Важные события предстоящей недели - 03.01.2022
Первая торговая неделя 2022 года начнется с публикации протоколов последнего заседания ФРС, а также декабрьского отчета по занятости населения. Помимо этого, в центре внимания окажутся отчеты о продажах электромобилей от производителей Nio #NIO, XPeng #XPEV, Li Auto #LI и Tesla #TSLA. Также инвесторы будут следить за отчетами авиаперевозчиков American Airlines #AAL, Delta Air Lines #DAL, United Airlines #UAL, Southwest Airlines #LUV, Spirit Airlines #SAVE и JetBlue Airways #JBLU. Ожидается, что компании могут снизить прогнозы на 4-й квартал из-за недавних задержек и отмен рейсов, вызванных омикрон-штаммом.
⚠️ Макроэкономические данные:
3 января:
• Индекс деловой активности в производственном секторе от ISM (декабрь)
4 января:
• Заседание ОПЕК+
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (ноябрь)
5 января:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (декабрь)
• Публикация протоколов FOMC
7 января:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (декабрь)
• Уровень безработицы (декабрь)
Превью Consumer Electronics Show:
Технологическое мероприятие пройдет с 5 по 8 января. Ожидается, что AMD #AMD представит новое поколение процессоров Ryzen на базе архитектуры Zen 4. Intel #INTC намерен раскрыть подробности о своей архитектуре процессоров Alder Lake и первой линейке графических процессоров Arc.
В этом году на выставке CES больше внимания будет уделено автопроизводителям. General Motors #GM представит электрический грузовик Silverado, а BMW #BMW продемонстрирует новую технологию, позволяющую менять цвет автомобиля одним нажатием кнопки. Blink #BLNK, в свою очередь, проведет обзор новых технологий в сфере зарядки электрокаров. Инновации в сфере автомобилестроения также могут представить компании Nvidia #NVDA, Micron #MU, Lear #LEA, Luminar #LAZR, Velodyne #VLDR.
На мероприятии компании из потребительского сектора, такие как Walmart #WMT, CVS #CVS, Nike #NKE, Amazon #AMZN и Best Buy #BBY также представят собственные технологические инновации.
Заседание ОПЕК+:
Ожидается, что на первом в этом году заседании альянс увеличит добычу нефти на 400 тыс. баррелей в сутки. Участники ОПЕК+ ранее заявляли, что ожидают роста спроса на сырье в 2022 году.
💡 Аналитики Barron’s провели полноценный обзор сектора полупроводников. Индекс PHLX Semiconductor #SOXX в прошлом году превзошел Nasdaq в 2 раза. В то же время форвардный P/E сектора составляет 7.9x, что также в два раза выше своего среднеисторического значения. Аналитики выделяют следующих чипмейкеров, как наиболее перспективных:
✅ Micron Technology #MU
✅ Amkor Technology #AMKR
✅ Qorvo #QRVO
✅ Skyworks Solutions #SWKS
✅ Intel #INTC
✅ Qualcomm #QCOM
✅ Microchip #MCHP
✅ NXP Semiconductors #NXPI
✅ Applied Materials #AMAT
Также Barron’s выделяет для покупки акции:
✅ Graham Holdings #GHC - аналитики описывают компанию как аналог Berkshire Hathaway #BRKB, только более малого масштаба. К тому же акция торгуется с дисконтом относительно перекупленных аналогов. Ближайшим катализатором для роста акций может стать выделение телевизионного подразделения.
💎 Первая торговая неделя года обещает быть относительно спокойной. Главными событиями на неделе станут: данные по рынку труда в США, публикация протоколов FOMC и заседание ОПЕК+. Инвесторы по-прежнему будут следить за новостями вокруг эпидемиологической обстановки и распространения омикрон штамма. Продолжаем оптимистично смотреть на фондовый рынок, а также с позитивом смотрим на январское ралли, которое традиционно наблюдается среди акций малой и средней капитализации.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Первая торговая неделя 2022 года начнется с публикации протоколов последнего заседания ФРС, а также декабрьского отчета по занятости населения. Помимо этого, в центре внимания окажутся отчеты о продажах электромобилей от производителей Nio #NIO, XPeng #XPEV, Li Auto #LI и Tesla #TSLA. Также инвесторы будут следить за отчетами авиаперевозчиков American Airlines #AAL, Delta Air Lines #DAL, United Airlines #UAL, Southwest Airlines #LUV, Spirit Airlines #SAVE и JetBlue Airways #JBLU. Ожидается, что компании могут снизить прогнозы на 4-й квартал из-за недавних задержек и отмен рейсов, вызванных омикрон-штаммом.
⚠️ Макроэкономические данные:
3 января:
• Индекс деловой активности в производственном секторе от ISM (декабрь)
4 января:
• Заседание ОПЕК+
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (ноябрь)
5 января:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (декабрь)
• Публикация протоколов FOMC
7 января:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (декабрь)
• Уровень безработицы (декабрь)
Превью Consumer Electronics Show:
Технологическое мероприятие пройдет с 5 по 8 января. Ожидается, что AMD #AMD представит новое поколение процессоров Ryzen на базе архитектуры Zen 4. Intel #INTC намерен раскрыть подробности о своей архитектуре процессоров Alder Lake и первой линейке графических процессоров Arc.
В этом году на выставке CES больше внимания будет уделено автопроизводителям. General Motors #GM представит электрический грузовик Silverado, а BMW #BMW продемонстрирует новую технологию, позволяющую менять цвет автомобиля одним нажатием кнопки. Blink #BLNK, в свою очередь, проведет обзор новых технологий в сфере зарядки электрокаров. Инновации в сфере автомобилестроения также могут представить компании Nvidia #NVDA, Micron #MU, Lear #LEA, Luminar #LAZR, Velodyne #VLDR.
На мероприятии компании из потребительского сектора, такие как Walmart #WMT, CVS #CVS, Nike #NKE, Amazon #AMZN и Best Buy #BBY также представят собственные технологические инновации.
Заседание ОПЕК+:
Ожидается, что на первом в этом году заседании альянс увеличит добычу нефти на 400 тыс. баррелей в сутки. Участники ОПЕК+ ранее заявляли, что ожидают роста спроса на сырье в 2022 году.
💡 Аналитики Barron’s провели полноценный обзор сектора полупроводников. Индекс PHLX Semiconductor #SOXX в прошлом году превзошел Nasdaq в 2 раза. В то же время форвардный P/E сектора составляет 7.9x, что также в два раза выше своего среднеисторического значения. Аналитики выделяют следующих чипмейкеров, как наиболее перспективных:
✅ Micron Technology #MU
✅ Amkor Technology #AMKR
✅ Qorvo #QRVO
✅ Skyworks Solutions #SWKS
✅ Intel #INTC
✅ Qualcomm #QCOM
✅ Microchip #MCHP
✅ NXP Semiconductors #NXPI
✅ Applied Materials #AMAT
Также Barron’s выделяет для покупки акции:
✅ Graham Holdings #GHC - аналитики описывают компанию как аналог Berkshire Hathaway #BRKB, только более малого масштаба. К тому же акция торгуется с дисконтом относительно перекупленных аналогов. Ближайшим катализатором для роста акций может стать выделение телевизионного подразделения.
💎 Первая торговая неделя года обещает быть относительно спокойной. Главными событиями на неделе станут: данные по рынку труда в США, публикация протоколов FOMC и заседание ОПЕК+. Инвесторы по-прежнему будут следить за новостями вокруг эпидемиологической обстановки и распространения омикрон штамма. Продолжаем оптимистично смотреть на фондовый рынок, а также с позитивом смотрим на январское ралли, которое традиционно наблюдается среди акций малой и средней капитализации.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Важные события предстоящей недели - 14.03.2022
В центре внимания на этой неделе - заседание ФРС, которое состоится 15-16 марта. Ожидается, что центральный банк повысит ключевую ставку на 25 б.п. Участники рынка будут внимательно следить за комментариями ФРС относительно следующих повышений ставки.
⚠️ Макроэкономические данные:
15 марта:
• Индекс цен производителей (февраль)
16 марта:
• Объём розничных продаж (февраль)
• Итоги заседания ФРС
17 марта:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (март)
• Число выданных разрешений на строительство (февраль)
18 марта:
• Продажи на вторичном рынке жилья (февраль)
Заседание ФРС:
В преддверии заседания агентство Moody's опубликовало свой прогноз, согласно которому ФРС будет повышать ставку четыре раза на 25 б.п. в этом году. В UBS считают, что центральный банк будет проводить быстрое и в то же время контролируемое ужесточение политики. По прогнозам инвестбанка, в 2022 году произойдет 6-7 повышений ставки, а к 2024 году ключевая ставка достигнет 3%. Рынок, в свою очередь, закладывает около 7 повышений ставки в следующие 12 месяцев.
Ежегодное собрание акционеров Starbucks #SBUX:
Ожидается, что компания изложит свои планы по восстановлению после пандемии и прокомментирует остановку деятельности в России. Помимо этого, на голосовании акционеров будут выдвинут вопрос за принятие предложения, которое потребует от Starbucks выпускать ежегодные отчеты о дискриминации на рабочем месте.
Старт сезона студенческого баскетбола:
На этой неделе в США стартует сезон баскетбольной лиги NCAA. Такие букмекеры, как DraftKings #DKNG, BetMGM #MGM, Caesars Sportsbook #CZR и FanDuel #MGM, рассчитывают на крупный прирост количества совершаемых ставок.
Другие корпоративные события:
На этой неделе пройдет трехдневный саммит Adobe Summit, на котором выступит топ-менеджмент Adobe #ADBE, Nike #NKE и Walgreen Boots #WBA. Также на неделе состоится конференция JPMorgan Industrials Conference, посвященная транспортной индустрии. В качестве докладчиков выступят CSX #CSX, JetBlue #JBLU и Alaska Air Group #ALK.
💡 Аналитики Barron’s отметили преимущества от дробления акций Amazon #AMZN. По мнению экспертов, сплит позволит привлечь более широкий круг инвесторов. Помимо этого Amazon приближается к тому, чтобы бумаги интернет-гиганта были включены в индекс Dow Jones.
Barron’s выделяет другие компании, которые могут провести дробление своих акций:
✅ Booking Holdings #BKNG
✅ AutoZone #AZO
✅ Chipotle Mexican Grill #CMG
✅ Tesla #TSLA
✅ BlackRock #BLK
✅ O’Reilly Automotive #ORLY
💎 Значимым событием предстоящей недели станет заседание ФРС. Помимо решения по ставке крайне важны будут комментарии по дальнейшим шагам регулятора. Мы считаем, что на фоне ситуации в Украине ФРС будет придерживаться более сбалансированной политики, чтобы не оказать дополнительное давление на фондовый рынок. Геополитическая обстановка однозначно продолжит оказывать влияние на настроение участников торгов. Учитывая, что уверенно спрогнозировать то, как будут развиваться события, практически нереально - мы будем сохранять осторожное позиционирование портфелей на краткосрочном горизонте. При этом при появлении первых признаков деэскалации мы ожидаем снижения уровня волатильности и устойчивое ралли на американском рынке акций.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
В центре внимания на этой неделе - заседание ФРС, которое состоится 15-16 марта. Ожидается, что центральный банк повысит ключевую ставку на 25 б.п. Участники рынка будут внимательно следить за комментариями ФРС относительно следующих повышений ставки.
⚠️ Макроэкономические данные:
15 марта:
• Индекс цен производителей (февраль)
16 марта:
• Объём розничных продаж (февраль)
• Итоги заседания ФРС
17 марта:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (март)
• Число выданных разрешений на строительство (февраль)
18 марта:
• Продажи на вторичном рынке жилья (февраль)
Заседание ФРС:
В преддверии заседания агентство Moody's опубликовало свой прогноз, согласно которому ФРС будет повышать ставку четыре раза на 25 б.п. в этом году. В UBS считают, что центральный банк будет проводить быстрое и в то же время контролируемое ужесточение политики. По прогнозам инвестбанка, в 2022 году произойдет 6-7 повышений ставки, а к 2024 году ключевая ставка достигнет 3%. Рынок, в свою очередь, закладывает около 7 повышений ставки в следующие 12 месяцев.
Ежегодное собрание акционеров Starbucks #SBUX:
Ожидается, что компания изложит свои планы по восстановлению после пандемии и прокомментирует остановку деятельности в России. Помимо этого, на голосовании акционеров будут выдвинут вопрос за принятие предложения, которое потребует от Starbucks выпускать ежегодные отчеты о дискриминации на рабочем месте.
Старт сезона студенческого баскетбола:
На этой неделе в США стартует сезон баскетбольной лиги NCAA. Такие букмекеры, как DraftKings #DKNG, BetMGM #MGM, Caesars Sportsbook #CZR и FanDuel #MGM, рассчитывают на крупный прирост количества совершаемых ставок.
Другие корпоративные события:
На этой неделе пройдет трехдневный саммит Adobe Summit, на котором выступит топ-менеджмент Adobe #ADBE, Nike #NKE и Walgreen Boots #WBA. Также на неделе состоится конференция JPMorgan Industrials Conference, посвященная транспортной индустрии. В качестве докладчиков выступят CSX #CSX, JetBlue #JBLU и Alaska Air Group #ALK.
💡 Аналитики Barron’s отметили преимущества от дробления акций Amazon #AMZN. По мнению экспертов, сплит позволит привлечь более широкий круг инвесторов. Помимо этого Amazon приближается к тому, чтобы бумаги интернет-гиганта были включены в индекс Dow Jones.
Barron’s выделяет другие компании, которые могут провести дробление своих акций:
✅ Booking Holdings #BKNG
✅ AutoZone #AZO
✅ Chipotle Mexican Grill #CMG
✅ Tesla #TSLA
✅ BlackRock #BLK
✅ O’Reilly Automotive #ORLY
💎 Значимым событием предстоящей недели станет заседание ФРС. Помимо решения по ставке крайне важны будут комментарии по дальнейшим шагам регулятора. Мы считаем, что на фоне ситуации в Украине ФРС будет придерживаться более сбалансированной политики, чтобы не оказать дополнительное давление на фондовый рынок. Геополитическая обстановка однозначно продолжит оказывать влияние на настроение участников торгов. Учитывая, что уверенно спрогнозировать то, как будут развиваться события, практически нереально - мы будем сохранять осторожное позиционирование портфелей на краткосрочном горизонте. При этом при появлении первых признаков деэскалации мы ожидаем снижения уровня волатильности и устойчивое ралли на американском рынке акций.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Новости премаркета США - 06.04.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.93% (4477 п.)
📉 Nasdaq: -1.56% (14596 п.)
📉 Dow Jones -0.69% (34311 п.)
🌕 Золото: +0.13% ($1926)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.52% ($106.94)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +2.86% (2.624%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Инвесторы ожидают публикации протоколов с последнего заседания ФРС, рассчитывая получить подсказки на тему дальнейшего ужесточения монетарной политики. В настоящее время рынки закладывают повышение процентных ставок на 225 б.п. до конца года, что с учетом мартовского повышения на 25 б.п. станет самым агрессивным ужесточением политики с 1994 года. Негатива также добавили «ястребиные» высказывания некоторых членов ФРС. Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно с минусом.
🟡 Госдума РФ приняла в третьем чтении закон о делистинге депозитарных расписок российских компаний с иностранных площадок с последующей конвертацией в локальные ценные бумаги. Инициатива также предусматривает запрет на новые размещения депозитарных расписок российских компаний за рубежом.
🔴 Еще до публикации протоколов последнего заседания ФРС доходность казначейских облигаций подскочила до многолетних максимумов. Доходность 10-леток в моменте превысила 2.6%, что в последний раз наблюдалось в марте 2019 года. Причиной такой динамики стали комментарии заместителя председателя ФРС Лаэль Брейнард, согласно которым оперативное сокращение баланса центрального банка может начаться уже в мае.
🟢 Twitter #TWTR сообщил о том, что Илон Маск войдет в состав совета директоров. Накануне он стал крупнейшим акционером компании, имея долю в 9.2%. Маск начал скупать акции Twitter 31 января, когда цена одной бумаги составляла около $36.8 и завершил покупки 1 апреля. За последние два дня акции Twitter подскочили на 30%.
🟢 Борьба за покупку Spirit Airlines #SAVE разгорается. Вчера стало известно о том, что JetBlue #JBLU предложил за бюджетного авиаперевозчика $3.6 млрд ($33 за акцию), что примерно на 40% больше предложения, сделанного Frontier Airlines #ULCC в феврале. Сейчас руководство Spirit Airlines обсуждает, какое из предложений наилучшим образом отвечает интересам компании. Вчера акции лоукостера на этом фоне подскочили на 22%.
💎 На текущий момент уже очевиден тот факт, что инфляция для ФРС имеет первостепенное значение. Рынку в какой-то степени уже не нужны подсказки из протоколов регулятора, поскольку они получили их от заместителя председателя ФРС Лаэль Брейнард. Вероятно, участникам потребуется какое-то время, чтобы оценить последствия ужесточения, поэтому в краткосрочной перспективе мы можем наблюдать рост волатильности на рынке.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.93% (4477 п.)
📉 Nasdaq: -1.56% (14596 п.)
📉 Dow Jones -0.69% (34311 п.)
🌕 Золото: +0.13% ($1926)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.52% ($106.94)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +2.86% (2.624%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Инвесторы ожидают публикации протоколов с последнего заседания ФРС, рассчитывая получить подсказки на тему дальнейшего ужесточения монетарной политики. В настоящее время рынки закладывают повышение процентных ставок на 225 б.п. до конца года, что с учетом мартовского повышения на 25 б.п. станет самым агрессивным ужесточением политики с 1994 года. Негатива также добавили «ястребиные» высказывания некоторых членов ФРС. Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно с минусом.
🟡 Госдума РФ приняла в третьем чтении закон о делистинге депозитарных расписок российских компаний с иностранных площадок с последующей конвертацией в локальные ценные бумаги. Инициатива также предусматривает запрет на новые размещения депозитарных расписок российских компаний за рубежом.
🔴 Еще до публикации протоколов последнего заседания ФРС доходность казначейских облигаций подскочила до многолетних максимумов. Доходность 10-леток в моменте превысила 2.6%, что в последний раз наблюдалось в марте 2019 года. Причиной такой динамики стали комментарии заместителя председателя ФРС Лаэль Брейнард, согласно которым оперативное сокращение баланса центрального банка может начаться уже в мае.
🟢 Twitter #TWTR сообщил о том, что Илон Маск войдет в состав совета директоров. Накануне он стал крупнейшим акционером компании, имея долю в 9.2%. Маск начал скупать акции Twitter 31 января, когда цена одной бумаги составляла около $36.8 и завершил покупки 1 апреля. За последние два дня акции Twitter подскочили на 30%.
🟢 Борьба за покупку Spirit Airlines #SAVE разгорается. Вчера стало известно о том, что JetBlue #JBLU предложил за бюджетного авиаперевозчика $3.6 млрд ($33 за акцию), что примерно на 40% больше предложения, сделанного Frontier Airlines #ULCC в феврале. Сейчас руководство Spirit Airlines обсуждает, какое из предложений наилучшим образом отвечает интересам компании. Вчера акции лоукостера на этом фоне подскочили на 22%.
💎 На текущий момент уже очевиден тот факт, что инфляция для ФРС имеет первостепенное значение. Рынку в какой-то степени уже не нужны подсказки из протоколов регулятора, поскольку они получили их от заместителя председателя ФРС Лаэль Брейнард. Вероятно, участникам потребуется какое-то время, чтобы оценить последствия ужесточения, поэтому в краткосрочной перспективе мы можем наблюдать рост волатильности на рынке.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Новости премаркета США - 16.05.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.01% (4019 п.)
📈 Nasdaq: +0.05% (12387 п.)
📈 Dow Jones +0.11% (32158 п.)
🌕 Золото: -0.14% ($1808)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.25% ($109.62)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.62% (2.904%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Рынок акций пытается развить импульс пятницы, однако сохранение инфляционного давления вкупе с опасениями замедления экономики препятствуют дальнейшему восхождению. Сегодня инвесторы могут обратить внимание на выступление президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса, в поисках подсказок по поводу дальнейших действий центрального банка по ужесточению политики. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🔴 Goldman Sachs снизил прогноз роста ВВП США с 2.6% до 2.4% в этом году. В 2023 году теперь ожидается рост ВВП на 1.6% вместо 2.2%. Снижение прогнозов связано с более агрессивным ужесточением денежно-кредитной политики ФРС.
🔴 Коронавирусные ограничения в Китае продолжают оказывать негативное влияние на экономику страны. В апреле розничные продажи снизились на 11.1%, а промышленное производство - на 2.9%. Уровень безработицы в 31 крупнейших городах Китая поднялся до нового максимума с 2018 года - до 6.7%.
🔴 Германия откажется от импорта нефти из России до конца года даже при отсутствии консенсуса по эмбарго в Евросоюзе, сообщает Bloomberg. Правительство уверено, что сможет решить вопрос с альтернативными поставками в течение шести-семи месяцев.
🔴 Правительство Индии издало указ о запрете экспорта пшеницы из страны для обеспечения продовольственной безопасности и для помощи соседним и нуждающимся государствам. Доля Индии в глобальном экспорте пшеницы составляет менее 1%.
🟡 McDonald's #MCD объявила об уходе с российского рынка и приступила к продаже своего бизнеса в РФ «местному покупателю». Источники РБК сообщили, что после продажи сеть ресторанов будет работать под новым брендом, а открытие должно состояться в июне этого года.
🟡 JetBlue #JBLU заявила, что планирует попытку «недружественного поглощения» Spirit Airlines #SAVE после того, как авиакомпания отклонила предложение о покупке за $3.6 млрд. Теперь JetBlue будет обращаться непосредственно к акционерам Spirit с тендерным предложением на выкуп их доли за $30 на акцию (премия +76%).
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.01% (4019 п.)
📈 Nasdaq: +0.05% (12387 п.)
📈 Dow Jones +0.11% (32158 п.)
🌕 Золото: -0.14% ($1808)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.25% ($109.62)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.62% (2.904%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Рынок акций пытается развить импульс пятницы, однако сохранение инфляционного давления вкупе с опасениями замедления экономики препятствуют дальнейшему восхождению. Сегодня инвесторы могут обратить внимание на выступление президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса, в поисках подсказок по поводу дальнейших действий центрального банка по ужесточению политики. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🔴 Goldman Sachs снизил прогноз роста ВВП США с 2.6% до 2.4% в этом году. В 2023 году теперь ожидается рост ВВП на 1.6% вместо 2.2%. Снижение прогнозов связано с более агрессивным ужесточением денежно-кредитной политики ФРС.
🔴 Коронавирусные ограничения в Китае продолжают оказывать негативное влияние на экономику страны. В апреле розничные продажи снизились на 11.1%, а промышленное производство - на 2.9%. Уровень безработицы в 31 крупнейших городах Китая поднялся до нового максимума с 2018 года - до 6.7%.
🔴 Германия откажется от импорта нефти из России до конца года даже при отсутствии консенсуса по эмбарго в Евросоюзе, сообщает Bloomberg. Правительство уверено, что сможет решить вопрос с альтернативными поставками в течение шести-семи месяцев.
🔴 Правительство Индии издало указ о запрете экспорта пшеницы из страны для обеспечения продовольственной безопасности и для помощи соседним и нуждающимся государствам. Доля Индии в глобальном экспорте пшеницы составляет менее 1%.
🟡 McDonald's #MCD объявила об уходе с российского рынка и приступила к продаже своего бизнеса в РФ «местному покупателю». Источники РБК сообщили, что после продажи сеть ресторанов будет работать под новым брендом, а открытие должно состояться в июне этого года.
🟡 JetBlue #JBLU заявила, что планирует попытку «недружественного поглощения» Spirit Airlines #SAVE после того, как авиакомпания отклонила предложение о покупке за $3.6 млрд. Теперь JetBlue будет обращаться непосредственно к акционерам Spirit с тендерным предложением на выкуп их доли за $30 на акцию (премия +76%).
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Новости премаркета США - 28.07.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.34% (4011 п.)
📉 Nasdaq: -0.76% (12521 п.)
📉 Dow Jones -0.23% (32099 п.)
🌕 Золото: +0.16% ($1737)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.56% ($108.87)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.18% (2.783%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне, корректируясь после вчерашнего ралли, которые было вызвано итогами заседаниям ФРС. Председатель Пауэлл заверил, что теперь дальнейшие шаги по ужесточению политики могут быть менее резкими. Впрочем, все будет зависеть от поступающей информации, и глава регулятора вчера не стал исключать «еще одно необычно большое увеличение ставки». Сегодня инвесторы будут с особым вниманием следить за публикацией первой оценки ВВП США за второй квартал. В первом квартале показатель уже падал на 1.6% кв/кв, и в связи с текущей ситуацией падение экономики может продолжиться. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🔴 Сенат в США в среду принял резолюцию, призывающую госдеп признать Россию государством-спонсором терроризма. Как отмечает газета New York Times, резолюция является «необязательной к исполнению».
🔴 Минэкономразвития сообщил, что сокращение ВВП России по итогам второго квартала составило 4% кв/кв. В целом за первое полугодие 2022 года падение составило 0.5% в годовом сравнении.
🟢 Минфин РФ предлагает создать новый международный стандарт рынка драгметаллов Moscow World Standard, который должен будет стать альтернативой по функциям стандарту Лондонской ассоциации участников рынка драгметаллов.
🔴 Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует рост спроса на уголь в 2022 году до исторического максимума, достигнутого почти десять лет назад.
🟢 Китай готовится поддержать проблемные проекты в недвижимости крупнейшим единоразовым выделением кредитов суммарно на $148 млрд, пишет Financial Times.
🔴 По сообщению Dow Jones, Джек Ма, основатель Alibaba #BABA, планирует передать часть акций Ant Group менеджменту компании. Смена контроля может отложить IPO Ant на год или больше из-за законодательства КНР.
🟢 Apple #AAPL наняла ключевого топ-менеджера Lamborghini Луиджи Тараборрелли для разработки автономного электромобиля. Ожидается, что производство электрокара начнется в 2025 году.
🟢 JetBlue Airways #JBLU приобретает Spirit Airlines #SAVE за $3.8 млрд. В результате поглощения JetBlue станет пятой по величине авиакомпанией в США.
💎 Рынок акций консолидируется после вчерашнего ралли, вызванного сохранением прогнозов от двух технических гигантов и смягчающейся риторикой ФРС. До открытия торгов Meta Platforms представила разочаровывающую отчетность и ухудшила годовой прогноз, что оказало давление на рынок и настроение инвесторов. Поэтому особенно пристальное внимание инвесторы уделят отчетностям AAPL и AMZN. Также сегодня в центре внимания будет публикация ВВП за 2 квартал, если будет вновь зафиксировано снижение, технически это будет означать рецессию. Вчера после публикации заседания и на факте отчетностей совершили ряд сделок — начинаем сокращать хедж, аккуратно наращиваем позиции в акциях, особенно в перепроданных техах.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.34% (4011 п.)
📉 Nasdaq: -0.76% (12521 п.)
📉 Dow Jones -0.23% (32099 п.)
🌕 Золото: +0.16% ($1737)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.56% ($108.87)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.18% (2.783%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне, корректируясь после вчерашнего ралли, которые было вызвано итогами заседаниям ФРС. Председатель Пауэлл заверил, что теперь дальнейшие шаги по ужесточению политики могут быть менее резкими. Впрочем, все будет зависеть от поступающей информации, и глава регулятора вчера не стал исключать «еще одно необычно большое увеличение ставки». Сегодня инвесторы будут с особым вниманием следить за публикацией первой оценки ВВП США за второй квартал. В первом квартале показатель уже падал на 1.6% кв/кв, и в связи с текущей ситуацией падение экономики может продолжиться. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🔴 Сенат в США в среду принял резолюцию, призывающую госдеп признать Россию государством-спонсором терроризма. Как отмечает газета New York Times, резолюция является «необязательной к исполнению».
🔴 Минэкономразвития сообщил, что сокращение ВВП России по итогам второго квартала составило 4% кв/кв. В целом за первое полугодие 2022 года падение составило 0.5% в годовом сравнении.
🟢 Минфин РФ предлагает создать новый международный стандарт рынка драгметаллов Moscow World Standard, который должен будет стать альтернативой по функциям стандарту Лондонской ассоциации участников рынка драгметаллов.
🔴 Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует рост спроса на уголь в 2022 году до исторического максимума, достигнутого почти десять лет назад.
🟢 Китай готовится поддержать проблемные проекты в недвижимости крупнейшим единоразовым выделением кредитов суммарно на $148 млрд, пишет Financial Times.
🔴 По сообщению Dow Jones, Джек Ма, основатель Alibaba #BABA, планирует передать часть акций Ant Group менеджменту компании. Смена контроля может отложить IPO Ant на год или больше из-за законодательства КНР.
🟢 Apple #AAPL наняла ключевого топ-менеджера Lamborghini Луиджи Тараборрелли для разработки автономного электромобиля. Ожидается, что производство электрокара начнется в 2025 году.
🟢 JetBlue Airways #JBLU приобретает Spirit Airlines #SAVE за $3.8 млрд. В результате поглощения JetBlue станет пятой по величине авиакомпанией в США.
💎 Рынок акций консолидируется после вчерашнего ралли, вызванного сохранением прогнозов от двух технических гигантов и смягчающейся риторикой ФРС. До открытия торгов Meta Platforms представила разочаровывающую отчетность и ухудшила годовой прогноз, что оказало давление на рынок и настроение инвесторов. Поэтому особенно пристальное внимание инвесторы уделят отчетностям AAPL и AMZN. Также сегодня в центре внимания будет публикация ВВП за 2 квартал, если будет вновь зафиксировано снижение, технически это будет означать рецессию. Вчера после публикации заседания и на факте отчетностей совершили ряд сделок — начинаем сокращать хедж, аккуратно наращиваем позиции в акциях, особенно в перепроданных техах.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Новости премаркета США - 19.09.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.94% (3853 п.)
📉 Nasdaq: -1.01% (11814 п.)
📉 Dow Jones -0.88% (30654 п.)
🌕 Золото: -0.70% ($1662)
⚫️ Нефть марки Brent: -2.61% ($89.12)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.71% (3.51%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Давление на рынок акций оказывает продолжающийся рост доходностей казначейских облигаций и укрепление доллара в ожидании заседания ФРС. Доходности 10-леток впервые с 2011 года превысили отметку в 3.5%. В то же время, доходности 2-леток продолжают обновлять максимумы с 2007 года. Индекс доллара DXY вновь находится на ключевом уровне в 110 п. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись в минусе.
🔴 Президент США Джо Байден заявил, что американские вооруженные силы будут защищать Тайвань в случае полномасштабного нападения со стороны Китая. Исторически США избегали занимать определенную позицию по этому вопросу, в то же время заявляя о своей поддержке Тайваня во всех других отношениях.
🟢 Власти китайского города Чэнду, где проживает 21 млн человек, с сегодняшнего дня снимают коронавирусные ограничения. Местным жителям по-прежнему придется еженедельно делать как минимум один тест на COVID-19.
🟢 Объем прямых иностранных инвестиций в экономику материкового Китая в январе-августе увеличился на 16.4% г/г и составил ¥892 млрд. В долларовом выражении показатель подскочил на 20.2% г/г и достиг $138.41 млрд.
🔴 Согласно данным опроса экономистов Bloomberg, вероятность наступления рецессии в еврозоне в ближайшие 12 месяцев достигла 80%. Ранее данная вероятность оценивалась в 60%.
🟢 Volkswagen проведет IPO Porsche при оценке от $70.1 млрд до $75.1 млрд. Торги начнутся на Франкфуртской фондовой бирже 29 сентября. В рамках листинга 911 млн ценных бумаг Porsche будут разделены поровну на обыкновенные и привилегированные акции.
🟡 Крупнейший совладелец и президент Норникеля #GMKN Владимир Потанин заявил, что идея слияния с Русалом #RUAL временно потеряла свою актуальность, поскольку стороны не смогли «вступить в диалог».
🔴 Сенатор Элизабет Уоррен призвала федеральных авиарегуляторов заблокировать предложенную JetBlue Airways #JBLU сделку по слиянию со Spirit Airlines #SAVE. Уоррен считает, что соглашение на $3.8 млрд «не соответствует общественным интересам» и, скорее всего, приведет к повышению цен на авиабилеты.
🟡 Teva #TEVA рассчитывает завершить урегулирование «опиоидного дела» к концу текущего года и начать выплаты в 2023 году. После нескольких лет переговоров компания согласилась выплатить США $4.35 млрд в течение следующих 13 лет в рамках соглашения по делу о предполагаемой роли корпорации в опиоидном кризисе в США.
💎 На прошлой неделе индекс широкого рынка просел на 4.8%. Это был восьмой раз за текущий год, когда SPX терял более 3% за неделю. В семи предыдущих случаях следующая за просадкой неделя четырежды оказывалась положительной со средним приростом в 4.36%. Отдельно следует отметить, что в этом году широкий рынок в 3 из 5 случаев демонстрировал рост по прошествию дня заседания ФРС, в среднем на +3-4%. Учитывая данную статистику, высока вероятность, что на текущей неделе нас ожидает отскок, особенно если мы увидим снижение волатильности в доходностях американских казначейских облигаций.
#США #новости_премаркета
telegram · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.94% (3853 п.)
📉 Nasdaq: -1.01% (11814 п.)
📉 Dow Jones -0.88% (30654 п.)
🌕 Золото: -0.70% ($1662)
⚫️ Нефть марки Brent: -2.61% ($89.12)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.71% (3.51%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Давление на рынок акций оказывает продолжающийся рост доходностей казначейских облигаций и укрепление доллара в ожидании заседания ФРС. Доходности 10-леток впервые с 2011 года превысили отметку в 3.5%. В то же время, доходности 2-леток продолжают обновлять максимумы с 2007 года. Индекс доллара DXY вновь находится на ключевом уровне в 110 п. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись в минусе.
🔴 Президент США Джо Байден заявил, что американские вооруженные силы будут защищать Тайвань в случае полномасштабного нападения со стороны Китая. Исторически США избегали занимать определенную позицию по этому вопросу, в то же время заявляя о своей поддержке Тайваня во всех других отношениях.
🟢 Власти китайского города Чэнду, где проживает 21 млн человек, с сегодняшнего дня снимают коронавирусные ограничения. Местным жителям по-прежнему придется еженедельно делать как минимум один тест на COVID-19.
🟢 Объем прямых иностранных инвестиций в экономику материкового Китая в январе-августе увеличился на 16.4% г/г и составил ¥892 млрд. В долларовом выражении показатель подскочил на 20.2% г/г и достиг $138.41 млрд.
🔴 Согласно данным опроса экономистов Bloomberg, вероятность наступления рецессии в еврозоне в ближайшие 12 месяцев достигла 80%. Ранее данная вероятность оценивалась в 60%.
🟢 Volkswagen проведет IPO Porsche при оценке от $70.1 млрд до $75.1 млрд. Торги начнутся на Франкфуртской фондовой бирже 29 сентября. В рамках листинга 911 млн ценных бумаг Porsche будут разделены поровну на обыкновенные и привилегированные акции.
🟡 Крупнейший совладелец и президент Норникеля #GMKN Владимир Потанин заявил, что идея слияния с Русалом #RUAL временно потеряла свою актуальность, поскольку стороны не смогли «вступить в диалог».
🔴 Сенатор Элизабет Уоррен призвала федеральных авиарегуляторов заблокировать предложенную JetBlue Airways #JBLU сделку по слиянию со Spirit Airlines #SAVE. Уоррен считает, что соглашение на $3.8 млрд «не соответствует общественным интересам» и, скорее всего, приведет к повышению цен на авиабилеты.
🟡 Teva #TEVA рассчитывает завершить урегулирование «опиоидного дела» к концу текущего года и начать выплаты в 2023 году. После нескольких лет переговоров компания согласилась выплатить США $4.35 млрд в течение следующих 13 лет в рамках соглашения по делу о предполагаемой роли корпорации в опиоидном кризисе в США.
💎 На прошлой неделе индекс широкого рынка просел на 4.8%. Это был восьмой раз за текущий год, когда SPX терял более 3% за неделю. В семи предыдущих случаях следующая за просадкой неделя четырежды оказывалась положительной со средним приростом в 4.36%. Отдельно следует отметить, что в этом году широкий рынок в 3 из 5 случаев демонстрировал рост по прошествию дня заседания ФРС, в среднем на +3-4%. Учитывая данную статистику, высока вероятность, что на текущей неделе нас ожидает отскок, особенно если мы увидим снижение волатильности в доходностях американских казначейских облигаций.
#США #новости_премаркета
telegram · сайт · курс
Важные события предстоящей недели - 21.11.2022
В центре внимания - публикация протоколов с последнего заседания ФРС, а также новые заявления представителей центрального банка. Эта торговая неделя будет сокращенной в связи с празднованием Дня благодарения 24 ноября.
⚠️ Макроэкономические данные:
23 ноября:
• Базовые заказы на товары длительного пользования (октябрь)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (ноябрь)
• Продажи нового жилья (октябрь)
24 ноября:
• Публикация протоколов с заседания ФРС
Черная пятница:
Mastercard прогнозирует, что общие продажи в Черную пятницу вырастут на 15% г/г благодаря снятию коронавирусных огрничений. При этом, в универмагах объем покупок вырастет почти на 25% г/г. На этом фоне, особое внимание инвесторы могут обратить на акции розничных ритейлеров, а также производителей игрушек Hasbro #HAS и Mattel #MAT. Wells Fargo считает, что погодные условия станут существенным фактором для роста продаж. Согласно прогнозам, ближайшие 45 дней в США будут холоднее, чем в прошлом году, что положительно скажется на продажах ритейлеров Canada Goose #GOOS, Burlington #BURL и G-III Apparel Group #GIII.
Старт чемпионата мира по футболу:
20 ноября в Катаре прошло открытие чемпионата, который продлится до 18 декабря и привлечет около 5 млрд зрителей. На этом фоне стоит обратить внимание на акции букмекеров. Репортеры Covers.com выделили DraftKings #DKNG, FanDuel #DUEL и Super Group #SGHC как наиболее интересных представителей сектора. Аналитики Bank of America и Evercore ISI ожидают, что рост продаж пива на чемпионате окажет поддержку акциям Ambev #ABEV и Anheuser-Busch InBev #BUD.
Wells Fargo рекомендует обратить внимание на Electronic Arts #EA, которая наблюдает повышение спроса на спортивные видеоигры в периоды проведения чемпионата. Банк также считает, что событие станет позитивным для экономики Катара в целом. Среди компаний с наиболее высокой экспозицией на страну: JetBlue #JBLU, ConocoPhillips #COP, Exxon Mobil #XOM, TotalEnergies #TTE и Credit Suisse #CS.
Взгляд на сектор производителей напитков:
Morgan Stanley считает, что сектор может стать убежищем для инвесторов в текущей макроэкономической обстановке, учитывая возможность компаний повышать цены без ущерба для спроса, позитивные долгосрочные драйверы, а также восстановление спроса на напитки в ресторанах и кафе после пандемии.
Аналитики назвали Monster Beverage #MNST своим лучшим выбором в секторе. Компания демонстрирует уверенный рост продаж по всем категориям и расширяет присутствие как в США, так и на международном рынке. Morgan Stanley также имеет позитивный взгляд на PepsiCo #PEP, поскольку текущая оценка не учитывает ускорение темпов роста органических продаж компании. Банк также ожидает роста спроса на пиво, что позитивно отразится на Constellation Brands #STZ.
💡 Barron’s провел обзор на потребительские тенденции в праздничный сезон. Аналитики ожидают, что в этом году американцы будут совершать покупки преимущественно в сетях низшего и высшего ценового сегмента. При этом, спрос на товары средней ценовой категории окажется под давлением. На этом фоне издание считает, что акции Dollar General #DG, TJX Companies #TJX, Ulta Beauty #ULTA и Walmart #WMT покажут опережающую динамику, а бумаги Gap #GPS, Kohl's #KSS, Macy's #M и VF Corp. #VFC могут оказаться под давлением.
Barron’s также выделяет для покупки недооцененные REIT, инвестирующие в сетевую инфраструктуру:
✅ American Tower #AMT
✅ Crown Castle #CCI
✅ SBA Communications #SBAC
#США #неделя_впереди
· telegram · сайт · курс
В центре внимания - публикация протоколов с последнего заседания ФРС, а также новые заявления представителей центрального банка. Эта торговая неделя будет сокращенной в связи с празднованием Дня благодарения 24 ноября.
⚠️ Макроэкономические данные:
23 ноября:
• Базовые заказы на товары длительного пользования (октябрь)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (ноябрь)
• Продажи нового жилья (октябрь)
24 ноября:
• Публикация протоколов с заседания ФРС
Черная пятница:
Mastercard прогнозирует, что общие продажи в Черную пятницу вырастут на 15% г/г благодаря снятию коронавирусных огрничений. При этом, в универмагах объем покупок вырастет почти на 25% г/г. На этом фоне, особое внимание инвесторы могут обратить на акции розничных ритейлеров, а также производителей игрушек Hasbro #HAS и Mattel #MAT. Wells Fargo считает, что погодные условия станут существенным фактором для роста продаж. Согласно прогнозам, ближайшие 45 дней в США будут холоднее, чем в прошлом году, что положительно скажется на продажах ритейлеров Canada Goose #GOOS, Burlington #BURL и G-III Apparel Group #GIII.
Старт чемпионата мира по футболу:
20 ноября в Катаре прошло открытие чемпионата, который продлится до 18 декабря и привлечет около 5 млрд зрителей. На этом фоне стоит обратить внимание на акции букмекеров. Репортеры Covers.com выделили DraftKings #DKNG, FanDuel #DUEL и Super Group #SGHC как наиболее интересных представителей сектора. Аналитики Bank of America и Evercore ISI ожидают, что рост продаж пива на чемпионате окажет поддержку акциям Ambev #ABEV и Anheuser-Busch InBev #BUD.
Wells Fargo рекомендует обратить внимание на Electronic Arts #EA, которая наблюдает повышение спроса на спортивные видеоигры в периоды проведения чемпионата. Банк также считает, что событие станет позитивным для экономики Катара в целом. Среди компаний с наиболее высокой экспозицией на страну: JetBlue #JBLU, ConocoPhillips #COP, Exxon Mobil #XOM, TotalEnergies #TTE и Credit Suisse #CS.
Взгляд на сектор производителей напитков:
Morgan Stanley считает, что сектор может стать убежищем для инвесторов в текущей макроэкономической обстановке, учитывая возможность компаний повышать цены без ущерба для спроса, позитивные долгосрочные драйверы, а также восстановление спроса на напитки в ресторанах и кафе после пандемии.
Аналитики назвали Monster Beverage #MNST своим лучшим выбором в секторе. Компания демонстрирует уверенный рост продаж по всем категориям и расширяет присутствие как в США, так и на международном рынке. Morgan Stanley также имеет позитивный взгляд на PepsiCo #PEP, поскольку текущая оценка не учитывает ускорение темпов роста органических продаж компании. Банк также ожидает роста спроса на пиво, что позитивно отразится на Constellation Brands #STZ.
💡 Barron’s провел обзор на потребительские тенденции в праздничный сезон. Аналитики ожидают, что в этом году американцы будут совершать покупки преимущественно в сетях низшего и высшего ценового сегмента. При этом, спрос на товары средней ценовой категории окажется под давлением. На этом фоне издание считает, что акции Dollar General #DG, TJX Companies #TJX, Ulta Beauty #ULTA и Walmart #WMT покажут опережающую динамику, а бумаги Gap #GPS, Kohl's #KSS, Macy's #M и VF Corp. #VFC могут оказаться под давлением.
Barron’s также выделяет для покупки недооцененные REIT, инвестирующие в сетевую инфраструктуру:
✅ American Tower #AMT
✅ Crown Castle #CCI
✅ SBA Communications #SBAC
#США #неделя_впереди
· telegram · сайт · курс
Новости премаркета США - 06.07.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.86% (4445 п.)
📉 Nasdaq: -1.05% (15199 п.)
📉 Dow Jones: -0.82% (34226 п.)
🌕 Золото: -0.54% ($1904)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.47% ($76.07)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +2.62% (4.039%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Рынок негативно отреагировал на публикацию отчета с рынка труда от ADP. Число занятых в несельскохозяйственном секторе в июне выросло на 497 тыс., что существенно выше прогноза на уровне 228 тыс. Рост занятости снижает вероятность скорой рецессии, однако также располагает к более жестким действиям со стороны ФРС. На этом фоне доходности 10-летних казначейских облигаций превысили 4% впервые с марта. Теперь все внимание будет направлено на завтрашнюю публикацию отчета от Минтруда США.
Между тем, сегодня позже выйдут майские данные по числу вакансий, а также PMI сферы услуг, которые дадут дополнительные сигналы о состоянии экономики. Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, фондовые рынки Азии закрылись со снижением.
🟡 ОПЕК стремится привлечь в альянс новые страны. Накануне генеральный секретарь Хайтам аль-Гайс не стал раскрывать имена кандидатов, но упомянул четыре страны, которые он недавно посетил. «Они должны быть нетто-экспортерами, у них должны быть такие же цели, как у ОПЕК», - отметил он.
🔴 ExxonMobil #XOM предупредила, что снижение цен на природный газ негативно скажется на ее прибыли в сегменте нефтеразведки и добычи во 2-м квартале. Компания ожидает негативного эффекта в размере $1.8-2.2 млрд.
🟢 Moderna #MRNA объявила о заключении сделки с КНР, касающейся разработки и производства лекарств на основе матричной РНК в стране. Решения будут предназначены «исключительно для китайского народа» и не пойдут на экспорт, сообщили в компании.
🟢 TSMC #TSM заявила, что не ожидает прямого влияния на свое производство решения Китая об ограничении экспорта металлов, широко используемых в производстве полупроводников и электромобилей. Тем не менее компания продолжает внимательно следить за потенциальными новыми ограничениями.
🟡 JetBlue Airways #JBLU сообщила, что намерена выйти из совместного предприятия с American Airlines #AAL, чтобы сосредоточиться на слиянии с Spirit Airlines #SAVE. Компании JetBlue и Spirit объявили о сделке объемом $3.8 млрд еще в прошлом году, однако в марте Минюст США подал иск с требованием заблокировать слияние.
🟢 General Motors #GM увеличила поставки автомобилей в США на 18.8% г/г до почти 692 тыс. во 2-м квартале. Из них в апреле-июне было продано примерно 15.5 тыс. электромобилей.
#США #новости_премаркета
· связаться с нами · сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.86% (4445 п.)
📉 Nasdaq: -1.05% (15199 п.)
📉 Dow Jones: -0.82% (34226 п.)
🌕 Золото: -0.54% ($1904)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.47% ($76.07)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +2.62% (4.039%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Рынок негативно отреагировал на публикацию отчета с рынка труда от ADP. Число занятых в несельскохозяйственном секторе в июне выросло на 497 тыс., что существенно выше прогноза на уровне 228 тыс. Рост занятости снижает вероятность скорой рецессии, однако также располагает к более жестким действиям со стороны ФРС. На этом фоне доходности 10-летних казначейских облигаций превысили 4% впервые с марта. Теперь все внимание будет направлено на завтрашнюю публикацию отчета от Минтруда США.
Между тем, сегодня позже выйдут майские данные по числу вакансий, а также PMI сферы услуг, которые дадут дополнительные сигналы о состоянии экономики. Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, фондовые рынки Азии закрылись со снижением.
🟡 ОПЕК стремится привлечь в альянс новые страны. Накануне генеральный секретарь Хайтам аль-Гайс не стал раскрывать имена кандидатов, но упомянул четыре страны, которые он недавно посетил. «Они должны быть нетто-экспортерами, у них должны быть такие же цели, как у ОПЕК», - отметил он.
🔴 ExxonMobil #XOM предупредила, что снижение цен на природный газ негативно скажется на ее прибыли в сегменте нефтеразведки и добычи во 2-м квартале. Компания ожидает негативного эффекта в размере $1.8-2.2 млрд.
🟢 Moderna #MRNA объявила о заключении сделки с КНР, касающейся разработки и производства лекарств на основе матричной РНК в стране. Решения будут предназначены «исключительно для китайского народа» и не пойдут на экспорт, сообщили в компании.
🟢 TSMC #TSM заявила, что не ожидает прямого влияния на свое производство решения Китая об ограничении экспорта металлов, широко используемых в производстве полупроводников и электромобилей. Тем не менее компания продолжает внимательно следить за потенциальными новыми ограничениями.
🟡 JetBlue Airways #JBLU сообщила, что намерена выйти из совместного предприятия с American Airlines #AAL, чтобы сосредоточиться на слиянии с Spirit Airlines #SAVE. Компании JetBlue и Spirit объявили о сделке объемом $3.8 млрд еще в прошлом году, однако в марте Минюст США подал иск с требованием заблокировать слияние.
🟢 General Motors #GM увеличила поставки автомобилей в США на 18.8% г/г до почти 692 тыс. во 2-м квартале. Из них в апреле-июне было продано примерно 15.5 тыс. электромобилей.
#США #новости_премаркета
· связаться с нами · сайт · youtube
Важные события недели - 30.10.2023
В центре внимания - заседание ФРС, итоги которого будут опубликованы в среду. Широко ожидается, что центральный банк оставит ставку без изменений. На этом фоне более важными станут комментарии по дальнейшим изменениям в политике. Помимо этого, на неделе выйдет макростатистика с рынка труда, включая отчет по открытым вакансиям (JOLTS) и по занятости в несельскохозяйственном секторе от ADP и Минтруда США.
Также продолжится сезон отчетности. Особое внимание будет приковано к результатам Apple, поскольку акции компании занимают крупную долю во всех основных индексах. Вдобавок, на неделе инвесторы продолжат за дальнейшей эскалацией палестино-израильского конфликта и его вляиние на рынок.
⚠️ Макроэкономические данные:
31 октября:
• Индекс доверия потребителей от CB (октябрь)
1 ноября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (октябрь)
• Индекс деловой активности в производственном секторе (октябрь)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (сентябрь)
• Итоги заседания ФРС
3 ноября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от Минтруда США (октябрь)
• Уровень безработицы (октябрь)
• Индекс деловой активности в секторе услуг (октябрь)
📰 Заметные отчетности:
30 октября - McDonald's #MCD, Pinterest #PINS, SoFi Technologies #SOFI, ON Semiconductor #ON
31 октября - Amgen #AMGN, Caterpillar #CAT, First Solar #FSLR, Pfizer #PFE, JetBlue #JBLU, AMD #AMD
1 ноября - CVS Health #CVS, DuPont #DD, Estée Lauder #EL, Humana #HUM, Qualcomm #QCOM, Yum! Brands #YUM, Airbnb #ABNB, Electronic Arts #EA, PayPal #PYPL, AIG #AIG
2 ноября - Apple #AAPL, Moderna #MRNA, Starbucks #SBUX, Regeneron #REGN, Duke Energy #DUK, Booking #BKNG, Paramount #PARA, Monster Beverage #MNST
3 ноября - Dominion Energy #D
Другие корпоративные события:
30 октября Apple в преддверии выхода отчетности проведет презентацию новых устройств и обновлений. На этот же день запланировано завершение поглощения VMware #VMW компанией Broadcom #AVGO. 31 октября пройдет 47-й автомобильный симпозиум в Лас-Вегасе, в котором примут участие такие компании, как AutoNation #AN, AutoZone, #AZO и Genuine Parts #GPC. Помимо этого, акционеры Denbury #DEN проголосуют за поглощение компанией Exxon Mobil #XOM.
1 ноября внимание будет направлено на отчеты по поставкам за октябрь китайских производителей электромобилей Nio #NIO, XPeng #XPEV и Li Auto #LI. 2 ноября свои мероприятия для инвесторов проведут Herc Holdings #HRI и Constellation Brands #STZ.
#США #неделя_впереди
@aabeta
В центре внимания - заседание ФРС, итоги которого будут опубликованы в среду. Широко ожидается, что центральный банк оставит ставку без изменений. На этом фоне более важными станут комментарии по дальнейшим изменениям в политике. Помимо этого, на неделе выйдет макростатистика с рынка труда, включая отчет по открытым вакансиям (JOLTS) и по занятости в несельскохозяйственном секторе от ADP и Минтруда США.
Также продолжится сезон отчетности. Особое внимание будет приковано к результатам Apple, поскольку акции компании занимают крупную долю во всех основных индексах. Вдобавок, на неделе инвесторы продолжат за дальнейшей эскалацией палестино-израильского конфликта и его вляиние на рынок.
⚠️ Макроэкономические данные:
31 октября:
• Индекс доверия потребителей от CB (октябрь)
1 ноября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (октябрь)
• Индекс деловой активности в производственном секторе (октябрь)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (сентябрь)
• Итоги заседания ФРС
3 ноября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от Минтруда США (октябрь)
• Уровень безработицы (октябрь)
• Индекс деловой активности в секторе услуг (октябрь)
📰 Заметные отчетности:
30 октября - McDonald's #MCD, Pinterest #PINS, SoFi Technologies #SOFI, ON Semiconductor #ON
31 октября - Amgen #AMGN, Caterpillar #CAT, First Solar #FSLR, Pfizer #PFE, JetBlue #JBLU, AMD #AMD
1 ноября - CVS Health #CVS, DuPont #DD, Estée Lauder #EL, Humana #HUM, Qualcomm #QCOM, Yum! Brands #YUM, Airbnb #ABNB, Electronic Arts #EA, PayPal #PYPL, AIG #AIG
2 ноября - Apple #AAPL, Moderna #MRNA, Starbucks #SBUX, Regeneron #REGN, Duke Energy #DUK, Booking #BKNG, Paramount #PARA, Monster Beverage #MNST
3 ноября - Dominion Energy #D
Другие корпоративные события:
30 октября Apple в преддверии выхода отчетности проведет презентацию новых устройств и обновлений. На этот же день запланировано завершение поглощения VMware #VMW компанией Broadcom #AVGO. 31 октября пройдет 47-й автомобильный симпозиум в Лас-Вегасе, в котором примут участие такие компании, как AutoNation #AN, AutoZone, #AZO и Genuine Parts #GPC. Помимо этого, акционеры Denbury #DEN проголосуют за поглощение компанией Exxon Mobil #XOM.
1 ноября внимание будет направлено на отчеты по поставкам за октябрь китайских производителей электромобилей Nio #NIO, XPeng #XPEV и Li Auto #LI. 2 ноября свои мероприятия для инвесторов проведут Herc Holdings #HRI и Constellation Brands #STZ.
#США #неделя_впереди
@aabeta
Утренний обзор - 31.10.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.40% (4168 п.)
📉 Nasdaq: -0.62% (14326 п.)
📉 Dow Jones: -0.21% (32947 п.)
🌕 Золото: -0.14% ($1992)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.21% ($86.72)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.16% (4.886%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в красной зоне, корректируясь после вчерашнего роста. В понедельник S&P 500 вырос на 1.20%, Dow Jones - на 1.58%, а Nasdaq - на 1.16%. Рынок акций начал восстанавливаться после двух недель снижения. Фондовый рынок Азии торгуется без единой динамики.
Все сектора S&P 500 завершили день с ростом. Инвесторы активно выкупали просадку в акциях крупнейших технологических компаний, финансовом секторе, а также в сфере товаров первичной необходимости. Поддержку оказала сильная отчетность McDonald’s #MCD, сигнализирующая об устойчивости экономики.
Инвесторы также позитивно отреагировали на падение нефтяных котировок почти на 2.5%, что умерило опасения по поводу ускорения инфляции. Катализатором стал факт того, что в выходные к боевым действиям на Ближнем Востоке не присоединились новые участники.
💎 «Рынок был перепродан, а реальность такова, что отчетности были довольно хорошими, экономика США продолжает расти и, скорее всего, будет расширяться в четвертом квартале и в первой половине следующего года», - отметил Оливер Пурше, старший вице-президент компании Wealthspire Advisors
На текущий момент половина компаний из S&P 500 уже представила свои отчетности. 78% из них превысили ожидания аналитиков. В настоящее время консенсус закладывает, что общий рост прибыли на акцию S&P 500 в третьем квартале составит 4.3% г/г, что заметно выше прогноза в 1.6% г/г, наблюдавшегося в начале октября.
💎 «Мы считаем, что трехмесячная коррекция, наблюдавшаяся в акциях с августа, скорее всего, близка к завершению. Оценки существенно снизились во всех секторах, а устойчивость экономики США остается главным фактором», - сказал Джон Штольцфус, главный инвестиционный стратег компании Oppenheimer & Co.
Сегодня помимо прочих свои результаты представят Amgen #AMGN, Caterpillar #CAT, First Solar #FSLR, Pfizer #PFE, JetBlue #JBLU и AMD #AMD. Особое внимание будет направлено на Caterpillar, которая часто рассматривается барометром американской экономики. В то же время динамика акций AMD после отчета окажет заметное влияние на других представителей полупроводникового сектора.
Участники рынка также будут готовиться к объявлению итогов заседания ФРС в эту среду. Рынок фьючерсов закладывает 98.3%-ную вероятность, что центральный банк оставит ставку без изменений. На этом фоне более важными станут сигналы о будущих действиях ФРС.
Публикация экономических данных сегодня:
• Индекс доверия потребителей от CB (октябрь)
#обзор #рынок #утро
@aabeta
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.40% (4168 п.)
📉 Nasdaq: -0.62% (14326 п.)
📉 Dow Jones: -0.21% (32947 п.)
🌕 Золото: -0.14% ($1992)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.21% ($86.72)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.16% (4.886%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в красной зоне, корректируясь после вчерашнего роста. В понедельник S&P 500 вырос на 1.20%, Dow Jones - на 1.58%, а Nasdaq - на 1.16%. Рынок акций начал восстанавливаться после двух недель снижения. Фондовый рынок Азии торгуется без единой динамики.
Все сектора S&P 500 завершили день с ростом. Инвесторы активно выкупали просадку в акциях крупнейших технологических компаний, финансовом секторе, а также в сфере товаров первичной необходимости. Поддержку оказала сильная отчетность McDonald’s #MCD, сигнализирующая об устойчивости экономики.
Инвесторы также позитивно отреагировали на падение нефтяных котировок почти на 2.5%, что умерило опасения по поводу ускорения инфляции. Катализатором стал факт того, что в выходные к боевым действиям на Ближнем Востоке не присоединились новые участники.
💎 «Рынок был перепродан, а реальность такова, что отчетности были довольно хорошими, экономика США продолжает расти и, скорее всего, будет расширяться в четвертом квартале и в первой половине следующего года», - отметил Оливер Пурше, старший вице-президент компании Wealthspire Advisors
На текущий момент половина компаний из S&P 500 уже представила свои отчетности. 78% из них превысили ожидания аналитиков. В настоящее время консенсус закладывает, что общий рост прибыли на акцию S&P 500 в третьем квартале составит 4.3% г/г, что заметно выше прогноза в 1.6% г/г, наблюдавшегося в начале октября.
💎 «Мы считаем, что трехмесячная коррекция, наблюдавшаяся в акциях с августа, скорее всего, близка к завершению. Оценки существенно снизились во всех секторах, а устойчивость экономики США остается главным фактором», - сказал Джон Штольцфус, главный инвестиционный стратег компании Oppenheimer & Co.
Сегодня помимо прочих свои результаты представят Amgen #AMGN, Caterpillar #CAT, First Solar #FSLR, Pfizer #PFE, JetBlue #JBLU и AMD #AMD. Особое внимание будет направлено на Caterpillar, которая часто рассматривается барометром американской экономики. В то же время динамика акций AMD после отчета окажет заметное влияние на других представителей полупроводникового сектора.
Участники рынка также будут готовиться к объявлению итогов заседания ФРС в эту среду. Рынок фьючерсов закладывает 98.3%-ную вероятность, что центральный банк оставит ставку без изменений. На этом фоне более важными станут сигналы о будущих действиях ФРС.
Публикация экономических данных сегодня:
• Индекс доверия потребителей от CB (октябрь)
#обзор #рынок #утро
@aabeta
Важные события недели - 26.02.2024
В центре внимания на этой неделе - выхода отчета по базовому ценовому индексу расходов на личное потребление (Core PCE). Индикатор является предпочитаемым ФРС показателем инфляции. Помимо этого, внимание может привлечь выход второй оценки по ВВП США за 4-й квартал. Также инвесторы продолжат оценивать перспективы широкого рынка на фоне впечатляющего ралли в бумагах Nvidia #NVDA, а также акций других компаний с завязкой на полупроводники и тему ИИ.
⚠️ Макроэкономические данные:
26 февраля:
• Число выданных разрешений на строительство (январь)
• Продажи нового жилья (январь)
27 февраля:
• Заказы на товары длительного пользования (январь)
• Индекс доверия потребителей от CB (февраль)
28 февраля:
• ВВП США (4-й квартал)
29 февраля:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (январь)
1 марта:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (февраль)
• Индекс настроения потребителей и инфляционные ожидания от Мичиганского университета (февраль)
📰 Заметные отчетности:
26 февраля - Workday #WDAY, Li Auto #LI, Domino's Pizza #DPZ, Zoom Video #ZM
27 февраля - Lowe's #LOW, American Tower #AMT, AutoZone #AZO, eBay #EBAY, Kroger #KR, First Solar #FSLR
28 февраля - Salesforce #CRM, HP #HPQ, Snowflake #SNOW
29 февраля - Anheuser-Busch InBev #BUD, Dell Technologies #DELL, Autodesk #ADSK, Best Buy #BBY
1 марта - Plug Power #PLUG
Ренбалансировки индексов:
С понедельника акции Amazon #AMZN заменят Walgreens Boots Alliance #WBA в Dow Jones Industrial Average. Помимо этого, пройдет сплит компонента Walmart в соотношении 3 к 1. В результате вес Amazon в индексе станет 17-м из 30 акций, а вес Walmart снизится до 26-го с 17-го места. В дополнение к этому, в Dow Jones Transportation Average вместо JetBlue Airways #JBLU появятся бумаги Uber #UBER.
В четверг будут реализованы изменения индекса MSCI US Mid Cap 450, в который будут добавлены Enphase Energy #ENPH, Affirm Holdings #AFRM и Karuna Therapeutics #KRTX. Помимо этого, в MSCI US Small Cap 1750 войдут Cable One #CABO, Hertz Global #HTZ и Agilon Health #AGL
Крупные конференции:
Сегодня начнется четырехдневная конференция MWC в Барселоне. Среди основных докладчиков - топ-менеджмент Accenture #ACN, China Mobile и Dell #DELL. В прошлом презентации не раз приводили к скачкам цен на акции компаний-участниц.
Во вторник стартует Международный Женевский автосалон. Свои новинки представят Lucid Motors #LCID, Renault #RNO, а также китайские BYD и Yangwang. В то же время, другие крупные европейские производители пропустят выставку в этом году.
Другие корпоративные события:
27 февраля собственные мероприятия для инвесторов проведут Whirlpool #WHR, Cisco #CSCO, AMC Networks #AMCX и Cinemark #CNK. 28 февраля мероприятия пройдут у следующих компаний: Apple #AAPL, Oculis #OCS, BWX Technologies #BWXT, Rayonier #RYN, Louisiana-Pacific #LPX. 29 февраля Pfizer #PFE проведет видео-трансляцию своего Дня инноваций в онкологии, а Phillips Edison & Company #PECO организует мероприятие PECO GROW Update для финансовых аналитиков и розничных инвесторов.
#США #неделя_впереди
@aabeta
В центре внимания на этой неделе - выхода отчета по базовому ценовому индексу расходов на личное потребление (Core PCE). Индикатор является предпочитаемым ФРС показателем инфляции. Помимо этого, внимание может привлечь выход второй оценки по ВВП США за 4-й квартал. Также инвесторы продолжат оценивать перспективы широкого рынка на фоне впечатляющего ралли в бумагах Nvidia #NVDA, а также акций других компаний с завязкой на полупроводники и тему ИИ.
⚠️ Макроэкономические данные:
26 февраля:
• Число выданных разрешений на строительство (январь)
• Продажи нового жилья (январь)
27 февраля:
• Заказы на товары длительного пользования (январь)
• Индекс доверия потребителей от CB (февраль)
28 февраля:
• ВВП США (4-й квартал)
29 февраля:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (январь)
1 марта:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (февраль)
• Индекс настроения потребителей и инфляционные ожидания от Мичиганского университета (февраль)
📰 Заметные отчетности:
26 февраля - Workday #WDAY, Li Auto #LI, Domino's Pizza #DPZ, Zoom Video #ZM
27 февраля - Lowe's #LOW, American Tower #AMT, AutoZone #AZO, eBay #EBAY, Kroger #KR, First Solar #FSLR
28 февраля - Salesforce #CRM, HP #HPQ, Snowflake #SNOW
29 февраля - Anheuser-Busch InBev #BUD, Dell Technologies #DELL, Autodesk #ADSK, Best Buy #BBY
1 марта - Plug Power #PLUG
Ренбалансировки индексов:
С понедельника акции Amazon #AMZN заменят Walgreens Boots Alliance #WBA в Dow Jones Industrial Average. Помимо этого, пройдет сплит компонента Walmart в соотношении 3 к 1. В результате вес Amazon в индексе станет 17-м из 30 акций, а вес Walmart снизится до 26-го с 17-го места. В дополнение к этому, в Dow Jones Transportation Average вместо JetBlue Airways #JBLU появятся бумаги Uber #UBER.
В четверг будут реализованы изменения индекса MSCI US Mid Cap 450, в который будут добавлены Enphase Energy #ENPH, Affirm Holdings #AFRM и Karuna Therapeutics #KRTX. Помимо этого, в MSCI US Small Cap 1750 войдут Cable One #CABO, Hertz Global #HTZ и Agilon Health #AGL
Крупные конференции:
Сегодня начнется четырехдневная конференция MWC в Барселоне. Среди основных докладчиков - топ-менеджмент Accenture #ACN, China Mobile и Dell #DELL. В прошлом презентации не раз приводили к скачкам цен на акции компаний-участниц.
Во вторник стартует Международный Женевский автосалон. Свои новинки представят Lucid Motors #LCID, Renault #RNO, а также китайские BYD и Yangwang. В то же время, другие крупные европейские производители пропустят выставку в этом году.
Другие корпоративные события:
27 февраля собственные мероприятия для инвесторов проведут Whirlpool #WHR, Cisco #CSCO, AMC Networks #AMCX и Cinemark #CNK. 28 февраля мероприятия пройдут у следующих компаний: Apple #AAPL, Oculis #OCS, BWX Technologies #BWXT, Rayonier #RYN, Louisiana-Pacific #LPX. 29 февраля Pfizer #PFE проведет видео-трансляцию своего Дня инноваций в онкологии, а Phillips Edison & Company #PECO организует мероприятие PECO GROW Update для финансовых аналитиков и розничных инвесторов.
#США #неделя_впереди
@aabeta
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM