#неделя_впереди #США
⚠️ Важные события предстоящей недели:
• Инвесторов в американские акции ожидает сокращенная неделя в связи с рождественскими праздниками – в четверг рынки закроются в 13:00 по североамериканскому восточному времени, а пятница – нерабочий день.
• В США начались поставки вакцины Moderna #MRNA – ранее в пятницу FDA выдала экстренное разрешение на использование вакцины – на данный момент к использованию готовы порядка ~6 млн доз. Поставки вакцин от коронавируса в дома престарелых осуществляют CVS Health #CVS и Walgreens Boots Alliance #WBA.
• В понедельник 21 декабря акции Tesla #TSLA официально появятся в составе индекса S&P500, расчетный вес компании в индексе составит ~1.6%.
• Также в понедельник истечет lock-up период для акций Ozon #OZON после IPO.
• Вторник 22 декабря – крайний срок подачи заявки на одобрение регулятором сделки по покупке Salesforce #CRM Slack Technologies #WORK.
• В четверг 24 декабря выйдут еженедельные данные по новым заявкам на пособие по безработице – ожидается 900 тыс. новых заявок, а также ноябрьские данные по динамике потребительских расходов в ноябре – ожидается снижение на 0.2% по отношению к октябрю.
• В четверг выйдут ноябрьские данные по сумме заказов на товары длительного пользования – ожидается рост на 0.6% к октябрю.
• В течение недели выйдут ежемесячные данные по бронированию авиабилетов.
🟢 Акции американских банков могут показать существенный рост на этой неделе, поскольку ФРС разрешила им возобновить выплаты дивидендов и программы обратного выкупа акций. Основными бенефициарами могут стать акции следующих банков:
✅ Bank of America #BAC
✅ Citigroup #C
✅ Goldman Sachs #GS
✅ Morgan Stanley #MS
✅ Wells Fargo #WFC
🟢 Инвестиционная фирма Social Capital Hedosophia II #IPOB и разработчик программного обеспечения для бизнеса Opendoor Technologies завершают объединение и планируется, что акции новой компании будут торговаться на Nasdaq под тикером #OPEN. Аналитики прогнозируют, что Opendoor привлечет ~$1 млрд от закрытия сделки для расширения присутствия на рынке и разработки новых продуктов, в том числе первого цифрового магазина для покупок и продаж домов.
🟢 Инвестбанк Wedbush Securities считает, что недавние громкие кибератаки могут стать фактором роста компаний информационной безопасности в следующем году, поскольку правительства и корпорации все больше нуждаются в защите конфиденциальных данных на фоне роста объема использования облачных технологий, чему также способствуют тренды работы из дома. В целом, Wedbush прогнозирует рост рынка облачной безопасности на $200 млрд на горизонте пяти лет, бенефициарами которого могут стать следующие компании:
✅ Zscaler #ZS
✅ Crowdstrike #CRWD
✅ CyberArk #CYBR
✅ Qualys #QLYS
✅ Varonis #VRNS
✅ SailPoint Technologies #SAIL
✅ Telos #TLS
✅ Tenable #TENB
💡 Barron’s отмечает:
⚡️ Издание выделило 10 лучших инвестиционных идей на 2021 г.:
✅ Berkshire Hathaway #BRK.A
✅ Alphabet #GOOG
✅ Apple #AAPL
✅ Coca-Cola #KO
✅ Goldman Sachs Group #GS
✅ Newmont #NEM
✅ Eaton #ETN
✅ Graham Holdings #GHC
✅ Madison Square Entertainment #MSGE
✅ Merck #MRK
⚡️ Отдельно Barron’s выделяет акции Comcast #CMCSA, которые могут показать опережающий рост после пандемии и сейчас обладают привлекательной оценкой.
💎 До конца года остается не так много активных торговых сессий, ликвидность начнет уходить с рынка уже на этой неделе. Судя по поступающим сообщениям, пакет стимулов может быть принят в ближайшие дни - республиканцы и демократы смогли договориться по наиболее спорным моментам. Мы нарастили объем кэша в портфелях на случай фиксаций прибыли инвесторами на факте реализации основных катализаторов роста рынка. При этом мы сохраняем долгосрочный положительный взгляд на рынок акций и будем использовать коррекции для покупки перспективных бумаг.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
⚠️ Важные события предстоящей недели:
• Инвесторов в американские акции ожидает сокращенная неделя в связи с рождественскими праздниками – в четверг рынки закроются в 13:00 по североамериканскому восточному времени, а пятница – нерабочий день.
• В США начались поставки вакцины Moderna #MRNA – ранее в пятницу FDA выдала экстренное разрешение на использование вакцины – на данный момент к использованию готовы порядка ~6 млн доз. Поставки вакцин от коронавируса в дома престарелых осуществляют CVS Health #CVS и Walgreens Boots Alliance #WBA.
• В понедельник 21 декабря акции Tesla #TSLA официально появятся в составе индекса S&P500, расчетный вес компании в индексе составит ~1.6%.
• Также в понедельник истечет lock-up период для акций Ozon #OZON после IPO.
• Вторник 22 декабря – крайний срок подачи заявки на одобрение регулятором сделки по покупке Salesforce #CRM Slack Technologies #WORK.
• В четверг 24 декабря выйдут еженедельные данные по новым заявкам на пособие по безработице – ожидается 900 тыс. новых заявок, а также ноябрьские данные по динамике потребительских расходов в ноябре – ожидается снижение на 0.2% по отношению к октябрю.
• В четверг выйдут ноябрьские данные по сумме заказов на товары длительного пользования – ожидается рост на 0.6% к октябрю.
• В течение недели выйдут ежемесячные данные по бронированию авиабилетов.
🟢 Акции американских банков могут показать существенный рост на этой неделе, поскольку ФРС разрешила им возобновить выплаты дивидендов и программы обратного выкупа акций. Основными бенефициарами могут стать акции следующих банков:
✅ Bank of America #BAC
✅ Citigroup #C
✅ Goldman Sachs #GS
✅ Morgan Stanley #MS
✅ Wells Fargo #WFC
🟢 Инвестиционная фирма Social Capital Hedosophia II #IPOB и разработчик программного обеспечения для бизнеса Opendoor Technologies завершают объединение и планируется, что акции новой компании будут торговаться на Nasdaq под тикером #OPEN. Аналитики прогнозируют, что Opendoor привлечет ~$1 млрд от закрытия сделки для расширения присутствия на рынке и разработки новых продуктов, в том числе первого цифрового магазина для покупок и продаж домов.
🟢 Инвестбанк Wedbush Securities считает, что недавние громкие кибератаки могут стать фактором роста компаний информационной безопасности в следующем году, поскольку правительства и корпорации все больше нуждаются в защите конфиденциальных данных на фоне роста объема использования облачных технологий, чему также способствуют тренды работы из дома. В целом, Wedbush прогнозирует рост рынка облачной безопасности на $200 млрд на горизонте пяти лет, бенефициарами которого могут стать следующие компании:
✅ Zscaler #ZS
✅ Crowdstrike #CRWD
✅ CyberArk #CYBR
✅ Qualys #QLYS
✅ Varonis #VRNS
✅ SailPoint Technologies #SAIL
✅ Telos #TLS
✅ Tenable #TENB
💡 Barron’s отмечает:
⚡️ Издание выделило 10 лучших инвестиционных идей на 2021 г.:
✅ Berkshire Hathaway #BRK.A
✅ Alphabet #GOOG
✅ Apple #AAPL
✅ Coca-Cola #KO
✅ Goldman Sachs Group #GS
✅ Newmont #NEM
✅ Eaton #ETN
✅ Graham Holdings #GHC
✅ Madison Square Entertainment #MSGE
✅ Merck #MRK
⚡️ Отдельно Barron’s выделяет акции Comcast #CMCSA, которые могут показать опережающий рост после пандемии и сейчас обладают привлекательной оценкой.
💎 До конца года остается не так много активных торговых сессий, ликвидность начнет уходить с рынка уже на этой неделе. Судя по поступающим сообщениям, пакет стимулов может быть принят в ближайшие дни - республиканцы и демократы смогли договориться по наиболее спорным моментам. Мы нарастили объем кэша в портфелях на случай фиксаций прибыли инвесторами на факте реализации основных катализаторов роста рынка. При этом мы сохраняем долгосрочный положительный взгляд на рынок акций и будем использовать коррекции для покупки перспективных бумаг.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#аналитика #акции #США #vaccine #ABETA
💡 Поскольку 2020 практически завершился, можно сделать вывод о том, что США не достигли цели по вакцинации 20 миллионов американцев к концу года.
👉🏻 В рамках программы американской администрации Operation Warp Speed планировалось поставить 40 млн доз (каждая вакцина требует двух инъекций) от Pfizer #PFE/BioNTech #BNTX и от Moderna #MRNA, но, согласно последним данным центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), с 13 декабря было поставлено чуть более 11.4 млн доз, и около 2.1 миллиона человек получили первую инъекцию одной из двух лицензированных вакцин (разница частично связана с задержками в отчетности).
👉🏻 По словам главы Operation Warp Speed Монсефа Слауи, вакцинация идет медленнее, чем планировалось, в то время как генерал армии США Густав Перна, курирующий логистику, неоднократно приносил извинения после сообщений представителей органов власти о сокращениях объемов поставок в их штаты. Ожидается также начало партнерства федерального правительства с крупными аптечными сетями, такими как CVS #CVS и Walgreens #WBA, которым будет поручена вакцинация пациентов, находящихся в местах длительного ухода.
👉🏻 Главный эксперт рабочей группы по борьбе с коронавирусом в США доктор Энтони Фаучи сообщил каналу CNN, что в начале января темпы вакцинации должны ускориться, и он надеется достичь плана, о котором говорилось около месяца-двух назад.
👉🏻 По сообщению избранного президента Джо Байдена на брифинге, план администрации Трампа по распространению вакцин сильно отстает. Байден также отметил, что его администрация сделает все возможное, чтобы ускорить распространение, как только он вступит в должность 20 января.
👉🏻 Задача всеобщей вакцинации становится еще более важной на фоне подтверждения в США первых случаев нового и потенциально более заразного штамма COVID-19, недавно обнаруженного в Великобритании.
💎 Стоит отметить, что факт появления вакцины рынками отыгран, на текущий момент внимание инвесторов приковано к темпам вакцинирования населения в сравнении с ожиданиями экспертов. Стоит учитывать, что существенное отклонение факта от прогнозов будет влиять на динамику акций, в особенности на ротацию между акциями роста и стоимости. Первые тревожные звоночки завышенных ожиданий начали поступать, поэтому нужно внимательно следить за этими данными и проявлять бдительность.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 Поскольку 2020 практически завершился, можно сделать вывод о том, что США не достигли цели по вакцинации 20 миллионов американцев к концу года.
👉🏻 В рамках программы американской администрации Operation Warp Speed планировалось поставить 40 млн доз (каждая вакцина требует двух инъекций) от Pfizer #PFE/BioNTech #BNTX и от Moderna #MRNA, но, согласно последним данным центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), с 13 декабря было поставлено чуть более 11.4 млн доз, и около 2.1 миллиона человек получили первую инъекцию одной из двух лицензированных вакцин (разница частично связана с задержками в отчетности).
👉🏻 По словам главы Operation Warp Speed Монсефа Слауи, вакцинация идет медленнее, чем планировалось, в то время как генерал армии США Густав Перна, курирующий логистику, неоднократно приносил извинения после сообщений представителей органов власти о сокращениях объемов поставок в их штаты. Ожидается также начало партнерства федерального правительства с крупными аптечными сетями, такими как CVS #CVS и Walgreens #WBA, которым будет поручена вакцинация пациентов, находящихся в местах длительного ухода.
👉🏻 Главный эксперт рабочей группы по борьбе с коронавирусом в США доктор Энтони Фаучи сообщил каналу CNN, что в начале января темпы вакцинации должны ускориться, и он надеется достичь плана, о котором говорилось около месяца-двух назад.
👉🏻 По сообщению избранного президента Джо Байдена на брифинге, план администрации Трампа по распространению вакцин сильно отстает. Байден также отметил, что его администрация сделает все возможное, чтобы ускорить распространение, как только он вступит в должность 20 января.
👉🏻 Задача всеобщей вакцинации становится еще более важной на фоне подтверждения в США первых случаев нового и потенциально более заразного штамма COVID-19, недавно обнаруженного в Великобритании.
💎 Стоит отметить, что факт появления вакцины рынками отыгран, на текущий момент внимание инвесторов приковано к темпам вакцинирования населения в сравнении с ожиданиями экспертов. Стоит учитывать, что существенное отклонение факта от прогнозов будет влиять на динамику акций, в особенности на ротацию между акциями роста и стоимости. Первые тревожные звоночки завышенных ожиданий начали поступать, поэтому нужно внимательно следить за этими данными и проявлять бдительность.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#новости_премаркета #США
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -1.16% (3798 п.)
📉 Nasdaq: -0.82% (13377 п.)
📉 Dow Jones -1.03% (30517 п.)
🌕 Золото: -0.59% ($1839)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.02% ($55.56)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -2.12% (1.016%/год.)
💡 Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются с существенным минусом. Инвесторы затаились в преддверии публикации отчетности трех из шести крупнейших на американском рынке компаний и итогов заседания ФРС. Д. Пауэлл обнародует дальнейшие шаги в отношении монетарной политики США. Инвесторы ожидают, что председатель ФРС подтвердит продолжение программы выкупа облигаций и сохранение ключевой ставки на сверхнизком уровне. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, азиатские рынки закрылись разнонаправленно.
🟢 Новым Гендиректором крупнейшего аптечного ритейлера в мире Walgreens Boots Alliance #WBA станет операционный директор Starbucks #SBUX Розалинд Бруер. Это сделает ее единственной темнокожей женщиной, которая будет управлять компанией из рейтинга Fortune 500. На фоне новости акции на премаркете растут на 4.8%.
🟡 После вчерашнего головокружительного роста более чем на 90% акции компании GameStop #GME получили еще один катализатор. Илон Маск опубликовал твит: «Gamestonk!» со ссылкой на Reddit, с которой началась история с шорт-сквизом #GME. На премаркете акции компании растут на 69%.
🟢 Отчиталась компания AT&T #T. Скорректированная чистая прибыль на акцию составила $0.75, что превысило ожидания аналитиков. Квартальная выручка - $45.69 млрд (против консенсуса: $44.58 млрд).
💎 Держим бумагу в дивидендном портфеле.
Что еще происходит в мире…
🟢 Сегодня на Nasdaq состоится IPO поставщика солнечных батарей Shoals Technologies Group #SHLS. Компания планирует привлечь $1.6 млрд.
🟢 Администрация Джо Байдена заявила, что увеличит поставки вакцин против коронавируса для США примерно на 16% в течение следующих трех недель и закупит достаточное количество дополнительных доз для вакцинации большей части населения по двухдозовой схеме к концу лета.
🟢 Байден подпишет ряд исполнительных мер по борьбе с изменением климата, включая временный запрет на новое бурение нефтяных и газовых скважин на федеральных землях.
🟡 Давосский форум обновил программу, включив в нее выступление президента России В. Путина.
💎 Рынок акций пошел в в «штопор» на премаркете, мы наблюдаем повальную фиксацию прибыли на фоне отчетности технологических гигантов. На текущий момент мы не видим фундаментальных причин для коррекции рынка, пока можно говорить скорее о технических продажах. Мы продолжим использовать просадки для наращивания позиций в качественных циклических компаниях.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -1.16% (3798 п.)
📉 Nasdaq: -0.82% (13377 п.)
📉 Dow Jones -1.03% (30517 п.)
🌕 Золото: -0.59% ($1839)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.02% ($55.56)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -2.12% (1.016%/год.)
💡 Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются с существенным минусом. Инвесторы затаились в преддверии публикации отчетности трех из шести крупнейших на американском рынке компаний и итогов заседания ФРС. Д. Пауэлл обнародует дальнейшие шаги в отношении монетарной политики США. Инвесторы ожидают, что председатель ФРС подтвердит продолжение программы выкупа облигаций и сохранение ключевой ставки на сверхнизком уровне. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, азиатские рынки закрылись разнонаправленно.
🟢 Новым Гендиректором крупнейшего аптечного ритейлера в мире Walgreens Boots Alliance #WBA станет операционный директор Starbucks #SBUX Розалинд Бруер. Это сделает ее единственной темнокожей женщиной, которая будет управлять компанией из рейтинга Fortune 500. На фоне новости акции на премаркете растут на 4.8%.
🟡 После вчерашнего головокружительного роста более чем на 90% акции компании GameStop #GME получили еще один катализатор. Илон Маск опубликовал твит: «Gamestonk!» со ссылкой на Reddit, с которой началась история с шорт-сквизом #GME. На премаркете акции компании растут на 69%.
🟢 Отчиталась компания AT&T #T. Скорректированная чистая прибыль на акцию составила $0.75, что превысило ожидания аналитиков. Квартальная выручка - $45.69 млрд (против консенсуса: $44.58 млрд).
💎 Держим бумагу в дивидендном портфеле.
Что еще происходит в мире…
🟢 Сегодня на Nasdaq состоится IPO поставщика солнечных батарей Shoals Technologies Group #SHLS. Компания планирует привлечь $1.6 млрд.
🟢 Администрация Джо Байдена заявила, что увеличит поставки вакцин против коронавируса для США примерно на 16% в течение следующих трех недель и закупит достаточное количество дополнительных доз для вакцинации большей части населения по двухдозовой схеме к концу лета.
🟢 Байден подпишет ряд исполнительных мер по борьбе с изменением климата, включая временный запрет на новое бурение нефтяных и газовых скважин на федеральных землях.
🟡 Давосский форум обновил программу, включив в нее выступление президента России В. Путина.
💎 Рынок акций пошел в в «штопор» на премаркете, мы наблюдаем повальную фиксацию прибыли на фоне отчетности технологических гигантов. На текущий момент мы не видим фундаментальных причин для коррекции рынка, пока можно говорить скорее о технических продажах. Мы продолжим использовать просадки для наращивания позиций в качественных циклических компаниях.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#инвестиционная_идея #акции #США #CVS #JPM
💡В преддверии публикации отчетности, которая состоится 16 февраля, J.P. Morgan проанализировал возможные результаты CVS Health #CVS. Банк прогнозирует, что скорректированная прибыль на акцию компании скорее всего превысит ожидания аналитиков - $1.22.
⬆️ Тезисы в поддержку роста компании:
⚡️ На конференции JPM Healthcare Conference, проходившей в январе, компания CVS отметила, что нацелена на 5%-ный рост скорректированной прибыли на акцию по отношению к базовому уровню 2020 года.
⚡️ В то время как участие в распространении вакцины от COVID-19 должно привести к постепенному росту в 2021 году, менеджмент отметил, что, независимо от вакцины, существует множество других факторов, лежащих в основе прогноза 5%-го роста.
⚡️ Что касается сегментов рынка компании CVS: на розничную торговлю и сектор по уходу за пожилыми людьми (LTC) повлияет ослабление сезона простуды/гриппа, а также дополнительные расходы, которые будут частично компенсированы тестированием на COVID-19. Аналитики прогнозируют рост продаж в аптеках на 4% в 4 кв. 2021 года, по сравнению с 6,7% в 3 кв. (Аптеки Rite Aid #RAD и Walgreens Boots Alliance #WBA показали рост продаж на 6% и 5% соответственно).
⚡️ В долгосрочной перспективе CVS остается одной из ключевых идей J.P. Morgan, так как компания стремится к "ритейлизации" здравоохранения, и успешно внедряет собственную интегрированную модель (сеть розничных аптек, менеджмент мед. льгот, специализация на мед. страховке, бренды класса люкс, частные клиники).
✅ CVS Health #CVS
🎯 Целевая цена - $102, потенциал роста +38%.
💎 Мы держим акции CVS Health #CVS в нашем портфеле.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
График #CVS от TradingView
💡В преддверии публикации отчетности, которая состоится 16 февраля, J.P. Morgan проанализировал возможные результаты CVS Health #CVS. Банк прогнозирует, что скорректированная прибыль на акцию компании скорее всего превысит ожидания аналитиков - $1.22.
⬆️ Тезисы в поддержку роста компании:
⚡️ На конференции JPM Healthcare Conference, проходившей в январе, компания CVS отметила, что нацелена на 5%-ный рост скорректированной прибыли на акцию по отношению к базовому уровню 2020 года.
⚡️ В то время как участие в распространении вакцины от COVID-19 должно привести к постепенному росту в 2021 году, менеджмент отметил, что, независимо от вакцины, существует множество других факторов, лежащих в основе прогноза 5%-го роста.
⚡️ Что касается сегментов рынка компании CVS: на розничную торговлю и сектор по уходу за пожилыми людьми (LTC) повлияет ослабление сезона простуды/гриппа, а также дополнительные расходы, которые будут частично компенсированы тестированием на COVID-19. Аналитики прогнозируют рост продаж в аптеках на 4% в 4 кв. 2021 года, по сравнению с 6,7% в 3 кв. (Аптеки Rite Aid #RAD и Walgreens Boots Alliance #WBA показали рост продаж на 6% и 5% соответственно).
⚡️ В долгосрочной перспективе CVS остается одной из ключевых идей J.P. Morgan, так как компания стремится к "ритейлизации" здравоохранения, и успешно внедряет собственную интегрированную модель (сеть розничных аптек, менеджмент мед. льгот, специализация на мед. страховке, бренды класса люкс, частные клиники).
✅ CVS Health #CVS
🎯 Целевая цена - $102, потенциал роста +38%.
💎 Мы держим акции CVS Health #CVS в нашем портфеле.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
График #CVS от TradingView
#аналитика #акции #COVID #MS
💡 Morgan Stanley прогнозирует, что в 3 кв. ВВП вернется к тенденции роста, и считает, что к выбору акций будет необходимо относиться более тщательно, так как экономическое восстановление в значительной степени заложено в широкий рынок акций.
⚡️С учетом того, что текущую стоимость индексов закладывается восстановление после пандемии, Morgan Stanley ищет компании, потенциал роста которых выше широкого рынка, где выгоды и потери от COVID-19 выглядят недооцененными.
⚡️Morgan Stanley воспользовалась "квантовым анализом", чтобы определить компании, с опережающими перспективами.
⚡️ Данный трехсторонний подход включает в себя:
• сравнение относительных оценок компаний до пандемии и после;
• анализ акций, которые с большей вероятностью вырастут с низких ожиданий (или упадут с высоких);
• также анализ фундаментальных показателей.
✅ Недооцененные компании по версии Morgan Stanley:
• Boeing #BA
• Delta #DAL
• Southwest #LUV
• Avis #CAR
• American Express #AXP
• Aramark #ARMK
• ConocoPhillips #COP
• Exxon Mobil #XOM
• HP #HPQ
• McDonald's #MCD
• Wynn Resorts #WYNN
• UnitedHealth #UNH
• Walgreens #WBA
• Raymond James #RJF
• Margin Marietta #MLM
• Fox #FOXA
• GE #GE
• Visa #V
• Simon Property #SPG
• Western Digital #WDC
• TJX #TJX
• Sabre #SABR
• Coca-Cola #KO
• Cisco Systems #CSCO.
💎 В целом в качестве ключевых инвестиционных идей на 2021 из списка мы бы особенно выделили Exxon Mobil #XOM, Wynn Resorts #WYNN, UnitedHealth #UNH.
@aabeta • premium⚡️
💡 Morgan Stanley прогнозирует, что в 3 кв. ВВП вернется к тенденции роста, и считает, что к выбору акций будет необходимо относиться более тщательно, так как экономическое восстановление в значительной степени заложено в широкий рынок акций.
⚡️С учетом того, что текущую стоимость индексов закладывается восстановление после пандемии, Morgan Stanley ищет компании, потенциал роста которых выше широкого рынка, где выгоды и потери от COVID-19 выглядят недооцененными.
⚡️Morgan Stanley воспользовалась "квантовым анализом", чтобы определить компании, с опережающими перспективами.
⚡️ Данный трехсторонний подход включает в себя:
• сравнение относительных оценок компаний до пандемии и после;
• анализ акций, которые с большей вероятностью вырастут с низких ожиданий (или упадут с высоких);
• также анализ фундаментальных показателей.
✅ Недооцененные компании по версии Morgan Stanley:
• Boeing #BA
• Delta #DAL
• Southwest #LUV
• Avis #CAR
• American Express #AXP
• Aramark #ARMK
• ConocoPhillips #COP
• Exxon Mobil #XOM
• HP #HPQ
• McDonald's #MCD
• Wynn Resorts #WYNN
• UnitedHealth #UNH
• Walgreens #WBA
• Raymond James #RJF
• Margin Marietta #MLM
• Fox #FOXA
• GE #GE
• Visa #V
• Simon Property #SPG
• Western Digital #WDC
• TJX #TJX
• Sabre #SABR
• Coca-Cola #KO
• Cisco Systems #CSCO.
💎 В целом в качестве ключевых инвестиционных идей на 2021 из списка мы бы особенно выделили Exxon Mobil #XOM, Wynn Resorts #WYNN, UnitedHealth #UNH.
@aabeta • premium⚡️
Важные события предстоящей недели - 25.10.2021
Важные события предстоящей недели:
На неделе отчитаются за 3-й квартал около 25% компаний из S&P 500, включая Apple #AAPL, Amazon #AMZN, Facebook #FB и Alphabet #GOOG. Также инвесторы будут ожидать новостей из Вашингтона по поводу принятия инфраструктурного проекта. 30 октября начнутся переговоры большой двадцатки в Риме. Затем пройдет саммит ООН, на котором могут быть приняты новые климатические инициативы.
⚠️ Макроэкономические данные:
26 октября:
• Продажи нового жилья (сентябрь)
• Индекс доверия потребителей (октябрь)
27 октября:
• Объем заказов на товары длительного пользования (сентябрь)
28 октября:
• ВВП США (3-й квартал)
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (сентябрь)
29 октября:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (сентябрь)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (октябрь)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
25 октября – Facebook #FB
26 октября – General Electric #GE, Alphabet #GOOG, Microsoft #MSFT, Twitter #TWTR, AMD #AMD, Visa #V, Enphase #ENPH
27 октября – Boeing #BA, Coca-Cola #KO, Ford #F, General Motors #GM
28 октября – Caterpillar #CAT, Merck #MRK, Apple #AAPL, Amazon #AMZN, Baidu #BIDU
29 октября – Exxon Mobil #XOM, Chevron #CVX, Phillips 66 #PSX
Сектор здравоохранения:
26 октября FDA примет решение относительно использования вакцины от Pfizer #PFE для профилактики COVID-19 у детей в возрасте от 5 до 11 лет.
Превью отчетности Apple:
Уолл-стрит ожидает сильных результатов компании за 3-й квартал после запуска iPhone 13. Однако руководство Apple может дать разочаровывающие прогнозы на следующие периоды в связи с нехваткой полупроводников и задержками в цепях поставок. Аналитики Wedbush считают: «Проблемы с цепочками поставок будут краткосрочными, и многолетний суперцикл iPhone 12/13 продолжится. Также отметим, что консенсус-прогнозы по прибыли Apple на 2022 год являются слишком консервативными».
Корпоративные новости:
26 октября Samsuns проведет конференцию разработчиков SDC21, на которой расскажет о последних обновлениях программного обеспечения, сервисов и платформ. В этот же день Datadog #DDOG проведет виртуальный день инвестора. 27 октября Intel #INTC проведет мероприятие Intel ON, посвященное новейшим технологическим разработкам компании в областях ИИ, 5G, облачных технологий и ПК. 28 октября Facebook #FB проводит ежегодное мероприятие Connect.
На этой неделе Walgreens #WBA начнет доставлять посылки в штате Техас с помощью дронов Wing от Google #GOOG. Доставки лекарств от Walgreens станут первым коммерческим проектом Wing в США после нескольких лет тестирования концепции в штате Вирджиния, а также в некоторых частях Австралии и Финляндии.
💡 Аналитики Barron’s предостерегли читателей относительно ETF на биткоин. Основными рисками они назвали: высокие комиссии и широкий спред между ценой ETF и курсом самого биткоина.
Barron’s выделяет для покупки:
✅ Chesapeake Energy #CHK - аналитики считают, что компания станет бенефициаром роста цен на газ. Chesapeake опубликует отчетность за 3-й квартал 3-го ноября и, скорее всего, приятно удивит инвесторов.
💎 Основной фокус участников торгов на предстоящей неделе будет на отчетностях крупнейших компаний. Инвесторам важно понять, насколько высокий уровень инфляции, сбои в цепочках поставок и замедление темпов роста экономики сказываются на результатах деятельности компаний, особенно значимы будут прогнозы менеджмента. Мы по-прежнему сохраняем оптимистичный взгляд на перспективы фондового рынка, но когда индексы находятся вблизи исторических максимумов, часто можно наблюдать повышенную волатильность на рынке.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Важные события предстоящей недели:
На неделе отчитаются за 3-й квартал около 25% компаний из S&P 500, включая Apple #AAPL, Amazon #AMZN, Facebook #FB и Alphabet #GOOG. Также инвесторы будут ожидать новостей из Вашингтона по поводу принятия инфраструктурного проекта. 30 октября начнутся переговоры большой двадцатки в Риме. Затем пройдет саммит ООН, на котором могут быть приняты новые климатические инициативы.
⚠️ Макроэкономические данные:
26 октября:
• Продажи нового жилья (сентябрь)
• Индекс доверия потребителей (октябрь)
27 октября:
• Объем заказов на товары длительного пользования (сентябрь)
28 октября:
• ВВП США (3-й квартал)
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (сентябрь)
29 октября:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (сентябрь)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (октябрь)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
25 октября – Facebook #FB
26 октября – General Electric #GE, Alphabet #GOOG, Microsoft #MSFT, Twitter #TWTR, AMD #AMD, Visa #V, Enphase #ENPH
27 октября – Boeing #BA, Coca-Cola #KO, Ford #F, General Motors #GM
28 октября – Caterpillar #CAT, Merck #MRK, Apple #AAPL, Amazon #AMZN, Baidu #BIDU
29 октября – Exxon Mobil #XOM, Chevron #CVX, Phillips 66 #PSX
Сектор здравоохранения:
26 октября FDA примет решение относительно использования вакцины от Pfizer #PFE для профилактики COVID-19 у детей в возрасте от 5 до 11 лет.
Превью отчетности Apple:
Уолл-стрит ожидает сильных результатов компании за 3-й квартал после запуска iPhone 13. Однако руководство Apple может дать разочаровывающие прогнозы на следующие периоды в связи с нехваткой полупроводников и задержками в цепях поставок. Аналитики Wedbush считают: «Проблемы с цепочками поставок будут краткосрочными, и многолетний суперцикл iPhone 12/13 продолжится. Также отметим, что консенсус-прогнозы по прибыли Apple на 2022 год являются слишком консервативными».
Корпоративные новости:
26 октября Samsuns проведет конференцию разработчиков SDC21, на которой расскажет о последних обновлениях программного обеспечения, сервисов и платформ. В этот же день Datadog #DDOG проведет виртуальный день инвестора. 27 октября Intel #INTC проведет мероприятие Intel ON, посвященное новейшим технологическим разработкам компании в областях ИИ, 5G, облачных технологий и ПК. 28 октября Facebook #FB проводит ежегодное мероприятие Connect.
На этой неделе Walgreens #WBA начнет доставлять посылки в штате Техас с помощью дронов Wing от Google #GOOG. Доставки лекарств от Walgreens станут первым коммерческим проектом Wing в США после нескольких лет тестирования концепции в штате Вирджиния, а также в некоторых частях Австралии и Финляндии.
💡 Аналитики Barron’s предостерегли читателей относительно ETF на биткоин. Основными рисками они назвали: высокие комиссии и широкий спред между ценой ETF и курсом самого биткоина.
Barron’s выделяет для покупки:
✅ Chesapeake Energy #CHK - аналитики считают, что компания станет бенефициаром роста цен на газ. Chesapeake опубликует отчетность за 3-й квартал 3-го ноября и, скорее всего, приятно удивит инвесторов.
💎 Основной фокус участников торгов на предстоящей неделе будет на отчетностях крупнейших компаний. Инвесторам важно понять, насколько высокий уровень инфляции, сбои в цепочках поставок и замедление темпов роста экономики сказываются на результатах деятельности компаний, особенно значимы будут прогнозы менеджмента. Мы по-прежнему сохраняем оптимистичный взгляд на перспективы фондового рынка, но когда индексы находятся вблизи исторических максимумов, часто можно наблюдать повышенную волатильность на рынке.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Важные события предстоящей недели - 14.03.2022
В центре внимания на этой неделе - заседание ФРС, которое состоится 15-16 марта. Ожидается, что центральный банк повысит ключевую ставку на 25 б.п. Участники рынка будут внимательно следить за комментариями ФРС относительно следующих повышений ставки.
⚠️ Макроэкономические данные:
15 марта:
• Индекс цен производителей (февраль)
16 марта:
• Объём розничных продаж (февраль)
• Итоги заседания ФРС
17 марта:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (март)
• Число выданных разрешений на строительство (февраль)
18 марта:
• Продажи на вторичном рынке жилья (февраль)
Заседание ФРС:
В преддверии заседания агентство Moody's опубликовало свой прогноз, согласно которому ФРС будет повышать ставку четыре раза на 25 б.п. в этом году. В UBS считают, что центральный банк будет проводить быстрое и в то же время контролируемое ужесточение политики. По прогнозам инвестбанка, в 2022 году произойдет 6-7 повышений ставки, а к 2024 году ключевая ставка достигнет 3%. Рынок, в свою очередь, закладывает около 7 повышений ставки в следующие 12 месяцев.
Ежегодное собрание акционеров Starbucks #SBUX:
Ожидается, что компания изложит свои планы по восстановлению после пандемии и прокомментирует остановку деятельности в России. Помимо этого, на голосовании акционеров будут выдвинут вопрос за принятие предложения, которое потребует от Starbucks выпускать ежегодные отчеты о дискриминации на рабочем месте.
Старт сезона студенческого баскетбола:
На этой неделе в США стартует сезон баскетбольной лиги NCAA. Такие букмекеры, как DraftKings #DKNG, BetMGM #MGM, Caesars Sportsbook #CZR и FanDuel #MGM, рассчитывают на крупный прирост количества совершаемых ставок.
Другие корпоративные события:
На этой неделе пройдет трехдневный саммит Adobe Summit, на котором выступит топ-менеджмент Adobe #ADBE, Nike #NKE и Walgreen Boots #WBA. Также на неделе состоится конференция JPMorgan Industrials Conference, посвященная транспортной индустрии. В качестве докладчиков выступят CSX #CSX, JetBlue #JBLU и Alaska Air Group #ALK.
💡 Аналитики Barron’s отметили преимущества от дробления акций Amazon #AMZN. По мнению экспертов, сплит позволит привлечь более широкий круг инвесторов. Помимо этого Amazon приближается к тому, чтобы бумаги интернет-гиганта были включены в индекс Dow Jones.
Barron’s выделяет другие компании, которые могут провести дробление своих акций:
✅ Booking Holdings #BKNG
✅ AutoZone #AZO
✅ Chipotle Mexican Grill #CMG
✅ Tesla #TSLA
✅ BlackRock #BLK
✅ O’Reilly Automotive #ORLY
💎 Значимым событием предстоящей недели станет заседание ФРС. Помимо решения по ставке крайне важны будут комментарии по дальнейшим шагам регулятора. Мы считаем, что на фоне ситуации в Украине ФРС будет придерживаться более сбалансированной политики, чтобы не оказать дополнительное давление на фондовый рынок. Геополитическая обстановка однозначно продолжит оказывать влияние на настроение участников торгов. Учитывая, что уверенно спрогнозировать то, как будут развиваться события, практически нереально - мы будем сохранять осторожное позиционирование портфелей на краткосрочном горизонте. При этом при появлении первых признаков деэскалации мы ожидаем снижения уровня волатильности и устойчивое ралли на американском рынке акций.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
В центре внимания на этой неделе - заседание ФРС, которое состоится 15-16 марта. Ожидается, что центральный банк повысит ключевую ставку на 25 б.п. Участники рынка будут внимательно следить за комментариями ФРС относительно следующих повышений ставки.
⚠️ Макроэкономические данные:
15 марта:
• Индекс цен производителей (февраль)
16 марта:
• Объём розничных продаж (февраль)
• Итоги заседания ФРС
17 марта:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (март)
• Число выданных разрешений на строительство (февраль)
18 марта:
• Продажи на вторичном рынке жилья (февраль)
Заседание ФРС:
В преддверии заседания агентство Moody's опубликовало свой прогноз, согласно которому ФРС будет повышать ставку четыре раза на 25 б.п. в этом году. В UBS считают, что центральный банк будет проводить быстрое и в то же время контролируемое ужесточение политики. По прогнозам инвестбанка, в 2022 году произойдет 6-7 повышений ставки, а к 2024 году ключевая ставка достигнет 3%. Рынок, в свою очередь, закладывает около 7 повышений ставки в следующие 12 месяцев.
Ежегодное собрание акционеров Starbucks #SBUX:
Ожидается, что компания изложит свои планы по восстановлению после пандемии и прокомментирует остановку деятельности в России. Помимо этого, на голосовании акционеров будут выдвинут вопрос за принятие предложения, которое потребует от Starbucks выпускать ежегодные отчеты о дискриминации на рабочем месте.
Старт сезона студенческого баскетбола:
На этой неделе в США стартует сезон баскетбольной лиги NCAA. Такие букмекеры, как DraftKings #DKNG, BetMGM #MGM, Caesars Sportsbook #CZR и FanDuel #MGM, рассчитывают на крупный прирост количества совершаемых ставок.
Другие корпоративные события:
На этой неделе пройдет трехдневный саммит Adobe Summit, на котором выступит топ-менеджмент Adobe #ADBE, Nike #NKE и Walgreen Boots #WBA. Также на неделе состоится конференция JPMorgan Industrials Conference, посвященная транспортной индустрии. В качестве докладчиков выступят CSX #CSX, JetBlue #JBLU и Alaska Air Group #ALK.
💡 Аналитики Barron’s отметили преимущества от дробления акций Amazon #AMZN. По мнению экспертов, сплит позволит привлечь более широкий круг инвесторов. Помимо этого Amazon приближается к тому, чтобы бумаги интернет-гиганта были включены в индекс Dow Jones.
Barron’s выделяет другие компании, которые могут провести дробление своих акций:
✅ Booking Holdings #BKNG
✅ AutoZone #AZO
✅ Chipotle Mexican Grill #CMG
✅ Tesla #TSLA
✅ BlackRock #BLK
✅ O’Reilly Automotive #ORLY
💎 Значимым событием предстоящей недели станет заседание ФРС. Помимо решения по ставке крайне важны будут комментарии по дальнейшим шагам регулятора. Мы считаем, что на фоне ситуации в Украине ФРС будет придерживаться более сбалансированной политики, чтобы не оказать дополнительное давление на фондовый рынок. Геополитическая обстановка однозначно продолжит оказывать влияние на настроение участников торгов. Учитывая, что уверенно спрогнозировать то, как будут развиваться события, практически нереально - мы будем сохранять осторожное позиционирование портфелей на краткосрочном горизонте. При этом при появлении первых признаков деэскалации мы ожидаем снижения уровня волатильности и устойчивое ралли на американском рынке акций.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Вечерний обзор - 11.10.2022
Новости макроэкономики:
🟢 Основные фондовые индексы торгуются в зеленой зоне. Индексы продемонстрировали уверенный отскок от свежих минимумов на фоне падения доходностей казначейских облигаций и ослабления доллара. Существенную поддержку Dow Jones оказало ралли в бумагах Amgen #AMGN и Walgreens #WBA.
Все внимание участников рынка теперь сосредоточено на публикации данных по инфляции. В среду выйдет статистика по ценам производителей, а на четверг назначена публикация данных по индексу потребительских цен.
💎 «Если мы продолжим получать данные по инфляции, которые не показывают никаких признаков замедления, ФРС не будет останавливаться, и никакого поворота в политике не предвидится. Сейчас рынок хочет увидеть данные, что действия ФРС действительно оказывают влияние на инфляцию. Пока мы этого не увидим, на рынке будет сохраняться волатильность», - отметил Деннис Дик, основатель и аналитик по структуре рынка в Triple D Trading.
Инвесторы также начинают готовиться к сезону отчетностей за 3-й квартал, который стартует с публикацией результатов крупнейших банков в четверг. Консенсус-прогноз предполагает, что совокупная прибыль на акцию компаний из состава S&P 500 вырастет на 4.1% по сравнению с прошлым годом, тогда как в начале июля ожидалось увеличение на 11.1%.
Бумаги Amgen #AMGN подорожали примерно на 6% на новости о том, что Morgan Stanley повысил рейтинг для компании и рекомендовал акции к покупке. Акции Walgreens #WBA подскочили примерно на 4% после того, как компания объявила о приобретении медицинской фирмы CareCentrix.
Нефть:
Фьючерсы на нефть марки Brent демонстрируют отрицательную динамику. Цены на нефть продолжили падение на опасениях по поводу спроса на топливо. Шанхай и ряд других крупнейших городов КНР усилили тестирование жителей на коронавирус до самого активного уровня с августа и ввели ограничения на поездки. Дополнительное давление на котировки оказывают опасения трейдеров из-за рисков наступления глобальной рецессии и, как следствие, снижения спроса на нефть. МВФ сегодня ухудшил прогноз для роста мировой экономики в 2023 году до 2.7% с 2.9% в июле. К моменту написания статьи фьючерсная цена на нефть марки Brent составляет около $94.63 за баррель.
Валюта:
Рубль подешевел к доллару. Участники рынка в связи с ослаблением санкционных опасений перестали избавляться от валют недружественных стран, а дополнительное давление на рубль оказывает снижение нефтяных цен и ряд негативных геополитических новостей. Однако стоит отметить, что текущие уровни становятся более интересными для экспортеров, которые могут воспользоваться возможностью для продажи более крупных объемов валютной выручки под налоговые платежи в бюджет. К моменту окончания торгов курс доллара США составил ₽63.66.
#обзор #события #вечер
· telegram · сайт · курс
Новости макроэкономики:
🟢 Основные фондовые индексы торгуются в зеленой зоне. Индексы продемонстрировали уверенный отскок от свежих минимумов на фоне падения доходностей казначейских облигаций и ослабления доллара. Существенную поддержку Dow Jones оказало ралли в бумагах Amgen #AMGN и Walgreens #WBA.
Все внимание участников рынка теперь сосредоточено на публикации данных по инфляции. В среду выйдет статистика по ценам производителей, а на четверг назначена публикация данных по индексу потребительских цен.
💎 «Если мы продолжим получать данные по инфляции, которые не показывают никаких признаков замедления, ФРС не будет останавливаться, и никакого поворота в политике не предвидится. Сейчас рынок хочет увидеть данные, что действия ФРС действительно оказывают влияние на инфляцию. Пока мы этого не увидим, на рынке будет сохраняться волатильность», - отметил Деннис Дик, основатель и аналитик по структуре рынка в Triple D Trading.
Инвесторы также начинают готовиться к сезону отчетностей за 3-й квартал, который стартует с публикацией результатов крупнейших банков в четверг. Консенсус-прогноз предполагает, что совокупная прибыль на акцию компаний из состава S&P 500 вырастет на 4.1% по сравнению с прошлым годом, тогда как в начале июля ожидалось увеличение на 11.1%.
Бумаги Amgen #AMGN подорожали примерно на 6% на новости о том, что Morgan Stanley повысил рейтинг для компании и рекомендовал акции к покупке. Акции Walgreens #WBA подскочили примерно на 4% после того, как компания объявила о приобретении медицинской фирмы CareCentrix.
Нефть:
Фьючерсы на нефть марки Brent демонстрируют отрицательную динамику. Цены на нефть продолжили падение на опасениях по поводу спроса на топливо. Шанхай и ряд других крупнейших городов КНР усилили тестирование жителей на коронавирус до самого активного уровня с августа и ввели ограничения на поездки. Дополнительное давление на котировки оказывают опасения трейдеров из-за рисков наступления глобальной рецессии и, как следствие, снижения спроса на нефть. МВФ сегодня ухудшил прогноз для роста мировой экономики в 2023 году до 2.7% с 2.9% в июле. К моменту написания статьи фьючерсная цена на нефть марки Brent составляет около $94.63 за баррель.
Валюта:
Рубль подешевел к доллару. Участники рынка в связи с ослаблением санкционных опасений перестали избавляться от валют недружественных стран, а дополнительное давление на рубль оказывает снижение нефтяных цен и ряд негативных геополитических новостей. Однако стоит отметить, что текущие уровни становятся более интересными для экспортеров, которые могут воспользоваться возможностью для продажи более крупных объемов валютной выручки под налоговые платежи в бюджет. К моменту окончания торгов курс доллара США составил ₽63.66.
#обзор #события #вечер
· telegram · сайт · курс
Утренний обзор - 12.10.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.53% (3618 п.)
📈 Nasdaq: +0.65% (10913 п.)
📈 Dow Jones: +0.45% (29399 п.)
🌕 Золото: +0.22% ($1669)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.54% ($94.28)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.56% (3.929%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне. Вчера основные индексы завершили день без единой динамики: S&P 500 упал на 0.65%, Nasdaq снизился на 1.10%, а Dow Jones прибавил 0.12%. Ближе к концу торгов фондовый рынок отреагировал падением, а доллар США - ростом, на заявление Банка Англии о том, что временная программа скупки государственных облигаций Великобритании скоро завершится и у пенсионных фондов есть всего три дня на ребалансировку позиций. Участники рынка рассчитывали, что регулятор продлит сроки скупки облигаций. Определенную поддержку Dow Jones оказал существенный скачок акций Amgen #AMGN и Walgreens #WBA. Фондовый рынок Азии торгуется преимущественно со снижением.
Сегодня будут опубликованы сентябрьские данные по индексу цен производителей. Экономисты, ожидают, что производственная инфляция покажет рост на 0.2% м/м после снижения на 0.1% м/м по итогам августа.
Также на сегодняшний день назначена публикация протоколов с последнего заседания ФРС, на котором глава центрального банка Джером Пауэлл признал, что хотя агрессивное повышение процентных ставок может быть болезненным для экономики, регулятор продолжит борьбу за снижение инфляции.
💎 «Пауэлл повторяет, что стало его мантрой, что без ценовой стабильности у нас не может быть сильной экономики или сильного рынка труда. Инвесторы обеспокоены тем, что ужесточение финансовых условий может привести к такой финансовой катастрофе, которая иссушит ликвидность и нанесет еще больший ущерб мировой экономике», - отметила Куинси Кросби, главный глобальный стратег LPL Financial.
Вчера Министр финансов Джанет Йеллен заявила, что экономика США все еще уверенно держится, несмотря на глобальную экономическую неопределенность. Она также признала, что инфляция слишком высока и что ее снижение является приоритетом для администрации Байдена, и подчеркнула важность сохранения здорового рынка труда при этом.
Публикация экономических данных сегодня:
• Индекс цен производителей (сентябрь)
• Публикация протоколов с последнего заседания ФРС
#обзор #рынок #утро
· telegram · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.53% (3618 п.)
📈 Nasdaq: +0.65% (10913 п.)
📈 Dow Jones: +0.45% (29399 п.)
🌕 Золото: +0.22% ($1669)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.54% ($94.28)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.56% (3.929%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне. Вчера основные индексы завершили день без единой динамики: S&P 500 упал на 0.65%, Nasdaq снизился на 1.10%, а Dow Jones прибавил 0.12%. Ближе к концу торгов фондовый рынок отреагировал падением, а доллар США - ростом, на заявление Банка Англии о том, что временная программа скупки государственных облигаций Великобритании скоро завершится и у пенсионных фондов есть всего три дня на ребалансировку позиций. Участники рынка рассчитывали, что регулятор продлит сроки скупки облигаций. Определенную поддержку Dow Jones оказал существенный скачок акций Amgen #AMGN и Walgreens #WBA. Фондовый рынок Азии торгуется преимущественно со снижением.
Сегодня будут опубликованы сентябрьские данные по индексу цен производителей. Экономисты, ожидают, что производственная инфляция покажет рост на 0.2% м/м после снижения на 0.1% м/м по итогам августа.
Также на сегодняшний день назначена публикация протоколов с последнего заседания ФРС, на котором глава центрального банка Джером Пауэлл признал, что хотя агрессивное повышение процентных ставок может быть болезненным для экономики, регулятор продолжит борьбу за снижение инфляции.
💎 «Пауэлл повторяет, что стало его мантрой, что без ценовой стабильности у нас не может быть сильной экономики или сильного рынка труда. Инвесторы обеспокоены тем, что ужесточение финансовых условий может привести к такой финансовой катастрофе, которая иссушит ликвидность и нанесет еще больший ущерб мировой экономике», - отметила Куинси Кросби, главный глобальный стратег LPL Financial.
Вчера Министр финансов Джанет Йеллен заявила, что экономика США все еще уверенно держится, несмотря на глобальную экономическую неопределенность. Она также признала, что инфляция слишком высока и что ее снижение является приоритетом для администрации Байдена, и подчеркнула важность сохранения здорового рынка труда при этом.
Публикация экономических данных сегодня:
• Индекс цен производителей (сентябрь)
• Публикация протоколов с последнего заседания ФРС
#обзор #рынок #утро
· telegram · сайт · курс
Прогнозы Goldman Sachs для рынка акций на 2023 год
💡 Согласно базовому прогнозу инвестбанка, S&P 500 завершит следующий год на отметке в 4000 п., что практически совпадает с текущим значением индекса.
• При этом, ожидается, что совокупная прибыль на акцию и форвардный P/E компаний из состава индекса достигнут $224 и 17x, соответственно, что совпадает с текущими показателями. Аналитики также отмечают, что в ближайшие три месяца S&P 500 может упасть до отметки в 3600 п.
• Goldman Sachs в своем базовом сценарии предполагает, что экономика США сможет осуществить «мягкую посадку» и ФРС завершит цикл ужесточения денежно-кредитной политики в мае 2023 года. В этом случае рост ВВП должен быть ниже трендового уровня и будет сопровождаться увеличением безработицы до 4.1% с текущих 3.7%.
• В то же время, инвестбанк не исключает и «жесткой посадки» экономики и начала рецессии. Если это произойдет, то S&P может достигнуть нового «дна» на уровне 3150 п.
Что делать инвесторам?
• Goldman Sachs рекомендует обратить внимание на акции из защитных секторов, таких как коммуникационные услуги, здравоохранение и товары первичной необходимости, которые, как правило, демонстрируют опережающую динамику в условиях замедления экономического роста.
• Аналитикам также нравятся перспективы нефтегазового сектора, который исторически демонстрировал положительную динамику в периоды стагфляции.
• При этом Goldman Sachs рекомендует отказаться от инвестиций в сектор коммунальных услуг. Хотя он и является защитным, текущая оценка указывает на существенную перекупленность.
• Помимо всего прочего, стратеги считают, что стоит обратить внимание на акции отдельных компаний, которые исторически демонстрировали опережающую динамику в периоды замедления инфляции. Инвестбанк составил подборку из таких бумаг:
✅ Organon #OGN
✅ Citigroup #C
✅ Verizon #VZ
✅ Walgreens Boots Alliance #WBA
✅ Prudential Financial #PRU
✅ Alaska Air Group #ALK
✅ Davita #DVA
✅ Microchip Technology #MCHP
✅ Lowe’s #LOW
✅ Booking Holdings #BKNG
#аналитика #акции #США #GS
· telegram · сайт · курс
💡 Согласно базовому прогнозу инвестбанка, S&P 500 завершит следующий год на отметке в 4000 п., что практически совпадает с текущим значением индекса.
• При этом, ожидается, что совокупная прибыль на акцию и форвардный P/E компаний из состава индекса достигнут $224 и 17x, соответственно, что совпадает с текущими показателями. Аналитики также отмечают, что в ближайшие три месяца S&P 500 может упасть до отметки в 3600 п.
• Goldman Sachs в своем базовом сценарии предполагает, что экономика США сможет осуществить «мягкую посадку» и ФРС завершит цикл ужесточения денежно-кредитной политики в мае 2023 года. В этом случае рост ВВП должен быть ниже трендового уровня и будет сопровождаться увеличением безработицы до 4.1% с текущих 3.7%.
• В то же время, инвестбанк не исключает и «жесткой посадки» экономики и начала рецессии. Если это произойдет, то S&P может достигнуть нового «дна» на уровне 3150 п.
Что делать инвесторам?
• Goldman Sachs рекомендует обратить внимание на акции из защитных секторов, таких как коммуникационные услуги, здравоохранение и товары первичной необходимости, которые, как правило, демонстрируют опережающую динамику в условиях замедления экономического роста.
• Аналитикам также нравятся перспективы нефтегазового сектора, который исторически демонстрировал положительную динамику в периоды стагфляции.
• При этом Goldman Sachs рекомендует отказаться от инвестиций в сектор коммунальных услуг. Хотя он и является защитным, текущая оценка указывает на существенную перекупленность.
• Помимо всего прочего, стратеги считают, что стоит обратить внимание на акции отдельных компаний, которые исторически демонстрировали опережающую динамику в периоды замедления инфляции. Инвестбанк составил подборку из таких бумаг:
✅ Organon #OGN
✅ Citigroup #C
✅ Verizon #VZ
✅ Walgreens Boots Alliance #WBA
✅ Prudential Financial #PRU
✅ Alaska Air Group #ALK
✅ Davita #DVA
✅ Microchip Technology #MCHP
✅ Lowe’s #LOW
✅ Booking Holdings #BKNG
#аналитика #акции #США #GS
· telegram · сайт · курс