Новости премаркета США - 17.09.2021
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.20% (4455 п.)
📉 Nasdaq: -0.15% (15485 п.)
📉 Dow Jones -0.16% (34571 п.)
🌕 Золото: +0.25% ($1758)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.28% ($74.74)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.45% (1.345%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Рынок акций продолжает корректироваться на фоне сезонно слабых тенденций сентября. Позитивные новости об увеличении розничных продаж в августе, похоже, не добавили оптимизма участникам рынка. Инвесторы будут следить за публикацией данных по потребительским настроениям от Мичиганского университета. Также сегодня истекают сроки ближайших фьючерсов и опционов на фондовые индексы и акции, что может привести к повышенной волатильности. Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно ростом.
🟡 ФРС пересмотрит свои этические правила в отношении владения финансовыми активами, после того как два представителя центрального банка оказались в центре скандала из-за недавних сделок по ценным бумагам. Они были широко осуждены за потенциальный конфликт интересов, в то время когда ФРС и так находится в центре внимания из-за беспрецедентного вмешательства в фондовый рынок во время пандемии, которое, по мнению критиков, привело к существенному росту цен на акции и принесло выгоду богатейшим американцам.
🟢 Акции производителя электромобилей Lucid Motors #LCID со вчерашнего открытия выросли более чем на 10%, поскольку EPA присвоило электрокару компании официальный рейтинг дальности хода на одной зарядке в 520 миль, что более чем на 100 миль превосходит предыдущий рекорд, принадлежащий Tesla Model S. «Важно отметить, что такой результат был достигнут благодаря передовым технологиям компании, а не просто установке аккумулятора увеличенного размера», - сказал генеральный директор Lucid Питер Роулинсон, бывший инженер компании Tesla.
🔴 Репрессивные меры правительства Китая не прекращаются: теперь под прицелом регулятора оказался Макао - крупнейший в мире рынок азартных игр. Однако этот район известен не только своими казино, он также страдает от отмывания денег и процветания ростовщичества. Именно это заставило китайское правительство обратить внимание на ситуацию в Макао. Ранее акции крупнейших казино, представленных в китайской провинции, включая Wynn Resorts #WYNN и Las Vegas Sands #LVS, отреагировали на новость значительным падением.
🔴 Проблемы во цепях поставок, начавшиеся из-за пандемии COVID-19, по-прежнему сохраняются. Некоторые ритейлеры испытывают трудности из-за нестабильности производства, карантинных ограничений и дефицита многочисленных товаров. Большая часть производителей в годы торговой войны эпохи Трампа перенесла производство во Вьетнам, чтобы избежать риска его остановки и роста затрат. Однако на этой неделе вьетнамские власти объявили о продлении ограничений в Хошимине, деловом центре страны, ставшим эпицентром вспышки COVID-19. Это ожидаемо приведет к очередному сбою в цепях поставок.
💎 Американский рынок в конце недели демонстрирует слабость, которая главным образом объясняется опасениями инвесторов относительно предстоящего на следующей неделе заседания ФРС, где регулятор может объявить о сокращении стимулирования. На данный момент складывается мнение, что ожидание ужесточения монетарной политики - хуже, чем само ужесточение. Также сегодня на рынке состоится «четвёрная ведьма» (день квартальной экспирации фьючерсов и опционов на индексы и акции в США), в следствие чего волатильность на американском рынке может вырасти. Вполне вероятно, что из-за технических движений на рынке сегодня могут появиться привлекательные возможности для покупок.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.20% (4455 п.)
📉 Nasdaq: -0.15% (15485 п.)
📉 Dow Jones -0.16% (34571 п.)
🌕 Золото: +0.25% ($1758)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.28% ($74.74)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.45% (1.345%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Рынок акций продолжает корректироваться на фоне сезонно слабых тенденций сентября. Позитивные новости об увеличении розничных продаж в августе, похоже, не добавили оптимизма участникам рынка. Инвесторы будут следить за публикацией данных по потребительским настроениям от Мичиганского университета. Также сегодня истекают сроки ближайших фьючерсов и опционов на фондовые индексы и акции, что может привести к повышенной волатильности. Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно ростом.
🟡 ФРС пересмотрит свои этические правила в отношении владения финансовыми активами, после того как два представителя центрального банка оказались в центре скандала из-за недавних сделок по ценным бумагам. Они были широко осуждены за потенциальный конфликт интересов, в то время когда ФРС и так находится в центре внимания из-за беспрецедентного вмешательства в фондовый рынок во время пандемии, которое, по мнению критиков, привело к существенному росту цен на акции и принесло выгоду богатейшим американцам.
🟢 Акции производителя электромобилей Lucid Motors #LCID со вчерашнего открытия выросли более чем на 10%, поскольку EPA присвоило электрокару компании официальный рейтинг дальности хода на одной зарядке в 520 миль, что более чем на 100 миль превосходит предыдущий рекорд, принадлежащий Tesla Model S. «Важно отметить, что такой результат был достигнут благодаря передовым технологиям компании, а не просто установке аккумулятора увеличенного размера», - сказал генеральный директор Lucid Питер Роулинсон, бывший инженер компании Tesla.
🔴 Репрессивные меры правительства Китая не прекращаются: теперь под прицелом регулятора оказался Макао - крупнейший в мире рынок азартных игр. Однако этот район известен не только своими казино, он также страдает от отмывания денег и процветания ростовщичества. Именно это заставило китайское правительство обратить внимание на ситуацию в Макао. Ранее акции крупнейших казино, представленных в китайской провинции, включая Wynn Resorts #WYNN и Las Vegas Sands #LVS, отреагировали на новость значительным падением.
🔴 Проблемы во цепях поставок, начавшиеся из-за пандемии COVID-19, по-прежнему сохраняются. Некоторые ритейлеры испытывают трудности из-за нестабильности производства, карантинных ограничений и дефицита многочисленных товаров. Большая часть производителей в годы торговой войны эпохи Трампа перенесла производство во Вьетнам, чтобы избежать риска его остановки и роста затрат. Однако на этой неделе вьетнамские власти объявили о продлении ограничений в Хошимине, деловом центре страны, ставшим эпицентром вспышки COVID-19. Это ожидаемо приведет к очередному сбою в цепях поставок.
💎 Американский рынок в конце недели демонстрирует слабость, которая главным образом объясняется опасениями инвесторов относительно предстоящего на следующей неделе заседания ФРС, где регулятор может объявить о сокращении стимулирования. На данный момент складывается мнение, что ожидание ужесточения монетарной политики - хуже, чем само ужесточение. Также сегодня на рынке состоится «четвёрная ведьма» (день квартальной экспирации фьючерсов и опционов на индексы и акции в США), в следствие чего волатильность на американском рынке может вырасти. Вполне вероятно, что из-за технических движений на рынке сегодня могут появиться привлекательные возможности для покупок.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Важные события предстоящей недели - 26.06.2022
Завершается второй квартал, и инвестиционные фонды будут проводить ребалансировку портфелей, что может вызвать повышенную волатильность. Ближе к концу недели инвесторы обратят внимание на заседание ОПЕК+, на котором, как ожидается, альянс подтвердит увеличение квоты на добычу на август.
⚠️ Макроэкономические данные:
27 июня:
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (май)
• Базовые заказы на товары длительного пользования (май)
28 июня:
• Индекс доверия потребителей США от CB (июня)
29 июня:
• ВВП США (1-й квартал)
30 июня:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (май)
• Заседание ОПЕК+
1 июля:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (июнь)
📰 Заметные отчетности:
27 июня - Nike #NKE
30 июня - Micron #MU
Превью отчетности Nike:
Barclays, Morgan Stanley и BTIG ожидают, что Nike представит результаты ниже прогнозов в связи с проблемами со спросом в Китае. Аналитики отмечают опасения по поводу спроса и в Северной Америке на фоне снижения расходов потребителей из-за инфляции и отсутствия новых государственных стимулов. С другой стороны, Baird прогнозирует, что продажи Nike в Китае окажутся выше консенсуса. Bank of America также настроен более позитивно и ожидает, что Nike заявит о возобновлении работы в Азии и перспективах дальнейшего развития. Однако банк напомнил, что колебания курсов валют работают против Nike и могут повлиять на прогнозы.
Превью отчетности Micron:
Несмотря на позитивные комментарии Micron с последнего мероприятия для инвесторов, Wells Fargo считает, что компания представит разочаровывающие прогнозы на фоне макроэкономических проблем. Тем не менее банк считает, что текущее соотношение риска и доходности акций все еще остается привлекательным для долгосрочных инвесторов. Wells Fargo отметил высокий профессионализм руководства, рост спроса на чипы Micron со стороны систем core-to-edge, устойчивый баланс компании и крупные объемы байбека.
Корпоративные события:
Shopify #SHOP проведет дробление акций в соотношении 10:1.Li Auto #LI, Nio #NIO, XPeng #XPEV и Tesla #TSLA представят отчеты о поставках электромобилей. В индустрии азартных игр Las Vegas Sands #LVS, Wynn Resorts #WYNN и MGM Resorts #MGM представят результаты по объектам в Макао.
На неделе пройдет European Blockchain Convention 2022, которое является одним из самых влиятельных событий в области блокчейна и криптовалют в Европе. На мероприятии будут выступать представители Meta Platforms #META, Coinbase #COIN, Alphabet #GOOG и American Express #AXP.
💡 Аналитики представили обзор Starbucks #SBUX. Компания может улучшить результаты благодаря открытию Китая после COVID-19. Акции торгуются с привлекательной оценкой: форвардный P/E=22x, что ниже исторического значения 27.3X.
Barron’s выделяет наиболее дешевые по мультипликаторам акции:
✅ D.R Horton #DHI
✅ Lennar #LEN
✅ Toll Brothers #TOL
✅ Cleveland-Cliffs #CLF
✅ Nucor #NUE
✅ Stelco Holdings #STLC
✅ Steel Dynamics #STLD
✅ U.S. Steel #X
💎 Рынок акций заметно вырос в четверг и пятницу - ключевая причина бурного роста кроется в сильной технической перепроданности и ребалансировке фондов. Причем ребалансировка может продлиться вплоть до конца месяца, поэтому мы не удивимся, что фондовый рынок может продолжить восходящее движение на текущей неделе. Учитывая это, мы заранее удачно вышли из защитных инструментов и нарастили долю акций в портфелях. При этом в первой половине июля давление на рынок акций может возобновиться из-за того, что закончатся технические покупки со стороны фондов, начнутся паузы в обратных выкупах акций корпорациями перед отчётностями и инвесторы будут проявлять осторожность перед публикацией данных по инфляции за июнь. Поэтому мы будем фиксировать позиции ближе к концу недели и возвращать хеджирующие инструменты в портфели.
#неделя_впереди #США
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Завершается второй квартал, и инвестиционные фонды будут проводить ребалансировку портфелей, что может вызвать повышенную волатильность. Ближе к концу недели инвесторы обратят внимание на заседание ОПЕК+, на котором, как ожидается, альянс подтвердит увеличение квоты на добычу на август.
⚠️ Макроэкономические данные:
27 июня:
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (май)
• Базовые заказы на товары длительного пользования (май)
28 июня:
• Индекс доверия потребителей США от CB (июня)
29 июня:
• ВВП США (1-й квартал)
30 июня:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (май)
• Заседание ОПЕК+
1 июля:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (июнь)
📰 Заметные отчетности:
27 июня - Nike #NKE
30 июня - Micron #MU
Превью отчетности Nike:
Barclays, Morgan Stanley и BTIG ожидают, что Nike представит результаты ниже прогнозов в связи с проблемами со спросом в Китае. Аналитики отмечают опасения по поводу спроса и в Северной Америке на фоне снижения расходов потребителей из-за инфляции и отсутствия новых государственных стимулов. С другой стороны, Baird прогнозирует, что продажи Nike в Китае окажутся выше консенсуса. Bank of America также настроен более позитивно и ожидает, что Nike заявит о возобновлении работы в Азии и перспективах дальнейшего развития. Однако банк напомнил, что колебания курсов валют работают против Nike и могут повлиять на прогнозы.
Превью отчетности Micron:
Несмотря на позитивные комментарии Micron с последнего мероприятия для инвесторов, Wells Fargo считает, что компания представит разочаровывающие прогнозы на фоне макроэкономических проблем. Тем не менее банк считает, что текущее соотношение риска и доходности акций все еще остается привлекательным для долгосрочных инвесторов. Wells Fargo отметил высокий профессионализм руководства, рост спроса на чипы Micron со стороны систем core-to-edge, устойчивый баланс компании и крупные объемы байбека.
Корпоративные события:
Shopify #SHOP проведет дробление акций в соотношении 10:1.Li Auto #LI, Nio #NIO, XPeng #XPEV и Tesla #TSLA представят отчеты о поставках электромобилей. В индустрии азартных игр Las Vegas Sands #LVS, Wynn Resorts #WYNN и MGM Resorts #MGM представят результаты по объектам в Макао.
На неделе пройдет European Blockchain Convention 2022, которое является одним из самых влиятельных событий в области блокчейна и криптовалют в Европе. На мероприятии будут выступать представители Meta Platforms #META, Coinbase #COIN, Alphabet #GOOG и American Express #AXP.
💡 Аналитики представили обзор Starbucks #SBUX. Компания может улучшить результаты благодаря открытию Китая после COVID-19. Акции торгуются с привлекательной оценкой: форвардный P/E=22x, что ниже исторического значения 27.3X.
Barron’s выделяет наиболее дешевые по мультипликаторам акции:
✅ D.R Horton #DHI
✅ Lennar #LEN
✅ Toll Brothers #TOL
✅ Cleveland-Cliffs #CLF
✅ Nucor #NUE
✅ Stelco Holdings #STLC
✅ Steel Dynamics #STLD
✅ U.S. Steel #X
💎 Рынок акций заметно вырос в четверг и пятницу - ключевая причина бурного роста кроется в сильной технической перепроданности и ребалансировке фондов. Причем ребалансировка может продлиться вплоть до конца месяца, поэтому мы не удивимся, что фондовый рынок может продолжить восходящее движение на текущей неделе. Учитывая это, мы заранее удачно вышли из защитных инструментов и нарастили долю акций в портфелях. При этом в первой половине июля давление на рынок акций может возобновиться из-за того, что закончатся технические покупки со стороны фондов, начнутся паузы в обратных выкупах акций корпорациями перед отчётностями и инвесторы будут проявлять осторожность перед публикацией данных по инфляции за июнь. Поэтому мы будем фиксировать позиции ближе к концу недели и возвращать хеджирующие инструменты в портфели.
#неделя_впереди #США
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Важные события предстоящей недели - 01.08.2022
⚠️ Макроэкономические данные:
1 августа:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (июль)
2 августа:
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (июнь)
3 августа:
• Заседание ОПЕК+
• Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы от ISM (июль)
5 августа:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (июль)
• Уровень безработицы (июль)
• Средняя почасовая заработная плата (июль)
📰 Заметные отчетности:
1 августа - Devon Energy #DVN
2 августа - AMD #AMD, Caterpillar #CAT, Starbucks #SBUX, Paypal #PYPL, Uber #UBER
4 августа - Eli Lilly #LLY, Merck #MRK, Alibaba #BABA
Отчет по занятости:
Согласно консенсус-прогнозу число занятых в несельскохозяйственном секторе увеличится на 250 тыс., а безработица останется на прежнем уровне 3.6%. Bank of America утверждает, что появляются все больше признаков охлаждение рынка труда, хотя спрос на рабочую силу все еще остается высоким. Банк ожидает, что средняя почасовая заработная плата в июле увеличится на 0.4% м/м и вырастет на 5.0% по сравнению с прошлым годом.
Заседание ОПЕК+:
Как ожидается, альянс сохранит квоту добычи нефти на текущем уровне или объявит о небольшом повышении, которое произойдет в сентябре. Последние данные свидетельствуют, что план повышения квоты не пользуется популярностью среди членов организации.
Превью отчетности Starbucks:
В Evercore ISI считают, что компания представит позитивный прогноз на второе полугодие на фоне снятия локдаунов в Китае. Помимо этого, Starbucks способна повышать цены без ущерба для спроса, что позитивно отразится на чистой прибыли за 2-й квартал. Аналитики также отмечают, что в долгосрочной перспективе компания получит выгоду от технологической трансформации производства и транзакций.
Превью отчетности Caterpillar:
JPMorgan предупреждает, что компания может не оправдать ожиданий из-за слабости продаж в Китае, а также негативной валютной переоценки. Тем не менее банк сохранил «бычий» взгляд на среднесрочные перспективы. Ожидается, что Caterpillar получит выгоду от пополнения запасов клиентами, открытия экономики Китая и падения цен на сырьевые товары.
Другие события:
Китайские производители электромобилей Li Auto #LI, Nio #NIO и XPeng #XPEV представят отчеты о поставках за июль. В индустрии азартных игр Las Vegas Sands #LVS, Wynn Resorts #WYNN и MGM Resorts #MGM представят результаты по объектам в Макао.
💡 Аналитики Barron’s считают, что выход из текущего продовольственного кризиса может быть найден с помощью новых технологических разработок. Среди компаний, использующих инновационные решения для повышения эффективности производства продовольствия Barron’s выделил:
✅ Deere #DE
✅ Corteva #CTVA
✅ CNH Industrial #CNHI
✅ ICL Group #ICL
Barron’s также выделяет для покупки акции из сектора коммунальных услуг:
✅ AES #AES
✅ Edison International #EIX
✅ Entergy #ETR
✅ Exelon #EXC
✅ Fluence Energy #FLNC
✅ NextEra Energy #NEE
💎 На прошлой неделе регулятор ожидаемо повысил ставку, что снизило неопределенность на рынке и помогло индексам завершить месяц в зеленой зоне. Продолжается сезон отчетности — в общей массе результаты корпораций выглядят лучше ожиданий, что говорит о достаточно устойчивом положении американской экономики. Но при этом прогнозы со стороны менеджмента остаются весьма осторожными. В пятницу будут представлены крайне важные данные - количество новых рабочих мест в несельскохозяйственных секторах экономики США (non-farm payrolls). Мы закрыли хеджирующие позиции, которые открывали в предверии заседания ФРС, и планомерно возвращаем в портфель наиболее перепроданные и перспективные позиции, в том числе технологических компаний и биотехи.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
⚠️ Макроэкономические данные:
1 августа:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (июль)
2 августа:
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (июнь)
3 августа:
• Заседание ОПЕК+
• Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы от ISM (июль)
5 августа:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (июль)
• Уровень безработицы (июль)
• Средняя почасовая заработная плата (июль)
📰 Заметные отчетности:
1 августа - Devon Energy #DVN
2 августа - AMD #AMD, Caterpillar #CAT, Starbucks #SBUX, Paypal #PYPL, Uber #UBER
4 августа - Eli Lilly #LLY, Merck #MRK, Alibaba #BABA
Отчет по занятости:
Согласно консенсус-прогнозу число занятых в несельскохозяйственном секторе увеличится на 250 тыс., а безработица останется на прежнем уровне 3.6%. Bank of America утверждает, что появляются все больше признаков охлаждение рынка труда, хотя спрос на рабочую силу все еще остается высоким. Банк ожидает, что средняя почасовая заработная плата в июле увеличится на 0.4% м/м и вырастет на 5.0% по сравнению с прошлым годом.
Заседание ОПЕК+:
Как ожидается, альянс сохранит квоту добычи нефти на текущем уровне или объявит о небольшом повышении, которое произойдет в сентябре. Последние данные свидетельствуют, что план повышения квоты не пользуется популярностью среди членов организации.
Превью отчетности Starbucks:
В Evercore ISI считают, что компания представит позитивный прогноз на второе полугодие на фоне снятия локдаунов в Китае. Помимо этого, Starbucks способна повышать цены без ущерба для спроса, что позитивно отразится на чистой прибыли за 2-й квартал. Аналитики также отмечают, что в долгосрочной перспективе компания получит выгоду от технологической трансформации производства и транзакций.
Превью отчетности Caterpillar:
JPMorgan предупреждает, что компания может не оправдать ожиданий из-за слабости продаж в Китае, а также негативной валютной переоценки. Тем не менее банк сохранил «бычий» взгляд на среднесрочные перспективы. Ожидается, что Caterpillar получит выгоду от пополнения запасов клиентами, открытия экономики Китая и падения цен на сырьевые товары.
Другие события:
Китайские производители электромобилей Li Auto #LI, Nio #NIO и XPeng #XPEV представят отчеты о поставках за июль. В индустрии азартных игр Las Vegas Sands #LVS, Wynn Resorts #WYNN и MGM Resorts #MGM представят результаты по объектам в Макао.
💡 Аналитики Barron’s считают, что выход из текущего продовольственного кризиса может быть найден с помощью новых технологических разработок. Среди компаний, использующих инновационные решения для повышения эффективности производства продовольствия Barron’s выделил:
✅ Deere #DE
✅ Corteva #CTVA
✅ CNH Industrial #CNHI
✅ ICL Group #ICL
Barron’s также выделяет для покупки акции из сектора коммунальных услуг:
✅ AES #AES
✅ Edison International #EIX
✅ Entergy #ETR
✅ Exelon #EXC
✅ Fluence Energy #FLNC
✅ NextEra Energy #NEE
💎 На прошлой неделе регулятор ожидаемо повысил ставку, что снизило неопределенность на рынке и помогло индексам завершить месяц в зеленой зоне. Продолжается сезон отчетности — в общей массе результаты корпораций выглядят лучше ожиданий, что говорит о достаточно устойчивом положении американской экономики. Но при этом прогнозы со стороны менеджмента остаются весьма осторожными. В пятницу будут представлены крайне важные данные - количество новых рабочих мест в несельскохозяйственных секторах экономики США (non-farm payrolls). Мы закрыли хеджирующие позиции, которые открывали в предверии заседания ФРС, и планомерно возвращаем в портфель наиболее перепроданные и перспективные позиции, в том числе технологических компаний и биотехи.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Вчерашние аутсайдеры – сегодняшние лидеры
💡 По мнению Credit Suisse, середина июня стала поворотным моментом для фондового рынка, а в результате недавнего ралли появились новые лидеры, которые будут и дальше демонстрировать опережающую динамику.
Комментарии аналитиков
В последние шесть недель движущей силой рынка стали перепроданные акции с высокими бета-коэффициентами, дорогими мультипликаторами и сильной обратной корреляцией с индексом волатильности VIX. Эти акции выросли примерно на 14-16% с середины июня, опередив динамику индекса S&P 500, который прибавил около 10%.
В условиях падения цен на сырьевые товары и замедления экономики, инфляция будет неуклонно снижаться, считают аналитики Credit Suisse. Ожидается, что это позволит ФРС перейти к более «голубиной» политике во втором полугодии, что позволит высокорисковым акциям показать впечатляющую динамику.
Топ-пики Credit Suisse
Аналитики представили список акций, которые обладают наилучшими характеристиками для продолжения мощного ралли.
✅ Apple #AAPL
✅ Ceridian #CDAY
✅ American Airlines #AAL
✅ Generac #GNRC
✅ Carnival #CCL
✅ Caesars #CZR
✅ Etsy #ETSY
✅ Norwegian Cruise #NCLH
✅ Penn National Gaming #PENN
✅ Salesforce #CRM
✅ Intuit #INTU
✅ Paycom #PAYC
✅ Las Vegas Sands #LVS
✅ PVH #PVH
✅ Royal Caribbean #RCL
✅ Tesla #TSLA
✅ Wynn Resorts #WYNN
✅ DexCom #DXCM
✅ Cadence Design #CDNS
✅ Enphase Energy #ENPH
✅ EPAM Systems #EPAM
✅ Fortinet #FTNT
✅ Monolith #MPWR
✅ ServiceNow #NOW
✅ Nvidia #NVDA
✅ PayPal #PYPL
✅ SolarEdge #SEDG
✅ Synopsys #SNPS
✅ DISH Network #DISH
✅ Warner Bros. Discovery #WBD
✅ Albemarle #ALB
✅ Boeing #BA
✅ Aptiv #APTV
✅ Bed Bath & Body Works #BBWI
✅ Domino's Pizza #DPZ
✅ Expedia Group #EXPE
✅ Ford #F
✅ Abiomed #ABMD
✅ IDEXX Labs #IDXX
✅ Illumina #ILMN
✅ MarketAxess #MKTX
✅ MSCI #MSCI
#аналитика #акции #США #CS
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
💡 По мнению Credit Suisse, середина июня стала поворотным моментом для фондового рынка, а в результате недавнего ралли появились новые лидеры, которые будут и дальше демонстрировать опережающую динамику.
Комментарии аналитиков
В последние шесть недель движущей силой рынка стали перепроданные акции с высокими бета-коэффициентами, дорогими мультипликаторами и сильной обратной корреляцией с индексом волатильности VIX. Эти акции выросли примерно на 14-16% с середины июня, опередив динамику индекса S&P 500, который прибавил около 10%.
В условиях падения цен на сырьевые товары и замедления экономики, инфляция будет неуклонно снижаться, считают аналитики Credit Suisse. Ожидается, что это позволит ФРС перейти к более «голубиной» политике во втором полугодии, что позволит высокорисковым акциям показать впечатляющую динамику.
Топ-пики Credit Suisse
Аналитики представили список акций, которые обладают наилучшими характеристиками для продолжения мощного ралли.
✅ Apple #AAPL
✅ Ceridian #CDAY
✅ American Airlines #AAL
✅ Generac #GNRC
✅ Carnival #CCL
✅ Caesars #CZR
✅ Etsy #ETSY
✅ Norwegian Cruise #NCLH
✅ Penn National Gaming #PENN
✅ Salesforce #CRM
✅ Intuit #INTU
✅ Paycom #PAYC
✅ Las Vegas Sands #LVS
✅ PVH #PVH
✅ Royal Caribbean #RCL
✅ Tesla #TSLA
✅ Wynn Resorts #WYNN
✅ DexCom #DXCM
✅ Cadence Design #CDNS
✅ Enphase Energy #ENPH
✅ EPAM Systems #EPAM
✅ Fortinet #FTNT
✅ Monolith #MPWR
✅ ServiceNow #NOW
✅ Nvidia #NVDA
✅ PayPal #PYPL
✅ SolarEdge #SEDG
✅ Synopsys #SNPS
✅ DISH Network #DISH
✅ Warner Bros. Discovery #WBD
✅ Albemarle #ALB
✅ Boeing #BA
✅ Aptiv #APTV
✅ Bed Bath & Body Works #BBWI
✅ Domino's Pizza #DPZ
✅ Expedia Group #EXPE
✅ Ford #F
✅ Abiomed #ABMD
✅ IDEXX Labs #IDXX
✅ Illumina #ILMN
✅ MarketAxess #MKTX
✅ MSCI #MSCI
#аналитика #акции #США #CS
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Вечерний обзор - 26.09.2022
Новости макроэкономики:
🔴 Основные фондовые индексы торгуются в красной зоне. На рынке акций наблюдается высокая волатильность, поскольку основные индексы вплотную приблизились к июньским минимумам, на которых находятся ключевые уровни поддержки.
Давление на рынок продолжает оказывать укрепление доллара, поскольку компании из состава S&P 500 в совокупности генерируют примерно 40% выручки в иностранных валютах. Также негативное влияние оказывает и восхождение доходностей казначейских облигаций. 10-летние трежерис сегодня вновь поставили новый многолетний максимум.
💎 «Такая сила доллара США исторически приводила к какому-либо финансовому/экономическому кризису. Если когда-либо и было время, чтобы быть начеку в ожидании того, что что-то сломается, то это именно оно», - предупредил Майкл Уилсон, главный стратег по американским акциям Morgan Stanley.
Заявления ФРС о том, что высокие процентные ставки могут продержаться до конца 2023 года, привели к падению основных фондовых индексов на 4-5% на прошлой неделе. Причем индекс Dow Jones сегодня находится на грани входа в «медвежий» рынок.
Акции операторов казино Wynn Resorts #WYNN, Las Vegas Sands #LVS и Melco Resorts & Entertainment #MLCO подскочили на 12%, 13% и 25%, соответственно, на новости о том, что власти китайского Макао объявили о плане возобновления приема туристических групп из материкового Китая в ноябре впервые после полной остановки в начале 2020 года.
Нефть:
Фьючерсы на нефть марки Brent демонстрируют отрицательную динамику. Давление на нефтяные котировки оказало сообщение Bloomberg о том, что ЕС отложит принятие решения о введении потолка цен на российскую нефть в связи с разногласиями между странами. По словам собеседников агентства, знакомых с ходом переговоров, Кипр и Венгрия входят в число стран, которые выразили несогласие с предложением об ограничении добычи нефти. Санкции в ЕС требуют единогласия, дающего каждой стране эффективное право вето. Дополнительное давление оказывает продолжающееся укрепление доллара. Индекс DXY вновь достиг нового многолетнего максимума на отметке в 114.5 п. К моменту написания статьи фьючерсная цена на нефть марки Brent составляет около $84.40 за баррель.
Валюта:
Рубль незначительно подешевел к доллару. Давление оказала новость о том, что Министерство финансов РФ планирует направить ₽900 млрд на закупку валюты в следующем году для ослабления рубля в рамках бюджетного правила. Средства могут быть получены за счет дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета. В то же время, более серьезное ослабление российской валюты сдерживается высоким спросом на рублевую ликвидность со стороны экспортеров в период прохождения пика налогового периода сентября. К моменту окончания торгов курс доллара США составил ₽58.39.
#обзор #события #вечер
telegram · сайт · курс
Новости макроэкономики:
🔴 Основные фондовые индексы торгуются в красной зоне. На рынке акций наблюдается высокая волатильность, поскольку основные индексы вплотную приблизились к июньским минимумам, на которых находятся ключевые уровни поддержки.
Давление на рынок продолжает оказывать укрепление доллара, поскольку компании из состава S&P 500 в совокупности генерируют примерно 40% выручки в иностранных валютах. Также негативное влияние оказывает и восхождение доходностей казначейских облигаций. 10-летние трежерис сегодня вновь поставили новый многолетний максимум.
💎 «Такая сила доллара США исторически приводила к какому-либо финансовому/экономическому кризису. Если когда-либо и было время, чтобы быть начеку в ожидании того, что что-то сломается, то это именно оно», - предупредил Майкл Уилсон, главный стратег по американским акциям Morgan Stanley.
Заявления ФРС о том, что высокие процентные ставки могут продержаться до конца 2023 года, привели к падению основных фондовых индексов на 4-5% на прошлой неделе. Причем индекс Dow Jones сегодня находится на грани входа в «медвежий» рынок.
Акции операторов казино Wynn Resorts #WYNN, Las Vegas Sands #LVS и Melco Resorts & Entertainment #MLCO подскочили на 12%, 13% и 25%, соответственно, на новости о том, что власти китайского Макао объявили о плане возобновления приема туристических групп из материкового Китая в ноябре впервые после полной остановки в начале 2020 года.
Нефть:
Фьючерсы на нефть марки Brent демонстрируют отрицательную динамику. Давление на нефтяные котировки оказало сообщение Bloomberg о том, что ЕС отложит принятие решения о введении потолка цен на российскую нефть в связи с разногласиями между странами. По словам собеседников агентства, знакомых с ходом переговоров, Кипр и Венгрия входят в число стран, которые выразили несогласие с предложением об ограничении добычи нефти. Санкции в ЕС требуют единогласия, дающего каждой стране эффективное право вето. Дополнительное давление оказывает продолжающееся укрепление доллара. Индекс DXY вновь достиг нового многолетнего максимума на отметке в 114.5 п. К моменту написания статьи фьючерсная цена на нефть марки Brent составляет около $84.40 за баррель.
Валюта:
Рубль незначительно подешевел к доллару. Давление оказала новость о том, что Министерство финансов РФ планирует направить ₽900 млрд на закупку валюты в следующем году для ослабления рубля в рамках бюджетного правила. Средства могут быть получены за счет дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета. В то же время, более серьезное ослабление российской валюты сдерживается высоким спросом на рублевую ликвидность со стороны экспортеров в период прохождения пика налогового периода сентября. К моменту окончания торгов курс доллара США составил ₽58.39.
#обзор #события #вечер
telegram · сайт · курс
Вечерний обзор - 31.10.2022
Новости макроэкономики:
🔴 Основные фондовые индексы торгуются в красной зоне. Рынок акций умеренно корректируется после позитивной прошлой недели. Определенное давление оказывает рост казначейских облигаций. В целом инвесторы начинают занимать выжидательную позицию перед заседанием ФРС.
Уже завтра начнется двухдневное заседание, на котором центральный банк, как ожидается, повысит процентные ставки на 75 б.п. Комментарии председателя Пауэлла после принятия решения, а также данные по занятости, которые будут опубликованы в конце недели, предоставит дополнительные подсказки о том, может ли ФРС смягчить свою агрессивную позицию в проведении политики.
💎 «Данные с рынка труда выйдут на одной неделе с решением ФРС, и это вызовет всплеск волатильности. В среду мы будем слушать председателя ФРС Пауэлла, и его слова, вероятно, значат больше, чем действия самого центрального банка. Если его тон начнет несколько смягчаться, это будет положительным фактором для акций», - отметил Питер Кардилло, главный рыночный экономист Spartan Capital Securities.
Между тем, согласно инструменту FedWatch от CME, рынок уже закладывает 45%-ную вероятность повышения процентных ставок только на 50 б.п. на декабрьском заседании. Остальная оценка приходится на 75 б.п.
Акции Apple #AAPL снизились примерно на 1.5% на сообщении Reuters о том, что производство iPhone может сократиться на 30% в следующем месяце из-за ужесточения коронавирусных ограничений в Китае. Бумаги Wynn Resorts #WYNN подскочили почти на 10% на новости, что инвестор-миллиардер Тилман Фертитта приобрел долю в 6.1% в компании.
Нефть:
Фьючерсы на нефть марки Brent демонстрируют отрицательную динамику. Цены на нефть снизились после публикации худших, чем ожидалось, данных об экономической активности в Китае, одном из крупнейших импортеров энергоресурсов. PMI в перерабатывающей промышленности в октябре опустился до 49.2 п., что является минимальным значением с июля. В то же время, PMI сферы услуг упал до 48.7 п., впервые с мая. Значение индекса ниже отметки в 50 п. указывает на спад активности. Помимо этого давление оказывает укрепление доллара США. В моменте DXY растет на 0.7%. К моменту написания статьи фьючерсная цена на нефть марки Brent составляет около $92.41 за баррель.
Валюта:
Рубль незначительно укрепился к доллару. Российская валюта продолжает консолидироваться, при этом диапазон внутридневных колебаний постепенно сужается в ожидании новых стимулов для движения. Стабилизация курса сигнализирует, что временно был достигнут баланса спрос и предложения инностранной валюты. К моменту окончания торгов курс доллара США составил ₽61.47.
#обзор #события #вечер
· telegram · сайт · курс
Новости макроэкономики:
🔴 Основные фондовые индексы торгуются в красной зоне. Рынок акций умеренно корректируется после позитивной прошлой недели. Определенное давление оказывает рост казначейских облигаций. В целом инвесторы начинают занимать выжидательную позицию перед заседанием ФРС.
Уже завтра начнется двухдневное заседание, на котором центральный банк, как ожидается, повысит процентные ставки на 75 б.п. Комментарии председателя Пауэлла после принятия решения, а также данные по занятости, которые будут опубликованы в конце недели, предоставит дополнительные подсказки о том, может ли ФРС смягчить свою агрессивную позицию в проведении политики.
💎 «Данные с рынка труда выйдут на одной неделе с решением ФРС, и это вызовет всплеск волатильности. В среду мы будем слушать председателя ФРС Пауэлла, и его слова, вероятно, значат больше, чем действия самого центрального банка. Если его тон начнет несколько смягчаться, это будет положительным фактором для акций», - отметил Питер Кардилло, главный рыночный экономист Spartan Capital Securities.
Между тем, согласно инструменту FedWatch от CME, рынок уже закладывает 45%-ную вероятность повышения процентных ставок только на 50 б.п. на декабрьском заседании. Остальная оценка приходится на 75 б.п.
Акции Apple #AAPL снизились примерно на 1.5% на сообщении Reuters о том, что производство iPhone может сократиться на 30% в следующем месяце из-за ужесточения коронавирусных ограничений в Китае. Бумаги Wynn Resorts #WYNN подскочили почти на 10% на новости, что инвестор-миллиардер Тилман Фертитта приобрел долю в 6.1% в компании.
Нефть:
Фьючерсы на нефть марки Brent демонстрируют отрицательную динамику. Цены на нефть снизились после публикации худших, чем ожидалось, данных об экономической активности в Китае, одном из крупнейших импортеров энергоресурсов. PMI в перерабатывающей промышленности в октябре опустился до 49.2 п., что является минимальным значением с июля. В то же время, PMI сферы услуг упал до 48.7 п., впервые с мая. Значение индекса ниже отметки в 50 п. указывает на спад активности. Помимо этого давление оказывает укрепление доллара США. В моменте DXY растет на 0.7%. К моменту написания статьи фьючерсная цена на нефть марки Brent составляет около $92.41 за баррель.
Валюта:
Рубль незначительно укрепился к доллару. Российская валюта продолжает консолидироваться, при этом диапазон внутридневных колебаний постепенно сужается в ожидании новых стимулов для движения. Стабилизация курса сигнализирует, что временно был достигнут баланса спрос и предложения инностранной валюты. К моменту окончания торгов курс доллара США составил ₽61.47.
#обзор #события #вечер
· telegram · сайт · курс
Новости премаркета США - 28.11.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.74% (4002 п.)
📉 Nasdaq: -0.74% (11639 п.)
📉 Dow Jones -0.55% (34166 п.)
🌕 Золото: -0.05% ($1753)
⚫️ Нефть марки Brent: -3.01% ($81.27)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.57% (3.67%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне, корректируясь после позитивной прошлой недели. Давление на настроения инвесторов оказывают сообщения об ухудшении эпидемиологической обстановки в Китае и введении новых карантинных ограничений, что повлекло за собой протесты населения в ряде городов страны. За последние сутки в КНР выявили более 40 тыс. новых случаев COVID-19, что вновь превысило максимумы этого года. Сегодня инвесторы обратят особое внимание на заявления представителей ФРС. Европейские фондовые индексы торгуются со снижением, фондовые рынки Азии закрылись в минусе.
🟢 Во время онлайн-распродаж «черной пятницы» американцы потратили рекордные $9.12 млрд, что на 2.3% больше, чем в 2021 году. По оценкам Adobe Analytics, продажи в «киберпонедельник» вырастут еще больше, до $11.2 млрд. Это на 5.1% выше, чем в прошлом году.
🔴 По сообщению Bloomberg, Apple #AAPL может столкнуться с тем, что производство iPhone Pro сократится на 6 млн единиц из-за недавних протестов на производственном центре в китайском городе Чжэнчжоу. Цифра неокончательная и может вырасти, если локдауны усилятся.
🟢 Власти Макао продлили шести операторам игорного бизнеса лицензии на ведение деятельности в течение десяти следующих лет. Среди них: MGM Resorts #MGM, Las Vegas Sands #LVS, Wynn Resorts #WYNN, Melco Resorts #MLCO, SJM Holdings #880 и Galaxy Entertainment #27.
🟡 Демократическая прогрессивная партия, правящая на Тайване и выступающая за независимость острова от материкового Китая, проиграла выборы в местные органы власти. Оппозиционная партия Гоминьдан, более лояльная Пекину, заняла посты глав 13 из 21 территориальных администраций.
🟢 Немецкий дистрибьютор химикатов Brenntag #BNR подтвердил, что ведет переговоров о поглощении с американским конкурентом Univar Solutions #UNVR. Подробностей сделки компании не предоставили. На премаркете акции Univar подскочили на 10%.
🔴 Акции Biogen #BIIB перед открытием рынка снизились примерно на 4% после сообщения в СМИ о том, что скончался пациент, участвовавший в испытании препарата компании для лечения болезни Альцгеймера.
🟢 Rolls-Royce #RR. заявила об успешном запуске первого авиационного двигателя на «зеленом» водороде, который был получен с помощью энергии ветра и приливов.
🟢 Минфин США официально сообщил, что разрешил компании Chevron #CVX возобновить деятельность по добыче ресурсов в Венесуэле в ограниченных масштабах.
🟢 Акции Taboola #TBLA на премаркете взлетели почти на 60% на новости о заключении 30-летнего соглашения с Yahoo, по которому компания будет управлять нативной рекламой на всех платформах Yahoo.
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.74% (4002 п.)
📉 Nasdaq: -0.74% (11639 п.)
📉 Dow Jones -0.55% (34166 п.)
🌕 Золото: -0.05% ($1753)
⚫️ Нефть марки Brent: -3.01% ($81.27)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.57% (3.67%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне, корректируясь после позитивной прошлой недели. Давление на настроения инвесторов оказывают сообщения об ухудшении эпидемиологической обстановки в Китае и введении новых карантинных ограничений, что повлекло за собой протесты населения в ряде городов страны. За последние сутки в КНР выявили более 40 тыс. новых случаев COVID-19, что вновь превысило максимумы этого года. Сегодня инвесторы обратят особое внимание на заявления представителей ФРС. Европейские фондовые индексы торгуются со снижением, фондовые рынки Азии закрылись в минусе.
🟢 Во время онлайн-распродаж «черной пятницы» американцы потратили рекордные $9.12 млрд, что на 2.3% больше, чем в 2021 году. По оценкам Adobe Analytics, продажи в «киберпонедельник» вырастут еще больше, до $11.2 млрд. Это на 5.1% выше, чем в прошлом году.
🔴 По сообщению Bloomberg, Apple #AAPL может столкнуться с тем, что производство iPhone Pro сократится на 6 млн единиц из-за недавних протестов на производственном центре в китайском городе Чжэнчжоу. Цифра неокончательная и может вырасти, если локдауны усилятся.
🟢 Власти Макао продлили шести операторам игорного бизнеса лицензии на ведение деятельности в течение десяти следующих лет. Среди них: MGM Resorts #MGM, Las Vegas Sands #LVS, Wynn Resorts #WYNN, Melco Resorts #MLCO, SJM Holdings #880 и Galaxy Entertainment #27.
🟡 Демократическая прогрессивная партия, правящая на Тайване и выступающая за независимость острова от материкового Китая, проиграла выборы в местные органы власти. Оппозиционная партия Гоминьдан, более лояльная Пекину, заняла посты глав 13 из 21 территориальных администраций.
🟢 Немецкий дистрибьютор химикатов Brenntag #BNR подтвердил, что ведет переговоров о поглощении с американским конкурентом Univar Solutions #UNVR. Подробностей сделки компании не предоставили. На премаркете акции Univar подскочили на 10%.
🔴 Акции Biogen #BIIB перед открытием рынка снизились примерно на 4% после сообщения в СМИ о том, что скончался пациент, участвовавший в испытании препарата компании для лечения болезни Альцгеймера.
🟢 Rolls-Royce #RR. заявила об успешном запуске первого авиационного двигателя на «зеленом» водороде, который был получен с помощью энергии ветра и приливов.
🟢 Минфин США официально сообщил, что разрешил компании Chevron #CVX возобновить деятельность по добыче ресурсов в Венесуэле в ограниченных масштабах.
🟢 Акции Taboola #TBLA на премаркете взлетели почти на 60% на новости о заключении 30-летнего соглашения с Yahoo, по которому компания будет управлять нативной рекламой на всех платформах Yahoo.
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс
Новости премаркета США - 02.12.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.02% (4081 п.)
📈 Nasdaq: +0.16% (12057 п.)
📉 Dow Jones: -0.09% (34398 п.)
🌕 Золото: -0.18% ($1799)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.78% ($87.65)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.31% (3.521%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Главным событием сегодняшнего дня станет публикация ноябрьской статистики по рынку труда США. Как ожидается, данные покажут, что число занятых в экономике увеличилось на 200 тыс., а безработица сохранилась на уровне 3.7%. Если фактические данные будут ниже рыночного консенсуса, то ожидания более мягких действий ФРС и, соответственно, спрос на рисковые активы вновь усилятся. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись со снижением.
🔴 Airbus #AIR намерена полностью отказаться от поставок российского титана в течение нескольких месяцев, заявил гендиректор компании. Как сообщалось ранее, около половины всего титана, необходимого для производства самолетов, Airbus традиционно получала из России.
🔴 TotalEnergies #TTE на 25% сократит инвестиции в разработку нефтегазовых проектов в британской части Северного моря в следующем году из-за повышения налога на сверхприбыль энергетических компаний в Великобритании. Налог будет повышен с 25% до 35% с 1 января 2023 года.
🟢 Средняя процентная ставка по 30-летней ипотеке в США за неделю снизилась до 6.49% по сравнению с 6.58% неделей ранее. Ипотечная ставка падает уже третью неделю подряд.
🟡 Несколько китайских девелоперов, включая Shimao Group и Hubei Fuxing Technology, готовят частные размещения акций после недавнего снятия властями КНР соответствующего запрета, сообщает FT.
🔴 AppStore заблокировал обновление Coinbase #COIN Wallet, которое позволяет пользователям пересылать NFT. Магазин приложений iOS настаивает, что платежи при транзакциях с токенами должны проходить через систему оплат Apple #AAPL, и компания должна получать с них свою комиссию в размере 30%.
🟢 Anavex Life Sciences #AVXL сообщила, что ее пероральный препарат blarcamesine достиг главной цели - улучшения когнитивных функций у пациентов с ранней стадией болезни Альцгеймера. На премаркете акции растут почти на 60%.
🟢 Realty Income #O завершила сделку по приобретению земли и недвижимого имущества Encore Boston Harbor and Casino у компании Wynn Resorts #WYNN за $1.7 млрд, что стало ее первым приобретением в игорной индустрии.
🔴 Blackstone #BX ограничил вывод средств из своего не котируемого на бирже REIT на фоне повышенного количества заявок инвесторов на выход из него. Сумма снятия средств превысила установленный квартальный порог в 5% от стоимости чистых активов. Под управлением фонда находилось $69 млрд.
💎 В некоторых портфелях наших клиентов доля кэша превысила 50%. С учетом текущего слабого фундамента любые всплески неоправданного позитива мы будем использовать для плавного сокращения позиций как в акциях, так и облигациях. В целом мы готовы наращивать кэш вплоть до 100%, если того потребует ситуация. Если говорить о более дальних перспективах, то по мере повышения ставки и приближения ее пика мы будем увеличивать аллокацию на облигации относительно акций.
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.02% (4081 п.)
📈 Nasdaq: +0.16% (12057 п.)
📉 Dow Jones: -0.09% (34398 п.)
🌕 Золото: -0.18% ($1799)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.78% ($87.65)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.31% (3.521%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Главным событием сегодняшнего дня станет публикация ноябрьской статистики по рынку труда США. Как ожидается, данные покажут, что число занятых в экономике увеличилось на 200 тыс., а безработица сохранилась на уровне 3.7%. Если фактические данные будут ниже рыночного консенсуса, то ожидания более мягких действий ФРС и, соответственно, спрос на рисковые активы вновь усилятся. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись со снижением.
🔴 Airbus #AIR намерена полностью отказаться от поставок российского титана в течение нескольких месяцев, заявил гендиректор компании. Как сообщалось ранее, около половины всего титана, необходимого для производства самолетов, Airbus традиционно получала из России.
🔴 TotalEnergies #TTE на 25% сократит инвестиции в разработку нефтегазовых проектов в британской части Северного моря в следующем году из-за повышения налога на сверхприбыль энергетических компаний в Великобритании. Налог будет повышен с 25% до 35% с 1 января 2023 года.
🟢 Средняя процентная ставка по 30-летней ипотеке в США за неделю снизилась до 6.49% по сравнению с 6.58% неделей ранее. Ипотечная ставка падает уже третью неделю подряд.
🟡 Несколько китайских девелоперов, включая Shimao Group и Hubei Fuxing Technology, готовят частные размещения акций после недавнего снятия властями КНР соответствующего запрета, сообщает FT.
🔴 AppStore заблокировал обновление Coinbase #COIN Wallet, которое позволяет пользователям пересылать NFT. Магазин приложений iOS настаивает, что платежи при транзакциях с токенами должны проходить через систему оплат Apple #AAPL, и компания должна получать с них свою комиссию в размере 30%.
🟢 Anavex Life Sciences #AVXL сообщила, что ее пероральный препарат blarcamesine достиг главной цели - улучшения когнитивных функций у пациентов с ранней стадией болезни Альцгеймера. На премаркете акции растут почти на 60%.
🟢 Realty Income #O завершила сделку по приобретению земли и недвижимого имущества Encore Boston Harbor and Casino у компании Wynn Resorts #WYNN за $1.7 млрд, что стало ее первым приобретением в игорной индустрии.
🔴 Blackstone #BX ограничил вывод средств из своего не котируемого на бирже REIT на фоне повышенного количества заявок инвесторов на выход из него. Сумма снятия средств превысила установленный квартальный порог в 5% от стоимости чистых активов. Под управлением фонда находилось $69 млрд.
💎 В некоторых портфелях наших клиентов доля кэша превысила 50%. С учетом текущего слабого фундамента любые всплески неоправданного позитива мы будем использовать для плавного сокращения позиций как в акциях, так и облигациях. В целом мы готовы наращивать кэш вплоть до 100%, если того потребует ситуация. Если говорить о более дальних перспективах, то по мере повышения ставки и приближения ее пика мы будем увеличивать аллокацию на облигации относительно акций.
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс
Cобытия предстоящей недели - 26.12.2022
Эта сокращенная неделя не отметится важными макроэкономическими данными и отчетностями и, как ожидается, торговая активность будет постепенно снижаться по мере приближения конца года. Тем не менее многие инвесторы рассчитывают, что рынок акций покажет положительную динамику — ралли Санта-Клаус. Исторически основные индексы растут в 80% случаев в последнюю торговую неделю года.
События в секторе здравоохранения:
На этой неделе FDA рассмотрит одобрение нескольких препаратов от компаний TG Therapeutics #TGTX и Roche #ROG. Bank of America ожидает, что в ближайшие несколько недель Alnylam #ALNY, Amicus #FOLD, Neurocrine Biosciences #NBIX, Ultragenyx #RARE, Apellis #APLS, Argenx #ARGX и Ascendis #ASND представят обновленные данные по своим препаратам.
Взгляд на сектор азартных игр:
Совет по контролю за игорным бизнесом Невады должен опубликовать ноябрьский отчет о результатах сектора в штате. Несмотря на ухудшение экономической ситуации, за октябрь выручка игорного бизнеса в Лас-Вегасе выросла на 0.5% г/г (или на 3.3 г/г если исключить доходы от покера), до $706 млн. Аналитики CBRE отмечают, что ключевой момент будет заключаться в том, сохранится ли этот позитивный импульс и в ноябре. Среди компаний с наиболее высокой экспозицией на игорный бизнес Лас-Вегаса: MGM Resorts #MGM, Caesars #CZR, VICI Properties #VICI, Golden Entertainment #GDEN и Wynn Resorts #WYNN.
Кассовые сборы:
В центре внимания - кассовые сборы за второй уикенд фильма «Аватар: Путь воды» от Disney #DIS. Вторая неделя покажет, будет ли фильм Джеймса Кэмерона иметь долгосрочную кассовую привлекательность. Стоит отметить, что за первую неделю сборы не оправдали ожидания самой Disney. Также стоит следить за результатами кинотеатров AMC Entertainment #AMC, IMAX #IMAX и Cinemark #CNK. На несколько дней между Рождеством и Новым годом обычно приходится до 5% от общего годового объема кассовых сборов.
Другие корпоративные события:
На этой неделе несколько компаний проведут IPO через SPAC-сделки. Tailwind Acquisition #TWND выведет на биржу производителя лазеров Nuburu, а Model Performance Acquisition #MPAC организует выход развлекательной компании MultiMetaVerse. 30 декабря начнется четырехдневная автовыставка в Сан-Диего. Как ожидается, Hyundai #HYUD, Nissan #7201, Stellantis #STLA, Ford #F и Volkswagen #VOW3 представят свои новые модели.
💡 Аналитики Barron’s на этой неделе оценили перспективы применения роботов для решения проблемы дефицита рабочей силы путем выполнения базовых человеческих задач (доставка, сортировка, обслуживание в секторе досуга и т.д.). В 2021 году выручка сектора робототехники составила $15.5 млрд, и по оценкам, вырастет еще на 10% в этом году. Одним из лидеров в сфере аналитики называют Amazon #AMZN, которая представила полностью автономного робота Proteus, предназначенного для работы на складах. Другими перспективными именами в данном секторе в Barron’s назвали следующие компании:
✅ Cognex #CGNX
✅ Intuitive Surgical #ISRG
✅ Fanuc #6954
✅ Rockwell Automation #ROK
#США #неделя_впереди
· бот-аналитик · сайт · курс
Эта сокращенная неделя не отметится важными макроэкономическими данными и отчетностями и, как ожидается, торговая активность будет постепенно снижаться по мере приближения конца года. Тем не менее многие инвесторы рассчитывают, что рынок акций покажет положительную динамику — ралли Санта-Клаус. Исторически основные индексы растут в 80% случаев в последнюю торговую неделю года.
События в секторе здравоохранения:
На этой неделе FDA рассмотрит одобрение нескольких препаратов от компаний TG Therapeutics #TGTX и Roche #ROG. Bank of America ожидает, что в ближайшие несколько недель Alnylam #ALNY, Amicus #FOLD, Neurocrine Biosciences #NBIX, Ultragenyx #RARE, Apellis #APLS, Argenx #ARGX и Ascendis #ASND представят обновленные данные по своим препаратам.
Взгляд на сектор азартных игр:
Совет по контролю за игорным бизнесом Невады должен опубликовать ноябрьский отчет о результатах сектора в штате. Несмотря на ухудшение экономической ситуации, за октябрь выручка игорного бизнеса в Лас-Вегасе выросла на 0.5% г/г (или на 3.3 г/г если исключить доходы от покера), до $706 млн. Аналитики CBRE отмечают, что ключевой момент будет заключаться в том, сохранится ли этот позитивный импульс и в ноябре. Среди компаний с наиболее высокой экспозицией на игорный бизнес Лас-Вегаса: MGM Resorts #MGM, Caesars #CZR, VICI Properties #VICI, Golden Entertainment #GDEN и Wynn Resorts #WYNN.
Кассовые сборы:
В центре внимания - кассовые сборы за второй уикенд фильма «Аватар: Путь воды» от Disney #DIS. Вторая неделя покажет, будет ли фильм Джеймса Кэмерона иметь долгосрочную кассовую привлекательность. Стоит отметить, что за первую неделю сборы не оправдали ожидания самой Disney. Также стоит следить за результатами кинотеатров AMC Entertainment #AMC, IMAX #IMAX и Cinemark #CNK. На несколько дней между Рождеством и Новым годом обычно приходится до 5% от общего годового объема кассовых сборов.
Другие корпоративные события:
На этой неделе несколько компаний проведут IPO через SPAC-сделки. Tailwind Acquisition #TWND выведет на биржу производителя лазеров Nuburu, а Model Performance Acquisition #MPAC организует выход развлекательной компании MultiMetaVerse. 30 декабря начнется четырехдневная автовыставка в Сан-Диего. Как ожидается, Hyundai #HYUD, Nissan #7201, Stellantis #STLA, Ford #F и Volkswagen #VOW3 представят свои новые модели.
💡 Аналитики Barron’s на этой неделе оценили перспективы применения роботов для решения проблемы дефицита рабочей силы путем выполнения базовых человеческих задач (доставка, сортировка, обслуживание в секторе досуга и т.д.). В 2021 году выручка сектора робототехники составила $15.5 млрд, и по оценкам, вырастет еще на 10% в этом году. Одним из лидеров в сфере аналитики называют Amazon #AMZN, которая представила полностью автономного робота Proteus, предназначенного для работы на складах. Другими перспективными именами в данном секторе в Barron’s назвали следующие компании:
✅ Cognex #CGNX
✅ Intuitive Surgical #ISRG
✅ Fanuc #6954
✅ Rockwell Automation #ROK
#США #неделя_впереди
· бот-аналитик · сайт · курс
Американские акции с наиболее высокой экспозицией на Китай
💡 Экономика Китая вновь активизировалась после того, как в конце 2022 года страна отказалась от политики «нулевой терпимости» к COVID-19. На этом фоне аналитики Goldman Sachs повысили свой прогноз по росту ВВП КНР на 2023 год с 4.5% до 5.5%, ожидая повышения потребления с поправкой на инфляцию на 8.5%.
«В то время как последние публикации экономических данных в США подают смешанные сигналы, перспективы роста в Китае решительно улучшились. Внезапный отказ от многолетней политики «нулевой терпимости» означает, что экономика страны будет открываться быстрее, чем ожидалось», - отмечает Дэвид Костин, главный стратег Goldman Sachs по американским акциям.
Главными бенефициарами ускоренного восстановления станут компании базирующиеся в Китае. По оценкам инвестбанка, их чистая прибыль в 2023 году вырастет на 13% г/г, что существенно лучше предыдущего прогноза в 8% г/г.
В то же время, аналитики утверждают, что существенную выгоду также получат и американские корпорации, которые генерируют крупную долю выручки в Китае. Костин и его команда стратегов составили подборку из 25 таких компаний. С начала 2023 года данная группа уже опередила динамику индекса S&P 500 на 5 п.п.
Компании США с наибольшей долей выручки из Китая:
• Monolithic Power Systems #MPWR, доля выручки = 72%
• Qualcomm #QCOM, 67%
• Las Vegas Sands #LVS, 67%
• Nvidia #NVDA, 58%
• Texas Instruments #TXN, 55%
• Applied Materials #AMAT, 53%
• KLA #KLAC, 51%
• Lam Research #LRCX, 50%
• Teradyne #TER, 47%
• Western Digital #WDC, 47%
• Qorvo #QRVO, 46%
• Marvell Technology #MRVL, 44%
• Intel #INTC, 44%
• Micron #MU, 42%
• Wynn Resorts #WYNN, 41%
• Corning #GLW, 39%
• NXP Semiconductor #NXPI, 38%
• AMD #AMD, 38%
• Microchip Technology #MCHP, 37%
• Estee Lauder #EL, 36%
• Broadcom #AVGO, 36%
• Expeditors #EXPD, 31%
• Aptiv #APTV, 31%
• Amphenol #APH, 28%
• Skyworks Solutions #SWKS, 27%
#аналитика #акции #США #Китай #GS
· бот-аналитик · сайт · youtube
💡 Экономика Китая вновь активизировалась после того, как в конце 2022 года страна отказалась от политики «нулевой терпимости» к COVID-19. На этом фоне аналитики Goldman Sachs повысили свой прогноз по росту ВВП КНР на 2023 год с 4.5% до 5.5%, ожидая повышения потребления с поправкой на инфляцию на 8.5%.
«В то время как последние публикации экономических данных в США подают смешанные сигналы, перспективы роста в Китае решительно улучшились. Внезапный отказ от многолетней политики «нулевой терпимости» означает, что экономика страны будет открываться быстрее, чем ожидалось», - отмечает Дэвид Костин, главный стратег Goldman Sachs по американским акциям.
Главными бенефициарами ускоренного восстановления станут компании базирующиеся в Китае. По оценкам инвестбанка, их чистая прибыль в 2023 году вырастет на 13% г/г, что существенно лучше предыдущего прогноза в 8% г/г.
В то же время, аналитики утверждают, что существенную выгоду также получат и американские корпорации, которые генерируют крупную долю выручки в Китае. Костин и его команда стратегов составили подборку из 25 таких компаний. С начала 2023 года данная группа уже опередила динамику индекса S&P 500 на 5 п.п.
Компании США с наибольшей долей выручки из Китая:
• Monolithic Power Systems #MPWR, доля выручки = 72%
• Qualcomm #QCOM, 67%
• Las Vegas Sands #LVS, 67%
• Nvidia #NVDA, 58%
• Texas Instruments #TXN, 55%
• Applied Materials #AMAT, 53%
• KLA #KLAC, 51%
• Lam Research #LRCX, 50%
• Teradyne #TER, 47%
• Western Digital #WDC, 47%
• Qorvo #QRVO, 46%
• Marvell Technology #MRVL, 44%
• Intel #INTC, 44%
• Micron #MU, 42%
• Wynn Resorts #WYNN, 41%
• Corning #GLW, 39%
• NXP Semiconductor #NXPI, 38%
• AMD #AMD, 38%
• Microchip Technology #MCHP, 37%
• Estee Lauder #EL, 36%
• Broadcom #AVGO, 36%
• Expeditors #EXPD, 31%
• Aptiv #APTV, 31%
• Amphenol #APH, 28%
• Skyworks Solutions #SWKS, 27%
#аналитика #акции #США #Китай #GS
· бот-аналитик · сайт · youtube
Важные события недели - 07.08.2023
В центре внимания - публикация июльской статистики по инфляции, а также продолжение сезона отчетности. Консенсус экономистов предполагает, что потребительские цены в прошлом месяце выросли на 3.3% г/г. В то же время базовый ИПЦ вырос на 4.7% г/г. Данные несомненно повлияют на риторику ФРС и большинство активов. В моменте рынок фьючерсов закладывает 14%-ную вероятность повышения ставки на ближайшем заседании в сентябре.
⚠️ Макроэкономические данные:
8 августа:
• Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA
10 августа:
• Ежемесячный отчет ОПЕК
• Индекс потребительских цен (CPI) (июль)
11 августа:
• Ежемесячный отчет МЭА по рынку нефти
• Индекс цен производителей (PPI) (июль)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (август)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
7 августа - Tyson Foods #TSN, Skyworks Solutions #SWKS
8 августа - Eli Lilly #LLY, United Parcel Service #UPS, Datadog #DDOG
9 августа - Disney #DIS, Roblox #RBLX, Wynn Resorts #WYNN
10 августа - Alibaba #BABA
Заметные конференции:
В понедельник начнется трехдневная конференция Ai4, посвященная искусственному интеллекту. Среди заметных участников: Block #SQ, Walmart #WMT, Mastercard #MA, Snap #SNAP, General Motors #GM и Faraday Future #FFIE.
9 августа стартует двухдневная транспортная конференция, проводимая JPMorgan. Свои презентации должны представить Westport #WPRT, AEye #LIDR, Carvana #CVNA, Aptiv #APTV, Gentherm #THRM, Stoneridge #SRI, Arbe Robotics #ARBE, American A&M #AXL, Hertz #HTZ и Ford Motor #F.
10 августа пройдет хакерский слет Def Con. Несколько команд будут участвовать в санкционированном соревновании по взлому правительственного спутника США. Microsoft #MSFT, Google #GOOG, Nvidia #NVDA, а также стартапы Anthropic, Hugging Face и Stability AI согласились предоставить свои модели ИИ для проведения хакерских испытаний.
Другие корпоративные события:
9 августа Kellogg #K проведет День инвестора и расскажет подробнее о разделении бизнеса. 10 августа Wayfair #W организует свое мероприятие для инвесторов, на котором менеджмент проведет сессию вопросов и ответов, а также представит обновленную стратегию. В этот же день Wix.com #WIX проведет обзор на новейшие продукты компании и планы по дальнейшему внедрению генеративного ИИ в свою платформу. На неделе биотехи Keros Therapeutics #KROS и Athersys #ATHX планирует предоставить обновления по испытаниям своих препаратов.
#США #неделя_впереди
@aabeta
В центре внимания - публикация июльской статистики по инфляции, а также продолжение сезона отчетности. Консенсус экономистов предполагает, что потребительские цены в прошлом месяце выросли на 3.3% г/г. В то же время базовый ИПЦ вырос на 4.7% г/г. Данные несомненно повлияют на риторику ФРС и большинство активов. В моменте рынок фьючерсов закладывает 14%-ную вероятность повышения ставки на ближайшем заседании в сентябре.
⚠️ Макроэкономические данные:
8 августа:
• Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA
10 августа:
• Ежемесячный отчет ОПЕК
• Индекс потребительских цен (CPI) (июль)
11 августа:
• Ежемесячный отчет МЭА по рынку нефти
• Индекс цен производителей (PPI) (июль)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (август)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
7 августа - Tyson Foods #TSN, Skyworks Solutions #SWKS
8 августа - Eli Lilly #LLY, United Parcel Service #UPS, Datadog #DDOG
9 августа - Disney #DIS, Roblox #RBLX, Wynn Resorts #WYNN
10 августа - Alibaba #BABA
Заметные конференции:
В понедельник начнется трехдневная конференция Ai4, посвященная искусственному интеллекту. Среди заметных участников: Block #SQ, Walmart #WMT, Mastercard #MA, Snap #SNAP, General Motors #GM и Faraday Future #FFIE.
9 августа стартует двухдневная транспортная конференция, проводимая JPMorgan. Свои презентации должны представить Westport #WPRT, AEye #LIDR, Carvana #CVNA, Aptiv #APTV, Gentherm #THRM, Stoneridge #SRI, Arbe Robotics #ARBE, American A&M #AXL, Hertz #HTZ и Ford Motor #F.
10 августа пройдет хакерский слет Def Con. Несколько команд будут участвовать в санкционированном соревновании по взлому правительственного спутника США. Microsoft #MSFT, Google #GOOG, Nvidia #NVDA, а также стартапы Anthropic, Hugging Face и Stability AI согласились предоставить свои модели ИИ для проведения хакерских испытаний.
Другие корпоративные события:
9 августа Kellogg #K проведет День инвестора и расскажет подробнее о разделении бизнеса. 10 августа Wayfair #W организует свое мероприятие для инвесторов, на котором менеджмент проведет сессию вопросов и ответов, а также представит обновленную стратегию. В этот же день Wix.com #WIX проведет обзор на новейшие продукты компании и планы по дальнейшему внедрению генеративного ИИ в свою платформу. На неделе биотехи Keros Therapeutics #KROS и Athersys #ATHX планирует предоставить обновления по испытаниям своих препаратов.
#США #неделя_впереди
@aabeta
Новости премаркета США - 28.09.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.12% (4309 п.)
📉 Nasdaq: -0.29% (14696 п.)
📉 Dow Jones: -0.04% (33778 п.)
🌕 Золото: -0.15% ($1872)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.61% ($93.73)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.34% (4.672%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются со снижением. Инвесторы оценивают публикацию макростатистики. Согласно финальной оценке ВВП США во 2-м квартале вырос на 2.1% кв/кв, что совпало с предыдущим отчетом и все еще сигнализирует об устойчивости экономики. Число первичных заявок на пособия безработице за неделю выросло на 2 тыс., до 204 тыс. Экономисты ожидали повышения до 215 тыс. Количество заявок продолжает оставаться на исторических минимумах, что говорит о силе рынка труда. Фактор способствует сохранению жесткой риторики ФРС. На этом фоне доходности казначейских облигаций в моменте продолжают обновлять максимумы с 2007 года. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
🔴 Два профсоюза штата Невада, представляющие работников ресторанов и барменов, проголосовали за начало забастовки на Лас-Вегас-Стрип. 15 сентября истек срок действия контрактов примерно 40 тыс. работников 22 казино-курортов, принадлежащих MGM #MGM, Caesars #CZR и Wynn #WYNN. Профсоюзы в новых контрактах требуют повысить зарплаты, а также улучшить условия труда. Сроки начала забастовки пока не определены.
🟢 Согласно предварительным данным, темпы роста потребительских цен в Германии в сентябре сократились до 4.5% г/г с августовских 6.1% г/г, против ожиданий в 4.6% г/г. В месячном выражении рост составил 0.3% м/м - на уровне с консенсусом. Рост замедлился почти по всем категориям и особенно в топливе.
🟢 По данным СМИ, банк HSBC #HSBC намерен приобрести китайский бизнес Citigroup #C по управлению благосостоянием с активами на сумму более $3 млрд. Финансовые детали сделки пока неизвестны. Приобретение станет серьезным стимулом для развития бизнеса лондонского банка в Китае. Как ожидается о соглашении будет объявлено в следующем месяце.
🟢 Peloton #PTON и Lululemon #LULU договорились о партнерстве на 5 лет. В рамках соглашения Peloton станет эксклюзивным поставщиком цифрового фитнес-контента для Lululemon, а этот ритейлер будет основным партнером компании на рынке спортивной одежды. Ранее корпорации конкурировали друг с другом. Акции Peloton на премаркете растут на 14%, а Lululemon - на 1%.
🟢 Meta Platforms #META (запрещена в РФ как экстремистская) анонсировала чат-бота на основе ИИ для Instagram, Facebook и WhatsApp. Общение с помощником Meta напоминает диалоги с ChatGPT. Компания позиционирует его как инструмент для широкого спектра задач от планирования поездок до ответов на вопросы и генерацию изображений. Доступ пользователям еще не открыт, и сроки запуска не обозначены.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.12% (4309 п.)
📉 Nasdaq: -0.29% (14696 п.)
📉 Dow Jones: -0.04% (33778 п.)
🌕 Золото: -0.15% ($1872)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.61% ($93.73)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.34% (4.672%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются со снижением. Инвесторы оценивают публикацию макростатистики. Согласно финальной оценке ВВП США во 2-м квартале вырос на 2.1% кв/кв, что совпало с предыдущим отчетом и все еще сигнализирует об устойчивости экономики. Число первичных заявок на пособия безработице за неделю выросло на 2 тыс., до 204 тыс. Экономисты ожидали повышения до 215 тыс. Количество заявок продолжает оставаться на исторических минимумах, что говорит о силе рынка труда. Фактор способствует сохранению жесткой риторики ФРС. На этом фоне доходности казначейских облигаций в моменте продолжают обновлять максимумы с 2007 года. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
🔴 Два профсоюза штата Невада, представляющие работников ресторанов и барменов, проголосовали за начало забастовки на Лас-Вегас-Стрип. 15 сентября истек срок действия контрактов примерно 40 тыс. работников 22 казино-курортов, принадлежащих MGM #MGM, Caesars #CZR и Wynn #WYNN. Профсоюзы в новых контрактах требуют повысить зарплаты, а также улучшить условия труда. Сроки начала забастовки пока не определены.
🟢 Согласно предварительным данным, темпы роста потребительских цен в Германии в сентябре сократились до 4.5% г/г с августовских 6.1% г/г, против ожиданий в 4.6% г/г. В месячном выражении рост составил 0.3% м/м - на уровне с консенсусом. Рост замедлился почти по всем категориям и особенно в топливе.
🟢 По данным СМИ, банк HSBC #HSBC намерен приобрести китайский бизнес Citigroup #C по управлению благосостоянием с активами на сумму более $3 млрд. Финансовые детали сделки пока неизвестны. Приобретение станет серьезным стимулом для развития бизнеса лондонского банка в Китае. Как ожидается о соглашении будет объявлено в следующем месяце.
🟢 Peloton #PTON и Lululemon #LULU договорились о партнерстве на 5 лет. В рамках соглашения Peloton станет эксклюзивным поставщиком цифрового фитнес-контента для Lululemon, а этот ритейлер будет основным партнером компании на рынке спортивной одежды. Ранее корпорации конкурировали друг с другом. Акции Peloton на премаркете растут на 14%, а Lululemon - на 1%.
🟢 Meta Platforms #META (запрещена в РФ как экстремистская) анонсировала чат-бота на основе ИИ для Instagram, Facebook и WhatsApp. Общение с помощником Meta напоминает диалоги с ChatGPT. Компания позиционирует его как инструмент для широкого спектра задач от планирования поездок до ответов на вопросы и генерацию изображений. Доступ пользователям еще не открыт, и сроки запуска не обозначены.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Важные события недели - 06.11.2023
Инвесторы вступают в новую неделю на фоне мощного восстановления акций и заметного снижения доходностей казначейских облигаций. В экономическом календаре мало событий, и ключевым релизом станет публикация обзора мнений старших кредитных специалистов ФРС. Данные по условиям банковского кредитования будут ключевыми для оценки рисков для экономики.
Помимо этого, важным станет выступление председателя Пауэлла, а также других представителей ФРС. В то же время, сезон отчетности подходит к концу, поскольку более 400 компаний из состава S&P 500 уже представили свои квартальные результаты.
⚠️ Макроэкономические данные:
7 ноября:
• Опрос ФРС экспертов по кредитованию (SLOOS)
9 ноября:
• Выступление главы ФРС Пауэлла
10 ноября:
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (ноябрь)
📰 Заметные отчетности:
6 ноября - NXP Semiconductors #NXPI, Diamondback Energy #FANG
7 ноября - Gilead Sciences #GILD, Uber #UBER, UBS Group #UBS, Rivian #RIVN, eBay #EBAY
8 ноября - Warner Bros. Discovery #WBD, Disney #DIS, Biogen #BIIB, Take-Two Interactive #TTWO, MGM Resorts #MGM, Roblox #RBLX, AMC #AMC, Lyft #LYFT
9 ноября - AstraZeneca #AZN, Wynn Resorts #WYNN, Li Auto #LI
События в сфере ИИ:
В понедельник начнется первая конференция разработчиков OpenAI DevDay. По данным компании, уже более 2 млн разработчиков используют GPT-4, GPT-3.5, DALL-E и Whisper для решения широкого спектра задач. Комментарии по технологиям могут стать катализатором для многих акций, связанных с ИИ.
В среду Moderna #MRNA проведет мероприятие для инвесторов, посвещенное ИИ. Фармацевтическая компания должна выступить с обзором цифровой стратегии и роли ИИ в ускорении инноваций, масштабировании и создании стоимости.
День холостяка в Китае:
11 ноября в КНР пройдет распродажа в честь Дня холостяка, которая по масштабам превосходит Amazon Prime Day и черную пятницу вместе взятые. К числу компаний, которые в прошлом наблюдали рост акций на фоне крупных покупок потребителей, относятся Alibaba #BABA и JD #JD. Инвесторы также будут следить за динамикой цен и спроса на устройства Apple #AAPL.
Заметные конференции:
6 ноября пройдет промышленная конференция Baird, на которой выступят Knight-Swift #KNX, Ryder #R, Gentherm #THRM, Graphic Packaging #GPK и BorgWarner #BWA. В этот же день начнется ежегодная конференция Guggenheim Securities, посвященная сектору здравоохранения. Участниками станут компании малой и средней капитализации Neumora #NMRA, Apogee #APGE, Passage Bio #PASG и Aeglea #AGLE.
Другие корпоративные события:
На этой неделе множество компаний проведут мероприятия для инвесторов и аналитиков. Среди наиболее заметных: VMWare #VMW, Arcus #RCUS, GreenPower Motor #GP, Extreme Networks #EXTR, Stryker #SYK, Adobe #ADBE, Arista Networks #ANET, Veeva Systems #VEEV, HCA Healthcare #HCA и Marqeta #MQ.
Помимо прочего, в пятницу профсоюзы поваров и барменов в Лас-Вегасе могут начать забастовку в казино, принадлежащих MGM Resorts #MGM, Caesars #CZR и Wynn Resorts #WYNN, если не будут заключены новые контракты.
#США #неделя_впереди
@aabeta
Инвесторы вступают в новую неделю на фоне мощного восстановления акций и заметного снижения доходностей казначейских облигаций. В экономическом календаре мало событий, и ключевым релизом станет публикация обзора мнений старших кредитных специалистов ФРС. Данные по условиям банковского кредитования будут ключевыми для оценки рисков для экономики.
Помимо этого, важным станет выступление председателя Пауэлла, а также других представителей ФРС. В то же время, сезон отчетности подходит к концу, поскольку более 400 компаний из состава S&P 500 уже представили свои квартальные результаты.
⚠️ Макроэкономические данные:
7 ноября:
• Опрос ФРС экспертов по кредитованию (SLOOS)
9 ноября:
• Выступление главы ФРС Пауэлла
10 ноября:
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (ноябрь)
📰 Заметные отчетности:
6 ноября - NXP Semiconductors #NXPI, Diamondback Energy #FANG
7 ноября - Gilead Sciences #GILD, Uber #UBER, UBS Group #UBS, Rivian #RIVN, eBay #EBAY
8 ноября - Warner Bros. Discovery #WBD, Disney #DIS, Biogen #BIIB, Take-Two Interactive #TTWO, MGM Resorts #MGM, Roblox #RBLX, AMC #AMC, Lyft #LYFT
9 ноября - AstraZeneca #AZN, Wynn Resorts #WYNN, Li Auto #LI
События в сфере ИИ:
В понедельник начнется первая конференция разработчиков OpenAI DevDay. По данным компании, уже более 2 млн разработчиков используют GPT-4, GPT-3.5, DALL-E и Whisper для решения широкого спектра задач. Комментарии по технологиям могут стать катализатором для многих акций, связанных с ИИ.
В среду Moderna #MRNA проведет мероприятие для инвесторов, посвещенное ИИ. Фармацевтическая компания должна выступить с обзором цифровой стратегии и роли ИИ в ускорении инноваций, масштабировании и создании стоимости.
День холостяка в Китае:
11 ноября в КНР пройдет распродажа в честь Дня холостяка, которая по масштабам превосходит Amazon Prime Day и черную пятницу вместе взятые. К числу компаний, которые в прошлом наблюдали рост акций на фоне крупных покупок потребителей, относятся Alibaba #BABA и JD #JD. Инвесторы также будут следить за динамикой цен и спроса на устройства Apple #AAPL.
Заметные конференции:
6 ноября пройдет промышленная конференция Baird, на которой выступят Knight-Swift #KNX, Ryder #R, Gentherm #THRM, Graphic Packaging #GPK и BorgWarner #BWA. В этот же день начнется ежегодная конференция Guggenheim Securities, посвященная сектору здравоохранения. Участниками станут компании малой и средней капитализации Neumora #NMRA, Apogee #APGE, Passage Bio #PASG и Aeglea #AGLE.
Другие корпоративные события:
На этой неделе множество компаний проведут мероприятия для инвесторов и аналитиков. Среди наиболее заметных: VMWare #VMW, Arcus #RCUS, GreenPower Motor #GP, Extreme Networks #EXTR, Stryker #SYK, Adobe #ADBE, Arista Networks #ANET, Veeva Systems #VEEV, HCA Healthcare #HCA и Marqeta #MQ.
Помимо прочего, в пятницу профсоюзы поваров и барменов в Лас-Вегасе могут начать забастовку в казино, принадлежащих MGM Resorts #MGM, Caesars #CZR и Wynn Resorts #WYNN, если не будут заключены новые контракты.
#США #неделя_впереди
@aabeta