Основные посты за прошедшую неделю:

Еженедельный обзор: глобальные рынки, нефть и валютная пара рубль/доллар

Тема недели:
Влияние налоговых поправок на рынок акций

Инвестиционные идеи:
eBay #EBAY
Hyundai Motor #HYUD
Samsung Electronics #SMSN
Darden Restaurants #DRI (premium)
SAP #SAP (premium)
Apple #AAPL (premium)
Cirrus Logic #CRUS (premium)

Аналитика:
Лучшие идеи в период рыночной волатильности
Цена на газ удвоилась за год. Какие перспективы?
Время переходить в циклические сектора экономики (premium)
Дефицит полупроводников - какие компании выиграют? (premium) 
Недооцененные европейские компании от Berenberg (premium) 
Кто заработает на производстве автономных электромобилей? (premium)
Топ-пики на сентябрь от Wall Street (premium)
Европейская подборка Goldman Sachs (premium)
Подборка Goldman Sachs в секторе информационных технологий (premium) 
 
Технический анализ:
Abercrombie & Fitch #ANF

Обзор сектора:
Табачная отрасль

Мнение инвестора: 
Рэй Далио: «Cash is Trash!»

Разбор сделки: 
Crowdstrike Holdings #CRWD

Еврооблигации:
Комментарий
Обновление

Вопросы и ответы по Premium каналу:
Начало
Продолжение

#навигатор

· получить доступ к premium

Важные события предстоящей недели - 19.09.2021

В центре внимания на текущей неделе - заседание Федеральной резервной системы, на котором может быть принято решение относительно сроков сворачивания монетарного стимулирования. Большинство экономистов ожидают, что сокращение покупки облигаций начнется в декабре этого года.

⚠️ Макроэкономические данные:

21 сентября:
• Объём строительства новых домов (август)

22 сентября:
• Продажи на вторичном рынке жилья (август)
• Запасы сырой нефти
• Заседание FOMC

23 сентября:
• Число первичных заявок на получение пособий по безработице
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (сентябрь)
• Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (сентябрь)

24 сентября:
• Выступление главы ФРС
• Продажи нового жилья (август)
• Число активных буровых установок от Baker Hughes

📰 Отчетность интересующих нас компаний:

21 сентября – FedEx #FDX

23 сентября – Carnival #CCL, Darden Restaurants #DRI, Nike #NKE

Отчетность FedEx:
FedEx опубликует квартальные результаты, которые могут дать общее представление о состоянии индустрии, связанной с транспортом, перевозками и логистикой. Компания также обновит свои прогнозы на конец года с учетом изменений в цепях поставок и на рынке труда.

Корпоративные новости:
22 сентября Boston Scientific #BSX проведет день инвестора и представит свои финансовые цели и долгосрочные стратегии развития. В этот же день Microsoft #MSFT проведет мероприятие Surface, на котором, как ожидается, компания представит новые продукты. В прошлые разы акции Microsoft выросли, когда происходили неожиданные анонсы. Sprout Social #SPT и Salesforce.com #CRM на этой неделе также проведут встречи с инвесторами. Компании Darden Restaurants #DRI, Freshpet #FRPT, Lamb Wesson #LW и SilverCorp Metals #SVM планируют провести ежегодные собрания акционеров на неделе.

Важные события:
Конференции проведут такие инвестиционные банки, как Bank of America, Oppenheimer, JPMorgan, D.A. Davidson, Wells Fargo, Raymond James и Bernstein. Наиболее важной аналитики считают 30-ю ежегодную встречу Goldman Sachs «Communacopia», на которой будет присутствовать широкий список компаний: Warner Music Group #WMG, News #NWSA, Snap #SNAP, Disney #DIS, T-Mobile US #TMUS, AT&T #T, Hasbro #HAS и Peloton Interactive #PTON. 

💡Аналитики Barron’s отмечают, что интеграция криптовалют в классическую банковскую систему уже началась. Visa #V и JPMorgan Chase #JPM работают над внедрением криптовалют и стейблкойнов в свои системы, чтобы получать дополнительные доходы от комиссии по операциям клиентов. По мнению компаний, это необходимо, поскольку криптовалюты угрожают существующим потокам выручки. Некоторые аналитики предупреждают, что более слабые криптовалюты могут исчезнуть с рынка, если подвергнутся испытанию финансовым кризисом. Существует также угроза для более крупных койнов, таких как Bitcoin или Ethereum, в случае если регулятор усилит фискальные меры по отношению к ним. 

На текущей неделе аналитики отметили перспективные акции горнодобывающих компаний с низким P/E, что говорит о недооцененности компаний рынком.

Barron’s выделяет для покупки акции компаний: 
✅ BHP Group #BHP
✅ Vale #VALE
✅ Rio Tinto #RIO

💎 Рынок акций был под давлением всю прошлую неделю на фоне достаточно негативного новостного фона и осторожных комментариев со стороны ряда крупных инвестиционных банков. На предстоящей неделе состоится заседание ФРС и на ожиданиях события широкие индексы демонстрировали отрицательную динамику, мы не исключаем, что на факте мероприятия может состояться ощутимый отскок. Важное правило: «покупай слухи, продавай факты», - исправно работает.

#США #неделя_впереди

· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт

Новости премаркета США - 23.09.2021

Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.54% (4407 п.)
📈 Nasdaq: +0.50% (15239 п.)
📈 Dow Jones +0.57% (34322 п.)
🌕 Золото: +0.27% ($1773)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.17% ($74.88)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +2.61% (1.338%/год.)

Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Глобальный рынок акций продолжает восстаналиваться, поскольку заседание ФРС не преподнесло неожиданных сюрпризов для инвесторов. По словам председателя Джерома Пауэлла, регулятор будет проявлять терпение в ужесточении монетарной политики до момента достижения полной занятости в США. Он также заявил, что сокращение программы стимулирования может начаться в ноябре и будет полностью прекращено ко второй половине 2022 года. Впрочем, рынки достаточно спокойно пережили эту новость, а инвесторы обрели некоторую определенность. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно ростом.

🟡 Акции Evergrande продолжают расти в Гонконге, хотя восходящая динамика и ослабла после вчерашнего скачка. Причиной позитива стало заявление главного подразделения застройщика о том, что компания выплатит предстоящие купоны по облигациям в четверг. Власти Китая ранее призвали компанию не допустить дефолта перед инвесторами и кредиторами, однако по-прежнему непонятно, за счет каких средств Evergrande это сделает.

🟡 Управляющий хедж-фондом Джон Полсон собирается развестись, присоединившись к списку таких миллиардеров, как Билл Гейтс и Джефф Безос, которые ранее также решили расторгнуть свои браки. Полсон приобрел известность благодаря своей ставке против рынка жилья перед финансовым кризисом 2008 года, заработав на этом миллиарды долларов для себя и инвесторов фонда. Его фонд по-прежнему владеет значительным объемом активов, а учитывая тот факт, что Полсон не заключал с супругой брачный договор, раздел имущества может оказаться непростой задачей.

🟢 Кэти Вуд, генеральный директор ARK Investment Management, отметила, что такие технологии, как секвенция ДНК, робототехника, хранение энергии, искусственный интеллект и блокчейн, на которых сфокусирована ее компания, - способны развиваться вместе, проявляя эффект синергии. В подтверждение своим словам она привела в пример Tesla #TSLA, электрокары которой включают в себя три из перечисленных технологий: хранение энергии, искусственный интеллект и робототехнику.

🔴 Вчера акции Facebook #FB упали на 4%, после того как компания опубликовала в своем бизнес-блоге обновленную информацию о рекламных показателях, указав на проблемы, с которыми рекламодатели сталкиваются в связи с новым обновлением Apple iOS.

🟢 FDA выдало разрешение на экстренное использование бустерной вакцины против COVID-19 от компаний Pfizer #PFE / BioNTech #BNTX для пожилых людей старше 65 лет, работников медицинских учреждений, а также для лиц, имеющих высокий риск тяжелых осложнений заболевания. Агентство сообщило, что лица, входящую в любую из перечисленных групп, могут получить бустерную дозу вакцины, если с момента второй прививки прошло не менее шести месяцев.

Сезон отчетности:

🟢 Darden Restaurants #DRI представили свою отчетность за прошедший квартал. Прибыль на акцию составила $1.75 против ожидания аналитиков в $1.64. Выручка достигла $2.31 млрд, что на $70 млн выше консенсус-прогнозов. Бумага на премаркете демонстрирует уверенный рост.

💎 Сегодня выйдут важные данные по PMI, которые продемонстрируют уровень экономической активности в промышленном секторе и секторе услуг. Если цифры не разочаруют, то мы вполне можем увидеть продолжение вчерашнего отскока. К тому же уровень волатильности (VIX) снижается третий день подряд и сегодня пробивал вниз уровень 20, что вполне может послужить спусковым крючком для наращивания лонгов алгоритмическими фондами (CTA).


#США #новости_премаркета

· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт

Делимся списком успешных сделок за неделю из канала αβeta.premium.

• Nvidia #NVDA, прибыль +10.97%
Изобретатель GPU, создает интерактивную графику, создают решения для беспилотных автомобилей, умных машин и интернета вещей (IoT).

• Builders FirstSource #BLDR, прибыль +7.7%
Один из крупнейших производителей и поставщиков строительных материалов в 🇺🇸.

• Darden Restaurants #DRI, прибыль +6.83%
Оператор ресторанного бизнеса 🇺🇸, владеющий крупнейшей сетью ресторанов. Darden занимает 5-е место в мире среди ресторанных сетей по выручке.

• Freeport-McMoran #FCX, прибыль +6.75%
Американский производитель меди с самыми низкими издержками в мире, а также один из крупнейших мировых производителей золота.

• Horizon Bancorp #HBNC, прибыль +3.5%
Холдинговая компания 🇺🇸 предоставляющая банковские услуги.

📈Актуальную аналитику на эти и другие компании, обзоры и свои сделки по акциям мы публикуем в канале αβeta.premium.

Присоединяйтесь, чтобы зарабатывать вместе с нами🙌

Подборка качественных акций от Goldman Sachs

💡 Аналитики выделили высококачественные акции с сильными фундаментальными показателями, которые при этом торгуются с дисконтом по отношению к аналогам. 
Перечисленные бумаги имеют рекомендацию от Goldman Sachs “покупать” и обладают потенциалом роста >10%. 

Топ-пики:

✅ Activision Blizzard #ATVI - один из ведущих мировых разработчиков развлекательного контента и видеоигр. 
🎯 Целевая цена - $100, потенциал роста +53%

✅ Bristol-Myers Squibb #BMY -  биофармацевтическая компания, разрабатывающая препараты для лечения хронических заболеваний.
🎯 Целевая цена - $72, потенциал роста +11%

✅ Darden Restaurants #DRI - мультибрендовый ресторанный оператор. 
🎯 Целевая цена - $165, потенциал роста +15%

✅ Dick’s Sporting Goods #DKS - розничный продавец спортивных принадлежностей.
🎯 Целевая цена - $161, потенциал роста +44%

✅  Intuit #INTU - разработчик ПО для управления финансами малого бизнеса.
🎯 Целевая цена - $840, потенциал роста +53%

✅ Las Vegas Sands #LVS - оператор казино с объектами в США, Сингапуре и Макао.
🎯 Целевая цена - $48, потенциал роста +12%

✅ Meta Platforms #FB - крупнейшая социальная сеть в мире, владеет Facebook, Instagram, WhatsApp и Workplace.
🎯 Целевая цена - $455, потенциал роста +37%

✅ Suncor #SU - канадская нефтегазовая компания.
🎯 Целевая цена - $36, потенциал роста +27%

✅ Vertex Pharmaceuticals #VRTX - фармацевтическая компания, занимается разработкой методов лечения муковисцидоза.
🎯 Целевая цена - $270, потенциал роста +16%

✅ Yelp #YELP - оператор платформы для поиска компаний и заведений на местном рынке.
🎯 Целевая цена - $40, потенциал роста +12%
____________________________________
Авторы: Белокрылецкий В. и Горелов С.

#акции #США #аналитика #GS

· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт

Подборка для дивидендных инвесторов

💡В неспокойное для рынка время инвесторам, которые хотят защитить свой капитал от резких колебаний и получать стабильные выплаты - стоит обратить внимание на дивидендные акции.
 
Goldman Sachs отобрал компании, дивидендная доходность по которым превышает 2% и они планируют до 2023 года увеличить выплаты на 10% в годовом выражении. Компании расположены в порядке убывания по CAGR (совокупный среднегодовой темп роста дивидендов)

Топ-10 дивидендных акций, по мнению GS:

✅ Suncor Energy #SU
🎯 Текущая дивидендная доходность: 4.5%

✅ Levi’s Strauss & Co #LEVI
🎯 Текущая дивидендная доходность: 2.0%

✅ Whirlpool #WHR
🎯 Текущая дивидендная доходность: 3.8%

✅  Travel + Leisure Co #TNL
🎯 Текущая дивидендная доходность: 2.8%

✅ Keurig Dr. Pepper #KDP
🎯 Текущая дивидендная доходность: 2.2%

✅ Equitable Holdings #EQH
🎯 Текущая дивидендная доходность: 2.6%

✅ Blackrock #BLK
🎯 Текущая дивидендная доходность: 2.7%

✅ United Parcel Service #UPS
🎯 Текущая дивидендная доходность: 2.8%

✅ Amgen #AMGN
🎯 Текущая дивидендная доходность: 3.3%

✅ Darden Restaurants #DRI
🎯 Текущая дивидендная доходность: 3.7%


#акции #США #аналитика #дивиденды

· получить доступ к premium
· telegram · сайт

Три стратегии от Goldman Sachs

💡 Goldman Sachs ожидает, что во втором полугодии на рынке будет сохраняться высокая волатильность на фоне слабых отчетностей компаний и предлагает три стратегии, которые помогут инвесторам удержаться на плаву.

Мнение аналитиков
Первое полугодие для S&P 500 стало худшим с 1970 года. Рынок акций падал на фоне опасений, что ужесточение денежно-кредитной политики ФРС приведет экономику США к рецессии. В первом полугодии ни один сектор S&P 500, кроме нефтегазового, не продемонстрировал положительной динамики. 

Goldman Sachs ожидает, что пересмотр консенсус-прогнозов по компаниям в сторону понижения во втором полугодии окажет давление на акции, вне зависимости от того, наступит ли рецессия или нет. В связи с этим, банк предложил три стратегии, которые могут показать относительно неплохую доходность во втором полугодии. 

Компании со стабильными темпами роста доходов
По мнению банка, инвесторам следует сосредоточиться на акциях с доказанной историей роста доходов. В условиях замедления экономического роста и ужесточения финансовых условий акции, обладающие «качественными» характеристиками, исторически превосходят рынок. 

В подборку вошли компании, которые показывали стабильный рост EBITDA и низкую волатильность акций, что свидетельствует об уверенности рынка в сохранении фундаментальной стабильности. 

✅ Domino’s Pizza #DPZ
✅ AutoZone #AZO
✅ Home Depot #HD
✅ Colgate-Palmolive #CL
✅ PepsiCo #PEP
✅ Altria #MO
✅ Bank of New York Mellon #BNY
✅ Oracle #ORCL

Сектор здравоохранения
Goldman Sachs отмечает, что сектор обладает рядом защитных характеристик, которые позволят продемонстрировать опережающую динамику в среднесрочной перспективе, особенно если экономика пойдет на спад. 

Рентабельность сектора демонстрировала минимальное снижение во время прошлых рецессий, уступая по устойчивости только сектору товаров первичной необходимости. При этом, компании из сферы здравоохранения увеличивали прибыль на акцию во время каждой из последних шести рецессий. 

Аналитики не приводят конкретных акций для покупки, однако получить экспозицию с более низкими рисками можно через ETF, инвестирующий в компании сектора здравоохранения S&P 500:

✅ Health Care Select Sector SPDR Fund #XLV

Компании, выплачивающие дивиденды
В условиях повышенной волатильности инвесторы могут также обратиться к акциям, приносящим дивиденды, для получения стабильного дохода. Дивиденды останутся привлекательными даже если рецессия материализуется в 2023 году, отмечают аналитики. Согласно историческим данным, сумма дивидендных выплат компаний из S&P 500 падала в среднем всего на 1% во время рецессий с 1945 года. 

Средняя дивидендная доходность выбранных акций составляет около 3.8%, что выше показателя S&P 500 на уровне 2.1%. Эти компании также увеличивают дивиденды в два раза быстрее, чем S&P 500.

✅ Verizon #VZ
✅ Best Buy #BBY
✅ Whirlpool #WHR
✅ Darden Restaurants #DRI
✅ Tapestry #TPR
✅ Pioneer Natural Resources #PXD
✅ Devon Energy #DVN
✅ Ford #F
✅ Gilead Sciences #GILD

#акции #США #аналитика #GS

· получить доступ к premium
· telegram · сайт

Вечерний обзор - 22.09.2022

Новости макроэкономики:
🔴 Основные фондовые индексы торгуются в красной зоне. Давление на индексы оказывает падение акций быстрорастущих компаний на фоне ускорения роста доходностей казначейских облигаций. Помимо этого, участники рынка продолжают оценивать итоги вчерашнего заседания ФРС.

9 из 11 групп S&P 500 демонстрируют отрицательную динамику во главе с сектором товаров вторичной необходимости. При этом, доходности 10-летних и 2-летних казначейских облигаций продолжают обновлять максимумы.

💎 «Повышение процентных ставок и более "ястребиный" тон ФРС - будут оказывать давление на рынок в целом и, вероятно, в большей степени на сектора, чувствительные к ставкам. Я определенно ожидаю, что рынок протестирует июньские низы, и существует повышенная вероятность того, что будут установлены новые минимумы. На это указывает рост 2-летних трежерис и углубление инверсии кривой доходности», - сказал Сэм Стовалл, главный инвестиционный стратег CFRA Research.

На данный момент S&P 500 находится примерно на 3% выше от минимума середины июня. Между тем, Goldman Sachs, Barclays и целый ряд других инвестиционных банков повысили свои прогнозы по процентным ставкам в США после «ястребиного» заявления ФРС. Экономисты Societe Generale даже прогнозируют легкую рецессию в начале 2024 года.

💎 «На данном этапе существует много рисков, однако ФРС решила, что будет действовать по методу Волкера, то есть не сворачивать с пути и попытаться пресечь инфляцию сейчас», - отметил Эрик Шиффер, исполнительный директор Patriarch Organization.

Сегодня также были опубликованы данные по количеству первичных заявок на пособия по безработице за прошлую неделю. Их число составило 213 тыс., против прогнозов на уровне 218 тыс. После длинной серии падения, количество заявок вновь начинает расти, что может стать одним из первых признаков охлаждения рынка труда.

Акции производителя лекарств Eli Lilly #LLY выросли почти на 5% после того, как FDA одобрило препарат Retevmo для лечения прогрессирующей опухоли и рака легких. Котировки разработчика корпоративного ПО Salesforce #CRM прибавили около 2%. Компания дала прогноз, согласно которому выручка к 2026 году вырастет до $50 млрд. Бумаги Darden Restaurants #DRI подешевели примерно на 4% после выхода разочаровывающей отчетности.

Нефть:
Фьючерсы на нефть марки Brent демонстрируют положительную динамику. Поддержку ценам оказывает ослабление доллара США, который умеренно скорректировался после вчерашнего подъема. Кроме того, возгорание на НПЗ британской BP #BP в американском штате Огайо, приведшее к остановке работы на заводе, также способствует росту беспокойства относительно предложения нефтепродуктов. В то же время давление оказывают новые прогнозы ФРС, согласно которым ВВП США в этом году вырастет всего на 0.2% против более раннего прогноза в 1.7%. Замедление темпов роста экономики может привести к падению спроса на энергоресурсы. К моменту написания статьи фьючерсная цена на нефть марки Brent составляет около $90.56 за баррель. 

Валюта:
Рубль существенно укрепился к доллару. Поддержку российской валюте оказали заявления министра финансов РФ Антона Силуанова о том, что проект бюджета России учитывает выход на бюджетное правило для покупки иностранной валюты только к 2025 году. Положительное влияние на рубль также оказывает приближение налогового периода, когда со стороны экспортеров традиционно увеличивается предложение валюты. Помимо этого, существенное укрепление может быть связано с продажей участниками рынка доллара на новости о том, что Московская Биржа может продать свой бизнес по торговле валютной парой доллар-рубль, если доля американской валюты во внешней торговле России продолжит снижаться. К моменту окончания торгов курс доллара США составил ₽58.84.

#обзор #события #вечер 

telegram · сайт · курс

Важные события предстоящей недели - 20.03.2023

⚠️ Макроэкономические данные:

21 марта:
• Продажи на вторичном рынке жилья (февраль)

22 марта:
• Итоги заседания ФРС

23 марта:
• Продажи нового жилья (февраль)

24 марта:
• Базовые заказы на товары длительного пользования (февраль)
• Индексы PMI в секторе услуг и в производственном секторе (март)

📰 Заметные отчетности:

20 марта - Foot Locker #FL

21 марта - Nike #NKE

23 марта - Accenture #ACN, Darden Restaurants #DRI, General Mills #GIS

Заседание ФРС:
Рынок фьючерсов оценивает вероятность повышения ставок на 25 б.п. на заседании в 63%. Остальная оценка приходится на сохранение ставок на текущем уровне. Вариант с повышением на 50 б.п. полностью отпал после ситуации в банковском секторе.

Bank of America ожидает, что ФРС повысит ставки на 25 б.п., а Пауэлл подчеркнет, что программа BTFP продолжит поддерживать банковский сектор. Moody’s не разделяет точку зрения BofA и прогнозируют сохранение ставок на текущих уровнях. «Если ФРС повысит ставки, это будет считаться ошибкой, и я бы назвал это вопиющей ошибкой», - предупредил аналитик агентства Марк Занди.

Конференция Nvidia:
Компания с 20 по 23 марта проведет мероприятие GTC, на котором топ-менеджмент представит последние достижения Nvidia #NVDA в области генеративного ИИ, метавселенных, больших языковых моделей, робототехники, облачных вычислений. В преддверии мероприятия Morgan Stanley рекомендовал покупать акции. По мнению аналитиков, проблемы Nvidia в сегментах ПК и ЦОД в значительной степени исчерпали себя, при этом компания станет одним из главных бенефициаров дальнейшего развития ИИ.

Превью отчетности Nike:
Аналитики UBS считают, что Nike превысит консенсус по результатам за прошлый квартал, а также даст позитивный прогноз на весь год, благодаря устойчивому глобальному спросу из-за сильного бренда и эффективному управлению запасами. Morgan Stanley также ожидает, что Nike представит результаты выше прогнозов из-за более высоких продаж в регионе EMEA. При этом, банк отмечает, что компания может сообщить о замедлении темпов рост продаж в Северной Америке и увеличении расходов на рекламу.

Другие корпоративные события:
Hershey #HSY проведет День инвестора 22 марта, на котором представит обновленную информацию о стратегических планах и финансовых перспективах. В этот же день AvePoint #AVPT и Autodesk #ADSK проведут свои мероприятия для инвесторов.

На 23 марта запланирована встреча инвесторов Altria #MO. Табачная компания будет стремиться успокоить акционеров, недовольных результатами JUUL, IQOS и сегмента каннабиса. Особое внимание стоит обратить на комментарии по распределению капитала.

Barron’s продолжает рекомендовать акции крупнейших американских банков к покупке. Среди фаворитов издания: Bank of America #BAC, Citigroup #C, JPMorgan #JPM, Wells Fargo #WFC, Goldman Sachs #GS и Morgan Stanley #MS. Крупные банки в отличие от мелких и средних имеют широкую линейку продуктов, технологические преимущества и достаточную ликвидность, чтобы пережить период макроэкономических потрясений. При этом крупные банки также выигрывают от перетока вкладчиков из региональных банков.

#США #неделя_впереди

сайт · youtube

Важные события недели - 19.06.2023

В центре внимания на укороченной торговой неделе - выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе США в среду и четверг. Инвесторы также будут следить за возобновившимися после «недели тишины» заявлениями других представителей ФРС. Помимо этого, важной станет отчетность FedEx #FDX, которая рассматривается «барометром» американской экономики.

⚠️ Макроэкономические данные:

19 июня:
• Нет торгов - Juneteenth

20 июня:
• Число выданных разрешений на строительство (май)

22 июня:
• Продажи на вторичном рынке жилья (май)

24 июня:
• Предварительные индексы PMI в секторе услуг и производственном секторе (PMI) (июнь)

📰 Заметные отчетности:

20 июня - FedEx #FDX

22 июня - Accenture #ACN, Darden Restaurants #DRI

Парижский авиасалон:
До 25 июня во Франции будет проходить выставка, посвященная аэрокосмической отрасли. Как ожидается, Boeing #BA представит коммерческие самолеты 737 Max 10 и 777-9. Особое внимание будет приковано к данным по количеству заказов на самолеты Embraer #ERJ, Airbus #AIR и самого Boeing.

По мнению Goldman Sachs, события в Париже выглядят как возможность для тактических покупок, поскольку последние данные свидетельствуют о продолжающемся восстановлении сектора. Аналитики считают, что мероприятие станет крупным катализатором для акций General Electric #GE и Spirit AeroSystems #SPR.

Заметные конференции:
20 июня пройдет конференция Jefferies, посвященная потребительскому сектору, на которой выступит топ-менеджмент Walmart #WMT, Hain Celestial #HAIN, Hostess Brands #TWNK, First Watch #FWRG, Portillo's #PTLO, Dutch Bros. #BROS, Rent the Runway #RENT, Shake Shack #SHAK и Travel + Leisure #TNL.

22 июня Bloomberg организует технологический саммит. Среди участников: Сэм Альтман - гендиректор OpenAI, а также руководство компаний Rocket Lab #RKLB, Amazon #AMZN Web Services и Airbnb #ABNB.

Другие корпоративные события:
20 июня компании, проводящие мероприятия для инвесторов, включают Credicorp #BAP, Radian #RDN, Albemarle #ALB, Radian #RDN и Adtalem #ATGE. В этот же день Hewlett Packard Enterprise #HPE организует свою конференцию Discover Edge-to-Cloud Conference, посвященную корпоративному облаку. В прошлом мероприятие способствовало повышению рейтинга акций HPE от аналитиков.

21 июня Dollar Tree #DLTR проведет свой День инвестора, который будет включать сессию Q&A с менеджментом. Intel #INTC, в свою очередь, организует вебинар, посвященный обновления по литографическому бизнесу корпорации.

Компании, которые проведут мероприятия для инвесторов 22-23 июня, включают MongoDB #MDB, NRG Energy #NRG, Fastly #FSLY, Samsara #IOT и DexCom #DXCM.

💡 Barron's рекомендует к покупке акции горнодобывающей компании Freeport-McMoRan #FCX - одного из крупнейших производителей меди. Аналитики ожидают существенного роста потребления металла в долгосрочной перспективе на фоне более широкого внедрения электрокаров и возобновляемых источников энергии. Сейчас FCX обладает самым устойчивым балансом среди аналогов и отличную от конкурентов политику возврата капитала акционерам. Издание также отмечает высокий уровень профессионализма менеджмента. По оценкам Barron’s, акции могут вырасти на 50% в ближайшие годы.

• Freeport-McMoRan #FCX

#США #неделя_впереди

· связаться с нами · сайт · youtube

Важные события недели - 18.09.2023

В центре внимания на этой неделе - объявление итогов заседания ФРС. Помимо этого, инвесторы будут следить за отчетностью FedEx, которая обычно рассматривается барометром американской экономики. Неделя также будет насыщена массой отдельных корпоративных мероприятий.

⚠️ Макроэкономические данные:

19 сентября:
• Число выданных разрешений на строительство (август)

20 сентября:
• Итоги заседания ФРС

21 сентября:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (сентябрь)
• Продажи на вторичном рынке жилья (август)

22 сентября:
• Индекс деловой активности в сфере услуг и производственном секторе (сентябрь)

📰 Заметные отчетности:

19 сентября - AutoZone #AZO

20 сентября - FedEx #FDX, General Mills #GIS, KB Home #KBH

21 сентября - Darden Restaurants #DRI

Заседания ФРС:
В моменте рынок закладывает 90%-ную вероятность, что ставка останется без изменений по итогам заседания на уровне 5.25-5.50%. По мнению UBS, регулятор предоставит сбалансированный сигнал, поскольку экономические перспективы не претерпели серьезных изменений со времени выступления председателя Пауэлла в Джексон-Хоуле. «Пауэлл, скорее всего, сразу же отметит, что работа над инфляцией еще не закончена, и ФРС будет придерживаться выбранного курса, чтобы вернуть инфляцию к 2%», - прогнозируют в банке.

Стоит отметить, что также будет опубликован обновленный экономический прогноз ФРС. В последнее время на рынке усилились ожидания, что траекторию ставки могут пересмотреть вверх на 2024 год, учитывая недавнее ускорение инфляции.

Автошоу в Детройте:
Публичная часть Североамериканского международного автосалона будет работать всю неделю, несмотря на забастовки работников General Motors #GM, Ford #F и Stellantis #STLA. Как ожидается, на мероприятии Ford предоставит обновления по своему электропикапу F-150, GM анонсирует новинки GMC Acadia и Cadillac CT5, а Stellantis проведет обзор на новый Jeep Gladiator.

Помимо этого, на автошоу выступят такие концерны, как BMW #BMW, Honda #HMC, Hyundai #HYUD, Kia, Toyota #TM, Mercedes-Benz #MBG, Polestar #PSNY, Volkswagen #VOW3 и Volvo #VOLV_A. Примечательно, что Tesla #TSLA также принимает участие в выставке, что является редкостью для автопроизводителя.

Другие корпоративные события:
Сегодня Oracle #ORCL начнет четырехдневное мероприятие CloudWorld, которое посвящено облачным технологиям компании, а также решениям в сфере ИИ. Генеральный директор Uber #UBER будет одним из основных докладчиков. В этот же день Pfizer #PFE выступит на конференции JPMorgan, а Campbell Soup #CPB - на мероприятии TD Cowen.

19 сентября свои мероприятия для инвесторов проведут Pinterest #PINS, Fortis #FTS, Portillo #PTLO, IonQ #IONQ, Revance Therapeutics #RVNC, Coherent #COHR и Workiva #WK. Помимо этого, топ-менеджмент Crowdstrike #CRWD выступит на конференции Fal. Con с докладом «Будущее кибербезопасности и генеративный ИИ»

20 сентября Intel #INTC проведет День инноваций, который в прошлом приводил к росту цен на акции. Аналогичные мероприятия проведут «бигтехи» Microsoft #MSFT и Amazon #AMZN. Среди других компаний, организующих встречи для инвесторов: Myriad Genetics #MYGN, Boston Scientific #BSX, Driven Brands #DRVN, Avient #AVNT, CrowdStrike #CRWD, Procore #PCOR и Exxon Mobil #XOM.

#США #неделя_впереди

@aabeta

Важные события недели - 11.12.2023

В центре внимания на неделе будет находиться последнее в этом году заседания ФРС. Ожидается, что центральный банк сохранит ставку без изменений. В настоящее время предпочитаемый ФРС показатель инфляции, Core PCE, вероятно, завершит год значительно ниже прогноза центрального банка и недалеко от целевого уровня в 2%. Также инвесторы будут следить за выходом макростатистики, которая предоставит дополнительные сигналы о динамике цен и состоянии потребителя.

⚠️ Макроэкономические данные:

11 декабря:
• Инфляционные ожидания потребителей

12 декабря:
• Индекс потребительских цен (CPI) (ноябрь)

13 декабря:
• Ежемесячный отчет ОПЕК
• Индекс цен производителей (PPI) (ноябрь)
• Итоги заседания ФРС

14 декабря:
• Объём розничных продаж (ноябрь)

15 декабря:
• Объём промышленного производства (ноябрь)
• Предварительные индексы деловой активности (PMI) в секторе услуг и производственном секторе (декабрь)

📰 Заметные отчетности:

11 декабря - Oracle #ORCL

12 декабря - Johnson Controls International #JCI

13 декабря - Adobe #ADBE

14 декабря - Costco #COST, Jabil #JBL, Lennar #LEN

15 декабря - Darden Restaurants #DRI

Крупные конференции:
В понедельник начнется двухдневная конференция Fortune Brainstorm, посвященная ИИ. Среди заметных участников: Cloudflare #NET, Accenture #ACN, Williams-Sonoma #WSM, Qualcomm #QCOM, Pfizer #PFE, Best Buy #BBY, Salesforce #CRM, Walmart #WMT, PagerDuty #PD и Amgen #AMGN.

В этот же пройдет 65-я ежегодная встреча гематологов ASH в Сан-Диего. На мероприятии выступят Eli Lilly #LLY, Vor Biopharma #VOR, Bristol-Myers Squibb #BMY, Incyte Corporation #INCY, Pfizer #PFE и другие.

Календарь корпоративных событий:
На неделе множество корпораций организуют собственные мероприятия, которые способны стать драйверами для акций:

11 декабря - AECOM #ACM, Affirm Holdings #AFRM

12 декабря - Centene #CNC, L3Harris Technologies #LHX, Ligand #LGND, Navitas #NVTS

13 декабря - Couchbase #BASE, U.S. Silica Holdings #SLCA, Verint Systems #VRNT, Amdocs #DOX

14 декабря - Phillips Edison & Company #PECO, Coherent #COHR, Schrodinger #SDGR, Regeneron Pharmaceuticals #REGN.

Также пройдет первый в истории День инвестора Chewy #CHWY. Помимо этого, Intel #INTC организует мероприятие AI Everywhere Event, на котором представит процессоры Xeon 5-го поколения для ЦОД и процессоры Core Ultra для ноутбуков.

15 декабря - Utz Brands #UTZ, FREYR Battery #FREY

#США #неделя_впереди

@aabeta

Важные события недели - 18.03.2024

Все внимание инвесторов на этой неделе будет направлено на заседание ФРС, итоги которого будут обнародованы в среду. Широко ожидается, что ставка останется без изменений, в связи с чем участники рынка станут больше следить за комментариями чиновников и обновленными экономическими прогнозами. Учитывая последние «горячие» данные по инфляции, существует повышенная вероятность сигнала о том, что ставку придется поддерживать на высоком уровне дольше ожиданий. Сейчас трейдеры закладывают первое смягчение денежно-кредитной политики в июне со снижением ставки на 25 б.п.

⚠️ Макроэкономические данные:

19 марта:
• Число выданных разрешений на строительство (февраль)
• Объём строительства новых домов (февраль)

20 марта:
• Итоги заседания и новые экономические прогнозы ФРС

21 марта:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (март)
• Предварительные индексы деловой активности (PMI) в секторе услуг и производственном секторе (март)
• Продажи на вторичном рынке жилья (февраль)

📰 Заметные отчетности:

19 марта - XPeng #XPEV

20 марта - Micron Technology #MU, Signet Jewelers #SIG, General Mills #GIS, Five Below #FIVE, Chewy #CHWY

21 марта - Nike #NKE, FedEx #FDX, Accenture #ACN, Lululemon #LULU, Darden Restaurants #DRI

Крупные конференции:
18-21 марта пройдет Nvidia #NVDA проведет свою ежегодную конференцию GTC. Генеральный директор Дженсен Хуанг представит последние достижения компании в области ускоренных вычислений, генеративного искусственного интеллекта и робототехники. Мероприятие может стать катализатором для акций Nvidia и широкого технологического сектора.

Помимо этого, всю неделю будет идти конференция CERAWeek, посвященная энергетическому сектору. На мероприятии выступит множество нефтегазовых, коммунальных и технологических компаний. Среди наиболее заметных участников: Exxon Mobil #XOM, Chevron #CVX, Shell #SHEL, TotalEnergies #TTE и Saudi Aramco.

Календарь других корпоративных событий:
На неделе несколько корпораций организуют собственные мероприятия, которые способны стать драйверами для акций:

19 марта - День аналитика Box #BOX

20 марта - отдельные мероприятия и презентации для инвесторов у Western Midstream Partners #WES, Brown-Forman #BF.A, Huntington Ingalls Industries #HII, Altair Engineering #ALTR, Synopsys #SNPS и Broadcom #AVGO

21 марта - Arthur J. Gallagher & Co. #AJG проводит регулярное ежеквартальное собрание менеджмента

22 марта - акционеры Axonics #AXNX будут голосовать за планируемое слияние с Boston Scientific #BSX

#США #неделя_впереди

@aabeta

Важные события недели - 16.09.2024

В центре внимания будут находиться заседания мировых центральных банков, однако наиболее важным станет решение ФРС. В конце прошлой недели инвесторы существенно изменил ожидания после выхода статей в The Wall Street Journal и Financial Times. В них было указано, что представители ФРС всё еще не решили, понизить ли ставку на 25 б.п. или на 50 б.п.

На текущий момент рынок закладывает вероятность снижения на 50 б.п. на уровне 59%, против оценки всего в 14% на 11 сентября, когда вышли данные по инфляции за август, которые оказались чуть выше ожиданий. Экономисты Bloomberg не исключают, что ФРС пытается скорректировать рыночные оценки и прояснить свои намерения через публикации в WSJ и FT. Это также сигнал о том, что комитет все еще разделен. Свои ожидания по дальнейшей динамике ставке описали ранее в посте.

Инвесторы на неделе также будут следить за выходом статистики по розничным продажам за август, которые должны показать снижение на 0.2% м/м после скачка на 1% месяцем ранее. Дополнительные сигналы о состоянии потребителя, бизнеса и ожиданий по доставкам в праздничный сезон инвесторы получат из отчетности FedEx #FDX. В начале недели особое внимание будет направлено на рост вероятности победы Трампа на президентских выборах после еще одного покушения.

⚠️ Макроэкономические данные:

17 сентября:
• Объём розничных продаж (август)
• Объем промышленного производства (август)

18 сентября:
• Число выданных разрешений на строительство (август)
• Объём строительства новых домов (август)
• Итоги заседания ФРС
• Обновленные экономические прогнозы ФРС

19 сентября:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (сентябрь)
• Продажи на вторичном рынке жилья (август)

📰 Заметные отчетности:

18 сентября - General Mills #GIS

19 сентября - FedEx #FDX, Lennar #LEN, Darden Restaurants #DRI

#США #неделя_впереди

@aabeta

Важные события недели - 16.12.2024

В центре внимания на неделе находится заседание ФРС. Рынок закладывает снижение ставки на 25 б.п. Экономисты предполагают, что в заявлении будет добавлен намек на более медленный темп смягчения ДКП в будущем. Ожидается, что обновленные прогнозы покажут значительное увеличение оценки роста ВВП в 2024 году, некоторое ускорение в последующие годы, стабильный уровень безработицы в 4.2% и повышение прогноза базовой инфляции PCE в 2024-2026 гг.

Перед заседанием Уолл-стрит должна получить солидные данные по розничным продажам в США за ноябрь. После решения ФРС внимание переключится на обновлённые данные по росту ВВП за третий квартал и отчёт по Core PCE - предпочитаемый центральным банков показатель инфляции.

В сфере отчетностей особое внимание будет направленно на результаты Micron. Не менее важными станут отчеты Nike, которая предоставит сигналы о глобальном потребителе, а также FedEx, часто рассматриваемая барометром американской экономики.

⚠️ Макроэкономические данные:

17 декабря:
• Объём розничных продаж (ноябрь)
• Объем промышленного производства (ноябрь)

18 декабря:
• Число выданных разрешений на строительство (ноябрь)
• Итоги заседания ФРС
• Публикация новых экономических прогнозов ФРС

19 декабря:
• Финальная оценка ВВП США за 3-й квартал
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (декабрь)
• Продажи на вторичном рынке жилья (ноябрь)

20 декабря:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (Core PCE) (ноябрь)
• Индексы настроений и инфляционных ожиданий потребителей от Мичиганского университета (декабрь)

📰 Заметные отчетности:

18 декабря - Micron Technology #MU, Lennar #LEN, General Mills #GIS, Jabil #JBL

19 декабря - Accenture #ACN, Nike #NKE, Cintas #CTAS, FedEx #FDX, Paychex #PAYX, Darden Restaurants #DRI, Lamb Weston #LW

#США #неделя_впереди

@aabeta