#аналитика #акции #США #industrial
💡 Даже при условии, что некоторые штаты сталкиваются с новыми вспышками COVID-19, в целом восстановление экономики США после карантина продолжается. Согласно анализу, проведенному Исследовательским Институтом Экономических Циклов, циклическое восстановление может войти в полную силу уже этим летом.
👉🏻 Такой тип восстановления послужит катализатором роста промышленного сектора. Производственный сектор был среди аутсайдеров, уступая только секторам энергетики и финансовых услуг. Индекс промышленного сектора SPDR ETF #XLI потерял 14% с начала года, и является третьим по отставанию среди ETF (биржевых фондов США).
⚡️ Если весь сектор начнет восстанавливаться, то большая часть пассивных денег пойдет в акции компаний с наибольшим весом в индексах. Топ пять позиций, входящих в XLI ETF:
✅ Union Pacific Corp #UNP
🎯 Консенсусная целевая цена - $177, потенциал роста +7%
✅ Honeywell International Inc #HON
🎯 $158 (+11%)
✅ Lockheed Martin Corp #LMT
🎯 $426 (+22%)
✅ Raytheon Technologies Corp #RTX
🎯 $77 (+30%)
✅ 3M C #MMM
🎯 $162 (+6%)
⚡️ Топ идеи среди наиболее качественных представителей промышленного сектора без привязки к индексу:
✅ Atlas Air #AAWW - транспортная авиакомпания.
🎯 $50.4 (+6%)
✅ Brookfield Business Partners #BBU - фонд прямых инвестиций.
🎯 $37.6 (+23%)
✅ ESCO Technologies #ESE - производитель инженерных продуктов и систем.
🎯 $88.5 (+8%)
✅ Masonite International Corporation #DOOR - крупнейший производитель дверей и их компонентов.
🎯 $89.67 (+9%)
✅ FedEx Corporation #FDX - предоставляет почтовые, курьерские и другие услуги логистики по всему миру.
🎯 $166 (+4%)
💎 Если восстановление экономики не замедлится, то промышленный сектор вполне может продемонстрировать опережающий рост во главе с наиболее качественными компаниями.
@icalpha
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Графики #AAWW #BBU #ESE #DOOR от TradingView
💡 Даже при условии, что некоторые штаты сталкиваются с новыми вспышками COVID-19, в целом восстановление экономики США после карантина продолжается. Согласно анализу, проведенному Исследовательским Институтом Экономических Циклов, циклическое восстановление может войти в полную силу уже этим летом.
👉🏻 Такой тип восстановления послужит катализатором роста промышленного сектора. Производственный сектор был среди аутсайдеров, уступая только секторам энергетики и финансовых услуг. Индекс промышленного сектора SPDR ETF #XLI потерял 14% с начала года, и является третьим по отставанию среди ETF (биржевых фондов США).
⚡️ Если весь сектор начнет восстанавливаться, то большая часть пассивных денег пойдет в акции компаний с наибольшим весом в индексах. Топ пять позиций, входящих в XLI ETF:
✅ Union Pacific Corp #UNP
🎯 Консенсусная целевая цена - $177, потенциал роста +7%
✅ Honeywell International Inc #HON
🎯 $158 (+11%)
✅ Lockheed Martin Corp #LMT
🎯 $426 (+22%)
✅ Raytheon Technologies Corp #RTX
🎯 $77 (+30%)
✅ 3M C #MMM
🎯 $162 (+6%)
⚡️ Топ идеи среди наиболее качественных представителей промышленного сектора без привязки к индексу:
✅ Atlas Air #AAWW - транспортная авиакомпания.
🎯 $50.4 (+6%)
✅ Brookfield Business Partners #BBU - фонд прямых инвестиций.
🎯 $37.6 (+23%)
✅ ESCO Technologies #ESE - производитель инженерных продуктов и систем.
🎯 $88.5 (+8%)
✅ Masonite International Corporation #DOOR - крупнейший производитель дверей и их компонентов.
🎯 $89.67 (+9%)
✅ FedEx Corporation #FDX - предоставляет почтовые, курьерские и другие услуги логистики по всему миру.
🎯 $166 (+4%)
💎 Если восстановление экономики не замедлится, то промышленный сектор вполне может продемонстрировать опережающий рост во главе с наиболее качественными компаниями.
@icalpha
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Графики #AAWW #BBU #ESE #DOOR от TradingView
#аналитика #акции #США
💡 В эту пятницу инвесторы ждут выхода данных по занятости в США за июль, которые могут подорвать уверенность в сохранении темпа восстановления экономики.
👉🏻 Республиканцы и демократы продолжают спорить о том, что будет входить в новый пакет мер господдержки населения. Администрация США рассчитывала продлить срок действия выплат пособий по безработице, но камнем преткновения по-прежнему остается размер еженедельных выплат для безработных.
🔴 Вчера вышли данные по количеству вновь созданных рабочих мест в июле в частном секторе +167 тыс. — данные существенно слабее ожиданий и статистики за июнь. Количество заявок на получение пособий по безработице выходит значительно выше 1 млн уже длительное время, что также не обнадеживает. Таким образом, количество новых рабочих мест снижается, а безработных стабильно растет.
👉🏻 Промышленный сектор, как правило, первым реагирует на данные по занятости. Уменьшение количества вновь созданных рабочих мест говорит о замедления восстановления экономики и пессимизме менеджмента промышленных компаний, у которых традиционно высокая потребность в новых сотрудниках при росте бизнеса.
👉🏻 ETF на промышленный сектор SPDR ETF #XLI отстает от широкого рынка из-за пандемии и потерял 11.6% за 6 месяцев. Он демонстрировал некоторое восстановление в последние 30 дней, но находится в «боковике» последню неделю, поскольку отчеты компаний были неоднозначны. К примеру, UPS #UPS выросла почти на 21% на прошлой неделе после отчетности лучше прогнозов. При этом GE #GE упала на 11.5%, а Boeing #BA — на 9%.
👉🏻 Акции компаний, работающих в секторе WFH («работа из дома»), напротив, демонстрируют положительную динамику. По данным Федерального бюро статистики США, на прошлой неделе 31% американцев продолжают работать из дома или дистанционно из-за COVID (чуть ниже 35% в мае). Эти данные относятся к тем, кто вынужден был перейти на удаленный формат работы из-за пандемии.
💎 В отсутствие прорыва в вакцинах, вполне вероятно, что треть работников продолжит работать из дома, поддерживая повышенный спрос на сервисы таких компаний как Zoom #ZM, Citrix Systems #CTXS. Некоторые компании уже принимают долгосрочные решения, например, Google оставит на «удаленке» 200 тыс. сотрудников до июля 2021 года.
@icalpha
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 В эту пятницу инвесторы ждут выхода данных по занятости в США за июль, которые могут подорвать уверенность в сохранении темпа восстановления экономики.
👉🏻 Республиканцы и демократы продолжают спорить о том, что будет входить в новый пакет мер господдержки населения. Администрация США рассчитывала продлить срок действия выплат пособий по безработице, но камнем преткновения по-прежнему остается размер еженедельных выплат для безработных.
🔴 Вчера вышли данные по количеству вновь созданных рабочих мест в июле в частном секторе +167 тыс. — данные существенно слабее ожиданий и статистики за июнь. Количество заявок на получение пособий по безработице выходит значительно выше 1 млн уже длительное время, что также не обнадеживает. Таким образом, количество новых рабочих мест снижается, а безработных стабильно растет.
👉🏻 Промышленный сектор, как правило, первым реагирует на данные по занятости. Уменьшение количества вновь созданных рабочих мест говорит о замедления восстановления экономики и пессимизме менеджмента промышленных компаний, у которых традиционно высокая потребность в новых сотрудниках при росте бизнеса.
👉🏻 ETF на промышленный сектор SPDR ETF #XLI отстает от широкого рынка из-за пандемии и потерял 11.6% за 6 месяцев. Он демонстрировал некоторое восстановление в последние 30 дней, но находится в «боковике» последню неделю, поскольку отчеты компаний были неоднозначны. К примеру, UPS #UPS выросла почти на 21% на прошлой неделе после отчетности лучше прогнозов. При этом GE #GE упала на 11.5%, а Boeing #BA — на 9%.
👉🏻 Акции компаний, работающих в секторе WFH («работа из дома»), напротив, демонстрируют положительную динамику. По данным Федерального бюро статистики США, на прошлой неделе 31% американцев продолжают работать из дома или дистанционно из-за COVID (чуть ниже 35% в мае). Эти данные относятся к тем, кто вынужден был перейти на удаленный формат работы из-за пандемии.
💎 В отсутствие прорыва в вакцинах, вполне вероятно, что треть работников продолжит работать из дома, поддерживая повышенный спрос на сервисы таких компаний как Zoom #ZM, Citrix Systems #CTXS. Некоторые компании уже принимают долгосрочные решения, например, Google оставит на «удаленке» 200 тыс. сотрудников до июля 2021 года.
@icalpha
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#новости_премаркета #США
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.01% (3352 п.)
📈 Nasdaq: +0.46% (11127 п.)
📉 Dow Jones -0.21% (27758 п.)
🌕 Золото: +0.39% ($1951)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.60% ($43.23)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -2.15% (0.669%/год.)
💡Фьючерсы на американские фондовые индексы продолжают торговаться около нулевой отметки. Помимо противоречивого новостного фона по макроэкономике и монетарной политике, на динамику сегодняшних торгов могут повлиять технические факторы, связанные с одновременным истечением сроков опционов и фьючерсов. На этом фоне европейские рынки сегодня также торгуются разнонаправленно, а азиатские индексы завершили день преимущественно ростом.
🟡 Сегодня нас ждет экспирация по фьючерсам и опционам на рыночные индексы и акции. По мнению брокерской компании LPL Financial, исторические данные указывают на то, что эти технические факторы не оказывали влияния на динамику рынка, однако в этот раз отмечается повышенное внимание прессы к этому событию, что может вызвать неоднозначное поведение среди ритейл-инвесторов.
🟢 Американские законодатели сегодня должны обнародовать двухпартийный билль о расходах, который сохранит финансирование правительства после 1 октября на фоне переговоров по новому пакету стимулов американской экономике и приближения ноябрьских выборов.
🟢 Президент Трамп на предвыборном митинге в Висконсине заявил о намерении его администрации выделить еще порядка $13 млрд на помощь фермерам в восстановлении их хозяйств от последствий пандемии. Ранее принятый в апреле пакет помощи сельскохозяйственному сектору составил $19 млрд, включая $16 млрд прямых выплат.
🟡 На фоне повышенной неопределенности в американской экономике ФРС рассматривает сохранения ограничений на выплату дивидендов банками и расширение выкупа акций до конца года. Также регулятор намерен представить результаты второго раунда стресс-тестов не в формате агрегированных результатов, а в отдельности по каждому банку.
🟡 В четверг Банк Англии сохранил ключевую ставку на уровне 0.1%, но также указал на возможность перехода к отрицательным ставкам впервые за 326-летнюю историю банка. Помимо последствий пандемии, ключевым риском британской экономики остается неопределенность вокруг нового торгового соглашения с ЕС.
🔴 Европейские страны возобновляют ряд ограничений на фоне значительного роста числа зараженных коронавирусом – еженедельное число новых случаев превысило уровни пика пандемии, что, скорее, связано с растущим количеством новых тестирований.
🔴 Согласно новым данным Yelp, закрытие экономик не пережили порядка 60% баров и ресторанов. Национальная ассоциация ресторанов США также заявила, что навсегда или на длительный срок закрылись более 100 тыс. американских ресторанов, совокупное снижение выручки отрасли в этом году составит ~$240 млрд.
🟡 В ответ на требование администрации Трампа, владелец TikTok, ByteDance #BDNCE согласилась разместить отделяемый сегмент на фондовой бирже США, что может произойти на горизонте одного года.
Что еще происходит в мире…
🟢 Unity #U намерена привлечь $1.3 млрд в ходе IPO.
🔴 Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк подает иск против J&J #JNJ, обвиняя компанию в намеренном создании опасного рынка опиоидных препаратов.
🟡 Walmart #WMT повышает почасовую оплату труда для 165 тыс. сотрудников.
🟢 Предложенный Boeing #BA план повышения безопасности 737 MAX получил одобрение регулятора.
💎 Пока американские индексы продолжают торговаться в рамках восходящего тренда мы сохраняем положительный взгляд на перспективы фондового рынка США. Стоит обратить внимание на опережающий рост акций промышленных компаний в рамках текущей коррекции, экспозицию в секторе можно занять через Industrial Select Sector SPDR ETF #XLI.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.01% (3352 п.)
📈 Nasdaq: +0.46% (11127 п.)
📉 Dow Jones -0.21% (27758 п.)
🌕 Золото: +0.39% ($1951)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.60% ($43.23)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -2.15% (0.669%/год.)
💡Фьючерсы на американские фондовые индексы продолжают торговаться около нулевой отметки. Помимо противоречивого новостного фона по макроэкономике и монетарной политике, на динамику сегодняшних торгов могут повлиять технические факторы, связанные с одновременным истечением сроков опционов и фьючерсов. На этом фоне европейские рынки сегодня также торгуются разнонаправленно, а азиатские индексы завершили день преимущественно ростом.
🟡 Сегодня нас ждет экспирация по фьючерсам и опционам на рыночные индексы и акции. По мнению брокерской компании LPL Financial, исторические данные указывают на то, что эти технические факторы не оказывали влияния на динамику рынка, однако в этот раз отмечается повышенное внимание прессы к этому событию, что может вызвать неоднозначное поведение среди ритейл-инвесторов.
🟢 Американские законодатели сегодня должны обнародовать двухпартийный билль о расходах, который сохранит финансирование правительства после 1 октября на фоне переговоров по новому пакету стимулов американской экономике и приближения ноябрьских выборов.
🟢 Президент Трамп на предвыборном митинге в Висконсине заявил о намерении его администрации выделить еще порядка $13 млрд на помощь фермерам в восстановлении их хозяйств от последствий пандемии. Ранее принятый в апреле пакет помощи сельскохозяйственному сектору составил $19 млрд, включая $16 млрд прямых выплат.
🟡 На фоне повышенной неопределенности в американской экономике ФРС рассматривает сохранения ограничений на выплату дивидендов банками и расширение выкупа акций до конца года. Также регулятор намерен представить результаты второго раунда стресс-тестов не в формате агрегированных результатов, а в отдельности по каждому банку.
🟡 В четверг Банк Англии сохранил ключевую ставку на уровне 0.1%, но также указал на возможность перехода к отрицательным ставкам впервые за 326-летнюю историю банка. Помимо последствий пандемии, ключевым риском британской экономики остается неопределенность вокруг нового торгового соглашения с ЕС.
🔴 Европейские страны возобновляют ряд ограничений на фоне значительного роста числа зараженных коронавирусом – еженедельное число новых случаев превысило уровни пика пандемии, что, скорее, связано с растущим количеством новых тестирований.
🔴 Согласно новым данным Yelp, закрытие экономик не пережили порядка 60% баров и ресторанов. Национальная ассоциация ресторанов США также заявила, что навсегда или на длительный срок закрылись более 100 тыс. американских ресторанов, совокупное снижение выручки отрасли в этом году составит ~$240 млрд.
🟡 В ответ на требование администрации Трампа, владелец TikTok, ByteDance #BDNCE согласилась разместить отделяемый сегмент на фондовой бирже США, что может произойти на горизонте одного года.
Что еще происходит в мире…
🟢 Unity #U намерена привлечь $1.3 млрд в ходе IPO.
🔴 Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк подает иск против J&J #JNJ, обвиняя компанию в намеренном создании опасного рынка опиоидных препаратов.
🟡 Walmart #WMT повышает почасовую оплату труда для 165 тыс. сотрудников.
🟢 Предложенный Boeing #BA план повышения безопасности 737 MAX получил одобрение регулятора.
💎 Пока американские индексы продолжают торговаться в рамках восходящего тренда мы сохраняем положительный взгляд на перспективы фондового рынка США. Стоит обратить внимание на опережающий рост акций промышленных компаний в рамках текущей коррекции, экспозицию в секторе можно занять через Industrial Select Sector SPDR ETF #XLI.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Forwarded from αβeta • premium
#аналитика #акции #макро #выборы #Oppenheimer
💡 Инвестбанк Oppenheimer представил прогноз по динамике секторов фондового рынка после исхода ноябрьских выборов в США – при этом банк ушел от ответа на вопрос, кто станет следующим президентом, и ожидает относительно краткосрочный период неопределенности на этом фоне.
🟢 Сектора, которые опередят широкий рынок:
• Информационные технологии #XLK – сектор обладает перспективами автомобильной промышленности в начале XX века, и с учетом упора Китая на его развитие маловероятно, что республиканцы или демократы будут препятствовать прогрессу и лидерству американских технологий.
• Потребительский сектор #XLY – потребительский спрос имеет ключевое значение для экономики США и, по мнению Oppenheimer, обе партии будут учитывать вопросы надежности и прибыльности компаний сектора при принятии экономических решений.
• Промышленные компании #XLI – обе партии поддерживают рост расходов на инфраструктуру, что делает сектор ключевым в целях диверсификации портфелей независимо от результата выборов.
• Финансовый сектор #XLF – компании прямо выигрывают от восстановления экономики и выхода вакцины от коронавируса. Однако существуют определенные регуляторные и налоговые риски в случае победы демократов.
🟡 Сектора, которые покажут доходность на уровне широкого рынка:
• Производители материалов #XLB - хорошая возможность для получения выгоды от роста расходов на инфраструктуру в США и восстановления мировой экономики после пандемии. Однако сектор также может оказаться под давлением в случае ужесточения экологических стандартов.
• Коммуникационные услуги #XLC – у компаний есть регуляторные риски вне зависимости от исхода выборов, но важность и объем предоставляемых ими услуг позволят им расти и дальше.
• Здравоохранение #XLV - степень государственного вмешательства в сектор будет иметь решающее значение с точки зрения положительного или отрицательного воздействия на прибыльность и инновации.
• Недвижимость #XLRE - сектор может оказаться под давлением из-за изменений налогового кодекса, которые рассматривают демократы. Победа республиканцев, вероятно, будет для сектора более нейтральной или позитивной.
🔴 Сектора - аутсайдеры:
• Энергетические компании #XLE – победа республиканцев гораздо более благоприятна для сектора, чем победа демократов.
• Электроэнергетика #XLU - победа демократов может негативно повлиять на компании сектора в случае отмены налоговой политики, благоприятствующей выплате дивидендов. На электроэнергетические компании также может негативно повлиять усиление регулирования и экологического надзора.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 Инвестбанк Oppenheimer представил прогноз по динамике секторов фондового рынка после исхода ноябрьских выборов в США – при этом банк ушел от ответа на вопрос, кто станет следующим президентом, и ожидает относительно краткосрочный период неопределенности на этом фоне.
🟢 Сектора, которые опередят широкий рынок:
• Информационные технологии #XLK – сектор обладает перспективами автомобильной промышленности в начале XX века, и с учетом упора Китая на его развитие маловероятно, что республиканцы или демократы будут препятствовать прогрессу и лидерству американских технологий.
• Потребительский сектор #XLY – потребительский спрос имеет ключевое значение для экономики США и, по мнению Oppenheimer, обе партии будут учитывать вопросы надежности и прибыльности компаний сектора при принятии экономических решений.
• Промышленные компании #XLI – обе партии поддерживают рост расходов на инфраструктуру, что делает сектор ключевым в целях диверсификации портфелей независимо от результата выборов.
• Финансовый сектор #XLF – компании прямо выигрывают от восстановления экономики и выхода вакцины от коронавируса. Однако существуют определенные регуляторные и налоговые риски в случае победы демократов.
🟡 Сектора, которые покажут доходность на уровне широкого рынка:
• Производители материалов #XLB - хорошая возможность для получения выгоды от роста расходов на инфраструктуру в США и восстановления мировой экономики после пандемии. Однако сектор также может оказаться под давлением в случае ужесточения экологических стандартов.
• Коммуникационные услуги #XLC – у компаний есть регуляторные риски вне зависимости от исхода выборов, но важность и объем предоставляемых ими услуг позволят им расти и дальше.
• Здравоохранение #XLV - степень государственного вмешательства в сектор будет иметь решающее значение с точки зрения положительного или отрицательного воздействия на прибыльность и инновации.
• Недвижимость #XLRE - сектор может оказаться под давлением из-за изменений налогового кодекса, которые рассматривают демократы. Победа республиканцев, вероятно, будет для сектора более нейтральной или позитивной.
🔴 Сектора - аутсайдеры:
• Энергетические компании #XLE – победа республиканцев гораздо более благоприятна для сектора, чем победа демократов.
• Электроэнергетика #XLU - победа демократов может негативно повлиять на компании сектора в случае отмены налоговой политики, благоприятствующей выплате дивидендов. На электроэнергетические компании также может негативно повлиять усиление регулирования и экологического надзора.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#аналитика #акции #США #C
💡 Подводя итоги 2020 г., Citi Private Bank сформулировал прогнозы на 2021 г., отметив, что год будет выделяться развитием новых, многолетних и неизбежных тенденций для клиентских портфелей.
👉🏻 Основные тезисы Citi Private Bank:
• Банк указывает на комбинацию четырех важных факторов: - более быстрое, чем обычно, восстановление;
- ускорение внедрения инноваций;
- неверная оценка многих ценных бумаг;
- долгосрочный период низких процентных ставок.
• Также Citi отмечает, что факторы роста на 2021 год были недооценены - по мнению банка, финансовая система остается устойчивой, меры правительства по поддержке предприятий были эффективными, технологические инновации продолжают набирать обороты, а успешный научный прорыв позволил разработать эффективную вакцину в рекордно короткие сроки.
• Факторы влияния Covid понемногу ослабевают, среди бенефициаров - финансовые и промышленные компании, недвижимость, а также отели, рестораны и авиакомпании.
• Citi Private Bank предлагает инвесторам не держать лишние денежные средства в ожидании лучшей точки входа. Вместо этого банк рекомендует их полностью распределить и инвестировать после оценки, какое количество наличных может понадобиться инвесторам в следующие пять лет.
• Также предполагается, что инвесторы увеличат экспозицию своих портфелей акций в сторону таких трендов, как цифровизация в Азии, возобновляемые источники энергии и поставщики медицинских услуг с прицелом на старение населения.
• Банк также рекомендует скорректировать соотношение собственного и заёмного капитала при оценке компаний, чтобы отразить среду крайне низких ставок и многочисленные недооцененные возможности на мировых рынках. Напротив, портфели с фиксированным доходом должны брать экспозицию на наиболее высокодоходные облигации.
• Банк видит хорошие возможности в акциях компаний с малой и средней капитализацией - в стратегиях прямых инвестиций, ориентированных на компании с малой и средней капитализацией, не имеющих доступа к публичным рынкам, и в стратегиях инвестирования в пострадавшую недвижимость, особенно в сфере гостиничного бизнеса.
💎 Citigroup настроен весьма оптимистично, сделать ставку на наиболее перспективные сектора выделенные банком можно через ETF часть из которых мы держим в наших портфелях:
✅ Financial Select Sector SPDR ETF #XLF
✅ Industrial Select Sector SPDR ETF #XLI
✅ Vanguard Real Estate ETF #VNQ
✅ U.S. Global Jets ETF #JETS
✅ Invesco China Technology ETF #CQQQ
✅ iShares U.S. Healthcare Providers ETF #IHF
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 Подводя итоги 2020 г., Citi Private Bank сформулировал прогнозы на 2021 г., отметив, что год будет выделяться развитием новых, многолетних и неизбежных тенденций для клиентских портфелей.
👉🏻 Основные тезисы Citi Private Bank:
• Банк указывает на комбинацию четырех важных факторов: - более быстрое, чем обычно, восстановление;
- ускорение внедрения инноваций;
- неверная оценка многих ценных бумаг;
- долгосрочный период низких процентных ставок.
• Также Citi отмечает, что факторы роста на 2021 год были недооценены - по мнению банка, финансовая система остается устойчивой, меры правительства по поддержке предприятий были эффективными, технологические инновации продолжают набирать обороты, а успешный научный прорыв позволил разработать эффективную вакцину в рекордно короткие сроки.
• Факторы влияния Covid понемногу ослабевают, среди бенефициаров - финансовые и промышленные компании, недвижимость, а также отели, рестораны и авиакомпании.
• Citi Private Bank предлагает инвесторам не держать лишние денежные средства в ожидании лучшей точки входа. Вместо этого банк рекомендует их полностью распределить и инвестировать после оценки, какое количество наличных может понадобиться инвесторам в следующие пять лет.
• Также предполагается, что инвесторы увеличат экспозицию своих портфелей акций в сторону таких трендов, как цифровизация в Азии, возобновляемые источники энергии и поставщики медицинских услуг с прицелом на старение населения.
• Банк также рекомендует скорректировать соотношение собственного и заёмного капитала при оценке компаний, чтобы отразить среду крайне низких ставок и многочисленные недооцененные возможности на мировых рынках. Напротив, портфели с фиксированным доходом должны брать экспозицию на наиболее высокодоходные облигации.
• Банк видит хорошие возможности в акциях компаний с малой и средней капитализацией - в стратегиях прямых инвестиций, ориентированных на компании с малой и средней капитализацией, не имеющих доступа к публичным рынкам, и в стратегиях инвестирования в пострадавшую недвижимость, особенно в сфере гостиничного бизнеса.
💎 Citigroup настроен весьма оптимистично, сделать ставку на наиболее перспективные сектора выделенные банком можно через ETF часть из которых мы держим в наших портфелях:
✅ Financial Select Sector SPDR ETF #XLF
✅ Industrial Select Sector SPDR ETF #XLI
✅ Vanguard Real Estate ETF #VNQ
✅ U.S. Global Jets ETF #JETS
✅ Invesco China Technology ETF #CQQQ
✅ iShares U.S. Healthcare Providers ETF #IHF
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#аналитика #акции #США #WellsFargo
💡 Wells Fargo рекомендует инвесторам переходить из защитных акций в циклические. Компания перечисляет топ-идеи в трех секторах, а также делится распределением весов в составленном портфеле циклических акций.
⚡️ Обзор ETF:
• Аналитики улучшили свой прогноз для финансового #XLF и промышленного сектора #XLI до уровня «покупать» и для сектора нефти и газа #XLE до уровня «держать».
• Wells Fargo рекомендует «продавать» акции сектора энергетики #XLU и сегмента потребительских товаров первой необходимости #XLP.
💰 Финансовый сектор
Несмотря на сверхнизкий уровень текущих ставок, аналитики ожидают повышение в долгосрочной перспективе. Увеличение ставок кредитования, в свою очередь, положительно скажется на прибыли банков. В 2020 г. на фоне сложной макроэкономической ситуации отчисления в резервы банков по ожидаемым убыткам достигли рекордных значений. По мере восстановления экономики, высвобождение этих резервов должно повысить прибыль в 2021 г. примерно на 17%.
⚡️ Топ-идеи финансового сектора:
• Berkshire Hathaway #BRK - 13.6%
• JPMorgan Chase #JPM - 11.7%
• Bank of America #BAC - 7%
🛢 Нефтегазовый сектор
Согласно Wells Fargo, будущее акций сектора становится более определенным, чем в предыдущие 12-18 месяцев. Сокращение добычи, объявленное Саудовской Аравией, вызвало устойчивый рост цен на нефть. В то же время на фоне пандемии сократилось количество компаний, занимающихся разведкой и добычей нефти (E&P). Они пострадали от замедления роста выручки и ухудшения балансовых показателей.
⚡️ Топ-идеи нефтегазового сектора:
• Exxon Mobil #XOM - 23%
• Chevron #CVX - 22.4%
• Phillips 66 #PSX - 4.4%
🏭 Промышленность
По мнению аналитиков, сектор может преуспеть в 2021 г. на фоне роста числа новых заказов, улучшения сентимента на рынке промышленности и увеличения капитальных затрат.
⚡️ Топ-идеи промышленного сектора:
• HoneyWell #HON - 5.6%
• Union Pacific #UNP - 5.3%
• UPS #UPS - 4.5%
💎 Мы считаем, что ротация из акция роста в акции стоимости будет устойчивой и отдаем предпочтение финансовому сектору.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 Wells Fargo рекомендует инвесторам переходить из защитных акций в циклические. Компания перечисляет топ-идеи в трех секторах, а также делится распределением весов в составленном портфеле циклических акций.
⚡️ Обзор ETF:
• Аналитики улучшили свой прогноз для финансового #XLF и промышленного сектора #XLI до уровня «покупать» и для сектора нефти и газа #XLE до уровня «держать».
• Wells Fargo рекомендует «продавать» акции сектора энергетики #XLU и сегмента потребительских товаров первой необходимости #XLP.
💰 Финансовый сектор
Несмотря на сверхнизкий уровень текущих ставок, аналитики ожидают повышение в долгосрочной перспективе. Увеличение ставок кредитования, в свою очередь, положительно скажется на прибыли банков. В 2020 г. на фоне сложной макроэкономической ситуации отчисления в резервы банков по ожидаемым убыткам достигли рекордных значений. По мере восстановления экономики, высвобождение этих резервов должно повысить прибыль в 2021 г. примерно на 17%.
⚡️ Топ-идеи финансового сектора:
• Berkshire Hathaway #BRK - 13.6%
• JPMorgan Chase #JPM - 11.7%
• Bank of America #BAC - 7%
🛢 Нефтегазовый сектор
Согласно Wells Fargo, будущее акций сектора становится более определенным, чем в предыдущие 12-18 месяцев. Сокращение добычи, объявленное Саудовской Аравией, вызвало устойчивый рост цен на нефть. В то же время на фоне пандемии сократилось количество компаний, занимающихся разведкой и добычей нефти (E&P). Они пострадали от замедления роста выручки и ухудшения балансовых показателей.
⚡️ Топ-идеи нефтегазового сектора:
• Exxon Mobil #XOM - 23%
• Chevron #CVX - 22.4%
• Phillips 66 #PSX - 4.4%
🏭 Промышленность
По мнению аналитиков, сектор может преуспеть в 2021 г. на фоне роста числа новых заказов, улучшения сентимента на рынке промышленности и увеличения капитальных затрат.
⚡️ Топ-идеи промышленного сектора:
• HoneyWell #HON - 5.6%
• Union Pacific #UNP - 5.3%
• UPS #UPS - 4.5%
💎 Мы считаем, что ротация из акция роста в акции стоимости будет устойчивой и отдаем предпочтение финансовому сектору.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#аналитика #акции #США #Abeta
💡 UBS поделился своей стратегией «Новый моментум», акции которой имеют потенциал для роста не только на текущей стадии восстановления, но и в дальнейшем.
Стратеги UBS определили критерии стратегии:
• Моментум компании, основанный на динамике цен за последний год и пересмотрах прибыли за последние 3 месяца, должен быть выше среднего, что означает восходящий тренд.
• Прогнозы по росту прибыли на следующие 12 месяцев и ожидаемое изменение выручки в следующие 6 месяцев должны входить в топ-60%.
• Оценка акции должна быть лучше, чем у последних 25% рейтинга UBS Quant, который определяется форвардным P/E, дивидендной доходностью и отношением балансовой стоимости к цене (B/P).
• 12-месячная волатильность не превышает топ-30% наиболее волатильных.
• Рыночная капитализация >$7 млрд.
UBS утверждает, что стратегия работает, когда индекс деловой активности от ISM выше 52.5, что применимо к текущим условиям.
• Коммуникационные услуги #XLC:
✅ Disney #DIS
✅ Alphabet #GOOG
• Потребительские товары первичной необходимости #XLY:
✅ Darden Restaurants #DRI
✅ Tempur Sealy #TPR
• Потребительские товары вторичной необходимости #XLP:
✅ Constellation Brands #STZ
• Нефтегазовый сектор #XLE:
✅ Pioneer Natural #PXD
✅ ConocoPhillips #COP
• Финансовый сектор #XLF:
✅ Wells Fargo #WFC
✅ East West #EWBC
✅ Ameriprise #AMP
✅ Morgan Stanley #MS
✅ Hartford Financial #HIG
• Здравоохранение #XLV:
✅ AbbVie #ABBV
✅ Teleflex #TFX
✅ Medtronic #MDT
✅ Hill-Rom #HRC
✅ Cigna #CI
✅ Anthem #ANTM
✅ Charles River #CRL
✅ Agilent #A
✅ IQVIA #IQV
✅ Catalent #CTLT
• Промышленность #XLI:
✅ Raytheon #RTX
✅ FedEx #FDX
✅ XPO Logistics #XPO
✅ Johnson Controls #JCI
✅ Carrier Global #CARR
✅ Jacobs Engineering #J
✅ AECOM #ACM
✅ Eaton #ETN
✅ Emerson #EMR
✅ GE #GE
• Информационные технологии #XLK:
✅ Arista #ANET
✅ Corning #GLW
✅ Keysight #KEYS
✅ TE Connectivity #TEL
✅ Micron #MU
✅ Broadcom #AVGO
• Материалы #XLB:
✅ Eastman Chemical #EMN
✅ Celanese #CE
• Недвижимость #XLRE:
✅ Jones Lang LaSalle #JLL
💎 UBS представила одну из множества стратегий выбора акций. «Новый моментум» представляет интересный способ поиска инвестиционных идей.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 UBS поделился своей стратегией «Новый моментум», акции которой имеют потенциал для роста не только на текущей стадии восстановления, но и в дальнейшем.
Стратеги UBS определили критерии стратегии:
• Моментум компании, основанный на динамике цен за последний год и пересмотрах прибыли за последние 3 месяца, должен быть выше среднего, что означает восходящий тренд.
• Прогнозы по росту прибыли на следующие 12 месяцев и ожидаемое изменение выручки в следующие 6 месяцев должны входить в топ-60%.
• Оценка акции должна быть лучше, чем у последних 25% рейтинга UBS Quant, который определяется форвардным P/E, дивидендной доходностью и отношением балансовой стоимости к цене (B/P).
• 12-месячная волатильность не превышает топ-30% наиболее волатильных.
• Рыночная капитализация >$7 млрд.
UBS утверждает, что стратегия работает, когда индекс деловой активности от ISM выше 52.5, что применимо к текущим условиям.
• Коммуникационные услуги #XLC:
✅ Disney #DIS
✅ Alphabet #GOOG
• Потребительские товары первичной необходимости #XLY:
✅ Darden Restaurants #DRI
✅ Tempur Sealy #TPR
• Потребительские товары вторичной необходимости #XLP:
✅ Constellation Brands #STZ
• Нефтегазовый сектор #XLE:
✅ Pioneer Natural #PXD
✅ ConocoPhillips #COP
• Финансовый сектор #XLF:
✅ Wells Fargo #WFC
✅ East West #EWBC
✅ Ameriprise #AMP
✅ Morgan Stanley #MS
✅ Hartford Financial #HIG
• Здравоохранение #XLV:
✅ AbbVie #ABBV
✅ Teleflex #TFX
✅ Medtronic #MDT
✅ Hill-Rom #HRC
✅ Cigna #CI
✅ Anthem #ANTM
✅ Charles River #CRL
✅ Agilent #A
✅ IQVIA #IQV
✅ Catalent #CTLT
• Промышленность #XLI:
✅ Raytheon #RTX
✅ FedEx #FDX
✅ XPO Logistics #XPO
✅ Johnson Controls #JCI
✅ Carrier Global #CARR
✅ Jacobs Engineering #J
✅ AECOM #ACM
✅ Eaton #ETN
✅ Emerson #EMR
✅ GE #GE
• Информационные технологии #XLK:
✅ Arista #ANET
✅ Corning #GLW
✅ Keysight #KEYS
✅ TE Connectivity #TEL
✅ Micron #MU
✅ Broadcom #AVGO
• Материалы #XLB:
✅ Eastman Chemical #EMN
✅ Celanese #CE
• Недвижимость #XLRE:
✅ Jones Lang LaSalle #JLL
💎 UBS представила одну из множества стратегий выбора акций. «Новый моментум» представляет интересный способ поиска инвестиционных идей.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
🔥 #Результаты прошедшей недели premium канала αβeta
⚠️ ТОП закрытых позиций за неделю:
• ETF Global X Uranium #URA, прибыль +32%
• ETF Industrial #XLI, прибыль +30.7%
• Danaos #DAC, прибыль +10.8%
• ASML #ASML прибыль +7.8%
• ETF на кибербезопасность #IHAK, прибыль +7%
• Xpeng #XPEV, прибыль +5%
💎 Американский фондовый рынок торгуется с невысокой волатильностью и на низких объемах. При этом, основные индексы находятся вблизи рекордно высоких уровней. Продолжаем с осторожностью торговать в диапазоне, а также точечно заходим в идеи под катализаторы.
✅ Напоминаем, что подключившись к premium через @alpha_one_bot, у вас будет доступ к расширенному источнику ценной аналитики, а также к портфелям и реальным сделкам на «америке» и «европе».
⚠️ ТОП закрытых позиций за неделю:
• ETF Global X Uranium #URA, прибыль +32%
• ETF Industrial #XLI, прибыль +30.7%
• Danaos #DAC, прибыль +10.8%
• ASML #ASML прибыль +7.8%
• ETF на кибербезопасность #IHAK, прибыль +7%
• Xpeng #XPEV, прибыль +5%
💎 Американский фондовый рынок торгуется с невысокой волатильностью и на низких объемах. При этом, основные индексы находятся вблизи рекордно высоких уровней. Продолжаем с осторожностью торговать в диапазоне, а также точечно заходим в идеи под катализаторы.
✅ Напоминаем, что подключившись к premium через @alpha_one_bot, у вас будет доступ к расширенному источнику ценной аналитики, а также к портфелям и реальным сделкам на «америке» и «европе».
#аналитика #акции #США #инфляция #USB
💡 После выхода последних данных по потребительской инфляции, реакция рынков акций и облигаций на рост уровня цен была неоднозначной.
⚡️ Основные тезисы:
• Индекс потребительских цен показал, что годовая инфляция в мае составила 5%, а базовая инфляция выросла на 3.8%.
• Доходность казначейских облигаций США после публикации майской инфляции упала, в то время как циклические акции, динамика которых была неотъемлемой частью рефляционной торговли, испытывали трудности.
• UBS считает, что компании, способные влиять на ценообразование и перенести рост издержек на потребителя, ослабив инфляционное давление, должны иметь больше шансов опередить рынок. С другой стороны, динамика некоторых традиционных бенефициаров рефляции может снизиться, когда рост цен начнет замедляться.
UBS брал во внимание: влияние на ценообразование, динамику рентабельности и чувствительность к изменению уровня производственных затрат.
Топ-идеи UBS в условиях набирающей обороты инфляции по секторам:
Коммуникационные услуги (Communications Services #XLC)
✅ Comcast #CMCSA
✅ Activision Blizzard #ATVI
✅ T-Mobile #TMUS
Потребительские товары вторичной необходимости (Consumer Discretionary #XLY)
✅ AutoZone #AZO
✅ O'Reilly Automotive #ORLY
✅ Expedia #EXPD
✅ Under Armour #UAA
✅ eBay #EBAY
✅ Tapestry #TPR
✅ VF #VFC
✅ Home Depot #HD
Потребительские товары первой необходимости (Consumer Staples #XLP)
✅ Estee Lauder #EL
✅ Coca-Cola #KO
✅ P&G #PG
✅ Clorox #CLX
✅ Monster Beverage #MNST
Здравоохранение (Health Care #XLV)
✅ IDEXX Labs #IDXX
✅ Baxter #BAX
✅ Waters #WAT
✅ Edwards Lifesciences #EW
✅ Agilent #A
✅ Cooper #COO
✅ Align #ALGN
✅ Gilead #GILD
Промышленный сектор (Industrials #XLI)
✅ Equifax #EFX
✅ Axon #AXON
✅ Roper Tech #ROP
✅ Rollins #ROL
✅ Graco #GGG
✅ IDEX #IEX
✅ Robert Half #RHI
✅ Trex #TREX
✅ A.O. Smith AOS
Информационные технологии (Info Tech #XLK)
✅ Salesforce #CRM
✅ Mastercard #MA
✅ Gartner #IT
✅ ANSYS #ANSS
✅ Skyworks #SWKS
✅ F5 Networks #FFIV
✅ IPG Photonics #IPGP
✅ IBM #IBM
✅ Paychex #PAYX
Материалы (Materials #XLB)
✅ Ecolab #ECL
✅ Vulcan Materials #WMC
✅ Steel Dynamics #STLD
✅ Mosaic #MOS
Недвижимость (Real Estate #XLRE)
✅ Vornado #VNO
✅ Public Storage #PSA
✅ Omega Healthcare #OHI
✅ Extra Space #EXR
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 После выхода последних данных по потребительской инфляции, реакция рынков акций и облигаций на рост уровня цен была неоднозначной.
⚡️ Основные тезисы:
• Индекс потребительских цен показал, что годовая инфляция в мае составила 5%, а базовая инфляция выросла на 3.8%.
• Доходность казначейских облигаций США после публикации майской инфляции упала, в то время как циклические акции, динамика которых была неотъемлемой частью рефляционной торговли, испытывали трудности.
• UBS считает, что компании, способные влиять на ценообразование и перенести рост издержек на потребителя, ослабив инфляционное давление, должны иметь больше шансов опередить рынок. С другой стороны, динамика некоторых традиционных бенефициаров рефляции может снизиться, когда рост цен начнет замедляться.
UBS брал во внимание: влияние на ценообразование, динамику рентабельности и чувствительность к изменению уровня производственных затрат.
Топ-идеи UBS в условиях набирающей обороты инфляции по секторам:
Коммуникационные услуги (Communications Services #XLC)
✅ Comcast #CMCSA
✅ Activision Blizzard #ATVI
✅ T-Mobile #TMUS
Потребительские товары вторичной необходимости (Consumer Discretionary #XLY)
✅ AutoZone #AZO
✅ O'Reilly Automotive #ORLY
✅ Expedia #EXPD
✅ Under Armour #UAA
✅ eBay #EBAY
✅ Tapestry #TPR
✅ VF #VFC
✅ Home Depot #HD
Потребительские товары первой необходимости (Consumer Staples #XLP)
✅ Estee Lauder #EL
✅ Coca-Cola #KO
✅ P&G #PG
✅ Clorox #CLX
✅ Monster Beverage #MNST
Здравоохранение (Health Care #XLV)
✅ IDEXX Labs #IDXX
✅ Baxter #BAX
✅ Waters #WAT
✅ Edwards Lifesciences #EW
✅ Agilent #A
✅ Cooper #COO
✅ Align #ALGN
✅ Gilead #GILD
Промышленный сектор (Industrials #XLI)
✅ Equifax #EFX
✅ Axon #AXON
✅ Roper Tech #ROP
✅ Rollins #ROL
✅ Graco #GGG
✅ IDEX #IEX
✅ Robert Half #RHI
✅ Trex #TREX
✅ A.O. Smith AOS
Информационные технологии (Info Tech #XLK)
✅ Salesforce #CRM
✅ Mastercard #MA
✅ Gartner #IT
✅ ANSYS #ANSS
✅ Skyworks #SWKS
✅ F5 Networks #FFIV
✅ IPG Photonics #IPGP
✅ IBM #IBM
✅ Paychex #PAYX
Материалы (Materials #XLB)
✅ Ecolab #ECL
✅ Vulcan Materials #WMC
✅ Steel Dynamics #STLD
✅ Mosaic #MOS
Недвижимость (Real Estate #XLRE)
✅ Vornado #VNO
✅ Public Storage #PSA
✅ Omega Healthcare #OHI
✅ Extra Space #EXR
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
ETF для участия в декабрьском ралли от Тома Ли:
✅ SPDR S&P Homebuilders ETF #XHB
✅ iShares Russell 2000 ETF #IWM
✅ Energy Select Sector SPDR Fund #XLE
✅ Industrial Select Sector SPDR Fund #XLI
✅ Financial Select Sector SPDR Fund #XLF
✅ Materials Select Sector SPDR Fund #XLB
✅ Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF #RCD
✅ ProShares Bitcoin Strategy ETF #BITO
✅ The Grayscale Bitcoin Trust #GBTC
✅ Bitwise 10 Crypto Index Fund #BITW
✅ SPDR S&P Homebuilders ETF #XHB
✅ iShares Russell 2000 ETF #IWM
✅ Energy Select Sector SPDR Fund #XLE
✅ Industrial Select Sector SPDR Fund #XLI
✅ Financial Select Sector SPDR Fund #XLF
✅ Materials Select Sector SPDR Fund #XLB
✅ Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF #RCD
✅ ProShares Bitcoin Strategy ETF #BITO
✅ The Grayscale Bitcoin Trust #GBTC
✅ Bitwise 10 Crypto Index Fund #BITW