Основные посты за прошедшую неделю:
Венчурные инвестиции:
• Bllink
Инвестиционные идеи:
• Nio #NIO и Xpeng #XPEV
• Airbus #AIR
• Sunrun #RUN
Аналитика:
• Долгосрочные перспективы сырьевых металлов
• Взгляд на Японский рынок акций
• Инфляция и стратегия позиционирования на рынок
• Привлекательность корпоративных бондов США
• Влияние отчетностей на политику ФРС
• JPMorgan рекомендует покупать корпоративные бонды
• Взгляд на рынок после заседания ФРС
• Bank of America о перспективах экономики Мексики
• Нефтяные котировки продолжают восхождение
Записи Abeta на YouTube:
• Обзор текущей ситуации на 01.11.2022
• Финансовая грамотность или чему не учат в школе. Часть 2
#навигатор
Венчурные инвестиции:
• Bllink
Инвестиционные идеи:
• Nio #NIO и Xpeng #XPEV
• Airbus #AIR
• Sunrun #RUN
Аналитика:
• Долгосрочные перспективы сырьевых металлов
• Взгляд на Японский рынок акций
• Инфляция и стратегия позиционирования на рынок
• Привлекательность корпоративных бондов США
• Влияние отчетностей на политику ФРС
• JPMorgan рекомендует покупать корпоративные бонды
• Взгляд на рынок после заседания ФРС
• Bank of America о перспективах экономики Мексики
• Нефтяные котировки продолжают восхождение
Записи Abeta на YouTube:
• Обзор текущей ситуации на 01.11.2022
• Финансовая грамотность или чему не учат в школе. Часть 2
#навигатор
Лучшие инвестиционные идеи от UBS на 2023 год
💡 Накануне инвестбанк представил изменения в своей подборке лучших акций на следующий год. Аналитики ожидают падения инфляции и процентных ставок, а также замедление темпов роста экономики в 2023 году. При этом, будут сохраняться высокие геополитические риски. Акции из подборки, по мнению UBS, обладают наилучшим позиционированием для роста в таких условиях.
Добавления
✅ AbbVie #ABBV
По мнению UBS, реакция рынка на потерю в 2023 году эксклюзивных прав на выпуск препарата Humira является чрезмерной. При этом, инвесторы недооценивают потенциал других препаратов AbbVie.
✅ Alexandria Real Estate #ARE
Компания имеет устойчивые финансовые показатели, лучшую рентабельность и команду менеджеров в секторе, а также платит высокие дивиденды.
✅ CSPC Pharmaceutical #1093
Компания активно развивает свою онкологическую франшизу и является одной из немногих фирм, разрабатывающих мРНК-вакцину против COVID-19 второго поколения, которая, как ожидается, получит одобрение FDA в 2023 году.
✅ MediaTek #2454
Как ожидается, акции чипмейкера будут восстанавливаться по мере снижения глобального уровня запасов полупроводников в течение следующих нескольких кварталов.
✅ Mercedes-Benz #MBG
Автопроизводитель обладает крупным портфелем заказовов, который будет способствовать улучшению финансовых результатов и опережающему росту акций в 2023 году.
✅ Meta Platforms #META (запрещена в РФ как экстремистская)
Компания предпринимает шаги по повышению эффективности бизнеса, которые могут позволить ей опередить консенсус-прогнозы по результатам на 2023 год.
Существующие позиции
✅ Airbus #AIR
UBS ожидает продолжение восстановления объемов производства в ближайшие кварталы.
✅ British American Tobacco #BATS
Аналитики ожидают, что BAT продолжит наращивать долю на рынке США благодаря гибкой ценовой политике и широкому ассортименту. Также ожидается рост выручки от эл. сигарет из-за повышения цен на Vuse.
✅ Exxon Mobil #XOM
Компания восстановила конкурентоспособность, улучшила финансовую эффективность, обладает устойчивым балансом, а также привлекательной оценкой. UBS считает Exxon лучшим выбором в секторе.
✅ Glencore #GLEN
Компания является бенефициаром роста спроса на сырье, необходимого для энергетического перехода.
✅ Schlumberger #SLB
Компания обладает наилучшим позиционированием в индустрии, чтобы получить выгоду от увеличения расходов на разведку и добычу ископаемых энергоресурсов.
✅ Johnson Controls #JCI
Компания получит выгоду от устойчивых тенденций спроса в сфере ПО и установок для отопления и кондиционирования нежилых помещений.
✅ Lockheed Martin #LMT
По мнению UBS, прогнозы на следующие несколько лет слишком консервативны и не в полной мере отражают увеличение расходов на оборону США и их союзников.
✅ Marriott #MAR
Оператор сети отелей обладает достаточной ликвидностью, и, вероятно, начнет возвращать капитал акционерам по мере улучшения ситуации с путешествиями.
✅ Merck #MRK
UBS ожидает, что позитивные результаты по новым препаратам, а также появление ясности в сфере ценообразования лекарств обеспечат восстановление мультипликаторов до среднего за десять лет значения.
✅ NextEra Energy #NEE
NextEra является наиболее интересным выбором в секторе коммунальных услуг США, учитывая высокие темпы роста финансовых показателей.
✅ Palo Alto Networks #PANW
Ожидается, что компания продолжит увеличивать долю на рынке кибербезопасности за счет выгодных поглощений, диверсификации решений и благодаря растущему спросу на безопасность в облаке.
✅ Roche #ROG
Текущая оценка выглядит консервативной, и акции могут показать опережающую динамику в случае выхода позитивных новостей по третьей фазе испытаний препаратов для лечения рака и болезни Альцгеймера.
✅ TotalEnergies #TTE
Среди других нефтегазовых компаний, TotalEnergies особенно хорошо позиционирована для энергетического перехода, учитывая инициативы в области солнечной энергетики.
#аналитика #акции #UBS
· telegram · сайт · курс
💡 Накануне инвестбанк представил изменения в своей подборке лучших акций на следующий год. Аналитики ожидают падения инфляции и процентных ставок, а также замедление темпов роста экономики в 2023 году. При этом, будут сохраняться высокие геополитические риски. Акции из подборки, по мнению UBS, обладают наилучшим позиционированием для роста в таких условиях.
Добавления
✅ AbbVie #ABBV
По мнению UBS, реакция рынка на потерю в 2023 году эксклюзивных прав на выпуск препарата Humira является чрезмерной. При этом, инвесторы недооценивают потенциал других препаратов AbbVie.
✅ Alexandria Real Estate #ARE
Компания имеет устойчивые финансовые показатели, лучшую рентабельность и команду менеджеров в секторе, а также платит высокие дивиденды.
✅ CSPC Pharmaceutical #1093
Компания активно развивает свою онкологическую франшизу и является одной из немногих фирм, разрабатывающих мРНК-вакцину против COVID-19 второго поколения, которая, как ожидается, получит одобрение FDA в 2023 году.
✅ MediaTek #2454
Как ожидается, акции чипмейкера будут восстанавливаться по мере снижения глобального уровня запасов полупроводников в течение следующих нескольких кварталов.
✅ Mercedes-Benz #MBG
Автопроизводитель обладает крупным портфелем заказовов, который будет способствовать улучшению финансовых результатов и опережающему росту акций в 2023 году.
✅ Meta Platforms #META (запрещена в РФ как экстремистская)
Компания предпринимает шаги по повышению эффективности бизнеса, которые могут позволить ей опередить консенсус-прогнозы по результатам на 2023 год.
Существующие позиции
✅ Airbus #AIR
UBS ожидает продолжение восстановления объемов производства в ближайшие кварталы.
✅ British American Tobacco #BATS
Аналитики ожидают, что BAT продолжит наращивать долю на рынке США благодаря гибкой ценовой политике и широкому ассортименту. Также ожидается рост выручки от эл. сигарет из-за повышения цен на Vuse.
✅ Exxon Mobil #XOM
Компания восстановила конкурентоспособность, улучшила финансовую эффективность, обладает устойчивым балансом, а также привлекательной оценкой. UBS считает Exxon лучшим выбором в секторе.
✅ Glencore #GLEN
Компания является бенефициаром роста спроса на сырье, необходимого для энергетического перехода.
✅ Schlumberger #SLB
Компания обладает наилучшим позиционированием в индустрии, чтобы получить выгоду от увеличения расходов на разведку и добычу ископаемых энергоресурсов.
✅ Johnson Controls #JCI
Компания получит выгоду от устойчивых тенденций спроса в сфере ПО и установок для отопления и кондиционирования нежилых помещений.
✅ Lockheed Martin #LMT
По мнению UBS, прогнозы на следующие несколько лет слишком консервативны и не в полной мере отражают увеличение расходов на оборону США и их союзников.
✅ Marriott #MAR
Оператор сети отелей обладает достаточной ликвидностью, и, вероятно, начнет возвращать капитал акционерам по мере улучшения ситуации с путешествиями.
✅ Merck #MRK
UBS ожидает, что позитивные результаты по новым препаратам, а также появление ясности в сфере ценообразования лекарств обеспечат восстановление мультипликаторов до среднего за десять лет значения.
✅ NextEra Energy #NEE
NextEra является наиболее интересным выбором в секторе коммунальных услуг США, учитывая высокие темпы роста финансовых показателей.
✅ Palo Alto Networks #PANW
Ожидается, что компания продолжит увеличивать долю на рынке кибербезопасности за счет выгодных поглощений, диверсификации решений и благодаря растущему спросу на безопасность в облаке.
✅ Roche #ROG
Текущая оценка выглядит консервативной, и акции могут показать опережающую динамику в случае выхода позитивных новостей по третьей фазе испытаний препаратов для лечения рака и болезни Альцгеймера.
✅ TotalEnergies #TTE
Среди других нефтегазовых компаний, TotalEnergies особенно хорошо позиционирована для энергетического перехода, учитывая инициативы в области солнечной энергетики.
#аналитика #акции #UBS
· telegram · сайт · курс
Новости премаркета США - 02.12.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.02% (4081 п.)
📈 Nasdaq: +0.16% (12057 п.)
📉 Dow Jones: -0.09% (34398 п.)
🌕 Золото: -0.18% ($1799)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.78% ($87.65)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.31% (3.521%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Главным событием сегодняшнего дня станет публикация ноябрьской статистики по рынку труда США. Как ожидается, данные покажут, что число занятых в экономике увеличилось на 200 тыс., а безработица сохранилась на уровне 3.7%. Если фактические данные будут ниже рыночного консенсуса, то ожидания более мягких действий ФРС и, соответственно, спрос на рисковые активы вновь усилятся. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись со снижением.
🔴 Airbus #AIR намерена полностью отказаться от поставок российского титана в течение нескольких месяцев, заявил гендиректор компании. Как сообщалось ранее, около половины всего титана, необходимого для производства самолетов, Airbus традиционно получала из России.
🔴 TotalEnergies #TTE на 25% сократит инвестиции в разработку нефтегазовых проектов в британской части Северного моря в следующем году из-за повышения налога на сверхприбыль энергетических компаний в Великобритании. Налог будет повышен с 25% до 35% с 1 января 2023 года.
🟢 Средняя процентная ставка по 30-летней ипотеке в США за неделю снизилась до 6.49% по сравнению с 6.58% неделей ранее. Ипотечная ставка падает уже третью неделю подряд.
🟡 Несколько китайских девелоперов, включая Shimao Group и Hubei Fuxing Technology, готовят частные размещения акций после недавнего снятия властями КНР соответствующего запрета, сообщает FT.
🔴 AppStore заблокировал обновление Coinbase #COIN Wallet, которое позволяет пользователям пересылать NFT. Магазин приложений iOS настаивает, что платежи при транзакциях с токенами должны проходить через систему оплат Apple #AAPL, и компания должна получать с них свою комиссию в размере 30%.
🟢 Anavex Life Sciences #AVXL сообщила, что ее пероральный препарат blarcamesine достиг главной цели - улучшения когнитивных функций у пациентов с ранней стадией болезни Альцгеймера. На премаркете акции растут почти на 60%.
🟢 Realty Income #O завершила сделку по приобретению земли и недвижимого имущества Encore Boston Harbor and Casino у компании Wynn Resorts #WYNN за $1.7 млрд, что стало ее первым приобретением в игорной индустрии.
🔴 Blackstone #BX ограничил вывод средств из своего не котируемого на бирже REIT на фоне повышенного количества заявок инвесторов на выход из него. Сумма снятия средств превысила установленный квартальный порог в 5% от стоимости чистых активов. Под управлением фонда находилось $69 млрд.
💎 В некоторых портфелях наших клиентов доля кэша превысила 50%. С учетом текущего слабого фундамента любые всплески неоправданного позитива мы будем использовать для плавного сокращения позиций как в акциях, так и облигациях. В целом мы готовы наращивать кэш вплоть до 100%, если того потребует ситуация. Если говорить о более дальних перспективах, то по мере повышения ставки и приближения ее пика мы будем увеличивать аллокацию на облигации относительно акций.
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.02% (4081 п.)
📈 Nasdaq: +0.16% (12057 п.)
📉 Dow Jones: -0.09% (34398 п.)
🌕 Золото: -0.18% ($1799)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.78% ($87.65)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.31% (3.521%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Главным событием сегодняшнего дня станет публикация ноябрьской статистики по рынку труда США. Как ожидается, данные покажут, что число занятых в экономике увеличилось на 200 тыс., а безработица сохранилась на уровне 3.7%. Если фактические данные будут ниже рыночного консенсуса, то ожидания более мягких действий ФРС и, соответственно, спрос на рисковые активы вновь усилятся. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись со снижением.
🔴 Airbus #AIR намерена полностью отказаться от поставок российского титана в течение нескольких месяцев, заявил гендиректор компании. Как сообщалось ранее, около половины всего титана, необходимого для производства самолетов, Airbus традиционно получала из России.
🔴 TotalEnergies #TTE на 25% сократит инвестиции в разработку нефтегазовых проектов в британской части Северного моря в следующем году из-за повышения налога на сверхприбыль энергетических компаний в Великобритании. Налог будет повышен с 25% до 35% с 1 января 2023 года.
🟢 Средняя процентная ставка по 30-летней ипотеке в США за неделю снизилась до 6.49% по сравнению с 6.58% неделей ранее. Ипотечная ставка падает уже третью неделю подряд.
🟡 Несколько китайских девелоперов, включая Shimao Group и Hubei Fuxing Technology, готовят частные размещения акций после недавнего снятия властями КНР соответствующего запрета, сообщает FT.
🔴 AppStore заблокировал обновление Coinbase #COIN Wallet, которое позволяет пользователям пересылать NFT. Магазин приложений iOS настаивает, что платежи при транзакциях с токенами должны проходить через систему оплат Apple #AAPL, и компания должна получать с них свою комиссию в размере 30%.
🟢 Anavex Life Sciences #AVXL сообщила, что ее пероральный препарат blarcamesine достиг главной цели - улучшения когнитивных функций у пациентов с ранней стадией болезни Альцгеймера. На премаркете акции растут почти на 60%.
🟢 Realty Income #O завершила сделку по приобретению земли и недвижимого имущества Encore Boston Harbor and Casino у компании Wynn Resorts #WYNN за $1.7 млрд, что стало ее первым приобретением в игорной индустрии.
🔴 Blackstone #BX ограничил вывод средств из своего не котируемого на бирже REIT на фоне повышенного количества заявок инвесторов на выход из него. Сумма снятия средств превысила установленный квартальный порог в 5% от стоимости чистых активов. Под управлением фонда находилось $69 млрд.
💎 В некоторых портфелях наших клиентов доля кэша превысила 50%. С учетом текущего слабого фундамента любые всплески неоправданного позитива мы будем использовать для плавного сокращения позиций как в акциях, так и облигациях. В целом мы готовы наращивать кэш вплоть до 100%, если того потребует ситуация. Если говорить о более дальних перспективах, то по мере повышения ставки и приближения ее пика мы будем увеличивать аллокацию на облигации относительно акций.
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс
Новости премаркета США - 07.12.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.63% (3919 п.)
📉 Nasdaq: -0.98% (11447 п.)
📉 Dow Jones -0.40% (33505 п.)
🌕 Золото: +0.15% ($1775)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.13% ($79.55)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.57% (3.555%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне, продолжая вчерашнее падение. Инвесторы оценивают пессимистичные комментарии топ-менеджеров крупнейших банков США, а также перспективы экономики, если ФРС будет сохранять жесткую риторику в течение продолжительного времени. Дополнительное давление оказала слабая макростатистика из Китая, которая указала на падение глобального спроса. Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, фондовые рынки Азии закрылись со снижением.
🟡 Китайский экспорт в ноябре сократился на 8.7% г/г, а импорт - на 10.6% г/г, из-за коронавирусных ограничений, а также падения внутреннего и глобального спроса. Темпы снижения экспорта стали максимальными с февраля 2020 года. В то же время, власти КНР объявили о десяти новых мерах по ослаблению пандемийных ограничений.
🔴 CEO розничного ритейлера одежды Nordstrom #JWN заявил, что компания наблюдает признаки замедления активности всех категорий покупателей в этом праздничном сезоне. Он также добавил, что сектор испытывает давление от роста рекламных расходов для продвижения товаров.
🔴 Apple #AAPL отложила срок выпуска беспилотного электромобиля до 2026 года. Компания также отметила, что её видение полностью самоуправляемого автомобиля, не имеющего руля и педалей, не может быть реализовано с существующими технологиями.
🟢 Американский судья отклонил утверждения о том, что препарат от изжоги Zantac, производства Sanofi #SNY и GlaxoSmithKline #GSK, может вызывать рак. Теперь компаниям не придется отвечать по более чем 5 тыс. исков.
🟢 Вьетнамский производитель электромобилей, скутеров и автобусов VinFast Auto подал заявку на проведение IPO на Nasdaq. Акции будут торговаться под тикером #VFS. Компания планирует привлечь до $2 млрд.
🟢 Taiwan Semiconductor #TSM намерена довести объем своих инвестиций в США до $40 млрд за счет строительства еще одного завода в штате Аризона.
🔴 Airbus #AIR заявила, что может выпустить в текущем году менее 700 самолетов, прогнозировавшихся компанией ранее. В ноябре Airbus поставила 68 самолетов, а за 11 месяцев с начала года это число достигло 565 лайнеров.
💎 Вчера прошел первый день масштабной конференции с участием топ-менеджеров крупнейших банков США. Учитывая, что по итогам торговой сессии финансовый сектор торговался слабее широких индексов - представители банков не были оптимистичны относительно перспектив экономики и своих компаний. Стоит отметить высказывание CEO Wells Fargo: «Балансы и уровень расходов потребителей снижаются и сложно представить, что может остановить этот негативный тренд». Другим словами, экономика замедляется, и это не может не найти своего отражения в финансовых показателях компаний, о чем мы не раз говорили. Поэтому мы сохраняем негативный взгляд на ближайшие перспективы рынка акций и ждем более привлекательных оценок для формирования позиций.
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.63% (3919 п.)
📉 Nasdaq: -0.98% (11447 п.)
📉 Dow Jones -0.40% (33505 п.)
🌕 Золото: +0.15% ($1775)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.13% ($79.55)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.57% (3.555%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне, продолжая вчерашнее падение. Инвесторы оценивают пессимистичные комментарии топ-менеджеров крупнейших банков США, а также перспективы экономики, если ФРС будет сохранять жесткую риторику в течение продолжительного времени. Дополнительное давление оказала слабая макростатистика из Китая, которая указала на падение глобального спроса. Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, фондовые рынки Азии закрылись со снижением.
🟡 Китайский экспорт в ноябре сократился на 8.7% г/г, а импорт - на 10.6% г/г, из-за коронавирусных ограничений, а также падения внутреннего и глобального спроса. Темпы снижения экспорта стали максимальными с февраля 2020 года. В то же время, власти КНР объявили о десяти новых мерах по ослаблению пандемийных ограничений.
🔴 CEO розничного ритейлера одежды Nordstrom #JWN заявил, что компания наблюдает признаки замедления активности всех категорий покупателей в этом праздничном сезоне. Он также добавил, что сектор испытывает давление от роста рекламных расходов для продвижения товаров.
🔴 Apple #AAPL отложила срок выпуска беспилотного электромобиля до 2026 года. Компания также отметила, что её видение полностью самоуправляемого автомобиля, не имеющего руля и педалей, не может быть реализовано с существующими технологиями.
🟢 Американский судья отклонил утверждения о том, что препарат от изжоги Zantac, производства Sanofi #SNY и GlaxoSmithKline #GSK, может вызывать рак. Теперь компаниям не придется отвечать по более чем 5 тыс. исков.
🟢 Вьетнамский производитель электромобилей, скутеров и автобусов VinFast Auto подал заявку на проведение IPO на Nasdaq. Акции будут торговаться под тикером #VFS. Компания планирует привлечь до $2 млрд.
🟢 Taiwan Semiconductor #TSM намерена довести объем своих инвестиций в США до $40 млрд за счет строительства еще одного завода в штате Аризона.
🔴 Airbus #AIR заявила, что может выпустить в текущем году менее 700 самолетов, прогнозировавшихся компанией ранее. В ноябре Airbus поставила 68 самолетов, а за 11 месяцев с начала года это число достигло 565 лайнеров.
💎 Вчера прошел первый день масштабной конференции с участием топ-менеджеров крупнейших банков США. Учитывая, что по итогам торговой сессии финансовый сектор торговался слабее широких индексов - представители банков не были оптимистичны относительно перспектив экономики и своих компаний. Стоит отметить высказывание CEO Wells Fargo: «Балансы и уровень расходов потребителей снижаются и сложно представить, что может остановить этот негативный тренд». Другим словами, экономика замедляется, и это не может не найти своего отражения в финансовых показателях компаний, о чем мы не раз говорили. Поэтому мы сохраняем негативный взгляд на ближайшие перспективы рынка акций и ждем более привлекательных оценок для формирования позиций.
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс
Новости премаркета США - 23.01.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.13% (3993 п.)
📈 Nasdaq: +0.22% (11702 п.)
📈 Dow Jones: +0.15% (33522 п.)
🌕 Золото: -0.22% ($1927)
⚫️ Нефть марки Brent: +1% ($88.46)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.43% (3.499%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются с умеренным ростом в условиях нейтрального новостного фона. На этой неделе представители ФРС приостановят свои выступления перед заседанием 1 февраля. В связи с этим в центре внимания рынка будет публикация экономической статистики – первой оценки ВВП США в 4-м квартале и январских индексов деловой активности PMI. Инвесторы также продолжат следить и за публикуемой отчетностью американских компаний. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись в плюсе.
🟡 В Китае уже свыше 1.1 млрд человек заразились COVID-19 после снятия большинства коронавирусных ограничений. За прошедшую неделю число погибших от вируса превысило 12.6 тыс. человек.
🔴 Как сообщает WSJ, два крупнейших банка США, работающих с криптовалютами, Silvergate Capital #SI и Signature Bank #SBNY, вынуждены были занять более $13 млрд в 4-м квартале 2022 года, чтобы восполнить потери от массового ухода клиентов с криптовалютного рынка.
🟢 Nokia #NOK и Samsung #SMSN подписали соглашение о сотрудничестве в области патентов на технологии мобильных сетей 5G. В рамках этого соглашения Samsung будет использовать в своих смартфонах технологии Nokia, которая за это будет получать лицензионные отчисления.
🟢 Amazon #AMZN планирует к 2040 году инвестировать $35 млрд в открытие нескольких центров обработки данных (ЦОД) в Вирджинии, что создаст не менее 1 тыс. рабочих мест, заявил губернатор штата Гленн Янгкин.
🟢 Международные сборы фильма «Аватар: Путь воды», производства Disney #DIS, достигли отметки в $2 млрд. Всего шесть картин в истории сумели преодолеть подобную отметку.
🟢 Инвестор-активист Elliott Management приобрел пакет акций разработчика облачного ПО Salesforce #CRM общей стоимостью в несколько миллиардов долларов. В Elliot заявили, что рассчитывают на конструктивное сотрудничество с Salesforce, чтобы добиться стоимости, которую заслуживает компания ее масштаба.
🔴 General Motors #GM и LG Energy Solution отложили на неопределенный срок планы строительства четвертого предприятия по выпуску аккумуляторов в США. По сообщению WSJ, переговоры по проекту между топ-менеджерами, длившиеся несколько месяцев, завершились безрезультатно.
🔴 Bed Bath & Beyond #BBBY получила предупреждение от биржи Nasdaq о возможном прекращении листинга компании, поскольку она еще не направила квартальную отчетность Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).
🟢 Airbus #AIR планирует выделить в самостоятельную компанию программу по выпуску высотных беспилотников Zephyr, рассчитывая создать на ее основе подразделение в сфере телекоммуникаций и наблюдения за поверхностью Земли. Подразделение может приступить к коммерческим операциям до конца 2024 года.
#США #новости_премаркета
· бот-аналитик · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.13% (3993 п.)
📈 Nasdaq: +0.22% (11702 п.)
📈 Dow Jones: +0.15% (33522 п.)
🌕 Золото: -0.22% ($1927)
⚫️ Нефть марки Brent: +1% ($88.46)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.43% (3.499%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются с умеренным ростом в условиях нейтрального новостного фона. На этой неделе представители ФРС приостановят свои выступления перед заседанием 1 февраля. В связи с этим в центре внимания рынка будет публикация экономической статистики – первой оценки ВВП США в 4-м квартале и январских индексов деловой активности PMI. Инвесторы также продолжат следить и за публикуемой отчетностью американских компаний. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись в плюсе.
🟡 В Китае уже свыше 1.1 млрд человек заразились COVID-19 после снятия большинства коронавирусных ограничений. За прошедшую неделю число погибших от вируса превысило 12.6 тыс. человек.
🔴 Как сообщает WSJ, два крупнейших банка США, работающих с криптовалютами, Silvergate Capital #SI и Signature Bank #SBNY, вынуждены были занять более $13 млрд в 4-м квартале 2022 года, чтобы восполнить потери от массового ухода клиентов с криптовалютного рынка.
🟢 Nokia #NOK и Samsung #SMSN подписали соглашение о сотрудничестве в области патентов на технологии мобильных сетей 5G. В рамках этого соглашения Samsung будет использовать в своих смартфонах технологии Nokia, которая за это будет получать лицензионные отчисления.
🟢 Amazon #AMZN планирует к 2040 году инвестировать $35 млрд в открытие нескольких центров обработки данных (ЦОД) в Вирджинии, что создаст не менее 1 тыс. рабочих мест, заявил губернатор штата Гленн Янгкин.
🟢 Международные сборы фильма «Аватар: Путь воды», производства Disney #DIS, достигли отметки в $2 млрд. Всего шесть картин в истории сумели преодолеть подобную отметку.
🟢 Инвестор-активист Elliott Management приобрел пакет акций разработчика облачного ПО Salesforce #CRM общей стоимостью в несколько миллиардов долларов. В Elliot заявили, что рассчитывают на конструктивное сотрудничество с Salesforce, чтобы добиться стоимости, которую заслуживает компания ее масштаба.
🔴 General Motors #GM и LG Energy Solution отложили на неопределенный срок планы строительства четвертого предприятия по выпуску аккумуляторов в США. По сообщению WSJ, переговоры по проекту между топ-менеджерами, длившиеся несколько месяцев, завершились безрезультатно.
🔴 Bed Bath & Beyond #BBBY получила предупреждение от биржи Nasdaq о возможном прекращении листинга компании, поскольку она еще не направила квартальную отчетность Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).
🟢 Airbus #AIR планирует выделить в самостоятельную компанию программу по выпуску высотных беспилотников Zephyr, рассчитывая создать на ее основе подразделение в сфере телекоммуникаций и наблюдения за поверхностью Земли. Подразделение может приступить к коммерческим операциям до конца 2024 года.
#США #новости_премаркета
· бот-аналитик · сайт · курс
Новости премаркета США - 27.01.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.37% (4060 п.)
📉 Nasdaq: -0.61% (12034 п.)
📉 Dow Jones: -0.07% (33997 п.)
🌕 Золото: +0.05% ($1930)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.03% ($88.20)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.20% (3.554%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Давление на рынок акций оказывает падение бумаг полупроводниковых компаний после разочаровывающей отчетности Intel #INTC. Сегодня инвесторы обратят внимание на данные по базовому ценовому индексу расходов на личное потребление, который является предпочитаемым ФРС показателем инфляции. Тем не менее статистика будет лишь за декабрь, и вряд ли она сможет удивить инвесторов. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись в зеленой зоне.
🔴 Власти Японии и Нидерландов готовятся присоединиться к плану США по ограничению доступа Китая к передовому полупроводниковому оборудованию, пишет Bloomberg. Приятие новых ограничений экспортного контроля странами может состояться до конца января.
🔴 Hasbro #HBR сообщила, что планирует сократить около 15% сотрудников (около 1 тыс.) по всему миру, и выпустила предварительный отчет о чистом убытке и падении выручки в 4-м квартале на фоне разочаровывающих показателей в праздничный сезон. Увольнения позволят компании достичь цели по сокращению расходов на $250-300 млн к концу 2025 года.
🟢 По данным WSJ, финтех-стартап Stripe, разработчик ПО для обработки платежей, может выйти на IPO в течение следующих 12 месяцев. Текущая оценкам компании составляет $63 млрд. Stripe привлекала Goldman Sachs и JPMorgan в качестве консультантов, сообщают источники газеты.
🔴 Bed Bath & Beyond #BBBY предупредила о тяжелом финансовом состоянии, в частности, о нехватке средств для погашения долга, а банк JPMorgan сообщил, что у компании дефолт по кредиту. В результате вчера акции упали на 35%. Компания недавно заявила, что, возможно, ей придется объявить себя банкротом.
🟢 Chipotle Mexican Grill #CMG, cеть ресторанов мексиканского фастфуда, заявила что планирует нанять 15 тыс. работников в преддверии своего самого оживленного периода. Компания готовится к «сезону буррито», проходящего с марта по май, когда наблюдается особенно высокий спрос.
🟢 Airbus #AIR объявила о планах нанять в текущем году более 13 тыс. сотрудников, из которых 9 тыс. будут базироваться в Европе, а остальные будут наняты на предприятия в США и Китае. В итоге штат сотрудников будет расширен на 5%.
🔴 Центральный банк Нидерландов (DNB) оштрафовал европейское подразделение криптобиржи Coinbase #COIN на €3.3 млн. Штраф был наложен из-за того, что в прошлом Coinbase Europe предоставляла криптоуслуги в Нидерландах без регистрации в DNB, что противоречит закону.
#США #новости_премаркета
· бот-аналитик · сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.37% (4060 п.)
📉 Nasdaq: -0.61% (12034 п.)
📉 Dow Jones: -0.07% (33997 п.)
🌕 Золото: +0.05% ($1930)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.03% ($88.20)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.20% (3.554%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Давление на рынок акций оказывает падение бумаг полупроводниковых компаний после разочаровывающей отчетности Intel #INTC. Сегодня инвесторы обратят внимание на данные по базовому ценовому индексу расходов на личное потребление, который является предпочитаемым ФРС показателем инфляции. Тем не менее статистика будет лишь за декабрь, и вряд ли она сможет удивить инвесторов. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись в зеленой зоне.
🔴 Власти Японии и Нидерландов готовятся присоединиться к плану США по ограничению доступа Китая к передовому полупроводниковому оборудованию, пишет Bloomberg. Приятие новых ограничений экспортного контроля странами может состояться до конца января.
🔴 Hasbro #HBR сообщила, что планирует сократить около 15% сотрудников (около 1 тыс.) по всему миру, и выпустила предварительный отчет о чистом убытке и падении выручки в 4-м квартале на фоне разочаровывающих показателей в праздничный сезон. Увольнения позволят компании достичь цели по сокращению расходов на $250-300 млн к концу 2025 года.
🟢 По данным WSJ, финтех-стартап Stripe, разработчик ПО для обработки платежей, может выйти на IPO в течение следующих 12 месяцев. Текущая оценкам компании составляет $63 млрд. Stripe привлекала Goldman Sachs и JPMorgan в качестве консультантов, сообщают источники газеты.
🔴 Bed Bath & Beyond #BBBY предупредила о тяжелом финансовом состоянии, в частности, о нехватке средств для погашения долга, а банк JPMorgan сообщил, что у компании дефолт по кредиту. В результате вчера акции упали на 35%. Компания недавно заявила, что, возможно, ей придется объявить себя банкротом.
🟢 Chipotle Mexican Grill #CMG, cеть ресторанов мексиканского фастфуда, заявила что планирует нанять 15 тыс. работников в преддверии своего самого оживленного периода. Компания готовится к «сезону буррито», проходящего с марта по май, когда наблюдается особенно высокий спрос.
🟢 Airbus #AIR объявила о планах нанять в текущем году более 13 тыс. сотрудников, из которых 9 тыс. будут базироваться в Европе, а остальные будут наняты на предприятия в США и Китае. В итоге штат сотрудников будет расширен на 5%.
🔴 Центральный банк Нидерландов (DNB) оштрафовал европейское подразделение криптобиржи Coinbase #COIN на €3.3 млн. Штраф был наложен из-за того, что в прошлом Coinbase Europe предоставляла криптоуслуги в Нидерландах без регистрации в DNB, что противоречит закону.
#США #новости_премаркета
· бот-аналитик · сайт · youtube
Уолл-Стрит рекомендует инвестировать в европейские акции
💡 На фоне улучшения перспектив экономики Европы после падения цен на энергоресурсы, стратеги Уолл-Стрит начали давать позитивные комментарии по акциям региона.
Bernstein
Управляющая компания считает, что у основного бенчмарка Stoxx 600 все еще сохраняется потенциал роста, несмотря на 7%-ное ралли с начала года. Аналитики отмечают, что бумаги ЕС по-прежнему торгуются с дисконтом как к своим историческими оценкам, так и американским аналогам, а отдача капитала акционерам также превышает показатели в США. Вдобавок, существует гораздо более высокая вероятность превышения консенсус-прогнозов компаниями во время сезона отчетности, учитывая консервативные ожидания.
На этом фоне Bernstein предпочитает инвестировать в компании с низкой долговой нагрузкой, поскольку они могут показать наилучшую устойчивость в период высоких процентных ставок. В среднем, акции компаний с низким долгом росли на 8.7% в год в периоды прошлых европейских рецессий. Среди наиболее интересных имен стратеги выделяют:
✅ Publicis Group #PUB
✅ LVMH Moet Hennessy #LVMH
✅ L’Oréal #LOR
✅ Equinor #EQNR
✅ Airbus #AIR
Barclays
Инвестбанк также имеет позитивный взгляд на европейские акции из-за относительно дешевой оценки по мультипликаторам и все еще низкой экспозиции инвесторов на Европу. Barclays выделяет для покупки следующие компании:
✅ Telefonica Deutschland #O2D
По оценкам Barclays, телекоммуникационная компания покажет уверенный рост выручки, что приведет к ощутимому приросту свободного денежного потока и увеличение дивидендных выплат.
✅ RWE #RWE
По мнению стратегов, рынок недооценивает позитивный эффект от новых инициатив компании в сфере возобновляемых источников энергии.
Morgan Stanley
Инвестбанк назвал две компании, которые с высокой вероятностью превысят консенсус-оценки по результатам за 4-й квартал:
✅ Universal Music Group #UMG
✅ Accor #AC
Стратеги также выделяют для покупки следующие бумаги:
✅ SAP #SAP
✅ Teleperformance #TEP
✅ Elis #ELIS
Bank of America
Аналитики банка определили компании, которые генерируют крупную долю выручки в Китае. Данные имена станут бенефициарами открытия экономики и восстановления потребительского спроса в КНР.
✅ Prosus #PRX
✅ BMW #BMW
✅ Standard Chartered #STAN
✅ HSBC #HSBC
✅ Infineon Technologies #IFX
✅ Porsche #P911
✅ Swatch #UHR
#аналитика #акции #Европа
· бот-аналитик · сайт · youtube
💡 На фоне улучшения перспектив экономики Европы после падения цен на энергоресурсы, стратеги Уолл-Стрит начали давать позитивные комментарии по акциям региона.
Bernstein
Управляющая компания считает, что у основного бенчмарка Stoxx 600 все еще сохраняется потенциал роста, несмотря на 7%-ное ралли с начала года. Аналитики отмечают, что бумаги ЕС по-прежнему торгуются с дисконтом как к своим историческими оценкам, так и американским аналогам, а отдача капитала акционерам также превышает показатели в США. Вдобавок, существует гораздо более высокая вероятность превышения консенсус-прогнозов компаниями во время сезона отчетности, учитывая консервативные ожидания.
На этом фоне Bernstein предпочитает инвестировать в компании с низкой долговой нагрузкой, поскольку они могут показать наилучшую устойчивость в период высоких процентных ставок. В среднем, акции компаний с низким долгом росли на 8.7% в год в периоды прошлых европейских рецессий. Среди наиболее интересных имен стратеги выделяют:
✅ Publicis Group #PUB
✅ LVMH Moet Hennessy #LVMH
✅ L’Oréal #LOR
✅ Equinor #EQNR
✅ Airbus #AIR
Barclays
Инвестбанк также имеет позитивный взгляд на европейские акции из-за относительно дешевой оценки по мультипликаторам и все еще низкой экспозиции инвесторов на Европу. Barclays выделяет для покупки следующие компании:
✅ Telefonica Deutschland #O2D
По оценкам Barclays, телекоммуникационная компания покажет уверенный рост выручки, что приведет к ощутимому приросту свободного денежного потока и увеличение дивидендных выплат.
✅ RWE #RWE
По мнению стратегов, рынок недооценивает позитивный эффект от новых инициатив компании в сфере возобновляемых источников энергии.
Morgan Stanley
Инвестбанк назвал две компании, которые с высокой вероятностью превысят консенсус-оценки по результатам за 4-й квартал:
✅ Universal Music Group #UMG
✅ Accor #AC
Стратеги также выделяют для покупки следующие бумаги:
✅ SAP #SAP
✅ Teleperformance #TEP
✅ Elis #ELIS
Bank of America
Аналитики банка определили компании, которые генерируют крупную долю выручки в Китае. Данные имена станут бенефициарами открытия экономики и восстановления потребительского спроса в КНР.
✅ Prosus #PRX
✅ BMW #BMW
✅ Standard Chartered #STAN
✅ HSBC #HSBC
✅ Infineon Technologies #IFX
✅ Porsche #P911
✅ Swatch #UHR
#аналитика #акции #Европа
· бот-аналитик · сайт · youtube
Новости премаркета США - 13.02.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.33% (4113 п.)
📈 Nasdaq: +0.61% (12419 п.)
📈 Dow Jones: +0.16% (33948 п.)
🌕 Золото: -0.31% ($1859)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.82% ($85.72)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.16% (3.736%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. На этой неделе динамика рынка во многом определится январской ценовой статистикой из США, которая будет опубликована завтра. Если инфляция продолжит замедляться, то опасения особо жестких действий ФРС вновь ослабятся, а спрос на рисковые активы может коррекционно усилиться. Помимо этого, участники рынка продолжат оценивать события сезона отчетности. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🟢 Еврокомиссия улучшила прогноз роста экономики ЕС на 2023 год до 0.8% с 0.3% в ноябре. В обзоре ЕК говорится, что инфляция в Европе преодолела пиковые значения, тогда как состояние экономики продолжило улучшаться. Это позволяет предположить, что экономическая активность избежит спада в 1-м квартале 2023 года.
🟡 По сообщению CNBC, ряд британских компаний-производителей полупроводников рассматривает вариант перенести бизнес в США или Евросоюз, если правительство Британии не представит в ближайшее время стратегию и пакет финансовой поддержки для развития отрасли в стране.
🟢 По сообщению FT, Citigroup #C близка к завершению сделки по продаже своего подразделения в Мексике. По данным издания, миллиардер Херман Ларреа, владеющий крупнейшей горнодобывающей компанией в Мексике Grupo Mexico, является покупателем. Сумма сделки может составлять от $6 до $8 млрд.
🔴 Нью-Йоркские регуляторы предписали Paxos прекратить выпуск новых Binance USD #BUSD. SEC утверждает, что стейблкоин является незарегистрированной ценной бумагой и что эмитент нарушил законы о защите инвесторов, выпустив этот токен. В Binance отметили, что Paxos продолжит обслуживать продукт и управлять погашением.
🔴 PayPal #PYPL приостановил работу над своим стейблокином на фоне активизации регуляторов и начале расследования против Paxos, его партнера по проекту.
🟢 По сообщению Reuters, Air India заключила соглашение на покупку 250 самолетов у Airbus #AIR. Также авиакомпания планирует закупить порядка 220 самолетов у Boeing #BA. Общая сумма сделки может составить порядка $100 млрд.
#США #новости_премаркета
· бот-аналитик · сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.33% (4113 п.)
📈 Nasdaq: +0.61% (12419 п.)
📈 Dow Jones: +0.16% (33948 п.)
🌕 Золото: -0.31% ($1859)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.82% ($85.72)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.16% (3.736%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. На этой неделе динамика рынка во многом определится январской ценовой статистикой из США, которая будет опубликована завтра. Если инфляция продолжит замедляться, то опасения особо жестких действий ФРС вновь ослабятся, а спрос на рисковые активы может коррекционно усилиться. Помимо этого, участники рынка продолжат оценивать события сезона отчетности. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🟢 Еврокомиссия улучшила прогноз роста экономики ЕС на 2023 год до 0.8% с 0.3% в ноябре. В обзоре ЕК говорится, что инфляция в Европе преодолела пиковые значения, тогда как состояние экономики продолжило улучшаться. Это позволяет предположить, что экономическая активность избежит спада в 1-м квартале 2023 года.
🟡 По сообщению CNBC, ряд британских компаний-производителей полупроводников рассматривает вариант перенести бизнес в США или Евросоюз, если правительство Британии не представит в ближайшее время стратегию и пакет финансовой поддержки для развития отрасли в стране.
🟢 По сообщению FT, Citigroup #C близка к завершению сделки по продаже своего подразделения в Мексике. По данным издания, миллиардер Херман Ларреа, владеющий крупнейшей горнодобывающей компанией в Мексике Grupo Mexico, является покупателем. Сумма сделки может составлять от $6 до $8 млрд.
🔴 Нью-Йоркские регуляторы предписали Paxos прекратить выпуск новых Binance USD #BUSD. SEC утверждает, что стейблкоин является незарегистрированной ценной бумагой и что эмитент нарушил законы о защите инвесторов, выпустив этот токен. В Binance отметили, что Paxos продолжит обслуживать продукт и управлять погашением.
🔴 PayPal #PYPL приостановил работу над своим стейблокином на фоне активизации регуляторов и начале расследования против Paxos, его партнера по проекту.
🟢 По сообщению Reuters, Air India заключила соглашение на покупку 250 самолетов у Airbus #AIR. Также авиакомпания планирует закупить порядка 220 самолетов у Boeing #BA. Общая сумма сделки может составить порядка $100 млрд.
#США #новости_премаркета
· бот-аналитик · сайт · youtube
Новости премаркета США - 29.03.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: +0.78% (4032 п.)
Nasdaq: +0.84% (12840 п.)
Dow Jones: +0.65% (32801 п.)
Золото: -0.31% ($1966)
Нефть марки Brent: +0.60% ($78.82)
US Treasuries 10 лет: +0.53% (3.59%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются с уверенным подъемом. Положительной динамике индексов способствует рост акций технологического сектора после позитивных прогнозов чипмейкеров Micron #MU и Infineon #IFX. Также улучшению настроений способствовала сильная отчетность ритейлера одежды Lululemon #LULU, которая помогла сгладить опасения инвесторов о падении потребительского спроса и наступления рецессии. Стоит отметить, что S&P 500 вернулся на уровень, предшествующий краху SVB. Сегодня инвесторы продолжат следить за выступлениями представителей ФРС в поиске сигналов о дальнейших действиях регулятора. Также будут опубликованы данные с рынка недвижимости. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в зеленой зоне.
Серджио Эрмотти вернется на пост главного исполнительного директора UBS #UBS. Ранее он возглавлял банк в течение 9 лет, до ноября 2020 года. Переход указывает на то, что знание Эрмотти швейцарского истеблишмента будет более важным для UBS в ближайшие пару лет.
Китай объявил о новой программе по продвижению искусственного интеллекта. Проект будет сосредоточен на таких ключевых областях, как разработка лекарств, исследование генов и биологическая селекция.
Илон Маск и группа экспертов по ИИ и руководителей отрасли призывают к шестимесячной паузе в разработке систем, более мощных, чем OpenAI GPT-4. Об этом они заявляют в открытом письме, в котором упоминаются потенциальные риски для общества и человечества.
В США Apple #AAPL запустила BNPL-сервис для владельцев iPhone, позволяющий приобрести товар до $1000 с оплатой частями. Отмечается, что программой BNPL управляет новая дочерняя компания Apple Financing LLC, которая «несет ответственность за кредитную оценку и кредитование».
По сообщению СМИ, компания Amazon #AMZN изучает возможность и целесообразность покупки крупнейшей в мире сети кинотеатров AMC Entertainment #AMC.
Федеральный суд в США вынес решение, что Google #GOOG нарушила судебный приказ, предписывающий сохранять сообщения в рабочем чате сотрудников компании - это касается материалов по антимонопольному иску, поданному Epic Games.
Airbus #AIR больше не планирует приобретать долю во французской IT-компании Atos #ATOS под названием Evidian, которая занимается бизнесом в сфере big data и кибербезопасности. На этой новости акции Atos упали в цене на 17%.
Роснефть #ROSN и Indian Oil Corporation заключили соглашение о существенном увеличении поставок нефти в Индию и диверсификации ее сортов.
Производитель электромобилей Lucid #LCID намерен сократить свой штат примерно на 18%, уволив около 1.3 тыс. сотрудников. Большая часть запланированных увольнений состоится до конца 2-го квартала 2023 года.
#США #новости_премаркета
сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: +0.78% (4032 п.)
Nasdaq: +0.84% (12840 п.)
Dow Jones: +0.65% (32801 п.)
Золото: -0.31% ($1966)
Нефть марки Brent: +0.60% ($78.82)
US Treasuries 10 лет: +0.53% (3.59%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются с уверенным подъемом. Положительной динамике индексов способствует рост акций технологического сектора после позитивных прогнозов чипмейкеров Micron #MU и Infineon #IFX. Также улучшению настроений способствовала сильная отчетность ритейлера одежды Lululemon #LULU, которая помогла сгладить опасения инвесторов о падении потребительского спроса и наступления рецессии. Стоит отметить, что S&P 500 вернулся на уровень, предшествующий краху SVB. Сегодня инвесторы продолжат следить за выступлениями представителей ФРС в поиске сигналов о дальнейших действиях регулятора. Также будут опубликованы данные с рынка недвижимости. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в зеленой зоне.
Серджио Эрмотти вернется на пост главного исполнительного директора UBS #UBS. Ранее он возглавлял банк в течение 9 лет, до ноября 2020 года. Переход указывает на то, что знание Эрмотти швейцарского истеблишмента будет более важным для UBS в ближайшие пару лет.
Китай объявил о новой программе по продвижению искусственного интеллекта. Проект будет сосредоточен на таких ключевых областях, как разработка лекарств, исследование генов и биологическая селекция.
Илон Маск и группа экспертов по ИИ и руководителей отрасли призывают к шестимесячной паузе в разработке систем, более мощных, чем OpenAI GPT-4. Об этом они заявляют в открытом письме, в котором упоминаются потенциальные риски для общества и человечества.
В США Apple #AAPL запустила BNPL-сервис для владельцев iPhone, позволяющий приобрести товар до $1000 с оплатой частями. Отмечается, что программой BNPL управляет новая дочерняя компания Apple Financing LLC, которая «несет ответственность за кредитную оценку и кредитование».
По сообщению СМИ, компания Amazon #AMZN изучает возможность и целесообразность покупки крупнейшей в мире сети кинотеатров AMC Entertainment #AMC.
Федеральный суд в США вынес решение, что Google #GOOG нарушила судебный приказ, предписывающий сохранять сообщения в рабочем чате сотрудников компании - это касается материалов по антимонопольному иску, поданному Epic Games.
Airbus #AIR больше не планирует приобретать долю во французской IT-компании Atos #ATOS под названием Evidian, которая занимается бизнесом в сфере big data и кибербезопасности. На этой новости акции Atos упали в цене на 17%.
Роснефть #ROSN и Indian Oil Corporation заключили соглашение о существенном увеличении поставок нефти в Индию и диверсификации ее сортов.
Производитель электромобилей Lucid #LCID намерен сократить свой штат примерно на 18%, уволив около 1.3 тыс. сотрудников. Большая часть запланированных увольнений состоится до конца 2-го квартала 2023 года.
#США #новости_премаркета
сайт · youtube
Важные события недели - 17.04.2023
В центре внимания инвесторов - сезон корпоративной отчетности за первый квартал. Свои результаты представят компании практически из всех секторов, что даст лучшее представление о состоянии экономики. Также на неделе выйдет ряд макроэкономической статистики по рынку недвижимости и деловой активности. Помимо этого, внимание могут привлечь высказывания представителей ФРС относительно будущего цифровых активов.
⚠️ Макроэкономические данные:
18 апреля:
• Число выданных разрешений на строительство (март)
19 апреля:
• «Бежевая книга» ФРС
20 апреля:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (апрель)
• Продажи на вторичном рынке жилья (март)
21 апреля:
• Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг и в производственном секторе (апрель)
📰 Заметные отчетности:
17 апреля - Charles Schwab #SCHW, State Street #STT
18 апреля - Netflix #NFLX, Bank of America #BAC, Goldman Sachs #GS, Bank of New York Mellon #BK, Lockheed Martin #LMT, J&J #JNJ
19 апреля - Tesla #TSLA, Morgan Stanley #MS, U.S. Bancorp #USB, American Airlines #AAL
20 апреля - AT&T #T, Philip Morris #PM, TSMC #TSM, American Express #AXP, Stellantis #STLA, Nucor #NUE
21 апреля - Procter & Gamble #PG, SAP #SAP, Schlumberger #SLB, Biogen #BIIB
Рынок криптовалют:
На неделе ожидается несколько выступлений членов ФРС по поводу криптовалют. Во вторник управляющая ФРС Мишель Боуман выступит с речью, посвященной цифровым валютам центральных банков (CBDC). В среду состоится выступление управляющего Кристофера Уоллера на конференции «Криптовалюты и будущее мировых финансов».
Заметные конференции:
В понедельник Needham проведет конференцию, посвященную сектору здравоохранения. Среди заметных участников: Viking Therapeutics #VKTX, Shattuck Labs #STTK, Rocket Pharmaceuticals #RCKT, PepGen #PEPG, Gracell #GRCL, Paragon 28 #FNA.
В этот же день стартует космический симпозиум, на котором выступят представители Northrop Grumman #NOC, Raytheon #RTX, Ball #BALL, Oracle #ORCL, Amazon #AMZN, BAE Systems #BA, Palantir #PLTR, Maxar #MAXR, Rocket Lab #RKLB и Intuitive #LUNR.
Другие корпоративные события:
В среду Airbus #AIR проведет ежегодное собрание акционеров, а Snap #SNAP представит последние разработки для своего приложения Snapchat. На неделе также многие другие компании проведут мероприятия для инвесторов. Среди наиболее заметных: Signet Jewelers #SIG, Bloomin Brands #BLMN, Whirlpool #WHR, Sherwin Williams #SHW, Imperial Oil #IMO, Biglari Holdings #BH, Kimberly Clark #KMB, Lithia Motors #LAD, Adobe #ADBE, L3 Harris #LHX.
#США #неделя_впереди
· сайт · youtube
В центре внимания инвесторов - сезон корпоративной отчетности за первый квартал. Свои результаты представят компании практически из всех секторов, что даст лучшее представление о состоянии экономики. Также на неделе выйдет ряд макроэкономической статистики по рынку недвижимости и деловой активности. Помимо этого, внимание могут привлечь высказывания представителей ФРС относительно будущего цифровых активов.
⚠️ Макроэкономические данные:
18 апреля:
• Число выданных разрешений на строительство (март)
19 апреля:
• «Бежевая книга» ФРС
20 апреля:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (апрель)
• Продажи на вторичном рынке жилья (март)
21 апреля:
• Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг и в производственном секторе (апрель)
📰 Заметные отчетности:
17 апреля - Charles Schwab #SCHW, State Street #STT
18 апреля - Netflix #NFLX, Bank of America #BAC, Goldman Sachs #GS, Bank of New York Mellon #BK, Lockheed Martin #LMT, J&J #JNJ
19 апреля - Tesla #TSLA, Morgan Stanley #MS, U.S. Bancorp #USB, American Airlines #AAL
20 апреля - AT&T #T, Philip Morris #PM, TSMC #TSM, American Express #AXP, Stellantis #STLA, Nucor #NUE
21 апреля - Procter & Gamble #PG, SAP #SAP, Schlumberger #SLB, Biogen #BIIB
Рынок криптовалют:
На неделе ожидается несколько выступлений членов ФРС по поводу криптовалют. Во вторник управляющая ФРС Мишель Боуман выступит с речью, посвященной цифровым валютам центральных банков (CBDC). В среду состоится выступление управляющего Кристофера Уоллера на конференции «Криптовалюты и будущее мировых финансов».
Заметные конференции:
В понедельник Needham проведет конференцию, посвященную сектору здравоохранения. Среди заметных участников: Viking Therapeutics #VKTX, Shattuck Labs #STTK, Rocket Pharmaceuticals #RCKT, PepGen #PEPG, Gracell #GRCL, Paragon 28 #FNA.
В этот же день стартует космический симпозиум, на котором выступят представители Northrop Grumman #NOC, Raytheon #RTX, Ball #BALL, Oracle #ORCL, Amazon #AMZN, BAE Systems #BA, Palantir #PLTR, Maxar #MAXR, Rocket Lab #RKLB и Intuitive #LUNR.
Другие корпоративные события:
В среду Airbus #AIR проведет ежегодное собрание акционеров, а Snap #SNAP представит последние разработки для своего приложения Snapchat. На неделе также многие другие компании проведут мероприятия для инвесторов. Среди наиболее заметных: Signet Jewelers #SIG, Bloomin Brands #BLMN, Whirlpool #WHR, Sherwin Williams #SHW, Imperial Oil #IMO, Biglari Holdings #BH, Kimberly Clark #KMB, Lithia Motors #LAD, Adobe #ADBE, L3 Harris #LHX.
#США #неделя_впереди
· сайт · youtube
Важные события недели - 19.06.2023
В центре внимания на укороченной торговой неделе - выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе США в среду и четверг. Инвесторы также будут следить за возобновившимися после «недели тишины» заявлениями других представителей ФРС. Помимо этого, важной станет отчетность FedEx #FDX, которая рассматривается «барометром» американской экономики.
⚠️ Макроэкономические данные:
19 июня:
• Нет торгов - Juneteenth
20 июня:
• Число выданных разрешений на строительство (май)
22 июня:
• Продажи на вторичном рынке жилья (май)
24 июня:
• Предварительные индексы PMI в секторе услуг и производственном секторе (PMI) (июнь)
📰 Заметные отчетности:
20 июня - FedEx #FDX
22 июня - Accenture #ACN, Darden Restaurants #DRI
Парижский авиасалон:
До 25 июня во Франции будет проходить выставка, посвященная аэрокосмической отрасли. Как ожидается, Boeing #BA представит коммерческие самолеты 737 Max 10 и 777-9. Особое внимание будет приковано к данным по количеству заказов на самолеты Embraer #ERJ, Airbus #AIR и самого Boeing.
По мнению Goldman Sachs, события в Париже выглядят как возможность для тактических покупок, поскольку последние данные свидетельствуют о продолжающемся восстановлении сектора. Аналитики считают, что мероприятие станет крупным катализатором для акций General Electric #GE и Spirit AeroSystems #SPR.
Заметные конференции:
20 июня пройдет конференция Jefferies, посвященная потребительскому сектору, на которой выступит топ-менеджмент Walmart #WMT, Hain Celestial #HAIN, Hostess Brands #TWNK, First Watch #FWRG, Portillo's #PTLO, Dutch Bros. #BROS, Rent the Runway #RENT, Shake Shack #SHAK и Travel + Leisure #TNL.
22 июня Bloomberg организует технологический саммит. Среди участников: Сэм Альтман - гендиректор OpenAI, а также руководство компаний Rocket Lab #RKLB, Amazon #AMZN Web Services и Airbnb #ABNB.
Другие корпоративные события:
20 июня компании, проводящие мероприятия для инвесторов, включают Credicorp #BAP, Radian #RDN, Albemarle #ALB, Radian #RDN и Adtalem #ATGE. В этот же день Hewlett Packard Enterprise #HPE организует свою конференцию Discover Edge-to-Cloud Conference, посвященную корпоративному облаку. В прошлом мероприятие способствовало повышению рейтинга акций HPE от аналитиков.
21 июня Dollar Tree #DLTR проведет свой День инвестора, который будет включать сессию Q&A с менеджментом. Intel #INTC, в свою очередь, организует вебинар, посвященный обновления по литографическому бизнесу корпорации.
Компании, которые проведут мероприятия для инвесторов 22-23 июня, включают MongoDB #MDB, NRG Energy #NRG, Fastly #FSLY, Samsara #IOT и DexCom #DXCM.
💡 Barron's рекомендует к покупке акции горнодобывающей компании Freeport-McMoRan #FCX - одного из крупнейших производителей меди. Аналитики ожидают существенного роста потребления металла в долгосрочной перспективе на фоне более широкого внедрения электрокаров и возобновляемых источников энергии. Сейчас FCX обладает самым устойчивым балансом среди аналогов и отличную от конкурентов политику возврата капитала акционерам. Издание также отмечает высокий уровень профессионализма менеджмента. По оценкам Barron’s, акции могут вырасти на 50% в ближайшие годы.
• Freeport-McMoRan #FCX
#США #неделя_впереди
· связаться с нами · сайт · youtube
В центре внимания на укороченной торговой неделе - выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе США в среду и четверг. Инвесторы также будут следить за возобновившимися после «недели тишины» заявлениями других представителей ФРС. Помимо этого, важной станет отчетность FedEx #FDX, которая рассматривается «барометром» американской экономики.
⚠️ Макроэкономические данные:
19 июня:
• Нет торгов - Juneteenth
20 июня:
• Число выданных разрешений на строительство (май)
22 июня:
• Продажи на вторичном рынке жилья (май)
24 июня:
• Предварительные индексы PMI в секторе услуг и производственном секторе (PMI) (июнь)
📰 Заметные отчетности:
20 июня - FedEx #FDX
22 июня - Accenture #ACN, Darden Restaurants #DRI
Парижский авиасалон:
До 25 июня во Франции будет проходить выставка, посвященная аэрокосмической отрасли. Как ожидается, Boeing #BA представит коммерческие самолеты 737 Max 10 и 777-9. Особое внимание будет приковано к данным по количеству заказов на самолеты Embraer #ERJ, Airbus #AIR и самого Boeing.
По мнению Goldman Sachs, события в Париже выглядят как возможность для тактических покупок, поскольку последние данные свидетельствуют о продолжающемся восстановлении сектора. Аналитики считают, что мероприятие станет крупным катализатором для акций General Electric #GE и Spirit AeroSystems #SPR.
Заметные конференции:
20 июня пройдет конференция Jefferies, посвященная потребительскому сектору, на которой выступит топ-менеджмент Walmart #WMT, Hain Celestial #HAIN, Hostess Brands #TWNK, First Watch #FWRG, Portillo's #PTLO, Dutch Bros. #BROS, Rent the Runway #RENT, Shake Shack #SHAK и Travel + Leisure #TNL.
22 июня Bloomberg организует технологический саммит. Среди участников: Сэм Альтман - гендиректор OpenAI, а также руководство компаний Rocket Lab #RKLB, Amazon #AMZN Web Services и Airbnb #ABNB.
Другие корпоративные события:
20 июня компании, проводящие мероприятия для инвесторов, включают Credicorp #BAP, Radian #RDN, Albemarle #ALB, Radian #RDN и Adtalem #ATGE. В этот же день Hewlett Packard Enterprise #HPE организует свою конференцию Discover Edge-to-Cloud Conference, посвященную корпоративному облаку. В прошлом мероприятие способствовало повышению рейтинга акций HPE от аналитиков.
21 июня Dollar Tree #DLTR проведет свой День инвестора, который будет включать сессию Q&A с менеджментом. Intel #INTC, в свою очередь, организует вебинар, посвященный обновления по литографическому бизнесу корпорации.
Компании, которые проведут мероприятия для инвесторов 22-23 июня, включают MongoDB #MDB, NRG Energy #NRG, Fastly #FSLY, Samsara #IOT и DexCom #DXCM.
💡 Barron's рекомендует к покупке акции горнодобывающей компании Freeport-McMoRan #FCX - одного из крупнейших производителей меди. Аналитики ожидают существенного роста потребления металла в долгосрочной перспективе на фоне более широкого внедрения электрокаров и возобновляемых источников энергии. Сейчас FCX обладает самым устойчивым балансом среди аналогов и отличную от конкурентов политику возврата капитала акционерам. Издание также отмечает высокий уровень профессионализма менеджмента. По оценкам Barron’s, акции могут вырасти на 50% в ближайшие годы.
• Freeport-McMoRan #FCX
#США #неделя_впереди
· связаться с нами · сайт · youtube
Новости премаркета США - 20.06.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
· S&P 500: -0.25% (4442 п.)
· Nasdaq: -0.17% (15242 п.)
· Dow Jones: -0.30% (34501 п.)
· Золото: -0.31% ($1943)
· Нефть марки Brent: -0.28% ($75.86)
· US Treasuries 10 лет: -1.54% (3.763%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. На рынке не наблюдается энтузиазма для продолжения ралли, поскольку инвесторы ждут новых комментариев представителей ФРС. Сразу же три чиновника выступят во время торговой сессии. Если члены американского регулятора особо подчеркнут необходимость двух повышений ставки, аппетит к риску может заметно ослабиться. Ближе к завершению торгов внимание трейдеров переключится на отчетность FedEx #FDX, которая может дать дополнительные сигналы о состоянии экономики США. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
• Народный банк Китая снизил ключевые процентные ставки по среднесрочным займам (one-year LPR) с 3.65% до 3.55 и по долгосрочным (five-year LPR) - с 4.3% до 4.2%. На рынке акций продолжилась коррекция, поскольку инвесторы рассчитывали на объявление более мощных стимулирующих мер.
• Alibaba #BABA объявила, что выделение облачного бизнеса Alibaba Cloud Intelligent (ACI) в отдельную компанию уже началось. С 10 сентября Даниэль Чжан покинет пост председателя и CEO Alibaba Group, чтобы сосредоточиться на развитии ACI. IPO новой компании ожидается на горизонте года.
• Berkshire Hathaway #BRKA нарастила долю в пяти японских компаниях - Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui и Sumitomo - в среднем до более чем 8.5% c 7.4%. Уоррен Баффет заверил, что приобретет не более 9.9% акций любой из пяти фирм. Ранее про преимущества японских акций мы писали в канале.
• Airbus #AIR получила от индийской авиакомпании IndiGo заказ на 500 самолетов A320, что является рекордом для отрасли. В результате соглашения общее число лайнеров Airbus, заказанных авиакомпанией, увеличилось до 1.33 тыс.
• Eli Lilly #LLY покупает биофармацевтическую компанию DICE Therapeutics #DICE, занимающуюся разработкой препаратов для иммунологии, за $2.4 млрд (премия к закрытию пятницы +42%). Технологии DICE укрепят предложения в сфере тяжелых аутоиммунных заболеваний, заявили в Eli Lilly.
• Civitas Resources #CIVI заключила сделку по покупке нефтегазовых операций в пермском бассейне у частной NGP Energy Capital Management за $4.7 млрд. Соглашение расширит существующее производство Civitas примерно на 60%.
• Foxconn и Stellantis #STLA заключили соглашение о создании на равных началах совместного предприятия SiliconAuto, которое будет заниматься разработкой и поставкой полупроводников для автомобильной промышленности, начиная с 2026 года.
#США #новости_премаркета
· связаться с нами · сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
· S&P 500: -0.25% (4442 п.)
· Nasdaq: -0.17% (15242 п.)
· Dow Jones: -0.30% (34501 п.)
· Золото: -0.31% ($1943)
· Нефть марки Brent: -0.28% ($75.86)
· US Treasuries 10 лет: -1.54% (3.763%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. На рынке не наблюдается энтузиазма для продолжения ралли, поскольку инвесторы ждут новых комментариев представителей ФРС. Сразу же три чиновника выступят во время торговой сессии. Если члены американского регулятора особо подчеркнут необходимость двух повышений ставки, аппетит к риску может заметно ослабиться. Ближе к завершению торгов внимание трейдеров переключится на отчетность FedEx #FDX, которая может дать дополнительные сигналы о состоянии экономики США. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
• Народный банк Китая снизил ключевые процентные ставки по среднесрочным займам (one-year LPR) с 3.65% до 3.55 и по долгосрочным (five-year LPR) - с 4.3% до 4.2%. На рынке акций продолжилась коррекция, поскольку инвесторы рассчитывали на объявление более мощных стимулирующих мер.
• Alibaba #BABA объявила, что выделение облачного бизнеса Alibaba Cloud Intelligent (ACI) в отдельную компанию уже началось. С 10 сентября Даниэль Чжан покинет пост председателя и CEO Alibaba Group, чтобы сосредоточиться на развитии ACI. IPO новой компании ожидается на горизонте года.
• Berkshire Hathaway #BRKA нарастила долю в пяти японских компаниях - Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui и Sumitomo - в среднем до более чем 8.5% c 7.4%. Уоррен Баффет заверил, что приобретет не более 9.9% акций любой из пяти фирм. Ранее про преимущества японских акций мы писали в канале.
• Airbus #AIR получила от индийской авиакомпании IndiGo заказ на 500 самолетов A320, что является рекордом для отрасли. В результате соглашения общее число лайнеров Airbus, заказанных авиакомпанией, увеличилось до 1.33 тыс.
• Eli Lilly #LLY покупает биофармацевтическую компанию DICE Therapeutics #DICE, занимающуюся разработкой препаратов для иммунологии, за $2.4 млрд (премия к закрытию пятницы +42%). Технологии DICE укрепят предложения в сфере тяжелых аутоиммунных заболеваний, заявили в Eli Lilly.
• Civitas Resources #CIVI заключила сделку по покупке нефтегазовых операций в пермском бассейне у частной NGP Energy Capital Management за $4.7 млрд. Соглашение расширит существующее производство Civitas примерно на 60%.
• Foxconn и Stellantis #STLA заключили соглашение о создании на равных началах совместного предприятия SiliconAuto, которое будет заниматься разработкой и поставкой полупроводников для автомобильной промышленности, начиная с 2026 года.
#США #новости_премаркета
· связаться с нами · сайт · youtube
Важные события недели - 17.07.2023
В центре внимания - продолжение сезона отчетности за 2-й квартал. Согласно консенсус-прогнозу, компании из S&P 500 сообщат о падении прибыли на акцию на 7.2% г/г, что сделает этот сезон отчетности худшим с 2020 года. Выручка S&P 500 может упасть на 0.3% г/г.
⚠️ Макроэкономические данные:
18 июля:
• Объём розничных продаж (июнь)
• Объём промышленного производства (июнь)
19 июля:
• Число выданных разрешений на строительство (июнь)
20 июля:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (июнь)
• Продажи на вторичном рынке жилья (июнь)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
18 июля - Bank of America #BAC, Morgan Stanley #MS, Lockheed Martin #LMT
19 июля - Goldman Sachs #GS, Tesla #TSLA, Netflix #NFLX, IBM #IBM, U.S. Bancorp #USB, United Airlines #UAL
20 июля - Johnson & Johnson #JNJ, Abbott #ABT, TSMC #TSM, Philip Morris #PM, American Airlines #AAL
21 июля - American Express #AXP, Schlumberger #SLB
Превью отчетности Tesla:
Внимание инвесторов будет направлено на эффект от снижения отпускных цен на электромобили компании во 2-м квартале. Сейчас консенсус предполагает, что выручка Tesla выросла на 47% г/г до $24.7 млрд, валовая рентабельность за квартал снизилась на 600 б.п. кв/кв до 18.7%, а EBITDA сократилась на $130 млн кв/кв до $4.27 млрд.
Кроме того, интерес вызовет информация о накопителях энергии, а также о перспективах гигафабрик. Текущий прогноз компании предусматривает поставку 1.8 млн электромобилей в 2023 году по сравнению с 1.37 млн в 2022 году. Менеджмент также может предоставить дополнительную информацию о планах по запуску бюджетной Model 2, сроках поставки Cybertruck, и обсудить партнерства в сфере зарядных станций.
Другие корпоративные события:
В понедельник Splunk #SPLK проведет свою 14-ю ежегодную конференцию пользователей. На мероприятии особое внимание будет уделено вопросам кибербезопасности и генеративному ИИ. В прошлом акции Splunk росли после конференции.
В этот же день Dell #DELL организует сессию вопросов и ответов. Менеджмент обсудит текущие технологические тенденции и то, как компания внедряет инновации. Dell подробно опишет свои возможности в ИИ, машинном обучении и облачных технологиях. Elastic #ESTC также проведет презентацию технологий и продуктов в сфере генеративного ИИ. Акции компании в прошлом росли после подобных мероприятий.
18 июля начнется двухдневная конференция Microsoft #MSFT, на которой руководство проведет обзор на облачные технологии компании и интеграцию генеративного ИИ в сервисы.
Помимо этого, на неделе множество других компаний проведут мероприятия для инвесторов, включая BeiGene #BGNE, Pure Cycle Corporation #PCYO, Mondee #MOND и AAR #AIR.
💡 Barron’s рекомендует обратить внимание на акции Netflix #NFLX в преддверии публикации отчетности за 2-й квартал. Аналитики считают, что консенсус-прогнозы по результатам слишком консервативны учитывая меры компании по сокращению расходов, добавление подписки с включением рекламы, а также ужесточение правил по обмену паролями. Издание рассчитывает, что Netflix в рамках отчетности объявит о новых мерах по снижению издержек для улучшения свободного денежного потока, а также расширит программу обратного выкупа акций.
#США #неделя_впереди
· связаться с нами · сайт · youtube
В центре внимания - продолжение сезона отчетности за 2-й квартал. Согласно консенсус-прогнозу, компании из S&P 500 сообщат о падении прибыли на акцию на 7.2% г/г, что сделает этот сезон отчетности худшим с 2020 года. Выручка S&P 500 может упасть на 0.3% г/г.
⚠️ Макроэкономические данные:
18 июля:
• Объём розничных продаж (июнь)
• Объём промышленного производства (июнь)
19 июля:
• Число выданных разрешений на строительство (июнь)
20 июля:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (июнь)
• Продажи на вторичном рынке жилья (июнь)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
18 июля - Bank of America #BAC, Morgan Stanley #MS, Lockheed Martin #LMT
19 июля - Goldman Sachs #GS, Tesla #TSLA, Netflix #NFLX, IBM #IBM, U.S. Bancorp #USB, United Airlines #UAL
20 июля - Johnson & Johnson #JNJ, Abbott #ABT, TSMC #TSM, Philip Morris #PM, American Airlines #AAL
21 июля - American Express #AXP, Schlumberger #SLB
Превью отчетности Tesla:
Внимание инвесторов будет направлено на эффект от снижения отпускных цен на электромобили компании во 2-м квартале. Сейчас консенсус предполагает, что выручка Tesla выросла на 47% г/г до $24.7 млрд, валовая рентабельность за квартал снизилась на 600 б.п. кв/кв до 18.7%, а EBITDA сократилась на $130 млн кв/кв до $4.27 млрд.
Кроме того, интерес вызовет информация о накопителях энергии, а также о перспективах гигафабрик. Текущий прогноз компании предусматривает поставку 1.8 млн электромобилей в 2023 году по сравнению с 1.37 млн в 2022 году. Менеджмент также может предоставить дополнительную информацию о планах по запуску бюджетной Model 2, сроках поставки Cybertruck, и обсудить партнерства в сфере зарядных станций.
Другие корпоративные события:
В понедельник Splunk #SPLK проведет свою 14-ю ежегодную конференцию пользователей. На мероприятии особое внимание будет уделено вопросам кибербезопасности и генеративному ИИ. В прошлом акции Splunk росли после конференции.
В этот же день Dell #DELL организует сессию вопросов и ответов. Менеджмент обсудит текущие технологические тенденции и то, как компания внедряет инновации. Dell подробно опишет свои возможности в ИИ, машинном обучении и облачных технологиях. Elastic #ESTC также проведет презентацию технологий и продуктов в сфере генеративного ИИ. Акции компании в прошлом росли после подобных мероприятий.
18 июля начнется двухдневная конференция Microsoft #MSFT, на которой руководство проведет обзор на облачные технологии компании и интеграцию генеративного ИИ в сервисы.
Помимо этого, на неделе множество других компаний проведут мероприятия для инвесторов, включая BeiGene #BGNE, Pure Cycle Corporation #PCYO, Mondee #MOND и AAR #AIR.
💡 Barron’s рекомендует обратить внимание на акции Netflix #NFLX в преддверии публикации отчетности за 2-й квартал. Аналитики считают, что консенсус-прогнозы по результатам слишком консервативны учитывая меры компании по сокращению расходов, добавление подписки с включением рекламы, а также ужесточение правил по обмену паролями. Издание рассчитывает, что Netflix в рамках отчетности объявит о новых мерах по снижению издержек для улучшения свободного денежного потока, а также расширит программу обратного выкупа акций.
#США #неделя_впереди
· связаться с нами · сайт · youtube
Топ-пики среди европейских компаний в 2024 году - часть 2
💡Банки
Мы сохраняем осторожный взгляд на сектор и избегаем европейских банков, чистый процентный доход которых сильно зависит от краткосрочного движения ставок, в пользу институтов с большей диверсификацией бизнеса. Аналитики не ожидают дальнейших повышений ставок со стороны ЕЦБ, Банка Англии и ФРС, и ожидают начала цикла снижения ставок со второй половины этого года. Основным риском остается существенное ухудшение качества активов при более серьезном экономическом спаде, чем в сценарии «мягкой посадки» экономики.
✅ UBS #UBS
Акции торгуются по 1.2х балансовой стоимости со значительным потенциалом роста благодаря диверсифицированной бизнес-модели банка. По прогнозам аналитиков, сегмент управления активами будет генерировать до 54% прибыли всей группы к 2027 году.
✅ Natwest #NWG
Мы ждем стабилизации чистого процентного дохода банка в первой половине 2024 года и отмечают. Текущая оценке P/E в 5.3х существенно ниже консенсус-прогнозов по прибыли на 2025 год.
💡Здравоохранение
Ожидается, что сектора здравоохраения будет опережать широкий рынок, но преимущественно за счет наиболее крупных и качественных компаний. Основным риском для оценки компаний сектора является отток средств из защитных секторов на фоне снижения вероятности наступления рецессии. Однако, даже при таком сценарии акции с большими темпами роста и катализаторами в виде выпуска эмитентами новых препаратов продолжат показывать хорошие результаты.
✅ Novo Nordisk #NOVOB
Аналитики ожидают продолжения существенного роста выручки и операционной прибыли компании в 2024 году на ~16-22%. Другими фактороми повышения прогнозов по прибыли могут стать улучшения ситуациии с поставками препарата для борьбы с ожирением Wegovy, а также выход данных по клиническим исследованиям по другим разрабатываемым препаратам.
✅ AstraZeneca #AZN
Текущая оценка компании не отражает среднесрочный прогноз по росту прибыли. Мы ждем повышения рейтингов акций компании со стороны аналитиков, в том числе на фоне позитивных новостей по портфелю разрабатываемых лекарств, в особенности – по препаратам для лечения рака.
💡Аэрокосмическая промышленность
Мы сохраняем позитивный взгляд на отрасль на фоне устойчивого восстановления пассажирских и грузовых авиаперевозок, сегмента обслуживания и поставок воздушных судов, а также росту затрат на оборону в европейских странах.
✅ Airbus #AIR
Компания выигрывает от благоприятной конъюнктуры на основных рынках, динамики курса валют, а также отсутствия значимых расходов на разработку новых воздушных судов.
✅ Leonardo #LDO - бенефицар роста расходов на оборону и восстановления на рынке пассажирских аэроперевозок.
💡Автомобильная промышленность
Аналитики прогнозируют продолжение тренда на рост рыночной доли новых автопроизводителей из США и Китая. В ближайшие годы повышения рейтингов компаний будут обусловлены ростом прибыли и способностью стабильно генерировать существенные объемы денежных средств.
✅ Stellantis #STLAM
Компанию отличает лучший среди конкурентов бизнес-план по развитию сегмента электромобилей, устойчивая генерация значительного свободного денежного потока, прочное положение в ключевых для прибыли компании североамериканском и европейском регионах.
✅ BMW #BMW
Компания демонстрирует устойчивость прибыли и рыночной доли при ускорении темпов роста на китайском рынке. Катализаторами роста выручки также может стать обновление модельной линейки на ~28% в течение следующих двух лет в среднем и премиальном сегментах.
✅ Forvia #FRVIA
Компания получит дополнительную поддержку от благоприятной ценовой конъюнктуры, роста объема продаж и улучшения их структуры, а также от синергетических эффектов в прежде убыточных сегментах.
💡Банки
Мы сохраняем осторожный взгляд на сектор и избегаем европейских банков, чистый процентный доход которых сильно зависит от краткосрочного движения ставок, в пользу институтов с большей диверсификацией бизнеса. Аналитики не ожидают дальнейших повышений ставок со стороны ЕЦБ, Банка Англии и ФРС, и ожидают начала цикла снижения ставок со второй половины этого года. Основным риском остается существенное ухудшение качества активов при более серьезном экономическом спаде, чем в сценарии «мягкой посадки» экономики.
✅ UBS #UBS
Акции торгуются по 1.2х балансовой стоимости со значительным потенциалом роста благодаря диверсифицированной бизнес-модели банка. По прогнозам аналитиков, сегмент управления активами будет генерировать до 54% прибыли всей группы к 2027 году.
✅ Natwest #NWG
Мы ждем стабилизации чистого процентного дохода банка в первой половине 2024 года и отмечают. Текущая оценке P/E в 5.3х существенно ниже консенсус-прогнозов по прибыли на 2025 год.
💡Здравоохранение
Ожидается, что сектора здравоохраения будет опережать широкий рынок, но преимущественно за счет наиболее крупных и качественных компаний. Основным риском для оценки компаний сектора является отток средств из защитных секторов на фоне снижения вероятности наступления рецессии. Однако, даже при таком сценарии акции с большими темпами роста и катализаторами в виде выпуска эмитентами новых препаратов продолжат показывать хорошие результаты.
✅ Novo Nordisk #NOVOB
Аналитики ожидают продолжения существенного роста выручки и операционной прибыли компании в 2024 году на ~16-22%. Другими фактороми повышения прогнозов по прибыли могут стать улучшения ситуациии с поставками препарата для борьбы с ожирением Wegovy, а также выход данных по клиническим исследованиям по другим разрабатываемым препаратам.
✅ AstraZeneca #AZN
Текущая оценка компании не отражает среднесрочный прогноз по росту прибыли. Мы ждем повышения рейтингов акций компании со стороны аналитиков, в том числе на фоне позитивных новостей по портфелю разрабатываемых лекарств, в особенности – по препаратам для лечения рака.
💡Аэрокосмическая промышленность
Мы сохраняем позитивный взгляд на отрасль на фоне устойчивого восстановления пассажирских и грузовых авиаперевозок, сегмента обслуживания и поставок воздушных судов, а также росту затрат на оборону в европейских странах.
✅ Airbus #AIR
Компания выигрывает от благоприятной конъюнктуры на основных рынках, динамики курса валют, а также отсутствия значимых расходов на разработку новых воздушных судов.
✅ Leonardo #LDO - бенефицар роста расходов на оборону и восстановления на рынке пассажирских аэроперевозок.
💡Автомобильная промышленность
Аналитики прогнозируют продолжение тренда на рост рыночной доли новых автопроизводителей из США и Китая. В ближайшие годы повышения рейтингов компаний будут обусловлены ростом прибыли и способностью стабильно генерировать существенные объемы денежных средств.
✅ Stellantis #STLAM
Компанию отличает лучший среди конкурентов бизнес-план по развитию сегмента электромобилей, устойчивая генерация значительного свободного денежного потока, прочное положение в ключевых для прибыли компании североамериканском и европейском регионах.
✅ BMW #BMW
Компания демонстрирует устойчивость прибыли и рыночной доли при ускорении темпов роста на китайском рынке. Катализаторами роста выручки также может стать обновление модельной линейки на ~28% в течение следующих двух лет в среднем и премиальном сегментах.
✅ Forvia #FRVIA
Компания получит дополнительную поддержку от благоприятной ценовой конъюнктуры, роста объема продаж и улучшения их структуры, а также от синергетических эффектов в прежде убыточных сегментах.
Важные события недели - 05.02.2024
На этой неделе инвесторы продолжат оценивать события сезона отчетности. Всего 46% компаний из S&P 500 уже представили свои результаты. 72% из них превысили ожидания по прибыли на акцию, что однако ниже 10-летнего среднего значения в 74%. Календарь важных макроэкономических публикаций пуст, однако участники рынка будут следить за возобновившимися после «недели тишины» выступлениями представителей ФРС. Помимо этого, особое внимание привлекут новости с Ближнего Востока, где за выходные прошла эскалация.
⚠️ Макроэкономические данные:
5 февраля:
• Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (январь)
• Опрос ФРС экспертов по кредитованию (SLOOS)
📰 Заметные отчетности:
5 февраля - McDonald's #MCD, Caterpillar #CAT, Vertex Pharmaceuticals #VRTX, Tyson Foods #TSN, NXP Semi #NXPI
6 февраля - Eli Lilly #LLY, Toyota Motor #TM, Centene #CNC, Amgen #AMGN, Ford Motor #F, BP #BP
7 февраля - Alibaba #BABA, CVS Health #CVS, Disney #DIS, Uber #UBER, PayPal #PYPL, Arm #ARM, TotalEnergies #TTE
8 февраля - ConocoPhillips #COP, Philip Morris #PM, Expedia #EXPE, Take-Two #TTWO, Pinterest #PINS
9 февраля - PepsiCo #PEP, Newell Brands #NWL, Enbridge #ENB
Крупные конференции:
На неделе продолжится всемирная выставка вооружений в Саудовской Аравии. Обновления могут последовать от компаний-участниц General Dynamics #GD, BAE Systems #BA., Lockheed Martin #LMT, Airbus #AIR, Boeing #BA, Northrop Grumman #NOC и L3Harris #LHX. 10 февраля стартует автошоу в Чикаго, на котором свои новинки представят около 30 компаний, включая крупнейших представителей сектора.
Другие корпоративные события:
6 февраля BigBear.ai #BBAI проведет презентацию для инвесторов, в ходе которой будет представлена информация о планируемом приобретении Pangiam. 7 февраля акционеры Pioneer Natural Resources #PXD будут голосовать по поводу предлагаемого слияния с Exxon Mobil #XOM. 8 февраля F5 #FFIV проведет сессию по стратегии и продуктам кибербезопасности для инвесторов и финансовых аналитиков.
#США #неделя_впереди
@aabeta
На этой неделе инвесторы продолжат оценивать события сезона отчетности. Всего 46% компаний из S&P 500 уже представили свои результаты. 72% из них превысили ожидания по прибыли на акцию, что однако ниже 10-летнего среднего значения в 74%. Календарь важных макроэкономических публикаций пуст, однако участники рынка будут следить за возобновившимися после «недели тишины» выступлениями представителей ФРС. Помимо этого, особое внимание привлекут новости с Ближнего Востока, где за выходные прошла эскалация.
⚠️ Макроэкономические данные:
5 февраля:
• Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (январь)
• Опрос ФРС экспертов по кредитованию (SLOOS)
📰 Заметные отчетности:
5 февраля - McDonald's #MCD, Caterpillar #CAT, Vertex Pharmaceuticals #VRTX, Tyson Foods #TSN, NXP Semi #NXPI
6 февраля - Eli Lilly #LLY, Toyota Motor #TM, Centene #CNC, Amgen #AMGN, Ford Motor #F, BP #BP
7 февраля - Alibaba #BABA, CVS Health #CVS, Disney #DIS, Uber #UBER, PayPal #PYPL, Arm #ARM, TotalEnergies #TTE
8 февраля - ConocoPhillips #COP, Philip Morris #PM, Expedia #EXPE, Take-Two #TTWO, Pinterest #PINS
9 февраля - PepsiCo #PEP, Newell Brands #NWL, Enbridge #ENB
Крупные конференции:
На неделе продолжится всемирная выставка вооружений в Саудовской Аравии. Обновления могут последовать от компаний-участниц General Dynamics #GD, BAE Systems #BA., Lockheed Martin #LMT, Airbus #AIR, Boeing #BA, Northrop Grumman #NOC и L3Harris #LHX. 10 февраля стартует автошоу в Чикаго, на котором свои новинки представят около 30 компаний, включая крупнейших представителей сектора.
Другие корпоративные события:
6 февраля BigBear.ai #BBAI проведет презентацию для инвесторов, в ходе которой будет представлена информация о планируемом приобретении Pangiam. 7 февраля акционеры Pioneer Natural Resources #PXD будут голосовать по поводу предлагаемого слияния с Exxon Mobil #XOM. 8 февраля F5 #FFIV проведет сессию по стратегии и продуктам кибербезопасности для инвесторов и финансовых аналитиков.
#США #неделя_впереди
@aabeta
Airbus подходит к интересным для покупки уровням
💡 Неделю назад компания смешанно отчиталась за прошлый квартал, после чего в акциях ускорилось падения. Тем не менее мы сохраняем конструктивный взгляд на Airbus и считаем, что коррекция предоставляет неплохую точку для формирования позиций.
✅ Airbus #AIR
🎯 Целевая цена - €195, потенциал роста +27%
Результаты
Выручка за 1-й квартал выросла на 9% г/г до €12.8 млрд. Скорректированная EBITA упала на 25% до €577 млн, а рентабельность - на 2.1 п.п. до 4.5%. Прибыль на акцию сократилась на 18% до €0.59. Расход FCF составил €1.7 млрд, по сравнению с €899 млн годом ранее.
Все показатели кроме продаж вышли ниже консенсус-прогнозов. Негативное влияние на рентабельность оказало падение реализации вертолетов из-за высокой базы и найм сотрудников (+12 тыс.) перед ожидаемым расширением производства. При этом, большая часть промаха связана с валютной переоценкой и бонусной программой для сотрудников на €100 млн (Employee Share Ownership Plan).
Прогнозы
Учитывая, что слабая динамика мало связана с операционной деятельностью, менеджмент оставил прогноз на весь год без изменений. Ожидается EBITA на уровне €6.75 млрд. Это означает, что Airbus должна сгенерировать €6.2 млрд за девять месяцев, что на €1.1 млрд выше прошлого года. Компания планирует достичь показателя за счет трех факторов.
1) Со второго по четвертый квартал должно быть поставлено на 50 самолетов больше, что по оценкам принесет дополнительно €600-750 млн.
2) В оставшуюся часть году будут отсутствовать единоразовые платежи на сумму €300 млн.
3) Ожидается позитивный эффект от инициатив по повышению операционной эффективности.
Расширение производства A350
В прошлом году Airbus получила рекордные 300 заказов на дальнемагистральный широкофюзеляжный A350. За первые три месяца 2024 года бэклог расширился еще на 71 самолет. В последние недели также появились сообщения о дополнительных заказах со стороны Japan Airlines и Indigo. На фоне высокого спроса Airbus заявила, что планирует расширить производство с c 10 до 12 в месяц к 2028 году. Хотя цены остаются волатильными, менеджмент отметил, что получил «хорошие» заказы.
💎 На наш взгляд, Airbus входит в идеальный период роста, который отметится постепенным увеличением поставок, отсутствием чрезмерного влияния валютной переоценки, а также началом длинного цикла обновления автопарков. При этом, в ближайшие годы не предвидится крупных программ по разработке новых самолетов Airbus. Это снижает риски для операций, а также позитивно отразится на рентабельности.
С мартовских максимумов акции упали почти на 11% и теперь приближается к интересным для покупки уровням. Считаем, что редкой просадкой в Airbus стоит пользоваться для формирования позиций, а после смешанного первого квартала начнется восстановление.
#инвестиционная_идея #акции #США #промышленный_сектор #AIR
@aabeta
💡 Неделю назад компания смешанно отчиталась за прошлый квартал, после чего в акциях ускорилось падения. Тем не менее мы сохраняем конструктивный взгляд на Airbus и считаем, что коррекция предоставляет неплохую точку для формирования позиций.
✅ Airbus #AIR
🎯 Целевая цена - €195, потенциал роста +27%
Результаты
Выручка за 1-й квартал выросла на 9% г/г до €12.8 млрд. Скорректированная EBITA упала на 25% до €577 млн, а рентабельность - на 2.1 п.п. до 4.5%. Прибыль на акцию сократилась на 18% до €0.59. Расход FCF составил €1.7 млрд, по сравнению с €899 млн годом ранее.
Все показатели кроме продаж вышли ниже консенсус-прогнозов. Негативное влияние на рентабельность оказало падение реализации вертолетов из-за высокой базы и найм сотрудников (+12 тыс.) перед ожидаемым расширением производства. При этом, большая часть промаха связана с валютной переоценкой и бонусной программой для сотрудников на €100 млн (Employee Share Ownership Plan).
Прогнозы
Учитывая, что слабая динамика мало связана с операционной деятельностью, менеджмент оставил прогноз на весь год без изменений. Ожидается EBITA на уровне €6.75 млрд. Это означает, что Airbus должна сгенерировать €6.2 млрд за девять месяцев, что на €1.1 млрд выше прошлого года. Компания планирует достичь показателя за счет трех факторов.
1) Со второго по четвертый квартал должно быть поставлено на 50 самолетов больше, что по оценкам принесет дополнительно €600-750 млн.
2) В оставшуюся часть году будут отсутствовать единоразовые платежи на сумму €300 млн.
3) Ожидается позитивный эффект от инициатив по повышению операционной эффективности.
Расширение производства A350
В прошлом году Airbus получила рекордные 300 заказов на дальнемагистральный широкофюзеляжный A350. За первые три месяца 2024 года бэклог расширился еще на 71 самолет. В последние недели также появились сообщения о дополнительных заказах со стороны Japan Airlines и Indigo. На фоне высокого спроса Airbus заявила, что планирует расширить производство с c 10 до 12 в месяц к 2028 году. Хотя цены остаются волатильными, менеджмент отметил, что получил «хорошие» заказы.
💎 На наш взгляд, Airbus входит в идеальный период роста, который отметится постепенным увеличением поставок, отсутствием чрезмерного влияния валютной переоценки, а также началом длинного цикла обновления автопарков. При этом, в ближайшие годы не предвидится крупных программ по разработке новых самолетов Airbus. Это снижает риски для операций, а также позитивно отразится на рентабельности.
С мартовских максимумов акции упали почти на 11% и теперь приближается к интересным для покупки уровням. Считаем, что редкой просадкой в Airbus стоит пользоваться для формирования позиций, а после смешанного первого квартала начнется восстановление.
#инвестиционная_идея #акции #США #промышленный_сектор #AIR
@aabeta
Обновление по Airbus после выхода данных и заказа Саудовской Аравии
💡 Ранее в канале мы подчеркивали, что пользуемся коррекцией в акциях Airbus для формирования позиций. С того времени бумаги подорожали примерно на 5%, и мы рассчитываем на продолжение подъема. Последние данные по заказам дополнительно укрепили наш позитивный взгляд.
✅ Airbus #AIR
🎯 Целевая цена - €195, потенциал роста +21%
Статистика по поставкам в апреле
За прошлый месяц Airbus поставила 61 самолет, что на 13% больше, чем в прошлом году. Цифры оказались выше прогнозов на уровне 57 единиц. Поставки в апреле оказались самыми высокими для этого месяца с 2019 года, обеспечив 7.1% от годовой цели (среднее за пять лет - 6.5%).
Всего за четыре месяца Airbus поставила 203 самолета, против 181 единиц за аналогичный период в прошлом году. Компания находится на пути к годовой цели на уровне 800 единиц. Аналитики рассчитывают на 817 самолетов.
В апреле Airbus получила еще 57 заказ, не включая самый крупный контракт в истории гражданской авиации с Indigo на 500 самолетов. Всего в бэклоге компании 8617 самолетов. По оценкам, поставки на A330 обеспечены вперед на 4.5 года, A220 - на 7.5 лет, A350 - на 10 лет, а на A320 - на 11 лет.
Соглашение с Саудовской Аравией
Накануне Королевство заказало у Airbus 105 самолетов, 93 из которых A321neo и 12 - A320neo. Для Саудовской Аравии это крупнейший заказ в истории, и мог быть больше 180 единиц, однако у компании недостаточно дополнительных слотов для поставки. Как ожидается, Саудовская Аравия продолжит наращивать заказы, учитывая необходимость диверсифицировать экономику.
💎 Мы сохраняем позитивный взгляд на Airbus, учитывая улучшающие перспективы поставок и финансов, а также начало длинного цикла обновления автопарков. Отметим, что акции все еще торгуется на интересных уровнях для покупки с оценкой дешевле средних исторических значений.
📊 Понравилась инвестиционная идея, но нет возможности купить акции у Вашего брокера?
У нас есть решение. Открытие инвестиционного счета в ОАЭ для жителей РФ без ВНЖ ЕС и других паспортов.
Подробнее по ссылке.
#инвестиционная_идея #акции #США #промышленный_сектор #AIR
@aabeta
💡 Ранее в канале мы подчеркивали, что пользуемся коррекцией в акциях Airbus для формирования позиций. С того времени бумаги подорожали примерно на 5%, и мы рассчитываем на продолжение подъема. Последние данные по заказам дополнительно укрепили наш позитивный взгляд.
✅ Airbus #AIR
🎯 Целевая цена - €195, потенциал роста +21%
Статистика по поставкам в апреле
За прошлый месяц Airbus поставила 61 самолет, что на 13% больше, чем в прошлом году. Цифры оказались выше прогнозов на уровне 57 единиц. Поставки в апреле оказались самыми высокими для этого месяца с 2019 года, обеспечив 7.1% от годовой цели (среднее за пять лет - 6.5%).
Всего за четыре месяца Airbus поставила 203 самолета, против 181 единиц за аналогичный период в прошлом году. Компания находится на пути к годовой цели на уровне 800 единиц. Аналитики рассчитывают на 817 самолетов.
В апреле Airbus получила еще 57 заказ, не включая самый крупный контракт в истории гражданской авиации с Indigo на 500 самолетов. Всего в бэклоге компании 8617 самолетов. По оценкам, поставки на A330 обеспечены вперед на 4.5 года, A220 - на 7.5 лет, A350 - на 10 лет, а на A320 - на 11 лет.
Соглашение с Саудовской Аравией
Накануне Королевство заказало у Airbus 105 самолетов, 93 из которых A321neo и 12 - A320neo. Для Саудовской Аравии это крупнейший заказ в истории, и мог быть больше 180 единиц, однако у компании недостаточно дополнительных слотов для поставки. Как ожидается, Саудовская Аравия продолжит наращивать заказы, учитывая необходимость диверсифицировать экономику.
💎 Мы сохраняем позитивный взгляд на Airbus, учитывая улучшающие перспективы поставок и финансов, а также начало длинного цикла обновления автопарков. Отметим, что акции все еще торгуется на интересных уровнях для покупки с оценкой дешевле средних исторических значений.
📊 Понравилась инвестиционная идея, но нет возможности купить акции у Вашего брокера?
У нас есть решение. Открытие инвестиционного счета в ОАЭ для жителей РФ без ВНЖ ЕС и других паспортов.
Подробнее по ссылке.
#инвестиционная_идея #акции #США #промышленный_сектор #AIR
@aabeta
Стоит ли покупать Airbus на коррекции?
💡 Вчера компания снизила прогнозы по поставкам и финансовым показателям на этот год. Сегодня акции отреагировали падением почти на 11%. Рассматриваем коррекцию как интересную возможность для среднесрочных покупок.
✅ Airbus #AIR
🎯 Целевая цена - €172, потенциал роста +29%
Компания рассчитывает поставить 770 самолетов в 2024 году, вместо ранее планируемых 800 единиц. Поскольку мы находимся в середине года, новая оценка предполагает снижение годового производства на 60 единиц (2025+). Прогноз по EBITA сокращен до €5.5 млрд с €6.5-7 млрд. Прогноз FCF снижен до €3.5 млрд c €4 млрд.
Среди факторов пересмотра:
1) Продолжающиеся проблемы с цепями поставок, особенно с поставками реактивных двигателей, негативно влияют на производство.
2) Нехватка компонентов, таких как кабины и фюзеляжи, также приводит к задержкам.
3) Собственное производство аэроконструкций отстает от графика.
4) Экономические и геополитические факторы усугубляют эти проблемы.
Помимо прочего, AIR отложила план по расширению производства самолетов A320 до 75 в месяц до 2027 года, против 2026 года ранее. Это решение отражает более консервативный подход из-за продолжающихся проблем с поставками. AIR также столкнулась с дополнительными затратами в размере €900 млн, связанными с космическими программами. Расходы будут распределены на несколько лет.
💎 Проблемы с производством у Airbus происходят на фоне высокого спроса на современные самолеты. При этом, сигналов о снижении потребности не поступает. Бэклог компании зафиксирован на 4.5-11 лет вперед в зависимости от модели самолета. В связи с этим, мы сохраняем позитивный взгляд на одного из крупнейших авиационных производителей.
Коррекция, которая шла с конца марта, уже отразила часть пересмотра консенсус-оценок. Не ожидаем сильного продолжения падения после реакции на открытии торгов. Считаем текущие уровни привлекательными для среднесрочных покупок.
#инвестиционная_идея #акции #Европа
@aabeta
💡 Вчера компания снизила прогнозы по поставкам и финансовым показателям на этот год. Сегодня акции отреагировали падением почти на 11%. Рассматриваем коррекцию как интересную возможность для среднесрочных покупок.
✅ Airbus #AIR
🎯 Целевая цена - €172, потенциал роста +29%
Компания рассчитывает поставить 770 самолетов в 2024 году, вместо ранее планируемых 800 единиц. Поскольку мы находимся в середине года, новая оценка предполагает снижение годового производства на 60 единиц (2025+). Прогноз по EBITA сокращен до €5.5 млрд с €6.5-7 млрд. Прогноз FCF снижен до €3.5 млрд c €4 млрд.
Среди факторов пересмотра:
1) Продолжающиеся проблемы с цепями поставок, особенно с поставками реактивных двигателей, негативно влияют на производство.
2) Нехватка компонентов, таких как кабины и фюзеляжи, также приводит к задержкам.
3) Собственное производство аэроконструкций отстает от графика.
4) Экономические и геополитические факторы усугубляют эти проблемы.
Помимо прочего, AIR отложила план по расширению производства самолетов A320 до 75 в месяц до 2027 года, против 2026 года ранее. Это решение отражает более консервативный подход из-за продолжающихся проблем с поставками. AIR также столкнулась с дополнительными затратами в размере €900 млн, связанными с космическими программами. Расходы будут распределены на несколько лет.
💎 Проблемы с производством у Airbus происходят на фоне высокого спроса на современные самолеты. При этом, сигналов о снижении потребности не поступает. Бэклог компании зафиксирован на 4.5-11 лет вперед в зависимости от модели самолета. В связи с этим, мы сохраняем позитивный взгляд на одного из крупнейших авиационных производителей.
Коррекция, которая шла с конца марта, уже отразила часть пересмотра консенсус-оценок. Не ожидаем сильного продолжения падения после реакции на открытии торгов. Считаем текущие уровни привлекательными для среднесрочных покупок.
#инвестиционная_идея #акции #Европа
@aabeta
Важные события недели - 29.07.2024
На этой насыщенной событиями неделе в центре внимания будет находиться заседание ФРС. Регулятор оставит ставку без изменений, однако ожидается пересмотр заявления, чтобы отразить смягчение рынка труда и прогресс в снижении инфляции. Хотя председатель Пауэлл может и не пообещать прямого снижения ставки в сентябре, он, скорее всего, намекнет на это. Более определенный сигнал, вероятно, будет дан во время его ежегодного выступления в Джексон-Хоуле.
В макростатистике особое внимание привлекут данные с рынка труда и промышленному PMI. Консенсус Bloomberg закладывает, что рост занятых в несельскохозяйственном секторе в прошлом месяце составил 190 тыс. после 206 тыс. в июне. В то же время, деловая активность в производстве продолжит сокращение. Данные должны дополнительно усилить ожидания снижения ставки в сентябре.
Не менее важными станут отчетности бигтехов. В результатах Microsoft, Meta и Amazon наиболее важными темами станут динамика капитальных затрат и отдача инвестиций в ИИ. От Apple инвесторы будут ждать дополнительных комментариев о продажах в Китае, а также о функциях и сроках запуска средств искусственного интеллекта.
⚠️ Макроэкономические данные:
30 июля:
• Индекс доверия потребителей CB (июль)
• Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (июнь)
31 июля:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (июль)
• Индекс стоимости рабочей силы (2 кв.)
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (июнь)
• Итоги заседания ФРС
1 августа:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль)
2 августа:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от Минтруда США (июль)
• Средняя почасовая заработная плата (июль)
• Уровень безработицы (июль)
• Объём промышленных заказов (июнь)
📰 Заметные отчетности:
29 июля - McDonald's #MCD, ON Semi #ON.
30 июля - Microsoft #MSFT, P&G #PG, Merck #MRK, AMD #AMD, Pfizer #PFE, Starbucks #SBUX, Airbus #AIR, First Solar #FLSR
31 июля - Meta Platforms #META, Mastercard #MA, Qualcomm #QCOM, Arm #ARM, Boeing #BA, Altria #MO, Bunge #BG
1 августа - Amazon #AMZN, Apple #AAPL, Intel #INTC, Block #SQ, DoorDash #DASH, ConocoPhillips #COP, DraftKings #DKNG, Shell #SHEL, Mobileye
2 августа - Chevron #CVX, Exxon Mobil #XOM
#США #неделя_впереди
@aabeta
На этой насыщенной событиями неделе в центре внимания будет находиться заседание ФРС. Регулятор оставит ставку без изменений, однако ожидается пересмотр заявления, чтобы отразить смягчение рынка труда и прогресс в снижении инфляции. Хотя председатель Пауэлл может и не пообещать прямого снижения ставки в сентябре, он, скорее всего, намекнет на это. Более определенный сигнал, вероятно, будет дан во время его ежегодного выступления в Джексон-Хоуле.
В макростатистике особое внимание привлекут данные с рынка труда и промышленному PMI. Консенсус Bloomberg закладывает, что рост занятых в несельскохозяйственном секторе в прошлом месяце составил 190 тыс. после 206 тыс. в июне. В то же время, деловая активность в производстве продолжит сокращение. Данные должны дополнительно усилить ожидания снижения ставки в сентябре.
Не менее важными станут отчетности бигтехов. В результатах Microsoft, Meta и Amazon наиболее важными темами станут динамика капитальных затрат и отдача инвестиций в ИИ. От Apple инвесторы будут ждать дополнительных комментариев о продажах в Китае, а также о функциях и сроках запуска средств искусственного интеллекта.
⚠️ Макроэкономические данные:
30 июля:
• Индекс доверия потребителей CB (июль)
• Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (июнь)
31 июля:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (июль)
• Индекс стоимости рабочей силы (2 кв.)
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (июнь)
• Итоги заседания ФРС
1 августа:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль)
2 августа:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от Минтруда США (июль)
• Средняя почасовая заработная плата (июль)
• Уровень безработицы (июль)
• Объём промышленных заказов (июнь)
📰 Заметные отчетности:
29 июля - McDonald's #MCD, ON Semi #ON.
30 июля - Microsoft #MSFT, P&G #PG, Merck #MRK, AMD #AMD, Pfizer #PFE, Starbucks #SBUX, Airbus #AIR, First Solar #FLSR
31 июля - Meta Platforms #META, Mastercard #MA, Qualcomm #QCOM, Arm #ARM, Boeing #BA, Altria #MO, Bunge #BG
1 августа - Amazon #AMZN, Apple #AAPL, Intel #INTC, Block #SQ, DoorDash #DASH, ConocoPhillips #COP, DraftKings #DKNG, Shell #SHEL, Mobileye
2 августа - Chevron #CVX, Exxon Mobil #XOM
#США #неделя_впереди
@aabeta
Важные события недели - 28.10.2024
На этой насыщенной событиями неделе в центре внимания будет находиться статистика по ВВП США, занятости и инфляции Core PCE. Консенсус закладывает рост ВВП в 3-м квартале на уровне 3%, поддерживаемый высоким потреблением домохозяйств. В то же время, аналитики прогнозируют замедление роста занятости в октябре до 110-120 тыс. Негативное влияние оказали забастовки (-41 тыс.) и последствия ураганов в США (-40-50 тыс.). Тем не менее, исключая временные факторы, рынок труда должен показать устойчивость, в связи с чем уровень безработицы в 4.1% сохранится.
Не менее важными для рынка станут отчетности американских компаний, особенно пяти бигтехов - #GOOG, #MSFT, #META, #AAPL и #AMZN. По прогнозам, они в совокупности покажут рост прибыли на 19%. Хотя это значительно превысит ожидаемый рост S&P 500 на 4.3%, это также станет самым медленным коллективным ростом за шесть последних кварталов.
Уолл-стрит по-прежнему сохраняет оптимизм в отношении крупнейших компаний. Примерно 90% аналитиков, отслеживающих акции Microsoft, рекомендуют их к покупке. Для Meta этот показатель составляет 86%, для Alphabet - 83%, для Apple - 65%, тогда как в среднем по S&P 500 рекомендации на покупку составляют около 53%. Причина оптимизма достаточно проста. Несмотря на все опасения, эти компании продолжают демонстрировать рост прибыли выше среднего, имеют значительное присутствие в сфере ИИ, обеспечивают высокий уровень возврата капитала и связаны с меньшими рисками по сравнению с другими секторами фондового рынка.
⚠️ Макроэкономические данные:
29 октября:
• Индекс доверия потребителей CB (октябрь)
• Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (сентябрь)
30 октября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (октябрь)
• Первая оценка по ВВП США за 3-й квартал
31 октября:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (Core PCE) (сентябрь)
• Число первичных заявок на получение пособий по безработице
1 ноября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от Минтруда США (октябрь)
• Уровень безработицы (октябрь)
• Индекс деловой активности в производственном секторе (октябрь)
📰 Заметные отчетности:
28 октября - Ford Motor #F, Waste Management #WM, ON Semiconductor #ON
29 октября - Alphabet #GOOG, AMD #AMD, McDonald's #MCD, Pfizer #PFE, First Solar #FSLR, American Homes 4 Rent #AMH, Visa #V, PayPal #PYPL
30 октября - Microsoft #MSFT, Meta Platforms #META, Eli Lilly #LLY, Caterpillar #CAT, Amgen #AMGN, Starbucks #SBUX, Invitation Homes #INVH, AbbVie #ABBV, Airbus #AIR, Booking Holdings #BKNG, KLA #KLAC
31 октября - Apple #AAPL, Amazon #AMZN, Mastercard #MA, Merck #MRK, Uber #UBER, Intel #INTC, Shell #SHEL, ConocoPhillips #COP
1 ноября - Exxon Mobil #XOM, Chevron #CVX
#США #неделя_впереди
@aabeta
На этой насыщенной событиями неделе в центре внимания будет находиться статистика по ВВП США, занятости и инфляции Core PCE. Консенсус закладывает рост ВВП в 3-м квартале на уровне 3%, поддерживаемый высоким потреблением домохозяйств. В то же время, аналитики прогнозируют замедление роста занятости в октябре до 110-120 тыс. Негативное влияние оказали забастовки (-41 тыс.) и последствия ураганов в США (-40-50 тыс.). Тем не менее, исключая временные факторы, рынок труда должен показать устойчивость, в связи с чем уровень безработицы в 4.1% сохранится.
Не менее важными для рынка станут отчетности американских компаний, особенно пяти бигтехов - #GOOG, #MSFT, #META, #AAPL и #AMZN. По прогнозам, они в совокупности покажут рост прибыли на 19%. Хотя это значительно превысит ожидаемый рост S&P 500 на 4.3%, это также станет самым медленным коллективным ростом за шесть последних кварталов.
Уолл-стрит по-прежнему сохраняет оптимизм в отношении крупнейших компаний. Примерно 90% аналитиков, отслеживающих акции Microsoft, рекомендуют их к покупке. Для Meta этот показатель составляет 86%, для Alphabet - 83%, для Apple - 65%, тогда как в среднем по S&P 500 рекомендации на покупку составляют около 53%. Причина оптимизма достаточно проста. Несмотря на все опасения, эти компании продолжают демонстрировать рост прибыли выше среднего, имеют значительное присутствие в сфере ИИ, обеспечивают высокий уровень возврата капитала и связаны с меньшими рисками по сравнению с другими секторами фондового рынка.
⚠️ Макроэкономические данные:
29 октября:
• Индекс доверия потребителей CB (октябрь)
• Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (сентябрь)
30 октября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (октябрь)
• Первая оценка по ВВП США за 3-й квартал
31 октября:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (Core PCE) (сентябрь)
• Число первичных заявок на получение пособий по безработице
1 ноября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от Минтруда США (октябрь)
• Уровень безработицы (октябрь)
• Индекс деловой активности в производственном секторе (октябрь)
📰 Заметные отчетности:
28 октября - Ford Motor #F, Waste Management #WM, ON Semiconductor #ON
29 октября - Alphabet #GOOG, AMD #AMD, McDonald's #MCD, Pfizer #PFE, First Solar #FSLR, American Homes 4 Rent #AMH, Visa #V, PayPal #PYPL
30 октября - Microsoft #MSFT, Meta Platforms #META, Eli Lilly #LLY, Caterpillar #CAT, Amgen #AMGN, Starbucks #SBUX, Invitation Homes #INVH, AbbVie #ABBV, Airbus #AIR, Booking Holdings #BKNG, KLA #KLAC
31 октября - Apple #AAPL, Amazon #AMZN, Mastercard #MA, Merck #MRK, Uber #UBER, Intel #INTC, Shell #SHEL, ConocoPhillips #COP
1 ноября - Exxon Mobil #XOM, Chevron #CVX
#США #неделя_впереди
@aabeta