#аналитика #акции #США #Cowen #Millennials #Z
💡 С точки зрения потребления поколения Z и миллениалы в большей степени заинтересованы в вопросах экологичности и социального воздействия товаров и услуг в отличии от предыдущих поколений. Cowen выделяет акции компаний, которые лучше всего ориентированы на предпочтения именно таких потребителей, поскольку покупательская способность этих двух групп будет расти в ближайшие десятилетия.
👉🏻 Ссылаясь на исследование Pew Research, команда Cowen отмечает, что к 2028 году потребители поколения Z и миллениалы будут составлять 70% мирового населения по сравнению с 47% сегодня.
👉🏻 76% респондентов в возрасте от 18 до 34 лет считают экологичность и социальное воздействие важными факторами при совершении покупок по сравнению с 45% среди тех, кому сейчас 35-55 лет.
⚡️ Cowen считает, что эти тенденции могут оказать влияние на различные сектора и выделяет топ-идеи:
✅ Nike #NKE
✅ Lululemon #LULU
✅ Adidas #ADDYY
✅ Amazon #AMZN
✅ Facebook #FB
✅ TheRealReal #REAL
✅ Ulta Beauty #ULTA
✅ The Boston Beer Company #SAM
✅ Chipotle Mexican Grill #CMG
✅ Wingstop #WING
✅ PayPal #PYPL
👉🏻 Nike, Lululemon и Adidas оказались лучшими по показателям экологичности за счет опережающих усилий компаний в области электронной коммерции.
👉🏻 Amazon, Facebook и TheRealReal получили высокие оценки в исследованиях Cowen на тему того, как молодое поколение ищет и покупает товары в Интернете.
👉🏻 Программа Ulta Conscious Beauty уделяет особое внимание вопросам этичности, например, производству продуктов без тестирования на животных и использованию переработанной упаковки.
👉🏻 Boston Beer занимает вторую по величине долю рынка в категории слабоалкогольной газированной воды (хард-зельтера), и опросы показывают, что молодые потребители предпочитают эти продукты другим формам алкоголя.
👉🏻 Маркетинговая акция Chipotle «For real» вывела компанию на первое место в области прозрачности процессов производства продуктов питания. Это лидер в области цифровых технологий: 61% продаж во втором квартале приходится на онлайн-заказы.
👉🏻 Wingstop также является лидером в области цифровых технологий, на долю онлайн-продаж приходится 64%.
👉🏻 PayPal был самым популярным способом цифровой оплаты: 38% опрошенных потребителей использовали его в течение последних трех месяцев.
👉🏻 Среди отмеченных компаний Boston Beer, PayPal и Amazon продемонстрировали самый сильный рост с начала года: акции выросли на 158%, 92% и 86% соответственно.
💎 Социально ответственное инвестирование (ESG) набирает все больший вес в развитиях странах, акции компаний могут столкнуться с существенными продажами со стороны ESG ориентированных фондов при выявлении соответствующих нарушений. Тренд на лицо, и он только набирает популярность, поэтому нужно учитывать факторы экологичности и социальной отвественности при принятии долгосрочных инвестиционных решений. Из списка выше наши фавориты: Nike #NKE, Amazon #AMZN, Facebook #FB, Chipotle Mexican Grill #CMG, PayPal #PYPL.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 С точки зрения потребления поколения Z и миллениалы в большей степени заинтересованы в вопросах экологичности и социального воздействия товаров и услуг в отличии от предыдущих поколений. Cowen выделяет акции компаний, которые лучше всего ориентированы на предпочтения именно таких потребителей, поскольку покупательская способность этих двух групп будет расти в ближайшие десятилетия.
👉🏻 Ссылаясь на исследование Pew Research, команда Cowen отмечает, что к 2028 году потребители поколения Z и миллениалы будут составлять 70% мирового населения по сравнению с 47% сегодня.
👉🏻 76% респондентов в возрасте от 18 до 34 лет считают экологичность и социальное воздействие важными факторами при совершении покупок по сравнению с 45% среди тех, кому сейчас 35-55 лет.
⚡️ Cowen считает, что эти тенденции могут оказать влияние на различные сектора и выделяет топ-идеи:
✅ Nike #NKE
✅ Lululemon #LULU
✅ Adidas #ADDYY
✅ Amazon #AMZN
✅ Facebook #FB
✅ TheRealReal #REAL
✅ Ulta Beauty #ULTA
✅ The Boston Beer Company #SAM
✅ Chipotle Mexican Grill #CMG
✅ Wingstop #WING
✅ PayPal #PYPL
👉🏻 Nike, Lululemon и Adidas оказались лучшими по показателям экологичности за счет опережающих усилий компаний в области электронной коммерции.
👉🏻 Amazon, Facebook и TheRealReal получили высокие оценки в исследованиях Cowen на тему того, как молодое поколение ищет и покупает товары в Интернете.
👉🏻 Программа Ulta Conscious Beauty уделяет особое внимание вопросам этичности, например, производству продуктов без тестирования на животных и использованию переработанной упаковки.
👉🏻 Boston Beer занимает вторую по величине долю рынка в категории слабоалкогольной газированной воды (хард-зельтера), и опросы показывают, что молодые потребители предпочитают эти продукты другим формам алкоголя.
👉🏻 Маркетинговая акция Chipotle «For real» вывела компанию на первое место в области прозрачности процессов производства продуктов питания. Это лидер в области цифровых технологий: 61% продаж во втором квартале приходится на онлайн-заказы.
👉🏻 Wingstop также является лидером в области цифровых технологий, на долю онлайн-продаж приходится 64%.
👉🏻 PayPal был самым популярным способом цифровой оплаты: 38% опрошенных потребителей использовали его в течение последних трех месяцев.
👉🏻 Среди отмеченных компаний Boston Beer, PayPal и Amazon продемонстрировали самый сильный рост с начала года: акции выросли на 158%, 92% и 86% соответственно.
💎 Социально ответственное инвестирование (ESG) набирает все больший вес в развитиях странах, акции компаний могут столкнуться с существенными продажами со стороны ESG ориентированных фондов при выявлении соответствующих нарушений. Тренд на лицо, и он только набирает популярность, поэтому нужно учитывать факторы экологичности и социальной отвественности при принятии долгосрочных инвестиционных решений. Из списка выше наши фавориты: Nike #NKE, Amazon #AMZN, Facebook #FB, Chipotle Mexican Grill #CMG, PayPal #PYPL.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#аналитика #акции #США #новые_лидеры #Abeta
💡 За последние десятилетия лидерами на рынке становились акции таких сегментов, как производство электроники, интернет-технологии, потоковая передача и электронная коммерция. Рассмотрим три новые отрасли, которые могут предложить инвесторам возможности долгосрочного роста.
1️⃣ Производство видеоигр
Новая тенденция в секторе - игровой движок, программное обеспечение, которое позволяет создавать игры и анимацию без использования прямого кода.
✅ Unity #U - популярный движок для создания игр виртуальной и дополненной реальностей.
⚡️ Основные тезисы:
• В прошлом квартале компания увеличила выручку на 39% до $220.3 млн и может стать одной из самых стабильных платформ для видеоигр в следующем десятилетии.
• Помимо годовой или ежемесячной платы за пользование Unity предоставляет услуги по рекламе и хранению активов, что дает преимущество по мере роста числа разработчиков, использующих игровой движок.
• Технология движка находит все новые применения в различных отраслях, от архитектуры до кино и медицины.
2️⃣ Чистая энергетика
Важным прорывом в энергетике за последние два десятилетия стало появление возобновляемых источников энергии. Ветряные и солнечные проекты выигрывают контракты с электроэнергетическими корпорациями за счет эффективности. Политика Байдена также стимулирует рост отрасли.
✅ SunPower #SPWR - ведущая компания по установке солнечных батарей на крышах жилых и коммерческих зданий, а также накопителей энергии.
✅ Brookfield Renewable Partners #BEP - владеет и управляет активами в области возобновляемой энергетики.
⚡️ Основные тезисы:
• Компания покупает проекты, а затем выплачивает дивиденды из денежного потока этих проектов. Сегодня дивидендная доходность Brookfield составляет 4.6%, и они могут расти по мере расширения отрасли.
✅ Bloom Energy #BE - водородная компания, которая может сыграть большую роль в построении будущего энергосистемы.
⚡️ Основные тезисы:
• Водород может стать ключевым средством для хранения энергии в долгосрочной перспективе, и Bloom Energy является лидером в этой области.
3️⃣ Технологии в недвижимости
Объем рынка недвижимости в США составляет $36.2 трлн, и любая компания, которая влияет на рост стоимости рынка, может получить бизнес с потенциалом в несколько триллионов долларов.
✅ Zillow #Z - американская онлайн-платформа для операций с недвижимостью.
⚡️ Основные тезисы:
• Помимо предоставления пользователям данных о рынке жилья, Zillow также выступает рекламной платформой для агентов по недвижимости.
• Услуга Zillow Offers упрощает процедуру продажи жилья. В прошлом квартале Zillow получила $29.5 валовой прибыли на каждый проданный дом и $304 млн выручки. Со временем это направление может доминировать в бизнесе Zillow и открыть для компании возможность получения дохода в сотни миллионов долларов, облегчив процесс продажи дома для людей во всем мире.
✅ Gores Holdings VI #GHVI - инвестиционная компания, ориентированная на партнерство с компаниями из различных отраслей.
⚡️ Основные тезисы:
• Недавно Gores Holdings договорилась о слиянии со стартапом Matterport, занимающимся риэлтерскими технологиями. С помощью технологий Matterport можно создавать виртуальные туры для продажи домов, дизайна интерьера, строительства, управления зданиями и многого другого. А поскольку данные становятся все более важной частью продажи и управления недвижимостью, это способствует прорыву Matterport в сфере недвижимости.
💎 Технологии видеоигр, возобновляемые источники энергии и технологии недвижимости - быстро развивающиеся отрасли, которые, на наш взгляд, имеют многообещающие возможности и в долгосрочном периоде будут только расти.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 За последние десятилетия лидерами на рынке становились акции таких сегментов, как производство электроники, интернет-технологии, потоковая передача и электронная коммерция. Рассмотрим три новые отрасли, которые могут предложить инвесторам возможности долгосрочного роста.
1️⃣ Производство видеоигр
Новая тенденция в секторе - игровой движок, программное обеспечение, которое позволяет создавать игры и анимацию без использования прямого кода.
✅ Unity #U - популярный движок для создания игр виртуальной и дополненной реальностей.
⚡️ Основные тезисы:
• В прошлом квартале компания увеличила выручку на 39% до $220.3 млн и может стать одной из самых стабильных платформ для видеоигр в следующем десятилетии.
• Помимо годовой или ежемесячной платы за пользование Unity предоставляет услуги по рекламе и хранению активов, что дает преимущество по мере роста числа разработчиков, использующих игровой движок.
• Технология движка находит все новые применения в различных отраслях, от архитектуры до кино и медицины.
2️⃣ Чистая энергетика
Важным прорывом в энергетике за последние два десятилетия стало появление возобновляемых источников энергии. Ветряные и солнечные проекты выигрывают контракты с электроэнергетическими корпорациями за счет эффективности. Политика Байдена также стимулирует рост отрасли.
✅ SunPower #SPWR - ведущая компания по установке солнечных батарей на крышах жилых и коммерческих зданий, а также накопителей энергии.
✅ Brookfield Renewable Partners #BEP - владеет и управляет активами в области возобновляемой энергетики.
⚡️ Основные тезисы:
• Компания покупает проекты, а затем выплачивает дивиденды из денежного потока этих проектов. Сегодня дивидендная доходность Brookfield составляет 4.6%, и они могут расти по мере расширения отрасли.
✅ Bloom Energy #BE - водородная компания, которая может сыграть большую роль в построении будущего энергосистемы.
⚡️ Основные тезисы:
• Водород может стать ключевым средством для хранения энергии в долгосрочной перспективе, и Bloom Energy является лидером в этой области.
3️⃣ Технологии в недвижимости
Объем рынка недвижимости в США составляет $36.2 трлн, и любая компания, которая влияет на рост стоимости рынка, может получить бизнес с потенциалом в несколько триллионов долларов.
✅ Zillow #Z - американская онлайн-платформа для операций с недвижимостью.
⚡️ Основные тезисы:
• Помимо предоставления пользователям данных о рынке жилья, Zillow также выступает рекламной платформой для агентов по недвижимости.
• Услуга Zillow Offers упрощает процедуру продажи жилья. В прошлом квартале Zillow получила $29.5 валовой прибыли на каждый проданный дом и $304 млн выручки. Со временем это направление может доминировать в бизнесе Zillow и открыть для компании возможность получения дохода в сотни миллионов долларов, облегчив процесс продажи дома для людей во всем мире.
✅ Gores Holdings VI #GHVI - инвестиционная компания, ориентированная на партнерство с компаниями из различных отраслей.
⚡️ Основные тезисы:
• Недавно Gores Holdings договорилась о слиянии со стартапом Matterport, занимающимся риэлтерскими технологиями. С помощью технологий Matterport можно создавать виртуальные туры для продажи домов, дизайна интерьера, строительства, управления зданиями и многого другого. А поскольку данные становятся все более важной частью продажи и управления недвижимостью, это способствует прорыву Matterport в сфере недвижимости.
💎 Технологии видеоигр, возобновляемые источники энергии и технологии недвижимости - быстро развивающиеся отрасли, которые, на наш взгляд, имеют многообещающие возможности и в долгосрочном периоде будут только расти.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Новости премаркета США - 03.11.2021
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.07% (4620 п.)
📈 Nasdaq: +0.14% (15983 п.)
📉 Dow Jones -0.15% (35885 п.)
🌕 Золото: -0.13% ($1785)
⚫️ Нефть марки Brent: -1.02% ($82.72)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.29% (1.531%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Инвесторы заняли выжидательную позицию перед объявлением результатов заседания ФРС. До открытия рынка будут опубликованы предварительные данные об изменении числа занятых в несельскохозяйственном секторе за октябрь, которые дадут представление о ситуации с занятостью населения. Сегодня инвесторы будут уделять особое внимание акциям Activision Blizzard #ATVI, Humana #HUM, Zillow #Z и Meta Platforms #FB. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🟡 Сегодня ФРС завершит двухдневное заседание. Многие инвесторы ожидают, что центральный банк объявит о сворачивании программы экстренного стимулирования экономики. Ранее ФРС заявила, что будет сокращать покупку активов на $15 млрд в месяц, начиная с ноября или декабря, что приведет к полному завершению программы к июню или июлю 2022 года. Инвесторы также ждут комментариев по поводу резкого роста инфляции, которая уже вдвое превысила целевой уровень ФРС в 2%.
🟡 Не менее ожидаемым является решение ФРС относительно ключевой ставки. На данный момент рынок закладывает ее повышение уже к середине 2022 года. По мнению некоторых аналитиков, даже если центральный банк повысит ставки раньше, это не приведет к реальному росту доходностей облигаций, поскольку инфляционное давление все еще остается на высоком уровне. Помимо этого, данная мера может значительно замедлить темпы роста экономики США.
🔴 Zillow #Z объявила о планах по закрытию бизнеса по перепродаже недвижимости, поскольку цены в данном сегменте слишком непредсказуемы. По результатам за 3-й квартал перепродажи принесли компании убыток на сумму $304 млн. Ожидается, что в 4-м квартале убыток снизится до $240-265 млн. В течение следующих нескольких кварталов Zillow продаст примерно 7 тыс. объектов недвижимости, что повлечет за собой сокращение штата сотрудников примерно на 25%. За 2 дня акции компании упали более чем на 16%.
Сезон отчетности:
🔴 Компания Humana #HUM отчиталась за 3-й квартал 2021 года. Прибыль на акцию составила $4.83, что на $0.16 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $20.87 млрд – на $40 млн ниже консенсус-прогнозов. На премаркете акции компании падают на фоне снижения руководством прогноза по прибыли на весь 2021 год.
💎 В преддверии публикации комментариев ноябрьского заседания ФРС настроение на рынках осторожное. Мы не ожидаем каких-либо сюрпризов касательно параметров сворачивания QE, нас больше интересуют высказывания Пауэлла об инфляции. На прошлом заседания председатель ФРС отмечал, что инфляция будет носить временный характер, посмотрим насколько изменился взгляд на эту важную проблему со стороны наиболее значимого ЦБ в мире.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.07% (4620 п.)
📈 Nasdaq: +0.14% (15983 п.)
📉 Dow Jones -0.15% (35885 п.)
🌕 Золото: -0.13% ($1785)
⚫️ Нефть марки Brent: -1.02% ($82.72)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.29% (1.531%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Инвесторы заняли выжидательную позицию перед объявлением результатов заседания ФРС. До открытия рынка будут опубликованы предварительные данные об изменении числа занятых в несельскохозяйственном секторе за октябрь, которые дадут представление о ситуации с занятостью населения. Сегодня инвесторы будут уделять особое внимание акциям Activision Blizzard #ATVI, Humana #HUM, Zillow #Z и Meta Platforms #FB. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🟡 Сегодня ФРС завершит двухдневное заседание. Многие инвесторы ожидают, что центральный банк объявит о сворачивании программы экстренного стимулирования экономики. Ранее ФРС заявила, что будет сокращать покупку активов на $15 млрд в месяц, начиная с ноября или декабря, что приведет к полному завершению программы к июню или июлю 2022 года. Инвесторы также ждут комментариев по поводу резкого роста инфляции, которая уже вдвое превысила целевой уровень ФРС в 2%.
🟡 Не менее ожидаемым является решение ФРС относительно ключевой ставки. На данный момент рынок закладывает ее повышение уже к середине 2022 года. По мнению некоторых аналитиков, даже если центральный банк повысит ставки раньше, это не приведет к реальному росту доходностей облигаций, поскольку инфляционное давление все еще остается на высоком уровне. Помимо этого, данная мера может значительно замедлить темпы роста экономики США.
🔴 Zillow #Z объявила о планах по закрытию бизнеса по перепродаже недвижимости, поскольку цены в данном сегменте слишком непредсказуемы. По результатам за 3-й квартал перепродажи принесли компании убыток на сумму $304 млн. Ожидается, что в 4-м квартале убыток снизится до $240-265 млн. В течение следующих нескольких кварталов Zillow продаст примерно 7 тыс. объектов недвижимости, что повлечет за собой сокращение штата сотрудников примерно на 25%. За 2 дня акции компании упали более чем на 16%.
Сезон отчетности:
🔴 Компания Humana #HUM отчиталась за 3-й квартал 2021 года. Прибыль на акцию составила $4.83, что на $0.16 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $20.87 млрд – на $40 млн ниже консенсус-прогнозов. На премаркете акции компании падают на фоне снижения руководством прогноза по прибыли на весь 2021 год.
💎 В преддверии публикации комментариев ноябрьского заседания ФРС настроение на рынках осторожное. Мы не ожидаем каких-либо сюрпризов касательно параметров сворачивания QE, нас больше интересуют высказывания Пауэлла об инфляции. На прошлом заседания председатель ФРС отмечал, что инфляция будет носить временный характер, посмотрим насколько изменился взгляд на эту важную проблему со стороны наиболее значимого ЦБ в мире.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Пора покупать акции роста?
💡 По мнению JPMorgan, наступило время выкупать подешевевшие акции быстрорастущих компаний на фоне падения доходностей казначейских облигаций.
Как правило, чем ниже доходности, тем выше стоимость будущих денежных потоков для этих компаний, что делает их более привлекательными для покупки.
Динамика доходностей
Доходность 10-летних казначейских облигаций опустилась до 2.71%, после того как в середине июня она достигла 3.48% - максимума за 11 лет. Доходность 2-леток, которая более чувствительна к изменениям денежно-кредитной политики, также опустилась со своего июньского максимума и сейчас составляет 2.86%.
Доходности падают, поскольку инвесторы ставят на то, что ФРС замедлит темпы повышения ключевой ставки после второго подряд отрицательного квартала по ВВП в США. Вдобавок, широкая коррекция цен на сырьевые товары существенно ослабила ожидания дальнейшего роста инфляции, что может подтолкнуть ФРС к проведению более мягкой политики.
Топ-пики аналитиков
Учитывая, что доходности снижаются, стратеги JPMorgan считают, что ралли в быстрорастущих сегментах рынка продолжится. В связи с этим аналитики представили несколько акций роста, которые по их мнению, обладают наилучшим позиционированием для ралли.
✅ Zoom Video #ZM
✅ Palantir #PLTR
✅ Meta Platforms #META
✅ Walt Disney #DIS
✅ Match Group #MTCH
✅ Zillow #Z
✅ ASML #ASML
#аналитика #акции #США #JPM
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
💡 По мнению JPMorgan, наступило время выкупать подешевевшие акции быстрорастущих компаний на фоне падения доходностей казначейских облигаций.
Как правило, чем ниже доходности, тем выше стоимость будущих денежных потоков для этих компаний, что делает их более привлекательными для покупки.
Динамика доходностей
Доходность 10-летних казначейских облигаций опустилась до 2.71%, после того как в середине июня она достигла 3.48% - максимума за 11 лет. Доходность 2-леток, которая более чувствительна к изменениям денежно-кредитной политики, также опустилась со своего июньского максимума и сейчас составляет 2.86%.
Доходности падают, поскольку инвесторы ставят на то, что ФРС замедлит темпы повышения ключевой ставки после второго подряд отрицательного квартала по ВВП в США. Вдобавок, широкая коррекция цен на сырьевые товары существенно ослабила ожидания дальнейшего роста инфляции, что может подтолкнуть ФРС к проведению более мягкой политики.
Топ-пики аналитиков
Учитывая, что доходности снижаются, стратеги JPMorgan считают, что ралли в быстрорастущих сегментах рынка продолжится. В связи с этим аналитики представили несколько акций роста, которые по их мнению, обладают наилучшим позиционированием для ралли.
✅ Zoom Video #ZM
✅ Palantir #PLTR
✅ Meta Platforms #META
✅ Walt Disney #DIS
✅ Match Group #MTCH
✅ Zillow #Z
✅ ASML #ASML
#аналитика #акции #США #JPM
· получить доступ к premium
· telegram · сайт