#аналитика #акции #США #CFRA #UC
💡 По словам CFRA Research, пандемия возможно лучшее, что могло случится с растущей индустрией решений для унифицированных коммуникаций и совместной работы (Unified Communication and Collaboration, UC&C). Акции компаний сектора сильно выросли на фоне тенденции социального дистанцирования благодаря своим интернет-возможностям.
👉🏻 В отрасли наблюдался всплеск спроса, поскольку компаниям пришлось обеспечить быстрый перевод сотрудников на работу из дома. И ITC отмечает, что при общем снижении расходов на ИТ в 2020 году, ожидается, что расходы на UC&C возрастут на 11.6%.
👉🏻 В значительной степени это связано со скачком в сегменте решений для проведения видеоконференций, который, как отмечает CFRA, показал самый сильный рост во время пандемии.
⚡️ Немного впечатляющих цифр:
• Microsoft сообщила, что количество видеозвонков через платформу Teams в марте выросло на 1000%.
• На платформе Cisco Webex в апреле было размещено более 20 млрд протоколов совещаний по сравнению с 7 млрд в феврале.
• Zoom Video Communications достигла 300 млн участников ежедневных встреч в апреле по сравнению с 10 млн в декабре.
👉🏻 Бенефициары развития технологий UC&C, по мнению CFRA:
• Cisco Systems #CSCO
• DocuSign #DOCU
• Microsoft #MSFT
• Slack #WORK
• Zoom #ZM
👉🏻 При этом CFRA заявляет, что компании, специализирующиеся исключительно на решениях UC&C, не самые надежные инвестиционные идеи. DocuSign, Slack и Zoom получили огромную выгоду от пандемии, но сейчас драйверы роста понемногу сходят на нет. Компания Zoom была примером успешной бизнес-модели Freemium (когда расширенная версия продукта предполагает дополнительную плату), но, по мнению аналитиков, пик уже пройдет, и далее до конца года ожидается замедление роста.
👉🏻 CFRA предлагает обратить внимание на компании с более диверсифицированной структурой доходов: Microsoft и Cisco - ослабление сопутствующих факторов пандемии уравновешивается восстановлением тех сегментов их бизнеса, которые были ею подавлены.
👉🏻 Ажиотаж вокруг более мелких, узкоспециализированных компаний привел к тому, что оценки достигли уровней, напоминающих пузырь доткомов 2000-х, и с появлением первых результатов разработки вакцины, факторы их роста стали ослабевать.
👉🏻 Даже при окончательной победе над Covid, аналитики полагают, что около 25% сотрудников останутся на удаленной работе, и приложения для совместной работы по-прежнему будут востребованы (включая Slack и Microsoft Teams, хотя CFRA считает, что Microsoft смогла извлечь большую выгоду из роста, чем Slack).
💎 Мы держим в наших портфелях акции Microsoft #MSFT и Cisco Systems #CSCO.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 По словам CFRA Research, пандемия возможно лучшее, что могло случится с растущей индустрией решений для унифицированных коммуникаций и совместной работы (Unified Communication and Collaboration, UC&C). Акции компаний сектора сильно выросли на фоне тенденции социального дистанцирования благодаря своим интернет-возможностям.
👉🏻 В отрасли наблюдался всплеск спроса, поскольку компаниям пришлось обеспечить быстрый перевод сотрудников на работу из дома. И ITC отмечает, что при общем снижении расходов на ИТ в 2020 году, ожидается, что расходы на UC&C возрастут на 11.6%.
👉🏻 В значительной степени это связано со скачком в сегменте решений для проведения видеоконференций, который, как отмечает CFRA, показал самый сильный рост во время пандемии.
⚡️ Немного впечатляющих цифр:
• Microsoft сообщила, что количество видеозвонков через платформу Teams в марте выросло на 1000%.
• На платформе Cisco Webex в апреле было размещено более 20 млрд протоколов совещаний по сравнению с 7 млрд в феврале.
• Zoom Video Communications достигла 300 млн участников ежедневных встреч в апреле по сравнению с 10 млн в декабре.
👉🏻 Бенефициары развития технологий UC&C, по мнению CFRA:
• Cisco Systems #CSCO
• DocuSign #DOCU
• Microsoft #MSFT
• Slack #WORK
• Zoom #ZM
👉🏻 При этом CFRA заявляет, что компании, специализирующиеся исключительно на решениях UC&C, не самые надежные инвестиционные идеи. DocuSign, Slack и Zoom получили огромную выгоду от пандемии, но сейчас драйверы роста понемногу сходят на нет. Компания Zoom была примером успешной бизнес-модели Freemium (когда расширенная версия продукта предполагает дополнительную плату), но, по мнению аналитиков, пик уже пройдет, и далее до конца года ожидается замедление роста.
👉🏻 CFRA предлагает обратить внимание на компании с более диверсифицированной структурой доходов: Microsoft и Cisco - ослабление сопутствующих факторов пандемии уравновешивается восстановлением тех сегментов их бизнеса, которые были ею подавлены.
👉🏻 Ажиотаж вокруг более мелких, узкоспециализированных компаний привел к тому, что оценки достигли уровней, напоминающих пузырь доткомов 2000-х, и с появлением первых результатов разработки вакцины, факторы их роста стали ослабевать.
👉🏻 Даже при окончательной победе над Covid, аналитики полагают, что около 25% сотрудников останутся на удаленной работе, и приложения для совместной работы по-прежнему будут востребованы (включая Slack и Microsoft Teams, хотя CFRA считает, что Microsoft смогла извлечь большую выгоду из роста, чем Slack).
💎 Мы держим в наших портфелях акции Microsoft #MSFT и Cisco Systems #CSCO.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️