#неделя_впереди #США #Россия #нефть #brent
На предстоящей неделе 8-9 апреля должно состоятся экстренное заседание ОПЕК, будем пристально следить за тем, смогут ли Саудиты, Россия и США договориться о снижении добычи до 15 млн барр./сут.
Другим важным событием станет публикация недельных данных по заявкам на пособие по безработице. Напомним, на прошлой неделе было подано рекордных 6,6 млн заявок, JPMorgan прогнозирует еще 7 млн заявок на следующей неделе, а некоторые прогнозируют еще большие цифры.
❗7 апреля отчитывается Levi Strauss #LEVI, а 9 апреля - Delta Air Lines #DAL.
🟢 Несмотря на то, что трафик в магазинах Costco #COST немного сократился на фоне усилий по социальному дистанцированию, отчет ритейлера о мартовских продажах может стать бомбой, в хорошем смысле этого слова. Напомним, что в феврале на фоне накопления продовольственных запасов мы наблюдали рост продаж. Помимо Costco в ближайшее время отчитаются и другие ритейлеры - Buckle #BKE, Cato #CATO и PriceSmart #PSMT.
🔴 На следующей неделе авиакомпании начинают отчитываться о пассажиропотоке - мы увидим весь разрушительный эффект пандемии на сектор. Поздно в пятницу JetBlue #JBLU сообщила об отсутствии кэша, Delta Air Lines #DAL рапортуют о ежедневных потерях в размере $60 млн, а United Airlines #UAL $100 млн/сут. Вероятно, мы увидим еще одну невероятно волатильную неделю для авиаперевозчиков. Готовьтесь;)
🟡 Ресторанный бизнес столкнется с еще одной безжалостной неделей, многим компаниям приходится переориентироваться на доставку, чтобы хоть как-то выжить в сложившейся ситуации. Domino's Pizza #DPZ and Papa John's International #PZZA наоборот продолжают увеличивать свою долю на фоне роста популярности доставки еды.
🟢🟡 Мнение аналитиков идет в разрез с тем, что онлайн продажи компенсируют закрытие магазинов видеоигр в условиях пандемии. Мы наблюдаем рост количества зрителей Twitch #AMZN (онлайн трансляция игрового процесса) и пользователей Steam (цифровой магазин видеоигр), а также стремительный рост продаж Nintendo #NTDOY. Однако все это не сочетается с чередой ежемесячных падений продаж видеоигр перед циклом обновления консолей. Следующим важным событием станет запуск Call of Duty: Modern Warfare Season 3 от Activision Blizzard #ATVI, который состоится 8 апреля. Мы делаем ставку на рекордный уровень продаж в первый месяц релиза в условиях глобальной самоизоляции и безработицы.
⚠️ На следующей неделе немного уляжется пыль после массового увольнения сотрудников, но останется вопрос - а что же будет с акциями? Все будет зависеть от действий менеджмента и прочности бизнеса. Ниже неполный список компаний, которые отправили сотрудников в отпуск:
▪ Macy's #M
▪ Kohl's #KSS
▪ J.C. Penney #JCP
▪ Guess #GES
▪ Marriott International #MAR
▪ Disney #DIS
▪ SeaWorld Entertainment #SEAS
▪ American Eagle Outfitters #AEO
⚠️ От резкого сокращения рекламных бюджетов могут пострадать:
▪ Facebook #FB
▪ Twitter #TWTR
▪ Google #GOOGL
⚠️ Сектор кабельного телевидения сжимается на фоне сокращения рекламы, высокой конкуренции и отсутствия спортивных передач, среди них:
▪ AMC Networks #AMCX
▪ ViacomCBS #VIAC
▪ Discovery #DISCA
⚠️ Сильное сокращение выручки ожидаем у:
▪ New York Times #NYT
▪ News Corp #NWSA
▪ Meredith #MDP
▪ Gannett #GCI
▪ Clear Channel Outdoor Holdings #CCO
▪ Outfront Media #OUT
▪ iHeartMedia #IHRT
▪ Cumulus Media #CMLS
⚠️ С проблемами придется так же столкнуться:
▪ Comcast #CMCSA
▪ AT&T #T
▪ Walt Disney #DIS
💎Barron’s выделяет следующие перспективные биотехи:
✅ Gilead Sciences #GILD
✅ Blueprint Medicines #BPMC
✅ WuXi Biologics #WXIBF
✅ WuXi Apptec #WUXAY
✅ Invitae #NVTA
✅ Bluebird Bio #BLUE
✅ Fate Therapeutics #FATE
✅ Crispr Therapeutics #CRSP
@icalpha
На предстоящей неделе 8-9 апреля должно состоятся экстренное заседание ОПЕК, будем пристально следить за тем, смогут ли Саудиты, Россия и США договориться о снижении добычи до 15 млн барр./сут.
Другим важным событием станет публикация недельных данных по заявкам на пособие по безработице. Напомним, на прошлой неделе было подано рекордных 6,6 млн заявок, JPMorgan прогнозирует еще 7 млн заявок на следующей неделе, а некоторые прогнозируют еще большие цифры.
❗7 апреля отчитывается Levi Strauss #LEVI, а 9 апреля - Delta Air Lines #DAL.
🟢 Несмотря на то, что трафик в магазинах Costco #COST немного сократился на фоне усилий по социальному дистанцированию, отчет ритейлера о мартовских продажах может стать бомбой, в хорошем смысле этого слова. Напомним, что в феврале на фоне накопления продовольственных запасов мы наблюдали рост продаж. Помимо Costco в ближайшее время отчитаются и другие ритейлеры - Buckle #BKE, Cato #CATO и PriceSmart #PSMT.
🔴 На следующей неделе авиакомпании начинают отчитываться о пассажиропотоке - мы увидим весь разрушительный эффект пандемии на сектор. Поздно в пятницу JetBlue #JBLU сообщила об отсутствии кэша, Delta Air Lines #DAL рапортуют о ежедневных потерях в размере $60 млн, а United Airlines #UAL $100 млн/сут. Вероятно, мы увидим еще одну невероятно волатильную неделю для авиаперевозчиков. Готовьтесь;)
🟡 Ресторанный бизнес столкнется с еще одной безжалостной неделей, многим компаниям приходится переориентироваться на доставку, чтобы хоть как-то выжить в сложившейся ситуации. Domino's Pizza #DPZ and Papa John's International #PZZA наоборот продолжают увеличивать свою долю на фоне роста популярности доставки еды.
🟢🟡 Мнение аналитиков идет в разрез с тем, что онлайн продажи компенсируют закрытие магазинов видеоигр в условиях пандемии. Мы наблюдаем рост количества зрителей Twitch #AMZN (онлайн трансляция игрового процесса) и пользователей Steam (цифровой магазин видеоигр), а также стремительный рост продаж Nintendo #NTDOY. Однако все это не сочетается с чередой ежемесячных падений продаж видеоигр перед циклом обновления консолей. Следующим важным событием станет запуск Call of Duty: Modern Warfare Season 3 от Activision Blizzard #ATVI, который состоится 8 апреля. Мы делаем ставку на рекордный уровень продаж в первый месяц релиза в условиях глобальной самоизоляции и безработицы.
⚠️ На следующей неделе немного уляжется пыль после массового увольнения сотрудников, но останется вопрос - а что же будет с акциями? Все будет зависеть от действий менеджмента и прочности бизнеса. Ниже неполный список компаний, которые отправили сотрудников в отпуск:
▪ Macy's #M
▪ Kohl's #KSS
▪ J.C. Penney #JCP
▪ Guess #GES
▪ Marriott International #MAR
▪ Disney #DIS
▪ SeaWorld Entertainment #SEAS
▪ American Eagle Outfitters #AEO
⚠️ От резкого сокращения рекламных бюджетов могут пострадать:
▪ Facebook #FB
▪ Twitter #TWTR
▪ Google #GOOGL
⚠️ Сектор кабельного телевидения сжимается на фоне сокращения рекламы, высокой конкуренции и отсутствия спортивных передач, среди них:
▪ AMC Networks #AMCX
▪ ViacomCBS #VIAC
▪ Discovery #DISCA
⚠️ Сильное сокращение выручки ожидаем у:
▪ New York Times #NYT
▪ News Corp #NWSA
▪ Meredith #MDP
▪ Gannett #GCI
▪ Clear Channel Outdoor Holdings #CCO
▪ Outfront Media #OUT
▪ iHeartMedia #IHRT
▪ Cumulus Media #CMLS
⚠️ С проблемами придется так же столкнуться:
▪ Comcast #CMCSA
▪ AT&T #T
▪ Walt Disney #DIS
💎Barron’s выделяет следующие перспективные биотехи:
✅ Gilead Sciences #GILD
✅ Blueprint Medicines #BPMC
✅ WuXi Biologics #WXIBF
✅ WuXi Apptec #WUXAY
✅ Invitae #NVTA
✅ Bluebird Bio #BLUE
✅ Fate Therapeutics #FATE
✅ Crispr Therapeutics #CRSP
@icalpha
#новости_премаркета #США
🟢 Во время брифинга по коронавирусу в Белом доме президент Трамп заявил, что он может уже в четверг начать обсуждение с губернаторами Штатов относительно планов по снятию ограничений. Губернаторы будут отвечать за то, когда и как это будет происходить, но FEMA (Федеральное агентство по управлению страной в чрезвычайных ситуациях) и CDC (Центр по контролю и профилактике заболеваний США), по сообщениям, разработали план по безопасному, поэтапному выходу из карантина. Трамп говорит, что 29 Шатов находятся в «хорошей форме» в отношении коронавируса и могут вновь возобновить свою деятельность до 1 мая.
🟡 В связи со сложностями в привлечении долгосрочного финансирования, J.C. Penney #JCP, как сообщается, может прибегнуть к мерам по защите от банкротства. Источники Reuters говорят, что у розничной сети достаточно денег, чтобы пережить несколько месяцев закрытия магазинов, далее необходимо дополнительное финансирование.
🟡 Frontier Communications #FTR подала заявку на защиту от банкротства незадолго до наступления даты выплаты долгов 15 апреля. Это стало возможным, благодаря заранее подготовленному соглашению о реструктуризации, которое имеет поддержку кредиторов, представляющих более 75% от $11 миллиардов обращающихся необеспеченных облигаций Frontier. В результате будет получено $460 миллионов в виде финансирования «должника во владении», которое, по словам Frontier, будет объединено с остатками кэша для обеспечения ликвидности в размере более $1.1 миллиарда, что достаточно для обеспечения бесперебойной работы.
🟢 Tesla #TSLA продемонстрировала, что число заказов ее автомобилей на заводе в Шанхае, производящем локальные модели 3s, включая две более новые версии, выросло на 450% по сравнению с предыдущим месяцем: 12,709 заказов в марте против 2,314 в феврале. На прошлой неделе Шанхайская фабрика добавила в свой ассортимент Long Range Model 3 и Performance Model.
🟡 Airbnb #AIRB получила новый кредит в размере $1 млрд, спустя чуть более недели после того, как компания привлекла $1 млрд в рамках долгового финансирования.
Что еще произошло в мире...
🟢 Barclays #BCS приостанавливает сокращение рабочих мест в условиях кризиса распространения COVID-19.
🟢 Zoox дает согласие урегулировать иск с Tesla #TSLA по обвинению в предполагаемой краже коммерческой тайны.
💎 На текущий момент основные мировые индексы торгуются в красной зоне, S&P теряет 2.6%, золото падает более чем на 1%, Brent - 3.7%. На рынке давно назрела очередная волна коррекции, о чем мы не раз писали, возможно началось…
@icalpha
🟢 Во время брифинга по коронавирусу в Белом доме президент Трамп заявил, что он может уже в четверг начать обсуждение с губернаторами Штатов относительно планов по снятию ограничений. Губернаторы будут отвечать за то, когда и как это будет происходить, но FEMA (Федеральное агентство по управлению страной в чрезвычайных ситуациях) и CDC (Центр по контролю и профилактике заболеваний США), по сообщениям, разработали план по безопасному, поэтапному выходу из карантина. Трамп говорит, что 29 Шатов находятся в «хорошей форме» в отношении коронавируса и могут вновь возобновить свою деятельность до 1 мая.
🟡 В связи со сложностями в привлечении долгосрочного финансирования, J.C. Penney #JCP, как сообщается, может прибегнуть к мерам по защите от банкротства. Источники Reuters говорят, что у розничной сети достаточно денег, чтобы пережить несколько месяцев закрытия магазинов, далее необходимо дополнительное финансирование.
🟡 Frontier Communications #FTR подала заявку на защиту от банкротства незадолго до наступления даты выплаты долгов 15 апреля. Это стало возможным, благодаря заранее подготовленному соглашению о реструктуризации, которое имеет поддержку кредиторов, представляющих более 75% от $11 миллиардов обращающихся необеспеченных облигаций Frontier. В результате будет получено $460 миллионов в виде финансирования «должника во владении», которое, по словам Frontier, будет объединено с остатками кэша для обеспечения ликвидности в размере более $1.1 миллиарда, что достаточно для обеспечения бесперебойной работы.
🟢 Tesla #TSLA продемонстрировала, что число заказов ее автомобилей на заводе в Шанхае, производящем локальные модели 3s, включая две более новые версии, выросло на 450% по сравнению с предыдущим месяцем: 12,709 заказов в марте против 2,314 в феврале. На прошлой неделе Шанхайская фабрика добавила в свой ассортимент Long Range Model 3 и Performance Model.
🟡 Airbnb #AIRB получила новый кредит в размере $1 млрд, спустя чуть более недели после того, как компания привлекла $1 млрд в рамках долгового финансирования.
Что еще произошло в мире...
🟢 Barclays #BCS приостанавливает сокращение рабочих мест в условиях кризиса распространения COVID-19.
🟢 Zoox дает согласие урегулировать иск с Tesla #TSLA по обвинению в предполагаемой краже коммерческой тайны.
💎 На текущий момент основные мировые индексы торгуются в красной зоне, S&P теряет 2.6%, золото падает более чем на 1%, Brent - 3.7%. На рынке давно назрела очередная волна коррекции, о чем мы не раз писали, возможно началось…
@icalpha
#новости_премаркета #США
🟡 Фьючерсы на американские акции колеблются в пределах 1%, поскольку трейдеры готовятся к новым мерам, направленным на возобновление экономической активности. Президент Трамп представит рекомендации на фоне роста количества заявок на пособие по безработице со ссылкой на данные, которые «указывают на то, что по всей стране мы преодолели пик новых случаев». В прошлом месяце Более 16 млн американцев уже потеряли свои рабочие места (около 10% рабочей силы в США). Сегодня сообщили еще о 5.245 млн заявок против ожидаемых 5.105 млн, напомним, за предыдущий период было подано 6.606 млн заявок.
🔴 Руководители компаний заявили Трампу, что его администрация должна существенно увеличить доступность тестирования на коронавирус, прежде чем люди смогут вернуться на работу. Экономика терпит сокрушительный удар: розничные продажи в США упали в марте на 8.7%, а объем промышленного производства сократился на рекордное значение за последние 74 года.
🔴 Американское правительство выделило более $6 трлн, чтобы остановить экономический спад из-за пандемии COVID-19, из них $2.35 трлн в бюджетных расходах и $4 трлн из Федерального резерва. Впервые со времен Второй мировой войны страна заняла больше, чем способна произвести ее экономика в данном году.
🟢 Администрация Трампа рассматривает возможность поддержать американских производителей нефти, чтобы они сократили производство и избыток, который привел к падению цен и подтолкнул ряд нефтедобывающих компаний к банкротству, сообщает Bloomberg. План, который потребует от Конгресса ассигнований в миллиарды долларов, может компенсировать компаниям использование запасов нефти на 365 млн баррелей и считать их частью чрезвычайного запаса правительства. Аналитики ожидают, что резервуары для хранения будут заполнены к лету или даже раньше, в результате чего у производителей не останется места для хранения сырой нефти, что приведет к остановке и сокращению производства.
🔴 Smithfield Foods #WHGLY, крупнейший в мире переработчик свинины, закрывает две американские фабрики по переработке бекона и ветчины из-за вспышки коронавируса среди сотрудников. Это может привести к перебоям в поставках.
🔴 Вчера акции Bank of America #BAC и Citigroup #C упали после того, как банки, вслед за JPMorgan #JPM и Wells Fargo #WFC отчитались о существенном падении прибыли в 1 кв. Квартальные прибыли также сократились вдвое в Goldman Sachs #GS. Сегодня отчитываются Morgan Stanley #MS, BlackRock #BLK и BNY Mellon #BK.
🟢 В то время как большая часть американских компаний сокращает дивиденды ради повышения ликвидности, некоторые компании наоборот их увеличивают в условиях кризиса. Вот несколько примеров из потребительского сектора и здравоохранения: Costco #COST (наш топ пик) увеличила свои квартальные дивиденды на 8% следом за Johnson & Johnson #JNJ и Procter & Gamble #PG (наш топ пик), которые повысили свои квартальные дивиденды почти на 6% каждая.
🟢 Lyft #LYFT запускает новый сервис по доставке основных товаров – еды, продуктов питания, чистящих средств – для работников здравоохранения, государственных и некоммерческих организаций. Программа позволяет Lyft предложить своим водителям альтернативный источник дохода во время пандемии коронавируса. У Uber #UBER уже есть встроенная опция доставки еды в Uber Eats.
🟢 Netflix #NFLX стоит больше, чем Disney #DIS. Акции компании в среду закрылись на отметке $426.75, в результате чего рыночная капитализация Netflix #NFLX составила $187.3 млрд, для сравнения Disney #DIS стоит $186.6 млрд.
Что еще произошло в мире...
🔴 Значительное сокращение штата в Royal Caribbean #RCL.
🔴 United Airlines #UAL сокращает майское расписание на 90%.
🔴 J.C. Penney #JCP пропускает выплату процентов.
@icalpha
🟡 Фьючерсы на американские акции колеблются в пределах 1%, поскольку трейдеры готовятся к новым мерам, направленным на возобновление экономической активности. Президент Трамп представит рекомендации на фоне роста количества заявок на пособие по безработице со ссылкой на данные, которые «указывают на то, что по всей стране мы преодолели пик новых случаев». В прошлом месяце Более 16 млн американцев уже потеряли свои рабочие места (около 10% рабочей силы в США). Сегодня сообщили еще о 5.245 млн заявок против ожидаемых 5.105 млн, напомним, за предыдущий период было подано 6.606 млн заявок.
🔴 Руководители компаний заявили Трампу, что его администрация должна существенно увеличить доступность тестирования на коронавирус, прежде чем люди смогут вернуться на работу. Экономика терпит сокрушительный удар: розничные продажи в США упали в марте на 8.7%, а объем промышленного производства сократился на рекордное значение за последние 74 года.
🔴 Американское правительство выделило более $6 трлн, чтобы остановить экономический спад из-за пандемии COVID-19, из них $2.35 трлн в бюджетных расходах и $4 трлн из Федерального резерва. Впервые со времен Второй мировой войны страна заняла больше, чем способна произвести ее экономика в данном году.
🟢 Администрация Трампа рассматривает возможность поддержать американских производителей нефти, чтобы они сократили производство и избыток, который привел к падению цен и подтолкнул ряд нефтедобывающих компаний к банкротству, сообщает Bloomberg. План, который потребует от Конгресса ассигнований в миллиарды долларов, может компенсировать компаниям использование запасов нефти на 365 млн баррелей и считать их частью чрезвычайного запаса правительства. Аналитики ожидают, что резервуары для хранения будут заполнены к лету или даже раньше, в результате чего у производителей не останется места для хранения сырой нефти, что приведет к остановке и сокращению производства.
🔴 Smithfield Foods #WHGLY, крупнейший в мире переработчик свинины, закрывает две американские фабрики по переработке бекона и ветчины из-за вспышки коронавируса среди сотрудников. Это может привести к перебоям в поставках.
🔴 Вчера акции Bank of America #BAC и Citigroup #C упали после того, как банки, вслед за JPMorgan #JPM и Wells Fargo #WFC отчитались о существенном падении прибыли в 1 кв. Квартальные прибыли также сократились вдвое в Goldman Sachs #GS. Сегодня отчитываются Morgan Stanley #MS, BlackRock #BLK и BNY Mellon #BK.
🟢 В то время как большая часть американских компаний сокращает дивиденды ради повышения ликвидности, некоторые компании наоборот их увеличивают в условиях кризиса. Вот несколько примеров из потребительского сектора и здравоохранения: Costco #COST (наш топ пик) увеличила свои квартальные дивиденды на 8% следом за Johnson & Johnson #JNJ и Procter & Gamble #PG (наш топ пик), которые повысили свои квартальные дивиденды почти на 6% каждая.
🟢 Lyft #LYFT запускает новый сервис по доставке основных товаров – еды, продуктов питания, чистящих средств – для работников здравоохранения, государственных и некоммерческих организаций. Программа позволяет Lyft предложить своим водителям альтернативный источник дохода во время пандемии коронавируса. У Uber #UBER уже есть встроенная опция доставки еды в Uber Eats.
🟢 Netflix #NFLX стоит больше, чем Disney #DIS. Акции компании в среду закрылись на отметке $426.75, в результате чего рыночная капитализация Netflix #NFLX составила $187.3 млрд, для сравнения Disney #DIS стоит $186.6 млрд.
Что еще произошло в мире...
🔴 Значительное сокращение штата в Royal Caribbean #RCL.
🔴 United Airlines #UAL сокращает майское расписание на 90%.
🔴 J.C. Penney #JCP пропускает выплату процентов.
@icalpha
#новости_премаркета #акции #США
🔴 Ближайший фьючерсный контракт на нефть марки WTI упал на 23% за ночь до $15, самый низкий уровень с 1999 года. Достигнутое соглашение о сокращении добычи нефти не помогает компенсировать падение спроса, т.к. в мире реально заканчиваются места для хранения черного золота. Завтра истекает майский контракт, что также способствует росту волатильности. Контракт на WTI, который истекает в июне также упал более чем на 7% до $23. Как видно, спред между контрактами составляет $8, хотя в спокойное время - около $0.5. Также снижаются фьючерсы на американские индексы, S&P теряет около 1.5%, инвесторов смущает большое количество предстоящих отчетов компаний на этой неделе.
🟢 Большинству Американских импортеров, которые испытывают значительные финансовые трудности из-за коронавируса, будет разрешено отложить тарифные платежи на 90 дней. Бизнес поддерживают как могут, молодцы:)
🟢🟡 Соглашение о дополнительной поддержке бизнеса может быть достигнуто уже сегодня, добавив около $300 млрд для финансирования кредитов малого бизнеса и $50 млрд для кредитования на случай стихийных бедствий. Также запланировано выделить $75 млрд больницам и $25 млрд для федеральной программы тестирования коронавируса. «Следующие 45 дней могут стать самым критическим периодом в финансовой истории США», - сказал финансист Alan B. Lancz. «Даже если мы сделаем все, что необходимо, восстановление займет время, и лучший сценарий - это «U» образное восстановление».
🟡 ЕЦБ ведет переговоры о создании банка «плохих для долгов», для того чтобы перевести на его баланс токсичные кредиты с балансов европейских банков.
⚠️ Сегодня отчитывается #IBM и инвесторов будут беспокоить две вещи: какое воздействие оказала пандемия на бизнес компании и как проявит себя менеджмент на быстрорастущем рынке облачных решений. Напомним, совсем недавно все были удивлены ростом выручки IBM за 4кв после пяти периодов падения продаж. Доход от недавно приобретенной Red Hat вырос на 24%, а общий доход от облачных сервисов - на 21%.
🔴 Ритейлеры уже столкнулись с рядом проблем еще до прихода коронавируса, а пандемия еще больше усугубила ситуацию. Neiman Marcus готовится обратиться за защитой от банкротства уже на этой неделе, став первым крупным оператором универмагов в США, который не сможет устоять от удара COVID-19. В общей сложности с начала текущего года JC Penney #JCP, Macy's #M, Nordstrom #JWN и Kohl's #KSS потеряли $12.3 млрд рыночной капитализации.
🟢 Генеральный директор Wynn Resorts #WYNN пытается убедить губернатора Невады открыть Лас-Вегас-Стрип ко второй половине мая с усиленными мерами безопасности. Казино Wynn's Macau вновь открылись уже 20 февраля после обязательного двухнедельного карантина с соблюдением повышенных мер безопасности, включающих проверку температуры, сокращенное количество открытых столов и т.д.
🟢 Disney #DIS прекращает начисление заработной платы для более чем 100 000 сотрудников на этой неделе (почти половина рабочей силы компании). При этом Disney сохранит премии для руководителей и выплату дивидендов в размере $1.5 млрд в июле. Решение сэкономит Disney до $500 млн в месяц в тематических парках и отелях, которые закрыты в Европе и США уже почти пять недель.
🟢 В ближайшее время Novartis #NVS проведет рандомизированное исследование гидроксихлорохина на 440 госпитализированных пациентах с коронавирусом после получения разрешения FDA. Ранее было предоставлено разрешение на его экстренное использование, но до сих пор нет научных доказательств его эффективности.
Что еще произошло в мире...
🟡 United Airlines #UAL возвращает самолеты, чтобы сэкономить деньги.
🟢 Alibaba #BABA удваивает инвестиции в развитие облачных сервсисов.
@icalpha
🔴 Ближайший фьючерсный контракт на нефть марки WTI упал на 23% за ночь до $15, самый низкий уровень с 1999 года. Достигнутое соглашение о сокращении добычи нефти не помогает компенсировать падение спроса, т.к. в мире реально заканчиваются места для хранения черного золота. Завтра истекает майский контракт, что также способствует росту волатильности. Контракт на WTI, который истекает в июне также упал более чем на 7% до $23. Как видно, спред между контрактами составляет $8, хотя в спокойное время - около $0.5. Также снижаются фьючерсы на американские индексы, S&P теряет около 1.5%, инвесторов смущает большое количество предстоящих отчетов компаний на этой неделе.
🟢 Большинству Американских импортеров, которые испытывают значительные финансовые трудности из-за коронавируса, будет разрешено отложить тарифные платежи на 90 дней. Бизнес поддерживают как могут, молодцы:)
🟢🟡 Соглашение о дополнительной поддержке бизнеса может быть достигнуто уже сегодня, добавив около $300 млрд для финансирования кредитов малого бизнеса и $50 млрд для кредитования на случай стихийных бедствий. Также запланировано выделить $75 млрд больницам и $25 млрд для федеральной программы тестирования коронавируса. «Следующие 45 дней могут стать самым критическим периодом в финансовой истории США», - сказал финансист Alan B. Lancz. «Даже если мы сделаем все, что необходимо, восстановление займет время, и лучший сценарий - это «U» образное восстановление».
🟡 ЕЦБ ведет переговоры о создании банка «плохих для долгов», для того чтобы перевести на его баланс токсичные кредиты с балансов европейских банков.
⚠️ Сегодня отчитывается #IBM и инвесторов будут беспокоить две вещи: какое воздействие оказала пандемия на бизнес компании и как проявит себя менеджмент на быстрорастущем рынке облачных решений. Напомним, совсем недавно все были удивлены ростом выручки IBM за 4кв после пяти периодов падения продаж. Доход от недавно приобретенной Red Hat вырос на 24%, а общий доход от облачных сервисов - на 21%.
🔴 Ритейлеры уже столкнулись с рядом проблем еще до прихода коронавируса, а пандемия еще больше усугубила ситуацию. Neiman Marcus готовится обратиться за защитой от банкротства уже на этой неделе, став первым крупным оператором универмагов в США, который не сможет устоять от удара COVID-19. В общей сложности с начала текущего года JC Penney #JCP, Macy's #M, Nordstrom #JWN и Kohl's #KSS потеряли $12.3 млрд рыночной капитализации.
🟢 Генеральный директор Wynn Resorts #WYNN пытается убедить губернатора Невады открыть Лас-Вегас-Стрип ко второй половине мая с усиленными мерами безопасности. Казино Wynn's Macau вновь открылись уже 20 февраля после обязательного двухнедельного карантина с соблюдением повышенных мер безопасности, включающих проверку температуры, сокращенное количество открытых столов и т.д.
🟢 Disney #DIS прекращает начисление заработной платы для более чем 100 000 сотрудников на этой неделе (почти половина рабочей силы компании). При этом Disney сохранит премии для руководителей и выплату дивидендов в размере $1.5 млрд в июле. Решение сэкономит Disney до $500 млн в месяц в тематических парках и отелях, которые закрыты в Европе и США уже почти пять недель.
🟢 В ближайшее время Novartis #NVS проведет рандомизированное исследование гидроксихлорохина на 440 госпитализированных пациентах с коронавирусом после получения разрешения FDA. Ранее было предоставлено разрешение на его экстренное использование, но до сих пор нет научных доказательств его эффективности.
Что еще произошло в мире...
🟡 United Airlines #UAL возвращает самолеты, чтобы сэкономить деньги.
🟢 Alibaba #BABA удваивает инвестиции в развитие облачных сервсисов.
@icalpha
#новости_премаркета #США
🟢 Вчера вечером Палата представителей приняла очередной пакет мер по коронавирусу на $484 млрд, которые направят на предоставление займов, поддержку малого бизнеса, а также на выдачу грантов для больниц и тестирование COVID-19. Мнучин также потребует, чтобы публичные компании, испытывающие проблемы на фоне пандемии, поучаствовали в «раздаче слонов» на $17 млрд через частичную продажу акций правительству. Помощь для частных компаний может быть оказана через долговые инструменты.
🟡 Фьючерсы на фондовые индексы США растут на 0.5%. В 16 штатах обнародованы планы по снятию ограничений всвязи с коронавирусом. По вчерашним данным 4,4 млн. американцев подали заявки на пособие по безработице на прошлой неделе, в результате чего общая цифра за 5 недель превысила 26 млн. По количеству рабочих мест «штаты» вернулись к уровнями десятилетней давности.
⚠️ Сегодня отчитываются Verizon #VZ и American Express #AXP.
🟡 Акции Gilead #GILD устремились в низ на фоне появившейся информации о беспомощности ремдевизира в отношении коронавируса. Но в компании уверяют, что все идет по плану и результаты их собственных исследований будет выпущены ближе к концу месяца.
🔴 Объединённый профсоюз рабочих автомобильной промышленности сообщает, что открывать заводы пока слишком рано и рискованно. Это заявление идет вразрез с планами Детройтской тройки (GM #GM, Ford #F и Fiat Chrysler #FCAU) о запуске производственных линий 4 мая.
🟢 IBM #IBM and Ernst & Young разрабатывают приложения на блокчейне, которые могут стать эффективным способом для взаимодействия поставщиков медицинских услуг в вопросах приобретения медицинского оборудования, а также подтверждения наличия иммунитета к коронавирусу у пациентов. Может быть Bitcoin спасет мир от пандемии?:)
Что еще произошло в мире...
🔴 J. C. Penney #JCP все ближе к банкротству.
⚠️ Hertz #HTZ реструктуризирует долги.
⚠️ Google #GOOG сокращает маркетирнговый бюджет в два раз.
🟢 Вчера вечером Палата представителей приняла очередной пакет мер по коронавирусу на $484 млрд, которые направят на предоставление займов, поддержку малого бизнеса, а также на выдачу грантов для больниц и тестирование COVID-19. Мнучин также потребует, чтобы публичные компании, испытывающие проблемы на фоне пандемии, поучаствовали в «раздаче слонов» на $17 млрд через частичную продажу акций правительству. Помощь для частных компаний может быть оказана через долговые инструменты.
🟡 Фьючерсы на фондовые индексы США растут на 0.5%. В 16 штатах обнародованы планы по снятию ограничений всвязи с коронавирусом. По вчерашним данным 4,4 млн. американцев подали заявки на пособие по безработице на прошлой неделе, в результате чего общая цифра за 5 недель превысила 26 млн. По количеству рабочих мест «штаты» вернулись к уровнями десятилетней давности.
⚠️ Сегодня отчитываются Verizon #VZ и American Express #AXP.
🟡 Акции Gilead #GILD устремились в низ на фоне появившейся информации о беспомощности ремдевизира в отношении коронавируса. Но в компании уверяют, что все идет по плану и результаты их собственных исследований будет выпущены ближе к концу месяца.
🔴 Объединённый профсоюз рабочих автомобильной промышленности сообщает, что открывать заводы пока слишком рано и рискованно. Это заявление идет вразрез с планами Детройтской тройки (GM #GM, Ford #F и Fiat Chrysler #FCAU) о запуске производственных линий 4 мая.
🟢 IBM #IBM and Ernst & Young разрабатывают приложения на блокчейне, которые могут стать эффективным способом для взаимодействия поставщиков медицинских услуг в вопросах приобретения медицинского оборудования, а также подтверждения наличия иммунитета к коронавирусу у пациентов. Может быть Bitcoin спасет мир от пандемии?:)
Что еще произошло в мире...
🔴 J. C. Penney #JCP все ближе к банкротству.
⚠️ Hertz #HTZ реструктуризирует долги.
⚠️ Google #GOOG сокращает маркетирнговый бюджет в два раз.
#новости_премаркета #США
🔴 Вчера инвесторы предпочли зафиксировать прибыль последних недель, основные мировые индексы закрылись снижением. Сегодня фьючерсы на S&P 500 также теряют около 2% в моменте. Apple #AAPL из-за неопределенности не смогла дать прогноз на следующий квартал, чем разочаровала рынок, хотя отчиталась компания хорошо. У Amazon #AMZN существенно выросли расходы, что также негативно повлияло на котировки. К тому же 3.8 млн новых заявок на получение пособий по безработице не добавили оптимизма.
🔴 США продолжают нагнетать напряжение во взаимоотношениях с Китаем, обвиняя поднебесную в вспышке коронавируса. Очевидно, что это новая тема для повышенной волатильности рынков.
⚠️ Завтра Уоррен Баффет отправит ежегодное письмо инвесторам, а также проведет видеоконференцию с акционерами Berkshire Hathaway #BRK. Помимо продажи акций авиакомпаний, всех будет интересовать вопрос, что будет делать фонд с кешовой позицией $128 млрд.
🟢 Экспериментальная вакцина от компании Moderna #MRNA, mRNA-1273, сейчас проходит раннюю стадию испытаний, следующая стадия запланирована так же на текущий квартал. Moderna получила финансирование - $483 млрд, для ускорения разработки mRNA-1273.
🔴 Перекладка внутри нефтяного фонда #USO привела к значительному расхождению между стоимостью активов фонда и его капитализацией: на этой неделе фьючерсы выросли на 11%, а #USO снова теряет 7%, роллирование фьючерсов загоняет инвесторов в «минуса».
🔴 Согласно ряду источников, компания по производству одежды J. Crew готовится к подаче заявления о банкротстве уже в предстоящие выходные. Также поступает информация, что Neiman Marcus так же находится в процессе подготовки к банкротству, а J.C. Penney #JCP ведет переговоры с кредиторами на тему финансирования процедуры банкротства на $1 млрд.
Что еще произошло в мире...
🟢 Zoom #ZM заявляет о 300 млн ежедневно активных пользоватиелей.
🟢 Intel #INTC представил самый быстрый геймерский процессор.
🟢 Macy's #M начнет открывать магазины уже на следующей неделе.
@icalpha
🔴 Вчера инвесторы предпочли зафиксировать прибыль последних недель, основные мировые индексы закрылись снижением. Сегодня фьючерсы на S&P 500 также теряют около 2% в моменте. Apple #AAPL из-за неопределенности не смогла дать прогноз на следующий квартал, чем разочаровала рынок, хотя отчиталась компания хорошо. У Amazon #AMZN существенно выросли расходы, что также негативно повлияло на котировки. К тому же 3.8 млн новых заявок на получение пособий по безработице не добавили оптимизма.
🔴 США продолжают нагнетать напряжение во взаимоотношениях с Китаем, обвиняя поднебесную в вспышке коронавируса. Очевидно, что это новая тема для повышенной волатильности рынков.
⚠️ Завтра Уоррен Баффет отправит ежегодное письмо инвесторам, а также проведет видеоконференцию с акционерами Berkshire Hathaway #BRK. Помимо продажи акций авиакомпаний, всех будет интересовать вопрос, что будет делать фонд с кешовой позицией $128 млрд.
🟢 Экспериментальная вакцина от компании Moderna #MRNA, mRNA-1273, сейчас проходит раннюю стадию испытаний, следующая стадия запланирована так же на текущий квартал. Moderna получила финансирование - $483 млрд, для ускорения разработки mRNA-1273.
🔴 Перекладка внутри нефтяного фонда #USO привела к значительному расхождению между стоимостью активов фонда и его капитализацией: на этой неделе фьючерсы выросли на 11%, а #USO снова теряет 7%, роллирование фьючерсов загоняет инвесторов в «минуса».
🔴 Согласно ряду источников, компания по производству одежды J. Crew готовится к подаче заявления о банкротстве уже в предстоящие выходные. Также поступает информация, что Neiman Marcus так же находится в процессе подготовки к банкротству, а J.C. Penney #JCP ведет переговоры с кредиторами на тему финансирования процедуры банкротства на $1 млрд.
Что еще произошло в мире...
🟢 Zoom #ZM заявляет о 300 млн ежедневно активных пользоватиелей.
🟢 Intel #INTC представил самый быстрый геймерский процессор.
🟢 Macy's #M начнет открывать магазины уже на следующей неделе.
@icalpha
#новости_премаркета #США
🔴 Фьючерсы на S&P теряют в моменте 1%, нефть марки brent торгуется в плюсе, около 32$. Вчера рынки продемонстрировали отскок в конце торговой сессии в США, что позволило S&P закрыться в плюсе по итогам дня. На текущий момент основной негатив связан с напряжением в отношениях между США и Китаем, стороны обмениваются взаимными угрозами. Трамп делает успехи в попытках переноса части производств в США, к примеру, Taiwan Semiconductor #TSM (крупнейший поставщик для Apple #AAPL и Qualcomm #QCOM) приняла решение о строительстве завода по производству чипов стоимостью $12 млрд на территории США. Переговоры аналогичного характера ведутся с Intel #INTC. Помимо технологического сектора, Трамп взялся за фармацевтов и требует изменить цепочки поставок, для того, чтобы все производилось в США и не зависело от других стран. Очевидный тренд на антиглобализацию, что негативно для большинства активов.
🟡 Сегодня выйдут данные по розничным продажам за апрель, ожидается снижение на 12%, что будет вторым наибольшим снижением с 1992 года.
🔴 Акции Abbott Laboratories #ABT падают на 3% на премируете на фоне проверки Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов относительно точности тестов ID NOW на коронавирус, производимых компанией.
🟢 26 мая Нью-Йоркская фондовая биржа #ICE откроет свои двери для ряда брокеров. Самоизоляция заканчивается.
🟢 Интернет-проект Facebook #FB продвигается вперед с помощью ряда глобальных партнеров (China Mobile #CHL, Orange #ORAN и Vodafone #VOD). Подводный интернет-кабель протяженностью 23 000 миль соединит 23 страны в Африке, Европе и на Среднем Востоке.
🔴 CNBC сообщает, что J.C. Penney #JCP планирует объявить о банкротстве в течение ближайших 24 часов. Планы реструктуризации включают закрытие около 200 из 846 магазинов J.C. Penney, которые были активны по состоянию на февраль.
Что еще произошло в мире...
🟢 Apple #AAPL приобретает NextVR, в 2022 году мы увидим «умные» очки.
🔴 Office Depot #ODP сократит более 13 тыс. сотрудников до 2023 года.
🟢 Sanofi #SNY подтвердили, что ни у одной из стран не будет приоритетного доступа к вакцине от COVID-19.
💎 Наша позиция неизменна, пока негатив превалирует, мы придерживаемся защитного позиционирования.
@icalpha
🔴 Фьючерсы на S&P теряют в моменте 1%, нефть марки brent торгуется в плюсе, около 32$. Вчера рынки продемонстрировали отскок в конце торговой сессии в США, что позволило S&P закрыться в плюсе по итогам дня. На текущий момент основной негатив связан с напряжением в отношениях между США и Китаем, стороны обмениваются взаимными угрозами. Трамп делает успехи в попытках переноса части производств в США, к примеру, Taiwan Semiconductor #TSM (крупнейший поставщик для Apple #AAPL и Qualcomm #QCOM) приняла решение о строительстве завода по производству чипов стоимостью $12 млрд на территории США. Переговоры аналогичного характера ведутся с Intel #INTC. Помимо технологического сектора, Трамп взялся за фармацевтов и требует изменить цепочки поставок, для того, чтобы все производилось в США и не зависело от других стран. Очевидный тренд на антиглобализацию, что негативно для большинства активов.
🟡 Сегодня выйдут данные по розничным продажам за апрель, ожидается снижение на 12%, что будет вторым наибольшим снижением с 1992 года.
🔴 Акции Abbott Laboratories #ABT падают на 3% на премируете на фоне проверки Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов относительно точности тестов ID NOW на коронавирус, производимых компанией.
🟢 26 мая Нью-Йоркская фондовая биржа #ICE откроет свои двери для ряда брокеров. Самоизоляция заканчивается.
🟢 Интернет-проект Facebook #FB продвигается вперед с помощью ряда глобальных партнеров (China Mobile #CHL, Orange #ORAN и Vodafone #VOD). Подводный интернет-кабель протяженностью 23 000 миль соединит 23 страны в Африке, Европе и на Среднем Востоке.
🔴 CNBC сообщает, что J.C. Penney #JCP планирует объявить о банкротстве в течение ближайших 24 часов. Планы реструктуризации включают закрытие около 200 из 846 магазинов J.C. Penney, которые были активны по состоянию на февраль.
Что еще произошло в мире...
🟢 Apple #AAPL приобретает NextVR, в 2022 году мы увидим «умные» очки.
🔴 Office Depot #ODP сократит более 13 тыс. сотрудников до 2023 года.
🟢 Sanofi #SNY подтвердили, что ни у одной из стран не будет приоритетного доступа к вакцине от COVID-19.
💎 Наша позиция неизменна, пока негатив превалирует, мы придерживаемся защитного позиционирования.
@icalpha
#новости_премаркета #США
🟢 Согласно отчету о розничной торговле потребители США сократили свои расходы в апреле, однако более четкое представление о будущем отрасли можно ждать уже на этой неделе. Сегодня свои отчеты представят Walmart #WMT, Home Depot #HD, Kohl's #KSS, позже цифры обнародует Target #TGT. Обратите внимание на расходную часть отчетов, а именно на суммы, которые ритейлеры выделили на развитие своих онлайн-платформ.
🟢 Фьючерсы достигли максимумов за последние шесть недель - S&P 500 закрылся ростом на 3.2%. Положительная динамика обусловлена заявлением ФРС о будущих мерах поддержки, но более существенный импульс придала биотехнологическая компания Moderna #MRNA и ее успешные испытания вакцины против коронавируса. Сегодня фьючерсы торгуются без выраженной динамики.
🟢 Акции биотехнологической компании Moderna #MRNA взлетели вчера на 20% до $80 за акцию после первых положительных итогов испытаний вакцины против коронавируса. Сейчас на премаркете акции на 5% ниже, поскольку #MRNA проводит SPO 17,6 млн акций по цене $76 за акцию, компания планирует привлечь $1,34 млрд.
⚠️ Реакцию экономики США на пандемию коронавируса сегодня подвергнут тщательному анализу, о чем свидетельствуют заявления председателя ФРС Джерома Пауэлла и министра финансов Стивена Мнучина на Банковском комитете Сената. Сенаторы составят список дополнительных мер для поддержки крупнейшей экономики мира, а также попытаются учесть ошибки уже проведенных мероприятий.
🔴 В целях преодоления последствий кризиса Uber #UBER уволит 3000 сотрудников (примерно четверть своей рабочей силы).
⚠️ Nasdaq #NDAQ ужесточит требования к проведению IPO для китайских компаний: минимальный размер IPO должен быть не менее $25 млн или не менее 1/4 от общей капитализации компании после листинга.
⚠️ Франция и Германия договорились о дополнительных мерах поддержки экономики ЕС на €500 млрд. В результате этого Евро вырос на 0,4% до $1.0955. Канцлер Ангела Меркель заявила, что облигации, выпущенные Еврокомиссией, будут обеспечены бюджетом ЕС (большая часть которого покрывается Германией). Аналитики группы «Евразия» считают, что таким образом Германия исполнит свой исторический долг, обеспечив финансовую поддержку других стран-членов ЕС.
Что еще произошло в мире…
⚠️ Журнал WWD сообщает, что Amazon #AMZN ведет переговоры о приобретении J.C. Penney #JCP.
🟢 Starbucks #SBUX возобновляет работу большинства своих кофеен в Японии.
🟢 Количество рейсов авиакомпании Delta #DAL значительно выросло по сравнению с маем.
@icalpha
🟢 Согласно отчету о розничной торговле потребители США сократили свои расходы в апреле, однако более четкое представление о будущем отрасли можно ждать уже на этой неделе. Сегодня свои отчеты представят Walmart #WMT, Home Depot #HD, Kohl's #KSS, позже цифры обнародует Target #TGT. Обратите внимание на расходную часть отчетов, а именно на суммы, которые ритейлеры выделили на развитие своих онлайн-платформ.
🟢 Фьючерсы достигли максимумов за последние шесть недель - S&P 500 закрылся ростом на 3.2%. Положительная динамика обусловлена заявлением ФРС о будущих мерах поддержки, но более существенный импульс придала биотехнологическая компания Moderna #MRNA и ее успешные испытания вакцины против коронавируса. Сегодня фьючерсы торгуются без выраженной динамики.
🟢 Акции биотехнологической компании Moderna #MRNA взлетели вчера на 20% до $80 за акцию после первых положительных итогов испытаний вакцины против коронавируса. Сейчас на премаркете акции на 5% ниже, поскольку #MRNA проводит SPO 17,6 млн акций по цене $76 за акцию, компания планирует привлечь $1,34 млрд.
⚠️ Реакцию экономики США на пандемию коронавируса сегодня подвергнут тщательному анализу, о чем свидетельствуют заявления председателя ФРС Джерома Пауэлла и министра финансов Стивена Мнучина на Банковском комитете Сената. Сенаторы составят список дополнительных мер для поддержки крупнейшей экономики мира, а также попытаются учесть ошибки уже проведенных мероприятий.
🔴 В целях преодоления последствий кризиса Uber #UBER уволит 3000 сотрудников (примерно четверть своей рабочей силы).
⚠️ Nasdaq #NDAQ ужесточит требования к проведению IPO для китайских компаний: минимальный размер IPO должен быть не менее $25 млн или не менее 1/4 от общей капитализации компании после листинга.
⚠️ Франция и Германия договорились о дополнительных мерах поддержки экономики ЕС на €500 млрд. В результате этого Евро вырос на 0,4% до $1.0955. Канцлер Ангела Меркель заявила, что облигации, выпущенные Еврокомиссией, будут обеспечены бюджетом ЕС (большая часть которого покрывается Германией). Аналитики группы «Евразия» считают, что таким образом Германия исполнит свой исторический долг, обеспечив финансовую поддержку других стран-членов ЕС.
Что еще произошло в мире…
⚠️ Журнал WWD сообщает, что Amazon #AMZN ведет переговоры о приобретении J.C. Penney #JCP.
🟢 Starbucks #SBUX возобновляет работу большинства своих кофеен в Японии.
🟢 Количество рейсов авиакомпании Delta #DAL значительно выросло по сравнению с маем.
@icalpha