#аналитика #акции #США #чистая_энергетика #MS
🌱 Morgan Stanley анализирует, кто выиграет и кто проиграет от более "зеленой" федеральной политики в области энергетики.
👉🏻 #MS считает, что регулирование настоящих и будущих проектов по строительству трубопроводов будет по-прежнему сопряжено с трудностями и вероятно будет вести к увеличению количества отменённых проектов.
🚫 Наиболее подвержена регуляторному риску компания Equitrans Midstream #ETRN с их Mountain Valley Pipeline. Риску в меньшей степени подвержены: Enbridge #ENB, Enterprise Products Partners #EPD, Energy Transfer #ET и Williams Cos. #WMB.
👉🏻 Morgan Stanley также ожидает введения законодательства по «чистой» энергетике в этом году, которое может включать:
• налоговые льготы на экономию электроэнергии;
• поддержку американских производителей экологически чистой энергии;
• поддержку производства электромобилей и инфраструктуры для них;
• продление налоговых льгот на ветровую, солнечную и водородную энергетику;
• поддержку компаний, занимающихся улавливанием, хранением и секвестрацией углерода;
• поддержку «зеленого» водорода; и другие налоговые реформы.
👉🏻 Несмотря на то, что в данный момент достаточно маловероятно, что законодательство о выбросах углекислого газа в атмосферу найдет достаточную поддержку со стороны Сената, при введении главным бенефициаром станет Exelon #XC. Также это окажет позитивное влияние на Array Technologies #ARRY, SolarEdge Technologies #SEDG, First Solar #FSLR и Public Service Enterprise Group #PEG.
🛢 Morgan Stanley ожидает более ограничительного характера регулирования в нефтегазовом секторе. Однако, по мнению аналитиков, федеральный запрет на бурение скважин и меморандум на выдачу лицензий - не будут приняты в ближайшее время. Эксперты предполагают, что более вероятно введение меморандума на сдачу федеральных земель в аренду под разработку скважин. Это может оказать негативное влияние на интенсивность поисковых работ в долгосрочной перспективе и рост производства, особенно в Мексиканском заливе.
🇮🇷 В то время, как иранский экспорт и добыча нефти слегка восстановились после 4 квартала, остается вопрос будут ли сняты санкции, которые позволят вернуть на рынок 2 млн б/с. Потенциальные кандидаты на пост президента Ирана выразили интерес к сделке. Morgan Stanley отмечает, что сделка может быть жестом доброй воли администрации Байдена перед выборами в Иране в июне.
💡Топ-идеи от Morgan Stanley:
✅ Лучшие позиции на рынке в связи с катализаторами для развития чистой энергетики займут компании:
• Bloom Energy #BE
• New Fortress Energy #NFE
• NextEra Energy #NEE
• Ballard Power Systems #BLDP
✅ Компании, которые должны выиграть от поддержки внедрения электромобилей и строительства инфраструктуру для них:
• General Motors #GM
• SolarEdge #SEDG
• Aptiv #APTV
• Tesla #TSLA
• The AES Corporation #AES
• NextEra NEE
• Sunrun #RUN
• SunPower #SPWR
• Sunnova #NOVA
• TPI Composites #TPIC
✅ Компаниями по улавливанию и хранению углерода с лучшим позиционированием на рынке являются:
• Bloom Energy #BE
• Occidental Petroleum #OXY
✅ Политика «Покупай американское» может дать преимущество:
Bloom Energy #BE, Tesla #TSLA и TPI Composites #TPIC, в то время, как First Solar находится не в лучшем положении в связи с ожидаемым ростом тарифов на солнечную энергию.
✅ Снижение роста добычи сланцевой нефти и газа в США положительно скажется на нефтеперерабатывающих и нефтедобывающих компаниях:
• Exxon Mobil #XOM
• Chevron #CVX
• Diamondback Energy #FANG
• Pioneer Natural Resources #PXD
✅ Ожидается сильный рост на международном рынке от компаний:
• Hess #HES
• Apache #APA
💎 Наши фавориты из отчета Morgan Stanley:
• Bloom Energy #BE
• NextEra Energy #NEE
• Sunrun #RUN
• Exxon Mobil #XOM.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
🌱 Morgan Stanley анализирует, кто выиграет и кто проиграет от более "зеленой" федеральной политики в области энергетики.
👉🏻 #MS считает, что регулирование настоящих и будущих проектов по строительству трубопроводов будет по-прежнему сопряжено с трудностями и вероятно будет вести к увеличению количества отменённых проектов.
🚫 Наиболее подвержена регуляторному риску компания Equitrans Midstream #ETRN с их Mountain Valley Pipeline. Риску в меньшей степени подвержены: Enbridge #ENB, Enterprise Products Partners #EPD, Energy Transfer #ET и Williams Cos. #WMB.
👉🏻 Morgan Stanley также ожидает введения законодательства по «чистой» энергетике в этом году, которое может включать:
• налоговые льготы на экономию электроэнергии;
• поддержку американских производителей экологически чистой энергии;
• поддержку производства электромобилей и инфраструктуры для них;
• продление налоговых льгот на ветровую, солнечную и водородную энергетику;
• поддержку компаний, занимающихся улавливанием, хранением и секвестрацией углерода;
• поддержку «зеленого» водорода; и другие налоговые реформы.
👉🏻 Несмотря на то, что в данный момент достаточно маловероятно, что законодательство о выбросах углекислого газа в атмосферу найдет достаточную поддержку со стороны Сената, при введении главным бенефициаром станет Exelon #XC. Также это окажет позитивное влияние на Array Technologies #ARRY, SolarEdge Technologies #SEDG, First Solar #FSLR и Public Service Enterprise Group #PEG.
🛢 Morgan Stanley ожидает более ограничительного характера регулирования в нефтегазовом секторе. Однако, по мнению аналитиков, федеральный запрет на бурение скважин и меморандум на выдачу лицензий - не будут приняты в ближайшее время. Эксперты предполагают, что более вероятно введение меморандума на сдачу федеральных земель в аренду под разработку скважин. Это может оказать негативное влияние на интенсивность поисковых работ в долгосрочной перспективе и рост производства, особенно в Мексиканском заливе.
🇮🇷 В то время, как иранский экспорт и добыча нефти слегка восстановились после 4 квартала, остается вопрос будут ли сняты санкции, которые позволят вернуть на рынок 2 млн б/с. Потенциальные кандидаты на пост президента Ирана выразили интерес к сделке. Morgan Stanley отмечает, что сделка может быть жестом доброй воли администрации Байдена перед выборами в Иране в июне.
💡Топ-идеи от Morgan Stanley:
✅ Лучшие позиции на рынке в связи с катализаторами для развития чистой энергетики займут компании:
• Bloom Energy #BE
• New Fortress Energy #NFE
• NextEra Energy #NEE
• Ballard Power Systems #BLDP
✅ Компании, которые должны выиграть от поддержки внедрения электромобилей и строительства инфраструктуру для них:
• General Motors #GM
• SolarEdge #SEDG
• Aptiv #APTV
• Tesla #TSLA
• The AES Corporation #AES
• NextEra NEE
• Sunrun #RUN
• SunPower #SPWR
• Sunnova #NOVA
• TPI Composites #TPIC
✅ Компаниями по улавливанию и хранению углерода с лучшим позиционированием на рынке являются:
• Bloom Energy #BE
• Occidental Petroleum #OXY
✅ Политика «Покупай американское» может дать преимущество:
Bloom Energy #BE, Tesla #TSLA и TPI Composites #TPIC, в то время, как First Solar находится не в лучшем положении в связи с ожидаемым ростом тарифов на солнечную энергию.
✅ Снижение роста добычи сланцевой нефти и газа в США положительно скажется на нефтеперерабатывающих и нефтедобывающих компаниях:
• Exxon Mobil #XOM
• Chevron #CVX
• Diamondback Energy #FANG
• Pioneer Natural Resources #PXD
✅ Ожидается сильный рост на международном рынке от компаний:
• Hess #HES
• Apache #APA
💎 Наши фавориты из отчета Morgan Stanley:
• Bloom Energy #BE
• NextEra Energy #NEE
• Sunrun #RUN
• Exxon Mobil #XOM.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#акции #аналитика #водород #ABETA
🌱💡Уолл-стрит начинает рассматривать возможность инвестирования в "зеленый" водород.
⚡️ Goldman Sachs отмечает, что самый распространенный элемент во вселенной может обеспечить потребность в энергии, топливе для автомобилей, отоплении домов, и помочь в борьбе с климатическими изменениями. Goldman рассматривает десять компаний, входящих в так называемую группу Green Energy Majors, в связи с большим всплеском расходов на "зеленую" инфраструктуру. В этот список входят Orsted, EDPR, EDP, Solaria, Enel, Iberdrola #IBDSF, RWE, SSE, Acciona #ACXIF и Endesa #ELEZF.
⚡️ Между тем, Citi дает рекомендацию "покупать" для британского производителя электролизеров ITM Power #ITMPF и игрока на рынке топливных элементов Ceres Power.
⚡️ Bank of America также настроен оптимистично по отношению к "зеленому" водороду, называя его единственной жизнеспособной чистой молекулой, которая поможет странам выполнить взятые на себя обязательства по достижению к 2050 году нулевого уровня выбросов углерода. В Европе состоится мероприятие, посвященное работающим на водороде автобусам и инфраструктуре для них. В рамках данного события будут проведены переговоры между компаниями Ballard Power Systems #BLDP, Cummins #CMI и Worthington Industries #WOR, как раз в тот момент, когда инвесторы начинают вкладывать средства в этот сектор. Впрочем, ставка на водород не является чем-то новым для производителя автомобилей на водороде Nikola #NKLA и его акционеров.
💎Из направления “зеленого” водорода выделяем акции Cummins #CMI - держим их в портфеле. У компании перспективный набор проектов дочерней компании Hydrogenics, занимающейся водородными двигателями и топливными элементами.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
🌱💡Уолл-стрит начинает рассматривать возможность инвестирования в "зеленый" водород.
⚡️ Goldman Sachs отмечает, что самый распространенный элемент во вселенной может обеспечить потребность в энергии, топливе для автомобилей, отоплении домов, и помочь в борьбе с климатическими изменениями. Goldman рассматривает десять компаний, входящих в так называемую группу Green Energy Majors, в связи с большим всплеском расходов на "зеленую" инфраструктуру. В этот список входят Orsted, EDPR, EDP, Solaria, Enel, Iberdrola #IBDSF, RWE, SSE, Acciona #ACXIF и Endesa #ELEZF.
⚡️ Между тем, Citi дает рекомендацию "покупать" для британского производителя электролизеров ITM Power #ITMPF и игрока на рынке топливных элементов Ceres Power.
⚡️ Bank of America также настроен оптимистично по отношению к "зеленому" водороду, называя его единственной жизнеспособной чистой молекулой, которая поможет странам выполнить взятые на себя обязательства по достижению к 2050 году нулевого уровня выбросов углерода. В Европе состоится мероприятие, посвященное работающим на водороде автобусам и инфраструктуре для них. В рамках данного события будут проведены переговоры между компаниями Ballard Power Systems #BLDP, Cummins #CMI и Worthington Industries #WOR, как раз в тот момент, когда инвесторы начинают вкладывать средства в этот сектор. Впрочем, ставка на водород не является чем-то новым для производителя автомобилей на водороде Nikola #NKLA и его акционеров.
💎Из направления “зеленого” водорода выделяем акции Cummins #CMI - держим их в портфеле. У компании перспективный набор проектов дочерней компании Hydrogenics, занимающейся водородными двигателями и топливными элементами.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#аналитика #акции #США #электромобили #ABETA
💡 Сектор электромобилей (EV) сталкивается с сильными потрясениями по мере того, как инвесторы выходят из более рискованных активов по всему рынку.
👉🏻 За последние недели распродажа акций коснулась: Workhorse Group #WKHS, XPeng #XPEV, Nikola #NKLA, Electrameccanica #SOLO, Nio #NIO, Canoo #GOEV, Kandi Technologies #KNDI, Tesla #TSLA и Hyliion Holdings #HYLN - в результате чего их стоимость снизилась более, чем на 30%.
⚡️ По данным Financial Times, общее снижение рыночной капитализации в секторе электромобилей составило на данный момент $730 млрд.
👉🏻 Компании по производству аккумуляторов и топливных элементов, такие как Plug Power #PLUG, QuantumScape #QS, Romeo Power #RMO, CBAK Energy Technology #CBAT и Ballard Power Systems #BLDP упали более чем на 50% по сравнению со своими годовыми пиковыми значениями.
⚡️ Помимо вопроса об оценке акций сектора возникает еще один: не будет ли слишком большой конкуренции на рынке EV в будущем. General Motors #GM и Ford #F впечатлили в этом году своими заявлениями об электрификации. По другую сторону Атлантического океана Volkswagen выступил с прогнозом, что к 2030 году на электромобили будет приходиться более 70% продаж в Европе. Между тем, такие электромобильные стартапы, как Fisker #FSR и Lucid Motors #CCIV уже, кажется, сумели сформировать лояльность к бренду и вскоре будут занимать большую долю рынка. Китайские автопроизводители Xpeng #XPEV, Nio #NIO и Li Auto #LI, быстро развиваются в технологиях электро и беспилотных автомобилей.
⚡️ На горизонте появляется множество катализаторов для роста сектора. В Wedbush Securities утверждают, что в США существует множество экологичных компаний с инновационными EV (пассажирскими и коммерческими), готовых извлечь выгоду от «зеленой» политики Байдена. Аналитики ожидают, что налоговые льготы и стимулирующие выплаты для EV будут значительно увеличены в ближайшие месяцы.
⚡️ В этом году ожидается вступление в силу ряда законов, охватывающих электрические транспортные средства. Недавно созданная администрацией Байдена Национальная целевая группа по климату уже определила приоритетность ускорения развития экологически чистых транспортных средств, начиная с автопарка федерального правительства.
💎 Мы уже не раз упоминали, что считаем сектор электрокаров крайне перспективным для инвестиций. Несмотря на существенную коррекцию, сегмент остается многообещающим в долгосрочной перспективе. Помимо растущей популярности поддержку развития направлению окажут налоговые льготы, интерес потребителей и стимулирование со стороны государства. Из вышеперечисленных компаний выделяем: Nio #NIO и XPeng #XPEV.
@aabeta • premium⚡️
Графики #NIO #XPEV от TradingView
💡 Сектор электромобилей (EV) сталкивается с сильными потрясениями по мере того, как инвесторы выходят из более рискованных активов по всему рынку.
👉🏻 За последние недели распродажа акций коснулась: Workhorse Group #WKHS, XPeng #XPEV, Nikola #NKLA, Electrameccanica #SOLO, Nio #NIO, Canoo #GOEV, Kandi Technologies #KNDI, Tesla #TSLA и Hyliion Holdings #HYLN - в результате чего их стоимость снизилась более, чем на 30%.
⚡️ По данным Financial Times, общее снижение рыночной капитализации в секторе электромобилей составило на данный момент $730 млрд.
👉🏻 Компании по производству аккумуляторов и топливных элементов, такие как Plug Power #PLUG, QuantumScape #QS, Romeo Power #RMO, CBAK Energy Technology #CBAT и Ballard Power Systems #BLDP упали более чем на 50% по сравнению со своими годовыми пиковыми значениями.
⚡️ Помимо вопроса об оценке акций сектора возникает еще один: не будет ли слишком большой конкуренции на рынке EV в будущем. General Motors #GM и Ford #F впечатлили в этом году своими заявлениями об электрификации. По другую сторону Атлантического океана Volkswagen выступил с прогнозом, что к 2030 году на электромобили будет приходиться более 70% продаж в Европе. Между тем, такие электромобильные стартапы, как Fisker #FSR и Lucid Motors #CCIV уже, кажется, сумели сформировать лояльность к бренду и вскоре будут занимать большую долю рынка. Китайские автопроизводители Xpeng #XPEV, Nio #NIO и Li Auto #LI, быстро развиваются в технологиях электро и беспилотных автомобилей.
⚡️ На горизонте появляется множество катализаторов для роста сектора. В Wedbush Securities утверждают, что в США существует множество экологичных компаний с инновационными EV (пассажирскими и коммерческими), готовых извлечь выгоду от «зеленой» политики Байдена. Аналитики ожидают, что налоговые льготы и стимулирующие выплаты для EV будут значительно увеличены в ближайшие месяцы.
⚡️ В этом году ожидается вступление в силу ряда законов, охватывающих электрические транспортные средства. Недавно созданная администрацией Байдена Национальная целевая группа по климату уже определила приоритетность ускорения развития экологически чистых транспортных средств, начиная с автопарка федерального правительства.
💎 Мы уже не раз упоминали, что считаем сектор электрокаров крайне перспективным для инвестиций. Несмотря на существенную коррекцию, сегмент остается многообещающим в долгосрочной перспективе. Помимо растущей популярности поддержку развития направлению окажут налоговые льготы, интерес потребителей и стимулирование со стороны государства. Из вышеперечисленных компаний выделяем: Nio #NIO и XPeng #XPEV.
@aabeta • premium⚡️
Графики #NIO #XPEV от TradingView
Важные события недели - 12.06.2023
Эта неделя будет насыщена важными макроэкономическими событиями. В центре внимания - заседание ФРС и публикация майских данных по инфляции. Решение регулятора и макростатистика, в случае появления негативных сюрпризов, могут охладить оптимизм на рынке. В рамках последнего ралли 10 из 11 основных секторов S&P 500 продемонстрировали положительную динамику.
⚠️ Макроэкономические данные:
13 июня:
• Ежемесячный отчет ОПЕК+
• Индекс потребительских цен (CPI) (май)
14 июня:
• Индекс цен производителей (PPI) (май)
• Итоги заседания ФРС
15 июня:
• Объём розничных продаж (май)
• Объем промышленного производства (май)
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (июнь)
16 июня:
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (июнь)
📰 Заметные отчетности:
12 июня - Oracle #ORCL
14 июня - Lennar #LEN
15 июня - Adobe #ADBE, Kroger #KR
Данные по инфляции:
Согласно консенсусу, в мае темпы роста индекса потребительских цен замедлились до 4.1% г/г с апрельских 4.9% г/г, а базовой инфляции с 5.5% г/г до 5.3% г/г. В месячном выражении показатели выросли на 0.3% и 0.4%, соответственно. Ожидается, что отчет покажет падение цен на топливо и продовольствие, а также дальнейшее замедление темпов роста стоимости аренды и других услуг.
Заседание ФРС:
В моменте рынок фьючерсов закладывает 73%-ную вероятность, что ФРС возьмет паузу в повышении ставки на ближайшем заседании. Инвесторы будут пристально следить за любыми комментариями регулятора относительно планов по ставке на июль. Консенсус склоняется, что в следующем месяце ФРС все-таки повысит ставку.
Nomura расчитывает, что ФРС возьмет паузу в повышении ставки вплоть до декабря. «Мы ожидаем, что май станет последним повышением ставки в этом цикле, учитывая ослабление ценового давления, замедление рынка труда и ужесточение финансовых условий. Все это приведет к тому, что ФРС не решит в дальнейшем возобновить ужесточение ДКП», - сообщили аналитики.
Корпоративные события:
12 июня Salesforce #CRM проведет мероприятие AI Day, на котором обсудит будущее корпоративного ИИ и предоставит реальные примеры использования. 13 июня начнется конференция Amazon #AMZN re:Inforce. Менеджмент расскажет об инновациях AWS в области ИИ и машинного обучения, а также об обновлениях в сфере безопасности. В этот же день AMD #AMD организует встречу, на которой представит стратегию роста компании и проведет обзор на портфель продуктов для ЦОД и ИИ.
Помимо этого, на неделе мероприятия для инвесторов организуют следующие компании: Dave & Buster's #PLAY, Home Depot #HD, Impinj #PI, Ballard #BLDP, Shell #SHEL. Pure Cycle #PCYO и BlackRock #BLK.
Заметные конференции:
12 июня New Street Research проведет конференцию Future of Transportation Conference, посвященную инновациям в транспортном секторе. Среди заметных участников: Nvidia #NVDA, Uber #UBER, Infineon #IFX, Mobileye Global #MBLY, Wolfspeed #WOLF, Aurora #AUR и Aeva #AEVA.
#США #неделя_впереди
· связаться с нами · сайт · youtube
Эта неделя будет насыщена важными макроэкономическими событиями. В центре внимания - заседание ФРС и публикация майских данных по инфляции. Решение регулятора и макростатистика, в случае появления негативных сюрпризов, могут охладить оптимизм на рынке. В рамках последнего ралли 10 из 11 основных секторов S&P 500 продемонстрировали положительную динамику.
⚠️ Макроэкономические данные:
13 июня:
• Ежемесячный отчет ОПЕК+
• Индекс потребительских цен (CPI) (май)
14 июня:
• Индекс цен производителей (PPI) (май)
• Итоги заседания ФРС
15 июня:
• Объём розничных продаж (май)
• Объем промышленного производства (май)
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (июнь)
16 июня:
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (июнь)
📰 Заметные отчетности:
12 июня - Oracle #ORCL
14 июня - Lennar #LEN
15 июня - Adobe #ADBE, Kroger #KR
Данные по инфляции:
Согласно консенсусу, в мае темпы роста индекса потребительских цен замедлились до 4.1% г/г с апрельских 4.9% г/г, а базовой инфляции с 5.5% г/г до 5.3% г/г. В месячном выражении показатели выросли на 0.3% и 0.4%, соответственно. Ожидается, что отчет покажет падение цен на топливо и продовольствие, а также дальнейшее замедление темпов роста стоимости аренды и других услуг.
Заседание ФРС:
В моменте рынок фьючерсов закладывает 73%-ную вероятность, что ФРС возьмет паузу в повышении ставки на ближайшем заседании. Инвесторы будут пристально следить за любыми комментариями регулятора относительно планов по ставке на июль. Консенсус склоняется, что в следующем месяце ФРС все-таки повысит ставку.
Nomura расчитывает, что ФРС возьмет паузу в повышении ставки вплоть до декабря. «Мы ожидаем, что май станет последним повышением ставки в этом цикле, учитывая ослабление ценового давления, замедление рынка труда и ужесточение финансовых условий. Все это приведет к тому, что ФРС не решит в дальнейшем возобновить ужесточение ДКП», - сообщили аналитики.
Корпоративные события:
12 июня Salesforce #CRM проведет мероприятие AI Day, на котором обсудит будущее корпоративного ИИ и предоставит реальные примеры использования. 13 июня начнется конференция Amazon #AMZN re:Inforce. Менеджмент расскажет об инновациях AWS в области ИИ и машинного обучения, а также об обновлениях в сфере безопасности. В этот же день AMD #AMD организует встречу, на которой представит стратегию роста компании и проведет обзор на портфель продуктов для ЦОД и ИИ.
Помимо этого, на неделе мероприятия для инвесторов организуют следующие компании: Dave & Buster's #PLAY, Home Depot #HD, Impinj #PI, Ballard #BLDP, Shell #SHEL. Pure Cycle #PCYO и BlackRock #BLK.
Заметные конференции:
12 июня New Street Research проведет конференцию Future of Transportation Conference, посвященную инновациям в транспортном секторе. Среди заметных участников: Nvidia #NVDA, Uber #UBER, Infineon #IFX, Mobileye Global #MBLY, Wolfspeed #WOLF, Aurora #AUR и Aeva #AEVA.
#США #неделя_впереди
· связаться с нами · сайт · youtube