Вечерний обзор - 04.10.2022
Новости макроэкономики:
🟢 Основные фондовые индексы торгуются в зеленой зоне. Рынок акций продолжает уверенное ралли второй день подряд на фоне падения доходностей казначейских облигаций. Дополнительную поддержку оказала макростатистика с рынка труда. Помимо этого, участники рынка отыгрывают сезонный фактор - октябрь является исторически сильным месяцем для рынка акций. При этом, инвесторы проигнорировали «ястребиные» высказывания чиновников ФРС.
Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) за август снизилось на 1.117 млн и составило 10.053 млн. Экономисты ожидали, что число вакансий составит 10.775 млн. Показатель снизился до самого низкого уровня с июня 2021 года, что сигнализирует об охлаждении рынка труда и может подтолкнуть ФРС к проведению менее агрессивного ужесточения политики.
💎 «Данные по JOLTS, вышедшие ниже ожиданий, указывают на ослабление рынка труда. Если они будут подтверждены полным отчетом по занятости в пятницу, это может дать ФРС основания для замедления темпов ужесточения. Вдобавок, участникам рынка нравится видеть падение доходностей трежерис и ослабление доллара. В целом рынок подходит в хорошей форме к сезону отчетностей, особенно учитывая заниженные ожидания», - отметил Томас Хейс, председатель Great Hill Capital.
Акции Twitter #TWTR подскочили почти на 13% на новости о том, что Илон Маск предложил возобновить сделку по покупке компании по цене в $54.2 за акцию. Торги бумагами Twitter были приостановлены.
Котировки Rivian #RIVN выросли более чем на 13% после того, как компания представила позитивный отчет о поставках электромобилей за 3-й квартал, а также подтвердила прогноз по производству на весь год.
Нефть:
Фьючерсы на нефть марки Brent демонстрируют положительную динамику. Нефтяные котировки ускорили рост после того, как Bloomberg со ссылкой на делегатов ОПЕК+ сообщил, что альянс на завтрашнем заседании рассмотрит возможность сокращения добычи нефти на 2 млн б/сут. В минувшее воскресенье агентство писало, что ОПЕК+ рассмотрит сокращение только на 1 млн б/сут. Дополнительную поддержку ценам на нефть оказывает существенное ослабление доллара США. В моменте индекс DXY снижается на 1.25%. Ослабление американской валюты делает покупку нефти более выгодной для держателей других валют. К моменту написания статьи фьючерсная цена на нефть марки Brent составляет около $91.51 за баррель.
Валюта:
Рубль умеренно подешевел к доллару. Российская валюта резко стабилизировалась после ослабления опасений по поводу введения санкций на НКЦ со стороны США. В целом в ходе торговой сессия рубль демонстрировал боковую динамику в ожидании новых драйверов к более существенным движениям. К моменту окончания торгов курс доллара США составил ₽58.95.
#обзор #события #вечер
· telegram · сайт · курс
Новости макроэкономики:
🟢 Основные фондовые индексы торгуются в зеленой зоне. Рынок акций продолжает уверенное ралли второй день подряд на фоне падения доходностей казначейских облигаций. Дополнительную поддержку оказала макростатистика с рынка труда. Помимо этого, участники рынка отыгрывают сезонный фактор - октябрь является исторически сильным месяцем для рынка акций. При этом, инвесторы проигнорировали «ястребиные» высказывания чиновников ФРС.
Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) за август снизилось на 1.117 млн и составило 10.053 млн. Экономисты ожидали, что число вакансий составит 10.775 млн. Показатель снизился до самого низкого уровня с июня 2021 года, что сигнализирует об охлаждении рынка труда и может подтолкнуть ФРС к проведению менее агрессивного ужесточения политики.
💎 «Данные по JOLTS, вышедшие ниже ожиданий, указывают на ослабление рынка труда. Если они будут подтверждены полным отчетом по занятости в пятницу, это может дать ФРС основания для замедления темпов ужесточения. Вдобавок, участникам рынка нравится видеть падение доходностей трежерис и ослабление доллара. В целом рынок подходит в хорошей форме к сезону отчетностей, особенно учитывая заниженные ожидания», - отметил Томас Хейс, председатель Great Hill Capital.
Акции Twitter #TWTR подскочили почти на 13% на новости о том, что Илон Маск предложил возобновить сделку по покупке компании по цене в $54.2 за акцию. Торги бумагами Twitter были приостановлены.
Котировки Rivian #RIVN выросли более чем на 13% после того, как компания представила позитивный отчет о поставках электромобилей за 3-й квартал, а также подтвердила прогноз по производству на весь год.
Нефть:
Фьючерсы на нефть марки Brent демонстрируют положительную динамику. Нефтяные котировки ускорили рост после того, как Bloomberg со ссылкой на делегатов ОПЕК+ сообщил, что альянс на завтрашнем заседании рассмотрит возможность сокращения добычи нефти на 2 млн б/сут. В минувшее воскресенье агентство писало, что ОПЕК+ рассмотрит сокращение только на 1 млн б/сут. Дополнительную поддержку ценам на нефть оказывает существенное ослабление доллара США. В моменте индекс DXY снижается на 1.25%. Ослабление американской валюты делает покупку нефти более выгодной для держателей других валют. К моменту написания статьи фьючерсная цена на нефть марки Brent составляет около $91.51 за баррель.
Валюта:
Рубль умеренно подешевел к доллару. Российская валюта резко стабилизировалась после ослабления опасений по поводу введения санкций на НКЦ со стороны США. В целом в ходе торговой сессия рубль демонстрировал боковую динамику в ожидании новых драйверов к более существенным движениям. К моменту окончания торгов курс доллара США составил ₽58.95.
#обзор #события #вечер
· telegram · сайт · курс
Новости премаркета США - 07.10.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.03% (3755 п.)
📉 Nasdaq: -0.35% (11501 п.)
📈 Dow Jones +0.15% (30030 п.)
🌕 Золото: -0.11% ($1709)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.87% ($95.70)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.08% (3.831%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Главным событием сегодняшнего дня станет публикация официальных сентябрьских данных по рынку труда США. Если фактические данные будут ниже рыночного консенсуса, то ожидания более мягких действий ФРС и, соответственно, спрос на рисковые активы вновь усилятся. После выхода отчета, участники рынка, вероятно, обратят особое внимание на выступление президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса, чтобы получить представление о том, как центральный банк оценивает опубликованные данные. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись в минусе.
🔴 AMD #AMD опубликовала предварительные результаты за 3-й квартал, которые оказались хуже ожиданий. Выручка теперь ожидается на уровне $5.6 млрд вместо $6.7 млрд. Это эквивалентно росту на 29% г/г против ранее прогнозируемых 55%. Снижение связано с более слабым, чем ожидалось, спросом на ПК.
🔴 Samsung #SMSN, один из крупнейших производителей смартфонов и полупроводников, оценивает падение операционной прибыли в третьем квартале в 32% г/г. Отмечается, что в последнее время спрос на продукцию снижается на фоне высокой инфляции и усиления рисков глобальной рецессии.
🟢 Президент Байден объявил о помиловании всех американцев, осужденных за хранение марихуаны. Минюст США и Министерство здравоохранения и социальных служб также должны будут пересмотреть классификацию марихуаны в списке контролируемых веществ. На этом фоне акции производителей показали бурное ралли.
🟡 Credit Suisse #CS объявил оферту по своим облигациям, планируя выкупить бумаги на сумму до $3.03 млрд. Швейцарский банк заявил, что выкуп долга «позволит нам воспользоваться рыночными условиями для выкупа долга по привлекательным ценам».
🟡 Судебный процесс по делу Twitter #TWTR и Илона Маска приостановлен до 28 октября, чтобы дать миллиардеру возможность, в случае достижения договоренности, закрыть сделку по покупке социальной сети.
🔴 Производитель джинсовой одежды Levi Strauss #LEVI по итогам 3-го квартала получил выручку ниже ожиданий рынка и ухудшил прогноз на весь год из-за стремительного укрепления доллара США. На премаркете акции снижаются примерно на 4%.
🟢 Walmart #WMT договорилась о приобретении Alert Innovation, компании, разрабатывающей решения для автоматизации и роботизации фулфилмент-центров. Сумма сделки не разглашается.
🟢 Спустя неделю после выхода на IPO Porsche #P911 обогнал по капитализации свою материнскую компанию Volkswagen #VOW3 и стал самым дорогим автопроизводителем Европы. В моменте капитализация Porsche достигла €82.7 млрд, а Volkswagen - €78.6 млрд.
💎 Сегодня выйдут данные по количеству новых рабочих мест в несельскохозяйственных секторах экономики (NFP) за сентябрь. Данная информация крайне важна в преддверии заседания ФРС 2 ноября, т.к. рынок труда - один из двух ключевых факторов на которых основывается регулятор при принятии решений. Согласно консенсусу аналитиков NFP выйдет на уровне 255 тыс, соответственно, более низкий принт может спровоцировать продолжение отскока на фондовом рынке.
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.03% (3755 п.)
📉 Nasdaq: -0.35% (11501 п.)
📈 Dow Jones +0.15% (30030 п.)
🌕 Золото: -0.11% ($1709)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.87% ($95.70)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.08% (3.831%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Главным событием сегодняшнего дня станет публикация официальных сентябрьских данных по рынку труда США. Если фактические данные будут ниже рыночного консенсуса, то ожидания более мягких действий ФРС и, соответственно, спрос на рисковые активы вновь усилятся. После выхода отчета, участники рынка, вероятно, обратят особое внимание на выступление президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса, чтобы получить представление о том, как центральный банк оценивает опубликованные данные. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись в минусе.
🔴 AMD #AMD опубликовала предварительные результаты за 3-й квартал, которые оказались хуже ожиданий. Выручка теперь ожидается на уровне $5.6 млрд вместо $6.7 млрд. Это эквивалентно росту на 29% г/г против ранее прогнозируемых 55%. Снижение связано с более слабым, чем ожидалось, спросом на ПК.
🔴 Samsung #SMSN, один из крупнейших производителей смартфонов и полупроводников, оценивает падение операционной прибыли в третьем квартале в 32% г/г. Отмечается, что в последнее время спрос на продукцию снижается на фоне высокой инфляции и усиления рисков глобальной рецессии.
🟢 Президент Байден объявил о помиловании всех американцев, осужденных за хранение марихуаны. Минюст США и Министерство здравоохранения и социальных служб также должны будут пересмотреть классификацию марихуаны в списке контролируемых веществ. На этом фоне акции производителей показали бурное ралли.
🟡 Credit Suisse #CS объявил оферту по своим облигациям, планируя выкупить бумаги на сумму до $3.03 млрд. Швейцарский банк заявил, что выкуп долга «позволит нам воспользоваться рыночными условиями для выкупа долга по привлекательным ценам».
🟡 Судебный процесс по делу Twitter #TWTR и Илона Маска приостановлен до 28 октября, чтобы дать миллиардеру возможность, в случае достижения договоренности, закрыть сделку по покупке социальной сети.
🔴 Производитель джинсовой одежды Levi Strauss #LEVI по итогам 3-го квартала получил выручку ниже ожиданий рынка и ухудшил прогноз на весь год из-за стремительного укрепления доллара США. На премаркете акции снижаются примерно на 4%.
🟢 Walmart #WMT договорилась о приобретении Alert Innovation, компании, разрабатывающей решения для автоматизации и роботизации фулфилмент-центров. Сумма сделки не разглашается.
🟢 Спустя неделю после выхода на IPO Porsche #P911 обогнал по капитализации свою материнскую компанию Volkswagen #VOW3 и стал самым дорогим автопроизводителем Европы. В моменте капитализация Porsche достигла €82.7 млрд, а Volkswagen - €78.6 млрд.
💎 Сегодня выйдут данные по количеству новых рабочих мест в несельскохозяйственных секторах экономики (NFP) за сентябрь. Данная информация крайне важна в преддверии заседания ФРС 2 ноября, т.к. рынок труда - один из двух ключевых факторов на которых основывается регулятор при принятии решений. Согласно консенсусу аналитиков NFP выйдет на уровне 255 тыс, соответственно, более низкий принт может спровоцировать продолжение отскока на фондовом рынке.
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс
Новости премаркета США - 19.10.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.64% (3708 п.)
📉 Nasdaq: -0.63% (11129 п.)
📉 Dow Jones -0.57% (30405 п.)
🌕 Золото: -1.04% ($1634)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.25% ($90.78)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +2.42% (4.111%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне, корректируясь после двухдневного ралли. Давление на рынок акций оказывает возобновившееся укрепление доллара США, а также рост доходностей трежерис. В то же время, некоторую поддержку индексам обеспечивает подъем акций технологических компаний после выхода сильной отчетности Netflix #NFLX. Сегодня участники рынка обратят особое внимание на выход отчетности Tesla #TSLA на постмаркете и Бежевую книгу. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно со снижением, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
🔴 Ставки по ипотеке в США продолжают стремительно расти, усугубляя спад на рынке недвижимости. За прошлую неделю ставка по 30-летней фиксированной ипотеке подскочила еще на 13 б.п. до 6.94%, что является максимумом с 2002 года.
🟢 Президенты Эрдоган и Путин договорились об организации газового хаба. На территории Турции будет создан хаб, по которому российский газ будет поставляться в Европу.
🔴 Согласно финальной оценке, в сентябре инфляция еврозоне в годовом выражении ускорилась до рекордных 9.9% с 9.1% месяцем ранее. Предварительная оценка показывала ускорение до 10%. В месячном выражении рост показателя составил 1.2%.
🔴 В Великобритании индекс потребительских цен в годовом выражении вырос на 10.1% в сентябре с 9.9% месяцем ранее. Он совпал с 40-летним максимумом, достигнутым в июле, и превысил ожидания экономистов. В месячном выражении цены выросли на 0.5%.
🟡 Taiwan Semiconductor #TSM рассматривает возможность расширения производства в Японии для снижения геополитических рисков.
🟡 Twitter #TWTR ограничил доступ своим сотрудникам к биржевым операциям с акциями компании перед завершением сделки с Илоном Маском, которую планируется закрыть до 28 октября. Сообщается, что ограничения носят временный характер и нужны компании для сверения счетов перед продажей.
🟢 Rolls-Royce #RR. представила свой первый полностью электрический автомобиль. Речь идет о купе Spectre, стоимость которого не озвучена, однако ожидается в диапазоне от $327 тыс. до $458 тыс. Первые поставки нового электромобиля компании должны начаться в конце 2023 года.
🔴 По сообщению СМИ, Apple рекомендовала подрядчикам уменьшить объемы выпуска комплектующих для iPhone 14 Plus, который оснащен процессором нового поколения. Один из подрядчиков был вынужден полностью прекратить производство, а два других сократили объёмы выпуска на 70% и 90%.
Сезон отчетности:
🟢 Procter & Gamble #PG представила отчетность за 3-й квартал. Прибыль на акцию составила $1.57 против прогнозов в $1.54. Выручка достигла $20.61 млрд, что на $330 млн выше консенсуса. На премаркете акции растут.
💎 Отчетность #NFLX вдохновила «быков», вероятно, что аналитики слишком негативно воспринимают текущую ситуацию, в частности, ее влияние на технологический сектор. Учитывая низкое позиционирование инвесторов - восходящее движение на рынке акций может продолжиться. При этом вызывают беспокойство растущие доходности на облигационном рынке, 10-ти летние казначейские облигации в моменте тестирую локальные минимумы. Фондовому рынку сложно расти при столь высоких доходностях, наблюдаем, но сохраняем осторожно оптимистичный краткосрочный взгляд.
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.64% (3708 п.)
📉 Nasdaq: -0.63% (11129 п.)
📉 Dow Jones -0.57% (30405 п.)
🌕 Золото: -1.04% ($1634)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.25% ($90.78)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +2.42% (4.111%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне, корректируясь после двухдневного ралли. Давление на рынок акций оказывает возобновившееся укрепление доллара США, а также рост доходностей трежерис. В то же время, некоторую поддержку индексам обеспечивает подъем акций технологических компаний после выхода сильной отчетности Netflix #NFLX. Сегодня участники рынка обратят особое внимание на выход отчетности Tesla #TSLA на постмаркете и Бежевую книгу. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно со снижением, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
🔴 Ставки по ипотеке в США продолжают стремительно расти, усугубляя спад на рынке недвижимости. За прошлую неделю ставка по 30-летней фиксированной ипотеке подскочила еще на 13 б.п. до 6.94%, что является максимумом с 2002 года.
🟢 Президенты Эрдоган и Путин договорились об организации газового хаба. На территории Турции будет создан хаб, по которому российский газ будет поставляться в Европу.
🔴 Согласно финальной оценке, в сентябре инфляция еврозоне в годовом выражении ускорилась до рекордных 9.9% с 9.1% месяцем ранее. Предварительная оценка показывала ускорение до 10%. В месячном выражении рост показателя составил 1.2%.
🔴 В Великобритании индекс потребительских цен в годовом выражении вырос на 10.1% в сентябре с 9.9% месяцем ранее. Он совпал с 40-летним максимумом, достигнутым в июле, и превысил ожидания экономистов. В месячном выражении цены выросли на 0.5%.
🟡 Taiwan Semiconductor #TSM рассматривает возможность расширения производства в Японии для снижения геополитических рисков.
🟡 Twitter #TWTR ограничил доступ своим сотрудникам к биржевым операциям с акциями компании перед завершением сделки с Илоном Маском, которую планируется закрыть до 28 октября. Сообщается, что ограничения носят временный характер и нужны компании для сверения счетов перед продажей.
🟢 Rolls-Royce #RR. представила свой первый полностью электрический автомобиль. Речь идет о купе Spectre, стоимость которого не озвучена, однако ожидается в диапазоне от $327 тыс. до $458 тыс. Первые поставки нового электромобиля компании должны начаться в конце 2023 года.
🔴 По сообщению СМИ, Apple рекомендовала подрядчикам уменьшить объемы выпуска комплектующих для iPhone 14 Plus, который оснащен процессором нового поколения. Один из подрядчиков был вынужден полностью прекратить производство, а два других сократили объёмы выпуска на 70% и 90%.
Сезон отчетности:
🟢 Procter & Gamble #PG представила отчетность за 3-й квартал. Прибыль на акцию составила $1.57 против прогнозов в $1.54. Выручка достигла $20.61 млрд, что на $330 млн выше консенсуса. На премаркете акции растут.
💎 Отчетность #NFLX вдохновила «быков», вероятно, что аналитики слишком негативно воспринимают текущую ситуацию, в частности, ее влияние на технологический сектор. Учитывая низкое позиционирование инвесторов - восходящее движение на рынке акций может продолжиться. При этом вызывают беспокойство растущие доходности на облигационном рынке, 10-ти летние казначейские облигации в моменте тестирую локальные минимумы. Фондовому рынку сложно расти при столь высоких доходностях, наблюдаем, но сохраняем осторожно оптимистичный краткосрочный взгляд.
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс
Новости премаркета США - 21.10.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.54% (3655 п.)
📉 Nasdaq: -0.95% (10986 п.)
📉 Dow Jones -0.54% (30186 п.)
🌕 Золото: -0.28% ($1622)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.32% ($92.83)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.68% (4.303%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Давление на индексы оказало падение акций технологического сектора после выхода неутешительной отчетности соцсети Snap #SNAP. Компания показала слабые результаты из-за замедления рекламного бизнеса. Помимо этого, негативное влияние на настроения оказывает рост доходностей трежерис после комментариев представителей ФРС. Вчера глава ФРБ Филадельфии Патрик Харкер подчеркнул, что последние данные по инфляции были «разочаровывающими», в связи с чем необходим дальнейший существенный рост процентных ставок в США. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🟡 Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила об отставке всего через полтора месяца после назначения на пост. Выборы нового премьер-министра в правящей Консервативной партии пройдут на следующей неделе.
🔴 Японская иена продолжает ослабевать и уже достигла уровня в 151.25 иен за доллар. Сегодня дополнительное давление оказал отчет о потребительских ценах в Японии, который показал, что инфляция по итогам сентября выросла на 3% г/г, что является максимумом с 1991 года.
🔴 Администрация Байдена изучает возможность введения нового экспортного контроля, который ограничит доступ Китая к самому передовому программному обеспечению в области квантовых вычислений и искусственного интеллекта.
🟡 По сообщению Bloomberg, администрация США рассматривает возможность проверки сделок Маска на предмет угроз национальной безопасности. В частности, опасения властей вызвало присутствие иностранцев в консорциуме Маска по покупке соцсети Twitter #TWTR.
🟢 Pfizer #PFE рассчитывает увеличить цену на свою вакцину против COVID-19 в четыре раза до $110-130 за дозу после истечения срока действия текущей программы закупок правительства США. В то же время, вакцина будет предоставляться без дополнительной оплаты для людей с медицинской страховой.
🟡 Консультативный комитет CDC США одобрил добавление вакцин против COVID-19 в рекомендованные агентством графики иммунизации для детей и взрослых. Несколько членов комитета подчеркнули, что они не устанавливают обязательного требования для каждого человека делать прививки.
🔴 В Великобритании готовится коллективный иск на £900 млн к Amazon #AMZN из-за нарушения закона о конкуренции. По мнению экспертов, Amazon нарушает закон, используя «скрытый и выгодный для компании алгоритм», чтобы продвигать на площадке товары исключительно собственного производства через функцию Buy Box.
🔴 Пэт Гелсингер, CEO Intel #INTC, предупредил о предстоящем сокращении рабочих мест. «Это всегда трудные решения, но наши затраты слишком высоки, а маржа слишком низка», - отметил глава компании.
💎 Рынок акций краснеет на фоне стабильно растущих доходностей на облигационном рынке. К тому же инвесторов разочаровала отчетность SNAP, акции компании снижаются практически на 30% на премаркете, что безусловно оказывает давление на #PINS и #META. Стоит отметить, что сегодня пройдет экспирация деривативных контрактов на $2 трлн - дополнительный фактор для всплеска волатильности. Поэтому сегодняшняя сессия обещает быть непростой.
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.54% (3655 п.)
📉 Nasdaq: -0.95% (10986 п.)
📉 Dow Jones -0.54% (30186 п.)
🌕 Золото: -0.28% ($1622)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.32% ($92.83)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.68% (4.303%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Давление на индексы оказало падение акций технологического сектора после выхода неутешительной отчетности соцсети Snap #SNAP. Компания показала слабые результаты из-за замедления рекламного бизнеса. Помимо этого, негативное влияние на настроения оказывает рост доходностей трежерис после комментариев представителей ФРС. Вчера глава ФРБ Филадельфии Патрик Харкер подчеркнул, что последние данные по инфляции были «разочаровывающими», в связи с чем необходим дальнейший существенный рост процентных ставок в США. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🟡 Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила об отставке всего через полтора месяца после назначения на пост. Выборы нового премьер-министра в правящей Консервативной партии пройдут на следующей неделе.
🔴 Японская иена продолжает ослабевать и уже достигла уровня в 151.25 иен за доллар. Сегодня дополнительное давление оказал отчет о потребительских ценах в Японии, который показал, что инфляция по итогам сентября выросла на 3% г/г, что является максимумом с 1991 года.
🔴 Администрация Байдена изучает возможность введения нового экспортного контроля, который ограничит доступ Китая к самому передовому программному обеспечению в области квантовых вычислений и искусственного интеллекта.
🟡 По сообщению Bloomberg, администрация США рассматривает возможность проверки сделок Маска на предмет угроз национальной безопасности. В частности, опасения властей вызвало присутствие иностранцев в консорциуме Маска по покупке соцсети Twitter #TWTR.
🟢 Pfizer #PFE рассчитывает увеличить цену на свою вакцину против COVID-19 в четыре раза до $110-130 за дозу после истечения срока действия текущей программы закупок правительства США. В то же время, вакцина будет предоставляться без дополнительной оплаты для людей с медицинской страховой.
🟡 Консультативный комитет CDC США одобрил добавление вакцин против COVID-19 в рекомендованные агентством графики иммунизации для детей и взрослых. Несколько членов комитета подчеркнули, что они не устанавливают обязательного требования для каждого человека делать прививки.
🔴 В Великобритании готовится коллективный иск на £900 млн к Amazon #AMZN из-за нарушения закона о конкуренции. По мнению экспертов, Amazon нарушает закон, используя «скрытый и выгодный для компании алгоритм», чтобы продвигать на площадке товары исключительно собственного производства через функцию Buy Box.
🔴 Пэт Гелсингер, CEO Intel #INTC, предупредил о предстоящем сокращении рабочих мест. «Это всегда трудные решения, но наши затраты слишком высоки, а маржа слишком низка», - отметил глава компании.
💎 Рынок акций краснеет на фоне стабильно растущих доходностей на облигационном рынке. К тому же инвесторов разочаровала отчетность SNAP, акции компании снижаются практически на 30% на премаркете, что безусловно оказывает давление на #PINS и #META. Стоит отметить, что сегодня пройдет экспирация деривативных контрактов на $2 трлн - дополнительный фактор для всплеска волатильности. Поэтому сегодняшняя сессия обещает быть непростой.
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс
Вечерний обзор - 21.10.2022
Новости макроэкономики:
🟢 Основные фондовые индексы торгуются в зеленой зоне. Рынок акций отреагировал ростом на неожиданную публикацию Wall Street Journal, согласно которой ФРС начинает все больше беспокоиться о рисках чрезмерного ужесточения политики.
После этой новости доходности казначейских облигаций начали падать, а доллар - дешеветь. При этом, рынок начал закладывать 40%-ную вероятность повышения процентных ставок на 50 б.п. на ближайшем заседании ФРС. Перед сообщением WSJ, оценка составляла 24%.
Внимание инвесторов также обращено на отчетность Snap #SNAP, акции которой рухнули почти на 30%. Темпы роста выручки соцсети в третьем квартале оказались самыми низкими за последние пять лет на фоне замедления рекламного бизнеса.
Рекламодатели сокращают расходы на фоне высокой инфляции и ужесточения финансовых условий. Акции аналогов, которые генерируют выручку от рекламы, включая Pinterest #PINS, Meta Platforms #META и Alphabet #GOOG также демонстрируют отрицательную динамику.
💎 «Нередко компании сокращают расходы на рекламу во время опасений экономического спада. Сейчас вы точно не хотите держать акции Snap или Meta. Не исключаю, что похожие тенденции мы увидим и в отчетности Alphabet», - отметил Роберт Павлик, старший портфельный менеджер Dakota Wealth.
Акции Twitter #TWTR упали примерно на 4% на новости о том, что правительство США рассматривает возможность проверки сделки по покупки компании Илоном Маском на предмет угроз национальной безопасности.
Котировки Verizon #VZ снизились на 5% и достигли минимума за 11 лет после выхода смешанной отчетности. Компания превысила консенсус-прогнозы по выручке и чистой прибыли, но не оправдала ожиданий рынка по увеличению числа абонентов на фоне высокой конкуренции в секторе.
Нефть:
Фьючерсы на нефть марки Brent демонстрируют умеренный рост. Поддержку ценам на нефть оказывает ослабление доллара США к корзине мировых валют. В моменте индекс DXY снижается на 0.7%. Ослабление американской валюты делает покупку нефти более выгодной для держателей других валют. Помимо этого, инвесторы оценивают новости о возможном смягчении карантинных норм для туристов в Китае. Эти меры были восприняты инвесторами как сигнал о потенциальном сворачивании политики нулевой терпимости к COVID-19 в КНР, что в свою очередь может подстегнуть темпы экономического роста и спрос на топливо в стране. К моменту написания статьи фьючерсная цена на нефть марки Brent составляет около $93.28 за баррель.
Валюта:
Рубль незначительно укрепился к доллару, вторую торговую сессию подряд. Поддержку рублю оказывают усилившиеся продажи валютной выручки экспортерами для уплаты налогов. Пик налоговых выплат в этом месяце приходится на 25 октября. Помимо налогов, экспортерам также предстоит заплатить высокие дивиденды. В результате этого, до конца месяца доллар может продолжить уверенное укрепление. К моменту окончания торгов курс доллара США составил ₽61.29.
#обзор #события #вечер
· telegram · сайт · курс
Новости макроэкономики:
🟢 Основные фондовые индексы торгуются в зеленой зоне. Рынок акций отреагировал ростом на неожиданную публикацию Wall Street Journal, согласно которой ФРС начинает все больше беспокоиться о рисках чрезмерного ужесточения политики.
После этой новости доходности казначейских облигаций начали падать, а доллар - дешеветь. При этом, рынок начал закладывать 40%-ную вероятность повышения процентных ставок на 50 б.п. на ближайшем заседании ФРС. Перед сообщением WSJ, оценка составляла 24%.
Внимание инвесторов также обращено на отчетность Snap #SNAP, акции которой рухнули почти на 30%. Темпы роста выручки соцсети в третьем квартале оказались самыми низкими за последние пять лет на фоне замедления рекламного бизнеса.
Рекламодатели сокращают расходы на фоне высокой инфляции и ужесточения финансовых условий. Акции аналогов, которые генерируют выручку от рекламы, включая Pinterest #PINS, Meta Platforms #META и Alphabet #GOOG также демонстрируют отрицательную динамику.
💎 «Нередко компании сокращают расходы на рекламу во время опасений экономического спада. Сейчас вы точно не хотите держать акции Snap или Meta. Не исключаю, что похожие тенденции мы увидим и в отчетности Alphabet», - отметил Роберт Павлик, старший портфельный менеджер Dakota Wealth.
Акции Twitter #TWTR упали примерно на 4% на новости о том, что правительство США рассматривает возможность проверки сделки по покупки компании Илоном Маском на предмет угроз национальной безопасности.
Котировки Verizon #VZ снизились на 5% и достигли минимума за 11 лет после выхода смешанной отчетности. Компания превысила консенсус-прогнозы по выручке и чистой прибыли, но не оправдала ожиданий рынка по увеличению числа абонентов на фоне высокой конкуренции в секторе.
Нефть:
Фьючерсы на нефть марки Brent демонстрируют умеренный рост. Поддержку ценам на нефть оказывает ослабление доллара США к корзине мировых валют. В моменте индекс DXY снижается на 0.7%. Ослабление американской валюты делает покупку нефти более выгодной для держателей других валют. Помимо этого, инвесторы оценивают новости о возможном смягчении карантинных норм для туристов в Китае. Эти меры были восприняты инвесторами как сигнал о потенциальном сворачивании политики нулевой терпимости к COVID-19 в КНР, что в свою очередь может подстегнуть темпы экономического роста и спрос на топливо в стране. К моменту написания статьи фьючерсная цена на нефть марки Brent составляет около $93.28 за баррель.
Валюта:
Рубль незначительно укрепился к доллару, вторую торговую сессию подряд. Поддержку рублю оказывают усилившиеся продажи валютной выручки экспортерами для уплаты налогов. Пик налоговых выплат в этом месяце приходится на 25 октября. Помимо налогов, экспортерам также предстоит заплатить высокие дивиденды. В результате этого, до конца месяца доллар может продолжить уверенное укрепление. К моменту окончания торгов курс доллара США составил ₽61.29.
#обзор #события #вечер
· telegram · сайт · курс
Новости премаркета США - 26.10.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.66% (3844 п.)
📉 Nasdaq: -1.65% (11521 п.)
📉 Dow Jones -0.05% (31862 п.)
🌕 Золото: +0.79% ($1666)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.17% ($92.32)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.71% (4.077%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Давление на индексы оказало падение акций крупнейших технологических компаний после выхода разочаровывающих отчетностей Microsoft #MSFT и Alphabet #GOOG. Также ухудшили настроения неутешительные прогнозы чипмейкера Texas Instrument #TXN. Сегодня отчитается еще одни бигтех - Meta Platforms #META (запрещена в РФ), результаты которого станут важными для дальнейшей динамики основных индексов. Помимо этого, выйдут данные с рынка недвижимости США. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно со снижением, фондовые рынки Азии закрылись в зеленой зоне.
🟢 Юань вырос к доллару на 1.34% до ¥7.17, отступив от 15-летнего минимума. Reuters сообщило, что крупнейшие китайские госбанки продавали доллары для поддержки юаня на фоне недавней слабости валюты. Опасения по поводу политического климата в Китае привели к резкому падению курса юаня на этой неделе.
🟡 Apple #AAPL переведет iPhone на разъем USB Type-C, отказавшись от фирменного порта Lightning. Компания подчинится принятому в ЕС закону, который требует, чтобы к концу 2024 года все продаваемые мобильные устройства имели зарядные устройства Type-C. Сроки появления первого iPhone с Type-C представитель Apple не назвал.
🟢 Intel #INTC разместит акции своего подразделения Mobileye по цене $21 за акцию. Размещение позволит Intel привлечь $861 млн. Исходя из цены IPO рыночная капитализация Mobileye оценивается в $16.7 млрд. Торги акциями Mobileye на бирже Nasdaq начнутся сегодня под тикером #MBLY.
🟢 Илон Маск уведомил соинвесторов, что он планирует завершить выкуп Twitter #TWTR к этой пятнице. Сумма сделки составит $44 млрд. 28 октября - крайний срок, установленный ранее судом.
🟢 Amazon #AMZN разрешит оплачивать покупки через платежную систему Venmo, принадлежащую PayPal #PYPL. Ожидается, что функция оплаты станет полностью доступна к Черной пятнице 25 ноября, заявили в Amazon.
🔴 Основной завод Volvo Cars #VOLCAR_B в Швеции приостанавливает производство на неделю из-за нехватки полупроводников. Пока неясно, может ли остановка производства быть продлена.
💎 Индексы широкого рынка сегодня торгуются в красной зоне. Слабые результаты Google и сниженный прогноз менеджмента Microsoft по ключевому продукту Azure - безусловно негативно повлияли на настроение инвесторов. С другой стороны радуют снижающиеся доходности на облигационном рынке и, соответственно, дешевеющий доллар США. Мы начинаем аккуратно фиксировать прибыльные позиции, при этом считаем, что восходящее движение вполне может продолжиться, но если Apple и Amazon разочаруют участников торгов, мы можем не увидеть целевые 4000 по S&P 500.
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.66% (3844 п.)
📉 Nasdaq: -1.65% (11521 п.)
📉 Dow Jones -0.05% (31862 п.)
🌕 Золото: +0.79% ($1666)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.17% ($92.32)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.71% (4.077%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Давление на индексы оказало падение акций крупнейших технологических компаний после выхода разочаровывающих отчетностей Microsoft #MSFT и Alphabet #GOOG. Также ухудшили настроения неутешительные прогнозы чипмейкера Texas Instrument #TXN. Сегодня отчитается еще одни бигтех - Meta Platforms #META (запрещена в РФ), результаты которого станут важными для дальнейшей динамики основных индексов. Помимо этого, выйдут данные с рынка недвижимости США. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно со снижением, фондовые рынки Азии закрылись в зеленой зоне.
🟢 Юань вырос к доллару на 1.34% до ¥7.17, отступив от 15-летнего минимума. Reuters сообщило, что крупнейшие китайские госбанки продавали доллары для поддержки юаня на фоне недавней слабости валюты. Опасения по поводу политического климата в Китае привели к резкому падению курса юаня на этой неделе.
🟡 Apple #AAPL переведет iPhone на разъем USB Type-C, отказавшись от фирменного порта Lightning. Компания подчинится принятому в ЕС закону, который требует, чтобы к концу 2024 года все продаваемые мобильные устройства имели зарядные устройства Type-C. Сроки появления первого iPhone с Type-C представитель Apple не назвал.
🟢 Intel #INTC разместит акции своего подразделения Mobileye по цене $21 за акцию. Размещение позволит Intel привлечь $861 млн. Исходя из цены IPO рыночная капитализация Mobileye оценивается в $16.7 млрд. Торги акциями Mobileye на бирже Nasdaq начнутся сегодня под тикером #MBLY.
🟢 Илон Маск уведомил соинвесторов, что он планирует завершить выкуп Twitter #TWTR к этой пятнице. Сумма сделки составит $44 млрд. 28 октября - крайний срок, установленный ранее судом.
🟢 Amazon #AMZN разрешит оплачивать покупки через платежную систему Venmo, принадлежащую PayPal #PYPL. Ожидается, что функция оплаты станет полностью доступна к Черной пятнице 25 ноября, заявили в Amazon.
🔴 Основной завод Volvo Cars #VOLCAR_B в Швеции приостанавливает производство на неделю из-за нехватки полупроводников. Пока неясно, может ли остановка производства быть продлена.
💎 Индексы широкого рынка сегодня торгуются в красной зоне. Слабые результаты Google и сниженный прогноз менеджмента Microsoft по ключевому продукту Azure - безусловно негативно повлияли на настроение инвесторов. С другой стороны радуют снижающиеся доходности на облигационном рынке и, соответственно, дешевеющий доллар США. Мы начинаем аккуратно фиксировать прибыльные позиции, при этом считаем, что восходящее движение вполне может продолжиться, но если Apple и Amazon разочаруют участников торгов, мы можем не увидеть целевые 4000 по S&P 500.
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс
Новости премаркета США - 27.10.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.12% (3836 п.)
📉 Nasdaq: -0.60% (11376 п.)
📈 Dow Jones +0.31% (31972 п.)
🌕 Золото: -0.24% ($1660)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.18% ($94.26)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.40% (4.063%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Сегодняшний день станет крайне важным для инвесторов. Будут раскрыты итоги октябрьского заседания ЕЦБ. Европейский регулятор, как ожидается, повысит ставку на 75 б.п. Помимо этого, выйдет первая оценка по ВВП США за 3-й квартал. Консенсус-прогноз предполагает рост на 2.4% кв/кв. Более слабый, чем прогнозируется, рост ВВП укажет на слабость американской экономики. Тем не менее такие данные в глазах инвесторов могут повысить вероятность более мягких действий ФРС в будущем. Также после закрытия торгов Amazon #AMZN и Apple #AAPL представят свои отчетности. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись в красной зоне.
🟢 По сообщению Bloomberg, США и ЕС собираются смягчить потолок цен на нефть из России из-за скептицизма инвесторов и рисков на финансовых рынках. США также смогли получить согласие на предлагаемый потолок цен только от стран G7 и Австралии.
🟢 Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что СПГ, который в будущем поступит в германские терминалы, будет также направляться в больших объемах на рынки Западной и Восточной Европы.
🟡 Банк Канады по итогам заседания в среду повысил ключевую процентную ставку на 50 б.п. - до 3.75%. Большинство экономистов ожидали увеличения ставки на 75 б.п. Отмечается, что ЦБ планирует поднимать ставку и дальше. При этом темпы ее повышения будут зависеть от оценки уже достигнутого эффекта ужесточения политики.
🟡 Credit Suisse #CS разместит новые акции на сумму до $4.07 млрд и продаст часть инвестиционного бизнеса, чтобы сосредоточиться на управлении активами клиентов. Размещение новых акций будет постепенным и продлится до конца ноября. Бумаги на $1.5 млрд приобретет Saudi National Bank, увеличив свою долю в Credit Suisse до 9.9%.
🔴 Tesla #TSLA отзывает чуть более 24 тыс. американских автомобилей Model 3 2017-2022 годов выпуска из-за проблемы неправильной установки ремней безопасности.
🟢 Нью-Йоркская фондовая биржа объявила о приостановке торгов акциями Twitter #TWTR в эту пятницу. Ожидается, что сделка по приобретению компании за $44 млрд Илоном Маском будет завершена до выходных.
🔴 Итальянский регулятор начал расследование в отношении Pfizer #PFE. Компания подозревается в неуплате налогов на сумму свыше €1.2 млрд в период с 2017 по 2019 год.
💎 Отчетность META разочаровала участников торгов, что безусловно оказывает давление на рынок. С другой стороны, результаты Visa в очередной раз подтверждают устойчивое положение потребителей, которые продолжают уверенно тратить деньги, а это увеличивает вероятность неплохой отчетности Apple и Amazon. Пока положительные импульс в динамике основных индексов сохраняется, посмотрим на сколько хватит «пороха» в этот раз. Мы продолжаем аккуратно снижать экспозицию на рынок акций.
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.12% (3836 п.)
📉 Nasdaq: -0.60% (11376 п.)
📈 Dow Jones +0.31% (31972 п.)
🌕 Золото: -0.24% ($1660)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.18% ($94.26)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.40% (4.063%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Сегодняшний день станет крайне важным для инвесторов. Будут раскрыты итоги октябрьского заседания ЕЦБ. Европейский регулятор, как ожидается, повысит ставку на 75 б.п. Помимо этого, выйдет первая оценка по ВВП США за 3-й квартал. Консенсус-прогноз предполагает рост на 2.4% кв/кв. Более слабый, чем прогнозируется, рост ВВП укажет на слабость американской экономики. Тем не менее такие данные в глазах инвесторов могут повысить вероятность более мягких действий ФРС в будущем. Также после закрытия торгов Amazon #AMZN и Apple #AAPL представят свои отчетности. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись в красной зоне.
🟢 По сообщению Bloomberg, США и ЕС собираются смягчить потолок цен на нефть из России из-за скептицизма инвесторов и рисков на финансовых рынках. США также смогли получить согласие на предлагаемый потолок цен только от стран G7 и Австралии.
🟢 Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что СПГ, который в будущем поступит в германские терминалы, будет также направляться в больших объемах на рынки Западной и Восточной Европы.
🟡 Банк Канады по итогам заседания в среду повысил ключевую процентную ставку на 50 б.п. - до 3.75%. Большинство экономистов ожидали увеличения ставки на 75 б.п. Отмечается, что ЦБ планирует поднимать ставку и дальше. При этом темпы ее повышения будут зависеть от оценки уже достигнутого эффекта ужесточения политики.
🟡 Credit Suisse #CS разместит новые акции на сумму до $4.07 млрд и продаст часть инвестиционного бизнеса, чтобы сосредоточиться на управлении активами клиентов. Размещение новых акций будет постепенным и продлится до конца ноября. Бумаги на $1.5 млрд приобретет Saudi National Bank, увеличив свою долю в Credit Suisse до 9.9%.
🔴 Tesla #TSLA отзывает чуть более 24 тыс. американских автомобилей Model 3 2017-2022 годов выпуска из-за проблемы неправильной установки ремней безопасности.
🟢 Нью-Йоркская фондовая биржа объявила о приостановке торгов акциями Twitter #TWTR в эту пятницу. Ожидается, что сделка по приобретению компании за $44 млрд Илоном Маском будет завершена до выходных.
🔴 Итальянский регулятор начал расследование в отношении Pfizer #PFE. Компания подозревается в неуплате налогов на сумму свыше €1.2 млрд в период с 2017 по 2019 год.
💎 Отчетность META разочаровала участников торгов, что безусловно оказывает давление на рынок. С другой стороны, результаты Visa в очередной раз подтверждают устойчивое положение потребителей, которые продолжают уверенно тратить деньги, а это увеличивает вероятность неплохой отчетности Apple и Amazon. Пока положительные импульс в динамике основных индексов сохраняется, посмотрим на сколько хватит «пороха» в этот раз. Мы продолжаем аккуратно снижать экспозицию на рынок акций.
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс
Новости премаркета США - 28.10.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.48% (3801 п.)
📉 Nasdaq: -0.91% (11133 п.)
📉 Dow Jones -0.02% (32066 п.)
🌕 Золото: -0.81% ($1649)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.40% ($94.27)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +2.22% (4.01%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Давление на рынок акций оказали разочаровывающие прогнозы Amazon #AMZN на 4-й квартал, а также возобновление роста доходностей казначейских облигаций. Сегодня особое внимание участники рынка обратят на публикацию сентябрьской статистики по базовому ценовому индексу расходов на личное потребление, который является предпочитаемым ФРС показателем инфляции. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись в минусе.
🔴 Администрация президента США Джо Байдена обдумывает дальнейшее усиление экспортного контроля, который ограничит возможности Китая получать доступ к передовым технологиям. На этот раз речь идет об ограничениях в сфере биотехнологий и алгоритмов для работы искусственного интеллекта.
🔴 На 27 октября в Китае выявлено 1506 новых случаев COVID-19 по сравнению с 1264 новыми случаями днем ранее. В г. Ухань местные власти закрыли на карантин до 30 октября один из районов города, где проживает более 800 тыс. человек.
🔴 Согласно предварительной оценке, потребительская инфляция в Германии в октябре ускорилась до рекордных 10.4% г/г, после роста на 10% г/г в сентябре. Экономисты ожидали, что рост инфляции составит всего 10.1%.
🔴 Средняя процентная ставка по 30-летней ипотеке в США за эту неделю поднялась до 7.08% по сравнению с 6.94% неделей ранее. Последний раз ставки были настолько высоки в апреле 2002 года, после того как лопнул пузырь доткомов.
🟢 Илон Маск закрыл сделку по приобретению социальной сети Twitter #TWTR за $44 млрд и возглавил компанию. Генеральный директор Twitter Параг Агравал и финансовый директор Нед Сигал покинули руководство компании.
🟡 ЕЦБ, как и ожидалось, повысил ключевую ставку на 75 б.п., с 1.25 до 2%. Это самый высокий уровень за более чем десять лет, с марта 2009 года. В пресс-релизе ЕЦБ заявил, что планирует повышать ставки на последующих заседаниях, а решение будет зависеть от прогноза по инфляции и экономике.
🟡 По итогам заседания Банк России не стал менять ключевую ставку и оставил ее неизменной на уровне 7.5%, что совпало с ожиданиями рынка. До этого ЦБ шесть заседаний подряд, начиная с апреля, смягчал денежно-кредитную политику.
🔴 Майнинговая компания Core Scientific #CORZ до конца года может окончательно исчерпать резервы в виде денежных средств и эквивалентов и объявить банкротство. В настоящее время на балансе компании числятся $26.6 млн и 24 BTC. 30 сентября резервы составляли $29.5 млн и 1051 BTC.
💎 Рынок акций сегодня торгуется в красной зоне, инвесторов разочаровала отчетность и прогноз менеджмента компании Amazon. Стоит отметить, что исторически руководители Amazon крайне консервативны в своих ожиданиях, поэтому мы не исключаем, что сегодняшняя коррекция в акциях компании избыточна и представляет хорошую возможность для формирования среднесрочной позиции. На уровне индексов мы выделяем Russell 2000, который включает в себя компании малой капитализации. Данный сегмент рынка ощутимо опережает Nasdaq и S&P 500 за счет того, что текущая сложная макро среда оказывает наибольшее давление на глобальные корпорации. Мы считаем, что эта тенденция сохранится и инвестиции в Russell 2000, например, через ETF IWM, будут более эффективны по сравнению с широким рынком акций.
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.48% (3801 п.)
📉 Nasdaq: -0.91% (11133 п.)
📉 Dow Jones -0.02% (32066 п.)
🌕 Золото: -0.81% ($1649)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.40% ($94.27)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +2.22% (4.01%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Давление на рынок акций оказали разочаровывающие прогнозы Amazon #AMZN на 4-й квартал, а также возобновление роста доходностей казначейских облигаций. Сегодня особое внимание участники рынка обратят на публикацию сентябрьской статистики по базовому ценовому индексу расходов на личное потребление, который является предпочитаемым ФРС показателем инфляции. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись в минусе.
🔴 Администрация президента США Джо Байдена обдумывает дальнейшее усиление экспортного контроля, который ограничит возможности Китая получать доступ к передовым технологиям. На этот раз речь идет об ограничениях в сфере биотехнологий и алгоритмов для работы искусственного интеллекта.
🔴 На 27 октября в Китае выявлено 1506 новых случаев COVID-19 по сравнению с 1264 новыми случаями днем ранее. В г. Ухань местные власти закрыли на карантин до 30 октября один из районов города, где проживает более 800 тыс. человек.
🔴 Согласно предварительной оценке, потребительская инфляция в Германии в октябре ускорилась до рекордных 10.4% г/г, после роста на 10% г/г в сентябре. Экономисты ожидали, что рост инфляции составит всего 10.1%.
🔴 Средняя процентная ставка по 30-летней ипотеке в США за эту неделю поднялась до 7.08% по сравнению с 6.94% неделей ранее. Последний раз ставки были настолько высоки в апреле 2002 года, после того как лопнул пузырь доткомов.
🟢 Илон Маск закрыл сделку по приобретению социальной сети Twitter #TWTR за $44 млрд и возглавил компанию. Генеральный директор Twitter Параг Агравал и финансовый директор Нед Сигал покинули руководство компании.
🟡 ЕЦБ, как и ожидалось, повысил ключевую ставку на 75 б.п., с 1.25 до 2%. Это самый высокий уровень за более чем десять лет, с марта 2009 года. В пресс-релизе ЕЦБ заявил, что планирует повышать ставки на последующих заседаниях, а решение будет зависеть от прогноза по инфляции и экономике.
🟡 По итогам заседания Банк России не стал менять ключевую ставку и оставил ее неизменной на уровне 7.5%, что совпало с ожиданиями рынка. До этого ЦБ шесть заседаний подряд, начиная с апреля, смягчал денежно-кредитную политику.
🔴 Майнинговая компания Core Scientific #CORZ до конца года может окончательно исчерпать резервы в виде денежных средств и эквивалентов и объявить банкротство. В настоящее время на балансе компании числятся $26.6 млн и 24 BTC. 30 сентября резервы составляли $29.5 млн и 1051 BTC.
💎 Рынок акций сегодня торгуется в красной зоне, инвесторов разочаровала отчетность и прогноз менеджмента компании Amazon. Стоит отметить, что исторически руководители Amazon крайне консервативны в своих ожиданиях, поэтому мы не исключаем, что сегодняшняя коррекция в акциях компании избыточна и представляет хорошую возможность для формирования среднесрочной позиции. На уровне индексов мы выделяем Russell 2000, который включает в себя компании малой капитализации. Данный сегмент рынка ощутимо опережает Nasdaq и S&P 500 за счет того, что текущая сложная макро среда оказывает наибольшее давление на глобальные корпорации. Мы считаем, что эта тенденция сохранится и инвестиции в Russell 2000, например, через ETF IWM, будут более эффективны по сравнению с широким рынком акций.
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс
Важные события предстоящей недели - 07.11.2022
В центре внимания - публикация октябрьских данных по инфляции, а также выборы в Конгресс США 8 ноября.
⚠️ Макроэкономические данные:
10 ноября:
• Индекс потребительских цен (октябрь)
11 ноября:
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (ноябрь)
Данные по инфляции:
Согласно консенсус-прогнозу, публикация покажет, что темпы роста цен за октябрь снизились до 8% г/г с 8.2% г/г в сентябре, а рост базового показателя, который не включает топливо и продовольствие, составит 6.5% г/г против 6.6% г/г месяцем ранее. Ожидается, что инфляция в сфере услуг вновь станет основным фактором роста инфляции. Bank of America отметил, что цены на транспортные услуги, новые автомобили, продукты питания и одежду по-прежнему продолжат расти. В то же время, по прогнозам банка, стоимость медицинских услуг и подержанных автомобилей будет ниже, чем в сентябре.
Rivian через год после IPO:
На следующей неделе исполняется год с момента выхода на биржу Rivian #RIVN. Акции производителя электромобилей показали ралли после громкого дебюта и некоторое время торговались с капитализацией, превышающей Ford #F и General Motors #GM. На фоне повышения процентных ставок, проблем с цепями поставок, а также общего ухода от риска акции компании рухнули более чем на 80% за год. Несмотря на это, Morgan Stanley сохраняет «бычий» взгляд на компанию. Аналитики считают, что усиление контроля за расходами, повышение темпов производства, а также выгоды от закона о снижении инфляции в США будут способствовать достижению амбициозных планов компании. 9 ноября Rivian представит отчетность. Среди ключевых вопросов, на которые следует обратить внимание, - график выпуска электрокаров, обновления о прибыльности и информация о партнерстве с Amazon #AMZN.
Спекулятивные сделки под катализаторы:
Evercore ISI недавно обновила свой список компаний, обладающих краткосрочными катализаторами, которые могут вызвать сильные движения в акциях. В лист компании с позитивными катализаторами вошли следующие имена: Networks #ANET, Becton Dickinson & Co. #BDX, C.H. Robinson Worldwide #CHRW, Canada Goose #GOOS, CDW #CDW, Duolingo #DUOL, Edwards Lifesciences #EW, GoDaddy #GDDY, Thermo Fisher #TMO, Viridian Therapeutics #VRDN, и Zimmer Biomet #ZBH. В список акций с негативными катализаторами вошли: Azenta #AZTA, Block #SQ, Canadian Pacific Railway #CP и Zillow Group #ZG.
💡 Аналитики Barron’s провели обзор на влияние сделки Илона Маска по покупке Twitter #TWTR на котировки Tesla #TSLA. По оценкам некоторых, смещение фокуса Маска, а также потенциальные удары по бренду Tesla могут вызвать беспокойство инвесторов как раз в тот момент, когда новые заводы компании наращивают производство, чтобы достичь годовых целей. С другой стороны, отмечается, что менеджмент Tesla обладает достаточным профессионализмом, чтобы работать без Маска. Один из выводов, сделанных Barron's - лучшее, что компания может сделать сейчас, это сосредоточиться на брендинге Tesla как Tesla.
💎 Предстоящая неделя будет богата на события, каждое из которых повлияет на настроение инвесторов и волатильность. 8 ноября пройдут выборы в сенат - исторически событие скорее благоприятное для фондового рынка, если конечно результат не будет оспариваться. 10 ноября будут опубликованы данные по инфляции CPI. С одной стороны есть признаки замедления роста стоимости аренды и медицинских услуг, а это весомые компоненты индекса. С другой - по-прежнему сильный рынок труда в октябре продолжал оказывать повышательное давление на цены. Мы считаем, что до тех пока S&P 500 не удалось пробить вниз уровень 3700 п. - восходящее движение к 3900 п. наиболее вероятно.
#США #неделя_впереди
· telegram · сайт · курс
В центре внимания - публикация октябрьских данных по инфляции, а также выборы в Конгресс США 8 ноября.
⚠️ Макроэкономические данные:
10 ноября:
• Индекс потребительских цен (октябрь)
11 ноября:
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (ноябрь)
Данные по инфляции:
Согласно консенсус-прогнозу, публикация покажет, что темпы роста цен за октябрь снизились до 8% г/г с 8.2% г/г в сентябре, а рост базового показателя, который не включает топливо и продовольствие, составит 6.5% г/г против 6.6% г/г месяцем ранее. Ожидается, что инфляция в сфере услуг вновь станет основным фактором роста инфляции. Bank of America отметил, что цены на транспортные услуги, новые автомобили, продукты питания и одежду по-прежнему продолжат расти. В то же время, по прогнозам банка, стоимость медицинских услуг и подержанных автомобилей будет ниже, чем в сентябре.
Rivian через год после IPO:
На следующей неделе исполняется год с момента выхода на биржу Rivian #RIVN. Акции производителя электромобилей показали ралли после громкого дебюта и некоторое время торговались с капитализацией, превышающей Ford #F и General Motors #GM. На фоне повышения процентных ставок, проблем с цепями поставок, а также общего ухода от риска акции компании рухнули более чем на 80% за год. Несмотря на это, Morgan Stanley сохраняет «бычий» взгляд на компанию. Аналитики считают, что усиление контроля за расходами, повышение темпов производства, а также выгоды от закона о снижении инфляции в США будут способствовать достижению амбициозных планов компании. 9 ноября Rivian представит отчетность. Среди ключевых вопросов, на которые следует обратить внимание, - график выпуска электрокаров, обновления о прибыльности и информация о партнерстве с Amazon #AMZN.
Спекулятивные сделки под катализаторы:
Evercore ISI недавно обновила свой список компаний, обладающих краткосрочными катализаторами, которые могут вызвать сильные движения в акциях. В лист компании с позитивными катализаторами вошли следующие имена: Networks #ANET, Becton Dickinson & Co. #BDX, C.H. Robinson Worldwide #CHRW, Canada Goose #GOOS, CDW #CDW, Duolingo #DUOL, Edwards Lifesciences #EW, GoDaddy #GDDY, Thermo Fisher #TMO, Viridian Therapeutics #VRDN, и Zimmer Biomet #ZBH. В список акций с негативными катализаторами вошли: Azenta #AZTA, Block #SQ, Canadian Pacific Railway #CP и Zillow Group #ZG.
💡 Аналитики Barron’s провели обзор на влияние сделки Илона Маска по покупке Twitter #TWTR на котировки Tesla #TSLA. По оценкам некоторых, смещение фокуса Маска, а также потенциальные удары по бренду Tesla могут вызвать беспокойство инвесторов как раз в тот момент, когда новые заводы компании наращивают производство, чтобы достичь годовых целей. С другой стороны, отмечается, что менеджмент Tesla обладает достаточным профессионализмом, чтобы работать без Маска. Один из выводов, сделанных Barron's - лучшее, что компания может сделать сейчас, это сосредоточиться на брендинге Tesla как Tesla.
💎 Предстоящая неделя будет богата на события, каждое из которых повлияет на настроение инвесторов и волатильность. 8 ноября пройдут выборы в сенат - исторически событие скорее благоприятное для фондового рынка, если конечно результат не будет оспариваться. 10 ноября будут опубликованы данные по инфляции CPI. С одной стороны есть признаки замедления роста стоимости аренды и медицинских услуг, а это весомые компоненты индекса. С другой - по-прежнему сильный рынок труда в октябре продолжал оказывать повышательное давление на цены. Мы считаем, что до тех пока S&P 500 не удалось пробить вниз уровень 3700 п. - восходящее движение к 3900 п. наиболее вероятно.
#США #неделя_впереди
· telegram · сайт · курс
Новости премаркета США - 11.11.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.49% (3980 п.)
📈 Nasdaq: +0.64% (11708 п.)
📈 Dow Jones +0.44% (33860 п.)
🌕 Золото: +0.27% ($1760)
⚫️ Нефть марки Brent: +3.11% ($96.19)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.30% (3.829%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. На рынке акций продолжается ралли после публикации позитивных данных по инфляции, которые заметно повысили вероятность менее жестких действий со стороны ФРС. При этом, важно отметить, что представители центрального банка сами высказались в пользу замедления темпов повышения процентных ставок. Сегодняшний день отметится публикацией ноябрьского индекса потребительских настроений от Мичиганского университета, который покажет динамику инфляционных ожиданий американского населения. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись с плюсом.
🟢 Китай официально объявил о смягчении коронавирусных ограничений. В частности, правительство решило сократить для прибывающих в Китай срок карантина с семи до пяти дней, а за 48 часов до вылета теперь необходимо сдавать не два, а один ПЦР-тест. Кроме того, отменен механизм наказания авиакомпаний за ввоз инфицированных коронавирусом пассажиров.
🔴 Согласно предварительной оценке, ВВП Великобритании в 3-м квартале снизился на 0.2% кв/кв. Экономисты в среднем ожидали сокращения на 0.5% кв/кв. Это первое падение показателя за последние полтора года и обусловлено повышением стоимости энергоносителей, а также ростом процентных ставок.
🔴 Регулятор Багамских Островов заморозил активы компании FTX Digital Markets - оператора криптовалютной биржи FTX. Решение объяснили необходимостью сохранения активов и стабилизации биржи, столкнувшейся с кризисом ликвидности. Багамские власти также назначили временного ликвидатора компании.
🟡 По сообщению WSJ, Amazon #AMZN проводит масштабный пересмотр своего бизнеса, чтобы сократить расходы. Планирует обратить особое внимание на убыточные сегменты и в частности на подразделение, выпускающее Alexa, которое в течение нескольких лет фиксировало операционный убыток в размере более $5 млрд в год.
🟢 По итогам торгов в четверг акции Apple #AAPL взлетели на 8.9%. Капитализация бигтеха увеличилась на $190.9 млрд. Это стало максимальным однодневным приростом не только за всю историю самой Apple, но и американского рынка акций в целом
🔴 Илон Маск не исключил банкротство Twitter #TWTR. Новый владелец соцсети сказал ее сотрудникам, что в 2023 компания может столкнуться с «оттоком средств в несколько миллиардов долларов». Маск также пояснил, что его недавняя продажа акций Tesla #TSLA на сумму около $4 млрд была сделана для того, чтобы «спасти» Twitter.
🔴 Калифорния подала иск против 3M #MMM, DuPont #DD и нескольких других производителей за неправильную утилизацию «вечных химикатов», которая привела к непоправимому ущербу для окружающей среды.
💎 Вчерашние данные по инфляции ниже ожиданий аналитиков снизили вероятность следующего повышения ставки на 75 б.п. с 29% до 4%. Менее агрессивный темп роста ставок со стороны ФРС теперь практически гарантирован. Тем не менее, стоит проявлять осторожность. Мы по прежнему считаем, что в ближайшее время широкие индексы будут торговаться внутри широкого диапазона и сейчас рынок акций находится в близи верхней границы.
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.49% (3980 п.)
📈 Nasdaq: +0.64% (11708 п.)
📈 Dow Jones +0.44% (33860 п.)
🌕 Золото: +0.27% ($1760)
⚫️ Нефть марки Brent: +3.11% ($96.19)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.30% (3.829%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. На рынке акций продолжается ралли после публикации позитивных данных по инфляции, которые заметно повысили вероятность менее жестких действий со стороны ФРС. При этом, важно отметить, что представители центрального банка сами высказались в пользу замедления темпов повышения процентных ставок. Сегодняшний день отметится публикацией ноябрьского индекса потребительских настроений от Мичиганского университета, который покажет динамику инфляционных ожиданий американского населения. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись с плюсом.
🟢 Китай официально объявил о смягчении коронавирусных ограничений. В частности, правительство решило сократить для прибывающих в Китай срок карантина с семи до пяти дней, а за 48 часов до вылета теперь необходимо сдавать не два, а один ПЦР-тест. Кроме того, отменен механизм наказания авиакомпаний за ввоз инфицированных коронавирусом пассажиров.
🔴 Согласно предварительной оценке, ВВП Великобритании в 3-м квартале снизился на 0.2% кв/кв. Экономисты в среднем ожидали сокращения на 0.5% кв/кв. Это первое падение показателя за последние полтора года и обусловлено повышением стоимости энергоносителей, а также ростом процентных ставок.
🔴 Регулятор Багамских Островов заморозил активы компании FTX Digital Markets - оператора криптовалютной биржи FTX. Решение объяснили необходимостью сохранения активов и стабилизации биржи, столкнувшейся с кризисом ликвидности. Багамские власти также назначили временного ликвидатора компании.
🟡 По сообщению WSJ, Amazon #AMZN проводит масштабный пересмотр своего бизнеса, чтобы сократить расходы. Планирует обратить особое внимание на убыточные сегменты и в частности на подразделение, выпускающее Alexa, которое в течение нескольких лет фиксировало операционный убыток в размере более $5 млрд в год.
🟢 По итогам торгов в четверг акции Apple #AAPL взлетели на 8.9%. Капитализация бигтеха увеличилась на $190.9 млрд. Это стало максимальным однодневным приростом не только за всю историю самой Apple, но и американского рынка акций в целом
🔴 Илон Маск не исключил банкротство Twitter #TWTR. Новый владелец соцсети сказал ее сотрудникам, что в 2023 компания может столкнуться с «оттоком средств в несколько миллиардов долларов». Маск также пояснил, что его недавняя продажа акций Tesla #TSLA на сумму около $4 млрд была сделана для того, чтобы «спасти» Twitter.
🔴 Калифорния подала иск против 3M #MMM, DuPont #DD и нескольких других производителей за неправильную утилизацию «вечных химикатов», которая привела к непоправимому ущербу для окружающей среды.
💎 Вчерашние данные по инфляции ниже ожиданий аналитиков снизили вероятность следующего повышения ставки на 75 б.п. с 29% до 4%. Менее агрессивный темп роста ставок со стороны ФРС теперь практически гарантирован. Тем не менее, стоит проявлять осторожность. Мы по прежнему считаем, что в ближайшее время широкие индексы будут торговаться внутри широкого диапазона и сейчас рынок акций находится в близи верхней границы.
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс