#инвестиционная_идея #акции #США #JEF #Abeta
💡 Акции банковского сектора уже продемонстрировали существенное увеличение котировок в этом году, но несмотря на это у Jefferies Financial Group #JEF еще есть потенциал для дальнейшего роста.
✅ Jefferies Financial Group #JEF - диверсифицированная компания финансовых услуг, которая занимается инвестиционным банкингом, рынками капитала, управлением активами и прямым инвестированием.
🎯Целевая цена от Oppenheimer - $37, потенциал роста +16%
Основные тезисы к покупке:
• Привлекательная стоимость. Акции недооценены, несмотря на то, что котировки Jefferies выросли более чем на 100% за последние 12 месяцев.
Согласно данным FactSet, компания торгуется с P/E = 7.8х в 2021 году, что намного дешевле аналогов, таких как Stifel Financial #SF и Raymond James Financial #RJF, которые торгуются с P/E, равным 13.9x и 21.6x, соответственно, согласно данным finviz.
• Согласно данным FactSet, за последние несколько лет руководство банка расширило возможности Jefferies в области андеррайтинга и торговли, а также смогло повысить рентабельность капитала с 2.6% до 12.8% .
• Ожидается, что прибыль вырастет на 63.8% в 2021 финансовом году. У компании привлекательные темпы роста: в последнем квартале также компания отчиталась о рекордном росте выручки на 82%.
• Банк сворачивает свой коммерческий банковский бизнес, поскольку планирует трансформироваться в то, что называется «чисто финансовой фирмой».
💎 Мы ожидаем дальнейший рост акций Jefferies, несмотря на уже значительное восстановление котировок банковского сектора. Этому может способствовать трансформация бизнеса компании.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
График #JEF от TradingView
💡 Акции банковского сектора уже продемонстрировали существенное увеличение котировок в этом году, но несмотря на это у Jefferies Financial Group #JEF еще есть потенциал для дальнейшего роста.
✅ Jefferies Financial Group #JEF - диверсифицированная компания финансовых услуг, которая занимается инвестиционным банкингом, рынками капитала, управлением активами и прямым инвестированием.
🎯Целевая цена от Oppenheimer - $37, потенциал роста +16%
Основные тезисы к покупке:
• Привлекательная стоимость. Акции недооценены, несмотря на то, что котировки Jefferies выросли более чем на 100% за последние 12 месяцев.
Согласно данным FactSet, компания торгуется с P/E = 7.8х в 2021 году, что намного дешевле аналогов, таких как Stifel Financial #SF и Raymond James Financial #RJF, которые торгуются с P/E, равным 13.9x и 21.6x, соответственно, согласно данным finviz.
• Согласно данным FactSet, за последние несколько лет руководство банка расширило возможности Jefferies в области андеррайтинга и торговли, а также смогло повысить рентабельность капитала с 2.6% до 12.8% .
• Ожидается, что прибыль вырастет на 63.8% в 2021 финансовом году. У компании привлекательные темпы роста: в последнем квартале также компания отчиталась о рекордном росте выручки на 82%.
• Банк сворачивает свой коммерческий банковский бизнес, поскольку планирует трансформироваться в то, что называется «чисто финансовой фирмой».
💎 Мы ожидаем дальнейший рост акций Jefferies, несмотря на уже значительное восстановление котировок банковского сектора. Этому может способствовать трансформация бизнеса компании.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
График #JEF от TradingView
Ваше мнение по акциям Jefferies Financial Group #JEF
Anonymous Poll
28%
🟢 Покупать
12%
🟡 Держать
9%
🔴 Продавать
51%
См. результаты опроса
Важные события предстоящей недели - 10.10.2022
В центре внимания - публикация данных по инфляции, а также начало сезона отчетностей за 3-й квартал.
⚠️ Макроэкономические данные:
12 октября:
• Индекс цен производителей (сентябрь)
• Публикация протоколов с последнего заседания ФРС
13 октября:
• Индекс потребительских цен (ИПЦ) (сентябрь)
14 октября:
• Объём розничных продаж (сентябрь)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (октябрь)
📰 Заметные отчетности:
12 октября - PepsiCo #PEP
14 октября - JPMorgan #JPM, Wells Fargo #WFC, Morgan Stanley #MS, Citigroup #C
Данные по инфляции:
Консенсус-прогноз предполагает, что индекс цен производителей вырастет на 0.2% в месячном выражении. В годовом выражении темпы роста замедлятся до 8.3% с 8.7%. Что касается потребительских цен, ожидается ускорение темпов роста с 0.1% до 0.2% в месячном выражении, а в годовом - замедление до 8.1% с 8.3%. Bank of America отмечает, что ускорение месячной инфляции связано с более слабым падением стоимости топлива, продолжающимся ростом цен на продовольствие и наиболее устойчивых компонентов ИПЦ.
Отчетности банков:
Citigroup выделяет JPMorgan перед отчетностью. По оценкам аналитиков, банк превысит ожидания рынка по чистому процентному доходу и повысит прогнозы благодаря росту процентных ставок и более дисциплинированному распределению капитала. Также Citigroup выделяет для покупки акции Bank of New York Mellon #BNY, поскольку этот банк менее подвержен потерям по кредитам.
Аналитики Oppenheimer, в свою очередь, выделили для покупки несколько банков с привлекательной оценкой: Bank of America #BAC, Citigroup #C, Goldman Sachs #GS, Jefferies #JEF, Morgan Stanley #MS и U.S. Bancorp #USB. Отмечается, что в двух из трех последних рецессий акции банков достигали дна относительно рынка либо в начале, либо задолго до начала рецессии.
💡 Barron’s рекомендует рассмотреть возможность покупки акций американского спортивного холдинга Madison Square Garden Sports #MSGS. Аналитики отмечают привлекательную оценку. Стоимость команд New York Knicks и New York Rangers, которыми владеет MSGS, достигла $5.8 млрд и $2 млрд, соответственно. В то же время, сама рыночная капитализация компании составляет всего $3.6 млрд. Аналитики также не исключают возможности продажи владельцами MSGS миноритарного пакета акций компании, что может способствовать росту акций.
💎 Пятничные данные по рынку труда вышли лучше ожиданий, что было негативно воспринято инвесторами, т.к. «зацементировало» ожидания аналитиков относительно жёсткого курса ФРС. Теперь мало кто сомневается в том, что регулятор будет вынужден поднять ставку на 75 б.п. на заседании 2 ноября. К тому же масло в огонь подлил пре-анонс относительно слабых финансовых показателей AMD, особенно, в сегменте персональных компьютеров из-за снижения потребительского спроса. Рынок акций находится под давлением, уже 10-й месяц, снижение основных индексов носит достаточно экстремальный характер в историческом контексте. Учитывая вышесказанное, инвесторы накопили огромный запас кэша опасаясь размещать их в ценные бумаги. Столь низкий уровень позиционирования, как на рынке акций, так и облигаций создаёт относительную защиту от новой глубокой просадки. При этом сохраняется очень значительный потенциал роста при появлении положительных новостей. Поэтому мы считаем, что формирование позиций на текущих уровнях выглядит привлекательно в долгосрочной перспективе.
#США #неделя_впереди
· telegram · сайт · курс
В центре внимания - публикация данных по инфляции, а также начало сезона отчетностей за 3-й квартал.
⚠️ Макроэкономические данные:
12 октября:
• Индекс цен производителей (сентябрь)
• Публикация протоколов с последнего заседания ФРС
13 октября:
• Индекс потребительских цен (ИПЦ) (сентябрь)
14 октября:
• Объём розничных продаж (сентябрь)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (октябрь)
📰 Заметные отчетности:
12 октября - PepsiCo #PEP
14 октября - JPMorgan #JPM, Wells Fargo #WFC, Morgan Stanley #MS, Citigroup #C
Данные по инфляции:
Консенсус-прогноз предполагает, что индекс цен производителей вырастет на 0.2% в месячном выражении. В годовом выражении темпы роста замедлятся до 8.3% с 8.7%. Что касается потребительских цен, ожидается ускорение темпов роста с 0.1% до 0.2% в месячном выражении, а в годовом - замедление до 8.1% с 8.3%. Bank of America отмечает, что ускорение месячной инфляции связано с более слабым падением стоимости топлива, продолжающимся ростом цен на продовольствие и наиболее устойчивых компонентов ИПЦ.
Отчетности банков:
Citigroup выделяет JPMorgan перед отчетностью. По оценкам аналитиков, банк превысит ожидания рынка по чистому процентному доходу и повысит прогнозы благодаря росту процентных ставок и более дисциплинированному распределению капитала. Также Citigroup выделяет для покупки акции Bank of New York Mellon #BNY, поскольку этот банк менее подвержен потерям по кредитам.
Аналитики Oppenheimer, в свою очередь, выделили для покупки несколько банков с привлекательной оценкой: Bank of America #BAC, Citigroup #C, Goldman Sachs #GS, Jefferies #JEF, Morgan Stanley #MS и U.S. Bancorp #USB. Отмечается, что в двух из трех последних рецессий акции банков достигали дна относительно рынка либо в начале, либо задолго до начала рецессии.
💡 Barron’s рекомендует рассмотреть возможность покупки акций американского спортивного холдинга Madison Square Garden Sports #MSGS. Аналитики отмечают привлекательную оценку. Стоимость команд New York Knicks и New York Rangers, которыми владеет MSGS, достигла $5.8 млрд и $2 млрд, соответственно. В то же время, сама рыночная капитализация компании составляет всего $3.6 млрд. Аналитики также не исключают возможности продажи владельцами MSGS миноритарного пакета акций компании, что может способствовать росту акций.
💎 Пятничные данные по рынку труда вышли лучше ожиданий, что было негативно воспринято инвесторами, т.к. «зацементировало» ожидания аналитиков относительно жёсткого курса ФРС. Теперь мало кто сомневается в том, что регулятор будет вынужден поднять ставку на 75 б.п. на заседании 2 ноября. К тому же масло в огонь подлил пре-анонс относительно слабых финансовых показателей AMD, особенно, в сегменте персональных компьютеров из-за снижения потребительского спроса. Рынок акций находится под давлением, уже 10-й месяц, снижение основных индексов носит достаточно экстремальный характер в историческом контексте. Учитывая вышесказанное, инвесторы накопили огромный запас кэша опасаясь размещать их в ценные бумаги. Столь низкий уровень позиционирования, как на рынке акций, так и облигаций создаёт относительную защиту от новой глубокой просадки. При этом сохраняется очень значительный потенциал роста при появлении положительных новостей. Поэтому мы считаем, что формирование позиций на текущих уровнях выглядит привлекательно в долгосрочной перспективе.
#США #неделя_впереди
· telegram · сайт · курс
Прогнозы инвестбанков на следующий год
💡 Фондовые рынки в этом году пережили худшую распродажу со времен мирового финансового кризиса 2008 года. Главными причинами коррекции стала инфляция, которая достигла 40-летних максимумов, а также последующее резкое ужесточение денежно-кредитной политики мировыми центробанками для борьбы со стремительным ростом цен.
В этом году ФРС повысила процентные ставки в общей сложности на 425 б.п. до 4.25-4.5%. Председатель Пауэлл неоднократно подчеркивал, что ФРС предстоит «еще много работы», когда речь идет о снижении инфляции. Аналитики Goldman Sachs ожидают дальнейшего повышения ставок до 5.0-5.25% в 2023 году.
«Мы скептически относимся к тому, что ФРС будет снижать ставки до тех пор, пока экономика не окажется под угрозой рецессии, и мы не ожидаем, что это произойдет в следующем году», - заявили стратеги.
В целом, большинство инвестбанков имеют пессимистичный взгляд на перспективы экономики и рынка акций. Обратим внимание на пять мнений, которые лучше всего отражают взгляд Уолл-стрит на 2023 год.
JPMorgan Chase
Стратеги ожидают сохранения повышенной волатильности, при которой индекс страха VIX будет находится преимущественно на отметке в 25 п. В первом полугодии S&P 500 должен вновь протестировать минимумы 2022 года, поскольку ужесточение политики ФРС начнет все более негативно отражаться на показателях компаний и состоянии экономики. Эта распродажа также будет сопровождаться снижением инфляции, ростом безработицы и ухудшением корпоративных прибылей, что заставит ФРС совершить поворот в политике. Это впоследствии приведет к ралли на рынке, и S&P 500 завершит год на отметке в 4200 п.
Bank of America
По мнению банка, в первом полугодии все внимание будет обращено на возможность наступления рецессии и кредитные шоки, что будет оказать давление на фондовый рынок. Затем аналитики ожидают смещение рыночного нарратива на потенциальное снижение ставок ФРС, падение доходностей казначейских облигаций, ослабление доллара США, а также на замедление инфляции. На этом фоне рынок завершит год на отметке в 4000 п.
Morgan Stanley
Стратеги отмечают, что текущий консенсус-прогноз по совокупной прибыли на акцию компаний из состава S&P 500 слишком оптимистичен и не отражает возможность одновременного падения объема продаж компаний и потери возможности повышать цены. По оценкам Morgan Stanley, прибыль на акцию S&P 500 в 2023 году составит $195, против консенсуса на уровне $230. Аналитики считают, что в первые четыре месяца 2023 года S&P 500 может упасть почти на четверть с текущих отметок в диапазон 3000-3400 п. на фоне ухудшения финансовых результатов корпораций. После этого индекс начнет восстанавливаться и завершит год на отметке в 3900 п.
Jefferies
Инвестбанк ожидает высокой волатильности в 2023 году на фоне противоречивых макроэкономических факторов. Прогнозируемое ослабление доллара является рефляционным фактором, стимулирующим экономический рост. В то же время, инверсия кривой доходности казначейских облигаций указывает на неизбежное начало рецессии. В 2023 году рост экономики Китая будет противодействовать замедлению в США, что еще больше усилит волатильность, считают стратеги. Инвестбанк прогнозирует падение прибыли на акцию S&P 500 на 6.5% в 2023 году. К концу года индекс достигнет отметки в 4200 п., благодаря падению доходностей казначейских облигаций.
Citigroup
Экономисты банка прогнозируют, что во втором полугодии в США начнется рецессия, при этом давление на экономику и рынки будет ощущаться в течение всего первого полугодия. Главный вопрос заключается в том, насколько риск рецессии оценен. Мультипликатор P/E индекса S&P 500 уже ниже, чем в предыдущие кризисы, в связи с чем, дальнейшее сокращение может быть ограниченным. Citigroup также придерживается мнения, что консенсус-прогнозы по результатам компаний все еще завышены, однако корпоративные прибыли могут пострадать меньше, чем ожидают некоторые участники рынка. Банк прогнозирует, что S&P 500 завершит год на отметке в 4000п.
#аналитика #акции #США #BAC #GS #JPM #MS #C #JEF
· бот-аналитик · сайт · курс
💡 Фондовые рынки в этом году пережили худшую распродажу со времен мирового финансового кризиса 2008 года. Главными причинами коррекции стала инфляция, которая достигла 40-летних максимумов, а также последующее резкое ужесточение денежно-кредитной политики мировыми центробанками для борьбы со стремительным ростом цен.
В этом году ФРС повысила процентные ставки в общей сложности на 425 б.п. до 4.25-4.5%. Председатель Пауэлл неоднократно подчеркивал, что ФРС предстоит «еще много работы», когда речь идет о снижении инфляции. Аналитики Goldman Sachs ожидают дальнейшего повышения ставок до 5.0-5.25% в 2023 году.
«Мы скептически относимся к тому, что ФРС будет снижать ставки до тех пор, пока экономика не окажется под угрозой рецессии, и мы не ожидаем, что это произойдет в следующем году», - заявили стратеги.
В целом, большинство инвестбанков имеют пессимистичный взгляд на перспективы экономики и рынка акций. Обратим внимание на пять мнений, которые лучше всего отражают взгляд Уолл-стрит на 2023 год.
JPMorgan Chase
Стратеги ожидают сохранения повышенной волатильности, при которой индекс страха VIX будет находится преимущественно на отметке в 25 п. В первом полугодии S&P 500 должен вновь протестировать минимумы 2022 года, поскольку ужесточение политики ФРС начнет все более негативно отражаться на показателях компаний и состоянии экономики. Эта распродажа также будет сопровождаться снижением инфляции, ростом безработицы и ухудшением корпоративных прибылей, что заставит ФРС совершить поворот в политике. Это впоследствии приведет к ралли на рынке, и S&P 500 завершит год на отметке в 4200 п.
Bank of America
По мнению банка, в первом полугодии все внимание будет обращено на возможность наступления рецессии и кредитные шоки, что будет оказать давление на фондовый рынок. Затем аналитики ожидают смещение рыночного нарратива на потенциальное снижение ставок ФРС, падение доходностей казначейских облигаций, ослабление доллара США, а также на замедление инфляции. На этом фоне рынок завершит год на отметке в 4000 п.
Morgan Stanley
Стратеги отмечают, что текущий консенсус-прогноз по совокупной прибыли на акцию компаний из состава S&P 500 слишком оптимистичен и не отражает возможность одновременного падения объема продаж компаний и потери возможности повышать цены. По оценкам Morgan Stanley, прибыль на акцию S&P 500 в 2023 году составит $195, против консенсуса на уровне $230. Аналитики считают, что в первые четыре месяца 2023 года S&P 500 может упасть почти на четверть с текущих отметок в диапазон 3000-3400 п. на фоне ухудшения финансовых результатов корпораций. После этого индекс начнет восстанавливаться и завершит год на отметке в 3900 п.
Jefferies
Инвестбанк ожидает высокой волатильности в 2023 году на фоне противоречивых макроэкономических факторов. Прогнозируемое ослабление доллара является рефляционным фактором, стимулирующим экономический рост. В то же время, инверсия кривой доходности казначейских облигаций указывает на неизбежное начало рецессии. В 2023 году рост экономики Китая будет противодействовать замедлению в США, что еще больше усилит волатильность, считают стратеги. Инвестбанк прогнозирует падение прибыли на акцию S&P 500 на 6.5% в 2023 году. К концу года индекс достигнет отметки в 4200 п., благодаря падению доходностей казначейских облигаций.
Citigroup
Экономисты банка прогнозируют, что во втором полугодии в США начнется рецессия, при этом давление на экономику и рынки будет ощущаться в течение всего первого полугодия. Главный вопрос заключается в том, насколько риск рецессии оценен. Мультипликатор P/E индекса S&P 500 уже ниже, чем в предыдущие кризисы, в связи с чем, дальнейшее сокращение может быть ограниченным. Citigroup также придерживается мнения, что консенсус-прогнозы по результатам компаний все еще завышены, однако корпоративные прибыли могут пострадать меньше, чем ожидают некоторые участники рынка. Банк прогнозирует, что S&P 500 завершит год на отметке в 4000п.
#аналитика #акции #США #BAC #GS #JPM #MS #C #JEF
· бот-аналитик · сайт · курс
Jefferies рекомендует покупать акции малых и средних компаний перед рецессией
💡 Аналитики считают, что инвесторы неверно готовят свои портфели к рецессии в США, покупая акции крупных технологических компаний. По их мнению, данный сегмент рынка слишком перекуплен, в связи с чем инвесторам необходима иная стратегия.
«Инвесторы рассчитывают, что новый спад повторит сценарии 2020 и 2018 годов, в связи с чем отдают предпочтение крупным акциям роста. Мы не видим в этом смысла, учитывая, что данный сегмент рынка слишком переоценен. Бумаги торгуются со средним P/E на уровне 40.8x и P/S на уровне 3.2x. При этом, мы наблюдали крупнейшее снижение консенсус-оценок по данным компаниям», - написал стратег Стивен ДеСанктис.
Вместо крупных акций роста инвесторам стоит обратить внимание на компании малой и средней капитализации, считают в Jefferies. Данный сегмент рынка показал отстающую динамику в этом году и начал торговаться с крайне привлекательной оценкой.
💎 «Акции малой и средней капитализации вернулись к справедливой стоимости по нашей абсолютной модели оценки. Если сравнивать с широким рынком, то они торгуются дешевле 85% рынка», - подчеркивают эксперты.
Топ-пики:
Стратеги представили подкорку акций малой и средней капитализации, которые отставали от рынка в этом году. Данные компании обладают не только привлекательной оценкой по мультипликаторам, но и качественными фундаментальными показателями.
HealthEquity #HQY
WillScot Mobile Mini #WSC
Burlington Stores #BURL
Carlisle #CSL
AGCO #AGCO
LivaNova #LIVN
Arch Resources #ARCH
Webster Financial #WBS
CoreBridge Financial #CRBG
Chegg #CHGG
Calix #CALX
#аналитика #акции #США #JEF
· связаться с нами · сайт · youtube
💡 Аналитики считают, что инвесторы неверно готовят свои портфели к рецессии в США, покупая акции крупных технологических компаний. По их мнению, данный сегмент рынка слишком перекуплен, в связи с чем инвесторам необходима иная стратегия.
«Инвесторы рассчитывают, что новый спад повторит сценарии 2020 и 2018 годов, в связи с чем отдают предпочтение крупным акциям роста. Мы не видим в этом смысла, учитывая, что данный сегмент рынка слишком переоценен. Бумаги торгуются со средним P/E на уровне 40.8x и P/S на уровне 3.2x. При этом, мы наблюдали крупнейшее снижение консенсус-оценок по данным компаниям», - написал стратег Стивен ДеСанктис.
Вместо крупных акций роста инвесторам стоит обратить внимание на компании малой и средней капитализации, считают в Jefferies. Данный сегмент рынка показал отстающую динамику в этом году и начал торговаться с крайне привлекательной оценкой.
💎 «Акции малой и средней капитализации вернулись к справедливой стоимости по нашей абсолютной модели оценки. Если сравнивать с широким рынком, то они торгуются дешевле 85% рынка», - подчеркивают эксперты.
Топ-пики:
Стратеги представили подкорку акций малой и средней капитализации, которые отставали от рынка в этом году. Данные компании обладают не только привлекательной оценкой по мультипликаторам, но и качественными фундаментальными показателями.
HealthEquity #HQY
WillScot Mobile Mini #WSC
Burlington Stores #BURL
Carlisle #CSL
AGCO #AGCO
LivaNova #LIVN
Arch Resources #ARCH
Webster Financial #WBS
CoreBridge Financial #CRBG
Chegg #CHGG
Calix #CALX
#аналитика #акции #США #JEF
· связаться с нами · сайт · youtube
Важные события предстоящей недели - 16.10.2023
В центре внимания на этой неделе будет находиться продолжение сезона отчетностей за 3-й квартал. Инвесторы также будут следить за публикацией макростатистики, которая представит последние сигналы о потребительском спросе. Помимо этого, на неделе состоятся последние перед заседанием ФРС выступления представителей центрального банка, включая речь председателя Пауэлла.
⚠️ Макроэкономические данные:
17 октября:
• Объём розничных продаж (сентябрь)
• Объем промышленного производства (сентябрь)
18 октября:
• Число выданных разрешений на строительство (сентябрь)
19 октября:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (октябрь)
• Продажи на вторичном рынке жилья (сентябрь)
• Выступление главы ФРС США Пауэлла
📰 Заметные отчетности:
16 октября - Charles Schwab #SCHW
17 октября - Johnson & Johnson #JNJ, Bank of America #BAC, Lockheed Martin #LMT, Goldman Sachs #GS
18 октября - Tesla #TSLA, Procter & Gamble #PG, Abbott Laboratories #ABT, Netflix #NFLX, Morgan Stanley #MS
19 октября - Philip Morris International #PM, Union Pacific #UNP, AT&T #T, CSX #CSX, TSMC #TSM, American Airlines #AAL
20 октября - American Express #AXP, Schlumberger #SLB
Крупные конференции:
В понедельник стартует трехдневное мероприятие WSJ Tech Live, на котором выступят CEO компаний OpenAI, Roblox #RBLX и Arm Holdings #ARM. 17 пройдет конференция от Lytham Partners. Среди участников компании малой капитализации из сектора здравоохранения Anterix #ATEX, aTyr Pharma #LIFE, ImmuCell Corporation #ICCC, Jaguar Health #JAGX, Nouveau Monde Graphite #NMG и SKYX Platforms #SKYX.
Всю неделю будет идти крупнейшая в этом году конференция в сфере здравоохранения ESMO, посвященная лечению онкологических заболеваний. Выступления компаний на мероприятии часто приводили к росту акций. По прогнозам Bank of America, RBC Capital и Needham особое внимание привлекут данные от Johnson & Johnson #JNJ, Ambrx #AMAM, Revolution Medicines #RVMD, Eisai, Relay #RLAY, Olema #OLMA и ORIC #ORIC.
Другие корпоративные события:
17 октября Baidu #BIDU проведет в Пекине мероприятие Baidu World 2023. Компания представит несколько приложений, основанных на генеративном ИИ Ernie Bot. В этот же день NCR #NCR официально разделится на две компании. Банкоматный бизнес будет называться NCR Atleos, а бизнес цифровой коммерции - NCR Voyix. Помимо этого, во вторник Sony #SONY запустит в Японии сервис облачного гейминга для PS5 игр. В Европе и Северной Америке эта функция будет доступна позднее в этом месяце.
На неделе свои мероприятия для инвесторов также проведут Equillium #EQ, Jefferies #JEF, BlackBerry #BB, DarioHealth #DRIO, Oracle #ORCL, Hewlett Packard Enterprise #HPE, Vista Outdoor #VSTO и Cytokinetics #CYTK.
#США #неделя_впереди
@aabeta
В центре внимания на этой неделе будет находиться продолжение сезона отчетностей за 3-й квартал. Инвесторы также будут следить за публикацией макростатистики, которая представит последние сигналы о потребительском спросе. Помимо этого, на неделе состоятся последние перед заседанием ФРС выступления представителей центрального банка, включая речь председателя Пауэлла.
⚠️ Макроэкономические данные:
17 октября:
• Объём розничных продаж (сентябрь)
• Объем промышленного производства (сентябрь)
18 октября:
• Число выданных разрешений на строительство (сентябрь)
19 октября:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (октябрь)
• Продажи на вторичном рынке жилья (сентябрь)
• Выступление главы ФРС США Пауэлла
📰 Заметные отчетности:
16 октября - Charles Schwab #SCHW
17 октября - Johnson & Johnson #JNJ, Bank of America #BAC, Lockheed Martin #LMT, Goldman Sachs #GS
18 октября - Tesla #TSLA, Procter & Gamble #PG, Abbott Laboratories #ABT, Netflix #NFLX, Morgan Stanley #MS
19 октября - Philip Morris International #PM, Union Pacific #UNP, AT&T #T, CSX #CSX, TSMC #TSM, American Airlines #AAL
20 октября - American Express #AXP, Schlumberger #SLB
Крупные конференции:
В понедельник стартует трехдневное мероприятие WSJ Tech Live, на котором выступят CEO компаний OpenAI, Roblox #RBLX и Arm Holdings #ARM. 17 пройдет конференция от Lytham Partners. Среди участников компании малой капитализации из сектора здравоохранения Anterix #ATEX, aTyr Pharma #LIFE, ImmuCell Corporation #ICCC, Jaguar Health #JAGX, Nouveau Monde Graphite #NMG и SKYX Platforms #SKYX.
Всю неделю будет идти крупнейшая в этом году конференция в сфере здравоохранения ESMO, посвященная лечению онкологических заболеваний. Выступления компаний на мероприятии часто приводили к росту акций. По прогнозам Bank of America, RBC Capital и Needham особое внимание привлекут данные от Johnson & Johnson #JNJ, Ambrx #AMAM, Revolution Medicines #RVMD, Eisai, Relay #RLAY, Olema #OLMA и ORIC #ORIC.
Другие корпоративные события:
17 октября Baidu #BIDU проведет в Пекине мероприятие Baidu World 2023. Компания представит несколько приложений, основанных на генеративном ИИ Ernie Bot. В этот же день NCR #NCR официально разделится на две компании. Банкоматный бизнес будет называться NCR Atleos, а бизнес цифровой коммерции - NCR Voyix. Помимо этого, во вторник Sony #SONY запустит в Японии сервис облачного гейминга для PS5 игр. В Европе и Северной Америке эта функция будет доступна позднее в этом месяце.
На неделе свои мероприятия для инвесторов также проведут Equillium #EQ, Jefferies #JEF, BlackBerry #BB, DarioHealth #DRIO, Oracle #ORCL, Hewlett Packard Enterprise #HPE, Vista Outdoor #VSTO и Cytokinetics #CYTK.
#США #неделя_впереди
@aabeta
Утренний обзор - 08.01.2024
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.09% (4693 п.)
📉 Nasdaq: -0.09% (16446 п.)
📉 Dow Jones: -0.36% (37582 п.)
🌕 Золото: -0.35% ($2043)
⚫️ Нефть марки Brent: -1.12% ($78.02)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.72% (4.066%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в небольшом минусе после символического роста американских индексов акций в конце прошлой недели: в пятницу S&P 500 прибавил 0.18%, Dow Jones 0.07%, Nasdaq 0.09%. При этом в целом по итогам первой недели 2024 года индексы показали снижение на фоне существенной коррекции в акциях технологического сектора и роста неопределенности вокруг траектории ожидаемого снижения ставок ФРС на фоне выхода протоколов прошедшего заседания ФРС и сильной декабрьской статистики по рынку труда и зарплатам. Вышедшие данные с одной стороны свидетельствует о силе американской экономики, а с другой – о больших инфляционных рисках. Поэтому в центре внимания инвесторов на этой неделе будут декабрьские данные по инфляции в американской экономике, а также начало сезона отчетности банков. В свою очередь, азиатские фондовые индексы торгуются умеренным снижением на фоне неопределенности вокруг начала цикла снижения ставок ФРС, землетрясения в центральной Японии и сохраняющегося пессимизма вокруг китайской экономики.
💎 «В сезон отчетности за третий квартал аналитики ожидали общего снижения прибыли компаний, вместо этого они показали рост на 13.9%. Планка задана низко и для этого сезона отчетности с прогнозируемым ростом прибыли всего на 2.4%, а это значит, что нас могут ожидать большие сюрпризы в прибыли компаний» - считает Луи Навелье из Navellier & Associates.
Публикация экономических данных сегодня:
• Декабрьские данные по потребительским инфляционным ожиданиям.
Отчетности компаний из вотчлиста сегодня:
• Jefferies Financial #JEF
#обзор #рынок #утро
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.09% (4693 п.)
📉 Nasdaq: -0.09% (16446 п.)
📉 Dow Jones: -0.36% (37582 п.)
🌕 Золото: -0.35% ($2043)
⚫️ Нефть марки Brent: -1.12% ($78.02)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.72% (4.066%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в небольшом минусе после символического роста американских индексов акций в конце прошлой недели: в пятницу S&P 500 прибавил 0.18%, Dow Jones 0.07%, Nasdaq 0.09%. При этом в целом по итогам первой недели 2024 года индексы показали снижение на фоне существенной коррекции в акциях технологического сектора и роста неопределенности вокруг траектории ожидаемого снижения ставок ФРС на фоне выхода протоколов прошедшего заседания ФРС и сильной декабрьской статистики по рынку труда и зарплатам. Вышедшие данные с одной стороны свидетельствует о силе американской экономики, а с другой – о больших инфляционных рисках. Поэтому в центре внимания инвесторов на этой неделе будут декабрьские данные по инфляции в американской экономике, а также начало сезона отчетности банков. В свою очередь, азиатские фондовые индексы торгуются умеренным снижением на фоне неопределенности вокруг начала цикла снижения ставок ФРС, землетрясения в центральной Японии и сохраняющегося пессимизма вокруг китайской экономики.
💎 «В сезон отчетности за третий квартал аналитики ожидали общего снижения прибыли компаний, вместо этого они показали рост на 13.9%. Планка задана низко и для этого сезона отчетности с прогнозируемым ростом прибыли всего на 2.4%, а это значит, что нас могут ожидать большие сюрпризы в прибыли компаний» - считает Луи Навелье из Navellier & Associates.
Публикация экономических данных сегодня:
• Декабрьские данные по потребительским инфляционным ожиданиям.
Отчетности компаний из вотчлиста сегодня:
• Jefferies Financial #JEF
#обзор #рынок #утро
Важные события недели - 06.01.2025
В центре внимания на этой неделе окажутся данные по рынку труда. Консенсус закладывает рост занятых на 153 тыс. после 227 тыс. в ноябре. Уровень безработице, по оценкам, остался на уровне 4.2%. Ожидается, что число вакансий останется практически без изменений. В то же время, соотношение вакансий к числу безработных снизится до 1.075 с 1.109 в октябре.
Не менее важным станет протокол с последнего заседания ФРС. Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что решение о снижении ставки в декабре было «сложным выбором», а протокол заседания предоставит дополнительные детали обсуждений. Отчет также должен пролить свет на то, как представители комитета обновили свои прогнозы и оценку рисков на основе последних данных и предложений по политике от новой администрации. Помимо прочего, начнут отчитываться американские компании за 4-й квартал.
⚠️ Макроэкономические данные:
6 января:
• Объём промышленных заказов (ноябрь)
7 января:
• Индекс деловой активности в непроизводственном секторе от ISM (декабрь)
• Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (ноябрь)
8 января:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (декабрь)
• Протокол с последнего заседания ФРС
9 января:
• Акции - нет торгов. Облигации - раннее закрытие. Национальный день траура
10 января:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (декабрь)
• Уровень безработицы (декабрь)
• Средняя почасовая заработная плата (декабрь)
• Предварительные индексы настроений и инфляционных ожиданий потребителей от Мичиганского университета (январь)
📰 Заметные отчетности:
8 января - Jefferies #JEF, Albertsons #ACI
9 января - TD Synnex #SNX, KB Home #KBH
10 января - Delta Air Lines #DAL, Walgreens Boots Alliance #WBA, Constellation Brands #STZ
#США #неделя_впереди
@aabeta
В центре внимания на этой неделе окажутся данные по рынку труда. Консенсус закладывает рост занятых на 153 тыс. после 227 тыс. в ноябре. Уровень безработице, по оценкам, остался на уровне 4.2%. Ожидается, что число вакансий останется практически без изменений. В то же время, соотношение вакансий к числу безработных снизится до 1.075 с 1.109 в октябре.
Не менее важным станет протокол с последнего заседания ФРС. Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что решение о снижении ставки в декабре было «сложным выбором», а протокол заседания предоставит дополнительные детали обсуждений. Отчет также должен пролить свет на то, как представители комитета обновили свои прогнозы и оценку рисков на основе последних данных и предложений по политике от новой администрации. Помимо прочего, начнут отчитываться американские компании за 4-й квартал.
⚠️ Макроэкономические данные:
6 января:
• Объём промышленных заказов (ноябрь)
7 января:
• Индекс деловой активности в непроизводственном секторе от ISM (декабрь)
• Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (ноябрь)
8 января:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (декабрь)
• Протокол с последнего заседания ФРС
9 января:
• Акции - нет торгов. Облигации - раннее закрытие. Национальный день траура
10 января:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (декабрь)
• Уровень безработицы (декабрь)
• Средняя почасовая заработная плата (декабрь)
• Предварительные индексы настроений и инфляционных ожиданий потребителей от Мичиганского университета (январь)
📰 Заметные отчетности:
8 января - Jefferies #JEF, Albertsons #ACI
9 января - TD Synnex #SNX, KB Home #KBH
10 января - Delta Air Lines #DAL, Walgreens Boots Alliance #WBA, Constellation Brands #STZ
#США #неделя_впереди
@aabeta