#аналитика #акции #США #Banks
🎯 Известный бизнесмен и инвестор, Steve Eisman, выделил наиболее привлекательные активы: «Я считаю, что лучшей долгосрочной ставкой являются крупные американские банки».
👉 Steve Eisman является одиозной персоной в индустрии, в частности, он зашортил (сделал ставку на снижение стоимости) ипотечные облигации перед их обвалом в 2008 году. В тоже время, он скупил акции нескольких финансовых компаний, которые в тот момент находились на грани банкротства, но, как оказалось в последствии - на самом дне.
👉 К данному кризису банки подошли в очень хорошей форме, с качественными балансами, при этом, банковский сектор упал сильнее широкого рынка. К примеру, ETF на банки США - #KBE торгуется на 42% ниже февральских цен даже на фоне текущего отскока рынков.
👉 Steve Eisman не выделяет конкретные имена, но под описание походят:
✅ Bank of America #BAC
✅ Citigroup #C
✅ JPMorgan #JPM
✅ Wells Fargo #WFC
👉 Но, со слов инвестора, банки Канады - совершенно другая история. Они абсолютно не готовы к такой рыночной конъюнктуре и столкнутся с реальными проблемами. Steve Eisman опять не называет конкретные компании, но можно предположить о каких именно банках идет речь:
🚫 BMO #BMO
🚫 CIBC #CM
🚫 RBC #RY
🚫 Scotiabank #BNS
🚫 TD Bank #TD
💡 Также Steve Eisman сказал, что стоит в шорте по акциям компании Trex #TREX (производитель деревянного настила). Он отметил, что существенная часть клиентов компании покупает их продукты на заемные деньги, а кредитоваться становится все труднее, что непременно скажется на бизнесе #TREX.
💎 Мы считаем, что, как минимум, имеет смыл прислушаться к мнению инвестора с таким послужным списком, ну а, как максимум, почему бы не сделать рыночно нейтральную сделку: лонг банков США с одновременным шортом канадских банков 🙂
Всем удачи!
@icalpha
🎯 Известный бизнесмен и инвестор, Steve Eisman, выделил наиболее привлекательные активы: «Я считаю, что лучшей долгосрочной ставкой являются крупные американские банки».
👉 Steve Eisman является одиозной персоной в индустрии, в частности, он зашортил (сделал ставку на снижение стоимости) ипотечные облигации перед их обвалом в 2008 году. В тоже время, он скупил акции нескольких финансовых компаний, которые в тот момент находились на грани банкротства, но, как оказалось в последствии - на самом дне.
👉 К данному кризису банки подошли в очень хорошей форме, с качественными балансами, при этом, банковский сектор упал сильнее широкого рынка. К примеру, ETF на банки США - #KBE торгуется на 42% ниже февральских цен даже на фоне текущего отскока рынков.
👉 Steve Eisman не выделяет конкретные имена, но под описание походят:
✅ Bank of America #BAC
✅ Citigroup #C
✅ JPMorgan #JPM
✅ Wells Fargo #WFC
👉 Но, со слов инвестора, банки Канады - совершенно другая история. Они абсолютно не готовы к такой рыночной конъюнктуре и столкнутся с реальными проблемами. Steve Eisman опять не называет конкретные компании, но можно предположить о каких именно банках идет речь:
🚫 BMO #BMO
🚫 CIBC #CM
🚫 RBC #RY
🚫 Scotiabank #BNS
🚫 TD Bank #TD
💡 Также Steve Eisman сказал, что стоит в шорте по акциям компании Trex #TREX (производитель деревянного настила). Он отметил, что существенная часть клиентов компании покупает их продукты на заемные деньги, а кредитоваться становится все труднее, что непременно скажется на бизнесе #TREX.
💎 Мы считаем, что, как минимум, имеет смыл прислушаться к мнению инвестора с таким послужным списком, ну а, как максимум, почему бы не сделать рыночно нейтральную сделку: лонг банков США с одновременным шортом канадских банков 🙂
Всем удачи!
@icalpha
#аналитика #акции #Европа #регионы #Abeta
💡 Инвестиции в международные акции, ориентированные на выплату дивидендов, являются отличным способом диверсификации портфеля, а также снижения его чувствительности к ужесточению монетарной политики ФРС и коррекции рынков акций.
⚡️ Одна из наиболее оптимальных стратегий инвестирования в дивидендные акции заключается в том, чтобы при выборе бумаг помимо дивидендной доходности также оценивать фундаментальные показатели компании. В этом случае кроме стабильного дохода в виде дивидендов, акции могут принести дополнительную дельту от роста их стоимости.
Фундаментально привлекательные дивидендные акции:
✅ Rio Tinto #RIO - дивидендная доходность 7.10%
Компания стабильно демонстрирует отличные результаты даже в непростые периоды для экономики, что позволяет говорить о возможности долгосрочного роста.
✅ National Grid #NGG - дивидендная доходность 7.00%
Рост компании обеспечен за счет повышения тарифов на электроэнергию, оптимизации расходов, а также новых инфраструктурных проектов.
✅ BCE Inc. #BCE - дивидендная доходность 5.80%
Долгосрочный рост компании обусловлен наращиванием выручки и свободного денежного потока за счет фокуса на качестве обслуживании клиентов.
✅ Sanofi #SNY - дивидендная доходность 3.70%
Компания имеет целый портфель одобренных препаратов, но также многие препараты находятся на стадии разработки, что подтверждает потенциал роста компании.
✅ Sun Life Financial #SLF - дивидендная доходность 3.60%
Компания стабильно генерирует высокую прибыль и демонстрирует более высокую, чем отрасль, рентабельность собственного капитала, что позитивно оценивают аналитики.
✅ Royal Bank of Canada #RY - дивидендная доходность 3.50%
Компания демонстрирует высокие темпы роста прибыли, обладает высокой рентабельностью собственного капитала и рентабельностью активов.
✅ Royal Dutch Shell #RDS.A - дивидендная доходность 3.40%
На данный момент компания проходит глобальный процесс трансформации, избавляясь от низкодоходных подразделений и оптимизируя капитальные затраты и расходы, для того чтобы повысить рентабельность бизнеса.
✅ Unilever #UL - дивидендная доходность 3.40%
Долгосрочный рост компании может быть обусловлен выпуском новых продуктов, экспансией развивающихся рынков, а также стремлением к повышению эффективности производства.
✅ Coca-Cola Europacific Partners #CCEP - дивидендная доходность 3.20%
Рост продаж в Азиатско-Тихоокеанском регионе и восстановление продаж на Европейском рынке являются катализаторами роста компании.
✅ Roche Holding #RHHBY - дивидендная доходность 2.80%
Компания активно работает над выпуском новых продуктов, а также над адаптацией терапии для каждого пациента, что позволит компании в будущем продолжать наращивать доход.
✅ Anheuser Busch InBEV #BUD - дивидендная доходность 1.80%
Компания выигрывает за счет увеличения спроса на премиальные марки пива и роста продаж безалкогольных напитков.
✅ Taiwan Semiconductor #TSM - дивидендная доходность 1.60%
Компания имеет все возможности для значительного роста прибыли в условиях глобальной цифровизации экономики.
💎 Наше мнение: Дивидендные акции являются привлекательным активом за счет генерации стабильных доходов. Однако фундаментально привлекательные компании являются еще более интересным активом, так как помимо дивидендов могут также принести доход от роста стоимости бумаг в портфеле.
____________________________________
Авторы: Белокрылецкий В. и Дейнега М.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 Инвестиции в международные акции, ориентированные на выплату дивидендов, являются отличным способом диверсификации портфеля, а также снижения его чувствительности к ужесточению монетарной политики ФРС и коррекции рынков акций.
⚡️ Одна из наиболее оптимальных стратегий инвестирования в дивидендные акции заключается в том, чтобы при выборе бумаг помимо дивидендной доходности также оценивать фундаментальные показатели компании. В этом случае кроме стабильного дохода в виде дивидендов, акции могут принести дополнительную дельту от роста их стоимости.
Фундаментально привлекательные дивидендные акции:
✅ Rio Tinto #RIO - дивидендная доходность 7.10%
Компания стабильно демонстрирует отличные результаты даже в непростые периоды для экономики, что позволяет говорить о возможности долгосрочного роста.
✅ National Grid #NGG - дивидендная доходность 7.00%
Рост компании обеспечен за счет повышения тарифов на электроэнергию, оптимизации расходов, а также новых инфраструктурных проектов.
✅ BCE Inc. #BCE - дивидендная доходность 5.80%
Долгосрочный рост компании обусловлен наращиванием выручки и свободного денежного потока за счет фокуса на качестве обслуживании клиентов.
✅ Sanofi #SNY - дивидендная доходность 3.70%
Компания имеет целый портфель одобренных препаратов, но также многие препараты находятся на стадии разработки, что подтверждает потенциал роста компании.
✅ Sun Life Financial #SLF - дивидендная доходность 3.60%
Компания стабильно генерирует высокую прибыль и демонстрирует более высокую, чем отрасль, рентабельность собственного капитала, что позитивно оценивают аналитики.
✅ Royal Bank of Canada #RY - дивидендная доходность 3.50%
Компания демонстрирует высокие темпы роста прибыли, обладает высокой рентабельностью собственного капитала и рентабельностью активов.
✅ Royal Dutch Shell #RDS.A - дивидендная доходность 3.40%
На данный момент компания проходит глобальный процесс трансформации, избавляясь от низкодоходных подразделений и оптимизируя капитальные затраты и расходы, для того чтобы повысить рентабельность бизнеса.
✅ Unilever #UL - дивидендная доходность 3.40%
Долгосрочный рост компании может быть обусловлен выпуском новых продуктов, экспансией развивающихся рынков, а также стремлением к повышению эффективности производства.
✅ Coca-Cola Europacific Partners #CCEP - дивидендная доходность 3.20%
Рост продаж в Азиатско-Тихоокеанском регионе и восстановление продаж на Европейском рынке являются катализаторами роста компании.
✅ Roche Holding #RHHBY - дивидендная доходность 2.80%
Компания активно работает над выпуском новых продуктов, а также над адаптацией терапии для каждого пациента, что позволит компании в будущем продолжать наращивать доход.
✅ Anheuser Busch InBEV #BUD - дивидендная доходность 1.80%
Компания выигрывает за счет увеличения спроса на премиальные марки пива и роста продаж безалкогольных напитков.
✅ Taiwan Semiconductor #TSM - дивидендная доходность 1.60%
Компания имеет все возможности для значительного роста прибыли в условиях глобальной цифровизации экономики.
💎 Наше мнение: Дивидендные акции являются привлекательным активом за счет генерации стабильных доходов. Однако фундаментально привлекательные компании являются еще более интересным активом, так как помимо дивидендов могут также принести доход от роста стоимости бумаг в портфеле.
____________________________________
Авторы: Белокрылецкий В. и Дейнега М.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Новости премаркета США - 30.11.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.24% (3971 п.)
📈 Nasdaq: +0.39% (11570 п.)
📈 Dow Jones +0.11% (33892 п.)
🌕 Золото: +0.64% ($1761)
⚫️ Нефть марки Brent: +2.05% ($86.65)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.11% (3.744%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Участники рынка ожидают выхода крупного блока макроэкономической статистики, а также выступления главы ФРС Пауэлла, который может озвучить новые подробности относительно будущей политики центрального банка. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в зеленой зоне.
🔴 Цена газа в Европе впервые с 14 октября превысила $1500 за тыс. куб. м. Цены растут второй день подряд, так как более холодная, чем обычно, погода сигнализировала о повышении спроса, угрожая ускорить истощение запасов.
🔴 В немецкой федеральной земле Северный Рейн—Вестфалия ввели режим ЧП на фоне энергетического кризиса. Для решения экономических проблем региональное правительство планирует взять на себя долговые обязательства на сумму €5 млрд.
🟢 Согласно предварительной оценке, потребительская инфляция в еврозоне в ноябре замедлила темпы роста в годовом выражении до 10% с октябрьских 10.6%. В месячном выражении цены упали на 0.1%. Оба показателя оказались лучше ожиданий экономистов.
🟢 Власти Китая смягчили ограничения на передвижение в производственных районах города Чжэнчжоу, где находится крупнейший завод Apple #AAPL по производству iPhone.
🟢 По сообщению Reuters, Саудовская Аравия планирует провести китайско-арабский саммит с участием председателя КНР Си Цзиньпин 9 декабря. Ожидается, что Китай подпишет со странами Персидского залива и другими арабскими государствами десятки соглашений о взаимопонимании в сфере энергетики, безопасности и инвестиций.
🟡 HSBC #HSBC закроет 114 филиалов в Великобритании с апреля 2023 года в связи с необходимостью сократить расходы, а также из-за перехода потребителей на онлайн-банкинг. Помимо этого, HSBC планирует продать свой канадский бизнеса банку Royal Bank of Canada #RY за $13.5 млрд.
💎 Рынок акций консолидируется в преддверии выступления Пауэлла. Стоит отметить, что большинство представителей ФРС, которые высказывались ранее, пытались донести до участников торгов, что еще рано говорить о развороте ястребиной политики регулятора. Вполне вероятно, что риторика руководителя ФРС будет соответствующей. На текущих уровнях мы видим, что «smart money» (хедж фонды) активно снижают аллокацию на акции, в том числе поэтому мы не спешим тратить кэш.
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.24% (3971 п.)
📈 Nasdaq: +0.39% (11570 п.)
📈 Dow Jones +0.11% (33892 п.)
🌕 Золото: +0.64% ($1761)
⚫️ Нефть марки Brent: +2.05% ($86.65)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.11% (3.744%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Участники рынка ожидают выхода крупного блока макроэкономической статистики, а также выступления главы ФРС Пауэлла, который может озвучить новые подробности относительно будущей политики центрального банка. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в зеленой зоне.
🔴 Цена газа в Европе впервые с 14 октября превысила $1500 за тыс. куб. м. Цены растут второй день подряд, так как более холодная, чем обычно, погода сигнализировала о повышении спроса, угрожая ускорить истощение запасов.
🔴 В немецкой федеральной земле Северный Рейн—Вестфалия ввели режим ЧП на фоне энергетического кризиса. Для решения экономических проблем региональное правительство планирует взять на себя долговые обязательства на сумму €5 млрд.
🟢 Согласно предварительной оценке, потребительская инфляция в еврозоне в ноябре замедлила темпы роста в годовом выражении до 10% с октябрьских 10.6%. В месячном выражении цены упали на 0.1%. Оба показателя оказались лучше ожиданий экономистов.
🟢 Власти Китая смягчили ограничения на передвижение в производственных районах города Чжэнчжоу, где находится крупнейший завод Apple #AAPL по производству iPhone.
🟢 По сообщению Reuters, Саудовская Аравия планирует провести китайско-арабский саммит с участием председателя КНР Си Цзиньпин 9 декабря. Ожидается, что Китай подпишет со странами Персидского залива и другими арабскими государствами десятки соглашений о взаимопонимании в сфере энергетики, безопасности и инвестиций.
🟡 HSBC #HSBC закроет 114 филиалов в Великобритании с апреля 2023 года в связи с необходимостью сократить расходы, а также из-за перехода потребителей на онлайн-банкинг. Помимо этого, HSBC планирует продать свой канадский бизнеса банку Royal Bank of Canada #RY за $13.5 млрд.
💎 Рынок акций консолидируется в преддверии выступления Пауэлла. Стоит отметить, что большинство представителей ФРС, которые высказывались ранее, пытались донести до участников торгов, что еще рано говорить о развороте ястребиной политики регулятора. Вполне вероятно, что риторика руководителя ФРС будет соответствующей. На текущих уровнях мы видим, что «smart money» (хедж фонды) активно снижают аллокацию на акции, в том числе поэтому мы не спешим тратить кэш.
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс