#событие #акции #портфель #watchlist #покупки #фонды

💡 Хедж-фонды подали формы 13F за 2 квартал в комиссию по ценным бумагам, раскрывающие их позиционирование и объемы портфелей. Покупки и увеличения позиций крупнейших хедж фондов с активами под управлением более $10 млрд:

👉🏻 Berkshire Hathaway

Новые позиции:
▪️ Barrick Gold #GOLD

Увеличение доли:
▪️ Store Capital #STOR
▪️ Kroger Company #KR
▪️ Suncor Energy #SU

👉🏻 Bridgewater Associates

Новые позиции:
▪️ United Parcel Service #UPS
▪️ Zai Lab #ZLAB
▪️ CSX Transportation #CSX
▪️ Ecolab #ECL
▪️ Trane Technologies #TT
▪️ Ringcentral #RNG
▪️ Paycom Soft #PAYC
▪️ Roper Technologies #ROP
▪️ WW Grainger #GWW
▪️ Fair Isaac Corporation #FICO

Увеличение доли:
▪️ SPDR S&P 500 #SPY
▪️ SPDR Gold Shares #GLD
▪️ iShares Core S&P 500 ETF #IVV
▪️ iShares China Large-Cap ETF #FXI
▪️ Alibaba #BABA
▪️ iShares MSCI China ETF #MCHI
▪️ iShares Gold Trust #IAU
▪️ JD.com Inc Adr #JD
▪️ Pinduoduo #PDD
▪️ Vanguard FTSE Developed Markets Index Fund #VEA

👉🏻 Lone Pine Capital

Новые позиции:
▪️ Booking Holdings #BKNG
▪️ Capital One Financial Corporation #COF
▪️ Datadog #DDOG

Увеличение доли:
▪️ Shopify #SHOP
▪️ PayPal #PYPL
▪️ Facebook #FB

👉🏻 Appaloosa

Новые позиции:
▪️ AT&T #T
▪️ Sysco #YY
▪️ Altria #MO
▪️ The Walt Disney #DIS
▪️ Teeneco #TEN
▪️ PayPal Holdings #PYPL
▪️ Visa #V
▪️ Mastercard #MA

Увеличение доли:
▪️ Alibaba #BABA
▪️ Wells Fargo #WFC
▪️ Goodyear Tire & Rubber #GT

👉🏻 Elliott

Новые позиции:
▪️ Welltower #WELL
▪️ Forescout Technologies #FSCT

Увеличение доли:
▪️ Dell Technologies #DELL
▪️ Twitter #TWTR
▪️ Ryanair #RYAAY

👉🏻 Saudi Arabia’s sovereign wealth fund

Новые позиции:
▪️ ETF сектора коммунальных услуг #XLU
▪️ ETF сектора недвижимости #XLRE
▪️ ETF сектора материальных ресурсов #XLB

Увеличение доли:
▪️ Suncor Energy #SU
▪️ Carnival #CCL

👉🏻 Coatue Management

Новые позиции:
▪️ Boeing #BA
▪️ DocuSign #DOCU
▪️ DexCom #DXCM
▪️ Inovio Pharmaceuticals #INO

Увеличение доли:
▪️ Walt Disney #DIS
▪️ Shopify #SHOP
▪️ Zoom #ZM
▪️ Uber #UBER

⚡️ ТОП самых покупаемых позиций:

✅ Suncor Energy #SU – 2 фонда
✅ Alibaba #BABA – 2 фонда
✅ Shopify #SHOP – 2 фонда
✅ PayPal #PYPL – 2 фонда

@icalpha
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️

#аналитика #акции #США #cloud #JPM

💡 J.P. Morgan проанализировал положение и перспективы поставщиков облачных технологий и дает рекомендации «покупать» по некоторым компаниям.

👉🏻 Ранее акции целого ряда поставщиков программного обеспечения, показавших опережающие результаты за третий квартал, снижались после публикации отчетности – например #MSFT, #TWLO, #BAND. Коррекции скорее всего были связаны с завышенными оценками компаний – топ 40 акций сектора сейчас торгуются с отношением EV (стоимость предприятия) к прогнозируемой выручке равным 19.3х в сравнении с 5.4х всего 4 года назад. Катализаторами снижения послужили и предвыборные риски в США, и возможность ротации из акций сектора.

👉🏻 При этом J.P. Morgan продолжает делать ставку на постепенную цифровую трансформацию, основной упор которой будет сделан на фронт-офис.

✅ HubSpot #HUBS – банк выделяет поставщика программного обеспечения для маркетинга и обслуживания клиентов, как качественную инвестиционную идею, основанную на мнениях партнеров банка, а также проведенных Microsoft опросах и интервью.

👉🏻 При этом, несмотря на восстановление экономики, спрос на отдельные продукты и услуги будет по-прежнему ограничен, о чем свидетельствуют результаты Intel #INTC и SAP #SAP. А с точки зрения новых заказов, европейский рынок может показать непредсказуемый результат, с учетом роста числа новых заражений коронавирусом и возобновления ограничений. Несмотря на это, банк рекомендует покупать акции следующих компаний на фоне постепенного восстановления рынка труда и быстрого роста заказов от новых клиентов:

✅ Ceridian #CDAY
✅ Paycom #PAYC

@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️

#сделка #sell #акции #PAYC #активное_управление

⚠️ Продали акции Paycom Software #PAYC по $396.28 весь объем, зафиксировали прибыль +5%.
💎 Фиксируем отличный результат всего за одну неделю. Сохраняем положительный долгосрочный взгляд на компанию.

✅ Следите за нашими сделками на ⚡️premium⚡️— @alpha_one_bot

🔥 #Результаты прошедшей недели premium канала αβeta

⚠️ ТОП закрытых позиций за неделю:

• Roku #ROKU, прибыль +27.5%
• Honeywell #HON, прибыль +12.5%
• Freeport McMoRan #FCX, прибыль +11.5%
• Kering #KER, прибыль +11%
• Accor #AC, прибыль +8.3%
• Paycom Software #PAYC, прибыль +5%
• Daimler #DAI, прибыль +5%

💎 Рынок продолжает брать новые максимумы в самом разгаре сезона отчетности. Мы сохраняем положительный взгляд и ждём сюрпризов, планируем наращивать кэш на факте хороших отчетов и активно ребалансировать текущие портфели.

ℹ️ О премиум: https://clck.ru/TLbqA
📝 Отзывы: @abeta_review
⭐️ Получить доступ: @alpha_one_bot

📸 instagram

Список акций с импульсом роста прибыли

💡 На этой неделе стартовал сезон отчетности, который может оказаться непростым для многих компаний, поскольку они сталкиваются со множеством проблем, включая инфляцию, перебои поставок, трудности на рынке труда и повышение процентных ставок. Разберемся подробнее, каким акциям стоит отдать предпочтения. 

Общий взгляд на сезон отчетности

• По прогнозам, рост прибыли S&P 500 в 1-м квартале составит 4.5%, что станет самым низким значением с 4-го квартала 2020 года. 

• Наилучшую динамику в таких условиях могут показать акции, сохраняющие высокие темпы роста прибыли.

Аналитики подготовили список акций, обладающих устойчивым импульсом роста прибыли. Бумаги были отобраны по следующим критериям: 

• Прогнозные темпы роста прибыли в 1-м квартале превосходят средний показатель по S&P 500;
• Консенсус-прогноз по прибыли на 1-й квартал был повышен более чем на 10% с начала 2022 года;
• Прогнозные темпы роста прибыли на весь текущий год превосходят средний показатель по S&P 500;
• Консенсус-прогноз по прибыли на весь текущий год был повышен более чем на 20% с начала 2022 года.


✅ Albemarle #ALB - компания, специализирующаяся на производстве различных химических веществ.

✅ ConocoPhillips #COP - занимается разведкой, добычей, транспортировкой и продажей сырой нефти и природного газа по всему миру.

✅ Marathon Oil #MRO - нефтегазовая компания, занимающая четвертое место по объему добычи в США. 

✅ Devon Energy #DVN - один из ведущих независимых производителей нефти и газа в Северной Америке.

✅ Equinix #EQIX - инвестиционный фонд недвижимости (REIT), предоставляющий в аренду глобальные центры обработки данных. 

✅ Diamondback Energy #FANG - компания, занимающаяся добычей нефти и газа. 

✅ Assurant #AIZ - поставщик продуктов и услуг для управления рисками, включая страхование, охрану транспортных средств и т.д.

✅ Monolithic Power Systems #MPWR - производитель элементов питания для систем, используемых в облачных вычислениях, телекоммуникационной инфраструктуре и автомобильной промышленности.

✅ ServiceNow #NOW - разработчик ПО, позволяющего управлять цифровыми рабочими процессами для корпоративных операций.

✅ Aptiv #APTV - один из крупнейших производителей автомобильных комплектующих в мире.

✅ Paycom Software #PAYC - поставщик технологических решений для расчета заработной платы и управления персоналом.

✅ Pioneer Natural Resources #PXD - компания, занимающаяся добычей и продажей нефти и природного газа.

✅ T-Mobile US #TMUS - один из крупнейших в мире операторов беспроводной связи, принадлежит Deutsche Telekom.



#акции #США #аналитика #сезон_отчетности

· получить доступ к premium
· telegram · сайт

Вчерашние аутсайдеры – сегодняшние лидеры

💡 По мнению Credit Suisse, середина июня стала поворотным моментом для фондового рынка, а в результате недавнего ралли появились новые лидеры, которые будут и дальше демонстрировать опережающую динамику.

Комментарии аналитиков
В последние шесть недель движущей силой рынка стали перепроданные акции с высокими бета-коэффициентами, дорогими мультипликаторами и сильной обратной корреляцией с индексом волатильности VIX. Эти акции выросли примерно на 14-16% с середины июня, опередив динамику индекса S&P 500, который прибавил около 10%.

В условиях падения цен на сырьевые товары и замедления экономики, инфляция будет неуклонно снижаться, считают аналитики Credit Suisse. Ожидается, что это позволит ФРС перейти к более «голубиной» политике во втором полугодии, что позволит высокорисковым акциям показать впечатляющую динамику.

Топ-пики Credit Suisse
Аналитики представили список акций, которые обладают наилучшими характеристиками для продолжения мощного ралли.

✅ Apple #AAPL
✅ Ceridian #CDAY   
✅ American Airlines #AAL  
✅ Generac #GNRC  
✅ Carnival #CCL  
✅ Caesars #CZR  
✅ Etsy #ETSY  
✅ Norwegian Cruise #NCLH  
✅ Penn National Gaming #PENN 
✅ Salesforce #CRM
✅ Intuit #INTU
✅ Paycom #PAYC
✅ Las Vegas Sands #LVS
✅ PVH #PVH
✅ Royal Caribbean #RCL 
✅ Tesla #TSLA
✅ Wynn Resorts #WYNN 
✅ DexCom #DXCM
✅ Cadence Design #CDNS
✅ Enphase Energy #ENPH
✅ EPAM Systems #EPAM
✅ Fortinet #FTNT
✅ Monolith #MPWR
✅ ServiceNow #NOW
✅ Nvidia #NVDA
✅ PayPal #PYPL
✅ SolarEdge #SEDG
✅ Synopsys #SNPS
✅ DISH Network #DISH
✅ Warner Bros. Discovery #WBD 
✅ Albemarle #ALB
✅ Boeing #BA
✅ Aptiv #APTV
✅ Bed Bath & Body Works #BBWI  
✅ Domino's Pizza #DPZ
✅ Expedia Group #EXPE
✅ Ford #F
✅ Abiomed #ABMD
✅ IDEXX Labs #IDXX
✅ Illumina #ILMN
✅ MarketAxess #MKTX
✅ MSCI #MSCI

#аналитика #акции #США #CS

· получить доступ к premium
· telegram · сайт