#аналитика #акции #США #идеи
💎 Эксперты в технологическом секторе Американского рынка акций выделили своих фаворитов.
👉 Craig Moffett (основатель MoffettNathanson) считает, что рекламный рынок будет под давлением в условиях надвигающейся рецессии. Поэтому, Moffett, видит риски у AT&T #T и Comcast #CMCSA из-за того, что часть доходов этих компаний генерируется рекламой. При этом, аналитик, положительно смотрит на телеком компании у которых нет экспозиции на рекламный рынок, но которые существенно скорректировались. Он выделяет:
✅ Charter Communications #CHTR, потенциал роста 40-50%.
✅ Altice #ATUS, потенциал роста 30-40%.
👉 Rich Greenfield (LightShed Partners) негативно смотрит на акции зависимые от рынков спорта, рекламы, офлайн развлечений, например, Disney #DIS. Его фавориты:
✅ Netflix #NFLX, у компании вырастет количество подписчиков, средняя выручка на пользователя, свободный денежный поток существеннее, чем ожидает широкий рынок.
✅ Twitter #TWTR, отмечает рекордный рост трафика и переполненный календарь событий, как только пройдет пик распространения вируса.
👉 Paul Meeks (The Wireless Fund) прямо сейчас рекомендует обратить внимание на Virtu Financial #VIRT - технологичная финансовая трейдинговая платформа, качественный актив при текущей волатильности. После того, как ожидания по прибылям будут пересмотрены, аналитик, рекомендует присмотреться к его фаворитам в секторе полупроводников:
✅ Advanced Micro Devices #AMD
✅ Lam Research #LRCX
✅ Taiwan Semiconductor Manufacturing #TSM
✅ Micron Technology #MU
✅ Applied Materials #AMAT
👉 Dan Niles (Satori Fund) делает ставку на Amazon #AMZN, RingCentral #RNG (сервисы на базе облачных технологий). Он смотрит негативно на Apple #AAPL, удивляется зачем платить 19x P/E за Apple, если можно купить Dell и HP #HPQ, с P/E около 7x. Также аналитик очень позитивно смотрит на акции видеоигр, включая производителей консолей, его топ пики:
✅ Microsoft #MSFT
✅ Sony #SNE
✅ Zynga #ZNGA
✅ Take-Two Interactive Software #TTWO
✅ Electronic Arts #EA
✅ NetEase #NTES
David Readerman (Endurance Capital Partners) предпочитает акции компаний занимающихся облачными технологиями. «Если у кого то были сомнения в том, что крупные компании постепенно перенесут свои данные в облако, то эффект короновируса развеет все сомнения». Его фавориты в секторе:
✅ DocuSign #DOCU
✅ Zoom Video Communications #ZM
David Readerman видит серьезные перспективы в акциях операторов дата-центров, считает, что они могут быть целями для поглощений, а это как правило происходит с премией к рыночной котировке. Readerman выделяет:
✅ Equinix #EQIX
✅ Digital Realty Trust #DLR
✅ CyrusOne #CONE
✅ CoreSite Realty #COR
🎯 Нам очень близко мнение экспертов, субъективно выделяем Paul Meeks из The Wireless Fund и David Readerman из Endurance Capital Partners.
@icalpha
💎 Эксперты в технологическом секторе Американского рынка акций выделили своих фаворитов.
👉 Craig Moffett (основатель MoffettNathanson) считает, что рекламный рынок будет под давлением в условиях надвигающейся рецессии. Поэтому, Moffett, видит риски у AT&T #T и Comcast #CMCSA из-за того, что часть доходов этих компаний генерируется рекламой. При этом, аналитик, положительно смотрит на телеком компании у которых нет экспозиции на рекламный рынок, но которые существенно скорректировались. Он выделяет:
✅ Charter Communications #CHTR, потенциал роста 40-50%.
✅ Altice #ATUS, потенциал роста 30-40%.
👉 Rich Greenfield (LightShed Partners) негативно смотрит на акции зависимые от рынков спорта, рекламы, офлайн развлечений, например, Disney #DIS. Его фавориты:
✅ Netflix #NFLX, у компании вырастет количество подписчиков, средняя выручка на пользователя, свободный денежный поток существеннее, чем ожидает широкий рынок.
✅ Twitter #TWTR, отмечает рекордный рост трафика и переполненный календарь событий, как только пройдет пик распространения вируса.
👉 Paul Meeks (The Wireless Fund) прямо сейчас рекомендует обратить внимание на Virtu Financial #VIRT - технологичная финансовая трейдинговая платформа, качественный актив при текущей волатильности. После того, как ожидания по прибылям будут пересмотрены, аналитик, рекомендует присмотреться к его фаворитам в секторе полупроводников:
✅ Advanced Micro Devices #AMD
✅ Lam Research #LRCX
✅ Taiwan Semiconductor Manufacturing #TSM
✅ Micron Technology #MU
✅ Applied Materials #AMAT
👉 Dan Niles (Satori Fund) делает ставку на Amazon #AMZN, RingCentral #RNG (сервисы на базе облачных технологий). Он смотрит негативно на Apple #AAPL, удивляется зачем платить 19x P/E за Apple, если можно купить Dell и HP #HPQ, с P/E около 7x. Также аналитик очень позитивно смотрит на акции видеоигр, включая производителей консолей, его топ пики:
✅ Microsoft #MSFT
✅ Sony #SNE
✅ Zynga #ZNGA
✅ Take-Two Interactive Software #TTWO
✅ Electronic Arts #EA
✅ NetEase #NTES
David Readerman (Endurance Capital Partners) предпочитает акции компаний занимающихся облачными технологиями. «Если у кого то были сомнения в том, что крупные компании постепенно перенесут свои данные в облако, то эффект короновируса развеет все сомнения». Его фавориты в секторе:
✅ DocuSign #DOCU
✅ Zoom Video Communications #ZM
David Readerman видит серьезные перспективы в акциях операторов дата-центров, считает, что они могут быть целями для поглощений, а это как правило происходит с премией к рыночной котировке. Readerman выделяет:
✅ Equinix #EQIX
✅ Digital Realty Trust #DLR
✅ CyrusOne #CONE
✅ CoreSite Realty #COR
🎯 Нам очень близко мнение экспертов, субъективно выделяем Paul Meeks из The Wireless Fund и David Readerman из Endurance Capital Partners.
@icalpha
#неделя_впереди #США
🔴🟡 На предстоящей неделе будут опубликованы данные по рабочим местам за март, ожидаем сокращение на 300 тыс. мест, но нужно понимать, что реальный ущерб мы увидим только в апреле и мае за счет отложенного эффекта. Moody’s прогнозирует, что уровень безработицы в США достигнет двузначных цифр в течение нескольких месяцев. Также на следующей неделе будут опубликованы данные по деловой активности в Великобритании, Германии, Испании и США. Неделя сулит небывалую волатильность, будьте готовы.
🟡 Бизнес продолжает переносить встречи с инвесторами и аналитиками, так мы не получим свежие данные от Pfizer #PFE и Bristol-Myers Squibb #BMY. Мы полагаем, что постепенно все будет переходить в онлайн формат, так, например, сделали GoDaddy #GDDY - они проведут встречу онлайн.
🔴 Apple #Apple отменила презентацию новых продуктов, которая была запланирована на 31 марта. Тем не менее, были анонсированы новые MacBook Air, iPad Pro и Mac Mini. Мы остались без бюджетного iPhone 9, и скорее всего его не анонсируют в ближайшие месяцы, поскольку Apple столкнулась с проблемами в цепочке поставок. Соответственно, предпочтение будут отдавать наиболее маржинальным продуктам, в отношении которых сохраняется повышенный спрос. Ходят слухи, что мы так же не увидем плановую презентацию в сентябре с iPhone 12.
🔴 Продажи автопроизводителей могут снизится в марте на 35,5%. Скорее всего, продажи могут частично уйти в онлайн. #GM #F #FCAU #TM #HMC #NSANY #HYMLF #VOW #TSLA
🟢 RingCentral #RNG собирается запустить новый продукт в секторе видеосвязи, чтобы конкурировать с Zoom Video Communications #ZM. Посмотрите графики акций этих компаний и вам все станет понятно.
💎 Технический сектор претерпевает невероятные изменения на фоне пандемии. JPMorgan #JPM считает, что следует пересмотреть отношение к ряду компаний из-за пандемии.
Растет требование к пропускной способности на фоне роста числа сотрудников, работающих из дома:
✅ Ciena #CIEN
✅ CommScope #COMM
✅ Infinera #INFN
✅ Hewlett-Packard #HPE
Растет спрос на облачные сервисы:
✅ Networks #ANET
✅ NICE Ltd. #NICE
Массовая миграция аппаратных решений на виртуальные:
✅ VMware #VMW
Растет количество бесконтактных транзакций:
✅ Diebold Nixdorf #DBD
✅ NCR #NCR
Может вырасти спрос ноутбуки:
✅ HP #HPQ
✅ Dell Technologies #DELL
✅ Logitech #LOGI
Растут расходы на облачные центры обработки данных (полупроводники):
✅ Broadcom #AVGO
✅ Intel #INTC
✅ Micron Technology #MU
✅ Marvell Technology #MRVL
✅ Qorvo #QRVO
✅ Inphi #IPHI
✅ Nvidia #NVDA
💎 Все с нетерпением ждут порцию новых данных по потребительскому сектору от Nielson Reaearch #NLSN. На фоне повышенной тяги потребителя к складированию (гречка, тушенка, все дела😌) мы можем увидеть положительную динамику у следующих компаний:
✅ Coca-Cola #KO
✅ Keurig Dr Pepper #KDP
✅ Monster Beverage #MNST
✅ Clorox #CLX
✅ Procter & Gamble #PG
✅ Kimberly-Clark #KMB
✅ Church & Dwight #CHD
✅ Edgewell Personal Care #EPC
✅ Molson Coors #TAP
✅ Craft Brew Alliance #BREW
✅ Brown-Forman #BF.A #BF. B
💎 Растет потребительский спрос в формате «заказываю из дома», позитивно для:
✅ Target #TGT
✅ Walmart #WMT
✅ Costco #COST
✅ BJ's Wholesale Club #BJ
✅ Ollie's Bargain Outlet Holdings #OLLI
✅ Home Depot #HD
✅ Lowe's #LOW
✅ Tractor Supply #TSCO
✅ Ulta Beauty #ULTA
✅ Best Buy #BBY
✅ Lululemon #LULU
✅ Dick's Sporting Goods #DKS
💎 Barron's отмечает следующие топ-пики в акциях тех. сектора:
✅ DocuSign #DOCU
✅ Equinix #EQIX
✅ Digital Realty Trust #DLR
✅ CyrusOne #CONE
✅ CoreSite Realty #COR
✅ Twitter #TWTR
✅ Disney #DIS
✅ Advanced Micro Devices #AMD
✅ Lam Research #LRCX
✅ AT&T #T
✅ Comcast #CMCSA
✅ Micron Technology #MU
✅ Alibaba #BABA
✅ Applied Materials #AMAT
✅ Zynga #ZNGA
✅ Take-Two Interactive Software #TTWO
✅ Electronic Arts #EA
✅ NetEase #NTES
💎 На повышенном спросе в муниципальных бондах США можно заработать через:
✅ VanEck Vectors ETF #HYD
✅ ETF National Muni Bond #MUB
@icalpha
🔴🟡 На предстоящей неделе будут опубликованы данные по рабочим местам за март, ожидаем сокращение на 300 тыс. мест, но нужно понимать, что реальный ущерб мы увидим только в апреле и мае за счет отложенного эффекта. Moody’s прогнозирует, что уровень безработицы в США достигнет двузначных цифр в течение нескольких месяцев. Также на следующей неделе будут опубликованы данные по деловой активности в Великобритании, Германии, Испании и США. Неделя сулит небывалую волатильность, будьте готовы.
🟡 Бизнес продолжает переносить встречи с инвесторами и аналитиками, так мы не получим свежие данные от Pfizer #PFE и Bristol-Myers Squibb #BMY. Мы полагаем, что постепенно все будет переходить в онлайн формат, так, например, сделали GoDaddy #GDDY - они проведут встречу онлайн.
🔴 Apple #Apple отменила презентацию новых продуктов, которая была запланирована на 31 марта. Тем не менее, были анонсированы новые MacBook Air, iPad Pro и Mac Mini. Мы остались без бюджетного iPhone 9, и скорее всего его не анонсируют в ближайшие месяцы, поскольку Apple столкнулась с проблемами в цепочке поставок. Соответственно, предпочтение будут отдавать наиболее маржинальным продуктам, в отношении которых сохраняется повышенный спрос. Ходят слухи, что мы так же не увидем плановую презентацию в сентябре с iPhone 12.
🔴 Продажи автопроизводителей могут снизится в марте на 35,5%. Скорее всего, продажи могут частично уйти в онлайн. #GM #F #FCAU #TM #HMC #NSANY #HYMLF #VOW #TSLA
🟢 RingCentral #RNG собирается запустить новый продукт в секторе видеосвязи, чтобы конкурировать с Zoom Video Communications #ZM. Посмотрите графики акций этих компаний и вам все станет понятно.
💎 Технический сектор претерпевает невероятные изменения на фоне пандемии. JPMorgan #JPM считает, что следует пересмотреть отношение к ряду компаний из-за пандемии.
Растет требование к пропускной способности на фоне роста числа сотрудников, работающих из дома:
✅ Ciena #CIEN
✅ CommScope #COMM
✅ Infinera #INFN
✅ Hewlett-Packard #HPE
Растет спрос на облачные сервисы:
✅ Networks #ANET
✅ NICE Ltd. #NICE
Массовая миграция аппаратных решений на виртуальные:
✅ VMware #VMW
Растет количество бесконтактных транзакций:
✅ Diebold Nixdorf #DBD
✅ NCR #NCR
Может вырасти спрос ноутбуки:
✅ HP #HPQ
✅ Dell Technologies #DELL
✅ Logitech #LOGI
Растут расходы на облачные центры обработки данных (полупроводники):
✅ Broadcom #AVGO
✅ Intel #INTC
✅ Micron Technology #MU
✅ Marvell Technology #MRVL
✅ Qorvo #QRVO
✅ Inphi #IPHI
✅ Nvidia #NVDA
💎 Все с нетерпением ждут порцию новых данных по потребительскому сектору от Nielson Reaearch #NLSN. На фоне повышенной тяги потребителя к складированию (гречка, тушенка, все дела😌) мы можем увидеть положительную динамику у следующих компаний:
✅ Coca-Cola #KO
✅ Keurig Dr Pepper #KDP
✅ Monster Beverage #MNST
✅ Clorox #CLX
✅ Procter & Gamble #PG
✅ Kimberly-Clark #KMB
✅ Church & Dwight #CHD
✅ Edgewell Personal Care #EPC
✅ Molson Coors #TAP
✅ Craft Brew Alliance #BREW
✅ Brown-Forman #BF.A #BF. B
💎 Растет потребительский спрос в формате «заказываю из дома», позитивно для:
✅ Target #TGT
✅ Walmart #WMT
✅ Costco #COST
✅ BJ's Wholesale Club #BJ
✅ Ollie's Bargain Outlet Holdings #OLLI
✅ Home Depot #HD
✅ Lowe's #LOW
✅ Tractor Supply #TSCO
✅ Ulta Beauty #ULTA
✅ Best Buy #BBY
✅ Lululemon #LULU
✅ Dick's Sporting Goods #DKS
💎 Barron's отмечает следующие топ-пики в акциях тех. сектора:
✅ DocuSign #DOCU
✅ Equinix #EQIX
✅ Digital Realty Trust #DLR
✅ CyrusOne #CONE
✅ CoreSite Realty #COR
✅ Twitter #TWTR
✅ Disney #DIS
✅ Advanced Micro Devices #AMD
✅ Lam Research #LRCX
✅ AT&T #T
✅ Comcast #CMCSA
✅ Micron Technology #MU
✅ Alibaba #BABA
✅ Applied Materials #AMAT
✅ Zynga #ZNGA
✅ Take-Two Interactive Software #TTWO
✅ Electronic Arts #EA
✅ NetEase #NTES
💎 На повышенном спросе в муниципальных бондах США можно заработать через:
✅ VanEck Vectors ETF #HYD
✅ ETF National Muni Bond #MUB
@icalpha
#новости_премаркета #США
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.10% (3629 п.)
📈 Nasdaq: +0.27% (12107 п.)
📉 Dow Jones -0.22% (29928 п.)
🌕 Золото: +0.37% ($1813)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.80% ($48.16)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.93% (0.875%/год.)
💡Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются разнонаправленно на премаркете после преодоления Dow Jones исторического уровня в 30 тыс. б.п. на вчерашних торгах. В свою очередь, негативные факторы, связанные с ростом числа заражений и отсутствием мер бюджетной поддержки американской экономики, остаются на периферии внимания инвесторов. В целом, сегодня ожидается спокойная торговая сессия в преддверии Дня Благодарения. Завтра торги на американских финансовых рынках будут закрыты, кроме торгов фьючерсами на металлы и энергоносители в США на Comex и Нью-Йоркской товарной бирже. Сниженная активность ожидается и в пятницу, что связано с проведением распродаж «Черной пятницы» в США. На этом фоне европейские фондовые индексы преимущественно снижаются на текущих торгах, а рынки Азии, в свою очередь, закрылись без выраженной динамики.
🟢 Акции американской IT-компании HP Inc. #HPQ растут на 6.21% после представления компанией отчетности за третий квартал:
• Прибыль на акцию (EPS) составила $0.62, что лучше консенсус-прогноза на $0.10.
• Выручка составила $15.26 млрд, также лучше ожиданий на $540 млн. При этом количество проданных ноутбуков выросло на 25%, а настольных компьютеров – снизилось на 31%.
• Операционная рентабельность составила 6.9% (7.3% в прошлом году), что также выше ожиданий в 6.3%.
• Компания объявила о повышении дивидендов на 10%, форвардная дивидендная доходность сейчас составляет 3.56%.
🔴 Акции производителя электрокаров Nikola #NKLA падают на 13% на премаркете после интервью нового CEO Марка Рассела CNBC, в котором он не смог убедить инвесторов в завершении сделки на $2 млрд с General Motors #GM, а также отказался давать комментарии по планам бывшего CEO и основателя Nikola Тревора Милтона в отношении 24% акций компании в его собственности. Ранее Т. Милтон покинул компанию на фоне начала расследования Министерством юстиции и Комиссией по ценным бумагам (SEC) обвинений в мошенничестве.
🔴 Частная фармацевтическая компания Purdue Pharma официально признала свою роль в опиоидной эпидемии в США, которая привела к сотням тысяч смертей за последние два десятилетия. Компания признала вину по трем федеральным уголовным обвинениям - в сговоре с целью обмана официальных лиц США и выплате незаконных откатов врачам и поставщикам медицинских карт с целью поддержания потока рецептов на опиоидные препараты. Компания будет обязана выплатить $225 млн и даже, вероятно, ликвидироваться, переведя $1.78 млрд активов в «общественно-полезную компанию», которая направит вырученные средства на борьбу с опиоидным кризисом в стране.
Что еще происходит в мире…
🟢 Еврокомиссия одобрила покупку 160 млн доз вакцины от коронавируса компании Moderna #MRNA, что станет уже шестым контрактом ЕС с производителями вакцин.
🟢 Комиссия по ценным бумагам США (SEC) представила новый проект, который позволит частным интернет-платформам выплачивать до 15% годового вознаграждения сотрудника в форме акций компании.
🔴 Германия продлила частичный локдаун до 20 декабря.
🟢 По словам официальных лиц США, объем первой партии вакцины от коронавируса, которая первая получит одобрение FDA, составит 6.4 млн доз. Всего к концу года правительство планирует распределить 40 млн доз.
💎 Рынок акций сегодня консолидируется, что вполне логично после бурного роста последних дней и в предверии праздников. Мы ожидаем не волатильную торговую сессию.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.10% (3629 п.)
📈 Nasdaq: +0.27% (12107 п.)
📉 Dow Jones -0.22% (29928 п.)
🌕 Золото: +0.37% ($1813)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.80% ($48.16)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.93% (0.875%/год.)
💡Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются разнонаправленно на премаркете после преодоления Dow Jones исторического уровня в 30 тыс. б.п. на вчерашних торгах. В свою очередь, негативные факторы, связанные с ростом числа заражений и отсутствием мер бюджетной поддержки американской экономики, остаются на периферии внимания инвесторов. В целом, сегодня ожидается спокойная торговая сессия в преддверии Дня Благодарения. Завтра торги на американских финансовых рынках будут закрыты, кроме торгов фьючерсами на металлы и энергоносители в США на Comex и Нью-Йоркской товарной бирже. Сниженная активность ожидается и в пятницу, что связано с проведением распродаж «Черной пятницы» в США. На этом фоне европейские фондовые индексы преимущественно снижаются на текущих торгах, а рынки Азии, в свою очередь, закрылись без выраженной динамики.
🟢 Акции американской IT-компании HP Inc. #HPQ растут на 6.21% после представления компанией отчетности за третий квартал:
• Прибыль на акцию (EPS) составила $0.62, что лучше консенсус-прогноза на $0.10.
• Выручка составила $15.26 млрд, также лучше ожиданий на $540 млн. При этом количество проданных ноутбуков выросло на 25%, а настольных компьютеров – снизилось на 31%.
• Операционная рентабельность составила 6.9% (7.3% в прошлом году), что также выше ожиданий в 6.3%.
• Компания объявила о повышении дивидендов на 10%, форвардная дивидендная доходность сейчас составляет 3.56%.
🔴 Акции производителя электрокаров Nikola #NKLA падают на 13% на премаркете после интервью нового CEO Марка Рассела CNBC, в котором он не смог убедить инвесторов в завершении сделки на $2 млрд с General Motors #GM, а также отказался давать комментарии по планам бывшего CEO и основателя Nikola Тревора Милтона в отношении 24% акций компании в его собственности. Ранее Т. Милтон покинул компанию на фоне начала расследования Министерством юстиции и Комиссией по ценным бумагам (SEC) обвинений в мошенничестве.
🔴 Частная фармацевтическая компания Purdue Pharma официально признала свою роль в опиоидной эпидемии в США, которая привела к сотням тысяч смертей за последние два десятилетия. Компания признала вину по трем федеральным уголовным обвинениям - в сговоре с целью обмана официальных лиц США и выплате незаконных откатов врачам и поставщикам медицинских карт с целью поддержания потока рецептов на опиоидные препараты. Компания будет обязана выплатить $225 млн и даже, вероятно, ликвидироваться, переведя $1.78 млрд активов в «общественно-полезную компанию», которая направит вырученные средства на борьбу с опиоидным кризисом в стране.
Что еще происходит в мире…
🟢 Еврокомиссия одобрила покупку 160 млн доз вакцины от коронавируса компании Moderna #MRNA, что станет уже шестым контрактом ЕС с производителями вакцин.
🟢 Комиссия по ценным бумагам США (SEC) представила новый проект, который позволит частным интернет-платформам выплачивать до 15% годового вознаграждения сотрудника в форме акций компании.
🔴 Германия продлила частичный локдаун до 20 декабря.
🟢 По словам официальных лиц США, объем первой партии вакцины от коронавируса, которая первая получит одобрение FDA, составит 6.4 млн доз. Всего к концу года правительство планирует распределить 40 млн доз.
💎 Рынок акций сегодня консолидируется, что вполне логично после бурного роста последних дней и в предверии праздников. Мы ожидаем не волатильную торговую сессию.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#аналитика #акции #COVID #MS
💡 Morgan Stanley прогнозирует, что в 3 кв. ВВП вернется к тенденции роста, и считает, что к выбору акций будет необходимо относиться более тщательно, так как экономическое восстановление в значительной степени заложено в широкий рынок акций.
⚡️С учетом того, что текущую стоимость индексов закладывается восстановление после пандемии, Morgan Stanley ищет компании, потенциал роста которых выше широкого рынка, где выгоды и потери от COVID-19 выглядят недооцененными.
⚡️Morgan Stanley воспользовалась "квантовым анализом", чтобы определить компании, с опережающими перспективами.
⚡️ Данный трехсторонний подход включает в себя:
• сравнение относительных оценок компаний до пандемии и после;
• анализ акций, которые с большей вероятностью вырастут с низких ожиданий (или упадут с высоких);
• также анализ фундаментальных показателей.
✅ Недооцененные компании по версии Morgan Stanley:
• Boeing #BA
• Delta #DAL
• Southwest #LUV
• Avis #CAR
• American Express #AXP
• Aramark #ARMK
• ConocoPhillips #COP
• Exxon Mobil #XOM
• HP #HPQ
• McDonald's #MCD
• Wynn Resorts #WYNN
• UnitedHealth #UNH
• Walgreens #WBA
• Raymond James #RJF
• Margin Marietta #MLM
• Fox #FOXA
• GE #GE
• Visa #V
• Simon Property #SPG
• Western Digital #WDC
• TJX #TJX
• Sabre #SABR
• Coca-Cola #KO
• Cisco Systems #CSCO.
💎 В целом в качестве ключевых инвестиционных идей на 2021 из списка мы бы особенно выделили Exxon Mobil #XOM, Wynn Resorts #WYNN, UnitedHealth #UNH.
@aabeta • premium⚡️
💡 Morgan Stanley прогнозирует, что в 3 кв. ВВП вернется к тенденции роста, и считает, что к выбору акций будет необходимо относиться более тщательно, так как экономическое восстановление в значительной степени заложено в широкий рынок акций.
⚡️С учетом того, что текущую стоимость индексов закладывается восстановление после пандемии, Morgan Stanley ищет компании, потенциал роста которых выше широкого рынка, где выгоды и потери от COVID-19 выглядят недооцененными.
⚡️Morgan Stanley воспользовалась "квантовым анализом", чтобы определить компании, с опережающими перспективами.
⚡️ Данный трехсторонний подход включает в себя:
• сравнение относительных оценок компаний до пандемии и после;
• анализ акций, которые с большей вероятностью вырастут с низких ожиданий (или упадут с высоких);
• также анализ фундаментальных показателей.
✅ Недооцененные компании по версии Morgan Stanley:
• Boeing #BA
• Delta #DAL
• Southwest #LUV
• Avis #CAR
• American Express #AXP
• Aramark #ARMK
• ConocoPhillips #COP
• Exxon Mobil #XOM
• HP #HPQ
• McDonald's #MCD
• Wynn Resorts #WYNN
• UnitedHealth #UNH
• Walgreens #WBA
• Raymond James #RJF
• Margin Marietta #MLM
• Fox #FOXA
• GE #GE
• Visa #V
• Simon Property #SPG
• Western Digital #WDC
• TJX #TJX
• Sabre #SABR
• Coca-Cola #KO
• Cisco Systems #CSCO.
💎 В целом в качестве ключевых инвестиционных идей на 2021 из списка мы бы особенно выделили Exxon Mobil #XOM, Wynn Resorts #WYNN, UnitedHealth #UNH.
@aabeta • premium⚡️
#неделя_впереди #США
Важные события предстоящей недели:
Нас ждет продолжение сезона отчетности. Также в Конгрессе будет вынесен на обсуждение закон о легализации марихуаны.
Ожидается публикация ряда важных макроэкономических данных:
25 мая:
• Индекс доверия потребителей CB (май)
• Продажи нового жилья (апр)
• Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API).
26 мая:
• Запасы сырой нефти по данным EIA.
27 мая:
• Объём заказов на товары длительного пользования (м/м) (апр)
• Предварительные данные по ВВП (кв/кв) (1 кв.)
• Число первичных заявок на получение пособий по безработице
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (апр)
28 мая:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (апр)
• Сальдо внешней торговли товарами (апр)
• Расходы физических лиц (м/м) (апр)
• Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (май)
• Число активных буровых установок от Baker Hughes
Ожидается публикация отчетностей интересующих нас компаний:
26 мая – Nvidia #NVDA, Snowflake #SNOW, Abercrombie & Fitch #ANF, Workday #WDAY.
27 мая – Salesforce.com #CRM, Autodesk #ADSK, Dollar General #DG, HP Inc #HPQ, Ulta Beauty #ULTA.
События FDA:
Ожидается решение FDA в отношении лекарства от язвенного колита Zeposia компании Bristol-Myers Squibb #BMY.
Robinhood:
Ожидается, что Robinhood представит финансовую информацию в SEC, чтобы инвесторы получили более ясное представление о компании в преддверии IPO. Компанию оценивают в $40 млрд.
В центре внимания криптовалюта:
Cостоится 4-х дневная конференция от Coindesk, где крупные инвесторы обсудят перспективы технологии блокчейн, а также развитие криптовалют. Среди спикеров будут: Лаэль Брейнард из ФРС, Кэти Вуд из ARK Invest, Майкл Сейлор из MicroStrategy и Рэй Далио из Bridgewater.
Корпоративные мероприятия:
Следующие компании проведут дни инвесторов: Yum Brands #YUM, General Mills #GIS, Avalara #AVLR и Charles River Laboratories #CRL.
Взгляд на Ford:
Morgan Stanley считает, что характеристики электромобиля F-150 Lightning конкурентоспособны, а сделка Ford по созданию совместного предприятия по производству аккумуляторов с SK Innovation рассматривается как критически важная для выполнения плана производства.
Nvidia в фокусе инвесторов:
Nvidia #NVDA опубликует отчётность 26 мая, а также появится больше информации о сплите акций в соотношении 4:1. Большинство аналитиков ожидают опережающую консенсус отчётность за счёт роста сегментов крипто-бизнеса и видеоигр.
Ежегодные собрания акционеров:
26 мая — ExxonMobil #XOM и Shopify #SHOP
Barron’s отмечает для покупки следующие акции:
✅ AT&T #T – акции выглядят привлекательно даже после новости о сокращении дивидендных выплат благодаря оптимистичным прогнозам по скорректированному EBITDA и более высокой потенциальной оценке бизнеса после сделки.
Стоит обратить внимание на две винодельческие компании:
✅ Duckhorn Portfolio #NAPA - крупнейший производитель элитных вин в Северной Америке.
✅ Vintage Wine Estates – компания готовится к слиянию с Bespoke Capital Acquisition #BSPE для выхода на биржу.
💎 На прошедшей неделе мы стали свидетелями распродажи на рынке криптовалют, что в свою очередь вызвало волатильность и на рынке акций. Коррекция перекинулась на фондовый рынок и оказала давление на акции компаний, связанных с криптой. В том числе пострадали товарные рынки: нефть, медь, сталь. Также на прошедшей неделе были опубликованы протоколы ФРС, в которых регулятор намекнул о том, что если экономика продолжит бурный рост, то возможно будет необходимо сократить покупку активов в рамках программы QE. Основные фондовые индексы замедлили темпы роста, мы ожидаем период консолидации с периодическими всплесками волатильности. В текущей ситуации мы отдаём предпочтение фундаментально сильным компаниям, краткосрочным сделкам под конкретные катализаторы и наличию адекватной денежной позиции в портфелях.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Важные события предстоящей недели:
Нас ждет продолжение сезона отчетности. Также в Конгрессе будет вынесен на обсуждение закон о легализации марихуаны.
Ожидается публикация ряда важных макроэкономических данных:
25 мая:
• Индекс доверия потребителей CB (май)
• Продажи нового жилья (апр)
• Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API).
26 мая:
• Запасы сырой нефти по данным EIA.
27 мая:
• Объём заказов на товары длительного пользования (м/м) (апр)
• Предварительные данные по ВВП (кв/кв) (1 кв.)
• Число первичных заявок на получение пособий по безработице
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (апр)
28 мая:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (апр)
• Сальдо внешней торговли товарами (апр)
• Расходы физических лиц (м/м) (апр)
• Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (май)
• Число активных буровых установок от Baker Hughes
Ожидается публикация отчетностей интересующих нас компаний:
26 мая – Nvidia #NVDA, Snowflake #SNOW, Abercrombie & Fitch #ANF, Workday #WDAY.
27 мая – Salesforce.com #CRM, Autodesk #ADSK, Dollar General #DG, HP Inc #HPQ, Ulta Beauty #ULTA.
События FDA:
Ожидается решение FDA в отношении лекарства от язвенного колита Zeposia компании Bristol-Myers Squibb #BMY.
Robinhood:
Ожидается, что Robinhood представит финансовую информацию в SEC, чтобы инвесторы получили более ясное представление о компании в преддверии IPO. Компанию оценивают в $40 млрд.
В центре внимания криптовалюта:
Cостоится 4-х дневная конференция от Coindesk, где крупные инвесторы обсудят перспективы технологии блокчейн, а также развитие криптовалют. Среди спикеров будут: Лаэль Брейнард из ФРС, Кэти Вуд из ARK Invest, Майкл Сейлор из MicroStrategy и Рэй Далио из Bridgewater.
Корпоративные мероприятия:
Следующие компании проведут дни инвесторов: Yum Brands #YUM, General Mills #GIS, Avalara #AVLR и Charles River Laboratories #CRL.
Взгляд на Ford:
Morgan Stanley считает, что характеристики электромобиля F-150 Lightning конкурентоспособны, а сделка Ford по созданию совместного предприятия по производству аккумуляторов с SK Innovation рассматривается как критически важная для выполнения плана производства.
Nvidia в фокусе инвесторов:
Nvidia #NVDA опубликует отчётность 26 мая, а также появится больше информации о сплите акций в соотношении 4:1. Большинство аналитиков ожидают опережающую консенсус отчётность за счёт роста сегментов крипто-бизнеса и видеоигр.
Ежегодные собрания акционеров:
26 мая — ExxonMobil #XOM и Shopify #SHOP
Barron’s отмечает для покупки следующие акции:
✅ AT&T #T – акции выглядят привлекательно даже после новости о сокращении дивидендных выплат благодаря оптимистичным прогнозам по скорректированному EBITDA и более высокой потенциальной оценке бизнеса после сделки.
Стоит обратить внимание на две винодельческие компании:
✅ Duckhorn Portfolio #NAPA - крупнейший производитель элитных вин в Северной Америке.
✅ Vintage Wine Estates – компания готовится к слиянию с Bespoke Capital Acquisition #BSPE для выхода на биржу.
💎 На прошедшей неделе мы стали свидетелями распродажи на рынке криптовалют, что в свою очередь вызвало волатильность и на рынке акций. Коррекция перекинулась на фондовый рынок и оказала давление на акции компаний, связанных с криптой. В том числе пострадали товарные рынки: нефть, медь, сталь. Также на прошедшей неделе были опубликованы протоколы ФРС, в которых регулятор намекнул о том, что если экономика продолжит бурный рост, то возможно будет необходимо сократить покупку активов в рамках программы QE. Основные фондовые индексы замедлили темпы роста, мы ожидаем период консолидации с периодическими всплесками волатильности. В текущей ситуации мы отдаём предпочтение фундаментально сильным компаниям, краткосрочным сделкам под конкретные катализаторы и наличию адекватной денежной позиции в портфелях.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#новости_премаркета #США
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: + 0.33% ( 4213 п.)
📈 Nasdaq: + 0.34% ( 13711 п.)
📈 Dow Jones: + 0.46% ( 34596 п.)
🌕 Золото: - 0.59% ( $1885)
⚫️ Нефть марки Brent: + 0.62% ( $69.41)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: + 0.53% ( 1.615%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Положительный сентимент объясняется публикацией сильных данных по рынку труда в четверг: число первичных обращений за пособиями по безработице в США достигло нового минимума в эпоху пандемии. Сегодня инвесторы ожидают публикацию данных по личным расходам американцев (PCE). Индекс является важным, поскольку представляет из себя предпочитаемый ФРС показатель инфляции. Экономисты ожидают, что в апреле основной показатель PCE подскочил на 2.9% в годовом исчислении, что намного выше номинального целевого показателя ФРС в 2%, по сравнению с ростом на 1.8% месяцем ранее. Значительный рост индекса PCE может вызвать опасения по поводу скорого сворачивания мягкой денежно-кредитной политики и, как следствие, оказать давление на индексы. Европейские фондовые индексы торгуются на положительной территории, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
🟢 Ожидается, что более 37 млн американцев отправятся отдыхать во время праздников, посвященных Дню поминовения, что на 60% больше, чем в прошлом году. Представители Airbnb #ABNB и Vrbo отмечают, что номера в отелях почти везде полностью забронированы, а автомобили напрокат найти практически невозможно. Это может стать дополнительным катализатором роста котировок.
🟡 Сегодня президент Байден представит бюджет на 2022 финансовый год. Ожидается, что федеральные расходы будут значительно увеличены до $6 трлн. Финансирование расходов планируется произвести за счет повышения налогов для корпораций и состоятельных людей. Новые расходы предназначены для инвестиций как в традиционную инфраструктуру, так и в зеленые технологии, которые считаются решающими для повышения конкурентоспособности Америки во всем мире.
🟢 Сенат готовится к принятию Закона США об инновациях и конкуренции 2021 года (USICA), согласно которому политики готовы выделить более $100 млрд на исследования и разработки и предоставить $52 млрд на развитие производства полупроводников внутри страны. Инициатива позволит достичь конкурентного преимущества перед Китаем.
🟢 В пятницу в центре внимания находятся акции Salesforce #CRM, которые на премаркете прибавляют 5% после того, как компания повысила годовой прогноз из-за увеличения спроса на облачное программное обеспечение.
🔴 Акции HP #HPQ теряют на премаркете 6% после того, как представители компании заявили, что нехватка компьютерных чипов может повлиять на способность удовлетворить спрос на ноутбуки в текущем году.
🟢 Сегодня цены на нефтяные фьючерсы умеренно растут в преддверии встречи ведущих производителей в начале следующей недели. Сдерживающим фактором роста остается опасение по поводу возвращение иранского экспорта на рынок. Если будут сняты санкции в отношении экспорта нефти, на рынок поступят около 1 млн баррелей нефти в день. Это то, что ОПЕК + должны принять во внимание, когда проведут собрание во вторник. Сегодня ожидается публикация числа активных буровых установок от Baker Hughes.
💎 По мнению UBS, данные по инфляции за май могут превысить ожидания. Если тенденция роста инфляции сохранится, то в какой то момент прибыль на акцию существенного числа компаний уйдет в отрицательную зону после вычета инфляции. Исторически в такие моменты существенно возрастают риски коррекции (как мимумум локальной), поэтому имеет смысл проявлять осторожность.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: + 0.33% ( 4213 п.)
📈 Nasdaq: + 0.34% ( 13711 п.)
📈 Dow Jones: + 0.46% ( 34596 п.)
🌕 Золото: - 0.59% ( $1885)
⚫️ Нефть марки Brent: + 0.62% ( $69.41)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: + 0.53% ( 1.615%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Положительный сентимент объясняется публикацией сильных данных по рынку труда в четверг: число первичных обращений за пособиями по безработице в США достигло нового минимума в эпоху пандемии. Сегодня инвесторы ожидают публикацию данных по личным расходам американцев (PCE). Индекс является важным, поскольку представляет из себя предпочитаемый ФРС показатель инфляции. Экономисты ожидают, что в апреле основной показатель PCE подскочил на 2.9% в годовом исчислении, что намного выше номинального целевого показателя ФРС в 2%, по сравнению с ростом на 1.8% месяцем ранее. Значительный рост индекса PCE может вызвать опасения по поводу скорого сворачивания мягкой денежно-кредитной политики и, как следствие, оказать давление на индексы. Европейские фондовые индексы торгуются на положительной территории, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
🟢 Ожидается, что более 37 млн американцев отправятся отдыхать во время праздников, посвященных Дню поминовения, что на 60% больше, чем в прошлом году. Представители Airbnb #ABNB и Vrbo отмечают, что номера в отелях почти везде полностью забронированы, а автомобили напрокат найти практически невозможно. Это может стать дополнительным катализатором роста котировок.
🟡 Сегодня президент Байден представит бюджет на 2022 финансовый год. Ожидается, что федеральные расходы будут значительно увеличены до $6 трлн. Финансирование расходов планируется произвести за счет повышения налогов для корпораций и состоятельных людей. Новые расходы предназначены для инвестиций как в традиционную инфраструктуру, так и в зеленые технологии, которые считаются решающими для повышения конкурентоспособности Америки во всем мире.
🟢 Сенат готовится к принятию Закона США об инновациях и конкуренции 2021 года (USICA), согласно которому политики готовы выделить более $100 млрд на исследования и разработки и предоставить $52 млрд на развитие производства полупроводников внутри страны. Инициатива позволит достичь конкурентного преимущества перед Китаем.
🟢 В пятницу в центре внимания находятся акции Salesforce #CRM, которые на премаркете прибавляют 5% после того, как компания повысила годовой прогноз из-за увеличения спроса на облачное программное обеспечение.
🔴 Акции HP #HPQ теряют на премаркете 6% после того, как представители компании заявили, что нехватка компьютерных чипов может повлиять на способность удовлетворить спрос на ноутбуки в текущем году.
🟢 Сегодня цены на нефтяные фьючерсы умеренно растут в преддверии встречи ведущих производителей в начале следующей недели. Сдерживающим фактором роста остается опасение по поводу возвращение иранского экспорта на рынок. Если будут сняты санкции в отношении экспорта нефти, на рынок поступят около 1 млн баррелей нефти в день. Это то, что ОПЕК + должны принять во внимание, когда проведут собрание во вторник. Сегодня ожидается публикация числа активных буровых установок от Baker Hughes.
💎 По мнению UBS, данные по инфляции за май могут превысить ожидания. Если тенденция роста инфляции сохранится, то в какой то момент прибыль на акцию существенного числа компаний уйдет в отрицательную зону после вычета инфляции. Исторически в такие моменты существенно возрастают риски коррекции (как мимумум локальной), поэтому имеет смысл проявлять осторожность.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium
Важные события предстоящей недели
В центре внимания - ежегодный симпозиум по экономической политике Федерального резервного банка Канзас-Сити. Хотя до сентябрьского заседания FOMC не ожидается важных заявлений по поводу дальнейшей денежно-кредитной политики, инвесторы ожидают услышать комментарии Джерома Пауэлла о том, когда и в каком объеме ФРС планирует начать сокращать покупку активов.
⚠️ Макроэкономические данные:
23 августа:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август)
• Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (август)
• Продажи на вторичном рынке жилья (июль)
24 августа:
• Продажи нового жилья (июль)
• Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
25 августа:
• Объем заказов на товары длительного пользования (июль)
• Запасы сырой нефти
26 августа:
• Симпозиум в Джексон-Хоул
• ВВП (2 кв.)
• Число первичных заявок на получение пособий по безработице
27 августа:
• Симпозиум в Джексон-Хоул
• Ценовой индекс расходов на личное потребление (июль)
• Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (июль)
• Число активных буровых установок от Baker Hughes
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
23 августа – JD.com, Inc. #JD .
25 августа – Salesforce.com #CRM , Autodesk #ADSK , Splunk #SPLK .
26 августа – Workday #WDAY , HP, Inc. #HPQ .
Публикация данных:
На этой неделе выходят ежемесячные данные о поставках автофургонов. За прошедшую неделю акции ключевых игроков сектора - Camping World #CWH , Thor Industries #THO , LCI Industries #LCII и Winnebago #WGO , значительно упали в цене. Сильные данные могут оказать поддержку сектору. Также на этой неделе будут опубликованы данные по ценам в секторе производства бумаги и картона, которые могут повлиять на WestRock #WRK , International Paper #IP , Cascades #CADNF , Greif #GEF , Karat Packaging #KRT и Packaging Corp of America #PKG .
36-й Космический симпозиум:
Данное мероприятие станет первой космической конференцией с начала пандемии, не считая виртуальных встреч. С докладами выступят высокопоставленные представители Космических сил США и NASA. Выступит Гвинн Шотвелл из SpaceX, а также руководители компаний L3Harris Technologies #LHX , Boeing #BA , Lockheed Martin #LMT , Raytheon #RTX , Maxar Technologies #MAXR и Microsoft #MSFT . На мероприятии запланирован второй полет ракеты New Shepard компании Blue Origin с целью демонстрации технологий лунной посадки NASA.
Корпоративные новости:
Remark Holdings #MARK и Microchip Technology #MCHP проведут ежегодные собрания акционеров на следующей неделе.
💡 Аналитики Barron’s на этой неделе отмечают технологических гигантов «FAAMG». По мнению издательства, эти компании имеют лучшие бизнес-модели на планете и выглядят относительно дешевыми, в том числе, за счет потенциала роста облачного бизнеса. Аналитики считают, что бумаги этих компаний должны быть в портфеле у каждого инвестора, даже при условии давления со стороны регулирующих органов.
Barron’s выделяет для покупки акции следующих компаний:
✅ Facebook, Inc. #FB
✅ Apple, Inc. #AAPL
✅ Amazon.com, Inc. #AMZN
✅ Microsoft Corporation #MSFT
✅ Alphabet, Inc. #GOOG
💎 Прошедшая неделя прошла под знаком волатильности, участники торгов впервые за длительное время по настоящему испугались. Но уже в четверг-пятницу существенная часть коррекции была выкуплена по большей части за счет технологических компаний. Мы не исключаем, что волатильность останется на уровне выше среднего и на предстоящей неделе, но, как и ранее, считаем просадки возможностями для покупок качественных активов по следующим причинам:
- Маловероятно, что параметры сворачивания QE будут агрессивными на фоне распространения дельта-штамма.
- Отсутствие ликвидных альтернатив для размещения капитала.
- Рекордные авторизованные программы выкупа собственных акций со стороны корпораций.
- Наличие существенного объема денежных средств у инвесторов.
#США #неделя_впереди
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
В центре внимания - ежегодный симпозиум по экономической политике Федерального резервного банка Канзас-Сити. Хотя до сентябрьского заседания FOMC не ожидается важных заявлений по поводу дальнейшей денежно-кредитной политики, инвесторы ожидают услышать комментарии Джерома Пауэлла о том, когда и в каком объеме ФРС планирует начать сокращать покупку активов.
⚠️ Макроэкономические данные:
23 августа:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август)
• Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (август)
• Продажи на вторичном рынке жилья (июль)
24 августа:
• Продажи нового жилья (июль)
• Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
25 августа:
• Объем заказов на товары длительного пользования (июль)
• Запасы сырой нефти
26 августа:
• Симпозиум в Джексон-Хоул
• ВВП (2 кв.)
• Число первичных заявок на получение пособий по безработице
27 августа:
• Симпозиум в Джексон-Хоул
• Ценовой индекс расходов на личное потребление (июль)
• Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (июль)
• Число активных буровых установок от Baker Hughes
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
23 августа – JD.com, Inc. #JD .
25 августа – Salesforce.com #CRM , Autodesk #ADSK , Splunk #SPLK .
26 августа – Workday #WDAY , HP, Inc. #HPQ .
Публикация данных:
На этой неделе выходят ежемесячные данные о поставках автофургонов. За прошедшую неделю акции ключевых игроков сектора - Camping World #CWH , Thor Industries #THO , LCI Industries #LCII и Winnebago #WGO , значительно упали в цене. Сильные данные могут оказать поддержку сектору. Также на этой неделе будут опубликованы данные по ценам в секторе производства бумаги и картона, которые могут повлиять на WestRock #WRK , International Paper #IP , Cascades #CADNF , Greif #GEF , Karat Packaging #KRT и Packaging Corp of America #PKG .
36-й Космический симпозиум:
Данное мероприятие станет первой космической конференцией с начала пандемии, не считая виртуальных встреч. С докладами выступят высокопоставленные представители Космических сил США и NASA. Выступит Гвинн Шотвелл из SpaceX, а также руководители компаний L3Harris Technologies #LHX , Boeing #BA , Lockheed Martin #LMT , Raytheon #RTX , Maxar Technologies #MAXR и Microsoft #MSFT . На мероприятии запланирован второй полет ракеты New Shepard компании Blue Origin с целью демонстрации технологий лунной посадки NASA.
Корпоративные новости:
Remark Holdings #MARK и Microchip Technology #MCHP проведут ежегодные собрания акционеров на следующей неделе.
💡 Аналитики Barron’s на этой неделе отмечают технологических гигантов «FAAMG». По мнению издательства, эти компании имеют лучшие бизнес-модели на планете и выглядят относительно дешевыми, в том числе, за счет потенциала роста облачного бизнеса. Аналитики считают, что бумаги этих компаний должны быть в портфеле у каждого инвестора, даже при условии давления со стороны регулирующих органов.
Barron’s выделяет для покупки акции следующих компаний:
✅ Facebook, Inc. #FB
✅ Apple, Inc. #AAPL
✅ Amazon.com, Inc. #AMZN
✅ Microsoft Corporation #MSFT
✅ Alphabet, Inc. #GOOG
💎 Прошедшая неделя прошла под знаком волатильности, участники торгов впервые за длительное время по настоящему испугались. Но уже в четверг-пятницу существенная часть коррекции была выкуплена по большей части за счет технологических компаний. Мы не исключаем, что волатильность останется на уровне выше среднего и на предстоящей неделе, но, как и ранее, считаем просадки возможностями для покупок качественных активов по следующим причинам:
- Маловероятно, что параметры сворачивания QE будут агрессивными на фоне распространения дельта-штамма.
- Отсутствие ликвидных альтернатив для размещения капитала.
- Рекордные авторизованные программы выкупа собственных акций со стороны корпораций.
- Наличие существенного объема денежных средств у инвесторов.
#США #неделя_впереди
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
UBS: лучшие среди дивидендных компаний
💡 UBS приводит актуальный список акций с высокой дивидендной доходностью.
• Доходность казначейских облигаций теперь приближается к общей дивидендной доходности S&P 500 , и аналитики UBS оптимистично смотрят на циклические секторы, ожидая роста ставок.
• Прогноз аналитиков UBS по росту экономики и корпоративных прибылей остается неизменным. Эксперты ожидают, что доходность 10-летних казначейских облигаций вырастет до 2% к концу года. В связи с этим аналитики считают, что недавнее снижение в циклических секторах - временное явление .
• Аналитики UBS выделяют в качестве предпочтительных секторов: потребительский, нефтегазовый, финансовый и промышленный.
Акции с доходностью выше 2% привлекательные по мнению UBS :
✅ Plains All American Pipeline #PAA
🎯 Доходность: 7.9%
✅ AT&T #T
🎯 Доходность: 7.6%
✅ Energy Transfer #ET
🎯 Доходность: 6.8%
✅ Exxon Mobil #XOM
🎯 Доходность: 6.6%
✅ Phillips 66 #PSX
🎯 Доходность: 5.4%
✅ AbbVie #ABBV
🎯 Доходность: 4.4%
✅ Marathon Petroleum #MPC
🎯 Доходность: 4.3%
✅ Energy #ETR
🎯 Доходность: 3.4%
✅ Merck #MRK
🎯 Доходность: 3.3%
✅ Sempra Energy #SRE
🎯 Доходность: 3.3%
✅ American Electric Power #AEP
🎯 Доходность: 3.3%
✅ Dominion Energy #D
🎯 Доходность: 3.2%
✅ Excelon #EXC
🎯 Доходность: 3.1%
✅ Amgen #AMGN
🎯 Доходность: 3.1%
✅ Coca-Cola #KO
🎯 Доходность: 3%
✅ Bristol-Myers #BMY
🎯 Доходность: 2.9%
✅ Lockheed-Martin #LMT
🎯 Доходность: 2.9%
✅ Juniper Networks #JNPR
🎯 Доходность: 2.8%
✅ PepsiCo #PEP
🎯 Доходность: 2.7%
✅ HP #HPQ
🎯 Доходность: 2.8%
________________________________
Авторы: Котегов Д. и Сокольвак П.
Источники: Seeking Alpha
#акции #США #аналитика #дивиденды #UBS
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
💡 UBS приводит актуальный список акций с высокой дивидендной доходностью.
• Доходность казначейских облигаций теперь приближается к общей дивидендной доходности S&P 500 , и аналитики UBS оптимистично смотрят на циклические секторы, ожидая роста ставок.
• Прогноз аналитиков UBS по росту экономики и корпоративных прибылей остается неизменным. Эксперты ожидают, что доходность 10-летних казначейских облигаций вырастет до 2% к концу года. В связи с этим аналитики считают, что недавнее снижение в циклических секторах - временное явление .
• Аналитики UBS выделяют в качестве предпочтительных секторов: потребительский, нефтегазовый, финансовый и промышленный.
Акции с доходностью выше 2% привлекательные по мнению UBS :
✅ Plains All American Pipeline #PAA
🎯 Доходность: 7.9%
✅ AT&T #T
🎯 Доходность: 7.6%
✅ Energy Transfer #ET
🎯 Доходность: 6.8%
✅ Exxon Mobil #XOM
🎯 Доходность: 6.6%
✅ Phillips 66 #PSX
🎯 Доходность: 5.4%
✅ AbbVie #ABBV
🎯 Доходность: 4.4%
✅ Marathon Petroleum #MPC
🎯 Доходность: 4.3%
✅ Energy #ETR
🎯 Доходность: 3.4%
✅ Merck #MRK
🎯 Доходность: 3.3%
✅ Sempra Energy #SRE
🎯 Доходность: 3.3%
✅ American Electric Power #AEP
🎯 Доходность: 3.3%
✅ Dominion Energy #D
🎯 Доходность: 3.2%
✅ Excelon #EXC
🎯 Доходность: 3.1%
✅ Amgen #AMGN
🎯 Доходность: 3.1%
✅ Coca-Cola #KO
🎯 Доходность: 3%
✅ Bristol-Myers #BMY
🎯 Доходность: 2.9%
✅ Lockheed-Martin #LMT
🎯 Доходность: 2.9%
✅ Juniper Networks #JNPR
🎯 Доходность: 2.8%
✅ PepsiCo #PEP
🎯 Доходность: 2.7%
✅ HP #HPQ
🎯 Доходность: 2.8%
________________________________
Авторы: Котегов Д. и Сокольвак П.
Источники: Seeking Alpha
#акции #США #аналитика #дивиденды #UBS
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Важные события предстоящей недели - 06.09.2021
В центре внимания - экономические данные по рынку труда и ценам производителей. Важным событием станет публикация «Бежевой книги» ФРС, которая может содержать в себе подсказки по поводу дальнейших действий центрального банка. Также инвесторы будут следить за выходом квартальных отчетностей GameStop, Affirm Holdings и Lululemon.
⚠️ Макроэкономические данные:
8 сентября:
• Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (июль)
• «Бежевая книга» ФРС
9 сентября:
• Число первичных заявок на получение пособий по безработице
• Запасы сырой нефти
• Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
10 сентября:
• Индекс цен производителей за август (PPI)
• Число активных буровых установок от Baker Hughes
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
8 сентября – GameStop #GME, Lululemon #LULU
9 сентября – Zscaler #ZS и Affirm Holdings #AFRM
10 сентября – Kroger #KR
Корпоративные новости:
Топ-менеджеры Lenovo выступят на мероприятии Lenovo Tech World 2021. Презентации компании о рынке ПК обычно вызывают интерес инвесторов также и к HP #HPQ и Dell #DELL.
Сектор авиаперевозок:
В конце недели компания Boeing #BA представит свежие данные о ежемесячных поставках. Отчеты компании в данный момент приобретают особую значимость на фоне возвращения в эксплуатацию самолетов MAX 8s и получения крупных государственных заказов. Сектор авиаперевозок может получить импульс к росту, если любой из предстоящих отчетов по трафику или бронированию авиабилетов окажется неожиданно позитивным. Наилучшую динамику в отрасли за последние четыре недели продемонстрировали акции SkyWest #SKYW (+18%) и Hawaiian Holdings #HA (+10%).
Индустрия спортивных ставок:
В преддверии начала спортивного сезона, в особенности чемпионата по американскому футболу НФЛ, активность в секторе ставок на спорт значительно повышается. По прогнозам аналитиков, совокупный объем ставок на футбол в этом сезоне достигнет $20 млрд, а выручка букмекерских контор - $1.5 млрд. Американский рынок значительно вырос в этом году благодаря легализации онлайн-ставок в ряде крупных штатов, таких как Мичиган, Вирджиния и т.д. Компании FOX Bet #FOXA, BetMGM #MGM, PointsBet и WynnBET #WYNN были названы НФЛ в качестве утвержденных букмекеров на сезон 2021 года, присоединившись к Caesars Entertainment #CZR, DraftKings #DKNG и FanDuel.
💡 Аналитики Barron’s обращают внимание на акции Taylor Morrison #TMHC. За последние три года сектор строительства жилья вырос на 97%, при этом акции компании прибавили менее половины от данного значения. Taylor Morris имеет 30%-ный дисконт к аналогичным компаниям по показателю P/E и торгуется близко к балансовой стоимости, в то время как у других представителей сектора значение показателя P/B = 1.8x. Таким образом, компания выглядит дешево относительно аналогов и сохраняет существенный потенциал для опережающего роста.
Barron’s выделяет для покупки акции:
✅ Acceleron Pharma #XLRN
✅ Invitae #NVTA
✅ Sarepta Therapeutics #SRPT
✅ Compass Pathways #CMPS
✅ AlloVir #ALVR
💎 В сентябре рыночная активность восстанавливается: портфельные управляющие вернутся из отпусков и могут произвести ребалансировку портфелей в преддверии окончания финансового года. Также фактором волатильности может послужить сентябрьское заседание ФРС, на котором могут прозвучать информация относительно сроков и размеров сокращения программы выкупа активов. Индексы вновь обновляют свои максимумы, несмотря на присутствующий негативный фонд. Мы сохраняем положительный взгляд на основные американские и европейские индексы, но считаем, что сейчас стоит максимально скрупулезно подходить к выбору компаний для инвестиций.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
В центре внимания - экономические данные по рынку труда и ценам производителей. Важным событием станет публикация «Бежевой книги» ФРС, которая может содержать в себе подсказки по поводу дальнейших действий центрального банка. Также инвесторы будут следить за выходом квартальных отчетностей GameStop, Affirm Holdings и Lululemon.
⚠️ Макроэкономические данные:
8 сентября:
• Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (июль)
• «Бежевая книга» ФРС
9 сентября:
• Число первичных заявок на получение пособий по безработице
• Запасы сырой нефти
• Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
10 сентября:
• Индекс цен производителей за август (PPI)
• Число активных буровых установок от Baker Hughes
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
8 сентября – GameStop #GME, Lululemon #LULU
9 сентября – Zscaler #ZS и Affirm Holdings #AFRM
10 сентября – Kroger #KR
Корпоративные новости:
Топ-менеджеры Lenovo выступят на мероприятии Lenovo Tech World 2021. Презентации компании о рынке ПК обычно вызывают интерес инвесторов также и к HP #HPQ и Dell #DELL.
Сектор авиаперевозок:
В конце недели компания Boeing #BA представит свежие данные о ежемесячных поставках. Отчеты компании в данный момент приобретают особую значимость на фоне возвращения в эксплуатацию самолетов MAX 8s и получения крупных государственных заказов. Сектор авиаперевозок может получить импульс к росту, если любой из предстоящих отчетов по трафику или бронированию авиабилетов окажется неожиданно позитивным. Наилучшую динамику в отрасли за последние четыре недели продемонстрировали акции SkyWest #SKYW (+18%) и Hawaiian Holdings #HA (+10%).
Индустрия спортивных ставок:
В преддверии начала спортивного сезона, в особенности чемпионата по американскому футболу НФЛ, активность в секторе ставок на спорт значительно повышается. По прогнозам аналитиков, совокупный объем ставок на футбол в этом сезоне достигнет $20 млрд, а выручка букмекерских контор - $1.5 млрд. Американский рынок значительно вырос в этом году благодаря легализации онлайн-ставок в ряде крупных штатов, таких как Мичиган, Вирджиния и т.д. Компании FOX Bet #FOXA, BetMGM #MGM, PointsBet и WynnBET #WYNN были названы НФЛ в качестве утвержденных букмекеров на сезон 2021 года, присоединившись к Caesars Entertainment #CZR, DraftKings #DKNG и FanDuel.
💡 Аналитики Barron’s обращают внимание на акции Taylor Morrison #TMHC. За последние три года сектор строительства жилья вырос на 97%, при этом акции компании прибавили менее половины от данного значения. Taylor Morris имеет 30%-ный дисконт к аналогичным компаниям по показателю P/E и торгуется близко к балансовой стоимости, в то время как у других представителей сектора значение показателя P/B = 1.8x. Таким образом, компания выглядит дешево относительно аналогов и сохраняет существенный потенциал для опережающего роста.
Barron’s выделяет для покупки акции:
✅ Acceleron Pharma #XLRN
✅ Invitae #NVTA
✅ Sarepta Therapeutics #SRPT
✅ Compass Pathways #CMPS
✅ AlloVir #ALVR
💎 В сентябре рыночная активность восстанавливается: портфельные управляющие вернутся из отпусков и могут произвести ребалансировку портфелей в преддверии окончания финансового года. Также фактором волатильности может послужить сентябрьское заседание ФРС, на котором могут прозвучать информация относительно сроков и размеров сокращения программы выкупа активов. Индексы вновь обновляют свои максимумы, несмотря на присутствующий негативный фонд. Мы сохраняем положительный взгляд на основные американские и европейские индексы, но считаем, что сейчас стоит максимально скрупулезно подходить к выбору компаний для инвестиций.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Хайп на метавселенные. Какие компании могут заработать?
💡 После ребрендинга Facebook в Meta Platforms появился огромный ажиотаж вокруг метавселенных. Разберемся, что же это такое и как на этом можно заработать?
Ажиотаж вокруг цифровых миров и дополненной реальности появляется каждые несколько лет, но обычно угасает. Однако на этот раз идея метавселенной всколыхнула крупных инвесторов и большие технологические компании. Если вдруг это окажется будущим интернета, никто не хочет остаться позади.
Метавселенная - это виртуальный 3D мир, где люди в форме аватаров могут встречаться друг с другом, проводить рабочие конференции, смотреть фильмы и заниматься другими делами, которые обычно можно осуществить в физическом мире.
Например, вы хотите купить кроссовки. Вам нужно проверить, насколько гармонично они будут смотреться со всем остальным гардеробом. Вы надеваете VR-очки, где уже загружена база вашей одежды, и с помощью виртуального зеркала оцениваете сочетание.
Далее у вас запланирован рабочий корпоратив. Но он проходит в главном офисе компании, в 2000 км от вас. Вы подключаетесь к платформе, где в виде 3D-аватара попадаете на корпоратив в новых кроссовках. Прогуливаетесь по локации, играете в игры и общаетесь с коллегами, которые не смогли присутствовать физически. Вернее, с их аватарами.
⚡️ Основные бенефициары развития метавселенных.
• Разработчики метавселенных
✅ Meta Platforms #FB
🎯 Целевая цена от Jefferies - $420, потенциал роста +23%
Meta, ранее известная как Facebook, заявила, что планирует полностью сконцентрироваться на разработке собственной метавселенной - социальной сети. Учитывая масштаб и возможности Meta, уже через несколько лет мы можем увидеть тестовый вариант полноценной метавселенной.
✅ Roblox #RBLX
🎯 Целевая цена от BTIG - $98, потенциал роста +26%
Компания обладает одной из самых популярных онлайн-игр, которая попадает под все критерии метавселенной. На данный момент клиентская база Roblox составляет около 48 млн пользователей.
• Разработчики программного обеспечения.
Для работы метавселенной создается новые виртуальные миры при помощи 3D движков. Наиболее популярные из них, это Unreal Engine от частной компании Epic Games и движок Unity от Unity Software #U.
✅ Unity Software #U
🎯 Целевая цена от Wedbush - $175, потенциал роста +15%
• Поставщики аппаратного обеспечения.
Для навигации в метавселенной используются специальные шлемы виртуальной или дополненной реальности. Следующие компании являются основными производителями оборудования для метавселенных.
✅ Alphabet #GOOG
🎯 Целевая цена от Oppenheimer - $3500, потенциал роста +17%
✅ HP #HPQ
🎯 Целевая цена от Loop Capital - $50, потенциал роста +57%
✅ Sony #SONY
🎯 Целевая цена - $142, потенциал роста +15%
• Поставщики полупроводников.
Для производства устройств виртуальной реальности, а также компьютеров, способных поддерживать работу метавселенной, требуется масса различных полупроводников. Следующие компании имеют наилучшую экспозицию на метавселенные.
✅ Nvidia #NVDA
🎯 Целевая цена - $375, потенциал роста +24%
✅ Qualcomm #QCOM
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $187, потенциал роста +15%
✅ Skyworks Solutions #SWKS
🎯 Целевая цена от Mizuho - $218, потенциал роста +33%
✅ Qorvo #QRVO
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $208, потенциал роста +33%
________________
Авторы: Белокрылецкий В. и Горелов С.
#акции #США #обзор_сектора #метавселенная
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
💡 После ребрендинга Facebook в Meta Platforms появился огромный ажиотаж вокруг метавселенных. Разберемся, что же это такое и как на этом можно заработать?
Ажиотаж вокруг цифровых миров и дополненной реальности появляется каждые несколько лет, но обычно угасает. Однако на этот раз идея метавселенной всколыхнула крупных инвесторов и большие технологические компании. Если вдруг это окажется будущим интернета, никто не хочет остаться позади.
Метавселенная - это виртуальный 3D мир, где люди в форме аватаров могут встречаться друг с другом, проводить рабочие конференции, смотреть фильмы и заниматься другими делами, которые обычно можно осуществить в физическом мире.
Например, вы хотите купить кроссовки. Вам нужно проверить, насколько гармонично они будут смотреться со всем остальным гардеробом. Вы надеваете VR-очки, где уже загружена база вашей одежды, и с помощью виртуального зеркала оцениваете сочетание.
Далее у вас запланирован рабочий корпоратив. Но он проходит в главном офисе компании, в 2000 км от вас. Вы подключаетесь к платформе, где в виде 3D-аватара попадаете на корпоратив в новых кроссовках. Прогуливаетесь по локации, играете в игры и общаетесь с коллегами, которые не смогли присутствовать физически. Вернее, с их аватарами.
⚡️ Основные бенефициары развития метавселенных.
• Разработчики метавселенных
✅ Meta Platforms #FB
🎯 Целевая цена от Jefferies - $420, потенциал роста +23%
Meta, ранее известная как Facebook, заявила, что планирует полностью сконцентрироваться на разработке собственной метавселенной - социальной сети. Учитывая масштаб и возможности Meta, уже через несколько лет мы можем увидеть тестовый вариант полноценной метавселенной.
✅ Roblox #RBLX
🎯 Целевая цена от BTIG - $98, потенциал роста +26%
Компания обладает одной из самых популярных онлайн-игр, которая попадает под все критерии метавселенной. На данный момент клиентская база Roblox составляет около 48 млн пользователей.
• Разработчики программного обеспечения.
Для работы метавселенной создается новые виртуальные миры при помощи 3D движков. Наиболее популярные из них, это Unreal Engine от частной компании Epic Games и движок Unity от Unity Software #U.
✅ Unity Software #U
🎯 Целевая цена от Wedbush - $175, потенциал роста +15%
• Поставщики аппаратного обеспечения.
Для навигации в метавселенной используются специальные шлемы виртуальной или дополненной реальности. Следующие компании являются основными производителями оборудования для метавселенных.
✅ Alphabet #GOOG
🎯 Целевая цена от Oppenheimer - $3500, потенциал роста +17%
✅ HP #HPQ
🎯 Целевая цена от Loop Capital - $50, потенциал роста +57%
✅ Sony #SONY
🎯 Целевая цена - $142, потенциал роста +15%
• Поставщики полупроводников.
Для производства устройств виртуальной реальности, а также компьютеров, способных поддерживать работу метавселенной, требуется масса различных полупроводников. Следующие компании имеют наилучшую экспозицию на метавселенные.
✅ Nvidia #NVDA
🎯 Целевая цена - $375, потенциал роста +24%
✅ Qualcomm #QCOM
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $187, потенциал роста +15%
✅ Skyworks Solutions #SWKS
🎯 Целевая цена от Mizuho - $218, потенциал роста +33%
✅ Qorvo #QRVO
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $208, потенциал роста +33%
________________
Авторы: Белокрылецкий В. и Горелов С.
#акции #США #обзор_сектора #метавселенная
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Новости премаркета США - 07.04.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.03% (4474 п.)
📈 Nasdaq: +0.09% (14518 п.)
📉Dow Jones -0.17% (34339 п.)
🌕 Золото: +0.30% ($1929)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.97% ($102.37)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.58% (2.616%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Инвесторы продолжают оценивать последствия агрессивного ужесточения политики ФРС для экономического роста. Опубликованные протоколы последнего заседания регулятора указывают на его готовность действовать решительнее, чем это предполагалось. ФРС планирует сокращать баланс более чем на $1 трлн в год ($95 млрд в месяц) и одновременно с этим оперативно повышать ставки. Следующее заседание центрального банка состоится в мае, и инвесторы, вероятно, будут внимательно следить за данными по инфляции и занятости, чтобы иметь представление относительно дальнейших шагов ФРС. Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно с минусом.
🔴 Все члены Федерального комитета по открытым рынкам согласились с тем, что ФРС придется ускорить темпы сокращения своего баланса по сравнению с периодом 2017-2019 годов. По их мнению, ежемесячная продажа казначейских облигаций на $60 млрд и ипотечных ценных бумаг (MBS) на $30 млрд с одновременным повышением ставок выглядит уместной в текущих условиях рекордной инфляции с 1980-х годов.
🟢 Китайские потребители перешли на оплату в юанях за поставки российских энергоносителей. Решение о переходе на местную валюту в качестве платежного средства было вызвано желанием китайских импортеров сохранить торговые отношения с Россией после ее отключения от SWIFT. Первая поставка с оплатой в юанях ожидается уже в этом месяце.
🟢 Сегодня, как ожидается, впервые в истории беспилотник осуществит коммерческую доставку. Компания Wing, принадлежащая Alphabet #GOOG, планирует запустить свой дрон над одним из городов штата Техас. В случае успеха это приведет к настоящей революции в индустрии доставки товаров.
🟢 Уоррен Баффет возвращается к заключению сделок, хотя еще недавно заявлял об отсутствии хороших инвестиционных возможностей. После покупки Alleghany #Y за $11.6 млрд «Оракул из Омахи» вложил $4.2 млрд в HP #HPQ, получив 11.4%-ную долю в компании. В марте Баффет также объявил о покупке 15% акций нефтегазовой компании Occidental Petroleum #OXY на сумму $7.6 млрд.
💎 После публикации протоколов ФРС рынок испытал некоторое облегчение, о чем свидетельствует замедление снижения индексов. Теперь, когда получена некоторая ясность относительно дальнейших планов регулятора, инвесторам предстоит провести переоценку влияния агрессивного ужесточения монетарной политики на темпы экономического роста. Ключевым остается вопрос, сумеет ли центральный банк побороть рекордную инфляцию с минимальным ущербом для экономики.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.03% (4474 п.)
📈 Nasdaq: +0.09% (14518 п.)
📉Dow Jones -0.17% (34339 п.)
🌕 Золото: +0.30% ($1929)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.97% ($102.37)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.58% (2.616%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Инвесторы продолжают оценивать последствия агрессивного ужесточения политики ФРС для экономического роста. Опубликованные протоколы последнего заседания регулятора указывают на его готовность действовать решительнее, чем это предполагалось. ФРС планирует сокращать баланс более чем на $1 трлн в год ($95 млрд в месяц) и одновременно с этим оперативно повышать ставки. Следующее заседание центрального банка состоится в мае, и инвесторы, вероятно, будут внимательно следить за данными по инфляции и занятости, чтобы иметь представление относительно дальнейших шагов ФРС. Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно с минусом.
🔴 Все члены Федерального комитета по открытым рынкам согласились с тем, что ФРС придется ускорить темпы сокращения своего баланса по сравнению с периодом 2017-2019 годов. По их мнению, ежемесячная продажа казначейских облигаций на $60 млрд и ипотечных ценных бумаг (MBS) на $30 млрд с одновременным повышением ставок выглядит уместной в текущих условиях рекордной инфляции с 1980-х годов.
🟢 Китайские потребители перешли на оплату в юанях за поставки российских энергоносителей. Решение о переходе на местную валюту в качестве платежного средства было вызвано желанием китайских импортеров сохранить торговые отношения с Россией после ее отключения от SWIFT. Первая поставка с оплатой в юанях ожидается уже в этом месяце.
🟢 Сегодня, как ожидается, впервые в истории беспилотник осуществит коммерческую доставку. Компания Wing, принадлежащая Alphabet #GOOG, планирует запустить свой дрон над одним из городов штата Техас. В случае успеха это приведет к настоящей революции в индустрии доставки товаров.
🟢 Уоррен Баффет возвращается к заключению сделок, хотя еще недавно заявлял об отсутствии хороших инвестиционных возможностей. После покупки Alleghany #Y за $11.6 млрд «Оракул из Омахи» вложил $4.2 млрд в HP #HPQ, получив 11.4%-ную долю в компании. В марте Баффет также объявил о покупке 15% акций нефтегазовой компании Occidental Petroleum #OXY на сумму $7.6 млрд.
💎 После публикации протоколов ФРС рынок испытал некоторое облегчение, о чем свидетельствует замедление снижения индексов. Теперь, когда получена некоторая ясность относительно дальнейших планов регулятора, инвесторам предстоит провести переоценку влияния агрессивного ужесточения монетарной политики на темпы экономического роста. Ключевым остается вопрос, сумеет ли центральный банк побороть рекордную инфляцию с минимальным ущербом для экономики.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Компании, которые будут увеличивать байбек
💡 Обратный выкуп акций был существенным драйвером для роста рынка достаточно продолжительное время, однако некоторые компании готовы и дальше наращивать объемы байбека.
Положительный эффект от байбека
Байбэк - процедура выкупа акций компанией-эмитентом у действующих акционеров. Компания объявляет о начале программы и в течение заявленного периода проводит скупку акций у их держателей на определенную сумму.
Таким образом, бизнес изымает часть акций с рынка, что потенциально увеличивает прибыль на акцию компании. Помимо этого, скупка акций оказывает положительное влияние на сами котировки.
Динамика объемов обратного выкупа
На фоне коррекции на рынке, объемы байбеков в США в первом квартале достигли $953 млрд, что является максимумом за последние 12 месяцев. Как правило, когда стоимость акций падает, компаниям выгоднее проводить обратный выкуп. Только на этой неделе ETF Invesco BuyBack Achievers #PKW, инвестирующий в акции с высокими объемами байбека, опередил динамику S&P 500 примерно на 5%.
Критерии отбора
В подборку вошли компании из S&P 500, которые уже выкупили крупное количество акций, но обладающие достаточными объемами кэша для продолжения байбека.
Для выбора компаний было произведено сравнение количества акций в свободном обращении на сегодняшний день и год назад. Помимо этого, FCF yield или доходностью свободного денежного потока компании должна превышать 5%.
Топ-пики
✅ HP #HPQ
Количество акций: -15.4% (г/г), FCF yield = 15.7%
✅ eBay #EBAY
Количество акций: -15.3%, FCF yield = 5.1%
✅ Charter Communications #CHTR
Количество акций: -15.2%, FCF yield = 6.8%
✅ Bath & Body Works #BBWI
Количество акций: -14.4%, FCF yield = 8.2%
✅ Marathon Petroleum #MPC
Количество акций: -12.7%, FCF yield = 7.1%
✅ DaVita #DVA
Количество акций: -11.7%, FCF yield = 10.3%
✅ Synchrony Financial #SYF
Количество акций: -11.6%, FCF yield = 26.9%
✅ Best Buy #BBY
Количество акций: -11%, FCF yield = 10.3%
✅ HCA Healthcare #HCA
Количество акций: -10.5%, FCF yield = 6.4%
✅ Capital One Financial #COF
Количество акций: -10.4%, FCF yield = 18%
✅ Quest Diagnostics #DGX
Количество акций: -10.4%, FCF yield = 8.3%
✅ Nucor #NUE
Количество акций: -10.1%, FCF yield = 13.8%
#акции #США #аналитика
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
💡 Обратный выкуп акций был существенным драйвером для роста рынка достаточно продолжительное время, однако некоторые компании готовы и дальше наращивать объемы байбека.
Положительный эффект от байбека
Байбэк - процедура выкупа акций компанией-эмитентом у действующих акционеров. Компания объявляет о начале программы и в течение заявленного периода проводит скупку акций у их держателей на определенную сумму.
Таким образом, бизнес изымает часть акций с рынка, что потенциально увеличивает прибыль на акцию компании. Помимо этого, скупка акций оказывает положительное влияние на сами котировки.
Динамика объемов обратного выкупа
На фоне коррекции на рынке, объемы байбеков в США в первом квартале достигли $953 млрд, что является максимумом за последние 12 месяцев. Как правило, когда стоимость акций падает, компаниям выгоднее проводить обратный выкуп. Только на этой неделе ETF Invesco BuyBack Achievers #PKW, инвестирующий в акции с высокими объемами байбека, опередил динамику S&P 500 примерно на 5%.
Критерии отбора
В подборку вошли компании из S&P 500, которые уже выкупили крупное количество акций, но обладающие достаточными объемами кэша для продолжения байбека.
Для выбора компаний было произведено сравнение количества акций в свободном обращении на сегодняшний день и год назад. Помимо этого, FCF yield или доходностью свободного денежного потока компании должна превышать 5%.
Топ-пики
✅ HP #HPQ
Количество акций: -15.4% (г/г), FCF yield = 15.7%
✅ eBay #EBAY
Количество акций: -15.3%, FCF yield = 5.1%
✅ Charter Communications #CHTR
Количество акций: -15.2%, FCF yield = 6.8%
✅ Bath & Body Works #BBWI
Количество акций: -14.4%, FCF yield = 8.2%
✅ Marathon Petroleum #MPC
Количество акций: -12.7%, FCF yield = 7.1%
✅ DaVita #DVA
Количество акций: -11.7%, FCF yield = 10.3%
✅ Synchrony Financial #SYF
Количество акций: -11.6%, FCF yield = 26.9%
✅ Best Buy #BBY
Количество акций: -11%, FCF yield = 10.3%
✅ HCA Healthcare #HCA
Количество акций: -10.5%, FCF yield = 6.4%
✅ Capital One Financial #COF
Количество акций: -10.4%, FCF yield = 18%
✅ Quest Diagnostics #DGX
Количество акций: -10.4%, FCF yield = 8.3%
✅ Nucor #NUE
Количество акций: -10.1%, FCF yield = 13.8%
#акции #США #аналитика
· получить доступ к premium
· telegram · сайт