#аналитика #акции #нефтегаз #BoFA
💡 Bank of America заявляет, что ралли нефтегазового сектора, начавшееся в прошлом квартале, все еще сохраняет силу. На это указывает продолжающееся сокращение инвестиционных программ со стороны производителей сланцевой нефти в США на фоне положительной динамики цен на сырьевые товары.
👉🏻 Аналитики отмечают, что The Exploration and Production SPDR ETF #XOP, отслеживающий взвешенный индекс компаний США в области добычи нефти и газа, на 70% обогнал рынок с начала ноября. Комментарии менеджмента нефтяных компаний также добавляют оптимизма.
👉🏻 Благоприятные цены на сырьевые товары и повышение эффективности компаний может положительно сказаться на темпах роста. А стабильная добыча, рост денежной рентабельности и низкий уровень реинвестиций - могут способствовать достижению компаниями положительного свободного денежного потока.
👉🏻 Однако, нельзя исключать волатильность на рынке, которая может быть вызвана не только ценами на сырьевые товары, но и сдерживающими факторами со стороны регуляторов (хотя отмечается, что их влияние будет варьироваться в зависимости от месторождений и компаний, что потребует повышенного внимания к отбору акций).
👉🏻 BofA пересмотрел список инвестиционных идей в секторе и меняет стратегию. Учитывая более позитивный фон (по сравнению с прошлым годом), банк все чаще использует бета-коэффициент в своей стратегии, которая включает компании:
• восстанавливающиеся от потерь, растущие компании с низкой точкой безубыточности,
• компании, которые можно отнести к защитным, выплачивающие дивиденды.
👉🏻 На 2021 год аналитики прогнозируют среднюю цену на нефть марки Brent на уровне $60/баррель с максимальной ценой в $70/баррель, после того как первоначальный прогноз в $60 в значительной степени исчерпает себя. Новый прогноз учитывает продление соглашения ОПЕК+ по сокращению поставок нефти (вывод с рынка дополнительных 180 млн баррелей), а также тот факт, что из-за аномальных холодов замерзли нефтяные скважины на крупнейшем месторождении в Техасе (что должно вывести с рынка еще 50 млн баррелей).
⚡️ Топ 5 идей банка среди компаний разведки и добычи нефти:
✅ Diamondback Energy #FANG
Качественное изменение эффективности капитала наряду с недавними приобретениями компании с увеличением площади нефтяных полей Мидленда (Техас). Компания не ведет разработки месторождений на федеральных землях, что снижает риски со стороны регуляторов.
🎯 Целевая цена - $87, потенциал роста +26%.
✅ Ovintiv #OVV
Явный прогресс в выплате долга компании, четкая структура распределения капитала, <1% разработок на федеральных землях.
✅ Canadian Natural Resources Ltd. #CNQ
Лучший в секторе показатель безубыточности свободного денежного потока, FCF/EV >10%.
✅ Suncor #SU
ТОП идея банка на 2021 год.
✅ Enbridge #ENB
Компания может выиграть за счет недооцененного спроса на тяжелую нефть.
💎 Наряду с грядущим восстановлением экономики, а также на фоне того, что сегмент в конце прошлого года оказался в аутсайдерах - мы видим потенциал роста сектора. Однако, чтобы избежать волатильности в отдельных бумагах можно обратить внимание на ETF, например Energy Select Sector SPDR ETF #XLE.
@aabeta • premium⚡️
График #XLE
💡 Bank of America заявляет, что ралли нефтегазового сектора, начавшееся в прошлом квартале, все еще сохраняет силу. На это указывает продолжающееся сокращение инвестиционных программ со стороны производителей сланцевой нефти в США на фоне положительной динамики цен на сырьевые товары.
👉🏻 Аналитики отмечают, что The Exploration and Production SPDR ETF #XOP, отслеживающий взвешенный индекс компаний США в области добычи нефти и газа, на 70% обогнал рынок с начала ноября. Комментарии менеджмента нефтяных компаний также добавляют оптимизма.
👉🏻 Благоприятные цены на сырьевые товары и повышение эффективности компаний может положительно сказаться на темпах роста. А стабильная добыча, рост денежной рентабельности и низкий уровень реинвестиций - могут способствовать достижению компаниями положительного свободного денежного потока.
👉🏻 Однако, нельзя исключать волатильность на рынке, которая может быть вызвана не только ценами на сырьевые товары, но и сдерживающими факторами со стороны регуляторов (хотя отмечается, что их влияние будет варьироваться в зависимости от месторождений и компаний, что потребует повышенного внимания к отбору акций).
👉🏻 BofA пересмотрел список инвестиционных идей в секторе и меняет стратегию. Учитывая более позитивный фон (по сравнению с прошлым годом), банк все чаще использует бета-коэффициент в своей стратегии, которая включает компании:
• восстанавливающиеся от потерь, растущие компании с низкой точкой безубыточности,
• компании, которые можно отнести к защитным, выплачивающие дивиденды.
👉🏻 На 2021 год аналитики прогнозируют среднюю цену на нефть марки Brent на уровне $60/баррель с максимальной ценой в $70/баррель, после того как первоначальный прогноз в $60 в значительной степени исчерпает себя. Новый прогноз учитывает продление соглашения ОПЕК+ по сокращению поставок нефти (вывод с рынка дополнительных 180 млн баррелей), а также тот факт, что из-за аномальных холодов замерзли нефтяные скважины на крупнейшем месторождении в Техасе (что должно вывести с рынка еще 50 млн баррелей).
⚡️ Топ 5 идей банка среди компаний разведки и добычи нефти:
✅ Diamondback Energy #FANG
Качественное изменение эффективности капитала наряду с недавними приобретениями компании с увеличением площади нефтяных полей Мидленда (Техас). Компания не ведет разработки месторождений на федеральных землях, что снижает риски со стороны регуляторов.
🎯 Целевая цена - $87, потенциал роста +26%.
✅ Ovintiv #OVV
Явный прогресс в выплате долга компании, четкая структура распределения капитала, <1% разработок на федеральных землях.
✅ Canadian Natural Resources Ltd. #CNQ
Лучший в секторе показатель безубыточности свободного денежного потока, FCF/EV >10%.
✅ Suncor #SU
ТОП идея банка на 2021 год.
✅ Enbridge #ENB
Компания может выиграть за счет недооцененного спроса на тяжелую нефть.
💎 Наряду с грядущим восстановлением экономики, а также на фоне того, что сегмент в конце прошлого года оказался в аутсайдерах - мы видим потенциал роста сектора. Однако, чтобы избежать волатильности в отдельных бумагах можно обратить внимание на ETF, например Energy Select Sector SPDR ETF #XLE.
@aabeta • premium⚡️
График #XLE
Watchlist «Алгоритмический» - 10.11.2021
Изменения в портфеле за неделю
Добавлены:
• Ovintiv #OVV
• Diamondback Energy #FANG
• EOG Resources #EOG
• Synaptics #SYNA
Исключены:
• The Goldman Sachs Group #GS +9%
• Meta Platforms #FB +1%
• SeaWorld Entertainment #SEAS +1%
• PDC Energy #PDCE +16%
🔥 Мы исключили компании исходя из критериев алгоритмического watchlist, зафиксировав прибыль по ним от +1% до +16%!
#watchlist #акции #алгоритмический
Изменения в портфеле за неделю
Добавлены:
• Ovintiv #OVV
• Diamondback Energy #FANG
• EOG Resources #EOG
• Synaptics #SYNA
Исключены:
• The Goldman Sachs Group #GS +9%
• Meta Platforms #FB +1%
• SeaWorld Entertainment #SEAS +1%
• PDC Energy #PDCE +16%
🔥 Мы исключили компании исходя из критериев алгоритмического watchlist, зафиксировав прибыль по ним от +1% до +16%!
#watchlist #акции #алгоритмический
Watchlist «Алгоритмический» - 08.12.2021
Изменения в портфеле за неделю
Добавлены:
• Qualcomm #QCOM
• MaxLinear #MXL
• AutoNation #AN
• Ares Capital #ARCC
• Atkore #ATKR
Исключены:
• Diamondback Energy #FANG +8%
• Alcoa #AA +3%
• The Home Depot #HD +2%
• Ovintiv #OVV -3%
• Advanced Micro Devices #AMD -9%
🔥 Мы исключили бумаги, исходя из критериев алгоритмического watchlist. С начала ведения watchlist, доля прибыльных сделок по нему составляет более 63%!
#watchlist #акции #алгоритмический
Изменения в портфеле за неделю
Добавлены:
• Qualcomm #QCOM
• MaxLinear #MXL
• AutoNation #AN
• Ares Capital #ARCC
• Atkore #ATKR
Исключены:
• Diamondback Energy #FANG +8%
• Alcoa #AA +3%
• The Home Depot #HD +2%
• Ovintiv #OVV -3%
• Advanced Micro Devices #AMD -9%
🔥 Мы исключили бумаги, исходя из критериев алгоритмического watchlist. С начала ведения watchlist, доля прибыльных сделок по нему составляет более 63%!
#watchlist #акции #алгоритмический
Watchlist «Алгоритмический» - 02.03.2022
Изменения в портфеле за неделю
Добавлены:
• The Mosaic #MOS - крупнейший производитель фосфорных и калийных удобрений в США
• EOG Resources #EOG - крупный американский производитель нефти и газа.
• Ovintiv #OVV - компания, занимающаяся разведкой и добычей углеводородов.
Исключены:
• Comerica #CMA -8%
• Advanced Micro Devices #AMD -11%
• Synaptics #SYNA -23%
Исключили бумаги, исходя из критериев алгоритмического watchlist. Сместили акцент в сторону нефтегазовых и сырьевых компаний, которые могут извлечь выгоду от дальнейшего роста цен на сырье на фоне геополитической напряженности.
#watchlist #акции #алгоритмический
Изменения в портфеле за неделю
Добавлены:
• The Mosaic #MOS - крупнейший производитель фосфорных и калийных удобрений в США
• EOG Resources #EOG - крупный американский производитель нефти и газа.
• Ovintiv #OVV - компания, занимающаяся разведкой и добычей углеводородов.
Исключены:
• Comerica #CMA -8%
• Advanced Micro Devices #AMD -11%
• Synaptics #SYNA -23%
Исключили бумаги, исходя из критериев алгоритмического watchlist. Сместили акцент в сторону нефтегазовых и сырьевых компаний, которые могут извлечь выгоду от дальнейшего роста цен на сырье на фоне геополитической напряженности.
#watchlist #акции #алгоритмический
Watchlist «Алгоритмический» - 22.06.2022
Изменения в портфеле за неделю
Добавлены:
• Antero Resources #AR - компания, занимающаяся разведкой месторождений нефти и природного газа.
• Devon Energy #DVN - американская энергетическая компания, является одним из ведущих производителей нефти и газа в Северной Америке.
Исключены:
• Ovintiv #OVV +7%
• Murphy Oil #MUR +4%
Исключили бумаги, исходя из критериев алгоритмического watchlist.
#watchlist #акции #алгоритмический
Изменения в портфеле за неделю
Добавлены:
• Antero Resources #AR - компания, занимающаяся разведкой месторождений нефти и природного газа.
• Devon Energy #DVN - американская энергетическая компания, является одним из ведущих производителей нефти и газа в Северной Америке.
Исключены:
• Ovintiv #OVV +7%
• Murphy Oil #MUR +4%
Исключили бумаги, исходя из критериев алгоритмического watchlist.
#watchlist #акции #алгоритмический