Forwarded from αβeta • premium
#акции #аналитика #США #GS
💡 В предверии отчетности Goldman Sachs #GS выделил 20 акций.
⚠️ В выборку вошли акции компаний по следующим параметрам:
- динамика хуже индекса S&P 500 с начала года;
- рыночная капитализация выше $5 млрд;
- ожидание по EPS превышает рыночный консенсус;
- рекомендация «Покупать» от #GS.
✅ ТОП-акций от Goldman Sachs:
▪ Bank of New York Mellon #BK
▪ Dover #DOV
▪ Honeywell #HON
▪ Morgan Stanley #MS
▪ State Street #STT
▪ FirstEnergy #FE
▪ Norfolk Southern #NSC
▪ Owen Corning #OC
▪ Whirlpool #WHR
▪ Verizon #VZ
▪ Eaton #ETN
▪ Mondelez International #MDLZ
▪ Bunge #BG
▪ Concho Resources #CXO
▪ Johnson Controls #JCI
▪ United Rentals #URI
▪ Cigna #CI
▪ First Solar #FSLR
▪ Fortune Brands #FBHS
▪ Kellogg #K
Подписывайтесь на премиум-канал через @alpha_one_bot, вас ждет еще больше аналитики и реальные торговые сделки.
Команда #alpha_one
💡 В предверии отчетности Goldman Sachs #GS выделил 20 акций.
⚠️ В выборку вошли акции компаний по следующим параметрам:
- динамика хуже индекса S&P 500 с начала года;
- рыночная капитализация выше $5 млрд;
- ожидание по EPS превышает рыночный консенсус;
- рекомендация «Покупать» от #GS.
✅ ТОП-акций от Goldman Sachs:
▪ Bank of New York Mellon #BK
▪ Dover #DOV
▪ Honeywell #HON
▪ Morgan Stanley #MS
▪ State Street #STT
▪ FirstEnergy #FE
▪ Norfolk Southern #NSC
▪ Owen Corning #OC
▪ Whirlpool #WHR
▪ Verizon #VZ
▪ Eaton #ETN
▪ Mondelez International #MDLZ
▪ Bunge #BG
▪ Concho Resources #CXO
▪ Johnson Controls #JCI
▪ United Rentals #URI
▪ Cigna #CI
▪ First Solar #FSLR
▪ Fortune Brands #FBHS
▪ Kellogg #K
Подписывайтесь на премиум-канал через @alpha_one_bot, вас ждет еще больше аналитики и реальные торговые сделки.
Команда #alpha_one
#аналитика #акции #США #Baird
💡 Baird считает, что снижение курса доллара относительно других твердых валют создает преимущество для экспортно-ориентированной отраслей промышленности во втором полугодии, и оценивает какие акции сектора выиграют особенно.
👉🏻 Аналитики рассматривают несколько факторов: большинство промышленных компаний из данного отчета имеют значительную экспозицию на иностранные рынки (в среднем 40% продаж происходит за пределами США), а глобальными конкурентами часто являются европейские компании с контрактным производством. Слабый курс доллара выгоден для американских экспортеров и имеет тенденцию коррелировать с ростом акций промышленного сектора.
👉🏻 Снижение курса доллара за последние месяцы, обусловлено беспрецедентными мерами поддержки и растущими инфляционными рисками. Целый ряд промышленных компаний превзошли ожидания за счет поддержки в виде обесценения доллара, Baird особенно выделяет:
✅ Terex #TEX
🎯 Цель - $25, потенциал роста +27%.
✅ Deere & Co #DE
🎯 Цель - $200, потенциал роста +14%.
✅ Manitowoc #MTW
🎯 Цель - $14, потенциал роста +25%.
⚡️ Также Baird обращает внимание на следующие компании высокой корреляцией результатов и курса доллара:
✅ Parker-Hannifin #PH
✅ Caterpillar #CAT
✅ Helios Technologies #HLIO
✅ Dover #DOV
✅ Lincoln Electric #LECO
✅ Eaton #ETN
💎 Тенденция по снижению курса доллара относительно других твердых валю на лицо, индекс DXY с конца мая снизился со 100 до 93.5. Очевидно, что экспортеры выигрывают от текущей ситуации, вопрос в том, как долго это продлится и как другие страны, в том числе ЕС, будут реагировать. Очевидно, что, например, для экспортно-ориентированной Германии укрепление евро крайне негативно.
@icalpha
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Графики #TEX #DE #MTW от TradingView
💡 Baird считает, что снижение курса доллара относительно других твердых валют создает преимущество для экспортно-ориентированной отраслей промышленности во втором полугодии, и оценивает какие акции сектора выиграют особенно.
👉🏻 Аналитики рассматривают несколько факторов: большинство промышленных компаний из данного отчета имеют значительную экспозицию на иностранные рынки (в среднем 40% продаж происходит за пределами США), а глобальными конкурентами часто являются европейские компании с контрактным производством. Слабый курс доллара выгоден для американских экспортеров и имеет тенденцию коррелировать с ростом акций промышленного сектора.
👉🏻 Снижение курса доллара за последние месяцы, обусловлено беспрецедентными мерами поддержки и растущими инфляционными рисками. Целый ряд промышленных компаний превзошли ожидания за счет поддержки в виде обесценения доллара, Baird особенно выделяет:
✅ Terex #TEX
🎯 Цель - $25, потенциал роста +27%.
✅ Deere & Co #DE
🎯 Цель - $200, потенциал роста +14%.
✅ Manitowoc #MTW
🎯 Цель - $14, потенциал роста +25%.
⚡️ Также Baird обращает внимание на следующие компании высокой корреляцией результатов и курса доллара:
✅ Parker-Hannifin #PH
✅ Caterpillar #CAT
✅ Helios Technologies #HLIO
✅ Dover #DOV
✅ Lincoln Electric #LECO
✅ Eaton #ETN
💎 Тенденция по снижению курса доллара относительно других твердых валю на лицо, индекс DXY с конца мая снизился со 100 до 93.5. Очевидно, что экспортеры выигрывают от текущей ситуации, вопрос в том, как долго это продлится и как другие страны, в том числе ЕС, будут реагировать. Очевидно, что, например, для экспортно-ориентированной Германии укрепление евро крайне негативно.
@icalpha
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Графики #TEX #DE #MTW от TradingView
#аналитика #акции #США #watchlist #industrials #JB
💡Julius Bär выпустил отчет, посвященный акциям промышленных компаний в условиях развития пандемии, новой стратегии ФРС и грядущих президентских выборов в США. В целом, JB высоко оценивает потенциал роста сектора и отмечает, что все внешние факторы складываются благоприятно, а текущие оценки сектора соответствуют среднерыночному уровню при опережающих перспективах роста.
⚡️ Факторы роста акций промышленных компаний:
👉🏻 По мере восстановления мировой экономики, инвестиционные расходы в секторе будут расти, что в свою очередь приведет к росту доходов. Капитальные вложения были значительно ниже среднего уровня и до локдауна, по причине опасений торговой войны между США и Китаем, сейчас же у компаний появились весомые причины вновь их увеличивать – фактически, прогнозы прибыли повышаются впервые за два года для рынка в целом.
👉🏻По мнению JB, во всем мире и в США будут расти государственные расходы на инфраструктуру вне зависимости от результата ноябрьских выборов. Также компании выигрывают от долгосрочных трендов развития автоматизации производства и перехода на «зеленую» энергетику.
👉🏻Julius Bär полагает, что инвесторы еще не оценили привлекательность промышленного сектора и перспективы его роста в условиях восстановления экономики, что отражается в среднерыночном уровне его оценки, несмотря на объективно более сильные перспективы роста.
⚡️Экспозицию на рост промышленных компаний можно взять через:
✅ SPDR® S&P US Industrials Select Sect ETF #SXLI
⚡️Топ-идеи JB среди акций промышленных компаний:
✅ ABB Ltd #ABB - мировой лидер в области технологий электрификации и автоматизации, робототехники, двигателей и приводов.
🎯 Цель - $27, потенциал роста +6%.
✅ Eaton Corp PLC #ETN – управляющая энергетическая компания, поставщик решений в области энергоэффективности, электрики и гидравлики.
🎯 Цель - $110, потенциал роста +8%.
✅ Honeywell International Inc #HON – глобальная производственная компания в области автомобильной продукции, технологий управления и энергетических технологий, а также в аэрокосмической сфере.
🎯 Цель - $179, потенциал роста +8%.
✅ Schindler Holding A #SCHN – швейцарская компания, ведущий мировой поставщик лифтов, эскалаторов и связанных технологий.
🎯 Цель - $275, потенциал роста +16%.
✅ Schneider Electric SE #SCHN – ключевой в мире производитель систем распределения энергии и автоматизации - Компания производит автоматические выключатели, панели управления, человеко-машинные интерфейсы и тд.
🎯 Цель - $120, потенциал роста +14%.
✅ Siemens AG # SIE - мировой лидер в области электротехники – компания является лидером в технологиях электрификации, автоматизации и цифровизации.
🎯 Цель - $130, потенциал роста +10%.
💎 Из списка выше мы выделяем акции Honeywell International Inc #HON и Siemens AG #SIE. Несмотря на невысокий потенциал роста исходя из целевых цен JB, нужно понимать, что при бурном росте рынка инвестиционные банки зачастую не успевают пересматривать свои прогнозы - технологический сектор является ярким тому примером.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Графики #HON #SIE от TradingView
💡Julius Bär выпустил отчет, посвященный акциям промышленных компаний в условиях развития пандемии, новой стратегии ФРС и грядущих президентских выборов в США. В целом, JB высоко оценивает потенциал роста сектора и отмечает, что все внешние факторы складываются благоприятно, а текущие оценки сектора соответствуют среднерыночному уровню при опережающих перспективах роста.
⚡️ Факторы роста акций промышленных компаний:
👉🏻 По мере восстановления мировой экономики, инвестиционные расходы в секторе будут расти, что в свою очередь приведет к росту доходов. Капитальные вложения были значительно ниже среднего уровня и до локдауна, по причине опасений торговой войны между США и Китаем, сейчас же у компаний появились весомые причины вновь их увеличивать – фактически, прогнозы прибыли повышаются впервые за два года для рынка в целом.
👉🏻По мнению JB, во всем мире и в США будут расти государственные расходы на инфраструктуру вне зависимости от результата ноябрьских выборов. Также компании выигрывают от долгосрочных трендов развития автоматизации производства и перехода на «зеленую» энергетику.
👉🏻Julius Bär полагает, что инвесторы еще не оценили привлекательность промышленного сектора и перспективы его роста в условиях восстановления экономики, что отражается в среднерыночном уровне его оценки, несмотря на объективно более сильные перспективы роста.
⚡️Экспозицию на рост промышленных компаний можно взять через:
✅ SPDR® S&P US Industrials Select Sect ETF #SXLI
⚡️Топ-идеи JB среди акций промышленных компаний:
✅ ABB Ltd #ABB - мировой лидер в области технологий электрификации и автоматизации, робототехники, двигателей и приводов.
🎯 Цель - $27, потенциал роста +6%.
✅ Eaton Corp PLC #ETN – управляющая энергетическая компания, поставщик решений в области энергоэффективности, электрики и гидравлики.
🎯 Цель - $110, потенциал роста +8%.
✅ Honeywell International Inc #HON – глобальная производственная компания в области автомобильной продукции, технологий управления и энергетических технологий, а также в аэрокосмической сфере.
🎯 Цель - $179, потенциал роста +8%.
✅ Schindler Holding A #SCHN – швейцарская компания, ведущий мировой поставщик лифтов, эскалаторов и связанных технологий.
🎯 Цель - $275, потенциал роста +16%.
✅ Schneider Electric SE #SCHN – ключевой в мире производитель систем распределения энергии и автоматизации - Компания производит автоматические выключатели, панели управления, человеко-машинные интерфейсы и тд.
🎯 Цель - $120, потенциал роста +14%.
✅ Siemens AG # SIE - мировой лидер в области электротехники – компания является лидером в технологиях электрификации, автоматизации и цифровизации.
🎯 Цель - $130, потенциал роста +10%.
💎 Из списка выше мы выделяем акции Honeywell International Inc #HON и Siemens AG #SIE. Несмотря на невысокий потенциал роста исходя из целевых цен JB, нужно понимать, что при бурном росте рынка инвестиционные банки зачастую не успевают пересматривать свои прогнозы - технологический сектор является ярким тому примером.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Графики #HON #SIE от TradingView
#неделя_впереди #США
⚠️ Важные события предстоящей недели:
• Продолжение переговоров по новому пакету стимулов.
• Крупные банки откроют сезон отчетности за третий квартал – по прогнозам экономистов, все 12 крупнейших банков США отчитаются о прибыли. В целом же эксперты прогнозируют снижение прибыли компаний S&P500 по итогам третьего квартала на 21% по отношению к прошлому году против снижения на 31% во втором квартале.
• Во вторник 13 октября выйдет сентябрьский отчет по потребительским ценам.
• 13 октября Apple #AAPL представит новую линейку iPhone.
• 13-14 октября Amazon #AMZN проведет распродажу Amazon Prime Day. В это же время пройдет и Target #TGT Deal Days.
• В четверг 15 октября выйдут сентябрьские данные производственного индекса ФРС Филадельфии.
• В пятницу 16 октября — сентябрьские данные по розничным продажам в США.
• Ряд финансовых компаний сообщат о размере активов под управлением – значительный рост за прошлый квартал может наблюдаться у Invesco #IVZ, Lazard #LAZ и T. Rowe Price #TROW.
• AMD #AMD и Xilinx #XLNX могут объявить о сделке по слиянию компаний.
• Caterpillar #CAT должна опубликовать ежемесячный отчет о продажах.
• Создатели видеоигр также отчитаются о ежемесячных продажах. В прошлом месяце отчеты стали катализаторами роста Take-Two Interactive #TTWO, Activision Blizzard #ATVI, Sony #SNE и Microsoft #MSFT
⚠️ Отчетность интересующих нас компаний:
• 13 октября - BlackRock #BLK, Citigroup #C, JPMorgan Chase #JPM, Delta Air Lines #DAL, Johnson & Johnson #JNJ.
• 14 октября - Bank of America #BAC, Goldman Sachs #GS, United Airlines #UAL.
🟢 J.P. Morgan ожидает, что все 12 крупнейших банков США отчитаются о прибыли по итогам третьего квартала, указывая на прохождение пика формирования резервов на возможные потери и максимального снижения процентных доходов. Акции банков продолжают отставать по причине пессимистичного взгляда аналитиков на рост убытков по кредитам и снижением процентного дохода.
🟢 Apple #AAPL 13 октября представит линейку iPhone 12. Ожидается, что линейка новых телефонов будет включать стандартный iPhone 12, iPhone 12 Mini меньшего размера, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Так же могут быть представлены HomePod Mini, устройство слежения AirTags и накладные наушники AirPods Studio. Bloomberg сообщает, что компьютеры Apple Silicon Mac скорее всего будут представлены на отдельном мероприятии в ноябре.
🟢 Amazon #AMZN 13-14 октября проведет распродажу Amazon Prime Day, которая, по оценкам аналитиков, может принести компании $9.9 млрд против $6.2 млрд в прошлом году. J.P. Morgan отмечает, что последние годы компания создавала собственную логистическую сеть, которая хорошо подготовлена к праздничному сезону.
🎯 Целевая цена от JPM - $4500, потенциал роста +25%
🟢 Японский Mizuho Bank ожидает, что Zoomtopia станет катализатором роста акций Zoom #ZM – мероприятие пройдет 14-15 октября, и в том числе будет включать в себя выступление генерального директора и день аналитика. Mizuho Bank ожидает, что компания и дальше сможет обеспечивать опережающий рост выручки за счет позиционирования в качестве лидера рынка и перекрестных продаж.
💡 Barron’s отмечает:
⚡️ Caterpillar #CAT и Rockwell Automation #ROK отмечены как компании, которые успешно используют возможности автоматизации и анализа данных для повышения устойчивости продаж и роста рентабельности их бизнеса. При этом промышленный сектор может стать новым лидером дальнейшего рыночного движения.
⚡️ В фокусе внимания:
• Quanta Services #PW и Eaton #ETN станут бенефициарами перехода к возобновляемым источникам энергии и электромобилям.
• AllianceBernstein #AB - фаворит среди инвестиционных управляющих компаний за счет потенциала роста, а также внушающей дивидендной доходности выше 8%.
💎 Нас ждёт насыщенная на корпоративные события неделя, фокус инвесторов может частично сместиться с политических баталий на результаты компаний. Период отчётности позволяет совершать короткие спекулятивные операции, а долгосрочные ставки в ближайшие недели делать и не хочется 🙂
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
⚠️ Важные события предстоящей недели:
• Продолжение переговоров по новому пакету стимулов.
• Крупные банки откроют сезон отчетности за третий квартал – по прогнозам экономистов, все 12 крупнейших банков США отчитаются о прибыли. В целом же эксперты прогнозируют снижение прибыли компаний S&P500 по итогам третьего квартала на 21% по отношению к прошлому году против снижения на 31% во втором квартале.
• Во вторник 13 октября выйдет сентябрьский отчет по потребительским ценам.
• 13 октября Apple #AAPL представит новую линейку iPhone.
• 13-14 октября Amazon #AMZN проведет распродажу Amazon Prime Day. В это же время пройдет и Target #TGT Deal Days.
• В четверг 15 октября выйдут сентябрьские данные производственного индекса ФРС Филадельфии.
• В пятницу 16 октября — сентябрьские данные по розничным продажам в США.
• Ряд финансовых компаний сообщат о размере активов под управлением – значительный рост за прошлый квартал может наблюдаться у Invesco #IVZ, Lazard #LAZ и T. Rowe Price #TROW.
• AMD #AMD и Xilinx #XLNX могут объявить о сделке по слиянию компаний.
• Caterpillar #CAT должна опубликовать ежемесячный отчет о продажах.
• Создатели видеоигр также отчитаются о ежемесячных продажах. В прошлом месяце отчеты стали катализаторами роста Take-Two Interactive #TTWO, Activision Blizzard #ATVI, Sony #SNE и Microsoft #MSFT
⚠️ Отчетность интересующих нас компаний:
• 13 октября - BlackRock #BLK, Citigroup #C, JPMorgan Chase #JPM, Delta Air Lines #DAL, Johnson & Johnson #JNJ.
• 14 октября - Bank of America #BAC, Goldman Sachs #GS, United Airlines #UAL.
🟢 J.P. Morgan ожидает, что все 12 крупнейших банков США отчитаются о прибыли по итогам третьего квартала, указывая на прохождение пика формирования резервов на возможные потери и максимального снижения процентных доходов. Акции банков продолжают отставать по причине пессимистичного взгляда аналитиков на рост убытков по кредитам и снижением процентного дохода.
🟢 Apple #AAPL 13 октября представит линейку iPhone 12. Ожидается, что линейка новых телефонов будет включать стандартный iPhone 12, iPhone 12 Mini меньшего размера, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Так же могут быть представлены HomePod Mini, устройство слежения AirTags и накладные наушники AirPods Studio. Bloomberg сообщает, что компьютеры Apple Silicon Mac скорее всего будут представлены на отдельном мероприятии в ноябре.
🟢 Amazon #AMZN 13-14 октября проведет распродажу Amazon Prime Day, которая, по оценкам аналитиков, может принести компании $9.9 млрд против $6.2 млрд в прошлом году. J.P. Morgan отмечает, что последние годы компания создавала собственную логистическую сеть, которая хорошо подготовлена к праздничному сезону.
🎯 Целевая цена от JPM - $4500, потенциал роста +25%
🟢 Японский Mizuho Bank ожидает, что Zoomtopia станет катализатором роста акций Zoom #ZM – мероприятие пройдет 14-15 октября, и в том числе будет включать в себя выступление генерального директора и день аналитика. Mizuho Bank ожидает, что компания и дальше сможет обеспечивать опережающий рост выручки за счет позиционирования в качестве лидера рынка и перекрестных продаж.
💡 Barron’s отмечает:
⚡️ Caterpillar #CAT и Rockwell Automation #ROK отмечены как компании, которые успешно используют возможности автоматизации и анализа данных для повышения устойчивости продаж и роста рентабельности их бизнеса. При этом промышленный сектор может стать новым лидером дальнейшего рыночного движения.
⚡️ В фокусе внимания:
• Quanta Services #PW и Eaton #ETN станут бенефициарами перехода к возобновляемым источникам энергии и электромобилям.
• AllianceBernstein #AB - фаворит среди инвестиционных управляющих компаний за счет потенциала роста, а также внушающей дивидендной доходности выше 8%.
💎 Нас ждёт насыщенная на корпоративные события неделя, фокус инвесторов может частично сместиться с политических баталий на результаты компаний. Период отчётности позволяет совершать короткие спекулятивные операции, а долгосрочные ставки в ближайшие недели делать и не хочется 🙂
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#неделя_впереди #США
⚠️ Важные события предстоящей недели:
• Инвесторов в американские акции ожидает сокращенная неделя в связи с рождественскими праздниками – в четверг рынки закроются в 13:00 по североамериканскому восточному времени, а пятница – нерабочий день.
• В США начались поставки вакцины Moderna #MRNA – ранее в пятницу FDA выдала экстренное разрешение на использование вакцины – на данный момент к использованию готовы порядка ~6 млн доз. Поставки вакцин от коронавируса в дома престарелых осуществляют CVS Health #CVS и Walgreens Boots Alliance #WBA.
• В понедельник 21 декабря акции Tesla #TSLA официально появятся в составе индекса S&P500, расчетный вес компании в индексе составит ~1.6%.
• Также в понедельник истечет lock-up период для акций Ozon #OZON после IPO.
• Вторник 22 декабря – крайний срок подачи заявки на одобрение регулятором сделки по покупке Salesforce #CRM Slack Technologies #WORK.
• В четверг 24 декабря выйдут еженедельные данные по новым заявкам на пособие по безработице – ожидается 900 тыс. новых заявок, а также ноябрьские данные по динамике потребительских расходов в ноябре – ожидается снижение на 0.2% по отношению к октябрю.
• В четверг выйдут ноябрьские данные по сумме заказов на товары длительного пользования – ожидается рост на 0.6% к октябрю.
• В течение недели выйдут ежемесячные данные по бронированию авиабилетов.
🟢 Акции американских банков могут показать существенный рост на этой неделе, поскольку ФРС разрешила им возобновить выплаты дивидендов и программы обратного выкупа акций. Основными бенефициарами могут стать акции следующих банков:
✅ Bank of America #BAC
✅ Citigroup #C
✅ Goldman Sachs #GS
✅ Morgan Stanley #MS
✅ Wells Fargo #WFC
🟢 Инвестиционная фирма Social Capital Hedosophia II #IPOB и разработчик программного обеспечения для бизнеса Opendoor Technologies завершают объединение и планируется, что акции новой компании будут торговаться на Nasdaq под тикером #OPEN. Аналитики прогнозируют, что Opendoor привлечет ~$1 млрд от закрытия сделки для расширения присутствия на рынке и разработки новых продуктов, в том числе первого цифрового магазина для покупок и продаж домов.
🟢 Инвестбанк Wedbush Securities считает, что недавние громкие кибератаки могут стать фактором роста компаний информационной безопасности в следующем году, поскольку правительства и корпорации все больше нуждаются в защите конфиденциальных данных на фоне роста объема использования облачных технологий, чему также способствуют тренды работы из дома. В целом, Wedbush прогнозирует рост рынка облачной безопасности на $200 млрд на горизонте пяти лет, бенефициарами которого могут стать следующие компании:
✅ Zscaler #ZS
✅ Crowdstrike #CRWD
✅ CyberArk #CYBR
✅ Qualys #QLYS
✅ Varonis #VRNS
✅ SailPoint Technologies #SAIL
✅ Telos #TLS
✅ Tenable #TENB
💡 Barron’s отмечает:
⚡️ Издание выделило 10 лучших инвестиционных идей на 2021 г.:
✅ Berkshire Hathaway #BRK.A
✅ Alphabet #GOOG
✅ Apple #AAPL
✅ Coca-Cola #KO
✅ Goldman Sachs Group #GS
✅ Newmont #NEM
✅ Eaton #ETN
✅ Graham Holdings #GHC
✅ Madison Square Entertainment #MSGE
✅ Merck #MRK
⚡️ Отдельно Barron’s выделяет акции Comcast #CMCSA, которые могут показать опережающий рост после пандемии и сейчас обладают привлекательной оценкой.
💎 До конца года остается не так много активных торговых сессий, ликвидность начнет уходить с рынка уже на этой неделе. Судя по поступающим сообщениям, пакет стимулов может быть принят в ближайшие дни - республиканцы и демократы смогли договориться по наиболее спорным моментам. Мы нарастили объем кэша в портфелях на случай фиксаций прибыли инвесторами на факте реализации основных катализаторов роста рынка. При этом мы сохраняем долгосрочный положительный взгляд на рынок акций и будем использовать коррекции для покупки перспективных бумаг.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
⚠️ Важные события предстоящей недели:
• Инвесторов в американские акции ожидает сокращенная неделя в связи с рождественскими праздниками – в четверг рынки закроются в 13:00 по североамериканскому восточному времени, а пятница – нерабочий день.
• В США начались поставки вакцины Moderna #MRNA – ранее в пятницу FDA выдала экстренное разрешение на использование вакцины – на данный момент к использованию готовы порядка ~6 млн доз. Поставки вакцин от коронавируса в дома престарелых осуществляют CVS Health #CVS и Walgreens Boots Alliance #WBA.
• В понедельник 21 декабря акции Tesla #TSLA официально появятся в составе индекса S&P500, расчетный вес компании в индексе составит ~1.6%.
• Также в понедельник истечет lock-up период для акций Ozon #OZON после IPO.
• Вторник 22 декабря – крайний срок подачи заявки на одобрение регулятором сделки по покупке Salesforce #CRM Slack Technologies #WORK.
• В четверг 24 декабря выйдут еженедельные данные по новым заявкам на пособие по безработице – ожидается 900 тыс. новых заявок, а также ноябрьские данные по динамике потребительских расходов в ноябре – ожидается снижение на 0.2% по отношению к октябрю.
• В четверг выйдут ноябрьские данные по сумме заказов на товары длительного пользования – ожидается рост на 0.6% к октябрю.
• В течение недели выйдут ежемесячные данные по бронированию авиабилетов.
🟢 Акции американских банков могут показать существенный рост на этой неделе, поскольку ФРС разрешила им возобновить выплаты дивидендов и программы обратного выкупа акций. Основными бенефициарами могут стать акции следующих банков:
✅ Bank of America #BAC
✅ Citigroup #C
✅ Goldman Sachs #GS
✅ Morgan Stanley #MS
✅ Wells Fargo #WFC
🟢 Инвестиционная фирма Social Capital Hedosophia II #IPOB и разработчик программного обеспечения для бизнеса Opendoor Technologies завершают объединение и планируется, что акции новой компании будут торговаться на Nasdaq под тикером #OPEN. Аналитики прогнозируют, что Opendoor привлечет ~$1 млрд от закрытия сделки для расширения присутствия на рынке и разработки новых продуктов, в том числе первого цифрового магазина для покупок и продаж домов.
🟢 Инвестбанк Wedbush Securities считает, что недавние громкие кибератаки могут стать фактором роста компаний информационной безопасности в следующем году, поскольку правительства и корпорации все больше нуждаются в защите конфиденциальных данных на фоне роста объема использования облачных технологий, чему также способствуют тренды работы из дома. В целом, Wedbush прогнозирует рост рынка облачной безопасности на $200 млрд на горизонте пяти лет, бенефициарами которого могут стать следующие компании:
✅ Zscaler #ZS
✅ Crowdstrike #CRWD
✅ CyberArk #CYBR
✅ Qualys #QLYS
✅ Varonis #VRNS
✅ SailPoint Technologies #SAIL
✅ Telos #TLS
✅ Tenable #TENB
💡 Barron’s отмечает:
⚡️ Издание выделило 10 лучших инвестиционных идей на 2021 г.:
✅ Berkshire Hathaway #BRK.A
✅ Alphabet #GOOG
✅ Apple #AAPL
✅ Coca-Cola #KO
✅ Goldman Sachs Group #GS
✅ Newmont #NEM
✅ Eaton #ETN
✅ Graham Holdings #GHC
✅ Madison Square Entertainment #MSGE
✅ Merck #MRK
⚡️ Отдельно Barron’s выделяет акции Comcast #CMCSA, которые могут показать опережающий рост после пандемии и сейчас обладают привлекательной оценкой.
💎 До конца года остается не так много активных торговых сессий, ликвидность начнет уходить с рынка уже на этой неделе. Судя по поступающим сообщениям, пакет стимулов может быть принят в ближайшие дни - республиканцы и демократы смогли договориться по наиболее спорным моментам. Мы нарастили объем кэша в портфелях на случай фиксаций прибыли инвесторами на факте реализации основных катализаторов роста рынка. При этом мы сохраняем долгосрочный положительный взгляд на рынок акций и будем использовать коррекции для покупки перспективных бумаг.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#аналитика #акции #США #Байден #АБЕТА
💡 Новый президент США Джо Байден придерживается амбициозной политической программы, в ключевые задачи которой входят: законопроект по борьбе с COVID-19, переход страны на экологически чистую энергетику к 2035 году, а также масштабные инвестиции в инфраструктуру и автомобильную промышленность.
👉🏻 Теперь, когда демократы контролируют и Конгресс и Белый дом, впервые с начала президентского срока Барака Обамы, Байден не будет медлить с реализацией своих планов.
👉🏻 Его концепция «Восстановим лучше, чем было» (Build Back Better) с упором на переход на возобновляемые источники энергии и современную инфраструктуру будет скорее приветствоваться Конгрессом, который контролируют демократы.
👉🏻 Ожидается, что администрация Байдена будет осуществлять более строгий контроль над компаниями финансового и нефтегазового сектора и, вероятно, повысит налоги для всех сегментов. Однако, в то же время появятся и новые возможности. Расходы на инфраструктуру, «зеленая» энергетика и здравоохранение - все это приоритеты демократической партии, данные области должны получить развитие при новом президенте.
👉🏻 Самый большой риск, с которым сталкиваются фондовые рынки, - это возможность повышения ставки налога на прибыль в США. Трамп снизил эту ставку с 35% до 21% в 2017 г., что привело к росту прибыли на акцию и стоимости акций компаний. Однако Байден заявил, что хотел бы частично изменить эту политику в начале 2021 г., что может иметь серьезные последствия для инвесторов.
⚡️ Топ-идеи с учетом программы Джо Байдена:
1. Инфраструктура
✅ Martin Marietta Materials #MLM - крупный поставщик агрегатов и тяжелых строительных материалов.
• Компания может стать одной из лучших инвестиционных идей при новой администрации Байдена. Усовершенствование инфраструктуры и изменение цепочки поставок товаров медицинского назначения и других объектов, которые считаются критически важными для национальной безопасности, вероятно, будут стимулироваться правительством.
✅ Caterpillar #CAT - американская компания, один из крупнейших мировых производителей строительной и горнодобывающей техники. Потенциал роста на фоне развития инфраструктуры, стабильная дивидендная доходность - 2.1%.
✅ Eaton #ETN - американская машиностроительная корпорация, производитель электротехнического оборудования и компонентов для авиационной промышленности. Стабильная дивидендная доходность - 2.4%.
2. Здравоохранение
✅ UnitedHealth #UNH - крупнейшая компания США в области медицинского страхования.
• Компания выигрывает за счет того, что иммунитет к коронавирусу сохраняется всего три-четыре месяца, и все одобренные в настоящее время вакцины подразумевают регулярное их использование.
3. «Зеленая» энергетика
✅ Brookfield Renewable Partners #BEP - портфель компании состоит из ветряных, солнечных, гидроэлектрических и других активов «зеленой» энергетики.
✅ NextEra Energy #NEE - компания владеет и управляет активами в области ветроэнергетики, вырабатывающими около 15 тыс. МВт. Lивидендная доходность - 1.7%.
✅ Atlantica Sustainable Infrastructure #AY - еще одна «зеленая» компания с привлекательной дивидендной доходностью 3.8%.
4. Солнечные батареи
✅ First Solar #FSLR
✅ Invesco Solar ETF #TAN
5. Электромобили
✅ Tesla #TSLA
✅ Workhorse #WKHS - помимо электромобилей компания производит электрические дроны.
6. Недвижимость
✅ Innovative Industrial Properties #IIPR - REIT, инвестирующий в недвижимость.
• 99% портфеля компании составляет недвижимость, со средним сроком сдачи в аренду, превышающим 16 лет.
✅ Realty Income #O
• Хорошая идея для покупки акций под дивиденды. Большей частью портфеля компании являются аптеки, дискаунт-магазины, мини-маркеты, магазины розничной торговли - активы, которые относительно защищены от негативных последствий пандемии.
💎 Мы особенно выделяем акции: Martin Marietta Materials #MLM, Caterpillar #CAT, NextEra Energy #NEE.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 Новый президент США Джо Байден придерживается амбициозной политической программы, в ключевые задачи которой входят: законопроект по борьбе с COVID-19, переход страны на экологически чистую энергетику к 2035 году, а также масштабные инвестиции в инфраструктуру и автомобильную промышленность.
👉🏻 Теперь, когда демократы контролируют и Конгресс и Белый дом, впервые с начала президентского срока Барака Обамы, Байден не будет медлить с реализацией своих планов.
👉🏻 Его концепция «Восстановим лучше, чем было» (Build Back Better) с упором на переход на возобновляемые источники энергии и современную инфраструктуру будет скорее приветствоваться Конгрессом, который контролируют демократы.
👉🏻 Ожидается, что администрация Байдена будет осуществлять более строгий контроль над компаниями финансового и нефтегазового сектора и, вероятно, повысит налоги для всех сегментов. Однако, в то же время появятся и новые возможности. Расходы на инфраструктуру, «зеленая» энергетика и здравоохранение - все это приоритеты демократической партии, данные области должны получить развитие при новом президенте.
👉🏻 Самый большой риск, с которым сталкиваются фондовые рынки, - это возможность повышения ставки налога на прибыль в США. Трамп снизил эту ставку с 35% до 21% в 2017 г., что привело к росту прибыли на акцию и стоимости акций компаний. Однако Байден заявил, что хотел бы частично изменить эту политику в начале 2021 г., что может иметь серьезные последствия для инвесторов.
⚡️ Топ-идеи с учетом программы Джо Байдена:
1. Инфраструктура
✅ Martin Marietta Materials #MLM - крупный поставщик агрегатов и тяжелых строительных материалов.
• Компания может стать одной из лучших инвестиционных идей при новой администрации Байдена. Усовершенствование инфраструктуры и изменение цепочки поставок товаров медицинского назначения и других объектов, которые считаются критически важными для национальной безопасности, вероятно, будут стимулироваться правительством.
✅ Caterpillar #CAT - американская компания, один из крупнейших мировых производителей строительной и горнодобывающей техники. Потенциал роста на фоне развития инфраструктуры, стабильная дивидендная доходность - 2.1%.
✅ Eaton #ETN - американская машиностроительная корпорация, производитель электротехнического оборудования и компонентов для авиационной промышленности. Стабильная дивидендная доходность - 2.4%.
2. Здравоохранение
✅ UnitedHealth #UNH - крупнейшая компания США в области медицинского страхования.
• Компания выигрывает за счет того, что иммунитет к коронавирусу сохраняется всего три-четыре месяца, и все одобренные в настоящее время вакцины подразумевают регулярное их использование.
3. «Зеленая» энергетика
✅ Brookfield Renewable Partners #BEP - портфель компании состоит из ветряных, солнечных, гидроэлектрических и других активов «зеленой» энергетики.
✅ NextEra Energy #NEE - компания владеет и управляет активами в области ветроэнергетики, вырабатывающими около 15 тыс. МВт. Lивидендная доходность - 1.7%.
✅ Atlantica Sustainable Infrastructure #AY - еще одна «зеленая» компания с привлекательной дивидендной доходностью 3.8%.
4. Солнечные батареи
✅ First Solar #FSLR
✅ Invesco Solar ETF #TAN
5. Электромобили
✅ Tesla #TSLA
✅ Workhorse #WKHS - помимо электромобилей компания производит электрические дроны.
6. Недвижимость
✅ Innovative Industrial Properties #IIPR - REIT, инвестирующий в недвижимость.
• 99% портфеля компании составляет недвижимость, со средним сроком сдачи в аренду, превышающим 16 лет.
✅ Realty Income #O
• Хорошая идея для покупки акций под дивиденды. Большей частью портфеля компании являются аптеки, дискаунт-магазины, мини-маркеты, магазины розничной торговли - активы, которые относительно защищены от негативных последствий пандемии.
💎 Мы особенно выделяем акции: Martin Marietta Materials #MLM, Caterpillar #CAT, NextEra Energy #NEE.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#неделя_впереди #США
⚠️ Важные события предстоящей недели:
На будущей неделе инвесторы будут пристально следить за улучшением экономических показателей, устойчивым снижением числа новых случаев COVID-19, а также растущим темпов вакцинации. Председатель ФРС Джером Пауэлл выступит с полугодовыми заявлениями перед Банковским комитетом Сената и Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей.
23 февраля – публикация индекса доверия потребителей за февраль, выступление главы ФРС.
24 февраля - информация о продажах нового жилья за январь и еженедельные данные по запасам сырой нефти от EIA.
25 февраля будут опубликованы:
• данные по числу первичных заявок на получение пособий по безработице;
• ВВП за 4 кв.;
• данные о базовых заказах на товары длительного пользования за январь;
• индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости за январь.
🖥 Предварительный обзор отчетности Nvidia #NVDA: на этой неделе компания опубликует отчетность за 4 квартал, аналитики ожидают, что выручка компании составит $4.8 млрд, а прибыль на акцию - $2.80. Nvidia превышала прогнозы по выручке на протяжении 10-ти из последних 12-ти кварталов, а прогнозы по прибыли на протяжении 11-ти. Накануне публикации отчетности внимание инвесторов обращено к трудностями в цепочках поставок чипов и их нехватке на фоне стремительного роста 5G и технологий беспилотных автомобилей. С технической стороны трейдеры также положительно оценивают текущую динамику акций Nvidia. Тодд Гордон (основатель TradingAnalysis.com) считает, что если цена за акцию Nvidia достигнет $600, то следующий уровень сопротивления - $1,000. Что касается фундаментальной составляющей, в Oppenheimer считают, что Nvidia должна превысить консенсус-прогнозы в 4-ом и 1-ом кварталах. Долгосрочная перспектива роста ИИ и заявление General Motors о нехватке автомобильных чипов еще не отразились в цене акций.
🧑🏼💼👩🏻💼Корпоративные мероприятия:
• 22 февраля Spotify Technology #SPOT проведет виртуальное мероприятие под названием “Stream On”, которое будет посвящено последним новостям в области глобального музыкального стриминга и деятельности компании по расширению прав и возможностей музыкантов во всем мире. Позднее, в течение дня ведущие представители Spotify проведут встречу с инвесторами и ответят на вопросы, связанные с мероприятием.
• 23 февраля в Snap пройдет первая в истории компании виртуальная встреча инвесторов, на которой они смогут познакомиться с возможностями продукта, бизнеса и особенностями сообщества будущего.
• Twitter #TWTR проведет встречу аналитиков 25 февраля. На данный момент акции компании близки к своему историческому максимуму.
💡 Barron’s отмечает:
✅ На этой неделе в качестве топ-идеи для покупки можно выделить Oracle #ORCL. Привлекательность вызвана мнением, что компания станет "новым гигантом" в области облачных вычислений при оценке существенно ниже аналогов и широкого рынка акций.
✅ Шесть компаний потенциальных бенефициаров от усилий США по предотвращению критической ситуации в Техасе:
• General Electric #GE
• Eaton #ETN
• Generac Holdings #GNRC
• Hess #HES
• PBF Energy #PBF
• Northern Oil & Gas #NOG
✅ Предстоящее обращение Уоррена Баффета к акционерам позволит дать представление о том, как Berkshire Hathaway #BRK cможет адаптироваться к новым реалиям.
💎 Последние восемь торговых сессий американский рынок акций торгуется в диапазоне. Для продолжения уверенного роста инвесторам необходимы конкретные катализаторы. К тому же, рост доходностей treasuries сказывается на оценке акций, как минимум через ставку дисконтирования, увеличение которой снижает прогнозный размер будущих денежных потоков компаний, что особенно неприятно для «дорогих» акций роста. Также, чем более высокую доходность приносят облигации, тем большее конкурентное преимущество они получают относительно акций при распределении активов инвесторами. Мы считаем, что правильная балансировка портфелей позволит получить результат опережающий широкий рынок и использовать рост доходностей как преимущество.
@aabeta • premium⚡️
⚠️ Важные события предстоящей недели:
На будущей неделе инвесторы будут пристально следить за улучшением экономических показателей, устойчивым снижением числа новых случаев COVID-19, а также растущим темпов вакцинации. Председатель ФРС Джером Пауэлл выступит с полугодовыми заявлениями перед Банковским комитетом Сената и Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей.
23 февраля – публикация индекса доверия потребителей за февраль, выступление главы ФРС.
24 февраля - информация о продажах нового жилья за январь и еженедельные данные по запасам сырой нефти от EIA.
25 февраля будут опубликованы:
• данные по числу первичных заявок на получение пособий по безработице;
• ВВП за 4 кв.;
• данные о базовых заказах на товары длительного пользования за январь;
• индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости за январь.
🖥 Предварительный обзор отчетности Nvidia #NVDA: на этой неделе компания опубликует отчетность за 4 квартал, аналитики ожидают, что выручка компании составит $4.8 млрд, а прибыль на акцию - $2.80. Nvidia превышала прогнозы по выручке на протяжении 10-ти из последних 12-ти кварталов, а прогнозы по прибыли на протяжении 11-ти. Накануне публикации отчетности внимание инвесторов обращено к трудностями в цепочках поставок чипов и их нехватке на фоне стремительного роста 5G и технологий беспилотных автомобилей. С технической стороны трейдеры также положительно оценивают текущую динамику акций Nvidia. Тодд Гордон (основатель TradingAnalysis.com) считает, что если цена за акцию Nvidia достигнет $600, то следующий уровень сопротивления - $1,000. Что касается фундаментальной составляющей, в Oppenheimer считают, что Nvidia должна превысить консенсус-прогнозы в 4-ом и 1-ом кварталах. Долгосрочная перспектива роста ИИ и заявление General Motors о нехватке автомобильных чипов еще не отразились в цене акций.
🧑🏼💼👩🏻💼Корпоративные мероприятия:
• 22 февраля Spotify Technology #SPOT проведет виртуальное мероприятие под названием “Stream On”, которое будет посвящено последним новостям в области глобального музыкального стриминга и деятельности компании по расширению прав и возможностей музыкантов во всем мире. Позднее, в течение дня ведущие представители Spotify проведут встречу с инвесторами и ответят на вопросы, связанные с мероприятием.
• 23 февраля в Snap пройдет первая в истории компании виртуальная встреча инвесторов, на которой они смогут познакомиться с возможностями продукта, бизнеса и особенностями сообщества будущего.
• Twitter #TWTR проведет встречу аналитиков 25 февраля. На данный момент акции компании близки к своему историческому максимуму.
💡 Barron’s отмечает:
✅ На этой неделе в качестве топ-идеи для покупки можно выделить Oracle #ORCL. Привлекательность вызвана мнением, что компания станет "новым гигантом" в области облачных вычислений при оценке существенно ниже аналогов и широкого рынка акций.
✅ Шесть компаний потенциальных бенефициаров от усилий США по предотвращению критической ситуации в Техасе:
• General Electric #GE
• Eaton #ETN
• Generac Holdings #GNRC
• Hess #HES
• PBF Energy #PBF
• Northern Oil & Gas #NOG
✅ Предстоящее обращение Уоррена Баффета к акционерам позволит дать представление о том, как Berkshire Hathaway #BRK cможет адаптироваться к новым реалиям.
💎 Последние восемь торговых сессий американский рынок акций торгуется в диапазоне. Для продолжения уверенного роста инвесторам необходимы конкретные катализаторы. К тому же, рост доходностей treasuries сказывается на оценке акций, как минимум через ставку дисконтирования, увеличение которой снижает прогнозный размер будущих денежных потоков компаний, что особенно неприятно для «дорогих» акций роста. Также, чем более высокую доходность приносят облигации, тем большее конкурентное преимущество они получают относительно акций при распределении активов инвесторами. Мы считаем, что правильная балансировка портфелей позволит получить результат опережающий широкий рынок и использовать рост доходностей как преимущество.
@aabeta • premium⚡️
#аналитика #США #акции #инфраструктура #Keybanc #Part1
💡 Недавно Белый дом обнародовал детали плана по инвестициям в инфраструктуру на $2 трлн с существенными капиталовложениями в различные отрасли. KeyBanc выделяет несколько секторов и компаний, которые выиграют от грядущего пакета стимулирования экономики.
💎 Данные идеи будут сформированы в 3 отдельных поста, которые по очереди выйдут в наших каналах. Следите за обновлениями.
🚜 Машиностроение и аренда оборудования
По словам аналитиков, производители строительной техники, компании по аренде оборудования, а также производители железнодорожного транспорта получат выгоду от роста объема строительных работ и реконструкции сооружений. В частности:
✅ United Rentals #URI
✅ Oshkosh #OSK
✅ Wabtec #WAB
🏗 Инжиниринг и строительство
По словам аналитиков, усиленный акцент на стимулировании инфраструктуры и борьбе с изменением климата станет катализатором роста следующих компаний:
✅ AECOM #ACM
✅ Quanta Services #PWR
✅ Dycom Industries #DY
⛏ Металлы
Наряду с широкой группой, непосредственными бенефициарами станут компании, связанные с инфраструктурой или землеройным оборудованием:
✅ Nucor #NUE
✅ Reliance Steel and Aluminum #RS
✅ Steel Dynamics #STLD
🏭 Промышленный сектор
Согласно KeyBanc, промышленность в целом выиграет на фоне фундаментальных причин, а также от энтузиазма инвесторов. К основным идеям в данном секторе аналитики относят:
✅ Colfax #CFX
✅ Carrier Global #CARR
✅ Lennox International #LII
✅ Eaton #ETN
✅ Parker-Hannifin #PH
✅ Nordson #NDSN
✅ Enerpac Tool Group #EPAC
✅ Trane Technologies #TT
✅ Watsco #WSO
✅ Generac Holdings #GNRC
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 Недавно Белый дом обнародовал детали плана по инвестициям в инфраструктуру на $2 трлн с существенными капиталовложениями в различные отрасли. KeyBanc выделяет несколько секторов и компаний, которые выиграют от грядущего пакета стимулирования экономики.
💎 Данные идеи будут сформированы в 3 отдельных поста, которые по очереди выйдут в наших каналах. Следите за обновлениями.
🚜 Машиностроение и аренда оборудования
По словам аналитиков, производители строительной техники, компании по аренде оборудования, а также производители железнодорожного транспорта получат выгоду от роста объема строительных работ и реконструкции сооружений. В частности:
✅ United Rentals #URI
✅ Oshkosh #OSK
✅ Wabtec #WAB
🏗 Инжиниринг и строительство
По словам аналитиков, усиленный акцент на стимулировании инфраструктуры и борьбе с изменением климата станет катализатором роста следующих компаний:
✅ AECOM #ACM
✅ Quanta Services #PWR
✅ Dycom Industries #DY
⛏ Металлы
Наряду с широкой группой, непосредственными бенефициарами станут компании, связанные с инфраструктурой или землеройным оборудованием:
✅ Nucor #NUE
✅ Reliance Steel and Aluminum #RS
✅ Steel Dynamics #STLD
🏭 Промышленный сектор
Согласно KeyBanc, промышленность в целом выиграет на фоне фундаментальных причин, а также от энтузиазма инвесторов. К основным идеям в данном секторе аналитики относят:
✅ Colfax #CFX
✅ Carrier Global #CARR
✅ Lennox International #LII
✅ Eaton #ETN
✅ Parker-Hannifin #PH
✅ Nordson #NDSN
✅ Enerpac Tool Group #EPAC
✅ Trane Technologies #TT
✅ Watsco #WSO
✅ Generac Holdings #GNRC
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#аналитика #акции #США #Abeta
💡 UBS поделился своей стратегией «Новый моментум», акции которой имеют потенциал для роста не только на текущей стадии восстановления, но и в дальнейшем.
Стратеги UBS определили критерии стратегии:
• Моментум компании, основанный на динамике цен за последний год и пересмотрах прибыли за последние 3 месяца, должен быть выше среднего, что означает восходящий тренд.
• Прогнозы по росту прибыли на следующие 12 месяцев и ожидаемое изменение выручки в следующие 6 месяцев должны входить в топ-60%.
• Оценка акции должна быть лучше, чем у последних 25% рейтинга UBS Quant, который определяется форвардным P/E, дивидендной доходностью и отношением балансовой стоимости к цене (B/P).
• 12-месячная волатильность не превышает топ-30% наиболее волатильных.
• Рыночная капитализация >$7 млрд.
UBS утверждает, что стратегия работает, когда индекс деловой активности от ISM выше 52.5, что применимо к текущим условиям.
• Коммуникационные услуги #XLC:
✅ Disney #DIS
✅ Alphabet #GOOG
• Потребительские товары первичной необходимости #XLY:
✅ Darden Restaurants #DRI
✅ Tempur Sealy #TPR
• Потребительские товары вторичной необходимости #XLP:
✅ Constellation Brands #STZ
• Нефтегазовый сектор #XLE:
✅ Pioneer Natural #PXD
✅ ConocoPhillips #COP
• Финансовый сектор #XLF:
✅ Wells Fargo #WFC
✅ East West #EWBC
✅ Ameriprise #AMP
✅ Morgan Stanley #MS
✅ Hartford Financial #HIG
• Здравоохранение #XLV:
✅ AbbVie #ABBV
✅ Teleflex #TFX
✅ Medtronic #MDT
✅ Hill-Rom #HRC
✅ Cigna #CI
✅ Anthem #ANTM
✅ Charles River #CRL
✅ Agilent #A
✅ IQVIA #IQV
✅ Catalent #CTLT
• Промышленность #XLI:
✅ Raytheon #RTX
✅ FedEx #FDX
✅ XPO Logistics #XPO
✅ Johnson Controls #JCI
✅ Carrier Global #CARR
✅ Jacobs Engineering #J
✅ AECOM #ACM
✅ Eaton #ETN
✅ Emerson #EMR
✅ GE #GE
• Информационные технологии #XLK:
✅ Arista #ANET
✅ Corning #GLW
✅ Keysight #KEYS
✅ TE Connectivity #TEL
✅ Micron #MU
✅ Broadcom #AVGO
• Материалы #XLB:
✅ Eastman Chemical #EMN
✅ Celanese #CE
• Недвижимость #XLRE:
✅ Jones Lang LaSalle #JLL
💎 UBS представила одну из множества стратегий выбора акций. «Новый моментум» представляет интересный способ поиска инвестиционных идей.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 UBS поделился своей стратегией «Новый моментум», акции которой имеют потенциал для роста не только на текущей стадии восстановления, но и в дальнейшем.
Стратеги UBS определили критерии стратегии:
• Моментум компании, основанный на динамике цен за последний год и пересмотрах прибыли за последние 3 месяца, должен быть выше среднего, что означает восходящий тренд.
• Прогнозы по росту прибыли на следующие 12 месяцев и ожидаемое изменение выручки в следующие 6 месяцев должны входить в топ-60%.
• Оценка акции должна быть лучше, чем у последних 25% рейтинга UBS Quant, который определяется форвардным P/E, дивидендной доходностью и отношением балансовой стоимости к цене (B/P).
• 12-месячная волатильность не превышает топ-30% наиболее волатильных.
• Рыночная капитализация >$7 млрд.
UBS утверждает, что стратегия работает, когда индекс деловой активности от ISM выше 52.5, что применимо к текущим условиям.
• Коммуникационные услуги #XLC:
✅ Disney #DIS
✅ Alphabet #GOOG
• Потребительские товары первичной необходимости #XLY:
✅ Darden Restaurants #DRI
✅ Tempur Sealy #TPR
• Потребительские товары вторичной необходимости #XLP:
✅ Constellation Brands #STZ
• Нефтегазовый сектор #XLE:
✅ Pioneer Natural #PXD
✅ ConocoPhillips #COP
• Финансовый сектор #XLF:
✅ Wells Fargo #WFC
✅ East West #EWBC
✅ Ameriprise #AMP
✅ Morgan Stanley #MS
✅ Hartford Financial #HIG
• Здравоохранение #XLV:
✅ AbbVie #ABBV
✅ Teleflex #TFX
✅ Medtronic #MDT
✅ Hill-Rom #HRC
✅ Cigna #CI
✅ Anthem #ANTM
✅ Charles River #CRL
✅ Agilent #A
✅ IQVIA #IQV
✅ Catalent #CTLT
• Промышленность #XLI:
✅ Raytheon #RTX
✅ FedEx #FDX
✅ XPO Logistics #XPO
✅ Johnson Controls #JCI
✅ Carrier Global #CARR
✅ Jacobs Engineering #J
✅ AECOM #ACM
✅ Eaton #ETN
✅ Emerson #EMR
✅ GE #GE
• Информационные технологии #XLK:
✅ Arista #ANET
✅ Corning #GLW
✅ Keysight #KEYS
✅ TE Connectivity #TEL
✅ Micron #MU
✅ Broadcom #AVGO
• Материалы #XLB:
✅ Eastman Chemical #EMN
✅ Celanese #CE
• Недвижимость #XLRE:
✅ Jones Lang LaSalle #JLL
💎 UBS представила одну из множества стратегий выбора акций. «Новый моментум» представляет интересный способ поиска инвестиционных идей.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#аналитика #акции #США #альтернативная_энергетика #Bloomberg
💡Аналитики Bloomberg Intelligence представили список из 15 недооцененных американских компаний, которые могут стать бенефициарами развития “зеленой экономики”.
⚡️ Факторы роста:
• Трекер компаний «зеленой» энергетики Bloomberg продемонстрировал рост на 70% с начала 2020 года, а также на 11% с января текущего года. Аналитики верят, что финансовые показатели могут вырасти вследствие принятия программы стимулирования сектора.
• Коррекция в секторе чистой энергетики и электромобилей, которая была вызвана фундаментальными причинами (переоценкой широкого рынка, а также ограниченным предложением полупроводников) и техническими причинами (ребалансировка ETF), представляет привлекательную точку входа для компаний рассматриваемой индустрии.
• Мультипликатор EV/EBITDA портфеля из выбранных компаний = 12.7х, что на 45% ниже среднего показателя iShares Global Clean Energy ETF (ETF на сектор альтернативной энергетики), а консенсус-прогноз роста показателя EBIT в среднем составляет 1.5х в 2021 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компании из списка торгуются на данный момент в среднем с 30% дисконтом.
• Котировки Freeport-Mcmoran, CF Industries, Linde выросли на 70%, 40%, 12.5% соответственно с начала текущего года во многом из-за суперцикла меди, водорода и других элементов, активно используемых в «зеленой экономике».
Основные идеи в секторе:
✅ Linde PLC #LIN
🎯 Целевая цена от HSBC - $333, потенциал роста +16%
✅ Nextera Energy #NEE
🎯 Целевая цена от Barclays - $82, потенциал роста +13%
✅ General Motors #GM
🎯 Целевая цена от Barclays - $70, потенциал роста +17%
✅ Freeport-Mcmoran Inc #FCX
🎯 Целевая цена от Raymond James - $41, потенциал роста +9%
✅ Eaton Corp PLC #ETN
🎯 Целевая цена от Oppenheimer - $160, потенциал роста +10%
✅ Aptiv PLC #APTV
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $205, потенциал роста +32%
✅ Nucor Corp #NUE
🎯 Целевая цена - $117, потенциал роста +22%
✅ CNH Industrial #CNHI
🎯 Целевая цена - $19, потенциал роста +18%
✅ PG&E Corp #PCG
🎯 Целевая цена от Wells Fargo - $15, потенциал роста +49%
✅ Albemarle Corp #ALB
🎯 Целевая цена от Wells Fargo - $175, потенциал роста +6%
✅ Jacobs Engineering Group Inc #J
🎯 Целевая цена от Citigroup - $156, потенциал роста +18%
✅ CF Industries Holdings #CF
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $60, потенциал роста +17%
✅ Plug Power Inc #PLUG
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $36, потенциал роста +8%
✅ MasTec Inc #MTZ
🎯 Целевая цена от Credit Suisse - $132, потенциал роста +28%
✅ First Solar Inc #FSLR
🎯 Целевая цена от BofA - $91, потенциал роста +13%
💎 Учитывая приведенные выше аргументы в пользу роста сектора и повышения интереса к зеленой экономике, мы также верим в перспективы роста указанных компаний.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡Аналитики Bloomberg Intelligence представили список из 15 недооцененных американских компаний, которые могут стать бенефициарами развития “зеленой экономики”.
⚡️ Факторы роста:
• Трекер компаний «зеленой» энергетики Bloomberg продемонстрировал рост на 70% с начала 2020 года, а также на 11% с января текущего года. Аналитики верят, что финансовые показатели могут вырасти вследствие принятия программы стимулирования сектора.
• Коррекция в секторе чистой энергетики и электромобилей, которая была вызвана фундаментальными причинами (переоценкой широкого рынка, а также ограниченным предложением полупроводников) и техническими причинами (ребалансировка ETF), представляет привлекательную точку входа для компаний рассматриваемой индустрии.
• Мультипликатор EV/EBITDA портфеля из выбранных компаний = 12.7х, что на 45% ниже среднего показателя iShares Global Clean Energy ETF (ETF на сектор альтернативной энергетики), а консенсус-прогноз роста показателя EBIT в среднем составляет 1.5х в 2021 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компании из списка торгуются на данный момент в среднем с 30% дисконтом.
• Котировки Freeport-Mcmoran, CF Industries, Linde выросли на 70%, 40%, 12.5% соответственно с начала текущего года во многом из-за суперцикла меди, водорода и других элементов, активно используемых в «зеленой экономике».
Основные идеи в секторе:
✅ Linde PLC #LIN
🎯 Целевая цена от HSBC - $333, потенциал роста +16%
✅ Nextera Energy #NEE
🎯 Целевая цена от Barclays - $82, потенциал роста +13%
✅ General Motors #GM
🎯 Целевая цена от Barclays - $70, потенциал роста +17%
✅ Freeport-Mcmoran Inc #FCX
🎯 Целевая цена от Raymond James - $41, потенциал роста +9%
✅ Eaton Corp PLC #ETN
🎯 Целевая цена от Oppenheimer - $160, потенциал роста +10%
✅ Aptiv PLC #APTV
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $205, потенциал роста +32%
✅ Nucor Corp #NUE
🎯 Целевая цена - $117, потенциал роста +22%
✅ CNH Industrial #CNHI
🎯 Целевая цена - $19, потенциал роста +18%
✅ PG&E Corp #PCG
🎯 Целевая цена от Wells Fargo - $15, потенциал роста +49%
✅ Albemarle Corp #ALB
🎯 Целевая цена от Wells Fargo - $175, потенциал роста +6%
✅ Jacobs Engineering Group Inc #J
🎯 Целевая цена от Citigroup - $156, потенциал роста +18%
✅ CF Industries Holdings #CF
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $60, потенциал роста +17%
✅ Plug Power Inc #PLUG
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $36, потенциал роста +8%
✅ MasTec Inc #MTZ
🎯 Целевая цена от Credit Suisse - $132, потенциал роста +28%
✅ First Solar Inc #FSLR
🎯 Целевая цена от BofA - $91, потенциал роста +13%
💎 Учитывая приведенные выше аргументы в пользу роста сектора и повышения интереса к зеленой экономике, мы также верим в перспективы роста указанных компаний.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️