#новости_премаркета #США

🟢 Фьючерсы на S&P 500 сегодня растут на 0.6%, ралли продолжается. На фоне позитива из-за открытия мировых экономик инвесторы ребалансируют портфели в пользу финансового, промышленного, энергетического секторов и недвижимости. По мнению банка Сингапура этот процесс может продлиться еще несколько месяцев. Золото сегодня отскакивает почти на 1% после пятничной коррекции.

🟢 OPEC+ договорились сократить объем добычи нефти на 9.6 млн баррелей в сутки до конца следующего месяца. При этом страны, которые не выполнили ранее достигнутые договоренности, снизят добычу больше остальных в следующие 3 месяца. Фактический объем сокращений объемов добычи будет контролироваться ежемесячно.

🔴 Падение объема промышленного производства в Германии было рекордным с момента начала наблюдений - на 17.9% за месяц. Но Deutsche Bundesbank считает, что дно пройдено.

⚠️ Две фармацевтические компании, которые находятся на передовой процесса разработки вакцины от COVID-19, рассматривают возможность слияния. Речь идет о AstraZeneca #AZN и Gilead Sciences #GILD. Судя по всему переговоры находятся на ранней стадии, но в случае успеха сделки, рыночная капитализация объединенной компании составит $232 млрд. На премаркете: #GILD +3.2% (мы держим бумагу в портфелях), #AZN теряет 2.2%.

🟡 Марк Цукерберг заявил, что Facebook #FB пересмотрит политику в отношении постов, которые пропагандируют или используют в качестве угроз применение силы со стороны государства. Все это происходит на фоне волнений в США и критики в отношении прежней политики компании.

🟡 Uber #UBER делает первые шаги в поддержку чернокожих: в качестве отправной точки компания не будет взымать плату за доставку Uber Eats для ресторанов, принадлежащих чернокожим бизнесменам, а также введет скидки на поездки в такси.

🔴 British Airways #BAY, EasyJet #EZJ и Ryanair #RYAAY обратились к британскому правительству в знак протеста против новых карантинных правил. Напомним, начиная с 8 июня почти все иностранцы, прибывающие в Великобританию, должны будут самостоятельно изолироваться в течение 14 дней и предоставить подробную информацию о своем местонахождении. По мнению перевозчиков подобные меры угрожают летнему сезону и тысячам рабочих места в Великобритании.

⚠️ Сегодня или завтра решится судьба фактического лидера #Samsung Джей И. Ли, возможно он вернется обратно в тюрьму после более чем двух лет свободы. Его обвиняют в манипулировании ценами на акции и нарушении правил аудита. Результаты процесса найдут свое отражение в котировках акций Samsung Electronics.

Что еще произошло в мире...
🟢 Положительное сальдо торгового баланса Китая достигло нового рекорда.
⚡️ Nasdaq #NDAQ опережает NYSE #ICE по объему привлечённых средств в рамках IPO эпохи коронавируса.
⚡️ Barron's положительно смотрит на Twitter #TWTR по мере роста его глобального влияния.

💎 Пока продолжается ребалансировка портфелей инвесторов в пользу наиболее отстающих секторов, мы пытаемся быть в этом тренде. В пятницу мы покупали акции ритейлеров Macy’s #M и Kohl’s #KSS, также на коррекции в золоте купили акции Barrick Gold #GOLD на привлекательных уровнях. Сегодня присматриваемся к покупке акций поставщиков продуктов питания: Sysco #SYY, US Food Holdings #USFD, Performance Food Group #PFGC. В нашем торговом канале #alpha_one мы публикуем сделки в режиме реального времени, также актуальные портфели и watchlist’ы на акции и евробонды.

PS Торговый канал сейчас работает в тестовом режиме, об официальном открытии сообщим дополнительно в ближайшее время.

@icalpha

#новости_премаркета #США

🟢 В четверг рынки продемонстрировали масштабную коррекцию, S&P упал более чем на 6%, пробив в моменте важный уровень поддержки 3000. Сегодня наблюдается отскок, фьючерсы на S&P прибавляют около 2%. Мнучин вчера заявил, что экономика США больше не будет закрыта. А один из топ-менеджеров Citigroup высказался: «На рынке слишком много ликвидности для глубокой коррекции, центральные банки уже продемонстрировали, что они выкупят любые просадки». С последним высказыванием действительно сложно спорить.

⚠️ Также нужно учитывать, что в текущих условиях на рынке превалируют массы небольших трейдеров, поэтому торги больше напоминают ставки в казино, а не профессиональные инвестиции. Примером этому служит рост акций компаний - банкротов: Hertz #HTZ, J.C. Penney #JCPNQ и Whiting Petroleum #WLL. Трейдеры покупают все, что демонстрирует малейшую динамику.

🔴 Акции Boeing #BA и его поставщиков, в частности Spirit AeroSystems #SPR, вчера упали более чем на 15% из-за того, что #BA сократил производственные планы для 737 MAX всего через две недели после возобновления работ на своем заводе в Сиэтле.

⚠️ British Airways #ICAGY, EasyJet #EJTTF и Ryanair #RYAAY инициировали судебные иски против правительства Великобритании из-за жестких карантинных мер, которые негативно ударили по туризму и, как следствие, по бизнесу авиакомпаний.

🔴 Экономика Великобритании сократилась на 20.4% в апреле - самое большое месячное падение за всю историю наблюдений.

🟡 Zoom #ZM сообщает в своем блоге, что недавний запрет в отношении китайских активистов из США не удался. Месяц назад китайское правительство обратилось к платформе c просьбой о запрете собраний в память о бойне на площади Тяньаньмэнь в 1989 году. Подобные митинги незаконны в Китае, поэтому Zoom заблокировала ряд из них, где присутствовало значительное количество участников из материкового Китая, а также их учетные записи, несмотря на то, что некоторые из них находились в Гонконге и США. В ближайшее время Zoom запустит алгоритм, который позволит блокировать участников конференции по географическому признаку.

⚠️ Microsoft #MSFT - последняя крупная компания, которая приостановила деятельность в области распознавания лиц после IBM #IBM и Amazon #AMZN. Компания заявила, что не будет продавать программное обеспечение для распознавания лиц полицейским департаментам в США, пока не будет принят соответсвующий закон, который будет регулировать подобные технологии с соблюдением прав человека. Все это - последствие общенациональных протестов против жестокости правоохранительных органов после смерти Джорджа Флойда.

🟢 Hertz Global #HTZ думает о продаже акций на $1 млрд на фоне всплеска торговой активности в них. Сейчас у компании есть уникальная возможность привлечь деньги на более привлекательных условиях в отличии от заемного финансирования. Возможно это позволит выйти из банкротства с минимальными потерями.

Что еще происходит в мире...
🟢 Quicken Loans (крупнейший ипотечный кредитор в США) готовится к IPO.
🟢 Sony #SNE презентует PlayStation 5 в рамках онлайн-мероприятия.
⚠️ Водители Uber #UBER, Lyft #LYFT признаны сотрудниками регулятором штата Калифорния.
🟢 Regeneron #REGN приступает к исследованию антител COVID-19.

💎 Коррекция началась, посмотрим на сколько далеко она может зайти. Похоже, что колоссальный уровень ликвидности и бесконечная готовность поддержки со стороны центральных банков не даст активам упасть слишком сильно. Мы предусмотрительно наращивали долю кэша. Вчера, ближе к закрытию мы купили акции Micron #MU и Berkshire Hathaway #BRK.B. Далее мы планируем продолжать ребелансировать портфель «Активное управление» увеличивая долю как технологического, так и защитных секторов.

@icalpha

#событие #акции #портфель #watchlist #покупки #фонды

💡 Хедж-фонды подали формы 13F за 2 квартал в комиссию по ценным бумагам, раскрывающие их позиционирование и объемы портфелей. Покупки и увеличения позиций крупнейших хедж фондов с активами под управлением более $10 млрд:

👉🏻 Berkshire Hathaway

Новые позиции:
▪️ Barrick Gold #GOLD

Увеличение доли:
▪️ Store Capital #STOR
▪️ Kroger Company #KR
▪️ Suncor Energy #SU

👉🏻 Bridgewater Associates

Новые позиции:
▪️ United Parcel Service #UPS
▪️ Zai Lab #ZLAB
▪️ CSX Transportation #CSX
▪️ Ecolab #ECL
▪️ Trane Technologies #TT
▪️ Ringcentral #RNG
▪️ Paycom Soft #PAYC
▪️ Roper Technologies #ROP
▪️ WW Grainger #GWW
▪️ Fair Isaac Corporation #FICO

Увеличение доли:
▪️ SPDR S&P 500 #SPY
▪️ SPDR Gold Shares #GLD
▪️ iShares Core S&P 500 ETF #IVV
▪️ iShares China Large-Cap ETF #FXI
▪️ Alibaba #BABA
▪️ iShares MSCI China ETF #MCHI
▪️ iShares Gold Trust #IAU
▪️ JD.com Inc Adr #JD
▪️ Pinduoduo #PDD
▪️ Vanguard FTSE Developed Markets Index Fund #VEA

👉🏻 Lone Pine Capital

Новые позиции:
▪️ Booking Holdings #BKNG
▪️ Capital One Financial Corporation #COF
▪️ Datadog #DDOG

Увеличение доли:
▪️ Shopify #SHOP
▪️ PayPal #PYPL
▪️ Facebook #FB

👉🏻 Appaloosa

Новые позиции:
▪️ AT&T #T
▪️ Sysco #YY
▪️ Altria #MO
▪️ The Walt Disney #DIS
▪️ Teeneco #TEN
▪️ PayPal Holdings #PYPL
▪️ Visa #V
▪️ Mastercard #MA

Увеличение доли:
▪️ Alibaba #BABA
▪️ Wells Fargo #WFC
▪️ Goodyear Tire & Rubber #GT

👉🏻 Elliott

Новые позиции:
▪️ Welltower #WELL
▪️ Forescout Technologies #FSCT

Увеличение доли:
▪️ Dell Technologies #DELL
▪️ Twitter #TWTR
▪️ Ryanair #RYAAY

👉🏻 Saudi Arabia’s sovereign wealth fund

Новые позиции:
▪️ ETF сектора коммунальных услуг #XLU
▪️ ETF сектора недвижимости #XLRE
▪️ ETF сектора материальных ресурсов #XLB

Увеличение доли:
▪️ Suncor Energy #SU
▪️ Carnival #CCL

👉🏻 Coatue Management

Новые позиции:
▪️ Boeing #BA
▪️ DocuSign #DOCU
▪️ DexCom #DXCM
▪️ Inovio Pharmaceuticals #INO

Увеличение доли:
▪️ Walt Disney #DIS
▪️ Shopify #SHOP
▪️ Zoom #ZM
▪️ Uber #UBER

⚡️ ТОП самых покупаемых позиций:

✅ Suncor Energy #SU – 2 фонда
✅ Alibaba #BABA – 2 фонда
✅ Shopify #SHOP – 2 фонда
✅ PayPal #PYPL – 2 фонда

@icalpha
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️

#неделя_впереди #США

⚠️ Важные события предстоящей недели:
• Ожидается, что на следующей неделе динамику рынков продолжит определять соотношение позитивных новостей по вакцинам от коронавируса и возобновлению переговоров по новому пакету экономических стимулов, и негативных, связанных с устойчивым ростом числа зараженных коронавирусом и перспективами замедления экономического роста грядущей зимой (прогноз J.P. Morgan).
• В понедельник 23 ноября Национальная федерация розничной торговли США представит прогноз продаж в праздничный сезон.
• В среду 25 ноября выйдут протоколы последнего заседания ФРС. Ожидается, что регулятор представит новые планы по поддержанию экономики во время пандемии.
• Также в среду выйдут октябрьские данные по продажам нового жилья в США – ожидается 975 тыс. проданных объектов.

⚠️ Отчетность интересующих нас компаний:
23 ноября - Warner Music Group #WMG.
24 ноября - Best Buy #BBY, Gap #GPS, VMware #VMW, Dick's Sporting Goods #DKS.
• Консенсус-прогноз по прибыли Best Buy #BBY составил $1.71 на акцию (EPS), прогноз по выручке - $11 млрд. Также в центре внимания инвесторов будут тренды предпраздничных продаж компании и ее планы распределения капитала с учетом значительного объема денежных средств на балансе.

🟢 Российский гигант электронной коммерции Ozon #OZON проведет IPO на следующей неделе – компания рассчитывает привлечь $1 млрд, что подразумевает оценку в $5 млрд.

💡 Barron’s отмечает:

⚡️ Рыночная капитализации китайского производителя электрокаров Kandi Technologies #KNDI превысила $900 млн и вызывает опасения у аналитиков. Акции компании растут на фоне выхода новой модели K27 в следующем месяце на американском рынке, при этом #KNDI все еще работает над планами по созданию дистрибьюторской сети в США.

⚡️ Simon Property Group #SPG получила положительную оценку Barron’s – компания использует свое сильное финансовое положение для поглощения других операторов торговых центров, а так же арендаторов с существенным дисконтом.

⚡️ Компании, которые заранее провели маркетинговые распродажи, что, по мнению Barron’s, поддержит продажи в праздничный период:
• Amazon #AMZN
• Wayfair #W
• Target #TGT
• Etsy #ETSY
• Walmart #WMT

👉🏻 Инвесторы также будут следить за ходом предпраздничного сезона других лидеров e-commerce, таких как Overstock.com #OSTK, Fiverr International #FVRR, Farfetch #FTCH и MercadoLibre #MELI.

👉🏻 Праздничный сезон может стать рекордным для логистических компания, таких как UPS #UPS и FedEx #FDX с учетом динамики стоимости их услуг и спроса.

⚡️ Пять ETF, которые выиграют от ротации в пользу акций стоимости:
✅ American Century STOXX U.S. Quality Value #VALQ
✅ Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF #XSVM
✅ Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF #RZV
✅ SPDR Small Cap 600 Value #SLYV
✅ Vanguard Small-Cap 600 Value #VIOV

⚡️ Привлекательные идеи в неамерикнаских акциях:
✅ Moncler #MONRF
✅ Alibaba #BABA
✅ Just Eat Takeaway #JSTLF
✅ Ryanair #RYAAY
✅ Taiwan Semiconductor #TSM
✅ Yamaha #YAMCF

💎 На прошлой неделе мы наблюдали коррекцию американского рынка акций. С учетом развития ситуации с коронавирусом снижение рынка нельзя назвать существенным. Фондовый рынок демонстрирует силу, поэтому мы планируем продолжать формирование позиций в качественных компаниях на просадках.

@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️

#новости_премаркета #США

💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.32% (3677 п.)
📈 Nasdaq: +0.31% (12500 п.)
📈 Dow Jones +0.41% (30056 п.)
🌕 Золото: +0.07% ($1841)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.03% ($49.22)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +2.00% (0.928%/год.)

💡 Фьючерсы на американские фондовые индексы умеренно растут на премаркете в преддверии ежемесячного отчета Министерства Труда США о занятости. Оптимистичным ожиданиям инвесторов по отчету способствуют и вчерашние еженедельные данные по новым заявкам на пособие по безработице. На этом фоне европейские фондовые индексы растут на текущих торгах, рынки Азии также закрылись преимущественно в зеленой зоне.

🔴 Как и сообщалось ранее, США ввели санкции против китайских компаний Semiconductor Manufacturing International Corporation #981 #SMI и CNOOC #CEO, занимающейся шельфовой добычей нефти и газа, из-за их возможных связей с Народно-освободительной армией Китая.

🟢🔴 Warner Bros. #T будет показывать все новые фильмы 2021 г. в стриминговых сервисах одновременно с показом в кинотеатрах, что вызвало обрушение в акциях последних – например, акции Cinemark #CNK упали на 22% по итогу вчерашних торгов. По мнению ряда экспертов, пандемия значительно изменит сети кинотеатров по аналогии с тем, как некоторые книжные магазины пережили эру Amazon #AMZN – число кинотеатров уменьшится, цены на билеты вырастут, и в целом станет больше уклона на дополнительные услуги, что скажется и на рентабельности.

🔴 Венгрия и Польша блокируют принятие семилетнего бюджета ЕС на €2 трлн евро. Конфликт связан с принятием нормы о приостановлении выплат из бюджета ЕС, если взвешенное большинство стран определят нарушение «верховенства закона» в стране, например, несоблюдение демократических ценностей, таких как судебное преследование коррупции на высоком уровне. При этом ЕС может полностью исключить Варшаву и Будапешт из фонда восстановления и перейти на сокращенный чрезвычайный бюджет на 2021 г.

🟡 Дания, крупнейший производитель нефти и газа в ЕС, к 2050 г. прекратит разведку и добычу нефти и газа в Северном море, а также отменила последний раунд лицензирования. Датский министр по вопросам климата Дэн Йоргенсен заявил о завершении эры ископаемых.

Что еще происходит в мире…
🟢 Moderna #MRNA объявила, что поставит до 125 млн доз вакцины от коронавируса по всему миру в первом квартале 2021 г.
🟢 Поддерживаемая Alibaba #BABA AutoX проводит испытания 25 полностью беспилотных автомобилей в китайском Шэньчжэне и планирует расширить их еще на 10 городов по всему миру.
🟢 Boeing #BA и Ryanair #RYAAY объявили о соглашении о поставке 75 самолет Boeing 737 Max. На этом фоне акции #BA растут на 1.3% на премаркете.
🔴 Министерство юстиции США по иску администрации Д. Трампа предъявило обвинения Facebook #FB в незаконном сохранении высокооплачиваемых рабочих мест для рабочих-иммигрантов в ущерб гражданам США.
🔴 Калифорния введет очередной ограниченный локдаун в ряде регионов штата.
🔴 Сообщается, что компании и частные пользователи задолжали ~$40 млрд американским электроэнергетическим компаниям #XLU.

💎 На текущий момент наши портфели практически полностью спозиционированы на рынок акций США (держим минимальный запас кэша), основная активность сосредоточена в ротации между бумагами в целях увеличения доходности портфелей относительно бенчмарков.

@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️

#неделя_впереди #США

⚠️ Важные события предстоящей недели:
• Инвесторов ожидает сокращенная неделя в преддверии Нового года – в пятницу 1 января рынок США не работает. В канун Нового года 31 декабря - биржи работают в обычном режиме, но уровень ликвидности будет не высоким всю неделю.
• Во вторник выйдут декабрьские данные по Индексу потребительского доверия в США - ожидается значение в 97.0.
• В течение недели должны выйти ноябрьские данные от Комиссии по азартным играм штата Невада. Если данные окажутся хуже показателей октября - в секторе может наблюдаться волатильность.

⚡️ На следующей неделе внимание инвесторов снова будет приковано к развитию событий вокруг пакета поддержки экономики США, который отказался подписывать Дональд Трамп на прошлой неделе в с связи с несогласием по размеру прямых выплат американским гражданам и в части внешних расходов.

🟡 В связи со значительными мерами поддержки, авиаотрасль также будет в центре внимания инвесторов - на данный момент компании продолжают балансировать между снижением трат денежных средств для поддержания операционной деятельности с максимально возможным сохранением рабочих мест, на что и направлены новые меры поддержки:
✅ Delta Air Lines #DAL
✅ American Airlines #AAL
✅ United Airlines #UAL
✅ JetBlue #JBLUE
✅ Southwest Airlines #LUV

🟢 На неделе ожидается одобрение индийским регулятором вакцины от коронавируса, разработанной AstraZeneca #AZN совместно с Оксфордским университетом.

🚫 Акции, по которым значительно увеличился объем коротких позиций за последние несколько недель:
• Intel #INTL
• Tyson Foods #TSN

🚫 Акции c соотношением коротких позиций к общему объему акций в свободном обращении, превышающим 30%:
• GameStop #GME
• National Beverage #FIZZ
• Stitch Fix #SFIX
• Revlon #REV
• Virgin Galactic #SPCE
• Bed, Bath & Beyond #BBBY

🟢 Wedbush Securities считает, что инвесторы технологического сектора могут быть спокойны: в 2021 г. компании сектора продолжат получать существенную прибыль. Wedbush отмечает, что на текущий момент портфель инвестбанка в технологическом секторе фокусируется на нескольких направлениях: кибербезопасность, облачные технологии, а также на компаниях FAANG - Facebook, Apple, Amazon, Netflix и Google. Банк прогнозирует рост акций сектора на 25% в течение следующих лет благодаря трансформирующим технологический уклад компаниям, в том числе:
✅ Uber #UBER
✅ Lyft #LYFT
✅ Tesla #TSLA
✅ Cerence #CRNC
✅ Nuance #NUAN

💡 Barron’s отмечает:

⚡️ Издание выделило 6 лучших идей в секторе путешествий и отдыха, которые, могут показать значительный рост по мере восстановления нормальной образа жизни после пандемии и роста спроса до уровней 2019 г.
✅ Wyndham Hotels & Resorts #WH
✅ Norwegian Cruise Line Holdings #NCLH
✅ Caesars Entertainment #CZR
✅ Marriott Vacations #VAC
✅ Extended Stay American #STAY
✅ Wynn Resorts #WYNN

⚡️ Лучшие инвестиционные идеи Barron's в акциях авиакомпаний:
✅ Delta Air Lines #DAL
✅ Southwest Airlines #LUV
✅ Allegiant Travel #ALGT
✅ Ryanair Holdings #RYAAY
✅ Gol Linhas #GOL

⚡️ Отдельно Barron’s выделяет акции платформы рейтингов и отзывов на рынке услуг Yelp #YELP. При этом акции компании торгуются по отношению цены акций к выручке (P/S) равным 2, против 3.5 у TripAdvisor #TRIP и 8 у Booking Holdings #BKNG.

💎 Рынок акций продолжает демонстрировать силу, фокус инвесторов постепенно смещается от успехов фармацевтических компаний в разработке вакцины к эффективности логистики ее распространения и скорости вакцинирования. Также важное значение имеет то, в каком виде и когда будет окончательно одобрен пакет экономических стимулов, решение Трампа не подписывать документ в его текущем виде привело к росту уровня неопределенности. К тому же в начале января состоятся перевыборы в сенат в штате Джорджия, из-за чего контроль может перейти к демократам. Мы сохраняем оптимистичный взгляд на рынок американских акций, но, учитывая вышесказанное, причин для всплесков волатильности предостаточно, поэтому необходимо сохранять бдительность и внимательно следить за потоками информации.

@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️

#новости_премаркета #США

Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.33% (4207 п.)
📈 Nasdaq: +0.54% (13708 п.) 
📈 Dow Jones: +0.26% (34442 п.)
🌕 Золото: +0.18% ($1883)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.07% ($68.15)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.74% (1.591%/год.) 

Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете растут. Динамика объясняется во многом укреплением котировок акций технологических компаний на фоне ослабления инфляционных опасений и снижения доходности облигаций США четвертую торговую сессию подряд. Позже сегодня будут опубликованы данные по доверию потребителей в США. Ожидается, что значение индекса за май окажется ниже показателя апреля, который обозначил ранее 14-месячный максимум. Инвесторы ожидают также отчет о личном потреблении в США, который будет опубликован в четверг. Показатель является важным индикатором инфляции для ФРС. Европейские фондовые индексы торгуются на положительной территории, фондовые рынки Азии закрылись в зеленой зоне.

🟢 Акции Square #SQ продемонстрировали рост на 5.5% в понедельник после сообщения о том, что компания будет предлагать чековые и сберегательные счета клиентам малого бизнеса. Данный ход может стать отличным способом расширить экосистему и привлечь больше пользователей.

🔴 Западные страны обсуждают новые санкции против Беларуси после того, как президент Александр Лукашенко приказал посадить коммерческий самолет Ryanair #RYAAY в воскресенье, когда он пролетал через воздушное пространство страны, из-за информации о взрывчатом веществе на борту. Подозрения по поводу оправданности экстренной посадки вызвало то, что журналист по имени Роман Протасевич был впоследствии арестован, а террористическая группа ХАМАС отрицала причастность к угрозе взрыва. Государственные облигации страны упали на фоне новостей, достигнув минимума, который в последний раз наблюдался во время выборов 2020 года. Лидеры ЕС запретили белорусским авиакомпаниям входить в воздушное пространство еврозоны и аэропорты блока, а также призвали базирующихся в ЕС перевозчиков избегать полетов над бывшей советской республикой. Кроме того, лидеры внесут в санкционные списки новых граждан Беларуси, а также примут ряд мер, которые будут направлены против компаний и целых секторов экономики.

🟡 Высокопоставленные японские чиновники не ожидают, что новые рекомендации по поездкам в США повлияют на Олимпийские игры в Токио. Четвертая волна коронавируса вызвала чрезвычайное положение в Токио и других населенных пунктах. Заполняемость больниц в Осаке, втором по величине городе Японии, приближается к критической точке во многом из-за медленной вакцинации. В стране менее 5% населения сделали прививку от Covid-19, что является самым низким показателем среди развитых стран мира.

🟡 Bank of America #BAC обязал брокеров-стажеров прекратить холодные звонки для продвижения акций в своем подразделении Merrill Lynch Wealth Management, поскольку фирма переходит на более современные методы привлечения новых клиентов. Банк вводит новую программу обучения консультантов, которая будет побуждать их использовать связи или сообщения LinkedIn для поиска новых клиентов.

🔴 Акции Lordstown Motors Corp #RIDE теряют 13% на премаркете из-за того, что производитель электромобилей заявил, что производство грузовиков Endurance в 2021 году будет вдвое ниже ожиданий, и что для выполнения плана потребуется дополнительный капитал.

💎 Рынок акций продолжает расти, но стоит отметить, что движение происходит на достаточно низких объемах, что вызывает настороженность. Мы планируем частично захеджировать портфели от возможной коррекции, при этом мы сохраняем среднесрочный оптимистичный взгляд на рынок и будем выкупать просадки.

@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️

#неделя_впереди #США

Важные события предстоящей недели: 
Американские рынки будут открыты только 4 дня - в понедельник 5 июля торговые площадки не работают в связи с празднованием Дня независимости.

⚠️ Макроэкономические данные:

6 июля:
• Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (июнь)
• Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (июнь)

7 июля:
• Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (май)
• Публикация протоколов FOMC  
• Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)

8 июля:
• Число первичных заявок на получение пособий по безработице
• Запасы сырой нефти

9 июля:
• Отчет ФРС о денежно-кредитной политике 
• Число активных буровых установок от Baker Hughes

Рынок авиаперевозок:
На этой неделе должны выйти ежемесячные отчеты о перевозках авиакомпаний, результаты которых могут повлиять на обновление рекомендаций. Акции небольших авиакомпаний, ориентированных на внутренний рынок, такие как Sun Country Airlines #SNCY, Mesa Airlines #MESA и Hawaiian Holdings #HA последний месяц опережали сектор.

Корпоративные новости:
McDonald's #MCD запускает первую в истории компании программу лояльности. Программа McDonald's Rewards дает клиентам возможность получить бесплатные блюда из меню, 100 баллов начисляется за каждый доллар, потраченный на соответствующие покупки. Программа лояльности сети ресторанов быстрого питания положительно оценивается инвесторами, которые надеются, что она сможет привлечь такое же внимание, как программы Chipotle, Starbucks и Panera.

Космическая отрасль:
Приближается первая целевая миссия ракеты Falcon 9 компании SpaceX с интернет-спутниками Starlink и космический полет компании Virgin Galactic #SPCE с Ричардом Брэнсоном на борту.

Киноиндустрия: 
Universal #CMCSA, как ожидается, удержит три первых места в американском прокате на праздничных выходных. Если фильмы “Форсаж 9”, “Босс-Молокосос 2” и “Судная ночь навсегда” оправдают ожидания, Universal станет первой студией, которой удастся собрать одновременно три лучших фильма с тех пор, как Sony сделала это в 2005 году.

Новый инструмент:
Недавно запущенный Roundhill Ball Metaverse ETF #META может привлечь внимание как первый ETF, предназначенный для отслеживания производительности метавселенной. Roundhill описывает метавселенную как потомка нынешнего Интернета, включающего бесчисленное множество взаимодействующих и постоянных виртуальных миров, которые интегрируются в физический мир, создавая новую среду и экономику для работы, отдыха и инноваций. В число основных активов входят: Nvidia #NVDA, Tencent Holdings, Roblox #RBLX, Microsoft #MSFT, Fastly #FSLY, Coinbase Global #COIN и Immersion Corporation #IMMR.

💡 Главной темой статьи Barron’s на этой неделе стали доводы в пользу покупки европейских акций. Восстанавливающаяся экономика, благоприятная фискальная политика и относительно дешевые акции - делают Европу идеальным местом для инвесторов.

Barron’s выделяет для покупки акции следующих компаний: 

Авиасектор:

✅ International Consolidated Airlines Group #ICAGY
✅ Ryanair Holdings #RYAAY
✅ Wizz Air Holdings #WZZAF

Другие отрасли:

✅ BAE Systems #BAESD
✅ BNP Paribas #BNPQF
✅ Booking Holdings #BKNG
✅ Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide #FPRUF
✅ Groupe Bruxelles Lambert #GBLB
✅ ING Groep #INGA
✅ Irish Continental Group #IRCUF

💎 Широкий рынок акций закрылся на историческом максимуме в основном за счет опережающей динамики технологического сектора. Поддержку акциям роста оказывает снижающаяся доходность казначейских облигаций и рост числа заражений индийским штаммом коронавируса. Мы считаем, что в данный момент оптимально иметь в портфеле акции технологических гигантов, бизнес которых стабильно растет с опережением практически в любой экономической ситуации и сохранять перевес в циклических бумагах, учитывая высокий темп роста экономики и высокий уровень инфляции.

@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️

Новая структура расходов потребителей

По данным опроса, проведенного среди 5 тыс. потребителей в Великобритании, Франции, Германии, Испании и США относительно их планов по распределению расходов в условиях кризиса, эксперты делятся результатами и предлагают обратить внимание на отдельные акции в разных секторах. 

Большинство респондентов недооценивают уровень инфляции, но все же рассчитывают сократить расходы на товары вторичной необходимости в этом году на 6% и более. Почти 60% планируют сократить их (по оценкам аналитиков, в Великобритании, необязательные расходы должны сократиться на 8% в пользу подорожавших товаров первой необходимости). 

Треть потребителей намерены тратить сбережения периода пандемии на товары вторичной необходимости, но их готовность брать взаймы относительно низкая: только 25% готовы взять в долг для поддержания уровня жизни.

• Cистема расходов "Сидим дома" I.
Досуг в приоритете, а ювелирные изделия/премиальные аксессуары, спорт и красота исключаются из трат. Досуг, питание и напитки вне дома рассматриваются как три приоритетные категории расходов у 67% потребителей. Далее следуют отпуск и путешествия - 57%. Категории с наименьшим приоритетом: ювелирные изделия/премиальные аксессуары, одежда и обувь для активного отдыха, косметика. Возможно, это объясняется тем, что во время пандемии на данные категории приходилась большая доля расходов. 

• Система расходов "Сидим дома" II. Планируется, что расходы на обустройство дома будут ниже, чем до пандемии. Несмотря на то, что 70% респондентов из Великобритании и Франции заявили, что обустройство дома теперь имеет для них большее значение, баланс ожидаемых расходов на благоустройство жилья
(по сравнению с допандемийным периодом) был отрицательным: Великобритания: -16%, Франция: -5%.

• Доставка еды и приготовление пищи на дому/онлайн-доставка продуктов. Только
20% респондентов планируют заменить доставку еды на более частые покупки продуктов питания в супермаркетах. Почти половина потребителей планирует готовить дома - большее число по сравнению с периодом до пандемии.

• ESG. 60% потребителей будут продолжать думать о концепции sustainability, даже несмотря на растущую стоимость жизни. 

Sustainability (устойчивое развитие) – концепция о том, что товары и услуги должны производиться способами, не использующими ресурсы, которые невозможно восполнить, и которые не наносят ущерба окружающей среде

Испанские и немецкие потребители проявляют наибольший интерес к устойчивому развитию.

По результатам опроса аналитики выделяют следующие акции как потенциальных бенефициаров: 

✅ Tesco #TSCO - розничная сеть в Великобритании

✅ L'Oréal #OR - французский производитель парфюмерии и косметики 

✅ Ryanair #RYAAY - ирландская авиакомпания

✅ Wizz Air #WIZZ - венгерская бюджетная авиакомпания

✅ IHG #IHG - британский оператор гостиничных сетей

✅ Whitbread #WTB - британская гостинично-ресторанная компания



#акции #аналитика #потребительский_сектор #Европа #макро

· получить доступ к premium
· telegram · сайт

Основные посты за прошедшую неделю:

Инвестиционные идеи:
• Signature Bank #SBNY
• Advanced Micro Devices #AMD 
• Magna International #MGA (premium)
• Ryanair #RYAAY (premium) 
• Visa #V и Mastercard #MA (premium)

Аналитика:
• BofA выделил потенциальных кандидатов на M&A
• Перспективы «любимчиков» пандемии от Morgan Stanley
• Новая структура расходов потребителей
• Основное из выступления Д. Пауэлла
• Макроэкономический обзор европейского рынка
• Компании, увеличивающие рентабельность, пока остальные борются с ростом затрат
• Как ближайшие ребалансировки фондов могут повлиять на рынок?
• Секторы в фокусе BofA при угрозе стагфляции
• Алгоритмическая подборка от UBS
• Goldman Sachs о «постмодернистском» цикле (premium) 
• Макроэкономический обзор (premium)
• 5 привлекательных акций от Morgan Stanley c двузначным потенциалом роста (premium)
• Недооцененные американские акции, заслуживающие внимания (premium)
• Обзор на рынок лития (premium) 

Watchlist «Алгоритмический»:
• Изменения в портфеле

Записи войс-чатов Abeta:
• Обзор текущей ситуации 20.05.2022 (premium)

#навигатор