#аналитика #акции #США #электромобили #ABETA
💡 Сектор электромобилей (EV) сталкивается с сильными потрясениями по мере того, как инвесторы выходят из более рискованных активов по всему рынку.
👉🏻 За последние недели распродажа акций коснулась: Workhorse Group #WKHS, XPeng #XPEV, Nikola #NKLA, Electrameccanica #SOLO, Nio #NIO, Canoo #GOEV, Kandi Technologies #KNDI, Tesla #TSLA и Hyliion Holdings #HYLN - в результате чего их стоимость снизилась более, чем на 30%.
⚡️ По данным Financial Times, общее снижение рыночной капитализации в секторе электромобилей составило на данный момент $730 млрд.
👉🏻 Компании по производству аккумуляторов и топливных элементов, такие как Plug Power #PLUG, QuantumScape #QS, Romeo Power #RMO, CBAK Energy Technology #CBAT и Ballard Power Systems #BLDP упали более чем на 50% по сравнению со своими годовыми пиковыми значениями.
⚡️ Помимо вопроса об оценке акций сектора возникает еще один: не будет ли слишком большой конкуренции на рынке EV в будущем. General Motors #GM и Ford #F впечатлили в этом году своими заявлениями об электрификации. По другую сторону Атлантического океана Volkswagen выступил с прогнозом, что к 2030 году на электромобили будет приходиться более 70% продаж в Европе. Между тем, такие электромобильные стартапы, как Fisker #FSR и Lucid Motors #CCIV уже, кажется, сумели сформировать лояльность к бренду и вскоре будут занимать большую долю рынка. Китайские автопроизводители Xpeng #XPEV, Nio #NIO и Li Auto #LI, быстро развиваются в технологиях электро и беспилотных автомобилей.
⚡️ На горизонте появляется множество катализаторов для роста сектора. В Wedbush Securities утверждают, что в США существует множество экологичных компаний с инновационными EV (пассажирскими и коммерческими), готовых извлечь выгоду от «зеленой» политики Байдена. Аналитики ожидают, что налоговые льготы и стимулирующие выплаты для EV будут значительно увеличены в ближайшие месяцы.
⚡️ В этом году ожидается вступление в силу ряда законов, охватывающих электрические транспортные средства. Недавно созданная администрацией Байдена Национальная целевая группа по климату уже определила приоритетность ускорения развития экологически чистых транспортных средств, начиная с автопарка федерального правительства.
💎 Мы уже не раз упоминали, что считаем сектор электрокаров крайне перспективным для инвестиций. Несмотря на существенную коррекцию, сегмент остается многообещающим в долгосрочной перспективе. Помимо растущей популярности поддержку развития направлению окажут налоговые льготы, интерес потребителей и стимулирование со стороны государства. Из вышеперечисленных компаний выделяем: Nio #NIO и XPeng #XPEV.
@aabeta • premium⚡️
Графики #NIO #XPEV от TradingView
💡 Сектор электромобилей (EV) сталкивается с сильными потрясениями по мере того, как инвесторы выходят из более рискованных активов по всему рынку.
👉🏻 За последние недели распродажа акций коснулась: Workhorse Group #WKHS, XPeng #XPEV, Nikola #NKLA, Electrameccanica #SOLO, Nio #NIO, Canoo #GOEV, Kandi Technologies #KNDI, Tesla #TSLA и Hyliion Holdings #HYLN - в результате чего их стоимость снизилась более, чем на 30%.
⚡️ По данным Financial Times, общее снижение рыночной капитализации в секторе электромобилей составило на данный момент $730 млрд.
👉🏻 Компании по производству аккумуляторов и топливных элементов, такие как Plug Power #PLUG, QuantumScape #QS, Romeo Power #RMO, CBAK Energy Technology #CBAT и Ballard Power Systems #BLDP упали более чем на 50% по сравнению со своими годовыми пиковыми значениями.
⚡️ Помимо вопроса об оценке акций сектора возникает еще один: не будет ли слишком большой конкуренции на рынке EV в будущем. General Motors #GM и Ford #F впечатлили в этом году своими заявлениями об электрификации. По другую сторону Атлантического океана Volkswagen выступил с прогнозом, что к 2030 году на электромобили будет приходиться более 70% продаж в Европе. Между тем, такие электромобильные стартапы, как Fisker #FSR и Lucid Motors #CCIV уже, кажется, сумели сформировать лояльность к бренду и вскоре будут занимать большую долю рынка. Китайские автопроизводители Xpeng #XPEV, Nio #NIO и Li Auto #LI, быстро развиваются в технологиях электро и беспилотных автомобилей.
⚡️ На горизонте появляется множество катализаторов для роста сектора. В Wedbush Securities утверждают, что в США существует множество экологичных компаний с инновационными EV (пассажирскими и коммерческими), готовых извлечь выгоду от «зеленой» политики Байдена. Аналитики ожидают, что налоговые льготы и стимулирующие выплаты для EV будут значительно увеличены в ближайшие месяцы.
⚡️ В этом году ожидается вступление в силу ряда законов, охватывающих электрические транспортные средства. Недавно созданная администрацией Байдена Национальная целевая группа по климату уже определила приоритетность ускорения развития экологически чистых транспортных средств, начиная с автопарка федерального правительства.
💎 Мы уже не раз упоминали, что считаем сектор электрокаров крайне перспективным для инвестиций. Несмотря на существенную коррекцию, сегмент остается многообещающим в долгосрочной перспективе. Помимо растущей популярности поддержку развития направлению окажут налоговые льготы, интерес потребителей и стимулирование со стороны государства. Из вышеперечисленных компаний выделяем: Nio #NIO и XPeng #XPEV.
@aabeta • premium⚡️
Графики #NIO #XPEV от TradingView
#неделя_впереди #США
Важные события предстоящей недели:
На предстоящей неделе инвесторов ждет двухдневное заседание FOMC, на котором будет представлено решение по дальнейшей политике, а также будет проведена пресс-конференция Джерома Пауэлла. Инвесторы будут внимательно следить за тем, как регулятор отреагирует на признаки растущей инфляции.
⚠️ Макроэкономические данные:
15 июня:
• Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (май)
• Базовый индекс розничных продаж (м/м) (май)
• Объем розничных продаж (м/м) (май)
16 июня:
• Число выданных разрешений на строительство (апр)
• Недельные запасы сырой нефти от EIA
• Заседание ФРС
17 июня:
• Число первичных заявок на получение пособий по безработице
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (июнь)
18 июня:
• Число активных буровых установок от Baker Hughes
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
15 июня – Oracle #ORCL
17 июня – Adobe #ADBE
Предварительный взгляд на E3:
Ежегодная выставка Electronic Entertainment Expo (E3) пройдет в виртуальном формате. Nintendo, Microsoft #MSFT с продуктом Xbox, Ubisoft Entertainment и Capcom - все будут представлены на E3 в текущем году, в то время как Sony #SONY и Activision Blizzard #ATVI будут отсутствовать. Halo Infinite от Xbox Game Studios, Starfield от Bethesda Softworks, Ubisoft Rainbow Six Quarantine, а также новые игры для Nintendo Switch будут находиться под пристальным вниманием. Инвесторы ожидают, скажут ли представители Ubisoft что-то о новой игре «Звездные войны».
Дебют Atari:
15 июня состоится долгожданный дебют игровой приставки Atari VCS. Первоначально выход VCS был анонсирован на 2017 год на фоне возобновления интереса к ретро оборудованию для игр. Atari VCS будет стоить $300 за базовую версию или $400 за версию All-In, которая будет представлена с двумя контроллерами. Поставки обеих версий будет осуществлена совместно с одним сборником из ста старых игр компании для игровых автоматов и Atari 2600, а именно с Atari VCS Vault Vol.
Обзор акций электромобилей:
Компания Lordstown Motors #RIDE будет в центре внимания на предстоящей неделе после того, как на текущей неделе ее акции испытали сильную волатильность. Инвесторов встревожила заявление представителей корпорации о том, что без дополнительного финансирования, компания может не выжить. Canoo #GOEV проведет день инвестора. Ожидается, что мероприятие даст представление о будущих планах компании по тому, как она сделает электромобили, доступными для всех. Arrival #ARVL проведет одну из самых интригующих презентаций на конференции Deutsche Bank Global Auto Industry Conference.
Примечательные ежегодные встречи:
На предстоящей неделе мероприятия проведут: Blue Apron #APRN, eBay #EBAY, Caesars Entertainment #CZR, Keurig Dr Pepper #KDP и Five below #FIVE.
Barron’s выделяет для покупки акции следующих компаний:
✅ Acorns - инвестиционная платформа, ориентированная на тинейджеров, которая планирует выйти на биржу через SPAC Pioneer Merger #PACX
Что касается сектора здравоохранения, недавнее решение FDA одобрить препарат адуканумаб компании Biogen Biogen #BIIB открывает возможность одобрения других препаратов, таких как донанемаб компании Eli Lilly’s #LLY.
В то же время Barron’s настороженно относится к Taiwan Semiconductor Manufacturing #TSM после ее существенного роста.
💎 Рынок акций продолжает торговаться вблизи исторически максимальных уровней с невысокой волатильностью и на низких объемах. Исторически май и июнь наиболее слабые месяца с точки зрения динамики широкого рынка. Вполне вероятно, что через пару недель ситуация может измениться и участники торгов начнут более уверенно позиционировать портфели. А пока будем продолжать торговать в диапазоне и достаточно осторожно.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Важные события предстоящей недели:
На предстоящей неделе инвесторов ждет двухдневное заседание FOMC, на котором будет представлено решение по дальнейшей политике, а также будет проведена пресс-конференция Джерома Пауэлла. Инвесторы будут внимательно следить за тем, как регулятор отреагирует на признаки растущей инфляции.
⚠️ Макроэкономические данные:
15 июня:
• Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (май)
• Базовый индекс розничных продаж (м/м) (май)
• Объем розничных продаж (м/м) (май)
16 июня:
• Число выданных разрешений на строительство (апр)
• Недельные запасы сырой нефти от EIA
• Заседание ФРС
17 июня:
• Число первичных заявок на получение пособий по безработице
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (июнь)
18 июня:
• Число активных буровых установок от Baker Hughes
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
15 июня – Oracle #ORCL
17 июня – Adobe #ADBE
Предварительный взгляд на E3:
Ежегодная выставка Electronic Entertainment Expo (E3) пройдет в виртуальном формате. Nintendo, Microsoft #MSFT с продуктом Xbox, Ubisoft Entertainment и Capcom - все будут представлены на E3 в текущем году, в то время как Sony #SONY и Activision Blizzard #ATVI будут отсутствовать. Halo Infinite от Xbox Game Studios, Starfield от Bethesda Softworks, Ubisoft Rainbow Six Quarantine, а также новые игры для Nintendo Switch будут находиться под пристальным вниманием. Инвесторы ожидают, скажут ли представители Ubisoft что-то о новой игре «Звездные войны».
Дебют Atari:
15 июня состоится долгожданный дебют игровой приставки Atari VCS. Первоначально выход VCS был анонсирован на 2017 год на фоне возобновления интереса к ретро оборудованию для игр. Atari VCS будет стоить $300 за базовую версию или $400 за версию All-In, которая будет представлена с двумя контроллерами. Поставки обеих версий будет осуществлена совместно с одним сборником из ста старых игр компании для игровых автоматов и Atari 2600, а именно с Atari VCS Vault Vol.
Обзор акций электромобилей:
Компания Lordstown Motors #RIDE будет в центре внимания на предстоящей неделе после того, как на текущей неделе ее акции испытали сильную волатильность. Инвесторов встревожила заявление представителей корпорации о том, что без дополнительного финансирования, компания может не выжить. Canoo #GOEV проведет день инвестора. Ожидается, что мероприятие даст представление о будущих планах компании по тому, как она сделает электромобили, доступными для всех. Arrival #ARVL проведет одну из самых интригующих презентаций на конференции Deutsche Bank Global Auto Industry Conference.
Примечательные ежегодные встречи:
На предстоящей неделе мероприятия проведут: Blue Apron #APRN, eBay #EBAY, Caesars Entertainment #CZR, Keurig Dr Pepper #KDP и Five below #FIVE.
Barron’s выделяет для покупки акции следующих компаний:
✅ Acorns - инвестиционная платформа, ориентированная на тинейджеров, которая планирует выйти на биржу через SPAC Pioneer Merger #PACX
Что касается сектора здравоохранения, недавнее решение FDA одобрить препарат адуканумаб компании Biogen Biogen #BIIB открывает возможность одобрения других препаратов, таких как донанемаб компании Eli Lilly’s #LLY.
В то же время Barron’s настороженно относится к Taiwan Semiconductor Manufacturing #TSM после ее существенного роста.
💎 Рынок акций продолжает торговаться вблизи исторически максимальных уровней с невысокой волатильностью и на низких объемах. Исторически май и июнь наиболее слабые месяца с точки зрения динамики широкого рынка. Вполне вероятно, что через пару недель ситуация может измениться и участники торгов начнут более уверенно позиционировать портфели. А пока будем продолжать торговать в диапазоне и достаточно осторожно.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#обзор_сектора #акции #США #электромобили #Abeta
💡 Недавно аналитики UBS понизили целевую цену для акций Tesla #TSLA с $730 до $660 в силу того что, несмотря на сильную позицию на рынке, лидерство Tesla в сфере электрокаров по прогнозам будет сокращаться по мере усиления конкуренции, в то время как возможность автономных транспортных средств, по мнению аналитиков, уже полностью учтена в котировках. Данная новость заставила нас задуматься о том, есть ли в секторе электромобилей интересные акции для покупки? Разберемся далее.
⚡️ Факторы роста:
• В 2020 году во всем мире было более 10 млн электромобилей, и рост их количества был обусловлен новыми моделями аккумуляторных электромобилей. Ожидается, что к 2027 году рынок электромобилей достигнет 233.9 млн единиц при среднегодовом темпе роста 21.7% в течение прогнозируемого периода с 2020 по 2027 год.
• Рост доступности электрических моделей с 2020 по 2023 годы в различных сегментах - автобусах, средних грузовых автомобилях (MFT), тяжелых грузовых автомобилях (HFT) и других - демонстрирует приверженность производителей к электрификации. Такие производители грузовиков, как Daimler, MAN, Renault, Scania и Volvo, заявили, что видят полностью электрическое будущее. Расширяющийся диапазон доступных большегрузных автомобилей с нулевым уровнем выбросов демонстрирует стремление предоставить автопаркам гибкость для удовлетворения эксплуатационных потребностей.
• Более десяти крупнейших OEM-производителей во всем мире объявили цели электрификации на 2030 год и позже. Примечательно, что некоторые OEM-производители планируют переконфигурировать свои производственные линии для производства только электромобилей. В 1 кв. 2021 года подобное заявление сделала Volvo, которая с 2030 года будет продавать только электромобили; Ford будет продавать только электромобили в Европе с 2030 года; General Motors планирует к 2035 году предлагать только электрические легковые автомобили; Volkswagen нацелен на 70% продаж электромобилей в Европе и 50% в Китае и США к 2030 году; Stellantis нацелена на 70% продаж электромобилей в Европе и 35% в США.
• В целом, объявления OEM-производителей означают, что совокупный объем продаж электрических легковых автомобилей к 2025 году составит 55-72 млн. К 2025 году предполагаемые совокупные продажи, основанные на объявлениях производителей оригинального оборудования, соответствуют траекториям сценария устойчивого развития МЭА.
Основные идеи в секторе:
✅ General Motors #GM
🎯 Целевая цена от UBS - $79, потенциал роста +39%
✅ Ford #F
🎯 Целевая цена от UBS - $16, потенциал роста +14%
✅ NIO #NIO
🎯 Целевая цена от Citigroup - $58, потенциал роста +33%
✅ Aptiv #APTV
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $205, потенциал роста +33%
✅ Workhorse Group Inc. #WKHS
🎯 Целевая цена от B. Riley Securities - $20, потенциал роста +71%
✅ XPeng #XPEV
🎯 Целевая цена от Nomura Instinet - $47, потенциал роста +22%
✅ Lordstown #RIDE
🎯 Целевая цена от BofA - $13, потенциал роста +46%
✅ Fisker #FSR
🎯 Целевая цена от RBC Capital - $27, потенциал роста +74%
✅ Canoo #GOEV
🎯 Целевая цена от Roth Capital - $10, потенциал роста +13%
💎 Сектор электромобилей кажется привлекательным для долгосрочного инвестирования, учитывая усилия многих стран, а также производителей по уменьшению загрязнения окружающей среды.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 Недавно аналитики UBS понизили целевую цену для акций Tesla #TSLA с $730 до $660 в силу того что, несмотря на сильную позицию на рынке, лидерство Tesla в сфере электрокаров по прогнозам будет сокращаться по мере усиления конкуренции, в то время как возможность автономных транспортных средств, по мнению аналитиков, уже полностью учтена в котировках. Данная новость заставила нас задуматься о том, есть ли в секторе электромобилей интересные акции для покупки? Разберемся далее.
⚡️ Факторы роста:
• В 2020 году во всем мире было более 10 млн электромобилей, и рост их количества был обусловлен новыми моделями аккумуляторных электромобилей. Ожидается, что к 2027 году рынок электромобилей достигнет 233.9 млн единиц при среднегодовом темпе роста 21.7% в течение прогнозируемого периода с 2020 по 2027 год.
• Рост доступности электрических моделей с 2020 по 2023 годы в различных сегментах - автобусах, средних грузовых автомобилях (MFT), тяжелых грузовых автомобилях (HFT) и других - демонстрирует приверженность производителей к электрификации. Такие производители грузовиков, как Daimler, MAN, Renault, Scania и Volvo, заявили, что видят полностью электрическое будущее. Расширяющийся диапазон доступных большегрузных автомобилей с нулевым уровнем выбросов демонстрирует стремление предоставить автопаркам гибкость для удовлетворения эксплуатационных потребностей.
• Более десяти крупнейших OEM-производителей во всем мире объявили цели электрификации на 2030 год и позже. Примечательно, что некоторые OEM-производители планируют переконфигурировать свои производственные линии для производства только электромобилей. В 1 кв. 2021 года подобное заявление сделала Volvo, которая с 2030 года будет продавать только электромобили; Ford будет продавать только электромобили в Европе с 2030 года; General Motors планирует к 2035 году предлагать только электрические легковые автомобили; Volkswagen нацелен на 70% продаж электромобилей в Европе и 50% в Китае и США к 2030 году; Stellantis нацелена на 70% продаж электромобилей в Европе и 35% в США.
• В целом, объявления OEM-производителей означают, что совокупный объем продаж электрических легковых автомобилей к 2025 году составит 55-72 млн. К 2025 году предполагаемые совокупные продажи, основанные на объявлениях производителей оригинального оборудования, соответствуют траекториям сценария устойчивого развития МЭА.
Основные идеи в секторе:
✅ General Motors #GM
🎯 Целевая цена от UBS - $79, потенциал роста +39%
✅ Ford #F
🎯 Целевая цена от UBS - $16, потенциал роста +14%
✅ NIO #NIO
🎯 Целевая цена от Citigroup - $58, потенциал роста +33%
✅ Aptiv #APTV
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $205, потенциал роста +33%
✅ Workhorse Group Inc. #WKHS
🎯 Целевая цена от B. Riley Securities - $20, потенциал роста +71%
✅ XPeng #XPEV
🎯 Целевая цена от Nomura Instinet - $47, потенциал роста +22%
✅ Lordstown #RIDE
🎯 Целевая цена от BofA - $13, потенциал роста +46%
✅ Fisker #FSR
🎯 Целевая цена от RBC Capital - $27, потенциал роста +74%
✅ Canoo #GOEV
🎯 Целевая цена от Roth Capital - $10, потенциал роста +13%
💎 Сектор электромобилей кажется привлекательным для долгосрочного инвестирования, учитывая усилия многих стран, а также производителей по уменьшению загрязнения окружающей среды.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Важные события предстоящей недели - 25.07.2022
Главное событие недели - двухдневное заседание ФРС, итоги которого будут опубликованы в среду. Помимо этого, отчитаются крупнейшие американские компании Microsoft #MSFT, Meta Platforms #META, Apple #AAPL и Amazon #AMZN. Также будут опубликованы предварительные данные по ВВП США за второй квартал.
⚠️ Макроэкономические данные:
26 июля:
• Индекс доверия потребителей от CB (июль)
27 июля:
• Базовые заказы на товары длительного пользования (июнь)
• Итоги заседания ФРС
28 июля:
• ВВП США (2-й квартал)
29 июля:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (июнь)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (июль)
📰 Заметные отчетности:
25 июля - NXP Semiconductors #NXPI
26 июля - Microsoft #MSFT, Alphabet #GOOG
27 июля - Meta Platforms #META, Qualcomm #QCOM
28 июля - Amazon #AMZN, Apple #AAPL
29 июля - Exxon Mobil #XOM, Chevron #CVX
Превью отчетности Apple:
Morgan Stanley считает, что негативное влияние на результаты компании окажет ухудшение макроэкономического фона и перебои с производством в Китае из-за COVID-19. Apple также может представить осторожный прогноз на фоне укрепления доллара и падения настроений потребителей с высоким уровнем дохода. Аналитики Wedbush отмечают, что Apple все еще обладает отличными среднесрочными перспективами.
Превью отчетности Amazon:
Ожидается, что отличные результаты Prime Day и последние данные о потребительских расходах поддержат прогноз по выручке Amazon. В то же время, прогноз по операционной прибыли может быть снижен из-за высокой инфляции, укрепления доллара и жестких сопоставимых показателей прошлого года.
Сезон покупок перед началом учебного года:
Согласно опросу Gordon Haskell, 37% потребителей планируют потратить на школьные товары больше, чем год назад, в то время как в 2021 году их было 52%. Ожидается, что потребители будут больше тратить на одежду и канцелярию, и меньше на электронику на фоне роста инфляционного давления. Аналитики выделили Dollar Tree #DLTR и Macy's #M как бенефициаров.
Кандидаты на шорт-сквиз:
S3 Partners опубликовала список компаний, в которых наблюдается наибольшее количество коротких позиций. При принудительном закрытии шортов акции могут показать опережающую динамику: Faraday Future #FFIE, Canoo #GOEV, Gossamer Bio #GOSS, Verve Therapeutics #VERV, Lightwave Logic #LWLG, Beam Therapeutics #BEAM, Cowen Group #COWN.
💡 Barron’s представил тезисы в пользу роста акций Amazon #AMZN. Компания обладает развитым рекламным бизнесом и логистической сетью, которая способна соперничать с FedEx #FDX и UPS #UPS. Также отмечается ведущий в США облачный бизнес Amazon Web Services (AWS), который генерирует 16% выручки для компании. Redburn Research, рекомендует покупать акции Amazon после падения на 30% от пика c перспективой на выделение AWS в отдельную компанию.
💎 На прошлой неделе широкий американский индекс прибавил более 3%, что безусловно позитивно, но нужно разбираться в деталях и в причинах этого роста. Из общения с клиентами и институциональными участниками рынка становится понятно, что основной причиной является закрытие шортов, а не открытие длинных позиций - говорить об уверенном росте пока преждевременно. Предстоящая неделя может добавить масла в огонь - внимание инвесторов направлено на продолжающийся сезон отчетности - до пятницы отчитаются все крупные техи. Результаты по прошлому кварталу и прогнозы на будущее могут как успокоить рынок и задать вектор на рост, так и повысить градус неопределенности. Помимо разгара сезона отчётности приближается заседание ФРС, на котором регулятор может поднять ставку на 75 бп. Однако, сейчас рынок закладывает 20%-ную вероятность ее повышения сразу на 100 бп. Реакция участников рынка может быть достаточно эмоциональной. Мы сохраняем КРАЙНЕ осторожную позицию - заранее наращивали хеджирующие позиции и кэш в портфеле, планировать точечные покупки будем уже по факту отчетностей и заседания ФРС.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Главное событие недели - двухдневное заседание ФРС, итоги которого будут опубликованы в среду. Помимо этого, отчитаются крупнейшие американские компании Microsoft #MSFT, Meta Platforms #META, Apple #AAPL и Amazon #AMZN. Также будут опубликованы предварительные данные по ВВП США за второй квартал.
⚠️ Макроэкономические данные:
26 июля:
• Индекс доверия потребителей от CB (июль)
27 июля:
• Базовые заказы на товары длительного пользования (июнь)
• Итоги заседания ФРС
28 июля:
• ВВП США (2-й квартал)
29 июля:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (июнь)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (июль)
📰 Заметные отчетности:
25 июля - NXP Semiconductors #NXPI
26 июля - Microsoft #MSFT, Alphabet #GOOG
27 июля - Meta Platforms #META, Qualcomm #QCOM
28 июля - Amazon #AMZN, Apple #AAPL
29 июля - Exxon Mobil #XOM, Chevron #CVX
Превью отчетности Apple:
Morgan Stanley считает, что негативное влияние на результаты компании окажет ухудшение макроэкономического фона и перебои с производством в Китае из-за COVID-19. Apple также может представить осторожный прогноз на фоне укрепления доллара и падения настроений потребителей с высоким уровнем дохода. Аналитики Wedbush отмечают, что Apple все еще обладает отличными среднесрочными перспективами.
Превью отчетности Amazon:
Ожидается, что отличные результаты Prime Day и последние данные о потребительских расходах поддержат прогноз по выручке Amazon. В то же время, прогноз по операционной прибыли может быть снижен из-за высокой инфляции, укрепления доллара и жестких сопоставимых показателей прошлого года.
Сезон покупок перед началом учебного года:
Согласно опросу Gordon Haskell, 37% потребителей планируют потратить на школьные товары больше, чем год назад, в то время как в 2021 году их было 52%. Ожидается, что потребители будут больше тратить на одежду и канцелярию, и меньше на электронику на фоне роста инфляционного давления. Аналитики выделили Dollar Tree #DLTR и Macy's #M как бенефициаров.
Кандидаты на шорт-сквиз:
S3 Partners опубликовала список компаний, в которых наблюдается наибольшее количество коротких позиций. При принудительном закрытии шортов акции могут показать опережающую динамику: Faraday Future #FFIE, Canoo #GOEV, Gossamer Bio #GOSS, Verve Therapeutics #VERV, Lightwave Logic #LWLG, Beam Therapeutics #BEAM, Cowen Group #COWN.
💡 Barron’s представил тезисы в пользу роста акций Amazon #AMZN. Компания обладает развитым рекламным бизнесом и логистической сетью, которая способна соперничать с FedEx #FDX и UPS #UPS. Также отмечается ведущий в США облачный бизнес Amazon Web Services (AWS), который генерирует 16% выручки для компании. Redburn Research, рекомендует покупать акции Amazon после падения на 30% от пика c перспективой на выделение AWS в отдельную компанию.
💎 На прошлой неделе широкий американский индекс прибавил более 3%, что безусловно позитивно, но нужно разбираться в деталях и в причинах этого роста. Из общения с клиентами и институциональными участниками рынка становится понятно, что основной причиной является закрытие шортов, а не открытие длинных позиций - говорить об уверенном росте пока преждевременно. Предстоящая неделя может добавить масла в огонь - внимание инвесторов направлено на продолжающийся сезон отчетности - до пятницы отчитаются все крупные техи. Результаты по прошлому кварталу и прогнозы на будущее могут как успокоить рынок и задать вектор на рост, так и повысить градус неопределенности. Помимо разгара сезона отчётности приближается заседание ФРС, на котором регулятор может поднять ставку на 75 бп. Однако, сейчас рынок закладывает 20%-ную вероятность ее повышения сразу на 100 бп. Реакция участников рынка может быть достаточно эмоциональной. Мы сохраняем КРАЙНЕ осторожную позицию - заранее наращивали хеджирующие позиции и кэш в портфеле, планировать точечные покупки будем уже по факту отчетностей и заседания ФРС.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Важные события предстоящей недели - 29.08.2022
⚠️ Макроэкономические данные:
30 августа:
• Индекс доверия потребителей от CB (август)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (июль)
31 августа:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (август)
1 сентября:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (август)
2 сентября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (август)
• Уровень безработицы (август)
Запуск новой лунной миссии:
NASA планирует 29 августа запустить новую лунную миссию Artemis I. Ракета-носитель Space Launch System выведет в космос корабль Orion без экипажа на борту. Основная цель текущего запуска - убедиться, что теплозащитный экран капсулы сможет защитить астронавтов от сильного жара при входе в атмосферу во время будущего полета. Конечной целью программы Artemis является отправка миссий за пределы Луны в дальний космос. Lockheed #LMT, Redwire #RDW, Aerojet Rocketdyne #AJRD, Boeing #BA и Northrop #NOC являются главными подрядчиками по разработке Orion и ракеты-носителя.
Aeva #AEVA разрабатывает систему картографирования на основе LiDAR для исследования луны. KULR #KULR заключила контракт с NASA на тестирование литий-ионных элементов для батарей. Подразделение Raytheon #RTX было выбрано для расширения возможностей выхода в открытый космос на околоземной орбите и на Луне. Goodyear #GT разрабатывает шины для лунных аппаратов. Услуги Rocket Lab #RKLB использовались для тестирования новых орбит вокруг Луны, а транспортные средства Canoo #GOEV планируется использовать для доставки астронавтов на стартовую площадку.
Sidus Space #SIDU является подрядчиком по предоставлению услуг внекорабельной деятельности. Что касается коммуникаций, Lockheed #LMT, Amazon #AMZN и Cisco #CSCO объединились для разработки новых технологий голосовой связи, искусственного интеллекта и видео на базе планшетов. Ожидается, что после начала научных экспериментов на поверхности Луны список компаний, проявляющих интерес к ней, будет быстро расти.
Другие корпоративные события:
VMWare #VMW проведет конференцию VMware Explore 2022, посвященную облачным технологиям, на которой выступит несколько топ-менеджеров. AMD #AMD 29 августа анонсирует новые решения для ПК. CEO Лиза Су и другие топ-менеджеры дадут подробности об архитектуре Zen 4 и о новой платформе AM5, построенной на новейших технологиях, включая DDR5 и PCIe5.
💡 Аналитики Barron’s рассмотрели, как нехватка пресной воды быстро становится глобальной экономической угрозой, которая может нарушить работу предприятий и поставить под угрозу экономический рост. Объем мирового водного бизнеса оценивается примерно в $655 млрд в год и охватывает массу секторов. Поскольку компании, государства и инвесторы начинают более активно реагировать на проблемы водоснабжения, издание называет акции, которые являются бенефициарами.
✅ American Water Works #AWK
✅ Danaher #DHR
✅ Essential Utilities #WTRG
✅ Evoqua #AQUA
✅ Mueller Water Products #MWA
✅ Xylem #XYL
💎 На ежегодном симпозиуме в Джексон Хоул регулятор подтвердил, что для противостояния инфляции потребуется сохранять ограничительную политику «в течение некоторого времени». Это усилило опасения инвесторов насчёт развития рецессионного сценария и развеяло надежды на то, что ФРС может смягчить риторику. Макроэкономический фон и среднесрочные перспективы по-прежнему остаются достаточно негативными. Мы ожидали коррекцию на рынке акций и уже продолжительное время сокращаем позиции и добавляем защитные инструменты. При этом в рамках текущего снижения мы будем присматриваться к качественным подешевевшим бумагам, особенно пострадавшим представителям технологического сектора и биотехнологий. В текущей среде, но на более привлекательных уровнях мы будем наращивать банки - бенефициары высоких ставок. Нефтегазовый сектор по прежнему один из наших фаворитов и занимает существенную долю в портфелях.
#США #неделя_впереди
telegram · сайт · курс
⚠️ Макроэкономические данные:
30 августа:
• Индекс доверия потребителей от CB (август)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (июль)
31 августа:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (август)
1 сентября:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (август)
2 сентября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (август)
• Уровень безработицы (август)
Запуск новой лунной миссии:
NASA планирует 29 августа запустить новую лунную миссию Artemis I. Ракета-носитель Space Launch System выведет в космос корабль Orion без экипажа на борту. Основная цель текущего запуска - убедиться, что теплозащитный экран капсулы сможет защитить астронавтов от сильного жара при входе в атмосферу во время будущего полета. Конечной целью программы Artemis является отправка миссий за пределы Луны в дальний космос. Lockheed #LMT, Redwire #RDW, Aerojet Rocketdyne #AJRD, Boeing #BA и Northrop #NOC являются главными подрядчиками по разработке Orion и ракеты-носителя.
Aeva #AEVA разрабатывает систему картографирования на основе LiDAR для исследования луны. KULR #KULR заключила контракт с NASA на тестирование литий-ионных элементов для батарей. Подразделение Raytheon #RTX было выбрано для расширения возможностей выхода в открытый космос на околоземной орбите и на Луне. Goodyear #GT разрабатывает шины для лунных аппаратов. Услуги Rocket Lab #RKLB использовались для тестирования новых орбит вокруг Луны, а транспортные средства Canoo #GOEV планируется использовать для доставки астронавтов на стартовую площадку.
Sidus Space #SIDU является подрядчиком по предоставлению услуг внекорабельной деятельности. Что касается коммуникаций, Lockheed #LMT, Amazon #AMZN и Cisco #CSCO объединились для разработки новых технологий голосовой связи, искусственного интеллекта и видео на базе планшетов. Ожидается, что после начала научных экспериментов на поверхности Луны список компаний, проявляющих интерес к ней, будет быстро расти.
Другие корпоративные события:
VMWare #VMW проведет конференцию VMware Explore 2022, посвященную облачным технологиям, на которой выступит несколько топ-менеджеров. AMD #AMD 29 августа анонсирует новые решения для ПК. CEO Лиза Су и другие топ-менеджеры дадут подробности об архитектуре Zen 4 и о новой платформе AM5, построенной на новейших технологиях, включая DDR5 и PCIe5.
💡 Аналитики Barron’s рассмотрели, как нехватка пресной воды быстро становится глобальной экономической угрозой, которая может нарушить работу предприятий и поставить под угрозу экономический рост. Объем мирового водного бизнеса оценивается примерно в $655 млрд в год и охватывает массу секторов. Поскольку компании, государства и инвесторы начинают более активно реагировать на проблемы водоснабжения, издание называет акции, которые являются бенефициарами.
✅ American Water Works #AWK
✅ Danaher #DHR
✅ Essential Utilities #WTRG
✅ Evoqua #AQUA
✅ Mueller Water Products #MWA
✅ Xylem #XYL
💎 На ежегодном симпозиуме в Джексон Хоул регулятор подтвердил, что для противостояния инфляции потребуется сохранять ограничительную политику «в течение некоторого времени». Это усилило опасения инвесторов насчёт развития рецессионного сценария и развеяло надежды на то, что ФРС может смягчить риторику. Макроэкономический фон и среднесрочные перспективы по-прежнему остаются достаточно негативными. Мы ожидали коррекцию на рынке акций и уже продолжительное время сокращаем позиции и добавляем защитные инструменты. При этом в рамках текущего снижения мы будем присматриваться к качественным подешевевшим бумагам, особенно пострадавшим представителям технологического сектора и биотехнологий. В текущей среде, но на более привлекательных уровнях мы будем наращивать банки - бенефициары высоких ставок. Нефтегазовый сектор по прежнему один из наших фаворитов и занимает существенную долю в портфелях.
#США #неделя_впереди
telegram · сайт · курс