#неделя_впереди #США #Россия #нефть #brent
На предстоящей неделе 8-9 апреля должно состоятся экстренное заседание ОПЕК, будем пристально следить за тем, смогут ли Саудиты, Россия и США договориться о снижении добычи до 15 млн барр./сут.
Другим важным событием станет публикация недельных данных по заявкам на пособие по безработице. Напомним, на прошлой неделе было подано рекордных 6,6 млн заявок, JPMorgan прогнозирует еще 7 млн заявок на следующей неделе, а некоторые прогнозируют еще большие цифры.
❗7 апреля отчитывается Levi Strauss #LEVI, а 9 апреля - Delta Air Lines #DAL.
🟢 Несмотря на то, что трафик в магазинах Costco #COST немного сократился на фоне усилий по социальному дистанцированию, отчет ритейлера о мартовских продажах может стать бомбой, в хорошем смысле этого слова. Напомним, что в феврале на фоне накопления продовольственных запасов мы наблюдали рост продаж. Помимо Costco в ближайшее время отчитаются и другие ритейлеры - Buckle #BKE, Cato #CATO и PriceSmart #PSMT.
🔴 На следующей неделе авиакомпании начинают отчитываться о пассажиропотоке - мы увидим весь разрушительный эффект пандемии на сектор. Поздно в пятницу JetBlue #JBLU сообщила об отсутствии кэша, Delta Air Lines #DAL рапортуют о ежедневных потерях в размере $60 млн, а United Airlines #UAL $100 млн/сут. Вероятно, мы увидим еще одну невероятно волатильную неделю для авиаперевозчиков. Готовьтесь;)
🟡 Ресторанный бизнес столкнется с еще одной безжалостной неделей, многим компаниям приходится переориентироваться на доставку, чтобы хоть как-то выжить в сложившейся ситуации. Domino's Pizza #DPZ and Papa John's International #PZZA наоборот продолжают увеличивать свою долю на фоне роста популярности доставки еды.
🟢🟡 Мнение аналитиков идет в разрез с тем, что онлайн продажи компенсируют закрытие магазинов видеоигр в условиях пандемии. Мы наблюдаем рост количества зрителей Twitch #AMZN (онлайн трансляция игрового процесса) и пользователей Steam (цифровой магазин видеоигр), а также стремительный рост продаж Nintendo #NTDOY. Однако все это не сочетается с чередой ежемесячных падений продаж видеоигр перед циклом обновления консолей. Следующим важным событием станет запуск Call of Duty: Modern Warfare Season 3 от Activision Blizzard #ATVI, который состоится 8 апреля. Мы делаем ставку на рекордный уровень продаж в первый месяц релиза в условиях глобальной самоизоляции и безработицы.
⚠️ На следующей неделе немного уляжется пыль после массового увольнения сотрудников, но останется вопрос - а что же будет с акциями? Все будет зависеть от действий менеджмента и прочности бизнеса. Ниже неполный список компаний, которые отправили сотрудников в отпуск:
▪ Macy's #M
▪ Kohl's #KSS
▪ J.C. Penney #JCP
▪ Guess #GES
▪ Marriott International #MAR
▪ Disney #DIS
▪ SeaWorld Entertainment #SEAS
▪ American Eagle Outfitters #AEO
⚠️ От резкого сокращения рекламных бюджетов могут пострадать:
▪ Facebook #FB
▪ Twitter #TWTR
▪ Google #GOOGL
⚠️ Сектор кабельного телевидения сжимается на фоне сокращения рекламы, высокой конкуренции и отсутствия спортивных передач, среди них:
▪ AMC Networks #AMCX
▪ ViacomCBS #VIAC
▪ Discovery #DISCA
⚠️ Сильное сокращение выручки ожидаем у:
▪ New York Times #NYT
▪ News Corp #NWSA
▪ Meredith #MDP
▪ Gannett #GCI
▪ Clear Channel Outdoor Holdings #CCO
▪ Outfront Media #OUT
▪ iHeartMedia #IHRT
▪ Cumulus Media #CMLS
⚠️ С проблемами придется так же столкнуться:
▪ Comcast #CMCSA
▪ AT&T #T
▪ Walt Disney #DIS
💎Barron’s выделяет следующие перспективные биотехи:
✅ Gilead Sciences #GILD
✅ Blueprint Medicines #BPMC
✅ WuXi Biologics #WXIBF
✅ WuXi Apptec #WUXAY
✅ Invitae #NVTA
✅ Bluebird Bio #BLUE
✅ Fate Therapeutics #FATE
✅ Crispr Therapeutics #CRSP
@icalpha
На предстоящей неделе 8-9 апреля должно состоятся экстренное заседание ОПЕК, будем пристально следить за тем, смогут ли Саудиты, Россия и США договориться о снижении добычи до 15 млн барр./сут.
Другим важным событием станет публикация недельных данных по заявкам на пособие по безработице. Напомним, на прошлой неделе было подано рекордных 6,6 млн заявок, JPMorgan прогнозирует еще 7 млн заявок на следующей неделе, а некоторые прогнозируют еще большие цифры.
❗7 апреля отчитывается Levi Strauss #LEVI, а 9 апреля - Delta Air Lines #DAL.
🟢 Несмотря на то, что трафик в магазинах Costco #COST немного сократился на фоне усилий по социальному дистанцированию, отчет ритейлера о мартовских продажах может стать бомбой, в хорошем смысле этого слова. Напомним, что в феврале на фоне накопления продовольственных запасов мы наблюдали рост продаж. Помимо Costco в ближайшее время отчитаются и другие ритейлеры - Buckle #BKE, Cato #CATO и PriceSmart #PSMT.
🔴 На следующей неделе авиакомпании начинают отчитываться о пассажиропотоке - мы увидим весь разрушительный эффект пандемии на сектор. Поздно в пятницу JetBlue #JBLU сообщила об отсутствии кэша, Delta Air Lines #DAL рапортуют о ежедневных потерях в размере $60 млн, а United Airlines #UAL $100 млн/сут. Вероятно, мы увидим еще одну невероятно волатильную неделю для авиаперевозчиков. Готовьтесь;)
🟡 Ресторанный бизнес столкнется с еще одной безжалостной неделей, многим компаниям приходится переориентироваться на доставку, чтобы хоть как-то выжить в сложившейся ситуации. Domino's Pizza #DPZ and Papa John's International #PZZA наоборот продолжают увеличивать свою долю на фоне роста популярности доставки еды.
🟢🟡 Мнение аналитиков идет в разрез с тем, что онлайн продажи компенсируют закрытие магазинов видеоигр в условиях пандемии. Мы наблюдаем рост количества зрителей Twitch #AMZN (онлайн трансляция игрового процесса) и пользователей Steam (цифровой магазин видеоигр), а также стремительный рост продаж Nintendo #NTDOY. Однако все это не сочетается с чередой ежемесячных падений продаж видеоигр перед циклом обновления консолей. Следующим важным событием станет запуск Call of Duty: Modern Warfare Season 3 от Activision Blizzard #ATVI, который состоится 8 апреля. Мы делаем ставку на рекордный уровень продаж в первый месяц релиза в условиях глобальной самоизоляции и безработицы.
⚠️ На следующей неделе немного уляжется пыль после массового увольнения сотрудников, но останется вопрос - а что же будет с акциями? Все будет зависеть от действий менеджмента и прочности бизнеса. Ниже неполный список компаний, которые отправили сотрудников в отпуск:
▪ Macy's #M
▪ Kohl's #KSS
▪ J.C. Penney #JCP
▪ Guess #GES
▪ Marriott International #MAR
▪ Disney #DIS
▪ SeaWorld Entertainment #SEAS
▪ American Eagle Outfitters #AEO
⚠️ От резкого сокращения рекламных бюджетов могут пострадать:
▪ Facebook #FB
▪ Twitter #TWTR
▪ Google #GOOGL
⚠️ Сектор кабельного телевидения сжимается на фоне сокращения рекламы, высокой конкуренции и отсутствия спортивных передач, среди них:
▪ AMC Networks #AMCX
▪ ViacomCBS #VIAC
▪ Discovery #DISCA
⚠️ Сильное сокращение выручки ожидаем у:
▪ New York Times #NYT
▪ News Corp #NWSA
▪ Meredith #MDP
▪ Gannett #GCI
▪ Clear Channel Outdoor Holdings #CCO
▪ Outfront Media #OUT
▪ iHeartMedia #IHRT
▪ Cumulus Media #CMLS
⚠️ С проблемами придется так же столкнуться:
▪ Comcast #CMCSA
▪ AT&T #T
▪ Walt Disney #DIS
💎Barron’s выделяет следующие перспективные биотехи:
✅ Gilead Sciences #GILD
✅ Blueprint Medicines #BPMC
✅ WuXi Biologics #WXIBF
✅ WuXi Apptec #WUXAY
✅ Invitae #NVTA
✅ Bluebird Bio #BLUE
✅ Fate Therapeutics #FATE
✅ Crispr Therapeutics #CRSP
@icalpha
#неделя_впереди #США
⚠️🔴 На следующей неделе инвесторов ожидает очередная порция отчетов корпораций. Как обычно, в начале мая Министерство труда опубликует апрельский отчет о занятости, это случится 8 мая. Экономисты ожидают, что уровень безработицы составит около 15%, в результате того, что в течение последнего месяца 20 млн человек потеряли работу. Среднее число рабочих часов в неделю достигает нового рекордно низкого показателя 33.5 часа.
🟢 Все больше Штатов намерены в той или иной степени открыться после карантина, поэтому экономическая активность возрастет, хотя есть множество признаков того, что потребительские расходы будут восстанавливаться медленно. Можно ли считать, что инвесторы в мае будут фиксировать прибыль после того, как индекс Dow вырос на 28% от минимума, зафиксированного 23 марта, а S&P 500 подскочил примерно на 27%? Не спрашивайте об этом у Илона Маска #TSLA :)
❗️Отчетность:
4 мая - Chegg #CHGG;
5 мая - Activision Blizzard #ATVI, Disney #DIS;
6 мая - General Motors #GM, Barrick #GOLD, Shopify #SHOP, PayPal #PYPL;
7 мая - Booking #BKNG, Raytheon #RTX, Bristol-Myers Squibb #BMY, ViacomCBS #VIAC, Baidu #BIDU, Uber #UBER, News Corp #NWSA и Post Holdings #POST.
🟢 6 мая Costco #COST опубликует апрельский отчет о продажах. В марте ритейлер отметил скачок продаж в США на 12%, а онлайн - на 48%. Компания расчитывает на продолжение роста сегмента электронной коммерции.
🟢 7 мая Microsoft #MFST проводит презентацию, посвященную играм на Xbox Series X следующего поколения. Мероприятие призвано заменить популярную цифровую конференцию E3, запланированную на июнь и отмененную из-за пандемии. Судя по всему, приставку ожидает существенный апгрейд.
⚠️ Мероприятие Think Digital от IBM #IBM запланировано на 5-6 мая, цель мероприятия - восстановление и трансформация бизнеса. По результатам квартала выручка IBM упала на 3%, а бизнес облачных и когнитивных программ вырос на 5%.
🔴 На следующей неделе начнут поступать отчеты о пассажирском трафике авиакомпаний. Инвесторы увидят фактические результаты у Delta Air Lines #DAL, United Airlines #UAL, American Airlines #AAL, Southwest Airlines #LUV.
⚠️ В секторе мясной продукции и упаковки наблюдается повышенное количество шортов (игра на понижении стоимости котировок). Это касается B&G Foods #BGS, Beyond Meat #BYND, Hormel #HRL. При этом количество открытых коротких позиций еще больше по Campbell #CPB, JM Smucker #SJM и Kellogg #K. Стоит присмотреться к волатильности этих активов на следующей неделе. Как известно, неожиданный short squeeze никто не отменял (ситуация при которой происходит резкий рост котировок, тем кто играл на понижение приходится откупать, что приводит к дополнительному ускорению восходящего движения).
⚡️Barron’s отмечает:
▪ Топ-пики среди ритейла: Estée Lauder #EL, Lululemon Athletica #LULU, Ulta Beauty #ULTA и Levi Strauss #LEVI. Продажи Estée Lauder возвращаются к норме, а восстановление спортивного ритейла поддержит котировки Lululemon. Ulta Beauty - ведущий ритейлер с сильным балансом, а Levi's - знаковая компания с высококачественным менеджментом.
▪ Акции компаний основных потребительских товаров, ключевых ритейлеров с открытыми магазинами, а также компаний потребительского сектора, которые имеют хорошую ликвидность и могут нарастить онлайн продажи, являются бенефициарами новой экономической реальности. Список таких компаний, прошедших через пандемию включает: Walmart #WMT, Nike #NKE, Costco #COST, Lowe's #LOW, Target #TGT, Urban Outfitters #URBN и Dollar General #DG.
💎 Неделя обещает быть волатильной, традиционно в мае фондовые рынки чувствуют себя слабее. Помимо спада экономической активности из-за коронавируса, начинает появляться все больше новостей о попытке США возложить вину за развитие пандемии на Китай с соответствующими штрафными санкциями. Мы считаем, что при таком фоне уверенно вставать в лонги преждевременно, мы рассматриваем только краткосрочные спекуляции. Что касается прибыльных позиций, за счет них мы вероятно нарастим долю кэша.
@icalpha
⚠️🔴 На следующей неделе инвесторов ожидает очередная порция отчетов корпораций. Как обычно, в начале мая Министерство труда опубликует апрельский отчет о занятости, это случится 8 мая. Экономисты ожидают, что уровень безработицы составит около 15%, в результате того, что в течение последнего месяца 20 млн человек потеряли работу. Среднее число рабочих часов в неделю достигает нового рекордно низкого показателя 33.5 часа.
🟢 Все больше Штатов намерены в той или иной степени открыться после карантина, поэтому экономическая активность возрастет, хотя есть множество признаков того, что потребительские расходы будут восстанавливаться медленно. Можно ли считать, что инвесторы в мае будут фиксировать прибыль после того, как индекс Dow вырос на 28% от минимума, зафиксированного 23 марта, а S&P 500 подскочил примерно на 27%? Не спрашивайте об этом у Илона Маска #TSLA :)
❗️Отчетность:
4 мая - Chegg #CHGG;
5 мая - Activision Blizzard #ATVI, Disney #DIS;
6 мая - General Motors #GM, Barrick #GOLD, Shopify #SHOP, PayPal #PYPL;
7 мая - Booking #BKNG, Raytheon #RTX, Bristol-Myers Squibb #BMY, ViacomCBS #VIAC, Baidu #BIDU, Uber #UBER, News Corp #NWSA и Post Holdings #POST.
🟢 6 мая Costco #COST опубликует апрельский отчет о продажах. В марте ритейлер отметил скачок продаж в США на 12%, а онлайн - на 48%. Компания расчитывает на продолжение роста сегмента электронной коммерции.
🟢 7 мая Microsoft #MFST проводит презентацию, посвященную играм на Xbox Series X следующего поколения. Мероприятие призвано заменить популярную цифровую конференцию E3, запланированную на июнь и отмененную из-за пандемии. Судя по всему, приставку ожидает существенный апгрейд.
⚠️ Мероприятие Think Digital от IBM #IBM запланировано на 5-6 мая, цель мероприятия - восстановление и трансформация бизнеса. По результатам квартала выручка IBM упала на 3%, а бизнес облачных и когнитивных программ вырос на 5%.
🔴 На следующей неделе начнут поступать отчеты о пассажирском трафике авиакомпаний. Инвесторы увидят фактические результаты у Delta Air Lines #DAL, United Airlines #UAL, American Airlines #AAL, Southwest Airlines #LUV.
⚠️ В секторе мясной продукции и упаковки наблюдается повышенное количество шортов (игра на понижении стоимости котировок). Это касается B&G Foods #BGS, Beyond Meat #BYND, Hormel #HRL. При этом количество открытых коротких позиций еще больше по Campbell #CPB, JM Smucker #SJM и Kellogg #K. Стоит присмотреться к волатильности этих активов на следующей неделе. Как известно, неожиданный short squeeze никто не отменял (ситуация при которой происходит резкий рост котировок, тем кто играл на понижение приходится откупать, что приводит к дополнительному ускорению восходящего движения).
⚡️Barron’s отмечает:
▪ Топ-пики среди ритейла: Estée Lauder #EL, Lululemon Athletica #LULU, Ulta Beauty #ULTA и Levi Strauss #LEVI. Продажи Estée Lauder возвращаются к норме, а восстановление спортивного ритейла поддержит котировки Lululemon. Ulta Beauty - ведущий ритейлер с сильным балансом, а Levi's - знаковая компания с высококачественным менеджментом.
▪ Акции компаний основных потребительских товаров, ключевых ритейлеров с открытыми магазинами, а также компаний потребительского сектора, которые имеют хорошую ликвидность и могут нарастить онлайн продажи, являются бенефициарами новой экономической реальности. Список таких компаний, прошедших через пандемию включает: Walmart #WMT, Nike #NKE, Costco #COST, Lowe's #LOW, Target #TGT, Urban Outfitters #URBN и Dollar General #DG.
💎 Неделя обещает быть волатильной, традиционно в мае фондовые рынки чувствуют себя слабее. Помимо спада экономической активности из-за коронавируса, начинает появляться все больше новостей о попытке США возложить вину за развитие пандемии на Китай с соответствующими штрафными санкциями. Мы считаем, что при таком фоне уверенно вставать в лонги преждевременно, мы рассматриваем только краткосрочные спекуляции. Что касается прибыльных позиций, за счет них мы вероятно нарастим долю кэша.
@icalpha
#аналитика #акции #США #UBS #TV
💡 Эпоха телевидения «TV 1.0» (переход от аналоговых к цифровым технологиям) подошла к концу, отмечает UBS в своем новом отчете, проведенном группой экспертов UBS Evidence Lab, который сфокусирован на «будущем телевидения». Вопрос, что будет дальше с аналоговым и потоковым телевидением, остается открытым.
👉🏻 В первую описываемую им эпоху - с 90-х по 2019 год - доминировали компании-монополии с высокой рентабельностью инвестированного капитала. За этим должны последовать еще две фазы:
• TV 2.0 (2019–2024) - фаза полного перехода к потоковому вещанию с преобладанием разделения предложений услуг;
• TV 3.0 (2025–2030) - фаза консолидации - преобладает повторное объединение и/или агрегация услуг.
👉🏻 UBS создал глобальную модель подписки на видео по запросу для прогнозирования числа клиентов потокового вещания, которая опирается на функцию проникновения на рынок по S-образной кривой, коэффициент суммирования подписок семей на основе собственных опросов, а также разные модели выручки на одного пользователя.
👉🏻 Согласно базовому сценарию, к 2030 году общий объем рынка составит $167 млрд, с глобальным проникновением на рынок около 55% и примерно 3 подписками на семью. В этом случае США и Китай составят примерно половину мировых подписчиков, а доля рынка у Netflix, по прогнозам, останется стабильной на уровне 17%.
👉🏻 Более оптимистичный сценарий предполагает рынок объемом $300 млрд с глобальным проникновением на уровне 75%, в то время как пессимистичный сценарий предполагает $110 млрд с проникновением 47.5%.
👉🏻 Потоковое вещание в нынешнюю эпоху - непростая задача, требующая больших инвестиций не только для самой технологии стриминга, но для обеспечения оригинального качества контента при увеличении масштаба, а также значительных маркетинговых затрат. По словам UBS, в сочетании с более низким ARPU (средний доход на одного пользователя), более высоким процентом оттока и острой конкуренцией с мелкими игроками это может затруднять получение прибыли.
👉🏻 Но существует 85%-ая вероятность разумной рентабельности инвестированного капитала для крупных операторов, отмечается в отчете: Netflix #NFLX или Roku #ROKU могут иметь мультипликатор EV/Revenue, равный 5-10х (стоимость компании к выручке), если операторы смогут достичь масштаба проникновения на уровне всей страны или мира.
👉🏻 UBS также имеет собственную качественную модель для ранжирования медиа-компаний как на втором, так и на третьем этапах развития телевидения, принимая во внимание интенсивность конкуренции, новые технологии, внедрение, распространение и рентабельность инвестированного капитала.
👉🏻 Поэтому неудивительно, что лучшей идеей в этой области является Netflix, которая находится в верхней строчке списка UBS на этапах «TV 2.0» и «TV 3.0». К нему присоединилась Disney #DIS, которая имеет потоковую передачу не только через свое флагманское предложение Disney Plus, но также через потоковые сервисы Hulu и ESPN Plus. По словам UBS, эти две компании предлагают контент премиум-класса в мировом масштабе.
✅ Netflix #NFLX
✅ Disney #DIS
👉🏻 Среднюю строчку по США занимают:
✅ Apple #AAPL
✅ Amazon.com #AMZN
✅ News Corp. #NWSA
👉🏻 Среди европейских операторов UBS отдает предпочтение ITV #ITVPY и ProSieben #PBSFY за счет большей диверсификации доходов, несмотря на долгосрочные факторы снижения. А азиатские акции, такие как Sun TV #SNQVY, напротив, менее предпочтительны UBS, хотя возможно, что в долгосрочной перспективе их положение улучшится, когда отрасль перейдет на TV 3.0.
✅ ITV #ITVPY
✅ ProSieben #PBSFY
💎 Мы держим в портфелях акции Netflix #NFLX.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 Эпоха телевидения «TV 1.0» (переход от аналоговых к цифровым технологиям) подошла к концу, отмечает UBS в своем новом отчете, проведенном группой экспертов UBS Evidence Lab, который сфокусирован на «будущем телевидения». Вопрос, что будет дальше с аналоговым и потоковым телевидением, остается открытым.
👉🏻 В первую описываемую им эпоху - с 90-х по 2019 год - доминировали компании-монополии с высокой рентабельностью инвестированного капитала. За этим должны последовать еще две фазы:
• TV 2.0 (2019–2024) - фаза полного перехода к потоковому вещанию с преобладанием разделения предложений услуг;
• TV 3.0 (2025–2030) - фаза консолидации - преобладает повторное объединение и/или агрегация услуг.
👉🏻 UBS создал глобальную модель подписки на видео по запросу для прогнозирования числа клиентов потокового вещания, которая опирается на функцию проникновения на рынок по S-образной кривой, коэффициент суммирования подписок семей на основе собственных опросов, а также разные модели выручки на одного пользователя.
👉🏻 Согласно базовому сценарию, к 2030 году общий объем рынка составит $167 млрд, с глобальным проникновением на рынок около 55% и примерно 3 подписками на семью. В этом случае США и Китай составят примерно половину мировых подписчиков, а доля рынка у Netflix, по прогнозам, останется стабильной на уровне 17%.
👉🏻 Более оптимистичный сценарий предполагает рынок объемом $300 млрд с глобальным проникновением на уровне 75%, в то время как пессимистичный сценарий предполагает $110 млрд с проникновением 47.5%.
👉🏻 Потоковое вещание в нынешнюю эпоху - непростая задача, требующая больших инвестиций не только для самой технологии стриминга, но для обеспечения оригинального качества контента при увеличении масштаба, а также значительных маркетинговых затрат. По словам UBS, в сочетании с более низким ARPU (средний доход на одного пользователя), более высоким процентом оттока и острой конкуренцией с мелкими игроками это может затруднять получение прибыли.
👉🏻 Но существует 85%-ая вероятность разумной рентабельности инвестированного капитала для крупных операторов, отмечается в отчете: Netflix #NFLX или Roku #ROKU могут иметь мультипликатор EV/Revenue, равный 5-10х (стоимость компании к выручке), если операторы смогут достичь масштаба проникновения на уровне всей страны или мира.
👉🏻 UBS также имеет собственную качественную модель для ранжирования медиа-компаний как на втором, так и на третьем этапах развития телевидения, принимая во внимание интенсивность конкуренции, новые технологии, внедрение, распространение и рентабельность инвестированного капитала.
👉🏻 Поэтому неудивительно, что лучшей идеей в этой области является Netflix, которая находится в верхней строчке списка UBS на этапах «TV 2.0» и «TV 3.0». К нему присоединилась Disney #DIS, которая имеет потоковую передачу не только через свое флагманское предложение Disney Plus, но также через потоковые сервисы Hulu и ESPN Plus. По словам UBS, эти две компании предлагают контент премиум-класса в мировом масштабе.
✅ Netflix #NFLX
✅ Disney #DIS
👉🏻 Среднюю строчку по США занимают:
✅ Apple #AAPL
✅ Amazon.com #AMZN
✅ News Corp. #NWSA
👉🏻 Среди европейских операторов UBS отдает предпочтение ITV #ITVPY и ProSieben #PBSFY за счет большей диверсификации доходов, несмотря на долгосрочные факторы снижения. А азиатские акции, такие как Sun TV #SNQVY, напротив, менее предпочтительны UBS, хотя возможно, что в долгосрочной перспективе их положение улучшится, когда отрасль перейдет на TV 3.0.
✅ ITV #ITVPY
✅ ProSieben #PBSFY
💎 Мы держим в портфелях акции Netflix #NFLX.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Важные события предстоящей недели - 19.09.2021
В центре внимания на текущей неделе - заседание Федеральной резервной системы, на котором может быть принято решение относительно сроков сворачивания монетарного стимулирования. Большинство экономистов ожидают, что сокращение покупки облигаций начнется в декабре этого года.
⚠️ Макроэкономические данные:
21 сентября:
• Объём строительства новых домов (август)
22 сентября:
• Продажи на вторичном рынке жилья (август)
• Запасы сырой нефти
• Заседание FOMC
23 сентября:
• Число первичных заявок на получение пособий по безработице
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (сентябрь)
• Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (сентябрь)
24 сентября:
• Выступление главы ФРС
• Продажи нового жилья (август)
• Число активных буровых установок от Baker Hughes
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
21 сентября – FedEx #FDX
23 сентября – Carnival #CCL, Darden Restaurants #DRI, Nike #NKE
Отчетность FedEx:
FedEx опубликует квартальные результаты, которые могут дать общее представление о состоянии индустрии, связанной с транспортом, перевозками и логистикой. Компания также обновит свои прогнозы на конец года с учетом изменений в цепях поставок и на рынке труда.
Корпоративные новости:
22 сентября Boston Scientific #BSX проведет день инвестора и представит свои финансовые цели и долгосрочные стратегии развития. В этот же день Microsoft #MSFT проведет мероприятие Surface, на котором, как ожидается, компания представит новые продукты. В прошлые разы акции Microsoft выросли, когда происходили неожиданные анонсы. Sprout Social #SPT и Salesforce.com #CRM на этой неделе также проведут встречи с инвесторами. Компании Darden Restaurants #DRI, Freshpet #FRPT, Lamb Wesson #LW и SilverCorp Metals #SVM планируют провести ежегодные собрания акционеров на неделе.
Важные события:
Конференции проведут такие инвестиционные банки, как Bank of America, Oppenheimer, JPMorgan, D.A. Davidson, Wells Fargo, Raymond James и Bernstein. Наиболее важной аналитики считают 30-ю ежегодную встречу Goldman Sachs «Communacopia», на которой будет присутствовать широкий список компаний: Warner Music Group #WMG, News #NWSA, Snap #SNAP, Disney #DIS, T-Mobile US #TMUS, AT&T #T, Hasbro #HAS и Peloton Interactive #PTON.
💡Аналитики Barron’s отмечают, что интеграция криптовалют в классическую банковскую систему уже началась. Visa #V и JPMorgan Chase #JPM работают над внедрением криптовалют и стейблкойнов в свои системы, чтобы получать дополнительные доходы от комиссии по операциям клиентов. По мнению компаний, это необходимо, поскольку криптовалюты угрожают существующим потокам выручки. Некоторые аналитики предупреждают, что более слабые криптовалюты могут исчезнуть с рынка, если подвергнутся испытанию финансовым кризисом. Существует также угроза для более крупных койнов, таких как Bitcoin или Ethereum, в случае если регулятор усилит фискальные меры по отношению к ним.
На текущей неделе аналитики отметили перспективные акции горнодобывающих компаний с низким P/E, что говорит о недооцененности компаний рынком.
Barron’s выделяет для покупки акции компаний:
✅ BHP Group #BHP
✅ Vale #VALE
✅ Rio Tinto #RIO
💎 Рынок акций был под давлением всю прошлую неделю на фоне достаточно негативного новостного фона и осторожных комментариев со стороны ряда крупных инвестиционных банков. На предстоящей неделе состоится заседание ФРС и на ожиданиях события широкие индексы демонстрировали отрицательную динамику, мы не исключаем, что на факте мероприятия может состояться ощутимый отскок. Важное правило: «покупай слухи, продавай факты», - исправно работает.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
В центре внимания на текущей неделе - заседание Федеральной резервной системы, на котором может быть принято решение относительно сроков сворачивания монетарного стимулирования. Большинство экономистов ожидают, что сокращение покупки облигаций начнется в декабре этого года.
⚠️ Макроэкономические данные:
21 сентября:
• Объём строительства новых домов (август)
22 сентября:
• Продажи на вторичном рынке жилья (август)
• Запасы сырой нефти
• Заседание FOMC
23 сентября:
• Число первичных заявок на получение пособий по безработице
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (сентябрь)
• Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (сентябрь)
24 сентября:
• Выступление главы ФРС
• Продажи нового жилья (август)
• Число активных буровых установок от Baker Hughes
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
21 сентября – FedEx #FDX
23 сентября – Carnival #CCL, Darden Restaurants #DRI, Nike #NKE
Отчетность FedEx:
FedEx опубликует квартальные результаты, которые могут дать общее представление о состоянии индустрии, связанной с транспортом, перевозками и логистикой. Компания также обновит свои прогнозы на конец года с учетом изменений в цепях поставок и на рынке труда.
Корпоративные новости:
22 сентября Boston Scientific #BSX проведет день инвестора и представит свои финансовые цели и долгосрочные стратегии развития. В этот же день Microsoft #MSFT проведет мероприятие Surface, на котором, как ожидается, компания представит новые продукты. В прошлые разы акции Microsoft выросли, когда происходили неожиданные анонсы. Sprout Social #SPT и Salesforce.com #CRM на этой неделе также проведут встречи с инвесторами. Компании Darden Restaurants #DRI, Freshpet #FRPT, Lamb Wesson #LW и SilverCorp Metals #SVM планируют провести ежегодные собрания акционеров на неделе.
Важные события:
Конференции проведут такие инвестиционные банки, как Bank of America, Oppenheimer, JPMorgan, D.A. Davidson, Wells Fargo, Raymond James и Bernstein. Наиболее важной аналитики считают 30-ю ежегодную встречу Goldman Sachs «Communacopia», на которой будет присутствовать широкий список компаний: Warner Music Group #WMG, News #NWSA, Snap #SNAP, Disney #DIS, T-Mobile US #TMUS, AT&T #T, Hasbro #HAS и Peloton Interactive #PTON.
💡Аналитики Barron’s отмечают, что интеграция криптовалют в классическую банковскую систему уже началась. Visa #V и JPMorgan Chase #JPM работают над внедрением криптовалют и стейблкойнов в свои системы, чтобы получать дополнительные доходы от комиссии по операциям клиентов. По мнению компаний, это необходимо, поскольку криптовалюты угрожают существующим потокам выручки. Некоторые аналитики предупреждают, что более слабые криптовалюты могут исчезнуть с рынка, если подвергнутся испытанию финансовым кризисом. Существует также угроза для более крупных койнов, таких как Bitcoin или Ethereum, в случае если регулятор усилит фискальные меры по отношению к ним.
На текущей неделе аналитики отметили перспективные акции горнодобывающих компаний с низким P/E, что говорит о недооцененности компаний рынком.
Barron’s выделяет для покупки акции компаний:
✅ BHP Group #BHP
✅ Vale #VALE
✅ Rio Tinto #RIO
💎 Рынок акций был под давлением всю прошлую неделю на фоне достаточно негативного новостного фона и осторожных комментариев со стороны ряда крупных инвестиционных банков. На предстоящей неделе состоится заседание ФРС и на ожиданиях события широкие индексы демонстрировали отрицательную динамику, мы не исключаем, что на факте мероприятия может состояться ощутимый отскок. Важное правило: «покупай слухи, продавай факты», - исправно работает.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
В какие акции стоит вложиться после просадки американского рынка?
💡 По мнению аналитиков Уолл-стрит, для некоторых акций S&P 500 просадка индекса, произошедшая 20 сентября - отличная возможность для покупки. Аналитики выделили акции, которые в минувший понедельник упали больше, чем индекс S&P 500 и обладают потенциалом роста по сравнению с 12-месячными прогнозами аналитиков, собранными FactSet.
Основные идеи в технологическом секторе:
✅ Microsoft Corporation #MSFT - одна из крупнейших транснациональных компаний по производству программного обеспечения.
✅ Microchip Technology #MCHP - американский производитель микроэлектроники, 8-, 16- и 32-битных микроконтроллеров а также аналоговой продукции.
✅ Activision Blizzard #ATVI - одна из крупнейших компаний в сфере компьютерных игр и развлечений.
✅ Micron Technology #MU - корпорация известная своей полупроводниковой продукцией, основную часть которой составляют чипы памяти DRAM и NAND.
Основные идеи в секторе здравоохранения:
✅ UnitedHealth Group Incorporated #UNH - крупнейшая компания США в области медицинского страхования. Обслуживает более 100 млн клиентов в США и некоторых других странах.
Основные идеи в финансовом секторе:
✅ BlackRock #BLK - крупнейшая в мире компания по размеру активов под управлением.
✅ Synchrony Financial #SYF - компания, предоставляющая потребительские финансовые услуги.
✅ Raymond James Financial #RJF - транснациональный независимый инвестиционный банк.
✅ PayPal Holdings #PYPL - крупнейшая дебетовая электронная платёжная система.
Основные идеи в секторе коммуникационных услуг:
✅ T-Mobile US #TMUS - американский оператор беспроводной связи, основным акционером которого является Deutsche Telekom.
Основные идеи в секторе коммунальных услуг и электроэнергетики:
✅ AES Corporation #AES - американская компания, производящая и распределяющая электроэнергию.
Основные идеи в промышленном секторе:
✅ Generac Holdings, Inc. #GNRC - производитель резервных источников энергии для жилых, легких коммерческих и промышленных рынков.
✅ Jacobs Engineering Group, Inc. #J - компания предоставляет технические, профессиональные и строительные услуги.
Основные идеи в энергетическом секторе:
✅ Marathon Petroleum Corporation #MPC - специализируется на переработке и сбыте нефтепродуктов, управляет крупнейшей в стране системой нефтепереработки.
✅ Baker Hughes Company Class A #BKR - представляет решения в сфере энергетики и промышленности.
✅ Valero Energy Corporation #VLO - вертикально интегрированная нефтяная компания.
✅ ConocoPhillips #COP - крупнейшая в мире независимая компания по разведке и добыче нефти и газа.
✅ Devon Energy Corporation #DVN - один из ведущих производителей нефти и газа в Северной Америке.
✅ Pioneer Natural Resources Company #PXD - нефтегазовая компания по разведке и добыче полезных ископаемых.
✅ Diamondback Energy #FANG - специализируется на приобретении, разработке, разведке запасов нефти и природного газа.
Основные идеи в секторе коммуникационных услуг:
✅ News Corporation Class A #NWSA - предоставляет авторитетный и увлекательный контент от надежных мировых брендов.
✅ Walt Disney Company #DIS - один из крупнейших медиаконгломератов индустрии развлечений в мире.
Основные идеи в секторе товаров вторичной необходимости:
✅ TJX Companies #TJX
Ведущий розничный продавец одежды и домашней моды в США и во всем мире.
✅ Amazon.com #AMZN - крупнейшая в мире компания на рынках платформ электронной коммерции и публично-облачных вычислений по выручке и капитализации.
✅ General Motors Company #GM - крупнейшая американская автомобильная корпорация.
____________________________________
Авторы: Котегов Д. и Сметанин И.
Источники: Аналитика Goldman Sachs
#акции #США #Abeta #аналитика
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
💡 По мнению аналитиков Уолл-стрит, для некоторых акций S&P 500 просадка индекса, произошедшая 20 сентября - отличная возможность для покупки. Аналитики выделили акции, которые в минувший понедельник упали больше, чем индекс S&P 500 и обладают потенциалом роста по сравнению с 12-месячными прогнозами аналитиков, собранными FactSet.
Основные идеи в технологическом секторе:
✅ Microsoft Corporation #MSFT - одна из крупнейших транснациональных компаний по производству программного обеспечения.
✅ Microchip Technology #MCHP - американский производитель микроэлектроники, 8-, 16- и 32-битных микроконтроллеров а также аналоговой продукции.
✅ Activision Blizzard #ATVI - одна из крупнейших компаний в сфере компьютерных игр и развлечений.
✅ Micron Technology #MU - корпорация известная своей полупроводниковой продукцией, основную часть которой составляют чипы памяти DRAM и NAND.
Основные идеи в секторе здравоохранения:
✅ UnitedHealth Group Incorporated #UNH - крупнейшая компания США в области медицинского страхования. Обслуживает более 100 млн клиентов в США и некоторых других странах.
Основные идеи в финансовом секторе:
✅ BlackRock #BLK - крупнейшая в мире компания по размеру активов под управлением.
✅ Synchrony Financial #SYF - компания, предоставляющая потребительские финансовые услуги.
✅ Raymond James Financial #RJF - транснациональный независимый инвестиционный банк.
✅ PayPal Holdings #PYPL - крупнейшая дебетовая электронная платёжная система.
Основные идеи в секторе коммуникационных услуг:
✅ T-Mobile US #TMUS - американский оператор беспроводной связи, основным акционером которого является Deutsche Telekom.
Основные идеи в секторе коммунальных услуг и электроэнергетики:
✅ AES Corporation #AES - американская компания, производящая и распределяющая электроэнергию.
Основные идеи в промышленном секторе:
✅ Generac Holdings, Inc. #GNRC - производитель резервных источников энергии для жилых, легких коммерческих и промышленных рынков.
✅ Jacobs Engineering Group, Inc. #J - компания предоставляет технические, профессиональные и строительные услуги.
Основные идеи в энергетическом секторе:
✅ Marathon Petroleum Corporation #MPC - специализируется на переработке и сбыте нефтепродуктов, управляет крупнейшей в стране системой нефтепереработки.
✅ Baker Hughes Company Class A #BKR - представляет решения в сфере энергетики и промышленности.
✅ Valero Energy Corporation #VLO - вертикально интегрированная нефтяная компания.
✅ ConocoPhillips #COP - крупнейшая в мире независимая компания по разведке и добыче нефти и газа.
✅ Devon Energy Corporation #DVN - один из ведущих производителей нефти и газа в Северной Америке.
✅ Pioneer Natural Resources Company #PXD - нефтегазовая компания по разведке и добыче полезных ископаемых.
✅ Diamondback Energy #FANG - специализируется на приобретении, разработке, разведке запасов нефти и природного газа.
Основные идеи в секторе коммуникационных услуг:
✅ News Corporation Class A #NWSA - предоставляет авторитетный и увлекательный контент от надежных мировых брендов.
✅ Walt Disney Company #DIS - один из крупнейших медиаконгломератов индустрии развлечений в мире.
Основные идеи в секторе товаров вторичной необходимости:
✅ TJX Companies #TJX
Ведущий розничный продавец одежды и домашней моды в США и во всем мире.
✅ Amazon.com #AMZN - крупнейшая в мире компания на рынках платформ электронной коммерции и публично-облачных вычислений по выручке и капитализации.
✅ General Motors Company #GM - крупнейшая американская автомобильная корпорация.
____________________________________
Авторы: Котегов Д. и Сметанин И.
Источники: Аналитика Goldman Sachs
#акции #США #Abeta #аналитика
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Лучшие акции из состава основных индексов США по мнению Уолл-стрит
💡 Аналитики Уолл-стрит выделили акции-фавориты на 2022 год из индексов Dow Jones, Nasdaq и S&P 500.
Все представители подборки имеют рейтинг «покупать» от более чем 60% аналитиков, покрывающих компании.
Потенциал роста для каждой акции в подборке составляет не менее 10%.
Топ-пики из состава S&P 500:
✅ Devon Energy #DVN
✅ Diamondback Energy #FANG
✅ Valero Energy #VLO
✅ Caesars Entertainment #CZR
✅ Alaska Air Group #ALK
✅ General Motors #GM
✅ Catalent #CTLT
✅ News Corp #NWSA
✅ Howmet Aerospace #HWM
Топ-пики из состава Nasdaq:
✅ MercadoLibre #MELI
✅ Amazon #AMZN
✅ Alphabet #GOOG
✅ Intuit #INTU
✅ Okta #OKTA
✅ Workday #WDAY
✅ Synopsys #SNPS
✅ CrowdStrike #CRWD
✅ T-Mobile #TMUS
✅ Marvell Technology #MRVL
Топ-пики из состава Dow Jones:
✅ Salesforce #CRM
✅ Microsoft #MSFT
✅ Visa #V
✅ Walmart #WMT
✅ Goldman Sachs #GS
✅ Disney #DIS
✅ Chevron #CVX
✅ Nike #NKE
____________________________________
Авторы: Котегов Д. и Горелов С.
#акции #США #аналитика
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
💡 Аналитики Уолл-стрит выделили акции-фавориты на 2022 год из индексов Dow Jones, Nasdaq и S&P 500.
Все представители подборки имеют рейтинг «покупать» от более чем 60% аналитиков, покрывающих компании.
Потенциал роста для каждой акции в подборке составляет не менее 10%.
Топ-пики из состава S&P 500:
✅ Devon Energy #DVN
✅ Diamondback Energy #FANG
✅ Valero Energy #VLO
✅ Caesars Entertainment #CZR
✅ Alaska Air Group #ALK
✅ General Motors #GM
✅ Catalent #CTLT
✅ News Corp #NWSA
✅ Howmet Aerospace #HWM
Топ-пики из состава Nasdaq:
✅ MercadoLibre #MELI
✅ Amazon #AMZN
✅ Alphabet #GOOG
✅ Intuit #INTU
✅ Okta #OKTA
✅ Workday #WDAY
✅ Synopsys #SNPS
✅ CrowdStrike #CRWD
✅ T-Mobile #TMUS
✅ Marvell Technology #MRVL
Топ-пики из состава Dow Jones:
✅ Salesforce #CRM
✅ Microsoft #MSFT
✅ Visa #V
✅ Walmart #WMT
✅ Goldman Sachs #GS
✅ Disney #DIS
✅ Chevron #CVX
✅ Nike #NKE
____________________________________
Авторы: Котегов Д. и Горелов С.
#акции #США #аналитика
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Фавориты сезона отчетности
💡 Сезон корпоративной отчетности подходит к концу и по этому поводу аналитики выделили акции компаний, чьи перспективы стали более яркими после публикации финансовых результатов.
В подборку попали компании, которые планируют увеличить EPS в текущем году более чем на 30%.
Компании заслужили от большинства аналитиков Уолл-стрит рекомендацию “покупать”, а потенциал роста их акций превышает 10%.
✅ Disney #DIS - известный медиаконгломерат.
✅ Baker Hughes #BKR - поставщик услуг, оборудования и цифровых решений в области добычи нефти.
✅ ConocoPhillips #COP - ведущая американская нефтяная компания.
✅ Devon Energy #DVN - занимается разведкой, разработкой и добычей нефти и газа.
✅ Diamondback Energy #FANG - компания, занимающаяся добычей нефти и природного газа в Пермском бассейне в Западном Техасе.
✅ Phillips 66 #PSX - международная энергетическая компания.
✅ Micron #MU - один из крупнейших в мире производителей чипов и устройств хранения памяти.
✅ Qualcomm #QCOM - международная компания, производящая полупроводниковое и телекоммуникационное оборудование.
✅ Signature Bank #SBNY - коммерческий банк, предоставляющий широкий спектр финансовых услуг.
✅ Westrock #WRK - американская компания по производству гофроупаковки.
✅ News Corp #NWSA - американский транснациональный медиахолдинг.
✅ McKesson Corp #MCK - фармацевтическая компания.
#акции #США #аналитика
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
💡 Сезон корпоративной отчетности подходит к концу и по этому поводу аналитики выделили акции компаний, чьи перспективы стали более яркими после публикации финансовых результатов.
В подборку попали компании, которые планируют увеличить EPS в текущем году более чем на 30%.
Компании заслужили от большинства аналитиков Уолл-стрит рекомендацию “покупать”, а потенциал роста их акций превышает 10%.
✅ Disney #DIS - известный медиаконгломерат.
✅ Baker Hughes #BKR - поставщик услуг, оборудования и цифровых решений в области добычи нефти.
✅ ConocoPhillips #COP - ведущая американская нефтяная компания.
✅ Devon Energy #DVN - занимается разведкой, разработкой и добычей нефти и газа.
✅ Diamondback Energy #FANG - компания, занимающаяся добычей нефти и природного газа в Пермском бассейне в Западном Техасе.
✅ Phillips 66 #PSX - международная энергетическая компания.
✅ Micron #MU - один из крупнейших в мире производителей чипов и устройств хранения памяти.
✅ Qualcomm #QCOM - международная компания, производящая полупроводниковое и телекоммуникационное оборудование.
✅ Signature Bank #SBNY - коммерческий банк, предоставляющий широкий спектр финансовых услуг.
✅ Westrock #WRK - американская компания по производству гофроупаковки.
✅ News Corp #NWSA - американский транснациональный медиахолдинг.
✅ McKesson Corp #MCK - фармацевтическая компания.
#акции #США #аналитика
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Новости премаркета США - 25.01.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.84% (3999 п.)
📉 Nasdaq: -1.28% (11758 п.)
📉 Dow Jones: -0.64% (33610 п.)
🌕 Золото: -0.53% ($1926)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.28% ($86.20)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.55% (3.436%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Давление на индексы оказало падение акций технологических компаний после выхода разочаровывающих прогнозов Microsoft #MSFT. Представители ФРС сейчас приостановили свои выступления в связи с «неделей тишины» перед заседаниями на следующей неделе. На этом фоне в центре внимания продолжают оставаться события сезона отчетностей. Европейские фондовые индексы торгуются со снижением, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
🟡 Walmart #WMT, крупнейшая в США компания розничной торговли, поднимет минимальную зарплату сотрудников магазинов на 17%, до $14 в час. Прибавку получат более 340 тыс. сотрудников магазинов розничной сети. Это чуть меньше четверти всего штата Walmart.
🟢 Tesla #TSLA планирует потратить $3.6 млрд на развитие производства в штате Невада. План расширения предполагает строительство двух новых предприятий, одно из которых займется выпуском батарей, а второе – массовым производством электрического грузовика Semi.
🟢 Индексный провайдер MSCI #MSCI заключил партнерство с Google Cloud для создания безопасной глобальной платформы инвестиционных данных в облаке.
🔴 Инфляция в Австралии по итогам 2022 года достигла рекордного за последние 32 года уровня в 7.8%, более чем вдвое превысив целевой показатель Резервного банка страны. Главный казначей Джим Чалмерс отметил, что уровень инфляции в Австралии остается «неприемлемо высоким».
🟡 Обанкротившаяся криптолендинговая платформа Celsius Network начала переговоры с кредиторами о выпуске нового цифрового токена для погашения долгов. Обязательства Celsius превышают ее активы на $2.85 млрд.
🟡 По данным WSJ, Ford #F ведет переговоры с китайским производителем электромобилей BYD #1211 о продаже своего завода в Германии. Еще в прошлом году Ford объявил о его возможном закрытии в связи с завершением в 2025 году производственного цикла выпускаемой там модели Ford Focus.
🟡 Американский медиамагнат Руперт Мердок отказался от намерения объединить две контролируемые им компании - Fox Corp #FOX и News Corp #NWSA спустя почти 10 лет после их разделения, поскольку это предложение не получило поддержки акционеров.
#США #новости_премаркета
· бот-аналитик · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.84% (3999 п.)
📉 Nasdaq: -1.28% (11758 п.)
📉 Dow Jones: -0.64% (33610 п.)
🌕 Золото: -0.53% ($1926)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.28% ($86.20)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.55% (3.436%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Давление на индексы оказало падение акций технологических компаний после выхода разочаровывающих прогнозов Microsoft #MSFT. Представители ФРС сейчас приостановили свои выступления в связи с «неделей тишины» перед заседаниями на следующей неделе. На этом фоне в центре внимания продолжают оставаться события сезона отчетностей. Европейские фондовые индексы торгуются со снижением, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
🟡 Walmart #WMT, крупнейшая в США компания розничной торговли, поднимет минимальную зарплату сотрудников магазинов на 17%, до $14 в час. Прибавку получат более 340 тыс. сотрудников магазинов розничной сети. Это чуть меньше четверти всего штата Walmart.
🟢 Tesla #TSLA планирует потратить $3.6 млрд на развитие производства в штате Невада. План расширения предполагает строительство двух новых предприятий, одно из которых займется выпуском батарей, а второе – массовым производством электрического грузовика Semi.
🟢 Индексный провайдер MSCI #MSCI заключил партнерство с Google Cloud для создания безопасной глобальной платформы инвестиционных данных в облаке.
🔴 Инфляция в Австралии по итогам 2022 года достигла рекордного за последние 32 года уровня в 7.8%, более чем вдвое превысив целевой показатель Резервного банка страны. Главный казначей Джим Чалмерс отметил, что уровень инфляции в Австралии остается «неприемлемо высоким».
🟡 Обанкротившаяся криптолендинговая платформа Celsius Network начала переговоры с кредиторами о выпуске нового цифрового токена для погашения долгов. Обязательства Celsius превышают ее активы на $2.85 млрд.
🟡 По данным WSJ, Ford #F ведет переговоры с китайским производителем электромобилей BYD #1211 о продаже своего завода в Германии. Еще в прошлом году Ford объявил о его возможном закрытии в связи с завершением в 2025 году производственного цикла выпускаемой там модели Ford Focus.
🟡 Американский медиамагнат Руперт Мердок отказался от намерения объединить две контролируемые им компании - Fox Corp #FOX и News Corp #NWSA спустя почти 10 лет после их разделения, поскольку это предложение не получило поддержки акционеров.
#США #новости_премаркета
· бот-аналитик · сайт · курс
Важные события недели - 13.11.2023
В центре внимания на этой неделе - выход статистики по инфляции и данных по розничным продажам за октябрь. Помимо этого, инвесторы будут следить за встречей лидеров США и КНР в среду. Также продолжится сезон отчетности. Свои результаты представят крупнейшие представители сферы розничной торговли, которые дадут последние сигналы о состоянии американского потребителя.
⚠️ Макроэкономические данные:
13 ноября:
• Ежемесячный отчет ОПЕК
14 ноября:
• Ежемесячный отчет МЭА
• Индекс потребительских цен (CPI) (октябрь)
15 ноября:
• Индекс цен производителей (PPI) (октябрь)
• Объём розничных продаж (октябрь)
16 ноября:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (ноябрь)
• Объем промышленного производства (октябрь)
📰 Заметные отчетности:
13 ноября - Tyson Foods #TSN, Tower Semiconductor #TSEM
14 ноября - Home Depot #HD, Sea Limited #SE, On Holding #ONON
15 ноября - Cisco #CSCO, TJX Companies #TJX, Palo Alto #PANW, Target #TGT, JD #JD, XPeng #XPEV
16 ноября - Walmart #WMT, Alibaba #BABA, Applied Materials #AMAT, Macy's #M
17 ноября - BJ's Wholesale #BJ
События на рынке IPO:
На этой неделе пройдет несколько небольших первичных размещений на американских биржах. Ожидается дебют спортивного рекрутера Signing Day Sports #SDYS, продавца средств по уходу за кожей Elevai Labs #ELAB и китайского поставщика готовых блюд DDC Enterprise #DDC. Помимо этого на неделе заканчиваются «периоды тишины» в компаниях Webuy Global #WBUY, Northann #NCL и ABIVAX #ABVX, что позволит аналитикам опубликовать рейтинги по ним.
Крупные конференции:
14 ноября начнется трехдневная конференция Nareit REITworld, посвященная сектору недвижимости. Среди известных REIT, которые примут участие: Uniti Group #UNIT, Sabra Health Care #SBRA, National Storage Affiliates Trust #NSA и Tanger Factory Outlet Centers #SKT.
В этот же день Needham организует технологическую конференцию, на которой будут выступать представители Clearfield #CLFD, JFrog #FROG, Fabrinet #FN, Gilat #GILT и многие другие.
16 ноября пройдет технологический саммит от D.A. Davidson. Компании Aurora Innovation #AUR, Cars.com #CARS, Etsy #ETSY, FormFactor #FORM, Tenable #TENB и Vivid Seats #SEAT числятся докладчиками.
💡 Мероприятия для инвесторов компаний:
На неделе множество компаний организуют Дни аналитика/инвестора, а также другие корпоративные мероприятия, которые могут стать катализаторами для акций:
13 ноября - Guidewire Software #GWRE, Atlassian #TEAM, Archer Aviation #ACHR
14 ноября - BJ’s Restaurants #BJRI, Stride #LRN, DraftKings #DKNG, Philip Morris International #PM
15 ноября - Roblox #RBLX, Oracle #ORCL, Western Digital #WDC, Clorox #CLX, Cracker Barrel #CBRL, News Corp. #NWSA
16 ноября - FMC Corporation #FMC, NMI Holding #NMIH
#США #неделя_впереди
@aabeta
В центре внимания на этой неделе - выход статистики по инфляции и данных по розничным продажам за октябрь. Помимо этого, инвесторы будут следить за встречей лидеров США и КНР в среду. Также продолжится сезон отчетности. Свои результаты представят крупнейшие представители сферы розничной торговли, которые дадут последние сигналы о состоянии американского потребителя.
⚠️ Макроэкономические данные:
13 ноября:
• Ежемесячный отчет ОПЕК
14 ноября:
• Ежемесячный отчет МЭА
• Индекс потребительских цен (CPI) (октябрь)
15 ноября:
• Индекс цен производителей (PPI) (октябрь)
• Объём розничных продаж (октябрь)
16 ноября:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (ноябрь)
• Объем промышленного производства (октябрь)
📰 Заметные отчетности:
13 ноября - Tyson Foods #TSN, Tower Semiconductor #TSEM
14 ноября - Home Depot #HD, Sea Limited #SE, On Holding #ONON
15 ноября - Cisco #CSCO, TJX Companies #TJX, Palo Alto #PANW, Target #TGT, JD #JD, XPeng #XPEV
16 ноября - Walmart #WMT, Alibaba #BABA, Applied Materials #AMAT, Macy's #M
17 ноября - BJ's Wholesale #BJ
События на рынке IPO:
На этой неделе пройдет несколько небольших первичных размещений на американских биржах. Ожидается дебют спортивного рекрутера Signing Day Sports #SDYS, продавца средств по уходу за кожей Elevai Labs #ELAB и китайского поставщика готовых блюд DDC Enterprise #DDC. Помимо этого на неделе заканчиваются «периоды тишины» в компаниях Webuy Global #WBUY, Northann #NCL и ABIVAX #ABVX, что позволит аналитикам опубликовать рейтинги по ним.
Крупные конференции:
14 ноября начнется трехдневная конференция Nareit REITworld, посвященная сектору недвижимости. Среди известных REIT, которые примут участие: Uniti Group #UNIT, Sabra Health Care #SBRA, National Storage Affiliates Trust #NSA и Tanger Factory Outlet Centers #SKT.
В этот же день Needham организует технологическую конференцию, на которой будут выступать представители Clearfield #CLFD, JFrog #FROG, Fabrinet #FN, Gilat #GILT и многие другие.
16 ноября пройдет технологический саммит от D.A. Davidson. Компании Aurora Innovation #AUR, Cars.com #CARS, Etsy #ETSY, FormFactor #FORM, Tenable #TENB и Vivid Seats #SEAT числятся докладчиками.
💡 Мероприятия для инвесторов компаний:
На неделе множество компаний организуют Дни аналитика/инвестора, а также другие корпоративные мероприятия, которые могут стать катализаторами для акций:
13 ноября - Guidewire Software #GWRE, Atlassian #TEAM, Archer Aviation #ACHR
14 ноября - BJ’s Restaurants #BJRI, Stride #LRN, DraftKings #DKNG, Philip Morris International #PM
15 ноября - Roblox #RBLX, Oracle #ORCL, Western Digital #WDC, Clorox #CLX, Cracker Barrel #CBRL, News Corp. #NWSA
16 ноября - FMC Corporation #FMC, NMI Holding #NMIH
#США #неделя_впереди
@aabeta
Облигации «Восходящих звезд» США
💡 Мы сохраняем позитивный взгляд на облигационный рынок. Несмотря на сильный подъем котировок в этом месяце, ожидаем дальнейшего роста. Текущие доходности все еще выглядят привлекательными для формирования позиций.
Мы уделяем особое внимание бондам компаний, которые могут в ближайшие кварталы перейти из High-Yield сегмента в Investment Grade так называемые «Rising Stars или «Восходящие звезды». Бумаги таких эмитентов сейчас предоставляют повышенную доходность при почти схожем с IG кредитном качестве, и могут показать опережающую динамику по мере пересмотра рейтинга. Предлагаем обратить внимание на три выпуска.
✅ Olin #OLN - американская компания, являющаяся крупнейшим мировым производителем хлора, каустической соды и их производных (54% выручки). Помимо этого, производит эпоксидные смолы (21% выручки) и боеприпасы (25% выручки).
• 5% 1feb2030, ISIN US680665AK27, BB+, доходность к погашению: 5.89%
После крайне успешного периода 2020-2022 гг. компания столкнулась с проблемами со спросом и ценами на основную продукцию. Это привело к ощутимому снижению рентабельности и росту долговой нагрузки.
Olin провела оптимизацию операций в конце прошлого года, переведя фокус на цены поставок, а не объемы. Вдобавок, ожидается улучшение конъюнктуры рынка, начиная со второго полугодия. На этом фоне компания и аналитики рассчитывают на нормализацию маржи.
На текущий момент net debt/EBITDA составляет 2.6x. Аналитики прогнозируют сокращение до 1.5-2x в ближайшие кварталы. На этом фоне Fitch уже дает рейтинг BBB- со стабильным прогнозом, а S&P присваивает оценку BB+ с позитивным прогнозом. Обычно, компания входит в Investment Grade, если хотя бы два из трёх крупнейших рейтинговых агентств присвоили ей рейтинг BBB- или выше. Moody’s пока что оценивает Olin на уровне Ba1 со стабильным прогнозом.
✅ Kinetik #KNTK - ведущий midstream-оператор в нефтегазовой отрасли, базирующийся в основном в бассейне Делавэр. Предоставляет широкий спектр услуг, включая сбор, транспортировку, компрессию, обработку и очистку преимущественно природного газа.
• 5.875% 15jun2030, ISIN USU49467AA87, BB+, доходность к погашению: 5.95%
Компания существенно улучшила генерацию свободного денежного потока, благодаря сокращению CAPEX, росту объема переработки и вводу в эксплуатацию нескольких проектов. Прогнозируется сохранение позитивных тенденций для сектора в ближайших кварталах.
Kinetik заявила, что при распределении капитала фокусируется на сокращении долговой нагрузки с 4x до 3.5x. На этом фоне Fitch присваивает рейтинг BB+ с позитивным прогнозом, отмечая хороший прогресс по достижению метрик инвестиционного уровня. Moody’s и S&P дают BB+ со стабильным прогнозом.
✅ News Corp. #NWSA - международная медиакомпания, владеющая такими изданиями, как The Wall Street Journal, New York Post, Dow Jones Newswires и др. Также управляет несколькими аналитическими платформами, телевизионными каналами и радиостанциями.
• 5.125% 15feb2032, ISIN USU9598QAB42, BB+, доходность к погашению: 5.9%
За последние кварталы News Corp. существенно увеличила долю в выручке устойчивых к замедлению экономики сегментов - Dow Jones, издание книг, онлайн-сервисы продажи и аренды недвижимости. При этом сократив экспозицию на циклический рекламный рынок.
Меры способствовали укреплению баланса, устойчивости показателей долговой нагрузки и снижению волатильности прибыли, несмотря сложную макроэкономическую обстановку. Компания стала бенефициаром ИИ, заключив с Google и OpenAI контракты по обучению LLM на собственных данных.
Аналитики прогнозирует дальнейшее падение net debt/EBITDA с текущих 2.4x до 1.8x на горизонте 12-18 месяцев, благодаря новой консервативной политике распределения капитала. На этом фоне оба агентства Moody’s и S&P 500 дают рейтинг BB+ с позитивным прогнозом. Fitch уже присвоил BBB-.
#инвестиционная_идея #облигации #США
@aabeta
💡 Мы сохраняем позитивный взгляд на облигационный рынок. Несмотря на сильный подъем котировок в этом месяце, ожидаем дальнейшего роста. Текущие доходности все еще выглядят привлекательными для формирования позиций.
Мы уделяем особое внимание бондам компаний, которые могут в ближайшие кварталы перейти из High-Yield сегмента в Investment Grade так называемые «Rising Stars или «Восходящие звезды». Бумаги таких эмитентов сейчас предоставляют повышенную доходность при почти схожем с IG кредитном качестве, и могут показать опережающую динамику по мере пересмотра рейтинга. Предлагаем обратить внимание на три выпуска.
✅ Olin #OLN - американская компания, являющаяся крупнейшим мировым производителем хлора, каустической соды и их производных (54% выручки). Помимо этого, производит эпоксидные смолы (21% выручки) и боеприпасы (25% выручки).
• 5% 1feb2030, ISIN US680665AK27, BB+, доходность к погашению: 5.89%
После крайне успешного периода 2020-2022 гг. компания столкнулась с проблемами со спросом и ценами на основную продукцию. Это привело к ощутимому снижению рентабельности и росту долговой нагрузки.
Olin провела оптимизацию операций в конце прошлого года, переведя фокус на цены поставок, а не объемы. Вдобавок, ожидается улучшение конъюнктуры рынка, начиная со второго полугодия. На этом фоне компания и аналитики рассчитывают на нормализацию маржи.
На текущий момент net debt/EBITDA составляет 2.6x. Аналитики прогнозируют сокращение до 1.5-2x в ближайшие кварталы. На этом фоне Fitch уже дает рейтинг BBB- со стабильным прогнозом, а S&P присваивает оценку BB+ с позитивным прогнозом. Обычно, компания входит в Investment Grade, если хотя бы два из трёх крупнейших рейтинговых агентств присвоили ей рейтинг BBB- или выше. Moody’s пока что оценивает Olin на уровне Ba1 со стабильным прогнозом.
✅ Kinetik #KNTK - ведущий midstream-оператор в нефтегазовой отрасли, базирующийся в основном в бассейне Делавэр. Предоставляет широкий спектр услуг, включая сбор, транспортировку, компрессию, обработку и очистку преимущественно природного газа.
• 5.875% 15jun2030, ISIN USU49467AA87, BB+, доходность к погашению: 5.95%
Компания существенно улучшила генерацию свободного денежного потока, благодаря сокращению CAPEX, росту объема переработки и вводу в эксплуатацию нескольких проектов. Прогнозируется сохранение позитивных тенденций для сектора в ближайших кварталах.
Kinetik заявила, что при распределении капитала фокусируется на сокращении долговой нагрузки с 4x до 3.5x. На этом фоне Fitch присваивает рейтинг BB+ с позитивным прогнозом, отмечая хороший прогресс по достижению метрик инвестиционного уровня. Moody’s и S&P дают BB+ со стабильным прогнозом.
✅ News Corp. #NWSA - международная медиакомпания, владеющая такими изданиями, как The Wall Street Journal, New York Post, Dow Jones Newswires и др. Также управляет несколькими аналитическими платформами, телевизионными каналами и радиостанциями.
• 5.125% 15feb2032, ISIN USU9598QAB42, BB+, доходность к погашению: 5.9%
За последние кварталы News Corp. существенно увеличила долю в выручке устойчивых к замедлению экономики сегментов - Dow Jones, издание книг, онлайн-сервисы продажи и аренды недвижимости. При этом сократив экспозицию на циклический рекламный рынок.
Меры способствовали укреплению баланса, устойчивости показателей долговой нагрузки и снижению волатильности прибыли, несмотря сложную макроэкономическую обстановку. Компания стала бенефициаром ИИ, заключив с Google и OpenAI контракты по обучению LLM на собственных данных.
Аналитики прогнозирует дальнейшее падение net debt/EBITDA с текущих 2.4x до 1.8x на горизонте 12-18 месяцев, благодаря новой консервативной политике распределения капитала. На этом фоне оба агентства Moody’s и S&P 500 дают рейтинг BB+ с позитивным прогнозом. Fitch уже присвоил BBB-.
#инвестиционная_идея #облигации #США
@aabeta