#новости_премаркета #США
🔴 Фьючерсы на S&P 500 снижаются сегодня на 1%, нефть марки Brent на 1.5%, золото в плюсе на 0.6%. Инвесторы решили взять передышку после того, как рынок за 53 сессии отыграл коррекцию с минимальных значений 23 марта. Бурное восстановление фондового рынка отчасти оправдано положительным отчетом по рынку труда за май, беспрецедентными мерами поддержки со стороны мировых ЦБ, открытием мировых экономик. Инвесторы фиксируют прибыль, ребалансируют портфели и ждут новых катализаторов роста, возможно предстоящее заседание ФРС придаст дополнительный импульс восходящему движению.
⚠️ Перевес спекулятивных позиций на американском рынке акций находится на историческом максимуме за последние 2 десятилетия по данным бирж деривативов. Ни одна акция входящая в индекс S&P 500 не показала отрицательную динамику за последние 10 недель. Интересно, коррекция пройдет также по всем секторам одновременно?
🟢 Акции легендарного ритейлера Macy's #M выросли на 13% на постмаркете на фоне привлечения дополнительного финансирования в размере $4.5 млрд. Мы держим бумаги в активном портфеле.
🟡 IBM #IBM призывает к общенациональному диалогу о том, следует ли и как применять технологию распознавания лиц правоохранительным органам. Компания ранее приостановила направление бизнеса по распознанию лиц в связи с тем, что оно не приносило существенного дохода, но при этом IBM считает, что правительство США может стать очень крупным заказчиком.
🟢 Правительства по всему миру помогают авиакомпаниям в условиях низкого спроса на авиаперелеты, в том числе с участием в акционерном капитале компаний, недавно это произошло с Lufthansa #LHA. Cathay Pacific Airways #CPCAY - последняя авиакомпания, которая объявил о плане рекапитализации на $5 млрд c участием правительство Гонконга. По словам перевозчика, объем доходов от пассажирских перевозок сократился до 1% от уровня прошлого года.
🟢 Акции Nikola #NKLA подорожали еще на 14% на премаркете до $83 после вчерашнего роста более чем на 100%. Компания планирует перевернуть индустрию грузоперевозок, как когда-то сделала Tesla #TSLA с легковыми автомобилями. Акции Tesla также достигли рекордной цены закрытия в $949.92 в понедельник на фоне данных о продажах электромобилей в Китае.
🟢 В рамках IPO онлайн-продавец поддержанных автомобилей Vroom оценил одну акцию в $22, сегодня должны начаться торги на Nasdaq’е под тикером #VRM. Текущая цена значительно выше даже недавно увеличенного ценового диапазона в $18-20. Кроме того, андеррайтеры получили 30-дневный опцион на покупку дополнительных 3.18 млн акций по цене IPO.
🟢 В эти выходные заработают кинотеатры Калифорнии с ограничением вместимости до 25% или 100 человек в зале. Подобные меры позволят подготовиться к первому крупному постпандемическому блокбастеру «Довод» от Warner Bros. #T (16 июля в России), после чего последует выход боевика «Мулан» от Disney #DIS.
⚡️ Рекомендуем обратить внимание на акции: #AMC, #CNK, #IMAX, #MCS, #RDI, #NCMI.
Что еще происходит в мире...
⚠️ Goldman Sachs прогнозирует откат цен на нефть.
🔴 BP #BP сократит 14% сотрудников.
🟢 Taiwan Semiconductor #TSM может перехватить часть заказов Huawei.
🟡 3M #MMM предъявляет иск к продавцу поддельных респираторам N95.
💎 Сегодня мы будем следить за динамикой акций в нашем портфеле «Активное управление», возможно зафиксируем часть прибыльных позиций на случай более масштабной коррекции. Вчера мы зафиксировали прибыль в акциях Vistra Energy #VST и, частично в Gilead Sciences #GILD. Увеличили экспозицию в секторе продуктов питания через акции Performance Food Group #PFGC, Sysco #SYY. Также докупали Kohl’s #KSS.
@icalpha
🔴 Фьючерсы на S&P 500 снижаются сегодня на 1%, нефть марки Brent на 1.5%, золото в плюсе на 0.6%. Инвесторы решили взять передышку после того, как рынок за 53 сессии отыграл коррекцию с минимальных значений 23 марта. Бурное восстановление фондового рынка отчасти оправдано положительным отчетом по рынку труда за май, беспрецедентными мерами поддержки со стороны мировых ЦБ, открытием мировых экономик. Инвесторы фиксируют прибыль, ребалансируют портфели и ждут новых катализаторов роста, возможно предстоящее заседание ФРС придаст дополнительный импульс восходящему движению.
⚠️ Перевес спекулятивных позиций на американском рынке акций находится на историческом максимуме за последние 2 десятилетия по данным бирж деривативов. Ни одна акция входящая в индекс S&P 500 не показала отрицательную динамику за последние 10 недель. Интересно, коррекция пройдет также по всем секторам одновременно?
🟢 Акции легендарного ритейлера Macy's #M выросли на 13% на постмаркете на фоне привлечения дополнительного финансирования в размере $4.5 млрд. Мы держим бумаги в активном портфеле.
🟡 IBM #IBM призывает к общенациональному диалогу о том, следует ли и как применять технологию распознавания лиц правоохранительным органам. Компания ранее приостановила направление бизнеса по распознанию лиц в связи с тем, что оно не приносило существенного дохода, но при этом IBM считает, что правительство США может стать очень крупным заказчиком.
🟢 Правительства по всему миру помогают авиакомпаниям в условиях низкого спроса на авиаперелеты, в том числе с участием в акционерном капитале компаний, недавно это произошло с Lufthansa #LHA. Cathay Pacific Airways #CPCAY - последняя авиакомпания, которая объявил о плане рекапитализации на $5 млрд c участием правительство Гонконга. По словам перевозчика, объем доходов от пассажирских перевозок сократился до 1% от уровня прошлого года.
🟢 Акции Nikola #NKLA подорожали еще на 14% на премаркете до $83 после вчерашнего роста более чем на 100%. Компания планирует перевернуть индустрию грузоперевозок, как когда-то сделала Tesla #TSLA с легковыми автомобилями. Акции Tesla также достигли рекордной цены закрытия в $949.92 в понедельник на фоне данных о продажах электромобилей в Китае.
🟢 В рамках IPO онлайн-продавец поддержанных автомобилей Vroom оценил одну акцию в $22, сегодня должны начаться торги на Nasdaq’е под тикером #VRM. Текущая цена значительно выше даже недавно увеличенного ценового диапазона в $18-20. Кроме того, андеррайтеры получили 30-дневный опцион на покупку дополнительных 3.18 млн акций по цене IPO.
🟢 В эти выходные заработают кинотеатры Калифорнии с ограничением вместимости до 25% или 100 человек в зале. Подобные меры позволят подготовиться к первому крупному постпандемическому блокбастеру «Довод» от Warner Bros. #T (16 июля в России), после чего последует выход боевика «Мулан» от Disney #DIS.
⚡️ Рекомендуем обратить внимание на акции: #AMC, #CNK, #IMAX, #MCS, #RDI, #NCMI.
Что еще происходит в мире...
⚠️ Goldman Sachs прогнозирует откат цен на нефть.
🔴 BP #BP сократит 14% сотрудников.
🟢 Taiwan Semiconductor #TSM может перехватить часть заказов Huawei.
🟡 3M #MMM предъявляет иск к продавцу поддельных респираторам N95.
💎 Сегодня мы будем следить за динамикой акций в нашем портфеле «Активное управление», возможно зафиксируем часть прибыльных позиций на случай более масштабной коррекции. Вчера мы зафиксировали прибыль в акциях Vistra Energy #VST и, частично в Gilead Sciences #GILD. Увеличили экспозицию в секторе продуктов питания через акции Performance Food Group #PFGC, Sysco #SYY. Также докупали Kohl’s #KSS.
@icalpha
#неделя_впереди #США
Важные события предстоящей недели:
В центре внимания участников рынка на неделе будет ряд важных макроэкономических данных, динамика которых может оказать влияние на рынок.
⚠️ Макроэкономические данные:
31 мая:
• День поминовения (выходной день в США)
1 июня:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (май)
2 июня:
• «Бежевая книга» ФРС
• Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
3 июня:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (май)
• Число первичных заявок на получение пособий по безработице
• Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (май)
• Запасы сырой нефти
4 июня:
• Выступление главы ФРС Д. Пауэлла
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (май)
• Уровень безработицы (май)
• Объём промышленных заказов (м/м) (апр)
• Число активных буровых установок от Baker Hughes
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
1 июня – Hewlett Packard Enterprises #HPE and Zoom Video #ZM.
2 июня – Advance Auto Parts #AAP, Splunk #SPLK.
3 июня – DocuSign #DOCU, CrowdStrike #CRWD, Lululemon #LULU.
Событие Model S:
Tesla #TSLA проведет мероприятие на заводе во Фримонте, посвященное модели S Plaid. Илон Маск говорит, что Model S Plaid является самым быстрым серийным автомобилем из когда-либо созданных, разгон от 0 до 60 миль в час менее чем за 2 секунды.
Корпоративные новости:
Facebook #FB проведет прямую трансляцию конференции разработчиков F8. Компании Toll Brothers #TOL и Criteo S.A. #CRTO тоже проведут Дни инвестора с презентациями от высшего руководства.
Предварительный обзор продаж автомобилей в США:
Компания TrueCar #TRUE прогнозирует рост продаж новых автомобилей на 36% в мае по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Кинотеатры в центре внимания:
Ожидается самый масштабный релиз в период пандемии, а именно показ фильма Disney #DIS «Круэлла» в 3892 кинотеатрах США. Акции, которые будут находиться под пристальным вниманием инвесторов: AMC Entertainment #AMC, Cinemark #CNK, IMAX #IMAX, Marcus #MCS, Reading International #RDI, National CineMedia #NCMI.
Выбор аналитиков:
Аналитики BMO Capital Markets считают наиболее привлекательными в краткосрочной перспективе акции компаний занимающихся созданием видеоигр: Take-Two Interactive #TTWO и Zynga #ZNGA.
Еще один дебют сэндвичей с курицей:
Burger King выпустит новый бургер Ch'King на следующей неделе. Restaurant Brands International #QSR работает над данной концепцией с 2019 года. Конкуренция на рынке фаст-фуда с куриными сэндвичами рассматривается аналитиками как катализатор роста акций Tyson Foods #TSN и Pilgrim's Pride #PPC.
Сплит акций:
Neogen #NEOG готовится к сплиту в отношении 2:1, который вступает в силу 4 июня.
Barron’s отмечает акции промышленного сектора, которые могут выиграть на фоне трудностей в цепочках поставок и дефицита полупроводников:
✅ Caterpillar #CAT
✅ Deere #DE
✅ Honeywell International #HON
✅ Old Dominion Freight Line #ODFL
✅ Oshkosh #OSK
✅ Rockwell Automation #ROK
✅ Saia #SAIA
✅ Wesco International #WCC
✅ XPO Logistics #XPO
✅ Applied Materials #AMAT
✅ Lam Research #LRCX
✅ Herman Miller #MHLR
💎 Для рынка май оказался достаточно волатильным. На текущий момент инвесторам необходимо оценить устойчивость и направление протекающих экономических процессов: инфляции, темпов роста экономики, уровня безработицы и тд. Поэтому особое внимание будет приковано к публикуемой экономической статистике. На этой неделе выходит отчёт по занятости за май и данные по PMI, что может иметь существенный эффект на настроение участников торгов. Мы придерживаемся мнения, что широкий рынок акций будет торговаться в диапазоне, поэтому предпочитаем краткосрочные сделки под катализаторы и наличие доли кэша на случай всплеска волатильности.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Важные события предстоящей недели:
В центре внимания участников рынка на неделе будет ряд важных макроэкономических данных, динамика которых может оказать влияние на рынок.
⚠️ Макроэкономические данные:
31 мая:
• День поминовения (выходной день в США)
1 июня:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (май)
2 июня:
• «Бежевая книга» ФРС
• Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
3 июня:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (май)
• Число первичных заявок на получение пособий по безработице
• Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (май)
• Запасы сырой нефти
4 июня:
• Выступление главы ФРС Д. Пауэлла
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (май)
• Уровень безработицы (май)
• Объём промышленных заказов (м/м) (апр)
• Число активных буровых установок от Baker Hughes
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
1 июня – Hewlett Packard Enterprises #HPE and Zoom Video #ZM.
2 июня – Advance Auto Parts #AAP, Splunk #SPLK.
3 июня – DocuSign #DOCU, CrowdStrike #CRWD, Lululemon #LULU.
Событие Model S:
Tesla #TSLA проведет мероприятие на заводе во Фримонте, посвященное модели S Plaid. Илон Маск говорит, что Model S Plaid является самым быстрым серийным автомобилем из когда-либо созданных, разгон от 0 до 60 миль в час менее чем за 2 секунды.
Корпоративные новости:
Facebook #FB проведет прямую трансляцию конференции разработчиков F8. Компании Toll Brothers #TOL и Criteo S.A. #CRTO тоже проведут Дни инвестора с презентациями от высшего руководства.
Предварительный обзор продаж автомобилей в США:
Компания TrueCar #TRUE прогнозирует рост продаж новых автомобилей на 36% в мае по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Кинотеатры в центре внимания:
Ожидается самый масштабный релиз в период пандемии, а именно показ фильма Disney #DIS «Круэлла» в 3892 кинотеатрах США. Акции, которые будут находиться под пристальным вниманием инвесторов: AMC Entertainment #AMC, Cinemark #CNK, IMAX #IMAX, Marcus #MCS, Reading International #RDI, National CineMedia #NCMI.
Выбор аналитиков:
Аналитики BMO Capital Markets считают наиболее привлекательными в краткосрочной перспективе акции компаний занимающихся созданием видеоигр: Take-Two Interactive #TTWO и Zynga #ZNGA.
Еще один дебют сэндвичей с курицей:
Burger King выпустит новый бургер Ch'King на следующей неделе. Restaurant Brands International #QSR работает над данной концепцией с 2019 года. Конкуренция на рынке фаст-фуда с куриными сэндвичами рассматривается аналитиками как катализатор роста акций Tyson Foods #TSN и Pilgrim's Pride #PPC.
Сплит акций:
Neogen #NEOG готовится к сплиту в отношении 2:1, который вступает в силу 4 июня.
Barron’s отмечает акции промышленного сектора, которые могут выиграть на фоне трудностей в цепочках поставок и дефицита полупроводников:
✅ Caterpillar #CAT
✅ Deere #DE
✅ Honeywell International #HON
✅ Old Dominion Freight Line #ODFL
✅ Oshkosh #OSK
✅ Rockwell Automation #ROK
✅ Saia #SAIA
✅ Wesco International #WCC
✅ XPO Logistics #XPO
✅ Applied Materials #AMAT
✅ Lam Research #LRCX
✅ Herman Miller #MHLR
💎 Для рынка май оказался достаточно волатильным. На текущий момент инвесторам необходимо оценить устойчивость и направление протекающих экономических процессов: инфляции, темпов роста экономики, уровня безработицы и тд. Поэтому особое внимание будет приковано к публикуемой экономической статистике. На этой неделе выходит отчёт по занятости за май и данные по PMI, что может иметь существенный эффект на настроение участников торгов. Мы придерживаемся мнения, что широкий рынок акций будет торговаться в диапазоне, поэтому предпочитаем краткосрочные сделки под катализаторы и наличие доли кэша на случай всплеска волатильности.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Важные события предстоящей недели - 20.12.2021
На неделе может сохраняться неопределенность, поскольку инвесторы продолжают оценивать планы ФРС относительно повышения ставок. Стремительное распространение омикрон-штамма также вызывает опасения у участников рынка. Волатильность в начале недели может усилиться: центральный банк Китая будет рассматривать вопрос о снижении ключевых ставок. В пятницу торги на американском рынке проводиться не будут в связи с празднованием Рождества.
⚠️ Макроэкономические данные:
22 декабря:
• ВВП США (4 квартал)
• Индекс доверия потребителей от CB (декабрь)
• Продажи на вторичном рынке жилья (ноябрь)
23 декабря:
• Продажи нового жилья (ноябрь)
• Базовые заказы на товары длительного пользования (ноябрь)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
20 декабря – Micron #MU, Blade Air Mobility #BLDE, Nike #NKE
Превью отчетности Nike:
Особое внимание будет уделено тенденциям спроса на продукцию и ситуации с цепями поставок товара из Вьетнама. Аналитики неоднозначно оценивают Nike перед отчетностью. Многие предупреждают о возможном снижении рентабельности компании из-за увеличения стоимости грузоперевозок, нехватки контейнеров и рабочей силы. Bank of America нейтрально оценивает Nike, а Wells Fargo считает, что акции торгуются с премиумом к допандемийному уровню и уже учитывают сильные фундаментальные показатели. С другой стороны, Truist, Cowen, Telsey Advisory повысили целевые цены для акций компании, отметив, что прогнозы Nike могут превысить консенсус.
Кассовые сборы:
В американском кинопрокате состоялась премьера фильма «Человек-паук: Нет пути домой» от Sony #SONY. Согласно предварительным данным, кассовые сборы фильма за прошедший уик-энд могут достичь $150 млн. Акции сетей кинотеатров, таких как AMC #AMC, Cinemark #CNK, IMAX #IMAX, Marcus #MCS, Reading International #RDI и National CineMedia #NCMI станут бенефициарами роста кассовых сборов.
💡 Barron’s ожидает сдержанного роста рынка акций в следующем году на фоне снижения корпоративных доходов и замедления темпов роста экономики. Аналитики рекомендуют инвесторам сосредоточиться на качественных компаниях, которые могут показать отличные результаты вне зависимости от макроэкономических тенденций.
Barron’s выделяет для покупки на 2022 год акции следующих компаний:
✅ Amazon #AMZN
✅ AT&T #T
✅ Berkshire Hathaway #BRKA
✅ General Motors #GM
✅ Hertz #HTZ
✅ IBM #IBM
✅ Johnson & Johnson #JNJ
✅ Royal Dutch Shell #RDSA
✅ Nordstrom #JWN
✅ Visa #V
💎 Главным событием прошедшей недели стало заключительное в этом году заседание ФРС. Регулятор ожидаемо не преподнес сюрпризов: было объявлено ускорение сворачивания стимулирующих мер, на что рынок отреагировал волной позитива. Однако, иррационального энтузиазма хватило на сутки, после чего инвесторы начали обдумывать влияние ужесточения денежной-кредитной политики. Также вновь начала прослеживаться ротация из технологического сектора. В период до первого повышения ставки по статистике могут выиграть такие сектора, как: банковский, промышленность, услуги. Сейчас фокус инвесторов сместится на новости вокруг развития ситуации с омикрон-штаммом. Продолжаем плавную ребалансировку в наших портфелях в соответствии с изменениями конъюнктуры рынка.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
На неделе может сохраняться неопределенность, поскольку инвесторы продолжают оценивать планы ФРС относительно повышения ставок. Стремительное распространение омикрон-штамма также вызывает опасения у участников рынка. Волатильность в начале недели может усилиться: центральный банк Китая будет рассматривать вопрос о снижении ключевых ставок. В пятницу торги на американском рынке проводиться не будут в связи с празднованием Рождества.
⚠️ Макроэкономические данные:
22 декабря:
• ВВП США (4 квартал)
• Индекс доверия потребителей от CB (декабрь)
• Продажи на вторичном рынке жилья (ноябрь)
23 декабря:
• Продажи нового жилья (ноябрь)
• Базовые заказы на товары длительного пользования (ноябрь)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
20 декабря – Micron #MU, Blade Air Mobility #BLDE, Nike #NKE
Превью отчетности Nike:
Особое внимание будет уделено тенденциям спроса на продукцию и ситуации с цепями поставок товара из Вьетнама. Аналитики неоднозначно оценивают Nike перед отчетностью. Многие предупреждают о возможном снижении рентабельности компании из-за увеличения стоимости грузоперевозок, нехватки контейнеров и рабочей силы. Bank of America нейтрально оценивает Nike, а Wells Fargo считает, что акции торгуются с премиумом к допандемийному уровню и уже учитывают сильные фундаментальные показатели. С другой стороны, Truist, Cowen, Telsey Advisory повысили целевые цены для акций компании, отметив, что прогнозы Nike могут превысить консенсус.
Кассовые сборы:
В американском кинопрокате состоялась премьера фильма «Человек-паук: Нет пути домой» от Sony #SONY. Согласно предварительным данным, кассовые сборы фильма за прошедший уик-энд могут достичь $150 млн. Акции сетей кинотеатров, таких как AMC #AMC, Cinemark #CNK, IMAX #IMAX, Marcus #MCS, Reading International #RDI и National CineMedia #NCMI станут бенефициарами роста кассовых сборов.
💡 Barron’s ожидает сдержанного роста рынка акций в следующем году на фоне снижения корпоративных доходов и замедления темпов роста экономики. Аналитики рекомендуют инвесторам сосредоточиться на качественных компаниях, которые могут показать отличные результаты вне зависимости от макроэкономических тенденций.
Barron’s выделяет для покупки на 2022 год акции следующих компаний:
✅ Amazon #AMZN
✅ AT&T #T
✅ Berkshire Hathaway #BRKA
✅ General Motors #GM
✅ Hertz #HTZ
✅ IBM #IBM
✅ Johnson & Johnson #JNJ
✅ Royal Dutch Shell #RDSA
✅ Nordstrom #JWN
✅ Visa #V
💎 Главным событием прошедшей недели стало заключительное в этом году заседание ФРС. Регулятор ожидаемо не преподнес сюрпризов: было объявлено ускорение сворачивания стимулирующих мер, на что рынок отреагировал волной позитива. Однако, иррационального энтузиазма хватило на сутки, после чего инвесторы начали обдумывать влияние ужесточения денежной-кредитной политики. Также вновь начала прослеживаться ротация из технологического сектора. В период до первого повышения ставки по статистике могут выиграть такие сектора, как: банковский, промышленность, услуги. Сейчас фокус инвесторов сместится на новости вокруг развития ситуации с омикрон-штаммом. Продолжаем плавную ребалансировку в наших портфелях в соответствии с изменениями конъюнктуры рынка.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Важные события предстоящей недели - 27.12.2021
Эта неделя пройдет в спокойном темпе, поскольку в период между Рождеством и Новым годом объемы торгов обычно снижаются примерно на 30%. Также на этой неделе начинается традиционное «Ралли Санта-Клауса», которое проходит в последнюю неделю года и первые две торговые сессии нового года. Согласно статистике, рынок акций в среднем прибавляет 1.7% в этот период, однако неопределенность с омикрон-штаммом может внести коррективы.
⚠️ Макроэкономические данные:
28 декабря:
• Индекс доверия потребителей США от CB (декабрь)
29 декабря:
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (ноябрь)
Конференция по метавселенным:
27 декабря Baidu #BIDU проводит конференцию Baidu Create для разработчиков метавселенных, которая станет первым мероприятием такого рода в Китае. Сама встреча будет проведена на платформе XiRang, где онлайн-посетители смогут взаимодействовать в виртуальном мире с докладчиками. Ожидается, что Baidu представит свои технологические достижения в таких областях, как искусственный интеллект, автономное вождение, интеллектуальный транспорт, квантовые вычисления и биовычисления. Ранее представители Baidu заявили, что до полного запуска концепции метавселенной требуется около шести лет.
Инвесторы, желающие поучаствовать в развитии метавселенных, могут обратить внимание на Roundhill Ball Metaverse ETF #META. В данный ETF входят такие компании, как Nvidia #NVDA, Roblox #RBLX, Microsoft #MSFT, Meta Platforms #FB, Unity Software #U, Fastly #FSLY, Matterport #MTTR, Limelight Networks #LLNW и Planet Labs #PL.
Конференция по полупроводникам:
Taiwan Semiconductor Manufacturing #TSM проведет мероприятие SEMICON c 28 по 31 декабря, которое будет посвящено последним инновациям в индустрии. Кроме TSM в конференции примут участие ASE Technology #ASX, Onto Innovation #ONTO, а также ряд стартапов из областей искусственного интеллекта, интернета вещей, 5G и машинного обучения.
Кассовые сборы:
«Человек-паук: Нет пути домой» от Sony #SONY, по прогнозам, возглавит кассовые сборы во второй уик-энд и соберет от $90 млн до $120 млн. Ожидается, что новая часть «Человека-паука» станет единственным фильмом, собравшим в мировом прокате $1 млрд в этом году.
«Матрица: Воскрешение», по прогнозам, соберет от $37 млн до $55 млн в США за пятидневный уик-энд, несмотря на то что фильм также будет транслироваться на HBO Max. «Зверопой 2» от Universal #CMCSA, вероятно, соберет от $45 млн до $69 млн за длинные выходные. «King’s Man: Начало» от Disney #DIS должен собрать кассу в $20 млн.
Акции сетей кинотеатров, таких как AMC #AMC, Cinemark #CNK, IMAX #IMAX, Marcus #MCS, Reading International #RDI и National CineMedia #NCMI станут бенефициарами роста кассовых сборов.
💎 Последняя торговая неделя года обещает быть достаточно спокойной: не ожидается публикации важных макроэкономических данных и значимых корпоративных событий. Как правило, в это время также наблюдается сниженный объем торгов.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Эта неделя пройдет в спокойном темпе, поскольку в период между Рождеством и Новым годом объемы торгов обычно снижаются примерно на 30%. Также на этой неделе начинается традиционное «Ралли Санта-Клауса», которое проходит в последнюю неделю года и первые две торговые сессии нового года. Согласно статистике, рынок акций в среднем прибавляет 1.7% в этот период, однако неопределенность с омикрон-штаммом может внести коррективы.
⚠️ Макроэкономические данные:
28 декабря:
• Индекс доверия потребителей США от CB (декабрь)
29 декабря:
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (ноябрь)
Конференция по метавселенным:
27 декабря Baidu #BIDU проводит конференцию Baidu Create для разработчиков метавселенных, которая станет первым мероприятием такого рода в Китае. Сама встреча будет проведена на платформе XiRang, где онлайн-посетители смогут взаимодействовать в виртуальном мире с докладчиками. Ожидается, что Baidu представит свои технологические достижения в таких областях, как искусственный интеллект, автономное вождение, интеллектуальный транспорт, квантовые вычисления и биовычисления. Ранее представители Baidu заявили, что до полного запуска концепции метавселенной требуется около шести лет.
Инвесторы, желающие поучаствовать в развитии метавселенных, могут обратить внимание на Roundhill Ball Metaverse ETF #META. В данный ETF входят такие компании, как Nvidia #NVDA, Roblox #RBLX, Microsoft #MSFT, Meta Platforms #FB, Unity Software #U, Fastly #FSLY, Matterport #MTTR, Limelight Networks #LLNW и Planet Labs #PL.
Конференция по полупроводникам:
Taiwan Semiconductor Manufacturing #TSM проведет мероприятие SEMICON c 28 по 31 декабря, которое будет посвящено последним инновациям в индустрии. Кроме TSM в конференции примут участие ASE Technology #ASX, Onto Innovation #ONTO, а также ряд стартапов из областей искусственного интеллекта, интернета вещей, 5G и машинного обучения.
Кассовые сборы:
«Человек-паук: Нет пути домой» от Sony #SONY, по прогнозам, возглавит кассовые сборы во второй уик-энд и соберет от $90 млн до $120 млн. Ожидается, что новая часть «Человека-паука» станет единственным фильмом, собравшим в мировом прокате $1 млрд в этом году.
«Матрица: Воскрешение», по прогнозам, соберет от $37 млн до $55 млн в США за пятидневный уик-энд, несмотря на то что фильм также будет транслироваться на HBO Max. «Зверопой 2» от Universal #CMCSA, вероятно, соберет от $45 млн до $69 млн за длинные выходные. «King’s Man: Начало» от Disney #DIS должен собрать кассу в $20 млн.
Акции сетей кинотеатров, таких как AMC #AMC, Cinemark #CNK, IMAX #IMAX, Marcus #MCS, Reading International #RDI и National CineMedia #NCMI станут бенефициарами роста кассовых сборов.
💎 Последняя торговая неделя года обещает быть достаточно спокойной: не ожидается публикации важных макроэкономических данных и значимых корпоративных событий. Как правило, в это время также наблюдается сниженный объем торгов.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
«Качественный» портфель компаний малой капитализации от Wells Fargo
💡 Аналитики Wells Fargo считают, что качественные акции компаний малой капитализации превзойдут динамику широкого рынка в 2022 году.
• Под качественными акциями аналитики понимают бумаги компаний с высокой операционной рентабельностью, низким соотношением чистого долга к EBITDA и высокими показателями рентабельности инвестированного капитала.
• Качественные акции обычно демонстрируют опережающую динамику в периоды замедления экономики, а также в начале цикла повышения ставок благодаря стабильным денежным потокам и низкой долговой нагрузке.
• По мнению аналитиков, приведенные факторы оправдывают высокие мультипликаторы компаний малой и средней капитализации.
• Портфель Wells Fargo состоит из акций с капитализацией от $500 млн до $6 млрд. Все бумаги состоят в индексе Russell 2000. Также аналитики представили долю, которую акция занимает в портфеле.
Лучшие акции от Wells Fargo:
Финансовый сектор, доля в портфеле - 19%
✅ BankUnited #BKU, 3.2%
✅ FNB #FNB, 3.2%
✅ KKR Real Estate Finance Trust #KREF, 3.2%
✅ PacWest #PACW, 3%
✅ UMB Financial #UMBF, 3.3%
✅ Umpqua Holdings #UMPQ, 3%
Информационные технологии, 16.2%
✅ Commvault Systems #CVLT, 3.3%
✅ Momentive Global #MNTV, 2.9%
✅ Rambus #RMBS, 3.8%
✅ Semtech #SMTC, 3.1%
✅ Tenable Holdings #TENB, 3.1%
Промышленный сектор, 15.3%
✅ Applied Industrial Tech #AIT, 3.8%
✅ Brady Corp. #BRC, 3.7%
✅ Hub Group #HUBG, 3.8%
✅ MSC Industrial #MSM 3.9%
Сектор здравоохранения, 14.2%
✅ Axonics #AXNX, 3.4%
✅ Ionis Pharma #IONS, 3.9%
✅ Inari Medical #NARI, 3.9%
✅ Sutro Biopharma #STRO, 3.1%
Недвижимость, 9.3%
✅ Highwoods Properties #HIW, 3.1%
✅ Corporate Office Properties #OFC, 3.2%
✅ Site Centers #SITC, 3%
Товары вторичной необходимости, 8.7%
✅ Academy Sports & Outdoors #ASO, 1.9%
✅ Century Communities #CCS, 2.5%
✅ National Vision #EYE, 1.6%
✅ Shift Technologies #SFT, 1%
✅ Signet Jewelers #SIG, 1.7%
Нефтегазовый сектор, 5.9%
✅ Delek US Holdings #DK, 1.9%
✅ Magnolia Oil & Gas #MGY, 2%
✅ Whiting Petroleum #WLL, 2.1%
Коммуникационные услуги, 5.8%
✅ IMAX #IMAX, 2.8%
✅ Tegna #TGNA, 3.1%
Коммунальные услуги, 3.9%
✅ Brookfield Infrastructure #BIPC, 3.9%
Материалы, 1.7%
✅ Avient #AVNT, 1.7%
____________________________________
Авторы: Белокрылецкий В. и Горелов С.
#акции #США #аналитика #WFC
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
💡 Аналитики Wells Fargo считают, что качественные акции компаний малой капитализации превзойдут динамику широкого рынка в 2022 году.
• Под качественными акциями аналитики понимают бумаги компаний с высокой операционной рентабельностью, низким соотношением чистого долга к EBITDA и высокими показателями рентабельности инвестированного капитала.
• Качественные акции обычно демонстрируют опережающую динамику в периоды замедления экономики, а также в начале цикла повышения ставок благодаря стабильным денежным потокам и низкой долговой нагрузке.
• По мнению аналитиков, приведенные факторы оправдывают высокие мультипликаторы компаний малой и средней капитализации.
• Портфель Wells Fargo состоит из акций с капитализацией от $500 млн до $6 млрд. Все бумаги состоят в индексе Russell 2000. Также аналитики представили долю, которую акция занимает в портфеле.
Лучшие акции от Wells Fargo:
Финансовый сектор, доля в портфеле - 19%
✅ BankUnited #BKU, 3.2%
✅ FNB #FNB, 3.2%
✅ KKR Real Estate Finance Trust #KREF, 3.2%
✅ PacWest #PACW, 3%
✅ UMB Financial #UMBF, 3.3%
✅ Umpqua Holdings #UMPQ, 3%
Информационные технологии, 16.2%
✅ Commvault Systems #CVLT, 3.3%
✅ Momentive Global #MNTV, 2.9%
✅ Rambus #RMBS, 3.8%
✅ Semtech #SMTC, 3.1%
✅ Tenable Holdings #TENB, 3.1%
Промышленный сектор, 15.3%
✅ Applied Industrial Tech #AIT, 3.8%
✅ Brady Corp. #BRC, 3.7%
✅ Hub Group #HUBG, 3.8%
✅ MSC Industrial #MSM 3.9%
Сектор здравоохранения, 14.2%
✅ Axonics #AXNX, 3.4%
✅ Ionis Pharma #IONS, 3.9%
✅ Inari Medical #NARI, 3.9%
✅ Sutro Biopharma #STRO, 3.1%
Недвижимость, 9.3%
✅ Highwoods Properties #HIW, 3.1%
✅ Corporate Office Properties #OFC, 3.2%
✅ Site Centers #SITC, 3%
Товары вторичной необходимости, 8.7%
✅ Academy Sports & Outdoors #ASO, 1.9%
✅ Century Communities #CCS, 2.5%
✅ National Vision #EYE, 1.6%
✅ Shift Technologies #SFT, 1%
✅ Signet Jewelers #SIG, 1.7%
Нефтегазовый сектор, 5.9%
✅ Delek US Holdings #DK, 1.9%
✅ Magnolia Oil & Gas #MGY, 2%
✅ Whiting Petroleum #WLL, 2.1%
Коммуникационные услуги, 5.8%
✅ IMAX #IMAX, 2.8%
✅ Tegna #TGNA, 3.1%
Коммунальные услуги, 3.9%
✅ Brookfield Infrastructure #BIPC, 3.9%
Материалы, 1.7%
✅ Avient #AVNT, 1.7%
____________________________________
Авторы: Белокрылецкий В. и Горелов С.
#акции #США #аналитика #WFC
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Важные события предстоящей недели - 12.09.2022
Главное событие недели - публикация отчета по инфляции за август. Ожидается, что темпы роста цен в годовом выражении снизятся до 8.1% после 8.5% в июле.
⚠️ Макроэкономические данные:
13 сентября:
• Индекс потребительских цен (CPI) (август)
14 сентября:
• Индекс цен производителей (PPI) (август)
15 сентября:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (сентябрь)
• Объём розничных продаж (август)
• Объем промышленного производства (август)
16 сентября:
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (сентябрь)
День инвестора Starbucks:
Starbucks #SBUX проведет День инвестора 13 сентября. Ожидается, что компания предоставит информацию о стратегии реновации бизнеса, а также познакомит сообщество с новым CEO Лаксманон Нарасимхана. Инвесторы будут внимательно следить за прогнозами по прибыли на 2023 год, а также обновлениями по долгосрочной финансовой модели Starbucks. Morgan Stanley отметил, что мероприятия для инвесторов в прошлом были положительными катализаторами для акций Starbucks. Инвестбанк также ожидает, что рентабельность компании будет находиться под давлением в 2022 финансовом году, однако затем в течение следующих нескольких лет темпы роста выручки превысят темпы роста расходов.
Автошоу в Детройте:
Мероприятие начнется 14 сентября. Среди наиболее заметных участников: Ford #F, General Motors #GM, Stellantis #STLA и Hyundai #HYUD. Самым важным событием станет презентация нового Ford S650 Mustang, который будет запущен в продажу в 2024 году. Ожидается, что новый Mustang будет оснащен ПО от Google #GOOG. Помимо этого, на автошоу Ford представит новый концепт-кар Lincoln L100. Также велика вероятность анонсов от GM и Stellantis. Ранее Chrysler, который принадлежит Stellantis, давала намеки о разработке новой модели. Помимо крупных автопроизводителей, стартапы такие, как Harbinger, также выступят на мероприятии.
Корпоративные события:
12 сентября Brookfield Asset Management #BAM проведет день инвестора. 13 сентября акционеры Twitter #TWTR проголосуют за принятие предложения от Илона Маска о покупке компании за $54.20 за акцию. 14-15 сентября Roblox #RBLX, Humana #HUM, Danaher #DHR также проведут мероприятия для инвесторов.
Заметные конференции:
Goldman Sachs проведет технологическую конференцию, на которой выступят eBay #EBAY, General Motors #GM, Peloton #PTON, Coinbase #COIN, Applied Materials #AMAT, Etsy #ETSY, IMAX #IMAX и Pinterest #PINS.
💡 Аналитики Barron’s провели обзор на перспективы Volkswagen #VOW3 на фоне предстоящего IPO Porsche. По мнению аналитиков, размещение акций станет положительным катализатором для акций Volkswagen. На данный момент Porsche оценивается в $60-85 млрд и является наиболее ценной частью автомобильного портфеля Volkswagen, который включает в себя сам бренд VW, Audi, Bentley и Lamborghini. Помимо шумихи вокруг IPO, Volkswagen также рассматривается одним из лидеров в автомобильном секторе и называется наиболее сильным конкурентом Tesla #TSLA.
💎 Во вторник на этой неделе выйдут долгожданные данные по потребительской инфляции за август (CPI), консенсусный прогноз - 8.1% в годовом исчислении. Мы считаем, что фактический принт будет на уровне или ниже ожиданий, что может краткосрочно поддержать рынок акций, как минимум до заседания ФРС 21 сентября. В августе существенно снизились цены на топливо и подержанные автомобили, а это существенные компоненты CPI. Поэтому мы спекулятивно нарастили позиции в портфелях и не исключаем продолжение роста фондового рынка в ближайшие несколько торговых сессий. Также мы присматриваемся к открытию лонгов в длинных качественных бондах и/или трежерис. Доходности по 10-ти леткам выросли выше значений, которые мы считаем справедливыми, но учитывая навес предложения на первичном рынке, мы не исключаем движение к 3.5% - от этих уровней планируем начинать покупки.
#США #неделя_впереди
telegram · сайт · курс
Главное событие недели - публикация отчета по инфляции за август. Ожидается, что темпы роста цен в годовом выражении снизятся до 8.1% после 8.5% в июле.
⚠️ Макроэкономические данные:
13 сентября:
• Индекс потребительских цен (CPI) (август)
14 сентября:
• Индекс цен производителей (PPI) (август)
15 сентября:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (сентябрь)
• Объём розничных продаж (август)
• Объем промышленного производства (август)
16 сентября:
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (сентябрь)
День инвестора Starbucks:
Starbucks #SBUX проведет День инвестора 13 сентября. Ожидается, что компания предоставит информацию о стратегии реновации бизнеса, а также познакомит сообщество с новым CEO Лаксманон Нарасимхана. Инвесторы будут внимательно следить за прогнозами по прибыли на 2023 год, а также обновлениями по долгосрочной финансовой модели Starbucks. Morgan Stanley отметил, что мероприятия для инвесторов в прошлом были положительными катализаторами для акций Starbucks. Инвестбанк также ожидает, что рентабельность компании будет находиться под давлением в 2022 финансовом году, однако затем в течение следующих нескольких лет темпы роста выручки превысят темпы роста расходов.
Автошоу в Детройте:
Мероприятие начнется 14 сентября. Среди наиболее заметных участников: Ford #F, General Motors #GM, Stellantis #STLA и Hyundai #HYUD. Самым важным событием станет презентация нового Ford S650 Mustang, который будет запущен в продажу в 2024 году. Ожидается, что новый Mustang будет оснащен ПО от Google #GOOG. Помимо этого, на автошоу Ford представит новый концепт-кар Lincoln L100. Также велика вероятность анонсов от GM и Stellantis. Ранее Chrysler, который принадлежит Stellantis, давала намеки о разработке новой модели. Помимо крупных автопроизводителей, стартапы такие, как Harbinger, также выступят на мероприятии.
Корпоративные события:
12 сентября Brookfield Asset Management #BAM проведет день инвестора. 13 сентября акционеры Twitter #TWTR проголосуют за принятие предложения от Илона Маска о покупке компании за $54.20 за акцию. 14-15 сентября Roblox #RBLX, Humana #HUM, Danaher #DHR также проведут мероприятия для инвесторов.
Заметные конференции:
Goldman Sachs проведет технологическую конференцию, на которой выступят eBay #EBAY, General Motors #GM, Peloton #PTON, Coinbase #COIN, Applied Materials #AMAT, Etsy #ETSY, IMAX #IMAX и Pinterest #PINS.
💡 Аналитики Barron’s провели обзор на перспективы Volkswagen #VOW3 на фоне предстоящего IPO Porsche. По мнению аналитиков, размещение акций станет положительным катализатором для акций Volkswagen. На данный момент Porsche оценивается в $60-85 млрд и является наиболее ценной частью автомобильного портфеля Volkswagen, который включает в себя сам бренд VW, Audi, Bentley и Lamborghini. Помимо шумихи вокруг IPO, Volkswagen также рассматривается одним из лидеров в автомобильном секторе и называется наиболее сильным конкурентом Tesla #TSLA.
💎 Во вторник на этой неделе выйдут долгожданные данные по потребительской инфляции за август (CPI), консенсусный прогноз - 8.1% в годовом исчислении. Мы считаем, что фактический принт будет на уровне или ниже ожиданий, что может краткосрочно поддержать рынок акций, как минимум до заседания ФРС 21 сентября. В августе существенно снизились цены на топливо и подержанные автомобили, а это существенные компоненты CPI. Поэтому мы спекулятивно нарастили позиции в портфелях и не исключаем продолжение роста фондового рынка в ближайшие несколько торговых сессий. Также мы присматриваемся к открытию лонгов в длинных качественных бондах и/или трежерис. Доходности по 10-ти леткам выросли выше значений, которые мы считаем справедливыми, но учитывая навес предложения на первичном рынке, мы не исключаем движение к 3.5% - от этих уровней планируем начинать покупки.
#США #неделя_впереди
telegram · сайт · курс
Важные события предстоящей недели - 12.12.2022
В центре внимания - публикация данных по потребительской инфляции за ноябрь, а также объявление итогов заседания ФРС.
⚠️ Макроэкономические данные:
13 декабря:
• Индекс потребительских цен (ноябрь)
14 декабря:
• Итоги заседания ФРС
15 декабря:
• Объём розничных продаж (ноябрь)
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (декабрь)
📰 Заметные отчетности:
12 декабря - Oracle #ORCL
15 декабря - Adobe #ADBE
Заседание ФРС:
Рынок закладывает, что ФРС повысит процентные ставки на 50 б.п., до 4.25-4.5%. Bank of America считает, что председатель ФРС Пауэлл еще раз выступит против поворота в ужесточении ДКП, и отметит, что единственным способом вернуть инфляцию к целевому уровню является ослабление рынка труда, который все еще перегрет. Банк ожидает, что в новых экономических прогнозах ФРС укажет на снижение ставки на 200 б.п. в период с 2024 по 2025 год.
День инвестора Yum Brands #YUM:
Cowen считает, что мероприятие 13 декабря станет положительным катализатором для акций. Как ожидается, руководство представит позитивные комментарии по поводу перспектив ресторанов в Китае, а также Taco Bell в США. Заявления менеджмента по поводу влияния инфляции и нехватки рабочей силы на бизнес станут ключевыми для всего ресторанного сектора.
События в секторе здравоохранения:
12 декабря Pfizer #PFE проведет мероприятие, посвященное разработкам новых препаратов. 13 и 14 декабря FDA примет решение по одобрению препаратов от Cytokinetics #CYTK и Zai Lab #ZLAB. На конференции ASH будут представлены обновленные данные о препаратах от Legend Biotech #LEGN, GlycoMimetics #GLYC, Roche #ROG, AZN #AZN, Merck #MRK и Bristol-Myers Squibb #BMY.
Другие корпоративные события:
На неделе мероприятия для инвесторов проведут следующие компании: Eli Lilly #LLY, Terex Corporation #TEX, Arthur J. Gallagher #AJG, Ligand #LGND, Denbury #DEN, QuidelOrtho #QDEL, J.M. Smucker #SJM, Krispy Kreme #DNUT, Ericsson #ERIC и Hillenbrand #HI. 15 декабря пройдет разделение бизнеса Fortune Brands Home & Security #FBHS на две компании - Fortune Brands Innovations #FBIN и MasterBrand #MBC.
Выход в прокат Аватара:
16 декабря пройдет премьера фильма «Аватар: Путь воды» от Disney #DIS. По оценкам, сборы в уик-энд составят $150-175 млн. Оригинальный фильм 2009 года собрал в мировом прокате $2.9 млрд за все время. Событие может стать позитивным для акций операторов кинотеатров AMC #AMC, Cineworld #CINE, Cinemark #CNK, IMAX #IMAX, Marcus #MCS, Reading #RDI, Cineplex #CA и National CineMedia #NCMI.
💡 Barron’s провел обзор на оператора крупнейшей аптечной сети CVS Health #CVS. Аналитики позитивно оценивают инициативы CVS по расширению в сферу оказания медицинских услуг, а также отмечают привлекательную оценку акций. На данный момент бумаги торгуются с форвардным P/E на уровне 11x, что является отличным уровнем для формирования долгосрочной позиции.
💎 Предстоящая неделя будет богата на события, фактически это будет самый важный период с точки зрения макроданных до конца года. Во вторник выйдут данные по потребительской инфляции, в среду ФРС примет решение по ставке и прокомментирует свою дальнейшую стратегию. Консенсус аналитиков закладывает в свои оценки, что инфляция прошла свой пик и начнет уверенно снижаться, а регулятор в первом квартале 2023 года завершит цикл повышения ставок. Мы считаем, что консенсус чрезмерно оптимистичен и позиционируем портфели соответствующим образом. Вполне вероятно, что инфляция будет выше целевых уровней дольше ожиданий, соответственно, ставку придется повышать до более высокого уровня, что негативно отразится на прибылях и кредитном качестве компаний. В текущих условиях активное управление портфелями ценных бумаг выходит на передний план, стратегия buy and hold может принести около нулевой результат на горизонте ближайшего года.
#США #неделя_впереди
· telegram · сайт · курс
В центре внимания - публикация данных по потребительской инфляции за ноябрь, а также объявление итогов заседания ФРС.
⚠️ Макроэкономические данные:
13 декабря:
• Индекс потребительских цен (ноябрь)
14 декабря:
• Итоги заседания ФРС
15 декабря:
• Объём розничных продаж (ноябрь)
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (декабрь)
📰 Заметные отчетности:
12 декабря - Oracle #ORCL
15 декабря - Adobe #ADBE
Заседание ФРС:
Рынок закладывает, что ФРС повысит процентные ставки на 50 б.п., до 4.25-4.5%. Bank of America считает, что председатель ФРС Пауэлл еще раз выступит против поворота в ужесточении ДКП, и отметит, что единственным способом вернуть инфляцию к целевому уровню является ослабление рынка труда, который все еще перегрет. Банк ожидает, что в новых экономических прогнозах ФРС укажет на снижение ставки на 200 б.п. в период с 2024 по 2025 год.
День инвестора Yum Brands #YUM:
Cowen считает, что мероприятие 13 декабря станет положительным катализатором для акций. Как ожидается, руководство представит позитивные комментарии по поводу перспектив ресторанов в Китае, а также Taco Bell в США. Заявления менеджмента по поводу влияния инфляции и нехватки рабочей силы на бизнес станут ключевыми для всего ресторанного сектора.
События в секторе здравоохранения:
12 декабря Pfizer #PFE проведет мероприятие, посвященное разработкам новых препаратов. 13 и 14 декабря FDA примет решение по одобрению препаратов от Cytokinetics #CYTK и Zai Lab #ZLAB. На конференции ASH будут представлены обновленные данные о препаратах от Legend Biotech #LEGN, GlycoMimetics #GLYC, Roche #ROG, AZN #AZN, Merck #MRK и Bristol-Myers Squibb #BMY.
Другие корпоративные события:
На неделе мероприятия для инвесторов проведут следующие компании: Eli Lilly #LLY, Terex Corporation #TEX, Arthur J. Gallagher #AJG, Ligand #LGND, Denbury #DEN, QuidelOrtho #QDEL, J.M. Smucker #SJM, Krispy Kreme #DNUT, Ericsson #ERIC и Hillenbrand #HI. 15 декабря пройдет разделение бизнеса Fortune Brands Home & Security #FBHS на две компании - Fortune Brands Innovations #FBIN и MasterBrand #MBC.
Выход в прокат Аватара:
16 декабря пройдет премьера фильма «Аватар: Путь воды» от Disney #DIS. По оценкам, сборы в уик-энд составят $150-175 млн. Оригинальный фильм 2009 года собрал в мировом прокате $2.9 млрд за все время. Событие может стать позитивным для акций операторов кинотеатров AMC #AMC, Cineworld #CINE, Cinemark #CNK, IMAX #IMAX, Marcus #MCS, Reading #RDI, Cineplex #CA и National CineMedia #NCMI.
💡 Barron’s провел обзор на оператора крупнейшей аптечной сети CVS Health #CVS. Аналитики позитивно оценивают инициативы CVS по расширению в сферу оказания медицинских услуг, а также отмечают привлекательную оценку акций. На данный момент бумаги торгуются с форвардным P/E на уровне 11x, что является отличным уровнем для формирования долгосрочной позиции.
💎 Предстоящая неделя будет богата на события, фактически это будет самый важный период с точки зрения макроданных до конца года. Во вторник выйдут данные по потребительской инфляции, в среду ФРС примет решение по ставке и прокомментирует свою дальнейшую стратегию. Консенсус аналитиков закладывает в свои оценки, что инфляция прошла свой пик и начнет уверенно снижаться, а регулятор в первом квартале 2023 года завершит цикл повышения ставок. Мы считаем, что консенсус чрезмерно оптимистичен и позиционируем портфели соответствующим образом. Вполне вероятно, что инфляция будет выше целевых уровней дольше ожиданий, соответственно, ставку придется повышать до более высокого уровня, что негативно отразится на прибылях и кредитном качестве компаний. В текущих условиях активное управление портфелями ценных бумаг выходит на передний план, стратегия buy and hold может принести около нулевой результат на горизонте ближайшего года.
#США #неделя_впереди
· telegram · сайт · курс
Cобытия предстоящей недели - 26.12.2022
Эта сокращенная неделя не отметится важными макроэкономическими данными и отчетностями и, как ожидается, торговая активность будет постепенно снижаться по мере приближения конца года. Тем не менее многие инвесторы рассчитывают, что рынок акций покажет положительную динамику — ралли Санта-Клаус. Исторически основные индексы растут в 80% случаев в последнюю торговую неделю года.
События в секторе здравоохранения:
На этой неделе FDA рассмотрит одобрение нескольких препаратов от компаний TG Therapeutics #TGTX и Roche #ROG. Bank of America ожидает, что в ближайшие несколько недель Alnylam #ALNY, Amicus #FOLD, Neurocrine Biosciences #NBIX, Ultragenyx #RARE, Apellis #APLS, Argenx #ARGX и Ascendis #ASND представят обновленные данные по своим препаратам.
Взгляд на сектор азартных игр:
Совет по контролю за игорным бизнесом Невады должен опубликовать ноябрьский отчет о результатах сектора в штате. Несмотря на ухудшение экономической ситуации, за октябрь выручка игорного бизнеса в Лас-Вегасе выросла на 0.5% г/г (или на 3.3 г/г если исключить доходы от покера), до $706 млн. Аналитики CBRE отмечают, что ключевой момент будет заключаться в том, сохранится ли этот позитивный импульс и в ноябре. Среди компаний с наиболее высокой экспозицией на игорный бизнес Лас-Вегаса: MGM Resorts #MGM, Caesars #CZR, VICI Properties #VICI, Golden Entertainment #GDEN и Wynn Resorts #WYNN.
Кассовые сборы:
В центре внимания - кассовые сборы за второй уикенд фильма «Аватар: Путь воды» от Disney #DIS. Вторая неделя покажет, будет ли фильм Джеймса Кэмерона иметь долгосрочную кассовую привлекательность. Стоит отметить, что за первую неделю сборы не оправдали ожидания самой Disney. Также стоит следить за результатами кинотеатров AMC Entertainment #AMC, IMAX #IMAX и Cinemark #CNK. На несколько дней между Рождеством и Новым годом обычно приходится до 5% от общего годового объема кассовых сборов.
Другие корпоративные события:
На этой неделе несколько компаний проведут IPO через SPAC-сделки. Tailwind Acquisition #TWND выведет на биржу производителя лазеров Nuburu, а Model Performance Acquisition #MPAC организует выход развлекательной компании MultiMetaVerse. 30 декабря начнется четырехдневная автовыставка в Сан-Диего. Как ожидается, Hyundai #HYUD, Nissan #7201, Stellantis #STLA, Ford #F и Volkswagen #VOW3 представят свои новые модели.
💡 Аналитики Barron’s на этой неделе оценили перспективы применения роботов для решения проблемы дефицита рабочей силы путем выполнения базовых человеческих задач (доставка, сортировка, обслуживание в секторе досуга и т.д.). В 2021 году выручка сектора робототехники составила $15.5 млрд, и по оценкам, вырастет еще на 10% в этом году. Одним из лидеров в сфере аналитики называют Amazon #AMZN, которая представила полностью автономного робота Proteus, предназначенного для работы на складах. Другими перспективными именами в данном секторе в Barron’s назвали следующие компании:
✅ Cognex #CGNX
✅ Intuitive Surgical #ISRG
✅ Fanuc #6954
✅ Rockwell Automation #ROK
#США #неделя_впереди
· бот-аналитик · сайт · курс
Эта сокращенная неделя не отметится важными макроэкономическими данными и отчетностями и, как ожидается, торговая активность будет постепенно снижаться по мере приближения конца года. Тем не менее многие инвесторы рассчитывают, что рынок акций покажет положительную динамику — ралли Санта-Клаус. Исторически основные индексы растут в 80% случаев в последнюю торговую неделю года.
События в секторе здравоохранения:
На этой неделе FDA рассмотрит одобрение нескольких препаратов от компаний TG Therapeutics #TGTX и Roche #ROG. Bank of America ожидает, что в ближайшие несколько недель Alnylam #ALNY, Amicus #FOLD, Neurocrine Biosciences #NBIX, Ultragenyx #RARE, Apellis #APLS, Argenx #ARGX и Ascendis #ASND представят обновленные данные по своим препаратам.
Взгляд на сектор азартных игр:
Совет по контролю за игорным бизнесом Невады должен опубликовать ноябрьский отчет о результатах сектора в штате. Несмотря на ухудшение экономической ситуации, за октябрь выручка игорного бизнеса в Лас-Вегасе выросла на 0.5% г/г (или на 3.3 г/г если исключить доходы от покера), до $706 млн. Аналитики CBRE отмечают, что ключевой момент будет заключаться в том, сохранится ли этот позитивный импульс и в ноябре. Среди компаний с наиболее высокой экспозицией на игорный бизнес Лас-Вегаса: MGM Resorts #MGM, Caesars #CZR, VICI Properties #VICI, Golden Entertainment #GDEN и Wynn Resorts #WYNN.
Кассовые сборы:
В центре внимания - кассовые сборы за второй уикенд фильма «Аватар: Путь воды» от Disney #DIS. Вторая неделя покажет, будет ли фильм Джеймса Кэмерона иметь долгосрочную кассовую привлекательность. Стоит отметить, что за первую неделю сборы не оправдали ожидания самой Disney. Также стоит следить за результатами кинотеатров AMC Entertainment #AMC, IMAX #IMAX и Cinemark #CNK. На несколько дней между Рождеством и Новым годом обычно приходится до 5% от общего годового объема кассовых сборов.
Другие корпоративные события:
На этой неделе несколько компаний проведут IPO через SPAC-сделки. Tailwind Acquisition #TWND выведет на биржу производителя лазеров Nuburu, а Model Performance Acquisition #MPAC организует выход развлекательной компании MultiMetaVerse. 30 декабря начнется четырехдневная автовыставка в Сан-Диего. Как ожидается, Hyundai #HYUD, Nissan #7201, Stellantis #STLA, Ford #F и Volkswagen #VOW3 представят свои новые модели.
💡 Аналитики Barron’s на этой неделе оценили перспективы применения роботов для решения проблемы дефицита рабочей силы путем выполнения базовых человеческих задач (доставка, сортировка, обслуживание в секторе досуга и т.д.). В 2021 году выручка сектора робототехники составила $15.5 млрд, и по оценкам, вырастет еще на 10% в этом году. Одним из лидеров в сфере аналитики называют Amazon #AMZN, которая представила полностью автономного робота Proteus, предназначенного для работы на складах. Другими перспективными именами в данном секторе в Barron’s назвали следующие компании:
✅ Cognex #CGNX
✅ Intuitive Surgical #ISRG
✅ Fanuc #6954
✅ Rockwell Automation #ROK
#США #неделя_впереди
· бот-аналитик · сайт · курс
Важные события недели - 04.09.2023
Эта сокращенная неделя отметится множеством конференций и корпоративных событий. Помимо этого, многие представители ФРС представят свои комментарии по поводу состояния американской экономики и будущей денежно-кредитной политики.
⚠️ Макроэкономические данные:
4 сентября:
• Выходной - День труда
5 сентября:
• Объём промышленных заказов (июль)
6 сентября:
• Индекс деловой активности в секторе услуг (август)
📰 Заметные отчетности:
5 сентября - Zscaler #ZS
6 сентября - American Eagle Outfitters #AEO
7 сентября - DocuSign #DOCU
8 сентября - Kroger #KR
Конференции:
5 сентября начнется конференция Voice & AI, посвященная ИИ, на которой выступят руководители Walmart #WMT, JPMorgan JPM, OpenAI и Nvidia #NVDA. В понедельник также пройдет конференция IAA Mobility. Среди выступающих: Arbe Robotics #ARBE и XPeng #XPEV.
В этот же день стартует крупная технологическая конференция Goldman Sachs Communacopia. Среди компаний розничной торговли с докладами выступят eBay #EBAY, Fiverr #FVRR, Etsy #ETSY, IMAX #IMAX, Peloton #PTON и Mattel #MAT. В выставке также примут участие такие известные технологические компании, как Shopify #SHOP, Juniper #JNPR, Palo Alto #PANW, Mobileye #MBLY и Intel #INTC.
Корпоративные события:
5 сентября Adidas #ADS проведет свою ежегодную корпоративную конференцию во Франкфурте. 6 сентября HubSpot #HUBS, Align Technology #ALGN и Intuit #INTU организуют свои мероприятия для инвесторов и аналитиков. 7 сентября День инвестора пройдет у следующих компаний: Guardant Health #GH, First Solar #FSLR (наши ожидания по мероприятию), Freshworks #FRSH, Synaptics #SYNA и Trex Company #TREX.
8 сентября Roblox #RBLX проведет двухдневную конференцию разработчиков. В рамках RDC23 с основными докладами выступят генеральный директор Дэвид Басцуки и другие руководители. Компании Kennametal #KMT и AptarGroup #ATR в этот же день организуют свои мероприятия для инвесторов.
#США #неделя_впереди
@aabeta
Эта сокращенная неделя отметится множеством конференций и корпоративных событий. Помимо этого, многие представители ФРС представят свои комментарии по поводу состояния американской экономики и будущей денежно-кредитной политики.
⚠️ Макроэкономические данные:
4 сентября:
• Выходной - День труда
5 сентября:
• Объём промышленных заказов (июль)
6 сентября:
• Индекс деловой активности в секторе услуг (август)
📰 Заметные отчетности:
5 сентября - Zscaler #ZS
6 сентября - American Eagle Outfitters #AEO
7 сентября - DocuSign #DOCU
8 сентября - Kroger #KR
Конференции:
5 сентября начнется конференция Voice & AI, посвященная ИИ, на которой выступят руководители Walmart #WMT, JPMorgan JPM, OpenAI и Nvidia #NVDA. В понедельник также пройдет конференция IAA Mobility. Среди выступающих: Arbe Robotics #ARBE и XPeng #XPEV.
В этот же день стартует крупная технологическая конференция Goldman Sachs Communacopia. Среди компаний розничной торговли с докладами выступят eBay #EBAY, Fiverr #FVRR, Etsy #ETSY, IMAX #IMAX, Peloton #PTON и Mattel #MAT. В выставке также примут участие такие известные технологические компании, как Shopify #SHOP, Juniper #JNPR, Palo Alto #PANW, Mobileye #MBLY и Intel #INTC.
Корпоративные события:
5 сентября Adidas #ADS проведет свою ежегодную корпоративную конференцию во Франкфурте. 6 сентября HubSpot #HUBS, Align Technology #ALGN и Intuit #INTU организуют свои мероприятия для инвесторов и аналитиков. 7 сентября День инвестора пройдет у следующих компаний: Guardant Health #GH, First Solar #FSLR (наши ожидания по мероприятию), Freshworks #FRSH, Synaptics #SYNA и Trex Company #TREX.
8 сентября Roblox #RBLX проведет двухдневную конференцию разработчиков. В рамках RDC23 с основными докладами выступят генеральный директор Дэвид Басцуки и другие руководители. Компании Kennametal #KMT и AptarGroup #ATR в этот же день организуют свои мероприятия для инвесторов.
#США #неделя_впереди
@aabeta
Важные события недели - 09.10.2023
На этой неделе в центре внимание будет обострение палестино-израильского конфликта, а также его последствия для глобального рынка. Помимо этого, инвесторы будут ожидать публикацию протоколов с последнего заседания ФРС, сентябрьской ценовой статистики, а также начало сезона отчетности за 3-й квартал.
Традиционно первыми свои результаты представят несколько крупнейших банков, а также PepsiCo и Delta Air Lines. По оценкам Jefferies, в преддверии начала сезона аналитики повысили оценки по выручке и прибыли на акцию для 10 из 11 секторов S&P 500 примерно на 6.5%. Это более чем в два раза превышает исторические значения. Фирма предупредила, что пересмотр ожиданий, возможно, установил слишком высокую планку.
⚠️ Макроэкономические данные:
11 октября:
• Индекс цен производителей (PPI) (сентябрь)
• Публикация протоколов с заседания ФРС
12 октября:
• Ежемесячный отчет ОПЕК+
• Индекс потребительских цен (CPI) (сентябрь)
13 октября:
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (октябрь)
📰 Заметные отчетности:
10 октября - PepsiCo #PEP, LVMH #MC
12 октября - Delta Air Lines #DAL, Walgreens Boots Alliance #WBA, Domino's Pizza #DPZ
13 октября - UnitedHealth #UNH, JPMorgan Chase #JPM, Wells Fargo #WFC, BlackRock #BLK, Citigroup #C
Распродажа Amazon:
10-11 октября компания проведет распродажу Big Deal Days для подписчиков Prime. Аналитики ожидают, что событие и конкурирующие акции от Target #TGT, Walmart #WMT и Best Buy #BBY значительно увеличат общий объем продаж в электронной коммерции. По некоторым оценкам, реализация товаров ритейлерами станет рекордной в этом году, несмотря на высокие процентные ставки и ухудшение сентимента потребителя.
IPO Birkenstock:
Ожидается, что на этой неделе немецкий производитель обуви премиум-класса Birkenstock #BIRK объявит цену своего IPO и начнет торги. Компания стремится получить оценку в $9.2 млрд. Такая капитализация позволит Birkenstock занять третье место по величине в обувном секторе после Nike #NKE и Deckers Outdoor #DECK.
Кинопрокат:
Как ожидается, на этой неделе в секторе будет доминировать фильм «Eras Tour», снятый по мотивам рекордного турне Тейлор Свифт. Менее чем за сутки картина побила рекорд AMC #AMC по количеству продаж билетов за один день в США за всю 103-летнюю историю сети. Как ожидается, прокат фильма окажет ощутимую поддержку финансам кинотеатров AMC, Cineworld #CINE, Cinemark #CNK, IMAX #IMAX, Marcus #MCS, Reading #RDI, Cineplex #CA и National CineMedia #NCMI в 4-м квартале.
Конференции:
На неделе состоится выставка G2E Global Gaming Expo, посвященная индустрии азартных игр. На мероприятии выступит топ-менеджмент Churchill Downs #CHDN, Entain #ENT, MGM #MGM, DraftKings #DKNG, PlayAGS #AGS, International Game Technology #IGT и Everi Holdings #EVRI.
12 октября Dun & Bradstreet проведет саммит Power of Data + Generative AI. В мероприятии примут участие ведущие специалисты в области данных и искусственного интеллекта, в том числе руководители Google #GOOG и IBM #IBM.
Другие корпоративные события:
10 октября Adobe #ADBE проведет встречу с инвесторами, в ходе которой компания может рассказать о своих возможностях в области генеративного ИИ. В этот же день Rayonier Advanced Materials #RYAM, Planet Labs #PL и HP #HPQ проведут свои Дни инвестора.
11 октября корпоративные мероприятия организуют HashiCorp #HCP, Lamb Weston #LW, Longboard Pharmaceuticals #LBPH, Worthington Industries #WOR, Box #BOX, FRP Holdings #FRPH и Open Text #OTEX. На 12 октября назначены мероприятия у компаний Hormel Foods #HRL, Applied Digital #APLD, Wiley #WLY и IN8bio #INAB.
#США #неделя_впереди
@aabeta
На этой неделе в центре внимание будет обострение палестино-израильского конфликта, а также его последствия для глобального рынка. Помимо этого, инвесторы будут ожидать публикацию протоколов с последнего заседания ФРС, сентябрьской ценовой статистики, а также начало сезона отчетности за 3-й квартал.
Традиционно первыми свои результаты представят несколько крупнейших банков, а также PepsiCo и Delta Air Lines. По оценкам Jefferies, в преддверии начала сезона аналитики повысили оценки по выручке и прибыли на акцию для 10 из 11 секторов S&P 500 примерно на 6.5%. Это более чем в два раза превышает исторические значения. Фирма предупредила, что пересмотр ожиданий, возможно, установил слишком высокую планку.
⚠️ Макроэкономические данные:
11 октября:
• Индекс цен производителей (PPI) (сентябрь)
• Публикация протоколов с заседания ФРС
12 октября:
• Ежемесячный отчет ОПЕК+
• Индекс потребительских цен (CPI) (сентябрь)
13 октября:
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (октябрь)
📰 Заметные отчетности:
10 октября - PepsiCo #PEP, LVMH #MC
12 октября - Delta Air Lines #DAL, Walgreens Boots Alliance #WBA, Domino's Pizza #DPZ
13 октября - UnitedHealth #UNH, JPMorgan Chase #JPM, Wells Fargo #WFC, BlackRock #BLK, Citigroup #C
Распродажа Amazon:
10-11 октября компания проведет распродажу Big Deal Days для подписчиков Prime. Аналитики ожидают, что событие и конкурирующие акции от Target #TGT, Walmart #WMT и Best Buy #BBY значительно увеличат общий объем продаж в электронной коммерции. По некоторым оценкам, реализация товаров ритейлерами станет рекордной в этом году, несмотря на высокие процентные ставки и ухудшение сентимента потребителя.
IPO Birkenstock:
Ожидается, что на этой неделе немецкий производитель обуви премиум-класса Birkenstock #BIRK объявит цену своего IPO и начнет торги. Компания стремится получить оценку в $9.2 млрд. Такая капитализация позволит Birkenstock занять третье место по величине в обувном секторе после Nike #NKE и Deckers Outdoor #DECK.
Кинопрокат:
Как ожидается, на этой неделе в секторе будет доминировать фильм «Eras Tour», снятый по мотивам рекордного турне Тейлор Свифт. Менее чем за сутки картина побила рекорд AMC #AMC по количеству продаж билетов за один день в США за всю 103-летнюю историю сети. Как ожидается, прокат фильма окажет ощутимую поддержку финансам кинотеатров AMC, Cineworld #CINE, Cinemark #CNK, IMAX #IMAX, Marcus #MCS, Reading #RDI, Cineplex #CA и National CineMedia #NCMI в 4-м квартале.
Конференции:
На неделе состоится выставка G2E Global Gaming Expo, посвященная индустрии азартных игр. На мероприятии выступит топ-менеджмент Churchill Downs #CHDN, Entain #ENT, MGM #MGM, DraftKings #DKNG, PlayAGS #AGS, International Game Technology #IGT и Everi Holdings #EVRI.
12 октября Dun & Bradstreet проведет саммит Power of Data + Generative AI. В мероприятии примут участие ведущие специалисты в области данных и искусственного интеллекта, в том числе руководители Google #GOOG и IBM #IBM.
Другие корпоративные события:
10 октября Adobe #ADBE проведет встречу с инвесторами, в ходе которой компания может рассказать о своих возможностях в области генеративного ИИ. В этот же день Rayonier Advanced Materials #RYAM, Planet Labs #PL и HP #HPQ проведут свои Дни инвестора.
11 октября корпоративные мероприятия организуют HashiCorp #HCP, Lamb Weston #LW, Longboard Pharmaceuticals #LBPH, Worthington Industries #WOR, Box #BOX, FRP Holdings #FRPH и Open Text #OTEX. На 12 октября назначены мероприятия у компаний Hormel Foods #HRL, Applied Digital #APLD, Wiley #WLY и IN8bio #INAB.
#США #неделя_впереди
@aabeta