Новости премаркета США - 28.02.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -1.31% (4323 п.)
📉 Nasdaq: -1.20% (14010 п.)
📉 Dow Jones -1.19% (33591 п.)
🌕 Золото: +1.15% ($1910)
⚫️ Нефть марки Brent: +3.61% ($97.53)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -2.69% (1.916%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне, поскольку инвесторы продолжают оценивать экономические последствия расширения санкций против России. Стоит отметить, что рынок акций отыграл часть утреннего падения благодаря новости о том, что российские и украинские дипломаты начали переговоры, которые могут привести к прекращению военных действий. Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в зеленой зоне.
🔴 ЕС и США объявили о планах по блокировке международных активов Банка России. Данная мера призвана не допустить противодействия России санкциям Запада. Помимо этого, США, ЕС, Великобритания и Канада объявили о решении отключить некоторые российские банки от SWIFT. На фоне этих новостей курс доллара, по данным Мосбиржи, превысил в моменте в ₽100.
🟡 В рамках мер для поддержки национальной валюты Совет Директоров Банка России принял решение поднять ключевую ставку до 20% годовых. В Центробанке указали, что этот шаг позволит увеличить ставки по депозитам до уровня, который может компенсировать «возросшие девальвационные и инфляционные риски».
🟡 Минфин РФ, в свою очередь, обязал экспортеров продавать 80% иностранной валюты, полученной по всем внешнеторговым договорам для дополнительной стабилизации курса рубля.
🔴 В связи со складывающейся ситуацией Банк России принял решение не проводить сегодня торги на Московской бирже, а именно в секциях фондового и срочного рынка, а также рынка СПФИ. Тем временем, депозитарные расписки на российские акции в Лондоне теряют до 70%.
🔴 BP #BP планирует в ближайшее время продать свой пакет акций Роснефти #ROSN. Кроме того, оба директора, назначенные BP в совет директоров Роснефти, незамедлительно покинут свои посты. На премаркете акции BP упали почти на 8%.
🔴 Чешский национальный банк начал предпринимать шаги, ведущие к отзыву лицензии на банковскую деятельность у Sberbank CZ, дочерней компании Сбербанка. Решение принято из-за ситуации с ликвидностью в связи с активным закрытием вкладов клиентами.
🔴 Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о закрытии воздушного пространства Евросоюза для всех зарегистрированных в России самолетов, включая частные. Росавиация в ответ заявила, что введет симметричные ограничения по отношению к запретившим полеты странам.
🔴 Государственный пенсионный фонд Норвегии решил заморозить инвестиции в России из-за ситуации на Украине. В начале года инвестиции фонда на российском рынке составляли около $2.8 млрд.
🔴 Крупнейшие логистические компании United Parcel Service #UPS и FedEx #FDX заявили, что прекращают доставку грузов в Россию и Украину.
💎 Пока продолжается эскалация российско-украинского конфликта - широкий рынок акций продолжит находиться под давлением. Особенно могут пострадать акции компаний, у которых имеется существенная экспозиция на деятельность в России. На настроение инвесторов также повлияют итоги переговоров Украины и РФ, которые начались несколько часов назад. Ситуация способна меняться очень быстро и непредсказуемо, поэтому мы с особой осторожностью подходим к формированию новых позиций. Мы решили снизить вес финансового сектора в портфеле на американские акции, т.к. текущая геополитическая ситуация может способствовать менее агрессивной политике ФРС, а высокие цены на сырье могут негативно отразиться на прогнозных темпах роста экономики.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -1.31% (4323 п.)
📉 Nasdaq: -1.20% (14010 п.)
📉 Dow Jones -1.19% (33591 п.)
🌕 Золото: +1.15% ($1910)
⚫️ Нефть марки Brent: +3.61% ($97.53)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -2.69% (1.916%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне, поскольку инвесторы продолжают оценивать экономические последствия расширения санкций против России. Стоит отметить, что рынок акций отыграл часть утреннего падения благодаря новости о том, что российские и украинские дипломаты начали переговоры, которые могут привести к прекращению военных действий. Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в зеленой зоне.
🔴 ЕС и США объявили о планах по блокировке международных активов Банка России. Данная мера призвана не допустить противодействия России санкциям Запада. Помимо этого, США, ЕС, Великобритания и Канада объявили о решении отключить некоторые российские банки от SWIFT. На фоне этих новостей курс доллара, по данным Мосбиржи, превысил в моменте в ₽100.
🟡 В рамках мер для поддержки национальной валюты Совет Директоров Банка России принял решение поднять ключевую ставку до 20% годовых. В Центробанке указали, что этот шаг позволит увеличить ставки по депозитам до уровня, который может компенсировать «возросшие девальвационные и инфляционные риски».
🟡 Минфин РФ, в свою очередь, обязал экспортеров продавать 80% иностранной валюты, полученной по всем внешнеторговым договорам для дополнительной стабилизации курса рубля.
🔴 В связи со складывающейся ситуацией Банк России принял решение не проводить сегодня торги на Московской бирже, а именно в секциях фондового и срочного рынка, а также рынка СПФИ. Тем временем, депозитарные расписки на российские акции в Лондоне теряют до 70%.
🔴 BP #BP планирует в ближайшее время продать свой пакет акций Роснефти #ROSN. Кроме того, оба директора, назначенные BP в совет директоров Роснефти, незамедлительно покинут свои посты. На премаркете акции BP упали почти на 8%.
🔴 Чешский национальный банк начал предпринимать шаги, ведущие к отзыву лицензии на банковскую деятельность у Sberbank CZ, дочерней компании Сбербанка. Решение принято из-за ситуации с ликвидностью в связи с активным закрытием вкладов клиентами.
🔴 Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о закрытии воздушного пространства Евросоюза для всех зарегистрированных в России самолетов, включая частные. Росавиация в ответ заявила, что введет симметричные ограничения по отношению к запретившим полеты странам.
🔴 Государственный пенсионный фонд Норвегии решил заморозить инвестиции в России из-за ситуации на Украине. В начале года инвестиции фонда на российском рынке составляли около $2.8 млрд.
🔴 Крупнейшие логистические компании United Parcel Service #UPS и FedEx #FDX заявили, что прекращают доставку грузов в Россию и Украину.
💎 Пока продолжается эскалация российско-украинского конфликта - широкий рынок акций продолжит находиться под давлением. Особенно могут пострадать акции компаний, у которых имеется существенная экспозиция на деятельность в России. На настроение инвесторов также повлияют итоги переговоров Украины и РФ, которые начались несколько часов назад. Ситуация способна меняться очень быстро и непредсказуемо, поэтому мы с особой осторожностью подходим к формированию новых позиций. Мы решили снизить вес финансового сектора в портфеле на американские акции, т.к. текущая геополитическая ситуация может способствовать менее агрессивной политике ФРС, а высокие цены на сырье могут негативно отразиться на прогнозных темпах роста экономики.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Новости премаркета США - 21.03.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.06% (4452 п.)
📉 Nasdaq: -0.13% (14394 п.)
📉 Dow Jones -0.25% (34547 п.)
🌕 Золото: +0.16% ($1924)
⚫️ Нефть марки Brent: +4.04% ($110.08)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +2.74% (2.214%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без выраженной динамики. На рынок акций продолжают оказывать давление геополитические риски и рост цен на энергоресурсы. В то же время ускорение инфляции подталкивает инвесторов искать способы сохранения своих средств, что оказывает поддержку рынку. В целом такая тенденция может сохраняться еще какое-то время, учитывая рекордные запасы кэша у инвесторов. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🔴 Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для обсуждения возможности встречи президентов Путина и Зеленского нужно сначала согласовать итоги переговоров делегаций. По его словам, степень сближения на переговорах между российскими и украинскими дипломатами «не такая, как хотелось бы».
🔴 Министры иностранных дел стран Евросоюза рассмотрят пятый пакет санкций против России, сообщили источники Reuters. Он включает множество новых персональных санкций. Кроме того, в Брюсселе обсуждают введение эмбарго на российскую нефть.
🟢 Индийский завод Hindustan Petroleum купил 2 млн баррелей нефти Urals с поставкой в июне. Российскую нефть также планируют купить индийские госкомпании Mangalore и Bharat. Кроме того, Indian Oil заключил сделку с Роснефтью #ROSN на поставку 14 млн баррелей нефти в 2022 году.
🔴 Австралия вводит запрет на экспорт глинозема, алюминиевых руд и бокситов в Россию. Почти 20% потребностей России в глиноземе обеспечивались за счет австралийского экспорта. МИД Австралии Марис Пейн подчеркнула, что запрет на экспорт сырья для производства алюминия окажет существенное негативное воздействие на экономику РФ.
🔴 Пассажирский Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines потерпел крушение в Китае. На борту было 132 человека, информации о погибших или пострадавших пока нет. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал как можно скорее установить причину крушения и обеспечить «абсолютную» авиационную безопасность. На премаркете акции Boeing #BA теряют около 6%.
🟢 Berkshire Hathaway #BRK.A, фирма Уоррена Баффетта, приобретает страховую компанию Alleghany #Y за $11.6 млрд, в расчете $848.02 за акцию (премия к текущей стоимости около 26%). «Berkshire станет идеальным постоянным домом для Alleghany - компании, за которой я внимательно наблюдал на протяжении 60 лет», - говорится в заявлении Баффета.
💎 Фондовый рынок США завершил лучшую торговую неделю с ноября 2020, а индекс страха VIX отступил от экстремально высоких значений. Среднесрочно смотрим на американский рынок умеренно оптимистично: ужесточение денежно-кредитной политики уже во многом заложено в котировки, экономика США продолжает восстановление после пандемии, а домохозяйства все еще располагают достаточными средствами, чтобы справиться с ростом инфляции. С точки зрения геополитики, еще есть поле для негативных сюрпризов на краткосрочном горизонте, поэтому мы сохраняем защитные инструменты в портфелях.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.06% (4452 п.)
📉 Nasdaq: -0.13% (14394 п.)
📉 Dow Jones -0.25% (34547 п.)
🌕 Золото: +0.16% ($1924)
⚫️ Нефть марки Brent: +4.04% ($110.08)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +2.74% (2.214%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без выраженной динамики. На рынок акций продолжают оказывать давление геополитические риски и рост цен на энергоресурсы. В то же время ускорение инфляции подталкивает инвесторов искать способы сохранения своих средств, что оказывает поддержку рынку. В целом такая тенденция может сохраняться еще какое-то время, учитывая рекордные запасы кэша у инвесторов. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🔴 Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для обсуждения возможности встречи президентов Путина и Зеленского нужно сначала согласовать итоги переговоров делегаций. По его словам, степень сближения на переговорах между российскими и украинскими дипломатами «не такая, как хотелось бы».
🔴 Министры иностранных дел стран Евросоюза рассмотрят пятый пакет санкций против России, сообщили источники Reuters. Он включает множество новых персональных санкций. Кроме того, в Брюсселе обсуждают введение эмбарго на российскую нефть.
🟢 Индийский завод Hindustan Petroleum купил 2 млн баррелей нефти Urals с поставкой в июне. Российскую нефть также планируют купить индийские госкомпании Mangalore и Bharat. Кроме того, Indian Oil заключил сделку с Роснефтью #ROSN на поставку 14 млн баррелей нефти в 2022 году.
🔴 Австралия вводит запрет на экспорт глинозема, алюминиевых руд и бокситов в Россию. Почти 20% потребностей России в глиноземе обеспечивались за счет австралийского экспорта. МИД Австралии Марис Пейн подчеркнула, что запрет на экспорт сырья для производства алюминия окажет существенное негативное воздействие на экономику РФ.
🔴 Пассажирский Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines потерпел крушение в Китае. На борту было 132 человека, информации о погибших или пострадавших пока нет. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал как можно скорее установить причину крушения и обеспечить «абсолютную» авиационную безопасность. На премаркете акции Boeing #BA теряют около 6%.
🟢 Berkshire Hathaway #BRK.A, фирма Уоррена Баффетта, приобретает страховую компанию Alleghany #Y за $11.6 млрд, в расчете $848.02 за акцию (премия к текущей стоимости около 26%). «Berkshire станет идеальным постоянным домом для Alleghany - компании, за которой я внимательно наблюдал на протяжении 60 лет», - говорится в заявлении Баффета.
💎 Фондовый рынок США завершил лучшую торговую неделю с ноября 2020, а индекс страха VIX отступил от экстремально высоких значений. Среднесрочно смотрим на американский рынок умеренно оптимистично: ужесточение денежно-кредитной политики уже во многом заложено в котировки, экономика США продолжает восстановление после пандемии, а домохозяйства все еще располагают достаточными средствами, чтобы справиться с ростом инфляции. С точки зрения геополитики, еще есть поле для негативных сюрпризов на краткосрочном горизонте, поэтому мы сохраняем защитные инструменты в портфелях.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Российский рынок акций открылся ростом
⚡️Фондовый рынок на первых после долгого перерыва торгах растет в пределах 10% по индексу Мосбиржи, РТС теряет в пределах 5% на фоне подорожавшего за время простоя доллара.
У участников торгов наблюдается заметный энтузиазм.
В лидерах роста на момент написания:
Фосагро #PHOR +30.57%
Магнит #MGNT +27.8%
Татнефть #TATN +23.57%
Новатэк #NVTK +23.49%
Полюс #PLZL +21.92%
Роснефть #ROSN +21.1%
АЛРОСА #ALRS +20.43%
РУСАЛ #RUAL +19.7%
Однако, стоит учесть, что на рынке по-прежнему отсутствуют продажи нерезидентов, а также действует запрет на короткие продажи - полную картину сегодня увидеть не представляется возможным. Реальное положение дел, вероятно, мы увидим, когда будет снят запрет на продажу ценных бумаг для нерезидентов: когда ограничения будут сняты, это ожидаемо окажет давление на котировки.
#акции #аналитика #Россия
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
⚡️Фондовый рынок на первых после долгого перерыва торгах растет в пределах 10% по индексу Мосбиржи, РТС теряет в пределах 5% на фоне подорожавшего за время простоя доллара.
У участников торгов наблюдается заметный энтузиазм.
В лидерах роста на момент написания:
Фосагро #PHOR +30.57%
Магнит #MGNT +27.8%
Татнефть #TATN +23.57%
Новатэк #NVTK +23.49%
Полюс #PLZL +21.92%
Роснефть #ROSN +21.1%
АЛРОСА #ALRS +20.43%
РУСАЛ #RUAL +19.7%
Однако, стоит учесть, что на рынке по-прежнему отсутствуют продажи нерезидентов, а также действует запрет на короткие продажи - полную картину сегодня увидеть не представляется возможным. Реальное положение дел, вероятно, мы увидим, когда будет снят запрет на продажу ценных бумаг для нерезидентов: когда ограничения будут сняты, это ожидаемо окажет давление на котировки.
#акции #аналитика #Россия
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Итоги первого дня после возобновления торгов акциями на Мосбирже
После почти месячного перерыва российский рынок акций буквально взлетел - в первые 15 минут вчерашних торгов индекс Московской биржи подскочил примерно на 13%. Во многом такая динамика была вызвана закрытием коротких позиций и большим ажиотажем среди российских инвесторов.
Однако вскоре российский рынок акций перешел к снижению, которое продолжалось до самого закрытия укороченной торговой сессии, потеряв тем самым большую часть внутридневного прироста. Но несмотря на это, по итогам торгов 24 марта индекс Московской биржи вырос на 4.37%.
В лидерах роста ожидаемо оказались экспортеры, которые в этом году могут получить рекордные доходы за счет ослабления курса рубля и высокой стоимости сырьевых товаров. Абсолютным лидером стали акции Фосагро, которые за день подскочили более чем на 26% и обновили свой исторический максимум после проведения сплита в 2012 году.
Среди отстающих оказались акции производителей стали, которые в данный момент испытывают ряд проблем в связи с ограничением экспорта в ЕС и регулированием цен на внутреннем рынке.
Отрицательную динамику продемонстрировали акции ВТБ #VTBR (-5.52%). Ранее банк попал в список SDN, предполагающий блокировку активов в юрисдикции США и запрет на транзакции в долларах с любыми американскими контрагентами.
Главным аутсайдером вчерашнего дня стал Аэрофлот #AFLT, акции которого рухнули почти на 16.5%. Такая динамика обусловлена тем, что новые санкции Запада, включая закрытие воздушного пространства ЕС, отзыв лизинговых самолетов, а также отказ Boeing и Airbus от обслуживания самолетов на территории России, сильнее всего ударили по компании.
А что сегодня?
На второй день торгов после почти месячной паузы индекс Московской биржи не смог продолжить вчерашний подъем. Индекс начал день с роста, однако к моменту написания статьи он теряет более 2.5%.
В аутсайдерах вновь акции Аэрофлота и ВТБ, к которым присоединились бумаги представителей черной металлургии. Более того, в минус ушли и вчерашние лидеры роста, включая Газпром, Русал, Лукойл и другие.
К моменту написания статьи потери несут почти все торгуемые бумаги, за исключением трех акций - Фосагро #PHOR, Новатэк #NVTK и Роснефть #ROSN.
Дальнейшие перспективы
Пока что рано говорить об уверенных тенденциях, которые могут наблюдаться на российском рынке акций, однако тот факт, что индекс Мосбиржи уже на второй день после возобновления торгов перешел к снижению,может вызывать некоторую тревогу. Особенно учитывая, что это происходит при отсутствии продаж со стороны нерезидентов, владеющих около половины free-float на российском рынке.
В то же время сегодняшняя динамика может быть обусловлена желанием трейдеров зафиксировать прибыль после вчерашнего бурного роста российский акций.
В любом случае дальнейшее движение рынка во многом будет зависеть от готовности локальных инвесторов вкладываться в российские бумаги. Поддержку рынку должны оказать запланированные Банком России покупки на 1 трлн рублей, а также активизация российскими компаниями программ обратного выкупа своих акций.
#акции #аналитика #Россия
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
После почти месячного перерыва российский рынок акций буквально взлетел - в первые 15 минут вчерашних торгов индекс Московской биржи подскочил примерно на 13%. Во многом такая динамика была вызвана закрытием коротких позиций и большим ажиотажем среди российских инвесторов.
Однако вскоре российский рынок акций перешел к снижению, которое продолжалось до самого закрытия укороченной торговой сессии, потеряв тем самым большую часть внутридневного прироста. Но несмотря на это, по итогам торгов 24 марта индекс Московской биржи вырос на 4.37%.
В лидерах роста ожидаемо оказались экспортеры, которые в этом году могут получить рекордные доходы за счет ослабления курса рубля и высокой стоимости сырьевых товаров. Абсолютным лидером стали акции Фосагро, которые за день подскочили более чем на 26% и обновили свой исторический максимум после проведения сплита в 2012 году.
Среди отстающих оказались акции производителей стали, которые в данный момент испытывают ряд проблем в связи с ограничением экспорта в ЕС и регулированием цен на внутреннем рынке.
Отрицательную динамику продемонстрировали акции ВТБ #VTBR (-5.52%). Ранее банк попал в список SDN, предполагающий блокировку активов в юрисдикции США и запрет на транзакции в долларах с любыми американскими контрагентами.
Главным аутсайдером вчерашнего дня стал Аэрофлот #AFLT, акции которого рухнули почти на 16.5%. Такая динамика обусловлена тем, что новые санкции Запада, включая закрытие воздушного пространства ЕС, отзыв лизинговых самолетов, а также отказ Boeing и Airbus от обслуживания самолетов на территории России, сильнее всего ударили по компании.
А что сегодня?
На второй день торгов после почти месячной паузы индекс Московской биржи не смог продолжить вчерашний подъем. Индекс начал день с роста, однако к моменту написания статьи он теряет более 2.5%.
В аутсайдерах вновь акции Аэрофлота и ВТБ, к которым присоединились бумаги представителей черной металлургии. Более того, в минус ушли и вчерашние лидеры роста, включая Газпром, Русал, Лукойл и другие.
К моменту написания статьи потери несут почти все торгуемые бумаги, за исключением трех акций - Фосагро #PHOR, Новатэк #NVTK и Роснефть #ROSN.
Дальнейшие перспективы
Пока что рано говорить об уверенных тенденциях, которые могут наблюдаться на российском рынке акций, однако тот факт, что индекс Мосбиржи уже на второй день после возобновления торгов перешел к снижению,может вызывать некоторую тревогу. Особенно учитывая, что это происходит при отсутствии продаж со стороны нерезидентов, владеющих около половины free-float на российском рынке.
В то же время сегодняшняя динамика может быть обусловлена желанием трейдеров зафиксировать прибыль после вчерашнего бурного роста российский акций.
В любом случае дальнейшее движение рынка во многом будет зависеть от готовности локальных инвесторов вкладываться в российские бумаги. Поддержку рынку должны оказать запланированные Банком России покупки на 1 трлн рублей, а также активизация российскими компаниями программ обратного выкупа своих акций.
#акции #аналитика #Россия
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Какие акции российских компаний стоит рассмотреть на долгосрок
Антироссийские западные санкции существенно ограничивают россиян в плане возможностей для инвестирования, лишая их доступа на международные торговые площадки. В сложившихся условиях высока вероятность перетока средств российских инвесторов с рынков акций недружественных стран в пользу локального рынка акций.
По оценке Credit Suisse в 2019 году суммарное благосостояние состоятельных россиян составляло порядка $1.4 трлн. Сумма весьма существенная, и даже ее часть может оказать не менее существенную поддержку российскому рынку акций, капитализация которого на текущий момент составляет всего около $600 млрд.
В условиях ограниченности предложения на рынке ввиду запрета на торговлю нерезидентами приток средств локальных инвесторов может привести к резкому росту цен на российские акции. Однако ситуация, которая наблюдается сейчас: когда на десятки процентов за день растут бумаги как бенефициаров сложившейся ситуации, так и пострадавших от нее, - вероятно, уже не будет.
В таких условиях инвесторам необходимо будет уметь «отделять черное от белого» и выбирать компании, обладающие наиболее понятными перспективами в новых экономических реалиях.
Предпочтения стоит отдавать представителям следующих секторов:
Нефть и газ
Российские экспортеры выигрывают от мирового роста цен на энергоносители. При текущих ценах на нефть (даже с учетом дисконта) и газ они способны продолжать генерировать положительный денежный поток и выплачивать дивиденды. Помимо этого, эмитенты поддерживают цены на свои акции, активизируя программы обратного выкупа.
Топ-пики в секторе:
✅ Роснефть #ROSN
✅ Лукойл #LKOH
✅ Газпром #GAZP
Металлы и добыча
Среди металлургов отдаем предпочтение производителям цветных металлов, поскольку санкции Запада существенным образом их не коснулись. Они по-прежнему смогут экспортировать свою продукцию на международные рынки по выгодным для них ценам. Аналогичная ситуация наблюдается и в алмазной промышленности России.
Топ-пики в секторе:
✅ Норникель #GMKN
✅ Русал #RUAL
✅ Алроса #ALRS
Удобрения
Мировые цены на фосфатные удобрения бьют рекорды на фоне их дефицита и высоких цен на сельскохозяйственную продукцию. Вероятность введения эмбарго на российские удобрения на текущий момент нулевая, поскольку 31 марта США приняли решение внести минеральные удобрения в список жизненно необходимых продуктов и товаров, тем самым «дав зеленый свет» на их ввоз из России.
Наши топ-пики в секторе:
✅ Фосагро #PHOR
Безусловно, это не все российские акции, на которые стоит обратить внимание. В нашем premium-канале мы рассмотрим перспективы остальных секторов, выделив фаворитов, а также поделимся своим взглядом по поводу того, в какие российские акции сейчас точно не стоит инвестировать.
#инвестиционная_идея #акции #аналитика #Россия
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Антироссийские западные санкции существенно ограничивают россиян в плане возможностей для инвестирования, лишая их доступа на международные торговые площадки. В сложившихся условиях высока вероятность перетока средств российских инвесторов с рынков акций недружественных стран в пользу локального рынка акций.
По оценке Credit Suisse в 2019 году суммарное благосостояние состоятельных россиян составляло порядка $1.4 трлн. Сумма весьма существенная, и даже ее часть может оказать не менее существенную поддержку российскому рынку акций, капитализация которого на текущий момент составляет всего около $600 млрд.
В условиях ограниченности предложения на рынке ввиду запрета на торговлю нерезидентами приток средств локальных инвесторов может привести к резкому росту цен на российские акции. Однако ситуация, которая наблюдается сейчас: когда на десятки процентов за день растут бумаги как бенефициаров сложившейся ситуации, так и пострадавших от нее, - вероятно, уже не будет.
В таких условиях инвесторам необходимо будет уметь «отделять черное от белого» и выбирать компании, обладающие наиболее понятными перспективами в новых экономических реалиях.
Предпочтения стоит отдавать представителям следующих секторов:
Нефть и газ
Российские экспортеры выигрывают от мирового роста цен на энергоносители. При текущих ценах на нефть (даже с учетом дисконта) и газ они способны продолжать генерировать положительный денежный поток и выплачивать дивиденды. Помимо этого, эмитенты поддерживают цены на свои акции, активизируя программы обратного выкупа.
Топ-пики в секторе:
✅ Роснефть #ROSN
✅ Лукойл #LKOH
✅ Газпром #GAZP
Металлы и добыча
Среди металлургов отдаем предпочтение производителям цветных металлов, поскольку санкции Запада существенным образом их не коснулись. Они по-прежнему смогут экспортировать свою продукцию на международные рынки по выгодным для них ценам. Аналогичная ситуация наблюдается и в алмазной промышленности России.
Топ-пики в секторе:
✅ Норникель #GMKN
✅ Русал #RUAL
✅ Алроса #ALRS
Удобрения
Мировые цены на фосфатные удобрения бьют рекорды на фоне их дефицита и высоких цен на сельскохозяйственную продукцию. Вероятность введения эмбарго на российские удобрения на текущий момент нулевая, поскольку 31 марта США приняли решение внести минеральные удобрения в список жизненно необходимых продуктов и товаров, тем самым «дав зеленый свет» на их ввоз из России.
Наши топ-пики в секторе:
✅ Фосагро #PHOR
Безусловно, это не все российские акции, на которые стоит обратить внимание. В нашем premium-канале мы рассмотрим перспективы остальных секторов, выделив фаворитов, а также поделимся своим взглядом по поводу того, в какие российские акции сейчас точно не стоит инвестировать.
#инвестиционная_идея #акции #аналитика #Россия
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Власти РФ запретят обращение депозитарных расписок на российские акции за рубежом
Госдума 1 апреля одобрила законопроект, предусматривающий делистинг депозитарных расписок на ценные бумаги российских компаний с иностранных площадок с последующей их конвертацией в локальные акции.
Инициатива также предусматривает запрет на новые размещения российских ценных бумаг за рубежом. По мнению Максима Решетникова, главы Минэкономразвития, в нынешних условиях для российских компаний нет никакого смысла котироваться на иностранных площадках.
Российские эмитенты в срок не позднее пяти дней после вступления закона в силу должны предпринять «необходимые и достаточные» действия, направленные на расторжения договоров, на основании которых их ценные бумаги обращались на иностранных биржах, о чем позже должны отчитаться перед Банком России.
Держатели депозитарных расписок, установленные на дату вступления в силу закона, получат вместо них соответствующие акции российских эмитентов.
Сейчас на Лондонской бирже обращаются расписки более 20 российских компаний, среди них Сбербанк #SBER, Газпром #GAZP, Роснефть #ROSN и другие.
После начала военной спецоперации Лондон с 3 марта остановил торги депозитарными расписками российских компаний. Приостановка коснулась компаний, зарегистрированных не только в России - под раздачу попали TCS Group #TCS, Русагро #AGRO и Группа «Эталон» #ETLN, зарегистрированные на Кипре, а также X5 Retail Group #FIVE с регистрацией в Нидерландах.
Американские биржи NYSE и NASDAQ приостановили торги бумагами российских компаний еще раньше - 28 февраля.
#аналитика #Россия
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Госдума 1 апреля одобрила законопроект, предусматривающий делистинг депозитарных расписок на ценные бумаги российских компаний с иностранных площадок с последующей их конвертацией в локальные акции.
Инициатива также предусматривает запрет на новые размещения российских ценных бумаг за рубежом. По мнению Максима Решетникова, главы Минэкономразвития, в нынешних условиях для российских компаний нет никакого смысла котироваться на иностранных площадках.
Российские эмитенты в срок не позднее пяти дней после вступления закона в силу должны предпринять «необходимые и достаточные» действия, направленные на расторжения договоров, на основании которых их ценные бумаги обращались на иностранных биржах, о чем позже должны отчитаться перед Банком России.
Держатели депозитарных расписок, установленные на дату вступления в силу закона, получат вместо них соответствующие акции российских эмитентов.
Сейчас на Лондонской бирже обращаются расписки более 20 российских компаний, среди них Сбербанк #SBER, Газпром #GAZP, Роснефть #ROSN и другие.
После начала военной спецоперации Лондон с 3 марта остановил торги депозитарными расписками российских компаний. Приостановка коснулась компаний, зарегистрированных не только в России - под раздачу попали TCS Group #TCS, Русагро #AGRO и Группа «Эталон» #ETLN, зарегистрированные на Кипре, а также X5 Retail Group #FIVE с регистрацией в Нидерландах.
Американские биржи NYSE и NASDAQ приостановили торги бумагами российских компаний еще раньше - 28 февраля.
#аналитика #Россия
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Как российским инвесторам защитить капитал в условиях двузначной инфляции?
Годовая инфляция в России по итогам марта достигла 16.7%, в то время как еще в феврале данный показатель составлял 9.2%. Стремительный рост цен вынуждает инвесторов искать инструменты для защиты своих средств. Однако не все российские активы выглядят одинаково привлекательными в текущих условиях.
Рассмотрим подробнее категории активов, которые могут защитить от высокой инфляции. Некоторые из них мы держим в нашем российском портфеле.
Акции экспортеров
Рынок акций традиционно считается инструментом защиты от инфляции. Статистические данные подтверждают это - средняя годовая доходность Московской биржи с 1997 года составляет около 20%, в то время как средние темпы инфляции в стране за этот период не превышают 12.4%.
Наиболее привлекательно в настоящее время выглядят бумаги российских экспортеров, которые являются бенефициарами высоких цен на сырье. Безусловно, стоит отметить, что существуют риски снижения объема экспорта на фоне дальнейшего усиления санкционного давления Запада, однако отдельные экспортеры хорошо позиционированы на быструю переориентацию поставок в Азию.
Наш выбор:
- Русал #RUAL
- Норникель #GMKN
- Фосагро #PHOR
- Роснефть #ROSN
- Лукойл #LKOH
- Полюс #PLZL
Долговой рынок
Учитывая, что текущая доходность ОФЗ с фиксированным купоном ниже темпов инфляции, краткосрочные инвестиции в данный инструмент, на наш взгляд, являются невыгодными.
Длинные облигации выглядят интереснее, поскольку позволяют зафиксировать доходность в районе 10-13% на несколько лет. По прогнозам, уже к 2024 году инфляция в России вернется к целевым значениям, а политика Банка России нормализуется, соответственно рынок облигаций будет предлагать доходность явно ниже 10%.
Также стоит обратить внимание на ОФЗ-ПК (с плавающим купоном) с привязкой к ставкам денежного рынка и ОФЗ-ИН (с индексируемым номиналом).
Доходность первых напрямую зависит от политики Банка России, ключевой целью которой на текущий момент является таргетирование инфляции. Исходя из этого, можно предположить, что ключевая ставка какое-то время будет выше, чем сама инфляция.
Доходность ОФЗ-ИН имеет практически прямую корреляцию с официальной инфляцией в стране. Такие облигации гарантированно позволяют опережать инфляцию к моменту их погашения.
Золото
Золото является еще одним надежным инструментом защиты от инфляции. Российским инвесторам доступны разные способы вложений в драгоценный металл, включая инвестиции в физического золото, акции золотодобывающих компаний и ETF на золото.
Кроме того, золото исторически является хорошим хеджем от падения рынка акций. Котировки драгоценного металла демонстрировали положительную динамику во время мировых финансовых кризисов, а текущая ситуация вполне соответствует критериям попадания в данную категорию.
#аналитика #Россия
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Годовая инфляция в России по итогам марта достигла 16.7%, в то время как еще в феврале данный показатель составлял 9.2%. Стремительный рост цен вынуждает инвесторов искать инструменты для защиты своих средств. Однако не все российские активы выглядят одинаково привлекательными в текущих условиях.
Рассмотрим подробнее категории активов, которые могут защитить от высокой инфляции. Некоторые из них мы держим в нашем российском портфеле.
Акции экспортеров
Рынок акций традиционно считается инструментом защиты от инфляции. Статистические данные подтверждают это - средняя годовая доходность Московской биржи с 1997 года составляет около 20%, в то время как средние темпы инфляции в стране за этот период не превышают 12.4%.
Наиболее привлекательно в настоящее время выглядят бумаги российских экспортеров, которые являются бенефициарами высоких цен на сырье. Безусловно, стоит отметить, что существуют риски снижения объема экспорта на фоне дальнейшего усиления санкционного давления Запада, однако отдельные экспортеры хорошо позиционированы на быструю переориентацию поставок в Азию.
Наш выбор:
- Русал #RUAL
- Норникель #GMKN
- Фосагро #PHOR
- Роснефть #ROSN
- Лукойл #LKOH
- Полюс #PLZL
Долговой рынок
Учитывая, что текущая доходность ОФЗ с фиксированным купоном ниже темпов инфляции, краткосрочные инвестиции в данный инструмент, на наш взгляд, являются невыгодными.
Длинные облигации выглядят интереснее, поскольку позволяют зафиксировать доходность в районе 10-13% на несколько лет. По прогнозам, уже к 2024 году инфляция в России вернется к целевым значениям, а политика Банка России нормализуется, соответственно рынок облигаций будет предлагать доходность явно ниже 10%.
Также стоит обратить внимание на ОФЗ-ПК (с плавающим купоном) с привязкой к ставкам денежного рынка и ОФЗ-ИН (с индексируемым номиналом).
Доходность первых напрямую зависит от политики Банка России, ключевой целью которой на текущий момент является таргетирование инфляции. Исходя из этого, можно предположить, что ключевая ставка какое-то время будет выше, чем сама инфляция.
Доходность ОФЗ-ИН имеет практически прямую корреляцию с официальной инфляцией в стране. Такие облигации гарантированно позволяют опережать инфляцию к моменту их погашения.
Золото
Золото является еще одним надежным инструментом защиты от инфляции. Российским инвесторам доступны разные способы вложений в драгоценный металл, включая инвестиции в физического золото, акции золотодобывающих компаний и ETF на золото.
Кроме того, золото исторически является хорошим хеджем от падения рынка акций. Котировки драгоценного металла демонстрировали положительную динамику во время мировых финансовых кризисов, а текущая ситуация вполне соответствует критериям попадания в данную категорию.
#аналитика #Россия
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Новости премаркета США - 08.07.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.61% (3883 п.)
📉 Nasdaq: -0.94% (12019 п.)
📉 Dow Jones -0.19% (31306 п.)
🌕 Золото: -0.33% ($1734)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.25% ($102.67)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +2.73% (3.082%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Инвесторы оценивают вышедшие данные по рынку труда и вчерашние заявления члена Совета управляющих ФРС Уоллера и главы ФРБ Сент-Луиса Булларда. В частности, они поддержали планы по повышению ставки на 75 б.п. на ближайшем заседании. Уоллер также отметил, что опасения рецессии на рынке сейчас преувеличены, а Буллард подчеркнул, что вероятность рецессии относительно низкая. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в зеленой зоне.
🔴 Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ стал жертвой покушения во время предвыборного мероприятия в Наре в поддержку либерально-демократической партии. Абэ был известен своими планами оживить экономику Японии за счет беспрецедентного смягчения денежно-кредитной политики и регулирования и считался ключевым сторонником политики японского центробанка, которая оказывала давление на национальную валюту.
🔴 Власти Пекина в попытке сдержать рост заболеваемости COVID-19 вводят новые требования. Cо следующей недели непривитым от коронавируса жителям запретят посещать места массового скопления людей. Для посещения им нужно будет предъявлять сертификат о вакцинации.
🟢 По сообщению Reuters, Канада намерена одобрить решение об исключении из санкционного режима для поставок турбин Siemens для газопровода «Северный поток» после того, как к этому призвали в ФРГ. По словам источников издания, Канада и Германия не хотят, чтобы у России был предлог сократить поставки газа по газопроводу.
🟢 Индийская госкомпания ONGC Videsh расширяет количество своих сотрудников, занятых на проекте «Сахалин-1», и готовится более активно взаимодействовать с Роснефтью #ROSN в его реализации после ухода ExxonMobil #XOM. Ранее сообщалось, что после ухода американской компании добыча нефти на проекте практически полностью остановилась.
🔴 Сделка по покупке Илоном Маском компании Twitter #TWTR находится «под серьезной угрозой», сообщает The Washington Post. Из-за того что команда Маска технически не может определить количество фейковых аккаунтов в Twitter, у нее возникли трудности с оценкой перспектив развития платформы.
🔴 KeyFi подала в суд на криптолендинговую платформу Celsius, обвинив компанию в мошенничестве и невыполнении соглашения о разделе прибыли. Утверждается, что Celsius использовала схему финансовой пирамиды, заманивая новых вкладчиков высокими процентными ставками, чтобы вернуть средства прежним инвесторам и кредиторам.
💎 На данный момент существует не так много катализаторов, которые могли бы оказать влияние на рынок и изменить макроэкономическую картину. Сегодняшние данные по безработице безусловно важны, однако вряд ли повлияют на решительность регулятора. Более существенной станет публикация данных по инфляции на следующей неделе, которая может вернуть волатильность на рынки. Среднесрочно позитивно смотрим на акции роста, которые были под наибольшим давлением с начала года и могут показать опережающую динамику при развороте, при этом нарастили хеджирующие инструменты в портфеле в преддверии данных по CPI.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.61% (3883 п.)
📉 Nasdaq: -0.94% (12019 п.)
📉 Dow Jones -0.19% (31306 п.)
🌕 Золото: -0.33% ($1734)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.25% ($102.67)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +2.73% (3.082%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Инвесторы оценивают вышедшие данные по рынку труда и вчерашние заявления члена Совета управляющих ФРС Уоллера и главы ФРБ Сент-Луиса Булларда. В частности, они поддержали планы по повышению ставки на 75 б.п. на ближайшем заседании. Уоллер также отметил, что опасения рецессии на рынке сейчас преувеличены, а Буллард подчеркнул, что вероятность рецессии относительно низкая. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в зеленой зоне.
🔴 Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ стал жертвой покушения во время предвыборного мероприятия в Наре в поддержку либерально-демократической партии. Абэ был известен своими планами оживить экономику Японии за счет беспрецедентного смягчения денежно-кредитной политики и регулирования и считался ключевым сторонником политики японского центробанка, которая оказывала давление на национальную валюту.
🔴 Власти Пекина в попытке сдержать рост заболеваемости COVID-19 вводят новые требования. Cо следующей недели непривитым от коронавируса жителям запретят посещать места массового скопления людей. Для посещения им нужно будет предъявлять сертификат о вакцинации.
🟢 По сообщению Reuters, Канада намерена одобрить решение об исключении из санкционного режима для поставок турбин Siemens для газопровода «Северный поток» после того, как к этому призвали в ФРГ. По словам источников издания, Канада и Германия не хотят, чтобы у России был предлог сократить поставки газа по газопроводу.
🟢 Индийская госкомпания ONGC Videsh расширяет количество своих сотрудников, занятых на проекте «Сахалин-1», и готовится более активно взаимодействовать с Роснефтью #ROSN в его реализации после ухода ExxonMobil #XOM. Ранее сообщалось, что после ухода американской компании добыча нефти на проекте практически полностью остановилась.
🔴 Сделка по покупке Илоном Маском компании Twitter #TWTR находится «под серьезной угрозой», сообщает The Washington Post. Из-за того что команда Маска технически не может определить количество фейковых аккаунтов в Twitter, у нее возникли трудности с оценкой перспектив развития платформы.
🔴 KeyFi подала в суд на криптолендинговую платформу Celsius, обвинив компанию в мошенничестве и невыполнении соглашения о разделе прибыли. Утверждается, что Celsius использовала схему финансовой пирамиды, заманивая новых вкладчиков высокими процентными ставками, чтобы вернуть средства прежним инвесторам и кредиторам.
💎 На данный момент существует не так много катализаторов, которые могли бы оказать влияние на рынок и изменить макроэкономическую картину. Сегодняшние данные по безработице безусловно важны, однако вряд ли повлияют на решительность регулятора. Более существенной станет публикация данных по инфляции на следующей неделе, которая может вернуть волатильность на рынки. Среднесрочно позитивно смотрим на акции роста, которые были под наибольшим давлением с начала года и могут показать опережающую динамику при развороте, при этом нарастили хеджирующие инструменты в портфеле в преддверии данных по CPI.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Новости премаркета США - 22.07.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.16% (3995 п.)
📉 Nasdaq: -0.30% (12601 п.)
📈 Dow Jones +0.14% (32051 п.)
🌕 Золото: +0.56% ($1727)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.93% ($102.88)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -2.47% (2.807%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Давление на индексы оказало падение акций технологического сектора после выхода неутешительной отчетности соцсети Snap #SNAP. Компания показала слабые результаты из-за замедления рекламного бизнеса. В связи с этим, особое внимание сегодня инвесторы обратят на динамику других соцсетей, а также на отчетность Twitter #TWTR. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
🔴 Турбина для «Северного потока», которую Канада отправили в Россию через Германию, «застряла» в ФРГ, поскольку Москва не дала разрешения на ее обратную транспортировку, пишет Reuters. По данным издания, транспортировка может занять дополнительно еще несколько дней или даже недель.
🟡 Германия купит 30% акций Uniper #UN01, крупнейшего импортера российского газа в Германии, в рамках плана по спасению компании. Экономическое положение Uniper заметно ухудшилось на фоне перебоев с поставками газа.
🟢 Евросоюз смягчил запрет на сделки с рядом российских госкомпаний, включая Роснефть #ROSN, Газпром нефть #SIBN и Совкомфлот #FLOT. Теперь им разрешается заключать сделки с европейцами по перевозке нефти в третьи страны.
🟢 По сообщению WSJ, ЕС «в последнюю минуту» отклонил предложение о введении санкций против ВСМПО-Ависма #VSMO, крупнейшего в мире производителя титана, поставщика Boeing #BA и Airbus #AIR.
🔴 Крупнейший европейский порт Роттердама сообщил о приостановке контейнерного сообщения с РФ из-за санкций. До 24 февраля товарооборот с Россией составлял около 13% от трафика в порту. Москва также обеспечивала поставки около 30% сырой нефти и 25% угля и СПГ.
🟢 Amazon #AMZN подписал соглашение о покупке у 1Life Healthcare #ONEM американской сети клиник One Medical за $3.9 млрд. Таким образом, Amazon продолжает расширение в сфере здравоохранения.
🟡 FedEx #FDX приостановит доставку по воскресеньям на некоторых рынках США, начиная с 15 августа. Сообщается, что это необходимо, чтобы оптимизировать сеть доставки с учетом рыночных условий и потребностей клиентов.
🟢 Издание Barron's считает, что Alphabet #GOOG и Amazon #AMZN являются наиболее очевидными кандидатами на включение в индекс Dow Jones. Среди других претендентов — инвесткомпания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway #BRK.A. Последнее изменение состава Dow Jones произошло два года назад, в 2020 году, предыдущее - в 2018 году.
💎 Настроение рынка остается «медвежьим» - экспозиция инвесторов на акции и рисковые активы сократилась до уровня 2008 года, в то время как доля кэша выросла до максимума с 2001 года. Сейчас рынок закладывает 40%-ную вероятность наступления рецессии. С учетом исторических данных при общем экономическом спаде следует отдавать предпочтение защитным секторам: здравоохранению, электроэнергетике, потребительским товарам, телекоммуникациям. Если говорить о более коротком горизонте, то мы действуем более осторожно - наращиваем кэш, шорты на широкий рынок и берем экспозицию на рост волатильности в преддверии заседания ФРС и в самого разгара сезона отчетности.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.16% (3995 п.)
📉 Nasdaq: -0.30% (12601 п.)
📈 Dow Jones +0.14% (32051 п.)
🌕 Золото: +0.56% ($1727)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.93% ($102.88)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -2.47% (2.807%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Давление на индексы оказало падение акций технологического сектора после выхода неутешительной отчетности соцсети Snap #SNAP. Компания показала слабые результаты из-за замедления рекламного бизнеса. В связи с этим, особое внимание сегодня инвесторы обратят на динамику других соцсетей, а также на отчетность Twitter #TWTR. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
🔴 Турбина для «Северного потока», которую Канада отправили в Россию через Германию, «застряла» в ФРГ, поскольку Москва не дала разрешения на ее обратную транспортировку, пишет Reuters. По данным издания, транспортировка может занять дополнительно еще несколько дней или даже недель.
🟡 Германия купит 30% акций Uniper #UN01, крупнейшего импортера российского газа в Германии, в рамках плана по спасению компании. Экономическое положение Uniper заметно ухудшилось на фоне перебоев с поставками газа.
🟢 Евросоюз смягчил запрет на сделки с рядом российских госкомпаний, включая Роснефть #ROSN, Газпром нефть #SIBN и Совкомфлот #FLOT. Теперь им разрешается заключать сделки с европейцами по перевозке нефти в третьи страны.
🟢 По сообщению WSJ, ЕС «в последнюю минуту» отклонил предложение о введении санкций против ВСМПО-Ависма #VSMO, крупнейшего в мире производителя титана, поставщика Boeing #BA и Airbus #AIR.
🔴 Крупнейший европейский порт Роттердама сообщил о приостановке контейнерного сообщения с РФ из-за санкций. До 24 февраля товарооборот с Россией составлял около 13% от трафика в порту. Москва также обеспечивала поставки около 30% сырой нефти и 25% угля и СПГ.
🟢 Amazon #AMZN подписал соглашение о покупке у 1Life Healthcare #ONEM американской сети клиник One Medical за $3.9 млрд. Таким образом, Amazon продолжает расширение в сфере здравоохранения.
🟡 FedEx #FDX приостановит доставку по воскресеньям на некоторых рынках США, начиная с 15 августа. Сообщается, что это необходимо, чтобы оптимизировать сеть доставки с учетом рыночных условий и потребностей клиентов.
🟢 Издание Barron's считает, что Alphabet #GOOG и Amazon #AMZN являются наиболее очевидными кандидатами на включение в индекс Dow Jones. Среди других претендентов — инвесткомпания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway #BRK.A. Последнее изменение состава Dow Jones произошло два года назад, в 2020 году, предыдущее - в 2018 году.
💎 Настроение рынка остается «медвежьим» - экспозиция инвесторов на акции и рисковые активы сократилась до уровня 2008 года, в то время как доля кэша выросла до максимума с 2001 года. Сейчас рынок закладывает 40%-ную вероятность наступления рецессии. С учетом исторических данных при общем экономическом спаде следует отдавать предпочтение защитным секторам: здравоохранению, электроэнергетике, потребительским товарам, телекоммуникациям. Если говорить о более коротком горизонте, то мы действуем более осторожно - наращиваем кэш, шорты на широкий рынок и берем экспозицию на рост волатильности в преддверии заседания ФРС и в самого разгара сезона отчетности.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Новости премаркета США - 16.09.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.91% (3883 п.)
📉 Nasdaq: -1.05% (11882 п.)
📉 Dow Jones -0.81% (30818 п.)
🌕 Золото: -0.04% ($1664)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.09% ($91.66)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0% (3.453%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Давление на рынок акций оказало сообщение FedEx #FDX о том, что компания отзывает прогноз по финансовым результатам, закрывает 90 офисов и прекращает найм сотрудников на фоне ухудшения макроэкономических тенденций. FedEx, с ее глобальным охватом и экспозицией как на предприятия, так и на домохозяйства, часто рассматривается в качестве барометра глобальной экономической активности. Сегодня участники рынка будут оценивать сентябрьские данные по индексу потребительских настроений от университета Мичигана. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись в минусе.
🟡 Совет директоров Банка России на заседании принял решение понизить ключевую ставку на 50 б.п. до 7.5%. ЦБ будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом динамики инфляции и процесса перестройки экономики РФ.
🔴 Согласно финальной оценке, по итогам августа инфляция в еврозоне ускорилась до 9.1% в годовом выражении, что оказалось на уровне ожиданий экономистов. Это максимальный показатель за все время подсчетов.
🔴 Китай принял решение о введении санкций против глав американских оборонных компаний Raytheon #RTX и Boeing Defense. В МИД КНР отметили, что новые санкции станут ответной мерой на одобрение сделки о продаже Тайваню вооружений на сумму $1.1 млрд.
🔴 Boeing #BA перенаправит некоторые самолеты, которые были зарезервированы для Китая, другим клиентам на фоне геополитической напряженности. Речь идет о «небольшом количестве» 737 MAX, сказал CEO Дэйв Калхун.
🔴 Правительство Германии на основании закона об энергетической безопасности взяло в доверительное управление три НПЗ, принадлежащие Роснефти #ROSN. Среди причин передачи активов правительству указывается тот факт, что основные поставщики критически важных услуг больше не были готовы сотрудничать с Роснефтью.
🟢 Власти Макао намерены опубликовать список компаний-кандидатов, которые могут перейти к следующему этапу переговоров о получении лицензии на ведение игорного бизнеса в районе. Всего семь компаний подали заявки на получение лицензий, которые вступят в силу в начале 2023 года и будут действовать до десяти лет.
🔴 Uber #UBER сообщила о том, что подверглась хакерской атаке, масштабы которой пока выясняются. По данным СМИ, злоумышленники могли проникнуть в систему внутренней коммуникации Uber, получив доступ к переписке, электронным адресам сотрудников и облачным данным.
🔴 CFO General Electric #GE заявил, что сохраняющиеся проблемы в цепочках поставок негативно скажутся на показателях компании в третьем квартале 2022 года. Наиболее серьезные трудности испытывают подразделения GE в сфере авиации и здравоохранения.
💎 В последние несколько сессий особенно выделяется рост объемов продаж в технологических гигантах, а вчерашняя распродажа Adobe на фоне поглощения Figma лишь добавила масла в огонь. Несмотря на то, что эффект на широкий рынок от Adobe незначительный - ситуация заставляет инвесторов задуматься, ведь возможно оценка Figma в $20 млрд оправдана? В таком случае, текущие котировки акций небольших качественных компаний необоснованно занижены, отчасти поэтому в последнее время мы видим, как, к примеру, #ARKK опережает широкие индексы. На наш взгляд эта тенденция продолжится и мы будем наращивать именно этот сегмент рынка в ближайшее время.
#США #новости_премаркета
telegram · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.91% (3883 п.)
📉 Nasdaq: -1.05% (11882 п.)
📉 Dow Jones -0.81% (30818 п.)
🌕 Золото: -0.04% ($1664)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.09% ($91.66)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0% (3.453%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Давление на рынок акций оказало сообщение FedEx #FDX о том, что компания отзывает прогноз по финансовым результатам, закрывает 90 офисов и прекращает найм сотрудников на фоне ухудшения макроэкономических тенденций. FedEx, с ее глобальным охватом и экспозицией как на предприятия, так и на домохозяйства, часто рассматривается в качестве барометра глобальной экономической активности. Сегодня участники рынка будут оценивать сентябрьские данные по индексу потребительских настроений от университета Мичигана. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись в минусе.
🟡 Совет директоров Банка России на заседании принял решение понизить ключевую ставку на 50 б.п. до 7.5%. ЦБ будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом динамики инфляции и процесса перестройки экономики РФ.
🔴 Согласно финальной оценке, по итогам августа инфляция в еврозоне ускорилась до 9.1% в годовом выражении, что оказалось на уровне ожиданий экономистов. Это максимальный показатель за все время подсчетов.
🔴 Китай принял решение о введении санкций против глав американских оборонных компаний Raytheon #RTX и Boeing Defense. В МИД КНР отметили, что новые санкции станут ответной мерой на одобрение сделки о продаже Тайваню вооружений на сумму $1.1 млрд.
🔴 Boeing #BA перенаправит некоторые самолеты, которые были зарезервированы для Китая, другим клиентам на фоне геополитической напряженности. Речь идет о «небольшом количестве» 737 MAX, сказал CEO Дэйв Калхун.
🔴 Правительство Германии на основании закона об энергетической безопасности взяло в доверительное управление три НПЗ, принадлежащие Роснефти #ROSN. Среди причин передачи активов правительству указывается тот факт, что основные поставщики критически важных услуг больше не были готовы сотрудничать с Роснефтью.
🟢 Власти Макао намерены опубликовать список компаний-кандидатов, которые могут перейти к следующему этапу переговоров о получении лицензии на ведение игорного бизнеса в районе. Всего семь компаний подали заявки на получение лицензий, которые вступят в силу в начале 2023 года и будут действовать до десяти лет.
🔴 Uber #UBER сообщила о том, что подверглась хакерской атаке, масштабы которой пока выясняются. По данным СМИ, злоумышленники могли проникнуть в систему внутренней коммуникации Uber, получив доступ к переписке, электронным адресам сотрудников и облачным данным.
🔴 CFO General Electric #GE заявил, что сохраняющиеся проблемы в цепочках поставок негативно скажутся на показателях компании в третьем квартале 2022 года. Наиболее серьезные трудности испытывают подразделения GE в сфере авиации и здравоохранения.
💎 В последние несколько сессий особенно выделяется рост объемов продаж в технологических гигантах, а вчерашняя распродажа Adobe на фоне поглощения Figma лишь добавила масла в огонь. Несмотря на то, что эффект на широкий рынок от Adobe незначительный - ситуация заставляет инвесторов задуматься, ведь возможно оценка Figma в $20 млрд оправдана? В таком случае, текущие котировки акций небольших качественных компаний необоснованно занижены, отчасти поэтому в последнее время мы видим, как, к примеру, #ARKK опережает широкие индексы. На наш взгляд эта тенденция продолжится и мы будем наращивать именно этот сегмент рынка в ближайшее время.
#США #новости_премаркета
telegram · сайт · курс
Новости премаркета США - 29.03.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: +0.78% (4032 п.)
Nasdaq: +0.84% (12840 п.)
Dow Jones: +0.65% (32801 п.)
Золото: -0.31% ($1966)
Нефть марки Brent: +0.60% ($78.82)
US Treasuries 10 лет: +0.53% (3.59%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются с уверенным подъемом. Положительной динамике индексов способствует рост акций технологического сектора после позитивных прогнозов чипмейкеров Micron #MU и Infineon #IFX. Также улучшению настроений способствовала сильная отчетность ритейлера одежды Lululemon #LULU, которая помогла сгладить опасения инвесторов о падении потребительского спроса и наступления рецессии. Стоит отметить, что S&P 500 вернулся на уровень, предшествующий краху SVB. Сегодня инвесторы продолжат следить за выступлениями представителей ФРС в поиске сигналов о дальнейших действиях регулятора. Также будут опубликованы данные с рынка недвижимости. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в зеленой зоне.
Серджио Эрмотти вернется на пост главного исполнительного директора UBS #UBS. Ранее он возглавлял банк в течение 9 лет, до ноября 2020 года. Переход указывает на то, что знание Эрмотти швейцарского истеблишмента будет более важным для UBS в ближайшие пару лет.
Китай объявил о новой программе по продвижению искусственного интеллекта. Проект будет сосредоточен на таких ключевых областях, как разработка лекарств, исследование генов и биологическая селекция.
Илон Маск и группа экспертов по ИИ и руководителей отрасли призывают к шестимесячной паузе в разработке систем, более мощных, чем OpenAI GPT-4. Об этом они заявляют в открытом письме, в котором упоминаются потенциальные риски для общества и человечества.
В США Apple #AAPL запустила BNPL-сервис для владельцев iPhone, позволяющий приобрести товар до $1000 с оплатой частями. Отмечается, что программой BNPL управляет новая дочерняя компания Apple Financing LLC, которая «несет ответственность за кредитную оценку и кредитование».
По сообщению СМИ, компания Amazon #AMZN изучает возможность и целесообразность покупки крупнейшей в мире сети кинотеатров AMC Entertainment #AMC.
Федеральный суд в США вынес решение, что Google #GOOG нарушила судебный приказ, предписывающий сохранять сообщения в рабочем чате сотрудников компании - это касается материалов по антимонопольному иску, поданному Epic Games.
Airbus #AIR больше не планирует приобретать долю во французской IT-компании Atos #ATOS под названием Evidian, которая занимается бизнесом в сфере big data и кибербезопасности. На этой новости акции Atos упали в цене на 17%.
Роснефть #ROSN и Indian Oil Corporation заключили соглашение о существенном увеличении поставок нефти в Индию и диверсификации ее сортов.
Производитель электромобилей Lucid #LCID намерен сократить свой штат примерно на 18%, уволив около 1.3 тыс. сотрудников. Большая часть запланированных увольнений состоится до конца 2-го квартала 2023 года.
#США #новости_премаркета
сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: +0.78% (4032 п.)
Nasdaq: +0.84% (12840 п.)
Dow Jones: +0.65% (32801 п.)
Золото: -0.31% ($1966)
Нефть марки Brent: +0.60% ($78.82)
US Treasuries 10 лет: +0.53% (3.59%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются с уверенным подъемом. Положительной динамике индексов способствует рост акций технологического сектора после позитивных прогнозов чипмейкеров Micron #MU и Infineon #IFX. Также улучшению настроений способствовала сильная отчетность ритейлера одежды Lululemon #LULU, которая помогла сгладить опасения инвесторов о падении потребительского спроса и наступления рецессии. Стоит отметить, что S&P 500 вернулся на уровень, предшествующий краху SVB. Сегодня инвесторы продолжат следить за выступлениями представителей ФРС в поиске сигналов о дальнейших действиях регулятора. Также будут опубликованы данные с рынка недвижимости. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в зеленой зоне.
Серджио Эрмотти вернется на пост главного исполнительного директора UBS #UBS. Ранее он возглавлял банк в течение 9 лет, до ноября 2020 года. Переход указывает на то, что знание Эрмотти швейцарского истеблишмента будет более важным для UBS в ближайшие пару лет.
Китай объявил о новой программе по продвижению искусственного интеллекта. Проект будет сосредоточен на таких ключевых областях, как разработка лекарств, исследование генов и биологическая селекция.
Илон Маск и группа экспертов по ИИ и руководителей отрасли призывают к шестимесячной паузе в разработке систем, более мощных, чем OpenAI GPT-4. Об этом они заявляют в открытом письме, в котором упоминаются потенциальные риски для общества и человечества.
В США Apple #AAPL запустила BNPL-сервис для владельцев iPhone, позволяющий приобрести товар до $1000 с оплатой частями. Отмечается, что программой BNPL управляет новая дочерняя компания Apple Financing LLC, которая «несет ответственность за кредитную оценку и кредитование».
По сообщению СМИ, компания Amazon #AMZN изучает возможность и целесообразность покупки крупнейшей в мире сети кинотеатров AMC Entertainment #AMC.
Федеральный суд в США вынес решение, что Google #GOOG нарушила судебный приказ, предписывающий сохранять сообщения в рабочем чате сотрудников компании - это касается материалов по антимонопольному иску, поданному Epic Games.
Airbus #AIR больше не планирует приобретать долю во французской IT-компании Atos #ATOS под названием Evidian, которая занимается бизнесом в сфере big data и кибербезопасности. На этой новости акции Atos упали в цене на 17%.
Роснефть #ROSN и Indian Oil Corporation заключили соглашение о существенном увеличении поставок нефти в Индию и диверсификации ее сортов.
Производитель электромобилей Lucid #LCID намерен сократить свой штат примерно на 18%, уволив около 1.3 тыс. сотрудников. Большая часть запланированных увольнений состоится до конца 2-го квартала 2023 года.
#США #новости_премаркета
сайт · youtube