Путин внес изменения в ряд законодательных актов РФ
Расписки на акции российских компаний больше не будут обращаться на иностранных биржах.
Президент России Владимир Путин 16 апреля подписал закон, предусматривающий делистинг депозитарных расписок российских компаний с иностранных бирж. Инициатива также предполагает запрет на новые размещения депозитарных расписок за рубежом. Закон вступит в силу через 10 дней со дня подписания Президентом.
После вступления закона в силу российские эмитенты будут обязаны расторгнуть договоры о размещении депозитарных расписок в срок не позднее 5 рабочих дней.
При этом могут быть предусмотрены исключения, следует из текста документа. Правительство России в данный момент устанавливает порядок, в соответствии с которым может быть принято решение о продолжении обращения депозитарных расписок на акции российских компаний за пределами РФ.
Стоит отметить, что принятая инициатива не распространяет свое действие на компании, работающие в России, но зарегистрированные в других юрисдикциях, в частности TCS Group #TCS, Yandex #YNDX, Ozon #OZON, X5 Retail Group #FIVE и другие.
Средства ФНБ будут направлены на покупку привилегированных акций российских банков
Президент также одобрил покупку Министерством финансов привилегированных акций банков за счет средств Фонда национального благосостояния. Для совершения операций не понадобится согласие Банка России и Федеральной антимонопольной службы. Помимо этого, ведомство не обязано будет раскрывать информацию в форме сообщения о существенных фактах.
Данная мера направлена на обеспечение финансовой устойчивости российской банковской системы. Аналогичная поддержка капитала банков со стороны властей уже осуществлялась во время кризиса 2008 года.
Несмотря на отсутствие в документе конкретной информации о возможных претендентах на получение поддержки за счет ФНБ, одним из наиболее вероятных кандидатов является ВТБ #VTBR.
#акции #аналитика #Россия
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Расписки на акции российских компаний больше не будут обращаться на иностранных биржах.
Президент России Владимир Путин 16 апреля подписал закон, предусматривающий делистинг депозитарных расписок российских компаний с иностранных бирж. Инициатива также предполагает запрет на новые размещения депозитарных расписок за рубежом. Закон вступит в силу через 10 дней со дня подписания Президентом.
После вступления закона в силу российские эмитенты будут обязаны расторгнуть договоры о размещении депозитарных расписок в срок не позднее 5 рабочих дней.
При этом могут быть предусмотрены исключения, следует из текста документа. Правительство России в данный момент устанавливает порядок, в соответствии с которым может быть принято решение о продолжении обращения депозитарных расписок на акции российских компаний за пределами РФ.
Стоит отметить, что принятая инициатива не распространяет свое действие на компании, работающие в России, но зарегистрированные в других юрисдикциях, в частности TCS Group #TCS, Yandex #YNDX, Ozon #OZON, X5 Retail Group #FIVE и другие.
Средства ФНБ будут направлены на покупку привилегированных акций российских банков
Президент также одобрил покупку Министерством финансов привилегированных акций банков за счет средств Фонда национального благосостояния. Для совершения операций не понадобится согласие Банка России и Федеральной антимонопольной службы. Помимо этого, ведомство не обязано будет раскрывать информацию в форме сообщения о существенных фактах.
Данная мера направлена на обеспечение финансовой устойчивости российской банковской системы. Аналогичная поддержка капитала банков со стороны властей уже осуществлялась во время кризиса 2008 года.
Несмотря на отсутствие в документе конкретной информации о возможных претендентах на получение поддержки за счет ФНБ, одним из наиболее вероятных кандидатов является ВТБ #VTBR.
#акции #аналитика #Россия
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Новости премаркета США - 28.04.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +1.32% (4234 п.)
📈 Nasdaq: +1.76% (13233 п.)
📈 Dow Jones +0.71% (33458 п.)
🌕 Золото: -0.16% ($1883)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.41% ($104.11)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.31% (2.871%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Позитивный тон рынку задала обнадеживающая отчетность Meta Platforms #FB. В то же время, меры, озвученные председателем КНР Си Цзиньпином, направленные на стимулирование экономики Китая, снизили опасения инвесторов по поводу замедления роста глобального ВВП. Сегодня инвесторы ожидают отчетностей Apple #AAPL и Amazon #AMZN, которые будут опубликованы после закрытия. Также инвесторы будут оценивать данные по ВВП США за 1-й квартал. Ожидается, что показатель продемонстрирует резкое замедление из-за распространения омикрон-штамма. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись в плюсе.
🔴 Газпром #GAZP запланировал сократить добычу газа в 2022 году до 494 млрд кубометров, что на 4% меньше показателя за прошлый год. При этом, руководство сообщило, что в течение года план может неоднократно пересматриваться в зависимости от потребностей рынка.
🔴 Несколько муниципалитетов Польши остались без газа из-за приостановки поставок НОВАТЭКом #NVTK. Компания приняла решение остановить поставки после того, как попала под польские санкции.
🔴 Власти Болгарии не примут условия России по поставке газа. Болгария рассчитывает на помощь от Евросоюза в получении газа из Азербайджана, а также на совместные закупки сжиженного природного газа, заявил премьер-министр страны.
🟢 КамАЗ #KMAZ в мае планирует направить в Мьянму специалистов для изучения производственных возможностей страны. Согласно заявлению компании, предложение о сотрудничестве может быть сформировано и предоставлено для подписания уже к июню.
🟢 Яндекс #YNDX подписал соглашение с VK #VKCO о продаже агрегатора «Яндекс. Новости» и платформы «Яндекс.Дзен». Подробные условия сделки будут раскрыты позднее, сообщили в VK.
🔴 Курс USD/JPY поднялся выше 130 впервые с 2002 после того, как Банк Японии в очередной раз решил сохранить учетную процентную ставку на отрицательном уровне - минус 0.1%.
🟢 Китайские власти с 1 мая временно отменят пошлины на импортируемый в страну уголь с целью стимулирования развития национальной экономики. Отмечается, что данная мера носит временный характер и будет оставаться в силе до 31 марта 2023 года.
🟢 Invesco #IVZ запустила ETF, отслеживающий металлы, необходимые в производстве электромобилей. Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 #EVMT включает в себя фьючерсы на алюминий, медь, никель, кобальт, цинк и железную руду.
Сезон отчетности:
🟢 Merck #MRK представила отчетность за 1-й квартал 2022 года. Прибыль на акцию составила $2.14 против ожидания аналитиков в $1.83. Выручка достигла $15.9 млрд, что на $1.26 млрд ниже консенсус-прогнозов. На премаркете акции компании демонстрируют положительную динамику.
💎 Большая часть сезона отчетности уже позади. На текущий момент результаты трех секторов, отражающих состояние экономики: банков, ритейлеров и техов - сумели поддержать рынок. Банки продемонстрировали рост кредитов и депозитов, а также то, что текущая ситуация отличается от ситуации в 2008 в лучшую сторону. Результаты ритейлеров говорят о том, что потребители по-прежнему находятся в хорошей форме, тратят деньги поддерживая сектор. Технологические компании показали, что ожидания по прибыли на 2022 и 2023 годы достижимы. Однако, предстоит также оценить отчетности AAPL AMZN. Следующими катализаторами для рынка станут: публикация потребительской инфляции и заседание ФРС 4 мая. В случае, если оба события не преподнесут неприятных сюрпризов, то вполне вероятно, что мы увидим на рынке ралли.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +1.32% (4234 п.)
📈 Nasdaq: +1.76% (13233 п.)
📈 Dow Jones +0.71% (33458 п.)
🌕 Золото: -0.16% ($1883)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.41% ($104.11)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.31% (2.871%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Позитивный тон рынку задала обнадеживающая отчетность Meta Platforms #FB. В то же время, меры, озвученные председателем КНР Си Цзиньпином, направленные на стимулирование экономики Китая, снизили опасения инвесторов по поводу замедления роста глобального ВВП. Сегодня инвесторы ожидают отчетностей Apple #AAPL и Amazon #AMZN, которые будут опубликованы после закрытия. Также инвесторы будут оценивать данные по ВВП США за 1-й квартал. Ожидается, что показатель продемонстрирует резкое замедление из-за распространения омикрон-штамма. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись в плюсе.
🔴 Газпром #GAZP запланировал сократить добычу газа в 2022 году до 494 млрд кубометров, что на 4% меньше показателя за прошлый год. При этом, руководство сообщило, что в течение года план может неоднократно пересматриваться в зависимости от потребностей рынка.
🔴 Несколько муниципалитетов Польши остались без газа из-за приостановки поставок НОВАТЭКом #NVTK. Компания приняла решение остановить поставки после того, как попала под польские санкции.
🔴 Власти Болгарии не примут условия России по поставке газа. Болгария рассчитывает на помощь от Евросоюза в получении газа из Азербайджана, а также на совместные закупки сжиженного природного газа, заявил премьер-министр страны.
🟢 КамАЗ #KMAZ в мае планирует направить в Мьянму специалистов для изучения производственных возможностей страны. Согласно заявлению компании, предложение о сотрудничестве может быть сформировано и предоставлено для подписания уже к июню.
🟢 Яндекс #YNDX подписал соглашение с VK #VKCO о продаже агрегатора «Яндекс. Новости» и платформы «Яндекс.Дзен». Подробные условия сделки будут раскрыты позднее, сообщили в VK.
🔴 Курс USD/JPY поднялся выше 130 впервые с 2002 после того, как Банк Японии в очередной раз решил сохранить учетную процентную ставку на отрицательном уровне - минус 0.1%.
🟢 Китайские власти с 1 мая временно отменят пошлины на импортируемый в страну уголь с целью стимулирования развития национальной экономики. Отмечается, что данная мера носит временный характер и будет оставаться в силе до 31 марта 2023 года.
🟢 Invesco #IVZ запустила ETF, отслеживающий металлы, необходимые в производстве электромобилей. Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 #EVMT включает в себя фьючерсы на алюминий, медь, никель, кобальт, цинк и железную руду.
Сезон отчетности:
🟢 Merck #MRK представила отчетность за 1-й квартал 2022 года. Прибыль на акцию составила $2.14 против ожидания аналитиков в $1.83. Выручка достигла $15.9 млрд, что на $1.26 млрд ниже консенсус-прогнозов. На премаркете акции компании демонстрируют положительную динамику.
💎 Большая часть сезона отчетности уже позади. На текущий момент результаты трех секторов, отражающих состояние экономики: банков, ритейлеров и техов - сумели поддержать рынок. Банки продемонстрировали рост кредитов и депозитов, а также то, что текущая ситуация отличается от ситуации в 2008 в лучшую сторону. Результаты ритейлеров говорят о том, что потребители по-прежнему находятся в хорошей форме, тратят деньги поддерживая сектор. Технологические компании показали, что ожидания по прибыли на 2022 и 2023 годы достижимы. Однако, предстоит также оценить отчетности AAPL AMZN. Следующими катализаторами для рынка станут: публикация потребительской инфляции и заседание ФРС 4 мая. В случае, если оба события не преподнесут неприятных сюрпризов, то вполне вероятно, что мы увидим на рынке ралли.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
ЦБ ограничил торги иностранными акциями
💡 Банк России решил с 30 мая ограничить торги иностранными ценными бумагами, которые находятся в обращении на СПБ Бирже и заблокированы международными депозитариями. Речь идет об иностранных акциях, которые торгуются в США и связаны с инфраструктурой НРД - Euroclear.
Причина ввода ограничений
Ранее заблокированные Euroclear бумаги в небольшом количестве обращались на СПБ Бирже. С целью исключить риск непоставки, Банк России ввел меры по переводу таких иностранных ценных бумаг на неторговый раздел, что позволит обособить все бумаги, на которые распространяются ограничения Euroclear.
Поскольку в системе СПБ Биржи такие активы не маркируются, они будут распределены между участниками торгов и их клиентами на равных условиях с учетом пропорциональности, говорится в сообщении регулятора.
Ограничения подразумевают запрет на сделки. Независимо от того, под санкциями ваш брокер или нет, продать некоторые иностранные ценные бумаги будет невозможно. Частичное обособление иностранных бумаг связано с тем, что у СПБ Биржи две основных цепочки хранения активов:
• Бест Эффортс Банк — Depository Trust & Clearing Corporation
• Бест Эффортс Банк — НРД — Euroclear
Под ограничения попали бумаги, которые проходят по второй цепочке.
Как будет проходить обособление?
Ценные бумаги, прошедшие процедуру обособления (около 14% общего объема бумаг СПБ Биржи), будут переведены на неторговые разделы. При этом указанные ценные бумаги будут числиться на счете инвестора, но станут временно недоступны для совершения биржевых операций и получения дивидендов.
Важно отметить, что на счете клиента будет выделена только небольшая часть таких ценных бумаг. Их точное количество будет определено брокером исходя из принципа пропорциональности.
Какими акциями будут ограничены торги?
СПБ Биржа опубликовала список иностранных ценных бумаг, которые попадают под новые ограничения Банка России. В список вошли 990 наименований. Торги по остальным иностранным бумагам (около 660), расчеты по которым не были заблокированы в Euroclear, будут проходить без изменений.
Ценные бумаги иностранных эмитентов, осуществляющих производственную и экономическую деятельность в основном в России, также не попадают под ограничения. Среди них OZON #OZON, Yandex #YNDX, Cian #CIAN, HeadHunter #HHR.
#акции #аналитика #Россия
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
💡 Банк России решил с 30 мая ограничить торги иностранными ценными бумагами, которые находятся в обращении на СПБ Бирже и заблокированы международными депозитариями. Речь идет об иностранных акциях, которые торгуются в США и связаны с инфраструктурой НРД - Euroclear.
Причина ввода ограничений
Ранее заблокированные Euroclear бумаги в небольшом количестве обращались на СПБ Бирже. С целью исключить риск непоставки, Банк России ввел меры по переводу таких иностранных ценных бумаг на неторговый раздел, что позволит обособить все бумаги, на которые распространяются ограничения Euroclear.
Поскольку в системе СПБ Биржи такие активы не маркируются, они будут распределены между участниками торгов и их клиентами на равных условиях с учетом пропорциональности, говорится в сообщении регулятора.
Ограничения подразумевают запрет на сделки. Независимо от того, под санкциями ваш брокер или нет, продать некоторые иностранные ценные бумаги будет невозможно. Частичное обособление иностранных бумаг связано с тем, что у СПБ Биржи две основных цепочки хранения активов:
• Бест Эффортс Банк — Depository Trust & Clearing Corporation
• Бест Эффортс Банк — НРД — Euroclear
Под ограничения попали бумаги, которые проходят по второй цепочке.
Как будет проходить обособление?
Ценные бумаги, прошедшие процедуру обособления (около 14% общего объема бумаг СПБ Биржи), будут переведены на неторговые разделы. При этом указанные ценные бумаги будут числиться на счете инвестора, но станут временно недоступны для совершения биржевых операций и получения дивидендов.
Важно отметить, что на счете клиента будет выделена только небольшая часть таких ценных бумаг. Их точное количество будет определено брокером исходя из принципа пропорциональности.
Какими акциями будут ограничены торги?
СПБ Биржа опубликовала список иностранных ценных бумаг, которые попадают под новые ограничения Банка России. В список вошли 990 наименований. Торги по остальным иностранным бумагам (около 660), расчеты по которым не были заблокированы в Euroclear, будут проходить без изменений.
Ценные бумаги иностранных эмитентов, осуществляющих производственную и экономическую деятельность в основном в России, также не попадают под ограничения. Среди них OZON #OZON, Yandex #YNDX, Cian #CIAN, HeadHunter #HHR.
#акции #аналитика #Россия
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Новости премаркета США - 01.07.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.42% (3773 п.)
📉 Nasdaq: -0.55% (11464 п.)
📉 Dow Jones -0.39% (30661 п.)
🌕 Золото: -1.23% ($1785)
⚫️ Нефть марки Brent: +2.72% ($112.13)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -2.82% (2.926%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Рынок акций продолжает корректироваться на фоне растущих рисков наступления рецессии. Вчерашние макроданные о замедление темпов роста потребительских расходов только усилили опасения участников рынка. Падение S&P 500 на этой неделе уже примерно на 65% перекрыло недавний мощный рост, который, скорее всего, был отскоком «дохлой кошки». Сегодня инвесторы обратят особое внимание на публикацию июньского индекса деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM, который даст представление о состоянии производителей. Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, фондовые рынки Азии в красной зоне.
🟡 Президент Путин подписал указ о национализации компании-оператора «Сахалина-2» Sakhalin Energy. Новым оператором проекта станет российское юридическое лицо. Нынешние акционеры в течение месяца должны согласиться на получение доли в новой компании. Это Газпром #GAZP, Shell #SHEL, Mitsui и Mitsubishi.
🟡 С 11 по 21 июля 2022 Nord Stream AG остановит обе нитки «Северного потока-1» для проведения планового ремонта с целью обеспечения эффективной, безопасной и надежной эксплуатации газопровода. В пресс-службе Газпрома подтвердили плановую остановку эксплуатации.
🔴 Инфляция в еврозоне в июне выросла на 8.6% г/г после роста на 8.1% в мае. Это максимальный показатель за всю историю подсчетов. Ускорение инфляции обусловлено главным образом повышением цен на энергоносители, составившим 41.9% г/г после подъема на 39.1% в мае.
🔴 Индия ввела новые экспортные пошлины на бензин и дизель, в попытке сохранить больше топлива в стране и сдержать рост внутренних цен. Помимо этого, власти Индии ввели налог на сверхдоходы для нефтегазовых компаний, которые выиграли от повышения мировых цен на сырую нефть.
🔴 Nvidia #NVDA прекратила продажу и продление российским компаниям лицензии на свое ПО. Из-за этого с проблемами могут столкнуться Сбербанк #SBER, Яндекс #YNDX и МТС #MTSS, чье оборудование работает на чипах от Nvidia, пишет Коммерсантъ.
🔴 Meta Platforms #META (запрещена в РФ) сократила планы по найму инженеров по меньшей мере на 30% в этом году, сообщает Reuters. Помимо этого, компания «усиливает контроль» за эффективностью работы, чтобы отсеять сотрудников, неспособных достичь более агрессивных целей.
🟢 Федеральная комиссия по связи США дала SpaceX разрешение на использование спутниковой интернет-системы Starlink на транспортных средствах, включая автомобили, грузовики, лодки и самолеты. Клиентам нужно приобрести персональную наземную антенну или пользовательский терминал, чтобы подключаться к глобальной сети.
💎 Второе полугодие начинается весьма негативно дня рынков. Темпы роста мировой экономики имеют все шансы заметно замедлиться на фоне ужесточения денежно-кредитной политики во многих странах для подавления инфляции. Бегство из рисковых активов на текущей неделе усилилось: по данным EPFR Global, за последнюю неделю глобальные фонды распродали активы на $5.8 млрд. Мы и дальше наблюдаем нисходящий тренд с краткосрочными отскоками технического характера. В сложившейся ситуации мы продолжаем придерживаться прежней стратегии: наращиваем кэш и хеджируем портфель. Краткосрочные уровни, от которых планируем наращивать экспозицию на рынок и сокращать шорты, находятся на уровне ближе к предыдущему локальному минимуму - 11000-11060 п. по Nasdaq.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.42% (3773 п.)
📉 Nasdaq: -0.55% (11464 п.)
📉 Dow Jones -0.39% (30661 п.)
🌕 Золото: -1.23% ($1785)
⚫️ Нефть марки Brent: +2.72% ($112.13)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -2.82% (2.926%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Рынок акций продолжает корректироваться на фоне растущих рисков наступления рецессии. Вчерашние макроданные о замедление темпов роста потребительских расходов только усилили опасения участников рынка. Падение S&P 500 на этой неделе уже примерно на 65% перекрыло недавний мощный рост, который, скорее всего, был отскоком «дохлой кошки». Сегодня инвесторы обратят особое внимание на публикацию июньского индекса деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM, который даст представление о состоянии производителей. Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, фондовые рынки Азии в красной зоне.
🟡 Президент Путин подписал указ о национализации компании-оператора «Сахалина-2» Sakhalin Energy. Новым оператором проекта станет российское юридическое лицо. Нынешние акционеры в течение месяца должны согласиться на получение доли в новой компании. Это Газпром #GAZP, Shell #SHEL, Mitsui и Mitsubishi.
🟡 С 11 по 21 июля 2022 Nord Stream AG остановит обе нитки «Северного потока-1» для проведения планового ремонта с целью обеспечения эффективной, безопасной и надежной эксплуатации газопровода. В пресс-службе Газпрома подтвердили плановую остановку эксплуатации.
🔴 Инфляция в еврозоне в июне выросла на 8.6% г/г после роста на 8.1% в мае. Это максимальный показатель за всю историю подсчетов. Ускорение инфляции обусловлено главным образом повышением цен на энергоносители, составившим 41.9% г/г после подъема на 39.1% в мае.
🔴 Индия ввела новые экспортные пошлины на бензин и дизель, в попытке сохранить больше топлива в стране и сдержать рост внутренних цен. Помимо этого, власти Индии ввели налог на сверхдоходы для нефтегазовых компаний, которые выиграли от повышения мировых цен на сырую нефть.
🔴 Nvidia #NVDA прекратила продажу и продление российским компаниям лицензии на свое ПО. Из-за этого с проблемами могут столкнуться Сбербанк #SBER, Яндекс #YNDX и МТС #MTSS, чье оборудование работает на чипах от Nvidia, пишет Коммерсантъ.
🔴 Meta Platforms #META (запрещена в РФ) сократила планы по найму инженеров по меньшей мере на 30% в этом году, сообщает Reuters. Помимо этого, компания «усиливает контроль» за эффективностью работы, чтобы отсеять сотрудников, неспособных достичь более агрессивных целей.
🟢 Федеральная комиссия по связи США дала SpaceX разрешение на использование спутниковой интернет-системы Starlink на транспортных средствах, включая автомобили, грузовики, лодки и самолеты. Клиентам нужно приобрести персональную наземную антенну или пользовательский терминал, чтобы подключаться к глобальной сети.
💎 Второе полугодие начинается весьма негативно дня рынков. Темпы роста мировой экономики имеют все шансы заметно замедлиться на фоне ужесточения денежно-кредитной политики во многих странах для подавления инфляции. Бегство из рисковых активов на текущей неделе усилилось: по данным EPFR Global, за последнюю неделю глобальные фонды распродали активы на $5.8 млрд. Мы и дальше наблюдаем нисходящий тренд с краткосрочными отскоками технического характера. В сложившейся ситуации мы продолжаем придерживаться прежней стратегии: наращиваем кэш и хеджируем портфель. Краткосрочные уровни, от которых планируем наращивать экспозицию на рынок и сокращать шорты, находятся на уровне ближе к предыдущему локальному минимуму - 11000-11060 п. по Nasdaq.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Новости премаркета США - 29.07.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.64% (4099 п.)
📈 Nasdaq: +0.92% (12856 п.)
📈 Dow Jones +0.23% (32565 п.)
🌕 Золото: +0.24% ($1760)
⚫️ Нефть марки Brent: +2.21% ($104.08)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.04% (2.708%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Поддержку рынку акций оказали сильные отчетности Amazon #AMZN и Apple #AAPL. Участники рынка также продолжают отыгрывать данные о наступление технической рецессии в США, на что указали вчерашние данные по ВВП. Рынок ожидает, что спад в экономике заставит ФРС менее агрессивно ужесточать политику. Сегодняшний день отметится публикацией ценового индекса расходов на личное потребление, который является предпочитаемым ФРС показателем инфляции. Также будут опубликованы данные по настроению потребителей от Мичиганского университета. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🟢 Президент США Джо Байден в ходе разговоров с лидером Китая Си Цзиньпином подтвердил неизменность политики Вашингтона в отношении непризнания независимости Тайваня. Байден также высказался за укрепление диалога и взаимопонимания с Пекином.
🟡 Рост ВВП еврозоны по итогам второго квартала составил 0.7% кв/кв, что выше прогнозов экономистов на уровне 0.2%. Инфляция по итогам июля ускорилась до 8.9% г/г после 8.6% в июне, что стало историческим максимумом. Аналитики ожидали, что инфляция составит 8.6%.
🔴 Китай отказывается от целевого показателя по росту ВВП на 2022 год, который составлял 5.5%. Вместо этого, правительство будет стараться достичь наилучших результатов для экономики, заявили представители Компартии КНР.
🟡 По сообщению The Bell, основатель Яндекса #YNDX Аркадий Волож рассматривает возможность обмена контроля в компании на перевод части проектов за рубеж. В результате у Яндекса в РФ могут появиться новые акционеры и структура управления. Волож, в свою очередь, займется развитием сервисов компании за рубежом.
🔴 McDonald's #MCD завершил испытания своего растительного бургера McPlant в США, который был разработан совместно с Beyond Meat #BYND. Аналитики указывают на слабый спрос на растительные бургеры. После теста у компании нет четкого понимания о сотрудничестве с Beyond Meat.
Сезон отчетностей:
🟢 Exxon Mobil #XOM представил отчетность за 2-й квартал. Прибыль на акцию составила $4.14, превысив ожидания на $0.25. Выручка достигла $115.68 млрд - на $4.01 млрд выше консенсуса. Акции растут примерно на 2%.
🔴 Procter & Gamble #PG также представил отчетность. Прибыль на акцию составила $1.21, не достигнув прогноза на $0.02. Выручка достигла $19.52 млрд – на $110 млн выше консенсуса. На премаркете бумага снижается почти на 4%.
💎 Рынок акций завершает месяц на подъеме - индексам удалось удержать тренд после очередного поднятия ставки в рамках ожидания. Все это происходит несмотря на зафиксированную вчера «техническую рецессию» при сохранении негативных фундаментальных факторов. Одним из драйверов роста послужила отчетность Big Tech компаний - ряд компаний сохранили уровень рентабельности, темпы роста и позитивный прогноз на следующий финансовый год. На фоне существенного снижения мультипликаторов технологические мегакорпорации выглядят привлекательно и относительно безопасно для формирования позиций. Также стоит отметить, что судя по результатам, активно развиваются облачные направления и software сегмент, представители которых сейчас тоже остаются в перепроданной зоне.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.64% (4099 п.)
📈 Nasdaq: +0.92% (12856 п.)
📈 Dow Jones +0.23% (32565 п.)
🌕 Золото: +0.24% ($1760)
⚫️ Нефть марки Brent: +2.21% ($104.08)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.04% (2.708%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Поддержку рынку акций оказали сильные отчетности Amazon #AMZN и Apple #AAPL. Участники рынка также продолжают отыгрывать данные о наступление технической рецессии в США, на что указали вчерашние данные по ВВП. Рынок ожидает, что спад в экономике заставит ФРС менее агрессивно ужесточать политику. Сегодняшний день отметится публикацией ценового индекса расходов на личное потребление, который является предпочитаемым ФРС показателем инфляции. Также будут опубликованы данные по настроению потребителей от Мичиганского университета. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🟢 Президент США Джо Байден в ходе разговоров с лидером Китая Си Цзиньпином подтвердил неизменность политики Вашингтона в отношении непризнания независимости Тайваня. Байден также высказался за укрепление диалога и взаимопонимания с Пекином.
🟡 Рост ВВП еврозоны по итогам второго квартала составил 0.7% кв/кв, что выше прогнозов экономистов на уровне 0.2%. Инфляция по итогам июля ускорилась до 8.9% г/г после 8.6% в июне, что стало историческим максимумом. Аналитики ожидали, что инфляция составит 8.6%.
🔴 Китай отказывается от целевого показателя по росту ВВП на 2022 год, который составлял 5.5%. Вместо этого, правительство будет стараться достичь наилучших результатов для экономики, заявили представители Компартии КНР.
🟡 По сообщению The Bell, основатель Яндекса #YNDX Аркадий Волож рассматривает возможность обмена контроля в компании на перевод части проектов за рубеж. В результате у Яндекса в РФ могут появиться новые акционеры и структура управления. Волож, в свою очередь, займется развитием сервисов компании за рубежом.
🔴 McDonald's #MCD завершил испытания своего растительного бургера McPlant в США, который был разработан совместно с Beyond Meat #BYND. Аналитики указывают на слабый спрос на растительные бургеры. После теста у компании нет четкого понимания о сотрудничестве с Beyond Meat.
Сезон отчетностей:
🟢 Exxon Mobil #XOM представил отчетность за 2-й квартал. Прибыль на акцию составила $4.14, превысив ожидания на $0.25. Выручка достигла $115.68 млрд - на $4.01 млрд выше консенсуса. Акции растут примерно на 2%.
🔴 Procter & Gamble #PG также представил отчетность. Прибыль на акцию составила $1.21, не достигнув прогноза на $0.02. Выручка достигла $19.52 млрд – на $110 млн выше консенсуса. На премаркете бумага снижается почти на 4%.
💎 Рынок акций завершает месяц на подъеме - индексам удалось удержать тренд после очередного поднятия ставки в рамках ожидания. Все это происходит несмотря на зафиксированную вчера «техническую рецессию» при сохранении негативных фундаментальных факторов. Одним из драйверов роста послужила отчетность Big Tech компаний - ряд компаний сохранили уровень рентабельности, темпы роста и позитивный прогноз на следующий финансовый год. На фоне существенного снижения мультипликаторов технологические мегакорпорации выглядят привлекательно и относительно безопасно для формирования позиций. Также стоит отметить, что судя по результатам, активно развиваются облачные направления и software сегмент, представители которых сейчас тоже остаются в перепроданной зоне.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Новости премаркета США - 04.08.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.14% (4162 п.)
📈 Nasdaq: +0.22% (13300 п.)
📈 Dow Jones +0.08% (36236 п.)
🌕 Золото: +1.19% ($1786)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.22% ($96.80)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.26% (2.699%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Рынок акций продолжает отыгрывать вчерашнюю публикацию июльского индекса деловой активности в сфере услуг от ISM, который неожиданно вырос на 1.4 п. до 56.7 п. Составляющие индекса указали на заметное ослабление ценового давления и ускорение роста как новых заказов, так и объемов производства. Дополнительную поддержку также оказывает и падение цен на нефть, что снижает опасения дальнейшего роста инфляции. Сегодняшний день отметится публикацией недельных данных по числу обращений за пособиями по безработице, которые могут дать представление об охлаждении рынка труда. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в зеленой зоне.
🔴 Банк Англии повысил ключевую ставку на 50 б.п., впервые с 1995 года, до 1.75%. Регулятор прогнозирует рецессию с четвертого квартала. Новый прогноз по инфляции - 13.3% к октябрю. Совет директоров также проголосовал за начало сокращения баланса сразу после сентябрьского заседания. Предполагаемый объем продаж - £10 млрд в квартал.
🔴 Народно-освободительная армия Китая начала масштабные военные учения с боевыми стрельбами в шести акваториях вокруг Тайваня. По сообщениям КНР они продлятся вплоть до 7 августа.
🟢 Нефтяная госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco и китайская Sinopec #SHI заключили меморандум о взаимопонимании, согласно которому они планируют развивать стратегическое сотрудничество в Королевстве.
🔴 Немецкий энергохолдинг Uniper #UN01 предупредил о возможном сокращении производства на ключевой угольной электростанции в Германии. Причина заключается в обмелении реки Рейн из-за сильнейшей засухи.
🟡 Бензин в США дешевеет семь недель подряд. Средняя цена галлона приблизилась к отметке $4, сообщает OPIS. Данные о спросе и опросы потребителей также указывают на то, что американцы стали меньше времени проводить за рулем.
🔴 Walmart #WMT, крупнейший работодатель США, начал увольнять штатных сотрудников. В ретейлере объяснили увольнения необходимостью «некоторой реструктуризации» и назвали сокращения способом «лучше позиционировать компанию для сильного будущего».
🟢 По информации Коммерсанта, VK #VKCO, Яндекс #YNDX и Ozon #OZON получили от правительства льготный кредит в размере ₽130 млрд. Эта поддержка нужна, чтобы выполнить обязательства перед держателями евробондов.
💎 Рынок готов продолжить ралли, однако вопрос в том является это разворотом или лишь краткосрочным движением на медвежьем рынке. Текущее ралли поддерживается несколькими факторами: некоторые участники рынка обрели надежду, что ФРС может пересмотреть курс и начать действовать менее жестко. Результаты компаний Big Tech оказались лучше ожиданий в условиях, когда II квартал обещал быть худшим кварталом года. Низкая ликвидность на рынке, высокая доля кэша в портфелях — даже незначительные покупки могут подвинуть рынок вверх, однако, стоит заметить, что институционалы не участвуют в движении, посчитав это «медвежьим» ралли. В какой-то момент деньги начнут возвращаться на рынок, что окажет поддержку котировкам, однако возможно перед этим рынку нужно будет протестировать и установить новые локальные минимумы: на 4-5% ниже текущих. Уже несколько дней активно наращиваем хеджирующие позиции в портфеле и фиксируем прибыльные — планируем придерживаться данной стратегии вплоть до публикации данных по инфляции 10 августа.
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.14% (4162 п.)
📈 Nasdaq: +0.22% (13300 п.)
📈 Dow Jones +0.08% (36236 п.)
🌕 Золото: +1.19% ($1786)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.22% ($96.80)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.26% (2.699%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Рынок акций продолжает отыгрывать вчерашнюю публикацию июльского индекса деловой активности в сфере услуг от ISM, который неожиданно вырос на 1.4 п. до 56.7 п. Составляющие индекса указали на заметное ослабление ценового давления и ускорение роста как новых заказов, так и объемов производства. Дополнительную поддержку также оказывает и падение цен на нефть, что снижает опасения дальнейшего роста инфляции. Сегодняшний день отметится публикацией недельных данных по числу обращений за пособиями по безработице, которые могут дать представление об охлаждении рынка труда. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в зеленой зоне.
🔴 Банк Англии повысил ключевую ставку на 50 б.п., впервые с 1995 года, до 1.75%. Регулятор прогнозирует рецессию с четвертого квартала. Новый прогноз по инфляции - 13.3% к октябрю. Совет директоров также проголосовал за начало сокращения баланса сразу после сентябрьского заседания. Предполагаемый объем продаж - £10 млрд в квартал.
🔴 Народно-освободительная армия Китая начала масштабные военные учения с боевыми стрельбами в шести акваториях вокруг Тайваня. По сообщениям КНР они продлятся вплоть до 7 августа.
🟢 Нефтяная госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco и китайская Sinopec #SHI заключили меморандум о взаимопонимании, согласно которому они планируют развивать стратегическое сотрудничество в Королевстве.
🔴 Немецкий энергохолдинг Uniper #UN01 предупредил о возможном сокращении производства на ключевой угольной электростанции в Германии. Причина заключается в обмелении реки Рейн из-за сильнейшей засухи.
🟡 Бензин в США дешевеет семь недель подряд. Средняя цена галлона приблизилась к отметке $4, сообщает OPIS. Данные о спросе и опросы потребителей также указывают на то, что американцы стали меньше времени проводить за рулем.
🔴 Walmart #WMT, крупнейший работодатель США, начал увольнять штатных сотрудников. В ретейлере объяснили увольнения необходимостью «некоторой реструктуризации» и назвали сокращения способом «лучше позиционировать компанию для сильного будущего».
🟢 По информации Коммерсанта, VK #VKCO, Яндекс #YNDX и Ozon #OZON получили от правительства льготный кредит в размере ₽130 млрд. Эта поддержка нужна, чтобы выполнить обязательства перед держателями евробондов.
💎 Рынок готов продолжить ралли, однако вопрос в том является это разворотом или лишь краткосрочным движением на медвежьем рынке. Текущее ралли поддерживается несколькими факторами: некоторые участники рынка обрели надежду, что ФРС может пересмотреть курс и начать действовать менее жестко. Результаты компаний Big Tech оказались лучше ожиданий в условиях, когда II квартал обещал быть худшим кварталом года. Низкая ликвидность на рынке, высокая доля кэша в портфелях — даже незначительные покупки могут подвинуть рынок вверх, однако, стоит заметить, что институционалы не участвуют в движении, посчитав это «медвежьим» ралли. В какой-то момент деньги начнут возвращаться на рынок, что окажет поддержку котировкам, однако возможно перед этим рынку нужно будет протестировать и установить новые локальные минимумы: на 4-5% ниже текущих. Уже несколько дней активно наращиваем хеджирующие позиции в портфеле и фиксируем прибыльные — планируем придерживаться данной стратегии вплоть до публикации данных по инфляции 10 августа.
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс
Новости премаркета США - 09.08.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.33% (4128 п.)
📉 Nasdaq: -0.66% (13096 п.)
📉 Dow Jones -0.11% (32755 п.)
🌕 Золото: +0.05% ($1789)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.53% ($97.91)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.85% (2.812%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Давление на индексы оказало падение акций технологического сектора, после выхода предупреждений от Micron #MU. Компания завила, что может не достигнуть своих прогнозов по выручке из-за падения спроса на чипы памяти. Сегодня участники рынка, вероятно, продолжат занимать выжидательную позицию перед завтрашней публикации данных по инфляции в США, которые будут особо важными для оценки дальнейших перспектив ужесточения денежно-кредитной политики. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
🔴 Украинская госкомпания «Укртранснафта» прекратила прокачку нефти по южной ветке нефтепроводной системы «Дружба». По этой ветке сырье поступает в Венгрию, Чехию и Словакию. Транснефть #TRNFP сообщила, что не смогла оплатить услуги транзита из-за санкций ЕС.
🟢 Гонконгская фондовая биржа одобрила заявку Alibaba #BABA на конвертацию листинга из вторичного в первичный. Ожидаемая дата вступления в силу решения - конец 2022 года. Переход на первичный листинг позволит включить Alibaba в торговый канал Stock Connect, что повысит доступность акций для инвесторов с материкового Китая.
🟢 Micron #MU несмотря на слабые прогнозы, планирует инвестировать $40 млрд до конца текущего десятилетия в расширение производства чипов в США. Компания будет использовать для этих целей кредиты и гранты в рамках закона о предоставлении $280 млрд на развитие полупроводниковых технологий, одобренного Конгрессом.
🟢 Qualcomm #QCOM согласилась расширить соглашение о приобретении чипов у GlobalFoundries #GFS еще на $4.2 млрд. Сделка охватывает чипы для трансиверов 5G и Wi-Fi-модулей, микросхемы для IoT-устройств, а также компоненты для систем автономного вождения.
🟢 Федеральное управление гражданской авиации США одобрило поставку первого с мая 2021 года самолета 787 Dreamliner компании Boeing #BA. Ожидается, что самолет будет доставлен авиакомпании American Airlines #AAL уже завтра, 10 августа, а эксплуатация лайнера начнется в ближайшие недели.
🟡 За июль Tesla #TSLA в Китае выпустила на 65.4% меньше электромобилей, чем за предыдущий месяц. Это связано в первую очередь с проведением модернизации производственных линий.
🟡 Яндекс #YNDX изменил модель бизнеса на рынках Франции и Великобритании, закрыв сервис быстрой доставки в этих странах и создав новое направление Yango Deli Tech, которое предлагает решения для сторонних компаний.
💎 Инвесторы затаились в ожидании завтрашних данных по потребительской инфляции и не совершают уверенных покупок. Мы также не планируем пока увеличивать экспозицию на акции в силу сохраняющейся до публикации неопределенности. Если смотреть на более долгосрочную перспективу, стоит отметить, что индекс настроений потребителей США, достигший в конце июня минимумов, развернулся вверх. Исторически этот момент является благоприятным для покупки акций — в среднем доходность S&P 500 на горизонте года превышала 20%. Несмотря на возможные всплески волатильности, можно начать присматриваться к наиболее привлекательным компаниям на долгосрок.
#США #новости_премаркета
telegram · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.33% (4128 п.)
📉 Nasdaq: -0.66% (13096 п.)
📉 Dow Jones -0.11% (32755 п.)
🌕 Золото: +0.05% ($1789)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.53% ($97.91)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.85% (2.812%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Давление на индексы оказало падение акций технологического сектора, после выхода предупреждений от Micron #MU. Компания завила, что может не достигнуть своих прогнозов по выручке из-за падения спроса на чипы памяти. Сегодня участники рынка, вероятно, продолжат занимать выжидательную позицию перед завтрашней публикации данных по инфляции в США, которые будут особо важными для оценки дальнейших перспектив ужесточения денежно-кредитной политики. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
🔴 Украинская госкомпания «Укртранснафта» прекратила прокачку нефти по южной ветке нефтепроводной системы «Дружба». По этой ветке сырье поступает в Венгрию, Чехию и Словакию. Транснефть #TRNFP сообщила, что не смогла оплатить услуги транзита из-за санкций ЕС.
🟢 Гонконгская фондовая биржа одобрила заявку Alibaba #BABA на конвертацию листинга из вторичного в первичный. Ожидаемая дата вступления в силу решения - конец 2022 года. Переход на первичный листинг позволит включить Alibaba в торговый канал Stock Connect, что повысит доступность акций для инвесторов с материкового Китая.
🟢 Micron #MU несмотря на слабые прогнозы, планирует инвестировать $40 млрд до конца текущего десятилетия в расширение производства чипов в США. Компания будет использовать для этих целей кредиты и гранты в рамках закона о предоставлении $280 млрд на развитие полупроводниковых технологий, одобренного Конгрессом.
🟢 Qualcomm #QCOM согласилась расширить соглашение о приобретении чипов у GlobalFoundries #GFS еще на $4.2 млрд. Сделка охватывает чипы для трансиверов 5G и Wi-Fi-модулей, микросхемы для IoT-устройств, а также компоненты для систем автономного вождения.
🟢 Федеральное управление гражданской авиации США одобрило поставку первого с мая 2021 года самолета 787 Dreamliner компании Boeing #BA. Ожидается, что самолет будет доставлен авиакомпании American Airlines #AAL уже завтра, 10 августа, а эксплуатация лайнера начнется в ближайшие недели.
🟡 За июль Tesla #TSLA в Китае выпустила на 65.4% меньше электромобилей, чем за предыдущий месяц. Это связано в первую очередь с проведением модернизации производственных линий.
🟡 Яндекс #YNDX изменил модель бизнеса на рынках Франции и Великобритании, закрыв сервис быстрой доставки в этих странах и создав новое направление Yango Deli Tech, которое предлагает решения для сторонних компаний.
💎 Инвесторы затаились в ожидании завтрашних данных по потребительской инфляции и не совершают уверенных покупок. Мы также не планируем пока увеличивать экспозицию на акции в силу сохраняющейся до публикации неопределенности. Если смотреть на более долгосрочную перспективу, стоит отметить, что индекс настроений потребителей США, достигший в конце июня минимумов, развернулся вверх. Исторически этот момент является благоприятным для покупки акций — в среднем доходность S&P 500 на горизонте года превышала 20%. Несмотря на возможные всплески волатильности, можно начать присматриваться к наиболее привлекательным компаниям на долгосрок.
#США #новости_премаркета
telegram · сайт · курс
Новости премаркета США - 23.08.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.13% (4146 п.)
📈 Nasdaq: +0.22% (12935 п.)
📈 Dow Jones +0.11% (33092 п.)
🌕 Золото: +0.04% ($1736)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.47% ($96.95)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.07% (3.016%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются с невыраженным ростом. Рынки ожидают большей ясности в отношении курса денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы на симпозиуме в Джексон Хоул, который состоится позднее на этой неделе. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись со снижением.
🔴 Курс европейской валюты обвалился до нового минимума за два десятилетия из-за взлета биржевых цен на газ и опасений рецессии в Европе. Курс евро к доллару упал до $0.9901. Евро опустился до уровней, которые в последний раз наблюдались в 2002 году, всего через несколько лет после появления европейской валюты.
🟡 В понедельник юридическая команда генерального директора Tesla Илона Маска разослала множество повесток в суд, в том числе одну для Джека Дорси, бывшего главы Twitter #TWTR. Дорси ушел со своего поста в прошлом году и поддержал покупку социальной сети Twitter Маском. Повестка требует предоставления суду документов, связанных с пользовательскими данными и системами для идентификации спам-аккаунтов в сети Twitter.
🟡 ФАС России предлагает обязать экспортеров лесоматериалов продавать часть продукции через биржу, следует из проекта дорожной карты развития биржевой торговли на 2022–2025 годы. По словам представителя ФАС, биржевая торговля древесиной направлена на повышение прозрачности этой сферы.
🔴 Акции американской сети кинотеатров AMC Entertainment #AMC обвалились на 42%, когда на счета держателей поступили дивиденды в виде одной привилегированной акции AMC под тикером #APE – на одну акцию AMC. В начале августа компания объявила, что выплатит дивиденды держателям обыкновенных акций в виде префов. Кроме этого, мемные бумаги AMC обвалились на фоне новостей, что британская сеть кинотеатров Cineworld готовится в ближайшие недели объявить о банкротстве.
🟢 Яндекс #YNDX объявил о продаже сервисов «Яндекс.Новости» и «Яндекс.Дзен», права перейдут VK #VKCO.
🟡 Российский онлайн-ретейлер Ozon #OZON откладывает выплату купона по облигациям, подлежащего выплате 24 августа, и завершает переговоры с держателями по реструктуризации. В Ozon заявили, что невыплата купона не влияет на ее операционную деятельность.
💎 Краткосрочно мы продолжаем придерживаться осторожного взгляда и ожидаем более существенную коррекцию после бурного роста основных индексов за последние недели и предстоящего симпозиума представителей ФРС. При этом, если смотреть на более долгосрочную перспективу — реальная доходность трежерис остается глубоко отрицательной и сравнима с уровнем энергетического кризиса 70х годов. Также стоит отметить, что доля кэша в глобальных фондах начинает снижаться, однако все еще находится на достаточно высоком уровне — «long only» инвесторы только начинают покупать активы. Поэтому мы рассматриваем предстоящие всплески волатильности в качестве отличной возможности для формирования длинных позиций с горизонтом инвестирования на 12+ месяцев.
#США #новости_премаркета
telegram · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.13% (4146 п.)
📈 Nasdaq: +0.22% (12935 п.)
📈 Dow Jones +0.11% (33092 п.)
🌕 Золото: +0.04% ($1736)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.47% ($96.95)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.07% (3.016%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются с невыраженным ростом. Рынки ожидают большей ясности в отношении курса денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы на симпозиуме в Джексон Хоул, который состоится позднее на этой неделе. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись со снижением.
🔴 Курс европейской валюты обвалился до нового минимума за два десятилетия из-за взлета биржевых цен на газ и опасений рецессии в Европе. Курс евро к доллару упал до $0.9901. Евро опустился до уровней, которые в последний раз наблюдались в 2002 году, всего через несколько лет после появления европейской валюты.
🟡 В понедельник юридическая команда генерального директора Tesla Илона Маска разослала множество повесток в суд, в том числе одну для Джека Дорси, бывшего главы Twitter #TWTR. Дорси ушел со своего поста в прошлом году и поддержал покупку социальной сети Twitter Маском. Повестка требует предоставления суду документов, связанных с пользовательскими данными и системами для идентификации спам-аккаунтов в сети Twitter.
🟡 ФАС России предлагает обязать экспортеров лесоматериалов продавать часть продукции через биржу, следует из проекта дорожной карты развития биржевой торговли на 2022–2025 годы. По словам представителя ФАС, биржевая торговля древесиной направлена на повышение прозрачности этой сферы.
🔴 Акции американской сети кинотеатров AMC Entertainment #AMC обвалились на 42%, когда на счета держателей поступили дивиденды в виде одной привилегированной акции AMC под тикером #APE – на одну акцию AMC. В начале августа компания объявила, что выплатит дивиденды держателям обыкновенных акций в виде префов. Кроме этого, мемные бумаги AMC обвалились на фоне новостей, что британская сеть кинотеатров Cineworld готовится в ближайшие недели объявить о банкротстве.
🟢 Яндекс #YNDX объявил о продаже сервисов «Яндекс.Новости» и «Яндекс.Дзен», права перейдут VK #VKCO.
🟡 Российский онлайн-ретейлер Ozon #OZON откладывает выплату купона по облигациям, подлежащего выплате 24 августа, и завершает переговоры с держателями по реструктуризации. В Ozon заявили, что невыплата купона не влияет на ее операционную деятельность.
💎 Краткосрочно мы продолжаем придерживаться осторожного взгляда и ожидаем более существенную коррекцию после бурного роста основных индексов за последние недели и предстоящего симпозиума представителей ФРС. При этом, если смотреть на более долгосрочную перспективу — реальная доходность трежерис остается глубоко отрицательной и сравнима с уровнем энергетического кризиса 70х годов. Также стоит отметить, что доля кэша в глобальных фондах начинает снижаться, однако все еще находится на достаточно высоком уровне — «long only» инвесторы только начинают покупать активы. Поэтому мы рассматриваем предстоящие всплески волатильности в качестве отличной возможности для формирования длинных позиций с горизонтом инвестирования на 12+ месяцев.
#США #новости_премаркета
telegram · сайт · курс
Новости премаркета США - 30.12.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.59% (3849 п.)
📉 Nasdaq: -0.95% (10927 п.)
📉 Dow Jones: -0.40% (33241 п.)
🌕 Золото: +0.21% ($1818)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.66% ($83.09)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.39% (3.871%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Сегодня пройдет последняя торговая сессия этого насыщенного и непростого для мирового инвестиционного сообщества года. Рекордная инфляция, энергетический кризис, усиление геополитического напряжения и новый сбой в цепях поставок оказали существенное негативное воздействие на большинство экономик мира, а американские индексы могут показать худшую годовую динамику с 2008 г. Некоторые инвесторы считают, что падение еще далеко от завершения, и ожидают, что медвежий рынок сохранится до наступления рецессии или поворота ФРС. Сегодняшняя сессия может отметиться повышенной волатильностью, поскольку участники рынка ребалансируют свои портфели перед началом нового года. Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в зеленой зоне.
🟢 Китай увеличит государственные расходы в 2023 году для стимулирования роста экономики, отдавая приоритет развитию технологий и ключевым стратегически важным сферам, сообщил Минфин страны. Власти расширят и улучшат процесс снижения налогов и сборов, а также оптимизируют финансовые инструменты.
🔴 Министерство здравоохранения Японии за сутки зафиксировало 420 смертей от последствий заболевания COVID-19, что является рекордным количеством за все время пандемии в этой стране. Эксперты отмечают, что причина такого резкого роста может быть связан с ухудшением протекания заболеваний у пациентов старшего поколения.
🟢 Китай одобрил экстренное применение вакцины против COVID-19 производства Merck #MRK для лечения взрослых пациентов с легкой и средней степенью тяжести заболевания и высоким риском прогрессирования до тяжелых случаев.
🔴 Правительство США подало судебный иск, обвинив AmerisourceBergen #ABC, одного из крупнейших дистрибьюторов лекарств, в содействии разжиганию опиоидной эпидемии в стране, поскольку он не сообщил о сотнях тысяч подозрительных заказов болеутоляющих средств рецептурного отпуска.
🟡 Основатель Яндекса #YNDX Аркадий Волож, ранее покинувший все посты в компании на фоне введенных против него санкций, попрощался с сотрудниками во внутренней сети. Волож также поддержал анонсированную недавно корпоративную реструктуризацию группы.
🟢 Baidu #BIDU сообщила о получении первого разрешения на испытания беспилотных такси на дорогах общего пользования в Пекине. В наступающем году компания также обязалась расширить парк беспилотного транспорта по всему Китаю еще на 200 машин.
🟢 Канадский антимонопольный регулятор одобрил сделку по покупке Shaw Communications #SJR конкурирующей фирмой Rogers #ROG за $14.77 млрд. В результате слияния будет создана вторая по величине телекоммуникационная компания в стране.
#США #новости_премаркета
· бот-аналитик · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.59% (3849 п.)
📉 Nasdaq: -0.95% (10927 п.)
📉 Dow Jones: -0.40% (33241 п.)
🌕 Золото: +0.21% ($1818)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.66% ($83.09)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.39% (3.871%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Сегодня пройдет последняя торговая сессия этого насыщенного и непростого для мирового инвестиционного сообщества года. Рекордная инфляция, энергетический кризис, усиление геополитического напряжения и новый сбой в цепях поставок оказали существенное негативное воздействие на большинство экономик мира, а американские индексы могут показать худшую годовую динамику с 2008 г. Некоторые инвесторы считают, что падение еще далеко от завершения, и ожидают, что медвежий рынок сохранится до наступления рецессии или поворота ФРС. Сегодняшняя сессия может отметиться повышенной волатильностью, поскольку участники рынка ребалансируют свои портфели перед началом нового года. Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в зеленой зоне.
🟢 Китай увеличит государственные расходы в 2023 году для стимулирования роста экономики, отдавая приоритет развитию технологий и ключевым стратегически важным сферам, сообщил Минфин страны. Власти расширят и улучшат процесс снижения налогов и сборов, а также оптимизируют финансовые инструменты.
🔴 Министерство здравоохранения Японии за сутки зафиксировало 420 смертей от последствий заболевания COVID-19, что является рекордным количеством за все время пандемии в этой стране. Эксперты отмечают, что причина такого резкого роста может быть связан с ухудшением протекания заболеваний у пациентов старшего поколения.
🟢 Китай одобрил экстренное применение вакцины против COVID-19 производства Merck #MRK для лечения взрослых пациентов с легкой и средней степенью тяжести заболевания и высоким риском прогрессирования до тяжелых случаев.
🔴 Правительство США подало судебный иск, обвинив AmerisourceBergen #ABC, одного из крупнейших дистрибьюторов лекарств, в содействии разжиганию опиоидной эпидемии в стране, поскольку он не сообщил о сотнях тысяч подозрительных заказов болеутоляющих средств рецептурного отпуска.
🟡 Основатель Яндекса #YNDX Аркадий Волож, ранее покинувший все посты в компании на фоне введенных против него санкций, попрощался с сотрудниками во внутренней сети. Волож также поддержал анонсированную недавно корпоративную реструктуризацию группы.
🟢 Baidu #BIDU сообщила о получении первого разрешения на испытания беспилотных такси на дорогах общего пользования в Пекине. В наступающем году компания также обязалась расширить парк беспилотного транспорта по всему Китаю еще на 200 машин.
🟢 Канадский антимонопольный регулятор одобрил сделку по покупке Shaw Communications #SJR конкурирующей фирмой Rogers #ROG за $14.77 млрд. В результате слияния будет создана вторая по величине телекоммуникационная компания в стране.
#США #новости_премаркета
· бот-аналитик · сайт · курс
Новости премаркета США - 16.03.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: -0.18% (3918 п.)
Nasdaq: +0.21% (12403 п.)
Dow Jones: -0.26% (32013 п.)
Золото: +0.48% ($1926)
Нефть марки Brent: -0.53% ($73.85)
US Treasuries 10 лет: -0.87% (3.425%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Новости о предоставлении поддержки Credit Suisse способствовали определенному восстановлению рынка. Тем не менее дальнейшая динамика активов будет зависеть от сегодняшних решений ЕЦБ. Если европейский регулятор в связи с последними событиями укажет на готовность остановить цикл ужесточения ДКП, на рынке может заметно усилиться позитив в ожидании схожих действий от ФРС на следующей неделе. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись со снижением.
По оценкам JPMorgan, ФРС может увеличить объем ликвидности в банковской системе США на $2 трлн за счет программы экстренного кредитования банков (BTFP). Программа BTFP способна предоставить финансовым институтам достаточно ликвидности, чтобы устранить дефицит резервов, полагают эксперты.
По сообщению Reuters, регуляторы США начнут новый раунд проверок аудита китайских компаний в Гонконге уже на следующей неделе.
МИД Китая призывает США прекратить оказывать давление на деятельность TikTok и на ее владельца Byte Dance. В то же время, по сообщению NYT, администрация США продолжает настаивать на выделение или продажу американского бизнеса соцсети для устранения угрозы национальной безопасности.
В феврале в 70 крупнейших городах КНР цены на новое жилье, за исключением субсидируемого государством, выросли на 0.3% м/м, а на вторичном рынке - на 0.12% м/м, впервые за последние 18 месяцев. Продажи новостроек 100 крупнейших китайских застройщиков увеличились на 15% г/г, до 461.6 млрд юаней.
Berkshire Hathaway #BRKA продолжает покупки акций Occidental Petroleum #OXY на фоне коррекции. Доля Berkshire в нефтегазовой компании выросла до 23.1% за счет недавнего приобретения еще порядка 8 млн акций.
Nasdaq #NDAQ сообщила, что 24 марта намерена провести делистинг ценных бумаг российских компаний, в том числе - Яндекс #YNDX, Ozon #OZON, Qiwi #QIWI и HeadHunter #HHR, если они не обжалуют решение.
Baidu #BIDU представил чат-бот Ernie Bot на базе ИИ. Гендиректор продемонстрировал видеоролик о взаимодействия с ИИ, однако не представил работу сервиса в режиме реального времени. В компании также предупредили, что система имеет ряд проблем и нуждается в доработке. Инвесторы были разочарованы презентацией, в связи с чем акции Baidu снизились на 6.4%.
#США #новости_премаркета
сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: -0.18% (3918 п.)
Nasdaq: +0.21% (12403 п.)
Dow Jones: -0.26% (32013 п.)
Золото: +0.48% ($1926)
Нефть марки Brent: -0.53% ($73.85)
US Treasuries 10 лет: -0.87% (3.425%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Новости о предоставлении поддержки Credit Suisse способствовали определенному восстановлению рынка. Тем не менее дальнейшая динамика активов будет зависеть от сегодняшних решений ЕЦБ. Если европейский регулятор в связи с последними событиями укажет на готовность остановить цикл ужесточения ДКП, на рынке может заметно усилиться позитив в ожидании схожих действий от ФРС на следующей неделе. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись со снижением.
По оценкам JPMorgan, ФРС может увеличить объем ликвидности в банковской системе США на $2 трлн за счет программы экстренного кредитования банков (BTFP). Программа BTFP способна предоставить финансовым институтам достаточно ликвидности, чтобы устранить дефицит резервов, полагают эксперты.
По сообщению Reuters, регуляторы США начнут новый раунд проверок аудита китайских компаний в Гонконге уже на следующей неделе.
МИД Китая призывает США прекратить оказывать давление на деятельность TikTok и на ее владельца Byte Dance. В то же время, по сообщению NYT, администрация США продолжает настаивать на выделение или продажу американского бизнеса соцсети для устранения угрозы национальной безопасности.
В феврале в 70 крупнейших городах КНР цены на новое жилье, за исключением субсидируемого государством, выросли на 0.3% м/м, а на вторичном рынке - на 0.12% м/м, впервые за последние 18 месяцев. Продажи новостроек 100 крупнейших китайских застройщиков увеличились на 15% г/г, до 461.6 млрд юаней.
Berkshire Hathaway #BRKA продолжает покупки акций Occidental Petroleum #OXY на фоне коррекции. Доля Berkshire в нефтегазовой компании выросла до 23.1% за счет недавнего приобретения еще порядка 8 млн акций.
Nasdaq #NDAQ сообщила, что 24 марта намерена провести делистинг ценных бумаг российских компаний, в том числе - Яндекс #YNDX, Ozon #OZON, Qiwi #QIWI и HeadHunter #HHR, если они не обжалуют решение.
Baidu #BIDU представил чат-бот Ernie Bot на базе ИИ. Гендиректор продемонстрировал видеоролик о взаимодействия с ИИ, однако не представил работу сервиса в режиме реального времени. В компании также предупредили, что система имеет ряд проблем и нуждается в доработке. Инвесторы были разочарованы презентацией, в связи с чем акции Baidu снизились на 6.4%.
#США #новости_премаркета
сайт · youtube