#неделя_впереди #США
⚠️ Важные события предстоящей недели:
• Ожидается, что на следующей неделе динамику рынков продолжит определять соотношение позитивных новостей по вакцинам от коронавируса и возобновлению переговоров по новому пакету экономических стимулов, и негативных, связанных с устойчивым ростом числа зараженных коронавирусом и перспективами замедления экономического роста грядущей зимой (прогноз J.P. Morgan).
• В понедельник 23 ноября Национальная федерация розничной торговли США представит прогноз продаж в праздничный сезон.
• В среду 25 ноября выйдут протоколы последнего заседания ФРС. Ожидается, что регулятор представит новые планы по поддержанию экономики во время пандемии.
• Также в среду выйдут октябрьские данные по продажам нового жилья в США – ожидается 975 тыс. проданных объектов.
⚠️ Отчетность интересующих нас компаний:
23 ноября - Warner Music Group #WMG.
24 ноября - Best Buy #BBY, Gap #GPS, VMware #VMW, Dick's Sporting Goods #DKS.
• Консенсус-прогноз по прибыли Best Buy #BBY составил $1.71 на акцию (EPS), прогноз по выручке - $11 млрд. Также в центре внимания инвесторов будут тренды предпраздничных продаж компании и ее планы распределения капитала с учетом значительного объема денежных средств на балансе.
🟢 Российский гигант электронной коммерции Ozon #OZON проведет IPO на следующей неделе – компания рассчитывает привлечь $1 млрд, что подразумевает оценку в $5 млрд.
💡 Barron’s отмечает:
⚡️ Рыночная капитализации китайского производителя электрокаров Kandi Technologies #KNDI превысила $900 млн и вызывает опасения у аналитиков. Акции компании растут на фоне выхода новой модели K27 в следующем месяце на американском рынке, при этом #KNDI все еще работает над планами по созданию дистрибьюторской сети в США.
⚡️ Simon Property Group #SPG получила положительную оценку Barron’s – компания использует свое сильное финансовое положение для поглощения других операторов торговых центров, а так же арендаторов с существенным дисконтом.
⚡️ Компании, которые заранее провели маркетинговые распродажи, что, по мнению Barron’s, поддержит продажи в праздничный период:
• Amazon #AMZN
• Wayfair #W
• Target #TGT
• Etsy #ETSY
• Walmart #WMT
👉🏻 Инвесторы также будут следить за ходом предпраздничного сезона других лидеров e-commerce, таких как Overstock.com #OSTK, Fiverr International #FVRR, Farfetch #FTCH и MercadoLibre #MELI.
👉🏻 Праздничный сезон может стать рекордным для логистических компания, таких как UPS #UPS и FedEx #FDX с учетом динамики стоимости их услуг и спроса.
⚡️ Пять ETF, которые выиграют от ротации в пользу акций стоимости:
✅ American Century STOXX U.S. Quality Value #VALQ
✅ Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF #XSVM
✅ Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF #RZV
✅ SPDR Small Cap 600 Value #SLYV
✅ Vanguard Small-Cap 600 Value #VIOV
⚡️ Привлекательные идеи в неамерикнаских акциях:
✅ Moncler #MONRF
✅ Alibaba #BABA
✅ Just Eat Takeaway #JSTLF
✅ Ryanair #RYAAY
✅ Taiwan Semiconductor #TSM
✅ Yamaha #YAMCF
💎 На прошлой неделе мы наблюдали коррекцию американского рынка акций. С учетом развития ситуации с коронавирусом снижение рынка нельзя назвать существенным. Фондовый рынок демонстрирует силу, поэтому мы планируем продолжать формирование позиций в качественных компаниях на просадках.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
⚠️ Важные события предстоящей недели:
• Ожидается, что на следующей неделе динамику рынков продолжит определять соотношение позитивных новостей по вакцинам от коронавируса и возобновлению переговоров по новому пакету экономических стимулов, и негативных, связанных с устойчивым ростом числа зараженных коронавирусом и перспективами замедления экономического роста грядущей зимой (прогноз J.P. Morgan).
• В понедельник 23 ноября Национальная федерация розничной торговли США представит прогноз продаж в праздничный сезон.
• В среду 25 ноября выйдут протоколы последнего заседания ФРС. Ожидается, что регулятор представит новые планы по поддержанию экономики во время пандемии.
• Также в среду выйдут октябрьские данные по продажам нового жилья в США – ожидается 975 тыс. проданных объектов.
⚠️ Отчетность интересующих нас компаний:
23 ноября - Warner Music Group #WMG.
24 ноября - Best Buy #BBY, Gap #GPS, VMware #VMW, Dick's Sporting Goods #DKS.
• Консенсус-прогноз по прибыли Best Buy #BBY составил $1.71 на акцию (EPS), прогноз по выручке - $11 млрд. Также в центре внимания инвесторов будут тренды предпраздничных продаж компании и ее планы распределения капитала с учетом значительного объема денежных средств на балансе.
🟢 Российский гигант электронной коммерции Ozon #OZON проведет IPO на следующей неделе – компания рассчитывает привлечь $1 млрд, что подразумевает оценку в $5 млрд.
💡 Barron’s отмечает:
⚡️ Рыночная капитализации китайского производителя электрокаров Kandi Technologies #KNDI превысила $900 млн и вызывает опасения у аналитиков. Акции компании растут на фоне выхода новой модели K27 в следующем месяце на американском рынке, при этом #KNDI все еще работает над планами по созданию дистрибьюторской сети в США.
⚡️ Simon Property Group #SPG получила положительную оценку Barron’s – компания использует свое сильное финансовое положение для поглощения других операторов торговых центров, а так же арендаторов с существенным дисконтом.
⚡️ Компании, которые заранее провели маркетинговые распродажи, что, по мнению Barron’s, поддержит продажи в праздничный период:
• Amazon #AMZN
• Wayfair #W
• Target #TGT
• Etsy #ETSY
• Walmart #WMT
👉🏻 Инвесторы также будут следить за ходом предпраздничного сезона других лидеров e-commerce, таких как Overstock.com #OSTK, Fiverr International #FVRR, Farfetch #FTCH и MercadoLibre #MELI.
👉🏻 Праздничный сезон может стать рекордным для логистических компания, таких как UPS #UPS и FedEx #FDX с учетом динамики стоимости их услуг и спроса.
⚡️ Пять ETF, которые выиграют от ротации в пользу акций стоимости:
✅ American Century STOXX U.S. Quality Value #VALQ
✅ Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF #XSVM
✅ Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF #RZV
✅ SPDR Small Cap 600 Value #SLYV
✅ Vanguard Small-Cap 600 Value #VIOV
⚡️ Привлекательные идеи в неамерикнаских акциях:
✅ Moncler #MONRF
✅ Alibaba #BABA
✅ Just Eat Takeaway #JSTLF
✅ Ryanair #RYAAY
✅ Taiwan Semiconductor #TSM
✅ Yamaha #YAMCF
💎 На прошлой неделе мы наблюдали коррекцию американского рынка акций. С учетом развития ситуации с коронавирусом снижение рынка нельзя назвать существенным. Фондовый рынок демонстрирует силу, поэтому мы планируем продолжать формирование позиций в качественных компаниях на просадках.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#неделя_впереди #США
⚠️ Важные события предстоящей недели:
• Инвесторов в американские акции ожидает сокращенная неделя в связи с рождественскими праздниками – в четверг рынки закроются в 13:00 по североамериканскому восточному времени, а пятница – нерабочий день.
• В США начались поставки вакцины Moderna #MRNA – ранее в пятницу FDA выдала экстренное разрешение на использование вакцины – на данный момент к использованию готовы порядка ~6 млн доз. Поставки вакцин от коронавируса в дома престарелых осуществляют CVS Health #CVS и Walgreens Boots Alliance #WBA.
• В понедельник 21 декабря акции Tesla #TSLA официально появятся в составе индекса S&P500, расчетный вес компании в индексе составит ~1.6%.
• Также в понедельник истечет lock-up период для акций Ozon #OZON после IPO.
• Вторник 22 декабря – крайний срок подачи заявки на одобрение регулятором сделки по покупке Salesforce #CRM Slack Technologies #WORK.
• В четверг 24 декабря выйдут еженедельные данные по новым заявкам на пособие по безработице – ожидается 900 тыс. новых заявок, а также ноябрьские данные по динамике потребительских расходов в ноябре – ожидается снижение на 0.2% по отношению к октябрю.
• В четверг выйдут ноябрьские данные по сумме заказов на товары длительного пользования – ожидается рост на 0.6% к октябрю.
• В течение недели выйдут ежемесячные данные по бронированию авиабилетов.
🟢 Акции американских банков могут показать существенный рост на этой неделе, поскольку ФРС разрешила им возобновить выплаты дивидендов и программы обратного выкупа акций. Основными бенефициарами могут стать акции следующих банков:
✅ Bank of America #BAC
✅ Citigroup #C
✅ Goldman Sachs #GS
✅ Morgan Stanley #MS
✅ Wells Fargo #WFC
🟢 Инвестиционная фирма Social Capital Hedosophia II #IPOB и разработчик программного обеспечения для бизнеса Opendoor Technologies завершают объединение и планируется, что акции новой компании будут торговаться на Nasdaq под тикером #OPEN. Аналитики прогнозируют, что Opendoor привлечет ~$1 млрд от закрытия сделки для расширения присутствия на рынке и разработки новых продуктов, в том числе первого цифрового магазина для покупок и продаж домов.
🟢 Инвестбанк Wedbush Securities считает, что недавние громкие кибератаки могут стать фактором роста компаний информационной безопасности в следующем году, поскольку правительства и корпорации все больше нуждаются в защите конфиденциальных данных на фоне роста объема использования облачных технологий, чему также способствуют тренды работы из дома. В целом, Wedbush прогнозирует рост рынка облачной безопасности на $200 млрд на горизонте пяти лет, бенефициарами которого могут стать следующие компании:
✅ Zscaler #ZS
✅ Crowdstrike #CRWD
✅ CyberArk #CYBR
✅ Qualys #QLYS
✅ Varonis #VRNS
✅ SailPoint Technologies #SAIL
✅ Telos #TLS
✅ Tenable #TENB
💡 Barron’s отмечает:
⚡️ Издание выделило 10 лучших инвестиционных идей на 2021 г.:
✅ Berkshire Hathaway #BRK.A
✅ Alphabet #GOOG
✅ Apple #AAPL
✅ Coca-Cola #KO
✅ Goldman Sachs Group #GS
✅ Newmont #NEM
✅ Eaton #ETN
✅ Graham Holdings #GHC
✅ Madison Square Entertainment #MSGE
✅ Merck #MRK
⚡️ Отдельно Barron’s выделяет акции Comcast #CMCSA, которые могут показать опережающий рост после пандемии и сейчас обладают привлекательной оценкой.
💎 До конца года остается не так много активных торговых сессий, ликвидность начнет уходить с рынка уже на этой неделе. Судя по поступающим сообщениям, пакет стимулов может быть принят в ближайшие дни - республиканцы и демократы смогли договориться по наиболее спорным моментам. Мы нарастили объем кэша в портфелях на случай фиксаций прибыли инвесторами на факте реализации основных катализаторов роста рынка. При этом мы сохраняем долгосрочный положительный взгляд на рынок акций и будем использовать коррекции для покупки перспективных бумаг.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
⚠️ Важные события предстоящей недели:
• Инвесторов в американские акции ожидает сокращенная неделя в связи с рождественскими праздниками – в четверг рынки закроются в 13:00 по североамериканскому восточному времени, а пятница – нерабочий день.
• В США начались поставки вакцины Moderna #MRNA – ранее в пятницу FDA выдала экстренное разрешение на использование вакцины – на данный момент к использованию готовы порядка ~6 млн доз. Поставки вакцин от коронавируса в дома престарелых осуществляют CVS Health #CVS и Walgreens Boots Alliance #WBA.
• В понедельник 21 декабря акции Tesla #TSLA официально появятся в составе индекса S&P500, расчетный вес компании в индексе составит ~1.6%.
• Также в понедельник истечет lock-up период для акций Ozon #OZON после IPO.
• Вторник 22 декабря – крайний срок подачи заявки на одобрение регулятором сделки по покупке Salesforce #CRM Slack Technologies #WORK.
• В четверг 24 декабря выйдут еженедельные данные по новым заявкам на пособие по безработице – ожидается 900 тыс. новых заявок, а также ноябрьские данные по динамике потребительских расходов в ноябре – ожидается снижение на 0.2% по отношению к октябрю.
• В четверг выйдут ноябрьские данные по сумме заказов на товары длительного пользования – ожидается рост на 0.6% к октябрю.
• В течение недели выйдут ежемесячные данные по бронированию авиабилетов.
🟢 Акции американских банков могут показать существенный рост на этой неделе, поскольку ФРС разрешила им возобновить выплаты дивидендов и программы обратного выкупа акций. Основными бенефициарами могут стать акции следующих банков:
✅ Bank of America #BAC
✅ Citigroup #C
✅ Goldman Sachs #GS
✅ Morgan Stanley #MS
✅ Wells Fargo #WFC
🟢 Инвестиционная фирма Social Capital Hedosophia II #IPOB и разработчик программного обеспечения для бизнеса Opendoor Technologies завершают объединение и планируется, что акции новой компании будут торговаться на Nasdaq под тикером #OPEN. Аналитики прогнозируют, что Opendoor привлечет ~$1 млрд от закрытия сделки для расширения присутствия на рынке и разработки новых продуктов, в том числе первого цифрового магазина для покупок и продаж домов.
🟢 Инвестбанк Wedbush Securities считает, что недавние громкие кибератаки могут стать фактором роста компаний информационной безопасности в следующем году, поскольку правительства и корпорации все больше нуждаются в защите конфиденциальных данных на фоне роста объема использования облачных технологий, чему также способствуют тренды работы из дома. В целом, Wedbush прогнозирует рост рынка облачной безопасности на $200 млрд на горизонте пяти лет, бенефициарами которого могут стать следующие компании:
✅ Zscaler #ZS
✅ Crowdstrike #CRWD
✅ CyberArk #CYBR
✅ Qualys #QLYS
✅ Varonis #VRNS
✅ SailPoint Technologies #SAIL
✅ Telos #TLS
✅ Tenable #TENB
💡 Barron’s отмечает:
⚡️ Издание выделило 10 лучших инвестиционных идей на 2021 г.:
✅ Berkshire Hathaway #BRK.A
✅ Alphabet #GOOG
✅ Apple #AAPL
✅ Coca-Cola #KO
✅ Goldman Sachs Group #GS
✅ Newmont #NEM
✅ Eaton #ETN
✅ Graham Holdings #GHC
✅ Madison Square Entertainment #MSGE
✅ Merck #MRK
⚡️ Отдельно Barron’s выделяет акции Comcast #CMCSA, которые могут показать опережающий рост после пандемии и сейчас обладают привлекательной оценкой.
💎 До конца года остается не так много активных торговых сессий, ликвидность начнет уходить с рынка уже на этой неделе. Судя по поступающим сообщениям, пакет стимулов может быть принят в ближайшие дни - республиканцы и демократы смогли договориться по наиболее спорным моментам. Мы нарастили объем кэша в портфелях на случай фиксаций прибыли инвесторами на факте реализации основных катализаторов роста рынка. При этом мы сохраняем долгосрочный положительный взгляд на рынок акций и будем использовать коррекции для покупки перспективных бумаг.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Продолжаем делиться с вами динамикой позиций в наших портфелях за неделю
_______________
#Лидеры роста в портфелях нашего premium-канала:
🔥 Thyssenkrupp #TKA: +22.3%
На этой неделе компания немецкий конгломерат опубликовал сильные квартальные результаты, а также объявил о выделении водородного сегмента Uhde Chlorine Engineers. Аналитики прогнозируют, что компания может быть оценена примерно в €5 млрд. Thyssenkrupp считает, что этот шаг может полностью развить потенциал водородного подразделения компании, а также снизить нагрузку от непрофильных активов. На данный момент ожидается, что IPO Uhde Chlorine Engineers состоится в первом квартале 2022 года. Несколько позже, компания объявила о выделении сталелитейного сегмента Thyssenkrupp Steel Europe. Данное подразделение может выйти на биржу в 2023 году, однако больше информации Thyssenkrupp не предоставила.
🔥 Siemens Healthineers #SHL: +10.8%
Европейский производитель медицинской и диагностической техники представил отличные результаты за 3-й квартал, а также дал долгосрочные прогнозы для компании. Так, прибыль на акцию будет расти на 12-15% в год, а выручка на 6-8% в год в период с 2023 по 2025. Healthineers добавила, что дивидендная политика, предусматривающая распределение от 50% до 60% чистой прибыли, останется неизменной. Особенное внимание инвесторов привлекли прогнозы руководства относительно подразделения по лечению раковых заболеваний Varian. Ожидается, что среднегодовой прирост выручки составит от 9% до 12%, а рентабельность к 2025 году возрастет до 20%. Кроме того Healthineers заявила, что чистая прибыль Varian к 2025 году составит €350 млн, что значительно выше предыдущего прогноза в €300 млн.
🔥 OZON #OZON: +9.1%
Акции российского онлайн-ритейлера продемонстрировали положительную динамику после выхода квартальной отчетности. Валовый оборот (GMV) за последний квартал увеличился на 145% и составил ₽108.3 млрд, а количество заказов достигло 56.2 млн, что на 239% выше показателя прошлого года. Кроме того, прирост выручки OZON составил 85% в годовом выражении, что значительно выше показателя 2-го квартала на уровне 53%. На этой неделе OZON заявил, что планирует разместить новый логистический комплекс в Калининградской области, что также способствовало росту акций.
🔥 Apple #AAPL: +7%
Акции технологического гиганта росли на протяжении всей недели в преддверии начала праздничного сезона. По оценкам аналитиков, продажи iPhone могут достичь около 40 млн единиц в период между “Черной пятницей” и Рождеством, что станет рекордным показателем для компании. Дополнительным фактором для роста акций стало заявление Apple о планах по разработке собственного автономного электрокара, продажи которого могут начаться в 2025 году.
#комментарий #акции #TKA #SHL #OZON #AAPL
_______________
#Лидеры роста в портфелях нашего premium-канала:
🔥 Thyssenkrupp #TKA: +22.3%
На этой неделе компания немецкий конгломерат опубликовал сильные квартальные результаты, а также объявил о выделении водородного сегмента Uhde Chlorine Engineers. Аналитики прогнозируют, что компания может быть оценена примерно в €5 млрд. Thyssenkrupp считает, что этот шаг может полностью развить потенциал водородного подразделения компании, а также снизить нагрузку от непрофильных активов. На данный момент ожидается, что IPO Uhde Chlorine Engineers состоится в первом квартале 2022 года. Несколько позже, компания объявила о выделении сталелитейного сегмента Thyssenkrupp Steel Europe. Данное подразделение может выйти на биржу в 2023 году, однако больше информации Thyssenkrupp не предоставила.
🔥 Siemens Healthineers #SHL: +10.8%
Европейский производитель медицинской и диагностической техники представил отличные результаты за 3-й квартал, а также дал долгосрочные прогнозы для компании. Так, прибыль на акцию будет расти на 12-15% в год, а выручка на 6-8% в год в период с 2023 по 2025. Healthineers добавила, что дивидендная политика, предусматривающая распределение от 50% до 60% чистой прибыли, останется неизменной. Особенное внимание инвесторов привлекли прогнозы руководства относительно подразделения по лечению раковых заболеваний Varian. Ожидается, что среднегодовой прирост выручки составит от 9% до 12%, а рентабельность к 2025 году возрастет до 20%. Кроме того Healthineers заявила, что чистая прибыль Varian к 2025 году составит €350 млн, что значительно выше предыдущего прогноза в €300 млн.
🔥 OZON #OZON: +9.1%
Акции российского онлайн-ритейлера продемонстрировали положительную динамику после выхода квартальной отчетности. Валовый оборот (GMV) за последний квартал увеличился на 145% и составил ₽108.3 млрд, а количество заказов достигло 56.2 млн, что на 239% выше показателя прошлого года. Кроме того, прирост выручки OZON составил 85% в годовом выражении, что значительно выше показателя 2-го квартала на уровне 53%. На этой неделе OZON заявил, что планирует разместить новый логистический комплекс в Калининградской области, что также способствовало росту акций.
🔥 Apple #AAPL: +7%
Акции технологического гиганта росли на протяжении всей недели в преддверии начала праздничного сезона. По оценкам аналитиков, продажи iPhone могут достичь около 40 млн единиц в период между “Черной пятницей” и Рождеством, что станет рекордным показателем для компании. Дополнительным фактором для роста акций стало заявление Apple о планах по разработке собственного автономного электрокара, продажи которого могут начаться в 2025 году.
#комментарий #акции #TKA #SHL #OZON #AAPL
Продолжаем делиться с вами динамикой позиций в наших портфелях за неделю
___________
#Лидеры роста в портфелях нашего premium-канала:
🔥 TCS Group #TCSG: +7.7%
🔥 Сбербанк #SBER: +6.3%
Акции российских банков выделились на этой неделе. Основной поддержкой выступили ожидания инвесторов касательно повышения ключевой ставки. На неделе глава ЦБ Эльвира Набиуллина подтвердила, что на заседании 17 декабря регулятор будет готов рассмотреть варианты повышения ключевой ставки вплоть до 100 п. с текущего уровня в 7.50% годовых. Вдобавок, отсутствие дальнейшего распространения геополитических рисков позволило российскому рынку акций восстановится.
🔥 Новатэк #NVTK: +7.5%
🔥 Газпром #GAZP: +6.8%
Акции российских поставщиков природного газа также продемонстрировали отличную динамику. Поддержку котировкам оказал выход сильной отчетности Газпрома. Всего за 9 месяцев чистая прибыль составила рекордные ₽1550 млрд, что уже выше, чем за любой завершенный календарный год в истории компании. Позитивный новостной фон также способствовал росту акций газовиков. Республиканцы в Сенате США заблокировали проект оборонного бюджета с санкциями против РФ. Среди санкций были дополнительные ограничения против СП-2. Кроме того, рост цен на природный газ в Европе оказал некоторый вклад в динамику акций Новатэка и Газпрома.
🔥 Алроса #ALRS: +6.7%
Акции российского добытчика алмазов также продемонстрировали положительную динамику. Цены на алмазное сырье выросли примерно на 10% за прошедшую неделю из-за проблем с поставками на фоне распространения омикрон штамма в Южной Африке, в частности, в Ботсване, где расположены основные месторождения. Кроме того, руководство Алросы отметило, что рост цен на сырье, скорее всего, продолжится на фоне структурного дефицита алмазов, которому способствует сильный спрос на ювелирные изделия с бриллиантами.
#комментарий #акции #TKA #SHL #OZON #AAPL
___________
#Лидеры роста в портфелях нашего premium-канала:
🔥 TCS Group #TCSG: +7.7%
🔥 Сбербанк #SBER: +6.3%
Акции российских банков выделились на этой неделе. Основной поддержкой выступили ожидания инвесторов касательно повышения ключевой ставки. На неделе глава ЦБ Эльвира Набиуллина подтвердила, что на заседании 17 декабря регулятор будет готов рассмотреть варианты повышения ключевой ставки вплоть до 100 п. с текущего уровня в 7.50% годовых. Вдобавок, отсутствие дальнейшего распространения геополитических рисков позволило российскому рынку акций восстановится.
🔥 Новатэк #NVTK: +7.5%
🔥 Газпром #GAZP: +6.8%
Акции российских поставщиков природного газа также продемонстрировали отличную динамику. Поддержку котировкам оказал выход сильной отчетности Газпрома. Всего за 9 месяцев чистая прибыль составила рекордные ₽1550 млрд, что уже выше, чем за любой завершенный календарный год в истории компании. Позитивный новостной фон также способствовал росту акций газовиков. Республиканцы в Сенате США заблокировали проект оборонного бюджета с санкциями против РФ. Среди санкций были дополнительные ограничения против СП-2. Кроме того, рост цен на природный газ в Европе оказал некоторый вклад в динамику акций Новатэка и Газпрома.
🔥 Алроса #ALRS: +6.7%
Акции российского добытчика алмазов также продемонстрировали положительную динамику. Цены на алмазное сырье выросли примерно на 10% за прошедшую неделю из-за проблем с поставками на фоне распространения омикрон штамма в Южной Африке, в частности, в Ботсване, где расположены основные месторождения. Кроме того, руководство Алросы отметило, что рост цен на сырье, скорее всего, продолжится на фоне структурного дефицита алмазов, которому способствует сильный спрос на ювелирные изделия с бриллиантами.
#комментарий #акции #TKA #SHL #OZON #AAPL
Новости премаркета США - 27.01.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.44% (4361 п.)
📈 Nasdaq: +0.70% (14255 п.)
📈 Dow Jones +0.16% (34111 п.)
🌕 Золото: -0.63% ($1807)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.94% ($89.14)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -2.20% (1.826%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Инвесторы начинают осторожно оценивать перспективы рынка акций после объявления итогов заседания ФРС. Центральный банк подтвердил, что скупка облигаций завершится в марте, а затем последует повышение ставок. Главным фактором, напугавшим рынок, стали заявления Пауэлла о том, что существует достаточно много возможностей для повышения процентных ставок без ущерба для занятости. Сегодня инвесторы обратят внимание на данные по ВВП США за 4-й квартал, чтобы оценить темпы роста экономики. Также будут опубликованы еженедельные данные по заявкам на пособия по безработице. Европейские фондовые индексы торгуются без единой динамики, фондовые рынки Азии закрылись со снижением.
🟡 Вчера США и НАТО передали России письменные ответы на ее предложения по гарантиям безопасности и сформулировали свои собственные инициативы. МИД РФ Лавров заявил, что информация в документах позволяет рассчитывать на начало серьезного разговора. Однако он также отметил, что по главному вопросу о недопустимости расширения НАТО «нет позитивной реакции».
🟢 Moderna #MRNA заявила о запуске клинических тестов бустерной вакцины, разработанной специально для омикрон-штамма. В испытаниях должны принять участие 600 добровольцев. На премаркете акции компании выросли почти на 3%.
🟡 В Дании с 1 февраля будут сняты все ограничения, связанные с COVID-19. По словам премьер-министра, коронавирус больше не считается социально-опасным заболеванием в стране. В силе останутся лишь правила по тестированию и карантину при въезде в Данию.
🟢 По данным издания «Ведомости», акции VK #VKCO и Ozon #OZON могут быть исключены из состава фондового индекса MSCI Russia. По мнению аналитиков, вместо них в бенчмарк могут войти ПИК #PIKK и ММК #MAGN. Согласно расчетам, в бумаги последних двух компаний могут поступить инвестиции в размере $150 млн, поскольку институциональные инвесторы начнут ребалансировать портфели в соответствии с изменениями индекса. Результаты квартального пересмотра индекса появятся в ночь на 10 февраля.
🟢 Разработчик облачных решений SAP #SAP сообщил о приобретении контрольного пакета в финтехе Taulia, который занимается организацией платежей между компаниями. С помощью этой сделки SAP планирует расширить свое присутствие в сфере финансирования цепей поставок.
🟢 Китайский регулятор одобрил поглощение Xilinx #XLNX компанией AMD #AMD за $35 млрд. США, Великобритания и Европа также дали свое согласие на приобретение. Сделка позволит AMD выйти в быстрорастущие сферы автомобилестроения и сетевых решений, а также укрепить позиции на рынке чипов для центров обработки данных.
Сезон отчетности:
🔴 McDonald’s #MCD отчитался за 4-й квартал 2021 года. Прибыль на акцию составила $2.23 против ожидания аналитиков в $2.34. Выручка достигла $6.01 млрд, что на $30 млн ниже консенсус-прогнозов. На премаркете бумага торгуется с минусом.
💎 По итогам вчерашнего заседания ФРС ожидаемо сохранила ключевую ставку на прежнем уровне и подтвердила текущий график сворачивания программы QE. Если ранее инвесторы надеялись на мягкость регулятора, то вчера было сказано четко — количественная программа завершится в марте, далее последует отрыв ставки от нуля, а баланс ФРС начнет сокращаться. Рынок отреагировал неоднозначно и, возможно, инвесторам еще предстоит переварить потенциальное влияние ужесточения дкп. Занимаем осторожную позицию, делаем акцент на качественных компаниях, желательно с низкими мультипликаторами.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.44% (4361 п.)
📈 Nasdaq: +0.70% (14255 п.)
📈 Dow Jones +0.16% (34111 п.)
🌕 Золото: -0.63% ($1807)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.94% ($89.14)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -2.20% (1.826%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Инвесторы начинают осторожно оценивать перспективы рынка акций после объявления итогов заседания ФРС. Центральный банк подтвердил, что скупка облигаций завершится в марте, а затем последует повышение ставок. Главным фактором, напугавшим рынок, стали заявления Пауэлла о том, что существует достаточно много возможностей для повышения процентных ставок без ущерба для занятости. Сегодня инвесторы обратят внимание на данные по ВВП США за 4-й квартал, чтобы оценить темпы роста экономики. Также будут опубликованы еженедельные данные по заявкам на пособия по безработице. Европейские фондовые индексы торгуются без единой динамики, фондовые рынки Азии закрылись со снижением.
🟡 Вчера США и НАТО передали России письменные ответы на ее предложения по гарантиям безопасности и сформулировали свои собственные инициативы. МИД РФ Лавров заявил, что информация в документах позволяет рассчитывать на начало серьезного разговора. Однако он также отметил, что по главному вопросу о недопустимости расширения НАТО «нет позитивной реакции».
🟢 Moderna #MRNA заявила о запуске клинических тестов бустерной вакцины, разработанной специально для омикрон-штамма. В испытаниях должны принять участие 600 добровольцев. На премаркете акции компании выросли почти на 3%.
🟡 В Дании с 1 февраля будут сняты все ограничения, связанные с COVID-19. По словам премьер-министра, коронавирус больше не считается социально-опасным заболеванием в стране. В силе останутся лишь правила по тестированию и карантину при въезде в Данию.
🟢 По данным издания «Ведомости», акции VK #VKCO и Ozon #OZON могут быть исключены из состава фондового индекса MSCI Russia. По мнению аналитиков, вместо них в бенчмарк могут войти ПИК #PIKK и ММК #MAGN. Согласно расчетам, в бумаги последних двух компаний могут поступить инвестиции в размере $150 млн, поскольку институциональные инвесторы начнут ребалансировать портфели в соответствии с изменениями индекса. Результаты квартального пересмотра индекса появятся в ночь на 10 февраля.
🟢 Разработчик облачных решений SAP #SAP сообщил о приобретении контрольного пакета в финтехе Taulia, который занимается организацией платежей между компаниями. С помощью этой сделки SAP планирует расширить свое присутствие в сфере финансирования цепей поставок.
🟢 Китайский регулятор одобрил поглощение Xilinx #XLNX компанией AMD #AMD за $35 млрд. США, Великобритания и Европа также дали свое согласие на приобретение. Сделка позволит AMD выйти в быстрорастущие сферы автомобилестроения и сетевых решений, а также укрепить позиции на рынке чипов для центров обработки данных.
Сезон отчетности:
🔴 McDonald’s #MCD отчитался за 4-й квартал 2021 года. Прибыль на акцию составила $2.23 против ожидания аналитиков в $2.34. Выручка достигла $6.01 млрд, что на $30 млн ниже консенсус-прогнозов. На премаркете бумага торгуется с минусом.
💎 По итогам вчерашнего заседания ФРС ожидаемо сохранила ключевую ставку на прежнем уровне и подтвердила текущий график сворачивания программы QE. Если ранее инвесторы надеялись на мягкость регулятора, то вчера было сказано четко — количественная программа завершится в марте, далее последует отрыв ставки от нуля, а баланс ФРС начнет сокращаться. Рынок отреагировал неоднозначно и, возможно, инвесторам еще предстоит переварить потенциальное влияние ужесточения дкп. Занимаем осторожную позицию, делаем акцент на качественных компаниях, желательно с низкими мультипликаторами.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Новости премаркета США - 10.02.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.03% (4576 п.)
📉 Nasdaq: -0.08% (15022 п.)
📈 Dow Jones +0.17% (35700 п.)
🌕 Золото: -0.07% ($1831)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.74% ($91.48)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.67% (1.927%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Инвесторы заняли выжидательную позицию в преддверии выхода важных данных по инфляции. По оценкам экономистов, показатель достигнет максимума за последние 40 лет. Также перед открытием рынка будет опубликована информация по количеству первичных заявок на пособия по безработице за прошедшую неделю, что также поможет инвесторам сформировать представление относительно дальнейших действий ФРС по ужесточению политики. Помимо этого инвесторы будут оценивать отчетности крупных игроков потребительского рынка Unilever #UL, Coca-Cola #KO, PepsiCo #PEP, Philip Morris #PM и Kellogg #K для того, чтобы получить целостную картину относительно масштабов ценового давления. Европейские фондовые индексы преимущественно в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись в плюсе.
🟢 Salesforce #CRM работает над планами по созданию облачного сервиса в сфере NFT-технологий. По сообщениям CNBC, Salesforce потенциально может интегрировать этот инструмент в свою собственную экосистему, что устранит необходимость использования таких сторонних сервисов, как OpenSea.
🔴 Власти Калифорнии намерены подать иск против Tesla #TSLA, обвинив компанию в систематической расовой дискриминации и домогательствах. По словам компании, несмотря на несколько запросов, регулирующий орган отказался предоставить Tesla данные о конкретных обвинениях или фактических основаниях для иска.
🔴 Western Digital #WDC сообщил, что некоторые материалы для производства чипов памяти были повреждены на производственных предприятиях в Японии. По оценкам компании, нарушения в поставках этого вида микросхем приведут к дефициту флэш-памяти объемом не менее 6.5 эксабайт. Один эксабайт равен одному миллиарду гигабайт.
🟢 Британская консалтинговая компания Brand Finance признала российского застройщика ПИК #PIKK самым дорогим брендом девелоперской отрасли Европы. За год стоимость бренда ПИК по оценке выросла на 87% и достигла $1.25 млрд. Помимо него в рейтинг Brand Finance вошли российские компании Самолет #SMLT (с оценкой в $399 млн), ЛСР #LSRG ($77 млн) и Инград #INGR ($52 млн).
🔴 Stellantis #STLA, Ford #F и Toyota #TM приостановили производство на некоторых заводах в США и Канаде из-за массовых протестов дальнобойщиков на границе двух стран. Уличные акции против ограничений COVID-19 начались в Канаде в конце января. Мэр Оттавы ранее ввел режим чрезвычайного положения.
🟡 Состав индекса MSCI Russia не изменился по итогам квартального пересмотра. Ранее ожидалось, что бумаги VK #VKCO и Ozon #OZON будут исключены из состава, а вместо них в бенчмарк войдут ПИК #PIKK и ММК #MAGN.
Сезон отчетности:
🟢 Coca-Cola #KO отчиталась за 4-й квартал 2021 года. Прибыль на акцию составила $0.45, что на $0.04 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $9.5 млрд – на $540 млн выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага торгуется с плюсом.
🟢 PepsiCo #PEP также представила свою отчетность за 4-й квартал. Прибыль на акцию составила $1.53 против ожидания аналитиков в $1.52. Выручка достигла $25.25 млрд, что на $1.04 млрд выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага демонстрирует положительную динамику.
💎 Все внимание инвесторов сегодня будет приковано к отчету по инфляции за январь. Именно публикация потребительской инфляции задаст тон сегодняшним торгам. Однако, при любом исходе - регулятор уже вряд ли отступится от решения повысить ставку фондирования в марте. Если данные выйдут выше ожиданий, то это повысит вероятность того, что ФРС повысит ставку сразу на 0.5 п.п., а если рост потребительских цен за январь окажется ниже прогноза - рынок воспримет это с позитивом.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.03% (4576 п.)
📉 Nasdaq: -0.08% (15022 п.)
📈 Dow Jones +0.17% (35700 п.)
🌕 Золото: -0.07% ($1831)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.74% ($91.48)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.67% (1.927%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Инвесторы заняли выжидательную позицию в преддверии выхода важных данных по инфляции. По оценкам экономистов, показатель достигнет максимума за последние 40 лет. Также перед открытием рынка будет опубликована информация по количеству первичных заявок на пособия по безработице за прошедшую неделю, что также поможет инвесторам сформировать представление относительно дальнейших действий ФРС по ужесточению политики. Помимо этого инвесторы будут оценивать отчетности крупных игроков потребительского рынка Unilever #UL, Coca-Cola #KO, PepsiCo #PEP, Philip Morris #PM и Kellogg #K для того, чтобы получить целостную картину относительно масштабов ценового давления. Европейские фондовые индексы преимущественно в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись в плюсе.
🟢 Salesforce #CRM работает над планами по созданию облачного сервиса в сфере NFT-технологий. По сообщениям CNBC, Salesforce потенциально может интегрировать этот инструмент в свою собственную экосистему, что устранит необходимость использования таких сторонних сервисов, как OpenSea.
🔴 Власти Калифорнии намерены подать иск против Tesla #TSLA, обвинив компанию в систематической расовой дискриминации и домогательствах. По словам компании, несмотря на несколько запросов, регулирующий орган отказался предоставить Tesla данные о конкретных обвинениях или фактических основаниях для иска.
🔴 Western Digital #WDC сообщил, что некоторые материалы для производства чипов памяти были повреждены на производственных предприятиях в Японии. По оценкам компании, нарушения в поставках этого вида микросхем приведут к дефициту флэш-памяти объемом не менее 6.5 эксабайт. Один эксабайт равен одному миллиарду гигабайт.
🟢 Британская консалтинговая компания Brand Finance признала российского застройщика ПИК #PIKK самым дорогим брендом девелоперской отрасли Европы. За год стоимость бренда ПИК по оценке выросла на 87% и достигла $1.25 млрд. Помимо него в рейтинг Brand Finance вошли российские компании Самолет #SMLT (с оценкой в $399 млн), ЛСР #LSRG ($77 млн) и Инград #INGR ($52 млн).
🔴 Stellantis #STLA, Ford #F и Toyota #TM приостановили производство на некоторых заводах в США и Канаде из-за массовых протестов дальнобойщиков на границе двух стран. Уличные акции против ограничений COVID-19 начались в Канаде в конце января. Мэр Оттавы ранее ввел режим чрезвычайного положения.
🟡 Состав индекса MSCI Russia не изменился по итогам квартального пересмотра. Ранее ожидалось, что бумаги VK #VKCO и Ozon #OZON будут исключены из состава, а вместо них в бенчмарк войдут ПИК #PIKK и ММК #MAGN.
Сезон отчетности:
🟢 Coca-Cola #KO отчиталась за 4-й квартал 2021 года. Прибыль на акцию составила $0.45, что на $0.04 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $9.5 млрд – на $540 млн выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага торгуется с плюсом.
🟢 PepsiCo #PEP также представила свою отчетность за 4-й квартал. Прибыль на акцию составила $1.53 против ожидания аналитиков в $1.52. Выручка достигла $25.25 млрд, что на $1.04 млрд выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага демонстрирует положительную динамику.
💎 Все внимание инвесторов сегодня будет приковано к отчету по инфляции за январь. Именно публикация потребительской инфляции задаст тон сегодняшним торгам. Однако, при любом исходе - регулятор уже вряд ли отступится от решения повысить ставку фондирования в марте. Если данные выйдут выше ожиданий, то это повысит вероятность того, что ФРС повысит ставку сразу на 0.5 п.п., а если рост потребительских цен за январь окажется ниже прогноза - рынок воспримет это с позитивом.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Порядок торгов на Московской бирже 29 марта
Сегодня список доступных для инвесторов инструментов на Мосбирже вновь пополнился. Участников торгов теперь могут совершать сделки с иностранными ценными бумагами, входящими в индекс Московской биржи - X5 Retail Group #FIVE, Fix Price #FIXP, Globaltrans #GLTR, HeadHunter #HHRU, Ozon #OZON, Petropavlovsk #POGR, Polymetal #POLY, TCS Group #TCSG, VK #VKCO и Yandex #YNDX.
Помимо этого 29 марта будут обращаться БПИФы на акции российских компаний - Сбер - Ответственные инвестиции #SBRI, МКБ - российские дивидендные акции #MKBD, и Финам - Дивидендные Аристократы РФ #FMRU, а также БПИФы на облигации, инструменты денежного рынка и рынка драгметаллов. С полным списком доступных БПИФов и подробным регламентов работы вы можете ознакомиться на официальном сайте Московской биржи.
Что происходит на рынке?
В первый час торговой сессии рынок сумел отыграть вчерашние потери - индекс Мосбиржи прибавляет около 3%, а индекс РТС подскочил почти на 9%. Опережающая динамика долларового бенчмарка обусловлена существенным укреплением российской валюты - курс доллара США по данным Московской биржи к моменту написания статьи составляет около ₽88.
В лидерах роста продолжают оставаться вчерашние победители - компании-представители химической промышленности, а также ГК Позитив #POSI. Удачно после паузы открылись бумаги Fix Price #FIXP и VK #VKCO, которые к моменту написания статьи подскочили на 28% и 40% соответственно.
Аутсайдеров во вторник оказалось не так много, и снижаются они не так сильно - наибольшее падение демонстрируют акции Globaltrans #GLTR, которые упали примерно на 4%.
Взгляд на рынок
Похоже, к российским инвесторам возвращается оптимизм. В какой-то степени это может быть связано с безальтернативностью инвестиций в акции, поскольку с учетом прогнозных темпов инфляции в 2022 году на уровне 20%, ОФЗ на текущий момент имеют отрицательную реальную доходность. Таким образом, покупка акций на российском рынке может стать одним из немногих способов обогнать инфляцию в стране.
#акции #Россия
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Сегодня список доступных для инвесторов инструментов на Мосбирже вновь пополнился. Участников торгов теперь могут совершать сделки с иностранными ценными бумагами, входящими в индекс Московской биржи - X5 Retail Group #FIVE, Fix Price #FIXP, Globaltrans #GLTR, HeadHunter #HHRU, Ozon #OZON, Petropavlovsk #POGR, Polymetal #POLY, TCS Group #TCSG, VK #VKCO и Yandex #YNDX.
Помимо этого 29 марта будут обращаться БПИФы на акции российских компаний - Сбер - Ответственные инвестиции #SBRI, МКБ - российские дивидендные акции #MKBD, и Финам - Дивидендные Аристократы РФ #FMRU, а также БПИФы на облигации, инструменты денежного рынка и рынка драгметаллов. С полным списком доступных БПИФов и подробным регламентов работы вы можете ознакомиться на официальном сайте Московской биржи.
Что происходит на рынке?
В первый час торговой сессии рынок сумел отыграть вчерашние потери - индекс Мосбиржи прибавляет около 3%, а индекс РТС подскочил почти на 9%. Опережающая динамика долларового бенчмарка обусловлена существенным укреплением российской валюты - курс доллара США по данным Московской биржи к моменту написания статьи составляет около ₽88.
В лидерах роста продолжают оставаться вчерашние победители - компании-представители химической промышленности, а также ГК Позитив #POSI. Удачно после паузы открылись бумаги Fix Price #FIXP и VK #VKCO, которые к моменту написания статьи подскочили на 28% и 40% соответственно.
Аутсайдеров во вторник оказалось не так много, и снижаются они не так сильно - наибольшее падение демонстрируют акции Globaltrans #GLTR, которые упали примерно на 4%.
Взгляд на рынок
Похоже, к российским инвесторам возвращается оптимизм. В какой-то степени это может быть связано с безальтернативностью инвестиций в акции, поскольку с учетом прогнозных темпов инфляции в 2022 году на уровне 20%, ОФЗ на текущий момент имеют отрицательную реальную доходность. Таким образом, покупка акций на российском рынке может стать одним из немногих способов обогнать инфляцию в стране.
#акции #Россия
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Динамика российского рынка акций 31 марта
Российский фондовый рынок сумел развить вчерашнее восходящее движение - индексы Московской Биржи и РТС в четверг к моменту написания статьи прибавляют порядка 5%. Оба индекса близки к тому, чтобы завершить неделю солидным ростом.
Примечательно, что для индекса РТС, рассчитываемого с учетом курса доллара, текущая неделя станет первой неделей с положительным результатом с момента возобновления торгов, чему способствовало существенное укрепление курса рубля.
За неполную неделю, начавшуюся 28 марта, индекс РТС подскочил более чем на 20%, в то время как по итогам предыдущей недели падение бенчмарка составило 11.45%.
Все бумаги, входящие в состав индекса Московской биржи, за исключением двух, на момент написания статьи демонстрируют восходящую динамику. Исключение составляют лишь акции Аэрофлота #AFLT и МТС #MTSS.
В лидерах роста сегодня оказались ГК Самолет #SMLT, Ренессанс Страхование #RENI, НМТП #NMTP, ИСКЧ #ISKJ и Ozon #OZON, которые на момент написания статьи прибавляют от 19% до 30%.
Наибольшее падение демонстрируют акции Обуви России #ORUP, которые рухнули более чем на 17% на фоне вчерашнего сообщения о техническом дефолте по еще одному выпуску своих облигаций.
Другими аутсайдерами четверга стали вчерашние лидеры роста - Русгрэйн #RUGR, РусАгро #AGRO, Лента #LENT. Также отрицательную динамику демонстрируют акции Группы Черкизово #GCHE, ЧМК #CHMK, КАМАЗ #KMAZ и НКХП #NKHP.
Взгляд на рынок
Оптимизм среди российских инвесторов продолжает двигать рынок акций вверх. Вероятно, многие участники рынка осознают, что фондовый рынок может стать убежищем от высокой инфляции в стране. Действительно, исторические данные это подтверждают - средняя доходность индекса Мосбиржи с 1997 года составляла порядка 20% против средней инфляции в 12.4%.
Однако давать каких-то излишне оптимистичных прогнозов пока не представляется возможным, поскольку России предстоит пройти процесс адаптации к новым экономическим реалиям, и от того, насколько эффективно ей это удастся, будет зависеть дальнейшая судьба российского рынка акций.
#аналитика #Россия
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Российский фондовый рынок сумел развить вчерашнее восходящее движение - индексы Московской Биржи и РТС в четверг к моменту написания статьи прибавляют порядка 5%. Оба индекса близки к тому, чтобы завершить неделю солидным ростом.
Примечательно, что для индекса РТС, рассчитываемого с учетом курса доллара, текущая неделя станет первой неделей с положительным результатом с момента возобновления торгов, чему способствовало существенное укрепление курса рубля.
За неполную неделю, начавшуюся 28 марта, индекс РТС подскочил более чем на 20%, в то время как по итогам предыдущей недели падение бенчмарка составило 11.45%.
Все бумаги, входящие в состав индекса Московской биржи, за исключением двух, на момент написания статьи демонстрируют восходящую динамику. Исключение составляют лишь акции Аэрофлота #AFLT и МТС #MTSS.
В лидерах роста сегодня оказались ГК Самолет #SMLT, Ренессанс Страхование #RENI, НМТП #NMTP, ИСКЧ #ISKJ и Ozon #OZON, которые на момент написания статьи прибавляют от 19% до 30%.
Наибольшее падение демонстрируют акции Обуви России #ORUP, которые рухнули более чем на 17% на фоне вчерашнего сообщения о техническом дефолте по еще одному выпуску своих облигаций.
Другими аутсайдерами четверга стали вчерашние лидеры роста - Русгрэйн #RUGR, РусАгро #AGRO, Лента #LENT. Также отрицательную динамику демонстрируют акции Группы Черкизово #GCHE, ЧМК #CHMK, КАМАЗ #KMAZ и НКХП #NKHP.
Взгляд на рынок
Оптимизм среди российских инвесторов продолжает двигать рынок акций вверх. Вероятно, многие участники рынка осознают, что фондовый рынок может стать убежищем от высокой инфляции в стране. Действительно, исторические данные это подтверждают - средняя доходность индекса Мосбиржи с 1997 года составляла порядка 20% против средней инфляции в 12.4%.
Однако давать каких-то излишне оптимистичных прогнозов пока не представляется возможным, поскольку России предстоит пройти процесс адаптации к новым экономическим реалиям, и от того, насколько эффективно ей это удастся, будет зависеть дальнейшая судьба российского рынка акций.
#аналитика #Россия
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Путин внес изменения в ряд законодательных актов РФ
Расписки на акции российских компаний больше не будут обращаться на иностранных биржах.
Президент России Владимир Путин 16 апреля подписал закон, предусматривающий делистинг депозитарных расписок российских компаний с иностранных бирж. Инициатива также предполагает запрет на новые размещения депозитарных расписок за рубежом. Закон вступит в силу через 10 дней со дня подписания Президентом.
После вступления закона в силу российские эмитенты будут обязаны расторгнуть договоры о размещении депозитарных расписок в срок не позднее 5 рабочих дней.
При этом могут быть предусмотрены исключения, следует из текста документа. Правительство России в данный момент устанавливает порядок, в соответствии с которым может быть принято решение о продолжении обращения депозитарных расписок на акции российских компаний за пределами РФ.
Стоит отметить, что принятая инициатива не распространяет свое действие на компании, работающие в России, но зарегистрированные в других юрисдикциях, в частности TCS Group #TCS, Yandex #YNDX, Ozon #OZON, X5 Retail Group #FIVE и другие.
Средства ФНБ будут направлены на покупку привилегированных акций российских банков
Президент также одобрил покупку Министерством финансов привилегированных акций банков за счет средств Фонда национального благосостояния. Для совершения операций не понадобится согласие Банка России и Федеральной антимонопольной службы. Помимо этого, ведомство не обязано будет раскрывать информацию в форме сообщения о существенных фактах.
Данная мера направлена на обеспечение финансовой устойчивости российской банковской системы. Аналогичная поддержка капитала банков со стороны властей уже осуществлялась во время кризиса 2008 года.
Несмотря на отсутствие в документе конкретной информации о возможных претендентах на получение поддержки за счет ФНБ, одним из наиболее вероятных кандидатов является ВТБ #VTBR.
#акции #аналитика #Россия
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Расписки на акции российских компаний больше не будут обращаться на иностранных биржах.
Президент России Владимир Путин 16 апреля подписал закон, предусматривающий делистинг депозитарных расписок российских компаний с иностранных бирж. Инициатива также предполагает запрет на новые размещения депозитарных расписок за рубежом. Закон вступит в силу через 10 дней со дня подписания Президентом.
После вступления закона в силу российские эмитенты будут обязаны расторгнуть договоры о размещении депозитарных расписок в срок не позднее 5 рабочих дней.
При этом могут быть предусмотрены исключения, следует из текста документа. Правительство России в данный момент устанавливает порядок, в соответствии с которым может быть принято решение о продолжении обращения депозитарных расписок на акции российских компаний за пределами РФ.
Стоит отметить, что принятая инициатива не распространяет свое действие на компании, работающие в России, но зарегистрированные в других юрисдикциях, в частности TCS Group #TCS, Yandex #YNDX, Ozon #OZON, X5 Retail Group #FIVE и другие.
Средства ФНБ будут направлены на покупку привилегированных акций российских банков
Президент также одобрил покупку Министерством финансов привилегированных акций банков за счет средств Фонда национального благосостояния. Для совершения операций не понадобится согласие Банка России и Федеральной антимонопольной службы. Помимо этого, ведомство не обязано будет раскрывать информацию в форме сообщения о существенных фактах.
Данная мера направлена на обеспечение финансовой устойчивости российской банковской системы. Аналогичная поддержка капитала банков со стороны властей уже осуществлялась во время кризиса 2008 года.
Несмотря на отсутствие в документе конкретной информации о возможных претендентах на получение поддержки за счет ФНБ, одним из наиболее вероятных кандидатов является ВТБ #VTBR.
#акции #аналитика #Россия
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Новости премаркета США - 13.05.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +1.44% (3983 п.)
📈 Nasdaq: +2.07% (12194 п.)
📈 Dow Jones +1.02% (31978 п.)
🌕 Золото: -0.66% ($1810)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.42% ($108.45)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.65% (2.899%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Основную поддержку индексам оказывает рост быстрорастущих сегментов рынка, которые подверглись наиболее сильной распродаже. Позитиву способствовали комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла. Он вновь выступил против идеи повышения ключевой ставки на 75 б.п. на следующем заседании центрального банка. Сегодня инвесторы обратят особое внимание на публикацию майского индекса потребительских настроений от Мичиганского университета, который раскроет уровни инфляционных ожиданий в США. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись в зеленой зоне.
🟢 Несколько стран Евросоюза предложили отложить введение эмбарго на российскую нефть, сообщает Bloomberg. По их словам, отсрочка связана с желанием продолжить работу по остальной части шестого пакета санкций на случай, если эмбарго не поддержит Венгрия.
🔴 На фоне распространения COVID-19 объем нового банковского кредитования в Китае уменьшился в апреле до минимума с декабря 2017 года. Китайские банки в прошлом месяце выдали кредиты на сумму ¥645.4 млрд по сравнению с ¥3.13 трлн юаней в марте.
🟡 Samsung Electronics обсуждает с клиентами возможность повышения цен на 20% на полупроводники. Чипы, произведенные на устаревших узлах, подорожают сильнее, а новые цены будут применяться со второй половины этого года. Также сообщается, что Samsung уже закончила переговоры с некоторыми из клиентов.
🟡 Илон Маск заявил, что сделка по покупке Twitter #TWTR за $44 временно приостановлена. Он хочет дождаться результатов проверки, которая покажет сколько фейковых аккаунтов в соцсети на самом деле. Ранее Twitter подсчитала, что ложные аккаунты составляли менее 5% ее монетизируемых активных пользователей. На премаркете акции падают на 13%.
🟢 Онлайн-ритейлеры Wildberries и Ozon #OZON сообщили, что готовы работать с товарами, продающимися на условиях параллельного импорта. По мнению компаний, легализация параллельного импорта позволит расширить ассортимент товаров, окажет позитивное влияние на стабилизацию цен и создаст новые рабочие места.
🟡 General Motors #GM согласилась повысить заработную плату на 8.5% для рабочих в центральной Мексике. Помимо этого, компания вводит новые льготы, дополнительные квартальные премии, отпускные и продуктовые ваучеры.
🔴 Rivian #RIVN отозвал около 500 электрических пикапов (около 10% от общего объема произведенных автомобилей) из-за дефекта подушки безопасности, которая может травмировать пассажира детского возраста при столкновении.
🟢 Несколько фармацевтических компаний согласились продавать аналоги таблеток Paxlovid от Pfizer #PFE против COVID-19 в странах с низкими доходами по цене $25 за курс или меньше. Пока что аналоги находятся на ранней стадии разработки. Pfizer продает препарат правительству США по цене около $530 за пятидневный курс.
💎 Рынок акций, в особенности его наиболее просевшие представители, отскочил вчера от минимальных уровней ближе к закрытию торговой сессии. Сегодня восходящая динамика продолжается. Мы не исключаем тактическое ралли в ближайшее время, но скорее это будет очередное кратковременное движение в рамках медвежьего тренда. Поэтому мы будем продолжать занимать осторожную позицию и сохранять перевесы в защитных секторах и бумагах, которые выигрывают от инфляции.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +1.44% (3983 п.)
📈 Nasdaq: +2.07% (12194 п.)
📈 Dow Jones +1.02% (31978 п.)
🌕 Золото: -0.66% ($1810)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.42% ($108.45)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.65% (2.899%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Основную поддержку индексам оказывает рост быстрорастущих сегментов рынка, которые подверглись наиболее сильной распродаже. Позитиву способствовали комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла. Он вновь выступил против идеи повышения ключевой ставки на 75 б.п. на следующем заседании центрального банка. Сегодня инвесторы обратят особое внимание на публикацию майского индекса потребительских настроений от Мичиганского университета, который раскроет уровни инфляционных ожиданий в США. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись в зеленой зоне.
🟢 Несколько стран Евросоюза предложили отложить введение эмбарго на российскую нефть, сообщает Bloomberg. По их словам, отсрочка связана с желанием продолжить работу по остальной части шестого пакета санкций на случай, если эмбарго не поддержит Венгрия.
🔴 На фоне распространения COVID-19 объем нового банковского кредитования в Китае уменьшился в апреле до минимума с декабря 2017 года. Китайские банки в прошлом месяце выдали кредиты на сумму ¥645.4 млрд по сравнению с ¥3.13 трлн юаней в марте.
🟡 Samsung Electronics обсуждает с клиентами возможность повышения цен на 20% на полупроводники. Чипы, произведенные на устаревших узлах, подорожают сильнее, а новые цены будут применяться со второй половины этого года. Также сообщается, что Samsung уже закончила переговоры с некоторыми из клиентов.
🟡 Илон Маск заявил, что сделка по покупке Twitter #TWTR за $44 временно приостановлена. Он хочет дождаться результатов проверки, которая покажет сколько фейковых аккаунтов в соцсети на самом деле. Ранее Twitter подсчитала, что ложные аккаунты составляли менее 5% ее монетизируемых активных пользователей. На премаркете акции падают на 13%.
🟢 Онлайн-ритейлеры Wildberries и Ozon #OZON сообщили, что готовы работать с товарами, продающимися на условиях параллельного импорта. По мнению компаний, легализация параллельного импорта позволит расширить ассортимент товаров, окажет позитивное влияние на стабилизацию цен и создаст новые рабочие места.
🟡 General Motors #GM согласилась повысить заработную плату на 8.5% для рабочих в центральной Мексике. Помимо этого, компания вводит новые льготы, дополнительные квартальные премии, отпускные и продуктовые ваучеры.
🔴 Rivian #RIVN отозвал около 500 электрических пикапов (около 10% от общего объема произведенных автомобилей) из-за дефекта подушки безопасности, которая может травмировать пассажира детского возраста при столкновении.
🟢 Несколько фармацевтических компаний согласились продавать аналоги таблеток Paxlovid от Pfizer #PFE против COVID-19 в странах с низкими доходами по цене $25 за курс или меньше. Пока что аналоги находятся на ранней стадии разработки. Pfizer продает препарат правительству США по цене около $530 за пятидневный курс.
💎 Рынок акций, в особенности его наиболее просевшие представители, отскочил вчера от минимальных уровней ближе к закрытию торговой сессии. Сегодня восходящая динамика продолжается. Мы не исключаем тактическое ралли в ближайшее время, но скорее это будет очередное кратковременное движение в рамках медвежьего тренда. Поэтому мы будем продолжать занимать осторожную позицию и сохранять перевесы в защитных секторах и бумагах, которые выигрывают от инфляции.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт