#аналитика #акции #США #инфляция #USB
💡 После выхода последних данных по потребительской инфляции, реакция рынков акций и облигаций на рост уровня цен была неоднозначной.
⚡️ Основные тезисы:
• Индекс потребительских цен показал, что годовая инфляция в мае составила 5%, а базовая инфляция выросла на 3.8%.
• Доходность казначейских облигаций США после публикации майской инфляции упала, в то время как циклические акции, динамика которых была неотъемлемой частью рефляционной торговли, испытывали трудности.
• UBS считает, что компании, способные влиять на ценообразование и перенести рост издержек на потребителя, ослабив инфляционное давление, должны иметь больше шансов опередить рынок. С другой стороны, динамика некоторых традиционных бенефициаров рефляции может снизиться, когда рост цен начнет замедляться.
UBS брал во внимание: влияние на ценообразование, динамику рентабельности и чувствительность к изменению уровня производственных затрат.
Топ-идеи UBS в условиях набирающей обороты инфляции по секторам:
Коммуникационные услуги (Communications Services #XLC)
✅ Comcast #CMCSA
✅ Activision Blizzard #ATVI
✅ T-Mobile #TMUS
Потребительские товары вторичной необходимости (Consumer Discretionary #XLY)
✅ AutoZone #AZO
✅ O'Reilly Automotive #ORLY
✅ Expedia #EXPD
✅ Under Armour #UAA
✅ eBay #EBAY
✅ Tapestry #TPR
✅ VF #VFC
✅ Home Depot #HD
Потребительские товары первой необходимости (Consumer Staples #XLP)
✅ Estee Lauder #EL
✅ Coca-Cola #KO
✅ P&G #PG
✅ Clorox #CLX
✅ Monster Beverage #MNST
Здравоохранение (Health Care #XLV)
✅ IDEXX Labs #IDXX
✅ Baxter #BAX
✅ Waters #WAT
✅ Edwards Lifesciences #EW
✅ Agilent #A
✅ Cooper #COO
✅ Align #ALGN
✅ Gilead #GILD
Промышленный сектор (Industrials #XLI)
✅ Equifax #EFX
✅ Axon #AXON
✅ Roper Tech #ROP
✅ Rollins #ROL
✅ Graco #GGG
✅ IDEX #IEX
✅ Robert Half #RHI
✅ Trex #TREX
✅ A.O. Smith AOS
Информационные технологии (Info Tech #XLK)
✅ Salesforce #CRM
✅ Mastercard #MA
✅ Gartner #IT
✅ ANSYS #ANSS
✅ Skyworks #SWKS
✅ F5 Networks #FFIV
✅ IPG Photonics #IPGP
✅ IBM #IBM
✅ Paychex #PAYX
Материалы (Materials #XLB)
✅ Ecolab #ECL
✅ Vulcan Materials #WMC
✅ Steel Dynamics #STLD
✅ Mosaic #MOS
Недвижимость (Real Estate #XLRE)
✅ Vornado #VNO
✅ Public Storage #PSA
✅ Omega Healthcare #OHI
✅ Extra Space #EXR
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 После выхода последних данных по потребительской инфляции, реакция рынков акций и облигаций на рост уровня цен была неоднозначной.
⚡️ Основные тезисы:
• Индекс потребительских цен показал, что годовая инфляция в мае составила 5%, а базовая инфляция выросла на 3.8%.
• Доходность казначейских облигаций США после публикации майской инфляции упала, в то время как циклические акции, динамика которых была неотъемлемой частью рефляционной торговли, испытывали трудности.
• UBS считает, что компании, способные влиять на ценообразование и перенести рост издержек на потребителя, ослабив инфляционное давление, должны иметь больше шансов опередить рынок. С другой стороны, динамика некоторых традиционных бенефициаров рефляции может снизиться, когда рост цен начнет замедляться.
UBS брал во внимание: влияние на ценообразование, динамику рентабельности и чувствительность к изменению уровня производственных затрат.
Топ-идеи UBS в условиях набирающей обороты инфляции по секторам:
Коммуникационные услуги (Communications Services #XLC)
✅ Comcast #CMCSA
✅ Activision Blizzard #ATVI
✅ T-Mobile #TMUS
Потребительские товары вторичной необходимости (Consumer Discretionary #XLY)
✅ AutoZone #AZO
✅ O'Reilly Automotive #ORLY
✅ Expedia #EXPD
✅ Under Armour #UAA
✅ eBay #EBAY
✅ Tapestry #TPR
✅ VF #VFC
✅ Home Depot #HD
Потребительские товары первой необходимости (Consumer Staples #XLP)
✅ Estee Lauder #EL
✅ Coca-Cola #KO
✅ P&G #PG
✅ Clorox #CLX
✅ Monster Beverage #MNST
Здравоохранение (Health Care #XLV)
✅ IDEXX Labs #IDXX
✅ Baxter #BAX
✅ Waters #WAT
✅ Edwards Lifesciences #EW
✅ Agilent #A
✅ Cooper #COO
✅ Align #ALGN
✅ Gilead #GILD
Промышленный сектор (Industrials #XLI)
✅ Equifax #EFX
✅ Axon #AXON
✅ Roper Tech #ROP
✅ Rollins #ROL
✅ Graco #GGG
✅ IDEX #IEX
✅ Robert Half #RHI
✅ Trex #TREX
✅ A.O. Smith AOS
Информационные технологии (Info Tech #XLK)
✅ Salesforce #CRM
✅ Mastercard #MA
✅ Gartner #IT
✅ ANSYS #ANSS
✅ Skyworks #SWKS
✅ F5 Networks #FFIV
✅ IPG Photonics #IPGP
✅ IBM #IBM
✅ Paychex #PAYX
Материалы (Materials #XLB)
✅ Ecolab #ECL
✅ Vulcan Materials #WMC
✅ Steel Dynamics #STLD
✅ Mosaic #MOS
Недвижимость (Real Estate #XLRE)
✅ Vornado #VNO
✅ Public Storage #PSA
✅ Omega Healthcare #OHI
✅ Extra Space #EXR
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Baird назвал лучшие компании, производящие облачное программное обеспечение
💡 Положительные прогнозы компаний-разработчиков ПО на 3-й квартал позволяют Baird оптимистично оценивать перспективы их роста.
По мнению аналитиков Baird, цифровая трансформация и вынужденная необходимость работать из дома будут способствовать сохранению динамики роста акций перечисленных компаний в ближайшем будущем.
Топ-пики компаний, производящих облачное ПО, по мнению Baird:
✅ Axon #AXON - разрабатывает и производит системы безопасности. Компания также предлагает различные цифровые решения для обороны.
🎯 Целевая цена - $215, потенциал роста +23%
✅ Everbridge #EVBG - компания-разработчик корпоративного программного обеспечения, в том числе предназначенное для автоматизации доставки информации, критически важной для обеспечения безопасности людей и предприятий.
🎯 Целевая цена от Barclays - $185, потенциал роста +15%
✅ DocuSign #DOCU - американская компания, которая позволяет организациям подключаться и автоматизировать процесс подготовки, подписания, выполнения и управления соглашениями.
🎯 Целевая цена от UBS - $350, потенциал роста +27%
✅ Five9 #FIVN - технологическая компания, предоставляющая колл-центрам и службам техподдержки облачное программное обеспечение для коммуникации различных предприятий с клиентами.
🎯 Целевая цена от KeyBanc Capital Markets - $200, потенциал роста +28%
✅ Zoom Video Communications #ZM - американская компания из сферы коммуникационных технологий, предоставляющая услуги удаленной конференц-связи с использованием облачных вычислений.
🎯 Целевая цена от JPMorgan - $385, потенциал роста +40%
✅ Bandwidth #BAND - компания-поставщик телекоммуникационных услуг. Предлагает голосовую связь через интернете, интегрированные телефонные системы, а также решения для подключения к интернету бизнес-уровня посредством облачных коммуникаций.
🎯 Целевая цена от Barclays - $160, потенциал роста +86%
✅ RingCentral #RNG - американский публичный поставщик облачных решений для связи и совместной работы для предприятий.
🎯 Целевая цена от Barclays - $350, потенциал роста +44%
✅ Vonage #VG - американская компания, предоставляет телекоммуникационные услуги, в которых используются существующие клиентские высокоскоростные подключения к интернету.
🎯 Целевая цена от Barclays - $20, потенциал роста +27%
✅ Akamai #AKAM - поставщик услуг для акселерации веб-сайтов, провайдер платформ доставки контента и приложений.
🎯 Целевая цена от RBC Capital Markets - $140, потенциал роста +34%
____________________________________
Авторы: Котегов Д. и Сметанин И.
Источники: отчеты Baird
#инвестиционная_идея #США #Abeta #аналитика #программное_обеспечение
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
💡 Положительные прогнозы компаний-разработчиков ПО на 3-й квартал позволяют Baird оптимистично оценивать перспективы их роста.
По мнению аналитиков Baird, цифровая трансформация и вынужденная необходимость работать из дома будут способствовать сохранению динамики роста акций перечисленных компаний в ближайшем будущем.
Топ-пики компаний, производящих облачное ПО, по мнению Baird:
✅ Axon #AXON - разрабатывает и производит системы безопасности. Компания также предлагает различные цифровые решения для обороны.
🎯 Целевая цена - $215, потенциал роста +23%
✅ Everbridge #EVBG - компания-разработчик корпоративного программного обеспечения, в том числе предназначенное для автоматизации доставки информации, критически важной для обеспечения безопасности людей и предприятий.
🎯 Целевая цена от Barclays - $185, потенциал роста +15%
✅ DocuSign #DOCU - американская компания, которая позволяет организациям подключаться и автоматизировать процесс подготовки, подписания, выполнения и управления соглашениями.
🎯 Целевая цена от UBS - $350, потенциал роста +27%
✅ Five9 #FIVN - технологическая компания, предоставляющая колл-центрам и службам техподдержки облачное программное обеспечение для коммуникации различных предприятий с клиентами.
🎯 Целевая цена от KeyBanc Capital Markets - $200, потенциал роста +28%
✅ Zoom Video Communications #ZM - американская компания из сферы коммуникационных технологий, предоставляющая услуги удаленной конференц-связи с использованием облачных вычислений.
🎯 Целевая цена от JPMorgan - $385, потенциал роста +40%
✅ Bandwidth #BAND - компания-поставщик телекоммуникационных услуг. Предлагает голосовую связь через интернете, интегрированные телефонные системы, а также решения для подключения к интернету бизнес-уровня посредством облачных коммуникаций.
🎯 Целевая цена от Barclays - $160, потенциал роста +86%
✅ RingCentral #RNG - американский публичный поставщик облачных решений для связи и совместной работы для предприятий.
🎯 Целевая цена от Barclays - $350, потенциал роста +44%
✅ Vonage #VG - американская компания, предоставляет телекоммуникационные услуги, в которых используются существующие клиентские высокоскоростные подключения к интернету.
🎯 Целевая цена от Barclays - $20, потенциал роста +27%
✅ Akamai #AKAM - поставщик услуг для акселерации веб-сайтов, провайдер платформ доставки контента и приложений.
🎯 Целевая цена от RBC Capital Markets - $140, потенциал роста +34%
____________________________________
Авторы: Котегов Д. и Сметанин И.
Источники: отчеты Baird
#инвестиционная_идея #США #Abeta #аналитика #программное_обеспечение
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Новости премаркета США - 02.05.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: -0.20% (4176 п.)
Nasdaq: -0.07% (13297 п.)
Dow Jones: -0.24% (34067 п.)
Золото: +0.22% ($1986)
Нефть марки Brent: -0.77% ($78.71)
US Treasuries 10 лет: -0.87% (3.543%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете демонстрируют отрицательную динамику. Внимание инвесторов на этой неделе сфокусировано на заседании ФРС, итоги которого будут объявлены в среду вечером. Как ожидается, центральный банк повысит ставку на 25 б.п., однако комментарии регулятора могут преподнести негативный сюрприз. На этом фоне участники рынка не спешат занимать длинные позиции. Что касается сегодня, особое внимание привлекут мартовские данные по числу открытых вакансий, которые дадут дополнительные сигналы о состоянии рынка труда США. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в зеленой зоне.
Резервный банк Австралии (RBA) повысил ключевую процентную ставку на 25 б.п. - до 3.85% годовых. Это решение стало неожиданностью для рынка, который ожидал сохранения ставки на прежнем уровне. Регулятор отметил, что инфляция все еще слишком высока, чтобы можно было прекратить подъем ставки.
Темпы роста инфляции в еврозоне в прошлом месяце ускорились до 7% г/г после 6.9% г/г в марте, что совпало с прогнозом. Базовая инфляция замедлилась до 5.6% г/г после 5.7% г/г месяцем ранее. Экономисты ожидали, что показатель не изменится. Учитывая падение базовой инфляции и проблемы с банками, ЕЦБ может склониться в пользу повышения ставки на 25 б.п., а не 50 б.п.
Министр финансов США Джанет Йеллен сообщила, что уже к началу июня Минфин может исчерпать возможности обслуживания госдолга по причине достижения его лимита. По словам Йеллен, ожидание увеличения потолка до последней минуты может нанести ущерб деловой и потребительской уверенности, повысить стоимость краткосрочных займов и негативно повлиять на кредитный рейтинг страны.
Morgan Stanley #MS, один из крупнейших банков США, планирует к концу июня уволить еще 3 тыс. человек. Ожидается, что сокращения в первую очередь коснутся сегментов инвестиционного банкинга и торговли ценными бумагами. В декабре 2022 года банк уволил 1.8 тыс. сотрудников и заявлял, что не планирует дальнейших сокращений.
IBM #IBM планирует остановить наем сотрудников на должности, которые, по ее мнению, в ближайшие годы могут быть заменены ИИ. Речь идет о вспомогательных подразделениях, в которых работает порядка 26 тыс. человек, включая, например, HR-отдел.
Производитель электрошокеров Axon Enterprise #AXON заменит First Republic Bank #FRC в составе S&P 500, поскольку FRB больше не имеет права на включение в индекс. Изменения вступят в силу 4 мая перед открытием рынка.
Разработчик решений в сфере кибербезопасности BlackBerry #BB заявил, что рассматривает возможность отделения одного или нескольких подразделений с целью максимизации акционерной стоимости. На премаркете акции растут примерно на 6.5%.
#США #новости_премаркета
· связаться с нами · сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: -0.20% (4176 п.)
Nasdaq: -0.07% (13297 п.)
Dow Jones: -0.24% (34067 п.)
Золото: +0.22% ($1986)
Нефть марки Brent: -0.77% ($78.71)
US Treasuries 10 лет: -0.87% (3.543%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете демонстрируют отрицательную динамику. Внимание инвесторов на этой неделе сфокусировано на заседании ФРС, итоги которого будут объявлены в среду вечером. Как ожидается, центральный банк повысит ставку на 25 б.п., однако комментарии регулятора могут преподнести негативный сюрприз. На этом фоне участники рынка не спешат занимать длинные позиции. Что касается сегодня, особое внимание привлекут мартовские данные по числу открытых вакансий, которые дадут дополнительные сигналы о состоянии рынка труда США. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в зеленой зоне.
Резервный банк Австралии (RBA) повысил ключевую процентную ставку на 25 б.п. - до 3.85% годовых. Это решение стало неожиданностью для рынка, который ожидал сохранения ставки на прежнем уровне. Регулятор отметил, что инфляция все еще слишком высока, чтобы можно было прекратить подъем ставки.
Темпы роста инфляции в еврозоне в прошлом месяце ускорились до 7% г/г после 6.9% г/г в марте, что совпало с прогнозом. Базовая инфляция замедлилась до 5.6% г/г после 5.7% г/г месяцем ранее. Экономисты ожидали, что показатель не изменится. Учитывая падение базовой инфляции и проблемы с банками, ЕЦБ может склониться в пользу повышения ставки на 25 б.п., а не 50 б.п.
Министр финансов США Джанет Йеллен сообщила, что уже к началу июня Минфин может исчерпать возможности обслуживания госдолга по причине достижения его лимита. По словам Йеллен, ожидание увеличения потолка до последней минуты может нанести ущерб деловой и потребительской уверенности, повысить стоимость краткосрочных займов и негативно повлиять на кредитный рейтинг страны.
Morgan Stanley #MS, один из крупнейших банков США, планирует к концу июня уволить еще 3 тыс. человек. Ожидается, что сокращения в первую очередь коснутся сегментов инвестиционного банкинга и торговли ценными бумагами. В декабре 2022 года банк уволил 1.8 тыс. сотрудников и заявлял, что не планирует дальнейших сокращений.
IBM #IBM планирует остановить наем сотрудников на должности, которые, по ее мнению, в ближайшие годы могут быть заменены ИИ. Речь идет о вспомогательных подразделениях, в которых работает порядка 26 тыс. человек, включая, например, HR-отдел.
Производитель электрошокеров Axon Enterprise #AXON заменит First Republic Bank #FRC в составе S&P 500, поскольку FRB больше не имеет права на включение в индекс. Изменения вступят в силу 4 мая перед открытием рынка.
Разработчик решений в сфере кибербезопасности BlackBerry #BB заявил, что рассматривает возможность отделения одного или нескольких подразделений с целью максимизации акционерной стоимости. На премаркете акции растут примерно на 6.5%.
#США #новости_премаркета
· связаться с нами · сайт · youtube