Новости премаркета США - 01.03.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.77% (4334 п.)
📉 Nasdaq: -0.74% (14122 п.)
📉 Dow Jones -0.75% (33584 п.)
🌕 Золото: +0.57% ($1919)
⚫️ Нефть марки Brent: +4.95% ($102.29)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -5.09% (1.734%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Участники рынка продолжают оценивать влияние санкций против России на потоки энергоресурсов из страны. Накануне нефтяные котировки вновь превысили отметку в $100 за баррель, что вызвало опасения по поводу дальнейшего роста ценового давления в США. Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, фондовые рынки Азии закрылись в плюсе.
🔴 Банки РФ, попавшие под блокирующие санкции, не смогут выпускать новые карты Visa #V и Mastercard #MA. Помимо этого, карты платежных систем, эмитированные подсанкционными банками, перестанут работать за границей и в иностранных интернет-магазинах. Выпущенные ранее карты продолжат работать внутри РФ.
🔴 Shell #SHEL решил выйти из совместных предприятий с Газпромом #GAZP и Газпром нефтью #SIBN, включая проект «Сахалин 2», а также прекратить свое участие в «Северном потоке - 2». В конце 2021 года основные средства Shell в совместных предприятиях составляли около $3 млрд.
🟡 TotalEnergies #TTE не будет инвестировать в новые российские проекты, однако не уйдет из страны. Компании принадлежит около 20% Новатэка #NVTK, а также 20%-ная доля в проекте «Ямал СПГ» и 10%-ная в будущем проекте «Арктик СПГ 2».
🔴 Nord Stream 2 AG, которая выступает оператором газопровода «Северный поток - 2», может начать процедуру банкротства из-за проблем с погашением некоторых своих долговых обязательств. Ранее компания попала в список SDN, что предусматривает заморозку активов и изоляцию от долларовой системы.
🔴 На фоне военных действий на Украине китайские импортеры российского угля столкнулись с проблемой получения финансирования от государственных банков, обеспокоенных перспективой санкций. Некоторые трейдеры начали переговоры с российскими экспортерами о возможности производить оплату в китайской валюте.
🟢 Одна из крупнейших инвестиционных компаний BlackRock #BLK увеличила долю в российском золотодобытчике Полиметалл #POLY с 5.07% до 10.08%.
🔴 Nvidia #NVDA сообщила о кибератаке на сервера компании, в результате которой были украдены данные сотрудников, а также некоторая конфиденциальная информация о разработках. В компании заявили, что нет каких-либо доказательств причастности России к взлому.
🔴 Американские фондовые биржи NYSE и NASDAQ приостановили торги акциями российских эмитентов. Уточняется, что остановка носит временный характер, пока биржи изучают вопрос санкций. О делистинге речи пока не идет.
Сезон отчетности:
🟡 Sea #SE представил отчетность за 4-й квартал 2021 года. Убыток на акцию составил -$0.88 против ожидания в -$0.84. Выручка достигла $3.22 млрд, что на $190 млн выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага демонстрирует отрицательную динамику.
💎 В первый день весны ситуация на рынке по-прежнему мрачная и неопределенная. Финансовый мир пока оценивает и приспосабливается к новой реальности, где на Россию - ведущего в мире экспортера, накладываются существенные ограничения, что в свою очередь влияет на глобальные рынки и может способствовать росту инфляции. С другой стороны для США резко возросшая волатильность рынка повышает вероятность более сдержанного подхода ФРС к ужесточению ДКП. На предстоящем заседании регулятор однозначно повысит ставку, однако в текущих реалиях шаг может сократиться до 25 б.п. Учитывая снижение доходностей на облигационном рынке, тактически привлекательно выглядят просевшие акции технологических компаний. К примеру, на днях мы удачно купили в premium канале бумаги компаний, которые занимаются кибербезопасностью - с момента покупки акции #CRWD прибавили около 11%.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.77% (4334 п.)
📉 Nasdaq: -0.74% (14122 п.)
📉 Dow Jones -0.75% (33584 п.)
🌕 Золото: +0.57% ($1919)
⚫️ Нефть марки Brent: +4.95% ($102.29)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -5.09% (1.734%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Участники рынка продолжают оценивать влияние санкций против России на потоки энергоресурсов из страны. Накануне нефтяные котировки вновь превысили отметку в $100 за баррель, что вызвало опасения по поводу дальнейшего роста ценового давления в США. Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, фондовые рынки Азии закрылись в плюсе.
🔴 Банки РФ, попавшие под блокирующие санкции, не смогут выпускать новые карты Visa #V и Mastercard #MA. Помимо этого, карты платежных систем, эмитированные подсанкционными банками, перестанут работать за границей и в иностранных интернет-магазинах. Выпущенные ранее карты продолжат работать внутри РФ.
🔴 Shell #SHEL решил выйти из совместных предприятий с Газпромом #GAZP и Газпром нефтью #SIBN, включая проект «Сахалин 2», а также прекратить свое участие в «Северном потоке - 2». В конце 2021 года основные средства Shell в совместных предприятиях составляли около $3 млрд.
🟡 TotalEnergies #TTE не будет инвестировать в новые российские проекты, однако не уйдет из страны. Компании принадлежит около 20% Новатэка #NVTK, а также 20%-ная доля в проекте «Ямал СПГ» и 10%-ная в будущем проекте «Арктик СПГ 2».
🔴 Nord Stream 2 AG, которая выступает оператором газопровода «Северный поток - 2», может начать процедуру банкротства из-за проблем с погашением некоторых своих долговых обязательств. Ранее компания попала в список SDN, что предусматривает заморозку активов и изоляцию от долларовой системы.
🔴 На фоне военных действий на Украине китайские импортеры российского угля столкнулись с проблемой получения финансирования от государственных банков, обеспокоенных перспективой санкций. Некоторые трейдеры начали переговоры с российскими экспортерами о возможности производить оплату в китайской валюте.
🟢 Одна из крупнейших инвестиционных компаний BlackRock #BLK увеличила долю в российском золотодобытчике Полиметалл #POLY с 5.07% до 10.08%.
🔴 Nvidia #NVDA сообщила о кибератаке на сервера компании, в результате которой были украдены данные сотрудников, а также некоторая конфиденциальная информация о разработках. В компании заявили, что нет каких-либо доказательств причастности России к взлому.
🔴 Американские фондовые биржи NYSE и NASDAQ приостановили торги акциями российских эмитентов. Уточняется, что остановка носит временный характер, пока биржи изучают вопрос санкций. О делистинге речи пока не идет.
Сезон отчетности:
🟡 Sea #SE представил отчетность за 4-й квартал 2021 года. Убыток на акцию составил -$0.88 против ожидания в -$0.84. Выручка достигла $3.22 млрд, что на $190 млн выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага демонстрирует отрицательную динамику.
💎 В первый день весны ситуация на рынке по-прежнему мрачная и неопределенная. Финансовый мир пока оценивает и приспосабливается к новой реальности, где на Россию - ведущего в мире экспортера, накладываются существенные ограничения, что в свою очередь влияет на глобальные рынки и может способствовать росту инфляции. С другой стороны для США резко возросшая волатильность рынка повышает вероятность более сдержанного подхода ФРС к ужесточению ДКП. На предстоящем заседании регулятор однозначно повысит ставку, однако в текущих реалиях шаг может сократиться до 25 б.п. Учитывая снижение доходностей на облигационном рынке, тактически привлекательно выглядят просевшие акции технологических компаний. К примеру, на днях мы удачно купили в premium канале бумаги компаний, которые занимаются кибербезопасностью - с момента покупки акции #CRWD прибавили около 11%.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Новости премаркета США - 22.07.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.16% (3995 п.)
📉 Nasdaq: -0.30% (12601 п.)
📈 Dow Jones +0.14% (32051 п.)
🌕 Золото: +0.56% ($1727)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.93% ($102.88)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -2.47% (2.807%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Давление на индексы оказало падение акций технологического сектора после выхода неутешительной отчетности соцсети Snap #SNAP. Компания показала слабые результаты из-за замедления рекламного бизнеса. В связи с этим, особое внимание сегодня инвесторы обратят на динамику других соцсетей, а также на отчетность Twitter #TWTR. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
🔴 Турбина для «Северного потока», которую Канада отправили в Россию через Германию, «застряла» в ФРГ, поскольку Москва не дала разрешения на ее обратную транспортировку, пишет Reuters. По данным издания, транспортировка может занять дополнительно еще несколько дней или даже недель.
🟡 Германия купит 30% акций Uniper #UN01, крупнейшего импортера российского газа в Германии, в рамках плана по спасению компании. Экономическое положение Uniper заметно ухудшилось на фоне перебоев с поставками газа.
🟢 Евросоюз смягчил запрет на сделки с рядом российских госкомпаний, включая Роснефть #ROSN, Газпром нефть #SIBN и Совкомфлот #FLOT. Теперь им разрешается заключать сделки с европейцами по перевозке нефти в третьи страны.
🟢 По сообщению WSJ, ЕС «в последнюю минуту» отклонил предложение о введении санкций против ВСМПО-Ависма #VSMO, крупнейшего в мире производителя титана, поставщика Boeing #BA и Airbus #AIR.
🔴 Крупнейший европейский порт Роттердама сообщил о приостановке контейнерного сообщения с РФ из-за санкций. До 24 февраля товарооборот с Россией составлял около 13% от трафика в порту. Москва также обеспечивала поставки около 30% сырой нефти и 25% угля и СПГ.
🟢 Amazon #AMZN подписал соглашение о покупке у 1Life Healthcare #ONEM американской сети клиник One Medical за $3.9 млрд. Таким образом, Amazon продолжает расширение в сфере здравоохранения.
🟡 FedEx #FDX приостановит доставку по воскресеньям на некоторых рынках США, начиная с 15 августа. Сообщается, что это необходимо, чтобы оптимизировать сеть доставки с учетом рыночных условий и потребностей клиентов.
🟢 Издание Barron's считает, что Alphabet #GOOG и Amazon #AMZN являются наиболее очевидными кандидатами на включение в индекс Dow Jones. Среди других претендентов — инвесткомпания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway #BRK.A. Последнее изменение состава Dow Jones произошло два года назад, в 2020 году, предыдущее - в 2018 году.
💎 Настроение рынка остается «медвежьим» - экспозиция инвесторов на акции и рисковые активы сократилась до уровня 2008 года, в то время как доля кэша выросла до максимума с 2001 года. Сейчас рынок закладывает 40%-ную вероятность наступления рецессии. С учетом исторических данных при общем экономическом спаде следует отдавать предпочтение защитным секторам: здравоохранению, электроэнергетике, потребительским товарам, телекоммуникациям. Если говорить о более коротком горизонте, то мы действуем более осторожно - наращиваем кэш, шорты на широкий рынок и берем экспозицию на рост волатильности в преддверии заседания ФРС и в самого разгара сезона отчетности.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.16% (3995 п.)
📉 Nasdaq: -0.30% (12601 п.)
📈 Dow Jones +0.14% (32051 п.)
🌕 Золото: +0.56% ($1727)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.93% ($102.88)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -2.47% (2.807%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Давление на индексы оказало падение акций технологического сектора после выхода неутешительной отчетности соцсети Snap #SNAP. Компания показала слабые результаты из-за замедления рекламного бизнеса. В связи с этим, особое внимание сегодня инвесторы обратят на динамику других соцсетей, а также на отчетность Twitter #TWTR. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
🔴 Турбина для «Северного потока», которую Канада отправили в Россию через Германию, «застряла» в ФРГ, поскольку Москва не дала разрешения на ее обратную транспортировку, пишет Reuters. По данным издания, транспортировка может занять дополнительно еще несколько дней или даже недель.
🟡 Германия купит 30% акций Uniper #UN01, крупнейшего импортера российского газа в Германии, в рамках плана по спасению компании. Экономическое положение Uniper заметно ухудшилось на фоне перебоев с поставками газа.
🟢 Евросоюз смягчил запрет на сделки с рядом российских госкомпаний, включая Роснефть #ROSN, Газпром нефть #SIBN и Совкомфлот #FLOT. Теперь им разрешается заключать сделки с европейцами по перевозке нефти в третьи страны.
🟢 По сообщению WSJ, ЕС «в последнюю минуту» отклонил предложение о введении санкций против ВСМПО-Ависма #VSMO, крупнейшего в мире производителя титана, поставщика Boeing #BA и Airbus #AIR.
🔴 Крупнейший европейский порт Роттердама сообщил о приостановке контейнерного сообщения с РФ из-за санкций. До 24 февраля товарооборот с Россией составлял около 13% от трафика в порту. Москва также обеспечивала поставки около 30% сырой нефти и 25% угля и СПГ.
🟢 Amazon #AMZN подписал соглашение о покупке у 1Life Healthcare #ONEM американской сети клиник One Medical за $3.9 млрд. Таким образом, Amazon продолжает расширение в сфере здравоохранения.
🟡 FedEx #FDX приостановит доставку по воскресеньям на некоторых рынках США, начиная с 15 августа. Сообщается, что это необходимо, чтобы оптимизировать сеть доставки с учетом рыночных условий и потребностей клиентов.
🟢 Издание Barron's считает, что Alphabet #GOOG и Amazon #AMZN являются наиболее очевидными кандидатами на включение в индекс Dow Jones. Среди других претендентов — инвесткомпания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway #BRK.A. Последнее изменение состава Dow Jones произошло два года назад, в 2020 году, предыдущее - в 2018 году.
💎 Настроение рынка остается «медвежьим» - экспозиция инвесторов на акции и рисковые активы сократилась до уровня 2008 года, в то время как доля кэша выросла до максимума с 2001 года. Сейчас рынок закладывает 40%-ную вероятность наступления рецессии. С учетом исторических данных при общем экономическом спаде следует отдавать предпочтение защитным секторам: здравоохранению, электроэнергетике, потребительским товарам, телекоммуникациям. Если говорить о более коротком горизонте, то мы действуем более осторожно - наращиваем кэш, шорты на широкий рынок и берем экспозицию на рост волатильности в преддверии заседания ФРС и в самого разгара сезона отчетности.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт