Утренний обзор - 22.12.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.29% (3917 п.)
📈 Nasdaq: +0.31% (11369 п.)
📈 Dow Jones: +0.23% (33647 п.)
🌕 Золото: +0.33% ($1819)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.39% ($82.54)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.27% (3.654%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне. Вчера основные индексы завершили день с уверенным ростом: S&P 500 вырос на 1.49%, Dow Jones - на 1.60%, а Nasdaq - на 1.54%. Все 11 секторов S&P 500 закончили день в плюсе, причем в лидерах роста оказались акции нефтегазовых компаний. Отчетности Nike #NKE и FedEx #FDX дали инвесторам сигнал, что корпоративные прибыли находятся на достойном уровне, несмотря на опасения по поводу экономического спада. Помимо этого, поддержку рынку оказали позитивные данные по потребительским настроениям за декабрь. Фондовый рынок Азии демонстрирует положительную динамику.
Индекс доверия потребителей от CB в декабре вырос на 6.9 п. до 108.3 п, что существенно лучше ожиданий экономистов на уровне 101 п. Индекс вырос до самого высокого значения за последние восемь месяцев на фоне замедления темпов роста инфляции, падения цен на бензин и все еще устойчивого рынка труда.
💎 «Потребители более уверены, чем в летние месяцы, однако они по-прежнему проявляют больше осторожности, чем в 2021 году. Перспективы потребительского доверия в 2023 году будут зависеть от способности ФРС обеспечить мягкую посадку, что является непростой задачей», - сказал Сэм Буллард, старший экономист Wells Fargo.
Вчера также были опубликованы данные по продажам на вторичном рынке жилья за ноябрь. Количество сделок снизилось на 7.7% м/м до 4.09 млн, что хуже ожиданий аналитиков на уровне 4.2 млн. На рынке недвижимости продолжается спад из-за стремительного роста процентных ставок.
💎 «Высокие ставки делают покупку дорогостоящей для потенциальных новых домовладельцев. Нам потребуется увидеть более существенное падение ипотечных ставок для того, чтобы продажи начали восстанавливаться в 2023 году», - заявил Роберт Фрик, корпоративный экономист Navy Federal Credit Union.
Между тем, по словам Лиз Сондерс, главного инвестиционного стратега Charles Schwab, вчерашнему ралли на рынке также способствовала перепроданность индексов.
💎 «Я думаю, что рынок находился в очередной коррекционной фазе и, по некоторым техническим показателям, стал несколько перепроданным. В дело вступили покупатели», - отметила Сондерс.
На постмаркете акции Micron #MU снизились на 1.82% после публикации отчетности. Поставщик полупроводников не оправдал ожиданий инвесторов как по прибыли, так и по выручке из-за спада на рынке чипов памяти. Помимо этого, Micron дала слабый прогноз на текущий квартал и заявила, что сократит штат сотрудников на 10%.
Публикация экономических данных сегодня:
• ВВП США (3-й квартал)
• Число первичных заявок на пособия по безработице
#обзор #рынок #утро
· бот-аналитик · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.29% (3917 п.)
📈 Nasdaq: +0.31% (11369 п.)
📈 Dow Jones: +0.23% (33647 п.)
🌕 Золото: +0.33% ($1819)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.39% ($82.54)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.27% (3.654%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне. Вчера основные индексы завершили день с уверенным ростом: S&P 500 вырос на 1.49%, Dow Jones - на 1.60%, а Nasdaq - на 1.54%. Все 11 секторов S&P 500 закончили день в плюсе, причем в лидерах роста оказались акции нефтегазовых компаний. Отчетности Nike #NKE и FedEx #FDX дали инвесторам сигнал, что корпоративные прибыли находятся на достойном уровне, несмотря на опасения по поводу экономического спада. Помимо этого, поддержку рынку оказали позитивные данные по потребительским настроениям за декабрь. Фондовый рынок Азии демонстрирует положительную динамику.
Индекс доверия потребителей от CB в декабре вырос на 6.9 п. до 108.3 п, что существенно лучше ожиданий экономистов на уровне 101 п. Индекс вырос до самого высокого значения за последние восемь месяцев на фоне замедления темпов роста инфляции, падения цен на бензин и все еще устойчивого рынка труда.
💎 «Потребители более уверены, чем в летние месяцы, однако они по-прежнему проявляют больше осторожности, чем в 2021 году. Перспективы потребительского доверия в 2023 году будут зависеть от способности ФРС обеспечить мягкую посадку, что является непростой задачей», - сказал Сэм Буллард, старший экономист Wells Fargo.
Вчера также были опубликованы данные по продажам на вторичном рынке жилья за ноябрь. Количество сделок снизилось на 7.7% м/м до 4.09 млн, что хуже ожиданий аналитиков на уровне 4.2 млн. На рынке недвижимости продолжается спад из-за стремительного роста процентных ставок.
💎 «Высокие ставки делают покупку дорогостоящей для потенциальных новых домовладельцев. Нам потребуется увидеть более существенное падение ипотечных ставок для того, чтобы продажи начали восстанавливаться в 2023 году», - заявил Роберт Фрик, корпоративный экономист Navy Federal Credit Union.
Между тем, по словам Лиз Сондерс, главного инвестиционного стратега Charles Schwab, вчерашнему ралли на рынке также способствовала перепроданность индексов.
💎 «Я думаю, что рынок находился в очередной коррекционной фазе и, по некоторым техническим показателям, стал несколько перепроданным. В дело вступили покупатели», - отметила Сондерс.
На постмаркете акции Micron #MU снизились на 1.82% после публикации отчетности. Поставщик полупроводников не оправдал ожиданий инвесторов как по прибыли, так и по выручке из-за спада на рынке чипов памяти. Помимо этого, Micron дала слабый прогноз на текущий квартал и заявила, что сократит штат сотрудников на 10%.
Публикация экономических данных сегодня:
• ВВП США (3-й квартал)
• Число первичных заявок на пособия по безработице
#обзор #рынок #утро
· бот-аналитик · сайт · курс
Новости премаркета США - 02.02.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.54% (4154 п.)
📈 Nasdaq: +1.48% (12599 п.)
📉 Dow Jones: -0.27% (34056 п.)
🌕 Золото: +0.10% ($1952)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.72% ($82.36)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.49% (3.369%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются разнонаправленно. Положительное влияние на S&P 500 и Nasdaq оказывает подъем акций технологического сектора после выхода сильной отчетности Meta Platforms #META. Фоновую поддержку обеспечивает снижение доходностей казначейских облигаций после объявления итогов заседания ФРС. Все внимание инвесторов сегодня будет направлено на Amazon #AMZN, Apple #AAPL и Alphabet #GOOG, которые представят свои отчетности после закрытия рынка. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в зеленой зоне.
🟡 Банк Англии на первом в 2023 году заседании повысил базовую процентную ставку на 50 б.п., до 4% с 3.5% годовых, как и ожидало большинство аналитиков. Дальнейшее повышение ставки возможно, но только в случае, если инфляция окажется более устойчивой, чем ожидается, говорится в сообщении Центробанка.
🔴 ЕЦБ повысил учетную ставку на 50 б.п. до 3%, что совпало с консенсусом. Регулятор считает целесообразным продолжать повышать ставки и удерживать их на высоком уровне продолжительное время. ЕЦБ еще раз подтвердил, что начнет сокращать баланс (QT) в марте 2023 года начальным темпом по €15 млрд в месяц.
🔴 Евросоюз намерен ввести новые санкции против России к годовщине начала военных действий на Украине, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, находящаяся с визитом в Киеве.
🟢 В этом году Honda #HMC планирует начать производство разработанной совместно с General Motors #GM силовой установки на водороде нового поколения. К середине 2025 году Honda рассчитывает ежегодно выпускать по 2 тыс. таких силовых установок, а к концу десятилетия - до 60 тыс. штук в год.
🟡 Rivian #RIVN уволит еще 6% сотрудников на втором этапе сокращения расходов после серии увольнений летом 2022 года в связи с инфляционным давлением и неопределенной экономической обстановкой.
🟡 FedEx #FDX сокращает более чем на 10% количество топ-менеджеров по всему миру. Компания планирует консолидировать некоторые команды и функции в дополнение к сокращению штата, что является частью усилий по созданию более эффективной и гибкой организации.
#США #новости_премаркета
· бот-аналитик · сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.54% (4154 п.)
📈 Nasdaq: +1.48% (12599 п.)
📉 Dow Jones: -0.27% (34056 п.)
🌕 Золото: +0.10% ($1952)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.72% ($82.36)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.49% (3.369%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются разнонаправленно. Положительное влияние на S&P 500 и Nasdaq оказывает подъем акций технологического сектора после выхода сильной отчетности Meta Platforms #META. Фоновую поддержку обеспечивает снижение доходностей казначейских облигаций после объявления итогов заседания ФРС. Все внимание инвесторов сегодня будет направлено на Amazon #AMZN, Apple #AAPL и Alphabet #GOOG, которые представят свои отчетности после закрытия рынка. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в зеленой зоне.
🟡 Банк Англии на первом в 2023 году заседании повысил базовую процентную ставку на 50 б.п., до 4% с 3.5% годовых, как и ожидало большинство аналитиков. Дальнейшее повышение ставки возможно, но только в случае, если инфляция окажется более устойчивой, чем ожидается, говорится в сообщении Центробанка.
🔴 ЕЦБ повысил учетную ставку на 50 б.п. до 3%, что совпало с консенсусом. Регулятор считает целесообразным продолжать повышать ставки и удерживать их на высоком уровне продолжительное время. ЕЦБ еще раз подтвердил, что начнет сокращать баланс (QT) в марте 2023 года начальным темпом по €15 млрд в месяц.
🔴 Евросоюз намерен ввести новые санкции против России к годовщине начала военных действий на Украине, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, находящаяся с визитом в Киеве.
🟢 В этом году Honda #HMC планирует начать производство разработанной совместно с General Motors #GM силовой установки на водороде нового поколения. К середине 2025 году Honda рассчитывает ежегодно выпускать по 2 тыс. таких силовых установок, а к концу десятилетия - до 60 тыс. штук в год.
🟡 Rivian #RIVN уволит еще 6% сотрудников на втором этапе сокращения расходов после серии увольнений летом 2022 года в связи с инфляционным давлением и неопределенной экономической обстановкой.
🟡 FedEx #FDX сокращает более чем на 10% количество топ-менеджеров по всему миру. Компания планирует консолидировать некоторые команды и функции в дополнение к сокращению штата, что является частью усилий по созданию более эффективной и гибкой организации.
#США #новости_премаркета
· бот-аналитик · сайт · youtube
Важные события предстоящей недели - 13.03.2023
На неделе инвесторы продолжат следить развитием ситуации с SVB Financial Group #SIVB. Также внимание будет обращено на публикацию февральских данных по инфляции и отчетность FedEx #FDX, которая рассматривается «барометром» американской экономики.
⚠️ Макроэкономические данные:
14 марта:
• Индекс потребительских цен (CPI) (февраль)
15 марта:
• Индекс цен производителей (PPI) (февраль)
• Объём розничных продаж (февраль)
16 марта:
• Число выданных разрешений на строительство (февраль)
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (март)
17 марта:
• Объем промышленного производства (февраль)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (март)
📰 Заметные отчетности:
15 марта - Adobe #ADBE, Five Below #FIVE
16 марта - FedEx #FDX, Dollar General #DG
Отчет по инфляции:
14 марта выйдет долгожданный отчет по индексу потребительских цен за февраль. Консенсус закладывает рост показателя инфляции на 0.4% в месячном исчислении. В годовом исчислении ожидается замедление темпов до 6% с 6.4%. Базовый ИПЦ, как ожидается, вырастет на 0.4% в месячном исчислении или на 5.5% - в годовом. Bank of America считает, что существует высокая вероятность выхода данных выше ожиданий из-за недавнего роста цен на аренду жилья, продовольствие и подержанные автомобили. В случае превышения прогнозов, снизится спрос на рисковые активы и существенно повысится ожидания повышения ставки ФРС на 50 б.п. на заседании 22 марта.
Превью отчетности FedEx:
Результаты FedEx особенно важны для широкого рынка, поскольку компания часто рассматривается индикатором состояния американской экономики. В преддверии выхода отчетности Morgan Stanley выразил осторожный взгляд на FedEx. Аналитики отметили, что акции выросли примерно на 25% с момента прошлой отчетности. Банку это кажется чрезмерным, учитывая, что большая часть роста основана на ожиданиях, а не на фактических результатах, и FedEx еще не доказала, что способна эффективно контролировать расходы.
Другие корпоративные события:
14 марта пройдет голосование акционеров AMC #AMC по вопросу конвертации привилегированных акций #APE в обыкновенные. 16 марта Microsoft #MSFT проведет презентацию, на которой топ-менеджмент подробно расскажет о возможностях внедрения ИИ в приложения Office. Также на неделе несколько компаний, включая Allegro MicroSystems #ALGM, Verisk Analytics #VRSK, LSB Industries #LXU, Parsons PSN и Airgain #AIRG, проведут собственные мероприятия для инвесторов.
Помимо этого, на неделе состоится промышленная конференция JPMorgan. Ожидается выступление представителей Delta Air Lines #DAL, Southwest Airlines #LUV, Honeywell #HON, Lockheed Martin #LMT, United Airlines #UAL и Rockwell Automation #ROK.
На фоне краха SVB аналитики Barron’s считают, что появилась отличная возможность для покупки акций крупных банков. Издание отмечает, что распродажа в банковском секторе была чрезмерной, и инвесторам стоит обратить внимание на Bank of America #BAC, JPMorgan #JPM и Wells Fargo #WFC. Такие крупные банки, в отличие от SVB, обладают гораздо более устойчивыми балансами, высокой диверсификацией как клиентов, так и активов, а также находятся под строгим надзором регулятора.
Barron’s также выделяет для покупки компании, планирующие разделение бизнеса. Согласно историческим данным, бумаги вновь образованных компаний опережали материнские в 55% случаев с 1999 года. Среди компаний, которые планируют разделения в 2023 году:
BorgWarner #BWA
Crane Holdings #CR
Johnson & Johnson #JNJ
Kellogg #K
#США #неделя_впереди
сайт · youtube
На неделе инвесторы продолжат следить развитием ситуации с SVB Financial Group #SIVB. Также внимание будет обращено на публикацию февральских данных по инфляции и отчетность FedEx #FDX, которая рассматривается «барометром» американской экономики.
⚠️ Макроэкономические данные:
14 марта:
• Индекс потребительских цен (CPI) (февраль)
15 марта:
• Индекс цен производителей (PPI) (февраль)
• Объём розничных продаж (февраль)
16 марта:
• Число выданных разрешений на строительство (февраль)
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (март)
17 марта:
• Объем промышленного производства (февраль)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (март)
📰 Заметные отчетности:
15 марта - Adobe #ADBE, Five Below #FIVE
16 марта - FedEx #FDX, Dollar General #DG
Отчет по инфляции:
14 марта выйдет долгожданный отчет по индексу потребительских цен за февраль. Консенсус закладывает рост показателя инфляции на 0.4% в месячном исчислении. В годовом исчислении ожидается замедление темпов до 6% с 6.4%. Базовый ИПЦ, как ожидается, вырастет на 0.4% в месячном исчислении или на 5.5% - в годовом. Bank of America считает, что существует высокая вероятность выхода данных выше ожиданий из-за недавнего роста цен на аренду жилья, продовольствие и подержанные автомобили. В случае превышения прогнозов, снизится спрос на рисковые активы и существенно повысится ожидания повышения ставки ФРС на 50 б.п. на заседании 22 марта.
Превью отчетности FedEx:
Результаты FedEx особенно важны для широкого рынка, поскольку компания часто рассматривается индикатором состояния американской экономики. В преддверии выхода отчетности Morgan Stanley выразил осторожный взгляд на FedEx. Аналитики отметили, что акции выросли примерно на 25% с момента прошлой отчетности. Банку это кажется чрезмерным, учитывая, что большая часть роста основана на ожиданиях, а не на фактических результатах, и FedEx еще не доказала, что способна эффективно контролировать расходы.
Другие корпоративные события:
14 марта пройдет голосование акционеров AMC #AMC по вопросу конвертации привилегированных акций #APE в обыкновенные. 16 марта Microsoft #MSFT проведет презентацию, на которой топ-менеджмент подробно расскажет о возможностях внедрения ИИ в приложения Office. Также на неделе несколько компаний, включая Allegro MicroSystems #ALGM, Verisk Analytics #VRSK, LSB Industries #LXU, Parsons PSN и Airgain #AIRG, проведут собственные мероприятия для инвесторов.
Помимо этого, на неделе состоится промышленная конференция JPMorgan. Ожидается выступление представителей Delta Air Lines #DAL, Southwest Airlines #LUV, Honeywell #HON, Lockheed Martin #LMT, United Airlines #UAL и Rockwell Automation #ROK.
На фоне краха SVB аналитики Barron’s считают, что появилась отличная возможность для покупки акций крупных банков. Издание отмечает, что распродажа в банковском секторе была чрезмерной, и инвесторам стоит обратить внимание на Bank of America #BAC, JPMorgan #JPM и Wells Fargo #WFC. Такие крупные банки, в отличие от SVB, обладают гораздо более устойчивыми балансами, высокой диверсификацией как клиентов, так и активов, а также находятся под строгим надзором регулятора.
Barron’s также выделяет для покупки компании, планирующие разделение бизнеса. Согласно историческим данным, бумаги вновь образованных компаний опережали материнские в 55% случаев с 1999 года. Среди компаний, которые планируют разделения в 2023 году:
BorgWarner #BWA
Crane Holdings #CR
Johnson & Johnson #JNJ
Kellogg #K
#США #неделя_впереди
сайт · youtube
Новости премаркета США - 05.04.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: -0.08% (4126 п.)
Nasdaq: +0.07% (13228 п.)
Dow Jones: -0.01% (33569 п.)
Золото: +0.53% ($2030)
Нефть марки Brent: -0.66% ($84.65)
US Treasuries 10 лет: -1.20% (3.302%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Инвесторы оценивают данные по занятости в США от ADP. Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе за март выросло на 145 тыс., что ниже прогноза на уровне 200 тыс. Данные свидетельствуют об охлаждении на рынке труда и могут подтолкнуть ФРС к проведению менее жесткой политики. Теперь инвесторы будут ожидать публикации официального отчета Минтруда в пятницу. Между тем, сегодня несколько позже выйдут данные по PMI в секторе услуг, которые дадут дополнительные сигналы о состоянии экономики и будущих действий ФРС. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно со снижением, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
Объем заказов промышленных предприятий Германии в феврале подскочил на 4.8% по сравнению с январем. Консенсус-прогноз предусматривал увеличение только на 0.3%. Показатель вырос самыми высокими темпами с августа 2021 года.
Власти Ирака и региональное правительство Курдистана достигли временной договоренности о возобновлении трубопроводных поставок нефти с севера страны в турецкий порт Джейхан. Ранее 25 марта Турция приостановила экспорт нефти с севера Ирака объемом 400 тыс. б/сут.
Резервный банк Новой Зеландии повысил ключевую процентную ставку на 50 б.п., до более чем 14-летнего максимума 5.25%, и вновь повторил, что инфляция все еще слишком высока и устойчива.
На ежегодном собрании инвесторов Walmart #WMT подтвердила прогнозы по финансовым результатам на весь год. Среди прочего компания заявила, что к концу 2026 финансового года около 65% её магазинов будут обслуживаться автоматически, что позволит сократить расходы на сотрудников.
Johnson & Johnson #JNJ выделит $8.9 млрд на урегулирование исков к компании из-за производства присыпки, использование которой, потенциально, увеличивает риск рака.
Arbutus Biopharma #ABUS подала на Pfizer #PFE и BioNTech #BNTX в суд, обвинив компании в нарушении пяти патентов, связанных с вакцинами против COVID-19. В прошлом году Arbutus также подала в суд и на Moderna #MRNA.
Регулятор коммуникаций Великобритании рекомендовал провести углубленное исследование облачного рынка страны, поскольку Amazon #AMZN и Microsoft #MSFT захватили львиную долю рынка, ограничив тем самым конкуренцию.
FedEx #FDX заявила, что объединит свои операционные компании в одну организацию в рамках плана по сокращению постоянных расходов на $4 млрд к концу 2025 финансового года.
#США #новости_премаркета
сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: -0.08% (4126 п.)
Nasdaq: +0.07% (13228 п.)
Dow Jones: -0.01% (33569 п.)
Золото: +0.53% ($2030)
Нефть марки Brent: -0.66% ($84.65)
US Treasuries 10 лет: -1.20% (3.302%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Инвесторы оценивают данные по занятости в США от ADP. Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе за март выросло на 145 тыс., что ниже прогноза на уровне 200 тыс. Данные свидетельствуют об охлаждении на рынке труда и могут подтолкнуть ФРС к проведению менее жесткой политики. Теперь инвесторы будут ожидать публикации официального отчета Минтруда в пятницу. Между тем, сегодня несколько позже выйдут данные по PMI в секторе услуг, которые дадут дополнительные сигналы о состоянии экономики и будущих действий ФРС. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно со снижением, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
Объем заказов промышленных предприятий Германии в феврале подскочил на 4.8% по сравнению с январем. Консенсус-прогноз предусматривал увеличение только на 0.3%. Показатель вырос самыми высокими темпами с августа 2021 года.
Власти Ирака и региональное правительство Курдистана достигли временной договоренности о возобновлении трубопроводных поставок нефти с севера страны в турецкий порт Джейхан. Ранее 25 марта Турция приостановила экспорт нефти с севера Ирака объемом 400 тыс. б/сут.
Резервный банк Новой Зеландии повысил ключевую процентную ставку на 50 б.п., до более чем 14-летнего максимума 5.25%, и вновь повторил, что инфляция все еще слишком высока и устойчива.
На ежегодном собрании инвесторов Walmart #WMT подтвердила прогнозы по финансовым результатам на весь год. Среди прочего компания заявила, что к концу 2026 финансового года около 65% её магазинов будут обслуживаться автоматически, что позволит сократить расходы на сотрудников.
Johnson & Johnson #JNJ выделит $8.9 млрд на урегулирование исков к компании из-за производства присыпки, использование которой, потенциально, увеличивает риск рака.
Arbutus Biopharma #ABUS подала на Pfizer #PFE и BioNTech #BNTX в суд, обвинив компании в нарушении пяти патентов, связанных с вакцинами против COVID-19. В прошлом году Arbutus также подала в суд и на Moderna #MRNA.
Регулятор коммуникаций Великобритании рекомендовал провести углубленное исследование облачного рынка страны, поскольку Amazon #AMZN и Microsoft #MSFT захватили львиную долю рынка, ограничив тем самым конкуренцию.
FedEx #FDX заявила, что объединит свои операционные компании в одну организацию в рамках плана по сокращению постоянных расходов на $4 млрд к концу 2025 финансового года.
#США #новости_премаркета
сайт · youtube
Лучшие краткосрочные идеи от Bank of America
BofA представил несколько наиболее убедительных идей фундаментальных аналитиков банка на второй квартал. В записке отмечается, что в первом квартале инвесторы вывели в кэш рекордные $508 млрд, часть из которых может направиться обратно в рынок акций.
Топ-пики:
FedEx #FDX - компания, предоставляющая почтовые, курьерские и другие услуги логистики по всему миру.
Целевая цена - $305, потенциал роста +31%
BofA считает, что падение маржи FedEx завершилось. В среднесрочной перспективе усилия менеджмента по сокращению расходов окупятся и приведут к ускоренному восстановлению рентабельности.
Flowserve #FLS - поставщик промышленного оборудования для нефтегазовой, химической и других отраслей.
Целевая цена - $40, потенциал роста +25%
По мнению аналитиков, Flowserve станет крупным бенефициаром повышения CAPEX со стороны проектов, связанных с СПГ и сланцевой добычей.
CubeSmart #CUBE - REIT, управляющий более чем 1.2 тыс. складских помещений.
Целевая цена - $64, потенциал роста +34%
Компания обладает наиболее высокими темпами роста чистой прибыли среди аналогов. Вдобавок CUBE торгуется с самым низкими коэффициентами PEG и PEGY в отрасли.
Lamb Weston #LW - один из крупнейших производителей картофельной продукции.
Целевая цена - $115, потенциал роста +8%
Компания способна успешно повышать цены без ущерба для спроса, что делает её устойчивой к инфляции расходов. При этом Lamb Weston уже объявила о планах дополнительного повышения цен, которое начнется ближе к лету.
Netflix #NFLX - крупнейший стриминговый сервис.
Целевая цена - $410, потенциал роста +21%
Аналитики рассчитывают, что инициативы компании по ограничению обмена паролями на один аккаунт будут способствовать существенному притоку подписчиков и повышению выручки.
Progressive #PGR - одна из лидирующих американских компаний, в области автострахования.
Целевая цена - $177, потенциал роста +20%
В BofA отмечают, что разрыв между ценами на страховку между Progressive и конкурентами достиг максимума за 20 лет. Вдобавок учитывая, что февраль-март является пиковым сезоном для страховщиков, Progressive может показать самые высокие темпы роста выручки за несколько десятилетий.
UnitedHealth Group #UNH - компания медицинского страхования.
Целевая цена - $650, потенциал роста +27%
Аналитики ожидают дополнительного роста прибыли на акцию за счет привязки некоторых продуктов к ключевой ставке. По оценкам аналитиков, повышение процентных ставок на каждые 100 б.п. добавляет 2.4% к EPS.
Lowe's #LOW - компания, владеющая сетью магазинов по продаже товаров для дома.
Целевая цена - $278, потенциал роста +40%
По оценкам BofA, спад сопоставимых продаж в секторе подходит к концу, и они должны начать восстановление в ближайшие месяцы.
#аналитика #акции #США #BAC
сайт · youtube
BofA представил несколько наиболее убедительных идей фундаментальных аналитиков банка на второй квартал. В записке отмечается, что в первом квартале инвесторы вывели в кэш рекордные $508 млрд, часть из которых может направиться обратно в рынок акций.
Топ-пики:
FedEx #FDX - компания, предоставляющая почтовые, курьерские и другие услуги логистики по всему миру.
Целевая цена - $305, потенциал роста +31%
BofA считает, что падение маржи FedEx завершилось. В среднесрочной перспективе усилия менеджмента по сокращению расходов окупятся и приведут к ускоренному восстановлению рентабельности.
Flowserve #FLS - поставщик промышленного оборудования для нефтегазовой, химической и других отраслей.
Целевая цена - $40, потенциал роста +25%
По мнению аналитиков, Flowserve станет крупным бенефициаром повышения CAPEX со стороны проектов, связанных с СПГ и сланцевой добычей.
CubeSmart #CUBE - REIT, управляющий более чем 1.2 тыс. складских помещений.
Целевая цена - $64, потенциал роста +34%
Компания обладает наиболее высокими темпами роста чистой прибыли среди аналогов. Вдобавок CUBE торгуется с самым низкими коэффициентами PEG и PEGY в отрасли.
Lamb Weston #LW - один из крупнейших производителей картофельной продукции.
Целевая цена - $115, потенциал роста +8%
Компания способна успешно повышать цены без ущерба для спроса, что делает её устойчивой к инфляции расходов. При этом Lamb Weston уже объявила о планах дополнительного повышения цен, которое начнется ближе к лету.
Netflix #NFLX - крупнейший стриминговый сервис.
Целевая цена - $410, потенциал роста +21%
Аналитики рассчитывают, что инициативы компании по ограничению обмена паролями на один аккаунт будут способствовать существенному притоку подписчиков и повышению выручки.
Progressive #PGR - одна из лидирующих американских компаний, в области автострахования.
Целевая цена - $177, потенциал роста +20%
В BofA отмечают, что разрыв между ценами на страховку между Progressive и конкурентами достиг максимума за 20 лет. Вдобавок учитывая, что февраль-март является пиковым сезоном для страховщиков, Progressive может показать самые высокие темпы роста выручки за несколько десятилетий.
UnitedHealth Group #UNH - компания медицинского страхования.
Целевая цена - $650, потенциал роста +27%
Аналитики ожидают дополнительного роста прибыли на акцию за счет привязки некоторых продуктов к ключевой ставке. По оценкам аналитиков, повышение процентных ставок на каждые 100 б.п. добавляет 2.4% к EPS.
Lowe's #LOW - компания, владеющая сетью магазинов по продаже товаров для дома.
Целевая цена - $278, потенциал роста +40%
По оценкам BofA, спад сопоставимых продаж в секторе подходит к концу, и они должны начать восстановление в ближайшие месяцы.
#аналитика #акции #США #BAC
сайт · youtube
Важные события недели - 19.06.2023
В центре внимания на укороченной торговой неделе - выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе США в среду и четверг. Инвесторы также будут следить за возобновившимися после «недели тишины» заявлениями других представителей ФРС. Помимо этого, важной станет отчетность FedEx #FDX, которая рассматривается «барометром» американской экономики.
⚠️ Макроэкономические данные:
19 июня:
• Нет торгов - Juneteenth
20 июня:
• Число выданных разрешений на строительство (май)
22 июня:
• Продажи на вторичном рынке жилья (май)
24 июня:
• Предварительные индексы PMI в секторе услуг и производственном секторе (PMI) (июнь)
📰 Заметные отчетности:
20 июня - FedEx #FDX
22 июня - Accenture #ACN, Darden Restaurants #DRI
Парижский авиасалон:
До 25 июня во Франции будет проходить выставка, посвященная аэрокосмической отрасли. Как ожидается, Boeing #BA представит коммерческие самолеты 737 Max 10 и 777-9. Особое внимание будет приковано к данным по количеству заказов на самолеты Embraer #ERJ, Airbus #AIR и самого Boeing.
По мнению Goldman Sachs, события в Париже выглядят как возможность для тактических покупок, поскольку последние данные свидетельствуют о продолжающемся восстановлении сектора. Аналитики считают, что мероприятие станет крупным катализатором для акций General Electric #GE и Spirit AeroSystems #SPR.
Заметные конференции:
20 июня пройдет конференция Jefferies, посвященная потребительскому сектору, на которой выступит топ-менеджмент Walmart #WMT, Hain Celestial #HAIN, Hostess Brands #TWNK, First Watch #FWRG, Portillo's #PTLO, Dutch Bros. #BROS, Rent the Runway #RENT, Shake Shack #SHAK и Travel + Leisure #TNL.
22 июня Bloomberg организует технологический саммит. Среди участников: Сэм Альтман - гендиректор OpenAI, а также руководство компаний Rocket Lab #RKLB, Amazon #AMZN Web Services и Airbnb #ABNB.
Другие корпоративные события:
20 июня компании, проводящие мероприятия для инвесторов, включают Credicorp #BAP, Radian #RDN, Albemarle #ALB, Radian #RDN и Adtalem #ATGE. В этот же день Hewlett Packard Enterprise #HPE организует свою конференцию Discover Edge-to-Cloud Conference, посвященную корпоративному облаку. В прошлом мероприятие способствовало повышению рейтинга акций HPE от аналитиков.
21 июня Dollar Tree #DLTR проведет свой День инвестора, который будет включать сессию Q&A с менеджментом. Intel #INTC, в свою очередь, организует вебинар, посвященный обновления по литографическому бизнесу корпорации.
Компании, которые проведут мероприятия для инвесторов 22-23 июня, включают MongoDB #MDB, NRG Energy #NRG, Fastly #FSLY, Samsara #IOT и DexCom #DXCM.
💡 Barron's рекомендует к покупке акции горнодобывающей компании Freeport-McMoRan #FCX - одного из крупнейших производителей меди. Аналитики ожидают существенного роста потребления металла в долгосрочной перспективе на фоне более широкого внедрения электрокаров и возобновляемых источников энергии. Сейчас FCX обладает самым устойчивым балансом среди аналогов и отличную от конкурентов политику возврата капитала акционерам. Издание также отмечает высокий уровень профессионализма менеджмента. По оценкам Barron’s, акции могут вырасти на 50% в ближайшие годы.
• Freeport-McMoRan #FCX
#США #неделя_впереди
· связаться с нами · сайт · youtube
В центре внимания на укороченной торговой неделе - выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе США в среду и четверг. Инвесторы также будут следить за возобновившимися после «недели тишины» заявлениями других представителей ФРС. Помимо этого, важной станет отчетность FedEx #FDX, которая рассматривается «барометром» американской экономики.
⚠️ Макроэкономические данные:
19 июня:
• Нет торгов - Juneteenth
20 июня:
• Число выданных разрешений на строительство (май)
22 июня:
• Продажи на вторичном рынке жилья (май)
24 июня:
• Предварительные индексы PMI в секторе услуг и производственном секторе (PMI) (июнь)
📰 Заметные отчетности:
20 июня - FedEx #FDX
22 июня - Accenture #ACN, Darden Restaurants #DRI
Парижский авиасалон:
До 25 июня во Франции будет проходить выставка, посвященная аэрокосмической отрасли. Как ожидается, Boeing #BA представит коммерческие самолеты 737 Max 10 и 777-9. Особое внимание будет приковано к данным по количеству заказов на самолеты Embraer #ERJ, Airbus #AIR и самого Boeing.
По мнению Goldman Sachs, события в Париже выглядят как возможность для тактических покупок, поскольку последние данные свидетельствуют о продолжающемся восстановлении сектора. Аналитики считают, что мероприятие станет крупным катализатором для акций General Electric #GE и Spirit AeroSystems #SPR.
Заметные конференции:
20 июня пройдет конференция Jefferies, посвященная потребительскому сектору, на которой выступит топ-менеджмент Walmart #WMT, Hain Celestial #HAIN, Hostess Brands #TWNK, First Watch #FWRG, Portillo's #PTLO, Dutch Bros. #BROS, Rent the Runway #RENT, Shake Shack #SHAK и Travel + Leisure #TNL.
22 июня Bloomberg организует технологический саммит. Среди участников: Сэм Альтман - гендиректор OpenAI, а также руководство компаний Rocket Lab #RKLB, Amazon #AMZN Web Services и Airbnb #ABNB.
Другие корпоративные события:
20 июня компании, проводящие мероприятия для инвесторов, включают Credicorp #BAP, Radian #RDN, Albemarle #ALB, Radian #RDN и Adtalem #ATGE. В этот же день Hewlett Packard Enterprise #HPE организует свою конференцию Discover Edge-to-Cloud Conference, посвященную корпоративному облаку. В прошлом мероприятие способствовало повышению рейтинга акций HPE от аналитиков.
21 июня Dollar Tree #DLTR проведет свой День инвестора, который будет включать сессию Q&A с менеджментом. Intel #INTC, в свою очередь, организует вебинар, посвященный обновления по литографическому бизнесу корпорации.
Компании, которые проведут мероприятия для инвесторов 22-23 июня, включают MongoDB #MDB, NRG Energy #NRG, Fastly #FSLY, Samsara #IOT и DexCom #DXCM.
💡 Barron's рекомендует к покупке акции горнодобывающей компании Freeport-McMoRan #FCX - одного из крупнейших производителей меди. Аналитики ожидают существенного роста потребления металла в долгосрочной перспективе на фоне более широкого внедрения электрокаров и возобновляемых источников энергии. Сейчас FCX обладает самым устойчивым балансом среди аналогов и отличную от конкурентов политику возврата капитала акционерам. Издание также отмечает высокий уровень профессионализма менеджмента. По оценкам Barron’s, акции могут вырасти на 50% в ближайшие годы.
• Freeport-McMoRan #FCX
#США #неделя_впереди
· связаться с нами · сайт · youtube
Утренний обзор - 20.06.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
· S&P 500: -0.24% (4443 п.)
· Nasdaq: -0.23% (15233 п.)
· Dow Jones: -0.37% (34476 п.)
· Золото: +0.05% ($1950)
· Нефть марки Brent: -0.22% ($75.90)
· US Treasuries 10 лет: -0.62% (3.798%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в красной зоне, умеренно корректируясь после ралли на прошлой неделе. S&P 500 и Nasdaq показали лучшую недельную динамику с марта, прибавив 2.6% и 3.25%, соответственно. При этом, это была пятая положительная неделя подряд для S&P 500 - впервые с ноября 2021 года - и восьмая подряд положительная неделя для Nasdaq, что ранее было достигнуто только в 2019 году. В моменте фондовый рынок Азии торгуется преимущественно с минусом.
Мощным драйвером для акций стал выход данных по инфляции. Также инвесторы оценивали итоги заседания ФРС, на котором регулятор взял паузу в ужесточении политики. В то же время, в заявлении центрального банка было указано, что большинство управляющих поддерживают еще два повышения ставки по 25 б.п. в этом году.
Тем не менее рынок не вполне верит, что ФРС осуществит данную меру. На текущий момент фьючерсы закладывают финальное повышения ставки в июле и затем продолжительную паузу в монетарных решениях вплоть до января 2024 года, когда ставка будет снижена.
На этой укороченной торговой неделе инвесторы будут искать новые стимулы для поддержания ралли. Сегодня ожидаются выступления нескольких челнов ФРС, которые могут дать больше ясности относительно действий центрального банка. Помимо этого, будет опубликована отчетность FedEx #FDX. Компания считается «барометром» американской экономики.
Наиболее важным событием станет выступление председателя Пауэлла в Конгрессе США в среду и четверг. Законодатели могут спросить, готов ли он продолжать повышать ставку даже при сокращении экономики.
По мнению аналитиков UBS, для того, чтобы ралли в акциях продолжилось, инвесторам нужно убедиться в трех факторах. Во-первых, трейдеры должны верить, что ФРС не будет повышать ставку сверх прогнозируемого. Во-вторых, инвесторы должны оставаться уверенными в том, что США удастся избежать рецессии. Наконец, участники рынка должны увидеть, что оценка акций, связанных с ИИ, начинает оправдываться.
Публикация экономических данных сегодня:
• Число выданных разрешений на строительство (май)
#обзор #рынок #утро
· связаться с нами · сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
· S&P 500: -0.24% (4443 п.)
· Nasdaq: -0.23% (15233 п.)
· Dow Jones: -0.37% (34476 п.)
· Золото: +0.05% ($1950)
· Нефть марки Brent: -0.22% ($75.90)
· US Treasuries 10 лет: -0.62% (3.798%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в красной зоне, умеренно корректируясь после ралли на прошлой неделе. S&P 500 и Nasdaq показали лучшую недельную динамику с марта, прибавив 2.6% и 3.25%, соответственно. При этом, это была пятая положительная неделя подряд для S&P 500 - впервые с ноября 2021 года - и восьмая подряд положительная неделя для Nasdaq, что ранее было достигнуто только в 2019 году. В моменте фондовый рынок Азии торгуется преимущественно с минусом.
Мощным драйвером для акций стал выход данных по инфляции. Также инвесторы оценивали итоги заседания ФРС, на котором регулятор взял паузу в ужесточении политики. В то же время, в заявлении центрального банка было указано, что большинство управляющих поддерживают еще два повышения ставки по 25 б.п. в этом году.
Тем не менее рынок не вполне верит, что ФРС осуществит данную меру. На текущий момент фьючерсы закладывают финальное повышения ставки в июле и затем продолжительную паузу в монетарных решениях вплоть до января 2024 года, когда ставка будет снижена.
На этой укороченной торговой неделе инвесторы будут искать новые стимулы для поддержания ралли. Сегодня ожидаются выступления нескольких челнов ФРС, которые могут дать больше ясности относительно действий центрального банка. Помимо этого, будет опубликована отчетность FedEx #FDX. Компания считается «барометром» американской экономики.
Наиболее важным событием станет выступление председателя Пауэлла в Конгрессе США в среду и четверг. Законодатели могут спросить, готов ли он продолжать повышать ставку даже при сокращении экономики.
По мнению аналитиков UBS, для того, чтобы ралли в акциях продолжилось, инвесторам нужно убедиться в трех факторах. Во-первых, трейдеры должны верить, что ФРС не будет повышать ставку сверх прогнозируемого. Во-вторых, инвесторы должны оставаться уверенными в том, что США удастся избежать рецессии. Наконец, участники рынка должны увидеть, что оценка акций, связанных с ИИ, начинает оправдываться.
Публикация экономических данных сегодня:
• Число выданных разрешений на строительство (май)
#обзор #рынок #утро
· связаться с нами · сайт · youtube
Новости премаркета США - 20.06.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
· S&P 500: -0.25% (4442 п.)
· Nasdaq: -0.17% (15242 п.)
· Dow Jones: -0.30% (34501 п.)
· Золото: -0.31% ($1943)
· Нефть марки Brent: -0.28% ($75.86)
· US Treasuries 10 лет: -1.54% (3.763%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. На рынке не наблюдается энтузиазма для продолжения ралли, поскольку инвесторы ждут новых комментариев представителей ФРС. Сразу же три чиновника выступят во время торговой сессии. Если члены американского регулятора особо подчеркнут необходимость двух повышений ставки, аппетит к риску может заметно ослабиться. Ближе к завершению торгов внимание трейдеров переключится на отчетность FedEx #FDX, которая может дать дополнительные сигналы о состоянии экономики США. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
• Народный банк Китая снизил ключевые процентные ставки по среднесрочным займам (one-year LPR) с 3.65% до 3.55 и по долгосрочным (five-year LPR) - с 4.3% до 4.2%. На рынке акций продолжилась коррекция, поскольку инвесторы рассчитывали на объявление более мощных стимулирующих мер.
• Alibaba #BABA объявила, что выделение облачного бизнеса Alibaba Cloud Intelligent (ACI) в отдельную компанию уже началось. С 10 сентября Даниэль Чжан покинет пост председателя и CEO Alibaba Group, чтобы сосредоточиться на развитии ACI. IPO новой компании ожидается на горизонте года.
• Berkshire Hathaway #BRKA нарастила долю в пяти японских компаниях - Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui и Sumitomo - в среднем до более чем 8.5% c 7.4%. Уоррен Баффет заверил, что приобретет не более 9.9% акций любой из пяти фирм. Ранее про преимущества японских акций мы писали в канале.
• Airbus #AIR получила от индийской авиакомпании IndiGo заказ на 500 самолетов A320, что является рекордом для отрасли. В результате соглашения общее число лайнеров Airbus, заказанных авиакомпанией, увеличилось до 1.33 тыс.
• Eli Lilly #LLY покупает биофармацевтическую компанию DICE Therapeutics #DICE, занимающуюся разработкой препаратов для иммунологии, за $2.4 млрд (премия к закрытию пятницы +42%). Технологии DICE укрепят предложения в сфере тяжелых аутоиммунных заболеваний, заявили в Eli Lilly.
• Civitas Resources #CIVI заключила сделку по покупке нефтегазовых операций в пермском бассейне у частной NGP Energy Capital Management за $4.7 млрд. Соглашение расширит существующее производство Civitas примерно на 60%.
• Foxconn и Stellantis #STLA заключили соглашение о создании на равных началах совместного предприятия SiliconAuto, которое будет заниматься разработкой и поставкой полупроводников для автомобильной промышленности, начиная с 2026 года.
#США #новости_премаркета
· связаться с нами · сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
· S&P 500: -0.25% (4442 п.)
· Nasdaq: -0.17% (15242 п.)
· Dow Jones: -0.30% (34501 п.)
· Золото: -0.31% ($1943)
· Нефть марки Brent: -0.28% ($75.86)
· US Treasuries 10 лет: -1.54% (3.763%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. На рынке не наблюдается энтузиазма для продолжения ралли, поскольку инвесторы ждут новых комментариев представителей ФРС. Сразу же три чиновника выступят во время торговой сессии. Если члены американского регулятора особо подчеркнут необходимость двух повышений ставки, аппетит к риску может заметно ослабиться. Ближе к завершению торгов внимание трейдеров переключится на отчетность FedEx #FDX, которая может дать дополнительные сигналы о состоянии экономики США. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
• Народный банк Китая снизил ключевые процентные ставки по среднесрочным займам (one-year LPR) с 3.65% до 3.55 и по долгосрочным (five-year LPR) - с 4.3% до 4.2%. На рынке акций продолжилась коррекция, поскольку инвесторы рассчитывали на объявление более мощных стимулирующих мер.
• Alibaba #BABA объявила, что выделение облачного бизнеса Alibaba Cloud Intelligent (ACI) в отдельную компанию уже началось. С 10 сентября Даниэль Чжан покинет пост председателя и CEO Alibaba Group, чтобы сосредоточиться на развитии ACI. IPO новой компании ожидается на горизонте года.
• Berkshire Hathaway #BRKA нарастила долю в пяти японских компаниях - Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui и Sumitomo - в среднем до более чем 8.5% c 7.4%. Уоррен Баффет заверил, что приобретет не более 9.9% акций любой из пяти фирм. Ранее про преимущества японских акций мы писали в канале.
• Airbus #AIR получила от индийской авиакомпании IndiGo заказ на 500 самолетов A320, что является рекордом для отрасли. В результате соглашения общее число лайнеров Airbus, заказанных авиакомпанией, увеличилось до 1.33 тыс.
• Eli Lilly #LLY покупает биофармацевтическую компанию DICE Therapeutics #DICE, занимающуюся разработкой препаратов для иммунологии, за $2.4 млрд (премия к закрытию пятницы +42%). Технологии DICE укрепят предложения в сфере тяжелых аутоиммунных заболеваний, заявили в Eli Lilly.
• Civitas Resources #CIVI заключила сделку по покупке нефтегазовых операций в пермском бассейне у частной NGP Energy Capital Management за $4.7 млрд. Соглашение расширит существующее производство Civitas примерно на 60%.
• Foxconn и Stellantis #STLA заключили соглашение о создании на равных началах совместного предприятия SiliconAuto, которое будет заниматься разработкой и поставкой полупроводников для автомобильной промышленности, начиная с 2026 года.
#США #новости_премаркета
· связаться с нами · сайт · youtube
Утренний обзор - 21.06.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
· S&P 500: +0.02% (4435 п.)
· Nasdaq: +0.05% (15264 п.)
· Dow Jones: +0.01% (34360 п.)
· Золото: +0.02% ($1935)
· Нефть марки Brent: +1.03% ($76.17)
· US Treasuries 10 лет: +0.35% (3.738%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются с умеренным повышением. Вчера основные индексы завершили день в красной зоне: S&P 500 упал на 0.47%, Dow Jones - на 0.72%, а Nasdaq - на 0.16%. Рынок акций взял паузу после продолжительного ралли на фоне фиксации прибыли трейдерами. Фондовый рынок Азии торгуется преимущественно со снижением.
Все 11 групп S&P 500 завершили торги в минусе, за исключением сектора товаров вторичной необходимости. Самое крупное падение показал нефтегазовый сектор из-за коррекции нефтяных котировок. Снижение процентных ставок в КНР не смогло поддержать сырье.
💎 «Я думаю, что инвесторы настроены оптимистично в долгосрочной перспективе, но сейчас они считают, что забежали немного вперед с точки зрения рыночных мультипликаторов», - заявил Сэм Стовалл, главный инвестиционный стратег CFRA Research.
Между тем, инвесторы ждут выступлений главы ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе США, которые пройдут в Палате представителей в среду и в Сенате в четверг. Аналитики ожидают, что Пауэлл повторит «ястребиные» заявления, отраженные в прогнозах по ставкам центрального банка на прошлой неделе.
💎 «Ожидается, что ФРС повысит ставку еще два раза в этом году, но рынки настроены скептически. Инвесторам следует сохранять осторожность в этих условиях, поскольку прошлые периоды ужесточения ДКП не были благоприятными для экономики, часто предшествуя рецессиям с отставанием», - отметил Джейсон Прайд, руководитель отдела инвестиционной стратегии Glenmede.
На постмаркете FedEx #FDX опубликовала свою отчетность за прошлый квартал, после чего акции снизились примерно на 3%. FedEx превысила консенсус по прибыли на акцию, благодаря мерам по сокращению операционных расходов. В то же время, логистическая компания не оправдала ожиданий по выручке и дала слабый прогноз на весь год из-за падения спроса на доставку.
Публикация экономических данных сегодня:
• Запасы сырой нефти в США
#обзор #рынок #утро
· связаться с нами · сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
· S&P 500: +0.02% (4435 п.)
· Nasdaq: +0.05% (15264 п.)
· Dow Jones: +0.01% (34360 п.)
· Золото: +0.02% ($1935)
· Нефть марки Brent: +1.03% ($76.17)
· US Treasuries 10 лет: +0.35% (3.738%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются с умеренным повышением. Вчера основные индексы завершили день в красной зоне: S&P 500 упал на 0.47%, Dow Jones - на 0.72%, а Nasdaq - на 0.16%. Рынок акций взял паузу после продолжительного ралли на фоне фиксации прибыли трейдерами. Фондовый рынок Азии торгуется преимущественно со снижением.
Все 11 групп S&P 500 завершили торги в минусе, за исключением сектора товаров вторичной необходимости. Самое крупное падение показал нефтегазовый сектор из-за коррекции нефтяных котировок. Снижение процентных ставок в КНР не смогло поддержать сырье.
💎 «Я думаю, что инвесторы настроены оптимистично в долгосрочной перспективе, но сейчас они считают, что забежали немного вперед с точки зрения рыночных мультипликаторов», - заявил Сэм Стовалл, главный инвестиционный стратег CFRA Research.
Между тем, инвесторы ждут выступлений главы ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе США, которые пройдут в Палате представителей в среду и в Сенате в четверг. Аналитики ожидают, что Пауэлл повторит «ястребиные» заявления, отраженные в прогнозах по ставкам центрального банка на прошлой неделе.
💎 «Ожидается, что ФРС повысит ставку еще два раза в этом году, но рынки настроены скептически. Инвесторам следует сохранять осторожность в этих условиях, поскольку прошлые периоды ужесточения ДКП не были благоприятными для экономики, часто предшествуя рецессиям с отставанием», - отметил Джейсон Прайд, руководитель отдела инвестиционной стратегии Glenmede.
На постмаркете FedEx #FDX опубликовала свою отчетность за прошлый квартал, после чего акции снизились примерно на 3%. FedEx превысила консенсус по прибыли на акцию, благодаря мерам по сокращению операционных расходов. В то же время, логистическая компания не оправдала ожиданий по выручке и дала слабый прогноз на весь год из-за падения спроса на доставку.
Публикация экономических данных сегодня:
• Запасы сырой нефти в США
#обзор #рынок #утро
· связаться с нами · сайт · youtube
Важные события недели - 18.09.2023
В центре внимания на этой неделе - объявление итогов заседания ФРС. Помимо этого, инвесторы будут следить за отчетностью FedEx, которая обычно рассматривается барометром американской экономики. Неделя также будет насыщена массой отдельных корпоративных мероприятий.
⚠️ Макроэкономические данные:
19 сентября:
• Число выданных разрешений на строительство (август)
20 сентября:
• Итоги заседания ФРС
21 сентября:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (сентябрь)
• Продажи на вторичном рынке жилья (август)
22 сентября:
• Индекс деловой активности в сфере услуг и производственном секторе (сентябрь)
📰 Заметные отчетности:
19 сентября - AutoZone #AZO
20 сентября - FedEx #FDX, General Mills #GIS, KB Home #KBH
21 сентября - Darden Restaurants #DRI
Заседания ФРС:
В моменте рынок закладывает 90%-ную вероятность, что ставка останется без изменений по итогам заседания на уровне 5.25-5.50%. По мнению UBS, регулятор предоставит сбалансированный сигнал, поскольку экономические перспективы не претерпели серьезных изменений со времени выступления председателя Пауэлла в Джексон-Хоуле. «Пауэлл, скорее всего, сразу же отметит, что работа над инфляцией еще не закончена, и ФРС будет придерживаться выбранного курса, чтобы вернуть инфляцию к 2%», - прогнозируют в банке.
Стоит отметить, что также будет опубликован обновленный экономический прогноз ФРС. В последнее время на рынке усилились ожидания, что траекторию ставки могут пересмотреть вверх на 2024 год, учитывая недавнее ускорение инфляции.
Автошоу в Детройте:
Публичная часть Североамериканского международного автосалона будет работать всю неделю, несмотря на забастовки работников General Motors #GM, Ford #F и Stellantis #STLA. Как ожидается, на мероприятии Ford предоставит обновления по своему электропикапу F-150, GM анонсирует новинки GMC Acadia и Cadillac CT5, а Stellantis проведет обзор на новый Jeep Gladiator.
Помимо этого, на автошоу выступят такие концерны, как BMW #BMW, Honda #HMC, Hyundai #HYUD, Kia, Toyota #TM, Mercedes-Benz #MBG, Polestar #PSNY, Volkswagen #VOW3 и Volvo #VOLV_A. Примечательно, что Tesla #TSLA также принимает участие в выставке, что является редкостью для автопроизводителя.
Другие корпоративные события:
Сегодня Oracle #ORCL начнет четырехдневное мероприятие CloudWorld, которое посвящено облачным технологиям компании, а также решениям в сфере ИИ. Генеральный директор Uber #UBER будет одним из основных докладчиков. В этот же день Pfizer #PFE выступит на конференции JPMorgan, а Campbell Soup #CPB - на мероприятии TD Cowen.
19 сентября свои мероприятия для инвесторов проведут Pinterest #PINS, Fortis #FTS, Portillo #PTLO, IonQ #IONQ, Revance Therapeutics #RVNC, Coherent #COHR и Workiva #WK. Помимо этого, топ-менеджмент Crowdstrike #CRWD выступит на конференции Fal. Con с докладом «Будущее кибербезопасности и генеративный ИИ»
20 сентября Intel #INTC проведет День инноваций, который в прошлом приводил к росту цен на акции. Аналогичные мероприятия проведут «бигтехи» Microsoft #MSFT и Amazon #AMZN. Среди других компаний, организующих встречи для инвесторов: Myriad Genetics #MYGN, Boston Scientific #BSX, Driven Brands #DRVN, Avient #AVNT, CrowdStrike #CRWD, Procore #PCOR и Exxon Mobil #XOM.
#США #неделя_впереди
@aabeta
В центре внимания на этой неделе - объявление итогов заседания ФРС. Помимо этого, инвесторы будут следить за отчетностью FedEx, которая обычно рассматривается барометром американской экономики. Неделя также будет насыщена массой отдельных корпоративных мероприятий.
⚠️ Макроэкономические данные:
19 сентября:
• Число выданных разрешений на строительство (август)
20 сентября:
• Итоги заседания ФРС
21 сентября:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (сентябрь)
• Продажи на вторичном рынке жилья (август)
22 сентября:
• Индекс деловой активности в сфере услуг и производственном секторе (сентябрь)
📰 Заметные отчетности:
19 сентября - AutoZone #AZO
20 сентября - FedEx #FDX, General Mills #GIS, KB Home #KBH
21 сентября - Darden Restaurants #DRI
Заседания ФРС:
В моменте рынок закладывает 90%-ную вероятность, что ставка останется без изменений по итогам заседания на уровне 5.25-5.50%. По мнению UBS, регулятор предоставит сбалансированный сигнал, поскольку экономические перспективы не претерпели серьезных изменений со времени выступления председателя Пауэлла в Джексон-Хоуле. «Пауэлл, скорее всего, сразу же отметит, что работа над инфляцией еще не закончена, и ФРС будет придерживаться выбранного курса, чтобы вернуть инфляцию к 2%», - прогнозируют в банке.
Стоит отметить, что также будет опубликован обновленный экономический прогноз ФРС. В последнее время на рынке усилились ожидания, что траекторию ставки могут пересмотреть вверх на 2024 год, учитывая недавнее ускорение инфляции.
Автошоу в Детройте:
Публичная часть Североамериканского международного автосалона будет работать всю неделю, несмотря на забастовки работников General Motors #GM, Ford #F и Stellantis #STLA. Как ожидается, на мероприятии Ford предоставит обновления по своему электропикапу F-150, GM анонсирует новинки GMC Acadia и Cadillac CT5, а Stellantis проведет обзор на новый Jeep Gladiator.
Помимо этого, на автошоу выступят такие концерны, как BMW #BMW, Honda #HMC, Hyundai #HYUD, Kia, Toyota #TM, Mercedes-Benz #MBG, Polestar #PSNY, Volkswagen #VOW3 и Volvo #VOLV_A. Примечательно, что Tesla #TSLA также принимает участие в выставке, что является редкостью для автопроизводителя.
Другие корпоративные события:
Сегодня Oracle #ORCL начнет четырехдневное мероприятие CloudWorld, которое посвящено облачным технологиям компании, а также решениям в сфере ИИ. Генеральный директор Uber #UBER будет одним из основных докладчиков. В этот же день Pfizer #PFE выступит на конференции JPMorgan, а Campbell Soup #CPB - на мероприятии TD Cowen.
19 сентября свои мероприятия для инвесторов проведут Pinterest #PINS, Fortis #FTS, Portillo #PTLO, IonQ #IONQ, Revance Therapeutics #RVNC, Coherent #COHR и Workiva #WK. Помимо этого, топ-менеджмент Crowdstrike #CRWD выступит на конференции Fal. Con с докладом «Будущее кибербезопасности и генеративный ИИ»
20 сентября Intel #INTC проведет День инноваций, который в прошлом приводил к росту цен на акции. Аналогичные мероприятия проведут «бигтехи» Microsoft #MSFT и Amazon #AMZN. Среди других компаний, организующих встречи для инвесторов: Myriad Genetics #MYGN, Boston Scientific #BSX, Driven Brands #DRVN, Avient #AVNT, CrowdStrike #CRWD, Procore #PCOR и Exxon Mobil #XOM.
#США #неделя_впереди
@aabeta
Новости премаркета США - 20.09.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.35% (4505 п.)
📈 Nasdaq: +0.34% (15427 п.)
📈 Dow Jones: +0.34% (34936 п.)
🌕 Золото: +0.06% ($1932)
⚫️ Нефть марки Brent: -1.19% ($93.22)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.64% (4.333%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне, отыгрывая снижение цен на нефть и доходностей казначейских облигаций. Хороший спрос наблюдается в циклических секторах и технологических акциях. Сегодня состоится главное событие недели - в 21:00 по МСК будут раскрыты итоги сентябрьского заседания ФРС, а также опубликованы новые экономические прогнозы. Затем на пресс-конференции выступит председатель Пауэлл.
Рынок в моменте не ожидает, что ставка будет повышена в этом году. На этом фоне любые «ястребиные» сигналы от главы ЦБ и прогнозов ФРС могут быть особенно остро восприняты инвесторами. Помимо этого, после закрытия рынка выйдет отчетность FedEx #FDX, которая часто рассматривается «барометром» американской экономики. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🟢 Потребительские цены в Великобритании в августе сократили темпы роста до 6.7% г/г - минимума за полтора года. Базовая инфляция замедлилась до 6.2% г/г, против 6.9% г/г в июле. Все показатели оказались существенно лучше ожиданий. На этом фоне Goldman Sachs заявил, что Банк Англии завтра вряд ли повысит ставку. Возможно, цикл ужесточения ДКП уже завершился.
🔴 В Палате представителей отложили голосование по проекту временного бюджета США, которое позволит избежать возможной приостановки работы нескольких федеральных ведомств. «Еще не 30 сентября, у нас есть время. У нас много идей» - отметил спикер Палаты представителей Маккарти.
🟡 В преддверии праздничного сезона Amazon #AMZN заявил, что наймет 250 тыс. сотрудников в центры выполнения заказов и транспортные центры по всей территории США. Компания также инвестирует в этом году $1.3 млрд в повышение оплаты труда, что более чем на 50% больше, чем за последние пять лет.
🔴 Менеджмент Uber #UBER предупредил, что предложенные ЕС новые правила для гиг-сотрудников могут вынудить компанию повысить цены на 40% и даже прекратить работу в сотнях городов. Европейский регулятор рассматривает целесообразность переквалификации гиг-сотрудников Uber и других компаний в наемных работников, предоставив им полные трудовые права.
🟢 По данным WSJ, Philip Morris #PM намеревается продать доли в своем фармацевтическом подразделении. В него входят компании Vectura и Fertin Pharma, которые были куплены за $1.24 млрд и $700 млн, соответственно. Табачный гигант рассматривает возможность привлечения партнера для управления и развития бизнеса компаний.
🟡 Ford #F и канадский профсоюз Unifor сообщили о достижении предварительного соглашения, что позволило избежать второй за неделю забастовки на предприятиях автопроизводителя. Стороны не раскрыли деталей сделки, однако профсоюз добивался повышения заработной платы, улучшения пенсионных выплат и поддержки работников в период перехода на электромобили. В то же время, забастовки в Детройте продолжаются.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.35% (4505 п.)
📈 Nasdaq: +0.34% (15427 п.)
📈 Dow Jones: +0.34% (34936 п.)
🌕 Золото: +0.06% ($1932)
⚫️ Нефть марки Brent: -1.19% ($93.22)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.64% (4.333%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне, отыгрывая снижение цен на нефть и доходностей казначейских облигаций. Хороший спрос наблюдается в циклических секторах и технологических акциях. Сегодня состоится главное событие недели - в 21:00 по МСК будут раскрыты итоги сентябрьского заседания ФРС, а также опубликованы новые экономические прогнозы. Затем на пресс-конференции выступит председатель Пауэлл.
Рынок в моменте не ожидает, что ставка будет повышена в этом году. На этом фоне любые «ястребиные» сигналы от главы ЦБ и прогнозов ФРС могут быть особенно остро восприняты инвесторами. Помимо этого, после закрытия рынка выйдет отчетность FedEx #FDX, которая часто рассматривается «барометром» американской экономики. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🟢 Потребительские цены в Великобритании в августе сократили темпы роста до 6.7% г/г - минимума за полтора года. Базовая инфляция замедлилась до 6.2% г/г, против 6.9% г/г в июле. Все показатели оказались существенно лучше ожиданий. На этом фоне Goldman Sachs заявил, что Банк Англии завтра вряд ли повысит ставку. Возможно, цикл ужесточения ДКП уже завершился.
🔴 В Палате представителей отложили голосование по проекту временного бюджета США, которое позволит избежать возможной приостановки работы нескольких федеральных ведомств. «Еще не 30 сентября, у нас есть время. У нас много идей» - отметил спикер Палаты представителей Маккарти.
🟡 В преддверии праздничного сезона Amazon #AMZN заявил, что наймет 250 тыс. сотрудников в центры выполнения заказов и транспортные центры по всей территории США. Компания также инвестирует в этом году $1.3 млрд в повышение оплаты труда, что более чем на 50% больше, чем за последние пять лет.
🔴 Менеджмент Uber #UBER предупредил, что предложенные ЕС новые правила для гиг-сотрудников могут вынудить компанию повысить цены на 40% и даже прекратить работу в сотнях городов. Европейский регулятор рассматривает целесообразность переквалификации гиг-сотрудников Uber и других компаний в наемных работников, предоставив им полные трудовые права.
🟢 По данным WSJ, Philip Morris #PM намеревается продать доли в своем фармацевтическом подразделении. В него входят компании Vectura и Fertin Pharma, которые были куплены за $1.24 млрд и $700 млн, соответственно. Табачный гигант рассматривает возможность привлечения партнера для управления и развития бизнеса компаний.
🟡 Ford #F и канадский профсоюз Unifor сообщили о достижении предварительного соглашения, что позволило избежать второй за неделю забастовки на предприятиях автопроизводителя. Стороны не раскрыли деталей сделки, однако профсоюз добивался повышения заработной платы, улучшения пенсионных выплат и поддержки работников в период перехода на электромобили. В то же время, забастовки в Детройте продолжаются.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Утренний обзор - 21.09.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.28% (4434 п.)
📉 Nasdaq: -0.37% (15095 п.)
📉 Dow Jones: -0.18% (34668 п.)
🌕 Золото: -0.15% ($1927)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.41% ($92.77)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.36% (4.427%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в красной зоне, продолжая вчерашнюю коррекцию. В среду S&P 500 упал на 1.04%, Dow Jones - на 0.22%, а Nasdaq - на 1.53%. Рынок акций негативно отреагировал на итоги заседания ФРС. Регулятор дал сигнал, что может еще раз повысить ставку в этом году и будет держать ее на высоком уровне более продолжительное время, чем закладывает рынок. Из-за этого доходности казначейских облигаций вновь обновили многолетние максимумы. На фоне ухода от риска вчера наблюдался спрос в акциях защитных секторов, которые занимают крупную часть Dow Jones. Фондовый рынок Азии торгуется с минусом.
ФРС оставила ставку на уровне 5.25-5.5%. Новые медианные прогнозы, опубликованные по итогам заседания, предполагают, что к концу 2023 года ставка составит 5.6%, к концу 2024 года - 5.1%, к концу 2025 года - 3.9%. Рынок не закладывал еще одного повышения в этом году, а также рассчитывал на более мощное снижение ставки в следующем.
Помимо этого, ФРС улучшила прогноз по ВВП и безработице на текущий год. Было подчеркнуто, что устойчивость экономики создает риски для ускорения инфляции. Председатель Пауэлл отметил, что «мягкая посадка» экономики США не является его базовым сценарием, хотя и возможна.
💎 «Мы готовы к дальнейшему повышению ставки, если это будет целесообразно, и намерены удерживать политику на ограничительном уровне до тех пор, пока не будем уверены, что инфляция устойчиво движется вниз к нашей цели», - отметил Пауэлл на пресс-конференции.
Председатель вновь подчеркнул, что дальнейшие решения будут приниматься на основе совокупности всех данных. В моменте рынок фьючерсов закладывает, что ФРС с вероятностью в 66.5% оставит ставку без изменений в ноябре. Аналогичная оценка на декабрь составляет 53%. Инвесторы по-прежнему скептически относятся к тому, что ФРС пойдет на очередное повышение ставки в этом году.
Между тем, акции FedEx #FDX на постмаркете выросли на 5.8% после выхода отчетности. Компания превысила ожидания по прибыли на акцию, а также повысила прогноз на весь год. FedEx стала бенефициаром борьбы конкурента UPS #UPS с профсоюзами, банкротства логистической компании Yellow, а также устойчивой экономики.
Публикация экономических данных сегодня:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (сентябрь)
• Продажи на вторичном рынке жилья (август)
• Число первичных заявок на пособия по безработице
#обзор #рынок #утро
@aabeta
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.28% (4434 п.)
📉 Nasdaq: -0.37% (15095 п.)
📉 Dow Jones: -0.18% (34668 п.)
🌕 Золото: -0.15% ($1927)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.41% ($92.77)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.36% (4.427%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в красной зоне, продолжая вчерашнюю коррекцию. В среду S&P 500 упал на 1.04%, Dow Jones - на 0.22%, а Nasdaq - на 1.53%. Рынок акций негативно отреагировал на итоги заседания ФРС. Регулятор дал сигнал, что может еще раз повысить ставку в этом году и будет держать ее на высоком уровне более продолжительное время, чем закладывает рынок. Из-за этого доходности казначейских облигаций вновь обновили многолетние максимумы. На фоне ухода от риска вчера наблюдался спрос в акциях защитных секторов, которые занимают крупную часть Dow Jones. Фондовый рынок Азии торгуется с минусом.
ФРС оставила ставку на уровне 5.25-5.5%. Новые медианные прогнозы, опубликованные по итогам заседания, предполагают, что к концу 2023 года ставка составит 5.6%, к концу 2024 года - 5.1%, к концу 2025 года - 3.9%. Рынок не закладывал еще одного повышения в этом году, а также рассчитывал на более мощное снижение ставки в следующем.
Помимо этого, ФРС улучшила прогноз по ВВП и безработице на текущий год. Было подчеркнуто, что устойчивость экономики создает риски для ускорения инфляции. Председатель Пауэлл отметил, что «мягкая посадка» экономики США не является его базовым сценарием, хотя и возможна.
💎 «Мы готовы к дальнейшему повышению ставки, если это будет целесообразно, и намерены удерживать политику на ограничительном уровне до тех пор, пока не будем уверены, что инфляция устойчиво движется вниз к нашей цели», - отметил Пауэлл на пресс-конференции.
Председатель вновь подчеркнул, что дальнейшие решения будут приниматься на основе совокупности всех данных. В моменте рынок фьючерсов закладывает, что ФРС с вероятностью в 66.5% оставит ставку без изменений в ноябре. Аналогичная оценка на декабрь составляет 53%. Инвесторы по-прежнему скептически относятся к тому, что ФРС пойдет на очередное повышение ставки в этом году.
Между тем, акции FedEx #FDX на постмаркете выросли на 5.8% после выхода отчетности. Компания превысила ожидания по прибыли на акцию, а также повысила прогноз на весь год. FedEx стала бенефициаром борьбы конкурента UPS #UPS с профсоюзами, банкротства логистической компании Yellow, а также устойчивой экономики.
Публикация экономических данных сегодня:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (сентябрь)
• Продажи на вторичном рынке жилья (август)
• Число первичных заявок на пособия по безработице
#обзор #рынок #утро
@aabeta
Важные события недели - 18.12.2023
Эта неделя будет наполнена макроэкономическими публикациями: выйдут данные по сектору недвижимости, потребителю, промышленности и росту экономики. Ключевым станет отчет по Core PCE, который является предпочитаемым ФРС показателем инфляции. Инвесторы также будут следить за отчетностями. Результаты FedEx и Nike дадут сигналы о состоянии потребителя. В то же время, отчет Micron предоставит информацию о полупроводниковом секторе.
⚠️ Макроэкономические данные:
19 декабря:
• Число выданных разрешений на строительство (ноябрь)
• Объём строительства новых домов (ноябрь)
20 декабря:
• Индекс доверия потребителей США от CB (декабрь)
• Продажи на вторичном рынке жилья (ноябрь)
21 декабря:
• Финальная оценка по ВВП США за 3-й квартал
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (декабрь)
22 декабря:
• Заказы на товары длительного пользования (ноябрь)
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (ноябрь)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (декабрь)
• Продажи нового жилья (ноябрь)
📰 Заметные отчетности:
19 декабря - FedEx #FDX, Accenture #ACN
20 декабря - General Mills #GIS, Micron #MU
21 декабря - Carnival #CCL, Nike #NKE
Календарь корпоративных событий:
На неделе несколько корпораций организуют собственные мероприятия, которые способны стать драйверами для акций:
18 декабря - Bank of America проведет конференцию, посвященную водородной энергетике. Среди заметных докладчиков: Plug Power #PLUG и CF Industries #CF.
20 декабря - Акционеры Livent #LTHM будут голосовать по вопросу слияния с австралийской Allkem Limited #AKE. Акционеры Orchard Therapeutics #ORTX проголосуют за поглощение компанией Kyowa Kirin #4151. Годовые собрания акционеров также организуют AutoZone #AZO, United Natural Foods #UNFI и Guidewire Software #GWRE.
22 декабря - Пройдет слушание FDA по одобрению препарата Eplontersen совместной разработки Ionis #IONS и AstraZeneca #AZN.
#США #неделя_впереди
@aabeta
Эта неделя будет наполнена макроэкономическими публикациями: выйдут данные по сектору недвижимости, потребителю, промышленности и росту экономики. Ключевым станет отчет по Core PCE, который является предпочитаемым ФРС показателем инфляции. Инвесторы также будут следить за отчетностями. Результаты FedEx и Nike дадут сигналы о состоянии потребителя. В то же время, отчет Micron предоставит информацию о полупроводниковом секторе.
⚠️ Макроэкономические данные:
19 декабря:
• Число выданных разрешений на строительство (ноябрь)
• Объём строительства новых домов (ноябрь)
20 декабря:
• Индекс доверия потребителей США от CB (декабрь)
• Продажи на вторичном рынке жилья (ноябрь)
21 декабря:
• Финальная оценка по ВВП США за 3-й квартал
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (декабрь)
22 декабря:
• Заказы на товары длительного пользования (ноябрь)
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (ноябрь)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (декабрь)
• Продажи нового жилья (ноябрь)
📰 Заметные отчетности:
19 декабря - FedEx #FDX, Accenture #ACN
20 декабря - General Mills #GIS, Micron #MU
21 декабря - Carnival #CCL, Nike #NKE
Календарь корпоративных событий:
На неделе несколько корпораций организуют собственные мероприятия, которые способны стать драйверами для акций:
18 декабря - Bank of America проведет конференцию, посвященную водородной энергетике. Среди заметных докладчиков: Plug Power #PLUG и CF Industries #CF.
20 декабря - Акционеры Livent #LTHM будут голосовать по вопросу слияния с австралийской Allkem Limited #AKE. Акционеры Orchard Therapeutics #ORTX проголосуют за поглощение компанией Kyowa Kirin #4151. Годовые собрания акционеров также организуют AutoZone #AZO, United Natural Foods #UNFI и Guidewire Software #GWRE.
22 декабря - Пройдет слушание FDA по одобрению препарата Eplontersen совместной разработки Ionis #IONS и AstraZeneca #AZN.
#США #неделя_впереди
@aabeta
Утренний обзор - 21.12.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.36% (4767 п.)
📈 Nasdaq: +0.46% (16843 п.)
📈 Dow Jones: +0.29% (37552 п.)
🌕 Золото: +0.20% ($2035)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.66% ($79.63)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.52% (3.871%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, восстанавливаясь после вчерашнего падения. В среду S&P 500 упал на 1.47%, Dow Jones - на 1.27%, а Nasdaq - на 1.50%. Индексы показали худшую однодневную динамику за два месяца на фоне фиксации прибыли инвесторами из-за смешанных данных по экономике. Фоновую поддержку продолжило обеспечивать падение доходностей казначейских облигаций. Фондовый рынок Азии торгуется преимущественно со снижением.
Вчера S&P 500 находился в 0.5% от обновления исторического максимума, на котором проходит ключевой уровень сопротивления. Согласно данным Reuters, в прошлом индекс в среднем проводил 21 день у этой отметки перед тем, как её преодолеть. Сейчас может наблюдаться аналогичная ситуация.
💎 «Всё выглядит так, будто рынок стал очень односторонним, а это страшный мир, когда все оказываются на одной стороне лодки. Рынок растянут с точки зрения оценки, мы видим, что он очень перекуплен. Тем не менее мы находимся в периоде ралли, поэтому часто акции могут стать еще дороже, прежде чем произойдет более серьезный откат», - отметил Кэмерон Доусон, главный инвестиционный директор Newedge Wealth.
Акции FedEx #FDX, которая часто рассматривается барометром американской экономики, вчера скорректировались на 12.05% после выхода отчетности. Компания не оправдала ожиданий рынка по прибыли и выручке, а также снизила прогноз на весь финансовый год (заканчивается в мае 2024 года). CEO отметил, что спрос на услуги транспортировки остается под давлением из-за высокой макроэкономической волатильности.
Согласно данным Conference Board, индекс доверия потребителей в декабре увеличился на 8.7 п. до 110.7 п - самого высокого уровня за пять месяцев. Темпы роста стали максимальными с начала 2021 года. Инфляционные ожидания на следующие 12 месяцев сократились до 5.6% с 5.7% месяцем ранее. Американцы стали меньше беспокоиться о рецессии, но по-прежнему настороженно следят за рынком труда.
💎 «В то время как устойчивое улучшение доверия является позитивным сигналом для потребительских расходов, ослабление условий на рынке труда из-за ограничительной политики, вероятно, будет оказывать давление на спрос, потребление и рост в будущем», - пишет Рубила Фаруки из High Frequency Economics.
Поддержку полупроводниковому сектору на постмаркете оказал рост акций Micron #MU на 4.5% после публикации квартальных результатов. Чипмейкер превысил ожидания по EPS и выручке, а также дал сильный прогноз на 2024-й год, отметив, что наблюдает нормализацию на рынке смартфонов и ПК.
Публикация экономических данных сегодня:
• Финальная оценка по ВВП США за 3-й квартал
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (декабрь)
• Число первичных заявок на получение пособий по безработице
#обзор #рынок #утро
@aabeta
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.36% (4767 п.)
📈 Nasdaq: +0.46% (16843 п.)
📈 Dow Jones: +0.29% (37552 п.)
🌕 Золото: +0.20% ($2035)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.66% ($79.63)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.52% (3.871%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, восстанавливаясь после вчерашнего падения. В среду S&P 500 упал на 1.47%, Dow Jones - на 1.27%, а Nasdaq - на 1.50%. Индексы показали худшую однодневную динамику за два месяца на фоне фиксации прибыли инвесторами из-за смешанных данных по экономике. Фоновую поддержку продолжило обеспечивать падение доходностей казначейских облигаций. Фондовый рынок Азии торгуется преимущественно со снижением.
Вчера S&P 500 находился в 0.5% от обновления исторического максимума, на котором проходит ключевой уровень сопротивления. Согласно данным Reuters, в прошлом индекс в среднем проводил 21 день у этой отметки перед тем, как её преодолеть. Сейчас может наблюдаться аналогичная ситуация.
💎 «Всё выглядит так, будто рынок стал очень односторонним, а это страшный мир, когда все оказываются на одной стороне лодки. Рынок растянут с точки зрения оценки, мы видим, что он очень перекуплен. Тем не менее мы находимся в периоде ралли, поэтому часто акции могут стать еще дороже, прежде чем произойдет более серьезный откат», - отметил Кэмерон Доусон, главный инвестиционный директор Newedge Wealth.
Акции FedEx #FDX, которая часто рассматривается барометром американской экономики, вчера скорректировались на 12.05% после выхода отчетности. Компания не оправдала ожиданий рынка по прибыли и выручке, а также снизила прогноз на весь финансовый год (заканчивается в мае 2024 года). CEO отметил, что спрос на услуги транспортировки остается под давлением из-за высокой макроэкономической волатильности.
Согласно данным Conference Board, индекс доверия потребителей в декабре увеличился на 8.7 п. до 110.7 п - самого высокого уровня за пять месяцев. Темпы роста стали максимальными с начала 2021 года. Инфляционные ожидания на следующие 12 месяцев сократились до 5.6% с 5.7% месяцем ранее. Американцы стали меньше беспокоиться о рецессии, но по-прежнему настороженно следят за рынком труда.
💎 «В то время как устойчивое улучшение доверия является позитивным сигналом для потребительских расходов, ослабление условий на рынке труда из-за ограничительной политики, вероятно, будет оказывать давление на спрос, потребление и рост в будущем», - пишет Рубила Фаруки из High Frequency Economics.
Поддержку полупроводниковому сектору на постмаркете оказал рост акций Micron #MU на 4.5% после публикации квартальных результатов. Чипмейкер превысил ожидания по EPS и выручке, а также дал сильный прогноз на 2024-й год, отметив, что наблюдает нормализацию на рынке смартфонов и ПК.
Публикация экономических данных сегодня:
• Финальная оценка по ВВП США за 3-й квартал
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (декабрь)
• Число первичных заявок на получение пособий по безработице
#обзор #рынок #утро
@aabeta
Важные события недели - 15.01.2024
В центре внимания на этой неделе - продолжение сезона отчетностей и публикация данных по розничным продажам за декабрь. Важными также станут выступления представителей ФРС. Помимо этого, инвесторы будут следить за развитием конфликтов на Ближнем Востоке и в Красном море. Напоминаем, что эта неделя будет сокращенной. В понедельник торги на американских площадках проводится не будут из-за национального выходного.
⚠️ Макроэкономические данные:
15 января:
• Нет торгов - День Мартина Лютера Кинга
17 января:
• Ежемесячный отчет ОПЕК
• Объём розничных продаж (декабрь)
• Объем промышленного производства (декабрь)
18 января:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (январь)
19 января:
• Продажи на вторичном рынке жилья (декабрь)
• Индекс настроения и инфляционных ожиданий потребителей от Мичиганского университета (январь)
📰 Заметные отчетности:
16 января - Morgan Stanley #MS, Goldman Sachs #GS, PNC Financial #PNC, Interactive Brokers #IBKR
17 января - Prologis #PLD, Charles Schwab #SCHW, U.S. Bancorp #USB, Kinder Morgan #KMI, Alcoa #AA
18 января - Truist Financial #TFC, KeyCorp #KEY
19 января - Ally Financial #ALLY, Comerica #CMA, Fifth Third #FITB, Travelers #TRV
Крупные конференции:
15 января начнется крупная трехдневная конференция National Retail Federation Big Show, посвященная сектору розничной торговли. На мероприятии выступит топ-менеджмент Walmart #WMT, Honest Company #HNST, FedEx #FDX, Salesforce #CRM, Signet Jewelers #SIG, Under Armour #UAA, Levi Strauss #LEVI, BJ's Wholesale #BJ, PepsiCo #PEP и Dollar General #DG.
16 января Needham организует конференцию для быстрорастущих компаний. В список участников входят Freshworks #FRSH, BlackBerry #BB, Chegg #CHGG, Beachbody #BODY, Planet Labs #PL, Fubo #FUBO и MongoDB #MDB. В прошлом конференция служила катализатором для акций компаний.
Календарь других корпоративных событий:
На неделе несколько корпораций организуют собственные мероприятия, которые способны стать драйверами для акций:
16 января - Monster Beverage #MNST проведет встречу с инвесторами, чтобы представить обновленную информацию о бизнесе и операциях. Goldman Sachs ожидает, что это событие станет позитивным катализатором для котировок.
17 января - Samsung #SMSN проведет мероприятие Galaxy Unpacked, в рамках которого покажет новые продукты серии Galaxy S24 и представит систему искусственного интеллекта Galaxy AI. В этот же день свои мероприятия для инвесторов организуют Compass Diversified #CODI и Ryman Hospitality #RHP.
18 января - Intuit #INTU, Micron Technology #MU и Costco Wholesale #COST проведут ежегодные собрания акционеров. Помимо этого, аналитическая компания Circana представит отчет по продажам видеоигр, охватывающий большую часть сезона праздничных покупок (26 ноября - 30 декабря). Публикация может повлиять на динамику акций представителей сектора.
#США #неделя_впереди
@aabeta
В центре внимания на этой неделе - продолжение сезона отчетностей и публикация данных по розничным продажам за декабрь. Важными также станут выступления представителей ФРС. Помимо этого, инвесторы будут следить за развитием конфликтов на Ближнем Востоке и в Красном море. Напоминаем, что эта неделя будет сокращенной. В понедельник торги на американских площадках проводится не будут из-за национального выходного.
⚠️ Макроэкономические данные:
15 января:
• Нет торгов - День Мартина Лютера Кинга
17 января:
• Ежемесячный отчет ОПЕК
• Объём розничных продаж (декабрь)
• Объем промышленного производства (декабрь)
18 января:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (январь)
19 января:
• Продажи на вторичном рынке жилья (декабрь)
• Индекс настроения и инфляционных ожиданий потребителей от Мичиганского университета (январь)
📰 Заметные отчетности:
16 января - Morgan Stanley #MS, Goldman Sachs #GS, PNC Financial #PNC, Interactive Brokers #IBKR
17 января - Prologis #PLD, Charles Schwab #SCHW, U.S. Bancorp #USB, Kinder Morgan #KMI, Alcoa #AA
18 января - Truist Financial #TFC, KeyCorp #KEY
19 января - Ally Financial #ALLY, Comerica #CMA, Fifth Third #FITB, Travelers #TRV
Крупные конференции:
15 января начнется крупная трехдневная конференция National Retail Federation Big Show, посвященная сектору розничной торговли. На мероприятии выступит топ-менеджмент Walmart #WMT, Honest Company #HNST, FedEx #FDX, Salesforce #CRM, Signet Jewelers #SIG, Under Armour #UAA, Levi Strauss #LEVI, BJ's Wholesale #BJ, PepsiCo #PEP и Dollar General #DG.
16 января Needham организует конференцию для быстрорастущих компаний. В список участников входят Freshworks #FRSH, BlackBerry #BB, Chegg #CHGG, Beachbody #BODY, Planet Labs #PL, Fubo #FUBO и MongoDB #MDB. В прошлом конференция служила катализатором для акций компаний.
Календарь других корпоративных событий:
На неделе несколько корпораций организуют собственные мероприятия, которые способны стать драйверами для акций:
16 января - Monster Beverage #MNST проведет встречу с инвесторами, чтобы представить обновленную информацию о бизнесе и операциях. Goldman Sachs ожидает, что это событие станет позитивным катализатором для котировок.
17 января - Samsung #SMSN проведет мероприятие Galaxy Unpacked, в рамках которого покажет новые продукты серии Galaxy S24 и представит систему искусственного интеллекта Galaxy AI. В этот же день свои мероприятия для инвесторов организуют Compass Diversified #CODI и Ryman Hospitality #RHP.
18 января - Intuit #INTU, Micron Technology #MU и Costco Wholesale #COST проведут ежегодные собрания акционеров. Помимо этого, аналитическая компания Circana представит отчет по продажам видеоигр, охватывающий большую часть сезона праздничных покупок (26 ноября - 30 декабря). Публикация может повлиять на динамику акций представителей сектора.
#США #неделя_впереди
@aabeta