недели - 19.12.2022
⚠️ Макроэкономические данные:
20 декабря:
• Число выданных разрешений на строительство (ноябрь)
21 декабря:
• Индекс доверия потребителей США от CB (декабрь)
• Продажи на вторичном рынке жилья (ноябрь)
22 декабря:
• ВВП США (3-й квартал)
23 декабря:
• Базовые заказы на товары длительного пользования (ноябрь)
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (ноябрь)
• Продажи нового жилья (ноябрь)
📰 Заметные отчетности:
20 декабря - Nike #NKE, General Mills #GIS, FedEx #FDX
21 декабря - Micron #MU
Превью отчетности Nike:
Citigroup считает, что компания превысит прогнозы по результатам благодаря проведению успешных распродаж и снижению запасов продукции на складах. Также отмечается, что Nike может дать позитивные прогнозы на фоне смягчения коронавирусных ограничений в Китае. В своем прогнозе Morgan Stanley ожидает уверенного роста прибыли на акцию на фоне увеличения спроса на продукцию и более низким административным расходам. Аналитики также утверждают, что результаты Nike в Европе за прошедший квартал и новый прогноз по валовой марже могут оказаться лучше, чем ожидает рынок.
Топ-пики на 2023 год:
Инвестбанки продолжают отбирать акции, которые, по их мнению, покажут опережающую динамику в следующем году. Bank of America отметил Honeywell International #HON, Emerson Electric #EMR и General Electric #GE в качестве фаворитов в промышленном секторе и выделил Driven Brands #DRVN, Five Below #FIVE и Tractor Supply #TSCO как лучших в потребительском секторе. Fortive #FTV является топ-пиком в многоотраслевом охвате.
William Blair заявил, что спрос на услуги компаний из индустрий кибербезопасности, облака и рекламы в Интернете будет сохраняться даже в условиях рецессии. На этом фоне банк рекомендует Alphabet #GOOG, Workday #WDAY и CrowdStrike #CRWD. Среди топ-пиков Bernstein в технологическом секторе: Qualcomm #QCOM, AMD #AMD, Nvidia #NVDA и Broadcom #AVGO
JPMorgan выделил нефтесервисные компании Halliburton #HAL, NexTier #NEX и Tenaris #TS, которые станут бенефициарами увеличения глобальных расходов на разведку и добычу энергоресурсов. Что касается автомобильного сектора, Morgan Stanley сохраняет «бычий» прогноз на 2023 год по Tesla #TSLA, Rivian #RIVN, Freyr #FREY, Ferrari #RACE, Ford #F, American Axle #AXL и Magna #MGA.
Credit Suisse считает, что банковский сектор в 2023 году покажет высокую устойчивость. Своими фаворитами CS называет Bank of America #BAC, USB #USB и PNC Financial #PNC. Аналитики также выделили несколько акций с чрезмерно консервативными консенсус-прогнозами. Среди них: Microsoft #MSFT, Discover Financial #DFS и Motorola #MSI.
Корпоративные события:
23 декабря акционеры Mullen Automotive #MULN проголосуют за дополнительное размещение акций. В этот же день FDA даст комментарии по поводу 2-й фазы клинических испытаний препарата Toripalimab от Coherus BioSciences #CHRS.
💡 Barron’s провел обзор на перспективы широкого рынка на 2023 год. Коррекция может продолжиться, если жесткая политика ФРС приведет экономику к рецессии. Позитивный момент заключается в том, что замедление темпов роста может снизить инфляцию, и это позволит ФРС начать смягчать политику. На этом фоне в Barron’s ожидают мощное ралли во втором полугодии.
💎 Прошедшая неделя была ожидаемо волатильной, жесткость регулятора относительно будущей денежно-кредитной политики привела к коррекции основных индексов. Мы считаем, что давление на фондовый рынок в ближайшие недели продолжится и пока не спешим подбирать подешевевшие активы - сохраняем защитное позиционирование. На текущей неделе интересно будет посмотреть на результаты Nike и Fedex. Nike предоставит возможность оценить относительное «здоровье» потребителей и экономики Китая, Fedex - традиционный барометр состояния дел в мировой экономике.
#США #неделя_впереди
· telegram · сайт · курс
⚠️ Макроэкономические данные:
20 декабря:
• Число выданных разрешений на строительство (ноябрь)
21 декабря:
• Индекс доверия потребителей США от CB (декабрь)
• Продажи на вторичном рынке жилья (ноябрь)
22 декабря:
• ВВП США (3-й квартал)
23 декабря:
• Базовые заказы на товары длительного пользования (ноябрь)
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (ноябрь)
• Продажи нового жилья (ноябрь)
📰 Заметные отчетности:
20 декабря - Nike #NKE, General Mills #GIS, FedEx #FDX
21 декабря - Micron #MU
Превью отчетности Nike:
Citigroup считает, что компания превысит прогнозы по результатам благодаря проведению успешных распродаж и снижению запасов продукции на складах. Также отмечается, что Nike может дать позитивные прогнозы на фоне смягчения коронавирусных ограничений в Китае. В своем прогнозе Morgan Stanley ожидает уверенного роста прибыли на акцию на фоне увеличения спроса на продукцию и более низким административным расходам. Аналитики также утверждают, что результаты Nike в Европе за прошедший квартал и новый прогноз по валовой марже могут оказаться лучше, чем ожидает рынок.
Топ-пики на 2023 год:
Инвестбанки продолжают отбирать акции, которые, по их мнению, покажут опережающую динамику в следующем году. Bank of America отметил Honeywell International #HON, Emerson Electric #EMR и General Electric #GE в качестве фаворитов в промышленном секторе и выделил Driven Brands #DRVN, Five Below #FIVE и Tractor Supply #TSCO как лучших в потребительском секторе. Fortive #FTV является топ-пиком в многоотраслевом охвате.
William Blair заявил, что спрос на услуги компаний из индустрий кибербезопасности, облака и рекламы в Интернете будет сохраняться даже в условиях рецессии. На этом фоне банк рекомендует Alphabet #GOOG, Workday #WDAY и CrowdStrike #CRWD. Среди топ-пиков Bernstein в технологическом секторе: Qualcomm #QCOM, AMD #AMD, Nvidia #NVDA и Broadcom #AVGO
JPMorgan выделил нефтесервисные компании Halliburton #HAL, NexTier #NEX и Tenaris #TS, которые станут бенефициарами увеличения глобальных расходов на разведку и добычу энергоресурсов. Что касается автомобильного сектора, Morgan Stanley сохраняет «бычий» прогноз на 2023 год по Tesla #TSLA, Rivian #RIVN, Freyr #FREY, Ferrari #RACE, Ford #F, American Axle #AXL и Magna #MGA.
Credit Suisse считает, что банковский сектор в 2023 году покажет высокую устойчивость. Своими фаворитами CS называет Bank of America #BAC, USB #USB и PNC Financial #PNC. Аналитики также выделили несколько акций с чрезмерно консервативными консенсус-прогнозами. Среди них: Microsoft #MSFT, Discover Financial #DFS и Motorola #MSI.
Корпоративные события:
23 декабря акционеры Mullen Automotive #MULN проголосуют за дополнительное размещение акций. В этот же день FDA даст комментарии по поводу 2-й фазы клинических испытаний препарата Toripalimab от Coherus BioSciences #CHRS.
💡 Barron’s провел обзор на перспективы широкого рынка на 2023 год. Коррекция может продолжиться, если жесткая политика ФРС приведет экономику к рецессии. Позитивный момент заключается в том, что замедление темпов роста может снизить инфляцию, и это позволит ФРС начать смягчать политику. На этом фоне в Barron’s ожидают мощное ралли во втором полугодии.
💎 Прошедшая неделя была ожидаемо волатильной, жесткость регулятора относительно будущей денежно-кредитной политики привела к коррекции основных индексов. Мы считаем, что давление на фондовый рынок в ближайшие недели продолжится и пока не спешим подбирать подешевевшие активы - сохраняем защитное позиционирование. На текущей неделе интересно будет посмотреть на результаты Nike и Fedex. Nike предоставит возможность оценить относительное «здоровье» потребителей и экономики Китая, Fedex - традиционный барометр состояния дел в мировой экономике.
#США #неделя_впереди
· telegram · сайт · курс