#аналитика #акции #США #trucking #BAC
💡 Bank of America видит потенциал роста в секторе грузовых перевозок на фоне растущих объемов поставок и стоимости услуг.
👉🏻 Аналитики BofA прогнозируют результаты второго полугодия, руководствуясь внутренними метриками:
▪ Запатентованный индикатор Truck Shipper Survey Rate Indicator (оценка тарифов грузоперевозчиков) последовательно увеличился на 12% и предполагает дальнейший рост стоимости услуг.
▪ Индикатор спроса продемонстрировал самую сильную положительную динамику с июня 2018 года.
▪ При этом индикатор производительности снизился до самого низкого уровня с ноября 2018 года.
⚡️Сочетание этих факторов заложило основу для сохранения роста тарифов во втором полугодии.
Топ-идеи BofA в секторе с рейтингом «Покупать»:
✅ Knight-Swift Transportation #KNX - американский перевозчик грузовых автомобилей.
🎯 Целевая цена - $50, потенциал роста +11%.
✅ Werner Enterprises #WERN - международная транспортно-логистическая компания.
🎯 Целевая цена - $52, потенциал роста +16%.
✅ ArcBest #ARCB - поставщик грузовых и логистических решений в области сложных задач цепочек поставок.
🎯 Целевая цена - $35, потенциал роста +11%.
✅ XPO Logistics #XPO - американская многонациональная компания по транспортировке и контрактной логистике.
🎯 Целевая цена - $92, потенциал роста +12%.
✅ TFI International #TFII - канадская транспортно-логистическая компания.
🎯 Целевая цена - $59, потенциал роста +8%.
💎 При восстановлении экономики сектор грузоперевозок может продемонстрировать опережающий рост. Мы считаем, что качественные акции транспортных компаний могут занять свое место в диверсифицированных портфелях.
@icalpha
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Графики #WERN #XPO #ARCB #KNX от TradingView
💡 Bank of America видит потенциал роста в секторе грузовых перевозок на фоне растущих объемов поставок и стоимости услуг.
👉🏻 Аналитики BofA прогнозируют результаты второго полугодия, руководствуясь внутренними метриками:
▪ Запатентованный индикатор Truck Shipper Survey Rate Indicator (оценка тарифов грузоперевозчиков) последовательно увеличился на 12% и предполагает дальнейший рост стоимости услуг.
▪ Индикатор спроса продемонстрировал самую сильную положительную динамику с июня 2018 года.
▪ При этом индикатор производительности снизился до самого низкого уровня с ноября 2018 года.
⚡️Сочетание этих факторов заложило основу для сохранения роста тарифов во втором полугодии.
Топ-идеи BofA в секторе с рейтингом «Покупать»:
✅ Knight-Swift Transportation #KNX - американский перевозчик грузовых автомобилей.
🎯 Целевая цена - $50, потенциал роста +11%.
✅ Werner Enterprises #WERN - международная транспортно-логистическая компания.
🎯 Целевая цена - $52, потенциал роста +16%.
✅ ArcBest #ARCB - поставщик грузовых и логистических решений в области сложных задач цепочек поставок.
🎯 Целевая цена - $35, потенциал роста +11%.
✅ XPO Logistics #XPO - американская многонациональная компания по транспортировке и контрактной логистике.
🎯 Целевая цена - $92, потенциал роста +12%.
✅ TFI International #TFII - канадская транспортно-логистическая компания.
🎯 Целевая цена - $59, потенциал роста +8%.
💎 При восстановлении экономики сектор грузоперевозок может продемонстрировать опережающий рост. Мы считаем, что качественные акции транспортных компаний могут занять свое место в диверсифицированных портфелях.
@icalpha
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Графики #WERN #XPO #ARCB #KNX от TradingView
#аналитика #акции #США #Abeta
💡 UBS поделился своей стратегией «Новый моментум», акции которой имеют потенциал для роста не только на текущей стадии восстановления, но и в дальнейшем.
Стратеги UBS определили критерии стратегии:
• Моментум компании, основанный на динамике цен за последний год и пересмотрах прибыли за последние 3 месяца, должен быть выше среднего, что означает восходящий тренд.
• Прогнозы по росту прибыли на следующие 12 месяцев и ожидаемое изменение выручки в следующие 6 месяцев должны входить в топ-60%.
• Оценка акции должна быть лучше, чем у последних 25% рейтинга UBS Quant, который определяется форвардным P/E, дивидендной доходностью и отношением балансовой стоимости к цене (B/P).
• 12-месячная волатильность не превышает топ-30% наиболее волатильных.
• Рыночная капитализация >$7 млрд.
UBS утверждает, что стратегия работает, когда индекс деловой активности от ISM выше 52.5, что применимо к текущим условиям.
• Коммуникационные услуги #XLC:
✅ Disney #DIS
✅ Alphabet #GOOG
• Потребительские товары первичной необходимости #XLY:
✅ Darden Restaurants #DRI
✅ Tempur Sealy #TPR
• Потребительские товары вторичной необходимости #XLP:
✅ Constellation Brands #STZ
• Нефтегазовый сектор #XLE:
✅ Pioneer Natural #PXD
✅ ConocoPhillips #COP
• Финансовый сектор #XLF:
✅ Wells Fargo #WFC
✅ East West #EWBC
✅ Ameriprise #AMP
✅ Morgan Stanley #MS
✅ Hartford Financial #HIG
• Здравоохранение #XLV:
✅ AbbVie #ABBV
✅ Teleflex #TFX
✅ Medtronic #MDT
✅ Hill-Rom #HRC
✅ Cigna #CI
✅ Anthem #ANTM
✅ Charles River #CRL
✅ Agilent #A
✅ IQVIA #IQV
✅ Catalent #CTLT
• Промышленность #XLI:
✅ Raytheon #RTX
✅ FedEx #FDX
✅ XPO Logistics #XPO
✅ Johnson Controls #JCI
✅ Carrier Global #CARR
✅ Jacobs Engineering #J
✅ AECOM #ACM
✅ Eaton #ETN
✅ Emerson #EMR
✅ GE #GE
• Информационные технологии #XLK:
✅ Arista #ANET
✅ Corning #GLW
✅ Keysight #KEYS
✅ TE Connectivity #TEL
✅ Micron #MU
✅ Broadcom #AVGO
• Материалы #XLB:
✅ Eastman Chemical #EMN
✅ Celanese #CE
• Недвижимость #XLRE:
✅ Jones Lang LaSalle #JLL
💎 UBS представила одну из множества стратегий выбора акций. «Новый моментум» представляет интересный способ поиска инвестиционных идей.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 UBS поделился своей стратегией «Новый моментум», акции которой имеют потенциал для роста не только на текущей стадии восстановления, но и в дальнейшем.
Стратеги UBS определили критерии стратегии:
• Моментум компании, основанный на динамике цен за последний год и пересмотрах прибыли за последние 3 месяца, должен быть выше среднего, что означает восходящий тренд.
• Прогнозы по росту прибыли на следующие 12 месяцев и ожидаемое изменение выручки в следующие 6 месяцев должны входить в топ-60%.
• Оценка акции должна быть лучше, чем у последних 25% рейтинга UBS Quant, который определяется форвардным P/E, дивидендной доходностью и отношением балансовой стоимости к цене (B/P).
• 12-месячная волатильность не превышает топ-30% наиболее волатильных.
• Рыночная капитализация >$7 млрд.
UBS утверждает, что стратегия работает, когда индекс деловой активности от ISM выше 52.5, что применимо к текущим условиям.
• Коммуникационные услуги #XLC:
✅ Disney #DIS
✅ Alphabet #GOOG
• Потребительские товары первичной необходимости #XLY:
✅ Darden Restaurants #DRI
✅ Tempur Sealy #TPR
• Потребительские товары вторичной необходимости #XLP:
✅ Constellation Brands #STZ
• Нефтегазовый сектор #XLE:
✅ Pioneer Natural #PXD
✅ ConocoPhillips #COP
• Финансовый сектор #XLF:
✅ Wells Fargo #WFC
✅ East West #EWBC
✅ Ameriprise #AMP
✅ Morgan Stanley #MS
✅ Hartford Financial #HIG
• Здравоохранение #XLV:
✅ AbbVie #ABBV
✅ Teleflex #TFX
✅ Medtronic #MDT
✅ Hill-Rom #HRC
✅ Cigna #CI
✅ Anthem #ANTM
✅ Charles River #CRL
✅ Agilent #A
✅ IQVIA #IQV
✅ Catalent #CTLT
• Промышленность #XLI:
✅ Raytheon #RTX
✅ FedEx #FDX
✅ XPO Logistics #XPO
✅ Johnson Controls #JCI
✅ Carrier Global #CARR
✅ Jacobs Engineering #J
✅ AECOM #ACM
✅ Eaton #ETN
✅ Emerson #EMR
✅ GE #GE
• Информационные технологии #XLK:
✅ Arista #ANET
✅ Corning #GLW
✅ Keysight #KEYS
✅ TE Connectivity #TEL
✅ Micron #MU
✅ Broadcom #AVGO
• Материалы #XLB:
✅ Eastman Chemical #EMN
✅ Celanese #CE
• Недвижимость #XLRE:
✅ Jones Lang LaSalle #JLL
💎 UBS представила одну из множества стратегий выбора акций. «Новый моментум» представляет интересный способ поиска инвестиционных идей.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#неделя_впереди #США
Важные события предстоящей недели:
В центре внимания участников рынка на неделе будет ряд важных макроэкономических данных, динамика которых может оказать влияние на рынок.
⚠️ Макроэкономические данные:
31 мая:
• День поминовения (выходной день в США)
1 июня:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (май)
2 июня:
• «Бежевая книга» ФРС
• Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
3 июня:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (май)
• Число первичных заявок на получение пособий по безработице
• Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (май)
• Запасы сырой нефти
4 июня:
• Выступление главы ФРС Д. Пауэлла
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (май)
• Уровень безработицы (май)
• Объём промышленных заказов (м/м) (апр)
• Число активных буровых установок от Baker Hughes
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
1 июня – Hewlett Packard Enterprises #HPE and Zoom Video #ZM.
2 июня – Advance Auto Parts #AAP, Splunk #SPLK.
3 июня – DocuSign #DOCU, CrowdStrike #CRWD, Lululemon #LULU.
Событие Model S:
Tesla #TSLA проведет мероприятие на заводе во Фримонте, посвященное модели S Plaid. Илон Маск говорит, что Model S Plaid является самым быстрым серийным автомобилем из когда-либо созданных, разгон от 0 до 60 миль в час менее чем за 2 секунды.
Корпоративные новости:
Facebook #FB проведет прямую трансляцию конференции разработчиков F8. Компании Toll Brothers #TOL и Criteo S.A. #CRTO тоже проведут Дни инвестора с презентациями от высшего руководства.
Предварительный обзор продаж автомобилей в США:
Компания TrueCar #TRUE прогнозирует рост продаж новых автомобилей на 36% в мае по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Кинотеатры в центре внимания:
Ожидается самый масштабный релиз в период пандемии, а именно показ фильма Disney #DIS «Круэлла» в 3892 кинотеатрах США. Акции, которые будут находиться под пристальным вниманием инвесторов: AMC Entertainment #AMC, Cinemark #CNK, IMAX #IMAX, Marcus #MCS, Reading International #RDI, National CineMedia #NCMI.
Выбор аналитиков:
Аналитики BMO Capital Markets считают наиболее привлекательными в краткосрочной перспективе акции компаний занимающихся созданием видеоигр: Take-Two Interactive #TTWO и Zynga #ZNGA.
Еще один дебют сэндвичей с курицей:
Burger King выпустит новый бургер Ch'King на следующей неделе. Restaurant Brands International #QSR работает над данной концепцией с 2019 года. Конкуренция на рынке фаст-фуда с куриными сэндвичами рассматривается аналитиками как катализатор роста акций Tyson Foods #TSN и Pilgrim's Pride #PPC.
Сплит акций:
Neogen #NEOG готовится к сплиту в отношении 2:1, который вступает в силу 4 июня.
Barron’s отмечает акции промышленного сектора, которые могут выиграть на фоне трудностей в цепочках поставок и дефицита полупроводников:
✅ Caterpillar #CAT
✅ Deere #DE
✅ Honeywell International #HON
✅ Old Dominion Freight Line #ODFL
✅ Oshkosh #OSK
✅ Rockwell Automation #ROK
✅ Saia #SAIA
✅ Wesco International #WCC
✅ XPO Logistics #XPO
✅ Applied Materials #AMAT
✅ Lam Research #LRCX
✅ Herman Miller #MHLR
💎 Для рынка май оказался достаточно волатильным. На текущий момент инвесторам необходимо оценить устойчивость и направление протекающих экономических процессов: инфляции, темпов роста экономики, уровня безработицы и тд. Поэтому особое внимание будет приковано к публикуемой экономической статистике. На этой неделе выходит отчёт по занятости за май и данные по PMI, что может иметь существенный эффект на настроение участников торгов. Мы придерживаемся мнения, что широкий рынок акций будет торговаться в диапазоне, поэтому предпочитаем краткосрочные сделки под катализаторы и наличие доли кэша на случай всплеска волатильности.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Важные события предстоящей недели:
В центре внимания участников рынка на неделе будет ряд важных макроэкономических данных, динамика которых может оказать влияние на рынок.
⚠️ Макроэкономические данные:
31 мая:
• День поминовения (выходной день в США)
1 июня:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (май)
2 июня:
• «Бежевая книга» ФРС
• Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
3 июня:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (май)
• Число первичных заявок на получение пособий по безработице
• Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (май)
• Запасы сырой нефти
4 июня:
• Выступление главы ФРС Д. Пауэлла
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (май)
• Уровень безработицы (май)
• Объём промышленных заказов (м/м) (апр)
• Число активных буровых установок от Baker Hughes
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
1 июня – Hewlett Packard Enterprises #HPE and Zoom Video #ZM.
2 июня – Advance Auto Parts #AAP, Splunk #SPLK.
3 июня – DocuSign #DOCU, CrowdStrike #CRWD, Lululemon #LULU.
Событие Model S:
Tesla #TSLA проведет мероприятие на заводе во Фримонте, посвященное модели S Plaid. Илон Маск говорит, что Model S Plaid является самым быстрым серийным автомобилем из когда-либо созданных, разгон от 0 до 60 миль в час менее чем за 2 секунды.
Корпоративные новости:
Facebook #FB проведет прямую трансляцию конференции разработчиков F8. Компании Toll Brothers #TOL и Criteo S.A. #CRTO тоже проведут Дни инвестора с презентациями от высшего руководства.
Предварительный обзор продаж автомобилей в США:
Компания TrueCar #TRUE прогнозирует рост продаж новых автомобилей на 36% в мае по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Кинотеатры в центре внимания:
Ожидается самый масштабный релиз в период пандемии, а именно показ фильма Disney #DIS «Круэлла» в 3892 кинотеатрах США. Акции, которые будут находиться под пристальным вниманием инвесторов: AMC Entertainment #AMC, Cinemark #CNK, IMAX #IMAX, Marcus #MCS, Reading International #RDI, National CineMedia #NCMI.
Выбор аналитиков:
Аналитики BMO Capital Markets считают наиболее привлекательными в краткосрочной перспективе акции компаний занимающихся созданием видеоигр: Take-Two Interactive #TTWO и Zynga #ZNGA.
Еще один дебют сэндвичей с курицей:
Burger King выпустит новый бургер Ch'King на следующей неделе. Restaurant Brands International #QSR работает над данной концепцией с 2019 года. Конкуренция на рынке фаст-фуда с куриными сэндвичами рассматривается аналитиками как катализатор роста акций Tyson Foods #TSN и Pilgrim's Pride #PPC.
Сплит акций:
Neogen #NEOG готовится к сплиту в отношении 2:1, который вступает в силу 4 июня.
Barron’s отмечает акции промышленного сектора, которые могут выиграть на фоне трудностей в цепочках поставок и дефицита полупроводников:
✅ Caterpillar #CAT
✅ Deere #DE
✅ Honeywell International #HON
✅ Old Dominion Freight Line #ODFL
✅ Oshkosh #OSK
✅ Rockwell Automation #ROK
✅ Saia #SAIA
✅ Wesco International #WCC
✅ XPO Logistics #XPO
✅ Applied Materials #AMAT
✅ Lam Research #LRCX
✅ Herman Miller #MHLR
💎 Для рынка май оказался достаточно волатильным. На текущий момент инвесторам необходимо оценить устойчивость и направление протекающих экономических процессов: инфляции, темпов роста экономики, уровня безработицы и тд. Поэтому особое внимание будет приковано к публикуемой экономической статистике. На этой неделе выходит отчёт по занятости за май и данные по PMI, что может иметь существенный эффект на настроение участников торгов. Мы придерживаемся мнения, что широкий рынок акций будет торговаться в диапазоне, поэтому предпочитаем краткосрочные сделки под катализаторы и наличие доли кэша на случай всплеска волатильности.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#аналитика #акции #США #материалы #Barrons
💡 Американцы столкнулись с проблемой дефицита материалов и рабочей силы. В таких условиях интересно было бы узнать, на какие акции делают ставки аналитики.
⚡️ Тезисы в пользу роста компаний сектора материалов:
• В Barron’s отмечают, что цифровая экономика с ее минимальным вовлечением активов, которая создавалась на протяжении последнего десятилетия, благоприятно повлияла на показатели рентабельности. Однако, растущий спрос, который долгое время сдерживался из-за COVID-19, спровоцировал дефицит оборудования и запасов.
• Аналитики BofA считают, что компании, которые сейчас столкнулись с сильным восстановлением спроса, направят часть своих растущих доходов на строительство новых заводов и оборудования, и заявляют, что инвесторам следует сосредоточиться на компаниях, которые продают машины и ноу-хау для поддержки цепочки поставок:
✅ Oshkosh Track Corporation #OSK
🎯 Целевая цена от Keybanc - $144, потенциал роста +10%
✅ XPO Logistics #XPO
🎯 Целевая цена от BofA - $173, потенциал роста +22%
Bank of America также рекомендует компании, продажи которых чувствительны к расходам на основные средства, такие как:
✅ Rockwell Automation #ROK
🎯 Целевая цена от Oppenheimer - $286, потенциал роста +4%
✅ Deere #DE
🎯 Целевая цена от Jefferies - $450, потенциал роста +26%
✅ Caterpillar #CAT
🎯 Целевая цена от Deutsche Bank - $273, потенциал роста +12%
Аналитики KeyBanc также поддерживают идею покупки акций Oshkosh и предлагают еще следующую:
✅ Wesco International #WCC
🎯 Целевая цена от Keybanc - $125, потенциал роста +16%
Аналитики Credit Suisse полагают, что к 2026 году уровень автоматизации складских помещений увеличится вдвое, поэтому предлагают к покупке XPO Logistics #XPO, как и аналитики BofA, а также следующую акцию:
✅ Honeywell International #HON
🎯 Целевая цена от Barclays - $245, потенциал роста +7%
Сосредоточившись на транспортировке, аналитики Evercore ISI предпочитают следующие компании:
✅ Old Dominion Freight Line #ODFL
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $290, потенциал роста +11%
✅ Saia #SAIA
🎯 Целевая цена от Stephens - $295, потенциал роста +40%
💎 Государственные выплаты помогли облегчить тяготы многих американцев, пострадавших от пандемии, но в совокупности, вероятно, способствовали тому, что спрос превысил предложение; экономика может продолжать расти, если предложенный президентом Байденом бюджет в размере $6 трлн будет принят.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 Американцы столкнулись с проблемой дефицита материалов и рабочей силы. В таких условиях интересно было бы узнать, на какие акции делают ставки аналитики.
⚡️ Тезисы в пользу роста компаний сектора материалов:
• В Barron’s отмечают, что цифровая экономика с ее минимальным вовлечением активов, которая создавалась на протяжении последнего десятилетия, благоприятно повлияла на показатели рентабельности. Однако, растущий спрос, который долгое время сдерживался из-за COVID-19, спровоцировал дефицит оборудования и запасов.
• Аналитики BofA считают, что компании, которые сейчас столкнулись с сильным восстановлением спроса, направят часть своих растущих доходов на строительство новых заводов и оборудования, и заявляют, что инвесторам следует сосредоточиться на компаниях, которые продают машины и ноу-хау для поддержки цепочки поставок:
✅ Oshkosh Track Corporation #OSK
🎯 Целевая цена от Keybanc - $144, потенциал роста +10%
✅ XPO Logistics #XPO
🎯 Целевая цена от BofA - $173, потенциал роста +22%
Bank of America также рекомендует компании, продажи которых чувствительны к расходам на основные средства, такие как:
✅ Rockwell Automation #ROK
🎯 Целевая цена от Oppenheimer - $286, потенциал роста +4%
✅ Deere #DE
🎯 Целевая цена от Jefferies - $450, потенциал роста +26%
✅ Caterpillar #CAT
🎯 Целевая цена от Deutsche Bank - $273, потенциал роста +12%
Аналитики KeyBanc также поддерживают идею покупки акций Oshkosh и предлагают еще следующую:
✅ Wesco International #WCC
🎯 Целевая цена от Keybanc - $125, потенциал роста +16%
Аналитики Credit Suisse полагают, что к 2026 году уровень автоматизации складских помещений увеличится вдвое, поэтому предлагают к покупке XPO Logistics #XPO, как и аналитики BofA, а также следующую акцию:
✅ Honeywell International #HON
🎯 Целевая цена от Barclays - $245, потенциал роста +7%
Сосредоточившись на транспортировке, аналитики Evercore ISI предпочитают следующие компании:
✅ Old Dominion Freight Line #ODFL
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $290, потенциал роста +11%
✅ Saia #SAIA
🎯 Целевая цена от Stephens - $295, потенциал роста +40%
💎 Государственные выплаты помогли облегчить тяготы многих американцев, пострадавших от пандемии, но в совокупности, вероятно, способствовали тому, что спрос превысил предложение; экономика может продолжать расти, если предложенный президентом Байденом бюджет в размере $6 трлн будет принят.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Выберите компанию для разбора на завтра (остальные разборы будут доступны в premium):
Anonymous Poll
49%
Merck & Company Inc. #MRK - международная фармацевтическая компания
23%
XPO Logistics #XPO - один из крупнейших мировых поставщиков транспортных и логистических услуг
28%
Seagate Technology #STX - специализируется на производстве жестких дисков
Как торговать в период продолжительной высокой инфляции
💡 Многие на Уолл-стрит склоняются в пользу того, что инфляция достигла пика в июне и пойдет на спад на фоне снижения цен на топливо и продовольствие. В то же время некоторые предупреждают, что инвесторам не следует ждать пика, а нужно готовиться к тому, что цены будут высокими продолжительное время.
Мнение инвестдомов
Эксперты Raymond James считают, что инфляция, скорее всего, останется реальной проблемой до конца года, независимо от того, будет ли июнь пиком или нет. По их мнению, устойчивое снижение потребительских цен займет несколько кварталов.
Стратеги Bank of America отметили, что с каждым месяцем ситуация с ценами становится все хуже. В связи с этим, накануне банк повысил свои прогнозы по глобальной инфляции: теперь ожидается, что она составит 8.4% и 5.8% в 2022 и 2023 годах соответственно.
Morgan Stanley также считает, что базовая инфляция будет оставаться «более высокой в течение длительного времени». При этом, банк все-таки прогнозирует, что инфляция достигла своего пика в июне.
Во что инвестировать?
В Raymond James считают, что еще не пришло время инвестировать в акции роста, поскольку их мультипликаторы все еще слишком завышены, и рекомендуют обратить внимание на компании, выплачивающие дивиденды и обладающие реальными активами. Они также отметили, что диверсификация «критически важна» в текущей обстановке. Своими топ-пиками Raymond James выделил:
✅ Caterpillar #CAT
✅ John Deere #DE
Morgan Stanley составил подборку из акций, которые являются бенефициарами роста инвестиций компаний для улучшения контроля издержек, связанных с продолжительной инфляцией. По мнению банка, инфляция должна заставить компании увеличить инвестиции в автоматизацию, технологии, повышающие производительность, и чистую энергетику.
✅ Tesla #TSLA
✅ XPO Logistics #XPO
✅ ArcBest #ARCB
✅ Plug Power #PLUG
✅ Sunrun #RUN
✅ Salesforce #CRM
✅ ServiceNow #NOW
✅ Autodesk #ADSK
✅ Microsoft #MSFT
#аналитика #акции #СШA
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
💡 Многие на Уолл-стрит склоняются в пользу того, что инфляция достигла пика в июне и пойдет на спад на фоне снижения цен на топливо и продовольствие. В то же время некоторые предупреждают, что инвесторам не следует ждать пика, а нужно готовиться к тому, что цены будут высокими продолжительное время.
Мнение инвестдомов
Эксперты Raymond James считают, что инфляция, скорее всего, останется реальной проблемой до конца года, независимо от того, будет ли июнь пиком или нет. По их мнению, устойчивое снижение потребительских цен займет несколько кварталов.
Стратеги Bank of America отметили, что с каждым месяцем ситуация с ценами становится все хуже. В связи с этим, накануне банк повысил свои прогнозы по глобальной инфляции: теперь ожидается, что она составит 8.4% и 5.8% в 2022 и 2023 годах соответственно.
Morgan Stanley также считает, что базовая инфляция будет оставаться «более высокой в течение длительного времени». При этом, банк все-таки прогнозирует, что инфляция достигла своего пика в июне.
Во что инвестировать?
В Raymond James считают, что еще не пришло время инвестировать в акции роста, поскольку их мультипликаторы все еще слишком завышены, и рекомендуют обратить внимание на компании, выплачивающие дивиденды и обладающие реальными активами. Они также отметили, что диверсификация «критически важна» в текущей обстановке. Своими топ-пиками Raymond James выделил:
✅ Caterpillar #CAT
✅ John Deere #DE
Morgan Stanley составил подборку из акций, которые являются бенефициарами роста инвестиций компаний для улучшения контроля издержек, связанных с продолжительной инфляцией. По мнению банка, инфляция должна заставить компании увеличить инвестиции в автоматизацию, технологии, повышающие производительность, и чистую энергетику.
✅ Tesla #TSLA
✅ XPO Logistics #XPO
✅ ArcBest #ARCB
✅ Plug Power #PLUG
✅ Sunrun #RUN
✅ Salesforce #CRM
✅ ServiceNow #NOW
✅ Autodesk #ADSK
✅ Microsoft #MSFT
#аналитика #акции #СШA
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Вечерний обзор - 16.09.2022
Новости макроэкономики:
🔴 Основные фондовые индексы торгуются в красной зоне. Давление на рынок акций оказало сообщение FedEx #FDX о том, что компания отзывает прогноз и начинать сокращать расходы, чтобы противостоять ухудшению макроэкономической ситуации.
Дополнительную волатильность на рынке вызывает и прохождение «ведьминой пятницы», когда происходит одновременная экспирация фьючерсов и опционов на акции и индексы. Стратеги Goldman Sachs в своей записке сообщили, что сегодня истекает срок действия опционов на акции на сумму около $509 млрд, что на 10% выше, чем в прошлом месяце, и на 30% выше, чем в июле.
Акции FedEx #FDX рухнули почти на 22%. Котировки конкурентов UPS #UPS, XPO Logistics #XPO и Amazon AMZN также демонстрируют крупное снижение.
💎 «Заявления FedEx могут говорить о текущем состоянии экономики и потребительском спросе. Замедление роста экономики и риск рецессии - это то, что оказывает давление на настроения. Поэтому мы не удивимся, если рынок акций вновь достигнет своих локальных минимумов», - отметил Марк Даудинг, главный инвестиционный директор BlueBay Asset Management.
На текущий момент индекс S&P 500 торгуется ниже ключевого уровня поддержки на отметке 3900 п. и сейчас находится всего на 5% выше июньского минимума. Между тем, в сентябре ФРС увеличила темпы сокращения своего баланса до $95 млрд. Некоторые участники рассчитывают, что это может усилить волатильность и негативно сказаться на экономике.
Также сегодня были опубликованы изменения индекса настроения потребителей от Мичиганского университета за сентябрь. Показатель составил 59.5 п., что оказалось ниже прогнозов на уровне 60 п. Показатель растет уже третий месяц подряд, хотя и менее высокими темпами, чем ожидают экономисты. Падение цен топливо снизило инфляционные ожидания потребителей, что может позитивно отразиться на потребительских расходах в будущем.
Нефть:
Фьючерсы на нефть марки Brent демонстрируют положительную динамику, восстанавливаясь после вчерашнего падения. Сегодняшний отскок можно назвать техническим, поскольку существенных драйверов для роста нефтяных котировок не наблюдается. Между тем, цены на нефть завершают в минусе третью неделю подряд на опасениях рецессии в мировой экономике и сокращения спроса на топливо. Накануне МВФ и Всемирный банк предупредили, что мировая экономика может вступить в рецессию в следующем году, что негативно скажется на потреблении энергоресурсов. К моменту написания статьи фьючерсная цена на нефть марки Brent составляет около $90.91 за баррель.
Валюта:
Рубль подешевел к доллару. Российская валюта отреагировали падением на решение Банка России снизить ключевую ставку на 50 б.п. до 7.5%. В то же время, регулятор был сдержан в оценке перспектив дальнейшего снижения ставок, отметив, что на краткосрочном горизонте проинфляционные и дезинфляционные риски сбалансированы, и динамика будет зависеть от решений, принимаемых в области бюджетной политики. К моменту окончания торгов курс доллара США составил ₽60.27.
#обзор #события #вечер
telegram · сайт · курс
Новости макроэкономики:
🔴 Основные фондовые индексы торгуются в красной зоне. Давление на рынок акций оказало сообщение FedEx #FDX о том, что компания отзывает прогноз и начинать сокращать расходы, чтобы противостоять ухудшению макроэкономической ситуации.
Дополнительную волатильность на рынке вызывает и прохождение «ведьминой пятницы», когда происходит одновременная экспирация фьючерсов и опционов на акции и индексы. Стратеги Goldman Sachs в своей записке сообщили, что сегодня истекает срок действия опционов на акции на сумму около $509 млрд, что на 10% выше, чем в прошлом месяце, и на 30% выше, чем в июле.
Акции FedEx #FDX рухнули почти на 22%. Котировки конкурентов UPS #UPS, XPO Logistics #XPO и Amazon AMZN также демонстрируют крупное снижение.
💎 «Заявления FedEx могут говорить о текущем состоянии экономики и потребительском спросе. Замедление роста экономики и риск рецессии - это то, что оказывает давление на настроения. Поэтому мы не удивимся, если рынок акций вновь достигнет своих локальных минимумов», - отметил Марк Даудинг, главный инвестиционный директор BlueBay Asset Management.
На текущий момент индекс S&P 500 торгуется ниже ключевого уровня поддержки на отметке 3900 п. и сейчас находится всего на 5% выше июньского минимума. Между тем, в сентябре ФРС увеличила темпы сокращения своего баланса до $95 млрд. Некоторые участники рассчитывают, что это может усилить волатильность и негативно сказаться на экономике.
Также сегодня были опубликованы изменения индекса настроения потребителей от Мичиганского университета за сентябрь. Показатель составил 59.5 п., что оказалось ниже прогнозов на уровне 60 п. Показатель растет уже третий месяц подряд, хотя и менее высокими темпами, чем ожидают экономисты. Падение цен топливо снизило инфляционные ожидания потребителей, что может позитивно отразиться на потребительских расходах в будущем.
Нефть:
Фьючерсы на нефть марки Brent демонстрируют положительную динамику, восстанавливаясь после вчерашнего падения. Сегодняшний отскок можно назвать техническим, поскольку существенных драйверов для роста нефтяных котировок не наблюдается. Между тем, цены на нефть завершают в минусе третью неделю подряд на опасениях рецессии в мировой экономике и сокращения спроса на топливо. Накануне МВФ и Всемирный банк предупредили, что мировая экономика может вступить в рецессию в следующем году, что негативно скажется на потреблении энергоресурсов. К моменту написания статьи фьючерсная цена на нефть марки Brent составляет около $90.91 за баррель.
Валюта:
Рубль подешевел к доллару. Российская валюта отреагировали падением на решение Банка России снизить ключевую ставку на 50 б.п. до 7.5%. В то же время, регулятор был сдержан в оценке перспектив дальнейшего снижения ставок, отметив, что на краткосрочном горизонте проинфляционные и дезинфляционные риски сбалансированы, и динамика будет зависеть от решений, принимаемых в области бюджетной политики. К моменту окончания торгов курс доллара США составил ₽60.27.
#обзор #события #вечер
telegram · сайт · курс
Спин-оффы исторически опережают S&P 500. На какие компании обратить внимание сейчас?
💡 В последнее время на американском рынке участились случаи вывода на биржу отдельных подразделений корпораций. Аналитики Morgan Stanley считают, что покупка акций спин-оффов является выгодной инвестиционной идеей.
Согласно анализу экспертов за последние 20 лет, акции выделяемых компаний опережали динамику широкого рынка в среднем на 10.2% в следующие два года после IPO. Наиболее высокие результаты показывали корпорации из сектора материалов и потребительских товаров. В то же время, акции материнских компаний отставали от динамики S&P 500 примерно на 8%.
💎 «Спин-оффы предоставляют инвесторам уникальную возможность извлечь выгоду из разблокированной и потенциально недооцененной стоимости бизнеса», - пишут стратеги.
Как правило, отделившиеся бизнесы после обретения самостоятельности развиваются быстрее. Этому способствует снижение уровня бюрократии, ускорение принятия инвестиционных решений, а также приток свежих денег от новых инвесторов, которые не хотели вкладываться через материнскую структуру.
Последние крупные спин-оффы:
✅ Phinia #PHIN - компания, занимающаяся поставкой топливных систем и послепродажного обслуживания авто. Выделена из BorgWarner #BWA 28 июня.
✅ Fortrea Holdings #FTRE - предоставляет услуги клинических испытаний для биотехнологического сектора. Вышла на IPO из LabCorp #LH 16 июня.
✅ Knife River #KNF - поставщик строительных материалов. Помимо этого, предоставляет собственные строительные сервисы. Вышла из MDU Resources #MDU 25 мая.
✅ Madison Square Garden Entertainment #MSGE - холдинг, управляющий площадками для живых концертов и других мероприятий. Была выделена из Sphere Entertainment #SPHR 17 апреля.
✅ GE Healthcare Technologies #GEHC - крупный производитель медицинского оборудования. Конгломерат General Electric #GE вывел компанию на биржу в декабре прошлого года.
✅ F&G Annuities & Life #FG - страховая компания. Она предлагает решения по страхованию жизни и аннуитету, а также титульное страхование и расчетные услуги. Выделена из Fidelity National Financial #FNF в ноябре 2022 года.
✅ RXO #RXO - компания, предлагающая сервисы для сферы грузоперевозок. Вышла на IPO из XPO Logistics #XPO в октябре прошлого года.
#аналитика #акции #США #MS
· связаться с нами · сайт · youtube
💡 В последнее время на американском рынке участились случаи вывода на биржу отдельных подразделений корпораций. Аналитики Morgan Stanley считают, что покупка акций спин-оффов является выгодной инвестиционной идеей.
Согласно анализу экспертов за последние 20 лет, акции выделяемых компаний опережали динамику широкого рынка в среднем на 10.2% в следующие два года после IPO. Наиболее высокие результаты показывали корпорации из сектора материалов и потребительских товаров. В то же время, акции материнских компаний отставали от динамики S&P 500 примерно на 8%.
💎 «Спин-оффы предоставляют инвесторам уникальную возможность извлечь выгоду из разблокированной и потенциально недооцененной стоимости бизнеса», - пишут стратеги.
Как правило, отделившиеся бизнесы после обретения самостоятельности развиваются быстрее. Этому способствует снижение уровня бюрократии, ускорение принятия инвестиционных решений, а также приток свежих денег от новых инвесторов, которые не хотели вкладываться через материнскую структуру.
Последние крупные спин-оффы:
✅ Phinia #PHIN - компания, занимающаяся поставкой топливных систем и послепродажного обслуживания авто. Выделена из BorgWarner #BWA 28 июня.
✅ Fortrea Holdings #FTRE - предоставляет услуги клинических испытаний для биотехнологического сектора. Вышла на IPO из LabCorp #LH 16 июня.
✅ Knife River #KNF - поставщик строительных материалов. Помимо этого, предоставляет собственные строительные сервисы. Вышла из MDU Resources #MDU 25 мая.
✅ Madison Square Garden Entertainment #MSGE - холдинг, управляющий площадками для живых концертов и других мероприятий. Была выделена из Sphere Entertainment #SPHR 17 апреля.
✅ GE Healthcare Technologies #GEHC - крупный производитель медицинского оборудования. Конгломерат General Electric #GE вывел компанию на биржу в декабре прошлого года.
✅ F&G Annuities & Life #FG - страховая компания. Она предлагает решения по страхованию жизни и аннуитету, а также титульное страхование и расчетные услуги. Выделена из Fidelity National Financial #FNF в ноябре 2022 года.
✅ RXO #RXO - компания, предлагающая сервисы для сферы грузоперевозок. Вышла на IPO из XPO Logistics #XPO в октябре прошлого года.
#аналитика #акции #США #MS
· связаться с нами · сайт · youtube