🔥 #Результаты прошедшей недели premium-канала αβeta
⚠️ ТОП закрытых позиций за прошедшую неделю:
• Alphabet #GOOG, прибыль +30%
• Steel Dynamics #STLD, прибыль +21.5%
• ETF ARK Innovation #ARKK, прибыль +6%
• Pure Storage #PSTG, прибыль +5%
• EPAM Systems #EPAM, прибыль +4%
· получить доступ к premium
⚠️ ТОП закрытых позиций за прошедшую неделю:
• Alphabet #GOOG, прибыль +30%
• Steel Dynamics #STLD, прибыль +21.5%
• ETF ARK Innovation #ARKK, прибыль +6%
• Pure Storage #PSTG, прибыль +5%
• EPAM Systems #EPAM, прибыль +4%
· получить доступ к premium
Основные посты за прошедшую неделю:
Венчурные инвестиции:
• ConsenSys
• Razorpay
Инвестиционные идеи:
• Nio #NIO
• CME Group #CME (premium)
• Zoom Video #ZM (premium)
• Pure Storage #PSTG (premium)
Аналитика:
• Компании, которые будут увеличивать байбек
• Инвестбанки делятся идеями для покупки в технологическом секторе
• Акции с отличными фундаментальными показателями и низкой оценкой
• Перепроданные акции роста с потенциалом
• Бенефициары высокого спроса на сельскохозяйственную продукцию
• Топ-пики BofA в секторе полупроводников
• Защитные акции в условиях стагфляции
• Ставка на устойчивость потребителя (premium)
• Ставка на период инфляции (premium)
• Уолл-стрит ожидает дальнейшего снижения S&P 500 (premium)
• Взгляд Morgan Stanley на голубые фишки (premium)
• Европейские защитные акции от Morgan Stanley (premium)
• «Бычий» сценарий для рынка акций США (premium)
Watchlist «Алгоритмический»:
• Изменения в портфеле
Записи войс-чатов Abeta:
• Обзор текущей ситуации 31.05.2022 (premium)
#навигатор
Венчурные инвестиции:
• ConsenSys
• Razorpay
Инвестиционные идеи:
• Nio #NIO
• CME Group #CME (premium)
• Zoom Video #ZM (premium)
• Pure Storage #PSTG (premium)
Аналитика:
• Компании, которые будут увеличивать байбек
• Инвестбанки делятся идеями для покупки в технологическом секторе
• Акции с отличными фундаментальными показателями и низкой оценкой
• Перепроданные акции роста с потенциалом
• Бенефициары высокого спроса на сельскохозяйственную продукцию
• Топ-пики BofA в секторе полупроводников
• Защитные акции в условиях стагфляции
• Ставка на устойчивость потребителя (premium)
• Ставка на период инфляции (premium)
• Уолл-стрит ожидает дальнейшего снижения S&P 500 (premium)
• Взгляд Morgan Stanley на голубые фишки (premium)
• Европейские защитные акции от Morgan Stanley (premium)
• «Бычий» сценарий для рынка акций США (premium)
Watchlist «Алгоритмический»:
• Изменения в портфеле
Записи войс-чатов Abeta:
• Обзор текущей ситуации 31.05.2022 (premium)
#навигатор
Векторные базы данных и основные игроки на рынке
💡 Развитие искусственного интеллекта усиливает внимание корпораций к векторным базам данных, которые дополняют множество функций генеративного ИИ. Ожидается быстрый рост сферы, и некоторые компании станут бенефициарами.
Подробнее о технологии
Векторные базы данных - это особый тип баз данных, предназначенный для организации информации на основе сходства или смысла. Для этого они преобразуют исходные данные с помощью LLM в математические представления, известные как многомерные векторы.
Поиск по векторным базам данных имеет широкий ряд преимуществ по сравнению с традиционными текстовыми. Векторный поиск позволяет запрашивать данные по смысловому значению с контекстом вместо точного текстового запроса, что упрощает его создание.
Помимо этого, снижается вероятность ошибки выводимых данных (hallucinations), увеличивается скорость генерации ответа и обеспечивается высокая степень конфиденциальности и актуальности данных. Векторный поиск также показывает более высокую эффективность работы с информацией на разных языках.
В то же время, технология обладает некоторыми недостатками. В частности расходы на создание ИИ для работы с векторными базами данных по оценкам клиентов могут в 20-30 раз превышать ежегодные издержки на аналогичные стандартные модели.
Вдобавок традиционный текстовый поиск отличается точностью, в то время как векторный поиск фокусируется на смысле текста и может быть не идеальным, если пользователю нужна конкретика.
Учитывая все плюсы и минусы ожидается, что компании в будущем будут использовать векторные базы данных только для некоторых задач, оперируя гибридными моделями.
Размер рынка
Рынок векторных баз данных находится на первых стадиях развития. По данным Gartner, на конец 2023 года векторные базы данных в том или ином формате используют менее 2% предприятий. Тем не менее прогнозируется стремительное принятие технологии, и уже к 2026 году доля превысит 30%.
Основные публичные представители сектора
✅ Elastic #ESTC
Компания является крупнейшим публичным разработчиком решений для работы с векторными базами данных. Главным является поисковое ПО ElasticSearch. Менеджмент отметил, что коммерческое внедрение становится все более успешным. Каждый квартал у Elastic появляются сотни клиентов, включая такие компании, как Cisco, Docusign, Stack Overflow, OCBC bank и др.
✅ Informatica #INFA
✅ Confluent #CFLT
Как ожидается, рост интереса к векторным базам данных увеличит использование сервисов ведущих компаний в сфере ПО для интеграции. Informatica и Confluent выиграют от перемещения данных из операционных и устаревших хранилищ в векторные базы данных.
✅ Pure Storage #PSTG
✅ Nutanix #NTNX
Сверхкрупные ЦОД станут первыми бенефициарами роста нагрузок векторного поиска. Тем не менее, другие поставщики инфраструктуры, такие как Digital Ocean, Pure Storage и Nutanix, также получат определенную выгоду, но на более длинном горизонте.
✅ GitLab #GTLB
✅ Atlassian #TEAM
✅ Dynatrace #DT
✅ DataDog #DDOG
Распространение векторного поиска может принести ощутимую пользу DevOps компаниям: GitLab и Atlassian. Среди прочих, косвенными бенефициарами также становятся поставщики ПО для наблюдения Dynatrace и DataDog.
#аналитика #акции #США #технологический_сектор
@aabeta
💡 Развитие искусственного интеллекта усиливает внимание корпораций к векторным базам данных, которые дополняют множество функций генеративного ИИ. Ожидается быстрый рост сферы, и некоторые компании станут бенефициарами.
Подробнее о технологии
Векторные базы данных - это особый тип баз данных, предназначенный для организации информации на основе сходства или смысла. Для этого они преобразуют исходные данные с помощью LLM в математические представления, известные как многомерные векторы.
Поиск по векторным базам данных имеет широкий ряд преимуществ по сравнению с традиционными текстовыми. Векторный поиск позволяет запрашивать данные по смысловому значению с контекстом вместо точного текстового запроса, что упрощает его создание.
Помимо этого, снижается вероятность ошибки выводимых данных (hallucinations), увеличивается скорость генерации ответа и обеспечивается высокая степень конфиденциальности и актуальности данных. Векторный поиск также показывает более высокую эффективность работы с информацией на разных языках.
В то же время, технология обладает некоторыми недостатками. В частности расходы на создание ИИ для работы с векторными базами данных по оценкам клиентов могут в 20-30 раз превышать ежегодные издержки на аналогичные стандартные модели.
Вдобавок традиционный текстовый поиск отличается точностью, в то время как векторный поиск фокусируется на смысле текста и может быть не идеальным, если пользователю нужна конкретика.
Учитывая все плюсы и минусы ожидается, что компании в будущем будут использовать векторные базы данных только для некоторых задач, оперируя гибридными моделями.
Размер рынка
Рынок векторных баз данных находится на первых стадиях развития. По данным Gartner, на конец 2023 года векторные базы данных в том или ином формате используют менее 2% предприятий. Тем не менее прогнозируется стремительное принятие технологии, и уже к 2026 году доля превысит 30%.
Основные публичные представители сектора
✅ Elastic #ESTC
Компания является крупнейшим публичным разработчиком решений для работы с векторными базами данных. Главным является поисковое ПО ElasticSearch. Менеджмент отметил, что коммерческое внедрение становится все более успешным. Каждый квартал у Elastic появляются сотни клиентов, включая такие компании, как Cisco, Docusign, Stack Overflow, OCBC bank и др.
✅ Informatica #INFA
✅ Confluent #CFLT
Как ожидается, рост интереса к векторным базам данных увеличит использование сервисов ведущих компаний в сфере ПО для интеграции. Informatica и Confluent выиграют от перемещения данных из операционных и устаревших хранилищ в векторные базы данных.
✅ Pure Storage #PSTG
✅ Nutanix #NTNX
Сверхкрупные ЦОД станут первыми бенефициарами роста нагрузок векторного поиска. Тем не менее, другие поставщики инфраструктуры, такие как Digital Ocean, Pure Storage и Nutanix, также получат определенную выгоду, но на более длинном горизонте.
✅ GitLab #GTLB
✅ Atlassian #TEAM
✅ Dynatrace #DT
✅ DataDog #DDOG
Распространение векторного поиска может принести ощутимую пользу DevOps компаниям: GitLab и Atlassian. Среди прочих, косвенными бенефициарами также становятся поставщики ПО для наблюдения Dynatrace и DataDog.
#аналитика #акции #США #технологический_сектор
@aabeta
Важные события недели - 27.05.2024
В центре внимания на этой сокращенной неделе будут находиться данные по инфляции. Консенсус-прогноз экономистов закладывает, что рост Core PCE - предпочитаемого ФРС показателя инфляции - в прошлом месяце замедлился до 0.2% м/м, против 0.3% м/м в марте. Важным также станет выход второй оценки ВВП США за 1-й квартал. Сильные данные по PMI на прошлой недели вновь заставили инвесторов сомневаться по поводу сроков снижения ставки. Комментарии чиновников ФРС также не добавили оптимизма. На этом фоне данные по инфляции станут ключевыми для продолжения ралли на фондовом рынке.
Перед выходом макроданных, инвесторы продолжат следить за событиями сезона отчетности. Свои результаты опубликует множество компаний из потребительского сектора. Помимо этого, Marvell #MRVL, HP #HPQ и Dell #DELL предоставят сигналы о спросе на аппаратное обеспечение, а также на продукты для работы с ИИ. Отчеты Salesforce #CRM, Zscaler #ZS и MongoDB #MBD дадут дополнительные подробности о состоянии спроса на корпоративное ПО.
⚠️ Макроэкономические данные:
27 мая:
• Нет торгов в США - День памяти
28 мая:
• Индекс доверия потребителей от CB (май)
30 мая:
• Вторая оценка ВВП США за 1-й квартал
• Ценовой индекс расходов на личное потребление (1 кв.)
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (апрель)
31 мая:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (Core PCE) (апрель)
📰 Заметные отчетности:
29 мая – Salesforce #CRM, DICK'S Sporting Goods #DKS, HP #HPQ, Pure Storage #PSTG, Okta #OKTA, Abercrombie & Fitch #ANF
30 мая – Best Buy #BBY, Dollar General #DG, Foot Locker #FL, Costco #COST, Gap #GPS, Marvell #MRVL, Dell #DELL, Nordstrom #JWN, Zscaler #ZS
#США #неделя_впереди
@aabeta
В центре внимания на этой сокращенной неделе будут находиться данные по инфляции. Консенсус-прогноз экономистов закладывает, что рост Core PCE - предпочитаемого ФРС показателя инфляции - в прошлом месяце замедлился до 0.2% м/м, против 0.3% м/м в марте. Важным также станет выход второй оценки ВВП США за 1-й квартал. Сильные данные по PMI на прошлой недели вновь заставили инвесторов сомневаться по поводу сроков снижения ставки. Комментарии чиновников ФРС также не добавили оптимизма. На этом фоне данные по инфляции станут ключевыми для продолжения ралли на фондовом рынке.
Перед выходом макроданных, инвесторы продолжат следить за событиями сезона отчетности. Свои результаты опубликует множество компаний из потребительского сектора. Помимо этого, Marvell #MRVL, HP #HPQ и Dell #DELL предоставят сигналы о спросе на аппаратное обеспечение, а также на продукты для работы с ИИ. Отчеты Salesforce #CRM, Zscaler #ZS и MongoDB #MBD дадут дополнительные подробности о состоянии спроса на корпоративное ПО.
⚠️ Макроэкономические данные:
27 мая:
• Нет торгов в США - День памяти
28 мая:
• Индекс доверия потребителей от CB (май)
30 мая:
• Вторая оценка ВВП США за 1-й квартал
• Ценовой индекс расходов на личное потребление (1 кв.)
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (апрель)
31 мая:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (Core PCE) (апрель)
📰 Заметные отчетности:
29 мая – Salesforce #CRM, DICK'S Sporting Goods #DKS, HP #HPQ, Pure Storage #PSTG, Okta #OKTA, Abercrombie & Fitch #ANF
30 мая – Best Buy #BBY, Dollar General #DG, Foot Locker #FL, Costco #COST, Gap #GPS, Marvell #MRVL, Dell #DELL, Nordstrom #JWN, Zscaler #ZS
#США #неделя_впереди
@aabeta
Важные события недели - 26.08.2024
В своей «голубиной» речи на конференции в Джексон-Хоул председатель Пауэлл дал понять, что снижение ставки произойдет на сентябрьском заседании, но отметил, что дальнейшие темпы будут зависеть от поступающих данных. Пауэлл выразил больше уверенности в перспективах инфляции и сделал акцент на рисках на рынке труда, где, по его словам, любое дальнейшее ослабление было бы «нежелательным». Слов Пауэлла оказалось достаточно, чтобы доходности казначейских облигаций и курс доллара снизились, а акции возобновили подъем в пятницу.
На этой неделе инвесторы получат дополнительные сигналы о динамике инфляции. Будут опубликованы данные по Core PCE за июль. Экономисты прогнозируют рост на 0.2% м/м второй месяц подряд. Это приведет к сокращению трехмесячного годового показателя до 2.1%, что всего немного выше целевого показателя центрального банка в 2%.
Помимо этого, внимание будет сосредоточено на отчетностях. Результаты Nvidia #NVDA окажут существенное влияние на динамику широкого рынка. Недавно в канале мы делали превью отчетности с нашими ожиданиями - ссылка.
Также важными станут результаты Salesforce #CRM, которые предоставят сигналы о сфере корпоративного ПО, и отчеты ритейлеров Dollar General #DG, Best Buy #BBY, Gap #GAP, Ulta Beauty #ULTA, Lululemon #LULU.
В то же время данные от вендоров кибербезопасности SentinelOne #S, Okta #OKTA и CrowdStrike #CRWD дадут понимание о ситуации в секторе после глобального инцидента с платформой последней компании.
⚠️ Макроэкономические данные:
26 августа:
• Объём заказов на товары длительного пользования (июль)
27 августа:
• Индекс доверия потребителей CB (август)
29 августа:
• Вторая оценка ВВП США за 2-й квартал
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (июль)
30 августа:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (Core PCE) (июль)
• Индекс ожиданий и настроения потребителей от Мичиганского университета (август)
📰 Заметные отчетности:
26 августа - PDD #PDD
27 августа - SentinelOne #S
28 августа - BYD #1211, Meituan #3690, Li Auto #LI, Nvidia #NVDA, Salesforce #CRM, CrowdStrike #CRWD, HP #HPQ, Okta #OKTA, Pure Storage #PSTG
29 августа - Dell Technologies #DELL, Marvell #MRVL, Autodesk #ADSK, Dollar General #DG, Best Buy #BBY, Gap #GAP, Ulta Beauty #ULTA, Lululemon #LULU
#США #неделя_впереди
@aabeta
В своей «голубиной» речи на конференции в Джексон-Хоул председатель Пауэлл дал понять, что снижение ставки произойдет на сентябрьском заседании, но отметил, что дальнейшие темпы будут зависеть от поступающих данных. Пауэлл выразил больше уверенности в перспективах инфляции и сделал акцент на рисках на рынке труда, где, по его словам, любое дальнейшее ослабление было бы «нежелательным». Слов Пауэлла оказалось достаточно, чтобы доходности казначейских облигаций и курс доллара снизились, а акции возобновили подъем в пятницу.
На этой неделе инвесторы получат дополнительные сигналы о динамике инфляции. Будут опубликованы данные по Core PCE за июль. Экономисты прогнозируют рост на 0.2% м/м второй месяц подряд. Это приведет к сокращению трехмесячного годового показателя до 2.1%, что всего немного выше целевого показателя центрального банка в 2%.
Помимо этого, внимание будет сосредоточено на отчетностях. Результаты Nvidia #NVDA окажут существенное влияние на динамику широкого рынка. Недавно в канале мы делали превью отчетности с нашими ожиданиями - ссылка.
Также важными станут результаты Salesforce #CRM, которые предоставят сигналы о сфере корпоративного ПО, и отчеты ритейлеров Dollar General #DG, Best Buy #BBY, Gap #GAP, Ulta Beauty #ULTA, Lululemon #LULU.
В то же время данные от вендоров кибербезопасности SentinelOne #S, Okta #OKTA и CrowdStrike #CRWD дадут понимание о ситуации в секторе после глобального инцидента с платформой последней компании.
⚠️ Макроэкономические данные:
26 августа:
• Объём заказов на товары длительного пользования (июль)
27 августа:
• Индекс доверия потребителей CB (август)
29 августа:
• Вторая оценка ВВП США за 2-й квартал
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (июль)
30 августа:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (Core PCE) (июль)
• Индекс ожиданий и настроения потребителей от Мичиганского университета (август)
📰 Заметные отчетности:
26 августа - PDD #PDD
27 августа - SentinelOne #S
28 августа - BYD #1211, Meituan #3690, Li Auto #LI, Nvidia #NVDA, Salesforce #CRM, CrowdStrike #CRWD, HP #HPQ, Okta #OKTA, Pure Storage #PSTG
29 августа - Dell Technologies #DELL, Marvell #MRVL, Autodesk #ADSK, Dollar General #DG, Best Buy #BBY, Gap #GAP, Ulta Beauty #ULTA, Lululemon #LULU
#США #неделя_впереди
@aabeta