Американцам пора закупать электрогенераторы

💡 Аномальная погода в США уже не раз в этом году оставляла жителей некоторых штатов без электричества. Перебои в электроснабжении могут подтолкнуть американцев к установке резервных источников энергии. Рассмотрим перспективы крупнейшего производителя электрогенераторов в текущих условиях.

✅ Generac #GNRC - международный поставщик основных и резервных источников энергоснабжения.
🎯 Целевая цена от Credit Suisse - $523, потенциал роста +23%

⚡️ Тезисы в пользу роста компании:

• Корпоративное событие. 29 сентября Generac проведет день инвестора, на котором, как ожидается, компания сообщит об увеличении спроса на ее продукцию на фоне недавних перебоев электричества в США из-за аномальных погодных явлений. Помимо этого способствовать росту продаж может изношенное состояние энергосетей США. Таким образом, позитивные комментарии руководства на данном мероприятии могут стать импульсом для краткосрочного роста компании. 

• Проникновение компании в отрасль возобновляемой энергетики. С недавнего времени Generac, помимо газовых генераторов, также занимается производством экологически чистых генераторов, использующих солнечную энергию. Популярность данного направления растет с каждым днем, и этот факт положительно влияет на объем продаж компании. Не исключено, что компания продолжит вести разработки в области возобновляемой энергетики и в ближайшем будущем предложит потребителям другие варианты «‎зеленых» генераторов, например, ветряные или водородные.

• Финансовые показатели компании. Generac стабильно превосходит прогнозы аналитиков Уолл-стрит по основным показателям с 2017 года. При этом компания демонстрирует впечатляющие темпы роста финансовых результатов: последняя опубликованная отчетность за 2-й квартал 2021 года фиксирует увеличение прибыли на акцию на 70% по сравнению с прошлогодним показателем. Несмотря на тот факт, что Generac существует более 50 лет, подобная динамика позволяет говорить о все еще растущем характере бизнеса компании. 

• Позитивный взгляд аналитиков. Большинство экспертов сходятся во мнении, что Generac обладает отличным потенциалом роста благодаря оптимистичным прогнозам по будущей выручке и прибыли. Форвардный среднегодовой темп  роста выручки составляет около 26%, а прибыли - выше 40%. Опережающая динамика роста прибыли говорит об увеличении рентабельности продаж, что является позитивным сигналом при оценке бизнеса компании и может стать драйвером долгосрочного роста.

📊 Фундаментальные показатели:

• Рыночная капитализация: $26.6 млрд
• fwd P/E = 43.07х
• fwd P/E сектора = 19.4x
• PEG = 6.63x
____________________________________
Авторы: Белокрылецкий В. и Дейнега М. 
Источники: отчеты Bloomberg и Refinitiv

💎 Наше мнение: Возможно, большинство американцев уже задумалось о покупке резервного источника электроэнергии на фоне периодических перебоев снабжения из-за неблагоприятных погодных явлений. Увеличение спроса на продукцию Generac, о котором компания может заявить на ближайшем корпоративном мероприятии 29 сентября, вероятно, воодушевит инвесторов, что позволит акциям компании продемонстрировать положительную динамику.

#инвестиционная_идея #акции #США #промышленный_сектор #GNRC

· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт

В какие акции стоит вложиться после просадки американского рынка?

💡 По мнению аналитиков Уолл-стрит, для некоторых акций S&P 500 просадка индекса, произошедшая 20 сентября - отличная возможность для покупки. Аналитики выделили акции, которые в минувший понедельник упали больше, чем индекс S&P 500 и обладают потенциалом роста по сравнению с 12-месячными прогнозами аналитиков, собранными FactSet. 

Основные идеи в технологическом секторе:

✅ Microsoft Corporation #MSFT - одна из крупнейших транснациональных компаний по производству программного обеспечения.

✅ Microchip Technology #MCHP - американский производитель микроэлектроники, 8-, 16- и 32-битных микроконтроллеров а также аналоговой продукции.

✅ Activision Blizzard #ATVI - одна из крупнейших компаний в сфере компьютерных игр и развлечений. 

✅ Micron Technology #MU -  корпорация известная своей полупроводниковой продукцией, основную часть которой составляют чипы памяти DRAM и NAND.

Основные идеи в секторе здравоохранения:

✅ UnitedHealth Group Incorporated #UNH - крупнейшая компания США в области медицинского страхования. Обслуживает более 100 млн клиентов в США и некоторых других странах. 

Основные идеи в финансовом секторе:

✅ BlackRock #BLK - крупнейшая в мире компания по размеру активов под управлением.

✅ Synchrony Financial #SYF - компания, предоставляющая потребительские финансовые услуги.

✅ Raymond James Financial #RJF - транснациональный независимый инвестиционный банк.

✅ PayPal Holdings #PYPL - крупнейшая дебетовая электронная платёжная система.

Основные идеи в секторе коммуникационных услуг:

✅ T-Mobile US #TMUS - американский оператор беспроводной связи, основным акционером которого является Deutsche Telekom. 

Основные идеи в секторе коммунальных услуг и электроэнергетики:

✅ AES Corporation #AES - американская компания, производящая и распределяющая электроэнергию.

Основные идеи в промышленном секторе:

✅ Generac Holdings, Inc. #GNRC - производитель резервных источников энергии для жилых, легких коммерческих и промышленных рынков.

✅ Jacobs Engineering Group, Inc. #J - компания предоставляет технические, профессиональные и строительные услуги.

Основные идеи в энергетическом секторе:

✅ Marathon Petroleum Corporation #MPC - специализируется на переработке и сбыте нефтепродуктов, управляет крупнейшей в стране системой нефтепереработки. 

✅ Baker Hughes Company Class A #BKR - представляет решения в сфере энергетики и промышленности.

✅ Valero Energy Corporation #VLO - вертикально интегрированная нефтяная компания.

✅ ConocoPhillips #COP - крупнейшая в мире независимая компания по разведке и добыче нефти и газа.

✅ Devon Energy Corporation #DVN - один из ведущих производителей нефти и газа в Северной Америке. 

✅ Pioneer Natural Resources Company #PXD - нефтегазовая компания по разведке и добыче полезных ископаемых.

✅ Diamondback Energy #FANG - специализируется на приобретении, разработке, разведке запасов нефти и природного газа.

Основные идеи в секторе коммуникационных услуг:

✅ News Corporation Class A #NWSA - предоставляет авторитетный и увлекательный контент от надежных мировых брендов.

✅ Walt Disney Company #DIS  - один из крупнейших медиаконгломератов индустрии развлечений в мире. 

Основные идеи в секторе товаров вторичной необходимости:

✅ TJX Companies #TJX
Ведущий розничный продавец одежды и домашней моды в США и во всем мире.

✅ Amazon.com #AMZN - крупнейшая в мире компания на рынках платформ электронной коммерции и публично-облачных вычислений по выручке и капитализации.

✅ General Motors Company #GM - крупнейшая американская автомобильная корпорация.
____________________________________
Авторы: Котегов Д. и Сметанин И.
Источники: Аналитика Goldman Sachs

#акции #США #Abeta #аналитика

· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт

Основные посты за прошедшую неделю:

Еженедельный обзор: глобальные рынки, нефть и валютная пара рубль/доллар

Тема недели:
Влияние процентных ставок на предпочтения инвесторов (premium)

Инвестиционные идеи:
Mayville Engineering #MEC
Generac #GNRC 
Apple #AAPL
Colgate-Palmolive #CL (premium)
Alcoa #AA (premium)
Intuit #INTU

Аналитика:
В какие акции стоит вложиться после просадки американского рынка?
На какие акции Goldman Sachs советует обратить внимание во время сложной ситуации на рынке.
Кто может заработать на росте потребительских расходов женщин Китая? (premium)
Горнодобывающие компании скоро станут на вес золота (premium)
Американцы начали больше тратить. Кому это выгодно? (premium)
Goldman Sachs: перспективы компаний интернет сектора (premium)
Wall Street недооценивает эти компании (premium)

Технический анализ:
Citigroup #C

Сложный опыт:
Делимся с вами нашим опытом, чтобы вы могли избежать ошибок на фондовом рынке

Обзор сектора:
Нейрокомпьютерный интерфейс

Разбор сделки: 
Прибыльные краткосрочные сделки на слабом рынке.

Еврооблигации:
Комментарий (premium)
Обновление (premium)

#навигатор

· получить доступ к premium

Основные посты за прошедшую неделю:

Венчурные инвестиции:
• Blockdaemon
• Toss

Инвестиционные идеи:
• CrowdStrike #CRWD
• Exxon Mobil #XOM
• Uber Technologies #UBER
• Generac #GNRC (premium)
• Spotify #SPOT (premium)
• Weatherford #WFRD (premium)
• Tesla #TSLA (premium)

Аналитика:
• НРД под санкциями ЕС
• Обзор на рынок криптовалют за май
• Citi предлагает воспользоваться перепроданностью
• Положительный эффект от дробления акций
• Прогнозы по ценам на нефть. Кто даст больше?
• Технологические компании малой и средней капитализации от BofA
• Акции, обвалившиеся после IPO. На какие стоит обратить внимание?
• Citigroup считает, что инфляция достигла пика
• Перспективы Саудовской Аравии
• Привлекательные компании малой капитализации (premium)
• Горнодобывающий сектор (premium)
• Список самых дешевых акций на рынке от аналитиков (premium)
• Подборка качественных европейских акций от BofA (premium)
• Дивидендные аристократы (premium)

Записи войс-чатов Abeta:
• Обзор текущей ситуации 07.06.2022 (premium)

#навигатор

Вчерашние аутсайдеры – сегодняшние лидеры

💡 По мнению Credit Suisse, середина июня стала поворотным моментом для фондового рынка, а в результате недавнего ралли появились новые лидеры, которые будут и дальше демонстрировать опережающую динамику.

Комментарии аналитиков
В последние шесть недель движущей силой рынка стали перепроданные акции с высокими бета-коэффициентами, дорогими мультипликаторами и сильной обратной корреляцией с индексом волатильности VIX. Эти акции выросли примерно на 14-16% с середины июня, опередив динамику индекса S&P 500, который прибавил около 10%.

В условиях падения цен на сырьевые товары и замедления экономики, инфляция будет неуклонно снижаться, считают аналитики Credit Suisse. Ожидается, что это позволит ФРС перейти к более «голубиной» политике во втором полугодии, что позволит высокорисковым акциям показать впечатляющую динамику.

Топ-пики Credit Suisse
Аналитики представили список акций, которые обладают наилучшими характеристиками для продолжения мощного ралли.

✅ Apple #AAPL
✅ Ceridian #CDAY   
✅ American Airlines #AAL  
✅ Generac #GNRC  
✅ Carnival #CCL  
✅ Caesars #CZR  
✅ Etsy #ETSY  
✅ Norwegian Cruise #NCLH  
✅ Penn National Gaming #PENN 
✅ Salesforce #CRM
✅ Intuit #INTU
✅ Paycom #PAYC
✅ Las Vegas Sands #LVS
✅ PVH #PVH
✅ Royal Caribbean #RCL 
✅ Tesla #TSLA
✅ Wynn Resorts #WYNN 
✅ DexCom #DXCM
✅ Cadence Design #CDNS
✅ Enphase Energy #ENPH
✅ EPAM Systems #EPAM
✅ Fortinet #FTNT
✅ Monolith #MPWR
✅ ServiceNow #NOW
✅ Nvidia #NVDA
✅ PayPal #PYPL
✅ SolarEdge #SEDG
✅ Synopsys #SNPS
✅ DISH Network #DISH
✅ Warner Bros. Discovery #WBD 
✅ Albemarle #ALB
✅ Boeing #BA
✅ Aptiv #APTV
✅ Bed Bath & Body Works #BBWI  
✅ Domino's Pizza #DPZ
✅ Expedia Group #EXPE
✅ Ford #F
✅ Abiomed #ABMD
✅ IDEXX Labs #IDXX
✅ Illumina #ILMN
✅ MarketAxess #MKTX
✅ MSCI #MSCI

#аналитика #акции #США #CS

· получить доступ к premium
· telegram · сайт

Новые инвестиционные идеи от UBS. Часть 1.

💡 UBS представил подборку лучших инвестиционных идей от своих аналитиков. Стратеги отмечают, что на текущий момент риски рецессии уже заложены в цены на рынке уже примерно на 80%, что подразумевает привлекательную точку для формирования позиций с высоким потенциалом роста.

Топ-пики UBS

Сектор сырьевых материалов

✅ DuPont #DD
По мнению UBS, рынок недооценивает выгоду от стратегических изменений в бизнесе.

✅ Steel Dynamics #STLD
По оценкам, во втором полугодии цены на сталь стабилизируются на отметке $900-1000 за тонну (против $1300 сейчас) на фоне высоких цен на железную руду и уголь, что все еще значительно выше исторических уровней.

✅ Berry Global #BERY
Компания снижает долговую нагрузку, улучшает финансовые результаты, а также наращивает возврат капитала акционерам. 

✅ Graphics Packaging #GPK
Аналитики считают, что перспективы рынка картонной упаковки недооценены после нескольких лет стагнации. 

Промышленный сектор

✅ Boeing #BA
Ожидается, что доверие инвесторов вернется после возобновления поставок 787, увеличения продаж 737 и возврата полетов 737 MAX в Китае.

✅ Saia #SAIA
Цены акций уже полностью отражают значительный спад грузоперевозок, а текущая оценка по мультипликаторам крайне привлекательна.

✅ MSCI #MSCI
Несмотря на завышенную оценку, компания обладает наилучшими перспективами по увеличению темпов роста прибыли. 

✅ TE Connectivity #TEL
Компания является бенефициаром увеличения инвестиций на создание отказоустойчивых систем связи. UBS ожидает дальнейшего роста капиталовложений в данную сферу, что позитивно отразиться на прибыли и оценке TEL.

Потребительский сектор

✅ Alaska Air #ALK
UBS называет эту авиакомпанию своим фаворитом в индустрии, поскольку она вышла из пандемии в достаточно хорошей форме и с относительно низкой долговой нагрузкой.

✅ Spectrum Brands #SPB
Ожидается, что выделение или продажа подразделений товаров для дома окажет положительное влияние на котировки.

✅ Nomad Foods #NOMD
По оценкам UBS, рынок недооценивает эффект от повышения отпускных цен на продукцию Nomad.

✅ Walmart #WMT
Ритейлер обладает возможностью использовать технологии и онлайн-продажи для сокращения расходов и повышения производительности. 

✅ Hilton #HLT
Ожидается, что Hilton превзойдет результаты конкурента Marriott #MAR благодаря более высоким темпам развития подразделений. Дополнительным катализатором станет возвращение деловых поездок.

✅ Owens Corning #OC
UBS прогнозирует, что производитель строительных материалов будет генерировать более $1 млрд свободного денежного потока в год и выкупит примерно 13% своих акций до 2024 года.

✅ Mattel #MAT
Аналитики считают, что прогнозы компании по рентабельности легко достижимы, учитывая ускорение продаж товаров ключевых брендов.

✅ McDonald's #MCD
По оценкам UBS, компания сохранит темпы роста выручки в США, а также будет уверенно захватывать долю на ключевых международных рынках. 

✅ O'Reilly Automotive #ORLY
Спрос на автозапчасти сохранится даже в случае рецессии. Компания также обладает возможностью повышать цены без ущерба для спроса.

✅ On Holding #ONON
Рынок не в полной мере оценивает возможности расширения компании на рынке обуви.

Энергетический сектор

✅ Sempra Energy #SRE
Сетевая компания является бенефициаром перехода к чистой энергетике.

✅ Cheniere #LNG
По мнению UBS, рынок еще не полностью оценил положительный эффект от запуска новых СПГ-проектов.

✅ Generac Holdings #GNRC
Компания занимает порядка 80% рынка автономных генераторов. При этом, сохраняется высокий спрос на продукцию Generac на фоне инфляционного давления на потребителя.

#аналитика #акции #США #UBS

· получить доступ к premium
· telegram · сайт

Фавориты Уолл-стрит на фоне волатильности

💡 В текущих условиях локальной турбулентности на рынке аналитики Уолл-стрит выделили несколько имен в качестве своих фаворитов.

В список вошли акции с рекомендациями к покупке среди более 60% аналитиков, покрывающих их, и потенциалом роста к медианной целевой цене выше 10%. Все компании входят в индекс S&P 500. 

✅ Signature Bank #SBNY
🎯 Целевая цена - $241, потенциал роста +27%

✅ Howmet Aerospace #HWM
🎯 Целевая цена - $42, потенциал роста +12%

✅ STERIS #STE
🎯 Целевая цена - $222, потенциал роста +12%

✅ ServiceNow #NOW
🎯 Целевая цена - $534, потенциал роста +12%

✅ Alaska Air #ALK
🎯 Целевая цена - $60, потенциал роста +32%

✅ Alexandria Real Estate Equities #ARE
🎯 Целевая цена - $194, потенциал роста +19%

✅ MetLife #MET
🎯 Целевая цена - $76, потенциал роста +13%

✅ Microsoft #MSFT
🎯 Целевая цена - $323, потенциал роста +13%

✅ Schlumberger #SLB
🎯 Целевая цена - $50, потенциал роста +35%

✅ Generac Holdings #GNRC
🎯 Целевая цена - $338, потенциал роста +32%

✅ Salesforce #CRM
🎯 Целевая цена - $231, потенциал роста +26%

✅ T-Mobile US #TMUS
🎯 Целевая цена - $168, потенциал роста +15%

✅ Match Group #MTCH
🎯 Целевая цена - $77, потенциал роста +25%

✅ Amazon #AMZN
🎯 Целевая цена - $168, потенциал роста +22%

✅ AES #AES
🎯 Целевая цена - $28, потенциал роста +12%

#аналитика #акции #США 

· telegram · сайт · курс

Компании увеличивающие прибыль несмотря на макроэкономические проблемы

💡 Игнорируя все негативные события в этом году, некоторое компании продолжают показывать отличные темпы роста чистой прибыли. Представляем вам подборку таких компаний. Все имена были отобраны исходя из следующих критериев:

• Ожидаемый рост прибыли на акцию в 2022 году не менее 20%.
• Рекомендации к покупке от не менее чем 70% аналитиков Уолл-Стрит, освещающих компанию.
• Целевая цена для каждой акции предполагает рост более чем на 20%.

Лучшие акции:

✅ Signature Bank #SBNY
✅ Monolith Power #MPWR
✅ EQT #EQT
✅ ServiceNow #NOW
✅ Synopsys #SNPS
✅ CDW #CDW
✅ Assurant #AIZ
✅ Howmet Aerospace #HWM
✅ Diamondback Energy #FANG
✅ Disney #DIS

✅ Generac #GNRC - компания имеет наибольший потенциал роста среди всех в этом списке. Аналитики в среднем ожидают, что акции производителя бытовых генераторов вырастут более чем на 110% в следующие 12 месяцев. Аналитики Cowen ранее отмечали, что Generac является бенефициаром роста спроса на продукцию для повышения стабильности домашнего энергоснабжения. Вдобавок, по словам аналитиков, все негативные факторы на рынке недвижимости уже были заложены в цену акций.

#аналитика #акции #США

· telegram · сайт · курс

Важные события недели - 25.09.2023

В центре внимания на неделе - выход отчета по базовому ценовому индексу расходов на личное потребление (Core PCE), который является предпочитаемым ФРС показателем инфляции. Помимо этого, выйдут отчетности Micron и Nike, которые дадут последние сигналы о состоянии сектора полупроводников и глобального потребительского спроса.

⚠️ Макроэкономические данные:

26 сентября:
• Индекс доверия потребителей от CB (сентябрь)
• Продажи нового жилья (август)

27 сентября:
• Базовые заказы на товары длительного пользования (август)

28 сентября:
• Финальная оценка по ВВП США за 2-й квартал
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (август)

29 сентября:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (Core PCE) (август)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (сентябрь)

📰 Заметные отчетности:

26 сентября - Costco #COST

27 сентября - Micron Technology #MU

28 сентября - Accenture #ACN, Nike #NKE, Jabil #JBL

29 сентября - Carnival #CCL

Конференции:
26 сентября пройдет саммит Jefferies, посвященный биотехнологическому сектору. Среди заметных участников: Caribou #CRBU, Generation Bio #GBIO, Solid Biosciences #SLDB, 4D Molecular #FDMT и Gracell Biotechnologies #GRCL. В этот же день начнется технологическая конференция, организованная Vox Media. На ней выступит топ-менеджмент AMD #AMD, Roblox #RBLX, Warner Music #WMG и General Motors #GM.

Другие корпоративные события:
26 сентября Workday #WDAY начнет собственную четырехдневную конференцию Workday Rising. Компании Nutanix #NTNX и Blend Labs #BLND в этот день также проведут свои мероприятия.

27 сентября пройдет День инвестора у TotalEnergies #TTE, на котором менеджмент представит обновленную стратегию и финансовые прогнозы. Помимо этого, начнется конференция Meta Platforms #META (запрещена в РФ как экстремистская). Руководство должно представить подробности по инновациям в сфере генеративного ИИ, а также по устройствам AR/VR. Morgan Stanley назвал это событие потенциальным катализатором для акций.

Среди других компаний, проводящих мероприятия для инвесторов 27 сентября: Zeta Global #ZETA, Marriott #MAR, Encompass Health #EHC, Sensata Technologies #ST, Generac #GNRC, Stevanato Group #STVN, Sprout Social #SPT. 28 сентября свои корпоративные мероприятия проведут Flowserve #FLS, Philip Morris #PM, nCino #NCNO, WAVE #WVE, Maravai #MRVI, Intuit #INTU и Affirm #AFRM.

#США #неделя_впереди

@aabeta