#акции #США #AAPL #PLD #THS #CARR #ULTA #JPM
🎯 Всем известный инвестиционный банк JPMorgan ведет на постоянный основе Analyst Focus List (фокус-лист аналитиков). По сути, это рекомендации отдельных аналитиков банка, а не всего банка в целом. Помимо качественной экспертизы нам нравится отслеживать изменения в этом списке, т.к. они влекут за собой реальные потоки сделок клиентов #JPM и не только.
❗Исключили из фокус-листа:
🚫 Citizens Financial Group #CFG
🚫 Energy Transfer #ET
🚫 Healthcare Trust of America #HTA
🚫 Hostess Brands #TWNK
🚫 Mattel #MAT
🚫 Ciena #CIEN
🚫 Linde #LIN
🚫 Target Corp #TGT
⚡️ Добавили в фокус-лист:
✅ Apple #AAPL, целевая цена - $350, апсайд +21%
✅ Prologis #PLD, целевая цена - $98, апсайд +13%
✅ TreeHouse Foods #THS, целевая цена - $56, апсайд +11%
✅ Carrier Global #CARR, целевая цена - $20, апсайд +19%
✅ Ulta Beauty #ULTA, целевая цена - $269, апсайд +26%.
💎 Мы выделяем из списка акции ⚡️Apple #AAPL, но больше на среднем и длинном горизонте, т.к. новая волна напряженности в отношениях между США и Китаем может краткосрочно негативно сказаться на глобальных технологических компаниях имеющих экспозицию на Китай. Также нам нравятся акции ⚡️TreeHouse Foods #THS из-за низкой относительной стоимости и роста популярности среди потребителей не масс-маркет продуктов питания (private label food). Также мы не раз отмечали акции ⚡️Ulta Beauty #ULTA, как одного из наших фаворитов в ритейл секторе.
@icalpha
🎯 Всем известный инвестиционный банк JPMorgan ведет на постоянный основе Analyst Focus List (фокус-лист аналитиков). По сути, это рекомендации отдельных аналитиков банка, а не всего банка в целом. Помимо качественной экспертизы нам нравится отслеживать изменения в этом списке, т.к. они влекут за собой реальные потоки сделок клиентов #JPM и не только.
❗Исключили из фокус-листа:
🚫 Citizens Financial Group #CFG
🚫 Energy Transfer #ET
🚫 Healthcare Trust of America #HTA
🚫 Hostess Brands #TWNK
🚫 Mattel #MAT
🚫 Ciena #CIEN
🚫 Linde #LIN
🚫 Target Corp #TGT
⚡️ Добавили в фокус-лист:
✅ Apple #AAPL, целевая цена - $350, апсайд +21%
✅ Prologis #PLD, целевая цена - $98, апсайд +13%
✅ TreeHouse Foods #THS, целевая цена - $56, апсайд +11%
✅ Carrier Global #CARR, целевая цена - $20, апсайд +19%
✅ Ulta Beauty #ULTA, целевая цена - $269, апсайд +26%.
💎 Мы выделяем из списка акции ⚡️Apple #AAPL, но больше на среднем и длинном горизонте, т.к. новая волна напряженности в отношениях между США и Китаем может краткосрочно негативно сказаться на глобальных технологических компаниях имеющих экспозицию на Китай. Также нам нравятся акции ⚡️TreeHouse Foods #THS из-за низкой относительной стоимости и роста популярности среди потребителей не масс-маркет продуктов питания (private label food). Также мы не раз отмечали акции ⚡️Ulta Beauty #ULTA, как одного из наших фаворитов в ритейл секторе.
@icalpha
#аналитика #акции #США #BofA #ecommerce
💡 На основании исследований развития онлайн-бизнеса в период пандемии Bank of America выделил акции компаний, которые позволят отыграть тему цифрового перехода.
👉🏻 По мнению BofA, пандемия станет ключевым триггером роста цифровизации мирового рынка одежды и продуктов питания в течение следующих 4-5 лет. Банк отмечает, что это имеет большое значение для многих отраслей и компаний: в общей сложности, $2 трлн сосредоточены в 9 отраслях, охватываемых 23 командами аналитиков BofA Global Research.
👉🏻 Основными бенефициарами, по мнению экспертов, станут компании из сектора онлайн-торговли, социальные сети, финтех, службы доставки, недвижимость для логистики и производители упаковочных материалов. Аутсайдерами, вероятно, могут стать традиционная розничная торговля и арендодатели торговых помещений.
⚡️ BofA считает, что рынок розничной торговли перейдет в онлайн на 40% к 2025 году, а по прошествии 5 лет доля продуктовых онлайн-магазинов на развитых рынках может достичь 10%. В соответствии с этой тенденцией, банк дает рекомендацию «покупать»:
✅ Amazon.com #AMZN
✅ Farfetch #FTCH
✅ Walmart #WMT
⚡️ Поведение потребителей должно кардинально измениться за счет онлайн-торговли через социальные сети и финансовых технологий, что позволит небольшим брендам добиться прогресса путем более легкого охвата потребителей. Bank of America дает рекомендацию «покупать»:
✅ Facebook #FB
✅ Alphabet #GOOG, #GOOGL
⚡️ Компании по доставке посылок должны выиграть от расширения e-commerce, что составит $225 млрд дополнительной годовой выручки к 2025 году, очевидными фаворитами, по мнению BofA, являются FedEx #FDX и UPS #UPS. На основании связанного с этим оптимизма в отношении компаний по производству упаковки банк ожидает, что к 2025 году объем рынка упаковки достигнет ~$600 млрд, а совокупный темп годового роста составит 3%. BofA рекомендует «покупать»:
✅ WestRock #WRK
✅ Packaging Corp. of America #PKG
✅ International Paper #IP
⚡️ При этом логистическая и складская недвижимость должна получить долгосрочную выгоду за счет роста объемов аренды логистических центров и складских помещений, что приведет к увеличению на $500 млрд стоимости активов или на $25 млрд годовой выручки в отрасли к 2025 году. Банк рекомендует «покупать»:
✅ Prologis #PLD
✅ Duke Realty #DRE
✅ EastGroup Properties #EGP
✅ Rexford #REXR
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 На основании исследований развития онлайн-бизнеса в период пандемии Bank of America выделил акции компаний, которые позволят отыграть тему цифрового перехода.
👉🏻 По мнению BofA, пандемия станет ключевым триггером роста цифровизации мирового рынка одежды и продуктов питания в течение следующих 4-5 лет. Банк отмечает, что это имеет большое значение для многих отраслей и компаний: в общей сложности, $2 трлн сосредоточены в 9 отраслях, охватываемых 23 командами аналитиков BofA Global Research.
👉🏻 Основными бенефициарами, по мнению экспертов, станут компании из сектора онлайн-торговли, социальные сети, финтех, службы доставки, недвижимость для логистики и производители упаковочных материалов. Аутсайдерами, вероятно, могут стать традиционная розничная торговля и арендодатели торговых помещений.
⚡️ BofA считает, что рынок розничной торговли перейдет в онлайн на 40% к 2025 году, а по прошествии 5 лет доля продуктовых онлайн-магазинов на развитых рынках может достичь 10%. В соответствии с этой тенденцией, банк дает рекомендацию «покупать»:
✅ Amazon.com #AMZN
✅ Farfetch #FTCH
✅ Walmart #WMT
⚡️ Поведение потребителей должно кардинально измениться за счет онлайн-торговли через социальные сети и финансовых технологий, что позволит небольшим брендам добиться прогресса путем более легкого охвата потребителей. Bank of America дает рекомендацию «покупать»:
✅ Facebook #FB
✅ Alphabet #GOOG, #GOOGL
⚡️ Компании по доставке посылок должны выиграть от расширения e-commerce, что составит $225 млрд дополнительной годовой выручки к 2025 году, очевидными фаворитами, по мнению BofA, являются FedEx #FDX и UPS #UPS. На основании связанного с этим оптимизма в отношении компаний по производству упаковки банк ожидает, что к 2025 году объем рынка упаковки достигнет ~$600 млрд, а совокупный темп годового роста составит 3%. BofA рекомендует «покупать»:
✅ WestRock #WRK
✅ Packaging Corp. of America #PKG
✅ International Paper #IP
⚡️ При этом логистическая и складская недвижимость должна получить долгосрочную выгоду за счет роста объемов аренды логистических центров и складских помещений, что приведет к увеличению на $500 млрд стоимости активов или на $25 млрд годовой выручки в отрасли к 2025 году. Банк рекомендует «покупать»:
✅ Prologis #PLD
✅ Duke Realty #DRE
✅ EastGroup Properties #EGP
✅ Rexford #REXR
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#аналитика #акции #макро #GenZ #BAC
💡 Bank of America провел опрос 14 тыс. представителей поколения Z, которые выходят на рынок труда и будут генерировать спрос в $33 трлн к 2030 г. Сектора, которые станут бенефициарами этого сдвига поколений, включают электронную коммерцию, эл. платежи, ESG (социально ответственное инвестирование), СМИ и видеоигры, в то время как автомобилестроение, связанные с путешествиями сектора, а также производители алкоголя и мяса будут испытывать трудности.
⚡️ Результаты опроса:
• 30% опрошенных позволили бы роботу принимать финансовые решения.
• 40% предпочитают общение в Интернете личным встречам.
• Лишь 25% опрошенных смотрят телевизор.
• 80% опрошенных учитывают факторы ESG при принятии инвестиционных решений.
⚡️ Бенефициары среди компаний e-commerce:
✅ Fiverr #FVRR
✅ Prologis #PLD
Также банк отмечает быстрое падение привлекательности торговых центров для людей младше 30 лет.
👉🏻 Ориентация на экологичность у поколения Z снизят популярность авиаперелетов. При этом более, чем у половины американских подростков нет водительских прав, и потому стоит ожидать возрождения каршеринга по окончании пандемии.
⚡️ Бенефициары среди производителей потребительских товаров:
✅ Farfetch #FTCH
✅ The RealReal #REAL
Статусное потребление, особенно с учетом роли социальных сетей, по-прежнему имеет значение для поколения Z.
✅ Chewy #CHWY – банк называет поколение Z самым одиноким поколением, а рост числа владельцев домашних животных из-за изоляции означает повышенный долгосрочный спрос на товары для них.
⚡️ Бенефициары среди коммуникационных сервисов:
✅ NetEase #NTES
✅ Activision Blizzard #ATVI
Поколение Z больше смотрит киберспорт, чем традиционные виды спорта.
✅ Roku #ROKU
✅ Disney #DIS
Компании выиграют от ускорения перехода на стриминговый контент.
✅ Uber #UBER – бенефициар локдаунов и инноваций в доставке.
⚡️ Бенефициары среди платежных систем:
✅ PayPal #PYPL
✅ Global Payments #GPN
Новые поколения наиболее открыты для новых способов оплаты, например, с помощью телефона или криптовалют.
⚡️ Бенефициары среди полупроводников:
✅ AMD #AMD
✅ Nvidia #NVDA
Компании выигрывают от трендов пандемии и закона Мура, согласно которому количество транзисторов, размещаемых на кристалле интегральной схемы, удваивается каждые 24 месяца.
👉🏻 В свою очередь, на производителей материалов окажут влияние следующие тренды:
• повышение экологичности пластика;
• новые материалы для упаковки для сокращения пищевых отходов;
• ESG-инвестирование.
💎 Стоит отметить рост популярности социально ответственного инвестирования в мире (ESG), компании стараются соответствовать необходимым нормам, потому что появляется все больше фондов, для которых этот фактор является принципиальным при принятии инвестиционных решений. Судя по всему этот тренд будет только усиливаться.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 Bank of America провел опрос 14 тыс. представителей поколения Z, которые выходят на рынок труда и будут генерировать спрос в $33 трлн к 2030 г. Сектора, которые станут бенефициарами этого сдвига поколений, включают электронную коммерцию, эл. платежи, ESG (социально ответственное инвестирование), СМИ и видеоигры, в то время как автомобилестроение, связанные с путешествиями сектора, а также производители алкоголя и мяса будут испытывать трудности.
⚡️ Результаты опроса:
• 30% опрошенных позволили бы роботу принимать финансовые решения.
• 40% предпочитают общение в Интернете личным встречам.
• Лишь 25% опрошенных смотрят телевизор.
• 80% опрошенных учитывают факторы ESG при принятии инвестиционных решений.
⚡️ Бенефициары среди компаний e-commerce:
✅ Fiverr #FVRR
✅ Prologis #PLD
Также банк отмечает быстрое падение привлекательности торговых центров для людей младше 30 лет.
👉🏻 Ориентация на экологичность у поколения Z снизят популярность авиаперелетов. При этом более, чем у половины американских подростков нет водительских прав, и потому стоит ожидать возрождения каршеринга по окончании пандемии.
⚡️ Бенефициары среди производителей потребительских товаров:
✅ Farfetch #FTCH
✅ The RealReal #REAL
Статусное потребление, особенно с учетом роли социальных сетей, по-прежнему имеет значение для поколения Z.
✅ Chewy #CHWY – банк называет поколение Z самым одиноким поколением, а рост числа владельцев домашних животных из-за изоляции означает повышенный долгосрочный спрос на товары для них.
⚡️ Бенефициары среди коммуникационных сервисов:
✅ NetEase #NTES
✅ Activision Blizzard #ATVI
Поколение Z больше смотрит киберспорт, чем традиционные виды спорта.
✅ Roku #ROKU
✅ Disney #DIS
Компании выиграют от ускорения перехода на стриминговый контент.
✅ Uber #UBER – бенефициар локдаунов и инноваций в доставке.
⚡️ Бенефициары среди платежных систем:
✅ PayPal #PYPL
✅ Global Payments #GPN
Новые поколения наиболее открыты для новых способов оплаты, например, с помощью телефона или криптовалют.
⚡️ Бенефициары среди полупроводников:
✅ AMD #AMD
✅ Nvidia #NVDA
Компании выигрывают от трендов пандемии и закона Мура, согласно которому количество транзисторов, размещаемых на кристалле интегральной схемы, удваивается каждые 24 месяца.
👉🏻 В свою очередь, на производителей материалов окажут влияние следующие тренды:
• повышение экологичности пластика;
• новые материалы для упаковки для сокращения пищевых отходов;
• ESG-инвестирование.
💎 Стоит отметить рост популярности социально ответственного инвестирования в мире (ESG), компании стараются соответствовать необходимым нормам, потому что появляется все больше фондов, для которых этот фактор является принципиальным при принятии инвестиционных решений. Судя по всему этот тренд будет только усиливаться.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#неделя_впереди #США
⚠️ Важные события предстоящей недели:
На предстоящей неделе внимание снова будет приковано к нашумевшей истории с GameStop #GME и сообществу частных трейдеров с форума Reddit, а также продолжающемуся сезону отчетности.
3 февраля - еженедельные данные по запасам сырой нефти от Информационного Агентства энергетики (EIA) и информация об изменении числа занятых в несельскохозяйственном секторе.
4 февраля - данные по количеству первичных заявок на получение пособий по безработице.
5 февраля - выступление члена FOMC Дэли.
⚠️ Отчетность интересующих нас компаний:
1 февраля - NXP Semiconductors #NXPI
2 февраля - Alibaba #BABA, UPS #UPS, Pfizer #PFE, Alphabet #GOOG, Amazon #AMZN
3 февраля - AbbVie #ABBV, PayPal #PYPL, Spotify #SPOT
4 февраля - Snap #SNAP, Activision Blizzard #ATVI
👉🏻 4 февраля компания Texas Instruments #TXN проведет веб-конференцию, в которой расскажет об изменениях в структуре управления. Трансляцию будет вести финансовый директор компании – Рафаель Лизарди. Компания планирует обновить стратегию с целью максимизации свободного денежного потока. Также Texas Instruments сравнит результаты деятельности за 2020 год с ожидаемыми показателями.
⚡️ Также на неделе будут опубликованы данные по продажам производителя электромобилей Nio #NIO за январь.
🎰 В Макао в январе ожидается снижение валового игрового дохода после того, как на путешествия из материкового Китая в игорную Мекку было наложено еще больше ограничений из-за растущего числа заражений COVID-19. Не ожидается, что ситуация существенно улучшится даже в преддверии празднования Китайского Нового Года. Упавшие показатели могут повлиять на акции компаний:
• Wynn Resorts #WYNN
• Las Vegas Sands #LVS.
💡 Barron’s отмечает:
⚡️ Аналитики выделили многообещающий стартап, занимающийся разработкой твердотельных литий-ионных аккумуляторов для электромобилей.
✅ QuantumScape #QS
• Крайняя заинтересованность инвесторов сделала его самой дорогой компанией с годовой выручкой менее $1 млн.
• По прогнозам аналитиков, к 2030 году EBITDA QuantumScape может достичь $5 млрд.
⚡️ Также отмеченные аналитиками компании с большим потенциалом роста, которые пока не привлекли внимание на рынке:
✅ ASML Holding #ASML
✅ Delivery Hero #DLVHF
✅ Yum China #YUMC
✅ Prologis #PLD
💎 Прошедшая неделя стала худшей для рынка акций с октября, спусковым крючком для коррекции послужили скоординированные спекулятивные сделки группы частных инвесторов. Ряд хедж-фондов понесли колоссальные убытки из-за кратного роста нескольких фундаментально слабых компаний, по которым у них были открыты шорт-позиции. На этом фоне управляющим пришлось продавать другие бумаги в портфелях для покрытия убытков, что и спровоцировало коррекцию широкого рынка. Очевидно, что происходящие на рынке события являются подтверждением его перегретости и наличия локальных пузырей. Но все же мы считаем, что снижение будет носить локальный характер, наличие избыточной ликвидности с большой вероятностью позволит залатать возникшие «дыры» в балансах финансовых компаний. Мировые центральные банки уже не раз демонстрировали уверенную и оперативную поддержку фондового рынка при возникновении проблем, и мы считаем, что текущая ситуация не будет исключением. Поэтому мы будем выбирать момент для покупки качественных бумаг и ребалансировать портфели в пользу наиболее пострадавших из-за технических продаж фундаментально сильных компаний.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
⚠️ Важные события предстоящей недели:
На предстоящей неделе внимание снова будет приковано к нашумевшей истории с GameStop #GME и сообществу частных трейдеров с форума Reddit, а также продолжающемуся сезону отчетности.
3 февраля - еженедельные данные по запасам сырой нефти от Информационного Агентства энергетики (EIA) и информация об изменении числа занятых в несельскохозяйственном секторе.
4 февраля - данные по количеству первичных заявок на получение пособий по безработице.
5 февраля - выступление члена FOMC Дэли.
⚠️ Отчетность интересующих нас компаний:
1 февраля - NXP Semiconductors #NXPI
2 февраля - Alibaba #BABA, UPS #UPS, Pfizer #PFE, Alphabet #GOOG, Amazon #AMZN
3 февраля - AbbVie #ABBV, PayPal #PYPL, Spotify #SPOT
4 февраля - Snap #SNAP, Activision Blizzard #ATVI
👉🏻 4 февраля компания Texas Instruments #TXN проведет веб-конференцию, в которой расскажет об изменениях в структуре управления. Трансляцию будет вести финансовый директор компании – Рафаель Лизарди. Компания планирует обновить стратегию с целью максимизации свободного денежного потока. Также Texas Instruments сравнит результаты деятельности за 2020 год с ожидаемыми показателями.
⚡️ Также на неделе будут опубликованы данные по продажам производителя электромобилей Nio #NIO за январь.
🎰 В Макао в январе ожидается снижение валового игрового дохода после того, как на путешествия из материкового Китая в игорную Мекку было наложено еще больше ограничений из-за растущего числа заражений COVID-19. Не ожидается, что ситуация существенно улучшится даже в преддверии празднования Китайского Нового Года. Упавшие показатели могут повлиять на акции компаний:
• Wynn Resorts #WYNN
• Las Vegas Sands #LVS.
💡 Barron’s отмечает:
⚡️ Аналитики выделили многообещающий стартап, занимающийся разработкой твердотельных литий-ионных аккумуляторов для электромобилей.
✅ QuantumScape #QS
• Крайняя заинтересованность инвесторов сделала его самой дорогой компанией с годовой выручкой менее $1 млн.
• По прогнозам аналитиков, к 2030 году EBITDA QuantumScape может достичь $5 млрд.
⚡️ Также отмеченные аналитиками компании с большим потенциалом роста, которые пока не привлекли внимание на рынке:
✅ ASML Holding #ASML
✅ Delivery Hero #DLVHF
✅ Yum China #YUMC
✅ Prologis #PLD
💎 Прошедшая неделя стала худшей для рынка акций с октября, спусковым крючком для коррекции послужили скоординированные спекулятивные сделки группы частных инвесторов. Ряд хедж-фондов понесли колоссальные убытки из-за кратного роста нескольких фундаментально слабых компаний, по которым у них были открыты шорт-позиции. На этом фоне управляющим пришлось продавать другие бумаги в портфелях для покрытия убытков, что и спровоцировало коррекцию широкого рынка. Очевидно, что происходящие на рынке события являются подтверждением его перегретости и наличия локальных пузырей. Но все же мы считаем, что снижение будет носить локальный характер, наличие избыточной ликвидности с большой вероятностью позволит залатать возникшие «дыры» в балансах финансовых компаний. Мировые центральные банки уже не раз демонстрировали уверенную и оперативную поддержку фондового рынка при возникновении проблем, и мы считаем, что текущая ситуация не будет исключением. Поэтому мы будем выбирать момент для покупки качественных бумаг и ребалансировать портфели в пользу наиболее пострадавших из-за технических продаж фундаментально сильных компаний.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#неделя_впереди #США
Важные события предстоящей недели:
В главном фокусе инвесторов будут: IBM, Netflix, Coca-Cola и другие крупные компании, которые представят квартальные результаты финансовой отчетности.
⚠️ Макроэкономические данные:
20 июля:
• Объем строительства новых домов (июнь)
21 июля:
• Запасы сырой нефти
22 июля:
• Число первичных заявок на получение пособий по безработице
• Продажи на вторичном рынке жилья (июнь)
23 июля:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль)
• Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (июль)
• Число активных буровых установок от Baker Hughes
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
19 июля – IBM #IBM, Prologis #PLD, PPG Industries #PPG
20 июля – Netflix #NFLX, Philip Morris #PM, Citizens Financial Group Inc #CFG, United Airlines Holdings #UAL
21 июля – Johnson & Johnson #JNJ, Coca-Cola #KO, Verizon #VZ, Harley-Davidson #HOG
22 июля – Intel #INTC, Abbott Labs #ABT, AT&T #T, Twitter Inc #TWTR, Biogen #BIIB, Dow #DOW, D.R. Horton #DHI, American Airlines #AAL
23 июля – Honeywell #HON, NextEra Energy #NEE, American Express #AXP, Schlumberger #SLB
Разделение брендов:
L Brands #LB проведет виртуальную встречу с инвесторами, посвященную планам и стратегиям роста Bath & Body Works и Victoria's Secret & Co в преддверии запланированного на август разделения компаний. JPMorgan ожидает, что интерес инвесторов к L Brands перед разделением возрастет.
Предварительный обзор результатов:
Компания Netflix #NFLX представит отчет о прибыли 20 июля. Ожидается, что инвесторы и аналитики будут уделять больше внимания графику выпуска контента, чем финансовым показателям за второй квартал. Morgan Stanley оптимистично смотрит на долгосрочные перспективы #NFLX и уверен, что компания представит самый сильный 6-месячный контент-план за всю историю.
Чикагская автовыставка:
Мероприятие в конференц-центре McCormick Place в центре Чикаго - первое крупное автошоу после пандемии. Ford #F продемонстрирует электрифицированные F-150 Lightning и Mach-E.
Громкий дебют:
Churchill Capital Corp IV #CCIV проведет собрание акционеров для голосования по вопросу объединения с Lucid Motors. Предполагаемая дата закрытия сделки - 23 июля. Компания после объединения будет переименована в Lucid Group и будет торговаться под тикером #LCID.
Корпоративные новости:
На этой неделе стартует мероприятие EA Play Live компании Electronic Arts #EA. Charles Schwab Corporation #SCHW 22 июля проведет конференц-звонок Summer Business Update. В тот же день Mercedes-Benz проведет мероприятие по обновлению стратегии, посвященное электромобилям.
💡 Аналитики Barron’s: Компании Academy Sports and Outdoors #ASO присвоен высокий рейтинг после того, как на протяжении трех кварталов подряд выручка и прибыль компании превышали прогнозы. SAP SE #SAP также рассматривается как привлекательная инвестиция.
Barron’s выделяет для покупки акции следующих компаний:
✅ American Tower #AMT
✅ Cohu #COHU
✅ Masonite International #DOOR
✅ CNH Industrial #CNHI
✅ Madison Square Garden Sports #MSGS
✅ Splunk #SPLK
✅ RH #RH
✅ Toyota #TM
💎 Рынок акций скорректировался за последнюю неделю на фоне: увеличения числа заражений дельта-штаммом коронавируса в мире, замедления темпов роста экономики и, как следствие, снижения доходности казначейских облигаций США. Мы считаем текущее падение фондового рынка возможностью для формирования позиций в качественных акциях. В странах с высокой долей вакцинированного населения не наблюдается существенный рост госпитализаций от нового штамма, что говорит о низком риске введения новых локдаунов. Темп роста экономики хоть и замедлился, но в абсолютных значениях данные впечатляют, особенно в секторе услуг. Поэтому мы делаем ставку на циклические сектора, которые выигрывают от растущей потребительской активности.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Важные события предстоящей недели:
В главном фокусе инвесторов будут: IBM, Netflix, Coca-Cola и другие крупные компании, которые представят квартальные результаты финансовой отчетности.
⚠️ Макроэкономические данные:
20 июля:
• Объем строительства новых домов (июнь)
21 июля:
• Запасы сырой нефти
22 июля:
• Число первичных заявок на получение пособий по безработице
• Продажи на вторичном рынке жилья (июнь)
23 июля:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль)
• Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (июль)
• Число активных буровых установок от Baker Hughes
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
19 июля – IBM #IBM, Prologis #PLD, PPG Industries #PPG
20 июля – Netflix #NFLX, Philip Morris #PM, Citizens Financial Group Inc #CFG, United Airlines Holdings #UAL
21 июля – Johnson & Johnson #JNJ, Coca-Cola #KO, Verizon #VZ, Harley-Davidson #HOG
22 июля – Intel #INTC, Abbott Labs #ABT, AT&T #T, Twitter Inc #TWTR, Biogen #BIIB, Dow #DOW, D.R. Horton #DHI, American Airlines #AAL
23 июля – Honeywell #HON, NextEra Energy #NEE, American Express #AXP, Schlumberger #SLB
Разделение брендов:
L Brands #LB проведет виртуальную встречу с инвесторами, посвященную планам и стратегиям роста Bath & Body Works и Victoria's Secret & Co в преддверии запланированного на август разделения компаний. JPMorgan ожидает, что интерес инвесторов к L Brands перед разделением возрастет.
Предварительный обзор результатов:
Компания Netflix #NFLX представит отчет о прибыли 20 июля. Ожидается, что инвесторы и аналитики будут уделять больше внимания графику выпуска контента, чем финансовым показателям за второй квартал. Morgan Stanley оптимистично смотрит на долгосрочные перспективы #NFLX и уверен, что компания представит самый сильный 6-месячный контент-план за всю историю.
Чикагская автовыставка:
Мероприятие в конференц-центре McCormick Place в центре Чикаго - первое крупное автошоу после пандемии. Ford #F продемонстрирует электрифицированные F-150 Lightning и Mach-E.
Громкий дебют:
Churchill Capital Corp IV #CCIV проведет собрание акционеров для голосования по вопросу объединения с Lucid Motors. Предполагаемая дата закрытия сделки - 23 июля. Компания после объединения будет переименована в Lucid Group и будет торговаться под тикером #LCID.
Корпоративные новости:
На этой неделе стартует мероприятие EA Play Live компании Electronic Arts #EA. Charles Schwab Corporation #SCHW 22 июля проведет конференц-звонок Summer Business Update. В тот же день Mercedes-Benz проведет мероприятие по обновлению стратегии, посвященное электромобилям.
💡 Аналитики Barron’s: Компании Academy Sports and Outdoors #ASO присвоен высокий рейтинг после того, как на протяжении трех кварталов подряд выручка и прибыль компании превышали прогнозы. SAP SE #SAP также рассматривается как привлекательная инвестиция.
Barron’s выделяет для покупки акции следующих компаний:
✅ American Tower #AMT
✅ Cohu #COHU
✅ Masonite International #DOOR
✅ CNH Industrial #CNHI
✅ Madison Square Garden Sports #MSGS
✅ Splunk #SPLK
✅ RH #RH
✅ Toyota #TM
💎 Рынок акций скорректировался за последнюю неделю на фоне: увеличения числа заражений дельта-штаммом коронавируса в мире, замедления темпов роста экономики и, как следствие, снижения доходности казначейских облигаций США. Мы считаем текущее падение фондового рынка возможностью для формирования позиций в качественных акциях. В странах с высокой долей вакцинированного населения не наблюдается существенный рост госпитализаций от нового штамма, что говорит о низком риске введения новых локдаунов. Темп роста экономики хоть и замедлился, но в абсолютных значениях данные впечатляют, особенно в секторе услуг. Поэтому мы делаем ставку на циклические сектора, которые выигрывают от растущей потребительской активности.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Какие акции достойны внимания в преддверии публикации отчетностей?
💡 В преддверии начала публикации финансовых результатов за третий квартал аналитики выделили акции с потенциалом роста. Согласно оценкам Refinitiv, в текущем сезоне отчетности компании из S&P 500 могут продемонстрировать рост прибыли до 30%.
Топ-пики по мнению аналитиков:
✅ Five9 #FIVN - технологическая компания, предоставляющая колл-центрам и службам техподдержки облачное программное обеспечение для коммуникации различных предприятий с клиентами.
🎯 Целевая цена от Barclays - $206, потенциал роста +47%
Несмотря на сорвавшуюся сделку по приобретению компанией Zoom компании Five9, аналитики все еще считают ее акции привлекательными.
Акции Five9 упали более чем на 12% после объявления о сорвавшейся сделке с Zoom. Тем не менее, последние финансовые отчетности компании продолжают показывать высокий спрос на продукты и услуги Five9 без признаков замедления, и аналитики считают, что следующим катализатором роста для акций станет публикация отчетности за третий квартал в начале ноября, которая может оказаться лучше, чем за второй.
✅ Southwest Airlines #LUV - американская бюджетная авиакомпания, основанная в 1971 году. Является крупнейшей лоу-кост авиакомпанией в США и в мире по количеству перевезенных пассажиров.
🎯 Целевая цена от Barclays - $75, потенциал роста +45%
Авиакомпания получила второе повышение рейтинга за неделю, когда Barclays повысила рейтинг акций. По мнению аналитиков, у Southwest устойчивый баланс, компания обладает портфелем заказов от Boeing и имеет исторически прибыльную бизнес-модель.
Southwest сообщит о своих доходах за третий квартал 21 октября.
✅ Prologis #PLD - американский инвестиционный фонд в сфере промышленной недвижимости, является крупнейшим владельцем логистических, промышленных и распределительных объектов недвижимости, расположенных в 19 странах на четырех континентах.
🎯 Целевая цена от Barclays - $159, потенциал роста +23%
По мнению UBS, в обозримом будущем, когда сложности в цепочках поставок будут преодолены, компания Prologis может стать ключевым бенефициаром. Аналитики считают, что Prologis имеет все шансы извлечь выгоду из благоприятных условий для промышленной недвижимости, особенно в ситуации беспрецедентной загруженности портов.
Также ожидается, что праздничный сезон будет способствовать росту спроса на складские помещения.
✅ Hewlett Packard Enterprise #HPE - американская ИТ-компания, созданная в 2015 году вместе с HP Inc. после раздела корпорации Hewlett-Packard на две компании. Производит серверы, системы хранения данных, а также занимается построением облачных инфраструктур.
🎯 Целевая цена - $18, потенциал роста +21%
С момента отделения от HP Inc компания главным образом стремилась выдерживать баланс между ростом и увеличением рентабельности. Стратегия HPE заключалась в трансформации компании и усилению ее наиболее рентабельных направлений. Аналитики видят значительный потенциал роста даже при скромном пересмотре рейтинга.
✅ Dish Network #DISH - американский поставщик телевидения и владелец прямого вещания спутникового провайдера DISH, широко известный как DISH Network.
🎯 Целевая цена - $65, потенциал роста +50%
Аналитики продолжают видеть потенциал роста в возможности беспроводной связи 5G для компании и возможном слиянии с DirecTV. Также катализатором роста служит то, что компания имеет выгодную позицию в сегменте 5G, что не заложено в оценку в текущей стоимости акции, сообщают аналитики.
_________________________________
Авторы: Котегов Д. и Сметанин И.
#акции #США #аналитика #сезон_отчетности
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
💡 В преддверии начала публикации финансовых результатов за третий квартал аналитики выделили акции с потенциалом роста. Согласно оценкам Refinitiv, в текущем сезоне отчетности компании из S&P 500 могут продемонстрировать рост прибыли до 30%.
Топ-пики по мнению аналитиков:
✅ Five9 #FIVN - технологическая компания, предоставляющая колл-центрам и службам техподдержки облачное программное обеспечение для коммуникации различных предприятий с клиентами.
🎯 Целевая цена от Barclays - $206, потенциал роста +47%
Несмотря на сорвавшуюся сделку по приобретению компанией Zoom компании Five9, аналитики все еще считают ее акции привлекательными.
Акции Five9 упали более чем на 12% после объявления о сорвавшейся сделке с Zoom. Тем не менее, последние финансовые отчетности компании продолжают показывать высокий спрос на продукты и услуги Five9 без признаков замедления, и аналитики считают, что следующим катализатором роста для акций станет публикация отчетности за третий квартал в начале ноября, которая может оказаться лучше, чем за второй.
✅ Southwest Airlines #LUV - американская бюджетная авиакомпания, основанная в 1971 году. Является крупнейшей лоу-кост авиакомпанией в США и в мире по количеству перевезенных пассажиров.
🎯 Целевая цена от Barclays - $75, потенциал роста +45%
Авиакомпания получила второе повышение рейтинга за неделю, когда Barclays повысила рейтинг акций. По мнению аналитиков, у Southwest устойчивый баланс, компания обладает портфелем заказов от Boeing и имеет исторически прибыльную бизнес-модель.
Southwest сообщит о своих доходах за третий квартал 21 октября.
✅ Prologis #PLD - американский инвестиционный фонд в сфере промышленной недвижимости, является крупнейшим владельцем логистических, промышленных и распределительных объектов недвижимости, расположенных в 19 странах на четырех континентах.
🎯 Целевая цена от Barclays - $159, потенциал роста +23%
По мнению UBS, в обозримом будущем, когда сложности в цепочках поставок будут преодолены, компания Prologis может стать ключевым бенефициаром. Аналитики считают, что Prologis имеет все шансы извлечь выгоду из благоприятных условий для промышленной недвижимости, особенно в ситуации беспрецедентной загруженности портов.
Также ожидается, что праздничный сезон будет способствовать росту спроса на складские помещения.
✅ Hewlett Packard Enterprise #HPE - американская ИТ-компания, созданная в 2015 году вместе с HP Inc. после раздела корпорации Hewlett-Packard на две компании. Производит серверы, системы хранения данных, а также занимается построением облачных инфраструктур.
🎯 Целевая цена - $18, потенциал роста +21%
С момента отделения от HP Inc компания главным образом стремилась выдерживать баланс между ростом и увеличением рентабельности. Стратегия HPE заключалась в трансформации компании и усилению ее наиболее рентабельных направлений. Аналитики видят значительный потенциал роста даже при скромном пересмотре рейтинга.
✅ Dish Network #DISH - американский поставщик телевидения и владелец прямого вещания спутникового провайдера DISH, широко известный как DISH Network.
🎯 Целевая цена - $65, потенциал роста +50%
Аналитики продолжают видеть потенциал роста в возможности беспроводной связи 5G для компании и возможном слиянии с DirecTV. Также катализатором роста служит то, что компания имеет выгодную позицию в сегменте 5G, что не заложено в оценку в текущей стоимости акции, сообщают аналитики.
_________________________________
Авторы: Котегов Д. и Сметанин И.
#акции #США #аналитика #сезон_отчетности
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Goldman Sachs рекомендует покупать «стабильные» акции в текущей обстановке
💡 Стратеги Goldman Sachs отобрали компании с низкой волатильностью акций и стабильными темпами роста доходов, которые должны показать опережающую динамику в период неопределенной макроэкономической обстановки.
Подборка от аналитиков
Goldman Sachs в своем анализе применяет коэффициент Шарпа для определения потенциальной доходности актива с поправкой на риск. На основании данных аналитики отбирают бумаги с наибольшим значением коэффициента. Как правило, чем выше коэффициент, тем выше доходность инвестиций по отношению к единице принятого риска и эффективнее вложения.
Список акций с самой высокой потенциальной доходностью с поправкой на риск:
Коммуникационные услуги
✅ Dish Network #DISH
✅ Disney #DIS
✅ Netflix #NFLX
✅ Alphabet #GOOGL
✅ Omnicom #OMC
Товары первичной необходимости
✅ Walmart #WMT
✅ Mondelez #MDLZ
✅ P&G #PG
Товары вторичной необходимости
✅ Royal Caribbean #RCL
✅ Carnival #CCL
✅ Expedia #EXPE
✅ MGM Resorts #MGM
✅ GM #GM
Нефтегазовый сектор
✅ ONEOK #OKE
✅ Williams Companies #WMB
✅ Marathon Petroleum #MPC
Финансовый сектор
✅ Intercontinental Exchange #ICE
✅ Bank of America #BAC
✅ Wells Fargo #WFC
✅ Capital One #COF
✅ Synchrony Financial #SYF
Сектор здравоохранения
✅ DexCom #DXCM
✅ Zoetis #ZTS
✅ IDEXX #IDXX
✅ Illumina #ILMN
✅ Intuitive Surgical #ISRG
✅ Bio-Techne #TECH
✅ Align Technology #ALGN
Промышленный сектор
✅ Alaska Air Group ALK
✅ Ametek #AME
✅ Delta Air Lines #DAL
✅ Copart #CPRT
Технологический сектор
✅ Micron #MU
✅ Zebra #ZBRA
✅ Trimble #TRMB
✅ Skyworks Solutions #SWKS
✅ Qualcomm #QCOM
✅ Global Payments #GPN
✅ Microsoft #MSFT
✅ Applied Materials #AMAT
✅ Motorola #MSI
✅ Salesforce #CRM
✅ Autodesk #ADSK
✅ Nvidia #NVDA
✅ Accenture #ACN
Сектор недвижимости
✅ Simon Property Group #SPG
✅ Prologis #PLD
Сектор сырьевых материалов
✅ Vulcan #VMC
Сектор коммунальных услуг
✅ Public Service Enterprise Group #PEG
✅ AES #AES
#акции #США #аналитика #GS
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
💡 Стратеги Goldman Sachs отобрали компании с низкой волатильностью акций и стабильными темпами роста доходов, которые должны показать опережающую динамику в период неопределенной макроэкономической обстановки.
Подборка от аналитиков
Goldman Sachs в своем анализе применяет коэффициент Шарпа для определения потенциальной доходности актива с поправкой на риск. На основании данных аналитики отбирают бумаги с наибольшим значением коэффициента. Как правило, чем выше коэффициент, тем выше доходность инвестиций по отношению к единице принятого риска и эффективнее вложения.
Список акций с самой высокой потенциальной доходностью с поправкой на риск:
Коммуникационные услуги
✅ Dish Network #DISH
✅ Disney #DIS
✅ Netflix #NFLX
✅ Alphabet #GOOGL
✅ Omnicom #OMC
Товары первичной необходимости
✅ Walmart #WMT
✅ Mondelez #MDLZ
✅ P&G #PG
Товары вторичной необходимости
✅ Royal Caribbean #RCL
✅ Carnival #CCL
✅ Expedia #EXPE
✅ MGM Resorts #MGM
✅ GM #GM
Нефтегазовый сектор
✅ ONEOK #OKE
✅ Williams Companies #WMB
✅ Marathon Petroleum #MPC
Финансовый сектор
✅ Intercontinental Exchange #ICE
✅ Bank of America #BAC
✅ Wells Fargo #WFC
✅ Capital One #COF
✅ Synchrony Financial #SYF
Сектор здравоохранения
✅ DexCom #DXCM
✅ Zoetis #ZTS
✅ IDEXX #IDXX
✅ Illumina #ILMN
✅ Intuitive Surgical #ISRG
✅ Bio-Techne #TECH
✅ Align Technology #ALGN
Промышленный сектор
✅ Alaska Air Group ALK
✅ Ametek #AME
✅ Delta Air Lines #DAL
✅ Copart #CPRT
Технологический сектор
✅ Micron #MU
✅ Zebra #ZBRA
✅ Trimble #TRMB
✅ Skyworks Solutions #SWKS
✅ Qualcomm #QCOM
✅ Global Payments #GPN
✅ Microsoft #MSFT
✅ Applied Materials #AMAT
✅ Motorola #MSI
✅ Salesforce #CRM
✅ Autodesk #ADSK
✅ Nvidia #NVDA
✅ Accenture #ACN
Сектор недвижимости
✅ Simon Property Group #SPG
✅ Prologis #PLD
Сектор сырьевых материалов
✅ Vulcan #VMC
Сектор коммунальных услуг
✅ Public Service Enterprise Group #PEG
✅ AES #AES
#акции #США #аналитика #GS
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Большая подборка долгосрочных инвестиционных идей от Morgan Stanley. Часть 2
Liberty Formula One #FWONK
«Бычий» взгляд MS на компанию основан на ожидании, что гоночная серия F1 постепенно будет расширяться в США, крупнейшем в мире медиарынке.
Linde #LIN
Аналитики считают, что рынок недооценивает перспективы химической компании, особенно учитывая позитивные тенденции по чистой прибыли и долговой нагрузке.
Lululemon #LULU
Канадская компания активно расширяет долю на рынке спортивной одежды. При этом, крупная часть EBIT приходит в долларах. Сочетание факторов обеспечит постоянный рост EPS и подтолкнет акции к повышению в долгосрочной перспективе.
Mastercard #MA
По мнению MS, компания будет ключевым игроком в эволюции платежей B2B в течение следующих 3-10 лет.
Microsoft #MSFT
Текущая ценовые уровни позволяют занять выгодную позицию в акциях в одной из наиболее интересных историй роста. Внедрении ИИ существенно улучшило перспективы MSFT.
MSCI #MSCI
MS отмечает сильные попутные ветры в индексной отрасли, а также превосходное исполнение менеджмента MSCI. Ожидается, что темпы роста выручки компании в 2024 году станут самыми высокими среди аналогов.
NextEra Energy #NEE
Энергетическая компания рассматривается лидером в освоении рынков возобновляемых источников энергии. На текущий момент акции предоставляют привлекательное соотношение риска/доходности.
Nike #NKE
Стратегия Direct-to-consumer, продвигаемая в компании, позволит существенно увеличить выручку и повысить рентабельность, поскольку продажи происходят напрямую потребителю без посредников, берущих наценку.
Yum Brands #YUM
Позиционирование бренда, меню и площадь точек находятся в лучшей форме, а цифровые каналы продолжают развиваться, что помогает KFC и Pizza Hut конкурировать в любых экономических условиях и в любой стране.
Northrop Grumman #NOC
Компания планирует вернуть акционерам более 100% свободного денежного потока в 2023 году. При этом, MS ожидает, что менеджмент продолжит поддерживать благоприятную для акционеров программу по крайней мере до 2025 года.
Old Dominion Freight Line #ODFL
Транспортная компания обладает высокой диверсификацией бизнеса и отличается постоянными инвестициями, что обеспечит устойчивый рост финансов в долгосрочной перспективе.
Prologis #PLD
REIT инвестирует в крупные фулфилмент и другие логистические центры, на которые сохраняется высокий спрос. Это должно защитить прибыль компании даже в периоды замедления роста экономики.
Raytheon #RTX
MS ожидает ускоренного развития портфеля заказов компании, учитывая расширяющиеся глобальные расходы на оборону.
T-Mobile #TMUS
Реализация синергий с приобретенными компаниями, а также расширение масштаба должны позволить T-Mobile увеличить рентабельность EBITDA по услугам до ~55% в долгосрочной перспективе, против 43% в 2022 году.
UnitedHealth #UNH
Страховщик обладает наиболее диверсифицированным бизнесом среди аналогов, что, по мнению MS, обеспечит устойчивый долгосрочный рост чистой прибыли с высокой степенью защиты в условиях волатильности.
Visa #V
Тенденции к цифровизации платежей в течение многих лет должны обеспечить Visa опережающий индекс PCE рост выручки. При этом, любое повышение инфляции должно послужить попутным ветром для бизнеса, поскольку 2/3 выручки привязано к объемам платежей.
Thermo Fisher #TMO
MS ожидает, что поставщик медицинского оборудования превзойдет конкурентов благодаря растущему присутствию в быстрорастущих вертикалях и географических регионах.
#аналитика #акции #США #MS
сайт · youtube
Liberty Formula One #FWONK
«Бычий» взгляд MS на компанию основан на ожидании, что гоночная серия F1 постепенно будет расширяться в США, крупнейшем в мире медиарынке.
Linde #LIN
Аналитики считают, что рынок недооценивает перспективы химической компании, особенно учитывая позитивные тенденции по чистой прибыли и долговой нагрузке.
Lululemon #LULU
Канадская компания активно расширяет долю на рынке спортивной одежды. При этом, крупная часть EBIT приходит в долларах. Сочетание факторов обеспечит постоянный рост EPS и подтолкнет акции к повышению в долгосрочной перспективе.
Mastercard #MA
По мнению MS, компания будет ключевым игроком в эволюции платежей B2B в течение следующих 3-10 лет.
Microsoft #MSFT
Текущая ценовые уровни позволяют занять выгодную позицию в акциях в одной из наиболее интересных историй роста. Внедрении ИИ существенно улучшило перспективы MSFT.
MSCI #MSCI
MS отмечает сильные попутные ветры в индексной отрасли, а также превосходное исполнение менеджмента MSCI. Ожидается, что темпы роста выручки компании в 2024 году станут самыми высокими среди аналогов.
NextEra Energy #NEE
Энергетическая компания рассматривается лидером в освоении рынков возобновляемых источников энергии. На текущий момент акции предоставляют привлекательное соотношение риска/доходности.
Nike #NKE
Стратегия Direct-to-consumer, продвигаемая в компании, позволит существенно увеличить выручку и повысить рентабельность, поскольку продажи происходят напрямую потребителю без посредников, берущих наценку.
Yum Brands #YUM
Позиционирование бренда, меню и площадь точек находятся в лучшей форме, а цифровые каналы продолжают развиваться, что помогает KFC и Pizza Hut конкурировать в любых экономических условиях и в любой стране.
Northrop Grumman #NOC
Компания планирует вернуть акционерам более 100% свободного денежного потока в 2023 году. При этом, MS ожидает, что менеджмент продолжит поддерживать благоприятную для акционеров программу по крайней мере до 2025 года.
Old Dominion Freight Line #ODFL
Транспортная компания обладает высокой диверсификацией бизнеса и отличается постоянными инвестициями, что обеспечит устойчивый рост финансов в долгосрочной перспективе.
Prologis #PLD
REIT инвестирует в крупные фулфилмент и другие логистические центры, на которые сохраняется высокий спрос. Это должно защитить прибыль компании даже в периоды замедления роста экономики.
Raytheon #RTX
MS ожидает ускоренного развития портфеля заказов компании, учитывая расширяющиеся глобальные расходы на оборону.
T-Mobile #TMUS
Реализация синергий с приобретенными компаниями, а также расширение масштаба должны позволить T-Mobile увеличить рентабельность EBITDA по услугам до ~55% в долгосрочной перспективе, против 43% в 2022 году.
UnitedHealth #UNH
Страховщик обладает наиболее диверсифицированным бизнесом среди аналогов, что, по мнению MS, обеспечит устойчивый долгосрочный рост чистой прибыли с высокой степенью защиты в условиях волатильности.
Visa #V
Тенденции к цифровизации платежей в течение многих лет должны обеспечить Visa опережающий индекс PCE рост выручки. При этом, любое повышение инфляции должно послужить попутным ветром для бизнеса, поскольку 2/3 выручки привязано к объемам платежей.
Thermo Fisher #TMO
MS ожидает, что поставщик медицинского оборудования превзойдет конкурентов благодаря растущему присутствию в быстрорастущих вертикалях и географических регионах.
#аналитика #акции #США #MS
сайт · youtube
Лучшие инвестиционные идеи от BTIG на второе полугодие. Часть 1
💡 Аналитики инвестиционной фирмы опубликовали подборку американских акций, которые, по их мнению, обладают наилучшим позиционированием для роста во второй половине 2023 года.
Потребительский сектор
✅ Deckers Outdoor #DECK - крупный производитель обуви, владеющий несколькими брендами.
🎯 Целевая цена - $613, потенциал роста +11%
DECK наблюдает стабильный спрос на продукцию, несмотря на сложный макроэкономический фон, а также улучшает рентабельность и обладает устойчивым балансом. В дальнейшем дополнительными драйверами рассматривается расширение брендов UGG и HOKA.
✅ Domino’s Pizza #DPZ - компания, управляющая крупнейшей в мире сетью пиццерий.
🎯 Целевая цена - $400, потенциал роста +14%
BTIG считает, что компания обладает наилучшим потенциалом роста среди ресторанных сетей, благодаря сравнительно высоких отпускным ценам, стабильному улучшению маржи и новым технологическим инициативам. Как ожидается, DPZ постепенно восстановит свою лидерскую позицию в сегменте.
✅ DraftKings #DKNG - оказывает букмекерские услуги, участвует в разработке ПО для ставок.
🎯 Целевая цена - $36, потенциал роста +24%
DKNG провела существенное улучшение эффективности бизнеса и представила новые продукты. Как ожидается, результат от инициатив окажет положительное влияние на финансы и приведет к переоценке консенсус-прогнозов.
✅ Expedia Group #EXPE - компания предоставляющая платформу для бронирования широкого спектра услуг, связанных с туризмом.
🎯 Целевая цена - $190, потенциал роста +62%
Компания является бенефициаром продолжающегося восстановления туристической активности. EXPE активно генерирует кэш, снижает долговую нагрузку, проводит байбек, а также наращивает темпы роста чистой прибыли.
✅ MercadoLibre #MELI - южно-американская компания, с экспозицией на платежи и e-commerce в Латинской Америке.
🎯 Целевая цена - $1600, потенциал роста +43%
MELI значительно расширила долю на рынке в Бразилии и превзошла ожидания по рентабельности в первой половине 2023 года. Как ожидается, MELI продолжит демонстрировать впечатляющие результаты, благодаря росту кредитования, повышенным доходам от рекламы и монетизации услуг по выполнению заказов. Дополнительным катализатором рассматривается потенциальное снижение ставки бразильским ЦБ.
Сектор недвижимости
✅ D.R. Horton #DHI - крупнейший домостроитель США.
🎯 Целевая цена - $140, потенциал роста +17%
Компания занимает доминирующее положение на рынке, имеет широкий географический охват и сильные финансовые показатели. DHI также отличается более низкими затратами по сравнению с конкурентами.
Учитывая наблюдаемое улучшение рынка недвижимости BTIG ожидает, что DHI будет расширять свою долю на рынке, стабильно генерировать денежные потоки, а также активно возвращать капитал акционерам.
✅ American Homes 4 Rent #AMH - REIT, управляющий жилой недвижимостью.
🎯 Целевая цена - $41, потенциал роста +13%
Компания оперирует преимущественно на юге США, где наблюдается повышенный спрос на жилую недвижимость. Помимо этого, AMH является бенефициаром изменения предпочтений населения: американцы больше пользуются арендой и меньше покупают жилье на фоне высоких ипотечных ставок.
✅ Prologis #PLD - REIT, управляющий логистическими объектами.
🎯 Целевая цена - $170, потенциал роста +38%
Компания обладает отличным позиционированием, чтобы получить выгоду от роста популярности e-commerce, а также от реконфигурации цепей поставок.
Финансовый сектор
✅ Jack Henry & Associates #JKHY - компания, предоставляющая сервисы обработки платежей для индустрии финансовых услуг.
🎯 Целевая цена - $183, потенциал роста +11%
Компания успешно оперирует в периоды как повышения, так и сокращения процентных ставок в экономике и является бенефициаром роста CAPEX со стороны клиентов на цифровизацию платежей. На текущий момент компания торгуется с дисконтом, что позволяет занять выгодную позицию.
Читайте продолжение в следующем посте.
#аналитика #акции #США #BTIG
· связаться с нами · сайт · youtube
💡 Аналитики инвестиционной фирмы опубликовали подборку американских акций, которые, по их мнению, обладают наилучшим позиционированием для роста во второй половине 2023 года.
Потребительский сектор
✅ Deckers Outdoor #DECK - крупный производитель обуви, владеющий несколькими брендами.
🎯 Целевая цена - $613, потенциал роста +11%
DECK наблюдает стабильный спрос на продукцию, несмотря на сложный макроэкономический фон, а также улучшает рентабельность и обладает устойчивым балансом. В дальнейшем дополнительными драйверами рассматривается расширение брендов UGG и HOKA.
✅ Domino’s Pizza #DPZ - компания, управляющая крупнейшей в мире сетью пиццерий.
🎯 Целевая цена - $400, потенциал роста +14%
BTIG считает, что компания обладает наилучшим потенциалом роста среди ресторанных сетей, благодаря сравнительно высоких отпускным ценам, стабильному улучшению маржи и новым технологическим инициативам. Как ожидается, DPZ постепенно восстановит свою лидерскую позицию в сегменте.
✅ DraftKings #DKNG - оказывает букмекерские услуги, участвует в разработке ПО для ставок.
🎯 Целевая цена - $36, потенциал роста +24%
DKNG провела существенное улучшение эффективности бизнеса и представила новые продукты. Как ожидается, результат от инициатив окажет положительное влияние на финансы и приведет к переоценке консенсус-прогнозов.
✅ Expedia Group #EXPE - компания предоставляющая платформу для бронирования широкого спектра услуг, связанных с туризмом.
🎯 Целевая цена - $190, потенциал роста +62%
Компания является бенефициаром продолжающегося восстановления туристической активности. EXPE активно генерирует кэш, снижает долговую нагрузку, проводит байбек, а также наращивает темпы роста чистой прибыли.
✅ MercadoLibre #MELI - южно-американская компания, с экспозицией на платежи и e-commerce в Латинской Америке.
🎯 Целевая цена - $1600, потенциал роста +43%
MELI значительно расширила долю на рынке в Бразилии и превзошла ожидания по рентабельности в первой половине 2023 года. Как ожидается, MELI продолжит демонстрировать впечатляющие результаты, благодаря росту кредитования, повышенным доходам от рекламы и монетизации услуг по выполнению заказов. Дополнительным катализатором рассматривается потенциальное снижение ставки бразильским ЦБ.
Сектор недвижимости
✅ D.R. Horton #DHI - крупнейший домостроитель США.
🎯 Целевая цена - $140, потенциал роста +17%
Компания занимает доминирующее положение на рынке, имеет широкий географический охват и сильные финансовые показатели. DHI также отличается более низкими затратами по сравнению с конкурентами.
Учитывая наблюдаемое улучшение рынка недвижимости BTIG ожидает, что DHI будет расширять свою долю на рынке, стабильно генерировать денежные потоки, а также активно возвращать капитал акционерам.
✅ American Homes 4 Rent #AMH - REIT, управляющий жилой недвижимостью.
🎯 Целевая цена - $41, потенциал роста +13%
Компания оперирует преимущественно на юге США, где наблюдается повышенный спрос на жилую недвижимость. Помимо этого, AMH является бенефициаром изменения предпочтений населения: американцы больше пользуются арендой и меньше покупают жилье на фоне высоких ипотечных ставок.
✅ Prologis #PLD - REIT, управляющий логистическими объектами.
🎯 Целевая цена - $170, потенциал роста +38%
Компания обладает отличным позиционированием, чтобы получить выгоду от роста популярности e-commerce, а также от реконфигурации цепей поставок.
Финансовый сектор
✅ Jack Henry & Associates #JKHY - компания, предоставляющая сервисы обработки платежей для индустрии финансовых услуг.
🎯 Целевая цена - $183, потенциал роста +11%
Компания успешно оперирует в периоды как повышения, так и сокращения процентных ставок в экономике и является бенефициаром роста CAPEX со стороны клиентов на цифровизацию платежей. На текущий момент компания торгуется с дисконтом, что позволяет занять выгодную позицию.
Читайте продолжение в следующем посте.
#аналитика #акции #США #BTIG
· связаться с нами · сайт · youtube
Важные события недели - 15.01.2024
В центре внимания на этой неделе - продолжение сезона отчетностей и публикация данных по розничным продажам за декабрь. Важными также станут выступления представителей ФРС. Помимо этого, инвесторы будут следить за развитием конфликтов на Ближнем Востоке и в Красном море. Напоминаем, что эта неделя будет сокращенной. В понедельник торги на американских площадках проводится не будут из-за национального выходного.
⚠️ Макроэкономические данные:
15 января:
• Нет торгов - День Мартина Лютера Кинга
17 января:
• Ежемесячный отчет ОПЕК
• Объём розничных продаж (декабрь)
• Объем промышленного производства (декабрь)
18 января:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (январь)
19 января:
• Продажи на вторичном рынке жилья (декабрь)
• Индекс настроения и инфляционных ожиданий потребителей от Мичиганского университета (январь)
📰 Заметные отчетности:
16 января - Morgan Stanley #MS, Goldman Sachs #GS, PNC Financial #PNC, Interactive Brokers #IBKR
17 января - Prologis #PLD, Charles Schwab #SCHW, U.S. Bancorp #USB, Kinder Morgan #KMI, Alcoa #AA
18 января - Truist Financial #TFC, KeyCorp #KEY
19 января - Ally Financial #ALLY, Comerica #CMA, Fifth Third #FITB, Travelers #TRV
Крупные конференции:
15 января начнется крупная трехдневная конференция National Retail Federation Big Show, посвященная сектору розничной торговли. На мероприятии выступит топ-менеджмент Walmart #WMT, Honest Company #HNST, FedEx #FDX, Salesforce #CRM, Signet Jewelers #SIG, Under Armour #UAA, Levi Strauss #LEVI, BJ's Wholesale #BJ, PepsiCo #PEP и Dollar General #DG.
16 января Needham организует конференцию для быстрорастущих компаний. В список участников входят Freshworks #FRSH, BlackBerry #BB, Chegg #CHGG, Beachbody #BODY, Planet Labs #PL, Fubo #FUBO и MongoDB #MDB. В прошлом конференция служила катализатором для акций компаний.
Календарь других корпоративных событий:
На неделе несколько корпораций организуют собственные мероприятия, которые способны стать драйверами для акций:
16 января - Monster Beverage #MNST проведет встречу с инвесторами, чтобы представить обновленную информацию о бизнесе и операциях. Goldman Sachs ожидает, что это событие станет позитивным катализатором для котировок.
17 января - Samsung #SMSN проведет мероприятие Galaxy Unpacked, в рамках которого покажет новые продукты серии Galaxy S24 и представит систему искусственного интеллекта Galaxy AI. В этот же день свои мероприятия для инвесторов организуют Compass Diversified #CODI и Ryman Hospitality #RHP.
18 января - Intuit #INTU, Micron Technology #MU и Costco Wholesale #COST проведут ежегодные собрания акционеров. Помимо этого, аналитическая компания Circana представит отчет по продажам видеоигр, охватывающий большую часть сезона праздничных покупок (26 ноября - 30 декабря). Публикация может повлиять на динамику акций представителей сектора.
#США #неделя_впереди
@aabeta
В центре внимания на этой неделе - продолжение сезона отчетностей и публикация данных по розничным продажам за декабрь. Важными также станут выступления представителей ФРС. Помимо этого, инвесторы будут следить за развитием конфликтов на Ближнем Востоке и в Красном море. Напоминаем, что эта неделя будет сокращенной. В понедельник торги на американских площадках проводится не будут из-за национального выходного.
⚠️ Макроэкономические данные:
15 января:
• Нет торгов - День Мартина Лютера Кинга
17 января:
• Ежемесячный отчет ОПЕК
• Объём розничных продаж (декабрь)
• Объем промышленного производства (декабрь)
18 января:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (январь)
19 января:
• Продажи на вторичном рынке жилья (декабрь)
• Индекс настроения и инфляционных ожиданий потребителей от Мичиганского университета (январь)
📰 Заметные отчетности:
16 января - Morgan Stanley #MS, Goldman Sachs #GS, PNC Financial #PNC, Interactive Brokers #IBKR
17 января - Prologis #PLD, Charles Schwab #SCHW, U.S. Bancorp #USB, Kinder Morgan #KMI, Alcoa #AA
18 января - Truist Financial #TFC, KeyCorp #KEY
19 января - Ally Financial #ALLY, Comerica #CMA, Fifth Third #FITB, Travelers #TRV
Крупные конференции:
15 января начнется крупная трехдневная конференция National Retail Federation Big Show, посвященная сектору розничной торговли. На мероприятии выступит топ-менеджмент Walmart #WMT, Honest Company #HNST, FedEx #FDX, Salesforce #CRM, Signet Jewelers #SIG, Under Armour #UAA, Levi Strauss #LEVI, BJ's Wholesale #BJ, PepsiCo #PEP и Dollar General #DG.
16 января Needham организует конференцию для быстрорастущих компаний. В список участников входят Freshworks #FRSH, BlackBerry #BB, Chegg #CHGG, Beachbody #BODY, Planet Labs #PL, Fubo #FUBO и MongoDB #MDB. В прошлом конференция служила катализатором для акций компаний.
Календарь других корпоративных событий:
На неделе несколько корпораций организуют собственные мероприятия, которые способны стать драйверами для акций:
16 января - Monster Beverage #MNST проведет встречу с инвесторами, чтобы представить обновленную информацию о бизнесе и операциях. Goldman Sachs ожидает, что это событие станет позитивным катализатором для котировок.
17 января - Samsung #SMSN проведет мероприятие Galaxy Unpacked, в рамках которого покажет новые продукты серии Galaxy S24 и представит систему искусственного интеллекта Galaxy AI. В этот же день свои мероприятия для инвесторов организуют Compass Diversified #CODI и Ryman Hospitality #RHP.
18 января - Intuit #INTU, Micron Technology #MU и Costco Wholesale #COST проведут ежегодные собрания акционеров. Помимо этого, аналитическая компания Circana представит отчет по продажам видеоигр, охватывающий большую часть сезона праздничных покупок (26 ноября - 30 декабря). Публикация может повлиять на динамику акций представителей сектора.
#США #неделя_впереди
@aabeta
Важные события недели - 21.01.2025
В центре внимания на этой неделе окажутся действия нового президента США Дональда Трампа, который прошел инаугурацию 20 января. Уже было подписано девять документов и отменено 78 указов прошлого президента Байдена. Помимо этого, Трамп заявил, что планирует повысить импортные тарифы до 25% для Канады и Мексики к 1 февраля. Экономический календарь относительно легок с публикацией предварительных PMI и индикаторов сентимента потребителя от Мичиганского университета. В то же время, сезон отчетности набирает обороты. Особое внимание будет сосредоточено на Netflix #NFLX, а также на потребительских компаниях.
⚠️ Макроэкономические данные:
24 января:
• Предварительные индексы деловой активности (PMI) в промышленной сфере и секторе услуг от S&P Global (январь)
• Индексы настроений и инфляционных ожиданий потребителей от Мичиганского университета (январь)
📰 Заметные отчетности:
21 января - Netflix #NFLX, Prologis #PLD, 3M #MMM, Capital One Financial #COF, United Airlines #UAL, Fifth Third #FITB, Seagate #STX
22 января - Procter & Gamble #PG, Johnson & Johnson #JNJ, Abbott #ABT, GE Vernova #GEV, Travelers #TRV, Halliburton #HAL, Steel Dynamics #STLD
23 января - Intuitive Surgical Group #ISRG, Union Pacific #UNP, CSX #CSX, Freeport-McMoRan #FCX
24 января - American Express #AXP, Verizon Communications #VZ, NextEra Energy #NEE, Fair Isaac #FICO, Archer-Daniels-Midland #ADM
#США #неделя_впереди
@aabeta
В центре внимания на этой неделе окажутся действия нового президента США Дональда Трампа, который прошел инаугурацию 20 января. Уже было подписано девять документов и отменено 78 указов прошлого президента Байдена. Помимо этого, Трамп заявил, что планирует повысить импортные тарифы до 25% для Канады и Мексики к 1 февраля. Экономический календарь относительно легок с публикацией предварительных PMI и индикаторов сентимента потребителя от Мичиганского университета. В то же время, сезон отчетности набирает обороты. Особое внимание будет сосредоточено на Netflix #NFLX, а также на потребительских компаниях.
⚠️ Макроэкономические данные:
24 января:
• Предварительные индексы деловой активности (PMI) в промышленной сфере и секторе услуг от S&P Global (январь)
• Индексы настроений и инфляционных ожиданий потребителей от Мичиганского университета (январь)
📰 Заметные отчетности:
21 января - Netflix #NFLX, Prologis #PLD, 3M #MMM, Capital One Financial #COF, United Airlines #UAL, Fifth Third #FITB, Seagate #STX
22 января - Procter & Gamble #PG, Johnson & Johnson #JNJ, Abbott #ABT, GE Vernova #GEV, Travelers #TRV, Halliburton #HAL, Steel Dynamics #STLD
23 января - Intuitive Surgical Group #ISRG, Union Pacific #UNP, CSX #CSX, Freeport-McMoRan #FCX
24 января - American Express #AXP, Verizon Communications #VZ, NextEra Energy #NEE, Fair Isaac #FICO, Archer-Daniels-Midland #ADM
#США #неделя_впереди
@aabeta