Новости премаркета США - 21.10.2021
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.29% (4514 п.)
📉 Nasdaq: -0.38% (15319 п.)
📉 Dow Jones -0.28% (35379 п.)
🌕 Золото: +0.04% ($1782)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.55% ($84.56)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.48% (1.667%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Рынок акций снижается на фоне очередных новостей о возможном дефолте Evergrande. Китайский застройщик не смог реализовать некоторые ключевые объекты недвижимости для погашения задолженностей по своим обязательствам. Сегодня инвесторы ожидают публикации данных о количестве первичных заявок на пособие по безработице, которые могут дать представление о темпах восстановления занятости населения. Европейские фондовые индексы демонстрируют снижение. Фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
🟡 Бывший Президент США Дональд Трамп объявил о запуске собственной медиа-компании Trump Media & Technology Group. Новый проект Трампа включает в себя социальную сеть под названием «TRUTH Social», а также сервис TMTG+, в котором будут представлены тематические программы и подкасты. Ожидается, что TMTG выйдет на биржу через слияние co SPAC компанией Digital World Acquisition #DWAC.
🟢 Tesla #TSLA представила рекордные финансовые результаты, несмотря на проблемы с цепями поставок и дефицит полупроводников. Компания продала около 241 тыс. автомобилей, что на 73% больше чем в прошлом году. Операционная маржа составила 14.6%, что значительно выше консенсус-прогнозов, а валовая маржа от продажи автомобилей достигла 30.5%, что также выше прогнозов аналитиков на уровне 28.4%.
🟡 Вчера PayPal #PYPL заявил, что рассматривает возможность приобретения Pinterest #PINS за $45 млрд. Компания стремится расширить деятельность в индустрии электронной коммерции, поскольку все больше потребителей переходят в сегмент онлайн-ритейла. Некоторые аналитики считают, что данная сделка может создать конфликт интересов PayPal со своими клиентами - крупными интернет-магазинами. Акции Pinterest выросли более чем на 10% после выхода этой новости, в то время как акции PayPal упали примерно на 5%.
Сезон отчетности:
🟢 Компания AT&T #T отчиталась за 3-й квартал 2021 года. Прибыль на акцию составила $0.87, что на $0.07 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $39.92 млрд – на $760 млн выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага торгуется с уверенным ростом.
💎 Все внимание инвесторов будет приковано к завтрашней публикации индексов деловой активности, которые могут подтвердить либо опровергнуть предположение о том, что макроэкономические показатели уже достигли дна и теперь переходят к росту. Тем не менее, в этом году наблюдается явное расхождение между экономическими данными и динамикой акций. Это свидетельствует о том, что роль монетарного стимулирования ФРС может иметь более важное значение, чем реальное восстановление экономики, которое хоть и замедляется, но по-прежнему остается намного выше значений долгосрочного восходящего тренда.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.29% (4514 п.)
📉 Nasdaq: -0.38% (15319 п.)
📉 Dow Jones -0.28% (35379 п.)
🌕 Золото: +0.04% ($1782)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.55% ($84.56)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.48% (1.667%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Рынок акций снижается на фоне очередных новостей о возможном дефолте Evergrande. Китайский застройщик не смог реализовать некоторые ключевые объекты недвижимости для погашения задолженностей по своим обязательствам. Сегодня инвесторы ожидают публикации данных о количестве первичных заявок на пособие по безработице, которые могут дать представление о темпах восстановления занятости населения. Европейские фондовые индексы демонстрируют снижение. Фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
🟡 Бывший Президент США Дональд Трамп объявил о запуске собственной медиа-компании Trump Media & Technology Group. Новый проект Трампа включает в себя социальную сеть под названием «TRUTH Social», а также сервис TMTG+, в котором будут представлены тематические программы и подкасты. Ожидается, что TMTG выйдет на биржу через слияние co SPAC компанией Digital World Acquisition #DWAC.
🟢 Tesla #TSLA представила рекордные финансовые результаты, несмотря на проблемы с цепями поставок и дефицит полупроводников. Компания продала около 241 тыс. автомобилей, что на 73% больше чем в прошлом году. Операционная маржа составила 14.6%, что значительно выше консенсус-прогнозов, а валовая маржа от продажи автомобилей достигла 30.5%, что также выше прогнозов аналитиков на уровне 28.4%.
🟡 Вчера PayPal #PYPL заявил, что рассматривает возможность приобретения Pinterest #PINS за $45 млрд. Компания стремится расширить деятельность в индустрии электронной коммерции, поскольку все больше потребителей переходят в сегмент онлайн-ритейла. Некоторые аналитики считают, что данная сделка может создать конфликт интересов PayPal со своими клиентами - крупными интернет-магазинами. Акции Pinterest выросли более чем на 10% после выхода этой новости, в то время как акции PayPal упали примерно на 5%.
Сезон отчетности:
🟢 Компания AT&T #T отчиталась за 3-й квартал 2021 года. Прибыль на акцию составила $0.87, что на $0.07 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $39.92 млрд – на $760 млн выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага торгуется с уверенным ростом.
💎 Все внимание инвесторов будет приковано к завтрашней публикации индексов деловой активности, которые могут подтвердить либо опровергнуть предположение о том, что макроэкономические показатели уже достигли дна и теперь переходят к росту. Тем не менее, в этом году наблюдается явное расхождение между экономическими данными и динамикой акций. Это свидетельствует о том, что роль монетарного стимулирования ФРС может иметь более важное значение, чем реальное восстановление экономики, которое хоть и замедляется, но по-прежнему остается намного выше значений долгосрочного восходящего тренда.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Вечерний обзор - 06.09.2022
Новости макроэкономики:
🔴 Основные фондовые индексы торгуются в красной зоне. Давление на рынок акций оказывает возобновление роста доходностей казначейских облигаций после публикации позитивной макростатистики. Доходность 10-леток вновь поднялась до уровней 16 июня, когда начался последний отскок на рынке акций.
Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM в августе вырос на 0.2 п и составил 56.9 п., что выше ожиданий экономистов на уровне 55.1 п. Активность в сфере услуг США продолжает расти уже второй месяц подряд на фоне роста заказов и занятости, в то время как проблемы в цепях поставок и ценовое давление ослабевают.
Сильные данные сигнализируют об устойчивом состоянии экономики США и могут дать еще один повод ФРС для сохранения жесткой позиции. Рынок продолжает руководствоваться принципом «плохие новости - это хорошие новости».
На данный момент рынок закладывает 70%-ную вероятность повышения ставок на 75 б.п. на заседании ФРС 20 сентября. Остальные 30% приходятся на 50. б.п.
💎 «Основное беспокойство почти у всех вызывает то, что будет происходить с ФРС и процентными ставками. Нет сомнений, что мы увидим несколько повышений. Вопрос только в том, сколько их будет и какими темпами», - сказал Рэнди Фредерик, глава отдела по торговле деривативам Charles Schwab.
Котировки SPAC-компании Digital World Acquisition #DWAC рухнули примерно на 19% на новости о том, что Truth Social Дональда Трампа не смогла заручиться достаточной поддержкой акционеров для продления срока завершения сделки. Акции Bed Bath & Beyond #BBBY рухнули почти на 17% после того, как финансовый директор Густаво Арнал покончил с собой.
Нефть:
Фьючерсы на нефть марки Brent демонстрируют отрицательную динамику. Давление на нефтяные котировки оказали новости о расширении карантинных ограничений в Китае, усиливающие опасения рынка в отношении перспектив спроса на энергоресурсы в КНР. Помимо Чэнду, столицы провинции Сычуань, локдаун был введен в городе Гуйян с населением в 6 млн человек, находящемся в провинции Гуйчжоу. Также негативное влияние на нефтяные цены оказывает продолжающееся укрепление доллара. Сегодня индекс DXY вновь обновил 20-летний максимум. Как правило, при дорогом долларе держателям других валют становится менее выгодно приобретать сырье. К моменту написания статьи фьючерсная цена на нефть марки Brent составляет около $92.90 за баррель.
Валюта:
Рубль подешевел к доллару. Давление на российскую валюту оказывает падение цен на нефть и природный газ, что создает предпосылки для уменьшения экспортной выручки. Также негативное влияние оказывают ожидания возвращения нерезидентов из дружественных стран на российский рынок акций 12 сентября. Некоторые иностранные инвесторы могут продавать акции и покупать на вырученные средства валюту. К моменту окончания торгов курс доллара США составил ₽60.98.
#обзор #события #вечер
telegram · сайт · курс
Новости макроэкономики:
🔴 Основные фондовые индексы торгуются в красной зоне. Давление на рынок акций оказывает возобновление роста доходностей казначейских облигаций после публикации позитивной макростатистики. Доходность 10-леток вновь поднялась до уровней 16 июня, когда начался последний отскок на рынке акций.
Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM в августе вырос на 0.2 п и составил 56.9 п., что выше ожиданий экономистов на уровне 55.1 п. Активность в сфере услуг США продолжает расти уже второй месяц подряд на фоне роста заказов и занятости, в то время как проблемы в цепях поставок и ценовое давление ослабевают.
Сильные данные сигнализируют об устойчивом состоянии экономики США и могут дать еще один повод ФРС для сохранения жесткой позиции. Рынок продолжает руководствоваться принципом «плохие новости - это хорошие новости».
На данный момент рынок закладывает 70%-ную вероятность повышения ставок на 75 б.п. на заседании ФРС 20 сентября. Остальные 30% приходятся на 50. б.п.
💎 «Основное беспокойство почти у всех вызывает то, что будет происходить с ФРС и процентными ставками. Нет сомнений, что мы увидим несколько повышений. Вопрос только в том, сколько их будет и какими темпами», - сказал Рэнди Фредерик, глава отдела по торговле деривативам Charles Schwab.
Котировки SPAC-компании Digital World Acquisition #DWAC рухнули примерно на 19% на новости о том, что Truth Social Дональда Трампа не смогла заручиться достаточной поддержкой акционеров для продления срока завершения сделки. Акции Bed Bath & Beyond #BBBY рухнули почти на 17% после того, как финансовый директор Густаво Арнал покончил с собой.
Нефть:
Фьючерсы на нефть марки Brent демонстрируют отрицательную динамику. Давление на нефтяные котировки оказали новости о расширении карантинных ограничений в Китае, усиливающие опасения рынка в отношении перспектив спроса на энергоресурсы в КНР. Помимо Чэнду, столицы провинции Сычуань, локдаун был введен в городе Гуйян с населением в 6 млн человек, находящемся в провинции Гуйчжоу. Также негативное влияние на нефтяные цены оказывает продолжающееся укрепление доллара. Сегодня индекс DXY вновь обновил 20-летний максимум. Как правило, при дорогом долларе держателям других валют становится менее выгодно приобретать сырье. К моменту написания статьи фьючерсная цена на нефть марки Brent составляет около $92.90 за баррель.
Валюта:
Рубль подешевел к доллару. Давление на российскую валюту оказывает падение цен на нефть и природный газ, что создает предпосылки для уменьшения экспортной выручки. Также негативное влияние оказывают ожидания возвращения нерезидентов из дружественных стран на российский рынок акций 12 сентября. Некоторые иностранные инвесторы могут продавать акции и покупать на вырученные средства валюту. К моменту окончания торгов курс доллара США составил ₽60.98.
#обзор #события #вечер
telegram · сайт · курс
Новости премаркета США - 13.10.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.99% (3624 п.)
📈 Nasdaq: +0.75% (10922 п.)
📈 Dow Jones +0.99% (29545 п.)
🌕 Золото: +0.18% ($1675)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.17% ($92.55)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.56% (3.874%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Сегодня произойдет главное событие текущей недели - публикация сентябрьских данных по индексу потребительских цен. Если рост инфляции вновь замедлится слабее прогнозов (к чему в целом располагают и вчерашние данные по индексу цен производителей) или даже ускорится, то опасения рецессии на фоне ожиданий более жестких действий ФРС дополнительно усилятся. В этом случае спрос на рисковые активы окажется под давлением, а индекс доллара США и доходности трежерис вновь перейдут к росту. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись со снижением.
🔴 Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность полного запрета импорта российского алюминия, который долгое время был защищен от санкций из-за его важности для широкого спектра продукции.
🟡 Министерство сельского хозяйства США снизило прогноз экспорта пшеницы на 2022-2023 гг. на 50 млн бушелей до 775 млн бушелей, что станет самым низким объемом с 1971 года. Пересмотр прогноза связан с низкими темпами роста экспортных продаж и неконкурентоспособными американскими экспортными ценами.
🔴 В Минфине США предложили установить предельную цену на российскую нефть в районе $60 за баррель. По мнению главы ведомства Джанет Йеллен, это сократит нефтегазовые доходы России, однако все еще позволит стране получать прибыль от добычи и продажи нефти.
🟢 SK Hynix, TSMC #TSM и Samsung #SMSN получили разрешение от США на закупку оборудования для своих предприятий по производству полупроводников в Китае без дополнительного лицензирования, предусмотренного новыми экспортными правилами.
🔴 Applied Materials #AMAT снизила прогноз по выручке на $400 млн на 4-й квартал, поскольку компании придется подстраиваться под новые антикитайские санкции со стороны США.
🟢 Volkswagen #VOW3 инвестирует €1 млрд в разработчика программного и аппаратного обеспечения для автономного вождения Horizon Robotics и ещё €1.3 млрд в совместное с Horizon предприятие
🟢 Google #GOOG разрешил разместить приложение соцсети бывшего президента США Дональда Трампа Truth Social в магазине Play Store. На этом фоне акции SPAC-компании Digital World Acquisition #DWAC, через которую планируется вывести Truth Social на биржу, подскочили на 12%.
🟢 Moderna #MRNA и Merck #MRK будут совместно разрабатывать и продавать персонализированную противоопухолевую вакцину. Препарат под названием mRNA-4157 проходит вторую фазу испытаний. Ожидается, что результаты исследований будут представлены до конца 2022 года.
💎 Сегодня все внимание инвесторов будет приковано к данным по потребительской инфляции - CPI. Судя по динамике основных индексов в последние дни, участники торгов скорее ожидают негативную информацию, а это внушает оптимизм. Мы сохраняем ощутимую долю денежных средств в портфеле и планируем направить ее на покупки интересующих нас бумаг в случае значительной коррекции на рынке в ближайшее время.
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.99% (3624 п.)
📈 Nasdaq: +0.75% (10922 п.)
📈 Dow Jones +0.99% (29545 п.)
🌕 Золото: +0.18% ($1675)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.17% ($92.55)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.56% (3.874%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Сегодня произойдет главное событие текущей недели - публикация сентябрьских данных по индексу потребительских цен. Если рост инфляции вновь замедлится слабее прогнозов (к чему в целом располагают и вчерашние данные по индексу цен производителей) или даже ускорится, то опасения рецессии на фоне ожиданий более жестких действий ФРС дополнительно усилятся. В этом случае спрос на рисковые активы окажется под давлением, а индекс доллара США и доходности трежерис вновь перейдут к росту. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись со снижением.
🔴 Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность полного запрета импорта российского алюминия, который долгое время был защищен от санкций из-за его важности для широкого спектра продукции.
🟡 Министерство сельского хозяйства США снизило прогноз экспорта пшеницы на 2022-2023 гг. на 50 млн бушелей до 775 млн бушелей, что станет самым низким объемом с 1971 года. Пересмотр прогноза связан с низкими темпами роста экспортных продаж и неконкурентоспособными американскими экспортными ценами.
🔴 В Минфине США предложили установить предельную цену на российскую нефть в районе $60 за баррель. По мнению главы ведомства Джанет Йеллен, это сократит нефтегазовые доходы России, однако все еще позволит стране получать прибыль от добычи и продажи нефти.
🟢 SK Hynix, TSMC #TSM и Samsung #SMSN получили разрешение от США на закупку оборудования для своих предприятий по производству полупроводников в Китае без дополнительного лицензирования, предусмотренного новыми экспортными правилами.
🔴 Applied Materials #AMAT снизила прогноз по выручке на $400 млн на 4-й квартал, поскольку компании придется подстраиваться под новые антикитайские санкции со стороны США.
🟢 Volkswagen #VOW3 инвестирует €1 млрд в разработчика программного и аппаратного обеспечения для автономного вождения Horizon Robotics и ещё €1.3 млрд в совместное с Horizon предприятие
🟢 Google #GOOG разрешил разместить приложение соцсети бывшего президента США Дональда Трампа Truth Social в магазине Play Store. На этом фоне акции SPAC-компании Digital World Acquisition #DWAC, через которую планируется вывести Truth Social на биржу, подскочили на 12%.
🟢 Moderna #MRNA и Merck #MRK будут совместно разрабатывать и продавать персонализированную противоопухолевую вакцину. Препарат под названием mRNA-4157 проходит вторую фазу испытаний. Ожидается, что результаты исследований будут представлены до конца 2022 года.
💎 Сегодня все внимание инвесторов будет приковано к данным по потребительской инфляции - CPI. Судя по динамике основных индексов в последние дни, участники торгов скорее ожидают негативную информацию, а это внушает оптимизм. Мы сохраняем ощутимую долю денежных средств в портфеле и планируем направить ее на покупки интересующих нас бумаг в случае значительной коррекции на рынке в ближайшее время.
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс
Дональд Трамп объявил о выдвижении на пост президента США. Какие компании могут потенциально от этого выиграть?
💡 Вчера 45-й президент США Дональд Трамп подал заявку в Федеральную избирательную комиссию на выдвижение своей кандидатуры на следующих президентских выборах, которые пройдут в США в 2024 году.
• По оценкам некоторых аналитиков, выдвижение Трампа существенно повышает шансы на то, что республиканцы займут большинство в правительстве в 2024 году.
• На этом фоне улучшаются перспективы отраслей, которые часто выигрывают от лидерства республиканцев. К ним относятся угольные и нефтегазовые компании, крупные работодатели (благодаря сохранению уровня минимальной оплаты труда), а также компании оборонного сектора.
Компании энергетического сектора:
✅ Exxon Mobil #XOM
✅ Chevron #CVX
✅ Peabody Energy #BTU
✅ Arch Resources #ARCH
✅ Alliance Resource Partners #ARLP
✅ Consol Energy #CEIX
Крупнейшие работодатели:
✅ Walmart #WMT
✅ McDonald's #MCD
✅ Kroger #KR
✅ Target #TGT
Компании из оборонного сектора:
✅ Lockheed Martin #LMT
✅ Raytheon Technologies #RTX
✅ Northrop Grumman #NOC
✅ General Dynamics #GD
• Помимо этого, бенефициаром также является SPAC-компания Digital World Acquisition #DWAC, через которую Трамп планирует вывести собственную медиакомпанию Trump Media and Technology Group (TMTG) на биржу. С 7 ноября, когда в СМИ появились первые сообщения о возможном выдвижении Трампа, акции выросли примерно на 44%. Инвесторы должны одобрить слияние DWAC с TMTG до 22 ноября.
✅ Digital World Acquisition #DWAC
• Трамп также связан с консервативным видеохостингом Rumble #RUM. Его страница на сервисах этой компании была одной из многих, где велась прямая трансляция заявления о выдвижении. Rumble также предоставляет облачный хостинг для соцсети Трампа Truth Social.
✅ Rumble #RUM
• Также стоит отметить медиаимперию Руперта Мердока, которая помимо прочего включает Fox News #FOX и владельца Wall Street Journal компанию News Corp. #NWS. Трамп и СМИ Мердока тесно переплетались во время прошлого президентства.
✅ Fox News #FOX
✅ News Corp. #NWS
#аналитика #акции #США
· telegram · сайт · курс
💡 Вчера 45-й президент США Дональд Трамп подал заявку в Федеральную избирательную комиссию на выдвижение своей кандидатуры на следующих президентских выборах, которые пройдут в США в 2024 году.
• По оценкам некоторых аналитиков, выдвижение Трампа существенно повышает шансы на то, что республиканцы займут большинство в правительстве в 2024 году.
• На этом фоне улучшаются перспективы отраслей, которые часто выигрывают от лидерства республиканцев. К ним относятся угольные и нефтегазовые компании, крупные работодатели (благодаря сохранению уровня минимальной оплаты труда), а также компании оборонного сектора.
Компании энергетического сектора:
✅ Exxon Mobil #XOM
✅ Chevron #CVX
✅ Peabody Energy #BTU
✅ Arch Resources #ARCH
✅ Alliance Resource Partners #ARLP
✅ Consol Energy #CEIX
Крупнейшие работодатели:
✅ Walmart #WMT
✅ McDonald's #MCD
✅ Kroger #KR
✅ Target #TGT
Компании из оборонного сектора:
✅ Lockheed Martin #LMT
✅ Raytheon Technologies #RTX
✅ Northrop Grumman #NOC
✅ General Dynamics #GD
• Помимо этого, бенефициаром также является SPAC-компания Digital World Acquisition #DWAC, через которую Трамп планирует вывести собственную медиакомпанию Trump Media and Technology Group (TMTG) на биржу. С 7 ноября, когда в СМИ появились первые сообщения о возможном выдвижении Трампа, акции выросли примерно на 44%. Инвесторы должны одобрить слияние DWAC с TMTG до 22 ноября.
✅ Digital World Acquisition #DWAC
• Трамп также связан с консервативным видеохостингом Rumble #RUM. Его страница на сервисах этой компании была одной из многих, где велась прямая трансляция заявления о выдвижении. Rumble также предоставляет облачный хостинг для соцсети Трампа Truth Social.
✅ Rumble #RUM
• Также стоит отметить медиаимперию Руперта Мердока, которая помимо прочего включает Fox News #FOX и владельца Wall Street Journal компанию News Corp. #NWS. Трамп и СМИ Мердока тесно переплетались во время прошлого президентства.
✅ Fox News #FOX
✅ News Corp. #NWS
#аналитика #акции #США
· telegram · сайт · курс