Важные события предстоящей недели - 24.10.2022
В центре внимания продолжение сезона отчетностей. Крупнейшие американские компании представят результаты за 3-й квартал.
⚠️ Макроэкономические данные:
24 октября:
• Индексы деловой активности в производственном секторе и секторе услуг (октябрь)
25 октября:
• Индекс доверия потребителей США от CB (октябрь)
• Продажи нового жилья (сентябрь)
26 октября:
• Продажи нового жилья (сентябрь)
27 октября:
• Базовые заказы на товары длительного пользования (сентябрь)
• ВВП США (3-й квартал)
28 октября:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (сентябрь)
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (сентябрь)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (октябрь)
📰 Заметные отчетности:
25 октября - Coca-Cola #KO, Microsoft #MSFT, Alphabet #GOOG
26 октября - Meta Platforms #META
27 октября - Amazon #AMZN, Apple #AAPL, Intel #INTC
28 октября - Exxon Mobil #XOM, Chevron #CVX
Превью отчетности Apple:
UBS позитивно настроен в отношении результатов Apple, учитывая стабильное производство iPhone, iPad и Mac. Банк отмечает, что увеличение доли продаж iPhone в совокупной выручке сможет нивелировать негативное влияние от валютной переоценки, а выгоды от расширенного квартала (текущий квартал для компании будет состоять из 14 недель) еще не заложены в консенсус-прогнозы. В Morgan Stanley считают, что рост продаж iPad и Mac должен превысить ожидания на фоне улучшения состояния цепей поставок. Наиболее важными моментами в отчетности станут прогнозы по рентабельности и темпам роста выручки сегмента услуг.
Превью отчетности Amazon:
Bank of America считает, что Amazon продемонстрирует рост рентабельности из-за повышения цен на услуги через подписку Prime, а также падения стоимости энергоносителей и грузоперевозок. Оптимизация штата сотрудников и более дисциплинированное отношение к инвестициям также будут способствовать улучшению результатов компании.
Экспорт чипов в Китай:
Одной из главных тем на этой неделе станут последствия новых ограничений на экспорт американских полупроводников в Китай. S&P Global Ratings заявило, что влияние санкций будет зависеть от того, насколько строго они будут соблюдаться. На этом фоне, вероятно, будет наблюдаться повышенная волатильность в акциях Nvidia #NVDA, AMD #AMD и Intel #INTC. S&P пока что имеет стабильный прогноз по кредитным рейтингам этих компаний на ближайшую перспективу. Агентство предупредило, что последствия от санкций могут ощущаться и за пределами полупроводникового сектора в таких отраслях, как автомобилестроение, аэрокосмическая и оборонная промышленность, а также энергетика.
💡 Аналитики Barron’s провели обзор на перспективы крупнейших нефтегазовых компаний на фоне энергетического перехода. BP #ВР, Shell #SHEL, Exxon Mobil #XOM, Total Energies #TTE и Chevron #CVX находятся в очень сильной позиции для получения прибыли от своих инвестиций в чистую энергию. По данным S&P Global Commodity Insights, к 2030 году доля возобновляемой энергии в производстве электроэнергии в Западной Европе может увеличиться до 60%, а в США - до 35%. Как ожидается, благодаря высоким ценам на нефть, у компаний будет достаточно средств для финансирования операционной деятельности, при этом сохраняя высокие объемы инвестиций в чистую энергетику.
💎 Рынок акций продемонстрировал силу в пятницу, вполне возможно, что это только начало восходящего движения, которое давно назрело. Предстоящая неделя будет крайне интересна с точки зрения отчетностей, результаты технологических гигантов дадут представление не только о положении дел в секторе, но и о состоянии экономики в целом. Мы продолжаем делать ставку на отскок фондового рынка, при этом полагаемся не на фундаментальную картину, а на техническое состояние фондового рынка.
#США #неделя_впереди
· telegram · сайт · курс
В центре внимания продолжение сезона отчетностей. Крупнейшие американские компании представят результаты за 3-й квартал.
⚠️ Макроэкономические данные:
24 октября:
• Индексы деловой активности в производственном секторе и секторе услуг (октябрь)
25 октября:
• Индекс доверия потребителей США от CB (октябрь)
• Продажи нового жилья (сентябрь)
26 октября:
• Продажи нового жилья (сентябрь)
27 октября:
• Базовые заказы на товары длительного пользования (сентябрь)
• ВВП США (3-й квартал)
28 октября:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (сентябрь)
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (сентябрь)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (октябрь)
📰 Заметные отчетности:
25 октября - Coca-Cola #KO, Microsoft #MSFT, Alphabet #GOOG
26 октября - Meta Platforms #META
27 октября - Amazon #AMZN, Apple #AAPL, Intel #INTC
28 октября - Exxon Mobil #XOM, Chevron #CVX
Превью отчетности Apple:
UBS позитивно настроен в отношении результатов Apple, учитывая стабильное производство iPhone, iPad и Mac. Банк отмечает, что увеличение доли продаж iPhone в совокупной выручке сможет нивелировать негативное влияние от валютной переоценки, а выгоды от расширенного квартала (текущий квартал для компании будет состоять из 14 недель) еще не заложены в консенсус-прогнозы. В Morgan Stanley считают, что рост продаж iPad и Mac должен превысить ожидания на фоне улучшения состояния цепей поставок. Наиболее важными моментами в отчетности станут прогнозы по рентабельности и темпам роста выручки сегмента услуг.
Превью отчетности Amazon:
Bank of America считает, что Amazon продемонстрирует рост рентабельности из-за повышения цен на услуги через подписку Prime, а также падения стоимости энергоносителей и грузоперевозок. Оптимизация штата сотрудников и более дисциплинированное отношение к инвестициям также будут способствовать улучшению результатов компании.
Экспорт чипов в Китай:
Одной из главных тем на этой неделе станут последствия новых ограничений на экспорт американских полупроводников в Китай. S&P Global Ratings заявило, что влияние санкций будет зависеть от того, насколько строго они будут соблюдаться. На этом фоне, вероятно, будет наблюдаться повышенная волатильность в акциях Nvidia #NVDA, AMD #AMD и Intel #INTC. S&P пока что имеет стабильный прогноз по кредитным рейтингам этих компаний на ближайшую перспективу. Агентство предупредило, что последствия от санкций могут ощущаться и за пределами полупроводникового сектора в таких отраслях, как автомобилестроение, аэрокосмическая и оборонная промышленность, а также энергетика.
💡 Аналитики Barron’s провели обзор на перспективы крупнейших нефтегазовых компаний на фоне энергетического перехода. BP #ВР, Shell #SHEL, Exxon Mobil #XOM, Total Energies #TTE и Chevron #CVX находятся в очень сильной позиции для получения прибыли от своих инвестиций в чистую энергию. По данным S&P Global Commodity Insights, к 2030 году доля возобновляемой энергии в производстве электроэнергии в Западной Европе может увеличиться до 60%, а в США - до 35%. Как ожидается, благодаря высоким ценам на нефть, у компаний будет достаточно средств для финансирования операционной деятельности, при этом сохраняя высокие объемы инвестиций в чистую энергетику.
💎 Рынок акций продемонстрировал силу в пятницу, вполне возможно, что это только начало восходящего движения, которое давно назрело. Предстоящая неделя будет крайне интересна с точки зрения отчетностей, результаты технологических гигантов дадут представление не только о положении дел в секторе, но и о состоянии экономики в целом. Мы продолжаем делать ставку на отскок фондового рынка, при этом полагаемся не на фундаментальную картину, а на техническое состояние фондового рынка.
#США #неделя_впереди
· telegram · сайт · курс
Новости премаркета США - 13.09.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.11% (4518 п.)
📈 Nasdaq: +0.08% (15510 п.)
📈 Dow Jones: +0.07% (35019 п.)
🌕 Золото: +0.04% ($1912)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.26% ($92.15)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0% (4.284%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются с умеренным повышением после выхода данных по инфляции. Рост индекса потребительских цен в августе ускорился до 3.7% г/г с июльских 3.2% г/г, против прогноза в 3.6% г/г. В месячном выражении цены выросли на 0.6% - на уровне ожиданий. Почти 50% роста CPI обеспечил подъем цен на топливо в США.
В то же время, базовая инфляция, без продовольствия и энергоносителей, снизилась до 4.3% г/г, после 4.7% г/г в июле, что совпало с консенсусом. В месячном выражении показатель вырос на 0.3%, что выше ожиданий в 0.2%.
После выхода отчета доходности казначейских облигаций ощутимо снизились. Участники рынка повышают ставки на то, что рост цен на топливо будет временным, а ФРС уделит внимание именно базовому показателю при принятии решений на заседании 20 сентября. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись со снижением.
🔴 Количество банкротств американских компаний в январе-августе достигло 459 на фоне повышения процентных ставок и напряженной ситуации на рынке труда, говорится в отчете S&P. Это выше, чем в 2021 и 2022 годах, но все еще ниже 639 банкротств, зафиксированных в разгар пандемии в 2020 году.
🟡 Еврокомиссия начала расследование в отношении того, следует ли вводить дополнительные тарифы на импорт электромобилей из Китая, где производители получают масштабные государственным субсидии и держат низкие отпускные цены. По мнение ЕК это подрывает конкурентоспособность европейских компаний.
🟡 Финансовый директор Wells Fargo #WFC заявил, что банк может провести дополнительные увольнения для повышения эффективности. Кредитор сокращает сотрудников с 3-го квартала 2020 года и уже уменьшил численность персонала почти на 40 тыс. человек, до 234 тыс.
🟡 Гендиректор BP #ВР Бернард Луни подал в отставку после признания того, что он был «не до конца прозрачен» в описании личных отношений с коллегами в прошлом. Луни, возглавивший компанию в 2020 году., наметил для BP амбициозные планы по сокращению выбросов. Его уход вызывает неопределенность в отношении этих инициатив.
🟢 T-Mobile #TMUS приобретет дополнительные эфирные волны 5G у Comcast #CMCS. В рамках сделки T-Mobile будет выплачивать ежеквартальные арендные платежи, за которыми последует окончательный платеж в размере примерно $3.3 млрд для приобретения лицензии.
🟢 Германский производитель обуви Birkenstock, поддерживаемый LVMH #MC, планирует провести первичное размещение акций в США. Финансовые детали IPO в сообщении, направленном регулятору, не уточняются. По данным Bloomberg, оценка компании может составить $8 млрд.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.11% (4518 п.)
📈 Nasdaq: +0.08% (15510 п.)
📈 Dow Jones: +0.07% (35019 п.)
🌕 Золото: +0.04% ($1912)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.26% ($92.15)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0% (4.284%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются с умеренным повышением после выхода данных по инфляции. Рост индекса потребительских цен в августе ускорился до 3.7% г/г с июльских 3.2% г/г, против прогноза в 3.6% г/г. В месячном выражении цены выросли на 0.6% - на уровне ожиданий. Почти 50% роста CPI обеспечил подъем цен на топливо в США.
В то же время, базовая инфляция, без продовольствия и энергоносителей, снизилась до 4.3% г/г, после 4.7% г/г в июле, что совпало с консенсусом. В месячном выражении показатель вырос на 0.3%, что выше ожиданий в 0.2%.
После выхода отчета доходности казначейских облигаций ощутимо снизились. Участники рынка повышают ставки на то, что рост цен на топливо будет временным, а ФРС уделит внимание именно базовому показателю при принятии решений на заседании 20 сентября. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись со снижением.
🔴 Количество банкротств американских компаний в январе-августе достигло 459 на фоне повышения процентных ставок и напряженной ситуации на рынке труда, говорится в отчете S&P. Это выше, чем в 2021 и 2022 годах, но все еще ниже 639 банкротств, зафиксированных в разгар пандемии в 2020 году.
🟡 Еврокомиссия начала расследование в отношении того, следует ли вводить дополнительные тарифы на импорт электромобилей из Китая, где производители получают масштабные государственным субсидии и держат низкие отпускные цены. По мнение ЕК это подрывает конкурентоспособность европейских компаний.
🟡 Финансовый директор Wells Fargo #WFC заявил, что банк может провести дополнительные увольнения для повышения эффективности. Кредитор сокращает сотрудников с 3-го квартала 2020 года и уже уменьшил численность персонала почти на 40 тыс. человек, до 234 тыс.
🟡 Гендиректор BP #ВР Бернард Луни подал в отставку после признания того, что он был «не до конца прозрачен» в описании личных отношений с коллегами в прошлом. Луни, возглавивший компанию в 2020 году., наметил для BP амбициозные планы по сокращению выбросов. Его уход вызывает неопределенность в отношении этих инициатив.
🟢 T-Mobile #TMUS приобретет дополнительные эфирные волны 5G у Comcast #CMCS. В рамках сделки T-Mobile будет выплачивать ежеквартальные арендные платежи, за которыми последует окончательный платеж в размере примерно $3.3 млрд для приобретения лицензии.
🟢 Германский производитель обуви Birkenstock, поддерживаемый LVMH #MC, планирует провести первичное размещение акций в США. Финансовые детали IPO в сообщении, направленном регулятору, не уточняются. По данным Bloomberg, оценка компании может составить $8 млрд.
#США #новости_премаркета
@aabeta