🔥 #Результаты прошедшей недели premium-канала αβeta
⚠️ ТОП закрытых позиций за неделю:
• Marathon Petroleum #MPC, прибыль +91.8%.
• HubSpot #HUBS, прибыль +15.5% за две торговые сессии.
• Phillips 66 #PSX, прибыль +10.8%.
• Zscaler #ZS, прибыль +10% за одну неделю.
• Plug Power #PLUG, прибыль +6.9% за две торговые сессии.
• Advanced Micro Devices #AMD, прибыль +5.7%.
_________________
Хотите получать более глубокую аналитику и разборы компаний? Подписывайтесь на наш premium канал и получите доступ к:
• реальным торговым сделкам (точкам входа/выхода)
• полному составу текущих портфелей
• ежедневным рыночным обзорам, идеям и аналитике.
👉🏻 Подробно о premium
👉🏻 Вопросы и ответы
👉🏻 Получить доступ к premium
⚠️ ТОП закрытых позиций за неделю:
• Marathon Petroleum #MPC, прибыль +91.8%.
• HubSpot #HUBS, прибыль +15.5% за две торговые сессии.
• Phillips 66 #PSX, прибыль +10.8%.
• Zscaler #ZS, прибыль +10% за одну неделю.
• Plug Power #PLUG, прибыль +6.9% за две торговые сессии.
• Advanced Micro Devices #AMD, прибыль +5.7%.
_________________
Хотите получать более глубокую аналитику и разборы компаний? Подписывайтесь на наш premium канал и получите доступ к:
• реальным торговым сделкам (точкам входа/выхода)
• полному составу текущих портфелей
• ежедневным рыночным обзорам, идеям и аналитике.
👉🏻 Подробно о premium
👉🏻 Вопросы и ответы
👉🏻 Получить доступ к premium
Plug Power - водородная бомба для нефтегаза
💡 Аналитики Morgan Stanley провели обзор производителя водорода Plug Power, отметив, что компания может стать одним из главных бенефициаров перехода США на экологически чистые источники энергии.
✅ Plug Power #PLUG - один из крупнейших производителей водородных топливных элементов.
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $40, потенциал роста +20%
⚡️ Основные тезисы к покупке:
• Энергетический переход. Инвесторы все больше начинают интересоваться возобновляемой энергетикой, поскольку во всем мире назревает энергетический кризис в связи с высокими ценами на основные энергоносители. По данным Международного энергетического агентства, для достижения нулевого уровня вредных выбросов к 2050 году, инвестиции в зеленую энергетику должны составить около $4 трлн уже к 2030 году.
Также #PLUG может стать бенефициаром от принятия инфраструктурного проекта. Ожидается, что около $8 млрд будет направлено на развитие водородной инфраструктуры США.
• Долгосрочные прогнозы компании. 14 октября на собственной конференции компания определила долгосрочные планы по развитию. Ожидается, что в 2022 году выручка вырастет до $825-850 млн, что на 65% выше прогнозных значений на текущий год. Также представители Plug заявили, что к 2025 году выручка достигнет $3 млрд.
• Партнерство с Phillips 66. Plug Power заключила соглашение с нефтеперерабатывающей компанией Phillips 66 #PSX для развития водородного бизнеса. Компании планируют взаимодействовать по трем направлениям: интеграция водорода в промышленном производстве, расширение сетей водородных заправочных станций и общее развитие водородной инфраструктуры.
• Партнерство с Airbus. Также Plug объединилась с европейской авиастроительной компанией Airbus #AIR. В рамках данного сотрудничества, компании планируют изучить возможности использования водорода как топлива для самолетов, а также создания водородной инфраструктуры в аэропортах.
• Партнерство с Fortescue. В рамках партнерского соглашения Plug Power и Fortescue Future Industries планируют строительство фабрики по производству водородных электролизеров - ключевых элементов водородных двигателей. Ожидается, что данное производство станет самым масштабным в мире, с мощностью около 2 ГВт в год.
____________________________________
Авторы: Белокрылецкий В. и Горелов С.
Источники: аналитика Morgan Stanley
💎 Наше мнение: Plug Power занимает уникальное место на рынке в связи с широкими возможностями для расширения своего бизнеса, поскольку все больше компаний стремится перейти на использование чистой энергии. Ожидаем, что акции компании покажут отличную динамику, так как глобальный энергетический переход, скорее всего, произойдет уже в ближайшие несколько лет.
#инвестиционная_идея #акции #США #MS #промышленный_сектор #PLUG
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
💡 Аналитики Morgan Stanley провели обзор производителя водорода Plug Power, отметив, что компания может стать одним из главных бенефициаров перехода США на экологически чистые источники энергии.
✅ Plug Power #PLUG - один из крупнейших производителей водородных топливных элементов.
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $40, потенциал роста +20%
⚡️ Основные тезисы к покупке:
• Энергетический переход. Инвесторы все больше начинают интересоваться возобновляемой энергетикой, поскольку во всем мире назревает энергетический кризис в связи с высокими ценами на основные энергоносители. По данным Международного энергетического агентства, для достижения нулевого уровня вредных выбросов к 2050 году, инвестиции в зеленую энергетику должны составить около $4 трлн уже к 2030 году.
Также #PLUG может стать бенефициаром от принятия инфраструктурного проекта. Ожидается, что около $8 млрд будет направлено на развитие водородной инфраструктуры США.
• Долгосрочные прогнозы компании. 14 октября на собственной конференции компания определила долгосрочные планы по развитию. Ожидается, что в 2022 году выручка вырастет до $825-850 млн, что на 65% выше прогнозных значений на текущий год. Также представители Plug заявили, что к 2025 году выручка достигнет $3 млрд.
• Партнерство с Phillips 66. Plug Power заключила соглашение с нефтеперерабатывающей компанией Phillips 66 #PSX для развития водородного бизнеса. Компании планируют взаимодействовать по трем направлениям: интеграция водорода в промышленном производстве, расширение сетей водородных заправочных станций и общее развитие водородной инфраструктуры.
• Партнерство с Airbus. Также Plug объединилась с европейской авиастроительной компанией Airbus #AIR. В рамках данного сотрудничества, компании планируют изучить возможности использования водорода как топлива для самолетов, а также создания водородной инфраструктуры в аэропортах.
• Партнерство с Fortescue. В рамках партнерского соглашения Plug Power и Fortescue Future Industries планируют строительство фабрики по производству водородных электролизеров - ключевых элементов водородных двигателей. Ожидается, что данное производство станет самым масштабным в мире, с мощностью около 2 ГВт в год.
____________________________________
Авторы: Белокрылецкий В. и Горелов С.
Источники: аналитика Morgan Stanley
💎 Наше мнение: Plug Power занимает уникальное место на рынке в связи с широкими возможностями для расширения своего бизнеса, поскольку все больше компаний стремится перейти на использование чистой энергии. Ожидаем, что акции компании покажут отличную динамику, так как глобальный энергетический переход, скорее всего, произойдет уже в ближайшие несколько лет.
#инвестиционная_идея #акции #США #MS #промышленный_сектор #PLUG
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Важные события предстоящей недели - 25.10.2021
Важные события предстоящей недели:
На неделе отчитаются за 3-й квартал около 25% компаний из S&P 500, включая Apple #AAPL, Amazon #AMZN, Facebook #FB и Alphabet #GOOG. Также инвесторы будут ожидать новостей из Вашингтона по поводу принятия инфраструктурного проекта. 30 октября начнутся переговоры большой двадцатки в Риме. Затем пройдет саммит ООН, на котором могут быть приняты новые климатические инициативы.
⚠️ Макроэкономические данные:
26 октября:
• Продажи нового жилья (сентябрь)
• Индекс доверия потребителей (октябрь)
27 октября:
• Объем заказов на товары длительного пользования (сентябрь)
28 октября:
• ВВП США (3-й квартал)
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (сентябрь)
29 октября:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (сентябрь)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (октябрь)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
25 октября – Facebook #FB
26 октября – General Electric #GE, Alphabet #GOOG, Microsoft #MSFT, Twitter #TWTR, AMD #AMD, Visa #V, Enphase #ENPH
27 октября – Boeing #BA, Coca-Cola #KO, Ford #F, General Motors #GM
28 октября – Caterpillar #CAT, Merck #MRK, Apple #AAPL, Amazon #AMZN, Baidu #BIDU
29 октября – Exxon Mobil #XOM, Chevron #CVX, Phillips 66 #PSX
Сектор здравоохранения:
26 октября FDA примет решение относительно использования вакцины от Pfizer #PFE для профилактики COVID-19 у детей в возрасте от 5 до 11 лет.
Превью отчетности Apple:
Уолл-стрит ожидает сильных результатов компании за 3-й квартал после запуска iPhone 13. Однако руководство Apple может дать разочаровывающие прогнозы на следующие периоды в связи с нехваткой полупроводников и задержками в цепях поставок. Аналитики Wedbush считают: «Проблемы с цепочками поставок будут краткосрочными, и многолетний суперцикл iPhone 12/13 продолжится. Также отметим, что консенсус-прогнозы по прибыли Apple на 2022 год являются слишком консервативными».
Корпоративные новости:
26 октября Samsuns проведет конференцию разработчиков SDC21, на которой расскажет о последних обновлениях программного обеспечения, сервисов и платформ. В этот же день Datadog #DDOG проведет виртуальный день инвестора. 27 октября Intel #INTC проведет мероприятие Intel ON, посвященное новейшим технологическим разработкам компании в областях ИИ, 5G, облачных технологий и ПК. 28 октября Facebook #FB проводит ежегодное мероприятие Connect.
На этой неделе Walgreens #WBA начнет доставлять посылки в штате Техас с помощью дронов Wing от Google #GOOG. Доставки лекарств от Walgreens станут первым коммерческим проектом Wing в США после нескольких лет тестирования концепции в штате Вирджиния, а также в некоторых частях Австралии и Финляндии.
💡 Аналитики Barron’s предостерегли читателей относительно ETF на биткоин. Основными рисками они назвали: высокие комиссии и широкий спред между ценой ETF и курсом самого биткоина.
Barron’s выделяет для покупки:
✅ Chesapeake Energy #CHK - аналитики считают, что компания станет бенефициаром роста цен на газ. Chesapeake опубликует отчетность за 3-й квартал 3-го ноября и, скорее всего, приятно удивит инвесторов.
💎 Основной фокус участников торгов на предстоящей неделе будет на отчетностях крупнейших компаний. Инвесторам важно понять, насколько высокий уровень инфляции, сбои в цепочках поставок и замедление темпов роста экономики сказываются на результатах деятельности компаний, особенно значимы будут прогнозы менеджмента. Мы по-прежнему сохраняем оптимистичный взгляд на перспективы фондового рынка, но когда индексы находятся вблизи исторических максимумов, часто можно наблюдать повышенную волатильность на рынке.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Важные события предстоящей недели:
На неделе отчитаются за 3-й квартал около 25% компаний из S&P 500, включая Apple #AAPL, Amazon #AMZN, Facebook #FB и Alphabet #GOOG. Также инвесторы будут ожидать новостей из Вашингтона по поводу принятия инфраструктурного проекта. 30 октября начнутся переговоры большой двадцатки в Риме. Затем пройдет саммит ООН, на котором могут быть приняты новые климатические инициативы.
⚠️ Макроэкономические данные:
26 октября:
• Продажи нового жилья (сентябрь)
• Индекс доверия потребителей (октябрь)
27 октября:
• Объем заказов на товары длительного пользования (сентябрь)
28 октября:
• ВВП США (3-й квартал)
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (сентябрь)
29 октября:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (сентябрь)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (октябрь)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
25 октября – Facebook #FB
26 октября – General Electric #GE, Alphabet #GOOG, Microsoft #MSFT, Twitter #TWTR, AMD #AMD, Visa #V, Enphase #ENPH
27 октября – Boeing #BA, Coca-Cola #KO, Ford #F, General Motors #GM
28 октября – Caterpillar #CAT, Merck #MRK, Apple #AAPL, Amazon #AMZN, Baidu #BIDU
29 октября – Exxon Mobil #XOM, Chevron #CVX, Phillips 66 #PSX
Сектор здравоохранения:
26 октября FDA примет решение относительно использования вакцины от Pfizer #PFE для профилактики COVID-19 у детей в возрасте от 5 до 11 лет.
Превью отчетности Apple:
Уолл-стрит ожидает сильных результатов компании за 3-й квартал после запуска iPhone 13. Однако руководство Apple может дать разочаровывающие прогнозы на следующие периоды в связи с нехваткой полупроводников и задержками в цепях поставок. Аналитики Wedbush считают: «Проблемы с цепочками поставок будут краткосрочными, и многолетний суперцикл iPhone 12/13 продолжится. Также отметим, что консенсус-прогнозы по прибыли Apple на 2022 год являются слишком консервативными».
Корпоративные новости:
26 октября Samsuns проведет конференцию разработчиков SDC21, на которой расскажет о последних обновлениях программного обеспечения, сервисов и платформ. В этот же день Datadog #DDOG проведет виртуальный день инвестора. 27 октября Intel #INTC проведет мероприятие Intel ON, посвященное новейшим технологическим разработкам компании в областях ИИ, 5G, облачных технологий и ПК. 28 октября Facebook #FB проводит ежегодное мероприятие Connect.
На этой неделе Walgreens #WBA начнет доставлять посылки в штате Техас с помощью дронов Wing от Google #GOOG. Доставки лекарств от Walgreens станут первым коммерческим проектом Wing в США после нескольких лет тестирования концепции в штате Вирджиния, а также в некоторых частях Австралии и Финляндии.
💡 Аналитики Barron’s предостерегли читателей относительно ETF на биткоин. Основными рисками они назвали: высокие комиссии и широкий спред между ценой ETF и курсом самого биткоина.
Barron’s выделяет для покупки:
✅ Chesapeake Energy #CHK - аналитики считают, что компания станет бенефициаром роста цен на газ. Chesapeake опубликует отчетность за 3-й квартал 3-го ноября и, скорее всего, приятно удивит инвесторов.
💎 Основной фокус участников торгов на предстоящей неделе будет на отчетностях крупнейших компаний. Инвесторам важно понять, насколько высокий уровень инфляции, сбои в цепочках поставок и замедление темпов роста экономики сказываются на результатах деятельности компаний, особенно значимы будут прогнозы менеджмента. Мы по-прежнему сохраняем оптимистичный взгляд на перспективы фондового рынка, но когда индексы находятся вблизи исторических максимумов, часто можно наблюдать повышенную волатильность на рынке.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Goldman Sachs назвал компании, которые лучше всего смогут противостоять инфляции
💡 В последнее время одним из главных опасений для инвесторов является высокий уровень инфляции. В текущих условиях аналитики обращают внимание на компании, которые генерируют наибольший объем продаж при наименьшем количестве сотрудников/активов, поскольку данные компании лучше защищены от инфляции и роста заработной платы.
По мнению Goldman Sachs, акции компаний из каждого сектора S&P 500 с самым высоким соотношением продаж на актив и продаж на сотрудника опережали аналогичные компании на основании данных за последнее десятилетие.
Несмотря на то, что группа была в отстающих в течение большей части 2021 года из-за ротации инвестиций в акции стоимости, аналитики считают, что в последние несколько недель ситуация изменилась.
Наиболее эффективные с точки зрения продаж на актив/единицу труда компании, которые превосходили компании-аналоги в последние несколько лет и несколько последних недель, могут продолжить рост и в будущем.
Кроме того, данная группа акций торгуется с 15%-ным дисконтом по показателю P/E в сравнении с аналогичным медианным показателем акций S&P 500.
Список акций, способных противостоять инфляции, по мнению аналитиков:
✅ Apple #AAPL - американская корпорация, производитель персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, смартфонов, программного обеспечения.
🎯 Целевая цена от Cowen - $180, потенциал роста +21%
✅ Moderna #MRNA - американская биотехнологическая компания, занимающаяся разработкой лекарственных средств на основе матричной РНК.
🎯Целевая цена от Piper Sandler - $445, потенциал роста +27%
✅ Valero Energy #VLO - американская вертикально интегрированная нефтяная компания.
🎯Целевая цена - $90, потенциал роста +9%
✅ AmerisourceBergen Corp #ABC - американская компания, занимающаяся распространением фармацевтических препаратов.
🎯Целевая цена - $141, потенциал роста +15%
✅ Phillips 66 #PSX - американская транснациональная энергетическая компания.
🎯Целевая цена от Piper Sandler - $87, потенциал роста +4%
✅ Cardinal Health #CAH - американская компания, специализирующаяся на дистрибуции лекарственных средств.
🎯Целевая цена - $56, потенциал роста +15%
✅ McKesson Corp #MCK - американская фармацевтическая компания, крупный дистрибьютор лекарственных средств и оператор сети аптек.
🎯Целевая цена - $237, потенциал роста +14%
✅ Netflix #NFLX - американская развлекательная компания, стриминговый сервис фильмов и сериалов.
🎯Целевая цена от Monness Crespi & Hardt - $730, потенциал роста +9%
✅ Cigna #CI - американская многонациональная управляемая медицинская и страховая компания.
🎯Целевая цена - $267, потенциал роста +24%
✅ LyondellBasell #LYB - американская нефтехимическая компания.
🎯Целевая цена от Mizuho - $125, потенциал роста +27%
____________________________________
Авторы: Котегов Д. и Сметанин И.
#акции #США #аналитика #инфляция
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
💡 В последнее время одним из главных опасений для инвесторов является высокий уровень инфляции. В текущих условиях аналитики обращают внимание на компании, которые генерируют наибольший объем продаж при наименьшем количестве сотрудников/активов, поскольку данные компании лучше защищены от инфляции и роста заработной платы.
По мнению Goldman Sachs, акции компаний из каждого сектора S&P 500 с самым высоким соотношением продаж на актив и продаж на сотрудника опережали аналогичные компании на основании данных за последнее десятилетие.
Несмотря на то, что группа была в отстающих в течение большей части 2021 года из-за ротации инвестиций в акции стоимости, аналитики считают, что в последние несколько недель ситуация изменилась.
Наиболее эффективные с точки зрения продаж на актив/единицу труда компании, которые превосходили компании-аналоги в последние несколько лет и несколько последних недель, могут продолжить рост и в будущем.
Кроме того, данная группа акций торгуется с 15%-ным дисконтом по показателю P/E в сравнении с аналогичным медианным показателем акций S&P 500.
Список акций, способных противостоять инфляции, по мнению аналитиков:
✅ Apple #AAPL - американская корпорация, производитель персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, смартфонов, программного обеспечения.
🎯 Целевая цена от Cowen - $180, потенциал роста +21%
✅ Moderna #MRNA - американская биотехнологическая компания, занимающаяся разработкой лекарственных средств на основе матричной РНК.
🎯Целевая цена от Piper Sandler - $445, потенциал роста +27%
✅ Valero Energy #VLO - американская вертикально интегрированная нефтяная компания.
🎯Целевая цена - $90, потенциал роста +9%
✅ AmerisourceBergen Corp #ABC - американская компания, занимающаяся распространением фармацевтических препаратов.
🎯Целевая цена - $141, потенциал роста +15%
✅ Phillips 66 #PSX - американская транснациональная энергетическая компания.
🎯Целевая цена от Piper Sandler - $87, потенциал роста +4%
✅ Cardinal Health #CAH - американская компания, специализирующаяся на дистрибуции лекарственных средств.
🎯Целевая цена - $56, потенциал роста +15%
✅ McKesson Corp #MCK - американская фармацевтическая компания, крупный дистрибьютор лекарственных средств и оператор сети аптек.
🎯Целевая цена - $237, потенциал роста +14%
✅ Netflix #NFLX - американская развлекательная компания, стриминговый сервис фильмов и сериалов.
🎯Целевая цена от Monness Crespi & Hardt - $730, потенциал роста +9%
✅ Cigna #CI - американская многонациональная управляемая медицинская и страховая компания.
🎯Целевая цена - $267, потенциал роста +24%
✅ LyondellBasell #LYB - американская нефтехимическая компания.
🎯Целевая цена от Mizuho - $125, потенциал роста +27%
____________________________________
Авторы: Котегов Д. и Сметанин И.
#акции #США #аналитика #инфляция
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Новости премаркета США - 29.10.2021
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.40% (4568 п.)
📉 Nasdaq: -0.75% (15646 п.)
📉 Dow Jones -0.07% (35587 п.)
🌕 Золото: -0.52% ($1790)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.51% ($83.17)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.14% (1.603%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Рынок акций снижается после выхода разочаровывающих отчетностей Apple #AAPL и Amazon #AMZN. Сегодня в центре внимания инвесторов будут финансовые результаты крупных компаний из нефтегазового сектора - Exxon Mobil #XOM, Phillips 66 #PSX и Chevron #CVX. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись со снижением.
🟡 Марк Цукерберг, генеральный директор Facebook #FB, подтвердил намерения компании по ребрендингу под новым именем Meta. Основатель компании заявил, что создание Metaverse - виртуальной 3D социальной сети, станет ключевым для дальнейшего развития.
🔴 Вчера Apple #AAPL и Amazon #AMZN опубликовали слабые квартальные отчеты. Руководство Apple заявило, что не сможет полностью удовлетворить спрос на продукцию в преддверии праздничного сезона в связи с существующими задержками в поставках. Также, генеральный директор Тим Кук отметил, что дефицит полупроводников может сохраниться и в 2022 году. Результаты Amazon также не оправдали ожиданий аналитиков. Энди Джасси, новый генеральный директор, заявил, что компания понесла значительные убытки из-за нехватки рабочей силы, высоких зарплат и увеличения стоимости транспортировки.
🔴 ВВП США в 3-м квартале вырос на 2% в годовом исчислении, что ниже ожиданий экономистов на уровне 2.7% и значительно хуже значения 6.7%, зафиксированного во 2-м квартале. Проблемы с цепями поставок и нехватка рабочей силы, вызванные распространением дельта-штамма COVID-19, стали основными причинами замедления темпов роста экономики США. Несмотря на негативные данные рынок акций продолжает обновлять исторические максимумы.
🟡 В эти выходные состоится встреча мировых лидеров на конференции COP26, на которой будут обсуждаться перспективы энергетического рынка. Ожидается, что на встрече будут разработаны планы по сокращению выбросов, а также представлены инициативы по финансированию энергетического перехода. Согласно данным Bank of America, стоимость полного перехода на чистые источники энергии может составить около $150 трлн.
Сезон отчетности:
🟢 Chevron #CVX отчиталась за 3-й квартал 2021 года. Прибыль на акцию составила $2.96, что на $0.74 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $44.71 млрд – на $4.01 млрд выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага торгуется с уверенным ростом.
🟢 Exxon Mobil #XOM также представила свою отчетность за 3-й квартал. Прибыль на акцию составила $1.58 против ожидания аналитиков в $1.52. Выручка достигла $73.79 млрд, что на $1.74 млрд выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага демонстрирует положительную динамику.
🟢 Компания Phillips 66 #PSX отчиталась за 3-й квартал 2021 года. Прибыль на акцию составила $3.18, что на $1.23 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $31.47 млрд – на $4.48 млрд выше консенсус-прогнозов. На премаркете акции компании торгуются с уверенным ростом
💎Вышедшие вчера данные по ВВП США сигнализировали о замедлении роста экономики после мощного постпандемического восстановления - данные показали самую слабую динамику за 2021 год. Однако наряду с тем, что инвесторы ожидали этого - большее давление на рынок оказали неубедительные отчетности техгигантов. Слабые результаты по большей части обусловлены сбоями в цепочках поставок и ростом расходов в следствии инфляционного давления. В целом стоит отметить достаточно сильный сезон отчетности, который поваляет выявить новых лидеров и ребалансировать портфели исходя их этого, что мы и делаем в наших стратегиях в премиум канале.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.40% (4568 п.)
📉 Nasdaq: -0.75% (15646 п.)
📉 Dow Jones -0.07% (35587 п.)
🌕 Золото: -0.52% ($1790)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.51% ($83.17)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.14% (1.603%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Рынок акций снижается после выхода разочаровывающих отчетностей Apple #AAPL и Amazon #AMZN. Сегодня в центре внимания инвесторов будут финансовые результаты крупных компаний из нефтегазового сектора - Exxon Mobil #XOM, Phillips 66 #PSX и Chevron #CVX. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись со снижением.
🟡 Марк Цукерберг, генеральный директор Facebook #FB, подтвердил намерения компании по ребрендингу под новым именем Meta. Основатель компании заявил, что создание Metaverse - виртуальной 3D социальной сети, станет ключевым для дальнейшего развития.
🔴 Вчера Apple #AAPL и Amazon #AMZN опубликовали слабые квартальные отчеты. Руководство Apple заявило, что не сможет полностью удовлетворить спрос на продукцию в преддверии праздничного сезона в связи с существующими задержками в поставках. Также, генеральный директор Тим Кук отметил, что дефицит полупроводников может сохраниться и в 2022 году. Результаты Amazon также не оправдали ожиданий аналитиков. Энди Джасси, новый генеральный директор, заявил, что компания понесла значительные убытки из-за нехватки рабочей силы, высоких зарплат и увеличения стоимости транспортировки.
🔴 ВВП США в 3-м квартале вырос на 2% в годовом исчислении, что ниже ожиданий экономистов на уровне 2.7% и значительно хуже значения 6.7%, зафиксированного во 2-м квартале. Проблемы с цепями поставок и нехватка рабочей силы, вызванные распространением дельта-штамма COVID-19, стали основными причинами замедления темпов роста экономики США. Несмотря на негативные данные рынок акций продолжает обновлять исторические максимумы.
🟡 В эти выходные состоится встреча мировых лидеров на конференции COP26, на которой будут обсуждаться перспективы энергетического рынка. Ожидается, что на встрече будут разработаны планы по сокращению выбросов, а также представлены инициативы по финансированию энергетического перехода. Согласно данным Bank of America, стоимость полного перехода на чистые источники энергии может составить около $150 трлн.
Сезон отчетности:
🟢 Chevron #CVX отчиталась за 3-й квартал 2021 года. Прибыль на акцию составила $2.96, что на $0.74 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $44.71 млрд – на $4.01 млрд выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага торгуется с уверенным ростом.
🟢 Exxon Mobil #XOM также представила свою отчетность за 3-й квартал. Прибыль на акцию составила $1.58 против ожидания аналитиков в $1.52. Выручка достигла $73.79 млрд, что на $1.74 млрд выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага демонстрирует положительную динамику.
🟢 Компания Phillips 66 #PSX отчиталась за 3-й квартал 2021 года. Прибыль на акцию составила $3.18, что на $1.23 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $31.47 млрд – на $4.48 млрд выше консенсус-прогнозов. На премаркете акции компании торгуются с уверенным ростом
💎Вышедшие вчера данные по ВВП США сигнализировали о замедлении роста экономики после мощного постпандемического восстановления - данные показали самую слабую динамику за 2021 год. Однако наряду с тем, что инвесторы ожидали этого - большее давление на рынок оказали неубедительные отчетности техгигантов. Слабые результаты по большей части обусловлены сбоями в цепочках поставок и ростом расходов в следствии инфляционного давления. В целом стоит отметить достаточно сильный сезон отчетности, который поваляет выявить новых лидеров и ребалансировать портфели исходя их этого, что мы и делаем в наших стратегиях в премиум канале.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
▪️Phillips 66 #PSX: +13.1%
▪️Exxon Mobil #XOM: +12.6%
▪️Marathon Petroleum #MPC: +10.8%
▪️Signature Bank #SBNY: +13.1%
▪️Bank of America #BAC: +10.5%
▪️Boeing #BA: +7.1%
▪️Alibaba #BABA: +9.4%
Полная информация о составе наших портфелей доступна для участников закрытого канала abeta • premium
Сегодня финальный день акции, когда вы сможете приобрести подписку со скидкой 25%.
1 месяц - 2000 🇷🇺 25̶0̶0̶₽̶
3 месяца - 5000 🇷🇺 67̶5̶0̶₽̶
6 месяцев - 9000 🇷🇺 12̶0̶0̶0̶₽̶
▪️Exxon Mobil #XOM: +12.6%
▪️Marathon Petroleum #MPC: +10.8%
▪️Signature Bank #SBNY: +13.1%
▪️Bank of America #BAC: +10.5%
▪️Boeing #BA: +7.1%
▪️Alibaba #BABA: +9.4%
Полная информация о составе наших портфелей доступна для участников закрытого канала abeta • premium
Сегодня финальный день акции, когда вы сможете приобрести подписку со скидкой 25%.
1 месяц - 2000 🇷🇺 25̶0̶0̶₽̶
3 месяца - 5000 🇷🇺 67̶5̶0̶₽̶
6 месяцев - 9000 🇷🇺 12̶0̶0̶0̶₽̶
Важные события предстоящей недели - 24.01.2022
В центре внимания на этой неделе - очередное заседание ФРС. Помимо этого, крупнейшие технологические компании представят отчетности за 4-й квартал 2021 года.
⚠️ Макроэкономические данные:
24 января:
• Индекс деловой активности в производственном секторе и секторе услуг (январь)
25 января:
• Индекс доверия потребителей США от CB (январь)
26 января:
• Продажи нового жилья (декабрь)
• Заседание ФРС
27 января:
• Объем заказов на товары длительного пользования (декабрь)
• ВВП (4 квартал)
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (декабрь)
28 января:
• Ценовой индекс расходов на личное потребление (декабрь)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (январь)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
24 января – IBM #IBM
25 января – Johnson & Johnson #JNJ, American Express #AXP, Microsoft #MSFT, Capital One Financial #COF
26 января – Boeing #BA, Intel #INTC, Lam Research #LRCX, Tesla #TSLA
27 января – McDonald's #MCD, Apple #AAPL
28 января – Chevron #CVX, Phillips 66 #PSX
Превью отчетности Apple:
Morgan Stanley ожидает, что Apple даст позитивные прогнозы на 1-й квартал 2022 года благодаря улучшению ситуации с производством iPhone. Аналитики рекомендуют покупать акции в случае коррекции, поскольку Apple может показать стабильную динамику в период слабости на рынке.
Превью отчетности Microsoft:
Citigroup позитивно оценивает перспективы компании, ожидая роста продаж Office 365 и Dynamics. Morgan Stanley прогнозирует, что Microsoft даст сильные прогнозы.
Превью отчетности McDonald's:
Компания может представить результаты лучше аналогов благодаря уникальной франчайзинговой модели. Аналитики рекомендуют покупать бумагу при падении, поскольку конкурентные преимущества McDonald's способны поддержать доходы компании в текущем году. Также стоит следить за Beyond Meat #BYND, в случае если тема бургеров McPlant будет представлена в отчетности.
Другие корпоративные события:
Restaurant Brands #QSR выступит на конференции Barclays Global Inflation. Meta Platforms #FB на мероприятии GamesBeat & Facebook Gaming представит обновленную информацию о метавселенных.
💡 Аналитики Barron’s выделяют:
✅ Viacom #VIAC
✅ Dana #DAN
✅ Halliburton #HAL
✅ CNH Industrial #CNHI
✅ Fiserv #FISV
✅ Pfizer #PFE
✅ Intuitive Surgical #ISRG
✅ Toyota Motor #TM
✅ General Electric #GE
✅ Keurig Dr Pepper #KDP
✅ Amazon #AMZN
✅ Occidental Petroleum #OXY
✅ APA #APA
✅ Exxon Mobil #XOM
💎 За прошлую неделю Nasdaq потерял 7.5%, в пятничную торговую сессию мы наблюдали особенно крупные продажи среди компаний, так любимых среди розничных клиентов - начали продавать физ. лица (один из важных индикаторов сильной перепроданности). На текущей неделе пройдёт встреча ФРС, по итогам которой, возможно, мы увидим стабилизацию индексов: инвесторы могут посчитать, что влияние «ястребиной» риторики регулятора уже заложено в цены. Сюрпризов от заседания не ожидается, вероятно, в марте будет поднята ключевая ставка, к чему участников рынка начнут готовить уже на грядущем заседании. Вдобавок к этому, рост доходностей казначейских облигаций снижает интерес к более доходным и рискованным активам, забирая часть денежного потока на себя. Добавляет негатива сезон отчетности, который традиционно начали банки, но пока без позитивных сюрпризов - дополнительное давление оказывают растущие издержки на зарплаты сотрудников. С высокой долей вероятности волатильность на рынке сохранится в ближайшие недели, а может быть и месяцы. Особенно отмечаем, что с целью долгосрочного инвестирования текущие просадки можно использовать для формирования позиций в качественных и прибыльных компаниях.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
В центре внимания на этой неделе - очередное заседание ФРС. Помимо этого, крупнейшие технологические компании представят отчетности за 4-й квартал 2021 года.
⚠️ Макроэкономические данные:
24 января:
• Индекс деловой активности в производственном секторе и секторе услуг (январь)
25 января:
• Индекс доверия потребителей США от CB (январь)
26 января:
• Продажи нового жилья (декабрь)
• Заседание ФРС
27 января:
• Объем заказов на товары длительного пользования (декабрь)
• ВВП (4 квартал)
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (декабрь)
28 января:
• Ценовой индекс расходов на личное потребление (декабрь)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (январь)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
24 января – IBM #IBM
25 января – Johnson & Johnson #JNJ, American Express #AXP, Microsoft #MSFT, Capital One Financial #COF
26 января – Boeing #BA, Intel #INTC, Lam Research #LRCX, Tesla #TSLA
27 января – McDonald's #MCD, Apple #AAPL
28 января – Chevron #CVX, Phillips 66 #PSX
Превью отчетности Apple:
Morgan Stanley ожидает, что Apple даст позитивные прогнозы на 1-й квартал 2022 года благодаря улучшению ситуации с производством iPhone. Аналитики рекомендуют покупать акции в случае коррекции, поскольку Apple может показать стабильную динамику в период слабости на рынке.
Превью отчетности Microsoft:
Citigroup позитивно оценивает перспективы компании, ожидая роста продаж Office 365 и Dynamics. Morgan Stanley прогнозирует, что Microsoft даст сильные прогнозы.
Превью отчетности McDonald's:
Компания может представить результаты лучше аналогов благодаря уникальной франчайзинговой модели. Аналитики рекомендуют покупать бумагу при падении, поскольку конкурентные преимущества McDonald's способны поддержать доходы компании в текущем году. Также стоит следить за Beyond Meat #BYND, в случае если тема бургеров McPlant будет представлена в отчетности.
Другие корпоративные события:
Restaurant Brands #QSR выступит на конференции Barclays Global Inflation. Meta Platforms #FB на мероприятии GamesBeat & Facebook Gaming представит обновленную информацию о метавселенных.
💡 Аналитики Barron’s выделяют:
✅ Viacom #VIAC
✅ Dana #DAN
✅ Halliburton #HAL
✅ CNH Industrial #CNHI
✅ Fiserv #FISV
✅ Pfizer #PFE
✅ Intuitive Surgical #ISRG
✅ Toyota Motor #TM
✅ General Electric #GE
✅ Keurig Dr Pepper #KDP
✅ Amazon #AMZN
✅ Occidental Petroleum #OXY
✅ APA #APA
✅ Exxon Mobil #XOM
💎 За прошлую неделю Nasdaq потерял 7.5%, в пятничную торговую сессию мы наблюдали особенно крупные продажи среди компаний, так любимых среди розничных клиентов - начали продавать физ. лица (один из важных индикаторов сильной перепроданности). На текущей неделе пройдёт встреча ФРС, по итогам которой, возможно, мы увидим стабилизацию индексов: инвесторы могут посчитать, что влияние «ястребиной» риторики регулятора уже заложено в цены. Сюрпризов от заседания не ожидается, вероятно, в марте будет поднята ключевая ставка, к чему участников рынка начнут готовить уже на грядущем заседании. Вдобавок к этому, рост доходностей казначейских облигаций снижает интерес к более доходным и рискованным активам, забирая часть денежного потока на себя. Добавляет негатива сезон отчетности, который традиционно начали банки, но пока без позитивных сюрпризов - дополнительное давление оказывают растущие издержки на зарплаты сотрудников. С высокой долей вероятности волатильность на рынке сохранится в ближайшие недели, а может быть и месяцы. Особенно отмечаем, что с целью долгосрочного инвестирования текущие просадки можно использовать для формирования позиций в качественных и прибыльных компаниях.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Новости премаркета США - 28.01.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.28% (4306 п.)
📉 Nasdaq: -0.01% (13889 п.)
📉 Dow Jones -0.31% (33928 п.)
🌕 Золото: -0.50% ($1787)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.88% ($89.27)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +2.11% (1.841%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Рынок акций вновь перешел к снижению несмотря на выход отличных результатов Apple #AAPL за 4-й квартал. Вчерашние данные о рекордном за последние несколько десятилетий росте ВВП США укрепили мнение инвесторов о неминуемости ужесточения политики центрального банка. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🔴 ВВП Германии - крупнейшей экономики Европы, за 4-й квартал вырос на 1.4% в годовом выражении, что оказалось ниже ожидаемых 1.8%. В квартальном выражении ВВП снизился на 0.7%, в то время как экономисты ожидали его снижения лишь на 0.3%.
🟡 Правительство РФ обсуждает возможность введения временного запрета на экспорт аммиачной селитры из-за дефицита удобрений на внутреннем рынке. В Министерстве сельского хозяйства отметили, что эмбарго на экспорт может действовать вплоть до 1 апреля.
🟢 Европейский регулятор одобрил экстренное применение препарата для лечения COVID-19 в таблетированной форме от Pfizer #PFE. Италия, Германия и Бельгия входят в число стран, закупивших препарат компании под названием Paxlovid.
🟡 Итальянская банковская группа UniCredit #UCG отказалась от поглощения российского банка «Открытие» на фоне возросшего геополитического напряжения между Россией и Украиной. Сумма предполагаемой сделки так и не была раскрыта.
🟡 The Home Depot #HD объявил о назначении Эдварда Деккера новым генеральным директором и президентом компании. Деккер проработал на руководящих должностях в компании порядка 22 лет. На премаркете бумага теряет около 1.5%.
Сезон отчетности:
🟡 Chevron #CVX отчитался за 4-й квартал 2021 года. Прибыль на акцию составила $2.56, что на $0.54 ниже ожиданий аналитиков. Выручка достигла $48.13 млрд – на $3.45 млрд выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага торгуется с минусом
🟡 Phillips 66 #PSX также представил свою отчетность за 4-й квартал. Прибыль на акцию составила $2.94 против ожидания аналитиками $1.91. Выручка достигла $26.86 млрд, что на $1.68 млрд ниже консенсус-прогнозов. На премаркете бумага торгуется без выраженной динамики.
💎 Инвесторы продолжают оценивать перспективы ужесточения политики. Аппетит к риску постепенно стабилизируется после недавней повышенной волатильности. Однако, ожидания подъема ставок остаются сдерживающим фактором для роста, а сезон отчетности обеспечивает лишь временную поддержку. Пока рано говорить об уверенном движении, однако можно использовать просадки для формирования позиций в качественных бумагах.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.28% (4306 п.)
📉 Nasdaq: -0.01% (13889 п.)
📉 Dow Jones -0.31% (33928 п.)
🌕 Золото: -0.50% ($1787)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.88% ($89.27)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +2.11% (1.841%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Рынок акций вновь перешел к снижению несмотря на выход отличных результатов Apple #AAPL за 4-й квартал. Вчерашние данные о рекордном за последние несколько десятилетий росте ВВП США укрепили мнение инвесторов о неминуемости ужесточения политики центрального банка. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🔴 ВВП Германии - крупнейшей экономики Европы, за 4-й квартал вырос на 1.4% в годовом выражении, что оказалось ниже ожидаемых 1.8%. В квартальном выражении ВВП снизился на 0.7%, в то время как экономисты ожидали его снижения лишь на 0.3%.
🟡 Правительство РФ обсуждает возможность введения временного запрета на экспорт аммиачной селитры из-за дефицита удобрений на внутреннем рынке. В Министерстве сельского хозяйства отметили, что эмбарго на экспорт может действовать вплоть до 1 апреля.
🟢 Европейский регулятор одобрил экстренное применение препарата для лечения COVID-19 в таблетированной форме от Pfizer #PFE. Италия, Германия и Бельгия входят в число стран, закупивших препарат компании под названием Paxlovid.
🟡 Итальянская банковская группа UniCredit #UCG отказалась от поглощения российского банка «Открытие» на фоне возросшего геополитического напряжения между Россией и Украиной. Сумма предполагаемой сделки так и не была раскрыта.
🟡 The Home Depot #HD объявил о назначении Эдварда Деккера новым генеральным директором и президентом компании. Деккер проработал на руководящих должностях в компании порядка 22 лет. На премаркете бумага теряет около 1.5%.
Сезон отчетности:
🟡 Chevron #CVX отчитался за 4-й квартал 2021 года. Прибыль на акцию составила $2.56, что на $0.54 ниже ожиданий аналитиков. Выручка достигла $48.13 млрд – на $3.45 млрд выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага торгуется с минусом
🟡 Phillips 66 #PSX также представил свою отчетность за 4-й квартал. Прибыль на акцию составила $2.94 против ожидания аналитиками $1.91. Выручка достигла $26.86 млрд, что на $1.68 млрд ниже консенсус-прогнозов. На премаркете бумага торгуется без выраженной динамики.
💎 Инвесторы продолжают оценивать перспективы ужесточения политики. Аппетит к риску постепенно стабилизируется после недавней повышенной волатильности. Однако, ожидания подъема ставок остаются сдерживающим фактором для роста, а сезон отчетности обеспечивает лишь временную поддержку. Пока рано говорить об уверенном движении, однако можно использовать просадки для формирования позиций в качественных бумагах.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Фавориты сезона отчетности
💡 Сезон корпоративной отчетности подходит к концу и по этому поводу аналитики выделили акции компаний, чьи перспективы стали более яркими после публикации финансовых результатов.
В подборку попали компании, которые планируют увеличить EPS в текущем году более чем на 30%.
Компании заслужили от большинства аналитиков Уолл-стрит рекомендацию “покупать”, а потенциал роста их акций превышает 10%.
✅ Disney #DIS - известный медиаконгломерат.
✅ Baker Hughes #BKR - поставщик услуг, оборудования и цифровых решений в области добычи нефти.
✅ ConocoPhillips #COP - ведущая американская нефтяная компания.
✅ Devon Energy #DVN - занимается разведкой, разработкой и добычей нефти и газа.
✅ Diamondback Energy #FANG - компания, занимающаяся добычей нефти и природного газа в Пермском бассейне в Западном Техасе.
✅ Phillips 66 #PSX - международная энергетическая компания.
✅ Micron #MU - один из крупнейших в мире производителей чипов и устройств хранения памяти.
✅ Qualcomm #QCOM - международная компания, производящая полупроводниковое и телекоммуникационное оборудование.
✅ Signature Bank #SBNY - коммерческий банк, предоставляющий широкий спектр финансовых услуг.
✅ Westrock #WRK - американская компания по производству гофроупаковки.
✅ News Corp #NWSA - американский транснациональный медиахолдинг.
✅ McKesson Corp #MCK - фармацевтическая компания.
#акции #США #аналитика
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
💡 Сезон корпоративной отчетности подходит к концу и по этому поводу аналитики выделили акции компаний, чьи перспективы стали более яркими после публикации финансовых результатов.
В подборку попали компании, которые планируют увеличить EPS в текущем году более чем на 30%.
Компании заслужили от большинства аналитиков Уолл-стрит рекомендацию “покупать”, а потенциал роста их акций превышает 10%.
✅ Disney #DIS - известный медиаконгломерат.
✅ Baker Hughes #BKR - поставщик услуг, оборудования и цифровых решений в области добычи нефти.
✅ ConocoPhillips #COP - ведущая американская нефтяная компания.
✅ Devon Energy #DVN - занимается разведкой, разработкой и добычей нефти и газа.
✅ Diamondback Energy #FANG - компания, занимающаяся добычей нефти и природного газа в Пермском бассейне в Западном Техасе.
✅ Phillips 66 #PSX - международная энергетическая компания.
✅ Micron #MU - один из крупнейших в мире производителей чипов и устройств хранения памяти.
✅ Qualcomm #QCOM - международная компания, производящая полупроводниковое и телекоммуникационное оборудование.
✅ Signature Bank #SBNY - коммерческий банк, предоставляющий широкий спектр финансовых услуг.
✅ Westrock #WRK - американская компания по производству гофроупаковки.
✅ News Corp #NWSA - американский транснациональный медиахолдинг.
✅ McKesson Corp #MCK - фармацевтическая компания.
#акции #США #аналитика
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
🔥 #Результаты прошедшей недели premium-канала αβeta
⚠️ ТОП закрытых позиций за неделю:
• ФосАгро #PHOR, прибыль +32.3%
• Crowdstrike #CRWD, прибыль +23%
• ETF US Global Jets #JETS, прибыль +15.3%
• Phillips 66 #PSX, прибыль +9%
• XPeng #XPEV, прибыль +9%
• General Motors #GM, прибыль +8.2%
· получить доступ к premium
⚠️ ТОП закрытых позиций за неделю:
• ФосАгро #PHOR, прибыль +32.3%
• Crowdstrike #CRWD, прибыль +23%
• ETF US Global Jets #JETS, прибыль +15.3%
• Phillips 66 #PSX, прибыль +9%
• XPeng #XPEV, прибыль +9%
• General Motors #GM, прибыль +8.2%
· получить доступ к premium