#аналитика #акции #США #software #JPM
💡 J.P. Morgan провел масштабный пересмотр рейтингов разработчиков программного обеспечения с учетом перспектив резкого восстановления экономики со второго квартала 2021 г. и общей ротации в пользу циклических секторов, что является фактором снижения для ряда компаний сектора. Также банк учитывает и долгосрочные тренды в кибербезопасности.
👉🏻 Банк повышает рейтинги наиболее чувствительных к восстановлению экономики производителей ПО, в том числе производителей рабочих программ для сфер производства, промышленности и строительства:
✅ Autodesk #ADSK
🎯 Целевая цена - $345, потенциал роста +23%.
✅ Altair Engineering #ALTR
🎯 Целевая цена - $65, потенциал роста +18%.
✅ Cadence Design Systems #CDNS
🎯 Целевая цена - $145, потенциал роста +26%.
✅ PTC #PTC
🎯 Целевая цена - $130, потенциал роста +17%.
👉🏻 Также банк повышает рейтинги компаний, наиболее ориентированных на малый и средний бизнес, которые выиграют от возобновления роста числа корпоративных клиентов:
✅ Intuit #INTU
✅ VeriSign #VRSN
✅ Wix.com #WIX
🎯 Целевая цена - $305, потенциал роста +23%.
🚫 В свою очередь, были понижены рейтинги компаний с наиболее высокими оценочными показателями – во время прошлого восстановления после рецессии в 2010 г. 20 самых дорогих компаний отстали от средней доходности сектора. Если внедряемые сейчас вакцины окажутся эффективны, стоит ожидать схожего эффекта и в следующем году:
• Avalara #AVLR
• Cloudflare #NET
• CrowdStrike #CRWD
• DocuSign #DOCU
• Okta #OKTA
• Veeva Systems #VEEV
• Zoom Video Communications #ZM
🚫 Также были снижены рейтинги компаний, которые проигрывают от ускорения перехода компаний к облачным технологиям – это ударит по дорогостоящим циклам обновлений межсетевых экранов компаний кибербезопасности.
• Fortinet #FTNT
• Palo Alto Networks #PANW
• Check Point #CHKP
🎯 Целевая цена - $134, потенциал роста +11%.
🚫 Снижены рейтинги и компаний, которые все еще работают над повышением эффективности бизнеса и структуры выручки:
• Pluralsight #PS
• SecureWorks #SCWX
• SS&C Technologies Holdings #SSNC
• Model N #MODN
🎯 Целевая цена - $33, потенциал роста +4%.
💎 На ранке акций США идет масштабная ротация и для того, чтобы опережать широкий рынок необходимо иметь правильное позиционирование в портфеле. Качественный отчет JP Morgan дает неплохие ориентиры для выбора бумаг.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 J.P. Morgan провел масштабный пересмотр рейтингов разработчиков программного обеспечения с учетом перспектив резкого восстановления экономики со второго квартала 2021 г. и общей ротации в пользу циклических секторов, что является фактором снижения для ряда компаний сектора. Также банк учитывает и долгосрочные тренды в кибербезопасности.
👉🏻 Банк повышает рейтинги наиболее чувствительных к восстановлению экономики производителей ПО, в том числе производителей рабочих программ для сфер производства, промышленности и строительства:
✅ Autodesk #ADSK
🎯 Целевая цена - $345, потенциал роста +23%.
✅ Altair Engineering #ALTR
🎯 Целевая цена - $65, потенциал роста +18%.
✅ Cadence Design Systems #CDNS
🎯 Целевая цена - $145, потенциал роста +26%.
✅ PTC #PTC
🎯 Целевая цена - $130, потенциал роста +17%.
👉🏻 Также банк повышает рейтинги компаний, наиболее ориентированных на малый и средний бизнес, которые выиграют от возобновления роста числа корпоративных клиентов:
✅ Intuit #INTU
✅ VeriSign #VRSN
✅ Wix.com #WIX
🎯 Целевая цена - $305, потенциал роста +23%.
🚫 В свою очередь, были понижены рейтинги компаний с наиболее высокими оценочными показателями – во время прошлого восстановления после рецессии в 2010 г. 20 самых дорогих компаний отстали от средней доходности сектора. Если внедряемые сейчас вакцины окажутся эффективны, стоит ожидать схожего эффекта и в следующем году:
• Avalara #AVLR
• Cloudflare #NET
• CrowdStrike #CRWD
• DocuSign #DOCU
• Okta #OKTA
• Veeva Systems #VEEV
• Zoom Video Communications #ZM
🚫 Также были снижены рейтинги компаний, которые проигрывают от ускорения перехода компаний к облачным технологиям – это ударит по дорогостоящим циклам обновлений межсетевых экранов компаний кибербезопасности.
• Fortinet #FTNT
• Palo Alto Networks #PANW
• Check Point #CHKP
🎯 Целевая цена - $134, потенциал роста +11%.
🚫 Снижены рейтинги и компаний, которые все еще работают над повышением эффективности бизнеса и структуры выручки:
• Pluralsight #PS
• SecureWorks #SCWX
• SS&C Technologies Holdings #SSNC
• Model N #MODN
🎯 Целевая цена - $33, потенциал роста +4%.
💎 На ранке акций США идет масштабная ротация и для того, чтобы опережать широкий рынок необходимо иметь правильное позиционирование в портфеле. Качественный отчет JP Morgan дает неплохие ориентиры для выбора бумаг.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#новости_премаркета #США
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.86% (3685 п.)
📈 Nasdaq: +0.68% (12452 п.)
📈 Dow Jones +0.87% (30194 п.)
🌕 Золото: -0.66% ($1826)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.51% ($50.46)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +2.92% (0.933%/год.)
💡 Фьючерсы на американские фондовые индексы растут на премаркете на фоне начала распространения вакцин Pfizer #PFE и BioNTech #BNTX по США, а также надежд на согласование нового пакета стимулов – наилучшим шансом станет его принятие совместно с пакетом из 12 законопроектов, которые Конгресс должен утвердить до пятницы для продления финансирования федерального правительства. На этом фоне европейские фондовые рынки уверенно растут, рынки Азии закончили день также преимущественно в зеленой зоне.
🟢 Согласно официальным инструкциям Центра контроля и профилактики заболеваний США (CDC), медицинские работники должны быть первыми, кто получит вакцину, наряду с гражданами, живущих в условиях длительного ухода. Эта группа состоит примерно из 24 млн американцев, которые получат большую часть доз, которые будут произведены к концу года. Цель состоит в том, чтобы остальное население США было вакцинировано к лету 2021 г. При этом данные Pew Research указывают на логистические препятствия, а также, что до 40% американцев не намерены вакцинироваться. При этом, согласно экспертам, для достижения коллективного иммунитета ~70% населения должны быть вакцинированы или иметь антитела.
🟢 За выходные пришел целый ряд новостей по слияниям и поглощениям:
• AstraZeneca #AZN объявила о покупке разработчика препаратов для лечения редких заболеваний Alexion Pharmaceuticals #ALXN за $39 млрд, что станет крупнейшим приобретением за всю историю компании. Акции #ALXN растут на 32% на премаркете.
• Производитель образовательного программного обеспечения Pluralsight #PS согласился на продажу компании Vista Equity Partners за $3.5 млрд. Акции #PS растут на 5.9% на премаркете.
• Huntington Bancshares #HBAN объявила о слиянии с TCF Financial #TCF.
• Electronic Arts #EA объявила о покупке британского создателя игр Codemasters за $1.2 млрд.
• GlaxoSmithKline #GSK предлагает $120 за акцию Eidos Therapeutics #EIDX, также на покупку компании претендует BridgeBio Pharma #BBIO.
🔴 Несколько федеральных правительственных агентств США, а также министерства финансов и торговли, сообщили о взломе ряда их сетей через систему сетевого управления SolarWinds #SWI. Также сообщается, что хакерская атака является делом рук правительства РФ.
Что еще происходит в мире…
🔴 Германия вводит полный локдаун со среды 16 декабря до окончания рождественских праздников на фоне роста числа заражений коронавирусом.
🔴 Акции Virgin Galactic #SPCE падают на 14% на премаркете после преждевременного завершения испытательного полета корабля SpaceShipTwo «Unity» по причине проблем с двигателем.
🟡 Google #GOOG перенесла возвращение работников в офис до сентября 2021 г.
🟢 Tesla #TSLA проинформировала сотрудников своего завода во Фремонте, что производственные линии High-End Model S и X будут закрыты с 24 декабря по 11 января, что может быть связано с обновлением дизайна автомобилей.
🔴 Вслед за остановкой IPO Antgroup и ужесточением регулирований, правительство Китая оштрафовало целый ряд технологических гигантов, в том числе Alibaba #BABA и Tencent China Literature #TCEHY, за непредоставление информации о прошедших поглощениях.
💎 До рождественских праздников остается чуть больше недели, после этого существенная часть трейдеров уйдет в отпуска, что отразится на активности торгов. Мы планируем нарастить долю денежных средств на этой неделе, чтобы чувствовать себя спокойнее в предстоящие неликвидные торговые сессии.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.86% (3685 п.)
📈 Nasdaq: +0.68% (12452 п.)
📈 Dow Jones +0.87% (30194 п.)
🌕 Золото: -0.66% ($1826)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.51% ($50.46)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +2.92% (0.933%/год.)
💡 Фьючерсы на американские фондовые индексы растут на премаркете на фоне начала распространения вакцин Pfizer #PFE и BioNTech #BNTX по США, а также надежд на согласование нового пакета стимулов – наилучшим шансом станет его принятие совместно с пакетом из 12 законопроектов, которые Конгресс должен утвердить до пятницы для продления финансирования федерального правительства. На этом фоне европейские фондовые рынки уверенно растут, рынки Азии закончили день также преимущественно в зеленой зоне.
🟢 Согласно официальным инструкциям Центра контроля и профилактики заболеваний США (CDC), медицинские работники должны быть первыми, кто получит вакцину, наряду с гражданами, живущих в условиях длительного ухода. Эта группа состоит примерно из 24 млн американцев, которые получат большую часть доз, которые будут произведены к концу года. Цель состоит в том, чтобы остальное население США было вакцинировано к лету 2021 г. При этом данные Pew Research указывают на логистические препятствия, а также, что до 40% американцев не намерены вакцинироваться. При этом, согласно экспертам, для достижения коллективного иммунитета ~70% населения должны быть вакцинированы или иметь антитела.
🟢 За выходные пришел целый ряд новостей по слияниям и поглощениям:
• AstraZeneca #AZN объявила о покупке разработчика препаратов для лечения редких заболеваний Alexion Pharmaceuticals #ALXN за $39 млрд, что станет крупнейшим приобретением за всю историю компании. Акции #ALXN растут на 32% на премаркете.
• Производитель образовательного программного обеспечения Pluralsight #PS согласился на продажу компании Vista Equity Partners за $3.5 млрд. Акции #PS растут на 5.9% на премаркете.
• Huntington Bancshares #HBAN объявила о слиянии с TCF Financial #TCF.
• Electronic Arts #EA объявила о покупке британского создателя игр Codemasters за $1.2 млрд.
• GlaxoSmithKline #GSK предлагает $120 за акцию Eidos Therapeutics #EIDX, также на покупку компании претендует BridgeBio Pharma #BBIO.
🔴 Несколько федеральных правительственных агентств США, а также министерства финансов и торговли, сообщили о взломе ряда их сетей через систему сетевого управления SolarWinds #SWI. Также сообщается, что хакерская атака является делом рук правительства РФ.
Что еще происходит в мире…
🔴 Германия вводит полный локдаун со среды 16 декабря до окончания рождественских праздников на фоне роста числа заражений коронавирусом.
🔴 Акции Virgin Galactic #SPCE падают на 14% на премаркете после преждевременного завершения испытательного полета корабля SpaceShipTwo «Unity» по причине проблем с двигателем.
🟡 Google #GOOG перенесла возвращение работников в офис до сентября 2021 г.
🟢 Tesla #TSLA проинформировала сотрудников своего завода во Фремонте, что производственные линии High-End Model S и X будут закрыты с 24 декабря по 11 января, что может быть связано с обновлением дизайна автомобилей.
🔴 Вслед за остановкой IPO Antgroup и ужесточением регулирований, правительство Китая оштрафовало целый ряд технологических гигантов, в том числе Alibaba #BABA и Tencent China Literature #TCEHY, за непредоставление информации о прошедших поглощениях.
💎 До рождественских праздников остается чуть больше недели, после этого существенная часть трейдеров уйдет в отпуска, что отразится на активности торгов. Мы планируем нарастить долю денежных средств на этой неделе, чтобы чувствовать себя спокойнее в предстоящие неликвидные торговые сессии.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️