Новости премаркета США - 18.07.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.98% (3903 п.)
📈 Nasdaq: +1.2% (12150 п.)
📈 Dow Jones +1.07% (31578 п.)
🌕 Золото: +0.43% ($1714)
⚫️ Нефть марки Brent: +2.99% ($103.79)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.51% (2.961%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Все внимание участников рынка теперь обращено на сезон отчетностей, поскольку представители ФРС уходят на «неделю тишины» перед июльским заседанием. Между тем, несмотря на высказывания регулятора на прошлой неделе в пользу повышения ключевой ставки на 75 б.п., рынок все еще закладывает 35%-ную вероятность повышения на 100 б.п. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись в зеленой зоне.
🟢 Канада в минувшее воскресенье отправила на самолете турбину Siemens для «Северного потока» в Германию. По данным СМИ, в России она должна быть к 24 июля и еще три-четыре дня займет пусконаладка.
🔴 Uniper #UN01, крупнейший импортер российского газа в Германии, использовала кредитную линию в размере €2 млрд, предоставленную государственным банком KfW. Uniper заявила, что находится в тесном контакте с правительством, стремящимся обеспечить финансовую стабилизацию компании.
🔴 ФСК ЕЭС #FESS может присоединить к себе материнскую компанию Россети #RSTI. На этой базе будет создана Объединенная сетевая компания. Эта возможность будет обсуждаться на собраниях акционеров в сентябре.
🟢 Рынок ипотеки РФ в июне начал восстанавливаться после весеннего падения. Количество выданых ипотечных кредитов выросло на 75%, до 57.5 тыс., по сравнению с маем, а их объемы - на 68%, до ₽219.15 млрд.
🔴 Boeing #BA ухудшил прогноз по поставкам самолетов до 2041 года и спрогнозировал общее снижение экономической активности и спроса на новые лайнеры во всем мире. Новый прогноз исключает любые поставки в Россию из-за санкций.
🔴 Starbucks #SBUX рассматривает возможность ухода с британского рынка с последующей продажей бизнеса. Причиной этого называется высокая конкуренция и изменения предпочтений у потребителей, сообщает Financial Times.
🟢 GlaxoSmithKline #GSK выделила Haleon #HLN, свой бизнес потребительских товаров для здоровья, в отдельную публичную компанию. Листинг стал крупнейшим в Европе более чем за 10 лет.
Сезон отчетностей:
🔴 Bank of America #BAC представил отчетность за 2-й квартал 2022 года. Прибыль на акцию составила $0.73 против прогнозов на уровне $0.75. Выручка достигла $22.67 млрд, что на $8 млн ниже консенсуса. Бумага демонстрирует отрицательную динамику.
🟢 Goldman Sachs #GS также представил отчетность. Прибыль на акцию составила $7.73, что на $0.98 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $11.86 млрд – на $1.19 млрд выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага растет.
💎 Американский рынок продолжает пятничную динамику — на премаркете индексы уверенно растут. Текущая неделя не богата на макроэкономические данные, фокус инвесторов направлен на стартовавший сезон отчетности. На этой неделе отчитаются 95% банков, что даст участникам рынка понимание относительно общего состояния экономики, активности бизнеса и конечных потребителей. Продолжаем наращивать защитные позиции в портфеле на отскоках, а также держим в перевесе акции нефтегазового сектора и акции роста.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.98% (3903 п.)
📈 Nasdaq: +1.2% (12150 п.)
📈 Dow Jones +1.07% (31578 п.)
🌕 Золото: +0.43% ($1714)
⚫️ Нефть марки Brent: +2.99% ($103.79)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.51% (2.961%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Все внимание участников рынка теперь обращено на сезон отчетностей, поскольку представители ФРС уходят на «неделю тишины» перед июльским заседанием. Между тем, несмотря на высказывания регулятора на прошлой неделе в пользу повышения ключевой ставки на 75 б.п., рынок все еще закладывает 35%-ную вероятность повышения на 100 б.п. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись в зеленой зоне.
🟢 Канада в минувшее воскресенье отправила на самолете турбину Siemens для «Северного потока» в Германию. По данным СМИ, в России она должна быть к 24 июля и еще три-четыре дня займет пусконаладка.
🔴 Uniper #UN01, крупнейший импортер российского газа в Германии, использовала кредитную линию в размере €2 млрд, предоставленную государственным банком KfW. Uniper заявила, что находится в тесном контакте с правительством, стремящимся обеспечить финансовую стабилизацию компании.
🔴 ФСК ЕЭС #FESS может присоединить к себе материнскую компанию Россети #RSTI. На этой базе будет создана Объединенная сетевая компания. Эта возможность будет обсуждаться на собраниях акционеров в сентябре.
🟢 Рынок ипотеки РФ в июне начал восстанавливаться после весеннего падения. Количество выданых ипотечных кредитов выросло на 75%, до 57.5 тыс., по сравнению с маем, а их объемы - на 68%, до ₽219.15 млрд.
🔴 Boeing #BA ухудшил прогноз по поставкам самолетов до 2041 года и спрогнозировал общее снижение экономической активности и спроса на новые лайнеры во всем мире. Новый прогноз исключает любые поставки в Россию из-за санкций.
🔴 Starbucks #SBUX рассматривает возможность ухода с британского рынка с последующей продажей бизнеса. Причиной этого называется высокая конкуренция и изменения предпочтений у потребителей, сообщает Financial Times.
🟢 GlaxoSmithKline #GSK выделила Haleon #HLN, свой бизнес потребительских товаров для здоровья, в отдельную публичную компанию. Листинг стал крупнейшим в Европе более чем за 10 лет.
Сезон отчетностей:
🔴 Bank of America #BAC представил отчетность за 2-й квартал 2022 года. Прибыль на акцию составила $0.73 против прогнозов на уровне $0.75. Выручка достигла $22.67 млрд, что на $8 млн ниже консенсуса. Бумага демонстрирует отрицательную динамику.
🟢 Goldman Sachs #GS также представил отчетность. Прибыль на акцию составила $7.73, что на $0.98 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $11.86 млрд – на $1.19 млрд выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага растет.
💎 Американский рынок продолжает пятничную динамику — на премаркете индексы уверенно растут. Текущая неделя не богата на макроэкономические данные, фокус инвесторов направлен на стартовавший сезон отчетности. На этой неделе отчитаются 95% банков, что даст участникам рынка понимание относительно общего состояния экономики, активности бизнеса и конечных потребителей. Продолжаем наращивать защитные позиции в портфеле на отскоках, а также держим в перевесе акции нефтегазового сектора и акции роста.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Важные события предстоящей недели - 22.08.2022
⚠️ Макроэкономические данные:
23 августа:
• Продажи нового жилья (м/м) (июль)
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (авг)
24 августа:
• Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (июль)
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (июль)
25 августа:
• ВВП (кв/кв) (2 кв.)
26 августа:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (июль)
• Выступление Д. Пауэлла на симпозиуме в Джексон Хоул
📰 Заметные отчетности:
24 августа - Nvidia #NVDA
Превью отчетности Nvidia:
Производитель микросхем Nvidia #NVDA представит свою отчетность. Инвесторы и аналитики опасаются еще одного пересмотра прогноза в сторону понижения. Nvidia снизила в июне свой прогноз на фоне ухудшения спроса в секторе гейминга и более низких, чем ожидалось, доходов от центров обработки данных из-за сбоев в цепочке поставок. Bank of America тем не менее положительно оценивает предстоящие финансовые результаты и считает, что даже "повторное снижение" можно расценивать как не настолько критичное в преддверии выпуска новых 5-нм игровых чипов Lovelace и чипов Hopper и Grace. В перспективе важным катализатором может стать конференция Nvidia – GPU Tech Conference, которая пройдет 19-22 сентября.
ackson Hole
Симпозиум Федеральной резервной системы в Джексон Хоул может привлечь внимание трейдеров, которые ищут подсказки о грядущих темпах повышения ставок. Ежегодный съезд привлечет больше внимания, чем обычно, поскольку американский рынок, похоже, уже учел более умеренную борьбу регулятора с инфляцией, чем намекнули докладчики FOMC в своих заявлениях. Ожидается, что председатель ФРС Джером Пауэлл продолжит придерживаться своей "ястребиной" позиции. Тон Пауэлла может изменить настроение инвесторов, если подтвердит, что риски инфляции более значительны, чем риск “жесткой посадки” для экономики США. По-прежнему ожидается, что ФРС повысит ставку на 50 или 75 пунктов в сентябре, а затем последует повышение на 25 или 50 пунктов в ноябре и декабре. Инвесторы также ждут более подробной информации о стратегии сокращения баланса ФРС.
Barron's выделяет:
На текущей неделе внимание аналитиков привлекла компания Haleon #HLN, спустя месяц после выделения из GlaxoSmithKline #GSK. Благодаря ожиданиям стабильного роста – акциям компании, специализирующейся на сегменте потребительских товаров для здоровья, была присвоена рекомендация “покупать”. Компания Haleon продает товары для здоровья, такие как средства для ухода за полостью рта Sensodyne и Aquafresh; безрецептурные лекарства, включая Advil и Theraflu, а также витамины и добавки, такие как Centrum. Haleon планирует выплату дивидендов, начиная с первой половины следующего года, которые могут составить 30-50% прибыли. Также у Haleon достаточно привлекательная оценка: 13.5x, что ниже, чем у аналогов, производящих потребительские товары медицинского назначения, таких как Unilever #UL и Procter & Gamble #PG.
💡 Аналитики также выделили акции, которые были популярны у хедж фондов во 2 квартале, согласно формам 13F:
✅ Disney #DIS
✅ Salesforce #CRM
✅ Fiserv #FISV
✅ LPL Financial #LPLA
✅ Perimeter Solutions #PRM
💎 На текущей неделе в США будет опубликован – предпочитаемый ФРС индикатор инфляции – базовый ценовой индекс потребления. Темпы роста показателя в июле, как ожидается, замедлятся с 4.8% до 4.7% г/г. Если позитивные ожидания оправдаются, то это может стать еще одним поводом для смягчения тона ФРС на заседании в сентябре и вызвать оптимизм на фондовых площадках в конце недели. С активными покупками мы пока не спешим и занимаем наблюдательную позицию — макрориски сохраняются. В том числе не исключено, что в ближайшие сессии можем увидеть фиксацию прибыли трейдерами после достижения индексами многонедельных пиков.
#США #неделя_впереди
telegram · сайт · курс
⚠️ Макроэкономические данные:
23 августа:
• Продажи нового жилья (м/м) (июль)
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (авг)
24 августа:
• Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (июль)
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (июль)
25 августа:
• ВВП (кв/кв) (2 кв.)
26 августа:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (июль)
• Выступление Д. Пауэлла на симпозиуме в Джексон Хоул
📰 Заметные отчетности:
24 августа - Nvidia #NVDA
Превью отчетности Nvidia:
Производитель микросхем Nvidia #NVDA представит свою отчетность. Инвесторы и аналитики опасаются еще одного пересмотра прогноза в сторону понижения. Nvidia снизила в июне свой прогноз на фоне ухудшения спроса в секторе гейминга и более низких, чем ожидалось, доходов от центров обработки данных из-за сбоев в цепочке поставок. Bank of America тем не менее положительно оценивает предстоящие финансовые результаты и считает, что даже "повторное снижение" можно расценивать как не настолько критичное в преддверии выпуска новых 5-нм игровых чипов Lovelace и чипов Hopper и Grace. В перспективе важным катализатором может стать конференция Nvidia – GPU Tech Conference, которая пройдет 19-22 сентября.
ackson Hole
Симпозиум Федеральной резервной системы в Джексон Хоул может привлечь внимание трейдеров, которые ищут подсказки о грядущих темпах повышения ставок. Ежегодный съезд привлечет больше внимания, чем обычно, поскольку американский рынок, похоже, уже учел более умеренную борьбу регулятора с инфляцией, чем намекнули докладчики FOMC в своих заявлениях. Ожидается, что председатель ФРС Джером Пауэлл продолжит придерживаться своей "ястребиной" позиции. Тон Пауэлла может изменить настроение инвесторов, если подтвердит, что риски инфляции более значительны, чем риск “жесткой посадки” для экономики США. По-прежнему ожидается, что ФРС повысит ставку на 50 или 75 пунктов в сентябре, а затем последует повышение на 25 или 50 пунктов в ноябре и декабре. Инвесторы также ждут более подробной информации о стратегии сокращения баланса ФРС.
Barron's выделяет:
На текущей неделе внимание аналитиков привлекла компания Haleon #HLN, спустя месяц после выделения из GlaxoSmithKline #GSK. Благодаря ожиданиям стабильного роста – акциям компании, специализирующейся на сегменте потребительских товаров для здоровья, была присвоена рекомендация “покупать”. Компания Haleon продает товары для здоровья, такие как средства для ухода за полостью рта Sensodyne и Aquafresh; безрецептурные лекарства, включая Advil и Theraflu, а также витамины и добавки, такие как Centrum. Haleon планирует выплату дивидендов, начиная с первой половины следующего года, которые могут составить 30-50% прибыли. Также у Haleon достаточно привлекательная оценка: 13.5x, что ниже, чем у аналогов, производящих потребительские товары медицинского назначения, таких как Unilever #UL и Procter & Gamble #PG.
💡 Аналитики также выделили акции, которые были популярны у хедж фондов во 2 квартале, согласно формам 13F:
✅ Disney #DIS
✅ Salesforce #CRM
✅ Fiserv #FISV
✅ LPL Financial #LPLA
✅ Perimeter Solutions #PRM
💎 На текущей неделе в США будет опубликован – предпочитаемый ФРС индикатор инфляции – базовый ценовой индекс потребления. Темпы роста показателя в июле, как ожидается, замедлятся с 4.8% до 4.7% г/г. Если позитивные ожидания оправдаются, то это может стать еще одним поводом для смягчения тона ФРС на заседании в сентябре и вызвать оптимизм на фондовых площадках в конце недели. С активными покупками мы пока не спешим и занимаем наблюдательную позицию — макрориски сохраняются. В том числе не исключено, что в ближайшие сессии можем увидеть фиксацию прибыли трейдерами после достижения индексами многонедельных пиков.
#США #неделя_впереди
telegram · сайт · курс