Forwarded from αβeta • premium
#событие #акции #портфель #watchlist #покупки #фонды
💡 Хедж-фонды подали формы 13F за 2 квартал в комиссию по ценным бумагам, раскрывающие их позиционирование и объемы портфелей. Покупки и увеличения позиций крупнейших хедж фондов с активами под управлением более $10 млрд:
👉🏻 Berkshire Hathaway
Новые позиции:
▪️ Barrick Gold #GOLD
Увеличение доли:
▪️ Store Capital #STOR
▪️ Kroger Company #KR
▪️ Suncor Energy #SU
👉🏻 Bridgewater Associates
Новые позиции:
▪️ United Parcel Service #UPS
▪️ Zai Lab #ZLAB
▪️ CSX Transportation #CSX
▪️ Ecolab #ECL
▪️ Trane Technologies #TT
▪️ Ringcentral #RNG
▪️ Paycom Soft #PAYC
▪️ Roper Technologies #ROP
▪️ WW Grainger #GWW
▪️ Fair Isaac Corporation #FICO
Увеличение доли:
▪️ SPDR S&P 500 #SPY
▪️ SPDR Gold Shares #GLD
▪️ iShares Core S&P 500 ETF #IVV
▪️ iShares China Large-Cap ETF #FXI
▪️ Alibaba #BABA
▪️ iShares MSCI China ETF #MCHI
▪️ iShares Gold Trust #IAU
▪️ JD.com Inc Adr #JD
▪️ Pinduoduo #PDD
▪️ Vanguard FTSE Developed Markets Index Fund #VEA
👉🏻 Lone Pine Capital
Новые позиции:
▪️ Booking Holdings #BKNG
▪️ Capital One Financial Corporation #COF
▪️ Datadog #DDOG
Увеличение доли:
▪️ Shopify #SHOP
▪️ PayPal #PYPL
▪️ Facebook #FB
👉🏻 Appaloosa
Новые позиции:
▪️ AT&T #T
▪️ Sysco #YY
▪️ Altria #MO
▪️ The Walt Disney #DIS
▪️ Teeneco #TEN
▪️ PayPal Holdings #PYPL
▪️ Visa #V
▪️ Mastercard #MA
Увеличение доли:
▪️ Alibaba #BABA
▪️ Wells Fargo #WFC
▪️ Goodyear Tire & Rubber #GT
👉🏻 Elliott
Новые позиции:
▪️ Welltower #WELL
▪️ Forescout Technologies #FSCT
Увеличение доли:
▪️ Dell Technologies #DELL
▪️ Twitter #TWTR
▪️ Ryanair #RYAAY
👉🏻 Saudi Arabia’s sovereign wealth fund
Новые позиции:
▪️ ETF сектора коммунальных услуг #XLU
▪️ ETF сектора недвижимости #XLRE
▪️ ETF сектора материальных ресурсов #XLB
Увеличение доли:
▪️ Suncor Energy #SU
▪️ Carnival #CCL
👉🏻 Coatue Management
Новые позиции:
▪️ Boeing #BA
▪️ DocuSign #DOCU
▪️ DexCom #DXCM
▪️ Inovio Pharmaceuticals #INO
Увеличение доли:
▪️ Walt Disney #DIS
▪️ Shopify #SHOP
▪️ Zoom #ZM
▪️ Uber #UBER
⚡️ ТОП самых покупаемых позиций:
✅ Suncor Energy #SU – 2 фонда
✅ Alibaba #BABA – 2 фонда
✅ Shopify #SHOP – 2 фонда
✅ PayPal #PYPL – 2 фонда
@icalpha
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 Хедж-фонды подали формы 13F за 2 квартал в комиссию по ценным бумагам, раскрывающие их позиционирование и объемы портфелей. Покупки и увеличения позиций крупнейших хедж фондов с активами под управлением более $10 млрд:
👉🏻 Berkshire Hathaway
Новые позиции:
▪️ Barrick Gold #GOLD
Увеличение доли:
▪️ Store Capital #STOR
▪️ Kroger Company #KR
▪️ Suncor Energy #SU
👉🏻 Bridgewater Associates
Новые позиции:
▪️ United Parcel Service #UPS
▪️ Zai Lab #ZLAB
▪️ CSX Transportation #CSX
▪️ Ecolab #ECL
▪️ Trane Technologies #TT
▪️ Ringcentral #RNG
▪️ Paycom Soft #PAYC
▪️ Roper Technologies #ROP
▪️ WW Grainger #GWW
▪️ Fair Isaac Corporation #FICO
Увеличение доли:
▪️ SPDR S&P 500 #SPY
▪️ SPDR Gold Shares #GLD
▪️ iShares Core S&P 500 ETF #IVV
▪️ iShares China Large-Cap ETF #FXI
▪️ Alibaba #BABA
▪️ iShares MSCI China ETF #MCHI
▪️ iShares Gold Trust #IAU
▪️ JD.com Inc Adr #JD
▪️ Pinduoduo #PDD
▪️ Vanguard FTSE Developed Markets Index Fund #VEA
👉🏻 Lone Pine Capital
Новые позиции:
▪️ Booking Holdings #BKNG
▪️ Capital One Financial Corporation #COF
▪️ Datadog #DDOG
Увеличение доли:
▪️ Shopify #SHOP
▪️ PayPal #PYPL
▪️ Facebook #FB
👉🏻 Appaloosa
Новые позиции:
▪️ AT&T #T
▪️ Sysco #YY
▪️ Altria #MO
▪️ The Walt Disney #DIS
▪️ Teeneco #TEN
▪️ PayPal Holdings #PYPL
▪️ Visa #V
▪️ Mastercard #MA
Увеличение доли:
▪️ Alibaba #BABA
▪️ Wells Fargo #WFC
▪️ Goodyear Tire & Rubber #GT
👉🏻 Elliott
Новые позиции:
▪️ Welltower #WELL
▪️ Forescout Technologies #FSCT
Увеличение доли:
▪️ Dell Technologies #DELL
▪️ Twitter #TWTR
▪️ Ryanair #RYAAY
👉🏻 Saudi Arabia’s sovereign wealth fund
Новые позиции:
▪️ ETF сектора коммунальных услуг #XLU
▪️ ETF сектора недвижимости #XLRE
▪️ ETF сектора материальных ресурсов #XLB
Увеличение доли:
▪️ Suncor Energy #SU
▪️ Carnival #CCL
👉🏻 Coatue Management
Новые позиции:
▪️ Boeing #BA
▪️ DocuSign #DOCU
▪️ DexCom #DXCM
▪️ Inovio Pharmaceuticals #INO
Увеличение доли:
▪️ Walt Disney #DIS
▪️ Shopify #SHOP
▪️ Zoom #ZM
▪️ Uber #UBER
⚡️ ТОП самых покупаемых позиций:
✅ Suncor Energy #SU – 2 фонда
✅ Alibaba #BABA – 2 фонда
✅ Shopify #SHOP – 2 фонда
✅ PayPal #PYPL – 2 фонда
@icalpha
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Новости премаркета США - 11.03.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.78% (4290 п.)
📈 Nasdaq: +1.28% (13757 п.)
📈 Dow Jones +0.54% (33330 п.)
🌕 Золото: -1.57% ($1965)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.54% ($106.68)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.41% (2.02%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Геополитика продолжает оставаться ключевым фактором для движения рынка. Основные индексы прибавили около 1% после того, как президент России Владимир Путин сообщил, что в ходе российско-украинских переговоров наблюдаются «позитивные сдвиги». После заявления президента цены на нефть и другие сырьевые товары перешли к снижению, что также оказало дополнительную поддержку рынку акций. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🟢 Госдума РФ приняла закон, который позволяет компаниям проводить обратный выкуп акций по текущей биржевой стоимости при условии падения котировок на 20% и более. Перед принятием закона компании могли произвести обратный выкуп только по предварительно определенной цене.
🟢 Банк России совместно с Мосбиржей обсуждают планы возобновления торгов со следующей недели. Регулятор рассматривает вариант открытия торгов облигациями в формате дискретного аукциона, следующим шагом может стать возобновление торгов акциями в определенные часы. Окончательное решение о возобновлении работы еще не принято.
🔴 МИД Великобритании Лиз Трасс сообщила, что страны G7 готовят против России новый пакет санкций. Она отметила, что суть санкций сводится к тому, чтобы добиться ослабления российской экономики.
🔴 Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что переговоры по ядерной программе Ирана, которые проходят в Вене, нужно поставить на паузу из-за «внешних факторов».
🔴 Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против сотрудников Meta Platforms #FB за незаконные призывы к насилию в отношении граждан России. Ранее пресс-секретарь Meta Энди Стоун сообщил о том, что компания временно сняла запрет на призывы к насилию на своих платформах, но только в отношении российских военных, назвав это формой политического самовыражения. Позже Генпрокуратура РФ потребовала признать Meta экстремистской организацией.
🔴 Комиссия по ценным бумагам и биржам США назвала пять компаний из Китая, которые могут быть подвергнуты делистингу с американских площадок из-за несоблюдения правил раскрытия отчетности. Среди этих компаний оказались YumChina #YUMC, BeiGene #BGNE, Zai Lab #ZLAB, ACM #ACMR и Hutchmed #HCM.
🔴 DiDi #DIDI приостановила планы по листингу в Гонконге, поскольку компания не сумела удовлетворить требования китайских регуляторов, заключающиеся в пересмотре системы обработки конфиденциальных данных пользователей. На премаркете акции компании рухнули примерно на 13%.
🔴 Новое правительство Гвинеи приказало прекратить все работы на крупном железорудном месторождении Симанду, принадлежащем Rio Tinto #RIO и консорциуму инвесторов из Китая. Власти заявили, что обеспокоены несоблюдением некоторых интересов страны.
💎 Данные по инфляции вчера вышли в рамках ожиданий экспертов, что увеличивает вероятность повышения ставки на 0.25 б.п. на ближайшем заседании ФРС (инвесторы опасались повышения на 0.5). В целом, стоит отметить, что экономика США по прежнему находится в «хорошей форме», но геополитическая напряженность влияет на повышенный уровень волатильности, что в свою очередь не дает фондовому рынку уверенно расти. Поэтому первые признаки деэскалации вполне могут спровоцировать ралли на американском рынке акций, учитывая текущий уровень перепроданности. Мы сохраняем осторожное позиционирование портфелей на краткосрочном горизонте и нарастим экспозицию на рынок акций при появлении признаков стабилизации геополитической ситуации.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.78% (4290 п.)
📈 Nasdaq: +1.28% (13757 п.)
📈 Dow Jones +0.54% (33330 п.)
🌕 Золото: -1.57% ($1965)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.54% ($106.68)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.41% (2.02%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Геополитика продолжает оставаться ключевым фактором для движения рынка. Основные индексы прибавили около 1% после того, как президент России Владимир Путин сообщил, что в ходе российско-украинских переговоров наблюдаются «позитивные сдвиги». После заявления президента цены на нефть и другие сырьевые товары перешли к снижению, что также оказало дополнительную поддержку рынку акций. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🟢 Госдума РФ приняла закон, который позволяет компаниям проводить обратный выкуп акций по текущей биржевой стоимости при условии падения котировок на 20% и более. Перед принятием закона компании могли произвести обратный выкуп только по предварительно определенной цене.
🟢 Банк России совместно с Мосбиржей обсуждают планы возобновления торгов со следующей недели. Регулятор рассматривает вариант открытия торгов облигациями в формате дискретного аукциона, следующим шагом может стать возобновление торгов акциями в определенные часы. Окончательное решение о возобновлении работы еще не принято.
🔴 МИД Великобритании Лиз Трасс сообщила, что страны G7 готовят против России новый пакет санкций. Она отметила, что суть санкций сводится к тому, чтобы добиться ослабления российской экономики.
🔴 Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что переговоры по ядерной программе Ирана, которые проходят в Вене, нужно поставить на паузу из-за «внешних факторов».
🔴 Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против сотрудников Meta Platforms #FB за незаконные призывы к насилию в отношении граждан России. Ранее пресс-секретарь Meta Энди Стоун сообщил о том, что компания временно сняла запрет на призывы к насилию на своих платформах, но только в отношении российских военных, назвав это формой политического самовыражения. Позже Генпрокуратура РФ потребовала признать Meta экстремистской организацией.
🔴 Комиссия по ценным бумагам и биржам США назвала пять компаний из Китая, которые могут быть подвергнуты делистингу с американских площадок из-за несоблюдения правил раскрытия отчетности. Среди этих компаний оказались YumChina #YUMC, BeiGene #BGNE, Zai Lab #ZLAB, ACM #ACMR и Hutchmed #HCM.
🔴 DiDi #DIDI приостановила планы по листингу в Гонконге, поскольку компания не сумела удовлетворить требования китайских регуляторов, заключающиеся в пересмотре системы обработки конфиденциальных данных пользователей. На премаркете акции компании рухнули примерно на 13%.
🔴 Новое правительство Гвинеи приказало прекратить все работы на крупном железорудном месторождении Симанду, принадлежащем Rio Tinto #RIO и консорциуму инвесторов из Китая. Власти заявили, что обеспокоены несоблюдением некоторых интересов страны.
💎 Данные по инфляции вчера вышли в рамках ожиданий экспертов, что увеличивает вероятность повышения ставки на 0.25 б.п. на ближайшем заседании ФРС (инвесторы опасались повышения на 0.5). В целом, стоит отметить, что экономика США по прежнему находится в «хорошей форме», но геополитическая напряженность влияет на повышенный уровень волатильности, что в свою очередь не дает фондовому рынку уверенно расти. Поэтому первые признаки деэскалации вполне могут спровоцировать ралли на американском рынке акций, учитывая текущий уровень перепроданности. Мы сохраняем осторожное позиционирование портфелей на краткосрочном горизонте и нарастим экспозицию на рынок акций при появлении признаков стабилизации геополитической ситуации.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Важные события предстоящей недели - 12.12.2022
В центре внимания - публикация данных по потребительской инфляции за ноябрь, а также объявление итогов заседания ФРС.
⚠️ Макроэкономические данные:
13 декабря:
• Индекс потребительских цен (ноябрь)
14 декабря:
• Итоги заседания ФРС
15 декабря:
• Объём розничных продаж (ноябрь)
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (декабрь)
📰 Заметные отчетности:
12 декабря - Oracle #ORCL
15 декабря - Adobe #ADBE
Заседание ФРС:
Рынок закладывает, что ФРС повысит процентные ставки на 50 б.п., до 4.25-4.5%. Bank of America считает, что председатель ФРС Пауэлл еще раз выступит против поворота в ужесточении ДКП, и отметит, что единственным способом вернуть инфляцию к целевому уровню является ослабление рынка труда, который все еще перегрет. Банк ожидает, что в новых экономических прогнозах ФРС укажет на снижение ставки на 200 б.п. в период с 2024 по 2025 год.
День инвестора Yum Brands #YUM:
Cowen считает, что мероприятие 13 декабря станет положительным катализатором для акций. Как ожидается, руководство представит позитивные комментарии по поводу перспектив ресторанов в Китае, а также Taco Bell в США. Заявления менеджмента по поводу влияния инфляции и нехватки рабочей силы на бизнес станут ключевыми для всего ресторанного сектора.
События в секторе здравоохранения:
12 декабря Pfizer #PFE проведет мероприятие, посвященное разработкам новых препаратов. 13 и 14 декабря FDA примет решение по одобрению препаратов от Cytokinetics #CYTK и Zai Lab #ZLAB. На конференции ASH будут представлены обновленные данные о препаратах от Legend Biotech #LEGN, GlycoMimetics #GLYC, Roche #ROG, AZN #AZN, Merck #MRK и Bristol-Myers Squibb #BMY.
Другие корпоративные события:
На неделе мероприятия для инвесторов проведут следующие компании: Eli Lilly #LLY, Terex Corporation #TEX, Arthur J. Gallagher #AJG, Ligand #LGND, Denbury #DEN, QuidelOrtho #QDEL, J.M. Smucker #SJM, Krispy Kreme #DNUT, Ericsson #ERIC и Hillenbrand #HI. 15 декабря пройдет разделение бизнеса Fortune Brands Home & Security #FBHS на две компании - Fortune Brands Innovations #FBIN и MasterBrand #MBC.
Выход в прокат Аватара:
16 декабря пройдет премьера фильма «Аватар: Путь воды» от Disney #DIS. По оценкам, сборы в уик-энд составят $150-175 млн. Оригинальный фильм 2009 года собрал в мировом прокате $2.9 млрд за все время. Событие может стать позитивным для акций операторов кинотеатров AMC #AMC, Cineworld #CINE, Cinemark #CNK, IMAX #IMAX, Marcus #MCS, Reading #RDI, Cineplex #CA и National CineMedia #NCMI.
💡 Barron’s провел обзор на оператора крупнейшей аптечной сети CVS Health #CVS. Аналитики позитивно оценивают инициативы CVS по расширению в сферу оказания медицинских услуг, а также отмечают привлекательную оценку акций. На данный момент бумаги торгуются с форвардным P/E на уровне 11x, что является отличным уровнем для формирования долгосрочной позиции.
💎 Предстоящая неделя будет богата на события, фактически это будет самый важный период с точки зрения макроданных до конца года. Во вторник выйдут данные по потребительской инфляции, в среду ФРС примет решение по ставке и прокомментирует свою дальнейшую стратегию. Консенсус аналитиков закладывает в свои оценки, что инфляция прошла свой пик и начнет уверенно снижаться, а регулятор в первом квартале 2023 года завершит цикл повышения ставок. Мы считаем, что консенсус чрезмерно оптимистичен и позиционируем портфели соответствующим образом. Вполне вероятно, что инфляция будет выше целевых уровней дольше ожиданий, соответственно, ставку придется повышать до более высокого уровня, что негативно отразится на прибылях и кредитном качестве компаний. В текущих условиях активное управление портфелями ценных бумаг выходит на передний план, стратегия buy and hold может принести около нулевой результат на горизонте ближайшего года.
#США #неделя_впереди
· telegram · сайт · курс
В центре внимания - публикация данных по потребительской инфляции за ноябрь, а также объявление итогов заседания ФРС.
⚠️ Макроэкономические данные:
13 декабря:
• Индекс потребительских цен (ноябрь)
14 декабря:
• Итоги заседания ФРС
15 декабря:
• Объём розничных продаж (ноябрь)
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (декабрь)
📰 Заметные отчетности:
12 декабря - Oracle #ORCL
15 декабря - Adobe #ADBE
Заседание ФРС:
Рынок закладывает, что ФРС повысит процентные ставки на 50 б.п., до 4.25-4.5%. Bank of America считает, что председатель ФРС Пауэлл еще раз выступит против поворота в ужесточении ДКП, и отметит, что единственным способом вернуть инфляцию к целевому уровню является ослабление рынка труда, который все еще перегрет. Банк ожидает, что в новых экономических прогнозах ФРС укажет на снижение ставки на 200 б.п. в период с 2024 по 2025 год.
День инвестора Yum Brands #YUM:
Cowen считает, что мероприятие 13 декабря станет положительным катализатором для акций. Как ожидается, руководство представит позитивные комментарии по поводу перспектив ресторанов в Китае, а также Taco Bell в США. Заявления менеджмента по поводу влияния инфляции и нехватки рабочей силы на бизнес станут ключевыми для всего ресторанного сектора.
События в секторе здравоохранения:
12 декабря Pfizer #PFE проведет мероприятие, посвященное разработкам новых препаратов. 13 и 14 декабря FDA примет решение по одобрению препаратов от Cytokinetics #CYTK и Zai Lab #ZLAB. На конференции ASH будут представлены обновленные данные о препаратах от Legend Biotech #LEGN, GlycoMimetics #GLYC, Roche #ROG, AZN #AZN, Merck #MRK и Bristol-Myers Squibb #BMY.
Другие корпоративные события:
На неделе мероприятия для инвесторов проведут следующие компании: Eli Lilly #LLY, Terex Corporation #TEX, Arthur J. Gallagher #AJG, Ligand #LGND, Denbury #DEN, QuidelOrtho #QDEL, J.M. Smucker #SJM, Krispy Kreme #DNUT, Ericsson #ERIC и Hillenbrand #HI. 15 декабря пройдет разделение бизнеса Fortune Brands Home & Security #FBHS на две компании - Fortune Brands Innovations #FBIN и MasterBrand #MBC.
Выход в прокат Аватара:
16 декабря пройдет премьера фильма «Аватар: Путь воды» от Disney #DIS. По оценкам, сборы в уик-энд составят $150-175 млн. Оригинальный фильм 2009 года собрал в мировом прокате $2.9 млрд за все время. Событие может стать позитивным для акций операторов кинотеатров AMC #AMC, Cineworld #CINE, Cinemark #CNK, IMAX #IMAX, Marcus #MCS, Reading #RDI, Cineplex #CA и National CineMedia #NCMI.
💡 Barron’s провел обзор на оператора крупнейшей аптечной сети CVS Health #CVS. Аналитики позитивно оценивают инициативы CVS по расширению в сферу оказания медицинских услуг, а также отмечают привлекательную оценку акций. На данный момент бумаги торгуются с форвардным P/E на уровне 11x, что является отличным уровнем для формирования долгосрочной позиции.
💎 Предстоящая неделя будет богата на события, фактически это будет самый важный период с точки зрения макроданных до конца года. Во вторник выйдут данные по потребительской инфляции, в среду ФРС примет решение по ставке и прокомментирует свою дальнейшую стратегию. Консенсус аналитиков закладывает в свои оценки, что инфляция прошла свой пик и начнет уверенно снижаться, а регулятор в первом квартале 2023 года завершит цикл повышения ставок. Мы считаем, что консенсус чрезмерно оптимистичен и позиционируем портфели соответствующим образом. Вполне вероятно, что инфляция будет выше целевых уровней дольше ожиданий, соответственно, ставку придется повышать до более высокого уровня, что негативно отразится на прибылях и кредитном качестве компаний. В текущих условиях активное управление портфелями ценных бумаг выходит на передний план, стратегия buy and hold может принести около нулевой результат на горизонте ближайшего года.
#США #неделя_впереди
· telegram · сайт · курс