Китайский автопром. Инвестиционная стратегия на 2023 год.
💡 На фоне коррекции на китайском рынке акций, появилась масса интересных инвестиционных возможностей. Наиболее перспективные из них, на наш взгляд, находятся в автомобильной промышленности.
Тезисы в пользу роста:
• Восстановление экономики. За последние 12 месяцев акции сектора снизились на 52% на фоне слабых продаж, увеличения производственных затрат, замедления роста экономики и коронавирусных ограничений. Хотя в 2023 году все эти факторы могут исчезнуть не сразу, ожидается, что благодаря открытию экономики потребительское доверие постепенно восстановится, а доходы компаний нормализуются.
• Сравнение с 2019 годом. 2023 год все больше напоминает 2019 год, поскольку в следующем году, вероятно, также будет наблюдаться рост напряженности между Китаем и США и замедление продаж электромобилей. Тем не менее сейчас балансы компаний гораздо крепче, чем в 2019 году, если учитывать запасы кэша.
По мере вступления в 2023 год динамика цен на акции автопроизводителей может напоминать динамику 2019 года, когда сектор вырос на 10% по сравнению с индексом HSCEI, прибавившим 11%. В то же время, акции отдельных производителей выросли на 30-100%.
Ожидания по показателям сектора на 2023 год:
• Прибыли сектора должны восстановиться до допандемийного уровня после 2-го квартал. Улучшение показателей будет наиболее заметным среди дилеров премиум-класса, поскольку две трети их доходов генерируется от бизнеса послепродажного обслуживания.
• Рост совокупных продаж автомобилей замедлится в период до апреля 2023 года, учитывая сезонные факторы. Тем не менее до конца года общие продажи должны достигнуть уровней 2022 года.
• Темпы роста продаж электромобилей замедлятся с текущих 92% г/г до 20% г/г на фоне отмены субсидий, что, увеличит конкуренцию в индустрии. Тем не менее ожидается восстановление маржи компаний, благодаря снижению производственных затрат. По оценкам, до конца 2023 года цена лития снизится до ¥300 тыс. за тонну с текущих ¥500-600 тыс. за тонну.
Лучшие идеи в секторе:
✅ Chongqing Changan Automobile #200625
🎯 Целевая цена - HK$5, потенциал роста +40%
Компания планирует выпустить на китайский рынок 18 новых моделей под марками Ford и Lincoln в рамках СП. Это напоминает о предыдущем успешном плане «1515» (запуск 15 новых моделей в 2013-15 годах). Тогда акции Changan достигли исторического максимума.
✅ Yongda Auto #3669
🎯 Целевая цена - HK$8.5, потенциал роста +109%
Yongda занимает лидирующую позиции среди дилеров Porsche и BMW в КНР, на которые сохраняется высокий спрос. Ожидается, что компания будет улучшать финансовые результаты, благодаря расширению бизнеса послепродажного обслуживания.
✅ Zhongsheng Group #881
🎯 Целевая цена - HK$60, потенциал роста +59%
Zhongsheng является ведущим дилером Mercedes-Benz и Lexus в Китае, которые также пользуются высоким спросом. Помимо этого, компания реализует авто массового сегмента (Toyota/Honda), спрос на которые будет расти по мере открытия экономики.
Zhongsheng также активно изучает возможности расширения в сфере продажи электромобилей и подержанных авто, что в долгосрочной перспективе может повысить рентабельность и доходы от услуг.
✅ XPeng #XPEV
🎯 Целевая цена - $11, потенциал роста +38%
Согласно прогнозам, поставки электромобилей компании вырастут на 56% г/г в 2023 году, благодаря запуску обновленного седана P7 в 1-м квартале, внедорожника В-класса во 2-м квартале, а также электрического минивэна в 4-м квартале.
✅ NIO #NIO
🎯 Целевая цена - $14, потенциал роста +31%
По оценкам, поставки в 2023 году вырастут на 91% г/г на фоне запуска седанов ET5 и ET7, а также внедорожника ES7. Помимо этого, поддержку окажет перевод моделей ES6, EC6 и ES8 на новые платформы. Не исключено, что в декабре этого года на ежегодном мероприятии Nio Day компания представит новый электромобиль.
#аналитика #акции #Китай
· telegram · сайт · курс
💡 На фоне коррекции на китайском рынке акций, появилась масса интересных инвестиционных возможностей. Наиболее перспективные из них, на наш взгляд, находятся в автомобильной промышленности.
Тезисы в пользу роста:
• Восстановление экономики. За последние 12 месяцев акции сектора снизились на 52% на фоне слабых продаж, увеличения производственных затрат, замедления роста экономики и коронавирусных ограничений. Хотя в 2023 году все эти факторы могут исчезнуть не сразу, ожидается, что благодаря открытию экономики потребительское доверие постепенно восстановится, а доходы компаний нормализуются.
• Сравнение с 2019 годом. 2023 год все больше напоминает 2019 год, поскольку в следующем году, вероятно, также будет наблюдаться рост напряженности между Китаем и США и замедление продаж электромобилей. Тем не менее сейчас балансы компаний гораздо крепче, чем в 2019 году, если учитывать запасы кэша.
По мере вступления в 2023 год динамика цен на акции автопроизводителей может напоминать динамику 2019 года, когда сектор вырос на 10% по сравнению с индексом HSCEI, прибавившим 11%. В то же время, акции отдельных производителей выросли на 30-100%.
Ожидания по показателям сектора на 2023 год:
• Прибыли сектора должны восстановиться до допандемийного уровня после 2-го квартал. Улучшение показателей будет наиболее заметным среди дилеров премиум-класса, поскольку две трети их доходов генерируется от бизнеса послепродажного обслуживания.
• Рост совокупных продаж автомобилей замедлится в период до апреля 2023 года, учитывая сезонные факторы. Тем не менее до конца года общие продажи должны достигнуть уровней 2022 года.
• Темпы роста продаж электромобилей замедлятся с текущих 92% г/г до 20% г/г на фоне отмены субсидий, что, увеличит конкуренцию в индустрии. Тем не менее ожидается восстановление маржи компаний, благодаря снижению производственных затрат. По оценкам, до конца 2023 года цена лития снизится до ¥300 тыс. за тонну с текущих ¥500-600 тыс. за тонну.
Лучшие идеи в секторе:
✅ Chongqing Changan Automobile #200625
🎯 Целевая цена - HK$5, потенциал роста +40%
Компания планирует выпустить на китайский рынок 18 новых моделей под марками Ford и Lincoln в рамках СП. Это напоминает о предыдущем успешном плане «1515» (запуск 15 новых моделей в 2013-15 годах). Тогда акции Changan достигли исторического максимума.
✅ Yongda Auto #3669
🎯 Целевая цена - HK$8.5, потенциал роста +109%
Yongda занимает лидирующую позиции среди дилеров Porsche и BMW в КНР, на которые сохраняется высокий спрос. Ожидается, что компания будет улучшать финансовые результаты, благодаря расширению бизнеса послепродажного обслуживания.
✅ Zhongsheng Group #881
🎯 Целевая цена - HK$60, потенциал роста +59%
Zhongsheng является ведущим дилером Mercedes-Benz и Lexus в Китае, которые также пользуются высоким спросом. Помимо этого, компания реализует авто массового сегмента (Toyota/Honda), спрос на которые будет расти по мере открытия экономики.
Zhongsheng также активно изучает возможности расширения в сфере продажи электромобилей и подержанных авто, что в долгосрочной перспективе может повысить рентабельность и доходы от услуг.
✅ XPeng #XPEV
🎯 Целевая цена - $11, потенциал роста +38%
Согласно прогнозам, поставки электромобилей компании вырастут на 56% г/г в 2023 году, благодаря запуску обновленного седана P7 в 1-м квартале, внедорожника В-класса во 2-м квартале, а также электрического минивэна в 4-м квартале.
✅ NIO #NIO
🎯 Целевая цена - $14, потенциал роста +31%
По оценкам, поставки в 2023 году вырастут на 91% г/г на фоне запуска седанов ET5 и ET7, а также внедорожника ES7. Помимо этого, поддержку окажет перевод моделей ES6, EC6 и ES8 на новые платформы. Не исключено, что в декабре этого года на ежегодном мероприятии Nio Day компания представит новый электромобиль.
#аналитика #акции #Китай
· telegram · сайт · курс
Перспективы индустрии беспилотных автомобилей
💡 По мнению инвестбанка UBS, ускорение внедрения автономных электромобилей станет одной из наиболее интересных тенденций в обозримом будущем.
• Аналитики считают, что беспилотные автомобили произведут следующую технологическую революцию в секторе, которая может стать даже более значимой чем электрификация.
• UBS отметил, что Китай является мировым лидером по внедрению электромобилей, а теперь имеет потенциал и для того, чтобы стать лидером и в области самоуправляемых авто.
• Внутренний рынок Китая обладает высокой степень принятия автономного вождения, эффективными цепями поставок и развитой инфраструктурой, которая упростит дальнейшее внедрение. По оценкам, рынок беспилотных автомобилей только в КНР может расшириться до $100 млрд к 2030 году.
• На этом фоне UBS выделил несколько акций, которые, по его мнению, станут бенефициарами развития тенденций автономного вождения. Аналитики отмечают, что большинство акций из подборки подверглись существенной коррекции в этом году и теперь обладают крайне привлекательной оценкой.
Лучшие инвестиционные идеи в секторе:
✅ Tesla #TSLA
🎯 Целевая цена - $330, потенциал роста +94%
Компания является технологическим лидером в сфере разработки автономного вождения, а также в области машинного обучения. При этом, Tesla обладает самым крупным беспилотным автопарком среди аналогов.
✅ Mercedes-Benz #MBG
🎯 Целевая цена - €89, потенциал роста +43%
Данный автопроизводитель обладает высокой экспозицией на премиальный сегмент, а также продвинутыми решениями в сфере автономного вождения. Ранее Mercedes заключил партнерство с Nvidia для разработки следующего поколения вычислительных систем для беспилотных автомобилей, которые планируется внедрить в 2024 году.
✅ Li Auto #LI
🎯 Целевая цена - $25, потенциал роста +49%
UBS выделяет эту китайскую компанию за её инновационные решения в сфере систем взаимодействия человека и автомобиля, а также автономного вождения, которые позиционируют Li Auto как одного из лидеров отрасли.
✅ Xpeng #XPEV
🎯 Целевая цена - $13, потенциал роста +84%
UBS описывает автопроизводителя как одного из ведущих игроков на рынке автономного вождения в Китае.
✅ Baidu #BIDU
🎯 Целевая цена - $139, потенциал роста +46%
В июле компания анонсировала Apollo RT6 - шестую итерацию самоуправляемого электромобиля, предназначенного для роботакси. Этот автомобиль должен начать движение по дорогам Китая во втором полугодии 2023 года.
#аналитика #акции #США #Китай #электромобили
· telegram · сайт · курс
💡 По мнению инвестбанка UBS, ускорение внедрения автономных электромобилей станет одной из наиболее интересных тенденций в обозримом будущем.
• Аналитики считают, что беспилотные автомобили произведут следующую технологическую революцию в секторе, которая может стать даже более значимой чем электрификация.
• UBS отметил, что Китай является мировым лидером по внедрению электромобилей, а теперь имеет потенциал и для того, чтобы стать лидером и в области самоуправляемых авто.
• Внутренний рынок Китая обладает высокой степень принятия автономного вождения, эффективными цепями поставок и развитой инфраструктурой, которая упростит дальнейшее внедрение. По оценкам, рынок беспилотных автомобилей только в КНР может расшириться до $100 млрд к 2030 году.
• На этом фоне UBS выделил несколько акций, которые, по его мнению, станут бенефициарами развития тенденций автономного вождения. Аналитики отмечают, что большинство акций из подборки подверглись существенной коррекции в этом году и теперь обладают крайне привлекательной оценкой.
Лучшие инвестиционные идеи в секторе:
✅ Tesla #TSLA
🎯 Целевая цена - $330, потенциал роста +94%
Компания является технологическим лидером в сфере разработки автономного вождения, а также в области машинного обучения. При этом, Tesla обладает самым крупным беспилотным автопарком среди аналогов.
✅ Mercedes-Benz #MBG
🎯 Целевая цена - €89, потенциал роста +43%
Данный автопроизводитель обладает высокой экспозицией на премиальный сегмент, а также продвинутыми решениями в сфере автономного вождения. Ранее Mercedes заключил партнерство с Nvidia для разработки следующего поколения вычислительных систем для беспилотных автомобилей, которые планируется внедрить в 2024 году.
✅ Li Auto #LI
🎯 Целевая цена - $25, потенциал роста +49%
UBS выделяет эту китайскую компанию за её инновационные решения в сфере систем взаимодействия человека и автомобиля, а также автономного вождения, которые позиционируют Li Auto как одного из лидеров отрасли.
✅ Xpeng #XPEV
🎯 Целевая цена - $13, потенциал роста +84%
UBS описывает автопроизводителя как одного из ведущих игроков на рынке автономного вождения в Китае.
✅ Baidu #BIDU
🎯 Целевая цена - $139, потенциал роста +46%
В июле компания анонсировала Apollo RT6 - шестую итерацию самоуправляемого электромобиля, предназначенного для роботакси. Этот автомобиль должен начать движение по дорогам Китая во втором полугодии 2023 года.
#аналитика #акции #США #Китай #электромобили
· telegram · сайт · курс
Важные события предстоящей недели - 28.11.2022
В центре внимания - публикация второй оценки по ВВП США за 3-й квартал, а также выход отчета по занятости населения за ноябрь.
⚠️ Макроэкономические данные:
29 ноября:
• Индекс доверия потребителей от СВ (ноябрь)
30 ноября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от ADP (ноябрь)
• ВВП США (3 кв.)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (октябрь)
1 декабря:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (октябрь)
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) США (ноябрь)
2 декабря:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США (ноябрь)
• Уровень безработицы (ноябрь)
📰 Заметные отчетности:
29 ноября - Intuit #INTU, CrowdStrike #CRWD
30 ноября - Salesforce #CRM
1 декабря - Dollar General #DG, Marvell Technology #MRVL, Kroger #KR
Рынок IPO:
Adamas One #JEWL, Erayak Power Solution #RAYA и Curative Biotechnology #CUBT определят цены на свои IPO, и начнут торги бумагами в течение недели. Помимо этого, заканчивается локап период для акций TOP Financial Group #TOP.
Продажи электромобилей:
Китайские производители электромобилей NIO #NIO, XPeng #XPEV# и Li Auto #LI опубликуют свои ежемесячные отчеты о поставках 1 декабря. В предыдущие месяцы выход позитивных данных оказывал положительное влияние на акции сектора.
Превью отчетности Salesforce:
В центре внимания инвесторов будут прогнозы компании, а также новая информация о стратегии M&A. Wedbush и Jefferies считают, что негативное влияние на результаты Salesforce может оказать удлинение сроков заключения сделок в США и Европе, а также замедление интеграции Slack на фоне макроэкономической неопределенности. Morgan Stanley, в свою очередь, остается «быком» по компании и отмечает выгодное соотношение риска/доходности акций, учитывая чересчур негативное позиционирование инвесторов и привлекательную оценку по мультипликаторам.
Корпоративные события:
Amazon #AMZN проведет четырехдневное мероприятие re:Invent, посвященное продуктам и услугам AWS. Среди заметных выступающих: Sumo Logic #SUMO, Rackspace Technology #RXT и Satellogic #SATL. В прошлом акции Datadog #DDOG, NetApp #NTAP и C3.ai #AI демонстрировали положительную динамику во время проведения re:Invent.
30 ноября New York Times в рамках саммита DealBook проведет интервью с генеральными директорами BlackRock #BLK, Amazon #AMZN и Meta Platforms #META (запрещена в РФ как экстремистская). Также пройдет интервью с бывшим CEO криптобиржи FTX. Среди компаний, проводящих мероприятия для инвесторов на этой неделе, - Nestle #NESN, Macerich Company #MAC, Cerence #CRNC, Emerson #EMR и Farfetch #FTCH.
💡 Barron’s провел обзор на перспективы компаний, работающих в сфере разработки квантовых вычислений. Считается, что сектор обладает массой возможностей для развития, учитывая постоянный рост сложности обработки данных. По словам аналитиков, квантовые вычисления способны ускорить разработку лекарств, улучшить финансовое моделирование, а также повысить эффективность электрических батарей. Среди наиболее интересных представителей сектора:
✅ Rigetti #RGTI
✅ IonQ #IONQ
✅ Arqit #ARQQ
✅ D-Wave #QBTS
✅ Quantum Computing #QUBT
💎 Широкий рынок акций торгуется вблизи максимальных за 2.5 месяца уровней. Низкое позиционирование инвесторов и данные по инфляции вышедшие лучше ожиданий позволили фондовому рынку уверенно отскочить. Мы считаем, что восходящее движение может по инерции продолжиться какое-то время, но потенциал дополнительного роста не сопоставим с масштабом возможной коррекции с текущих уровней. Для того чтобы переломить сильный медвежий тренд, необходимо несколько месячных принтов по инфляции ниже ожиданий и пересмотр прогнозов финансовых показателей корпораций вниз, т.е. ближе к реальности. Поэтому мы считаем, что сейчас безопаснее «постоять в стороне» с ощутимой долей кэша в портфелях. Скорее всего, еще появятся возможности для покупок по более привлекательным ценам.
#США #неделя_впереди
· telegram · сайт · курс
В центре внимания - публикация второй оценки по ВВП США за 3-й квартал, а также выход отчета по занятости населения за ноябрь.
⚠️ Макроэкономические данные:
29 ноября:
• Индекс доверия потребителей от СВ (ноябрь)
30 ноября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от ADP (ноябрь)
• ВВП США (3 кв.)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (октябрь)
1 декабря:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (октябрь)
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) США (ноябрь)
2 декабря:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США (ноябрь)
• Уровень безработицы (ноябрь)
📰 Заметные отчетности:
29 ноября - Intuit #INTU, CrowdStrike #CRWD
30 ноября - Salesforce #CRM
1 декабря - Dollar General #DG, Marvell Technology #MRVL, Kroger #KR
Рынок IPO:
Adamas One #JEWL, Erayak Power Solution #RAYA и Curative Biotechnology #CUBT определят цены на свои IPO, и начнут торги бумагами в течение недели. Помимо этого, заканчивается локап период для акций TOP Financial Group #TOP.
Продажи электромобилей:
Китайские производители электромобилей NIO #NIO, XPeng #XPEV# и Li Auto #LI опубликуют свои ежемесячные отчеты о поставках 1 декабря. В предыдущие месяцы выход позитивных данных оказывал положительное влияние на акции сектора.
Превью отчетности Salesforce:
В центре внимания инвесторов будут прогнозы компании, а также новая информация о стратегии M&A. Wedbush и Jefferies считают, что негативное влияние на результаты Salesforce может оказать удлинение сроков заключения сделок в США и Европе, а также замедление интеграции Slack на фоне макроэкономической неопределенности. Morgan Stanley, в свою очередь, остается «быком» по компании и отмечает выгодное соотношение риска/доходности акций, учитывая чересчур негативное позиционирование инвесторов и привлекательную оценку по мультипликаторам.
Корпоративные события:
Amazon #AMZN проведет четырехдневное мероприятие re:Invent, посвященное продуктам и услугам AWS. Среди заметных выступающих: Sumo Logic #SUMO, Rackspace Technology #RXT и Satellogic #SATL. В прошлом акции Datadog #DDOG, NetApp #NTAP и C3.ai #AI демонстрировали положительную динамику во время проведения re:Invent.
30 ноября New York Times в рамках саммита DealBook проведет интервью с генеральными директорами BlackRock #BLK, Amazon #AMZN и Meta Platforms #META (запрещена в РФ как экстремистская). Также пройдет интервью с бывшим CEO криптобиржи FTX. Среди компаний, проводящих мероприятия для инвесторов на этой неделе, - Nestle #NESN, Macerich Company #MAC, Cerence #CRNC, Emerson #EMR и Farfetch #FTCH.
💡 Barron’s провел обзор на перспективы компаний, работающих в сфере разработки квантовых вычислений. Считается, что сектор обладает массой возможностей для развития, учитывая постоянный рост сложности обработки данных. По словам аналитиков, квантовые вычисления способны ускорить разработку лекарств, улучшить финансовое моделирование, а также повысить эффективность электрических батарей. Среди наиболее интересных представителей сектора:
✅ Rigetti #RGTI
✅ IonQ #IONQ
✅ Arqit #ARQQ
✅ D-Wave #QBTS
✅ Quantum Computing #QUBT
💎 Широкий рынок акций торгуется вблизи максимальных за 2.5 месяца уровней. Низкое позиционирование инвесторов и данные по инфляции вышедшие лучше ожиданий позволили фондовому рынку уверенно отскочить. Мы считаем, что восходящее движение может по инерции продолжиться какое-то время, но потенциал дополнительного роста не сопоставим с масштабом возможной коррекции с текущих уровней. Для того чтобы переломить сильный медвежий тренд, необходимо несколько месячных принтов по инфляции ниже ожиданий и пересмотр прогнозов финансовых показателей корпораций вниз, т.е. ближе к реальности. Поэтому мы считаем, что сейчас безопаснее «постоять в стороне» с ощутимой долей кэша в портфелях. Скорее всего, еще появятся возможности для покупок по более привлекательным ценам.
#США #неделя_впереди
· telegram · сайт · курс
Новости премаркета США - 01.12.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.11% (4085 п.)
📈 Nasdaq: +0.07% (12051 п.)
📉 Dow Jones -0.03% (36236 п.)
🌕 Золото: +0.96% ($1785)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.35% ($87.83)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.55% (3.591%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Рынок акций консолидируется после вчерашнего ралли, которое было вызвано выступлением главы ФРС. Пауэлл подтвердил намерения центрального банка снизить темпы повышения процентных ставок на декабрьском заседании. Сегодня особое внимание участники рынка обратят на публикацию октябрьской статистики по базовому ценовому индексу расходов на личное потребление, который является предпочитаемым ФРС показателем инфляции. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись в плюсе.
🟢 По сообщению СМИ, Novartis #NVS присматривается к покупке фармацевтического гиганта GlaxoSmithKline #GSK. Сделка может стать одной из крупнейших в фарминдустрии за последние годы, так как капитализация GSK находится в районе $70 млрд.
🟡 Китайские производители электрокаров представили отчеты о поставках за ноябрь. Продажи Nio #NIO подскочили на 30.3% г/г, до рекордных 14.2 тыс. единиц. Li Auto #LI увеличила поставки на 11.5% г/г, до 15 тыс. машин. В то же время, Xpeng #XPEV представила разочаровывающие результаты - число поставленных авто рухнуло на 63% г/г, до 5.8 тыс.
🟢 Tesla #TSLA сегодня проведет мероприятие на Gigafactory в Неваде, посвященное первым поставкам полностью электрического грузовика Semi. Компания поставила цель производить 50 тыс. единиц в год к 2024 г. Ожидается, что PepsiCo #PEP станет одним из первых клиентов.
🟢 США заключили контракт на $1.2 млрд с компанией Raytheon #RTX на закупку систем противовоздушной обороны средней дальности NASAMS. Предполагаемая дата выполнения контракта – 28 ноября 2025 года.
🟢 Taiwan Semiconductor #TSM будет производить свои передовые 4-нм чипы на новом заводе в Аризоне, открытие которого запланировано на 2024 год. По оценкам Bloomberg, около трети продукции будет поставляться Apple #AAPL после начала производства.
🔴 Salesforce #CRM объявила, что Брет Тейлор, один из двух генеральных директоров, покидает свой пост. Марк Бениофф, основатель компании, останется единственным CEO.
🟢 По сообщению Bloomberg, Hewlett Packard Enterprise #HPE ведет переговоры о приобретении поставщика облачных решений Nutanix #NTNX. Условия потенциальной сделки не разглашаются.
💎 Вчера фондовый рынок продемонстрировал крайне внушительный рост. При этом мы считаем, что с фундаментальной точки зрения, движение не было обоснованным, а Пауэлл ничего настолько ободряющего не сказал. Ключевая причина положительной динамики основных индексов скорее техническая. Вчера состоялась ежемесячная ребалансировка фондов, в рамках которой объем покупок был около $10 млрд. Мы продолжаем сокращать позиции и наращивать кэш - перспективы первого квартал 2023 года выглядят весьма туманно.
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.11% (4085 п.)
📈 Nasdaq: +0.07% (12051 п.)
📉 Dow Jones -0.03% (36236 п.)
🌕 Золото: +0.96% ($1785)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.35% ($87.83)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.55% (3.591%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Рынок акций консолидируется после вчерашнего ралли, которое было вызвано выступлением главы ФРС. Пауэлл подтвердил намерения центрального банка снизить темпы повышения процентных ставок на декабрьском заседании. Сегодня особое внимание участники рынка обратят на публикацию октябрьской статистики по базовому ценовому индексу расходов на личное потребление, который является предпочитаемым ФРС показателем инфляции. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись в плюсе.
🟢 По сообщению СМИ, Novartis #NVS присматривается к покупке фармацевтического гиганта GlaxoSmithKline #GSK. Сделка может стать одной из крупнейших в фарминдустрии за последние годы, так как капитализация GSK находится в районе $70 млрд.
🟡 Китайские производители электрокаров представили отчеты о поставках за ноябрь. Продажи Nio #NIO подскочили на 30.3% г/г, до рекордных 14.2 тыс. единиц. Li Auto #LI увеличила поставки на 11.5% г/г, до 15 тыс. машин. В то же время, Xpeng #XPEV представила разочаровывающие результаты - число поставленных авто рухнуло на 63% г/г, до 5.8 тыс.
🟢 Tesla #TSLA сегодня проведет мероприятие на Gigafactory в Неваде, посвященное первым поставкам полностью электрического грузовика Semi. Компания поставила цель производить 50 тыс. единиц в год к 2024 г. Ожидается, что PepsiCo #PEP станет одним из первых клиентов.
🟢 США заключили контракт на $1.2 млрд с компанией Raytheon #RTX на закупку систем противовоздушной обороны средней дальности NASAMS. Предполагаемая дата выполнения контракта – 28 ноября 2025 года.
🟢 Taiwan Semiconductor #TSM будет производить свои передовые 4-нм чипы на новом заводе в Аризоне, открытие которого запланировано на 2024 год. По оценкам Bloomberg, около трети продукции будет поставляться Apple #AAPL после начала производства.
🔴 Salesforce #CRM объявила, что Брет Тейлор, один из двух генеральных директоров, покидает свой пост. Марк Бениофф, основатель компании, останется единственным CEO.
🟢 По сообщению Bloomberg, Hewlett Packard Enterprise #HPE ведет переговоры о приобретении поставщика облачных решений Nutanix #NTNX. Условия потенциальной сделки не разглашаются.
💎 Вчера фондовый рынок продемонстрировал крайне внушительный рост. При этом мы считаем, что с фундаментальной точки зрения, движение не было обоснованным, а Пауэлл ничего настолько ободряющего не сказал. Ключевая причина положительной динамики основных индексов скорее техническая. Вчера состоялась ежемесячная ребалансировка фондов, в рамках которой объем покупок был около $10 млрд. Мы продолжаем сокращать позиции и наращивать кэш - перспективы первого квартал 2023 года выглядят весьма туманно.
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс
Китайская мечта
Последний месяц мы активно поддерживаем идею формирования позиций в китайских технологических компаниях через ETF KWEB, а также отдельные идеи - NIO #NIO и XPeng #XPEV (ссылка).
По состоянию на вчерашнее (5 декабря) открытие в крупных портфелях мы сформировали позиции на Китай в размере 5%, где половину занимал ETF #KWEB, а вторая половина была распределена между NIO и XPeng.
С учетом крайне высокой волатильности мы приняли решение сократить позиции в точенных компания и в будущем перераспределить высвободившиеся средства в пользу ETF, дабы сократить риски и снизить волатильность портфеля.
В сухом остатке получилось зафиксировать крайне достойный результат - XPeng в наших портфелях прибавил +90%. Обращаем внимание, что мы ни в коем случае не популяризируем спекуляции, и сейчас наоборот будем перекладывать позицию в ETF KWEB на уровнях ближе к $28.
Последний месяц мы активно поддерживаем идею формирования позиций в китайских технологических компаниях через ETF KWEB, а также отдельные идеи - NIO #NIO и XPeng #XPEV (ссылка).
По состоянию на вчерашнее (5 декабря) открытие в крупных портфелях мы сформировали позиции на Китай в размере 5%, где половину занимал ETF #KWEB, а вторая половина была распределена между NIO и XPeng.
С учетом крайне высокой волатильности мы приняли решение сократить позиции в точенных компания и в будущем перераспределить высвободившиеся средства в пользу ETF, дабы сократить риски и снизить волатильность портфеля.
В сухом остатке получилось зафиксировать крайне достойный результат - XPeng в наших портфелях прибавил +90%. Обращаем внимание, что мы ни в коем случае не популяризируем спекуляции, и сейчас наоборот будем перекладывать позицию в ETF KWEB на уровнях ближе к $28.
TradingView
TradingView Chart
Новости премаркета США - 17.01.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.37% (4004 п.)
📉 Nasdaq: -0.50% (11550 п.)
📉 Dow Jones: -0.40% (34279 п.)
🌕 Золото: -0.49% ($1908)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.93% ($85.59)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.20% (3.581%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. После длинных выходных инвесторы возвращаются на рынок, однако особого позитива не наблюдается из-за выхода смешанных макроданных по ВВП Китая. Постепенно участники рынка переключаются на сезон отчетностей за 4-й квартал. Сегодня особое внимание привлекут отчеты банков Goldman Sachs #GS и Morgan Stanley #MS. Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🟡 Рост ВВП Китая за 4-й квартал 2022 года составил 2.9% г/г, что оказалось лучше ожиданий на уровне 1.8% г/г. По итогам всего года рост составил 3% г/г против консенсус-прогноза в 2.7% г/г, что стало одним из самых слабых значений за последние 30 лет. Население Китая сократилось впервые с 1961 года.
🟡 Инвестор-активист Райан Коэн приобрел пакет акций Alibaba #BABA, стоимость которого оценивается в сотни миллионов долларов, и подталкивает компанию к ускорению и расширению программы выкупа акций еще на $20 млрд. Коэн известен как «король мемных акций»: он отчасти способствовал взрывному ралли в бумагах GameStop #GME и других «мем-акциях» фондового рынка США.
🔴 Согласно опросу PwC, 73% из 4410 руководителей мировых компаний предсказывают глобальную рецессию в ближайшие 12 месяцев. Это худший показатель с начала проведения ежегодных опросов в 2011. Инфляция, макроэкономическая волатильность и геополитические факторы несут в себе наибольшую угрозу для бизнеса, отметили CEO.
🟢 Инфляция в Германии в декабре, согласно окончательной оценке, в годовом выражении замедлилась до 8.6% с 10% в ноябре. В месячном исчислении цены упали на 0.8% после снижения на 0.5%. Оба показателя совпали с ожиданиями экономистов.
🟡 Китайский производитель электромобилей Xpeng #XPEV снижает цены на машины в КНР более чем на 10% вслед за американской Tesla #TSLA. По словам руководства, это обычное явление, в дальнейшем XPeng надеется улучшать структуру затрат и лучше контролировать цепочки поставок.
#США #новости_премаркета
· бот-аналитик · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.37% (4004 п.)
📉 Nasdaq: -0.50% (11550 п.)
📉 Dow Jones: -0.40% (34279 п.)
🌕 Золото: -0.49% ($1908)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.93% ($85.59)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.20% (3.581%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. После длинных выходных инвесторы возвращаются на рынок, однако особого позитива не наблюдается из-за выхода смешанных макроданных по ВВП Китая. Постепенно участники рынка переключаются на сезон отчетностей за 4-й квартал. Сегодня особое внимание привлекут отчеты банков Goldman Sachs #GS и Morgan Stanley #MS. Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🟡 Рост ВВП Китая за 4-й квартал 2022 года составил 2.9% г/г, что оказалось лучше ожиданий на уровне 1.8% г/г. По итогам всего года рост составил 3% г/г против консенсус-прогноза в 2.7% г/г, что стало одним из самых слабых значений за последние 30 лет. Население Китая сократилось впервые с 1961 года.
🟡 Инвестор-активист Райан Коэн приобрел пакет акций Alibaba #BABA, стоимость которого оценивается в сотни миллионов долларов, и подталкивает компанию к ускорению и расширению программы выкупа акций еще на $20 млрд. Коэн известен как «король мемных акций»: он отчасти способствовал взрывному ралли в бумагах GameStop #GME и других «мем-акциях» фондового рынка США.
🔴 Согласно опросу PwC, 73% из 4410 руководителей мировых компаний предсказывают глобальную рецессию в ближайшие 12 месяцев. Это худший показатель с начала проведения ежегодных опросов в 2011. Инфляция, макроэкономическая волатильность и геополитические факторы несут в себе наибольшую угрозу для бизнеса, отметили CEO.
🟢 Инфляция в Германии в декабре, согласно окончательной оценке, в годовом выражении замедлилась до 8.6% с 10% в ноябре. В месячном исчислении цены упали на 0.8% после снижения на 0.5%. Оба показателя совпали с ожиданиями экономистов.
🟡 Китайский производитель электромобилей Xpeng #XPEV снижает цены на машины в КНР более чем на 10% вслед за американской Tesla #TSLA. По словам руководства, это обычное явление, в дальнейшем XPeng надеется улучшать структуру затрат и лучше контролировать цепочки поставок.
#США #новости_премаркета
· бот-аналитик · сайт · курс
Новости премаркета США - 30.01.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.06% (4049 п.)
📉 Nasdaq: -1.15% (12082 п.)
📉 Dow Jones: -0.58% (33846 п.)
🌕 Золото: -0.08% ($1925)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.07% ($86.10)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.37% (3.553%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне, корректируясь после уверенного ралли на прошлой неделе. Определенное давление оказывает возобновившийся рост доходностей казначейских облигаций. На этой неделе инвесторы будут ждать итогов заседания ФРС и данных по рынку труда, а также оценивать отчетности крупнейших американских технологических компаний. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно со снижением, фондовые рынки Азии без единой динамики.
🟢 За время празднования китайского Нового года количество туристических поездок в КНР составило 308 млн, что около 89% от уровней 2019 года. На основе данных крупнейших 480 торговых центров КНР продажи в моллах составили около 12.7 млрд юаней при 160 млн посещений - около 115% от уровней 2019 г. Кассовые сборы кинотеатров также превзошли допандемийный уровень.
🔴 ВВП Германии в 4-м квартале сократился на 0.2% кв/кв. Экономисты в среднем ожидали отсутствия изменения ВВП в поквартальном выражении. Основными факторами экономического спада стали сокращение потребительских расходов и промпроизводства в октябре-декабре. За весь 2022 год рост ВВП составил 1.1% г/г.
🟡 BP #BP прогнозирует снижение спроса на нефть и газ в связи с ускорением перехода стран на возобновляемые источники энергии на фоне конфликта на Украине.
🟢 XPeng #XPEV объявила, что разработанный ею летающий автомобиль XPeng X2 получил специальное разрешение на полеты, выданное Управлением гражданской авиации Китая (CAAC). Это первый пилотируемый электромобиль вертикального взлета и посадки (eVTOL) в КНР, получивший такое разрешение.
🟢 Boeing #BA рассчитывает нанять 10 тыс. работников в 2023 году, поскольку компания восстанавливается после пандемии и увеличивает производство реактивных лайнеров.
🟢 Nissan #7201 и Renault #RNO достигли принципиального соглашения о пересмотре двустороннего альянса. Согласно условиям сделки, Renault постепенно сократит долю в Nissan до 15%, чтобы сравняться с долей японской компании в Renault. Сейчас Renault владеет около 43% акций Nissan, и такая диспропорция ранее неоднократно становилась проблемным вопросом для руководства Nissan.
#США #новости_премаркета
· бот-аналитик · сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.06% (4049 п.)
📉 Nasdaq: -1.15% (12082 п.)
📉 Dow Jones: -0.58% (33846 п.)
🌕 Золото: -0.08% ($1925)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.07% ($86.10)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.37% (3.553%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне, корректируясь после уверенного ралли на прошлой неделе. Определенное давление оказывает возобновившийся рост доходностей казначейских облигаций. На этой неделе инвесторы будут ждать итогов заседания ФРС и данных по рынку труда, а также оценивать отчетности крупнейших американских технологических компаний. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно со снижением, фондовые рынки Азии без единой динамики.
🟢 За время празднования китайского Нового года количество туристических поездок в КНР составило 308 млн, что около 89% от уровней 2019 года. На основе данных крупнейших 480 торговых центров КНР продажи в моллах составили около 12.7 млрд юаней при 160 млн посещений - около 115% от уровней 2019 г. Кассовые сборы кинотеатров также превзошли допандемийный уровень.
🔴 ВВП Германии в 4-м квартале сократился на 0.2% кв/кв. Экономисты в среднем ожидали отсутствия изменения ВВП в поквартальном выражении. Основными факторами экономического спада стали сокращение потребительских расходов и промпроизводства в октябре-декабре. За весь 2022 год рост ВВП составил 1.1% г/г.
🟡 BP #BP прогнозирует снижение спроса на нефть и газ в связи с ускорением перехода стран на возобновляемые источники энергии на фоне конфликта на Украине.
🟢 XPeng #XPEV объявила, что разработанный ею летающий автомобиль XPeng X2 получил специальное разрешение на полеты, выданное Управлением гражданской авиации Китая (CAAC). Это первый пилотируемый электромобиль вертикального взлета и посадки (eVTOL) в КНР, получивший такое разрешение.
🟢 Boeing #BA рассчитывает нанять 10 тыс. работников в 2023 году, поскольку компания восстанавливается после пандемии и увеличивает производство реактивных лайнеров.
🟢 Nissan #7201 и Renault #RNO достигли принципиального соглашения о пересмотре двустороннего альянса. Согласно условиям сделки, Renault постепенно сократит долю в Nissan до 15%, чтобы сравняться с долей японской компании в Renault. Сейчас Renault владеет около 43% акций Nissan, и такая диспропорция ранее неоднократно становилась проблемным вопросом для руководства Nissan.
#США #новости_премаркета
· бот-аналитик · сайт · youtube
Новости премаркета США - 03.02.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.49% (4171 п.)
📉 Nasdaq: -0.87% (12733 п.)
📉 Dow Jones: -0.18% (34037 п.)
🌕 Золото: +0.14% ($1915)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.13% ($82.36)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.09% (3.392%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Рынок акций перешел к коррекции после выхода слабых отчетностей крупнейших технологических компаний Amazon #AMZN, Apple #AAPL и Alphabet #GOOG. Главным событием сегодняшнего дня станет публикация январской трудовой статистики. Сильное состояние американского рынка труда является одним из главных аргументов для поддержания жесткой ДКП ФРС. На этом фоне, если занятость в США продолжит расти высокими темпами, спрос на рисковые активы может заметно ослабиться. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно со снижением, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🟢 Средняя процентная ставка по 30-летней ипотеке в США за неделю снизилась до 6.09% по сравнению с 6.13% неделей ранее. Ставка падает четвертую неделю подряд, однако она все еще почти в два раза превосходит уровни прошлого года.
🟢 Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг Китая от Caixin за январь оказался лучше ожиданий - 52.9 п. против 51.6 п. и 48 п. в декабре. Показатель превысил уровень в 50 п., сигнализирующий о повышении активности, впервые за пять месяцев.
🟢 С 6 февраля китайские власти снимают ограничения на поездки в Гонконг и Макао. Прибывающим на материковую часть Китая пассажирам также не нужно будет предъявлять отрицательные результаты теста на COVID-19, если они не выезжали за границу в течение недели.
🔴 Рост индекса цен производителей (ИЦП) в еврозоне в декабре в годовом выражении замедлился до 24.6% с 27%. В месячном исчислении цены выросли на 1.1%, впервые с сентября. Прогнозировалось падение на 0.4%. ИЦП является опережающим показателем. На потребительском рынке промышленная инфляция обычно сказывается с лагом в месяц.
🔴 В США начинается расследование против Silvergate Capital #SI в связи со сделками с FTX и Alameda Research. Пока что банку не предъявлено каких-либо правонарушений.
🟢 Tesla #TSLA в январе продала 66 051 электромобиль китайского производства. Это на 18% больше по сравнению с декабрем и на 10% больше, чем в январе прошлого года. В настоящее время компания планирует увеличить объемы производства на своем заводе в Шанхае в течение следующих двух месяцев, чтобы удовлетворить спрос.
🟢 Китайский Xpeng #XPEV запустил продажи своего флагманского седана P7 и внедорожника G9 в Дании, Норвегии, Нидерландах и Швеции, продолжая свою международную экспансию. CEO отметил, что запуск «представляет собой важную веху» на пути расширения присутствия компании в Европе.
🟢 По данным WSJ, инвестор-активист Райан Коэн накапливает значительную долю в Nordstrom #JWN и планирует призвать сеть универмагов к изменениям в совете директоров, а также ускорить процесс сокращения расходов.
#США #новости_премаркета
· бот-аналитик · сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.49% (4171 п.)
📉 Nasdaq: -0.87% (12733 п.)
📉 Dow Jones: -0.18% (34037 п.)
🌕 Золото: +0.14% ($1915)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.13% ($82.36)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.09% (3.392%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Рынок акций перешел к коррекции после выхода слабых отчетностей крупнейших технологических компаний Amazon #AMZN, Apple #AAPL и Alphabet #GOOG. Главным событием сегодняшнего дня станет публикация январской трудовой статистики. Сильное состояние американского рынка труда является одним из главных аргументов для поддержания жесткой ДКП ФРС. На этом фоне, если занятость в США продолжит расти высокими темпами, спрос на рисковые активы может заметно ослабиться. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно со снижением, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🟢 Средняя процентная ставка по 30-летней ипотеке в США за неделю снизилась до 6.09% по сравнению с 6.13% неделей ранее. Ставка падает четвертую неделю подряд, однако она все еще почти в два раза превосходит уровни прошлого года.
🟢 Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг Китая от Caixin за январь оказался лучше ожиданий - 52.9 п. против 51.6 п. и 48 п. в декабре. Показатель превысил уровень в 50 п., сигнализирующий о повышении активности, впервые за пять месяцев.
🟢 С 6 февраля китайские власти снимают ограничения на поездки в Гонконг и Макао. Прибывающим на материковую часть Китая пассажирам также не нужно будет предъявлять отрицательные результаты теста на COVID-19, если они не выезжали за границу в течение недели.
🔴 Рост индекса цен производителей (ИЦП) в еврозоне в декабре в годовом выражении замедлился до 24.6% с 27%. В месячном исчислении цены выросли на 1.1%, впервые с сентября. Прогнозировалось падение на 0.4%. ИЦП является опережающим показателем. На потребительском рынке промышленная инфляция обычно сказывается с лагом в месяц.
🔴 В США начинается расследование против Silvergate Capital #SI в связи со сделками с FTX и Alameda Research. Пока что банку не предъявлено каких-либо правонарушений.
🟢 Tesla #TSLA в январе продала 66 051 электромобиль китайского производства. Это на 18% больше по сравнению с декабрем и на 10% больше, чем в январе прошлого года. В настоящее время компания планирует увеличить объемы производства на своем заводе в Шанхае в течение следующих двух месяцев, чтобы удовлетворить спрос.
🟢 Китайский Xpeng #XPEV запустил продажи своего флагманского седана P7 и внедорожника G9 в Дании, Норвегии, Нидерландах и Швеции, продолжая свою международную экспансию. CEO отметил, что запуск «представляет собой важную веху» на пути расширения присутствия компании в Европе.
🟢 По данным WSJ, инвестор-активист Райан Коэн накапливает значительную долю в Nordstrom #JWN и планирует призвать сеть универмагов к изменениям в совете директоров, а также ускорить процесс сокращения расходов.
#США #новости_премаркета
· бот-аналитик · сайт · youtube
Новости премаркета США - 15.06.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
· S&P 500: -0.32% (4405 п.)
· Nasdaq: -0.49% (15126 п.)
· Dow Jones: -0.12% (34245 п.)
· Золото: -0.36% ($1934)
· Нефть марки Brent: +0.79% ($74.16)
· US Treasuries 10 лет: -0.76% (3.763%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Инвесторы продолжают оценивать итоги заседания ФРС, на котором регулятор обозначил, что может повысить ставку еще на 50 б.п. до конца года. Позже выйдут данные по промышленному производству, которые дадут дополнительные сигналы о состоянии экономики. Европейские фондовые индексы торгуются со снижением, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
• ЕЦБ повысил базовую процентную ставку на 25 б.п. до 4%. Регулятор дал сигнал о том, что продолжит повышать ставку и дальше. Помимо этого, ЕЦБ планирует прекратить реинвестировать поступления от погашаемых облигаций в рамках APP в июле. Реинвестирование от PEPP продолжится минимум до конца 2024 года.
• Народный Банк Китая понизил ставку по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, на 10 б.п. до 2.65%. Также вышел ряд статданных. В мае объем промышленного производства вырос на 3.5% г/г против прогноза 3.8% г/г и 5.6% г/г в апреле. Объем розничных продаж повысился на 12.7% г/г против прогноза 13.7% г/г и 18.4% г/г в прошлом месяце. Учитывая динамику статистики, инвесторы ожидают новых стимулов.
• Xpeng #XPEV получил разрешение на применение технологии помощи водителю в Пекине. Ранее подобное разрешение было получено в других городах. Технология позволяет упростить управление с помощью ПО. Xpeng - единственная в стране компания, предлагающая такой же уровень вспомогательных технологий, что и Tesla #TSLA.
• Финансовый директор Citigroup #C заявил, что выручка банка от операций на рынках за 2-й квартал может упасть на 20% г/г, после падения на 4% г/г в прошлом квартале. Негативное влияние оказала волатильность из-за переговоров по лимиту госдолга, которая снизила активность клиентов.
• ЕС обвинил Google #GOOG в предположительном злоупотреблении доминирующим положением на рынке онлайн-рекламы. По мнению Еврокомиссии, Google ограничивал возможности других операторов. Только обязательная продажа Google части его сервисов может помочь устранить нарушение конкуренции, заявила комиссия.
#США #новости_премаркета
· связаться с нами · сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
· S&P 500: -0.32% (4405 п.)
· Nasdaq: -0.49% (15126 п.)
· Dow Jones: -0.12% (34245 п.)
· Золото: -0.36% ($1934)
· Нефть марки Brent: +0.79% ($74.16)
· US Treasuries 10 лет: -0.76% (3.763%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Инвесторы продолжают оценивать итоги заседания ФРС, на котором регулятор обозначил, что может повысить ставку еще на 50 б.п. до конца года. Позже выйдут данные по промышленному производству, которые дадут дополнительные сигналы о состоянии экономики. Европейские фондовые индексы торгуются со снижением, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
• ЕЦБ повысил базовую процентную ставку на 25 б.п. до 4%. Регулятор дал сигнал о том, что продолжит повышать ставку и дальше. Помимо этого, ЕЦБ планирует прекратить реинвестировать поступления от погашаемых облигаций в рамках APP в июле. Реинвестирование от PEPP продолжится минимум до конца 2024 года.
• Народный Банк Китая понизил ставку по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, на 10 б.п. до 2.65%. Также вышел ряд статданных. В мае объем промышленного производства вырос на 3.5% г/г против прогноза 3.8% г/г и 5.6% г/г в апреле. Объем розничных продаж повысился на 12.7% г/г против прогноза 13.7% г/г и 18.4% г/г в прошлом месяце. Учитывая динамику статистики, инвесторы ожидают новых стимулов.
• Xpeng #XPEV получил разрешение на применение технологии помощи водителю в Пекине. Ранее подобное разрешение было получено в других городах. Технология позволяет упростить управление с помощью ПО. Xpeng - единственная в стране компания, предлагающая такой же уровень вспомогательных технологий, что и Tesla #TSLA.
• Финансовый директор Citigroup #C заявил, что выручка банка от операций на рынках за 2-й квартал может упасть на 20% г/г, после падения на 4% г/г в прошлом квартале. Негативное влияние оказала волатильность из-за переговоров по лимиту госдолга, которая снизила активность клиентов.
• ЕС обвинил Google #GOOG в предположительном злоупотреблении доминирующим положением на рынке онлайн-рекламы. По мнению Еврокомиссии, Google ограничивал возможности других операторов. Только обязательная продажа Google части его сервисов может помочь устранить нарушение конкуренции, заявила комиссия.
#США #новости_премаркета
· связаться с нами · сайт · youtube
Новости премаркета США - 27.07.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.80% (4632 п.)
📈 Nasdaq: +1.40% (15829 п.)
📈 Dow Jones: +0.39% (35821 п.)
🌕 Золото: -0.56% ($1960)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.95% ($83.29)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.96% (3.908%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне, отыгрывая сильные отчетности Mastercard #MA, McDonald's #MCD и Meta Platforms #META (запрещена в РФ как экстремистская). Инвесторы также оценивают крупный блок макростатистики. Данные по ВВП США за 2-й квартал, заявкам на пособия по безработице и заказам на товары длительного пользования - все вышли лучше ожиданий. Это преподносит сигнал об устойчивости экономики, но также может дать ФРС повод для сохранения жесткой риторики. На этом фоне заметен уверенный рост доходностей казначейских облигаций. Сегодня инвесторы продолжат следить за событиями сезона отчетности. Особое внимание привлекут результаты Ford Motor #F и Intel #INTC. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно с повышением.
🟡 ЕЦБ повысил базовую процентную ставку на 25 б.п. до 4.25%. В заявлении указано, что регулятор будет принимать дальнейшие решения по ставке исходя из поступающих данных.
🟡 Темпы падения прибыли промышленных предприятий Китая в июне уменьшились до 8.3% г/г против 12.6% г/г в мае. Наименее сильное падение доходов фиксируется у частных и предприятий с иностранным участием. Анонсированный накануне правительственный план поддержки экономики, вероятно, придаст дополнительный импульс предприятиям.
🟢 McDonald's #MCD превзошла ожидания рынка по квартальной выручке и прибыли на акцию. Относительно низкие цены меню привлекли больше посетителей на фоне высокой инфляции. Помимо этого, помогли рекламные акции. Сопоставимые продажи McDonald's выросли на 11.7% г/г, а чистая прибыль почти удвоилась.
🟢 Mercedes-Benz #MBG также представила свои квартальные результаты, которые оказались лучше прогнозов. Более того, автопроизводитель повысил свой прогноз по прибыли. Компания также заявила, что инвестирует $700 млн в XPeng #XPEV, приобретая 4.99% в китайском производителе электрокаров.
🔴 Еврокомиссия начала официальную проверку в отношении Microsoft #MSFT, чтобы оценить, не является ли нарушением действующих в ЕС правил конкуренции привязка компанией приложения для видеоконференций Teams к продуктам Office.
🟢 Nvidia #NVDA, ServiceNow #NOW и Accenture #ACN в рамках партнерства объявили о запуске программы AI Lighthouse, предназначенной для внедрения генеративного ИИ на предприятиях. Сервис призван помочь клиентам быстро развернуть приложения без длительного процесса оценки и закупок.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.80% (4632 п.)
📈 Nasdaq: +1.40% (15829 п.)
📈 Dow Jones: +0.39% (35821 п.)
🌕 Золото: -0.56% ($1960)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.95% ($83.29)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.96% (3.908%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне, отыгрывая сильные отчетности Mastercard #MA, McDonald's #MCD и Meta Platforms #META (запрещена в РФ как экстремистская). Инвесторы также оценивают крупный блок макростатистики. Данные по ВВП США за 2-й квартал, заявкам на пособия по безработице и заказам на товары длительного пользования - все вышли лучше ожиданий. Это преподносит сигнал об устойчивости экономики, но также может дать ФРС повод для сохранения жесткой риторики. На этом фоне заметен уверенный рост доходностей казначейских облигаций. Сегодня инвесторы продолжат следить за событиями сезона отчетности. Особое внимание привлекут результаты Ford Motor #F и Intel #INTC. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно с повышением.
🟡 ЕЦБ повысил базовую процентную ставку на 25 б.п. до 4.25%. В заявлении указано, что регулятор будет принимать дальнейшие решения по ставке исходя из поступающих данных.
🟡 Темпы падения прибыли промышленных предприятий Китая в июне уменьшились до 8.3% г/г против 12.6% г/г в мае. Наименее сильное падение доходов фиксируется у частных и предприятий с иностранным участием. Анонсированный накануне правительственный план поддержки экономики, вероятно, придаст дополнительный импульс предприятиям.
🟢 McDonald's #MCD превзошла ожидания рынка по квартальной выручке и прибыли на акцию. Относительно низкие цены меню привлекли больше посетителей на фоне высокой инфляции. Помимо этого, помогли рекламные акции. Сопоставимые продажи McDonald's выросли на 11.7% г/г, а чистая прибыль почти удвоилась.
🟢 Mercedes-Benz #MBG также представила свои квартальные результаты, которые оказались лучше прогнозов. Более того, автопроизводитель повысил свой прогноз по прибыли. Компания также заявила, что инвестирует $700 млн в XPeng #XPEV, приобретая 4.99% в китайском производителе электрокаров.
🔴 Еврокомиссия начала официальную проверку в отношении Microsoft #MSFT, чтобы оценить, не является ли нарушением действующих в ЕС правил конкуренции привязка компанией приложения для видеоконференций Teams к продуктам Office.
🟢 Nvidia #NVDA, ServiceNow #NOW и Accenture #ACN в рамках партнерства объявили о запуске программы AI Lighthouse, предназначенной для внедрения генеративного ИИ на предприятиях. Сервис призван помочь клиентам быстро развернуть приложения без длительного процесса оценки и закупок.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Утренний обзор – 18.08.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.15% (4378 п.)
📉 Nasdaq: -0.28% (14735 п.)
📉 Dow Jones: -0.10% (34505 п.)
🌕 Золото: +0.25% ($1894)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.27% ($84.27)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.33% (4.223%/год.)
🟡 По итогу вчерашнего торгового дня, индексам китайского фондового рынка удалось закрыться в зеленой зоне на фоне беспрецедентной поддержки национальной валюты от Народного Банка Китая, однако запала оптимизма хватило ненадолго, сегодня азиатский рынок снова торгуется в отрицательной зоне.
🔴 На американском рынке также продолжилась распродажа после того, как мировая доходность суверенных облигаций достигла 15-летнего максимума. В дополнение к этому снижение стоимости акций происходит из-за того, что инвесторы должны решить – стоит ли пролонгировать долгосрочные опционные контракты на сумму $2,2 трлн (на акции и индексы), срок погашения которых приходится на сегодня.
Tom Garretson старший портфельный стратег RBC Wealth Management считает, что текущее падение акций было более сдержанным, чем в аналогичные периоды повышения реальных процентных ставок:
«Акции технологических компаний, и конечно акции в целом, ощущают на себе тяжесть растущей реальной доходности, но пока не в той степени, которую мы наблюдали во время прошлых эпизодов роста доходности. В прошлые периоды за последние 3 года аналогичного роста реальной доходности, мы наблюдали снижение технологических компаний на 7–15%.»
🟡 Также вчера были опубликованы данные по первичным заявкам на получение пособий по безработице в США, которые показали, что рынок труда остается здоровым.
«Данные этой недели не дали повода ФРС для ослабления денежно-кредитной политики. С учетом того, что строительство жилья, розничные продажи и заявки по безработице усиливают картину устойчивой экономики, нельзя исключать еще одного повышения ставки, даже если ФРС не сделает это в сентябре»
- сказал Mike Loewengart из Morgan Stanley.
🟡 Несмотря на все последние события: сильные макроэкономические данные, рост доходностей, падение акций индекс волатильности VIX закрылся на скромных 17,89, в то время, как например, во время мартовского банковского кризиса доходил до 30.
❗️Следующее ключевое событие, к которому будет приковано внимание инвесторов – собрание регулятора в Jackson Hole на следующей неделе, чтобы оценить настроение ФРС.
Важные события сегодня:
• Потребительская инфляция в ЕС;
• Отчетность компаний: Estee Lauder Companies #EL, Palo Alto Networks #PANW, Xpeng #XPEV.
@aabeta
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.15% (4378 п.)
📉 Nasdaq: -0.28% (14735 п.)
📉 Dow Jones: -0.10% (34505 п.)
🌕 Золото: +0.25% ($1894)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.27% ($84.27)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.33% (4.223%/год.)
🟡 По итогу вчерашнего торгового дня, индексам китайского фондового рынка удалось закрыться в зеленой зоне на фоне беспрецедентной поддержки национальной валюты от Народного Банка Китая, однако запала оптимизма хватило ненадолго, сегодня азиатский рынок снова торгуется в отрицательной зоне.
🔴 На американском рынке также продолжилась распродажа после того, как мировая доходность суверенных облигаций достигла 15-летнего максимума. В дополнение к этому снижение стоимости акций происходит из-за того, что инвесторы должны решить – стоит ли пролонгировать долгосрочные опционные контракты на сумму $2,2 трлн (на акции и индексы), срок погашения которых приходится на сегодня.
Tom Garretson старший портфельный стратег RBC Wealth Management считает, что текущее падение акций было более сдержанным, чем в аналогичные периоды повышения реальных процентных ставок:
«Акции технологических компаний, и конечно акции в целом, ощущают на себе тяжесть растущей реальной доходности, но пока не в той степени, которую мы наблюдали во время прошлых эпизодов роста доходности. В прошлые периоды за последние 3 года аналогичного роста реальной доходности, мы наблюдали снижение технологических компаний на 7–15%.»
🟡 Также вчера были опубликованы данные по первичным заявкам на получение пособий по безработице в США, которые показали, что рынок труда остается здоровым.
«Данные этой недели не дали повода ФРС для ослабления денежно-кредитной политики. С учетом того, что строительство жилья, розничные продажи и заявки по безработице усиливают картину устойчивой экономики, нельзя исключать еще одного повышения ставки, даже если ФРС не сделает это в сентябре»
- сказал Mike Loewengart из Morgan Stanley.
🟡 Несмотря на все последние события: сильные макроэкономические данные, рост доходностей, падение акций индекс волатильности VIX закрылся на скромных 17,89, в то время, как например, во время мартовского банковского кризиса доходил до 30.
❗️Следующее ключевое событие, к которому будет приковано внимание инвесторов – собрание регулятора в Jackson Hole на следующей неделе, чтобы оценить настроение ФРС.
Важные события сегодня:
• Потребительская инфляция в ЕС;
• Отчетность компаний: Estee Lauder Companies #EL, Palo Alto Networks #PANW, Xpeng #XPEV.
@aabeta
Важные события предстоящей недели - 28.08.2023
В центре внимания на неделе - выход отчета по занятости, а также статистики по ценовому индексу расходов на личное потребление (PCE), который является предпочитаемым ФРС показателем инфляции. В области геополитики ключевым событием станет визит министра торговли США Джины Раймондо в Китай 27-30 августа. На фоне высокой напряженности в отношениях между странами встреча может повлиять на некоторые отдельные акции, особенно в секторе полупроводников.
⚠️ Макроэкономические данные:
29 августа:
• Индекс доверия потребителей от CB (август)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (июль)
30 августа:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (август)
• Финальная оценка ВВП США за 2-й квартал
31 августа:
• Ценовой индекс расходов на личное потребление (PCE) (июль)
1 сентября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от Минтруда США (август)
• Уровень безработицы (август)
• Средняя почасовая заработная плата (август)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
29 августа - Best Buy #BBY, HP #HPQ, NIO #NIO
30 августа - Salesforce #CRM, CrowdStrike #CRWD
31 августа - Campbell Soup #CPB, Broadcom #AVGO, UBS #UBS, VMware #VMW, Dell #DELL, lululemon #LULU
Превью отчетности Lululemon:
Ритейлер спортивной одежды отчитывается после слабых результатов аналогов Dick's Sporting Goods #DKS, Foot Locker #FL и Peloton #PTON, которые ослабили оптимизм относительно перспектив сектора среди инвесторов. Тем не менее аналитики Bank of America ожидают, что компания представит достойные результаты, которые были поддержаны восстановлением продаж в Китае и выпуску новых моделей. В преддверии отчета банк сохраняет целевую цену для акций на уровне $450, что предполагает потенциал роста в 23%.
Значимые конференции:
29 августа Jefferies организует двухдневный саммит, посвященный производителям сетевого оборудования. Среди заметных участников: AEye #LIDR, Juniper Networks #JNPR, Ericsson #ERIC и Amdocs #DOX. В этот же день начнется конференция Google Next, на которой выступят представители Google #GOOG, Wayfair #W, Accenture #ACN и Wendy's #WEN. Основное внимание будет сосредоточено на демонстрации примеров использования продуктов и услуг генеративного ИИ от Google.
30 августа пройдет технологическая конференция Deutsche Bank. Ключевыми спикерами станут представители Micron #MU, Logitech #LOGI, Informatica #INFA, Advanced Micro Devices #AMD, Zoom Video #ZM и Western Digital #WDC.
Другие корпоративные события:
28 августа состоится годовое собрание акционеров Workhorse Group #WKHS, на котором пройдет голосование за дополнительное размещение акций. 1 сентября в центре внимания окажутся китайские производители электромобилей Nio #NIO, XPeng #XPEV и Li Auto #LI, которые должны опубликовать отчеты по поставкам за август. За статистикой будут пристально наблюдать инвесторы на фоне активной ценовой борьбы в секторе.
#США #неделя_впереди
@aabeta
В центре внимания на неделе - выход отчета по занятости, а также статистики по ценовому индексу расходов на личное потребление (PCE), который является предпочитаемым ФРС показателем инфляции. В области геополитики ключевым событием станет визит министра торговли США Джины Раймондо в Китай 27-30 августа. На фоне высокой напряженности в отношениях между странами встреча может повлиять на некоторые отдельные акции, особенно в секторе полупроводников.
⚠️ Макроэкономические данные:
29 августа:
• Индекс доверия потребителей от CB (август)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (июль)
30 августа:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (август)
• Финальная оценка ВВП США за 2-й квартал
31 августа:
• Ценовой индекс расходов на личное потребление (PCE) (июль)
1 сентября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от Минтруда США (август)
• Уровень безработицы (август)
• Средняя почасовая заработная плата (август)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
29 августа - Best Buy #BBY, HP #HPQ, NIO #NIO
30 августа - Salesforce #CRM, CrowdStrike #CRWD
31 августа - Campbell Soup #CPB, Broadcom #AVGO, UBS #UBS, VMware #VMW, Dell #DELL, lululemon #LULU
Превью отчетности Lululemon:
Ритейлер спортивной одежды отчитывается после слабых результатов аналогов Dick's Sporting Goods #DKS, Foot Locker #FL и Peloton #PTON, которые ослабили оптимизм относительно перспектив сектора среди инвесторов. Тем не менее аналитики Bank of America ожидают, что компания представит достойные результаты, которые были поддержаны восстановлением продаж в Китае и выпуску новых моделей. В преддверии отчета банк сохраняет целевую цену для акций на уровне $450, что предполагает потенциал роста в 23%.
Значимые конференции:
29 августа Jefferies организует двухдневный саммит, посвященный производителям сетевого оборудования. Среди заметных участников: AEye #LIDR, Juniper Networks #JNPR, Ericsson #ERIC и Amdocs #DOX. В этот же день начнется конференция Google Next, на которой выступят представители Google #GOOG, Wayfair #W, Accenture #ACN и Wendy's #WEN. Основное внимание будет сосредоточено на демонстрации примеров использования продуктов и услуг генеративного ИИ от Google.
30 августа пройдет технологическая конференция Deutsche Bank. Ключевыми спикерами станут представители Micron #MU, Logitech #LOGI, Informatica #INFA, Advanced Micro Devices #AMD, Zoom Video #ZM и Western Digital #WDC.
Другие корпоративные события:
28 августа состоится годовое собрание акционеров Workhorse Group #WKHS, на котором пройдет голосование за дополнительное размещение акций. 1 сентября в центре внимания окажутся китайские производители электромобилей Nio #NIO, XPeng #XPEV и Li Auto #LI, которые должны опубликовать отчеты по поставкам за август. За статистикой будут пристально наблюдать инвесторы на фоне активной ценовой борьбы в секторе.
#США #неделя_впереди
@aabeta
Новости премаркета США - 28.08.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.49% (4435 п.)
📈 Nasdaq: +0.69% (15082 п.)
📈 Dow Jones: +0.45% (34533 п.)
🌕 Золото: +0.06% ($1916)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.34% ($83.81)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.97% (4.198%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Инвесторы продолжают отыгрывать выступление председателя ФРС Пауэлла на симпозиуме в Джексон Хоул, которое не преподнесло негативных сюрпризов. Глава ЦБ повторил, что регулятор будет зависеть от данных при принятии решений. В связи с этим, отчет по занятости и данные по базовому ценовому индексу расходов на личное потребление (Core PCE), планируемые к публикации на текущей неделе, привлекут особое внимание. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись с повышением.
🟢 Китай снизил размер сбора за торговлю акциями на материковых биржах с 0.1% до 0.05% впервые с 2008 г. Регулятор также ограничил продажу акций ведущими акционерами, если цены бумаг упали ниже определенных уровней. Для трейдеров были снижены требования по маржинальности.
🔴 Прибыль китайских промышленных предприятий в июле сократилась на 6.7% г/г против 8.3% г/г в июне. Данные продолжают сигнализировать о слабости спроса, что негативно влияет на настроения относительно как китайской, так и глобальной экономики.
🔴 Федеральное правительство США сократило площадь, которая будет предложена в следующей продаже аренды участков нефти и газа в Мексиканском заливе на 9% до 67 млн акров, вместо ожидаемых 73.4 млн. Причина - сохранение среды обитания для редкого вида китов. Американский институт нефти (API), штат Луизиана и Chevron #CVX уже подали судебный иск.
🟢 По данным Bloomberg, 3M #MMM предварительно согласилась выплатить около $5.5 млрд для урегулирования более 300 тыс. исков, утверждающих, что она продала военным США неисправные беруши. Сделка позволит избежать потенциально гораздо более крупных обязательств, которые оценивались в $10 млрд. На премаркете акции растут на 6%.
🟢 XPeng #XPEV приобретет подразделение DiDi по разработке «умных» автомобилей за $744 млн. Сделка будет оплачена за счет размещения новых акций, составляющих примерно 3.25% акционерного капитала XPeng. Кроме того, компании совместно планирует разработать к 2024 году новый бренд электромобилей MONA.
🟢 Jabil #JBL, занимающаяся контрактным производством электроники, заключила предварительное соглашение с китайской BYD Electronic о продаже бизнеса по выпуску электронных компонентов для мобильных устройств за $2.2 млрд.
🟢 Акции Horizon Therapeutics #HANP на премаркете растут на 5%. Катализатором стала новость о том, что FTC приняла решение приостановить судебный процесс, связанный с приобретением Horizon компанией Amgen #AMGN за $28 млрд.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.49% (4435 п.)
📈 Nasdaq: +0.69% (15082 п.)
📈 Dow Jones: +0.45% (34533 п.)
🌕 Золото: +0.06% ($1916)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.34% ($83.81)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.97% (4.198%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Инвесторы продолжают отыгрывать выступление председателя ФРС Пауэлла на симпозиуме в Джексон Хоул, которое не преподнесло негативных сюрпризов. Глава ЦБ повторил, что регулятор будет зависеть от данных при принятии решений. В связи с этим, отчет по занятости и данные по базовому ценовому индексу расходов на личное потребление (Core PCE), планируемые к публикации на текущей неделе, привлекут особое внимание. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись с повышением.
🟢 Китай снизил размер сбора за торговлю акциями на материковых биржах с 0.1% до 0.05% впервые с 2008 г. Регулятор также ограничил продажу акций ведущими акционерами, если цены бумаг упали ниже определенных уровней. Для трейдеров были снижены требования по маржинальности.
🔴 Прибыль китайских промышленных предприятий в июле сократилась на 6.7% г/г против 8.3% г/г в июне. Данные продолжают сигнализировать о слабости спроса, что негативно влияет на настроения относительно как китайской, так и глобальной экономики.
🔴 Федеральное правительство США сократило площадь, которая будет предложена в следующей продаже аренды участков нефти и газа в Мексиканском заливе на 9% до 67 млн акров, вместо ожидаемых 73.4 млн. Причина - сохранение среды обитания для редкого вида китов. Американский институт нефти (API), штат Луизиана и Chevron #CVX уже подали судебный иск.
🟢 По данным Bloomberg, 3M #MMM предварительно согласилась выплатить около $5.5 млрд для урегулирования более 300 тыс. исков, утверждающих, что она продала военным США неисправные беруши. Сделка позволит избежать потенциально гораздо более крупных обязательств, которые оценивались в $10 млрд. На премаркете акции растут на 6%.
🟢 XPeng #XPEV приобретет подразделение DiDi по разработке «умных» автомобилей за $744 млн. Сделка будет оплачена за счет размещения новых акций, составляющих примерно 3.25% акционерного капитала XPeng. Кроме того, компании совместно планирует разработать к 2024 году новый бренд электромобилей MONA.
🟢 Jabil #JBL, занимающаяся контрактным производством электроники, заключила предварительное соглашение с китайской BYD Electronic о продаже бизнеса по выпуску электронных компонентов для мобильных устройств за $2.2 млрд.
🟢 Акции Horizon Therapeutics #HANP на премаркете растут на 5%. Катализатором стала новость о том, что FTC приняла решение приостановить судебный процесс, связанный с приобретением Horizon компанией Amgen #AMGN за $28 млрд.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Новости премаркета США - 01.09.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.53% (4540 п.)
📈 Nasdaq: +0.56% (15626 п.)
📈 Dow Jones: +0.44% (34944 п.)
🌕 Золото: +0.41% ($1947)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.37% ($87.97)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.27% (4.095%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне, отыгрывая данные с рынка труда. За август число занятых в несельскохозяйственном секторе выросло на 187 тыс., против ожиданий в 170 тыс. Рост за июль был пересмотрен со 187 тыс. до 157 тыс. Безработица в прошлом месяце подскочила с 3.5% до 3.8%. Консенсус не предполагал изменений. Темпы роста зарплат за месяц сократились до 0.2% м/м после 0.4% м/м. Экономисты ждали роста на 0.3% м/м.
Данные дают четкий сигнал ФРС об ослаблении рынка труда, что может позволить регулятору смягчить риторику. На этом фоне наблюдается падение доходностей казначейских облигаций и повышение спроса на рисковые активы. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🔴 По данным Bank of America, объем байбеков компаний из состава S&P 500 во 2-м квартале снизился на 27% г/г. Обратный выкуп бумаг является сильным драйвером роста акций. Ожидается дальнейшее замедление проведения покупок вследствие роста процентных ставок и стоимости заимствования денег.
🔴 Немецкая Aurubis #NDA, крупнейший производитель меди в Европе, стала жертвой масштабных хищений, убытки от которых могут составить €100-300 млн. Компания обнаружила расхождения в цифрах запасов и поставок металла в немецком подразделении из-за «криминальной активности». На новости акции снизились на 13%.
🔴 SEC отложила принятие решения по заявкам на запуск спотовых биткоин-ETF, поданных BlackRock, Fidelity, Bitwise, VanEck, WisdomTree, Invesco и Valkyrie, по крайней мере, до середины октября. Большинство криптовалют и активов с завязкой на них сильно скорректировались.
🟡 Tesla #TSLA во второй раз за две недели снизила цены на флагманские Model S и Model X в Китае на 7.4% и 11.8%, соответственно, в попытке увеличить продажи на крупнейшем в мире рынке электромобилей.
🟢 Поставки китайского производителя электрокаров LI Auto #LI за август составили 34 914 авто, показав рост на 664% г/г. Объем поставок аналога XPeng #XPEV в прошлом месяце вырос на 43% г/г, до 13 690 автомобилей. Nio #NIO, в свою очередь, увеличила поставки на 81% г/г, до 19 329 единиц.
🟢 По сообщению СМИ, Samsung #SMSN получила право поставлять с 4-го квартала чипы памяти нового поколения HBM3 компании NVIDIA #NVDA. Ранее единственным поставщиком таких чипов была SK Hynix. Акции Samsung на новости подскочили на 6.2%.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.53% (4540 п.)
📈 Nasdaq: +0.56% (15626 п.)
📈 Dow Jones: +0.44% (34944 п.)
🌕 Золото: +0.41% ($1947)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.37% ($87.97)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.27% (4.095%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне, отыгрывая данные с рынка труда. За август число занятых в несельскохозяйственном секторе выросло на 187 тыс., против ожиданий в 170 тыс. Рост за июль был пересмотрен со 187 тыс. до 157 тыс. Безработица в прошлом месяце подскочила с 3.5% до 3.8%. Консенсус не предполагал изменений. Темпы роста зарплат за месяц сократились до 0.2% м/м после 0.4% м/м. Экономисты ждали роста на 0.3% м/м.
Данные дают четкий сигнал ФРС об ослаблении рынка труда, что может позволить регулятору смягчить риторику. На этом фоне наблюдается падение доходностей казначейских облигаций и повышение спроса на рисковые активы. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🔴 По данным Bank of America, объем байбеков компаний из состава S&P 500 во 2-м квартале снизился на 27% г/г. Обратный выкуп бумаг является сильным драйвером роста акций. Ожидается дальнейшее замедление проведения покупок вследствие роста процентных ставок и стоимости заимствования денег.
🔴 Немецкая Aurubis #NDA, крупнейший производитель меди в Европе, стала жертвой масштабных хищений, убытки от которых могут составить €100-300 млн. Компания обнаружила расхождения в цифрах запасов и поставок металла в немецком подразделении из-за «криминальной активности». На новости акции снизились на 13%.
🔴 SEC отложила принятие решения по заявкам на запуск спотовых биткоин-ETF, поданных BlackRock, Fidelity, Bitwise, VanEck, WisdomTree, Invesco и Valkyrie, по крайней мере, до середины октября. Большинство криптовалют и активов с завязкой на них сильно скорректировались.
🟡 Tesla #TSLA во второй раз за две недели снизила цены на флагманские Model S и Model X в Китае на 7.4% и 11.8%, соответственно, в попытке увеличить продажи на крупнейшем в мире рынке электромобилей.
🟢 Поставки китайского производителя электрокаров LI Auto #LI за август составили 34 914 авто, показав рост на 664% г/г. Объем поставок аналога XPeng #XPEV в прошлом месяце вырос на 43% г/г, до 13 690 автомобилей. Nio #NIO, в свою очередь, увеличила поставки на 81% г/г, до 19 329 единиц.
🟢 По сообщению СМИ, Samsung #SMSN получила право поставлять с 4-го квартала чипы памяти нового поколения HBM3 компании NVIDIA #NVDA. Ранее единственным поставщиком таких чипов была SK Hynix. Акции Samsung на новости подскочили на 6.2%.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Важные события недели - 04.09.2023
Эта сокращенная неделя отметится множеством конференций и корпоративных событий. Помимо этого, многие представители ФРС представят свои комментарии по поводу состояния американской экономики и будущей денежно-кредитной политики.
⚠️ Макроэкономические данные:
4 сентября:
• Выходной - День труда
5 сентября:
• Объём промышленных заказов (июль)
6 сентября:
• Индекс деловой активности в секторе услуг (август)
📰 Заметные отчетности:
5 сентября - Zscaler #ZS
6 сентября - American Eagle Outfitters #AEO
7 сентября - DocuSign #DOCU
8 сентября - Kroger #KR
Конференции:
5 сентября начнется конференция Voice & AI, посвященная ИИ, на которой выступят руководители Walmart #WMT, JPMorgan JPM, OpenAI и Nvidia #NVDA. В понедельник также пройдет конференция IAA Mobility. Среди выступающих: Arbe Robotics #ARBE и XPeng #XPEV.
В этот же день стартует крупная технологическая конференция Goldman Sachs Communacopia. Среди компаний розничной торговли с докладами выступят eBay #EBAY, Fiverr #FVRR, Etsy #ETSY, IMAX #IMAX, Peloton #PTON и Mattel #MAT. В выставке также примут участие такие известные технологические компании, как Shopify #SHOP, Juniper #JNPR, Palo Alto #PANW, Mobileye #MBLY и Intel #INTC.
Корпоративные события:
5 сентября Adidas #ADS проведет свою ежегодную корпоративную конференцию во Франкфурте. 6 сентября HubSpot #HUBS, Align Technology #ALGN и Intuit #INTU организуют свои мероприятия для инвесторов и аналитиков. 7 сентября День инвестора пройдет у следующих компаний: Guardant Health #GH, First Solar #FSLR (наши ожидания по мероприятию), Freshworks #FRSH, Synaptics #SYNA и Trex Company #TREX.
8 сентября Roblox #RBLX проведет двухдневную конференцию разработчиков. В рамках RDC23 с основными докладами выступят генеральный директор Дэвид Басцуки и другие руководители. Компании Kennametal #KMT и AptarGroup #ATR в этот же день организуют свои мероприятия для инвесторов.
#США #неделя_впереди
@aabeta
Эта сокращенная неделя отметится множеством конференций и корпоративных событий. Помимо этого, многие представители ФРС представят свои комментарии по поводу состояния американской экономики и будущей денежно-кредитной политики.
⚠️ Макроэкономические данные:
4 сентября:
• Выходной - День труда
5 сентября:
• Объём промышленных заказов (июль)
6 сентября:
• Индекс деловой активности в секторе услуг (август)
📰 Заметные отчетности:
5 сентября - Zscaler #ZS
6 сентября - American Eagle Outfitters #AEO
7 сентября - DocuSign #DOCU
8 сентября - Kroger #KR
Конференции:
5 сентября начнется конференция Voice & AI, посвященная ИИ, на которой выступят руководители Walmart #WMT, JPMorgan JPM, OpenAI и Nvidia #NVDA. В понедельник также пройдет конференция IAA Mobility. Среди выступающих: Arbe Robotics #ARBE и XPeng #XPEV.
В этот же день стартует крупная технологическая конференция Goldman Sachs Communacopia. Среди компаний розничной торговли с докладами выступят eBay #EBAY, Fiverr #FVRR, Etsy #ETSY, IMAX #IMAX, Peloton #PTON и Mattel #MAT. В выставке также примут участие такие известные технологические компании, как Shopify #SHOP, Juniper #JNPR, Palo Alto #PANW, Mobileye #MBLY и Intel #INTC.
Корпоративные события:
5 сентября Adidas #ADS проведет свою ежегодную корпоративную конференцию во Франкфурте. 6 сентября HubSpot #HUBS, Align Technology #ALGN и Intuit #INTU организуют свои мероприятия для инвесторов и аналитиков. 7 сентября День инвестора пройдет у следующих компаний: Guardant Health #GH, First Solar #FSLR (наши ожидания по мероприятию), Freshworks #FRSH, Synaptics #SYNA и Trex Company #TREX.
8 сентября Roblox #RBLX проведет двухдневную конференцию разработчиков. В рамках RDC23 с основными докладами выступят генеральный директор Дэвид Басцуки и другие руководители. Компании Kennametal #KMT и AptarGroup #ATR в этот же день организуют свои мероприятия для инвесторов.
#США #неделя_впереди
@aabeta
Новости премаркета США - 02.10.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.16% (4318 п.)
📉 Nasdaq: -0.01% (14864 п.)
📉 Dow Jones: -0.19% (33662 п.)
🌕 Золото: -0.64% ($1836)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.70% ($92.72)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.49% (4.643%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются со снижением. Оптимизм после согласования временного бюджета для финансирования правительства США продержался недолго. Внимание участников рынка вновь направлено на доходности казначейских облигаций и доллар, которые резко возобновили подъем. Инвесторы готовятся к сегодняшнему выступлению главы ФРС Пауэлла и президента ФРБ Филадельфии Харкера. Их мнения будут особенно интересны после того, как глава ФРБ Нью-Йорка Уильямс в пятницу высказался в пользу удержания ставки на высоком уровне долгое время. Помимо этого, выйдет PMI по промышленному сектору, который предоставит новые сигналы о рисках рецессии, занятости и характере ценового давления. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
🔴 PMI в обрабатывающей промышленности еврозоны упал до 43.4 п. в сентябре с августовских 43.5, что соответствует прогнозам аналитиков. Значение ниже уровня 50 указывает на снижение активности. Индекс в Германии вырос на 0.5 п. до 39.6 п., что ниже ожиданий. В Европе продолжает ухудшаться активность на фоне падения потребительского спроса.
🔴 Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП Китая в 2024 году до 4.4% с ожидавшихся в апреле 4.8%. Оценка экономического роста на 2023 год сохранена на уровне 5.1%. Негативное влияние будут оказывать сохраняющиеся внутренние проблемы, включая слабость сектора недвижимости, рост долга и старение населения.
🟡 Администрация Байдена представила план аукционов по аренде нефтегазовых месторождений в федеральных водах. Согласно ему, до конца десятилетия будет проведено всего три аукциона и только в Мексиканском заливе. Это самое малое количество с 1980 года, когда только начался сбор данных.
🟡 Пилоты United Airlines #UAL большинством голосов поддержали проект соглашения с компанией, предусматривающий увеличение зарплат на 34.5-40.2% в течение четырех лет. Итоговая сумма сделки составляет около $10.2 млрд. Дефицит пилотов в США, по оценкам Jefferies, достигает почти 10 тыс. и будет сохраняться на протяжении многих лет на фоне роста числа авиаперевозок.
🟢 Поставки китайских производителей электромобилей Nio #NIO, Li Auto #LI и XPeng #XPEV в сентябре увеличились на 44% г/г, 213% г/г и 81% г/г, соответственно. В совокупности поставки выросли на 116% г/г, что сделало этот период вторым лучшим месяцем за всю историю их деятельности. На премаркете акции компаний растут.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.16% (4318 п.)
📉 Nasdaq: -0.01% (14864 п.)
📉 Dow Jones: -0.19% (33662 п.)
🌕 Золото: -0.64% ($1836)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.70% ($92.72)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.49% (4.643%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются со снижением. Оптимизм после согласования временного бюджета для финансирования правительства США продержался недолго. Внимание участников рынка вновь направлено на доходности казначейских облигаций и доллар, которые резко возобновили подъем. Инвесторы готовятся к сегодняшнему выступлению главы ФРС Пауэлла и президента ФРБ Филадельфии Харкера. Их мнения будут особенно интересны после того, как глава ФРБ Нью-Йорка Уильямс в пятницу высказался в пользу удержания ставки на высоком уровне долгое время. Помимо этого, выйдет PMI по промышленному сектору, который предоставит новые сигналы о рисках рецессии, занятости и характере ценового давления. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
🔴 PMI в обрабатывающей промышленности еврозоны упал до 43.4 п. в сентябре с августовских 43.5, что соответствует прогнозам аналитиков. Значение ниже уровня 50 указывает на снижение активности. Индекс в Германии вырос на 0.5 п. до 39.6 п., что ниже ожиданий. В Европе продолжает ухудшаться активность на фоне падения потребительского спроса.
🔴 Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП Китая в 2024 году до 4.4% с ожидавшихся в апреле 4.8%. Оценка экономического роста на 2023 год сохранена на уровне 5.1%. Негативное влияние будут оказывать сохраняющиеся внутренние проблемы, включая слабость сектора недвижимости, рост долга и старение населения.
🟡 Администрация Байдена представила план аукционов по аренде нефтегазовых месторождений в федеральных водах. Согласно ему, до конца десятилетия будет проведено всего три аукциона и только в Мексиканском заливе. Это самое малое количество с 1980 года, когда только начался сбор данных.
🟡 Пилоты United Airlines #UAL большинством голосов поддержали проект соглашения с компанией, предусматривающий увеличение зарплат на 34.5-40.2% в течение четырех лет. Итоговая сумма сделки составляет около $10.2 млрд. Дефицит пилотов в США, по оценкам Jefferies, достигает почти 10 тыс. и будет сохраняться на протяжении многих лет на фоне роста числа авиаперевозок.
🟢 Поставки китайских производителей электромобилей Nio #NIO, Li Auto #LI и XPeng #XPEV в сентябре увеличились на 44% г/г, 213% г/г и 81% г/г, соответственно. В совокупности поставки выросли на 116% г/г, что сделало этот период вторым лучшим месяцем за всю историю их деятельности. На премаркете акции компаний растут.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Важные события недели - 30.10.2023
В центре внимания - заседание ФРС, итоги которого будут опубликованы в среду. Широко ожидается, что центральный банк оставит ставку без изменений. На этом фоне более важными станут комментарии по дальнейшим изменениям в политике. Помимо этого, на неделе выйдет макростатистика с рынка труда, включая отчет по открытым вакансиям (JOLTS) и по занятости в несельскохозяйственном секторе от ADP и Минтруда США.
Также продолжится сезон отчетности. Особое внимание будет приковано к результатам Apple, поскольку акции компании занимают крупную долю во всех основных индексах. Вдобавок, на неделе инвесторы продолжат за дальнейшей эскалацией палестино-израильского конфликта и его вляиние на рынок.
⚠️ Макроэкономические данные:
31 октября:
• Индекс доверия потребителей от CB (октябрь)
1 ноября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (октябрь)
• Индекс деловой активности в производственном секторе (октябрь)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (сентябрь)
• Итоги заседания ФРС
3 ноября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от Минтруда США (октябрь)
• Уровень безработицы (октябрь)
• Индекс деловой активности в секторе услуг (октябрь)
📰 Заметные отчетности:
30 октября - McDonald's #MCD, Pinterest #PINS, SoFi Technologies #SOFI, ON Semiconductor #ON
31 октября - Amgen #AMGN, Caterpillar #CAT, First Solar #FSLR, Pfizer #PFE, JetBlue #JBLU, AMD #AMD
1 ноября - CVS Health #CVS, DuPont #DD, Estée Lauder #EL, Humana #HUM, Qualcomm #QCOM, Yum! Brands #YUM, Airbnb #ABNB, Electronic Arts #EA, PayPal #PYPL, AIG #AIG
2 ноября - Apple #AAPL, Moderna #MRNA, Starbucks #SBUX, Regeneron #REGN, Duke Energy #DUK, Booking #BKNG, Paramount #PARA, Monster Beverage #MNST
3 ноября - Dominion Energy #D
Другие корпоративные события:
30 октября Apple в преддверии выхода отчетности проведет презентацию новых устройств и обновлений. На этот же день запланировано завершение поглощения VMware #VMW компанией Broadcom #AVGO. 31 октября пройдет 47-й автомобильный симпозиум в Лас-Вегасе, в котором примут участие такие компании, как AutoNation #AN, AutoZone, #AZO и Genuine Parts #GPC. Помимо этого, акционеры Denbury #DEN проголосуют за поглощение компанией Exxon Mobil #XOM.
1 ноября внимание будет направлено на отчеты по поставкам за октябрь китайских производителей электромобилей Nio #NIO, XPeng #XPEV и Li Auto #LI. 2 ноября свои мероприятия для инвесторов проведут Herc Holdings #HRI и Constellation Brands #STZ.
#США #неделя_впереди
@aabeta
В центре внимания - заседание ФРС, итоги которого будут опубликованы в среду. Широко ожидается, что центральный банк оставит ставку без изменений. На этом фоне более важными станут комментарии по дальнейшим изменениям в политике. Помимо этого, на неделе выйдет макростатистика с рынка труда, включая отчет по открытым вакансиям (JOLTS) и по занятости в несельскохозяйственном секторе от ADP и Минтруда США.
Также продолжится сезон отчетности. Особое внимание будет приковано к результатам Apple, поскольку акции компании занимают крупную долю во всех основных индексах. Вдобавок, на неделе инвесторы продолжат за дальнейшей эскалацией палестино-израильского конфликта и его вляиние на рынок.
⚠️ Макроэкономические данные:
31 октября:
• Индекс доверия потребителей от CB (октябрь)
1 ноября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (октябрь)
• Индекс деловой активности в производственном секторе (октябрь)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (сентябрь)
• Итоги заседания ФРС
3 ноября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от Минтруда США (октябрь)
• Уровень безработицы (октябрь)
• Индекс деловой активности в секторе услуг (октябрь)
📰 Заметные отчетности:
30 октября - McDonald's #MCD, Pinterest #PINS, SoFi Technologies #SOFI, ON Semiconductor #ON
31 октября - Amgen #AMGN, Caterpillar #CAT, First Solar #FSLR, Pfizer #PFE, JetBlue #JBLU, AMD #AMD
1 ноября - CVS Health #CVS, DuPont #DD, Estée Lauder #EL, Humana #HUM, Qualcomm #QCOM, Yum! Brands #YUM, Airbnb #ABNB, Electronic Arts #EA, PayPal #PYPL, AIG #AIG
2 ноября - Apple #AAPL, Moderna #MRNA, Starbucks #SBUX, Regeneron #REGN, Duke Energy #DUK, Booking #BKNG, Paramount #PARA, Monster Beverage #MNST
3 ноября - Dominion Energy #D
Другие корпоративные события:
30 октября Apple в преддверии выхода отчетности проведет презентацию новых устройств и обновлений. На этот же день запланировано завершение поглощения VMware #VMW компанией Broadcom #AVGO. 31 октября пройдет 47-й автомобильный симпозиум в Лас-Вегасе, в котором примут участие такие компании, как AutoNation #AN, AutoZone, #AZO и Genuine Parts #GPC. Помимо этого, акционеры Denbury #DEN проголосуют за поглощение компанией Exxon Mobil #XOM.
1 ноября внимание будет направлено на отчеты по поставкам за октябрь китайских производителей электромобилей Nio #NIO, XPeng #XPEV и Li Auto #LI. 2 ноября свои мероприятия для инвесторов проведут Herc Holdings #HRI и Constellation Brands #STZ.
#США #неделя_впереди
@aabeta
Важные события недели - 13.11.2023
В центре внимания на этой неделе - выход статистики по инфляции и данных по розничным продажам за октябрь. Помимо этого, инвесторы будут следить за встречей лидеров США и КНР в среду. Также продолжится сезон отчетности. Свои результаты представят крупнейшие представители сферы розничной торговли, которые дадут последние сигналы о состоянии американского потребителя.
⚠️ Макроэкономические данные:
13 ноября:
• Ежемесячный отчет ОПЕК
14 ноября:
• Ежемесячный отчет МЭА
• Индекс потребительских цен (CPI) (октябрь)
15 ноября:
• Индекс цен производителей (PPI) (октябрь)
• Объём розничных продаж (октябрь)
16 ноября:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (ноябрь)
• Объем промышленного производства (октябрь)
📰 Заметные отчетности:
13 ноября - Tyson Foods #TSN, Tower Semiconductor #TSEM
14 ноября - Home Depot #HD, Sea Limited #SE, On Holding #ONON
15 ноября - Cisco #CSCO, TJX Companies #TJX, Palo Alto #PANW, Target #TGT, JD #JD, XPeng #XPEV
16 ноября - Walmart #WMT, Alibaba #BABA, Applied Materials #AMAT, Macy's #M
17 ноября - BJ's Wholesale #BJ
События на рынке IPO:
На этой неделе пройдет несколько небольших первичных размещений на американских биржах. Ожидается дебют спортивного рекрутера Signing Day Sports #SDYS, продавца средств по уходу за кожей Elevai Labs #ELAB и китайского поставщика готовых блюд DDC Enterprise #DDC. Помимо этого на неделе заканчиваются «периоды тишины» в компаниях Webuy Global #WBUY, Northann #NCL и ABIVAX #ABVX, что позволит аналитикам опубликовать рейтинги по ним.
Крупные конференции:
14 ноября начнется трехдневная конференция Nareit REITworld, посвященная сектору недвижимости. Среди известных REIT, которые примут участие: Uniti Group #UNIT, Sabra Health Care #SBRA, National Storage Affiliates Trust #NSA и Tanger Factory Outlet Centers #SKT.
В этот же день Needham организует технологическую конференцию, на которой будут выступать представители Clearfield #CLFD, JFrog #FROG, Fabrinet #FN, Gilat #GILT и многие другие.
16 ноября пройдет технологический саммит от D.A. Davidson. Компании Aurora Innovation #AUR, Cars.com #CARS, Etsy #ETSY, FormFactor #FORM, Tenable #TENB и Vivid Seats #SEAT числятся докладчиками.
💡 Мероприятия для инвесторов компаний:
На неделе множество компаний организуют Дни аналитика/инвестора, а также другие корпоративные мероприятия, которые могут стать катализаторами для акций:
13 ноября - Guidewire Software #GWRE, Atlassian #TEAM, Archer Aviation #ACHR
14 ноября - BJ’s Restaurants #BJRI, Stride #LRN, DraftKings #DKNG, Philip Morris International #PM
15 ноября - Roblox #RBLX, Oracle #ORCL, Western Digital #WDC, Clorox #CLX, Cracker Barrel #CBRL, News Corp. #NWSA
16 ноября - FMC Corporation #FMC, NMI Holding #NMIH
#США #неделя_впереди
@aabeta
В центре внимания на этой неделе - выход статистики по инфляции и данных по розничным продажам за октябрь. Помимо этого, инвесторы будут следить за встречей лидеров США и КНР в среду. Также продолжится сезон отчетности. Свои результаты представят крупнейшие представители сферы розничной торговли, которые дадут последние сигналы о состоянии американского потребителя.
⚠️ Макроэкономические данные:
13 ноября:
• Ежемесячный отчет ОПЕК
14 ноября:
• Ежемесячный отчет МЭА
• Индекс потребительских цен (CPI) (октябрь)
15 ноября:
• Индекс цен производителей (PPI) (октябрь)
• Объём розничных продаж (октябрь)
16 ноября:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (ноябрь)
• Объем промышленного производства (октябрь)
📰 Заметные отчетности:
13 ноября - Tyson Foods #TSN, Tower Semiconductor #TSEM
14 ноября - Home Depot #HD, Sea Limited #SE, On Holding #ONON
15 ноября - Cisco #CSCO, TJX Companies #TJX, Palo Alto #PANW, Target #TGT, JD #JD, XPeng #XPEV
16 ноября - Walmart #WMT, Alibaba #BABA, Applied Materials #AMAT, Macy's #M
17 ноября - BJ's Wholesale #BJ
События на рынке IPO:
На этой неделе пройдет несколько небольших первичных размещений на американских биржах. Ожидается дебют спортивного рекрутера Signing Day Sports #SDYS, продавца средств по уходу за кожей Elevai Labs #ELAB и китайского поставщика готовых блюд DDC Enterprise #DDC. Помимо этого на неделе заканчиваются «периоды тишины» в компаниях Webuy Global #WBUY, Northann #NCL и ABIVAX #ABVX, что позволит аналитикам опубликовать рейтинги по ним.
Крупные конференции:
14 ноября начнется трехдневная конференция Nareit REITworld, посвященная сектору недвижимости. Среди известных REIT, которые примут участие: Uniti Group #UNIT, Sabra Health Care #SBRA, National Storage Affiliates Trust #NSA и Tanger Factory Outlet Centers #SKT.
В этот же день Needham организует технологическую конференцию, на которой будут выступать представители Clearfield #CLFD, JFrog #FROG, Fabrinet #FN, Gilat #GILT и многие другие.
16 ноября пройдет технологический саммит от D.A. Davidson. Компании Aurora Innovation #AUR, Cars.com #CARS, Etsy #ETSY, FormFactor #FORM, Tenable #TENB и Vivid Seats #SEAT числятся докладчиками.
💡 Мероприятия для инвесторов компаний:
На неделе множество компаний организуют Дни аналитика/инвестора, а также другие корпоративные мероприятия, которые могут стать катализаторами для акций:
13 ноября - Guidewire Software #GWRE, Atlassian #TEAM, Archer Aviation #ACHR
14 ноября - BJ’s Restaurants #BJRI, Stride #LRN, DraftKings #DKNG, Philip Morris International #PM
15 ноября - Roblox #RBLX, Oracle #ORCL, Western Digital #WDC, Clorox #CLX, Cracker Barrel #CBRL, News Corp. #NWSA
16 ноября - FMC Corporation #FMC, NMI Holding #NMIH
#США #неделя_впереди
@aabeta
Важные события недели - 20.11.2023
Эта неделя будет сокращенной: в четверг торги проводиться не будут в связи с празднованием Дня благодарения. В центре внимания на неделе будут находиться квартальные результаты Nvidia. Помимо этого, важными станут протоколы с последнего заседания ФРС, статистика с рынка недвижимости, а также предварительные данные по индексам деловой активности за ноябрь.
⚠️ Макроэкономические данные:
21 ноября:
• Продажи на вторичном рынке жилья (октябрь)
• Протоколы с ноябрьского заседания ФРС
22 ноября:
• Объём заказов на товары длительного пользования (октябрь)
• Данные по инфляционным ожиданиям от Мичиганского университета
• Число первичных заявок на получение пособий по безработице
23 ноября:
• Нет торгов - День благодарения
24 ноября:
• Предварительные индексы деловой активности (PMI) в секторе услуг и производственном секторе (ноябрь)
📰 Заметные отчетности:
20 ноября - Zoom Video #ZM
21 ноября - Nvidia #NVDA, Lowe's #LOW, Medtronic #MDT, Analog Devices #ADI, Autodesk #ADSK, Best Buy #BBY, Baidu #BIDU, DICK's Sporting Goods #DKS, HP #HPQ, Nordstrom #JWN
Автошоу:
До 26 ноября в Лас-Вегасе будет проходить выставка автопроизводителей с участием почти всех крупнейших компаний. Среди наиболее заметных событий: Ford #F представит целый ряд новых автомобилей, Lucid #LCID проведет обзор на новый электрический SUV, а Amazon #AMZN обсудит сотрудничество с Hyundai #HYUD.
На неделе также пройдет автосалон в Гуанчжоу, который считается одной из важнейших автомобильных выставок. Ожидается, что новые модели представят SAIC, Li Auto #LI, XPeng #XPEV, Leapmotor, BYD, Fang Cheng, Changan, Cadillac, Geely, HiPhi и совместное предприятие Chery и Huawei.
Черная пятница:
Традиционная американская распродажа Черная пятница в этом году состоится 24 ноября. Все внимание будет направлено на офлайн и онлайн ритейлеров. Аналитики будут следить за уровнем и интенсивностью акций в отдельных категориях. Согласно ежегодному прогнозу компании Deloitte, розничные продажи в период с ноября по январь вырастут на 3.5-4.6% г/г и составят $1.54-1.56 трлн.
Другие корпоративные события:
20 ноября Etsy #ETSY примет участие в технологической конференции Needham. 21 ноября MDU Resources Group #MDU проведет День инвестора. Менеджмент планирует представить обновленную информацию об операционной стратегии и финансовых показателях компании. 22 ноября руководство Mercedes-Benz #MBG, Volkswagen #VOW3 и Vitesco #VTSC примет участие в конференции Bernstein Electric Revolution.
#США #неделя_впереди
@aabeta
Эта неделя будет сокращенной: в четверг торги проводиться не будут в связи с празднованием Дня благодарения. В центре внимания на неделе будут находиться квартальные результаты Nvidia. Помимо этого, важными станут протоколы с последнего заседания ФРС, статистика с рынка недвижимости, а также предварительные данные по индексам деловой активности за ноябрь.
⚠️ Макроэкономические данные:
21 ноября:
• Продажи на вторичном рынке жилья (октябрь)
• Протоколы с ноябрьского заседания ФРС
22 ноября:
• Объём заказов на товары длительного пользования (октябрь)
• Данные по инфляционным ожиданиям от Мичиганского университета
• Число первичных заявок на получение пособий по безработице
23 ноября:
• Нет торгов - День благодарения
24 ноября:
• Предварительные индексы деловой активности (PMI) в секторе услуг и производственном секторе (ноябрь)
📰 Заметные отчетности:
20 ноября - Zoom Video #ZM
21 ноября - Nvidia #NVDA, Lowe's #LOW, Medtronic #MDT, Analog Devices #ADI, Autodesk #ADSK, Best Buy #BBY, Baidu #BIDU, DICK's Sporting Goods #DKS, HP #HPQ, Nordstrom #JWN
Автошоу:
До 26 ноября в Лас-Вегасе будет проходить выставка автопроизводителей с участием почти всех крупнейших компаний. Среди наиболее заметных событий: Ford #F представит целый ряд новых автомобилей, Lucid #LCID проведет обзор на новый электрический SUV, а Amazon #AMZN обсудит сотрудничество с Hyundai #HYUD.
На неделе также пройдет автосалон в Гуанчжоу, который считается одной из важнейших автомобильных выставок. Ожидается, что новые модели представят SAIC, Li Auto #LI, XPeng #XPEV, Leapmotor, BYD, Fang Cheng, Changan, Cadillac, Geely, HiPhi и совместное предприятие Chery и Huawei.
Черная пятница:
Традиционная американская распродажа Черная пятница в этом году состоится 24 ноября. Все внимание будет направлено на офлайн и онлайн ритейлеров. Аналитики будут следить за уровнем и интенсивностью акций в отдельных категориях. Согласно ежегодному прогнозу компании Deloitte, розничные продажи в период с ноября по январь вырастут на 3.5-4.6% г/г и составят $1.54-1.56 трлн.
Другие корпоративные события:
20 ноября Etsy #ETSY примет участие в технологической конференции Needham. 21 ноября MDU Resources Group #MDU проведет День инвестора. Менеджмент планирует представить обновленную информацию об операционной стратегии и финансовых показателях компании. 22 ноября руководство Mercedes-Benz #MBG, Volkswagen #VOW3 и Vitesco #VTSC примет участие в конференции Bernstein Electric Revolution.
#США #неделя_впереди
@aabeta